| 根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
A類普通 每股面值0.000005美元） |
||||
| 每股0.000005美元** |
* |
|
大型企業加速使用文件管理器-☐ |
加速的文件管理器-☐ |
新興市場增長強勁的公司： |
☒ |
* |
其他客户：☐ | ||||
國際會計準則理事會 |
||||||
頁面 |
||||||
| 引言 |
1 |
|||||
| 前瞻性信息 |
2 |
|||||
| 第I部分 |
3 |
|||||
| 第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
3 |
||||
| 第二項。 |
優惠統計數據和預期時間表 |
3 |
||||
| 第三項。 |
關鍵信息 |
3 |
||||
| 第四項。 |
關於公司的信息 |
60 |
||||
| 項目4A。 |
未解決的員工意見 |
97 |
||||
| 第五項。 |
經營與財務回顧與展望 |
98 |
||||
| 第六項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
114 |
||||
| 第7項。 |
大股東和關聯方交易 |
124 |
||||
| 第八項。 |
財務信息 |
126 |
||||
| 第九項。 |
報價和掛牌 |
127 |
||||
| 第10項。 |
附加信息 |
128 |
||||
| 第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
142 |
||||
| 第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
143 |
||||
| 第II部 |
146 |
|||||
| 第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
146 |
||||
| 第14項。 |
對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改 |
146 |
||||
| 第15項。 |
控制和程序 |
146 |
||||
| 項目16A。 |
審計委員會財務專家 |
147 |
||||
| 項目16B。 |
道德守則 |
148 |
||||
| 項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
148 |
||||
| 項目16D。 |
對審計委員會的上市標準的豁免 |
148 |
||||
| 項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
148 |
||||
| 項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
149 |
||||
| 項目16G。 |
公司治理 |
149 |
||||
| 項目16H。 |
煤礦安全信息披露 |
149 |
||||
| 項目16I. |
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。 |
149 |
||||
| 第III部 |
150 |
|||||
| 第17項。 |
財務報表 |
150 |
||||
| 第18項。 |
財務報表 |
150 |
||||
| 第19項。 |
陳列品 |
150 |
||||
| 簽名 |
154 |
|||||
| • | “美國存託憑證”指的是可以證明美國存託憑證的美國存託憑證； |
| • | “美國存托股票”指的是美國存托股份，每股美國存托股份代表十股A類普通股； |
| • | “中國”或“中華人民共和國”係指人民Republic of China，僅就本年度報告而言，不包括香港、澳門和臺灣； |
| • | “A類普通股”指我們的A類普通股，每股面值0.000005美元； |
| • | “B類普通股”指本公司B類普通股，每股面值0.000005美元； |
| • | “五年”是指第一年保費，包括投保人有義務為短期保單支付的所有保費，以及投保人有義務在第一個保單年度為長期保單支付的保費； |
| • | “普通股”是指我們A類普通股和B類普通股，每股票面價值0.000005美元； |
| • | “VIE”是指北京追丘集智科技有限公司，或北京水滴虎寶科技有限公司，或北京水滴虎聯科技有限公司，或水滴虎聯，北京宗慶祥千科技有限公司，或宗慶祥千，北京光牧微辰科技有限公司，或光牧微辰； |
| • | "我們的WFOE"是北京絕對健康有限公司，有限公司，絕對健康； |
| • | “人民幣”和“人民幣”是中國的法定貨幣； |
| • | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是美國的法定貨幣； |
| • | “水滴”、“我們的公司”及“我們的”指水滴、我們的開曼羣島控股公司及其附屬公司，以及在描述綜合財務信息時，其綜合可變權益實體及其於中國的綜合可變權益實體的附屬公司，包括但不限於該等可變權益實體。 |
| • | 我們的使命、目標和戰略； |
| • | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績； |
| • | 中國保險和在線醫療保健行業的預期增長； |
| • | 我們對我們的產品和服務的需求和市場接受度的期望； |
| • | 我們對我們與消費者、保險公司和其他合作伙伴關係的期望； |
| • | 我們行業的競爭； |
| • | 我們建議使用的收益；以及 |
| • | 與我們行業相關的政府政策和法規。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
優惠統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
| (1) | 沈鵬先生持有北京水滴呼寶科技有限公司100%股權。 |
| (2) | 沈鵬先生和公司員工陳偉然先生分別持有北京水滴虎聯科技有限公司99%和1%的股權。 |
| (3) | 沈鵬先生和楊廣陽先生分別持有北京追秋極智科技有限公司99%和1%的股權。 |
| (4) | 沈鵬鵬先生和公司員工陳偉然先生分別持有北京宗慶祥千科技有限公司99%和1%的股權。 |
| (5) | 孫曉蕾女士和劉念女士均為本公司員工，分別持有北京光牧微辰科技有限公司99%和1%的股權。 |
截至2011年12月31日的幾年， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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(百萬元人民幣) |
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| 母公司對其子公司的出資 |
1,468 | 1,555 | 2,679 | |||||||||
| 子公司向母公司提供的貸款 |
— | — | 382 | |||||||||
| 子公司從母公司收到的貸款償還額 |
— | — | 35 | |||||||||
| 子公司向VIE及其子公司提供的貸款 |
892 | 1,477 | 4,418 | |||||||||
| 子公司從VIE及其子公司收到的貸款償還 |
367 | 372 | 3,010 | |||||||||
| WOFE從VIE及其子公司獲得的服務費* |
— | 455 | 718 | |||||||||
| * | 我們的外商獨資企業與VIE及其附屬公司之間的現金流量包括就獨家業務合作協議擬提供的服務支付的服務費。 |
税制改革情景 (1) |
||||
法定税率和標準税率 |
||||
| 假想的 税前 收益(2) |
100 | % | ||
| 按25%的法定税率徵收所得税 (3) |
(25 | %) | ||
| 可供分配的淨收益 |
75 | % | ||
| 預繳税金，標準税率為10% (4) |
(7.5 | %) | ||
| 對母公司/股東的淨分配 |
67.5 | % | ||
| (1) | 出於本例的目的，税務計算已被簡化。假想的書 税前 中國在不考慮時間差異的情況下，將收益金額假設為等於應納税所得額。 |
| (2) | 根據VIE協議的條款，我們的WFOE可就向VIE提供的服務向VIE收取費用。該等費用應確認為VIE的費用，相應金額為我們的WFOE的服務收入，並在合併中予以抵銷。為了所得税目的，我們的WFOE和VIE在單獨的公司基礎上提交所得税申報表。所支付的費用由VIE確認為税項減免，並由我們的WFOE確認為收入，且為税收中性。 |
| (3) | 在中國，我們的某些子公司有資格享受15%的優惠所得税税率。然而，這樣的費率是有條件的，是暫時性的，在未來支付分配時可能無法獲得。就這個假設的例子而言，上表反映了一個最高税收方案，在該方案下，全額法定税率將是有效的。 |
| (4) | 根據《中華人民共和國企業所得税法》，外商投資企業向中國境外的直屬控股公司派發股息，徵收10%的預提所得税。如果外商投資企業的直屬控股公司在香港或其他與中國有税收條約安排的司法管轄區註冊，適用5%的較低預提所得税税率，但須在分配時進行資格審查。在這個假設的例子中，上表假設了一個最高徵税方案，在該方案下將適用全額預扣税。 |
截至2021年12月31日 |
截至2020年12月31日 |
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父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
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| (人民幣千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
8,483 | 78,047 | 731,189 | — | 817,719 | 32,145 | 273,876 | 755,941 | — | 1,061,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受限現金 |
— | — | 667,664 | — | 667,664 | — | 7,830 | 253,557 | — | 261,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 |
414,921 | 1,202,990 | 351,451 | — | 1,969,362 | 653,609 | 265,161 | 274,390 | — | 1,193,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 |
— | 8,608 | 635,235 | — | 643,843 | — | 3,147 | 536,644 | — | 539,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前合同資產 |
— | — | 563,611 | — | 563,611 | — | — | 824,544 | — | 824,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 關聯方應得款項 |
— | — | 1,049 | — | 1,049 | — | — | 813 | — | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 預付費用和其他資產 |
14,993 | 39,361 | 315,440 | — | 369,794 | — | 31,183 | 619,897 | — | 651,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收本集團內實體款項 |
1,786 | 4,323,023 | 121 | (4,324,930 | ) | — | 2,073 | 2,517,756 | 127,405 | (2,647,234 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非當前 合同資產 |
— | — | 29,889 | — | 29,889 | — | — | 24,006 | — | 24,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 |
— | 31,506 | 13,256 | — | 44,762 | — | 19,553 | 9,171 | — | 28,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產，淨額 |
— | 20,535 | 53,202 | (16,984 | ) | 56,753 | — | 25,986 | 49,406 | (22,358 | ) | 53,034 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期投資 |
1,912 | — | 9,900 | — | 11,812 | 1,957 | — | 784 | — | 2,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資於非VIE子公司 |
3,883,806 | — | — | (3,883,806 | ) | — | 2,551,008 | — | — | (2,551,008 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對VIE的投資 |
— | (1,341,046 | ) | — | 1,341,046 | — | — | (87,217 | ) | — | 87,217 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用權資產，淨額 |
— | 28,503 | 30,578 | — | 59,081 | — | 39,940 | 20,754 | — | 60,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延税項資產 |
— | — | 11,840 | — | 11,840 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商譽 |
— | — | 3,420 | — | 3,420 | — | — | 3,119 | — | 3,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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|
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| 總資產 |
4,325,901 |
4,391,527 |
3,417,845 |
(6,884,674 |
) |
5,250,599 |
3,240,792 |
3,097,215 |
3,500,431 |
(5,133,383 |
) |
4,705,055 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
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| 應付關聯方的款項 |
— | 20,449 | — | — | 20,449 | — | 9,789 | — | — | 9,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應交保險費 |
— | — | 685,028 | — | 685,028 | — | — | 607,326 | — | 607,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收入 |
— | — | 803 | — | 803 | — | — | 22,017 | — | 22,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
3,734 | 81,580 | 413,438 | — | 498,752 | 60,480 | 87,915 | 447,211 | — | 595,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動租賃負債 |
— | 27,661 | 16,452 | — | 44,113 | — | 25,957 | 10,594 | — | 36,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付本集團內實體之款項 |
348,741 | 1,491 | 3,617,123 | (3,967,355 | ) | — | — | 21,559 | 2,266,999 | (2,288,558 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非當前 租賃負債 |
— | 1,556 | 12,921 | — | 14,477 | — | 19,528 | 8,181 | — | 27,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延税項負債 |
— | — | 13,126 | 425 | 13,551 | — | 425 | 225,320 | — | 225,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 總負債 |
352,475 |
132,737 |
4,758,891 |
(3,966,930 |
) |
1,277,173 |
60,480 |
165,173 |
3,587,648 |
(2,288,558 |
) |
1,524,743 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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截至2021年12月31日止的年度 |
截至2020年12月31日止的年度 |
截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (人民幣千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入淨額 |
2,279 |
757,798 |
3,193,807 |
(747,970 |
) |
3,205,914 |
— |
535,486 |
3,035,904 |
(543,442 |
) |
3,027,948 |
— |
154,890 |
1,511,010 |
(154,935 |
) |
1,510,965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運營成本 |
— | (171,728 | ) | (882,747 | ) | — | (1,054,475 | ) | — | (150,457 | ) | (591,801 | ) | — | (742,258 | ) | — | (62,659 | ) | (228,651 | ) | — | (291,310 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(10,902 | ) | (161,598 | ) | (2,932,269 | ) | — | (3,104,769 | ) | (4,538 | ) | (59,354 | ) | (2,066,643 | ) | — | (2,130,535 | ) | (1,927 | ) | (40,540 | ) | (1,014,027 | ) | — | (1,056,494 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
