Free Writing Prospectus

發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-256907

2021 年 6 月 28 日

叮叮菜（開曼）有限公司

叮噹菜（開曼）有限公司或公司已就本免費的書面招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格（包括招股説明書）的註冊聲明。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的免費寫作招股説明書來獲取完整細節。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，獲取這些文件和公司免費提交的其他文件。或者，如果您通過聯繫摩根士丹利公司索取招股説明書，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。位於紐約百老匯 1585 號的有限責任公司，紐約 10036，通過電話致電 1-866-718-1649 或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com，或位於美國紐約州紐約布萊恩特公園一號的美銀證券公司 10036，電話 +1 (800) 294-1322，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com，或發送電子郵件至北卡羅來納州莫里斯維爾路易斯·斯蒂芬斯大道6933號的瑞士信貸證券（美國）有限責任公司 27560，電話 1-800-221-1037，或向 usa.prospectus@credit-suisse.com 發送電子郵件。您還可以訪問公司於2021年6月28日發佈的最新招股説明書，該説明書包含在2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的F-1表格公司註冊聲明第4號修正案或修正案編號中。 4，訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR，網址為：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001854545/000119312521201751/d121652df1a.htm

以下信息補充和更新了公司2021年6月22日的初步招股説明書（初步招股説明書）中包含的信息。這份免費撰寫的招股説明書反映了對初步招股説明書的以下修改。術語的使用方式如初步招股説明書中所述。

第4號修正案反映了修正案，即我們預計首次公開募股中將發行的ADS數量為3702,000份（如果承銷商全部行使超額配股權，則為4,257,300份）。對提供的ADS數量的修改導致了以下變化：

封面頁附錄一完全取代了封面。

我們提供的廣告3,702,000份美國存託憑證（如果承銷商全額行使其超額配股權，則為4,257,300份美國存託憑證）

此後，ADS 立即出現提供3,702,000份美國存託憑證（如果承銷商全額行使超額配股權，則為4,257,300份美國存託憑證）

本次發行後立即發行的普通股-353,522,000股普通股，其中包括298,978,200股A類普通股和54,543,800股B類普通股（如果承銷商全額行使超額配股權額外購買832,950股A類普通股股，則為299,811,150股普通股）。該數字假設在本次發行完成前立即將所有已發行優先股轉換為A類普通股。

超額配股選項我們已向承銷商授予自本招股説明書之日起30天內行使的期權，可額外購買最多555,300份美國存託憑證。

所得款項的使用-我們預計，在扣除承保折扣和佣金以及我們應付的預計發行費用後，假設每份ADS的首次公開募股價格為24.50美元，即初始公開發行價格估計區間的中點，如果承銷商全額行使超額配股權，我們將從本次發行中獲得約8,030萬美元的淨收益，，約合9,300萬美元。我們計劃將此次發行的淨收益按以下方式使用：大約 50% 用於提高我們現有市場的滲透率和向新市場擴張；大約 30% 用於投資我們的上游採購能力；大約 10% 用於投資我們的技術和供應鏈系統；其餘用於一般公司用途和營運資金。

1 美元的測試-假設本招股説明書封面上列出的我們提供的ADS數量保持不變，扣除估計的承保折扣和佣金以及我們應付的估計費用，並假設承銷商沒有行使，則每份ADS的首次公開募股價格上漲（減少）1美元，將使我們從本次發行中獲得的淨收益增加（減少）340萬美元他們的超額配股權。

資本化附錄二完全取代了部分 “大寫” 部分。

稀釋附錄三完全取代了 “稀釋” 部分。

主要股東附錄四完全取代中的 “主要股東” 部分。

與本次優惠相關的費用附錄五完全取代了與本產品相關的費用部分。

第4號修正案還反映了有關意向的某些更新。在封面、招股説明書摘要部分、風險因素部分和初步招股説明書的承保部分中，有關利息指示的相關披露補充了以下描述：

如果這些投資者中的任何一個被分配了他們表示有興趣參與本次發行的全部或部分美國存託憑證併購買了任何此類ADS，此類購買可能會減少我們的ADS的可用公眾持股量。因此，與其他投資者購買這些ADS相比，這些實體在本次發行中對我們的ADS的任何購買都可能會減少我們的ADS的流動性，從而對ADS的交易價格產生不利影響。

