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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格10-K
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(標記一) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2023
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
過渡期間，
佣金文件編號001-41026
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E—BLAZE，INC.
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(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | |
特拉華州 | 20-8893125 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
鮑德温大街201號 聖馬特奧, 鈣 | 94401 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(650) 352-3738
註冊人的電話號碼，包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股，每股面值0.0001美元 | BLZE | 納斯達克股市有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記的證券：
沒有。
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。
是☐ 不是☒
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是☒
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。*是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。*是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☒ | 規模較小的報告公司 | ☒ |
| | 新興成長型公司 | ☒ |
如果是一家新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。該公司表示，它是一家新興的成長型公司，註冊公司是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。*☐
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。.☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。*☐*
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐不是☒
據納斯達克全球市場報道，根據2023年6月30日(註冊人最近完成的第二季度的最後一個工作日)登記人A類普通股的收盤價4.33美元計算，登記人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為4.33美元98.21000萬美元。由每位高管、董事和持有5%或以上A類已發行普通股的人持有的A類普通股已被排除在外，因為這些人可能被視為關聯公司。對於其他目的，這種關聯地位的確定不一定是決定性的確定。
截至2024年2月29日， 41.2註冊人的A類普通股有1.3億股流通股。
以引用方式併入的文件
本年度報告第三部分要求的部分10-K表格信息在此引用自注冊人2024年年度股東大會的最終委託書，該委託書將在註冊人截至2023年12月31日的財政年度後120天內提交給美國證券交易委員會。
目錄表
| | | | | | | | |
第一部分 | 書頁 |
| 項目1.業務 | 2 |
| 第1A項。風險因素 | 7 |
| 項目1B。未解決的員工意見 | 30 |
| 項目1C。網絡安全 | 30 |
| 項目2.財產 | 32 |
| 項目3.法律訴訟 | 32 |
| 項目4.礦山安全信息披露 | 32 |
第II部 | |
| 項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 33 |
| 項目6.保留 | 33 |
| 項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 34 |
| 第7A項。關於市場風險的定量和定性披露 | 52 |
| 項目8.財務報表和補充數據 | 53 |
| 項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 | 86 |
| 第9A項。控制和程序 | 86 |
| 項目9B。其他信息 | 88 |
| 項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄權 | 88 |
第三部分 | |
| 項目10.董事、高級管理人員和公司治理 | 89 |
| 項目11.高管薪酬 | 89 |
| 項目12.某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項 | 89 |
| 第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性 | 89 |
| 項目14.主要會計費用和服務 | 89 |
第IV部 | |
| 項目15.物證、財務報表附表 | 90 |
| 項目16.表格10-K摘要 | 92 |
簽名 | 93 |
關於前瞻性陳述的特別説明
這份Form 10-K年度報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。除10-K表格年度報告中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營結果或財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素在某些情況下是我們無法控制的，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”或“將”等詞語的否定或其他類似術語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：
•我們向新客户銷售我們的平臺產品的能力；
•我們有能力保留和擴大現有客户對我們平臺的使用；
•我們有能力有效地管理我們的增長；
•我們有能力成功地從與銷售和營銷、研發等領域相關的舉措中獲得及時的投資回報；
•我們保持競爭優勢的能力；
•我們維護和擴大合作伙伴生態系統的能力；
•我們有能力維護我們平臺的安全以及客户數據的安全和隱私；
•我們在現有市場和新市場成功擴張的能力；
•吸引和留住合格的員工和關鍵人員；
•我們成功地為針對我們的訴訟辯護的能力；
•流行病、通貨膨脹、戰爭、其他敵對行動和其他破壞性事件對我們的業務或我們的客户、合作伙伴和供應鏈或對全球經濟的影響；
•我們有能力成功地糾正和防止財務報告內部控制的重大缺陷；以及
•與上市公司相關的費用。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本年度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受“風險因素”一節和本年度報告Form 10-K中其他部分所述的風險、不確定因素和其他因素的影響。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險和不確定因素時有出現，我們無法預測可能對本年度報告10-K表所載前瞻性陳述產生影響的所有風險和不確定因素。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況大不相同。
此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至本年度報告以Form 10-K的形式提供給我們的信息。雖然我們認為這些信息為這些陳述提供了合理的基礎，但這些信息可能是有限的或不完整的。我們的聲明不應被解讀為表明我們已對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些聲明本質上是不確定的，投資者被告誡不要過度依賴這些聲明。
本年度報告中以Form 10-K格式作出的前瞻性陳述僅涉及截至作出陳述之日的事件。我們沒有義務更新本Form 10-K年度報告中所作的任何前瞻性陳述，以反映本Form 10-K年度報告日期之後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律要求。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。我們的前瞻性陳述不反映任何未來收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。
第一部分
項目1.業務
我們是領先的專業存儲雲平臺，提供雲服務，以輕鬆且經濟實惠的方式存儲、使用和保護數據。我們通過在商用硬件上構建的專門構建的網絡規模軟件基礎設施來提供這些雲服務。我們相信，通過提供易於使用、經濟高效的雲存儲解決方案，從而大幅降低存儲、使用和保護數據的成本、複雜性和挫折感，我們可以讓客户專注於其核心業務運營。通過我們的博客和透明文化，我們已經建立了一個擁有數百萬讀者和品牌倡導者的社區。來自我們的品牌倡導者社區的推薦，.com與我們高效且主要是自助服務的客户獲取模式和數千合作伙伴的生態系統相結合，使我們能夠在2023年12月31日吸引超過50萬客户，我們的銷售和渠道努力支持我們獲得更大的客户。這些客户在超過175個國家/地區使用我們的存儲雲平臺來增長和保護他們在我們超過3個國家/地區的業務數據十億GB管理下的數據存儲。
Backblaze成立之初就致力於極大地簡化存儲、使用和保護數據的過程。在接下來的幾年裏，我們堅持不懈地致力於消除傳統雲供應商的服務和遺留的內部部署系統供應商之間常見的複雜性。今天，我們相信我們的解決方案因其易用性和價格優勢而脱穎而出。我們相信，專注於存儲使用案例和促進開放的雲生態系統有助於我們定位於與廣泛的合作伙伴良好集成。從我們直截了當的定價模式，到我們與客户的透明溝通，再到我們博客上廣受歡迎和有洞察力的內容-我們相信我們已經確立了自己作為開放和值得信賴的供應商和合作夥伴的地位。
BackBlaze存儲雲可組織、保護和保持ER 8500億個文件可用隨需應變，旨在處理更多的未來。通過我們專門構建的管理全球物理基礎設施的軟件，我們提供了一個我們認為經久耐用、可擴展、高性能和安全的平臺。我們在存儲雲上提供的兩種雲服務是：
•Backblaze B2雲存儲：使客户能夠存儲數據，開發人員可以構建應用程序，合作伙伴可以擴展他們的使用案例。此雲服務中存儲的數據量可以在按需付費的基礎上按需擴展和縮小，也可以按容量付費以獲得更大的可預測性，我們將其稱為B2 Reserve產品。此基礎架構即服務(IaaS)支持包括備份、多雲、應用程序存儲、勒索軟件保護和AI/ML工作流存儲在內的使用情形。
•Backblaze計算機備份：為企業和個人自動備份筆記本電腦和臺式機上的數據。這項雲備份服務提供易於理解的統一費率定價，可持續備份幾乎無限量的數據。此服務作為基於訂閲的軟件即服務(SaaS)提供，服務於計算機備份、勒索軟件保護、盜竊和丟失保護以及遠程訪問等使用案例。
我們的解決方案專為各種規模和所有行業的個人和企業設計，但對中端市場組織(我們將其定義為擁有10到999名員工的組織)具有特別強的吸引力，因為他們希望獲得易於使用和經濟高效的解決方案。
我們的入市模式是一種分層的方法，包括我們的自助式行動和專注於較大客户的銷售驅動型行動。銷售驅動的行動包括我們直接與客户簽約的直銷團隊，以及通過我們的渠道合作伙伴簽約銷售的渠道銷售團隊。最近，我們還添加了由Backblaze提供支持的計劃，該計劃使第三方能夠集成Backblaze，從而將雲存儲作為其產品的一部分。
潛在客户通過各種渠道找到我們，包括我們的網站、合作伙伴和品牌倡導者。我們通過在博客上分享的內容促進了社區的參與-僅在2023年，就有數百萬讀者消費了我們在那裏分享的內容。我們的免費試用和自助註冊流程有助於將我們的博客讀者和來自我們品牌倡導者的推薦轉化為客户，大約有76%2023年我們總收入的一半來自自助服務客户。我們的技術、渠道和託管服務提供商(MSP)合作伙伴幫助擴展使用案例和銷售渠道並吸引客户，從而提高我們存儲雲的使用率。我們以銷售為導向的銷售行動專注於向更大的客户銷售我們的雲服務，以及與現有客户增加收入的機會。通過我們的銷售行動獲得的客户的每個客户的平均收入通常比我們的自助客户高得多。
我們幾乎所有的收入都是經常性的。我們採用先土地後擴張的模式，從現有客户那裏獲得額外收入。隨着客户生成、存儲和備份更多數據，他們對我們平臺的使用也會增加，從而創造了自然的收入增長機會。當我們的客户採用新功能和使用案例時，我們可以進一步擴大與他們的關係，從而提高我們平臺的使用率。
我們的B2雲存儲收入增長了截至2023年12月31日止年度，我們的電腦備份雲服務收入增長40%，而截至2023年12月31日止年度，我們的電腦備份雲服務收入增長7%。
我們的合作伙伴生態系統-包括技術Nology合作伙伴、渠道合作伙伴和MSP-幫助我們在現有和新市場擴展我們的平臺。
•技術合作夥伴。我們的平臺與我們的技術合作夥伴的平臺一起，使軟件開發人員能夠高效地構建他們的應用程序，併為其產品需要存儲來服務客户的合作伙伴提供雲存儲目的地。提供軟件、硬件和SaaS服務以執行備份、同步數據、管理介質和解決其他使用情形的合作伙伴可以選擇我們的存儲雲作為底層數據存儲，也可以將其作為選擇提供給客户。
•渠道合作伙伴。我們以折扣價向經銷商銷售B2雲存儲。然後，經銷商單獨或作為面向企業和組織的更廣泛解決方案的一部分來營銷和銷售B2雲存儲。該渠道提供了更多進入採購過程中有特殊需求的市場的機會，如州和地方政府以及教育機構。
•託管服務提供商(MSP)。我們的平臺使MSP合作伙伴能夠存儲用於備份、存檔、混合雲設置、勒索軟件保護的數據，並以其他方式管理其客户的數據。MSP為中端市場組織提供關鍵的IT解決方案，這些組織自己往往缺乏這樣做的資源。我們相信，這些供應商之所以被我們的解決方案所吸引，是因為我們對他們產品的廣度提供了支持，有競爭力的定價幫助MSP獲得了自己的利潤率，並且易於使用。
我們有支持這些合作伙伴的計劃，我們新推出的Powered by Backblaze計劃支持技術合作夥伴、MSP和其他公司，使他們能夠更輕鬆地集成我們的雲存儲並直接提供給他們的客户。這既擴大了他們的機會，也擴大了我們的機會。
我們的平臺面向的市場包括公共雲基礎架構即服務(IaaS)存儲以及數據保護即服務(DPaaS)。據IDC預測，到2025年，全球公共雲IaaS存儲市場規模預計將增長至910億美元。此外，根據IDC的數據，到2025年，DPaaS的全球市場預計將增長到184億美元。我們相信，我們高效的市場投放和對易用性的關注特別適合向中端市場企業(定義為擁有10到999名員工的企業和組織)銷售和服務需求。根據我們對IDC數據的分析，在整個預測期(2021至2025)，中端市場業務預計將佔全球IaaS支出的60%左右。我們認為，這一比率可以合理地反映兩個市場的支出。將此比率應用於公共雲IaaS存儲市場，可帶來2025年增長至546億美元的中端市場商機。將同樣的比率應用於DPaaS市場，到2025年，中端市場商機將增長到110億美元。
我們的平臺和雲服務
我們的平臺：Backblaze存儲雲
Backblaze存儲云為我們的雲服務提供核心平臺，設計為耐用、可用、可擴展、安全、高性能和預測性。此存儲雲可組織、保護和保持ER 8500億個文件可按需提供，並可在未來處理更多。Backblaze存儲雲的關鍵推動因素是運行它的軟件，其中包含我們的軟件工程團隊自公司成立以來編寫並不斷改進的數百萬行代碼。在保持數據可用性和耐用性的同時，跨越來越大的硬盤驅動器管理越來越大的數據量的能力仍然非常複雜。這個網絡規模的軟件層為全球客户接收、存儲和交付數據。我們的代碼通過根據容量和需求智能地分配存儲位置，為管理下的數十億個文件實現了這一點。在開發數據壓縮、壓縮和其他軟件創新方面的持續投資進一步提高了我們有效利用硬件的能力。除了這些核心流程，我們的軟件層還管理負載平衡、緩存、刪除、
帳單，以及為數十萬客户提供的許多其他基本功能。一般來説，每週的代碼更新都會定期增強這些功能。
我們的保險存儲架構使用專有算法和其他算法為客户數據存儲創建宂餘。我們的軟件將每個上傳的客户文件拆分成幾個數據部分，添加多個宂餘部分，並將這些部分存儲在數據中心的不同服務器中的不同硬盤驅動器上。因此，即使一些部件完全丟失或脱機，我們也能夠從剩餘部件重建客户數據，以確保耐用性。多個存儲庫組合在一起形成一個簇，一個或多個簇組織成一個區域。我們的全球分佈式存儲平臺還為客户提供了多地區的數據地理選擇-目前位於美國和歐洲的東西海岸地區之間-為不同的需求提供了靈活性，包括地緣政治考慮、監管要求和性能優化。
我們的軟件管理着我們的全球物理基礎設施 300,000硬盤和1 TB/秒(1萬兆位/秒)跨多個數據中心的網絡容量。我們的系統還管理該基礎設施的自動化、監控和安全。
隨着客户數據的增長，以及我們的總收入隨之增長，我們尋求持續平穩地部署額外的基礎設施，並利用融資租賃，以匹配資本支出與額外收入。我們的大量員工要麼是開發和改進運行我們存儲雲的軟件的軟件工程師，要麼是專門從事網絡運營、站點可靠性工程、技術運營和供應鏈的雲運營員工，他們操作我們的軟件和系統，以提供我們的基礎設施即服務和雲服務。
我們的雲服務產品
Backblaze B2雲硬盤。B2雲存儲使客户能夠直接訪問我們的存儲雲，以存儲、使用和保護數據。用户可以通過行業標準和本地應用程序編程接口(API)、軟件開發工具包(SDK)、我們的Web界面或數百個第三方集成來訪問該平臺。訪問B2雲存儲的選項範圍廣泛，任何人都可以使用它，包括開發人員和合作夥伴，他們可以將存儲功能集成到他們的技術堆棧中，或者在我們的平臺上構建自己的解決方案。客户還從戰略上將其核心數據系統的備份分層到我們的雲中，包括本地和虛擬機服務器以及其他高容量存儲設備。最近，企業正在將B2雲存儲整合到人工智能(AI)和機器學習(ML)工作流中，範圍從存儲大型媒體庫以供以後分析和分類，到存儲AI模型生成的大量數據。客户還將B2雲存儲用於廣泛的其他使用情形，包括公共、混合和多雲數據存儲；應用程序開發和DevOps；內容交付和邊緣計算；安全和勒索軟件保護；介質管理；備份、歸檔和磁帶更換；以及物聯網(例如，存儲數據監控系統、自動駕駛車輛和智能設備).
BackBlaze電腦備份。我們的計算機備份雲服務以連續、自動的方式備份筆記本電腦、臺式機和外置硬盤。無論是家用電腦還是企業的全套機器，客户幾乎可以備份無限數量的文件，而不受大小或速度的限制。該雲服務包括在每個最終用户的計算機上本地運行的輕量級代理，以不影響用户的方式持續搜索新的和更改的文件。當檢測到新的或更改的文件時，更改的數據將被備份併發送到Backblaze存儲雲。登錄後，負責管理帳户的最終用户或業務管理員即可訪問該帳户。如果數據丟失，客户可以恢復其備份的全部或部分數據。客户將計算機備份用於許多不同的使用案例，包括Mac和PC備份；勒索軟件保護；盜竊和丟失恢復；數據歸檔；組織和MSP級別管理；以及遠程訪問。
顧客
我們的客户包括各種組織和企業--尤其是中端市場組織--以及消費者。截至2023年12月31日，我們有超過500,000客户數量超過 175 國家/地區，包括大約432,000使用我們計算機的客户TER備份雲服務解決方案和大約98,000名使用我們的B2雲存儲解決方案的客户(大約17,000名客户MERS使用我們的B2雲存儲和計算機備份解決方案)。我們的客户涵蓋廣泛的行業，包括廣泛的企業、MSP、開發人員、媒體團隊、人工智能創新者、創意機構、學術機構、政府機構、研究機構、遊戲公司和
個人。我們的客户羣高度多元化，2023年或2022年，沒有單一客户佔我們總收入的1%以上。
銷售和市場營銷
我們有一個分層的進入市場的模式，包括我們的自助式行動和專注於較大客户的銷售驅動型行動。銷售驅動的行動包括我們直接與客户簽約的直銷團隊和直接與客户簽約的渠道銷售團隊，以及通過我們的渠道合作伙伴簽約銷售的渠道銷售團隊。最近，我們還增加了我們的Powered by Backblaze計劃，使第三方平臺提供商能夠購買Backblaze，然後將其作為產品的一部分出售給他們的客户。
潛在客户通過多種渠道找到我們，包括我們的網站、合作伙伴和品牌倡導者。我們定期優化我們的網站，並在2023我們對我們的網站進行了現代化改造，以改善用户體驗，並通過搜索引擎優化來增加流量，以加快領先地位的產生。我們通過在我們的博客上分享的內容促進了社區參與，我們的博客有數百萬人閲讀。 除了產生客户外，我們的內容生成努力還有助於建立一個由數千名合作伙伴組成的社區。我們的技術、渠道和MSP合作伙伴擴展了使用案例並吸引了客户，從而提高了我們平臺的使用率。
我們的營銷努力側重於建立我們的品牌，提高知名度，創造線索，並培養Backblaze社區。營銷團隊主要由產品營銷、企業傳播和出版、社交媒體、成長型營銷和網站團隊組成。我們利用線上和線下營銷渠道，如博客、活動和貿易展、研討會和網絡研討會、白皮書、案例研究、搜索引擎、廣告和電子郵件營銷。
我們通過不斷壯大的專注於更大客户的銷售團隊來補充我們的自助式客户獲取模式。除其他外，我們的銷售和營銷團隊專注於入站查詢、針對特定用例的出站開發，以及在現有客户中越來越多地採用我們的產品。我們已經並將繼續投資於我們的銷售和營銷能力，以利用我們巨大的市場機會。我們還建立了開發人員宣傳職能，以支持我們專注於支持開發人員和應用程序存儲使用案例，並擴大了我們的合作伙伴團隊，以擴大我們的技術和渠道合作機會。
研究與開發
我們在研發方面投入了大量資源。我們有一個內部技術路線圖，可以為我們的平臺引入新的特性和功能。這些投資繼續為該平臺帶來創新，例如將小文件上傳速度提高高達30%的Shard Stash，以及產品增強功能，例如使客户能夠在其平臺上銷售B2雲存儲的Backblaze。開發基於軟件的解決方案(如Computer Backup Enterprise Control)可提供追加銷售機會，幫助客户改善我們的毛利率狀況。基本上，我們所有的工程組織都專注於軟件開發。
我們通常有一個連續的產品發佈週期，並且通常每週發佈更新。我們通過與客户、社區和員工密切合作，為我們的組織確定優先事項。
競爭
我們目前的主要競爭對手大致分為以下類別：傳統的公共雲供應商，例如通過亞馬遜網絡服務的亞馬遜公司、通過谷歌雲平臺的Alphabet公司和通過Azure的微軟公司；某些較小的私有云存儲競爭對手；以及傳統的本地存儲供應商，如戴爾EMC。
我們的競爭主要基於產品的易用性和較低的價格，以及我們對開放雲生態系統的支持。我們的創新在我們如何吸引和贏得客户方面發揮着越來越大的作用，包括在關鍵平臺功能、互操作性、可配置性和API功能以及可用性、耐用性、可擴展性和性能方面的工作。我們還在品牌知名度和美譽度、我們與客户定價的透明度、客户支持、獨立性、安全性和我們的合作伙伴生態系統方面有所不同。
知識產權
我們的成功在一定程度上取決於我們是否有能力為我們的技術平臺和雲服務獲得和維護知識產權保護，保護和執行我們的知識產權，對我們的商業祕密保密，並在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人知識產權的情況下運營。雖然我們沒有任何專利，但我們通過適當的商業祕密、版權、商標、服務標誌和域名的組合來保護我們的知識產權。此外，我們通過與我們的員工和承包商簽訂保密和發明轉讓協議，以及與第三方簽訂保密協議來控制對我們專有技術的訪問，這些第三方包括服務提供商、供應商、個人和可能正在探索與我們建立業務關係的實體。我們在美國擁有Backblaze和Backblaze兩個註冊商標。
監管未經授權使用我們的技術和知識產權是困難的。儘管我們努力保護我們的專有技術和我們的知識產權，但未經授權的各方可能會試圖複製或獲取並使用我們的技術來開發與我們的產品具有相同功能的應用程序。此外，雖然我們對我們為保護和保存我們的商業祕密而採取的措施有信心，但這些措施可能是不充分的，可能會被違反，我們可能沒有足夠的補救措施來違反此類措施。此外，我們的商業祕密可能會被競爭對手知曉或獨立發現。
我們還可能受到競爭對手或非執業實體的第三方侵權索賠，其中許多人可能比我們擁有更多的重要資源和資金。有關知識產權相關風險的更多信息，請參閲《風險因素-與知識產權相關的風險》。
員工與人力資本
W我們相信，我們擁有一支團結一致、敬業的員工隊伍，員工流動率相對較低。截至2023年12月31日，我們有381名員工全職員工。
我們的大部分員工都在加利福尼亞州聖馬特奧的總部外工作。然而，自2020年3月以來以及在整個COVID大流行期間，員工普遍遠程工作。疫情爆發後，我們的辦公室於2022年重新開業，位於我們總部辦公室附近的大多數員工使用混合方法，包括在辦公室工作和在家遠程工作。
文化在Backblaze非常重要，我們認識到員工是我們最大的資產。我們認可並重視本集團致力於多元化、公平和包容，並設有多元化、公平和包容委員會，由多元化的員工和管理層組成。 委員會是致力於培養和培育Backblze包容和多樣化的環境，提供獨特的機會，帶來和促進組成Backblaze團隊的各種文化、背景和環境，同時以意識、接受和行動超越基本的寬容。
我們沒有任何員工代表工會僱用他或她。我們沒有經歷過任何停工，我們認為我們與員工的關係很好。我們還注意到對我們公司的強勁調查評級，正如我們的Glassdoor 4.4/5.0評級、92%的首席執行官支持率、截至2023年3月8日的88%的“推薦給朋友”評級，以及被列入國家認可的“偉大的工作場所”名單所證明的那樣。
設施
我們的主要執行辦事處位於加利福尼亞州聖馬特奧。我們在加利福尼亞州、亞利桑那州、弗吉尼亞州和荷蘭阿姆斯特丹租用數據中心設施。我們相信，我們的物業總體上適合滿足我們在可預見的未來的需求。此外，在未來我們需要更多空間的情況下，我們相信它將以商業上合理的條件提供。
企業信息
我們於2007年在特拉華州註冊成立，名稱為Backblaze，Inc.。我們於2021年11月完成首次公開募股，我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司上市，代碼為“BLZE”。我們的主要執行辦事處位於加利福尼亞州聖馬特奧市鮑德温大街201號，郵編：94401，電話號碼是(650352-3738)。我們的網站地址是www.backblaze.com。
可用信息
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據修訂後的1934年證券交易法或交易法第13(A)和15(D)節提交的報告修正案均已提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會。我們向美國證券交易委員會提交或提供的此類報告和其他信息在美國證券交易委員會網站上提供此類報告後，可在合理可行的範圍內儘快在我們的網站https://ir.backblaze.com/上免費獲取。美國證券交易委員會有一個網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告和其他信息，網址為www.sec.gov。本年度報告中以Form 10-K形式引用的網站上包含的信息未通過引用併入本申請文件中。此外，我們對網站URL的引用僅用於非活動文本引用。
第1A項。風險因素
某些因素可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。您應仔細考慮以下所述的風險和不確定性，以及本10-K年度報告中的所有其他信息，包括題為“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”的章節，以及本10-K年度報告中其他部分包含的綜合財務報表和附註。我們的業務、財務狀況、經營結果或前景也可能受到風險和不確定性的損害，這些風險和不確定性目前我們不知道，或者我們目前認為不是實質性的。如果這些風險中的任何一項實際發生，可能會對我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果以及我們A類普通股的市場價格造成實質性損害。
風險因素摘要
以下是使我們的A類普通股投資具有投機性或風險的主要因素的摘要。重要的是，這一總結並沒有涉及我們面臨的所有風險。我們執行業務戰略的能力受到許多風險的影響，本文摘要後面標題為“風險因素”的部分對此進行了更全面的描述。這些風險包括：
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| • | | 我們有累積虧損的歷史，我們預計在可預見的未來不會盈利。 |
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| • | | 我們參與的市場競爭激烈，如果我們不有效競爭，我們的經營業績將受到損害。 |
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| • | | 我們服務的任何重大中斷或客户數據的丟失或延遲，都可能損害我們的聲譽，損害我們的業務和經營業績。 |
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| • | | 如果我們不能維護我們的品牌和聲譽，我們的業務、經營結果和財務狀況可能會受到不利影響。 |
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| • | | 如果我們的信息技術系統，包括存儲在我們系統中的客户數據被攻破或受到網絡安全攻擊，我們的聲譽和業務可能會受到損害。 |
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| • | | 如果我們不能以符合成本效益的方式吸引和留住客户，我們的收入和經營業績將受到不利影響。 |