(214,856 | ) | (208,605 | ) | (853,908 | ) | 746,847 | (530,522 | ) | (211,596 | ) | (123,631 | ) | (583,583 | ) | 511,639 | (407,171 | ) | (19,834 | ) | (87,915 | ) | (201,044 | ) | 165,798 | (142,995 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 |
(25,056 | ) | (329,291 | ) | (24,643 | ) | — | (378,990 | ) | (13,279 | ) | (202,495 | ) | (28,456 | ) | — | (244,230 | ) | (8,329 | ) | (152,291 | ) | (54,026 | ) | — | (214,646 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
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|
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| 總運營成本和費用 |
(250,814 |
) |
(871,222 |
) |
(4,693,567 |
) |
746,847 |
(5,068,756 |
) |
(229,413 |
) |
(535,937 |
) |
(3,270,483 |
) |
511,639 |
(3,524,194 |
) |
(30,090 |
) |
(343,405 |
) |
(1,497,748 |
) |
165,798 |
(1,705,445 |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 營業(虧損)/收入 |
(248,535 |
) |
(113,424 |
) |
(1,499,760 |
) |
(1,123 |
) |
(1,862,842 |
) |
(229,413 |
) |
(451 |
) |
(234,579 |
) |
(31,803 |
) |
(496,246 |
) |
(30,090 |
) |
(188,515 |
) |
13,262 |
10,863 |
(194,480 |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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| 子公司和VIE虧損中的權益 |
(1,332,101 | ) | (1,250,773 | ) | — | 2,582,874 | — | (286,022 | ) | (287,649 | ) | — | 573,671 | — | (292,523 | ) | (116,494 | ) | — | 409,017 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 淨(虧損)/收入 |
(1,574,080 |
) |
(1,332,101 |
) |
(1,253,808 |
) |
2,585,909 |
(1,574,080 |
) |
(663,869 |
) |
(286,022 |
) |
(253,807 |
) |
539,829 |
(663,869 |
) |
(321,535 |
) |
(292,523 |
) |
(184,632 |
) |
477,155 |
(321,535 |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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截至2021年12月31日止的年度 |
截至2020年12月31日止的年度 |
截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
父級 |
非VIE 附屬公司 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (人民幣千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的(用於)現金淨額 |
320,097 | (497,069 | ) | (919,680 | ) | — | (1,096,652 | ) | (28 | ) | (224,548 | ) | (552,532 | ) | — | (777,108 | ) | (2,827 | ) | (148,151 | ) | (381,917 | ) | — | (532,895 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(2,458,126 | ) | (2,376,786 | ) | (99,240 | ) | 4,087,254 | (846,898 | ) | (2,209,098 | ) | (1,391,055 | ) | (277,521 | ) | 2,659,973 | (1,217,701 | ) | (1,434,140 | ) | (680,046 | ) | 75,528 | 1,992,703 | (45,955 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
2,128,529 | 2,670,120 | 1,408,275 | (4,087,254 | ) | 2,119,670 | 2,048,986 | 1,556,899 | 1,104,978 | (2,659,973 | ) | 2,050,890 | 1,491,983 | 1,467,522 | 505,973 | (1,992,703 | ) | 1,472,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(以千為單位，不包括每股和每股數據) |
||||||||||||||||||||
| 營業收入淨額 |
238,149 |
1,510,965 |
3,027,948 |
3,205,914 |
503,078 |
|||||||||||||||
| 營運成本及開支 |
||||||||||||||||||||
| 運營成本 |
(45,932 | ) | (291,310 | ) | (742,258 | ) | (1,054,475 | ) | (165,470 | ) | ||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(184,943 | ) | (1,056,494 | ) | (2,130,535 | ) | (3,104,769 | ) | (487,206 | ) | ||||||||||
| 一般和行政費用 |
(126,242 | ) | (142,995 | ) | (407,171 | ) | (530,522 | ) | (83,250 | ) | ||||||||||
| 研發費用 |
(69,196 | ) | (214,646 | ) | (244,230 | ) | (378,990 | ) | (59,472 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
| 總運營成本和費用 |
(426,313 |
) |
(1,705,445 |
) |
(3,524,194 |
) |
(5,068,756 |
) |
(795,398 |
) | ||||||||||
| |
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||
| 營業虧損 |
(188,164 |
) |
(194,480 |
) |
(496,246 |
) |
(1,862,842 |
) |
(292,320 |
) | ||||||||||
| |
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| 其他收入/(支出) |
||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
2,428 | 10,533 | 26,515 | 48,662 | 7,636 | |||||||||||||||
| 認股權證公允價值變動 |
— | — | (150,685 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 外幣兑換收益/（損失） |
66 | 4,152 | (1,335 | ) | 9,349 | 1,467 | ||||||||||||||
| 其他，網絡 |
(1,967 | ) | 817 | 8,052 | 9,764 | 1,532 | ||||||||||||||
| |
|
|
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|
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|
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| 除所得税前虧損及權益法應佔被投資單位業績 |
(187,637 |
) |
(178,978 |
) |
(613,699 |
) |
(1,795,067 |
) |
(281,685 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 所得税(費用)/福利 |
(21,503 | ) | (142,528 | ) | (50,155 | ) | 220,987 | 34,678 | ||||||||||||
| 應佔被投資單位的權益法業績 |
(54 | ) | (29 | ) | (15 | ) | — | — | ||||||||||||
| |
|
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|
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|
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| 歸屬於Waterdrop Inc. |
(209,194 |
) |
(321,535 |
) |
(663,869 |
) |
(1,574,080 |
) |
(247,007 |
) | ||||||||||
| |
|
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|||||||||||
| 優先股修改的視為股息 |
— |
— |
(67,975 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 發行認股權證時的視為股息 |
— | — | (90,268 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 優先股贖回價值增值 |
(22,230 | ) | (136,839 | ) | (285,668 | ) | (152,287 | ) | (23,897 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
(231,424 |
) |
(458,374 |
) |
(1,107,780 |
) |
(1,726,367 |
) |
(270,904 |
) | ||||||||||
| |
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| 用於計算每股淨虧損的普通股加權平均數 |
||||||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
839,572,645 | 1,203,526,000 | 1,174,583,516 | 2,990,507,749 | 2,990,507,749 | |||||||||||||||
| 普通股股東應佔每股淨虧損 |
||||||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
(0.28 | ) | (0.38 | ) | (0.94 | ) | (0.58 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位：千) |
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| 選定的綜合資產負債表數據： |
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| 現金和現金等價物 |
964,476 | 1,061,962 | 817,719 | 128,318 | ||||||||||||
| 受限現金 |
329,676 | 261,387 | 667,664 | 104,771 | ||||||||||||
| 短期投資 |
60,278 | 1,193,160 | 1,969,362 | 309,036 | ||||||||||||
| 應收賬款 |
252,499 | 539,791 | 643,843 | 101,033 | ||||||||||||
| 合同資產 |
617,688 | 848,550 | 593,500 | 93,133 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總資產 |
2,555,906 |
4,705,055 |
5,250,599 |
823,933 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 應交保險費 (1) |
320,327 | 607,326 | 685,028 | 107,496 | ||||||||||||
| 遞延收入 (2) |
21,670 | 22,017 | 803 | 126 | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債 (3) |
496,530 | 595,606 | 498,752 | 78,265 | ||||||||||||
| 遞延税項負債 (4) |
167,601 | 225,745 | 13,551 | 2,126 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總負債 |
1,054,394 |
1,524,743 |
1,277,173 |
200,416 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 夾層總股本 |
2,207,831 |
4,837,336 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|||||||||
| 股東(赤字)/權益總額 |
(706,319 |
) |
(1,657,024 |
) |
3,973,426 |
623,517 |
||||||||||
| |
|
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| (1) | 包括於二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的綜合VIE及VIE的附屬公司的金額分別為人民幣320. 2百萬元、人民幣607. 3百萬元及人民幣685. 0百萬元。 |
| (2) | 包括於二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的綜合VIE及VIE的附屬公司的金額分別為人民幣21. 7百萬元、人民幣22. 0百萬元及人民幣0. 8百萬元。 |
| (3) | 包括於二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的綜合VIE及VIE附屬公司的金額分別為人民幣428. 8百萬元、人民幣447. 2百萬元及人民幣413. 4百萬元。 |
| (4) | 包括於二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的綜合VIE及VIE的附屬公司的金額分別為人民幣167. 2百萬元、人民幣225. 3百萬元及人民幣13. 1百萬元。 |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
(211,029 | ) | (532,895 | ) | (777,108 | ) | (1,096,652 | ) | (172,089 | ) | ||||||||||
| 投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
31,988 | (45,955 | ) | (1,217,701 | ) | (846,898 | ) | (132,897 | ) | |||||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
362,669 | 1,472,775 | 2,050,890 | 2,119,670 | 332,622 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(1,973 | ) | 27,342 | (26,884 | ) | (14,086 | ) | (2,209 | ) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加 |
181,655 | 921,267 | 29,197 | 162,034 | 25,427 | |||||||||||||||
| 年初現金及現金等價物和限制性現金總額 |
191,230 | 372,885 | 1,294,152 | 1,323,349 | 207,662 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 年終現金和現金等價物及限制性現金總額 |
372,885 | 1,294,152 | 1,323,349 | 1,485,383 | 233,089 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| • | 我們的業務和增長受到第三方保險經紀和代理、醫療眾籌和醫療保健行業未來前景的顯著影響，這些行業正在快速發展。 |
| • | 我們有限的經營歷史和不斷髮展的商業模式使我們很難評估我們的業務和未來前景以及我們可能遇到的風險和挑戰。 |
| • | 我們面臨着激烈的競爭，可能會失去市場份額，這可能會對我們的運營業績產生不利影響。 |
| • | 我們有來自經營活動的淨虧損和負現金流的歷史，這種情況可能會在未來繼續下去。 |
| • | 我們面臨着與監管制度變化相關的不確定性。 |
| • | 我們面臨與我們終止水滴互助業務有關的聲譽、金錢和法律風險。 |
| • | 適用於我們的條例的管理、解釋和執行正在演變，涉及不確定因素。我們可能無法始終遵守迅速演變的法規。 |
| • | 任何缺乏適用於我們業務運營的必要批准、許可證或許可，都可能對我們的業務和運營結果產生重大和不利的影響。 |
| • | 我們已經或可能因未能管理我們從事保險經紀活動的人員而受到處罰。 |
| • | 我們面臨與我們終止水滴互助業務有關的聲譽、金錢和法律風險。 |
| • | 我們的歷史增長率可能不能反映我們未來的業績，如果我們不能有效地管理我們的增長，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。 |