附錄一

本初步招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，不得出售這些證券。本初步招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不會在任何不允許出價或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

初步招股説明書（待完成）

日期為 2021 年 6 月 28 日。

3,702,000 股美國存托股票

LOGO

叮叮菜（開曼）有限公司

代表 5,553,000 股 A 類普通股

這是叮噹（開曼）有限公司首次公開募股3,702,000股美國存托股票（ADS）。每兩個ADS代表我們的三股A類普通股，面值每股0.000002美元。我們預計，每個廣告的初始公開發行價格將在23.50美元至25.50美元之間。

在本次發行之前，ADS或我們的 A類普通股尚未公開市場。我們打算申請將ADS在紐約證券交易所上市，股票代碼為DDL。

本次發行完成後，我們的已發行股本將包括A類普通股和B類普通股，根據紐約證券交易所上市公司手冊，我們將成為受控公司。假設承銷商沒有行使購買額外ADS的選擇權，我們的創始人、董事兼首席執行官樑長林先生將實益擁有我們所有已發行和流通的B類普通股，並能夠在本次發行完成後立即行使我們已發行和流通股本總投票權的81.3％。除投票權和轉換權外，A類普通股和B類普通股的持有人擁有相同的權利。每股 A 類普通股有權獲得一票，在任何情況下均不可轉換為 B 類普通股。每股B類普通股有權獲得20張選票，但須遵守某些條件，並可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股。

Aspex Master Fund、Coatue Management, L.L.C.、SVF II Cortex Subco (DE) LLC和Tiger Global Management, LLC均為我們現有股東的附屬公司，均表示有興趣直接或通過各自的關聯公司分別收購本次發行中最高5000萬美元、5000萬美元、5000萬美元和5000萬美元的美國存託憑證，以首次公開募股價格購買並且與提供的其他ADS的條款相同。此類利益跡象不具有約束力的收購協議或承諾，我們和承銷商目前沒有義務向Aspex萬事達基金、Coatue Management, L.L.C.、SVF II Cortex Subco（德國）LLC或Tiger Global Management, LLC出售任何ADS 。如果這些投資者中的任何一個被分配了他們表示有興趣參與本次發行的全部或部分ADS，並且購買了任何此類ADS，則此類購買可能會減少我們的ADS的可用公眾持股量。因此，相對於其他投資者購買這些 ADS，這些實體在本次發行中購買我們的ADS的流動性可能會降低我們的ADS的流動性，從而對ADS的交易價格產生不利影響。有關更多信息，請參閲承保。

投資我們的ADS涉及風險。參見第 15 頁開頭的風險因素。

每則廣告的價格（美元）


	每個 ADS		總計
首次公開募股價格		美元		美元
承保折扣和佣金 ⁽¹⁾		美元		美元
扣除開支前的收益		美元		美元

(1)

有關我們應支付的承保補償金的更多披露，請參閲承保。

我們已授予承銷商購買最多555,300份額外ADS的權利。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未透露本招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商預計將在2021年左右按美元付款交付美國存託憑證。


摩根士丹利	美國銀行證券	瑞士信貸

	滙豐銀行

使命資本	富途	老虎經紀人

2021 年的招股説明書。

附錄二

大寫

下表列出了我們截至2021年3月31日的資本總額：

在實際基礎上;

在形式上反映 (i) 將我們所有已發行和流通的優先股股按一對一的方式自動轉換為普通股；(ii) 將DDL Group Limited持有的54,544,800股已發行和流通普通股（反過來由樑長林先生擁有）逐一重新歸類為B類普通股；以及 (iii) 在每種情況下，將所有其他已發行和流通普通股一對一地重新指定和重新歸類為A類普通股在本次發行完成之前；以及

以調整後的形式為反映 (i) 在本次發行完成後，我們將所有已發行和流通的優先股立即以一對一的方式自動轉換為A類普通股；(ii) 將DDL Group Limited持有的54,543,800股已發行和流通普通股（反過來由樑長林先生擁有）重新指定和重新歸類為B類普通股一對一的原則；以及 (iii) 對所有其他已發行和未償還的普通股進行重新指定和重新分類股票以一對一的方式分成A類普通股，每次都在本次發行完成之前；以及 (iv) 我們在本次發行中以3,702,000股ADS的形式出售了5,553,000股A類普通股，假定首次公開募股價格為每股ADS24.50美元，即本招股説明書封面上顯示的首次公開募股價格估計區間的中點假設承銷商未行使，扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用可以選擇購買更多 ADS。