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| • | | 如果我們不能為我們的雲服務提供成功的增強、新功能和修改，我們的業務可能會受到不利影響。 |
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| • | | 我們軟件中的重大缺陷或錯誤可能會對我們的業務產生負面影響，損害我們的聲譽，導致我們付出巨大成本，並對我們銷售雲服務的能力產生負面影響。 |
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| • | | 我們依賴第三方供應商和供應商，包括數據中心和硬盤供應商，這些供應商的供應來源可能有限，這種依賴使我們面臨潛在的供應和服務中斷，可能會損害我們的業務。 |
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| • | | 我們的業務在一定程度上取決於我們與第三方戰略關係的成功。 |
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| • | | 我們發現我們的財務報告內部控制存在重大弱點，未能實現和保持對財務報告的有效內部控制可能會損害我們的業務，並對我們的A類普通股價值產生負面影響。 |
與我們的業務和行業相關的風險
我們有累積虧損的歷史，我們預計在可預見的未來不會盈利。
我們招致了截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度淨虧損分別為5970萬美元和5140萬美元。截至2023年12月31日，我們的累計赤字為1.475億美元。我們不能保證未來期間的淨虧損將與前幾個時期的淨虧損類似。我們打算繼續擴大我們的業務規模，以擴大我們的客户基礎，並滿足我們客户日益複雜的需求顧客。我們已經並將繼續投資於我們的銷售和營銷組織，以在世界各地銷售我們的雲服務，並投資於我們的開發組織，以提供我們雲服務的更多特性和能力，以滿足客户不斷變化的需求。隨着我們進一步擴大業務規模，我們還希望繼續在我們的數據中心基礎設施和技術運營組織方面進行重大投資。由於我們繼續投資以擴大我們在上述每個領域的業務規模，我們預計在可預見的未來不會盈利。我們不能向您保證，我們將在未來實現盈利，或者，如果我們確實實現了盈利，我們將保持盈利。
我們參與的市場競爭激烈，如果我們不有效競爭，我們的經營業績將受到損害。
我們經營的市場競爭激烈，某些應用和服務的進入門檻相對較低。我們的一些競爭對手包括基於雲的服務，如亞馬遜公司通過亞馬遜網絡服務提供的服務，Alphabet公司通過谷歌雲平臺提供的服務，以及微軟公司通過Azure提供的服務，以及諸如EMC/戴爾和NetApp提供的內部部署服務。我們的許多競爭對手和潛在競爭對手規模更大，知名度和品牌認知度更高；運營歷史更長；開發、推廣和銷售其產品或服務的營銷預算更大；提供的服務和能力更廣；資源也比我們多得多。此外，我們的許多競爭對手已經與渠道合作伙伴、顧問、系統集成商和經銷商建立了營銷和分銷關係。我們的競爭對手也可能能夠更快、更有效地響應新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求，包括提供具有不同價位、功能集和性能水平的多種類型的存儲解決方案。未來競爭可能會加劇，還可能包括新的市場進入者，包括我們的一些合作伙伴提供的存儲產品。我們的競爭對手可能會以更低的價格提供他們的產品或服務，或者與我們不提供的其他服務或應用程序相結合，這可能會給我們的業務帶來定價壓力。在2023年第三季度，我們還宣佈了計算機備份和B2雲存儲產品的漲價，並於2023年第四季度生效。雖然在2023年第4季度，客户向我們增加存儲的速度有所下降，但截至2023年12月31日，我們沒有遇到任何對客户保留率的實質性影響。然而，我們可能還沒有意識到價格上漲的全部影響，這可能會導致我們失去不希望以更高的價格續訂其訂閲的現有客户，減少購買我們產品的新客户的數量，或者減少客户存儲在我們處的數據量或他們從我們購買的訂閲的數量。競爭加劇通常會導致銷售額下降、客户流失增加、利潤率下降、虧損或我們的雲服務無法獲得或保持廣泛的市場接受度，任何這些都可能損害我們的業務。
我們服務的任何重大中斷或丟失，或客户數據可用性的延遲，都可能損害我們的聲譽，損害我們的業務和經營業績。
我們的品牌、聲譽和管理我們的系統、吸引、留住和服務我們的客户以及與我們的合作伙伴交互的能力，取決於我們平臺的可靠性能，包括我們的底層技術基礎設施，以及各種第三方的系統和基礎設施，包括我們使用的第三方託管數據中心，以及我們和我們的客户和合作夥伴使用的互聯網接入和基礎設施。我們的客户依賴我們的平臺來存儲和訪問他們的數據，包括財務記錄、業務信息、個人信息、文檔、媒體和其他重要內容。我們的平臺或用於訪問或支持我們平臺的系統可能會遇到服務中斷的原因有多種，其中一些完全不在我們的控制範圍內。例如，我們的設施以及我們使用的數據中心容易受到人為錯誤、故意不良行為、極端天氣、地震、洪水、火災、戰爭或其他軍事衝突的破壞或中斷，包括俄羅斯-烏克蘭和以色列-哈馬斯之間的衝突，這些衝突可能進一步升級，並可能直接或間接涉及其他國家，包括美國、恐怖襲擊、網絡安全攻擊或潛在的網絡安全攻擊、停電、硬件故障、系統故障、電信故障和類似事件，任何這些事件都可能擾亂我們的服務，破壞用户內容，或阻止我們能夠持續備份或記錄用户內容的更改。例如，運營我們多個數據中心之一的第三方供應商於2022年根據美國破產法第11章申請破產。這件破產案在沒有中斷的情況下得到了解決
但未來影響我們第三方託管數據中心提供商的破產或類似事件可能會導致我們的公司中斷，無法訪問客户數據或客户數據可能會丟失，並且可能需要一段相當長的時間才能完全恢復我們的雲服務。此外，作為對2022年2月開始的俄羅斯對烏克蘭的攻擊的迴應，美國和其他許多國家開始對俄羅斯和烏克蘭的某些地區實施制裁，包括限制向這些地區進出口商品和服務。這些限制也擴大到了其他國家，包括白俄羅斯。雖然我們在這些地區的客户數量不多，但這些行動對我們的業務產生了一些無形的影響。很難預測衝突可能會持續多久，衝突會如何升級，制裁可能會如何演變，這可能會對我們的業務和運營造成更大的不利影響。雖然我們維護事件響應計劃，其中包括已定義的流程、角色、通信、責任和程序，以應對影響我們運營的網絡安全事件和其他事件，但此類計劃會定期進行測試和評估，或我們的災難恢復計劃不能考慮到所有可能發生的情況，即使我們預計會發生事故，我們的災難恢復計劃也可能不足以及時和有效地解決問題。此外，我們的平臺和技術基礎設施可能沒有充分設計為具有足夠的可靠性和宂餘性，以避免延遲、停機或其他可能損害我們業務的問題。如果我們的平臺在用户嘗試訪問時不可用，或者如果它的運行速度沒有他們預期的那麼快，或者如果數據丟失，用户未來可能不會經常使用我們的平臺，或者根本不會。
如果我們不能維護我們的品牌和聲譽，我們的業務、經營結果和財務狀況可能會受到不利影響。
我們品牌的成功推廣和我們維護聲譽的能力將取決於許多因素，包括我們的雲服務的表現和可靠性；我們的廣告和營銷努力，包括我們的博客和社交媒體存在，這對建立和維護我們的品牌和聲譽一直很重要；我們繼續開發高質量功能和雲服務的能力；以及我們成功地將我們的雲服務與競爭產品和服務區分開來的能力。我們的品牌推廣活動可能不會成功或帶來更多收入。
推廣我們的品牌可能需要我們投入大量資金，特別是如果我們的市場競爭變得更加激烈，我們向新市場擴張，或提供新的產品或服務，或提供額外的功能。旨在維護和提升我們品牌的支出可能根本不符合成本效益或效益。如果我們不能成功地維護和提升我們的品牌，我們可能會降低相對於競爭對手的定價權，我們可能會失去客户，我們可能無法吸引潛在的新客户或留住我們的現有客户，或者我們在行業中的博客和思想領導地位可能會下降，所有這些都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
如果我們的信息技術系統，包括存儲在我們系統中的客户數據被攻破或受到網絡安全攻擊，我們的聲譽和業務可能會受到損害。
我們的客户依賴我們的解決方案來存儲他們的文件，這些文件可能包括機密或個人身份信息、關鍵業務信息、照片和其他有意義的內容。要管理和維護這些數據，我們高度依賴內部和外部信息技術系統和基礎設施，包括互聯網，以安全地處理、傳輸和存儲關鍵信息。儘管我們採取措施保護我們的系統和敏感信息不受未經授權的訪問或披露，但第三方可能能夠通過部署病毒、蠕蟲和其他惡意軟件程序來規避我們的安全，這些惡意軟件程序旨在攻擊或試圖滲透我們的系統和網絡，包括分佈式拒絕服務(DDoS)或網絡釣魚攻擊，這些攻擊可能會破壞我們系統和雲服務的可用性和性能，導致互聯網服務提供商或政府阻止我們的服務、欺詐性竊取數據或以其他方式損害我們的聲譽。例如，2021年12月，在世界各地許多公司常用的ApacheLog4j記錄庫中發現了一個行業範圍的零日漏洞，該漏洞可能會使攻擊者能夠控制易受攻擊的服務器。儘管我們沒有意識到由於Log4j漏洞而對我們的系統進行了任何未經授權的訪問，但出於充分的謹慎考慮，並且由於Log4j在我們的環境中被廣泛利用，我們決定讓我們的系統離線一小段時間，直到我們可以應用安全補丁，這符合我們的客户的最佳利益。此外，我們經常遇到創建虛假或不受歡迎的用户帳户的嘗試，這可能會擾亂我們的系統、損害系統性能並影響分析。此外，網絡安全攻擊發展迅速，預計將在頻率和複雜性方面繼續加速，不良行為者可能會利用沒有得到承認的新方法，因為它們旨在規避控制、避免被發現，並移除或混淆法醫證據。儘管我們已經並將繼續採取各種行動來預防和緩解潛在的網絡安全攻擊，但要成功識別、阻止或解決此類攻擊，或實施足夠的預防措施是非常困難的，我們將繼續在防範和應對網絡攻擊和潛在網絡攻擊的努力中招致成本。此外，生成性人工智能的使用，或其他社會或政治
如果事態發展導致政治緊張局勢和軍事衝突加劇，可能導致網絡安全事件發生的可能性更大，從而直接或間接影響我們的行動。此外，員工或顧問的錯誤、瀆職或客户數據的存儲、使用或傳輸中的其他錯誤都可能導致數據泄露。例如，在2021年3月下旬，人們發現Backblaze利用Facebook廣告網絡進行營銷活動，兩週前推出的，被錯誤地配置為在所有Backblaze平臺頁面上運行，而不是像預期的那樣僅在Backblaze營銷頁面上運行。一旦我們意識到這個問題，它很快就得到了解決。儘管我們認為不到2%的Backblaze客户可能受到了影響，並且在任何時候都沒有共享任何實際的客户文件、文件內容或用户帳户信息，但某些文件元數據可能無意中與Facebook共享了。即使檢測到違規，也可能無法立即確定違規的全部程度，甚至根本無法確定。雖然我們維持保險範圍以減輕這些風險的潛在財務影響，但我們的保險可能不包括所有此類事件，或者可能不足以補償我們可能遭受的重大損失，包括任何此類違規可能導致的對我們未來業務增長的潛在損害。此外，我們的業務使用我們的合作伙伴和供應商的信息技術系統，他們也面臨類似的網絡安全風險，可能對我們的系統和業務的安全產生不利影響。儘管我們採取措施保護向我們的合作伙伴和供應商提供或可由其訪問的客户信息，但此類措施可能並不總是有效的E可能對如何解決針對我們合作伙伴或供應商的網絡安全攻擊的控制有限或無法控制。對我們的網絡安全和系統的實際或預期的破壞，或導致客户信息丟失、被盜或未經授權披露的其他網絡安全相關事件，包括在確定潛在違規的全部範圍方面的任何延遲，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響，包括損害我們的聲譽和品牌、減少對我們解決方案的需求、耗時和昂貴的訴訟、罰款、處罰和其他損害。
如果我們不能以符合成本效益的方式吸引和留住客户，我們的收入和經營業績將受到不利影響。
我們幾乎所有的收入都來自銷售我們的雲服務，無論是消費模式還是訂閲模式。為了實現增長，我們必須繼續以具有成本效益的方式吸引大量客户。雖然截至2023年12月31日對客户保留率沒有實質性影響，但我們最近提高了計算機備份和B2雲存儲的價格，可能會使吸引新客户和留住現有客户變得更加困難，或者導致現有客户減少他們在我們那裏存儲的數據量或他們從我們那裏購買的訂閲，從而對我們的收入和業務產生負面影響。我們過去一直使用，並計劃增加使用各種廣告和營銷計劃來推廣我們的雲服務。我們旨在加速業務擴展的銷售和營銷投資，包括對現有計劃和新計劃的任何擴展，以推廣我們的雲服務，可能不會成功，也可能不會在預期的時間範圍內提供合理的投資回報。大幅提高我們一個或多個廣告渠道的定價將增加我們的廣告和營銷成本，或導致我們選擇成本較低、或許效率較低的渠道。我們可能還需要向成本高得多的渠道擴張，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。我們還可能在預計確認由這些費用產生的任何收入之前大幅提前產生廣告和營銷費用，而且我們可能只會在以後的某個日期，或者永遠不會因為這些費用而增加收入或品牌知名度。如果我們無法維持有效的廣告和營銷計劃，我們吸引新客户的能力可能會受到不利影響，我們的廣告和營銷費用可能會大幅增加，我們的經營業績可能會受到影響。
我們的部分潛在客户通過谷歌、必應和雅虎等搜索引擎定位我們的網站。我2023年，我們對我們的網站進行了現代化改造，以幫助改善用户體驗，並通過搜索引擎優化來加快領先地位的產生，儘管這些努力在增加網絡流量和改善用户體驗方面可能並不像預期的那樣成功。O我們不能完全控制我們網站的訪問者數量。如果搜索引擎公司修改他們的搜索算法，降低了我們上市的重要性，或者如果我們的競爭對手的搜索引擎優化努力比我們的更成功，可能會有更少的潛在客户點擊進入我們的網站。此外，過去購買掛牌的成本有所增加，未來可能會增加。網站流量的下降或推廣搜索結果成本的增加可能會對我們的客户獲取努力和我們的運營結果產生不利影響。此外，我們還依靠我們的博客和口碑來拉動更多的客户。如果我們的博客不能繼續吸引讀者，或者如果我們的聲譽受到損害，這些額外的吸引客户的手段在未來可能不再提供大量的客户。
此外，由於我們以固定價格提供計算機備份雲服務，客户備份的數據量會影響我們的成本和毛利率。受一定限制，我們還為我們的B2雲存儲客户提供免費出口。如果當前或未來的客户備份異常大量的數據、使用過多的出口或每個客户備份的數據量的增長超過存儲成本的下降，我們的成本、毛利率和基礎架構可能會受到不利影響。
如果我們不能為我們的雲服務提供成功的增強、新功能和修改，我們的業務可能會受到不利影響。
我們的行業以快速的技術發展以及新的和增強的應用程序和雲服務為標誌。如果我們無法為我們現有的服務或新服務提供增強和新功能，以獲得市場認可或跟上快速技術發展的步伐，我們的業務可能會受到不利影響。此外，由於我們的雲服務旨在在各種系統上運行，我們將需要不斷修改和增強我們的雲服務，以跟上與互聯網相關的硬件、操作系統和其他軟件、通信、瀏覽器和數據庫技術的變化，包括我們合作伙伴、供應商和競爭對手的系統。我們的內部資源也有限，因此需要有選擇地確定功能和其他開發和基礎設施項目的優先順序，並取消其他此類項目的優先順序。儘管我們會根據我們隨時掌握的信息來確定我們認為最重要的項目的優先順序，並將不太重要的項目排在次要位置，但不能保證我們的優先順序工作將實現所需的市場採用或基礎設施改進，而且我們在開發這些修改和增強功能或及時將它們推向市場方面可能都不會成功。此外，如果我們的雲服務未能通過網絡平臺和技術及時有效地運行，可能會減少對我們雲服務的需求，導致客户不滿，並對我們的業務產生不利影響。此外，未來的增強功能、功能或產品可能會增加我們的研發費用和基礎設施成本，這可能會對我們的定價優勢產生不利影響，破壞我們的易用性，使吸引和留住客户變得更加困難，並損害我們的運營結果。
我們的軟件或硬件故障中的重大缺陷或錯誤可能會對我們的業務產生負面影響，損害我們的聲譽，導致我們的鉅額成本，並對我們銷售雲服務的能力產生負面影響。
我們雲服務背後的軟件本質上是複雜的，可能包含重大缺陷或錯誤，特別是在首次引入或發佈新版本或增強功能時。我們不時發現我們的雲服務中存在缺陷或錯誤，我們、我們的客户或合作伙伴或其他第三方未來可能會檢測到我們現有解決方案中的新缺陷或錯誤。糾正此類缺陷或錯誤所產生的成本可能是巨大的，並可能對我們的業務產生負面影響。Backblaze的員工還可能通過不稱職、瀆職或導致數據丟失的錯誤來引入缺陷或錯誤。例如，如果Backblaze存儲的加密客户數據的加密密鑰被刪除或損壞，數據可能會變得無法恢復。此外，我們依賴購買或租賃的硬件以及從第三方獲得許可的軟件來提供我們的雲服務。隨着時間的推移，硬件容易出現故障，可能需要增加維護工作量和成本。我們的軟件或硬件故障中的任何缺陷或不可用，導致我們雲服務的可用性中斷或以其他方式影響我們的業務，除其他外，可能包括：
•要求我們向客户提供退款或信用，或使我們面臨損害索賠，
•導致我們失去現有客户，並使吸引新客户變得更加困難，
•轉移我們的開發資源或要求我們對我們的雲服務或軟件進行廣泛的更改，
•損害我們的聲譽和品牌，以及
•對我們的運營結果產生了負面影響。
如果我們不能有效地管理我們的增長，我們的業務將受到損害。
我們最近經歷了，而且還在繼續E要經歷，一個快速增長的時期。例如，我們的員工人數從2020年12月31日的188萬人增加到2023年12月31日的381人。此外，僅在過去兩年中，我們部署的存儲數量就大幅增加。近年來，我們網絡上的客户數量和客户請求也迅速增加。我們的增長可能是不可持續的。2023年，我們啟動了裁員措施，以追求更高的成本效益並協調戰略舉措。這些措施是在2023年前9個月完成的。然而，從長遠來看，我們希望繼續擴大我們的業務，並顯著增加我們的員工人數、網絡和產品供應。我們的增長已經並將繼續給我們的管理、企業文化、雲服務質量以及行政、運營、安全和金融基礎設施帶來巨大壓力。我們的員工需求也可能在季度和年度的基礎上波動，我們可能會尋求，並已通過最近的重組措施，以“適當的規模”我們的
由於不斷變化的業務需求和其他條件，我們的員工隊伍經常出現變化，因此可能很難及時有效地管理我們的員工隊伍，以應對這些變化。同樣重要的是，我們要成功地利用我們現有的員工基礎和任何員工人數的增長，特別是在我們的業務增長和對業務的相應需求增加的情況下。我們的成功在一定程度上將取決於我們有效管理這種增長的能力，這將要求我們除其他外，繼續改善我們的行政、運營、財務和管理系統和控制。如果我們無法管理我們的增長，我們的服務質量可能會受到影響，這可能會對我們的品牌和聲譽產生負面影響，並損害我們留住和吸引客户和員工的能力。
如果我們不能有效地管理數據中心容量和與數據中心相關的成本，我們的業務可能會受到嚴重損害。
我們必須繼續有效地管理我們的數據中心容量、服務器和設備以及位置。建設和維護我們的數據中心的成本，包括購買和租賃設備，構成了我們資本和運營費用的很大一部分。為了管理我們的數據中心容量和相關的資本支出，我們會持續評估我們的短期和長期數據中心容量需求。然而，由於我們的客户保留率和他們與我們一起存儲的數據量可能會因多種因素而增加、減少或波動，因此很難準確預測隨着時間的推移我們的容量需求。如果我們低估了應對使用量增加所需的數據中心容量，或者數據中心沒有足夠的容量以商業上可接受的速率，或者根本沒有，我們可能無法以便捷和經濟高效的方式增加我們的數據中心容量，這可能會對我們的業務和運營結果造成實質性的不利影響。例如，如果我們不能及時獲得數據中心容量，客户上傳或下載數據的能力可能會受到負面影響。因此，我們可能無法吸引新客户或留住現有客户，並可能導致現有客户減少他們在我們處存儲的數據量。在這種情況下，我們還可能被要求籤訂數據中心、服務器和其他設備的租賃或其他協議，這些設備的價格比其他情況下更高。增加數據中心容量也需要時間，無論是在現有數據中心位置還是新位置，因此，我們也可能無法及時擴展數據中心容量以滿足客户需求。此外，我們的許多數據中心站點都需要多年租約。如果我們的容量需求減少，或者如果我們決定關閉數據中心，我們仍可能承諾履行適用租賃規定的義務，其中包括支付租賃期剩餘部分的基本租金，並繼續支付任何服務器或其他設備的費用。如果我們高估了我們的數據中心容量需求，從而確保了過剩的數據中心容量和服務器或其他設備，那麼我們的資本支出可能會大幅增加，運營利潤率可能會大幅降低。
我們的業務有賴於我們從客户那裏留住和增加收入的能力，如果我們無法做到這一點，我們的收入和經營業績將受到不利影響。
對於我們的業務來説，我們的客户繼續使用甚至增加他們對我們的雲服務的使用是很重要的。我們的許多客户可以在很少甚至沒有提前通知的情況下，隨意終止使用我們的雲服務。即使我們的一些客户簽訂了較長期的多年協議，他們通常也沒有義務續訂或增加使用量。由於我們的客户羣多種多樣，缺乏長期的客户和使用承諾，因此很難準確預測季度或長期的客户保留率。我們的客户保留率及其與我們一起存儲的數據量可能會由於多種因素而下降或波動，包括潛在客户對我們的雲服務和產品的不滿；定價計劃；客户自身的業務狀況；客户刪除不需要或宂餘數據的決定；競爭產品提供更好選擇的看法(無論是否準確)；我們品牌或聲譽的變化；以及整體經濟狀況。我們最近提高了計算機備份和B2雲存儲的價格，這可能會使吸引新客户和留住現有客户變得更加困難，或者導致現有客户減少他們在我們那裏存儲的數據量或從我們那裏購買的訂閲。我們未來的財務表現在一定程度上還取決於我們通過額外的付費產品(如Enterprise Control和多區域選擇)繼續從客户那裏增加收入的能力。我們的客户決定是否選擇額外的付費產品是由許多因素驅動的。如果我們的客户沒有意識到這些額外付費產品的價值，我們可能無法實現我們在這些額外功能上投資的預期好處，我們的財務業績可能會受到損害。/如果我們不能成功留住現有客户並根據歷史比率增加新客户，包括維護或增加客户存儲在我們身上的數據量，我們的收入和增長能力可能會受到不利影響。
在我們針對不同類型的客户的程度上，我們可能會面臨更多的需求和挑戰，這對我們的業務和運營產生了不利影響。
從歷史上看，我們的大多數客户都是中小型企業和個人。我們的增長戰略在一定程度上依賴於吸引和留住大型企業和組織的客户。如果我們針對其他類型的客户或具有不同或特定需求的客户，我們可能會面臨對某些我們目前不提供的服務增強或功能的更大需求，或者更多的性能、可用性、耐用性和安全要求。我們可能面臨來自我們的一些競爭對手的日益激烈的競爭，這些競爭對手通常針對較大的企業和組織，可能有預先存在的關係或採購承諾，可能擁有更有經驗的銷售人員或更多的預算資源來瞄準更大的客户，或者可能能夠將其他服務與與我們競爭的產品捆綁在一起。某些類型的客户還可能具有更長的銷售週期、存儲在我們處的數據量的可預測性更低或波動性更高、定價或談判籌碼更高，以及客户教育和總體客户參與需求的增加。此外，一些客户可能要求更多的定製、集成和支持服務。這些因素中的任何一個都可能要求我們投入更多的銷售、工程、營銷、運營和支持服務，以及進行重大的基礎設施更改，這可能會增加我們的成本，轉移其他當前和潛在客户的關鍵資源，否則會對我們的業務和運營結果產生不利影響。這些增加的需求和挑戰也可能是為了有限數量的客户的利益。此外，我們不能向您保證任何此類努力都會成功，或及時或根本不能證明額外投資的合理性。
使用我們的雲服務存儲的材料可能會使我們受到負面宣傳，承擔法律責任，並損害我們的業務。
我們不知道客户使用我們的雲服務存儲的數據的內容。雖然我們確實有一個詳細的流程來處理有關客户非法或其他不當使用我們的雲服務的任何第三方投訴，這將違反我們的服務條款，但出於安全和隱私原因，我們不會主動監控與我們一起存儲的數據的內容。如果敏感、個人身份、非法或有爭議的數據存儲在我們的服務器中，並被公之於眾，特別是考慮到世界各地政治格局高度不穩定的性質，以及個人立即可以訪問具有廣泛影響的社交媒體平臺，這可能會產生負面宣傳，對我們的聲譽造成不利影響，並損害我們的業務。
我們的季度業績可能會有很大波動，可能不能完全反映我們業務的基本表現。
我們的季度運營結果在未來可能會有很大不同。因此，任何一個季度的業績都不應被視為未來業績的指標。我們的季度運營結果可能會因各種因素而波動，其中許多因素是我們無法控制的，因此可能不能完全反映我們業務的基本表現。季度業績的波動可能會對我們A類普通股的交易價格產生負面影響。可能導致我們季度經營業績波動的因素包括但不限於：
•我們吸引新客户的能力；
•客户流失量；
•客户存儲在我們這裏的數據量的波動；
•與業務維護和擴展有關的運營費用和設備採購的金額和時間；
•我們產品的服務中斷或丟失；
•我們或我們的競爭對手推出新產品功能和服務的時機和成功程度；
•我們保留和增加客户收入的能力；
•遞延收入餘額的變化；
•現金流的變化或時間安排；
•本行業競爭態勢的變化，包括競爭對手之間的整合；
•我們系統的安全漏洞；
•我們捲入訴訟，或受到訴訟威脅；
•銷售週期的長短；
•爆發戰爭或其他敵對行動，如俄羅斯-烏克蘭和以色列-哈馬斯的敵對行動；
•美國和其他地區的通貨膨脹率最近創下了40年來的新高；
•疫情對我們的業務或我們的客户和合作夥伴的影響；
•與任何收購有關的支出和預期收益的時間安排；
•影響我們業務的法律法規的變化；以及
•一般的經濟和市場狀況。
例如，除了在這些風險因素中討論的制裁和其他限制的風險之外，這些風險因素與2022年2月開始的俄羅斯對烏克蘭的攻擊有關，為了幫助面臨人道主義危機的烏克蘭人民，雖然情況可能會發生變化，但我們目前正在免除我們為烏克蘭客户提供服務的費用。我們也無法從某些受銀行或其他信用卡支付限制的地區的客户那裏收到付款，包括俄羅斯和白俄羅斯。儘管我們在這些地區沒有大量客户，但此類行動將對我們的業務產生一些影響。俄羅斯和烏克蘭的衝突還導致油價上漲，增加了石油供應鏈中斷的風險，以色列和哈馬斯的衝突可能會造成類似的影響，特別是如果這些緊張局勢升級為更廣泛的中東衝突，這可能會導致我們的業務和數據中心能源成本上升，這可能會對我們的運營結果產生負面影響。世界各地的敵對行動也可能進一步升級，直接或間接涉及包括美國在內的其他國家，這可能對我們和我們的客户、合作伙伴和供應造成更大的影響。
此外，隨着我們繼續發展和擴展業務以滿足客户的需求，我們可能會高估或低估我們的基礎設施容量需求，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。與租賃和維護我們在主機代管設施和第三方數據中心中的定製基礎設施相關的成本已經佔到我們資本和運營費用的很大一部分。我們不斷評估我們的短期和長期基礎設施容量需求，並尋求確保新用户和現有用户有足夠的容量，同時將不必要的過剩容量成本降至最低。然而，我們可能無法充分預測未來的需求，或無法及時預測支持增加的需求所需的硬件或基礎設施的可用性。*如果我們高估了對我們平臺的需求，從而確保基礎設施容量或設備過剩，我們的毛利率可能會下降。如果我們低估了我們的基礎設施容量要求或必要硬件或基礎設施的可用性，我們可能無法滿足新老客户的需求；耐用性、可靠性和性能可能會受到影響；我們的成本可能會上升；我們的業務可能會受到損害。
我們依賴於關鍵人員的表現，包括我們的管理層和其他關鍵員工，而失去一名或多名此類人員或我們的大量團隊成員可能會損害我們的業務。
我們相信，我們的成功一直依賴於，並將繼續依賴於高級管理層和其他關鍵人員的努力和才幹。我們幾乎所有的員工，包括我們的高級管理層，都是按自己的意願聘用的。我們不能確保我們將能夠保留我們的任何高級管理層成員或其他關鍵員工的服務，特別是考慮到其中一些員工可能持有公司大部分既得股權，或者如果我們的高級管理層成員或其他關鍵員工離職，我們將能夠及時更換他們。失去一名或多名高級管理人員或其他關鍵員工可能會損害我們的業務。
未能吸引和留住更多的合格人員可能會阻礙我們執行業務戰略。
為了執行我們的業務戰略，我們必須吸引和留住高素質的人才。我們行業對高管、軟件開發人員、銷售人員、運營人員和其他關鍵員工的競爭非常激烈。特別是，我們與許多其他公司競爭具有高水平設計經驗的軟件開發人員，
開發和管理基於雲的軟件，以及熟練的銷售和運營專業人員。此外，我們相信，我們的商業和企業文化的成功有賴於僱用多元化的勞動力，而對這些人員的競爭是激烈的。在我們總部所在的舊金山灣區，這類人才的市場競爭尤為激烈。我們與之競爭的許多公司擁有比我們更多的資源，而且經常可以向這些人員提供比我們所能提供的高得多的薪酬。此外，2024年，我們為銷售團隊實施了新的佣金結構。如果我們的新銷售佣金計劃不能以適當的薪酬水平有效地激勵我們的銷售團隊，我們可能無法成功留住或聘用合格的銷售人員、獲得新客户、增加對現有客户羣的銷售額，或有效管理薪酬水平。此外，我們可能無法成功留住我們的關鍵員工，新員工可能需要相當長的時間才能實現全面生產率，這兩種情況中的任何一種都會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。如果我們不能吸引新的人才，包括有成就的高管人才，或者如果我們不能留住和激勵現有的人員，我們的業務將受到損害。此外，如果我們不能及時招聘新員工或在短時間內達到生產水平，新的增長計劃和其他項目可能會被推遲或以其他方式中斷，這可能會導致我們達不到預期的業績目標，並對我們的業務產生負面影響。
我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們不能在成長過程中保持這種文化，我們可能會失去由我們的文化培育的創新、創造力和團隊合作，我們的業務可能會受到損害。
我們有一種文化，鼓勵員工開放、合作、努力做正確的事情，並開發和推出新的和創新的解決方案，我們相信這對於吸引客户和合作夥伴以及服務於公司的最佳長期利益至關重要。隨着我們的業務增長和變得更加複雜，現在我們是一家上市公司，保持這種文化重點可能會變得更加困難。任何未能保護我們的文化都可能對我們留住和招聘人員的能力產生負面影響，這對我們的發展至關重要，並有效地專注於和實施我們的戰略。如果我們不能保持我們的公司文化，我們的業務和競爭地位可能會受到損害。
隨着我們在美國以外擴展業務，我們可能會受到更多的商業、監管和經濟風險的影響，這些風險可能會影響我們的運營結果。
在2023年，我們推導出了大約我們28%的收入來自美國以外的客户。我們還可能擴大我們的國際業務，這可能包括在外國設立子公司、開設和擴大數據中心、招聘員工、建設技術基礎設施，以及在外國司法管轄區開設辦事處。我們試圖向其營銷和銷售我們的雲服務的任何新市場或國家可能都不會接受。例如，如果我們不能滿足政府和地區的各種要求，我們可能無法在某些市場進一步擴張。此外，我們在國際上管理業務和開展業務的能力需要相當大的管理關注和資源，並面臨着在國際上部署基礎設施和在多語言、文化、海關、法律和監管系統、替代糾紛系統和商業市場的環境中支持快速增長的業務的特殊挑戰和複雜性。國際擴張已經需要並將繼續需要大量資金和其他資源的投資。我們國際業務的增長將使我們面臨新的風險，並可能增加我們目前面臨的風險，包括與以下方面相關的風險：
•國際經商成本上升，包括能源、基礎設施、會計、差旅和法律合規成本增加；
•提供我們的平臺，建設必要的基礎設施，以不同的語言和不同的文化在相當遠的距離上運營我們的業務，包括可能需要修改我們的平臺和功能，以確保它們在不同的國家與文化相適應和相關；