| • | 我們為開曼羣島控股公司，於VIE並無股權，我們於中國的業務主要透過(I)我們的中國附屬公司及(Ii)VIE，吾等與VIE維持合約安排。因此，我們美國存託憑證的投資者並不是在購買我們在中國經營實體的股權，而是在購買開曼羣島控股公司的股權。如果中國政府發現建立我們業務運營結構的協議不符合中國法律法規，或者如果這些法規或其解釋在未來發生變化，我們可能會受到嚴厲的懲罰或被迫放棄我們在這些業務中的權益。我們的控股公司、我們的中國子公司、VIE和我們公司的投資者面臨中國政府未來可能採取的行動的不確定性，這些行動可能會影響與VIE的合同安排的可執行性，從而顯著影響VIE和我們公司的整體財務業績。 |
| • | 中國經濟、政治或社會狀況或政府政策的變化可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。 |
| • | 中國政府在監管我們的業務、監管和控制中國發行人在海外進行的證券發行和外國投資方面的重大權力，可能會顯著限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力。實施這種性質的全行業監管規定可能會導致此類證券的價值大幅下降。 |
| • | 中國的法律制度產生的風險和不確定性，包括與法律執行和中國快速發展的規章制度有關的風險和不確定性，可能會導致我們的業務和美國存託憑證的價值發生重大不利變化。 |
| • | 我們可能依賴我們的中國子公司支付的股息和其他股權分派來為我們可能有的任何現金和融資需求提供資金，而對我們的中國子公司向我們付款的能力的任何限制都可能對我們開展業務的能力產生重大不利影響。 |
| • | 我們的審計師目前不接受PCAOB的檢查。根據《追究外國公司責任法案》，我們的美國存託憑證可能會被摘牌。如果我們的美國存託憑證被摘牌或面臨被摘牌的威脅，可能會對您的投資價值產生重大不利影響。此外，PCAOB無法進行檢查，剝奪了我們的投資者享受此類檢查的好處。 |
| • | 根據《追究外國公司責任法案》，我們的美國存託憑證將在2024年被禁止在美國交易，如果PCAOB無法檢查或全面調查位於中國的審計師，或者2023年如果對法律的擬議修改通過的話。如果我們的美國存託憑證被摘牌或面臨被摘牌的威脅，可能會對您的投資價值產生重大不利影響。 |
| • | 美國存託憑證的交易價格可能會波動，這可能會給投資者帶來巨大損失。 |
| • | 如果證券或行業分析師停止發佈關於我們業務的研究或報告，或者如果他們對美國存託憑證的建議做出不利改變，美國存託憑證的市場價格和交易量可能會下降。 |
| • | 我們的雙層投票結構將限制您影響公司事務的能力，並可能阻止其他人進行我們A類普通股和美國存託憑證持有人可能認為有益的任何控制權變更交易。 |
| • | 距離、語言和文化差異造成的運營和合規挑戰； |
| • | 在每個新市場建立本地管理團隊，並將我們的服務本地化以吸引該市場的消費者所需的資源； |
| • | 因不熟悉的法律法規而引起的合規挑戰； |
| • | 與那些比我們更瞭解當地市場的企業競爭，這些企業與這些市場的潛在消費者有預先存在的關係，或者受到這些市場的政府或監管機構的青睞； |
| • | 國際地緣政治緊張局勢； |
| • | 在我們開展業務的任何司法管轄區的政治、社會和經濟不穩定； |
| • | 國際出口管制和經濟貿易制裁； |
| • | 法律上的不確定性，包括獨特的地方法律或缺乏明確的判例所造成的不確定性； |
| • | 保險、眾籌或其他行業地方當局的監管新聞和許可證要求； |
| • | 貨幣匯率的波動； |
| • | 管理線下活動優於在線平臺或服務的市場的運營； |
| • | 不利的税務後果，包括外國增值税制度的複雜性，以及對收入匯回的限制； |
| • | 財務會計和報告負擔增加，以及與實施和維持適當內部控制有關的複雜性； |
| • | 在實施和維護財務系統和流程方面存在困難，以實現跨多個產品和司法管轄區的合規性；以及 |
| • | 在一些市場上減少或改變對知識產權的保護。 |
| • | 對VIE實施有效控制； |
| • | 獲得VIE的幾乎所有經濟利益，並承擔吸收VIE的幾乎所有損失的義務；並在中國法律允許的範圍內，有獨家選擇權購買VIE的全部或部分股權和資產。 |
| • | 吊銷該單位的營業執照和/或經營許可證； |
| • | 對我們處以罰款； |
| • | 沒收他們認為是通過非法經營獲得的我們的任何收入； |
| • | 停止或對我們的業務施加限制或繁重的條件； |
| • | 限制我們收税的權利； |
| • | 關閉我們的服務器或屏蔽我們的應用程序/網站； |
| • | 要求我們重組所有權結構或業務; |
| • | 限制或禁止我們使用融資活動所得款項為VIE及其子公司的業務和運營提供資金；或 |
| • | 採取其他可能損害我們業務的監管或執法行動。 |
| • | 我們的收入，收益，現金流的變化； |
| • | 運營指標的波動； |
| • | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業； |
| • | 我們或我們的競爭對手發佈新的解決方案和服務以及擴展； |
| • | 終止或 不續費 合同或我們與主要客户或戰略投資者的關係發生任何其他重大不利變化； |
| • | 證券分析師財務估計的變動； |
| • | 對我們、我們的競爭對手或我們的行業進行有害的負面宣傳； |
| • | 關鍵人員的增減； |
| • | 解除對我們未發行股本證券或出售額外股本證券的禁售或其他轉讓限制； |
| • | 影響我們或我們的行業的監管發展；以及 |
| • | 潛在的訴訟或監管調查。 |
| • | 我們已通知託管人，我們不希望授予全權委託； |
| • | 我們已通知保存人，對會議表決的事項有很大的反對意見； |
| • | 會議表決事項會對股東造成重大不利影響；或 |
| • | 會議上的表決將以舉手錶決。 |
| • | 《交易法》中要求向美國證券交易委員會提交季度報告的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K; |
| • | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節； |
| • | 《交易法》中的條款要求內部人提交關於其股票所有權和交易活動的公開報告，以及對在短時間內從交易中獲利的內部人的責任； |
| • | 《FD條例》規定的重大非公開信息發行人的選擇性披露規則；以及 |
| • | 規則中的某些審計委員會獨立性要求 10A-3 《交易所法案》。 |
第四項。 |
關於公司的信息 |
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
| FYP |
(RMB百萬） |
(%) |
(RMB百萬） |
(%) |
(RMB百萬） |
(%) |
||||||||||||||||||
| 短期險 |
6,118 | 91.7 | 11,916 | 82.6 | 13,717 | 83.8 | ||||||||||||||||||
| 長期保險 |
550 | 8.3 | 2,510 | 17.4 | 2,646 | 16.2 | ||||||||||||||||||
| 總計 |
6,668 |
100.0 |
14,426 |
100.0 |
16,363 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
| 若干政策 |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 短期險 |
10,638 |
98.9 |
17,007 |
96.6 |
18,254 |
96.6 |
||||||||||||||||||
| 長期保險 |
118 |
1.1 |
605 |
3.4 |
633 |
3.4 |
||||||||||||||||||
| 總計 |
10,756 |
100.0 |
17,612 |
100.0 |
18,887 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
| FYP |
(RMB百萬） |
(%) |
(RMB百萬） |
(%) |
(RMB百萬） |
(%) |
||||||||||||||||||
| 醫療保險 |
||||||||||||||||||||||||
| 醫療保險 |
5,339 | 80.1 | 10,426 | 72.3 | 11,003 | 67.3 | ||||||||||||||||||
| 意外傷害保險 |
527 | 7.9 | 1,280 | 8.9 | 1,194 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 危重疾病保險 |
699 | 10.5 | 1,907 | 13.2 | 2,833 | 17.3 | ||||||||||||||||||
| 人壽保險 |
103 | 1.5 | 813 | 5.6 | 1,333 | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 總計 |
6,668 |
100.0 |
14,426 |
100.0 |
16,363 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
| 策略數量 |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
||||||||||||||||||
| 醫療保險 |
||||||||||||||||||||||||
| 醫療保險 |
8,406 |
78.2 |
13,571 |
77.0 |
14,577 |
77.2 |
||||||||||||||||||
| 意外傷害保險 |
1,743 |
16.2 |
3,162 |
18.0 |
2,386 |
12.6 |
||||||||||||||||||
| 危重疾病保險 |
584 |
5.4 |
681 |
3.9 |
1,609 |
8.5 |
||||||||||||||||||
| 人壽保險 |
23 |
0.2 |
198 |
1.1 |
315 |
1.7 |
||||||||||||||||||
| 總計 |
10,756 |
100.0 |
17,612 |
100.0 |
18,887 |
100.0 |
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| • | 中國的VIE和我們的外商獨資企業的所有權結構目前沒有也不會導致違反中國現行法律、法規或法規的任何明確規定；及 |
| • | 我們的外商獨資企業、VIE及其各自股東之間的合約安排項下的每項協議均受中國法律、規則及法規規管，目前均有效、具約束力及可執行，且不會導致違反現行中國法律、規則或法規的任何明確規定。 |
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
第5項。 |
經營與財務回顧與展望 |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(單位為千，百分比數據除外) |
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| 營業收入淨額： |
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| 經紀收入 |
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| 短期保險經紀收入 |
1,134,984 | 75.1 | 2,045,191 | 67.6 | 2,037,677 | 319,756 | 63.6 | |||||||||||||||||||||
| 長期保險經紀收入 |
173,192 | 11.5 | 650,129 | 21.5 | 789,790 | 123,935 | 24.6 | |||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 小計 |
1,308,176 | 86.6 | 2,695,320 | 89.1 | 2,827,467 | 443,691 | 88.2 | |||||||||||||||||||||
| |
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| 管理費收入 |
142,683 | 9.4 | 109,828 | 3.6 | 2,745 | 431 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 技術服務收入 |
51,705 | 3.4 | 194,130 | 6.4 | 243,542 | 38,217 | 7.6 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
8,401 | 0.6 | 28,670 | 0.9 | 132,160 | 20,739 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
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|
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|||||||||||||||
| 總計 |
1,510,965 |
100.0 |
3,027,948 |
100.0 |
3,205,914 |
503,078 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(單位為千，百分比數據除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 運營成本和支出： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 業務費用。 |
291,310 | 19.3 | 742,258 | 24.5 | 1,054,475 | 165,470 | 32.9 | |||||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
1,056,494 | 69.9 | 2,130,535 | 70.4 | 3,104,769 | 487,206 | 96.8 | |||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
142,995 | 9.5 | 407,171 | 13.4 | 530,522 | 83,250 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
| 研發費用 |
214,646 | 14.2 | 244,230 | 8.1 | 378,990 | 59,472 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
| 經營成本及開支總額： |
1,705,445 |
112.9 |
3,524,194 |
116.4 |
5,068,756 |
795,398 |
158.0 |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
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|||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(單位為千，百分比數據除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入淨額 |
1,510,965 |
100.0 |
3,027,948 |
100.0 |
3,205,914 |
503,078 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
| 營運成本及開支 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 運營成本 |
(291,310 | ) | (19.3 | ) | (742,258 | ) | (24.5 | ) | (1,054,475 | ) | (165,470 | ) | (32.9 | ) | ||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 (l) |
(1,056,494 | ) | (69.9 | ) | (2,130,535 | ) | (70.4 | ) | (3,104,769 | ) | (487,206 | ) | (96.8 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
(142,995 | ) | (9.5 | ) | (407,171 | ) | (13.4 | ) | (530,522 | ) | (83,250 | ) | (16.5 | ) | ||||||||||||||
| 研發費用 |
(214,646 | ) | (14.2 | ) | (244,230 | ) | (8.1 | ) | (378,990 | ) | (59,472 | ) | (11.8 | ) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 經營成本及開支總額： |
(1,705,445 |
) |
(112.9 |
) |
(3,524,194 |
) |
(116.4 |
) |
(5,068,756 |
) |
(795,398 |
) |
(158.0 |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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|
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|
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|||||||||||||||
| 營業虧損 |
(194,480 |
) |
(12.9 |
) |
(496,246 |
) |
(16.4 |
) |
(1,862,842 |
) |
(292,320 |
) |
(58.0 |
) | ||||||||||||||
| |
|
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|
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|||||||||||||||
| 其他收入/(支出) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
10,533 | 0.7 | 26,515 | 0.9 | 48,662 | 7,636 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 認股權證公允價值變動 |
— | — | (150,685 | ) | (5.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 外幣兑換收益/（損失） |
4,152 | 0.3 | (1,335 | ) | (0.0 | ) | 9,349 | 1,467 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 其他，網絡 |
817 | 0.1 | 8,052 | 0.3 | 9,764 | 1,532 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|||||||||||||||
| 除所得税前虧損及權益法應佔被投資單位業績 |
(178,978 |
) |
(11.8 |
) |
(613,699 |
) |
(20.2 |
) |
(1,795,067 |
) |
(281,685 |
) |
(55.9 |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 所得税(費用)/福利 |
