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康斯托克資源有限公司宣佈擴大規模和定價

2029年到期的4億美元新優先票據的發行

得克薩斯州弗里斯科，2024年4月2日——康斯托克資源公司（紐約證券交易所代碼：CRK）（“ComStock” 或 “公司”）今天宣佈，其私募2029年到期的6.75％優先無擔保票據的定價為4億美元，高於最初提議的3.75億美元（“票據”）。這些票據將按面值的93％發行。此次發行預計將於2024年4月9日結束，但須遵守慣例成交條件。

扣除初始購買者的折扣和其他發行費用後，出售票據的總淨收益預計約為3.65億美元。公司打算將此類收益用於償還公司銀行信貸額度下目前未償還的部分借款，並支付與之相關的費用和開支。

所發行的票據尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州證券法進行註冊，除非另行登記，否則不得在美國發行或出售證券，除非獲得《證券法》和適用的州證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束。根據第144A條，預計優先無抵押票據將有資格由合格的機構買家進行交易，根據S條例，非美國人將有資格進行交易。

本新聞稿是根據《證券法》第135c條發佈的，既不是賣出要約，也不是要約購買票據或任何其他證券，在任何非法要約、招攬或出售票據或任何其他證券的司法管轄區，均不構成賣出要約或邀請買入或出售票據或任何其他證券的要約。

關於 Comstock 資源

Comstock Resources是一家領先的獨立天然氣生產商，其業務重點是開發路易斯安那州北部和德克薩斯州東部的海恩斯維爾頁巖。該公司的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為CRK。

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。此類陳述基於管理層當前的預期，受許多因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致實際業績與本文描述的結果存在重大差異。儘管公司認為此類聲明中的預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。公司的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告、近期的8-K表最新報告以及其他美國證券交易委員會文件討論了可能影響公司業務的重要風險因素，

經營業績和財務狀況。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至該日期。Comstock不承擔任何公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務。