•遵守適用的國際法律和法規，包括有關隱私、數據保護、消費者保護和未經請求的電子郵件的法律和法規，以及如果我們的做法被認為不符合，我們的用户和管理層個人或員工可能受到懲罰的風險，以及適用於國際運營的美國其他法律和法規；
•在美國以外招聘和留住有才華和能力的員工，並在我們所有的辦事處保持我們的公司文化；
•在司法管轄區管理員工基礎，這些司法管轄區可能不會給我們提供與美國一樣的就業和留任靈活性；
•在不像美國那樣保護知識產權的司法管轄區開展業務；
•我們和我們的業務夥伴遵守反腐敗法、反賄賂、反洗錢和類似法律；進出口管制法律；關税和貿易壁壘；經濟制裁；以及其他監管限制，限制我們在國際市場提供雲服務的能力；
•在某些地理區域開展業務可能需要很長時間的外匯管制；
•可能會阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內的限制；
•增加税務複雜性，包括接受美國聯邦、州和外國税務機關的定期審查和審計；
•美國或我們經營業務的外國司法管轄區的税務當局可能會挑戰我們評估公司間安排的方法；
•對我們的國際收入進行雙重徵税，以及由於美國或我們經營所在的國際司法管轄區的所得税法和其他税法的變化而產生的潛在不利税務後果;以及
•不同司法管轄區的政治和經濟不穩定。
擴大我們的國際業務並遵守適用的法律法規可能會大幅增加我們在國際司法管轄區開展業務的成本。我們也可能無法跟上法律法規的發展變化，我們或我們的員工、承包商、合作伙伴和代理可能無法保持遵守適用的法律法規。任何違規行為都可能導致執法行動、罰款、民事和刑事處罰、損害、禁令或聲譽損害。如果我們不能遵守這些法律法規或成功管理我們全球業務的複雜性，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。
我們存儲個人信息和其他客户數據，這使我們受到各種數據隱私法、政府法規和其他相關法律義務的約束，任何實際或預期不遵守此類要求的行為都可能損害我們的業務。
我們存儲個人信息和其他客户數據，並在我們的網站上使用某些Cookie，這些法律遵守許多關於隱私以及個人信息和其他客户數據的存儲和保護的聯邦、州、地方和外國法律，以及關於使用和違反此類法律的披露要求。例如，我們受世界各地的一般數據保護法規(GDPR)、加州消費者隱私法(CCPA)和2020年加州隱私權法案(CPRA)等法律法規的約束。其他司法管轄區已經通過或正在考慮其他全面的數據隱私或數據保護法律或法規，這些法律或法規要求數據在當地居住和/或限制數據的國際轉移。此外，一些行業對遵守某些安全和監管標準有特定的行業要求，例如《健康保險可攜帶性和責任法》(HIPAA)所要求的標準。例如，HIPAA向“承保實體”(例如，健康計劃、醫療保健信息交換所和某些醫療保健提供者)及其各自的商業夥伴、個人或與為承保實體或代表承保實體提供服務有關的創建、接收、維護或傳輸受保護的健康信息的實體施加隱私、安全和違規報告義務。這樣的法律對我們產生了一套日益複雜的合規義務，涉及我們收集、使用和存儲客户數據和客户帳户數據的能力。
這些隱私和數據保護法可能會受到快速變化和不同解釋的影響，可能需要有限的時間框架來實施變化，並且可能在監管框架之間不一致，或者與其他規則或我們的商業實踐相沖突。我們努力盡可能遵守與隱私和數據保護相關的所有適用法律、政策、法律義務和行業行為準則。我們為遵守複雜的數據隱私矩陣所做的努力
世界各地的法律使我們面臨審查和遵守此類法律的不斷增加的成本，包括更新我們的政策、程序和商業實踐，以應對不斷變化的隱私法。我們還通過我們的隱私政策、我們網站上提供的信息以及與客户和其他第三方的數據處理協議，就我們使用和披露個人信息發表公開聲明和承諾。由於數據保護法律、法規、標準和其他義務的解釋和應用經常是不確定的、不斷變化的，有時甚至相互矛盾，因此這些法律和其他義務的範圍和要求可能被以與我們的實踐不一致的方式解釋和應用，我們遵守快速發展的數據保護法律和義務的努力可能不會成功。例如，我們之前依賴的是歐盟-美國隱私盾牌框架，該框架於2020年7月被一家歐洲法院宣佈無效。作為這一決定的結果，我們不得不採取額外的步驟來遵守適用的歐盟數據保護要求，包括實施標準合同條款。
我們未能或被認為未能遵守適用的隱私和安全法律、政策或相關合同義務，或任何導致未經授權訪問、使用或傳輸個人信息或其他客户數據的安全損害，都可能導致針對我們的各種索賠，包括政府執法行動和調查、審計、查詢、舉報人投訴、某些司法管轄區的集體訴訟隱私訴訟，以及數據保護機構的訴訟。例如，根據GDPR，我們可能會被處以最高2000萬歐元的罰款，或上一財年全球集團年營業額總額的4%，並可能面臨個人的索賠。CCPA規定了對違規行為的民事處罰，以及對某些導致個人信息丟失的數據泄露行為的私人訴權。這種私人訴訟權利可能會增加數據泄露訴訟的可能性和相關風險。CPRA增加了新的要求和消費者隱私權，並設立了加州隱私保護局，作為一個專門機構來實施和執行加利福尼亞州的隱私法，調查違規行為並評估處罰。任何新的或當前適用的隱私和安全法律、政策或相關合同義務可能會被頒佈、通過或修改，其結果可能會影響我們的合規努力，特別是當某些新興的隱私法在解釋、適用和影響方面仍存在高度不確定性的情況下。任何違反數據隱私要求的行為都可能使我們面臨鉅額罰款和處罰、不利的媒體報道、聲譽損害、現有和潛在客户的損失、出口特權的喪失，或者刑事或其他民事制裁，任何這些都可能對我們的業務和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們的業務在很大程度上依賴於中端市場組織，這些組織可能更容易受到市場波動和其他經濟因素的影響，它們對這些因素的脆弱性可能會對我們的業務產生負面影響。
如果我們不能成功地向中端市場組織營銷和銷售我們的雲服務，我們增長收入和實現盈利的能力將受到損害。我們預計，與其他客户相比，吸引和留住中端市場組織客户將更加困難和昂貴，因為中端市場組織更頻繁地因業務出售或失敗而被迫縮減或停止運營；可能更難確定，可能需要更昂貴的有針對性的銷售活動；通常需要存儲的數據量比較大的組織更少，因此需要我們成功地向更多中端市場組織銷售和支持，以獲得有意義的收入影響。此外，與規模更大、更成熟的公司相比，中端市場IT組織的預算往往有限，更有可能受到經濟低迷的重大影響。例如，美國最近的高通脹和經濟衰退擔憂可能會對中端市場組織產生更大的不利影響。因此，中端市場組織可能會選擇將資金花在我們的雲服務以外的項目上，特別是在經濟困難時期。如果我們不能在中端市場組織中取得持續的成功，我們的業務、經營業績和未來的增長將受到不利影響。
我們依賴於一小部分服務產品，任何減少市場對這些產品的採用都會導致收入下降，並損害我們的業務。
作為一家專業的雲供應商，我們依賴於少數專注於雲存儲和計算機備份的產品以及有限數量的相應使用案例。到目前為止，我們的B2雲存儲和計算機備份產品幾乎佔到了我們總收入的全部，我們預計在可預見的未來，它們將繼續這樣做。因此，我們的收入可能會因為對雲存儲解決方案的任何普遍或行業需求下降而減少，特別是考慮到我們不會從其他市場部門獲得可觀的收入來抵消對基於雲的存儲解決方案需求的任何暫時或長期低迷。
不利的經濟狀況可能會對我們的收入和盈利能力造成不利影響。
我們的運營和財務表現在一定程度上取決於全球經濟狀況以及這些狀況對雲存儲解決方案支出水平的影響。我們的業務取決於對這些產品的總體需求，以及我們當前和潛在客户購買我們雲服務的經濟健康狀況和總體意願。我們的一些付費客户可能會將雲存儲服務的使用視為一種可自由支配的購買，並可能在經濟低迷期間減少他們在雲服務上的可自由支配支出。疲軟的經濟狀況，無論是由於銀行和金融危機、疫情重現、通貨膨脹、與俄羅斯-烏克蘭和以色列-哈馬斯敵對行動的不確定性，以及地緣政治緊張局勢的潛在升級，也可能直接或間接涉及包括美國在內的其他國家，都可能導致產品和解決方案存儲支出減少。在經濟放緩的情況下，與過去幾年相比，美國的通貨膨脹率大幅上升，許多指標表明，美國和世界其他地區可能會出現經濟衰退。任何此類情況都可能減少銷售額、延長銷售週期、增加客户流失以及降低對我們雲服務的需求，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。我們還一直受到能源成本上升的影響，未來也可能如此，特別是在我們在歐洲和其他地方的數據中心運營方面，這可能會對我們的支出和業務產生不利影響。
我們保持客户採用率和滿意度的能力在一定程度上取決於我們雲服務的易用性，任何此類故障都可能對我們的業務產生不利影響。
我們在留住現有客户和獲得新客户方面的成功在一定程度上取決於我們雲服務的易用性。如果我們的平臺和雲服務(包括新的服務產品和功能)變得更加複雜且不那麼易於使用，客户在存儲或訪問他們的數據時可能會遇到更多的困難或中斷，我們可能會失去現有客户或遇到更大的挑戰來獲得新客户，或者現有客户可能不會選擇使用我們雲服務的其他功能。此外，我們的客户有時依賴我們的技術支持服務來解決與我們平臺相關的問題。如果我們不能成功地幫助客户快速解決與我們平臺相關的問題或提供有效的持續培訓，我們的聲譽和業務可能會受到損害。
未來的收購和投資可能會擾亂我們的業務，損害我們的財務狀況和經營業績。
我們的成功將在一定程度上取決於我們是否有能力發展業務，以應對不斷變化的技術、客户需求和競爭壓力。在某些情況下，我們可能會選擇通過收購互補業務和技術來實現這一目標，而不是通過內部發展。確定合適的收購候選者可能是困難、耗時和昂貴的，我們可能無法成功完成擬議的收購。我們在收購方面面臨的風險包括：
•將管理時間和重點從運營我們的業務轉移到應對收購整合挑戰；
•協調研發、運營、銷售和營銷職能；
•保留被收購公司的關鍵員工；
•與將被收購公司的員工整合到我們組織中相關的文化挑戰；
•整合被收購公司的會計、管理信息、人力資源等管理系統；
•需要在收購前可能缺乏有效控制、程序和政策的企業實施或改進控制、程序和政策；
•我們收購被收購公司之前的活動的責任，包括知識產權侵權索賠、違反法律、商業糾紛、税務責任以及其他已知和未知的責任；
•意外註銷或費用;以及
•與被收購公司有關的訴訟或其他索賠，包括來自被解僱員工、客户、前股東或其他第三方的索賠。
未來的收購還可能導致我們股權證券的稀釋發行、債務、或有負債、攤銷費用、增量運營費用或商譽的進一步沖銷，任何這些都可能損害我們的財務狀況或經營業績。
我們可能需要額外的資本來支持我們的運營或業務的增長，我們不能確定這些資本是否在需要時以合理的條件可用，或者根本不能。
我們可能需要額外的資金來運營或發展我們的業務。如果需要，我們是否有能力獲得額外的融資，將取決於投資者和貸款人的需求、我們的經營業績、資本市場的狀況以及其他因素。例如，我們經常使用租賃來為我們用於提供基於雲的服務的設備融資，我們與City National Bank簽訂了循環信貸協議。此外，由於高通脹、各種經濟逆風和其他因素，股票市場最近經歷了重大波動，包括科技股。如果我們持有存款的任何金融機構倒閉，如果我們的資金超過聯邦存款保險公司承保的250,000美元上限，我們可能無法及時獲得這些機構的資金，並導致重大損失。此外，我們使用加拿大皇家銀行的子公司City National Bank來滿足我們的銀行需求。雖然我們和我們的銀行沒有受到某些銀行倒閉的直接影響，但整個銀行業經歷了混亂、更大的不確定性和收緊的貸款標準。這可能會導致獲得資本的機會減少，資本成本增加，投資投資級證券的機會減少，這也可能降低投資收益率和投資收益。任何此類影響都可能對我們的流動性和業務產生實質性的不利影響。如果沒有以商業上合理的條款獲得這類資本的額外渠道，或者根本沒有，我們可能無法及時或具有成本效益地響應對我們雲服務的日益增長的需求。我們不能保證在需要時或根本不能以優惠條件向我們提供額外的融資。如果我們通過發行股權、股權掛鈎或債務證券籌集額外資金，這些證券可能擁有高於我們A類普通股權利的權利、優惠或特權，我們現有的股東可能會經歷稀釋。如果我們無法獲得足夠的融資或在我們需要時以令我們滿意的條款獲得融資，我們繼續支持我們業務運營或增長的能力可能會嚴重受損，我們的經營業績可能會受到損害。
我們是一家新興成長型公司，如果我們決定只遵守適用於新興成長型公司的某些降低的報告和披露要求，可能會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力。
我們是一家新興成長型公司，只要我們繼續是一家新興成長型公司，我們就可以選擇利用適用於其他上市公司但不適用於“新興成長型公司”的各種報告要求的豁免，包括：不被要求讓我們的獨立註冊會計師事務所根據修訂後的2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404節審計我們對財務報告的內部控制，減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何金降落傘薪酬進行非約束性財務諮詢投票的要求。根據《就業法案》，新興成長型公司還可以推遲採用新的或修訂後的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇利用這一便利，允許推遲採用新的或修訂的會計準則，因此，我們將不會像其他非新興成長型公司的上市公司一樣遵守新的或修訂的會計準則。我們可以在IPO完成後最多五年內成為一家新興成長型公司，直到我們達到某些門檻。投資者可能會因為我們選擇依賴這些豁免而發現我們的A類普通股不那麼有吸引力，我們的A類普通股可能會有一個不那麼活躍的交易市場，我們A類普通股的市場價格可能會更加波動。
我們面臨貨幣匯率波動的風險，這可能會對我們的經營業績產生負面影響。
我們所有的銷售合同，以及我們幾乎所有的業務和相關的財務安排目前都是以美元計價的，因此，我們的收入和業務運營不會直接受到重大外匯風險的影響。然而，美元走強可能會增加我們的雲服務對美國以外客户的實際成本，這可能會減少對我們雲服務的需求，並對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，隨着我們擴大國際業務，我們可能會更容易受到外匯風險的影響，我們的一些銷售和其他業務可能會以美元以外的一種或多種貨幣計價。如果我們變得更容易受到貨幣波動的影響，無法成功地
為了對衝與匯率波動相關的風險，我們的運營結果可能會受到實質性的不利影響。
本年度報告Form 10-K中包含的某些市場機會估計、增長預測和其他指標可能被證明是不準確的，任何真實或預期的不準確都可能損害我們的聲譽並對我們的業務產生負面影響。
本Form 10-K年度報告中包含的某些估計和信息，包括對我們的行業和我們經營的市場、市場機會和市場規模的一般預期，會受到重大不確定性的影響，基於可能被證明不準確的假設和估計。此外，這些信息中有很大一部分是基於第三方提供商提供的信息。雖然我們相信來自該第三方來源的信息是可靠的，但我們並未獨立核實該第三方來源所含數據的準確性或完整性或收集此類數據的方法，而且此類信息也可能被證明是不準確的。如果在這些數據或方法方面存在任何限制或錯誤，我們的商業機會可能會受到限制，這可能會對我們的A類普通股份額產生負面影響。即使我們競爭的市場達到這份Form 10-K年度報告中預測的規模和增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，如果有的話。
未來針對我們的任何訴訟都可能是昂貴和耗時的辯護。
我們可能會受到法律訴訟、調查和在正常業務過程中產生的索賠。例如，我們可能會受到客户、供應商或其他第三方提出的與各種類型的糾紛有關的索賠，包括與商業或合同事項有關的索賠、違反證券法、知識產權法或其他法律的索賠、或隱私或其他數據泄露的索賠，或者我們現任或前任員工提出的僱傭索賠。訴訟往往代價高昂，即使有了成功的結果，也會分散管理層的注意力和資源，這可能會損害我們的業務和財務狀況。任何不利的結果還可能導致重大的金錢損失或其他類型的不利救濟，這可能會損害我們的業務和我們的聲譽。儘管我們可能有各種保單，但保險可能無法涵蓋此類索賠，或提供足夠的款項來支付解決一項或多項此類索賠的所有費用，並且可能無法繼續以我們可以接受的條款提供服務，包括增加保費或強制實施大筆免賠額或共同保險要求。此外，我們還可能不時受到第三方和政府機構的傳票要求，要求我們提供與針對其他第三方的事項有關的某些信息，這可能會很耗時。
基礎設施和第三方
我們依賴第三方供應商和供應商，包括數據中心和硬盤供應商，這些供應商的供應來源可能有限，這種依賴使我們面臨潛在的供應和服務中斷，可能會損害我們的業務。
我們依賴數量有限的第三方數據中心和其他提供商來安全地存放我們的設備，並提供足夠的電力、帶寬和其他基礎設施需求來支持我們的運營和雲服務。為了支持我們的預期增長，以及隨着我們開發和實施新的產品功能，我們可能需要更多的計算基礎設施，其中可能包括開放和擴展數據中心。我們面臨的與數據中心開放和擴建相關的風險包括：
•我們可能無法找到具有足夠功率或帶寬的合適第三方數據中心位置，或者此類數據中心位置可能無法以商業合理的條款提供；
•我們將被要求投入大量的運營和財政資源來開設新的數據中心，而我們在這些市場可能沒有足夠的客户需求來支持新的數據中心；
•此類項目完成或部件供應的意外延誤可能導致項目成本增加、運營效率低下、交付中斷或我們的服務質量下降；
•在設計和實施的測試階段沒有發現的問題，只有在我們開始充分利用底層設備後才可能變得明顯，可能會擾亂向客户交付我們的雲服務或增加我們的成本；以及
•意想不到的技術變化可能會影響客户對數據中心的需求，而我們可能沒有
將這些要求構建到我們的新數據中心中。
我們的平臺還依賴於關鍵零部件，包括硬盤驅動器和半導體，這些零部件的供應來源有限。例如，2011年泰國洪災導致全球硬盤供應減少，原因是相關的製造停工。硬盤可用性的類似下降可能會對我們的運營產生負面影響。各種事件，包括大流行或加密貨幣開採市場波動的需求，已經影響並可能在未來影響我們以及時和具有成本效益的方式從第三方供應商採購組件的能力。例如，從2020年4月開始的一段有限時間內，我們通過融資租賃協議購買了額外的硬盤驅動器和相關基礎設施，以最大限度地減少新冠肺炎疫情可能導致的供應鏈中斷的影響。額外租賃硬盤導致資本設備和相關租賃負債餘額增加，本金付款用於融資活動的現金增加，以及與這些租賃協議相關的持續利息和折舊費用增加。由於新冠肺炎疫情等各種因素，半導體行業也經歷了全球芯片短缺。目前或未來的供應鏈中斷，可能會因全球政治緊張局勢而加劇，例如俄羅斯-烏克蘭和以色列-哈馬斯的敵對行動，或者臺灣與中國之間的緊張局勢，特別是如果這些緊張局勢升級為武裝衝突，或者直接或間接涉及包括美國在內的其他國家，可能會擾亂全球供應鏈，並導致實施貿易壁壘，包括抵制或使用經濟制裁和出口管制限制，其中任何一種都可能對我們購買硬盤和半導體的能力造成負面影響。此外，如果發生任何行業整合、收購或其他重組事件，我們的業務可能會受到損害。例如，2023年9月，我們的硬盤供應商之一東芝公司(Toshiba Corp.)宣佈完成了多傢俬募股權公司和其他公司的收購。此外，在2023年10月，我們的另一家硬盤供應商西部數據宣佈，將把硬盤和其他選定的業務剝離為一家獨立的公司。儘管東芝收購和西部數據剝離迄今尚未對我們的業務產生任何實質性影響，但第三方供應商或合作伙伴的此類行業整合、收購或其他重組事件可能會增加此類供應商和合作夥伴發生變化的可能性，從而對我們的業務產生不利影響。任何關鍵組件(包括硬盤驅動器)的短缺都可能對我們提供雲服務的能力產生實質性的不利影響，並通過增加我們的成本、租賃負債、利息和折舊費用以及庫存水平對我們的財務業績產生負面影響。短缺或價格波動在未來可能是實質性的。如果發生短缺、供應中斷、材料價格變化或涉及我們的供應商之一的其他重大事件，我們可能無法及時或根本無法開發替代來源。例如，運營我們多個數據中心之一的第三方供應商於2022年根據美國破產法第11章申請破產。這起破產事件在沒有中斷正常運營的情況下得到了解決，但未來的破產或影響我們第三方託管數據中心提供商的類似行動可能會導致公司中斷，可能無法訪問客户數據或客户數據可能會丟失，並且可能需要很長一段時間才能完全恢復我們的雲服務。為這些基礎設施需求開發替代供應來源，並將我們客户的數據從一個提供商轉移到另一個提供商，可能會導致我們的服務在一段時間內無法使用，耗時、成本高、困難，並增加損壞和丟失的風險。我們也可能無法以我們可以接受的條款採購它們，或者根本無法採購，這可能會削弱我們運營或擴大我們平臺的能力，並損害我們的業務。
我們的業務在一定程度上取決於我們與第三方戰略關係的成功。
為了保持和發展我們的業務，我們預計我們將繼續依賴與第三方的關係，例如渠道合作伙伴和集成商，這些關係正在成為我們業務以及我們的銷售和營銷戰略中日益重要的一部分。確定合作伙伴並與他們談判和建立關係需要大量的時間和資源。我們的競爭對手可能會有效地激勵第三方偏愛他們的服務而不是我們。此外，我們的競爭對手或其他人對此類合作伙伴或集成商進行的任何行業整合都可能導致我們現有和潛在客户數量的減少，因為這些合作伙伴或集成商可能不再促進潛在客户採用我們的應用程序。我們的平臺與其他第三方平臺之間的互操作性對我們的業務也很重要。此外，我們的一些合作伙伴或集成商正在或可能與我們的雲服務的某些方面形成競爭，並可能選擇不再與我們的平臺和雲服務集成或提供支持。如果我們不能成功地與這些第三方建立或維持我們的關係並保持互操作性，我們在市場上競爭或增加收入的能力可能會受到損害，我們的業務可能會受到影響。即使我們成功了，我們也不能向您保證這些關係會增加客户對我們雲服務的使用量或增加收入。
我們的業務面臨與在線支付處理方法相關的風險。
我們的許多客户使用信用卡支付我們的雲服務和產品。我們依靠內部系統和第三方的系統，包括斯利普，來處理支付。接受和處理這些付款方式需要遵守某些規章制度，並需要支付交換費和其他費用。如果支付處理費用增加，支付生態系統中的重大變化，如支付卡的大量重新發行、從支付處理商接收付款的延遲、有關支付處理的規則或法規的更改、支付合作夥伴的流失、和/或我們的支付處理系統或支付產品(包括我們用來更新支付信息的產品)的中斷或故障，我們的收入、運營費用和運營結果可能會受到不利影響。例如，作為對2022年2月開始的俄羅斯對烏克蘭的攻擊的迴應，美國和其他許多國家開始對俄羅斯和其他某些地區實施制裁，包括向俄羅斯和其他某些地區進出口的商品和服務。此外，多家銀行機構和公司，包括條紋和信用卡公司，開始禁止來自俄羅斯境內人員的任何付款，這會影響我們從位於這些地區的客户和潛在新客户那裏接收付款和與其進行某些類型的業務運營的能力。儘管我們在這些地區的客户數量不多，但此類行動將對我們的業務產生一些影響。也很難預測衝突可能持續多長時間，衝突可能如何升級，以及制裁可能如何演變，這可能對我們的業務和運營造成比我們預期更大的不利影響。
我們依賴第三方軟件提供某些基本的財務和運營服務，這些服務的故障或中斷可能會對我們有效管理業務的能力產生實質性的不利影響。
我們依賴第三方軟件提供許多基本的財務和運營服務來支持我們的業務，包括HubSpot、NetSuite、PagerDuty和Zendesk。與傳統軟件供應商相比，這些供應商中的一些不太成熟，運營歷史較短。此外，許多這些供應商通過基於雲的模式向我們提供服務，而不是通過安裝在我們本地的軟件。因此，我們依賴這些供應商為我們提供始終可用的服務，並且沒有可能導致我們業務流程中斷的錯誤或缺陷。這些供應商未能做到這一點，或我們接入互聯網的能力發生任何中斷，都將對我們管理運營的能力產生重大不利影響，擾亂向客户交付我們的雲服務，並影響其他領域，如我們及時提供所需財務報告的能力。
我們是一家較小的報告公司，如果我們決定只遵守適用於此類公司的減少的報告和披露要求，可能會降低我們的普通股對投資者的吸引力。
截至2023年6月30日，我們有資格成為《交易法》所定義的“較小的報告公司”。只要我們繼續是一家規模較小的報告公司，我們可能會選擇利用適用於其他非較小報告公司的上市公司的各種報告要求的豁免，包括但不限於，在我們的定期報告和委託書中減少關於高管薪酬的披露義務，以及只需在年報中提供兩年的經審計財務報表。
只要截至前一年6月30日，(I)非關聯公司持有的普通股或我們的公眾流通股的市值低於2.5億美元；或(Ii)我們的年收入低於1.00億美元，並且我們沒有公開流通股或我們的公眾流通股低於7.00億美元，我們仍將是一家規模較小的報告公司。
如果我們利用較小報告公司可獲得的部分或全部降低的披露要求，投資者可能會發現我們的A類普通股吸引力降低，這可能導致我們A類普通股的交易市場不那麼活躍，股價波動更大。例如，只要我們是一家規模較小的報告公司，並且沒有根據美國證券交易委員會規則被歸類為“加速申報公司”或“大型加速申報公司”，我們就將獲得豁免，不受薩班斯-奧克斯利法案第404(B)節的審計師認證要求的約束。
與會計和税務有關的風險
我們已發現我們對財務報告的內部控制存在重大弱點，如果未能實現並保持對財務報告的有效內部控制，可能會損害我們的業務，並對我們的A類普通股價值產生負面影響。
我們已發現財務報告內部監控的重大弱點，倘我們未能有效補救重大弱點或未能維持有效的財務報告內部監控系統，則我們可能無法準確報告財務業績或及時提交定期報告。因此，投資者可能對我們財務報告的準確性和完整性失去信心，我們A類普通股的市場價格可能受到重大影響。
截至2023年12月31日，我們有三個未補救的重大弱點，具體與控制活動有關，如下：
i.我們的控制措施沒有有效運作，無法充分和及時地審查重大會計交易、對賬和現金流量表的列報；
二、我們對某些股權交易的控制沒有有效地運作，使管理層能夠及時識別與記錄這些交易有關的錯誤；具體地説，我們沒有足夠的技術資源來適當地識別股權獎勵會計中的錯誤，導致與基於股票的薪酬的完整性和準確性有關的錯誤陳述；以及
三、我們的控制措施沒有充分設計和有效運作，無法充分和及時地審查我們持續經營評估的關鍵假設和數學準確性。
我們已投入大量努力和資源，採取措施補救已查明的重大弱點。我們正在設計和實施內部控制措施，以解決我們剩餘的重大弱點，並正在測試這些控制措施的運作效果。在適用的控制措施運行了足夠的一段時間並且管理層通過測試得出結論認為這些控制措施正在有效運行之前，其餘的重大弱點不能被認為是完全補救的。
我們不能向你保證，我們迄今採取的措施將足以彌補我們查明的其餘重大弱點，或防止今後出現更多重大弱點。雖然我們計劃完成這一補救措施，但如果我們採取的步驟不能及時或充分地糾正這些重大弱點，這些控制缺陷仍有可能導致我們的年度或中期財務報表出現重大錯報，無法及時防止或發現。
我們的獨立註冊會計師事務所不再需要正式證明我們對財務報告的內部控制的有效性，直到我們不再是JOBS法案所定義的“新興成長型公司”之後。此時，如果我們的獨立註冊會計師事務所對我們對財務報告的內部控制進行記錄、設計或操作的水平不滿意，它可能會發布一份不利的報告。任何未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響，並可能導致我們A類普通股的交易價格下降。
如果我們未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制系統，我們可能無法編制及時準確的財務報表或遵守適用的法規，這可能會對我們A類普通股的價格產生負面影響。
作為一家上市公司，我們必須遵守經修訂的1934年證券交易法(交易法)、薩班斯-奧克斯利法案以及納斯達克全球市場規則和規定的報告要求。我們預計這些規章制度的要求將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本，使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。
《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我們對財務報告保持有效的披露控制和程序以及內部控制。我們正在繼續發展和完善我們對財務報告的披露控制和其他程序以及內部控制，並預計我們將需要繼續花費大量資源，包括與會計相關的成本和重要的管理監督，以滿足這些要求。然而，我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能不夠充分，我們的披露控制中的弱點
可能會在未來被發現。此外，我們還發現了財務報告內部控制的重大缺陷，這些缺陷可能會在未來被發現。見-我們已經發現我們對財務報告的內部控制存在重大弱點，如果不能實現並保持對財務報告的有效內部控制，可能會損害我們的業務，並對我們A類普通股的價值產生負面影響。任何未能發展或維持有效控制，或在實施或改善過程中遇到任何困難，均可能損害我們的經營業績，或導致我們未能履行我們的報告義務，並可能導致我們重述前幾個期間的財務報表。任何未能對財務報告實施和保持有效的內部控制也可能對定期管理評估和關於我們財務報告內部控制有效性的年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響，我們最終將被要求包括在我們將提交給美國證券交易委員會的定期報告中。無效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們A類普通股的交易價格產生負面影響。
由於我們在訂閲期間確認訂閲服務的收入，新業務的低迷或好轉可能不會立即反映在我們的經營業績中。
我們一般按訂閲協議的條款確認與數據備份服務相關的客户的收入，其中大部分是一年或兩年的協議。因此，我們在每個季度報告的此類安排的相應收入是前幾個季度簽訂的認購協議的結果。因此，任何一個季度新訂閲量或續訂訂閲量的下降可能只會部分反映在我們該季度的收入結果中。然而，任何此類下降都將對我們未來幾個季度的收入產生負面影響。因此，我們的雲服務銷售額和市場接受度大幅下降的影響，以及我們留存率的潛在變化，可能要到未來幾個時期才能完全反映在我們的經營業績中。這種訂閲模式也使得我們很難在任何時期通過額外的訂閲銷售快速增加我們的收入，作為新增長計劃的一部分，因為來自新客户的收入必須在適用的訂閲期限內確認。
如果我們被要求在我們歷史上沒有這樣做的司法管轄區為我們的雲服務徵收銷售額或其他相關税收，我們的經營業績可能會受到損害。
我們在多個司法管轄區收取與我們的雲服務相關的銷售税和增值税。一個或多個州或國家可能尋求對我們施加增量或新的銷售、使用或其他税收義務，包括我們或我們的經銷商和其他合作伙伴過去的銷售。在線銷售商可以被要求收取銷售税和使用税，儘管在買方所在的州沒有實體存在。州、國家或其他司法管轄區成功斷言我們應該或應該對我們的雲服務徵收額外的銷售、使用或其他税收，除其他外，可能會導致過去銷售的鉅額税收負擔，給我們造成重大的行政負擔，阻止用户購買我們的平臺，或以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們使用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税務屬性的能力可能是有限的。
截至2023年12月31日，我們有淨營業虧損結轉用於美國聯邦所得税目的9140萬美元，可用於抵消未來美國聯邦應税收入。此外，截至2023年12月31日，我們有6,600萬美元的州所得税淨營業虧損結轉可用於抵銷未來國家應納税所得額。如果不使用，聯邦和州税收抵免結轉將於#年開始到期。 2027.