(142,528 | ) | (9.4 | ) | (50,155 | ) | (1.7 | ) | 220,987 | 34,678 | 6.9 | |||||||||||||||||
| 應佔被投資單位的權益法業績 |
(29 | ) | (0.0 | ) | (15 | ) | (0.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
| |
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|
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|||||||||||||||
| 歸屬於Waterdrop Inc的淨虧損 |
(321,535 |
) |
(21.2 |
) |
(663,869 |
) |
(21.9 |
) |
(1,574,080 |
) |
(247,007 |
) |
(49.0 |
) | ||||||||||||||
| |
|
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|
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|||||||||||||||
| 優先股修改的視為股息 |
— | — | (67,975 | ) | (2.2 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 發行認股權證時的視為股息 |
— | — | (90,268 | ) | (3.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 優先股贖回價值增值 |
(136,839 | ) | (9.1 | ) | (285,668 | ) | (9.4 | ) | (152,287 | ) | (23,897 | ) | (4.8 | ) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
(458,374 |
) |
(30.3 |
) |
(1,107,780 |
) |
(36.5 |
) |
(1,726,367 |
) |
(270,904 |
) |
(53.8 |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 其他綜合收益/(虧損)： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
27,771 | 1.8 | (14,008 | ) | (0.5 | ) | (36,640 | ) | (5,750 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||
| 可供出售投資的未實現收益，税後淨額 |
209 | 0.0 | 1,724 | 0.1 | 192 | 30 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 全面損失總額 |
(293,555 |
) |
(19.4 |
) |
(676,153 |
) |
(22.3 |
) |
(1,610,528 |
) |
(252,727 |
) |
(50.1 |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| (1) | 銷售和市場推廣費用細目如下： |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
| 用於獲取用户和品牌建設的營銷費用 |
793,419 | 1,743,014 | 2,232,942 | 350,397 | ||||||||||||
| 員工的工資和相關費用 |
201,147 | 210,308 | 295,434 | 46,360 | ||||||||||||
| 設施和設備的費用 |
11,333 | 17,274 | 21,023 | 3,299 | ||||||||||||
| 向我們的用户提供促銷獎勵 |
25,701 | 43,652 | 10,896 | 1,710 | ||||||||||||
| 外包給第三方的銷售和營銷服務費 |
11,685 | 94,218 | 507,421 | 79,625 | ||||||||||||
| 其他 |
13,209 | 22,069 | 37,053 | 5,815 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 銷售和營銷費用總額 |
1,056,494 |
2,130,535 |
3,104,769 |
487,206 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
選定的合併現金流數據： |
(單位：千) |
|||||||||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
(532,895 | ) | (777,108 | ) | (1,096,652 | ) | (172,089 | ) | ||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
(45,955 | ) | (1,217,701 | ) | (846,898 | ) | (132,897 | ) | ||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
1,472,775 | 2,050,890 | 2,119,670 | 332,622 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
27,342 | (26,884 | ) | (14,086 | ) | (2,209 | ) | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加 |
921,267 | 29,197 | 162,034 | 25,427 | ||||||||||||
| 年初現金及現金等價物和限制性現金總額 |
372,885 | 1,294,152 | 1,323,349 | 207,662 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年終現金和現金等價物及限制性現金總額 |
1,294,152 | 1,323,349 | 1,485,383 | 233,089 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
| 沈鵬 | 34 | 董事會主席兼首席執行官 | ||
| 廣陽 | 36 | 保險市場總監兼總經理 | ||
| 姚虎 | 35 | 眾籌和醫療保健總監兼總經理 | ||
| 海陽雨 | 39 | 董事 | ||
| 開皇 | 35 | 董事 | ||
| 周妮娜 | 46 | 董事 | ||
| 和平峯 | 62 | 獨立董事 | ||
| 陳陽衞 | 49 | 獨立董事 | ||
| 康平石 | 46 | 首席財務官 | ||
| 輝騰 | 43 | 首席精算師 |
| 名字 |
普通股 潛在的 選項 |
行使價格 (美元/股) |
批地日期 |
到期日： |
||||||||||||
| 姚虎 |
* | 0.003 | 2018年9月1日 | 2028年9月1日 | ||||||||||||
| * | 0.08 | 2021年3月25日 | 2031年3月25日 | |||||||||||||
| 康平石 |
* | 0.003 | 2020年11月16日 | 2030年11月16日 | ||||||||||||
| * | 0.08 | 2021年3月25日 | 2031年3月25日 | |||||||||||||
| 輝騰 |
* | 0.003 | 2020年5月1日 | 2030年5月1日 | ||||||||||||
| * | 0.003 | 2020年10月31日 | 2030年10月31日 | |||||||||||||
| * | 0.08 | 2021年3月25日 | 2031年3月25日 | |||||||||||||
| 和平峯 |
* | 0.08 | 2021年6月25日 | 2030年6月25日 | ||||||||||||
| 陳陽衞 |
* | 0.08 | 2021年6月25日 | 2030年6月25日 | ||||||||||||
| 所有董事和高級管理人員作為一個整體 |
18,420,000 |
|||||||||||||||
| 較少 | 超過我們普通股總數的1% 折算為 截至2022年3月31日的未償還基礎。 |
| • | 任命獨立審計師和 前置審批 所有審計和非審計 允許由獨立審計師執行的服務； |
| • | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應； |
| • | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務報表； |
| • | 審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性，以及為監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟； |
| • | 審查和批准所有擬議的關聯方交易； |
| • | 分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議；以及 |
| • | 監督遵守我們的商業行為和道德準則，包括審查我們程序的充分性和有效性，以確保適當的合規。 |
| • | 審查批准或建議董事會批准我們的首席執行官和其他高管的薪酬； |
| • | 審查並建議董事會就我們的薪酬進行決定 非員工 董事； |
| • | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排； |
| • | 只有在考慮到與個人獨立於管理層有關的所有因素之後，才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。 |
| • | 選擇並向董事會推薦提名人，由股東選舉或董事會任命; |
| • | 每年與董事會一起審查董事會目前的組成，包括獨立性、知識、技能、經驗和多樣性等特點； |
| • | 就董事會會議的頻率和結構提出建議，並監督董事會各委員會的運作；以及 |
| • | 定期就公司管治的法律及實務的重大發展及我們遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見，並就公司管治的所有事項及須採取的任何補救行動向董事會提出建議。 |
| • | 召開股東周年大會和臨時股東大會，並向股東報告工作； |
| • | 宣佈分紅和分配； |
| • | 任命軍官，確定軍官的任期； |
| • | 行使本公司借款權力，將本公司財產抵押； |
| • | 批准轉讓我公司股份，包括將該股份登記在我公司股份登記簿上。 |
| 功能 |
員工人數減少。 |
|||
| 運營中 |
1,696 | |||
| 銷售和市場營銷 |
581 | |||
| 一般和行政 |
286 | |||
| 研發 |
373 | |||
| |
|
|||
| 總計 |
2,936 |
|||
| |
|
|||
| • | 我們的每一位董事和行政人員；以及 |
| • | 實益持有本公司已發行及流通股總數超過5%的每一名主要股東。 |
實益擁有的普通股 |
||||||||||||||||||||
A類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
總計為普通值 上的股票 已轉換基準 |
普通股佔總票數的% 在A— 折算基數 |
佔總人數的% 投票權† |
||||||||||||||||
| 董事和高管**： |
||||||||||||||||||||
| 彭慎（一） |
159,835,949 | 801,904,979 | 961,740,928 | 24.5 | 71.3 | |||||||||||||||
| 光陽（二） |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| （三）妖虎 |
* | — | * | * | — | |||||||||||||||
| 海陽雨 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 開皇 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 周妮娜 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 和平峯 |
|
* |
|
* | — | * | — | |||||||||||||
| 陳陽衞 |
* | * | — | * | — | |||||||||||||||
| 康平石 |
* | * | — | * | — | |||||||||||||||
| 輝騰 |
|
* |
|
* | — | * | — | |||||||||||||
| 全體董事和高級管理人員為一組 |
167,265,909 | 801,904,979 | 969,170,888 | 24.6 | 71.3 | |||||||||||||||
| 主要股東： |
||||||||||||||||||||
| Neptune Max Holdings Limited（l） |
— | 801,904,979 | 801,904,979 | 20.4 | 69.7 | |||||||||||||||
| 騰訊附屬實體（4） |
830,085,007 | — | 830,085,007 | 21.1 | 8.0 | |||||||||||||||
| 博裕旗下投資基金 資本（5） |
470,735,258 | — | 470,735,258 | 12.0 | 4.5 | |||||||||||||||
| 高融資本旗下投資基金（6） |
238,203,080 | — | 238,203,080 | 6.1 | 2.3 | |||||||||||||||
| 瑞士再保險投資公司亞洲私人公司（七） |
206,362,384 | — | 206,362,384 | 5.2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 備註： |
| * | 低於我們普通股總數的1%， 折算為 截至2022年3月31日的未償還基礎。 |
| ** | 除下文另有説明外，本公司董事及高管的營業地址為北京市朝陽區麗澤中二路2號望京科技園C座，郵編：中國。Huang先生的營業地址是上海市靜安區南京西路1539號靜安嘉裏中心2座36樓3601B-3604套房，郵編：中國。于海洋先生的營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。周妮娜女士的營業地址是濱海景觀12號， #16-01, 新加坡亞洲廣場2號塔樓。馮和平先生的營業地址是北京市朝陽區東四環中路58號北京大廈1401室，郵編：中國。魏晨陽先生的營業地址為雙清大廈2-801, 北京市海淀區雙清路77號中國。 |
| † | 就本欄所列各人士或組別而言，總投票權的百分比指根據該人士或組別所持有的A類及B類普通股就本公司A類及B類普通股（作為單一類別）的所有已發行股份所計算的投票權。我們的A類普通股的每名持有人有權每股一票。本公司B類普通股的每位持有人有權享有每股九票。我們的B類普通股可於任何時候由持有人按下列日期轉換為A類普通股： 一對一 |
| (1) | 代表(I)801,904,979股B類普通股，由英屬維爾京羣島公司海王星MAX控股有限公司持有。海王星Max Holdings Limited 99%的股權由沈南鵬先生設立的家族信託基金持有，沈南鵬先生持有1%的股權。瀋海倫先生擔任海王星控股有限公司的唯一董事，並對海王星控股有限公司持有的股份擁有唯一投票權；(Ii)寶騰財富控股有限公司(一家英屬處女島公司，由楊光陽先生設立的家族信託基金持有98%股權，楊光陽先生擁有1%股權，沈寶榮先生持有1%股權)所持有的86,386,000股A類普通股。沈錫波先生擁有寶騰財富控股有限公司100%的投票權，並擔任寶騰財富控股有限公司的唯一董事；(Iii)希博控股有限公司登記在冊的73,445,939股A類普通股；希博控股有限公司為英屬維爾京羣島公司，由胡先生設立的家族信託基金持有98%股權，胡耀虎先生擁有1%股權，沈錫波先生擁有1%股權。沈南鵬先生擁有西博控股有限公司100%的投票權，並擔任西博控股有限公司的唯一董事；及(Iv)由英屬維爾京羣島有限合夥企業楓葉海洋有限公司直接持有的4,010股A類普通股。第一原則Z控股有限公司為英屬維爾京羣島公司，為楓葉海洋有限公司的普通合夥人。沈南鵬先生為第一原則Z控股有限公司的唯一董事董事。 |
| (2) | 見上文腳註⑴。 |
| (3) | 見上文腳註(1)。代表胡士泰先生有權在60天內通過行使期權獲得的A類普通股。 |
| (4) | 代表(I)於香港註冊成立的Image Frame Investment(HK)Limited直接持有的805,085,007股A類普通股，及(Ii)由在香港註冊成立的騰訊控股移動有限公司直接持有的25,000,000股A類普通股，代表2,500,000股美國存託憑證。有關受益所有權的信息報告截至2021年5月6日。圖像框投資(香港)有限公司及騰訊控股移動有限公司均為騰訊控股控股有限公司全資擁有的投資實體。騰訊控股控股有限公司是一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司，在香港聯合交易所上市。圖像框投資(香港)有限公司、騰訊控股移動有限公司及騰訊控股集團有限公司的註冊地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。 |
| (5) | 代表(I)由根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限公司和諧海洋有限公司直接持有的434,235,258股A類普通股，及(Ii)36,500,000股A類普通股，相當於3,650,000股美國存託憑證，由博裕資本機會總基金直接持有。博裕資本基金IV，L.P.是根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業，持有和諧海洋有限公司100%的流通股。博裕資本普通合夥人IV有限公司為根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司，為博裕資本基金IV，L.P.博裕資本集團控股有限公司的普通合夥人。博裕資本集團控股有限公司是根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司，持有博裕資本普通合夥人IV有限公司100%的流通股。在英屬維爾京羣島註冊成立的公司XYXY控股有限公司是博裕資本集團控股有限公司的控股股東。童曉夢先生持有XYXY控股有限公司100%的流通股。和諧海洋有限公司的註冊辦事處為Do Maples Corporation Services Limited，PO 309 Ugland House大開曼羣島， KY1-1104， 開曼羣島。 |
| (6) | 代表(I)根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的股份有限公司高榮科技顧問有限公司直接持有的118,230,053股A類普通股；(Ii)根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的股份有限公司高榮集團控股有限公司直接持有的86,052,718股A類普通股；(Iii)根據開曼羣島法律成立的獲豁免有限責任合夥企業Banyan Partners Fund III，L.P.直接持有的31,880,733股A類普通股；及(Iv)Banyan Fund Partners持有的2,039,576股A類普通股 III—A， LP.根據開曼羣島法律成立的獲豁免有限責任合夥企業。截至2021年12月31日，根據高榮科技諮詢有限公司和其他人於2022年2月11日向SEC共同提交的附表13G中所載的信息進行報告。 |