您應閲讀本表，同時閲讀我們的合併財務報表和本招股説明書中其他地方的相關附註以及管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析下的信息。


	截至 2021 年 3 月 31 日
	實際的						Pro Forma						Pro Forma as 調整 ⁽¹⁾
	人民幣			美元$			人民幣			美元$			人民幣			美元$
	（以千計）
非流動負債
長期借款		41,750			6,372			41,750			6,372			41,750			6,372

夾層股權
天使系列可贖回可轉換優先股		12,597			1,923
Angel+ 系列可贖回可轉換優先股		41,255			6,297
A系列可贖回可轉換優先股		55,843			8,523
A 系列可贖回可轉換優先股		145,056			22,140
A+ 系列可贖回可轉換優先股		14,581			2,225
B 系列可贖回可轉換優先股		376,363			57,444
B2 系列可贖回可轉換優先股		243,929			37,231
B3 系列可贖回可轉換優先股		866,364			132,233
B4-1 系列可贖回可轉換優先股		286,073			43,663
B4 系列可贖回可轉換優先股		472,283			72,084
C1 系列可贖回可轉換優先股		3,203,209			488,905
D 系列可贖回可轉換優先股		4,589,391			700,478
D系列可贖回可轉換優先股的應收認購		(491,389	)		(75,000	)

夾層權益總額		9,815,555			1,498,146

股東（赤字）/股權
普通股		1
A 類普通股								3			1			3			1
B 類普通股								1						1
額外的實收資本		160,808			24,544			9,976,360			1,522,689			10,502,692			1,603,023
累計赤字		(7,499,452	)		(1,144,640	)		(7,499,452	)		(1,144,640	)		(7,499,452	)		(1,144,640	)
累計其他綜合虧損		(18,335	)		(2,798	)		(18,335	)		(2,798	)		(18,335	)		(2,798	)

股東總數（赤字）/權益		(7,356,978	)		(1,122,894	)		2,458,577			375,252			2,984,909			455,586

資本總額		2,500,327			381,624			2,500,327			381,624			3,026,659			461,958

注意事項：

(1)	上文討論的調整後信息的形式僅供參考。本次發行完成後，我們的額外實收資本、股東赤字總額和總資本將根據實際首次公開募股價格和本次發行的其他條款（按定價確定）進行調整。

(2)	假設的首次公開募股價格每股ADS24.50美元，即本招股説明書封面上規定的區間的中點，每股ADS上漲（減少）1美元，將使額外的實收資本、股東赤字總額和總負債、夾層權益和股東赤字各增加（減少）340萬美元。

附錄三

稀釋

如果您投資我們的ADS，您的利息將被稀釋至每份ADS的首次公開募股價格與本次發行後每份ADS的淨有形賬面價值之間的差額。稀釋是由於每股普通股的首次公開募股價格大大超過了我們目前已發行普通股中歸屬於現有股東的每股普通股賬面價值。

截至2021年3月31日，我們的有形賬面淨值約為3.753億美元，合每股普通股5.78美元，每股ADS8.67美元。淨有形賬面價值表示我們的合併有形資產總額減去合併負債總額。稀釋的確定方法是在我們從本次發行中獲得的額外收益生效後，從每股ADS24.50美元的假定首次公開募股價格中減去每股普通股的有形賬面淨值，該價格是本招股説明書封面上設定的估計首次公開募股價格區間的中點，調整以反映以下因素廣告改為普通廣告股票比率，扣除承保折扣和佣金以及我們應付的預計發行費用後。由於除投票權和轉換權外，A類普通股和B類普通股具有相同的股息和其他權利，因此攤薄是根據所有已發行和流通的普通股（包括A類普通股和B類普通股）進行攤薄的。

在不考慮2021年3月31日之後有形賬面淨值的任何其他變化的情況下，除了使本次發行的 ADS生效外，在扣除承保折扣和佣金以及我們應付的預計發行費用後，我們的預測是調整後的有形賬面淨值，即首次公開募股價格估計區間的中點截至2021年3月31日，將為4.556億美元，合每股普通股1.52美元，2美元。每個廣告 28 個。這意味着有形賬面淨值立即增加每股普通股0.25美元，現有股東的每股ADS價值為0.38美元，並且在本次發行中購買ADS的投資者每股有形賬面淨值立即稀釋為每股普通股14.81美元，每股ADS的22.22美元。下表説明瞭這種稀釋情況：


