美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

5E 先進材料有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☒

項目 8.01 其他活動。

2024年3月28日，5E Advanced Materials, Inc.（“公司”）與Canaccord Genuity LLC和D.A. Davidson & Co.簽訂了股權分配協議（“股權分配協議”）。（各為 “代理人”，統稱為 “代理人”）規定公司不時通過代理人作為公司的銷售代理人或直接向擔任委託人的一個或多個代理人發行和出售高達1500萬美元的公司普通股，面值每股0.01美元（“發行”）。

根據股權分配協議的設想，通過任何代理人或直接向擔任委託人的任何代理人出售公司普通股（如果有），將通過法律允許的任何方法進行，包括但不限於（i）通過普通經紀人的交易（無論是否邀請），（ii）向或通過做市商，（iii）直接在或通過任何國家證券交易所或其設施進行交易，國家證券協會的交易設施、另類交易系統或任何其他系統市場場所，（iv）場外市場，（v）大宗交易，（vi）私下談判的交易或（vii）通過任何此類方法的組合。作為公司的銷售代理，公司將向相應代理人支付相當於通過代理人出售的公司普通股總銷售價格的3.0％的佣金。公司還將向代理人報銷與簽訂股權分配協議有關的某些特定費用。

任何代理人都無需出售任何特定數量或金額的公司普通股，但雙方均同意在遵守股權分配協議的條款和條件的前提下，根據其正常交易和銷售慣例，盡其商業上合理的努力，按照該代理人和公司商定的條款出售公司的普通股，前提是根據股權分配協議出售的普通股數量不會（在任何時候）都超過本公司的可用資源澳大利亞證券交易所上市規則7.1下的配售能力。根據澳大利亞證券交易所上市規則7.1的規定，出售的任何超過公司可用配售能力的普通股都必須獲得股東的批准，並以股東的批准為條件。

根據股權分配協議的條款，公司還可以按出售時商定的價格將其普通股作為委託人出售給一個或多個代理人。如果公司以委託人身份將其普通股出售給一個或多個代理人，則公司將與該代理人簽訂單獨的書面協議（如適用），規定交易條款。在以委託人身份向代理人或代理人進行任何此類出售時，公司可能同意向相應的代理人支付佣金或承保折扣，該折扣可能超過作為委託人出售給此類代理人的公司普通股總銷售價格的3.0％。

公司打算將其從向代理人發行和出售公司普通股中獲得的任何淨現金收益用於運營其小型設施、前端裝載、分階段門控項目管理系統（“FEL”，編號為相應階段，例如 “FEL2”），包括FEL2工程以及一般公司用途，包括但不限於營運資金、資本支出、預付款或對我們子公司的投資，以及一般和行政事務。

股權分配協議作為附錄1.1提交。股權分配協議包含公司和代理人的慣常陳述、擔保、契約、賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任以及各方的其他義務。股權分配協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為協議各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制。此處包含的股權分配協議的描述並不完整，並參照本文作為附錄提交併以引用方式納入此處的股權分配協議進行了全面限定。

本次發行中發行和出售的任何公司普通股將根據公司於2024年2月27日宣佈生效的經修訂的S-3表格（編號333-276162）（“註冊聲明”）、2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的招股説明書補充文件（構成註冊聲明的一部分）以及任何其他適用的其他適用的其他適用條款發行與本次發行相關的招股説明書補充文件，構成註冊聲明的一部分。

瑞生律師事務所關於本次發行中公司普通股發行和出售合法性的法律意見載於本表8-K最新報告的附錄5.1。本表8-K最新報告不構成本文討論的證券的賣出要約或購買要約的邀請，在根據任何此類州或國家的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或國家，也不存在任何證券要約、招標或出售證券的要約、招標或出售。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。