使用我們的淨營業虧損結轉和其他税務屬性，如研發税收抵免，可能會受到年度限制，或者由於1986年國税法(經修訂)第382和383條以及其他類似條款規定的所有權變更限制，可能會對使用或收益施加其他限制。根據《守則》第382和383條，如果一家公司經歷了所有權變更，我們使用變更前淨營業虧損結轉和其他變更前的屬性，如研究税收抵免，來抵消變更後收入的能力可能是有限的。類似的規則可能適用於州税法。我們在2022年12月31日之前執行了第382節分析。目前，我們還沒有完成一項截至2023年12月31日的研究，以評估是否發生了這種所有權變更，或者自我們成立以來是否發生了多次所有權變更。我們未來可能會經歷所有權的變化，因為我們的股票所有權隨後發生了變化，其中一些可能是我們無法控制的。因此，我們利用上述結轉的能力可能是有限的。
税法的變化可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響。
2022年8月16日，2022年《降低通脹法案》(IRA)簽署成為法律。愛爾蘭共和軍包含某些税收措施，包括對全球調整後的財務報表收入徵收15%的公司替代最低税，從2022年12月31日之後開始的納税年度生效，以及對某些股票回購徵收1%的消費税，從2022年12月31日之後開始。我們目前預計，愛爾蘭共和軍不會對我們的所得税負擔產生實質性影響。我們無法預測未來美國和其他司法管轄區的税法可能會有哪些變化，或者這些變化會對我們的業務產生什麼影響。我們未來有效税率的任何重大提高都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
涉及美國聯邦、州和地方所得税的規則不斷受到參與立法程序的人員以及國税局和美國財政部的審查。税法的變更（這些變更可能具有追溯效力）可能會對我們或我們普通股持有人造成不利影響。例如，根據《守則》第174條，在2021年12月31日之後開始的應税年度，在美國的研發費用將被資本化並攤銷，這可能會對我們的現金流產生不利影響。近年來，已經作出了許多這樣的改變，今後很可能還會繼續發生這種改變。無法預測税務法律、法規及裁決是否會於何時、以何種形式或於何時生效，而該等法律、法規及裁決可能導致我們或我們股東的税務責任增加，或要求我們改變營運方式，以儘量減少或減輕税法變動的任何不利影響。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，我們的經營結果可能會受到不利影響。
根據美國公認會計原則(GAAP)編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的合併財務報表中報告的金額以及本年度報告中以Form 10-K形式出現的附註。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設，如題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--關鍵會計政策和估計”一節所述。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和費用金額做出判斷的基礎。重大估計和假設涉及那些與將作為內部使用的成本資本化有關的估計和假設軟件，包括確定項目是否會產生新的或附加的功能以及與評估我們的員工股票購買計劃(“ESPP”)費用。如果我們的假設發生變化或實際情況與我們的假設不同，我們的經營結果可能會受到不利影響。
有關知識產權的風險
第三方聲稱我們的雲服務侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他們的知識產權，這可能會使我們面臨代價高昂且耗時的訴訟，並對我們的業務產生不利影響。
在軟件和技術行業，經常有基於侵犯、挪用或其他侵犯知識產權的指控的訴訟。一些軟件和技術公司，包括我們的一些競爭對手，以及其他非執業實體，擁有專利、商標、版權和其他知識產權，他們可能會利用這些權利對我們提出索賠。在我們的案例中，第三方已經並可能在未來斷言，我們已經侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他們的專利或其他知識產權。例如，我們過去曾面臨其他非執業實體的專利侵權索賠。可能有其他人持有的知識產權，包括已頒發或未決的專利，涵蓋了我們的技術或解決方案的重要方面，我們不能向您保證，我們沒有侵權、挪用或違反，也沒有侵犯、挪用或違反任何第三方知識產權，或者我們將來不會被認為這樣做或被指控這樣做。此外，隨着我們面臨日益激烈的競爭，作為一家上市公司變得越來越引人注目，或者如果我們變得更加成功，新的第三方索賠的可能性可能會增加。
任何關於我們侵犯了第三方的知識產權或其他專有權利的指控，無論是否具有法律依據，都可能耗時且成本高昂，可能會轉移管理層和技術人員的時間和注意力，可能會限制我們使用當前網站和技術的能力，並可能導致無法營銷或提供我們的全部或部分雲服務。此外，我們可能被要求支付大量金錢損害賠償，包括三倍損害賠償和律師費，如果我們被發現有
故意侵犯當事人的知識產權的。我們還可能被要求籤訂特許權使用費或許可協議，其中可能包括鉅額預付和未來的許可費，或者花費大量資源重新設計我們的技術或解決方案，這些努力可能不及時或被證明完全成功，並要求我們賠償客户或其他第三方。專利費或許可協議可能無法以我們可以接受的條款獲得，或者根本無法獲得。如果我們不能為我們業務的任何涉嫌侵權方面開發或許可技術，我們可能會被迫限制我們的雲服務，並可能無法有效競爭。任何這些事件都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
如果我們不能充分建立、維護、保護和執行我們的知識產權和專有權利，我們的聲譽可能會受到損害，我們可能會受到訴訟，我們的業務可能會受到不利影響。
我們未來的成功和競爭地位在很大程度上取決於我們建立、維護、保護和執行我們的知識產權和專有權利的能力。我們不擁有任何已頒發的專利，依靠商標法、著作權法和商業祕密法的組合以及保密程序和合同限制來建立和保護我們的專有權利，所有這些只提供有限的保護，現在或將來可能不會為我們提供競爭優勢。我們已經採取和將採取的步驟可能無法防止未經授權使用、反向工程或挪用我們的技術，我們可能無法檢測到任何上述情況。此外，有效的商標、版權、而商業祕密保護可能並不是在我們的雲服務可用的每個國家都可用。我們缺乏專利保護可能會限制我們保護我們的技術和流程免受競爭的能力。*捍衞和執行我們的知識產權可能會導致訴訟，這可能代價高昂，並分散管理層的注意力和資源。如果我們保護我們的技術和知識產權的努力不夠，我們的品牌和其他無形資產的價值可能會降低，競爭對手可能會模仿我們的雲服務。這些事件中的任何一個都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
關於我們的技術平臺，我們認為商業祕密和技術訣竅是我們知識產權的主要來源之一。然而，商業祕密和技術訣竅可能很難保護。使用生成性人工智能工具還可能使我們無意中泄露商業祕密或其他機密信息，或無意中導致我們侵犯第三方知識產權。我們尋求保護這些商業祕密和其他專有技術，部分方式是通過內部控制和政策，以及與有權訪問這些祕密的各方簽訂保密協議和保密協議，例如我們的員工、外部承包商、顧問、顧問和其他第三方。我們還與我們的員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議。保密協議旨在保護我們的專有信息，並在協議或條款包含發明轉讓的情況下，授予我們通過與員工或第三方的關係開發的技術的所有權。我們不能保證我們已經與可能或曾經接觸到我們的商業祕密或專有信息(包括我們的技術和流程)的每一方達成了此類協議。儘管作出了這些努力，但不能保證我們簽訂的保密協議或我們的其他內部控制和政策將有效地控制對此類專有信息和商業祕密的訪問。我們賴以保護某些技術的保密協議可能會被違反，我們採取的這些和其他行動可能不足以保護我們的機密信息、商業祕密和專有技術，並且可能不能在未經授權使用或披露我們的機密信息、商業祕密或專有技術的情況下提供足夠的補救措施。此外，這些行動不會阻止我們的競爭對手或其他人獨立開發相同或類似的技術和流程，這可能會允許他們提供與我們類似或更好的服務，這可能會損害我們的競爭地位。
我們使用“開源”軟件可能會對我們銷售雲的能力產生負面影響 並使我們面臨可能的訴訟。
我們使用的技術有一部分包含了開源軟件，未來我們可能會包含開源軟件。此類開源軟件通常由其作者或其他第三方根據開源許可證進行許可。將開源軟件納入其解決方案的公司有時會面臨對開源軟件的使用和遵守開源許可條款的質疑。這些許可可能會使我們受到某些不利條件的約束，包括要求我們免費提供包含開源軟件的全部或部分技術或服務，要求我們為基於、併入或使用開源軟件創建的修改或衍生作品公開源代碼，和/或要求我們根據特定開源許可方的條款許可此類修改或衍生作品，並向第三方授予某些進一步使用權。儘管我們監控我們對開源軟件的使用，但我們不能向您保證，所有開源軟件在我們的雲服務中使用之前都會經過審查，我們的開發人員沒有將開源軟件納入我們的技術平臺或服務，或者他們將來不會這樣做。如果我們成為
在此類索賠的約束下，我們可能會受到重大損害賠償，被禁止銷售包含開源軟件的解決方案，並被要求遵守繁瑣的條件。此外，開源軟件許可的條款可能要求我們以不利的許可條款將我們使用此類開源軟件開發的軟件提供給他人。由於我們目前或未來使用開源軟件，我們可能面臨索賠或訴訟，被要求發佈我們的專有源代碼，支付違約損害賠償金，重新設計我們的解決方案，在無法及時完成重新設計或採取其他補救行動的情況下停止提供我們的解決方案。任何此類重新設計或其他補救努力可能需要大量額外的研發資源，而我們可能無法及時成功完成任何此類重新設計或其他補救努力，或者根本無法成功完成。這些風險中的任何一個都可能難以消除或管理，如果不加以解決，可能會擾亂我們解決方案的分銷和銷售，並對我們的業務和運營業績產生實質性的不利影響。
與我們A類普通股所有權相關的風險
我們修訂和重新發布的公司註冊證書以及修訂和重新發布的章程中包含的反收購條款，以及特拉華州法律的條款，可能會損害收購嘗試。
我們修訂和重新修訂的公司註冊證書、修訂和重新修訂的章程以及特拉華州法律包含的條款可能會使我們董事會認為不可取的收購變得更加困難、延遲或阻止。除其他事項外，我們經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的附例包括以下條文：
•創建一個分類的董事會，其成員交錯任職三年；
•授權“空白支票”優先股，可由我們的董事會發行，無需股東批准，並可能包含投票權、清算、股息和其他優於我們普通股的權利；
•限制董事和高級管理人員的責任，併為其提供賠償；
•限制我們的股東在特別會議之前召集和開展業務的能力；
•要求在我們的股東會議上預先通知股東的業務建議，並提名我們董事會的選舉候選人；以及
•控制董事會和股東會議的進行和安排的程序。
這些條款單獨或一起可能會推遲或阻止敵意收購、控制權變更或我們管理層的變動。
作為一家特拉華州公司，我們還受特拉華州法律條款的約束，包括特拉華州通用公司法第203節，該條款禁止持有我們已發行股本超過15%的某些股東在未經持有至少三分之二的已發行普通股的股東批准的情況下進行某些商業合併。*我們修訂和重新修訂的公司註冊證書、修訂和重新修訂的章程或特拉華州法律中任何具有延遲、防止或阻止控制權變更的條款都可能限制我們的股東從其持有的已發行普通股中獲得溢價的機會。還可能影響一些投資者願意為我們的A類普通股支付的價格。
我們A類普通股的市場價格一直不穩定，而且可能會繼續波動，你可能會損失你的全部或部分投資。
在我們的A類普通股上市之前，我們的A類普通股沒有公開市場。自我們首次公開募股以來，我們A類普通股的股價經歷了非常高的波動，其他新上市公司的證券市場價格歷來波動很大。我們A類普通股的市場價格可能會因各種因素而大幅波動，包括本年度報告中列出的10-K表格中列出的那些因素，其中一些是我們無法控制的，可能與我們的經營業績無關。
我們A類普通股價格的波動可能會導致您失去全部或部分投資，因為您可能無法以您支付的價格或高於您支付的價格出售您的股票。可能導致我們A類普通股市場價格波動的因素包括：
•整體股市的價格和成交量不時出現波動；
•科技股的市場價格和交易量的波動；
•其他科技公司的經營業績和股票市場估值的變化，尤其是在我們的行業；
•本公司或本公司股東出售本公司A類普通股；
•證券分析師未能保持對我們的覆蓋，跟蹤我們的證券分析師的財務估計發生變化，或我們未能滿足這些估計或投資者的期望;
•我們可能向公眾提供的財務預測，這些預測的任何變化或我們未能實現這些預測;
•我們或我們的競爭對手發佈新產品或服務的公告；
•公眾對我們的新聞稿、其他公告和提交給美國證券交易委員會的文件的反應；
•涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為；
•經營業績的實際或預期變化或經營業績的波動；
•我們的業務、我們競爭對手的業務或總體競爭格局的實際或預期發展；
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟，或監管機構對我們或我們競爭對手的業務進行調查；
•關於我們的知識產權或其他專有權利的發展或爭議；
•我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務或技術的收購；
•適用於本公司業務的新法律法規或對現有法律法規的新解釋；
•會計準則、政策、準則、解釋或原則的變更；
•爆發戰爭或其他敵對行動；
•我們管理層的任何重大變化；
•大流行病的復發；以及
•總體經濟狀況和我們市場的緩慢或負增長。
我們可能無法達到我們公開宣佈的指導或對我們業務的其他預期，這可能會導致我們的股價下跌。
我們可能會不時就我們的預期財務和業務表現提供指導，其中可能包括對銷售和生產的預測，以及預期的未來收入、毛利率、盈利能力和現金流。正確識別影響商業狀況的關鍵因素並預測未來事件本質上是一個不確定的過程，我們的指導最終可能並不準確，過去在某些方面也不準確，例如新產品的推出時間。我們的指導基於某些假設，例如與預期生產和銷售、平均銷售價格、供應商和商品成本以及計劃的成本削減有關的假設。如果我們的指導是
不準確或與實際結果不同由於我們無法滿足我們的假設，或者由於各種風險和不確定因素可能對我們的財務業績產生影響，我們A類普通股的市場價值可能會大幅下降。
在公開市場上出售大量我們的A類普通股可能會導致我們的股價下跌。
由於在市場上大量出售我們A類普通股的股票，我們A類普通股的市場價格可能會下降，而對這些出售可能發生的看法也可能壓低我們A類普通股的市場價格。此外，我們每天的交易量可能是有限的，遠遠少於可供出售的股票數量。如果我們在任何一天出售的A類普通股數量超過對我們股票的現有需求，可能會導致我們的股票價格下跌。
我們還可以發行A類普通股、可轉換證券或其他股本的額外股份，包括根據我們的股權補償計劃。此類發行可能會稀釋投資者的權益，並可能導致我們A類普通股的股價下跌。此類發行的新投資者還可以獲得優先於我們A類普通股持有者的權利。
上述因素可能會使我們在未來以我們認為合適的時間和價格出售股權證券變得更加困難。任何此類出售也可能導致我們A類普通股的市場價格下跌，並使您更難出售我們A類普通股的股票。
如果證券或行業分析師不發表或停止發表關於我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究或報告，或者如果他們對我們的A類普通股的建議做出不利改變，我們A類普通股的市場價格和交易量可能會下降。
我們A類普通股的交易市場將受到證券或行業分析師可能發佈的關於我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究和報告的影響。如果任何可能報道我們的分析師不利地改變了他們對我們A類普通股的建議，或者對我們的競爭對手提供了更有利的建議，我們A類普通股的市場價格可能會下跌。如果任何可能報道我們的分析師停止對我們公司的報道，或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會在金融市場失去可見性，這反過來可能導致我們A類普通股的市場價格或交易量下降。
我們預計在可預見的未來不會宣佈任何紅利。
我們預計在可預見的未來不會向我們A類普通股的持有者宣佈任何現金股息。因此，投資者可能需要依賴於在價格升值後出售我們的A類普通股，這可能永遠不會發生，作為實現未來投資收益的唯一途徑。尋求現金分紅的投資者不應購買我們A類普通股的股票。
我們修訂和重申的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院是我們與我們股東之間幾乎所有糾紛的獨家法庭，這可能會限制我們的股東在與我們或我們的董事、高管或員工的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。
我們的修訂和重訂 公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院是我們和我們股東之間幾乎所有糾紛的獨家論壇，這可能限制我們的股東在與我們或我們的董事、高管或員工的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。具體而言，本公司經修訂及重訂的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院是專屬法院規定：(I)代表吾等提起的任何衍生訴訟或法律程序；(Ii)任何聲稱違反受信責任的訴訟；(Iii)根據DGCL、吾等經修訂及重訂的公司註冊證書或經修訂及重訂的附例(兩者均可不時修訂)的任何規定而引起的任何訴訟；(Iv)任何解釋、應用、執行或確定經修訂及重訂的公司註冊證書或經修訂及重訂的附例的有效性的任何訴訟；(V)任何針對我們提出受內部事務原則管限的申索的訴訟；或(Vi)任何聲稱DGCL所界定的“內部公司申索”的訴訟。
這些排他性法院條款將不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。
此外，《證券法》第22條規定，聯邦法院和州法院對所有此類《證券法》訴訟擁有同時管轄權。因此，州法院和聯邦法院都有管轄權受理此類索賠。為了避免不得不在多個司法管轄區提起訴訟，以及不同法院做出不一致或相反裁決的威脅，以及其他考慮因素，我們修訂和重新發布的公司註冊證書進一步規定，美國聯邦地區法院是解決根據證券法提出的任何訴因的獨家論壇。雖然特拉華州法院已經確定這種選擇的法院條款在事實上是有效的，但股東仍然可以尋求在專屬法院條款指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們希望大力維護我們修訂和重新發布的公司註冊證書的獨家論壇條款的有效性和可執行性。這可能需要與在其他法域解決這類訴訟相關的大量額外費用，而且不能保證這些規定將由這些其他法域的法院執行。
這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高管或其他員工發生糾紛的索賠的能力。如果法院發現我們修訂和重新簽署的公司註冊證書中的任何獨家法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決糾紛相關的進一步重大額外費用，所有這些都可能嚴重損害我們的業務。
作為一家上市公司的要求，特別是在我們不再是一家“新興成長型公司”之後，可能會給我們的資源帶來壓力，要求我們產生鉅額成本，並需要大量的管理層關注。
作為一家上市公司，特別是在我們不再是一家“新興成長型公司”之後，我們已經並將繼續產生大量的法律、會計和其他費用，這些費用是我們作為一傢俬營公司沒有發生的。例如，我們受制於《交易所法案》的申報要求、《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》的適用要求、《美國證券交易委員會》的規則和規定，以及《納斯達克全球市場》的上市標準。例如，《交易法》要求我們提交關於我們的業務、財務狀況和經營結果的年度、季度和當前報告。遵守這些規則和法規的情況有所增加，並將繼續增加我們的法律和財務合規成本，並增加對我們系統的需求，特別是在我們不再是一家新興成長型公司之後。此外，作為一家上市公司，我們可能會受到股東激進主義的影響，這可能會導致額外的鉅額成本，分散管理層的注意力，並影響我們以目前無法預料的方式運營業務的方式。由於上市公司需要在申報文件中披露信息，我們的業務和財務狀況變得更加明顯，這可能導致威脅或實際的訴訟，包括競爭對手的訴訟。
我們管理團隊中的一些成員在管理上市公司、與上市公司投資者互動以及遵守與上市公司相關的日益複雜的法律方面的經驗也有限。我們的管理團隊可能無法成功或有效地管理我們向上市公司的過渡，根據聯邦證券法，我們受制於重大的監管和報告義務，以及對證券分析師和投資者的持續審查。這些新的義務和組成將需要我們的高級管理層給予極大的關注，並可能轉移他們對我們業務日常管理的注意力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目1C。網絡安全
網絡安全攻擊在全球範圍內影響着各種規模和行業的企業和組織。在Backblaze，我們認識到開發、實施和維護網絡安全風險管理計劃的重要性。我們的客户依賴我們的解決方案來存儲、使用和保護他們的文件，這些文件可能包括機密或個人身份信息、關鍵業務信息、照片和其他有意義的內容。成功的網絡安全攻擊可能會對我們的信息系統或其中駐留的任何數據的機密性、完整性和可用性造成不利影響。我們投入了大量的精力和資源來保護我們的系統和數據，以及我們客户的數據免受網絡安全威脅。我們依賴於內部和外部信息技術系統和
安全地處理、傳輸和存儲關鍵信息的基礎設施。我們的審計委員會負責監督我們的網絡安全，這是公司企業風險管理(“ERM”)的重要組成部分。我們尋求通過旨在識別、評估、管理和緩解網絡安全威脅的各種網絡安全風險管理活動來降低網絡安全風險。
風險管理戰略
該公司的網絡安全風險管理計劃側重於以下關鍵領域：
•治理: 如下文“治理”一節所述，網絡安全風險管理計劃由我們的首席信息安全官(“CISO”)領導，由我們董事會的審計委員會監督，並由風險管理諮詢委員會(“風險管理委員會”)提供意見。我們的風險管理委員會由CISO的首席執行官、首席財務官、總法律顧問和首席合規官、其他管理層成員以及公司選定的關鍵職能部門的其他員工組成。
•方法: 我們使用跨職能方法來識別、預防、評估和緩解網絡安全威脅和事件，同時實施旨在迅速升級網絡安全事件的控制和程序，並支持根據需要及時適當公開披露和報告事件。我們的網絡安全努力包括使用基於風險的行政、技術和物理控制。Backblaze實施了一套廣泛的政策、程序、系統和工具，旨在幫助保護我們的系統和數據，包括防火牆、端點保護、檢測和響應解決方案、入侵檢測系統、訪問控制(包括多因素身份驗證、漏洞掃描、軟件靜態分析、動態分析和軟件組成分析工具)、第三方獨立滲透測試、獨立第三方控制審計、公共漏洞賞金計劃以及其他系統和流程。
•事件響應計劃： 我們維護事件響應計劃，其中包括已定義的流程、角色、通信、責任和程序，以應對影響我們運營的網絡安全事件和其他事件。我們的事件響應計劃會定期進行測試和評估。
•第三方風險管理：我們的業務依賴於第三方服務提供商提供的各種服務，這些服務可能會對我們的系統和業務的安全性產生不利影響。我們實施了旨在識別和評估與我們使用第三方服務提供商相關的網絡安全風險的流程。我們通常在加入任何此類新服務之前根據潛在的危害進行安全風險評估，並在適用的情況下將安全和隱私附加到我們的合同中。
•教育和意識：我們建立了一個安全和隱私意識計劃，該計劃全年運行，包括為所有公司員工提供培訓，以提高員工對如何檢測和應對網絡安全威脅的意識，以及為減輕某些潛在網絡安全風險承擔更大責任的公司員工提供更有針對性的培訓。
我們定期審查和更新我們的政策、程序、流程和做法，以應對威脅格局的變化，並根據從可疑、實際或模擬事件中吸取的經驗教訓。我們還進行桌面演習，並聘請第三方服務通過滲透測試和獨立審計對我們的安全控制進行評估。我們還審查行業最佳實踐，以幫助評估對新挑戰和風險的反應。這些評價包括測試安全控制的設計和運作效力。CISO還向審計委員會報告了網絡安全計劃的狀態。
治理
我們的董事會與其委員會協調，結合風險管理委員會的意見，監督我們的企業風險管理流程，包括網絡安全威脅產生的風險。我們的事件響應政策和程序規定，任何可能對公司系統或數據造成負面影響的事件都能及時通知我們管理團隊的主要成員和其他公司人員。我們的網絡安全風險管理計劃由我們的CISO管理，其安全團隊負責領導企業範圍的網絡安全戰略、政策、標準、架構和流程。我們的CISO還定期向審計委員會提供關於我們的網絡安全計劃的最新信息，包括最新發展、加強我們系統的關鍵舉措、適用的行業標準、漏洞評估、第三方和獨立審查以及其他信息安全考慮因素。
審計委員會還接收有關網絡安全事件的信息，包括及時更新任何可能被視為影響我們的重大事件並可能需要公開披露的網絡安全事件的最新情況。我們的CISO和其他關鍵人員還經常與主要供應商、行業團體和執法社區接觸，作為我們改進網絡安全計劃的持續努力的一部分。
經驗
我們的CISO在網絡安全、IT、治理、風險管理、法規遵從性以及數據保護和隱私計劃的設計和實施方面擁有30年的經驗。他之前曾在多個聯邦醫療保健承包商組織擔任首席信息安全官，還曾在一家上市的國際衞星廣播公司擔任IT安全部門的董事。他是IAPP信息隱私研究員，擁有超過35個安全、隱私和風險管理認證。
網絡安全風險
雖然我們為我們的網絡安全計劃投入了大量的努力和資源，但我們可能無法成功識別威脅、防止攻擊、令人滿意地解決網絡安全事件，或實施足夠的緩解控制。對我們網絡安全和信息系統的任何破壞或其他與網絡安全相關的事件，導致或可能導致數據丟失、被盜或未經授權的披露，或在確定潛在破壞的全面程度方面的任何延遲，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響，包括損害我們的聲譽和品牌、減少對我們解決方案的需求、耗時和昂貴的訴訟、罰款、罰款和其他損害。例如，正如我們之前披露的，在2021年12月，在全球許多公司常用的Apache Log4j日誌記錄庫中發現了一個行業範圍的零日漏洞，該漏洞可能使攻擊者能夠控制易受攻擊的服務器。儘管我們沒有發現由於Log4j漏洞而對我們的系統進行了任何未經授權的訪問，但出於非常謹慎的考慮，並且由於Log4j在我們的環境中被廣泛利用，我們決定讓我們的系統離線一小段時間直到我們可以應用安全更新，這符合我們的客户的最佳利益。到目前為止，除非在本Form 10-K年度報告中另有説明，否則我們不認為任何網絡安全威脅，包括之前任何網絡安全事件造成的威脅，已經或合理地可能對公司產生重大影響，包括其業務戰略、運營結果或財務狀況。有關網絡安全風險和不確定性的更多信息，請參閲本10-K第一部分第1A項中題為“如果我們的信息技術系統，包括存儲在我們系統中的客户數據被破壞或受到網絡安全威脅，我們的聲譽和業務可能受到損害”的風險因素以及本10-K報告中的其他風險因素。
項目2.財產
我們的公司總部位於加利福尼亞州聖馬特奧，根據租賃協議，公司佔地約24,000平方英尺它將於2029年到期。我們還在加利福尼亞州、亞利桑那州和弗吉尼亞州的國內多個數據中心租賃空間，以及一個位於荷蘭阿姆斯特丹的國際數據中心。我們租賃了所有的設施，沒有任何不動產。我們希望隨着我們的員工基礎、Backblaze存儲雲平臺和地理位置的擴大而增加設施，還可能選擇整合我們使用的數據中心以及其他運營中心的位置，以滿足我們的需求。
項目3.法律訴訟程序
我們可能會不時捲入法律程序或在我們的正常業務過程中受到索賠。我們目前不參與任何我們認為可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的法律程序。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移等因素，訴訟可能會對我們產生不利影響。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
市場信息
自2021年11月11日起，我們的A類普通股已在納斯達克有限責任公司上市，代碼為BLZE。在此之前，我們的普通股沒有公開交易市場。
紀錄持有人
自.起2024年2月29日，在那裏有20個人我們A類普通股的記錄持有者。由於我們A類普通股的許多股票是由經紀商和其他機構代表股東持有的，我們無法估計這些記錄持有者代表的A類普通股的受益所有者總數。
股利政策
我們從未宣佈或支付過我們普通股的任何股息。我們目前打算保留所有可用資金和未來的任何收益，用於我們業務的運營和擴展。此外，我們支付股息的能力受到我們支付股息或根據我們的信貸安排進行分配的能力的限制。因此，我們預計在可預見的未來不會宣佈或支付股息。未來任何股息的支付將由我們的董事會酌情決定，並將取決於我們的經營結果、資本要求、財務狀況、前景、合同安排、我們當前信貸安排中對股息支付的任何限制、任何未來的債務協議，以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。
最近出售的未註冊證券
不適用。
發行人回購證券
沒有。
收益的使用
2021年11月，我們完成了首次公開募股(IPO)，以每股16.00美元的公開發行價發行和出售了總計7,187,500股A類普通股，總收益為1.15億美元。扣除承保折扣和佣金後，我們的淨收益約為1.03億美元。本公司於首次公開招股中發行及出售的所有股份，均根據《證券法》根據S一號表格(檔案號：333- 260333)，於2021年11月10日被美國證券交易委員會宣佈生效。
與2021年11月10日我們首次公開募股的最終招股説明書中披露的以及2021年11月12日根據證券法第424(B)(4)條規則提交給美國證券交易委員會的招股説明書中披露的那些相比，我們首次公開募股所得資金的計劃用途沒有實質性變化。
第六項。 已保留
項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的合併財務報表以及本年度報告第二部分第8項“財務報表和補充數據”中所列報表的相關説明一起閲讀。除了歷史財務信息外，以下討論和分析還包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述。你應該閲讀題為“關於前瞻性陳述的特別説明”的章節，討論前瞻性陳述，並在第一部分第1A項“風險因素”中討論可能導致實際結果與以下討論和分析以及本年度報告中關於Form 10-K的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的因素。我們的歷史結果不一定代表未來任何時期可能預期的結果。
概述
我們是領先的專業存儲雲平臺，為企業和消費者提供雲服務，以輕鬆且經濟實惠的方式存儲、使用和保護他們的數據。我們通過在商用硬件上構建的專門構建的網絡規模軟件基礎設施來提供這些雲服務。我們相信，通過大幅降低存儲、使用和保護數據的複雜性和挫折感，我們可以讓客户專注於其核心業務運營。通過我們的博客和透明文化，我們已經建立了一個擁有數百萬讀者和品牌倡導者的社區。來自我們品牌倡導者社區的推薦，加上我們高效且主要是自助式的客户獲取模式和由數千名合作伙伴組成的生態系統，使我們能夠吸引截至2023年12月31日，CT客户超過50萬。這些客户在175多個客户中使用我們的存儲雲平臺在我們管理的超過30億GB的數據存儲上增長和保護他們的業務數據。
我們的Backblaze存儲雲提供的平臺是我們的B2雲存儲基礎架構即服務(IaaS)產品和Backblaze計算機備份軟件即服務(SaaS)產品的基礎。B2雲存儲使客户能夠存儲數據，開發人員可以構建應用程序，合作伙伴可以擴展他們的使用案例。此雲服務中存儲的數據量可以根據需要進行擴展和縮減，主要是按需付費，也可以按容量付費以獲得更好的可預測性，我們將其稱為我們的B2儲備產品。Backblaze Computer Backup為企業和個人自動備份筆記本電腦和臺式機上的數據。這項雲備份服務提供易於理解的基本統一費率定價，可持續備份幾乎無限量的數據。
我們相信，專注於存儲使用案例並促進開放的雲生態系統使我們能夠與廣泛的合作伙伴很好地集成。我們始終如一地投資於我們的技術平臺和高效的內容驅動、自助服務、銷售和渠道推向市場戰略，使我們能夠實現客户、社區和產品里程碑。
價格上漲和產品更新
在2023年第三季度，我們宣佈了計算機備份和B2雲存儲產品的提價和產品更新，並於2023年10月生效。從2023年10月3日起，我們將每月的B2現收現用存儲費率從每TB 5美元提高到6美元；我們的B2 Reserve產品和其他承諾的合同的價格沒有變化。我們還向所有B2雲存儲客户免費出口，每月最多為他們在我們處存儲的數據量的3倍。此外，我們將計算機備份服務的價格提高到每月9美元，即一年期訂閲計劃為99美元，兩年訂閲計劃為189美元。作為計算機備份價格上漲的一部分，我們還捆綁了一年擴展版本歷史記錄，以前如果客户選擇該選項，這是每月2美元的附加費用。隨着時間的推移，計算機備份價格的上漲將根據續訂時間分階段進行。作為我們在開放雲運動中的領導地位的一部分，我們還宣佈了自由出口、顯著的性能改進和新功能，以越來越多地支持我們的客户擺脱其數據限制的能力。
我們的商業模式
我們的解決方案專為各種規模和所有行業的個人和企業設計，但由於他們對易於使用和經濟高效的解決方案的渴望，對中端市場組織(我們定義為擁有10到999名員工的組織)具有特別強的吸引力。我們的收入主要來自我們的兩項雲服務：
•Backblaze B2雲存儲，使客户能夠存儲任何使用案例的數據，並允許開發人員將我們的平臺嵌入到他們的應用程序中。在這兩種情況下，我們的客户都以基於消耗或基於容量的模式使用此產品，並且
•Backblaze Computer Backup，以SaaS訂閲模式為企業和消費者提供幾乎無限的備份。
我們相信我們的定價簡單明瞭，費用和條款通常在我們的網站上透明地分享。
我們最近實施了提價。以及我們的計算機備份和B2雲存儲產品的產品更新，這些產品於2023年10月全面生效，使用對客户保留率沒有實質性影響截至2023年12月31日。
我們相信，我們為使用我們的雲服務提供簡單的定價，並通過我們客户的自然數據增長來增加每個客户的收入。此外，我們還通過交叉銷售、追加銷售和用例擴展為客户提供額外價值，從而為每位客户帶來額外收入。這些交叉銷售和追加銷售選項包括：
•交叉銷售：*在採用我們的任何產品後，客户可能會隨着其使用案例的增長而擴展到其他產品，包括採用B2雲存儲以促進更廣泛使用案例的計算機備份客户。採用其他產品擴大了我們平臺的使用範圍。
•追加銷售：客户可以選擇使用各種功能和服務來收取額外費用，例如企業控制、快照、雲複製和增強型支持層。例如，我們的計算機備份雲服務提供企業控制，這為較大的客户提供了更多的管理，但需要額外的成本。B2雲存儲提供快照，允許客户創建其數據的即時版本，我們還允許客户將其數據保存在多個地理區域，這兩者都可以提供更多客户價值。此外，客户可以免費接收電子郵件和聊天支持，但也可以選擇增強型支持級別，以獲得額外費用，從而提供專門的客户支持聯繫人和全天候響應。
•用例擴展：B2雲存儲客户可以針對一種業務需求採用該服務，但可以隨着業務的發展而擴展其使用案例。一個例子是將B2雲存儲用於媒體資產管理存儲的企業，該企業決定也將該服務用作內容分發的原始存儲；另一個企業是採用B2雲存儲用於備份和存檔目的的企業，該企業決定還啟用對象鎖以進行勒索軟件保護。用例擴展使我們有機會加深與客户的關係並增加收入。