| (7) | 指由Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte直接持有的206，362，384股A類普通股。有限公司，根據新加坡法律註冊成立的公司。截至2021年12月31日，根據瑞士再保險有限公司和其他公司於2022年1月28日向SEC聯合提交的附表13G中所載的信息進行報告。瑞士再保險投資公司亞洲私人Ltd.是瑞士再保險有限公司間接全資擁有的投資實體，瑞士再保險有限公司是一家股份有限公司，註冊辦事處位於瑞士蘇黎世，其股份在瑞士SIX交易所上市，交易代碼為SREN。 |
第8項。 |
財務信息 |
第9項。 |
報價和掛牌 |
第10項。 |
附加信息 |
| • | 轉讓書提交我行，並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據，以證明轉讓人有權進行轉讓； |
| • | 轉讓文書僅適用於一類普通股； |
| • | 如有需要，轉讓文書已加蓋適當印花； |
| • | 轉讓給聯名持有人的，普通股轉讓給的聯名持有人人數不超過四人； |
| • | 我們已就此向吾等支付紐約證券交易所可能釐定須支付的最高金額或董事不時要求的較低金額的費用。 |
| • | 該系列的名稱； |
| • | 該系列股票的數量； |
| • | 股息權、股息率、轉換權、投票權； |
| • | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
| • | 授權我們的董事會發行一個或多個系列的優先股，並指定這些優先股的價格、權利、優惠、特權和限制，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動；以及 |
| • | 限制股東要求和召開股東大會的能力。 |
| • | 無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表； |
| • | 不需要打開其成員登記冊以供檢查； |
| • | 無需召開年度股東大會； |
| • | 可獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年)； |
| • | 可在另一法域繼續登記，並在開曼羣島撤銷登記； |
| • | 可註冊為存續期有限的公司；並可註冊為獨立的投資組合公司。 |
| • | 關於所需多數票的法定規定已經得到滿足； |
| • | 股東在有關會議上得到了公平的代表，法定多數人真誠行事，沒有受到少數人的脅迫，以促進與該類別的利益背道而馳的利益； |
| • | 該安排應得到該類別中一位聰明而誠實的人就其利益行事的合理批准；並且該安排並非更適當地根據《公司法》的某些其他條款予以批准。 |
| • | 公司行為或擬行為非法或越權（因此無法獲得股東的批准）； |
| • | 該法案雖然沒有越權，但只有在獲得超過簡單多數票的批准後才能正式生效，而控制公司的人正在犯下"對少數人的欺詐"。 |
| • | 銀行和其他金融機構； |
| • | 保險公司； |
| • | 養老金計劃； |
| • | 合作社； |
| • | 受監管的投資公司； |
| • | 房地產投資信託基金； |
| • | 經紀自營商； |
| • | 選擇使用 按市值計價 |
| • | 某些前美國公民或長期居民； |
| • | 免税 實體(包括私人基金會)； |
| • | 根據任何員工股票期權或其他補償方式獲得其美國存託憑證或普通股的持有人； |
| • | 投資者將持有美國存託憑證或普通股，作為跨境、對衝、轉換、建設性出售或其他用於美國聯邦所得税目的的綜合交易的一部分； |
| • | 持有美元以外的功能貨幣的投資者； |
| • | 在美國境外進行的貿易或業務中持有美國存託憑證或普通股的人； |
| • | 實際或建設性地擁有我們10%或更多股份(投票或價值)的人；或 |
| • | 合夥企業或就美國聯邦所得税而言應納税為合夥企業的其他實體，或通過此類實體持有美國存託憑證或普通股的人士，所有這些人士均可能受與下文所討論者有重大不同的税務規則的約束。 |
| • | 是美國公民或居民的個人； |
| • | 在美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律下設立或組織的公司(或其他被視為美國聯邦所得税目的的實體)； |
| • | 其收入可包括在美國聯邦所得税總收入中的遺產，無論其來源如何；或 |
| • | 一種信託，(A)其管理受美國法院的主要監督，並且有一名或多名美國人有權控制該信託的所有實質性決定，或(B)以其他方式有效地選擇根據《守則》被視為美國人的信託。 |
| • | 超額分配或收益將在美國持有者持有美國存託憑證或普通股期間按比例分配； |
| • | 分配到當前應課税年度和在我們作為PFIC的第一個應課税年度之前的美國持有人持有期間的任何應課税年度的金額（每個， “前PFIC 年度“)將按一般入息課税；及 |
| • | 分配給以前每個課税年度的税額， 前PFIC 個人或公司將按適用於該年度的最高税率繳税，每一課税年度將增加相當於由此產生的被視為遞延的税款的利息的附加税。 |
截至2013年12月31日的年度， |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣兑美元 數千人 |
% |
人民幣兑美元 數千人 |
% |
人民幣兑美元 數千人 |
% |
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| 客户A |
667,376 | 44.2 | 602,985 | 19.9 | 240,650 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 客户B |
331,533 | 21.9 | 753,456 | 24.9 | 457,995 | 14.3 | ||||||||||||||||||
| 客户C |
52,754 | 3.5 | 335,514 | 11.1 | 367,434 | 11.5 | ||||||||||||||||||
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| 1,051,663 | 69.6 | 1,691,955 | 55.9 | 1,066,079 | 33.3 | |||||||||||||||||||
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截至2013年12月31日， |
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2020 |
2021 |
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人民幣兑美元 數千人 |
% |
人民幣兑美元 數千人 |
% |
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| 客户A |
258,060 | 18.6 | 134,292 | 10.9 | ||||||||||||
| 客户B |
411,637 | 29.7 | 190,284 | 15.4 | ||||||||||||
| 客户C |
118,887 | 8.6 | 109,676 | 8.9 | ||||||||||||
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| 788,584 | 56.9 | 434,252 | 35.2 | |||||||||||||
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| 服務 |
費用 | |
| 發行ADS（例如，A類普通股的存款後，發行ADS，在A類普通股存款後， 美國存托股份(S)到班級 |
每張美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 美國存託憑證的註銷(例如，美國存託財產交付的美國存託憑證的註銷) 美國存托股份(S)到班級 |
每個美國存托股份取消最高0.05美元 | |
| 分配現金股利或其他現金分配(例如，在出售權利和其他權利時) | 持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 根據(I)股票分紅或其他免費股票分配，或(Ii)行使購買額外美國存託憑證的權利而分配美國存託憑證 | 持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 發行除美國存託憑證以外的證券或購買額外存託憑證的權利（例如，upon a 衍生品) |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 美國存托股份服務 | 在託管銀行建立的適用記錄日期持有的美國存托股份，最高可達0.05美元 | |
| 美國存托股份轉讓登記(例如，美國存託憑證登記所有權轉讓登記時，美國存託憑證劃入DTC時，以及 反之亦然 |
每筆美國存托股份轉賬最高可達0.05美元(或不足此數) | |
| 將一個系列的美國存託憑證轉換為另一系列的美國存託憑證(例如，將部分權利美國存託憑證轉換為全部權利美國存託憑證，或將受限美國存託憑證(各自定義見存款協議)轉換為可自由轉讓的美國存託憑證，反之亦然)。 | 每兑換一張美國存托股份(不足一張)，最高可獲0.05美元 | |
| • | 税收(包括適用的利息和罰款)和其他政府收費； |
| • | 在股份登記冊上登記A類普通股時可能不時收取的登記費，並適用於在存入和提取時分別以託管人、託管人或任何代名人的名義轉讓A類普通股； |
| • | 某些電報、電傳和傳真的傳輸和交付費用； |
| • | 託管人和(或)服務提供者(可以是託管人的分公司、分支機構或附屬機構)兑換外幣的手續費、開支、價差、税金和其他費用； |
| • | 合理的和習慣的 自掏腰包 |
| • | 託管人、託管人或任何代名人與ADR計劃相關的費用、收費、成本和開支。 |
2020 |
2021 |
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(單位：千) |
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| 審計費 (1) |
美元 | 768 | 美元 | 1,967 | ||||||||||||
| 所有其他費用 (2) |
美元 | 27 | 美元 | — | ||||||||||||
| (1) | “審計費”是指我們的主要審計師為審計我們的年度財務報表以及協助和審查提交給SEC的文件而提供的專業服務而在每個會計年度中收取的總費用。2020年、2021年審計指財務審計。 |
| (2) | “所有其他費用”是指在列出的每個財政年度內，就我們的主要審計師提供的與某些允許的税務服務相關的專業服務收取的費用總額。 |
| 期間 |
(a)總數 購買的美國存託憑證 |
(b)均價 按美國存托股份付費 (美元) |
(C)以下項目的總數： 購買的美國存託憑證 公開的一部分 宣佈了新的計劃或 節目 |
(d)最高美元 美國存託憑證的價值 可能還會是 根據該協議購買的產品 計劃或計劃 (美元以千為單位) |
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| 2021年9月1日至9月30日 |
492,496 | 2.78 | 492,496 | 48,630 | ||||||||||||
| 2021年10月1日至10月31日 |
— | 不適用 | 492,496 | 48,630 | ||||||||||||
| 2021年11月1日至11月30日 |
— | 不適用 | 492,496 | 48,630 | ||||||||||||
| 2021年12月1日至12月31日 |
868,127 | 1.39 | 1,360,623 | 47,421 | ||||||||||||
| 2022年1月1日-1月31日 |
246,768 | 1.39 | 1,607,391 | 47,078 | ||||||||||||
| 2022年2月1日-2022年2月28日 |
566,891 | 1.58 | 2,174,282 | 46,182 | ||||||||||||
| 2022年3月1日-3月31日 |
912,140 | 1.38 | 3,086,422 | 44,924 | ||||||||||||
| |
|
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|
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| 總計 |
3,086,422 |
1.64 |
3,086,422 |
不適用 | ||||||||||||
| |
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第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
第19項。 |
陳列品 |
展品 數 |
文件説明 | |
| 1.1 | 第七次修訂和重述註冊人的組織章程大綱和章程（在此參考表格上註冊聲明的附件4.1， S-8(文件第333—261408號）於2021年11月30日向美國證券交易委員會提交） | |
| 2.1 | 註冊人美國存託憑證樣本(附於附件2.3) | |
| 2.2 | 註冊人的A類普通股證書樣本（特此參考表格上的註冊聲明附件4.2） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 2.3 | 登記人、託管人、根據該協議發行的美國存托股份的持有人和實益所有人之間於2021年5月6日簽訂的存託協議(結合於此，參考表格登記聲明的附件4.3S-8(文件第333—261408號）於2021年11月30日向美國證券交易委員會提交） | |
| 2.4 | 登記人與其他當事人於2020年11月20日簽訂的第五份經修訂及重新簽署的股東協議(在此併入，請參閲表格登記説明書附件4.4F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 2.5* | 證券説明 | |
| 4.1 | 2018年股權激勵計劃(結合於此，參考表格登記説明書附件10.1F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.2 | 2021年股權激勵計劃(結合於此，參考表格登記説明書附件10.2F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.3 | 註冊人與其董事和高級管理人員之間的賠償協議表(在此併入表格中的註冊聲明附件10.3F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.4 | 登記人與其執行人員之間的僱傭協議表格(在此併入表格中登記聲明的附件10.4F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.5 | 現行有效的宗慶祥千股東授予的授權委託書籤立格式的英譯本，以及採用相同格式的所有已籤立授權委託書的明細表(在此併入，參考表格登記説明書附件10.5F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.6 | 2019年11月27日絕對健康與宗慶向前股東之間的貸款協議的英文翻譯（特此參考表格上的登記聲明附件10.6） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.7 | 2019年11月27日絕對健康、宗慶向前及宗慶向前股東之間的股權質押協議的英文譯本（特此參考表格上的登記聲明附件10.7） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.8 | 2018年11月2日絕對健康與宗慶向前簽訂的獨家業務合作協議的英文譯本（特此參考表格上的註冊聲明附件10.8） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.9 | 2019年11月27日絕對健康、宗慶向前和宗慶向前股東之間的獨家期權協議的英文翻譯（特此參考表格上的註冊聲明附件10.9） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.10 | 宗清向前各股東的配偶授予的配偶同意書的簽署格式（目前有效）的英文翻譯，以及採用相同格式的所有簽署的配偶同意書的一覽表（此處參考表格登記聲明的附件10.10） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.11 | 2018年11月2日水地虎寶股東授予的授權書的英文翻譯（此處參考表格上的登記聲明的附件10.11） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.12 | 2018年11月2日絕對健康、水滴虎寶和水滴虎寶股東之間的股權質押協議的英文翻譯（特此參考表格上的登記聲明附件10.12） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.13 | 2018年11月2日絕對健康與水迪虎寶之間的獨家業務合作協議的英文翻譯（特此參考表格上的註冊聲明附件10.13） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.14 | 2018年11月2日，絕對健康、水滴虎寶和水滴虎寶股東之間的獨家期權協議的英文翻譯（特此參考表格上的註冊聲明附件10.14） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.15 | 水滴虎寶股東配偶於2018年11月2日授予的配偶同意書的英文翻譯（此處參考表格上的登記聲明附件10.15） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.16 | 水滴虎聯股東授予的目前有效的授權委託書籤立格式的英譯本，以及採用相同格式的所有已籤立授權委託書的明細表(在此併入，參考表格登記説明書附件10.16F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.17 | 2019年7月31日，絕對健康、水滴互聯和水滴互聯股東之間的股權質押協議的英文譯本（特此參考表格上的登記聲明附件10.17） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.18 | 2019年7月31日，絕對健康與水迪虎聯簽訂的獨家業務合作協議的英文翻譯（此處參考表格上的註冊聲明附件10.18） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.19 | 2019年7月31日，絕對健康、水迪互聯和水迪互聯股東之間的獨家期權協議的英文翻譯（特此參考表格上的登記聲明附件10.19） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.20 | 水滴虎聯各股東配偶授予的目前有效的配偶同意書簽署格式的英譯本，以及採用相同格式的所有已簽署配偶同意書的明細表(在此併入，參考表格登記聲明的附件10.20F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.21 | 目前有效的由追丘集智股東授予的授權書的簽署格式的英文譯文，以及採用相同格式的所有簽署的授權書的一覽表（此處參考表格登記聲明的附件10.21， F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.22 | 2019年10月28日，Absolute Health與追丘集智股東之間的貸款協議的英文翻譯（特此參考表格上的登記聲明附件10.22） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.23 | 2019年10月28日，Absolute Health、追逐集智和追逐集智股東之間的股權質押協議的英文翻譯（特此參考表格上的登記聲明附件10.23） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.24 | 2019年10月25日絕對健康與追求極限極限獨家業務合作協議的英文翻譯（特此參考表格註冊聲明的附件10.24） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.25 | 2019年10月28日，Absolute Health、追求極限 F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.26 | 由追丘集智各股東配偶授予的配偶同意書的簽署格式（目前有效）的英文翻譯，以及採用相同格式的所有簽署的配偶同意書的一覽表（特此參考表格登記聲明的附件10.26） F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 4.27* | 2021年12月8日絕對健康與廣木偉晨簽訂的獨家業務合作協議英文翻譯 | |
