附錄 99.1
藍貓頭鷹資本將以7.5億美元收購庫瓦雷資產管理公司
| | 此次收購將為 Blue Owl 增加高達 200 億美元的資產管理規模，並支持藍貓頭鷹保險 解決方案的推出 |
| | Blue Owl還向Kuvare UK Holdings投資了2.5億美元 |
紐約，4 月 3 日第三方，2024年 領先的另類資產管理公司藍貓頭鷹資本公司（Blue Owl）（紐約證券交易所代碼：OWL）今天宣佈，它已簽訂最終收購協議，以7.5億美元的價格收購Kuvare Insurance Services LP（dba Kuvare Asset Management）（KAM）。KAM是一家精品投資 管理公司，專注於為保險業提供資產管理服務，包括Kuvare UK Holdings（Kuvare）。藍貓頭鷹將通過3.25億美元的現金和4.25億美元的藍貓頭鷹A類普通股為收購KAM提供資金。KAM的收購預計將於2024年第二或第三季度完成，仍需獲得慣常監管部門的批准和其他成交條件以及規定的終止 權利。KAM收購完成後，預計大多數KAM員工將加入Blue Owl。此外，有可能獲得高達2.5億美元的收益，前提是未來收入目標的某些調整和實現。
另外，藍貓頭鷹今天對庫瓦雷進行了長期投資，購買了2.5億美元的優先股。這項投資在Blue Owl和Kuvare之間建立了長期 的一致性，併為Kuvares保險公司提供了寶貴的增長資本，每家保險公司都將成為Blue Owl的新資產管理客户。Kuvare成立於2015年，是一家以技術為導向的金融服務公司，經營多項保險和再保險業務，現已成為美國排名前20位的固定和指數年金髮放機構。Kuvares的業務領域包括零售、機構再保險和專業保險諮詢 服務。
除了優先股投資外，Blue Owl和Kuvare還簽訂了投資管理協議（IMA）， 允許Blue Owl在其現有的信貸、GP Strategic Capital和房地產投資平臺上部署高達30億美元的資產，這些資產可能會隨着時間的推移而增長。KAM收購完成後，Blue Owl總共將獲得高達200億美元的資產管理規模。Kuvare將繼續管理其保險業務和戰略投資的整體資產配置。藍貓頭鷹與庫瓦雷保險公司簽訂的IMA將增加藍貓頭鷹 的永久資本基礎，同時增強Kuvare的投資能力。
預計這些交易將在2024年增加藍貓頭鷹的收入。
藍貓頭鷹聯席首席執行官道格·奧斯特羅弗説：“藍貓頭鷹保險解決方案的創立代表了藍貓頭鷹旅程中的一個重要時刻。我們對KAM的收購使我們能夠大規模地為數萬億美元的保險市場提供更廣泛的解決方案。KAM在投資級信貸和房地產策略方面的能力補充了Blue Owl在這些資產類別中的現有實力，並進一步加快了我們為Kuvare和第三方保險客户向市場提供差異化產品和策略的能力。
Blue Owl聯席首席執行官馬克·利普舒爾茨表示：我們對Kuvare的優先股投資反映了我們對 業務增長軌跡的信心；無論是通過其廣泛的分銷網絡還是行之有效的再保險策略。與Kuvare的這種合作伙伴關係鞏固了Blue Owls在保險渠道中的影響力，極大地補充了我們強大的機構和財富足跡，並進一步分散了我們提供投資解決方案的市場。總的來説，我們認為這些交易反映了我們以 誘人的價格擴大保險市場產品的一種創造性方法。
Kuvare創始人、董事長兼首席執行官迪倫·賈維裏補充説：“以如此有影響力的方式與藍貓頭鷹這樣才幹的資產管理公司建立聯繫是 Kuvare發展過程中一個重要而激動人心的一步。我們一直努力成為保單持有人和再保險合作伙伴委託給我們的資產的出色管理者，Blue Owl 的團隊 對幫助我們實現目標表現出了獨特的承諾。我們特別期待與許多尊貴的KAM同事繼續合作，他們將在本次交易結束時加入Blue Owl團隊。
有關該交易的補充投資者陳述可在藍貓頭鷹網站 www.blueowl.com的股東欄目上查閲。