對於對B2雲存儲感興趣的潛在客户，我們提供免費的級別和簡單、直觀的註冊流程，讓他們快速註冊並開始使用我們的解決方案。一旦潛在客户超過了免費存儲限制，他們就可以靈活地只支付他們需要的東西，並按需付費，而不需要任何鎖定或長期承諾。這是通過基於消費的模式提供的，我們對存儲在我們平臺上的每GB數據每月收取固定價格。客户可以按容量購買我們的B2雲存儲，以獲得更好的可預測性，我們將其稱為我們的B2儲備產品。
對於對計算機備份感興趣的潛在客户，我們提供15天的免費試用，並自動開始將他們的所有文件安全地備份到我們的Backblaze存儲雲中。然後，潛在客户可以選擇按計算機進行註冊。該服務通過SaaS模式提供，收入在訂閲期限內按比例確認。訂閲按月、年度或每兩年向客户提供，為客户提供了選擇承諾期限的靈活性。我們對此解決方案收取統一費率，併為客户提供幾乎無限的備份功能。沒有存儲限制或層。
我們的入市模式有兩個主要的銷售行動，包括自助服務和銷售驅動。我們相信，我們有一個高效的自助式拋售動議。潛在客户通過各種渠道找到我們，包括我們的網站、合作伙伴和品牌倡導者。我們通過在我們的博客上分享的內容促進了社區的參與，其中有數百萬讀者觀看了我們應該看到的內容僅在2023年就出現了紅色。我們的內容旨在鼓勵有機的入站流量，我們認為這是我們最大的來源倡導者和推薦人。我們的免費試用和自助註冊流程有助於將我們的博客讀者和來自我們品牌倡導者的推薦轉化為客户，大約有76%在我們的總收入中，2023來自自助服務的客户。除了自助服務外，我們還以銷售為導向，針對更大的客户進行銷售。銷售驅動的行動包括我們直接與客户簽約的直銷團隊，以及通過我們的渠道合作伙伴簽約銷售的渠道銷售團隊。最近，我們還添加了由Backblaze提供支持的計劃，該計劃使第三方能夠集成Backblaze B2，從而將雲存儲作為其產品的一部分。
我們還有一個由數千名合作伙伴組成的社區，這是我們努力的結果。我們的技術和開發合作伙伴、渠道合作伙伴和MSP合作伙伴關係擴展了使用案例並吸引了客户，從而提高了我們存儲雲的使用率，並幫助推動了收入增長。除了我們的自助銷售活動外，我們還有銷售輔助銷售活動，以尋找機會增加與現有客户的業務，並幫助更大的客户採用我們的服務。我們的銷售輔助銷售行動幫助了客户，在2023年，每個客户的平均收入通常比我們的自助客户高得多。
我們幾乎所有的收入都是經常性的。我們採用土地擴張模式，尋求從現有客户那裏獲得額外收入。隨着客户生成、存儲和備份更多數據，他們對我們平臺的使用也會增加，從而創造了自然的收入增長機會。當我們的客户採用導致我們平臺使用率增加的新功能和用例時，我們能夠進一步擴大與他們的關係。
影響我們業績的因素
我們相信，我們未來的業務增長和業績將取決於幾個因素，包括以下幾個因素：
擴展自助式客户獲取
我們的業務在一定程度上取決於我們增加新客户的能力。我們相信，通過繼續在銷售和營銷方面進行投資，我們有一個進一步擴大客户基礎的重要機會。我們將繼續投資於我們的客户獲取和入站需求生成活動，這主要是由我們的博客內容、我們的案例研究、社交分享、付費媒體和我們的自助註冊模式推動的。我們還將繼續投資，優化遊客對客户的轉化率。我們打算利用這種模式作為一種有效的方法來吸引新客户，將他們轉變為品牌倡導者、合作伙伴和更多的推薦人。此外，我們計劃繼續構建和擴大我們的付費銷售線索生成和向外銷售活動，以在中端市場實現日益增長。
我們還計劃繼續建立我們的合作伙伴生態系統。我們相信，通過我們的聯盟、開發商和MSP合作伙伴關係交付我們的存儲雲解決方案對我們來説是一個機會領域。通過增加更多合作伙伴並加深我們與他們的關係，我們擴展了我們的用例，並推動了新客户的獲取。
擴大銷售力度
我們認為，一個日益重要的客户獲取模式是我們的目標銷售團隊，他們專注於更大的客户和渠道銷售。銷售行動的重點是入站詢價、針對特定用例的出站開發，以及我們自助客户的數量擴張。
在現有客户中進行擴展
我們未來的成功將在一定程度上取決於我們是否有能力提高現有客户對我們解決方案的使用率和採用率。我們打算通過開發更多功能和用例、擴大我們的客户成功計劃以及自然的客户數據增長來增加現有客户關係的收入。我們開發了附加服務，如企業控制和多區域選擇，客户在現有產品的基礎上付費。擴展使用案例的示例包括將Backblaze用於其他目的，如媒體存儲、混合雲支持、分析存儲庫等。我們還計劃擴大我們的客户成功計劃，以確保客户充分利用我們平臺的優勢，從而增加採用率。就像這些
客户繼續生成、存儲和備份數據，他們對我們平臺的使用增加，從而創造了自然的收入擴展機會。
持續的平臺投資和新產品推出
我們致力於提供市場領先的產品，繼續讓雲存儲和備份變得輕鬆。我們相信，我們必須保持我們的產品質量和我們品牌的實力，以留住目前的客户基礎，並推動我們業務的進一步收入增長。我們打算繼續投資於我們的研究和開發活動，以鞏固我們在科技界的強大地位。我們還計劃推出與現有產品相鄰的新產品，這將為我們提供進一步交叉銷售和追加銷售的能力。
用於持續擴展的投資
我們專注於我們的長期收入潛力，並建設我們的基礎設施以維持這種增長。在常規基礎上，我們計劃將資源集中在優化數據存儲的效率上。在某些情況下，我們可能會選擇將潛在的成本節約轉嫁給客户，但在其他情況下，我們可能會選擇將節省的成本重新投資於基礎設施和設計。
國際擴張
同時我們的銷售和營銷工作主要集中在美國，我們現有的客户羣跨越175家公司幾次，大約有28%在截至2023年12月31日的一年中，我們來自美國以外的總收入。我們相信，國際擴張是一個有意義的機會，可以在國際地區產生對我們的解決方案的進一步需求。我們可以通過在我們認為有機會獲得顯著投資回報的目標關鍵地區的擴張，在國際上投資我們的業務，以接觸到新客户。
關鍵業務指標
我們監控以下所述的關鍵業務指標，以幫助我們評估業務和增長趨勢、制定預算、衡量銷售和營銷投資的有效性以及評估運營效率。以下討論的關鍵指標的計算可能與其他公司、證券分析師或投資者使用的其他類似標題的指標不同。
| | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | |
B2雲存儲 | | | | |
| 淨收入留存率 | 122 | % | | 122 | % | |
| 總客户留存率 | 90 | % | | 90 | % | |
| 年度經常性收入（百萬美元） | $ | 57.6 | | | $ | 38.6 | | |
| 客户數量 | 97,842 | | | 86,874 | | |
| 年平均每用户收入 | $ | 577 | | | $ | 437 | | |
| | | | |
計算機備份 | | | | |
| 淨收入留存率 | 100 | % | | 108 | % | |
| 總客户留存率 | 91 | % | | 90 | % | |
| 年度經常性收入（百萬美元） | $ | 60.0 | | | $ | 53.4 | | |
| 客户數量 | 431,745 | | | 436,080 | | |
| 年平均每用户收入 | $ | 140 | | | $ | 124 | | |
| | | | |
公司總數 | | | | |
| 淨收入留存率 | 109 | % | | 113 | % | |
| 總客户留存率 | 91 | % | | 91 | % | |
| 年度經常性收入（百萬美元） | $ | 117.6 | | | $ | 92.0 | | |
客户數量(1) | 511,942 | | | 506,456 | | |
| 年平均每用户收入 | $ | 228 | | | $ | 181 | | |
_____________
(1)每個B2雲存儲和計算機備份解決方案的客户數量包括同時使用我們的B2雲存儲和計算機備份解決方案的客户。
淨收入留存率
我們相信，現有客户使用我們平臺的增長是衡量我們業務健康狀況和未來增長前景的重要指標。我們通過監測我們的總體淨收入留存率來衡量這一增長，這衡量了我們保留和擴大現有客户收入的能力。我們相信，通過繼續專注於我們的客户，並通過向我們的平臺添加更多產品和功能，我們可以推動這一指標。
我們的整體淨收入保留率是與上一年同期相比，一個季度來自一羣客户的經常性收入的落後四個季度的平均值。我們計算一個季度的整體淨收入留存率的方法是：(I)將上一年同一季度末活躍的任何賬户的本季度經常性收入除以(Ii)來自這些賬户的本相應季度的經常性收入。我們的整體淨收入留存率包括來自現有客户的收入的任何擴張，並扣除收入收縮和客户流失，不包括本期來自新客户的收入。我們的B2雲存儲和計算機備份的計算方式與基於我們的B2雲存儲和計算機備份解決方案分別為。
截至本年度，B2雲存儲的淨收入保留率持平2023年12月31日與截至2022年12月31日的一年相比。我們的計算機備份淨收入保留率下降了8%截至該年度為止2023年12月31日與截至2022年12月31日的年度相比，主要是由於客户流失。
總客户保留率
我們使用總客户保留率來衡量我們留住客户的能力。我們的總客户保留率僅反映客户流失，而不反映我們從現有客户獲得的收入的擴大或收縮。我們相信，我們的高總客户保留率表明我們為客户提供了至關重要的服務，因為我們的絕大多數客户傾向於從一個時期到下一個時期繼續使用我們的平臺。為了計算總客户保留率，我們採用過去四個季度的平均值，即在上一年的季度末活躍的客户隊列中在當前季度末仍然活躍的客户的百分比。我們計算一個季度的總客户保留率的方法是：(I)本季度最後一個月產生收入的賬户數量除以上一年相應季度最後一個月產生經常性收入的賬户數量；(Ii)上年相應季度最後一個月產生經常性收入的賬户數量。
截至本年度，B2雲存儲和計算機備份的總客户保留率基本持平2023年12月31日與截至2022年12月31日的一年相比。
年度經常性收入
我們將年度經常性收入(“ARR”)定義為截至期末所有B2雲存儲和計算機備份安排的年化價值。鑑於我們業務的可再生性，我們認為ARR是我們財務業績和經營結果的重要指標，我們相信它是內部規劃和分析的有用指標。ARR是根據所有B2雲存儲和計算機備份安排的月收入乘以12來計算的，這些收入佔我們在所述期間的總收入的98%以上(不包括物理介質收入)。我們B2雲存儲和計算機備份的年度經常性收入計算機備份與我們的全部年度經常性收入的計算方式相同，分別基於我們的計算機備份和B2雲存儲解決方案的收入。有關B2雲存儲和計算機備份安排收入的更多信息，請參閲本年度報告中其他地方的Form 10-K中的合併財務報表附註2和附註3。
ARR沒有標準化的含義，因此不太可能與其他公司提出的類似名稱的措施相比較。應計利潤應獨立於收入來看待，並不打算與該項目合併或取代該項目。ARR不是一種預測，我們的客户可能會延長或不會延長或續訂報告期結束時用於計算ARR的有效合同。
雖然ARR不是未來收入的保證，但我們認為98%在本報告所列期間的經常性總收入中。如上所述，我們的總客户保留率在所述期間內一直保持在約90%的水平。雖然大部分B2雲存儲是由欠費的客户支付的，但我們會在這些存儲服務交付的月份確認收入，並將此收入視為經常性收入，因為只要客户的數據存儲在我們這裏，他們就會被收費。此外，在本報告所述期間，向我們存儲數據的客户通常會隨着時間的推移增加其存儲的數據量，這從我們的B2雲存儲淨收入保留率為122%截至2023年12月31日。B2雲存儲(基於消費的安排)的費用在提供服務時確認。計算機備份和B2雲存儲(訂閲式安排)收入在服務開始之日起的合同期限內以直線方式確認，前提是已滿足所有其他收入確認標準。有關我們收入確認政策的詳情，請參閲綜合財務報表附註2。ARR的其他限制包括基於消費的收入在未來不能得到保證，儘管我們認為我們歷史上較高的總客户保留率表明ARR，以及我們的訂閲條款可以按月計算，儘管我們的大多數客户在上述期間的訂閲期限為一年或更長時間。
截至年底，我們的ARR增加了1,900萬美元，B2雲存儲增加了49.2%與截至2022年12月31日的年度相比，主要是由於我們的客户增加了存儲，其次是B2 Reserve的價格上漲和銷售額增加。截至2023年12月31日的年度，我們的計算機備份ARR比截至2022年12月31日的年度增加了660萬美元，增幅為12.4%，這主要是由於價格上漲，其次是現有客户的增長。
客户數量
我們將任何時期結束時的客户定義為一個獨特的帳户，由唯一的帳户標識符來標識，該帳户已為我們的雲服務付費，這幾乎構成了我們所有的用户基礎。在2023年第4季度，我們改進了客户定義，將通過經銷商購買的最終用户客户包括在內。這對之前報告的指標沒有影響，但2023年第3季度報告的120%的NRR指標下降了1%。
每用户年平均收入
我們將每個用户的年平均收入(“年度ARPU”)定義為每個客户的平均收入的年化價值。年度ARPU的計算方法是將一個期間最後一個月的收入除以截至該期間最後一天的客户總數，然後將得到的商數乘以12。我們針對B2雲存儲和計算機備份以相同的方式計算，基於我們的B2雲存儲和計算機備份解決方案分別為。
與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度B2雲存儲和計算機備份的年度ARPU分別增長了32%和13%，這主要是由於2023年的價格上漲和我們對增加更大客户的關注。
運營結果的關鍵組成部分
收入
我們的收入主要來自我們平臺上提供的B2雲存儲和計算機備份雲服務。我們的平臺主要是通過B2雲存儲和計算機備份分別以消費或訂閲的方式提供給客户。我們的訂閲協議通常期限從一個月到三年不等，我們會在整個期限內預先向客户收取費用。我們以消費為基礎的安排沒有合同條款，按月收費。
基於消費的收入是可變的，與我們的客户使用我們的平臺所收取的費用有關，並被確認為發生消費期間的收入。對於我們的訂閲安排，我們在合同期內平均提供我們的雲服務，自向客户提供服務之日起，我們在合同期內以直線方式確認收入。
為了支持我們的平臺，我們還從向客户提供的產品中獲得收入，這些產品能夠使用USB驅動器安全地恢復數據(“USB恢復”)，並使用我們專有的Fireball設備將大型數據集遷移到我們的平臺。USB Restore的收入在我們的產品交付給客户時確認。從我們Fireball設備的客户租賃中確認的收入是基於時間的。
收入成本和毛利率
收入成本包括向客户提供我們的平臺和雲服務的費用。這些費用包括在一地兩檢設施中運營、網絡和帶寬成本，以及我們在一地兩檢設施中的設備和資本租賃設備的折舊。還包括與客户支持和維護服務可用性相關的人員成本，包括工資、福利、獎金和基於股票的薪酬。收入成本還包括信用卡手續費、攤銷資本化的內部使用軟件開發成本和分配的間接成本。
我們打算繼續在我們的基礎設施和相關人員以及我們的客户支持組織上投入更多資源，以支持我們的業務增長。其中一些投資，包括基礎設施設備(包括相關折舊)和擴建的成本，是在產生收入之前發生的，未能產生預期收入或收入時間的波動可能會影響我們的毛利率。
運營費用
我們運營費用中最重要的組成部分是人員成本，包括工資、福利、獎金和基於股票的薪酬。我們還產生了與我們的一般管理費用相關的其他非人事成本。我們預計，隨着業務的增長，我們的運營費用將以絕對美元計算增加。
研究與開發
研發費用主要包括我們在人員成本、諮詢費、與技術運營相關的成本、供我們的研發機構使用的訂閲服務以及我們一般管理費用的分配方面的投資。我們將軟件開發成本中符合資本化標準的部分資本化。
我們預計，在可預見的未來，隨着我們繼續將研發投資的重點放在為我們的平臺添加新功能、改進我們的雲服務產品以及增加我們現有功能的功能上，我們在研發費用上的投資將以絕對值增加。我們的研發費用佔總收入的百分比可能會因這些費用的時間和幅度而波動。
銷售和市場營銷
銷售和營銷費用主要包括我們在人員成本方面的投資。銷售和營銷費用還包括與廣告、營銷、我們的品牌宣傳活動有關的投資，支付給營銷合作伙伴的佣金，以及我們一般管理費用的分配。
我們計劃繼續投資於銷售和營銷，增加我們的銷售和營銷員工人數，以直銷方式補充我們的自助服務模式，擴大我們的合作伙伴生態系統，推動我們的入市戰略，建立我們的領先一代和品牌知名度，並贊助更多的營銷活動。因此，我們預計在可預見的未來，我們在銷售和營銷方面的投資將以絕對美元計算增加。銷售額a由於這些費用的時間和規模，營銷費用佔總收入的百分比可能會在不同時期波動。
一般和行政
一般和行政費用主要包括會計、財務、法律、IT、安全、人力資源以及行政支持人員和高管的人事成本。一般和行政費用還包括與法律和其他專業服務費、銷售和其他税收、折舊和攤銷有關的成本，以及我們一般管理費用的分配。我們預計，作為上市公司運營的結果將繼續產生一般和行政費用，包括保險費、遵守適用於在全國性證券交易所上市的公司的規則和法規的費用、與根據美國證券交易委員會規則和法規承擔的合規和報告義務相關的費用、投資者關係費用和專業服務費用。
投資收益
投資收入主要包括現金結餘及投資所賺取的利息。
利息支出
利息開支主要包括與融資租賃協議有關的利息及現有信貸融資未償還餘額的利息。
國際電信聯盟e税收（福利）規定
所得税撥備主要包括我們開展業務的若干海外及州司法管轄區的所得税。我們對我們的美國遞延税項資產維持全額估值撥備，因為我們得出結論，我們的遞延税項資產很有可能無法變現。
經營成果
下表列出了我們在所示期間的綜合業務報表數據：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏
十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| (單位：千) |
收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
收入成本(1) | 52,162 | | | 41,292 | | | |
毛利 | 49,857 | | | 43,863 | | | |
運營費用： | | | | | |
研發(1) | 39,527 | | | 33,107 | | | |
銷售和市場營銷(1) | 41,270 | | | 35,399 | | | |
一般和行政(1) | 26,965 | | | 23,470 | | | |
總運營費用 | 107,762 | | | 91,976 | | | |
運營虧損 | (57,905) | | | (48,113) | | | |
| 投資收益 | 1,984 | | | 965 | | | |
利息支出 | (3,792) | | | (4,289) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
扣除所得税準備前的虧損 | (59,713) | | | (51,437) | | | |
| 所得税優惠 | — | | | (39) | | | |
淨虧損 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
__________________(1)包括基於股票的薪酬費用如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去的幾年裏，我們結束了
十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| (單位：千) |
收入成本 | $ | 1,986 | | | $ | 1,267 | | | |
研發 | 9,218 | | | 6,698 | | | |
銷售和市場營銷 | 8,801 | | | 5,360 | | | |
一般和行政 | 5,172 | | | 3,724 | | | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 25,177 | | | $ | 17,049 | | | |
截至2023年12月31日止年度的綜合經營報表包括第四季度記錄的額外費用90萬美元，以增加我們的員工股票購買計劃（“ESPP”）下的股票補償費用。
下表列出了我們的綜合業務報表數據，以所示期間收入的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | |
| | 在過去的幾年裏，我們結束了
十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 | | |
收入 | 100 | % | | 100 | % | | |
收入成本 | 51 | | | 48 | | | |
毛利 | 49 | | | 52 | | | |
運營費用： | | | | | |
研發 | 39 | | | 39 | | | |
銷售和市場營銷 | 40 | | | 42 | | | |
一般和行政 | 26 | | | 28 | | | |
總運營支出 | 106 | | | 108 | | | |
運營虧損 | (57) | | | (57) | | | |
| 投資收益 | 2 | | | 1 | | | |
利息支出 | (4) | | | (5) | | | |
扣除所得税準備前的虧損 | (59) | | | (60) | | | |
所得税(福利)撥備 | — | | | — | | | |
淨虧損 | (59) | % | | (60) | % | | |
| | | | | |
截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 變化 | | %的變化 |
| | (除百分比外，以千為單位) |
B2雲存儲收入 | $ | 46,427 | | | $ | 33,202 | | | $ | 13,225 | | | 40 | % |
計算機備份收入 | 55,592 | | | 51,953 | | | 3,639 | | | 7 | % |
| | | | | | | |
總收入(1) | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | $ | 16,864 | | | 20 | % |
________________
(1)在本報告所述期間，物理介質收入已根據其產生的基礎產品合併到B2雲存儲或計算機備份收入中。
收入增長了截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比，收入為1,690萬美元，增幅為20%。B2雲存儲在截至2023年12月31日的年度比截至2022年12月31日的年度增加了1,320萬美元，其中約1,000萬美元是由於我們的客户增加了存儲，190萬美元來自2023年10月價格上漲和130萬美元來自B2Reserve的銷售。計算機備份增加了截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比，約為360萬美元，其中約270萬美元是由於2021年9月和2023年10月生效的先前漲價，以及約90萬美元的影響，原因是現有客户的增長。我們上面提到的提價金額是基於每個客户收取的平均價格和其他可能抵消提價的假設做出的固有估計，例如免費出口和提價對存儲的數據量和客户許可證數量的影響。
在2023年第三季度，我們宣佈提高我們的計算機備份和B2雲存儲產品的價格，並於2023年10月生效。雖然這些價格上漲的影響具有內在的不確定性，但我們預計未來12個月我們產品的總收入將受到有利影響，預計成本不會僅僅因為上漲而發生重大變化。由於這次價格上漲，我們有未對客户保留率產生實質性影響截至2023年12月31日。
收入成本和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 變化 | | %的變化 |
| | (除百分比外，以千為單位) |
收入成本 | $ | 52,162 | | | $ | 41,292 | | | $ | 10,870 | | | 26 | % |
毛利率 | 49 | % | | 52 | % | | | | |
收入總成本增加了1090萬美元，或26%，用於截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比。這一增長主要是由於與管理和運營我們的主機代管設施相關的增加600萬美元，以及基礎設施設備折舊增加490萬美元，這是因為購買了額外的硬盤驅動器和相關基礎設施以支持我們的業務增長。與管理和運營我們的代管設施相關的增加600萬美元包括租金支出增加290萬美元，人員相關成本增加170萬美元，如工資、福利、獎金和股權獎勵增加導致的股票薪酬增加，帶寬和公用事業費用增加90萬美元，以及信用卡費用增加60萬美元。
毛利率減少至49%的人截至2023年12月31日的年度為52%，而截至2022年12月31日的年度為52%。毛利率下降主要是由於2023年全年與2022年開業的數據中心相關的支出以及為支持我們的業務增長而購買更多基礎設施設備所致，收入成本的增長速度高於我們的總收入增長。
雖然我們在2023年第三季度宣佈的漲價影響具有內在的不確定性，但我們預計未來12個月的毛利率將受到有利影響，因為我們預計我們的收入成本不會僅僅因為這些漲價而發生重大變化。此外，我們計劃在未來12個月內租賃和購買更多類似規模的基礎設施設備，以支持我們的業務增長。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 變化 | | %的變化 |
| | (除百分比外，以千為單位) |
研發 | $ | 39,527 | | | $ | 33,107 | | | $ | 6,420 | | | 19 | % |
銷售和市場營銷 | 41,270 | | | 35,399 | | | 5,871 | | | 17 | % |
一般和行政 | 26,965 | | | 23,470 | | | 3,495 | | | 15 | % |
研究與開發
研究和開發費用增加了640萬美元，或19%或截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比。這一增長主要歸因於E由於工程人員增加，人事相關費用增加680萬美元，但部分被2023年與開發與我們平臺新功能相關的內部使用軟件相關的增加的610萬美元人事相關費用所抵消，250萬美元與股票薪酬費用有關，230萬美元與重組費用有關，以及60萬美元的託管和訂閲費支持我們的研發投資。
我們預計研發費用將隨着業務的增長而增加，因為我們將繼續將研發投資集中在為我們的平臺添加新功能、改進我們的雲服務產品以及增加我們現有功能的功能上。
銷售和市場營銷
銷售和營銷費用增加與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度增加了590萬美元，增幅為17%。銷售和營銷費用增加的主要原因是，與股票薪酬有關的增加340萬美元，因員工人數增加而增加的與人事有關的費用270萬美元，與重組費用有關的100萬美元，顧問和承包商費用50萬美元，以及10萬美元
由於我們繼續將營銷支出集中在高回報計劃上，間接費用和一般費用減少了210萬美元，部分被主要與我們的B2雲存儲產品相關的廣告費用減少所抵消。
一般和行政
與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度一般和行政費用增加了350萬美元，增幅為15%。增加的主要原因是員工人數增加導致的人事相關費用130萬美元，與股票薪酬支出有關的150萬美元，與2022年增值税負債非經常性結算導致的間接税負債註銷有關的90萬美元，由於訂閲支持不斷增加的員工人口而產生的間接管理費用和一般費用70萬美元，會計和税務服務的專業費用40萬美元，與重組費用有關的30萬美元，由法律費用減少110萬美元部分抵消。其中150萬美元與2022年保險持有人和解有關，但在2023年沒有再次發生，還有30萬美元用於保險費用。
我們預計2024年一般和行政費用將減少，部分原因是保險費節省，並在2023年第三季度將我們的公司總部從兩個獨立的辦公設施整合為一個辦公設施。
投資收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度， | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 變化 | | %的變化 |
| (除百分比外，以千為單位) |
投資收益 | $ | 1,984 | | | $ | 965 | | | $ | 1,019 | | | 106 | % |
投資收益增加了100萬美元截至該年度為止2023年12月31日與之相比截至2022年12月31日的年度.該增加主要由於我們有價證券的利率上升，部分被二零二三年平均有價證券組合結餘較二零二二年減少所抵銷。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度， | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 變化 | | %的變化 |
| | (除百分比外，以千為單位) |
利息支出 | $ | (3,792) | | | $ | (4,289) | | | $ | 497 | | | 12 | % |
截至2023年12月31日止年度的利息開支較截至2022年12月31日止年度減少50萬元或12%。減少100萬元主要由於二零二三年訂立的新融資租賃協議的平均利率較過往年度的較高利率為低，部分被年內利率及平均未償還結餘較二零二二年同期較高而導致循環信貸額度的利息開支增加50萬元所抵銷。
所得税優惠
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 變化 | | %的變化 |
| (除百分比外，以千為單位) |
所得税優惠 | $ | — | | | $ | (39) | | | $ | 39 | | | (100) | % |
截至2023年12月31日止年度，我們的所得税收益與2022年同期相比相對平穩。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據美國公認會計原則或GAAP編制和列報的綜合財務報表，我們向投資者提供非GAAP財務指標，包括調整後的毛利率和調整後的EBITDA，每個指標定義如下。這些措施是為
僅出於補充信息的目的，作為分析工具具有侷限性，不應孤立地或作為根據公認會計準則列報的財務信息的替代品。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算類似名稱的非GAAP財務衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低這些衡量標準作為比較工具的有效性。由於這些限制，在評估我們的業績時，您應該將這些非GAAP財務指標與其他財務業績指標一起考慮，包括根據GAAP和我們的其他GAAP結果計算的最直接可比財務指標。我們的每個非GAAP財務指標與根據GAAP計算的最直接可比財務指標的對賬如下。
調整後的毛利率
我們相信，調整後的毛利率與我們的GAAP財務結果結合在一起，可以對我們的業績提供有意義的評估，並有助於我們評估正在進行的業務以及內部規劃和預測目的。
我們將調整後的毛利定義為毛利，不包括收入成本內的基於股票的薪酬費用、折舊和攤銷，即調整後的毛利佔總收入的百分比。我們不包括基於股票的薪酬，這是一個非現金項目，因為我們認為它不能反映我們的核心經營業績。我們不包括我們的財產和設備的折舊費用以及資本化的內部使用軟件的攤銷費用，因為這些可能不反映當前或未來支持我們業務的現金支出水平。我們相信，調整後的毛利率提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並促進了業務期間與期間的比較，因為這一指標消除了折舊和攤銷的影響。
下表列出了所列每一時期的毛利與調整後毛利的對賬情況，毛利是根據公認會計原則陳述的最直接可比的財務衡量標準：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏
12月31日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| (除百分比外，以千為單位) |
毛利 | $ | 49,857 | | | $ | 43,863 | | | |
調整： | | | | | |
基於股票的薪酬 | 1,986 | | | 1,267 | | | |
折舊及攤銷 | 24,330 | | | 19,487 | | | |
調整後的毛利 | $ | 76,173 | | | $ | 64,617 | | | |
毛利率 | 49 | % | | 52 | % | | |
調整後的毛利率 | 75 | % | | 76 | % | | |
調整後的EBITDA
我們的管理層使用調整後的EBITDA來評估我們的經營業績。我們將調整後的EBITDA定義為調整後的淨虧損，不包括折舊和攤銷、基於股票的補償、利息支出、投資收益、所得税撥備、安全持有人和解，以及其他非經常性費用。我們使用調整後的EBITDA來評估我們的持續運營，並用於內部規劃和預測目的。我們認為，調整後的EBITDA與我們的GAAP財務業績結合在一起，通過排除某些可能不能指示我們的業務、運營結果或前景的項目，提供了關於我們經營業績的有意義的補充信息。我們認為調整後的EBITDA是一項重要的衡量標準，因為它有助於在更一致的基礎上説明我們業務的潛在趨勢和我們的歷史經營業績。我們將調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA佔總收入的百分比。
我們對調整後EBITDA的計算可能與其他公司對調整後EBITDA的計算不同，因此可比性可能有限。由於這些限制，在評估我們的業績時，您應該考慮調整後的EBITDA以及其他財務業績指標，包括我們的淨虧損和其他GAAP結果。
下表列出了所列每個時期的淨虧損與調整後的EBITDA的對賬情況，淨虧損是根據公認會計原則所述的最直接可比的財務衡量標準：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏
12月31日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| (除百分比外，以千為單位) |
淨虧損 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
調整： | | | | | |
折舊及攤銷 | 24,912 | | | 20,151 | | | |
基於股票的薪酬(1) | 25,052 | | | 17,049 | | | |
* | 1,808 | | | 3,324 | | | |
| 所得税優惠 | — | | | (39) | | | |
| 安全持有人結算 | — | | | 1,500 | | | |
| 非經常性專業服務 | 411 | | | — | | | |
| 裁員及相關遣散費 | 3,616 | | | — | | | |
調整後的EBITDA | $ | (3,914) | | | $ | (9,413) | | | |
| **調整後的EBITDA利潤率 | (4) | % | | (11) | % | | |
(1)截至年底止年度2023年12月31日，125,000美元的基於股票的薪酬支出在上表中被歸類為裁員和相關遣散費，因為它是作為我們重組計劃的一部分發生的。有關重組費用的其他信息，請參閲本年度報告中其他部分的Form 10-K中包含的合併財務報表附註15.