	每股普通股		每個 ADS
假設的首次公開募股價格	美元$	16.33	美元$	24.50
截至2021年3月31日的有形賬面淨值	美元$	5.78	美元$	8.67
我們的優先股轉換生效後的預計淨有形賬面價值	美元$	1.27	美元$	1.91
預計為我們的優先股轉換和本次發行生效後的調整後淨有形賬面價值	美元$	1.52	美元$	2.28
本次發行對新投資者的淨有形賬面價值的稀釋金額	美元$	14.81	美元$	22.22

假設的首次公開募股價格每股24.50美元增加（下降）1.00美元，將增加（減少）本次發行生效後的調整後淨有形賬面價值340萬美元，本次發行生效後的調整後每股普通股和每股ADS的預計有形淨賬面價值增加0.01美元，預計攤薄每股股普通股0.01美元 a 調整後，本次發行中每股普通股和向新投資者提供的每股ADS的淨有形賬面價值按普通股每股0.66美元和0美元計算假設本招股説明書封面上列出的我們提供的ADS數量沒有變化，扣除承保折扣和佣金以及其他發行費用後，每份ADS為.99美元。

下表總結了截至2021年3月31日的調整後估計，現有股東與新投資者在向我們購買的普通股（以ADS或股票形式）數量、支付的總對價以及扣除承保折扣和佣金和預計發行費用之前支付的每股普通股和每股ADS的平均價格方面的差異。普通股總數不包括在行使購買授予承銷商的額外ADS的期權時可發行的ADS所依據的A類普通股。


	購買的普通股					總對價					平均值每人價格普通分享		平均值每人價格廣告
	數字		百分比			金額		百分比			平均值每人價格普通分享		平均值每人價格廣告
現有股東		294,470,050		98.1	%	美元$	1,426,103,249		94.0	%	美元$	4.84	美元$	7.26
新投資者		5,553,000		1.9	%	美元$	90,699,000		6.0	%	美元$	16.33	美元$	24.50

總計		300,023,050		100.0	%	美元$	1,516,802,249		100.0	%

上文討論的調整後信息的形式僅供參考。本次發行完成後，我們的淨有形賬面價值將根據我們的ADS的實際首次公開募股價格以及本次發行的其他按定價確定的條款進行調整。

附錄四

主要股東

除非另有特別説明，否則下表列出了截至本招股説明書發佈之日我們按照折算後的普通股的受益所有權信息：

我們的每位董事和執行官；以及

我們所知道的每個人都有超過5％的普通股的實益股份。

下表中的計算基於截至本招股説明書發佈之日已發行的347,969,000股經轉換的普通股，以及本次發行完成後立即發行的298,978,200股A類普通股和54,543,800股B類普通股，前提是承銷商未行使購買額外ADS的選擇權。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規章制度確定的。在計算個人實益擁有的股數和該人所有權百分比時，我們包括了該人有權在60天內收購的股份，包括通過行使任何期權、認股權證或其他權利或轉換任何其他證券。但是，這些股份不包括在計算任何其他人的所有權百分比中。


	普通股在本次發行之前實益持有								普通股本次發行後立即實益持有
	數字		受益百分比所有權			佔總量的百分比投票權			A 級普通股份		B 級普通股份		受益百分比所有權			佔總量的百分比投票權
董事和執行官**：
樑長林⁽¹⁾		105,502,250		30.3	%		30.3	%		50,958,450		54,543,800		29.8	%		82.2	%
樂宇
丁毅
艾瑞克·張馳
樑偉立***
洪偉麗***
Xu Jiang
楊平
徐志健
所有董事和執行官作為一個整體		105,502,250		30.3	%		30.3	%		50,958,450		54,543,800		29.8	%		82.2	%

