美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

1934 年的《證券交易法》

對於 ，即 2024 年 4 月

委員會 文件編號：001-40472

A2Z 智能科技股份有限公司

（註冊人）

1600-609 格蘭維爾街 1600-609 號

温哥華， 不列顛哥倫比亞省 V7Y 1C3 加拿大

（主要行政辦公室地址 ）

用勾號指示 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。

2024 年 4 月 2 日，在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊成立的公司 A2Z Smart Technologies Corp.（納斯達克股票代碼：AZ）（“公司”） 與某些合格投資者（“購買者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”）， 根據該協議，公司同意通過註冊直接發行向買方發行和出售總共9,480,500股普通股（“股票”），每股無面值，公開發行價格為每股0.35美元（“發行”）。

發行於 2024 年 4 月 2 日結束。本次發行是直接向買方進行的，沒有配售代理人或承銷商。 在扣除公司應付的發行費用之前，本次發行的總收益約為3,318,175美元。 此類股票將根據經修訂的1933年《證券法》（ “證券法”）第4（a）（2）條規定的註冊豁免發行，適用於不涉及公開發行的交易。

股票是根據公司在F-3表格（檔案333-271226）（“註冊 聲明”）上發佈的，該聲明最初由公司根據《證券 法》於2023年4月12日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於2023年4月21日宣佈生效。註冊聲明的招股説明書補充文件已於2024年4月2日向美國證券交易委員會 提交。

此外， 2024年4月2日，公司簽訂了具有約束力的協議（“私募普通股購買協議”）， 以私募方式出售6,842,857股股票，收購價格為每股0.35美元。預計 將在本次私募發行之日起 60 天內結束，但須遵守慣例成交條件，包括在簽署和收盤之日之間， 不會對公司產生重大不利影響。在扣除公司應付的發行費用之前，私募的總收益約為239.5萬美元。公司打算支付某些非美國居民費用， 以股票形式支付，最多佔本次發行和私募總收益的8％，不包括某些 投資者的投資。本次發行和私募的收益將用於公司現有業務的持續發展和擴展 ，包括履行合同中的智能購物車積壓訂單、加快新客户的 入職流程，以及用於營運資金的目的。

上述 對購買協議和私募普通股購買協議的描述並不完整，僅參照購買協議和私人 配售普通股購買協議的全文進行了全面限定，這些協議和私人 配售普通股購買協議分別作為附錄99.1和99.2提交，並以引用方式納入此處。Bloch Legal關於股票發行和 出售的法律意見書，包括相關同意，作為附錄99.3提交。

2024 年 4 月 2 日，公司發佈了有關本次發行和私募的新聞稿。新聞稿的副本作為本6-K表報告的附錄99.4附後 ，並以引用方式納入此處。

本 表格6-K報告不構成出售要約或購買要約的邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 之前，在任何州或司法管轄區出售這些 證券是非法的，也不得出售這些 證券。股票不得在加拿大發行或出售給加拿大居民。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

附錄 索引