流動性與資本資源
自成立以來，我們主要通過支付來為運營提供資金從我們的客户那裏收到，在以後的時間裏從我們IPO的淨收益中收到。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我們的主要流動性來源是現金、短期投資和受限現金、流動和受限現金、非流動3340萬美元和6970萬美元。一般而言，我們的受限現金可能只用於償還我們的信貸安排。
我們相信，我們現有的現金、現金等價物和短期投資，加上現金，可以提供通過運營和我們的循環信貸安排，將足以支持我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出需求。我們的主要現金需求包括我們的信貸安排下的合同義務和其他義務、融資和運營租賃協議以及購買承諾，如下所述。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的總收入增長率、從客户那裏獲得現金的時間和數量、銷售和營銷活動的擴大、用於支持開發工作的支出的時間和程度、我們數據中心的潛在擴張、我們能夠購買或租賃基礎設施設備的價格、平臺增強功能的引入以及我們平臺的持續市場採用。未來，我們可能會達成協議，收購或投資於互補的業務、產品和技術。我們計劃簽訂購買基礎設施設備的融資租賃協議，並可能被要求或選擇在我們現有的信貸安排之外尋求額外的股本或債務融資。如果我們需要額外的融資，我們可能無法以我們可以接受的條款或根本無法籌集到此類融資。如果我們無法籌集額外資本或產生擴大業務和投資持續創新所需的現金流，我們可能無法成功競爭，這將損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
2021年10月，我們與City National Bank(“貸款人”)簽訂了一項循環信貸協議(經修訂，至今為“RCA”)。根據2022年4月修訂的RCA，除其他事項外，(I)可借入的金額為3,000萬美元，以及(Ii)信貸額度的墊款將按浮動利率計息，利率相當於(A)平均有擔保隔夜融資利率(SOFR)加2.75%，或(B)基本利率。RCA下的基本利率等於(I)3.00%或(Ii)貸款人最近宣佈的最優惠利率中的較大者。2023年1月，我們簽署了與RCA相關的第三項修正案。根據這項修訂，信貸額度上的預付款將按浮動利率計息，利率等於(1)SOFR加2.00%，或(B)RCA中最初定義的基本利率。2023年12月，我們簽署了與RCA相關的第四項修正案。根據這項修訂，可供借貸的最高限額由3,000萬元減至2,000萬元。此外，信貸額度上的墊款將按浮動利率計入月息，利率相當於(A)平均SOFR加2.75%，或(B)基本利率。
T他的RCA將於2025年12月到期。目前，RCA沒有金融契約，它要求我們在任何預付款之前以留置權的形式持有抵押品。在未來，我們可能會對這一信貸安排進行再融資，但可能無法以我們可以接受的條款或根本不能這樣做。任何此類在需要時未能獲得融資的情況都可能對我們的流動性和業務產生實質性的不利影響。由於2023年3月開始的銀行倒閉，我們已經看到，由於金融部門的不確定性和避險情緒加劇，確保可接受條款的不利變化。
AS，2023年12月31日，我們信用額度的未償還餘額為410萬美元，可供我們使用的金額為1590萬美元。此外，截至2023年12月31日，我們的信貸額度利率為8.1%。外景地存款餘額以我們持有的等額現金為抵押，我們有義務將其作為限制性現金持有。有關詳情，請參閲本年度報告中其他表格10-K所載的綜合財務報表附註11。
我們使用加拿大皇家銀行的子公司City National Bank來滿足我們的銀行需求。如果我們持有存款的任何金融機構倒閉，如果我們的資金超過聯邦存款保險公司承保的250,000美元上限，我們可能無法及時獲得這些機構的資金，並導致重大損失。此外，其他銀行倒閉對銀行業造成的幹擾和不確定性導致獲得資本的機會減少，資本成本增加，投資於投資級證券的機會減少，這可能也導致投資收益率和投資收益較低。任何進一步的影響都可能對我們的流動性和業務產生實質性的不利影響。
我們通常簽訂融資租賃安排，為我們的數據中心運營獲得硬盤驅動器和相關設備。我們通常還根據不可撤銷的運營租約簽訂數據中心設施和辦公空間的租約。保質期各不相同。截至2023年12月31日，我們對這些融資租賃和租賃融資義務(包括利息)的未來最低承諾在截至2024年12月31日及之後的年度分別為2,090萬美元和1,420萬美元。截至2023年12月31日，融資租賃加權平均貼現率為11.0%。
截至2023年12月31日，我們未來對運營租賃(包括租賃和非租賃部分)的最低承諾在截至2024年12月31日的年度為660萬美元，此後為2370萬美元。欲瞭解更多信息以及我們未來對融資租賃和經營租賃的最低承諾，請參見附註 10到本年度報告中其他地方的Form 10-K中包含的綜合財務報表。
此外，我們的採購承諾主要與用於促進我們運營的基礎設施協議有關。截至2023年12月31日，我們在截至2024年12月31日和2025年12月31日的年度分別有120萬美元和60萬美元的不可取消採購承諾。
下表顯示了我們在所列期間的現金流摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 在過去的幾年裏，我們結束了
12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| (單位：千) |
| 用於經營活動的現金淨額 | $ | (7,350) | | | $ | (13,781) | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 21,657 | | | (73,854) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (8,842) | | | (6,212) | |
經營活動
我們最大的運營現金來源是從客户那裏收到的付款。我們從經營活動中獲得的現金主要用於與人員相關的費用、銷售和營銷費用、基礎設施費用和管理費用。
來自經營活動的現金流量主要包括經某些非現金項目調整後的淨虧損，包括基於股票的補償、財產和設備的折舊和攤銷、資本化內部使用軟件的攤銷、淨額以及每個時期的營業資產和負債的變化。
截至2023年12月31日的年度，經營活動中使用的現金為740萬美元，原因是經非現金費用調整後淨虧損5970萬美元，以及因業務變化而淨流出現金40萬美元。
經營性資產和負債。非現金費用主要包括2490萬美元的折舊和攤銷費用和2520萬美元的基於股票的補償費用。經營資產和負債變動帶來的現金淨流出主要是由於經營租賃負債減少250萬美元，應計費用和其他流動負債減少140萬美元，減少的主要原因是我們的應計薪酬和支出的支付時間，其他資產增加40萬美元，預付和其他流動資產增加40萬美元。 應付賬款減少30萬美元，部分被遞延收入增加450萬美元所抵消，遞延收入增加是由於我們不斷增長的客户基礎和從客户那裏預收的款項。與2022年同期相比，在截至2023年12月31日的年度內，運營中使用的現金減少，這主要是由於我們的客户羣不斷增長，現有客户的存儲增加，以及2023年10月開始生效的價格上漲，但這部分被與管理和運營我們的主機代管設施相關的支出增加所抵消，以及支持我們擴大研發以及銷售和營銷支出以支持業務增長的支出增加。
在截至2022年12月31日的一年中，用於經營活動的現金為1380萬美元，這是由於經非現金費用調整後的淨虧損5140萬美元和因經營資產和負債的變化而淨流出的現金120萬美元。非現金費用主要包括2020萬美元的折舊和攤銷費用和1700萬美元的基於股票的補償費用。經營資產和負債變動產生的現金淨流出主要是由於經營租賃負債減少250萬美元，應計費用和其他流動負債減少100萬美元主要由於支付費用的時間安排而減少，但因應付賬款增加160萬美元和其他資產減少100萬美元而部分抵銷。
投資活動
在截至2023年12月31日的年度內，投資活動提供的現金為2,170萬美元，主要來自我們短期投資到期的6,790萬美元和出售財產和設備的40萬美元收益，部分被購買2,640萬美元的短期到期投資所抵消，1,470萬美元與為我們的平臺添加新功能和增強功能的軟件開發有關，以及550萬美元的資本支出以支持基礎設施部署，以支持我們不斷增長的業務。
在截至2022年12月31日的年度內，用於投資活動的現金為7390萬美元，主要是由於購買了1.459億美元，資本開支為730萬美元支持基礎設施部署以支持我們不斷增長的業務，以及860萬美元與為我們的平臺添加新特性和增強功能的軟件開發有關，部分抵消了8800萬美元從我們短期投資的到期日算起。
融資活動
截至2023年12月31日的年度，用於融資活動的現金為880萬美元。融資活動中使用的現金主要來自我們融資租賃協議的本金支付，以及與我們主機代管設施中使用的硬盤驅動器和其他基礎設施設備相關的1950萬美元的租賃融資義務，450萬美元的信用額度本金償還，150萬美元的融資保險費本金的償還，部分被470萬美元的員工股票期權收益，450萬美元的租賃融資交易收益，430萬美元的信貸安排收益，230萬美元的ESPP收益和90萬美元的保險保費融資收益所抵消。
截至該年度在融資活動中使用的現金2022年12月31日是620萬美元。融資活動中使用的現金主要來自我們融資租賃協議的本金支付，以及與我們主機代管設施中使用的硬盤驅動器和其他基礎設施設備相關的租賃融資義務的本金支付，以及與遞延提供成本相關的70萬美元，部分被員工行使股票期權的收益430萬美元，我們的信貸融資收益430萬美元，以及我們的ESPP收益的250萬美元所抵消。
合同義務和承諾
我們的承諾與可強制執行和具有法律約束力的合同相關聯，這些合同規定了所有重要條款，包括要使用的固定或最低服務、固定、最低或可變價格規定，以及合同下行動的大致時間。經營租賃承諾主要涉及我們的辦公空間和主機代管設施的租賃。我們的融資租賃承諾主要涉及我們的基礎設施設備。購買承諾
主要涉及用於促進我們運營的基礎設施協議和訂閲安排。有關更多信息，請參閲本年度報告中表格10-K中其他部分的合併財務報表附註10。
關鍵會計政策和估算
我們的綜合財務報表及其相關附註載於本年度報告10-K表格的其他部分，乃根據公認會計準則編制。編制合併財務報表還要求我們做出影響資產、負債、收入、成本和費用以及相關披露報告金額的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計大不相同。如果我們的估計與實際結果之間存在差異，我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營結果和現金流都將受到影響。
我們認為下文所述的會計政策涉及相當程度的判斷和複雜性。因此，我們認為這些政策對於全面瞭解和評估我們的財務狀況和經營結果是最關鍵的。有關更多信息，請參閲本年度報告10-K表中其他部分包括的我們合併財務報表的附註2。
收入確認
Backblaze存儲云為我們的B2雲存儲和計算機備份產品提供了核心平臺。我們的收入主要來自客户通過我們的平臺訪問這些產品所獲得的費用，每月支付B2雲存儲基於消費的安排的欠款，或為Backblaze計算機備份的基於訂閲的安排預先收取費用。我們以一個月、一年和兩年的訂閲安排向我們的客户提供服務，這些服務在各自的期限結束時自動續訂。我們還提供基於訂閲的B2雲存儲產品，協議期限從一年到五年不等。
我們還確認了向我們的客户提供的產品的收入，這些產品能夠使用USB驅動器安全地恢復數據(“USB恢復”)，並使用我們的專有設備將大型數據集遷移到我們的平臺火球裝置。我們將這些產品稱為我們的實體媒體收入。物理媒體收入大約不到1%在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，佔我們總收入的一半。
我們的月度訂閲安排不向客户提供退款權利。一至五年的訂閲協議有資格在訂閲後30天內獲得全額退款。對於物理介質收入，我們向使用USB驅動器恢復數據的客户提供全額退款，如果驅動器在收到後30天內退還給我們。我們確認扣除預期客户取消和退貨估計後的收入淨額。這些估計涉及固有的不確定性和管理層判斷的使用。
由於我們以託管服務的形式提供我們的產品，因此我們不向客户提供隨時擁有軟件的合同權利，不會產生安裝成本，也不會向新客户收取安裝費。
我們通過以下五個步驟確定收入確認，其中包括內在估計：
1. 確定與客户的合同。我們採用判斷來確定客户的支付能力和意圖，這是基於各種因素，包括客户的支付歷史；然而，大約92%和96%在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們的收入中有一半來自通過信用卡支付的客户，不付款的風險降低了。
2. 確定合同中的履約義務。合同中承諾的履約義務是根據將轉移給客户的服務和產品確定的，這些服務和產品既能夠區別開來，又在合同背景下是不同的。我們的合同通常包含一項獨特的性能義務，代表我們的Backblaze存儲雲平臺產品，其中包括計算機備份和B2雲存儲服務以及客户支持。
3. 確定成交價。交易價格是根據我們將服務轉移給客户所預期的對價來確定的。可變對價包含我們所作的估計，如果根據我們的判斷，未來累積收入可能出現重大逆轉，交易價格中將包括可變對價
合同項下的認可將不會發生。某些被認為應支付給客户的對價費用被計入交易價格的降低。
4. 將交易價格分配給合同中的履約義務。我們根據我們單獨銷售商品或服務的價格來確定履約義務的相對獨立銷售價格。
5. 在履行履約義務時確認收入。收入在將服務控制權轉移給客户時確認，金額反映了我們期望從這些服務中獲得的對價。履行義務隨着時間的推移得到履行，因為客户在實體履行職責時同時獲得和消費利益。收入一般按整個履約進度的一般衡量標準(即按時間計算或按消耗計算)確認。
對於涉及第三方的安排產生的收入，我們根據對所提供服務的控制和與最終客户的關係來評估我們是委託人還是代理人。我們幾乎所有的收入都是以毛為單位報告的，因為我們是本金。
基於股票的薪酬
所有基於股票的僱員薪酬在授予日以授予日獎勵的公允價值為基礎進行計算。我們以直線方式確認所需服務期間的獎勵補償成本，最長可達四年的歸屬期間。基於股票的薪酬包括限制性股票單位、股票期權授予和員工股票購買計劃(ESPP)下的股票購買權。對於首次公開募股後的贈與，我們使用公開交易的A類普通股價格來確定我們A類普通股的公允價值。確認的股票薪酬金額主要由員工人數和A類普通股的公允價值決定。在2021年12月31日至2023年12月31日期間，我們經歷了快速的員工增長，股票估值普遍較低，導致基於股票的薪酬佔收入的比例較高。
如果裁決包含一項條款，即在控制權發生變化時加速歸屬，我們將以直線基礎確認基於股票的補償費用，因為控制權的變化被認為不在我們的控制範圍內，在發生之前不被認為是可能的。沒收應計入發生沒收的期間。
我們使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來估計我們在ESPP下的股票期權和股票購買權的公允價值。布萊克-斯科爾斯期權定價模型需要使用複雜的假設，以確定基於股票的獎勵的公允價值。我們的期權定價模型需要輸入某些假設，包括期權的預期期限、普通股價格的預期波動率、無風險利率和普通股的預期股息率。我們的期權定價模型中使用的假設代表了我們的最佳估計。這些估計涉及固有的不確定性和判斷力的應用。如果因素髮生變化，使用不同的假設，我們的股票薪酬支出在未來可能會有很大不同。
我們將繼續根據未來基準使用判斷評估與我們的股票薪酬相關的假設。隨着我們繼續積累與普通股相關的額外數據，我們可能會對我們的估計進行改進，這可能會對我們未來的股票薪酬支出產生重大影響。
大寫的內部使用軟件，網絡
我們利用與我們平臺和相關產品的新功能和增強功能相關的合格軟件開發成本。費用包括在應用程序開發階段發生的人員費用(包括相關福利和基於股票的薪酬)。
我們逐一審查每個項目的資本化標準。資本化成本按軟件的估計使用年限攤銷，估計使用年限為五年，按直線計算，這代表了預期收益的產生方式。我們在考慮與每個項目相關的具體事實和情況後，確定可識別項目資產的使用年限。與平臺應用程序有關的費用攤銷包括在業務報表的收入成本中。
與內部使用軟件成本資本化有關的重要判斷包括確定項目是否可能產生新的或附加的功能。
近期會計公告
見標題為“重要會計政策的陳述基礎和摘要--最近的會計公告”的章節。N中替換的“和”重要會計政策的列報和摘要--最近發佈的會計公告“如欲瞭解更多信息，請參閲本年度報告10-K表格中其他部分包括的綜合財務報表OTE 2。
就業法案會計選舉
我們是一家新興的成長型公司，正如JumpStart Our Business Startups(JOBS)法案所定義的那樣。只要我們繼續是一家新興成長型公司，我們就可以利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404節的審計師認證要求，減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票的要求。《就業法案》還規定，新興成長型公司可以利用延長的過渡期，遵守適用於上市公司的新的或修訂後的會計準則。這一規定允許新興成長型公司推遲採用某些會計準則，除非這些準則適用於私營公司。我們已選擇使用《就業法案》規定的延長過渡期採用會計準則，直至我們(I)不再是新興成長型公司或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長過渡期之日(以較早者為準)。因此，我們的合併財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常的業務過程中面臨着市場風險。市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是利率和外幣匯率波動的結果。
利率風險
我們面臨的利率風險主要涉及我們的融資租賃安排和為我們的數據中心運營獲得硬盤驅動器和相關設備的租賃融資義務，這可能會受到我們未來簽訂的任何協議的利率變化的影響，以及我們的信貸安排與城市國民銀行合作。我們還通過在City National Bank持有的現金、現金等價物和短期投資獲得利息收入。截至2023年12月31日，我們的現金和現金等價物以及短期投資餘額分別為1250萬美元和1680萬美元。賺取利息的工具帶有一定程度的利率風險。我們投資活動的主要目標是在不顯著增加風險的情況下保持本金，同時最大化收益。因此，我們一般情況下，我們不會出於交易或投機目的進行投資，也沒有使用任何衍生金融工具來管理我們的利率風險敞口，並打算持有所有投資至各自的到期日。由於該等投資屬短期性質，而所有投資一般均擬持有至到期，吾等並不認為利率上調或下調100個基點會對本公司的經營業績或財務狀況造成重大影響。
此外，我們與City National Bank的信貸安排最初是在2021年10月簽訂的，經修訂後，我們的浮動利率取決於SOFR或City National Bank最近宣佈的最優惠利率，假設該利率大於3.0%。
外幣匯率風險
我們的報告貨幣和我們全資擁有的外國子公司的功能貨幣是美元。我們的銷售額目前是以美元計價的，與我們的收入相關的外匯風險最小。我此外，我們的大部分運營費用都是以美元計價的，因此外匯風險最小。匯率的波動性取決於許多我們無法準確預測的因素。未來，如果我們的國際銷售額增加，或者我們的費用更多地以美元以外的貨幣計價，我們的經營業績可能會受到我們開展業務的貨幣匯率波動的不利影響。目前我們不會，但將來我們可能會簽訂衍生工具或其他金融工具，試圖對衝我們的外匯兑換風險。很難預測套期保值活動可能對我們的運營結果產生什麼影響。
項目8.財務報表和補充數據
E—BLAZE，INC.
財務報表索引
| | | | | |
| 頁面 |
獨立註冊會計師事務所報告 (BDO美國、中華人民共和國加利福尼亞州聖何塞，PCAOB ID #243) | 54 |
合併資產負債表 | 55 |
合併業務報表 | 56 |
合併股東權益變動表 | 57 |
合併現金流量表 | 58 |
合併財務報表附註 | 60 |
獨立註冊會計師事務所報告
股東和董事會
Backblaze公司
加利福尼亞州聖馬特奧
對合並財務報表的幾點看法
吾等已審核隨附Backblaze，Inc.合併資產負債表。(the本公司於2023年及2022年12月31日止年度的相關合並經營報表、股東權益變動及現金流量，以及相關附註（統稱“合併財務報表”）。我們認為，綜合財務報表在所有重大方面公允列報貴公司於2023年及2022年12月31日的財務狀況，以及截至該日止年度的經營業績和現金流量。, 符合美國公認的會計原則。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的綜合財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此，我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/ BDO USA，P.C.
自2020年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
加利福尼亞州聖何塞
2024年3月29日
E—BLAZE，INC.
合併資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產： | | | |
現金和現金等價物 | $ | 12,502 | | | $ | 6,690 | |
應收賬款淨額 | 800 | | | 856 | |
| | | |
| 短期投資，淨額 | 16,799 | | | 58,733 | |
預付費用和其他流動資產 | 8,413 | | | 8,120 | |
流動資產總額 | 38,514 | | | 74,399 | |
| 受限現金，非流動現金 | 4,128 | | | 4,306 | |
財產和設備，淨額 | 45,600 | | | 49,375 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 9,980 | | | 6,881 | |
資本化內部使用軟件，淨額 | 32,521 | | | 16,704 | |
其他資產 | 944 | | | 793 | |
總資產 | $ | 131,687 | | | $ | 152,458 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債： | | | |
應付帳款 | $ | 2,281 | | | $ | 3,283 | |
| | | |
應計費用和其他流動負債 | 8,460 | | | 9,418 | |
| | | |
| 流動融資租賃負債和租賃融資義務 | 18,492 | | | 18,531 | |
| 經營租賃負債，流動 | 1,878 | | | 2,130 | |
遞延收入，當期 | 25,976 | | | 22,912 | |
| | | |
流動負債總額 | 57,087 | | | 56,274 | |
| 非流動融資租賃負債和租賃融資義務 | 13,310 | | | 15,487 | |
| 非流動經營租賃負債 | 8,151 | | | 5,032 | |
遞延收入，非流動收入 | 4,073 | | | 2,611 | |
| | | |
| 非流動債務安排 | 4,128 | | | 4,306 | |
總負債 | $ | 86,749 | | | $ | 83,710 | |
承付款和或有事項(附註10) | | | |
| | | |
| | | |
股東權益 | | | |
A類普通股，$0.0001票面價值；113,000,000截至2023年12月31日和2022年12月31日授權的股票；39,150,610和16,198,333截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日已發行和已發行的股票。 | 4 | | | 2 | |
B類普通股，$0.0001票面價值；295,986和37,000,000截至2023年12月31日和2022年12月31日授權的股票；零和17,195,404截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日已發行和已發行的股票。 | — | | | 2 | |
額外的實收資本 | 192,388 | | | 156,485 | |
累計赤字 | (147,454) | | | (87,741) | |
股東權益總額 | 44,938 | | | 68,748 | |
總負債和股東權益 | $ | 131,687 | | | $ | 152,458 | |
見附註，這些附註是這些合併財務報表的組成部分。
E—BLAZE，INC.
合併業務報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2011年12月31日的五年中， |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
收入成本 | 52,162 | | | 41,292 | | | |
毛利 | 49,857 | | | 43,863 | | | |
運營費用： | | | | | |
研發 | 39,527 | | | 33,107 | | | |
銷售和市場營銷 | 41,270 | | | 35,399 | | | |
一般和行政 | 26,965 | | | 23,470 | | | |
總運營費用 | 107,762 | | | 91,976 | | | |
| 運營虧損 | (57,905) | | | (48,113) | | | |
| 投資收益 | 1,984 | | | 965 | | | |
| 利息支出 | (3,792) | | | (4,289) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
扣除所得税準備前的虧損 | (59,713) | | | (51,437) | | | |
| 所得税優惠 | — | | | (39) | | | |
淨虧損 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
| A類和B類普通股股東應佔基本和稀釋後每股淨虧損 | $ | (1.66) | | | $ | (1.62) | | | |
用於計算A類和B類普通股基本和稀釋後每股淨虧損的加權平均股份(1) | 36,011,446 | | | 31,662,301 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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(1)在……上面2023年7月6日，公司當時發行在外的B類普通股的所有股份根據公司修訂和重述的公司註冊證書的條款自動轉換為相同數量的A類普通股。轉換後，不會發行B類普通股的額外股份。詳情見附註12。
見附註，這些附註是這些合併財務報表的組成部分。
E—BLAZE，INC.
合併股東權益變動表
(單位：千，共享數據除外)
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| A類和B類普通股(1) | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 總計 |
| 股票 | | 金額 | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | 30,384,834 | | | $ | 3 | | | $ | 131,826 | | | $ | (36,343) | | | $ | 95,486 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (51,398) | | | (51,398) | |
| 股票期權行使後發行A類和B類普通股 | 2,112,819 | | | 1 | | | 4,407 | | | — | | | 4,408 | |
| 2021年計劃下發行A類普通股，扣除預扣税後 | 321,720 | | | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
| 2021年員工購股計劃（“EPP”）相關A類普通股的發行。 | 574,364 | | | — | | | 2,511 | | | — | | | 2,511 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 17,871 | | | — | | | 17,871 | |
截至2022年12月31日的餘額 | 33,393,737 | | | $ | 4 | | | $ | 156,485 | | | $ | (87,741) | | | $ | 68,748 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (59,713) | | | (59,713) | |
| 行使股票期權時發行A類普通股 | 2,446,846 | | | — | | | 4,613 | | | — | | | 4,613 | |
| 2021年計劃下發行A類普通股 | 2,327,073 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 發行與EPP相關的A類普通股 | 695,046 | | | — | | | 2,339 | | | — | | | 2,339 | |
| 發行與2022年紅利計劃有關的限制性股票單位（見附註13） | 287,908 | | | — | | | 1,848 | | | — | | | 1,848 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 27,103 | | | — | | | 27,103 | |
截至2023年12月31日的餘額 | 39,150,610 | | | $ | 4 | | | $ | 192,388 | | | $ | (147,454) | | | $ | 44,938 | |
(1)在……上面2023年7月6日，公司當時發行在外的B類普通股的所有股份根據公司修訂和重述的註冊證書的條款自動轉換為相同數量的A類普通股。轉換後，不會發行B類普通股的額外股份。詳情見附註12。
見附註，這些附註是這些合併財務報表的組成部分。
E—BALAZE INC.
合併現金流量表
(單位：千) | | | | | | | | | | | | | |
| 多年來 截至2013年12月31日， |
| 2023 | | 2022 | | |
經營活動的現金流 | | | | | |
淨虧損 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | | | | | |
| | | | | |
投資證券折讓淨額和已實現投資收益淨額累計 | 417 | | | (863) | | | |
| | | | | |
| 經營租賃的非現金租賃費用 | 2,350 | | | 2,457 | | | |
折舊及攤銷 | 24,912 | | | 20,151 | | | |
基於股票的薪酬 | 25,177 | | | 17,049 | | | |
| 內部使用軟件資本化減值 | 232 | | | — | | | |
| (收益)處置資產的損失 | (292) | | | 37 | | | |
經營性資產和負債變動情況： | | | | | |
應收賬款 | 56 | | | (547) | | | |
預付費用和其他流動資產 | (445) | | | (379) | | | |
其他資產 | (389) | | | 1,001 | | | |
應付帳款 | (295) | | | 1,627 | | | |
應計費用和其他流動負債 | (1,422) | | | (970) | | | |
| | | | | |
遞延收入 | 4,526 | | | 670 | | | |
| 經營租賃負債 | (2,464) | | | (2,547) | | | |
其他長期負債 | — | | | (69) | | | |
| 用於經營活動的現金淨額 | (7,350) | | | (13,781) | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 購買有價證券 | (26,358) | | | (145,871) | | | |
| 有價證券的到期日 | 67,874 | | | 88,000 | | | |
| 處置財產和設備所得收益 | 369 | | | — | | | |
| 購置財產和設備 | (5,512) | | | (7,349) | | | |
資本化的內部使用軟件成本 | (14,716) | | | (8,634) | | | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 21,657 | | | (73,854) | | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 融資租賃和租賃融資義務本金支付 | (19,510) | | | (16,492) | | | |
| 遞延發行費用的支付 | — | | | (658) | | | |
| 債務融資收益 | 4,273 | | | 4,305 | | | |
| 償還債務安排 | (4,450) | | | — | | | |
| 保險保費融資收益 | 893 | | | — | | | |
| 保費融資本金支付 | (1,545) | | | — | | | |
| 租賃融資義務所得款項 | 4,450 | | | — | | | |
| 與股權獎勵淨額結算相關的支付的員工工資税 | — | | | (130) | | | |
| 行使股票期權所得收益 | 4,708 | | | 4,252 | | | |
| ESPP的收益 | 2,339 | | | 2,511 | | | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (8,842) | | | (6,212) | | | |
| 非流動現金、限制性現金和限制性現金增加（減少）淨額 | 5,465 | | | (93,847) | | | |
| 現金、受限制現金、流動和受限制現金、期初非流動現金 | 11,165 | | | 105,012 | | | |
| 現金、限制性現金、流動和限制性現金、期末非流動 | $ | 16,630 | | | $ | 11,165 | | | |
補充披露現金流量信息： | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 3,733 | | | $ | 3,776 | | | |
繳納所得税的現金 | $ | 59 | | | $ | 31 | | | |
| 為經營租賃負債支付的現金 | $ | 2,801 | | | $ | 2,838 | | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
資本化內部使用軟件中包含的基於股票的薪酬 | $ | 4,960 | | | $ | 2,674 | | | |
| 以限制性股票單位結算的應計獎金 | $ | 1,848 | | | $ | — | | | |
| 應計獎金分類為股票報酬 | $ | 3,034 | | | $ | 1,852 | | | |
| 計入應計費用和其他流動負債的融資保險費 | $ | — | | | $ | 1,545 | | | |
| 通過融資租賃和租賃融資義務購置的設備 | $ | 13,094 | | | $ | 17,037 | | | |
與購置財產和設備有關的應計款項 | $ | 60 | | | $ | 158 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 採納ASC 842後由使用權資產產生的租賃負債 | $ | — | | | $ | 5,220 | | | |
| 為交換經營租賃義務而獲得的資產 | $ | 5,448 | | | $ | 4,118 | | | |
| 由於股票期權行使而記錄的應收款項有待結算 | $ | 18 | | | $ | 156 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 12,502 | | | $ | 6,690 | | | |
| 受限制現金—計入預付費用和其他流動資產 | $ | — | | | $ | 169 | | | |
| | | | | |
| 受限現金，非流動現金 | $ | 4,128 | | | $ | 4,306 | | | |
| 現金、現金等價物、限制性現金、流動現金和限制性現金、非流動現金共計 | $ | 16,630 | | | $ | 11,165 | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
見附註，這些附註是這些合併財務報表的組成部分。
E—BALAZE INC.
合併財務報表附註
注1。業務的組織和描述
業務説明
Backblaze，Inc.及其子公司(統稱為Backblaze或公司)是一個存儲雲平臺，為企業和消費者提供存儲和使用數據的解決方案。Backblaze通過在商用硬件上構建的專門構建的網絡規模的雲軟件來提供這些雲服務。Backblaze於2007年4月20日在特拉華州註冊成立，總部位於加利福尼亞州聖馬特奧。
注2.主要會計政策的列報依據和摘要
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表和附註是按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的，其中包括公司及其全資子公司的賬目，包括2023年成立Backblaze荷蘭公司和Backblaze Worldwide，Inc.子公司的情況。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。該公司的財政年度將於12月31日結束。
新興成長型公司
本公司是一家新興成長型公司(“EGC”)，定義見2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)。根據《就業法案》，企業集團可以推遲採用在《就業法案》頒佈後發佈的新的或修訂後的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。本公司已選擇使用這一延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則，該準則對上市公司和私人公司具有不同的生效日期，直至其(I)不再是EGC或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長過渡期的日期(以較早者為準)。因此，這些合併財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。該公司預計，在其仍為EGC期間，延長的過渡期將用於任何其他新的或修訂的會計準則。
細分市場信息
該公司有一個單一的運營和可報告的部門。在得出這一結論時，管理層考慮了首席運營決策者(“CODM”)的定義、CODM如何定義業務、向CODM提供的信息的性質以及如何利用這些信息做出運營決策、分配資源和評估業績。該公司的首席運營決策者是其首席執行官(“CEO”)，他審查彙總的財務信息，以做出運營決策、評估財務業績和分配資源。
預算的使用
按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響合併財務報表和附註中報告和披露的金額。此類估計和假設包括要資本化為內部使用的成本軟件，其中包括確定項目是否將產生新的或附加的功能、其他長期資產的使用壽命、長期資產的減值考慮、租賃協議的遞增借款率、租賃和非租賃組成部分的分配、估計ATES涉及可變對價、公司員工股票購買計劃(“ESPP”)費用的估值，以及包括遞延税項資產估計在內的税收會計、估值
免税額，以及不確定的税收狀況。本公司根據過往經驗及管理層認為合理的假設作出估計。未來的實際結果可能與這些估計大不相同。
外幣
本公司的報告貨幣為美元。公司及其子公司的本位幣為美元。以職能貨幣以外的貨幣計價的貨幣交易因匯率波動而產生的交易損益，在實現時列入綜合業務報表的一般和行政項目。
集中度、風險和不確定性
流動性。本公司相信，其現有現金、現金等價物和短期投資，加上營運部門提供的現金，將足以支持至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。然而，為了實現其持續增長和目標，該公司將需要獲得額外的融資來源，其中可能包括簽訂租賃協議、售後回租安排、信貸安排和其他債務融資安排，以購買基礎設施設備併為其運營提供資金。如果公司需要額外的融資，它可能無法以我們可以接受的條款或根本無法籌集到此類融資。如果公司無法獲得其他融資來源、籌集額外資本或產生擴大業務和投資於持續創新所需的現金流，則可能無法成功競爭，這將損害其業務、運營結果和財務狀況。
信用風險。*可能使公司面臨信用風險的金融工具主要包括現金、現金等價物、應收賬款、短期投資和未開賬單的應收賬款。該公司維持其現金、限制性現金和對具有投資級評級的高質量金融機構的短期投資。如果公司持有存款的任何金融機構倒閉，如果其資金超過聯邦存款保險公司承保的250,000美元上限，它可能無法及時獲得這些機構的資金，並造成重大損失。在這些金融機構的存款可能超過為此類存款提供的保險金額。對於應收賬款，如果客户不付款，本公司將面臨信用風險，金額為綜合資產負債表上記錄的金額。此外，本公司使用加拿大皇家銀行(“加拿大皇家銀行”)的附屬公司城市國民銀行滿足其銀行業務需要。雖然本公司及其銀行沒有受到某些銀行倒閉的直接影響，但整個銀行業經歷了中斷和不確定性，這可能會給本公司的銀行和其他銀行帶來額外的壓力，並可能對各種銀行和投資產品的可用性和成本產生負面影響。本公司沒有單獨的抵押品要求，以支持受信用風險影響的金融工具。
賣家。*本公司向第三方供應商採購基礎設施設備。供應商的設備和用品來源可能有限這可能會使公司面臨潛在的供應和服務中斷，從而可能損害公司的業務。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 |
| 現金支出集中 | | | | |
| 供應商數量 | | 2 | | 2 |
| 上述供應商所代表的現金支出總額 | | 21% | | 25% |
| | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 應付賬款集中 | | | | |
| 供應商數量 | | 2 | | 2 |
| 上述供應商所代表的應付帳款餘額合計 | | 30% | | 26% |
收入。*本公司幾乎所有收入來自其Backblaze存儲雲平臺上運營的服務：其Backblaze B2雲存儲(“B2雲存儲”)和Backblaze計算機備份(“計算機備份”)產品。如果公司在很長一段時間內無法運營其平臺或通過其平臺為客户提供服務，可能會對公司的業務造成嚴重影響。
重組
重組成本包括與裁員相關的遣散費。該公司在發生債務時確認重組費用。對於非自願終止，員工解僱福利應在以下日期累積：(1)管理層已承諾終止計劃，其中包括將被解僱的員工的身份和相關信息，(2)完成計劃所需的行動表明不太可能對計劃進行重大改變或計劃將被撤回，以及(3)已通知員工其終止日期和預期的遣散費。對於自願離職，當解僱福利已被員工不可撤銷地接受時，公司確認責任。
收入確認
Backblaze存儲云為公司的B2雲存儲及其計算機備份產品提供了核心平臺。該公司的收入主要來自通過其平臺訪問這些產品的客户賺取的手續費。這些費用按月支付，用於支付與其B2雲存儲產品相關的基於消費的安排，或預先收取與其計算機備份和B2雲存儲產品相關的基於訂閲的安排費用。本公司根據以電腦備份訂閲為基礎的安排，為客户提供服務一個月, 一年制，以及兩年制，在各自的任期結束時自動續簽。公司一般根據其B2雲存儲訂閲產品安排向客户提供服務一年制至五年.