Ardea Partners LP和PJT Partners LP擔任Blue Owl與交易有關的首席財務顧問。 美銀證券、BMO 資本市場公司、德意志銀行證券公司、高盛公司有限責任公司、瑞穗及其子公司格林希爾公司、摩根士丹利公司LLC和Truist Securities, Inc.還擔任Blue Owl的 聯合財務顧問。柯克蘭和埃利斯律師事務所擔任藍貓頭鷹的法律顧問。
摩根大通證券有限責任公司擔任KAM的首席財務顧問，以及對Kuvare的 投資的聯合配售代理人。加拿大皇家銀行是Kuvare的財務顧問，也是對Kuvare投資的共同配售代理人。盛德奧斯汀律師事務所擔任Kuvare的法律顧問。
關於《藍貓頭鷹》
Blue Owl（紐約證券交易所代碼：OWL）是一家領先的資產 管理公司，正在重新定義替代方案。
截至2023年12月31日，我們管理的資產超過1650億美元，投資於三個 多策略平臺：信貸、GP 戰略資本和房地產。在強大的永久資本基礎上，我們為企業提供私人資本解決方案，以推動長期增長，併為機構和個人投資者提供差異化的另類投資機會，旨在實現強勁的業績、風險調整後的回報和資本保值。
與全球超過 685 名經驗豐富的專業人員一起，Blue Owl 帶來了創造卓越產品的願景和紀律。要了解更多信息，請訪問 www.blueowl.com。
關於 Kuvare Holdings
Kuvare是一個基於技術的 金融服務平臺，為消費者提供人壽保險和年金產品，為機構市場提供再保險解決方案，為保險企業提供諮詢服務以及資產管理解決方案。Kuvare總部位於芝加哥 地區，成立於2015年，擁有370億美元的資產，並致力於可持續的長期增長戰略。Kuvare旗下公司家族包括林肯福利人壽公司、擔保收入人壽保險公司、聯合人壽 保險公司和Kuvare Life Re（百慕大）以及Ignite Partners。有關 Kuvare 的更多信息，請訪問 https://kuvare.com。
前瞻性陳述
本新聞稿 中發表的某些聲明是1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的前瞻性聲明。在本新聞稿中使用 估計、預測、預期、預期、預測、計劃、打算、相信、尋求、可能、將、 應該、未來、提議、目標、目標、前景以及這些詞語或類似表述的變體（或此類詞語或 表達的負面版本）等詞語旨在識別前瞻性陳述。任何此類前瞻性陳述均根據適用的證券法規定的安全港條款作出，僅適用於截至發佈之日。除非法律要求，否則Blue Owl沒有 義務更新或修改任何此類前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述不能保證 未來的業績、狀況或結果，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素超出了藍貓頭鷹的控制範圍，可能導致 實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。
除其他外，可能影響實際業績或結果的重要因素 包括KAM收購無法及時完成的風險（如果有的話）；無法認識到戰略收購的預期收益；與收購相關的成本；無法維持藍貓頭鷹 股票在紐約證券交易所的上市；藍貓頭鷹管理增長的能力；藍貓頭鷹執行其業務計劃和實現預測的能力；潛在的訴訟涉及 Blue Owl；適用法律或法規的變更；以及 藍貓頭鷹可能受到其他經濟、商業、地緣政治和競爭因素的不利影響。
藍貓頭鷹投資者聯繫方式
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投資者關係主管
blueowlir@blueowl.com
藍貓頭鷹媒體聯繫人
Nick Theccana
企業傳播和 政府事務負責人
Nick.Theccanat@blueowl.com
Kuvare 媒體聯繫人
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企業傳播總監
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