| 4.28* | 2021年12月8日絕對健康、廣木偉辰及廣木偉辰股東之間的獨家期權協議的英文翻譯 | |
| 4.29* | 2021年12月8日絕對健康、廣木微辰及廣木微辰股東之間的股權質押協議英文翻譯 | |
| 4.30* | 孫曉蕾女士授予的授權書的英文翻譯日期為2021年12月8日 | |
| 4.31* | 2021年12月8日劉女士授予的授權書的英文翻譯 | |
| 4.32* | 2021年12月8日，劉女士的配偶授予的配偶同意書的英文翻譯 | |
| 8.1* | 註冊人的重要子公司和VIE名單 | |
| 11.1 | 註冊人的商業行為和道德準則(結合於此，參考表格上註冊聲明的附件99.1F-1(文件編號：333-255298)經修訂，最初於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會） | |
| 12.1* | 首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書 | |
| 12.2* | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節所作的證明 | |
| 13.1** | 首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的證書 | |
| 13.2** | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節所作的證明 | |
| 15.1* | 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所同意 | |
| 15.2* | 韓坤律師事務所同意 | |
| 101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
| 101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展方案文檔 | |
| 101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入在Exhibit 101內聯XBRL文檔集中 | |
| * | 以表格形式提交本年報 20-F. |
| ** | 隨本年報提供的表格 20-F. |
水滴公司 | ||||
| 發信人： | /s/沈鵬 | |||
| 姓名： | 沈鵬 | |||
| 標題： | 董事會主席兼首席執行官辦公室 | |||
| 頁 | ||||
| 獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID： |
F-2 |
|||
| 截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-3 |
|||
| 截至2019年、2020年和2021年12月31日止年度的綜合全面虧損表 |
F-6 |
|||
| 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度股東（虧損）╱權益綜合變動表 |
F-7 |
|||
| 截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合併現金流量表 |
F-8 |
|||
| 合併財務報表附註 |
F-10 |
|||
| 進度表1—冷凝Waterdrop Inc.的財務報表 |
F-52 |
|||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產 |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||||||
| 受限現金 |
||||||||||||
| 短期投資 |
||||||||||||
| 應收賬款 |
||||||||||||
| 當前合同資產 |
||||||||||||
| 關聯方應得款項 |
||||||||||||
| 預付費用和其他資產 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資產總額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非當前 資產 |
||||||||||||
| 非當前 合同資產 |
||||||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 |
||||||||||||
| 無形資產，淨額 |
||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||
| 使用權資產，淨額 |
||||||||||||
| 遞延税項資產 |
— | |||||||||||
| 商譽 |
||||||||||||
| 總計 非當前 資產 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
| 負債、夾層股權及股東（虧損）/股權 |
||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||
| 應付關聯方款項（包括合併VIE及VIE子公司款項， 向公司追索人民幣 |
||||||||||||
| 應付保險費（包括合併VIE及VIE子公司的金額， 向公司追索人民幣 分別) |
||||||||||||
| 遞延收入（包括合併VIE及VIE附屬公司的金額，而無追索權） 人民幣公司 |
||||||||||||
| 應計費用及其他流動負債（包括合併VIE及附屬公司的金額）。 無追索權的VIE人民幣 分別為2021年) |
||||||||||||
| 流動租賃負債（包括合併VIE及VIE子公司無追索權的金額 人民幣公司 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債總額 |
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| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非當前 負債 |
||||||||||||
| 非當前 租賃負債（包括合併VIE和VIE子公司的金額， 向公司追索人民幣 |
||||||||||||
| 遞延税項負債（包括合併VIE及VIE的子公司的無追索權金額） 人民幣公司 |
||||||||||||
| 總計 非當前 負債 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總負債 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
| 負債、夾層權益及股東（虧損）╱權益（續） |
||||||||||||
| 承付款和或有事項(附註20) |
||||||||||||
| 夾層股權 |
||||||||||||
| 系列 A級前 可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| A系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| A系列+可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| B系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| C系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| C系列+可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| C++系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| D系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 夾層總股本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 股東(虧損)/權益 |
||||||||||||
| 普通股（美元 已發佈的文件 截至2020年12月31日的未償還債務； 截止日期： 2021年12月31日 普通 截至2021年12月31日已發行及發行在外的股份） |
||||||||||||
| 其他內容 已繳費 資本 |
— | |||||||||||
| 累計其他綜合收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東(赤字)/權益總額 |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總負債、夾層權益和股東(赤字)/權益 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
| 營業收入淨額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營運成本及開支 |
||||||||||||||||
| 運營成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營成本和費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他收入/(支出) |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
||||||||||||||||
| 認股權證公允價值變動 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 外幣兑換收益/（損失） |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他，網絡 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 除所得税前虧損及權益法應佔被投資單位業績 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税（費用）/福利 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 應佔被投資單位的權益法業績 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於Waterdrop Inc. |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 優先股修改的視為股息 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 發行認股權證時的視為股息 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 優先股贖回價值增值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他綜合收益/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 可供出售投資的未實現收益，税後淨額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 全面損失總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於計算每股淨虧損的普通股加權平均數 |
||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
||||||||||||||||
| 普通股股東應佔每股淨虧損 |
||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股 |
庫存股 |
其他內容 實收資本 |
積累和其他 全面 收入/(虧損) |
累計 赤字 |
總計 股東的 (赤字)/股權 |
|||||||||||||||||||||||||||
數 |
金額 |
數 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2019年1月1日的餘額 |
— | — | ( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 優先股贖回價值增值 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬補償 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年度淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 優先股贖回價值增值 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬補償 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年度淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 優先事項之修改視為股息 股份（附註16） |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 發行認股權證時的視為股息 (注16) |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 優先股贖回價值增值 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬補償 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股，扣除發行成本 人民幣 (注15) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康弗 s 可兑換可兑換優先 首次公開發售股份（注16） |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份回購 |
— | — | ( |
) | — | * |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 行使購股權（附註17） |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 本年度淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2021年12月31日的餘額 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
* |
1000元以下 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
||||||||||||||||
| 財產、設備和軟件折舊 |
||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
— | |||||||||||||||
| 認股權證公允價值變動 |
— | — | — | |||||||||||||
| 應佔被投資單位的權益法業績 |
— | — | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||
| 處置財產和設備造成的損失 |
||||||||||||||||
| 出售附屬公司的（收益）/虧損 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 減值損失 |
— | — | ||||||||||||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
||||||||||||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 合同資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 預付費用和其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 應收/應付關聯方款項 |
||||||||||||||||
| 遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 應交保險費 |
||||||||||||||||
| 遞延税項資產 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 遞延税項負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 使用權資產，淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 經營租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投資活動產生的現金流： |
||||||||||||||||
| 購買財產、設備和軟件。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 處置財產、設備和軟件 |
— | — | ||||||||||||||
| 購買無形資產 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 購買短期投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 短期投資到期收益 |
||||||||||||||||
| 購買長期投資 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 收購子公司，扣除收購的現金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 出售附屬公司，扣除已處置的現金 |
— | — | — | |||||||||||||
| 對關聯方的貸款 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| 向關聯方償還貸款 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
| 融資活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 發行可轉換可贖回優先股所得款項淨額 |
— | — | ||||||||||||||
| 首次公開募股的收益，扣除發行成本 |
— | — | ||||||||||||||
| 償還短期借款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 行使購股權所得款項 |
— | |||||||||||||||