主要股東：
DDL 集團有限公司⁽²⁾		54,543,800		15.7	%		15.7	%				54,543,800		15.4	%		78.5	%
EatBetter 控股有限公司⁽³⁾		40,181,400		11.6	%		11.6	%		40,181,400				11.4	%		2.9	%
互聯網基金V Pte.有限公司⁽⁴⁾		19,749,750		5.7	%		5.7	%		19,749,750				5.6	%		1.4	%
通用大西洋航空新加坡DD Pte. 有限公司⁽⁵⁾		19,514,350		5.6	%		5.6	%		19,514,350				5.5	%		1.4	%
SVF II Cortex Subco（德國）有限責任公司⁽⁶⁾		19,331,600		5.6	%		5.6	%		19,331,600				5.5	%		1.4	%
CMC 實體⁽⁷⁾		18,399,900		5.3	%		5.3	%		18,399,900				5.2	%		1.3	%
CTG長榮投資有限責任公司⁽⁸⁾		17,819,000		5.1	%		5.1	%		17,819,000				5.0	%		1.3	%

注意事項：

*	不到我們已發行股份總額的1％。

**	除非下文另有説明，否則我們的董事和執行官的營業地址為中華人民共和國上海市浦東新區盛夏路 500 號 6 號樓 4 樓。

***	洪偉立先生和樑偉立先生已接受獨立董事的任命，自美國證券交易委員會宣佈我們在F-1表格上的註冊聲明生效時生效，，本招股説明書是其中的一部分。

對於本列中包含的每個個人和團體，所有權百分比的計算方法是，將該個人或團體實益擁有的股數除以已發行股份總數以及該個人或團體在本招股説明書之日起60天內行使期權、認股權證或其他權利後有權收購的股份總數。截至本招股説明書發佈之日，已發行普通股總數為347,969,000股。假設承銷商未行使購買更多ADS的選擇權，本次發行完成後的已發行普通股總數將為353,522,000股，其中包括我們將在本次發行中以ADS的形式出售的5,553,000股A類普通股。

對於本欄中包含的每個個人和羣體，投票權百分比的計算方法是將該個人或團體實益擁有的投票權除以我們作為單一類別的所有A類和B類普通股的投票權。B類普通股的每位持有人有權獲得每股20張選票，但須符合某些條件，而我們的A類普通股的每位持有人有權就提交給他們表決的所有事項獲得每股一票。除非法律另有規定，否則我們的A類普通股和B類普通股作為單一類別一起對提交股東表決的所有事項進行表決。我們的B類普通股持有人可以隨時將其轉換為A類普通股一對一基礎。

(1)

代表（i）DDL集團有限公司持有的54,543,800股普通股，（ii）5,588,250股Angel+優先股股，EatTogether Holding Limited持有的5,188,800股B4-1系列優先股，以及（iii）EatBetter Holding Limited持有的40,181,400股普通股。DDL Group Limited是一家英屬維爾京羣島商業有限公司，股份由樑長林先生實益持有。DDL Group Limited最終由LX Family Trust作為受託人持有，該信託基金根據英屬維爾京羣島法律成立，由TMF（開曼）有限公司管理。根據本信託的條款，樑長林先生有權指示受託人保留或處置DDL Group Limited在我們公司持有的股份，以及行使與之相關的任何表決權和其他權利。在本次發行完成之前，DDL集團有限公司持有的54,543,800股普通股將以一比一的方式重新指定為B類普通股。EatTogether Holding Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司，由樑長林先生全資擁有。EatBetter Holding Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司，根據我們的首次公開募股前計劃，該公司持有分配給員工的普通股。樑長林樑先生對EatBetter Holding Limited持有的股票擁有唯一的處置投票權。DDL集團有限公司的註冊辦事處是ICS企業服務（英屬維爾京羣島）有限公司，位於英屬維爾京羣島侵權行為路鎮的Sea Meadow House，郵政信箱116。EatTogether Holding Limited的註冊地址是ICS企業服務（英屬維爾京羣島）有限公司，位於英屬維爾京羣島託爾托拉島羅德城的Sea Meadow House郵政信箱116號。

(2)

代表DDL集團有限公司持有的54,543,800股普通股。DDL Group Limited是一家英屬維爾京羣島商業有限公司，股份由樑長林先生實益持有。DDL Group Limited最終由LX Family Trust作為受託人持有，該信託基金根據英屬維爾京羣島法律成立，由TMF（開曼）有限公司管理。根據本信託的條款，樑長林先生有權指示受託人保留或處置DDL Group Limited在我們公司持有的股份，以及行使與之相關的任何表決權和其他權利。在本次發行完成之前，DDL集團有限公司持有的54,543,800股普通股將以一比一的方式重新指定為B類普通股。DDL集團有限公司的註冊辦事處是ICS企業服務（英屬維爾京羣島）有限公司，位於英屬維爾京羣島侵權行為路鎮的Sea Meadow House郵政信箱116號。

