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康斯托克資源有限公司宣佈私募發行

在2029年到期的6.75％的優先票據中

得克薩斯州弗里斯科，2024年4月2日——康斯托克資源公司（“康斯托克” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：CRK）今天宣佈，視市場情況而定，它打算向符合條件的購買者私募發行其2029年到期的6.75％的優先票據（“新票據”）中的本金3.75億美元。

新票據是公司現有於2029年到期的6.75％的優先票據（“原始票據”）的鏡像發行，其中本金總額為12.239億美元目前尚未償還。新票據的條款將與原始票據基本相同；但是，新票據將根據單獨的契約發行，其CUSIP編號與原始票據不同。

Comstock打算將本次發行的淨收益用於償還公司銀行信貸額度下目前未償還的部分借款，並支付與之相關的費用和開支。

擬發行的新票據尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州證券法進行註冊，除非另行登記，否則不得在美國發行或出售新票據，除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束。預計發行的新票據將有資格根據第144A條由合格的機構買家進行交易，根據S條例，美國境外的非美國人將有資格進行交易。

本新聞稿是根據《證券法》第135c條發佈的，既不是出售要約，也不是購買新票據、原始票據或任何其他證券的要約，在任何非法要約、招標或出售新票據、原始票據或任何其他證券的賣出要約或招攬購買或出售新票據、原始票據或任何其他證券。

關於 Comstock 資源

Comstock Resources是一家領先的獨立天然氣生產商，其業務重點是開發路易斯安那州北部和德克薩斯州東部的海恩斯維爾頁巖。該公司的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為CRK。

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。此類陳述基於管理層當前的預期，受許多因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致實際業績出現重大差異

從這裏描述的內容來看。儘管公司認為此類聲明中的預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。公司的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告、近期的8-K表最新報告以及其他美國證券交易委員會文件討論了可能影響公司業務、經營業績和財務狀況的重要風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至該日期。Comstock不承擔任何公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務。