| 股份回購付款 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 融資租賃義務項下的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年初現金及現金等價物和限制性現金總額 |
||||||||||||||||
| 年終現金和現金等價物及限制性現金總額 |
||||||||||||||||
| 對合並資產負債表上的金額進行核對： |
||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||||||||||
| 受限現金 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年終現金和現金等價物及限制性現金總額 |
||||||||||||||||
| 補充披露現金流量信息 |
||||||||||||||||
| 支付利息的現金 |
— | — | — | |||||||||||||
| 繳納所得税的現金 |
||||||||||||||||
| 補充披露 非現金 投融資活動 |
||||||||||||||||
| 與購置財產和設備有關的應計費用和其他流動負債 |
||||||||||||||||
| 與收購附屬公司有關的應計費用及其他流動負債 |
— | — | — | |||||||||||||
| 認股權證轉換後發行優先股 |
— | — | — | |||||||||||||
1. |
主要活動和改組 |
(a) |
歷史與重組 |
1. |
主要活動和重組計劃(續) |
(a) |
歷史與重組(續) |
| 公司名稱 |
日期 成立為法團/ 編制 |
地點： 成立為法團/ 編制 |
百分比 直接 或間接 經濟上的 利息 |
主要活動： | ||||||||||
| 主要附屬公司 |
||||||||||||||
| 水滴集團香港有限公司（“水滴香港”） |
||||||||||||||
| 絕對健康 |
研發 集團服務 | |||||||||||||
| VIE及其主要子公司 |
||||||||||||||
| 宗慶向前 |
經營管理 集團服務 | |||||||||||||
| 水利虎豹 |
醫療眾籌 平臺服務 | |||||||||||||
| 水利互聯 |
||||||||||||||
| 水滴保險經紀有限公司公司 |
||||||||||||||
1 |
該業務已於二零二一年三月終止。 |
2. |
重要會計政策摘要 |
(a) |
陳述的基礎 |
(b) |
鞏固的基礎 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(b) |
合併基礎(續) |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(b) |
合併基礎(續) |
| • | 吊銷或拒絕授予或續展本集團的營業執照和經營許可證； |
| • | 限制或禁止本集團全資附屬公司與VIE之間的關聯方交易； |
| • | 對集團可能難以或不可能遵守的罰款、沒收收入或其他要求； |
| • | 要求集團更改、停止或限制其業務； |
| • | 限制或禁止集團為其運營提供資金的能力； |
| • | 限制集團收取收入的權利； |
| • | 關閉本集團的服務器或阻止本集團的應用程序/網站；或 |
| • | 對本集團採取可能損害本集團業務的其他監管或執法行動。 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(b) |
合併基礎(續) |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||
| 受限現金 |
||||||||
| 短期投資 |
||||||||
| 應收賬款 |
||||||||
| 當前合同資產 |
||||||||
| 其他流動資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非當前 資產 |
||||||||
| 非當前 合同資產 |
||||||||
| 無形資產，淨額 |
||||||||
| 遞延税項資產 |
— | |||||||
| 其他 非當前 資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 非當前 資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應交保險費 |
||||||||
| 遞延收入 |
||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
||||||||
| 流動租賃負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 非當前 負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(b) |
合併基礎(續) |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 營業收入淨額 |
||||||||||||
| 淨收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 用於融資活動的現金淨額 |
( |
) | ||||||||||
(c) |
預算的使用 |
(d) |
全面收益和外幣折算 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(d) |
全面收益和外幣折算表(續) |
(e) |
方便翻譯 |
(f) |
現金和現金等價物 |
(g) |
受限現金 |
(h) |
短期投資 |
(i) |
應收帳款 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(i) |
應收賬款(續) |
(j) |
公允價值計量 |
| • | 第一級—輸入數據乃根據在活躍市場買賣的相同資產或負債的未經調整報價計算。 |
| • | 第二級—輸入數據乃根據活躍市場類似資產及負債的報價、相同或類似資產及負債在不活躍市場的報價，以及基於模型的估值技術（所有重大假設均可在市場上觀察或可由資產或負債大部分整個年期的可觀察市場數據證實）。 |
| • | 第三級-投入通常是不可觀察的，通常反映了管理層對市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的估計。因此，公允價值是使用基於模型的估值技術確定的，這些技術包括期權定價模型、貼現現金流模型和類似技術。 |
(k) |
金融工具 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(l) |
財產、設備和軟件，淨值 |
| 類別 |
估計壽命是有用的 |
剩餘價值 | ||||
| 辦公傢俱和設備 |
% | |||||
| 計算機和電子設備 |
% | |||||
| 租賃權改進 |
||||||
| 軟件 |
||||||
(m) |
無形資產，淨額 |
(n) |
資產收購 |
(o) |
長期投資 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(o) |
長期投資（續） |
(p) |
短期借款 |
(q) |
應付保險費 |
(r) |
基於股份的薪酬 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(r) |
以股份為基礎的薪酬體系(續) |
(s) |
收入確認 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(s) |
收入確認（續） |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(s) |
收入確認（續） |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(s) |
收入確認（續） |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 營業收入 |
||||||||||||
| 保險經紀收入 |
||||||||||||
| 短期保險經紀收入 |
||||||||||||
| 長期保險經紀收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 小計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 管理費收入 |
||||||||||||
| 技術服務收入 |
||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(s) |
收入確認（續） |
12月31日， 2020 |
12月31日， 2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 合同資產 |
||||||||
| 減：壞賬備抵 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(t) |
運營成本 |
(u) |
銷售和營銷費用 |
(v) |
研究和開發費用 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(v) |
研發費用表(續) |
(w) |
税收 |
(x) |
每股淨虧損 |
(y) |
租契 |
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(y) |
租賃（續） |
(z) |
重大風險和不確定性 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
|||||||||||||||||||
| 客户A |
||||||||||||||||||||||||
| 客户B |
||||||||||||||||||||||||
| 客户C |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
|||||||||||||
| 客户A |
||||||||||||||||
| 客户B |
||||||||||||||||
| 客户C |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2. |
主要會計政策摘要(續) |
(z) |
重大風險及不確定性（續） |
(Aa) |
尚未採納的近期會計公告 |
3. |
收購及出售附屬公司 |
3. |
收購及出售附屬公司（續） |
自.起 12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
現金 |
||||||||
無形資產保險代理許可證 |
||||||||
無形資產—醫療機構許可證 |
||||||||
無形資產—商標和軟件版權 |
||||||||
收購的總資產 |
||||||||
遞延税項負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
應計費用和其他流動負債 |
( |
) | ||||||
承擔的總負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
取得的淨資產 |
||||||||
4. |
短期投資 |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
持有至到期 |
||||||||
可供出售 |
||||||||
總計 |
||||||||
5. |
預付款及其他資產 |
截至2013年12月31日， |
|||||||||
2020 |
2021 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
||||||||
應收外部支付網絡供應商款項 (1) |
|||||||||
對供應商的預付款 |
|||||||||
提前還款和按金 |
|||||||||
可退還的增值税 |
|||||||||
代表保險人應收的索賠 |
|||||||||
其他 |
|||||||||
總計 |
|||||||||
減去：減值準備 (2) |
( |
) | |||||||
預付費用和其他資產，淨額 |
|||||||||
| (1) | 本集團在外部在線支付服務提供商開設賬户，收取保險費並將保險費轉給保險公司，以及在將捐款和互助資金轉給託管銀行之前收取捐助者的捐款和互助資金。應收外部支付網絡供應商資金餘額主要包括累計捐款金額、於結算日收到的互助基金，如與捐贈人捐贈有關，其後轉入本集團銀行賬户或託管賬户。結餘亦包括本集團代保險公司收取但尚未轉移予保險公司之保險費，存放於外部網上支付服務提供商之賬户。的量 w 年底後不久就解決了。 AS |
| (2) | 損害 人民幣準備金新臺幣條款 對於y e ars 截至2020年及2021年12月31日止 請注意 人民幣 分別進行了分析。 2021 . |
6. |
資產和負債的公允價值 |
2020年12月31日 |
第1級 |
二級 |
第三級 |
平衡點： 公允價值 |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
可供出售的投資 |
||||||||||||||||
總資產 |
||||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
以股份為基礎的賠償責任 |
||||||||||||||||
總負債 |
||||||||||||||||
6. |
資產及負債之公平值（續） |
| 2021年12月31日 |
第1級 |
二級 |
第三級 |
平衡點： 公允價值 |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 可供出售的投資 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總資產 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以股份為基礎 補償 負債 |
||||
| 截至2019年12月31日的餘額 |
||||
| 估計公允價值變動 |
||||
| 增加以股份為基礎的薪酬負債 |
||||
| |
|
|||
| 截至2020年12月31日的餘額 |
||||
| |
|
|||
| 估計公允價值變動 |
||||
| 增加以股份為基礎的薪酬負債 |
||||
| 外幣折算調整 |
( |
) | ||
| 將基於股份的薪酬負債重新分類為股權 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至2021年12月31日的餘額 |
||||
| |
|
|||
| 金融工具 |
無法觀察到的輸入 |
截至 2020年12月31日 | ||
| 基於股份的薪酬 負債 |
無風險利率 | |||
| 波動率 | ||||
| 股息率 | ||||
| 期權的生命期 | ||||
| 相關普通股的公允價值 | $ |
7. |
財產、設備和軟件，淨值 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 計算機和電子設備 |
||||||||
| 辦公傢俱和設備 |
||||||||
| 租賃權改進 |
||||||||
| 軟件 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| 減去：累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 財產、設備和軟件，淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
8. |
無形資產，淨額 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 券商牌照 |
||||||||
| 保險調整許可證 |
||||||||
| 保險代理牌照 |
||||||||
| 商標和軟件版權 |
||||||||
| 醫療機構執業許可證 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 減去：累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 減值：減值 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 無形資產，淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
9. |
長期投資 |
股權證券 沒有現成的 可確定公允價值 |
權益計算法 |
總計 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 2019年1月1日的餘額 |
||||||||||||
| 加法 |
— | |||||||||||
| 應佔被投資單位的權益法業績 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 應佔被投資單位的權益法業績 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| 處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 外幣折算調整 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
— |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 加法 |
— | |||||||||||
| 減損 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| 外幣折算調整 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| 2021年12月31日的餘額 |
— |
|||||||||||
10. |
應計費用和其他流動負債 |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 應計營銷和客户服務費用 (1) |
||||||||
| 與互助計劃和醫療眾籌有關的應付款項 (2) |
||||||||
| 應支付的工資和福利 |
||||||||
| 應繳税款 |
||||||||
| 與服務費有關的應付款項 |
||||||||
| 以股份為基礎的賠償責任 |
— | |||||||
| 從客户那裏獲得預付款 (3) |
— | |||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
金額是指應付給第三方公司的應計渠道成本和客户服務費用。 |
10. |
其他流動負債（續） |
(2) |
金額是指通過第三方外部支付網絡提供商收取的尚未轉移到託管銀行的資金以及與終止互助有關的醫療費用和一年期健康保險的應計應付金額。截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度，與終止互助有關的應計醫療費用和一年期健康保險為人民幣 |
(3) |
金額代表從參與者那裏收到的與升級後的互助計劃相關的會費。這筆錢可以在最初的等待期間退還，並記錄為從客户那裏預付的款項。預付款 s 來自客户s 截至2021年12月31日的年度為人民幣 |
11. |
細分市場信息： |
12. |
員工福利 |
13. |
關聯方餘額和交易 |
| 實體或個人名稱 |
與中國集團的關係繼續發展 | |
| 沈鵬 | 首席執行官和創始人 | |
| 騰訊控股有限公司及其附屬公司（“騰訊集團”）。 | 本集團的股東 |
13. |
關聯方結餘及交易（續） |
| (1) | 關聯方提供的服務： |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 騰訊集團的營銷服務 (1) |
||||||||||||
| 向騰訊集團支付處理費 (2) |