該公司還確認向其客户提供的產品的收入，這些產品能夠使用USB驅動器安全地恢復數據(“USB恢復”)，以及使用其專有的Fireball設備將大型數據集遷移到其平臺。該公司將這些產品稱為“實體媒體收入”。物理媒體收入為少於1%截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度的收入。
該公司的月度訂閲安排不向客户提供退款權利。一至五年制訂閲安排有資格全額退款，最高可達30訂閲後幾天。對於其物理介質收入，公司向使用USB驅動器恢復數據的客户提供全額退款，如果驅動器在以下時間內歸還給公司30收據的天數。該公司確認扣除預期客户取消、退貨和折扣的估計後的收入。這些估計涉及固有的不確定性和管理層判斷的使用。
雖然公司的大多數客户通過信用卡支付，但已開具發票的金額記錄在應收賬款和收入或遞延收入中，這取決於是否滿足適當的收入確認標準。由於公司以託管服務的形式提供產品，因此不向客户提供隨時擁有軟件的合同權利，不會產生安裝成本，也不會向新客户收取安裝費。
本公司通過以下五個步驟確定收入確認：
1. 確定與客户的合同。*本公司在根據ASC 606確定其合同時，會考慮合同的條款和條件及其慣常的商業慣例。在下列情況下，公司確定其與客户簽訂了合同：
•合同已經得到了雙方的批准，
•它可以識別每一方關於要轉移的服務和服務的支付條件的權利，
•它已確定客户有能力和意圖付款，並且
•該合同具有商業實質。
本公司適用判決在確定客户的支付能力和意願時，這是基於各種因素；然而，大約92%和96%的公司股份在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，該公司的收入來自通過信用卡支付的客户，不付款的風險很低，歷史註銷也不重要。
2. 確定合同中的履約義務。合同中承諾的履行義務是根據將轉移給客户的服務和產品確定的，這些服務和產品既能夠不同，又在合同背景下是不同的。公司的合同通常包含一項明確的履約義務
代表其Backblaze存儲雲平臺產品之一，其中包括B2雲存儲或計算機備份服務和相關客户支持。客户還可以選擇購買USB設備進行USB恢復，並以獨立售價(“SSP”)租用其Fireball設備。
3. 確定交易價格。*交易價格是根據公司預期在向客户轉讓服務的交換中獲得的對價而確定的。如果根據公司的判斷，根據合同確認的累計收入未來很可能不會發生重大逆轉，可變對價將計入交易價格。該公司的可變對價包括基於消費的收入和提供回報權利的收入安排。該公司為客户提供30一天內的權利。ITS的骨灰盒1至5年期基於訂閲的安排，並根據歷史退貨數據記錄退款責任。某些被認為應支付給客户的對價費用被計入交易價格的降低。無該公司的合同中包含一個重要的融資部分。收入在扣除從客户收取的任何税款後確認，這些税款隨後匯給政府實體(例如，銷售税和其他間接税)。
4. 將交易價格分配給合同中的履約義務。包含多個不同履約義務的合同需要根據相對的SSP將交易價格分配給每個履約義務。本公司根據其單獨銷售商品或服務的價格確定履約義務的SSP。
5. 在公司履行業績義務時或在履行義務時確認收入。收入是根據服務控制權轉移給客户時的產出方法確認的，其金額反映了公司預期從這些服務中獲得的對價。當客户在實體運作時同時獲得和消費利益時，履行義務就會隨着時間的推移而得到滿足。收入一般按整個履約進度的一般衡量標準(即按時間計算或按消耗計算)確認。訂閲式安排的收入從服務開始之日起在合同期限內以直線方式確認，因為客户在整個合同期限內都有權享受相同的福利。根據每天消耗的存儲容量提供服務時，會確認基於消費的安排產生的費用。USB恢復的收入在USB設備交付給客户時確認，而公司Fireball設備租賃的確認是基於時間的。
該公司還提供 a 15天免費試用版RIOD以訂閲為基礎的計算機備份安排，並且在本試用期內不與客户簽訂合同。另外，根據其基於消費的安排，該公司不會向客户收費，直到存儲了至少10 GB的數據。
公司應用了該選項對其消費型合同和最初期限為一年或一年以下的合同，不披露分配給剩餘履約義務的交易價格。非當期和遞延收入餘額為#美元。4.1公司截至2023年12月31日的綜合資產負債表上的100萬美元將從2025年開始確認，並將在未來確認。截至2022年12月31日，公司非當期遞延收入餘額為美元2.6100萬，這將在2024年得到承認。
對於涉及第三方的安排產生的收入，公司根據對所提供服務的控制和與最終客户的關係來評估其是委託人還是代理人。由於公司是委託人，因此公司幾乎所有的收入都以毛為基礎報告。
收入成本
收入成本包括與提供服務和產品直接相關的成本，其中包括向客户提供Backblaze平臺的費用。這些支出包括在主機代管設施中運營的租金和水電費、網絡和帶寬成本、實體媒體收入的運輸和處理、公司在主機代管設施中的設備和資本租賃資產的折舊以及與客户使用其服務相關的其他基礎設施費用。該公司定期從第三方供應商那裏獲得折扣，這些折扣在其綜合經營報表上被記錄為收入成本的減少。與客户支持和維護服務可用性相關的人事成本包括工資、福利、獎金和股票薪酬。收入成本還包括信用卡手續費、攤銷資本化的內部使用軟件開發成本和分配的間接費用。
研發成本
研發成本主要包括與公司研發人員相關的人事支出，包括工資、福利、獎金和基於股票的薪酬。研究和開發費用還包括諮詢人或專業服務費、與產品開發中使用的系統的支持和維護有關的費用、供其研究和開發組織使用的訂閲服務以及其間接費用的分配。研發成本通常在發生時計入費用，除非它們符合內部使用軟件的資本化條件。
廣告費
廣告成本於產生時支銷，並計入綜合經營報表之銷售及市場推廣開支。這些成本是近似值Ly$3.6百萬美元和美元5.7百萬截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度。
所得税
本公司採用資產負債法核算所得税。遞延所得税乃按適用於未來年度的法定税率，按現有資產及負債的賬面金額及其各自的課税基礎與營業虧損淨額及税項抵免結轉之間的差額予以確認。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間確認。如有必要，遞延税項資產的計量將通過對更有可能變現的金額的估值撥備來減少。
在對税法的解釋可能不確定的情況下，本公司確認、計量和披露所得税不確定性。該公司在其綜合經營報表中將與未確認的税收優惠相關的利息支出和罰款計入所得税支出。本公司須接受美國國税局及其他税務機關的定期審計，這可能會對本公司的税務立場構成挑戰。
基於股票的薪酬
所有基於股票的員工薪酬在授予日以授予日的公允價值為基礎進行計算。公司在必要的服務期內以直線方式確認其獎勵的補償成本，該服務期通常是一至四年，但根據本公司2022年獎金計劃授予的獎勵除外(見附註13)。基於股票的薪酬包括限制性股票單位(“RSU”)、股票期權授予和ESPP下的股票購買權。
本公司採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來計量其股票期權的公允價值和ESPP下的股票購買權。布萊克-斯科爾斯期權定價模型需要使用複雜的假設，以確定基於股票的獎勵的公允價值。如果裁決包含一項條款，即在控制權發生變化時加速歸屬，公司將以直線基礎確認基於股票的補償費用，因為控制權的變化被認為不在其控制範圍之內，在發生之前不被認為是可能的。沒收應計入發生沒收的期間。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括現金和某些在購買之日到期日為90天或更短的高流動性投資。現金等價物主要按成本入賬，由於到期日較短，成本與公允價值相近。
受限現金
A年代 2022年12月31日，The Compa紐約有$169與根據租賃協議的要求設立的信用證有關的受限制現金千元，在綜合資產負債表中作為其他流動資產的組成部分報告。自.起2023年12月31日，由於租賃協議和相關信用證已經完成，這一餘額不再受到限制。
此外，該公司有$4.1百萬美元和美元4.3截至以下日期的受限現金為百萬美元二零二三年及二零二二年十二月三十一日分別與與City National Bank的信貸額度協議有關。有關詳細信息，請參閲注11。
投資
該公司以持有至到期為基礎持有所有投資，這些投資按攤餘成本報告，已實現收益或虧損報告在收益中。本公司在購買債務證券時確定其債務證券投資的適當分類，並在每個資產負債表日重新評估該確定。
該公司將使用前瞻性預期損失模型確認其持有至到期證券的估計信貸損失準備金，該模型反映了預計在金融工具使用期限內發生的損失。該公司使用滾動率方法來確定估計的信貸損失，使用的因素包括類似信用質量、債券到期日和期限的歷史全球平均違約率和預期回收率，以及歷史經驗、當前狀況和對未來經濟狀況的預測(如果有)。該公司每季度監測其持有至到期證券的信用狀況，使用第三方數據評估其信用評級以及與該證券具體相關的任何不利條件。信貸損失準備金不到$1截至該年度的$10002023年12月31日。
該公司的短期投資包括在購買之日原始到期日為365天或以下的投資級商業票據。短期投資在合併資產負債表中按攤餘成本入賬。
金融工具的公允價值
本公司在每個報告日期按公允價值計量金融資產和負債。公允價值是指在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產所收到的價格或轉移一項負債所支付的價格。公允價值計量在三級估值層次下報告。本公司的金融資產在該層次結構內的分類如下：
第1級-估值方法的投入是相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
第2級-除第1級投入中包括的報價外，資產或負債在基本上整個資產或負債期限內可直接或間接觀察到的投入。
第3級-用於計量公允價值的資產或負債的不可觀察的投入，如果沒有可觀測的投入，從而允許在計量日資產或負債的市場活動很少(如果有的話)的情況。
綜合資產負債表所反映的應收賬款、預付費用及其他流動資產、應付賬款、應計負債及其他負債及遞延收入、流動資產的賬面金額，由於該等票據的到期日較短，與其各自的公允價值相若。
應收賬款淨額
當公司無條件獲得付款時，應收賬款被記入扣除備抵後的淨額。本公司採用下列規定的現行預期信貸損失模型(“CECL”)會計準則更新2016-132023年1月1日。根據CECL，應收賬款按原始發票金額減去基於未來收款可能性的預期信貸損失估計撥備入賬。該津貼是根據公司對其收取客户應收賬款能力的評估而估計的，並 $81萬5千美元13截止日期：10,000分別為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。撥備總額為#美元。30萬元和零截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度。直接核銷總額為#美元35萬元和零截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度。回收總額為零及$22截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度分別為10000美元。本公司會定期檢討免税額，考慮若干因素，例如過往經驗、信貸質素、應收賬款結存年齡及其他可能影響客户支付能力的已知情況。當確定餘額無法收回且不再積極追收應收賬款時，本公司將通過預期信貸損失準備金記錄對預期信貸損失準備的估計變化。
未開票應收賬款
未開票應收賬款是指在合同上確認的收入，由於按月付款的消費使用情況，這些合同的賬單尚未提交給客户。幾乎所有的公司都沒有開具賬單
應收賬款在結賬時通過信用卡記賬。未開單應收賬款計入綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的未開賬單應收賬款餘額載於附註6。
遞延發售成本
遞延發售成本包括與本公司首次公開招股有關的直接增加的法律、會計和諮詢費用，在綜合資產負債表的其他資產中資本化。遞延發售成本於首次公開招股完成後抵銷首次公開招股所得款項。
遞延合同成本
支付給附屬公司的新客户佣金或客户續約被視為與客户簽訂合同的增量和可收回成本。這些成本在賺取時被記錄下來，並使用直線法在預期受益期內攤銷。由於續訂佣金與初始銷售中的佣金相稱，因此此類金額將在規定的合同期限內資本化和攤銷。預計在資產負債表日起一年內確認的資本化佣金金額在公司的綜合資產負債表上記為預付費用和其他流動資產，其餘部分記為其他資產。佣金費用計入合併業務報表中的銷售和營銷費用。
財產和設備，淨額
物業及設備，包括自有物業及資本租賃物業，均按成本減去累計折舊後列賬，按資產的估計使用年限按直線計算。租賃改進按資產的使用年限或預期租賃期限中較短的一項進行折舊。增加資產功能的改進將在資產的剩餘使用壽命內資本化並折舊。在建項目不折舊。完全折舊的資產保留在財產和設備中，直到不再使用。
下表列出了財產和設備的估計使用壽命：
| | | | | | | | |
| 財產和設備 | | 有用的生活 |
數據中心設備 | | 3 - 5年份 |
機器和設備 | | 3 - 5年份 |
計算機設備 | | 3 - 5年份 |
租賃權改進 | | 使用年限或預期租賃期較短 |
大寫的內部使用軟件，網絡
該公司利用與其平臺和相關產品的新功能和增強功能相關的合格軟件開發成本。費用包括在應用程序開發階段發生的人員費用(包括相關福利和基於股票的薪酬)。成本資本化始於滿足兩個標準：(1)初步項目階段完成；(2)軟件很可能完成並用於其預期功能。當軟件基本上完成並準備好用於其預期用途時，包括完成所有重要的測試時，資本化即停止。與初步項目活動和實施後業務活動有關的費用在發生時計入費用。
該公司逐一審查每個項目的資本化標準。資本化成本在軟件的預計使用壽命內攤銷，估計使用壽命通常是五年，以直線為基礎，並表示將獲得預期收益的方式。本公司在考慮與每個項目相關的具體事實和情況後，確定可識別項目資產的使用年限。與平臺應用程序有關的費用攤銷包括在合併業務報表的收入成本中。
與軟件成本資本化相關的重要判斷包括確定項目是否可能產生新的或附加的功能。
長期資產減值準備
壽命有限的長期資產包括財產和設備、資本化的內部使用軟件以及雲計算安排產生的某些實施成本。每當事件或環境變化顯示某項資產的賬面價值可能無法收回時，本公司便會對該等長期資產進行減值評估。持有及使用資產的可收回程度，是通過比較一項資產或資產組的賬面金額與該資產或資產組預期產生的估計未貼現未來現金流量來衡量的。如果一項資產的賬面金額超過該等估計未來現金流量，則在作出決定的季度內，該資產的賬面金額超過該資產或資產組的公允價值的金額確認減值費用。
遞延收入
當在履行公司合同上的履約義務之前收到客户付款時，公司將記錄遞延收入。基於訂閲的安排通常在履行這些履約義務之前開具帳單和付款。與公司基於訂閲的安排有關的遞延收入如果合同到期日不到12個月，則被歸類為當期收入。該公司將在12個月以上提供的服務的遞延收入歸類為合併資產負債表上的非流動收入。
租契
本公司訂立硬盤及相關設備的融資租賃安排，以及租用數據中心和辦公室的一地兩用空間的經營租賃。本公司通過評估各種因素來確定一項安排在開始時是否為租賃或包含租賃，包括合同是否轉讓了在一段時間內控制已識別資產的使用權以換取對價和其他事實和情況。由於本公司的大部分經營租賃不提供隱含利率，本公司根據截至開始日期的信息對每個租賃組成部分使用遞增借款利率。所使用的貼現率是在類似經濟環境下，承租人借入等同於在抵押基礎上的租賃付款的金額所需支付的利率。
對於融資租賃，租賃期一般從租賃資產首次佔有之日開始；對於經營性租賃，租賃期從公司有權使用租賃空間並獲得經濟利益時開始。本公司在決定租賃期限時不承擔續期，除非在租賃開始時認為續期得到了合理的保證。租賃類別在租賃開始之日確定。當本公司有能力控制相關資產時，將尚未開始的租賃在其綜合資產負債表上記錄資產和租賃負債，因為這對本公司產生了重大權利和義務。融資租賃的標的資產計入本公司綜合資產負債表中的物業和設備淨額。可變租賃付款在產生時計入費用，幷包括某些非租賃組成部分，例如出租人提供的維修和其他服務，如果費用是可變的話。
本公司已選擇適用於所有資產類別的短期租賃實際權宜之計，這允許承租人不將ASC 842的確認要求應用於短期租賃(原始條款為12個月或以下且不包括承租人合理地肯定會行使的購買選擇權的租賃)。
除屬於代管租賃協議資產類別的租約外，本公司已選擇實際的權宜之計，將其所有租約的租賃及非租賃成分合並。對於代管租賃協議，本公司僅將有形組件的固定最低付款確認為使用權資產和經營租賃負債，因為這類協議可能包括重要的無形組件。
最近採用的會計公告
2016年6月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《2016—13會計準則更新》。 金融工具.信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量，這要求按攤餘成本基礎計量的金融資產應按預期收取的淨額列報。對於應收賬款、未開票應收賬款、貸款和其他金融工具，本公司必須使用前瞻性預期損失模型而不是已發生損失模型來確認反映可能損失的信用損失。本公司於2023年1月1日採用經修訂的追溯過渡法，並繼續使用先前適用的指引報告比較期間，並確定該指引對其綜合財務報表並無重大影響。
近期發佈的會計公告
2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09《所得税(專題740)-所得税披露的改進》，要求加強某些所得税披露並進一步提高其透明度，最顯著的是税率調節和支付的所得税。本ASU在2024年12月15日之後的財政年度內有效，並允許追溯申請。該公司目前正在評估採用該標準的影響。
2023年11月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2023-07號，“分部報告(主題280)：對可報告分部披露的改進。”ASU更新了可報告的部門披露要求，主要是通過要求加強披露有關重大部門費用和用於評估部門業績的信息。這些披露是每季度要求的，也適用於只有一個可報告部門的公共實體。ASU在2023年12月15日之後的財政年度和2024年12月15日之後的過渡期內有效，允許提前採用。要求在財務報表中列報的以前所有期間追溯採用這一原則。該公司目前正在評估採用該ASU對其披露的影響。
注3.收入
遞延合同成本
下表列出了該公司遞延合同成本的攤銷情況(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在過去幾年裏
12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
遞延合同費用的攤銷 | | $978 | | $892 |
| | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
遞延合同成本 | | $489 | | $418 |
遞延收入
下表提供了有關公司遞延收入的信息(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
遞延收入 | | $30,049 | | $25,523 |
| | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 |
在每個相關期間開始時列入每個遞延收入餘額的已確認收入總額 | | $22,983 | | $21,764 |
本公司於綜合資產負債表中所列的遞延收入與其截至2023年和2022年12月31日的合同負債餘額相若。 截至2011年， 2023年12月31日，近似於截至該日分配至剩餘履約責任（“RPO”）的交易價格總額。截至 2023年12月31日，公司的RPO為$33.1 萬該金額包括因已開具發票而尚未履行相關履約責任的代價而產生的遞延收入，以及與客户現有合約內各期間的未來承諾收入。截至 2023年12月31日，本公司預計將確認美元27.61000萬美元或大約84下一個月的RPO百分比 12幾個月後，幾乎所有的RPO都將在未來幾個月內完成， 24月份。
收入總額的分類
下表列出本公司按產品分類的收入（千）：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏 12月31日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
B2雲存儲 | $ | 46,427 | | | $ | 33,202 | | | |
計算機備份 | 55,592 | | | 51,953 | | | |
總收入(1) | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
________________(1)在本報告所述期間，物理介質收入已根據其產生的基礎產品合併到B2雲存儲或計算機備份收入中。
下表呈列本公司按收入確認時間劃分的總收入（千）：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏 12月31日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
消費安排 | $ | 45,771 | | | $ | 33,041 | | | |
基於訂閲的安排 | 55,679 | | | 51,431 | | | |
物理介質（時間點） | 569 | | | 683 | | | |
總收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
根據本公司客户所在地，按地理區域劃分的總收入如下（千）：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏 12月31日， |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
美國 | $ | 73,262 | | | $ | 60,950 | | | |
| 英國 | 5,463 | | | 4,652 | | | |
| 加拿大 | 5,027 | | | 4,324 | | | |
其他 | 18,267 | | | 15,229 | | | |
總收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
注4.投資
公允價值和投資未實現損益總額
下表按重大投資類別概述調整後成本、未實現虧損毛額及公允價值。本公司原到期日超過90天的商業票據投資分類為持有至到期日，原到期日為90天或以下的商業票據投資分類為現金等價物， 二零二三年及二零二二年十二月三十一日.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 未實現總額 | | 公允價值 | | 賬面淨值 |
| | 收益 | | 損失 | | |
截至2023年12月31日 | (單位：千) |
| 現金等價物 | | | | | | | | | |
| 商業票據 | $ | 4,976 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 4,986 | | | $ | 4,976 | |
| 現金等價物合計 | $ | 4,976 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 4,986 | | | $ | 4,976 | |
| | | | | | | | | |
| 投資 | | | | | | | | | |
| 商業票據 | $ | 16,799 | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | 16,789 | | | $ | 16,799 | |
| 總投資 | $ | 16,799 | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | 16,789 | | | $ | 16,799 | |
| | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 未實現總額 | | 公允價值 | | 賬面淨值 |
| | 收益 | | 損失 | | |
截至2022年12月31日 | (單位：千) |
| 投資 | | | | | | | | | |
| 商業票據 | $ | 58,733 | | | $ | — | | | $ | (144) | | | $ | 58,589 | | | $ | 58,733 | |
| 總投資 | $ | 58,733 | | | $ | — | | | $ | (144) | | | $ | 58,589 | | | $ | 58,733 | |
| | | | | | | | | |
預定到期日
於二零一零年十二月三十一日，持至到期證券之攤銷成本及公平值。 2023年及2022年12月31日按合約到期日劃分的權益如下。
| | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日 | 攤銷成本 | | 公允價值 |
| (單位：千) |
| 一年內 | $ | 16,799 | | | $ | 16,789 | |
| 一年到五年後 | — | | | — | |
| 在5年到10年之後 | — | | | — | |
| 十年後 | — | | | — | |
| 總投資 | $ | 16,799 | | | $ | 16,789 | |
| | | |
截至2022年12月31日 | 攤銷成本 | | 公允價值 |
| (單位：千) |
| 一年內 | $ | 58,733 | | | $ | 58,589 | |
| 一年到五年後 | — | | | — | |
| 在5年到10年之後 | — | | | — | |
| 十年後 | — | | | — | |
| 總投資 | $ | 58,733 | | | $ | 58,589 | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未實現損失的賬齡
對於處於未變現虧損狀況的證券，證券處於此狀況的時間長度如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少於12個月 | | 總計 |
| 證券數量 | | 公允價值 | | 未實現虧損 | | 證券數量 | | 公允價值 | | 未實現虧損 |
截至2023年12月31日 | (千美元) |
| 投資 | | | | | | | | | | | |
| 商業票據 | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | | | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | |
| 總計 | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | | | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | |
| | | | | | | | | | | |
| 少於12個月 | | 總計 |
| 證券數量 | | 公允價值 | | 未實現虧損 | | 證券數量 | | 公允價值 | | 未實現虧損 |
截至2022年12月31日 | (千美元) |
| 投資 | | | | | | | | | | | |
| 商業票據 | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | | | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | |
| 總計 | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | | | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注5.公允價值計量
本公司將持有至到期投資（包括投資級商業票據）的公平值披露分類為公平值層級第2級，原因是該等證券的公平值乃使用基於不具約束力市場共識的輸入數據定價，該等市場共識主要由類似工具的可觀察市場數據或市場報價證實。 下表概述本公司持有的第二級工具的公允價值， 2023年12月31日和2022年(千人)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| 商業票據 | $ | 16,789 | | | $ | 58,589 | |
於截至本年度，公平值層級之間並無轉移。 2023年12月31日和2022.該公司持有不是於二零一九年十二月三十一日按經常性基準按公平值計量的資產或負債。 2023年12月31日和2022.
注6.預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| 未開票應收賬款淨額 | $ | 2,375 | | | $ | 1,637 | |
| 預付費用 | 2,313 | | | 2,600 | |
| 從付款處理人處應收 | 1,276 | | | 644 | |
| 融資預付保險 | 1,001 | | | 1,545 | |
| 其他 | 1,448 | | | 1,694 | |
預付費用和其他流動資產總額 | $ | 8,413 | | | $ | 8,120 | |
注7.財產和設備，淨額
財產和設備，淨值如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
數據中心設備 | $ | 37,245 | | | $ | 28,531 | |
租賃和融資的數據中心設備 | 68,757 | | | 62,300 | |
機器和設備 | 14,004 | | | 11,613 | |
計算機設備 | 2,472 | | | 2,503 | |
租賃權改進 | 1,114 | | | 1,268 | |
在建工程 | 1,371 | | | 3,636 | |
總資產和設備 | 124,963 | | | 109,851 | |
減去：累計折舊和攤銷 | (79,363) | | | (60,476) | |
財產和設備合計(淨額) | $ | 45,600 | | | $ | 49,375 | |
折舊費用為$21.3百萬及$18.0截至2023年及2022年12月31日止年度，分別為百萬美元。對於本公司的融資租賃設備和擔保融資債務，累計折舊為 $31.6百萬及$24.5截至2023年12月31日和2022年12月31日，本公司根據融資租賃協議和擔保融資義務的設備賬面值， $37.1百萬及$37.8分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。
截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度，本公司錄得收益 $0.4萬以及損失的$0.1百萬，分別作為處置某些硬盤驅動器的結果。該等爭議發生在日常業務過程中，因本公司持續評估其運營數據中心的要求。虧損和收益在公司的綜合經營報表中記作一般和行政費用。
本公司擁有長期資產，包括物業及設備、經營租賃使用權資產淨額，包括以下各項（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| 美國 | $ | 50,746 | | | $ | 50,176 | |
| 荷蘭 | 4,834 | | | 6,080 | |
| 財產和設備、淨資產和經營性租賃使用權資產總額 | $ | 55,580 | | | $ | 56,256 | |
注8.大寫的內部使用軟件，網絡
作為內部使用的軟件，NET由以下內容組成(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
開發的軟件 | $ | 43,156 | | | $ | 23,777 | |
通用和管理軟件 | 144 | | | 144 | |
內部使用軟件資本化共計 | 43,300 | | | 23,921 | |
減去：累計攤銷 | (10,779) | | | (7,217) | |
內部使用軟件的總資本，淨額 | $ | 32,521 | | | $ | 16,704 | |
資本化的內部使用軟件的攤銷費用是$3.6百萬及$2.2截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度綜合運營報表中，開發的軟件和購買的內部使用軟件的攤銷分別計入收入成本和一般及行政費用。
截至2023年12月31日，未來攤銷費用預計如下(單位：千)：
| | | | | | | | |
截至2011年12月31日止的一年， | | |
| 2024 | | $ | 6,905 | |
| 2025 | | 7,304 | |
| 2026 | | 6,851 | |
| 2027 | | 6,138 | |
| 2028 | | 4,455 | |
此後 | | 868 | |
總計 | | $ | 32,521 | |
每當發生事件或環境變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，本公司就評估資本化的內部使用軟件的減值。於截至2023年12月31日止年度內，本公司錄得減值支出$0.22.8億美元，與一項內部操作系統倡議有關，該倡議決心在2023年期間不再提供未來的經濟效益。減值費用在公司的綜合經營報表中記為研發費用。不是截至二零二二年十二月三十一日止年度錄得減值開支。
注9.應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下各項(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| 應計補償 | $ | 4,105 | | | $ | 2,728 | |
| ESPP預扣 | 426 | | | 415 | |
| 應計費用 | 1,284 | | | 2,881 | |
| 應計增值税（“增值税”） | 1,266 | | | 1,220 | |
| 融資保險費（見附註11） | 893 | | | 1,545 | |
| 其他 | 486 | | | 629 | |
| 應計費用和其他流動負債 | $ | 8,460 | | | $ | 9,418 | |
注10.承付款和或有事項
融資租賃和租賃融資義務
本公司訂立融資租賃安排，以獲取硬盤驅動器及相關設備用於其數據中心營運。T的條款這些協議主要包括： 三-到-四年其中某些安排有可選擇的續期，通常以固定價格延長租約期限。或有租金付款一般不包括在本公司的融資租賃協議內。融資租賃一般由基礎租賃設備提供擔保。該公司的融資租賃的原始租賃期在2024年至2026年之間到期。融資租賃包括在財產和設備中，淨額計入公司的綜合資產負債表。
截至2023年12月31日，融資租賃和租賃融資義務協議的加權平均剩餘租賃期約為1.7年，融資租賃的加權平均貼現率為11.0%。截至2022年12月31日，融資租賃和租賃融資義務協議的加權平均剩餘租賃期約為2年，融資租賃的加權平均貼現率為10.2%.
下表列出了通過融資租賃和租賃融資義務協議獲得的與回租協議有關的資產信息(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
折舊費用 | | $15.4 | | $13.2 |
| 融資租賃總成本 | | $16.9 | | $16.1 |
| 計入融資租賃成本的利息支出總額 | | $2.8 | | $3.9 |
| 租賃融資義務總成本 | | $1.8 | | $1.4 |
| 計入租賃融資義務成本的利息支出總額 | | $0.4 | | $0.3 |
| 融資租賃和租賃融資債務利息支付的現金 | | $3.2 | | $3.8 |
通過本公司融資租賃和租賃融資債務獲得的資產的折舊費用計入綜合經營報表的收入成本。
截至2023年12月31日止年度，本公司訂立以下協議： 二與供應商達成的售後回租協議，提供總計$4.52.5億美元的現金收益，用於之前購買的硬盤和相關設備。本公司認為相關租賃安排將被歸類為租賃融資義務，因為本公司有理由確定將在該安排內行使購買選擇權。因此，這筆交易被認為是失敗的回售，並被計入融資安排。資產在其使用年限內繼續折舊，付款在利息支出和償還融資負債之間分配。本公司於截至該年度止年度內並無訂立任何新的售後回租安排2022年12月31日。
這些融資租賃和租賃融資義務的未來最低承諾額2023年12月31日具體數字如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度： | | 融資租賃 | | 租賃融資義務 | | 總計 |
| 2024 | | $ | 16,983 | | | $ | 3,917 | | | $ | 20,900 | |
| 2025 | | 8,534 | | | 2,914 | | | 11,448 | |
| 2026 | | 2,768 | | | — | | | 2,768 | |
| 2027 | | 6 | | | — | | | 6 | |
| 2028 | | — | | | — | | | — | |
| 此後 | | — | | | — | | | — | |
| 未來最低租賃和融資承諾總額 | | 28,291 | | | 6,831 | | | 35,122 | |
| 扣除計入的利息 | | (2,430) | | | (890) | | | (3,320) | |
| 總負債 | | $ | 25,861 | | | $ | 5,941 | | | $ | 31,802 | |
經營租約
該公司根據一項具有不同到期日的不可取消的運營租約，將其設施出租給數據中心和辦公空間。某些租賃協議包括續訂選擇權，以延長租賃期，價格將根據行使情況確定。這些選擇權不能合理地確定要行使，因此在確定租賃付款時不考慮這些因素。或有租金一般不包括在本公司的租賃協議中。本公司的租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契諾。這是E公司的租約的原始租賃期在2024年和2031年。截至2023年12月31日，公司沒有實質性的短期租賃.
2023年7月，該公司簽訂了一項經營租賃協議，目的是將兩個辦事處合併為一個辦事處，從而確認#美元。5.31000萬美元的經營性使用權資產和5.2在其合併資產負債表上，經營租賃負債，流動和非流動負債。
AS，2023年12月31日，加權平均剩餘租約經營租賃的期限約為5.5年，經營租賃的加權平均貼現率約為7.1%。截至2022年12月31日，加權平均剩餘租約經營租賃的期限約為5.6年，經營租賃的加權平均貼現率約為5.4%.
截至2023年12月31日，這些經營租賃的未來最低承諾額如下(以千計)，其中不包括根據經營租賃協議分配給被視為非租賃組成部分的服務的金額：
| | | | | | | | |
截至2011年12月31日止的一年， | | |
| 2024 | | $ | 2,398 | |
| 2025 | | 2,002 | |
| 2026 | | 2,056 | |
| 2027 | | 2,118 | |
| 2028 | | 2,073 | |
| 此後 | | 1,479 | |
| 未來最低經營租賃承諾額總額 | | 12,126 | |
| 扣除計入的利息 | | (2,097) | |
| 總計 | | $ | 10,029 | |
該公司的主機代管租賃協議中包括的非租賃部分與其數據中心運營中使用的非有形公用事業和服務有關。該公司使用判斷和第三方數據來確定為這些主機託管租賃協議下的租賃和非租賃組件分配對價的獨立價格，例如，與每個主機託管設施內的有形數據中心佔地面積相比的公用事業價格。
公司不可撤銷合同義務的未來最低承諾額2023年12月31日非租賃部分如下(以千計)：
| | | | | | | | |
截至2011年12月31日止的一年， | | |
| 2024 | | $ | 4,240 | |
| 2025 | | 2,623 | |
| 2026 | | 2,603 | |
| 2027 | | 2,679 | |
| 2028 | | 2,764 | |
| 此後 | | 3,310 | |
| 未來最低承付款總額 | | $ | 18,219 | |
下表列出了有關公司經營租賃的信息（單位：百萬）。經營租賃成本總額不包括與服務有關的成本。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| 租賃和非租賃部分的租金支出 | | $8.1 | | $6.5 |
| 租賃和非租賃部分的租金支出計入收入成本 | | $6.8 | | $4.9 |
| 與租賃部分有關的租金支出 | | $3.1 | | $3.3 |
| 經營租賃總成本 | | $10.6 | | $7.7 |
2002年的業務租賃費用共計 $10.6截至該年度的百萬2023年12月31日包括$1.8100萬可變租賃成本和美元0.7短期租賃費用。業務租賃費用共計7.7截至2022年12月31日止年度，百萬美元包括美元0.9100萬可變租賃成本和美元0.2短期租賃費用。
其他合同承諾
其他不可撤銷的承諾主要涉及用於促進公司基礎設施運營的服務協議。截至2023年12月31日，公司有不可撤銷的採購承諾 共$1.2百萬美元和美元0.6分別於截至2024年12月31日及2025年12月31日止年度應付百萬元。
在2023年，該公司支付了#美元0.2一百萬元給關聯方，有意義的作品，根據協議條款提供營銷服務。有意義工作的執行人員是公司首席執行官的直系親屬。截至2023年12月31日，根據協議條款，服務範圍已完成。
401(K)計劃
該公司發起了一項涵蓋所有符合條件的美國員工的401(K)固定繳費計劃。對401(K)計劃的貢獻是可自由支配的。該公司貢獻了$1.9百萬及$1.6分別為截至2023年、2023年和2022年12月31日的年度的401(K)計劃增加100萬美元。
法律事務
本公司不時涉及在正常業務過程中出現的各種索賠和法律訴訟。雖然無法預測或確定這些事項的最終結果，但本公司相信，其目前的法律程序不太可能對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。然而，法律訴訟的結果本質上是不可預測的，訴訟可能會因辯護和和解成本、管理資源轉移等因素而對公司產生不利影響。
2022年7月15日，本公司收到參與2021年8月《未來股權簡單協議》(“SAFE”)協議的投資者發出的要求函，涉及與SAFE交易有關的合同糾紛。投資者要求退還他們最初投資的$10.0百萬。2023年2月，本公司與外管局持有人達成和解，同意完全解除與外管局交易有關的所有索賠，一次性支付金額為#美元。1.5總計2.5億美元。這一美元1.5在截至2022年12月31日的年度內，100萬美元的和解作為一般和行政費用包括在公司的綜合經營報表中。
其中一名保險箱持有人，TMT Investments PLC(“TMT”)是該公司5%以上股本的實益持有人，是和解協議的一方，並按比例獲得了#美元的賠償。0.31000萬美元作為安全和解的一部分。
應計增值税負債
本公司計算了未徵收和未繳納增值税的負債，一般由各税務機關對本公司向客户提供的服務進行評估。本公司應計一筆其認為可能收取並可合理估計的金額。根據本公司的分析，其應計增值税應繳税款總額為$1.3百萬及$1.2分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。
賠償
本公司在正常業務過程中不時根據與其他各方達成的協議訂立賠償條款。本公司已同意在某些情況下，就因本公司的活動或不遵守本公司作出的某些陳述及保證而導致的第三方索償所蒙受或招致的索償及相關損失，向受賠方作出賠償及抗辯。由於公司以前的賠償索賠歷史有限，以及每一項特定條款涉及的獨特事實和情況，無法確定這些賠償條款下的最大潛在損失。綜合業務報表中沒有記錄任何與賠償條款有關的損失。
注11.債務
信貸安排
在2022年4月期間，本公司與City National Bank(“貸款人”)簽訂了其循環信貸協議(經修訂，“RCA”)的第二次修訂。根據這項修訂，可供借貸的金額增加至$30.0百萬從…$9.5百萬美元。2023年1月，本公司對RCA進行了第三次修訂。根據這項修訂，信貸額度上的預付款將按可變利率計入月息，利率相當於(A)平均擔保隔夜融資利率(SOFR)加2.00%，或(B)基本利率。RCA項下的基本税率為等於(I)中較大者的税率3.00%或(Ii)貸款人最近公佈的最優惠利率。這項修訂並無對《註冊商標註冊條例》作出其他重大修改。
2023年12月，本公司簽署了與RCA相關的第四項修正案。根據這項修正案，可供借款的最高限額從#美元降至302000萬美元至2000萬美元201000萬美元。此外，信貸額度上的預付款將按可變利率計入每月利息，該利率等於(A)平均SOFR加2.75%，或(B)上述基本利率。RCA有一筆未使用的線路費0.3本季度可用最高餘額與每日平均餘額之間差額的百分比，應在十天每個季度的最後一天。RCA規定的年度承諾費相當於0.5可借金額的%，每年12月29日支付。公司每年就以下項目未使用的RCA餘額支付承諾費$0.1萬截至2023年12月31日的年度。在與RCA有關的情況下，公司產生了額外的$510萬人額外的債務發行成本，連同$0.12000萬美元的承諾費和0.1當時未攤銷的債務發行成本中的100萬美元將在貸款的剩餘期限內攤銷。
自.起2023年12月31日，C公司的未償還餘額為$。4.1百萬美元，可供該公司借款的總金額為$15.9百萬美元。未付餘額#美元4.1截至2023年12月31日，以本公司持有的現金作抵押。因此，該公司持有美元4.12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元現金，在截至2023年12月31日，公司合併資產負債表上的非流動現金，被視為受限現金。在事先書面通知貸款人的情況下，本公司有權在2025年12月到期日之前的任何時間終止RCA。在這種終止的情況下，應償還當時未償還的本金總額，包括迄今的任何應計利息，並解除對相關抵押現金的限制。
截至2023年12月31日，與RCA項下未償還餘額相關的利率為8.1%，這是一種年利率。未償還借款的利息應在每個月利息期的最後一天支付，承諾費應在每個日曆季度結束時支付。與RCA有關的債務發行成本的利息支出和攤銷總額為#美元。0.61000萬美元和300萬美元0.2 截至2023年及2022年12月31日止年度，本集團分別錄得約人民幣100，000，000元。
RCA項下的預付款將於2025年12月全額支付。由於RCA是一項多年循環信貸協議，本公司將該貸款在其綜合資產負債表上歸類為長期債務，因為它有意圖和能力將該貸款保持在未償還貸款超過12個月的時間。該公司將該貸款歸類為債務貸款，截至2023年12月31日，該貸款在其綜合資產負債表上為非流動貸款。
保險保費融資協議
2022年11月，該公司簽訂了一份額外的保險單，年保費總額為#美元2.11000萬美元。公司與AFCO Premium Credit LLC簽署了一項額外的融資協議，期限為12個月，年利率及有關期間的加權平均利率為4.5%，這為支付所欠的全部保費提供了資金。融資協議需要一美元。0.51000萬美元的首付，剩餘的美元1.51000萬美元，外加已支付的利息三按季度分期付款。這些季度付款從2023年2月10日開始。截至2023年12月31日，本融資協議餘額已全額支付。與本協議相關的利息支出總額不到$0.1萬截至2023年、2023年和2022年12月31日的兩個年度。
2023年11月，本公司簽訂了一份保險單，年保費總額為$1.2百萬。公司已與AFCO Premium Credit LLC簽署了一項融資協議，期限為12個月，截至2023年12月31日止年度的年利率及加權平均利率7.0%，這為支付所欠的全部保費提供了資金。這項協議需要一美元0.3百萬首付，剩餘部分$0.9百萬外加支付的利息三按季度分期付款。這些季度付款從2024年2月10日開始。截至2023年12月31日，未付餘額為$0.9百萬, 在合併資產負債表中作為應計費用和其他流動負債的組成部分報告。與本協議相關的利息支出總額不到$0.1萬截至2023年12月31日的年度。
注12.股東權益
普通股。自首次公開募股之日起至2023年7月5日，公司擁有二流通類普通股、A類普通股和B類普通股。除投票權、轉讓權和轉換權外，A類普通股和B類普通股持有人的權利相同。2023年7月6日，根據公司修訂和重新註冊的公司註冊證書的條款，公司當時所有已發行的B類普通股自動轉換(“轉換”)為相同數量的A類普通股。不是B類普通股的額外股份將在轉換後發行。此外，於2023年7月7日，本公司向美國國務卿提交了退休證書，
特拉華州對已發行但在轉換後不再流通的B類普通股股份實行退任。截至2023年12月31日，該公司唯一發行在外的普通股類別是其A類普通股。
該公司已預留普通股，以備將來發行，詳情如下：
| | | | | |
| 2023年12月31日 |
| |
| 2011股權激勵計劃 | |
| 未償還期權 | 7,988,657 | |
| 可供未來授予的股票 | — | |
2021年股權激勵計劃
| |
| 未償還期權 | 1,318,485 | |
| 已發行的限制性股票單位 | 5,256,833 | |
| 可供未來授予的股票 | 7,400,180 | |
| 2021年員工購股計劃 | |
| 可供未來購買的股份 | 962,960 | |
總計 | 22,927,115 | |
注13.基於股票的薪酬
股權激勵計劃
2011年股權激勵計劃。2011年，公司董事會批准通過2011年股票計劃(“2011計劃”)。2011年計劃規定向公司的員工、非員工董事和其他服務提供者授予基於股票的獎勵。2011年計劃於2021年9月到期。
2021年股權激勵計劃。2021年10月，公司董事會和股東通過了《2021年股權激勵計劃》(《2021年計劃》)，並於2021年10月獲得股東批准。2021年計劃取代了2011年計劃。然而，2011年計劃下的未決獎勵將繼續受其現有條款的制約。《2021年規劃》具有如下描述的特點。
股份儲備。截至2023年12月31日，根據2021年計劃可供發行的普通股數量相當於14,662,500股份，外加最多約13,719,000根據2011年計劃授予的獎勵到期、沒收或在2021年計劃生效日期後回購的股票。此外，2021年計劃包括一項常青樹條款，根據2021年計劃為發行保留的股份數量將在公司每個會計年度的第一個營業日自動增加，並於2031年1月1日結束，增加的數量相當於(I)中最低的數量4,784,100股份；(Ii)5上一會計年度最後一個營業日已發行的A類普通股的百分比；或(3)董事會確定的股份數量。根據這一常青樹條款，公司將2021計劃下的預留股份數量增加了809,916和411,399A類普通股股份於止年度 分別為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。2023年7月，公司將2021年計劃預留股數增加8,292,158A類普通股，根據公司董事會通過並經股東批准的2021年計劃修正案和重述。
總體而言，如果2021計劃下的任何獎勵被沒收、終止、到期或失效，而沒有發行股票，或者如果公司重新收購根據我們的2021計劃授予的股票，這些股票將再次可以根據我們的2021計劃發行，用於支付獎勵的行使或購買價格或履行與任何獎勵相關的預扣税義務的股份也將如此。
限售股單位
根據2021年計劃授予的限制性股票單位(“RSU”)通常基於持續服務最多四年制對於員工的期限，以及在一年制非僱員董事。
截至2023年12月31日的年度RSU活動如下：
| | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加權平均授予日每股公允價值 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2022年12月31日的未歸屬餘額 | 3,716,061 | | $ | 6.60 | |
| 授與 | 4,576,424 | | $ | 5.06 | |
| 既得 | (2,614,981) | | $ | 6.06 | |
| 被沒收 | (420,671) | | $ | 5.38 | |
截至2023年12月31日的未歸屬餘額 | 5,256,833 | | $ | 5.63 | |
於授出日期之加權平均公平值 4,163,608截至2022年12月31日止年度授出的受限制股份單位為美元6.87.於受限制股份單位各自歸屬日期之公平值為 $14.2百萬美元和美元1.9在截至以下年度內2023年12月31日和分別為2022年。
股票期權
股票期權。根據股權計劃授出的購股權一般按以下情況歸屬： 四年並且到期了十年自授予之日起生效。
下表總結了布萊克-斯科爾斯期權定價模型加權平均假設，該模型用於估計截至2022年12月31日的年度內授予員工的股票期權的公允價值。不是在截至2023年12月31日的年度內授予股票期權。
| | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， |
| 2022 | | |
| | | |
| 預期期限(以年為單位) | 6 | | |
| 預期波動率 | 49.0 | % | | |
| 無風險利率 | 1.20 | % | | |
| 預期股息收益率 | — | % | | |
預期期限。至於被視為“普通”期權的購股權，本公司根據簡化方法估計預期期限，實質上是歸屬期間與合約期限的加權平均，因為本公司過往行使購股權的經驗並未提供合理的基礎以估計預期期限。
預期的波動性。該公司使用一組具有代表性的上市公司的平均波動率進行分析，這些公司在預期期限內有足夠的交易歷史，以制定預期波動率假設。
無風險利率。*根據美國國債債券的報價市場收益率，其期限與授予時生效的預期期限一致。
預期股息收益率。由於公司從未支付過也無意支付普通股現金股息，預期股息收益率為零.