(3)	代表EatBetter Holding Limited持有的40,181,400股普通股，該公司持有根據我們的首次公開募股前計劃分配給的普通股，用於獎勵員工。EatBetter控股有限公司是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司。樑長林先生對EatBetter控股有限公司持有的股份擁有唯一的處置投票權。根據我們的首次公開募股前計劃，分配此類股票是為了獎勵我們的員工。其註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉羅德城海草屋的ICS企業服務（英屬維爾京羣島）有限公司，郵政信箱116。

(4)

代表互聯網基金V Pte持有的16,963,000股B系列優先股、1,029,350股C1系列優先股和1,757,400股D系列優先股。Ltd.，一家在新加坡註冊的私人有限公司。互聯網基金 V Pte.Ltd. 由查爾斯·科爾曼三世、斯科特·施萊弗和老虎環球新加坡私人有限公司各實益擁有。Ltd. Tiger 新加坡環球有限公司Ltd. 是互聯網基金V Pte的投資顧問。有限公司，由查爾斯·科爾曼三世和斯科特·施萊弗控制，他們對互聯網基金V Pte行使控制權。Ltd. 擔任其董事。 Internet Fund V Pte 的註冊地址。Ltd. 位於淡馬錫大道 8 號，#32 -02 新達城三座，新加坡 038988。互聯網基金V Pte持有的所有優先股。Ltd. 將在本次發行完成前立即被自動重新指定為A類普通股。

(5)

代表通用大西洋新加坡DD Pte持有的12,867,100股C1系列優先股、2,809,050股A系列優先股、2,080,800股B4-1系列優先股和1,757,400股D系列優先股。Ltd.，一家在新加坡註冊的私人股份有限公司。它的註冊地址是新加坡羅賓遜路 80 號 #02 -00 號，郵編：068898。通用大西洋航空新加坡DD Pte.Ltd. 由通用大西洋新加坡基金私人有限公司全資擁有。有限公司（GASF）。GASF的大股東是通用大西洋新加坡國際控股有限公司（GASF Interholdco）。在GASF登記持有的股份中，GASF Interholdco的股東是以下通用大西洋投資基金（GA基金）：通用大西洋合夥人（百慕大） IV、L.P.（GAP Bermuda IV）、歐盟、L.P.（GAP Bermuda EU）、通用大西洋合夥人（Lux）SCSP（GAP Lux）、GAP Coinvestments III, LLC（GAPCO III）、GAPCO III、GAPCO III, LLC（GAPCO III）、GAPCO III、GAPCO III、GGAPCO Coinvestments IV、 LLC（GAPCO IV）、GAPCO Coinvestments V, LLC（GAPCO IV）和GAP Coinvestments CDA, L.P.（GAPCO CDA）。GAP Lux的普通合作伙伴是通用大西洋（Lux）sCSP（GA GenPar Lux），GA GenPar Lux的普通合作伙伴是通用大西洋（Lux）有限公司（GA Lux）（GA Lux）。GAP Bermuda EU和GAP Bermuda IV的普通合夥人以及GA Lux的唯一股東是通用大西洋GenPar（百慕大）有限責任公司（GenPar Bermuda）。GAP（百慕大）有限公司（GAP（百慕大）有限公司）是百慕大GenPAR的普通合夥人。通用大西洋有限責任公司（GA LLC）是GAPCO III、GAPCO IV、GAPCO V的管理成員，也是GAPCO CDA的普通合夥人。GA LLC的管理委員會（GA管理委員會）有九名成員。GA基金最終由大會管理委員會控制。通用大西洋航空新加坡DD Pte持有的所有優先股。 Ltd. 將在本次發行完成前立即被自動重新指定為A類普通股。

(6)