||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 本公司簽訂了一項 一系列 與騰訊集團的合作協議 因為 2020.本公司以騰訊集團為平臺提供營銷服務。 |
| (2) | 本公司於二零一六年與騰訊集團訂立一系列協議。該公司使用財付通（來自騰訊集團）作為其支付處理平臺之一，向保單持有人收取現金， participa 醫療眾籌平臺的用户。騰訊集團對處理的每筆交易收取服務費。 n TS |
| (2) | 向關聯方提供的服務： |
截至2013年12月31日的一年， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 為騰訊集團提供廣告服務 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (3) | 應收關聯方款項： |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 騰訊控股集團 (1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
此外，人民幣預付款 |
13. |
關聯方結餘及交易（續） |
| (4) | 應付關聯方款項： |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 騰訊集團雲技術服務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
14. |
所得税 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 當期所得税 |
||||||||||||
| 遞延所得税 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税支出/(福利) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
14. |
所得税（續） |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 按企業所得税税率計算的税收優惠 (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 為税務目的不能扣除的費用 |
||||||||||||
| 研發超額扣除 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 在其他司法管轄區經營的附屬公司税率不同的影響 |
||||||||||||
| 中華人民共和國優惠税率的影響 |
||||||||||||
| 估值免税額的變動 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税支出/(福利) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的主要業務均於中國進行，因此所有虧損均歸因於本集團在中國的業務（或海外業務）。因此，本集團於截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度自中國法定税率開始編制税率對賬。 |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 遞延税項資產 |
||||||||
| 超過税額的可扣除廣告費 (2) |
||||||||
| 應計費用 |
||||||||
| 超過納税限額的其他可扣除費用 (2) |
||||||||
| 預付款及其他非流動資產的準備 |
— | |||||||
| 營業虧損結轉 |
||||||||
| 減去：估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 遞延税項資產總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
| 無形資產 |
||||||||
| 合同資產 |
||||||||
| 從客户那裏獲得預付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 遞延税項負債總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 綜合資產負債表中的分類： |
||||||||
| 遞延税項資產 |
— | |||||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
14. |
所得税（續） |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 年初餘額 |
||||||||
| 加法 |
||||||||
| 反轉 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 年終結餘 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| (2) | 遞延所得税資產乃就廣告費用及其他超出特定納税年度税項扣除限額之可抵扣費用確認為遞延所得税資產，惟以透過未來應納税所得税所得税 收入 是有可能的廣告開支結轉可永久供本集團使用。其他可扣除開支（主要是慈善捐款）一般於三年內到期。 |
14. |
所得税（續） |
15. |
普通股 |
16. |
可轉換可贖回優先股 |
16. |
可換股可贖回優先股（續） |
16. |
可換股可贖回優先股（續） |
16. |
可換股可贖回優先股（續） |
16. |
可換股可贖回優先股（續） |
系列 A級前 |
A系列 |
系列 A+ |
B系列 |
C系列 |
系列 C+ |
系列 C++ |
D系列 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可轉換可贖回優先股認購應收款項的結算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行可轉換可贖回優先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行可轉換可贖回優先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股修改的視為股息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手令的行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換為普通股 1 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
於首次公開發行完成後，本公司所有優先股已轉換為 |
17. |
基於股份的薪酬 |
17. |
以股份為基礎的薪酬體系(續) |
數量 股票 |
||||
| 截至2020年12月31日的未償還債務 |
||||
| 既得 |
||||
| 截至2021年12月31日的未償還款項 |
||||
17. |
以股份為基礎的薪酬體系(續) |
數量 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 剩餘 合同 生活 |
加權 平均值 格蘭特- 約會集市 價值 |
集料 固有的 價值 |
||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的未償還款項 |
||||||||||||||||||||
| 授與 |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 已鍛鍊 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 授與 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 已鍛鍊 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2021年12月31日的未償還款項 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自2021年12月31日起可行使 |
||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度報告 |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
| 無風險利率 |
% | % | ||||||
| 波動率 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
||||||||
| 鍛鍊多次 |
||||||||
| 期權使用年限(年) |
||||||||
| 相關普通股的公允價值 |
$ | $ |
||||||
17. |
以股份為基礎的薪酬體系(續) |
| (1) | 無風險利率 |
| (2) | 波動率 |
| (3) | 股息率 |
| (4) | 鍛鍊多次 |
| (5) | 相關普通股的公允價值 |
17. |
以股份為基礎的薪酬體系(續) |
截至的年度 12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
||||||||
| 一般和行政費用 |
||||||||
| 研發費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
18. |
每股淨虧損 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 分子： |
||||||||||||
| 本期間歸屬Waterdrop Inc.。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 當作股息 |
— | ( |
) | |||||||||
| 優先股贖回價值的變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 用於計算每股普通股基本及攤薄淨虧損的普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 分母： |
||||||||||||
| 用於計算每股普通股基本及攤薄淨虧損的加權平均已發行普通股 |
||||||||||||
| 普通股股東應佔每股普通股淨虧損基本及攤薄 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 在行使購股權時可發行的股份 |
||||||||||||
| 歸屬非既有限制性股份時可發行的股份 |
— | |||||||||||
| 系列轉換後可發行的股份 pre—a 可換股優先股 |
||||||||||||
| A系列可轉換優先股轉換後可發行的股份 |
||||||||||||
| A系列+可轉換優先股轉換後可發行的股份 |
||||||||||||
| B系列可轉換優先股轉換後可發行的股份 |
||||||||||||
| 轉換C系列可轉換優先股後可發行的股份 |
||||||||||||
| C+系列可轉換優先股轉換後可發行的股份 |
||||||||||||
| C++系列可轉換優先股轉換後可發行的股份 |
— | |||||||||||
| D系列可轉換優先股轉換後可發行的股份 |
— | |||||||||||
19. |
租契 |
截至2013年12月31日的一年， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 經營租賃—加權平均剩餘租賃期 |
||||||||||||
| 融資租賃—加權平均剩餘租期 |
||||||||||||
| 經營租賃—加權平均貼現率 |
% | % | % | |||||||||
| 融資租賃加權平均貼現率 |
% | % | % | |||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 經營租賃成本 |
||||||||||||
| 融資租賃成本： |
||||||||||||
| 攤銷 使用權 |
||||||||||||
| 租賃負債利息 |
||||||||||||
| 短期租賃成本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 為經營租賃支付的現金 |
||||||||||||
| 就融資租賃支付的現金： |
||||||||||||
| 融資租賃的營運現金流 |
||||||||||||
| 融資租賃產生的現金流 |
||||||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 經營租約 |
||||||||||||
| 融資租賃 |
— | |||||||||||
19. |
租賃（續） |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2021 |
||||||||
運營中 租契 |
融資 租契 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
| 2021 |
||||||||
| 2022 |
||||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025年及其後 |
||||||||
| 小計 |
||||||||
| 減去：推定利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 租賃負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
20. |
承付款和或有事項 |
21. |
法定準備金及受限制淨資產 |
21. |
法定準備金和受限淨資產額(續) |
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
短期投資 |
||||||||||||
預付費用和其他資產 |
||||||||||||
應收其附屬公司及綜合VIE款項 |
||||||||||||
流動資產總額 |
||||||||||||
非流動資產 |
||||||||||||
長期投資 |
||||||||||||
非流動資產總額 |
||||||||||||
總資產 |
||||||||||||
負債 |
||||||||||||
流動負債 |
||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||||||
應付其附屬公司及綜合VIE款項 |
||||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
總負債 |
||||||||||||
夾層股權 |
||||||||||||
系列 A級前 可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
A系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
A系列+可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
B系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
C系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
C系列+可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
C++系列可轉換可贖回優先股（美元 |
||||||||||||
D系列可轉換可贖回優先股(美元 |
||||||||||||
夾層總股本 |
||||||||||||
股東（虧損）╱權益： |
||||||||||||
普通股（美元 , 和 截至2020年12月31日，未償還; A普通股授權 d , d , 1; 阿雷斯授權 d, s B普通sh 已發行及 截至12月31日，20日 21) |
||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
— | |||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股東(赤字)/權益總額 |
( |
) |
||||||||||
總負債、夾層權益和股東(赤字)/權益 |
||||||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
營業收入淨額 |
— | — | ||||||||||||||
營運成本及開支 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
認股權證公允價值變動 |
— | ( |
) | |||||||||||||
外匯匯兑損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他，網絡 |
— | — | ||||||||||||||
子公司和VIE虧損中的權益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
優先股修改的視為股息 |
— | ( |
) | |||||||||||||
發行認股權證時的視為股息 |
— | ( |
) | |||||||||||||
優先股贖回價值增值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||
外幣交易調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
可供出售投資未實現收益，扣除税項 |
||||||||||||||||
全面損失總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
經營活動的現金流： |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
投資活動產生的現金流： |
||||||||||||||||
購買短期投資 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
從還貸中收到的現金 |
— | |||||||||||||||
對子公司的投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融資活動的現金流： |
||||||||||||||||
發行可轉換可贖回優先股所得款項淨額 |
||||||||||||||||
行使購股權所得款項 |
— | — | ||||||||||||||
股份回購付款 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
首次公開募股收益，淨額 |
— | — | ||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金總額 |
||||||||||||||||
年終現金和現金等價物及限制性現金總額 |
||||||||||||||||
| 1. | 附表I是根據規則的要求提供的 12-04(a) 和5-04(c) 監管部門的S-X， 當合並子公司的受限淨資產超過截至最近完成的會計年度末合併淨資產的25%時，要求提供關於母公司截至同一日期和已提交經審計合併財務報表的同一期間的財務狀況、財務狀況變化和經營業績的簡明財務信息。 |
| 2. | 水滴的簡明財務資料乃採用與隨附的綜合財務報表所載相同的會計政策編制，只是對其附屬公司的投資採用權益法核算。 |
| 3. | 根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露被簡化或省略。附註披露載有有關本集團營運之補充資料，因此，該等報表應與本集團於二零二零年及二零二一年十二月三十一日以及截至二零一九年、二零二零年及二零二一年止年度之綜合財務報表附註一併閲讀。本集團附屬公司並無派付股息， 水滴公司 2019年、2020年和2021年。 |
| 4. | 截至二零二一年十二月三十一日，本集團並無重大或然事項、重大長期責任撥備、強制性股息或贖回可贖回股份或擔保的規定，惟已於綜合財務報表中單獨披露者（如有）除外。 |