本公司股權計劃下的股權獎勵活動及相關資料概要如下（以千計，股份、價格及年度數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票
適用於
格蘭特 | | 傑出的
股權獎 | | 加權的-
平均值
鍛鍊
價格 | | 加權的-
平均值
剩餘
合同
壽命(年) | | 集料
固有的
價值 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | 1,836,566 | | | 12,371,281 | | | $ | 5.74 | | | 6.07 | | $ | 32,385 | |
| 授權股份 | 9,102,074 | | | | | | | | | |
| 授予的期權 | — | | | — | | | — | | | | | |
| 行使的期權 | — | | | (2,446,846) | | | 1.89 | | | | | |
| 選項已取消 | 617,293 | | | (617,293) | | | 10.87 | | | | | |
| RSU頒獎活動 | (4,155,753) | | | — | | | | | | | |
截至2023年12月31日的餘額 | 7,400,180 | | | 9,307,142 | | | $ | 6.41 | | | 5.57 | | $ | 31,250 | |
於2023年12月31日已獲授權並可行使 | | | 7,747,252 | | | $ | 5.24 | | | 5.17 | | $ | 29,480 | |
已授予期權的加權平均授予日公允價值為#美元。6.26截至2022年12月31日止年度。行使期權的內在價值， $8.8百萬美元和美元10.5百萬截至2023年及2022年12月31日止年度。總內在價值指期權的行使價與本公司相關普通股在行使時的估計公允價值之間的差額。已歸屬購股權於授出日期之公平值總額為 $8.5百萬美元和 $13.0截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分別為100萬美元。
ESPP
2021年10月，本公司董事會採納ESPP，該ESPP於首次公開發售當日生效。ESPP最初保留並授權發行最多共計， 956,800A類普通股的股份。根據其長盛條文，本公司增加根據特別計劃預留的股份數目， 667,874和607,696截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度。
首次認購期於2021年11月開始，首次購買日期為2022年5月。根據公司的ESPP，符合條件的員工可以授權工資扣除，最高可達50在規定的發售期間，在美國國税局的限制下，以每股相當於以下價格的價格購買公司A類普通股85(1)員工首次參與發售時的股價或(2)購買日公司普通股的公允市值，兩者以較低者為準。一名參與者每次只能參與一個招股期限，新的招股期限一般從每年5月20日和11月20日開始。每個招標期通常是24幾個月，幷包括四鍛鍊日期(每個，通常六個月在要約期開始後或之前的行使日期(視屬何情況而定)。如果公司A類普通股的公允市場價值在特定的行使日期低於授予日期，員工在該發售期間的參與將結束，參與者將在下一個新的發售期間自動重新登記。ESPP應自動終止20除非ESPP由董事會延長，並在12個月內經公司股東投票批准。
695,046和574,364在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，根據ESPP購買了A類普通股。估計了ESPP項下購買權的公允價值如上所述，泰德使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型，採用與公司股票期權類似的方法來確定投入。
公司在這項計劃下記錄了基於股票的薪酬支出#美元。4.21000萬美元和300萬美元2.91000萬美元或截至2023年、2023年和2022年12月31日的年度，其中$0.8萬和$0.6萬被資本化用於開發資本化的內部使用軟件。
自.起2023年12月31日與ESPP相關的未確認股票補償費用總額為美元1.1億美元，預計將在加權平均期間內確認1年。自.起2023年12月31日, $0.4 已代僱員扣留百萬美元，以備日後購買。
下表概述於截至2023年及2022年12月31日止年度，用於估計根據特別計劃授予僱員的股票購買權的公平值的柏力克—舒爾斯期權定價模式加權平均假設：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， |
| 2023 | | 2022 |
預期期限(以年為單位) | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 |
預期波動率 | 46% - 64% | | 45% - 68% |
無風險利率 | 4.29% - 5.43% | | 0.10% - 4.75% |
| 預期股息收益率 | — | % | | — | % |
| | | |
基於股票的薪酬費用
綜合業務報表中包括的基於股票的薪酬支出如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2011年12月31日的五年中， |
| 2023 | | 2022 | | |
收入成本 | $ | 1,986 | | | $ | 1,267 | | | |
研發 | 9,218 | | | 6,698 | | | |
銷售和市場營銷 | 8,801 | | | 5,360 | | | |
一般和行政 | 5,172 | | | 3,724 | | | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 25,177 | | | $ | 17,049 | | | |
截至2023年、2023年及2022年12月31日止年度，公司資本化了$5.0百萬美元和美元2.7分別為以股票為基礎的薪酬，用於開發資本化的內部使用軟件。截至2023年12月31日，與股票期權和尚未歸屬的RSU相關的未確認薪酬成本總額為$10.5百萬美元和美元27.4百萬美元，將在加權平均期內確認1.3和2.1分別為股票期權和RSU的年份。
獎金計劃
2022年3月，公司董事會薪酬委員會批准了一項新的員工獎金結構(“獎金計劃”)。獎金計劃取決於年度公司業績目標的實現情況。在每個日曆年，公司都會為獎金計劃累算。實際支付金額由公司薪酬委員會根據年度業績目標的實際業績確定，並在下一年以與支付金額相等的可變數量的RSU支付。這些RSU受性能和服務條件歸屬要求的約束，從授予之日起至支付之日止。參與者必須在支付日期之前一直受僱於公司，以保持獎金計劃下的資格。
根據獎金計劃，在2023年2月期間，公司薪酬委員會批准發放約288,000根據2022年業績目標的實際業績立即授予的RSU。該公司確認了$1.9在截至2022年12月31日的年度內，以股票為基礎的薪酬為100萬美元，其中公司資本化了$0.3根據該計劃，用於開發內部使用軟件的基於股票的薪酬支出為1,000萬美元。
2023年2月，公司董事會批准了2023年員工獎金計劃下的年度公司業績目標。如果在2023年達到這些績效目標，員工將在2024年根據獎金計劃以RSU的形式發放獎金。因此，公司確認了#美元。3.0於截至本年度止年度內，以股票為基礎的薪酬2023年12月31日根據在實現這些業績目標方面取得的進展。這些RSU受性能和服務條件歸屬要求的約束，從授予之日起至支付之日止。在截至2023年12月31日的年度內，該公司資本化了$0.5根據該計劃，用於開發內部使用軟件的基於股票的薪酬支出為1,000萬美元。截至2023年12月31日，應計獎金餘額為$3.0萬, 在合併資產負債表中作為應計費用和其他流動負債的組成部分報告。根據獎金計劃，在2024年2月期間，公司薪酬委員會批准發放約296,000立即授予的RSU。
注14.普通股股東應佔每股淨虧損
該公司使用多類普通股和參與證券所需的兩類定價方法計算轉換前一段時間的每股淨虧損。在轉換之前，A類和B類股票是公司僅有的流通股。A類普通股和B類普通股持有人的權利是相同的，除了在投票、轉讓和轉換方面。因此，A類普通股和B類普通股在公司淨虧損中平分。
普通股股東應佔每股基本淨虧損的計算方法為：普通股股東應佔淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。普通股股東應佔每股攤薄淨虧損的計算方法是將期內所有潛在的攤薄普通股等價物計算在內。就這一計算而言，公司的股票期權、根據公司的ESPP規定的股份購買權和未歸屬的限制性股票被視為潛在的普通股等價物，但由於它們的影響是反稀釋的，因此被排除在普通股股東應佔稀釋後每股淨虧損的計算之外。
如上文附註12所述，於2023年7月6日，公司當時已發行的所有B類普通股面值為$0.0001每股，自動轉換為相同數量的A類普通股，票面價值$0.0001根據本公司經修訂及重訂的公司註冊證書的條款，每股。不是轉換後將發行額外的B類普通股。此外，2023年7月7日，該公司向特拉華州州務卿提交了一份退休證書，對轉換後已發行但不再流通的B類普通股股票進行報廢。由於清算權和股息權相同，公司的未分配收益或虧損按比例分配給A類和B類普通股的持有者。因此，在單獨或合併的基礎上，A類和B類普通股的每股淨虧損歸因於普通股股東的淨虧損是相同的。
下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(單位為千，不包括每股和每股數據)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度， | | | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| (單位為千，不包括每股和每股金額) | | | | |
| A類 | | B類 | | A類 | | B類 | | | | |
分子： | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (47,656) | | | $ | (12,057) | | | $ | (20,980) | | | $ | (30,418) | | | | | |
每股基本及攤薄淨虧損的分母： | | | | | | | | | | | |
用於計算普通股股東每股淨虧損的加權平均股份--基本和攤薄 | 28,740,173 | | | 7,271,273 | | | 12,924,084 | | | 18,738,217 | | | | | |
普通股股東每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (1.66) | | | $ | (1.66) | | | $ | (1.62) | | | $ | (1.62) | | | | | |
由於本公司在本報告所述的所有期間都處於虧損狀態，每股基本淨虧損與稀釋後每股淨虧損相同，因為包括所有潛在的已發行普通股將具有反稀釋作用。於呈列期間，不包括在計算普通股股東應佔每股攤薄淨虧損時之潛在普通股股份如下：
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| RSU | 5,256,833 | | | 3,716,061 | |
| 股票期權 | 9,307,142 | | | 12,371,281 | |
| 根據ESPP可發行的股份 | 101,430 | | | 120,191 | |
| 總計 | 14,665,405 | | | 16,207,533 | |
注15.重組
於2023年1月，本公司採取措施減少員工人數，以追求更高的成本效益及協調策略措施。這些措施已於2023年6月30日基本完成，總成本為美元，3.6 萬在此期間，大約 1%和4%的公司員工終止了僱傭，分別是自願和非自願終止。因此，本公司產生員工離職開支及其他相關費用。
截至2009年12月20日止年度綜合經營報表所呈報之重組費用概要 2023年12月31日，其中$0.7 100萬名與非自願終止有關的數字如下（千）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 離職費和其他人事費 | | 截至2023年12月31日止的年度 | | | | | | |
| 研發 | | $ | 2,311 | | | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | | 1,025 | | | | | | | |
| 一般和行政 | | 280 | | | | | | | |
總計 | | $ | 3,616 | | | | | | | |
下表為離職及其他人事負債中與裁員有關的支出（千人）概要，包括在綜合資產負債表的應計開支及其他流動負債內：
| | | | | | | | |
| 截至2023年1月1日的餘額 | | $ | — | |
| 遣散費和其他人員費用 | | 3,616 | |
| 期內的現金付款 | | (3,616) | |
截至2023年12月31日的餘額 | | $ | — | |
注16.所得税
下表呈列除所得税前淨虧損的組成部分（千）：
| | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏 12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
美國 | $ | (59,713) | | | $ | (51,437) | |
非美國 | — | | | — | |
扣除所得税準備前的虧損 | $ | (59,713) | | | $ | (51,437) | |
計入綜合經營報表之所得税撥備包括以下各項（千）：
| | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏
12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
當前 | | | |
聯邦制 | $ | — | | | $ | — | |
狀態 | — | | | (1) | |
非美國 | — | | | — | |
總電流 | — | | | (1) | |
延期： | | | |
聯邦制 | — | | | (38) | |
狀態 | — | | | — | |
非美國 | — | | | — | |
| 遞延共計 | $ | — | | | $ | (38) | |
撥備總額 | $ | — | | | $ | (39) | |
下表顯示了法定聯邦税率與公司實際税率的對賬，使用聯邦法定税率21%：
| | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏
12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
法定聯邦收入（福利）率 | (21) | % | | (21) | % |
因以下原因而增加(減少)： | | | |
國家所得税税率 | (4) | % | | (4) | % |
更改估值免税額 | 29 | % | | 28 | % |
基於股票的薪酬 | 2 | % | | — | % |
税收抵免 | (6) | % | | (4) | % |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定資產 | — | % | | 1 | % |
實際税率 | — | % | | — | % |
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面金額與用於所得税目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
本公司遞延税項資產及負債的組成部分包括（千）：
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
遞延税項資產： | | | |
淨營業虧損(“NOL”)結轉 | $ | 23,111 | | | $ | 15,154 | |
研發信貸結轉 | 10,502 | | | 6,751 | |
基於股票的薪酬 | 2,083 | | | 2,211 | |
| 第174款下的研究和實驗支出 | 14,063 | | | 5,062 | |
租賃責任 | 2,507 | | | 1,734 | |
| 不允許的利息支出 | 2,767 | | | 1,841 | |
應計項目及其他 | 1,064 | | | (222) | |
| 56,097 | | | 32,531 | |
估值免税額 | (44,606) | | | (27,049) | |
遞延税項資產總額 | 11,491 | | | 5,482 | |
遞延税項負債： | | | |
固定資產 | (1,967) | | | (1,986) | |
使用權資產 | (2,496) | | | (1,666) | |
資本化內部使用軟件 | (7,028) | | | (1,830) | |
遞延税項負債總額 | $ | (11,491) | | | $ | (5,482) | |
遞延税項淨負債 | $ | — | | | $ | — | |
遞延所得税反映就財務報告目的而言資產及負債賬面值與就所得税目的而言所用金額之間的暫時差額的淨税務影響。遞延税項資產的變現取決於未來盈利（如有），其時間及金額均不確定。根據公司盈利歷史的證據，美國遞延税項資產淨額已被估值備抵全部抵銷。
估值備抵增加by $17.6百萬aND$14.3在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內分別為100萬美元。
截至2023年12月31日，該公司有聯邦和州NOL結轉， $91.4百萬美元和美元66.0百萬，分別為。聯邦NOL結轉包括$16.0百萬在2018年1月1日之前產生的，將於2027年開始到期，但能夠抵消100%的應税收入和$75.4百萬在2017年12月31日之後產生的，將無限期結轉，但根據CARE法案的規定，從2021年12月31日之後的納税年度開始，將受到80%的應税收入限制。
該公司有聯邦研究與開發(R&D)信貸結轉$8.8將於2032年開始到期的100萬美元和加州研發信貸結轉$4.2不會過期的百萬美元。該公司還擁有$0.1加州企業區信用額度將於2028年開始到期。
由於1986年《國税法》(特別是第382條)(具體而言是第382條)中關於所有權變更的規定以及類似的州規定，聯邦和州政府的一些淨營業虧損和信貸結轉的使用受到年度限制。該公司執行了截至2022年12月31日的第382條分析，確定所有權變更發生在2007、2009和2012年。確定的所有權變更對聯邦和州淨營業虧損沒有重大影響。年度限制可能會導致淨營業虧損和信貸在未來使用之前到期。目前，我們尚未完成截至2023年12月31日的第382條分析，以評估是否發生了此類所有權變更，可能會影響這些聯邦和州的淨運營虧損。
2022年8月16日，美國頒佈了《降低通貨膨脹法案》，根據某些大公司的財務報表收入，引入了15%的替代最低税(CAMT)和1%的股票消費税
回購，2023年1月1日生效。降低通貨膨脹率法案的各項規定對本公司截至該年度的綜合財務報表沒有實質性影響2023年12月31日.
不確定的所得税頭寸
下表彙總了與該公司未確認的税收優惠相關的活動(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 在過去幾年裏
12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
年初餘額 | $ | 1,239 | | | $ | 817 | |
與本年度相關的税收頭寸： | | | |
加法 | 649 | | | 442 | |
減量 | — | | | — | |
與上一年度相關的税務狀況： | | | |
加法 | 1 | | | — | |
減量 | — | | | (20) | |
| | | |
| | | |
年終餘額 | $ | 1,889 | | | $ | 1,239 | |
截至2023年12月31日未確認的税收優惠總額為$1.9100萬美元，全部與聯邦和州税收管轄區有關。如果確認，所有未確認的税收優惠都不會影響實際税率。
本公司的政策是將利息和罰款計入所得税支出。截至2023年12月31日，本公司並無與未確認税務優惠相關的權益。所得税規定中沒有確認與未確認税收優惠有關的罰金數額。本公司預計在本報告日期後12個月內不會有任何重大變化。
該公司在美國聯邦司法管轄區和各州司法管轄區提交所得税申報單。由於出於税務目的結轉的NOL，該公司在2007年開始的歷年納税年度須接受美國聯邦和州所得税審查。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
無.
第9A項。控制和程序
控制措施有效性的固有限制
一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被檢測到。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。
評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本年度報告Form 10-K所涵蓋期間結束時，我們的披露控制和程序的有效性。1934年修訂的《證券交易法》(《交易法》)下第13a-15(E)和15d-15(E)條規則中定義的“披露控制和程序”，是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和報告規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告
表格。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息被積累並傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官，或酌情履行類似職能的人員的控制和程序，以便及時做出關於所需披露的決定。在設計和評估我們的披露控制和程序時，我們的管理層認識到，無論披露控制和程序的構思和運作如何完善，都只能提供合理的保證，確保披露控制和程序的目標得以實現。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，由於下面描述的重大弱點，截至2023年12月31日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下並不有效。
管理層關於財務報告內部控制的報告
由於“新興成長型公司”的豁免，本年度報告不包括我們註冊會計師事務所的認證報告。
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條所定義。我們對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性提供合理保證，並根據公認會計原則為外部目的編制綜合財務報表。
管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013)中描述的標準，對截至2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了評估。
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得我們的年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。
基於這一評估，我們的管理層得出結論，截至2023年12月31日，由於我們的財務報告內部控制存在以下三個重大弱點，我們的財務報告內部控制無效。
正如之前報告的那樣，管理層已經確定，該公司在財務報告的內部控制方面存在以下重大弱點，這些弱點截至2023年12月31日仍然存在：
i.我們的控制措施沒有有效運作，無法充分和及時地審查重大會計交易、對賬和現金流量表的列報；
二、我們對某些股權交易的控制沒有有效地運作，使管理層能夠及時識別與記錄這些交易有關的錯誤；具體地説，我們沒有足夠的技術資源來適當地識別股權獎勵會計中的錯誤，導致與基於股票的薪酬的完整性和準確性有關的錯誤陳述；以及
三、我們的控制組沒有充分設計並有效運作，使我們能夠充分和及時地審查我們持續經營評估的關鍵假設和數學準確性。
補救活動
針對這些重大弱點，在董事會審計委員會的監督下，我們繼續實施重大改革，以改善我們的內部控制結構。具體而言，我們的補救工作包括：
(1)通過加強會計政策、控制活動和監測，加強對財務報告的內部控制和內部控制框架的設計；
(2)提高圍繞資產負債表核對和現金流量審查控制的控制的精確度，包括審查基本的來源數據和程序，以加強控制審查的同期文件的保留；
(3)實施新的企業資源規劃(“企業資源規劃”)系統、支持對賬的額外財務模塊，以及與固定資產、租賃、收入確認和股權管理有關的其他系統和程序，以提高我們綜合財務報表記錄和報告程序的能力；
(4)增聘具備適當經驗的全職會計人員，以增加我們在會計和技術方面的專業知識，包括一名新的首席財務總監、一名公司財務總監、一名內部控制經理、一名税務經理、一名資訊科技署署長，以及額外的會計人員，他們全部具備上市公司經驗及/或持有註冊會計師資格；以及
(5)在整個會計組織中重新分配責任，以便根據交易的複雜性應用適當水平的知識和經驗。
我們打算繼續採取措施彌補上述重大弱點，設計和實施更多的控制措施，並進一步發展我們的會計程序。在適用的控制措施運行了足夠的一段時間並且管理層通過測試得出結論認為這些控制措施正在有效運行之前，其餘的重大弱點不能被認為是完全補救的。我們相信，上述行動一旦得到全面實施和測試，將足以彌補已查明的重大弱點，並加強我們的內部控制。
內部控制的變化完畢財務報告
除本文另有描述外，於截至2023年12月31日止年度內，與交易法第13a-15(D)及15d-15(D)條規定的評估有關的財務報告內部控制並無發生重大影響或有合理可能重大影響財務報告內部控制的變化。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄權
不適用。
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
本項目所要求的信息參考2024年股東年會的最終委託書併入。
項目11.高管薪酬
本項目所要求的信息參考2024年股東年會的最終委託書併入。
項目12.某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項
本項目所要求的信息參考2024年股東年會的最終委託書併入。
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目所要求的信息參考2024年股東年會的最終委託書併入。
項目14.主要會計費用和服務
本項目所要求的信息參考2024年股東年會的最終委託書併入。
第IV部
項目15.展品和財務報表附表
(a)
(1)財務報表。我們已將本年度報告第二部分第8項“財務報表和補充數據”所載的合併財務報表索引、附表和附件中所列的合併財務報表以表格10—K存檔。
(2)財務報表附表。所有財務報表附表均被略去，因為其中要求列報的資料不適用，或載於財務報表或相關附註（以引用方式併入本報告）。
(3)展品.以下展品包括在此或通過引用合併於此：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式併入 | |
展品
數 | | 描述 | 表格 | 文件編號 | 展品 | 提交日期 | 隨函存檔 |
| | | | | | |
| 3.1 | | 重述經修訂且現行有效的註冊人註冊證書。 | 10-Q | 001-41026 | 3.1 | 08/14/2023 | |
| | | | | | |
| 3.2 | | 修訂及重新制定附例 | 10-Q | 001-41026 | 3.2 | 12/14/2021 | |
| | | | | | | |
3.3 | | 退休證明書 | 8-K | 001-41026 | 3.1 | 07/10/2023 | |
| | | | | | |
| 4.1 | | 根據1934年《交易法》第12條登記的註冊人證券説明 | 10-K | 001-41026 | 4.1 | 03/28/2022 | |
| | | | | | |
| 10.1 | | 註冊人與其每一名董事和行政人員之間的賠償協議格式。 | S-1 | 333-260333 | 10.1 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
10.2+ | | 經修訂的2011年股票計劃及其下的協議格式。 | S-1 | 333-260333 | 10.2 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
10.3+ | | 修訂和重新制定的2021年股權激勵計劃及其協議格式 | | | | | X |
| | | | | | | |
10.4+ | | 2021年員工購股計劃。 | S-1 | 333-260333 | 10.4 | 11/02/2021 | |
| | | | | | |
10.5+ | | 公司和Frank Patchel之間的邀請函，日期為2020年2月14日。 | S-1 | 333-260333 | 10.5 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
10.6† | | 貸款和擔保協議，日期為2021年10月21日，由公司和城市國家銀行簽署。 | S-1 | 333-260333 | 10.6 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
10.7 | | 貸款和擔保協議的第一修正案，日期為2021年10月21日，由公司和城市國家銀行之間簽署。 | 10-K | 001-41026 | 10.8 | 03/28/2022 | |
| | | | | | |
10.8 | | 登記人與城市國家銀行之間於2021年10月21日簽署的《貸款和擔保協議》第二修正案 | 8-K | 001-41026 | 10.1 | 04/27/2022 | |
| | | | | | | |
10.9 | | 登記人與城市國家銀行之間於2023年1月20日簽署的《貸款和擔保協議第三修正案》 | 10-K | 001-41026 | 10.10 | 03/31/2023 | |
| | | | | | | |
10.10 | | 登記人與城市國家銀行之間於2023年12月29日簽署的《貸款和擔保協議第四修正案》 | | | | | X |
| | | | | | | |
21.1 | | Backblaze，Inc.子公司名單。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 23.1 | | BDO USA，P.C.，獨立註冊會計師事務所同意。 | | | | | X |
| | | | | | |
| 24.1 | | 授權書(載於本報告簽名頁)。 | | | | | X |
| 31.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 | | | | | X |
| 31.2 | | 根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。 | | | | | X |
| 32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | | | | | X |
| 32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | | | | | X |
| | | | | | | |
97.1 | | 與追回錯誤判給的賠償有關的政策，符合根據17CFR 240.10D-1通過的適用上市標準的要求 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | X |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | X |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | X |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | X |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | X |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | X |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | X |
_______________
*本年度報告10—K表格隨附的附件32.1和32.2證明不被視為已提交給美國證券交易委員會，也不以引用的方式納入Backblaze，Inc.的任何文件中。根據經修訂的1933年證券法或經修訂的1934年證券交易法，無論是在10—K表格的本年度報告日期之前還是之後提交，無論此類提交中包含的任何一般註冊語言。
+指管理合同或補償計劃、合同或協議。
† 根據S-K法規第601(A)(5)項，本協議的某些展品和附表已被省略。公司特此同意，應美國證券交易委員會的要求，向其補充提供任何或所有此類遺漏的展品和/或時間表.
(b)展品。見上文第15(A)(3)項。
(c)魚鰭財務報表附表。見上文第15(A)(2)項。
項目16.表格10-K摘要
不適用。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已於2024年3月29日在加利福尼亞州聖馬特奧市正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | |
| Backblaze公司 |
| |
| /S/格萊布·巴德曼 |
| 格列布·巴德曼 首席執行官兼主席 |
授權委託書
通過此等陳述，我知道所有人，以下簽名的每個人在此構成並任命Gleb Budman和Frank Patchel為其真正合法的事實代理人和具有全面替代權力的代理人，以任何和所有身份代表他或她簽署對本Form 10-K年度報告的任何和所有修正案，並將其連同所有證物和與此相關的其他文件提交美國證券交易委員會，授予上述事實代理人和代理人全面權力和授權來進行和執行所需和必須進行的每一項和每一項作為及事情連接因此，他或她本人可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此予以批准和確認，並確認上述事實代理人或其代理人根據本條例可合法作出或促使作出的一切。
根據《證券條例》的要求交易所根據1934年頒佈的《公民權利和政治權利國際法》，本報告已由下列人員以登記人的身份在所列日期簽署。
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| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
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/S/格萊布·巴德曼 | | 首席執行官兼主席 (首席行政主任) | | 2024年3月29日 |
格列布·巴德曼 |
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/s/Frank Patchel | | 首席財務官 (首席財務會計官) | | 2024年3月29日 |
弗蘭克·帕切爾 |
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| /s/Jocelyn Carter—Miller | | 董事 | | 2024年3月29日 |
喬斯林·卡特-米勒 |
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/s/Barbara Nelson | | 董事 | | 2024年3月29日 |
芭芭拉·納爾遜 |
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/s/Earl E.炒 | | 董事 | | 2024年3月29日 |
厄爾·E·弗萊 |
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/發稿S/伊芙琳·達安 | | 董事 | | 2024年3月29日 |
伊夫林·德安 | | |