代表SVF II Cortex Subco（德國）LLC持有的19,331,600股D+系列優先股。SVF II Cortex Subco (DE) LLC. 由 SVF II Holdings (DE) L.P. 全資擁有。SVF II Holdings (DE) L.P. 的普通合夥人是 SVF II Holdings GP (澤西島) L.P. 的普通合夥人是 SVF II Aggregator (澤西島) L.P. 的普通合夥人 SVF II Aggregator (澤西島) L.P.）有限公司，最終由軟銀集團公司（TYO：9984）全資擁有。軟銀願景基金二有限責任公司是SVF II Aggregator（澤西島）有限責任公司的唯一有限合夥人。軟銀願景基金二有限責任公司的經理是SB 投資顧問（英國）有限公司。軟銀願景基金二有限責任公司的普通合夥人是SVF II GP（澤西島）有限公司，該公司最終由軟銀集團公司（TYO：9984）全資擁有。SVF II Cortex Subco（德國）LLC的註冊地址為19808年威爾明頓小瀑布大道251號。SVF II Cortex Subco（德國）LLC持有的所有優先股將在本次發行完成前立即自動重新指定為A類普通股。

(7)

代表 (i) 根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司CMC Dynamite Holdings Limited（CMC Dynamite I）直接持有的8,913,300股B3系列優先股，（ii）由CMC Dynamite Holdings II Limited（CMC Dynamite II）直接持有的536,150股Angel+系列優先股，這是一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司開曼羣島，(iii) 由豁免公司CMC Dynamite Holdings III Limited（CMC Dynamite III）直接持有的2,329,900股B4系列優先股根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任，（iv）由CMC Dynamite III直接持有的1,354,450股C1系列優先股，（v）CMC Dynamite Holdings IV Limited（CMC Dynamite IV）直接持有的3,860,150股C1系列優先股，這是一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司（CMC Dynamite IV）直接持有的3,860,150股C1系列優先股，以及（vi）1,405,950系列D 優先股由Alpha Yasai控股有限公司（Alpha Yasai）直接持有，該公司是一家豁免公司，根據開曼羣島法律註冊成立有限責任。CMC Dynamite I、CMC Dynamite II、CMC Dynamite III 和 CMC Dynamite IV 分別由 CMC Dynamite, L.P.、CMC Dynamite II, L.P.、CMC Dynamite II, L.P.、CMC Dynamite II、L.P. 和 CMC Dynamite IV, L.P. 全資擁有 CMC Dynamite, L.P.、CMC Dynamite II, L.P. 和 CMC Dynamite IV, L.P. III、L.P. 和 CMC Dynamite IV, L.P. 是 CMC Dynamite GP, L.P.，其普通合夥人是 CMC Capital Partners GP II, Ltd.。Alpha Yasai 由 Alpha Plus Fund, L.P. 全資擁有，其普通合夥人是 Alpha Plus Fund GP, Ltd.。最終由李瑞剛先生全資擁有。CMC Dynamite I、CMC Dynamite II、CMC Dynamite II、CMC Dynamite IV和Alpha Yasai的註冊地址是Maples企業服務有限公司，郵政信箱309，大開曼島，KY1-1104，開曼羣島。

(8)

代表CTG Evergreen Investment C Limited持有的8,913,300股B3系列優先股、804,200股Angel+系列優先股、7,398,550股C1系列優先股和702,950股D系列優先股。CTG Evergreen Investment C Limited的註冊地址為英屬維爾京羣島託爾托拉羅德城大街263號CCS信託有限公司。CTG Evergreen Investment C Limited歸Capital Today Evergreen Fund, L.P. 所有，該公司是一家在開曼羣島註冊的有限合夥企業。今日資本長榮基金有限責任公司的普通合夥人是開曼羣島的一家公司 Capital Today Evergreen GenPar LTD.，由徐欣女士控制。CTG Evergreen Investment C Limited持有的所有優先股將在本次發行完成前立即自動重新指定為A類普通股。

截至本招股説明書發佈之日，我們在美國州的記錄保持者持有10,544,500股D系列優先股。

我們不知道有任何可能在以後導致我們公司控制權變更的安排。

附錄五

與本次優惠相關的費用

下文列出了我們預計在本次優惠中產生的總支出，不包括承保折扣和佣金。除美國證券交易委員會註冊費、金融業監管局（FINRA）、申請費以及證券交易所申請和上市費外，所有金額均為估計值。


美國證券交易委員會註冊費	美元$	11,844
FINRA 費用		16,784
證券交易所申請和上市費		25,000
印刷和雕刻費用		108,000
法律費用和開支		1,800,000
會計費用和開支		1,648,928

雜項		405,260

總計	美元$	4,015,816