附錄 99.1
Seritage Growth Properties公佈2023年第四季度和全年經營業績
紐約——2024年4月1日——零售、住宅和混合用途物業的全國所有者和開發商Seritage Growth Properties（紐約證券交易所代碼：SRG）（“公司”）今天公佈了截至2023年12月31日止年度的財務和經營業績。
“2023年，我們出售了68項資產，總收益為8.427億美元，還清了6.7億美元的債務。截至今天，我們的絕大多數剩餘資產已經確定了交易對手，已上市或即將推出。就我們投資組合中的剩餘房產而言，在推出這些資產進行出售之前，我們需要克服重要障礙和/或實現特定目標。我們認為投資組合要簡化得多，主要是主要市場的頂級開發用地。首席執行官兼總裁安德里亞·奧爾山説，再加上我們的低運營費率和鉅額税收損失，可能使公司能夠進行潛在的戰略交易，以此作為延續銷售計劃的替代方案。
促銷亮點：
1
財務要點：
在截至 2023 年 12 月 31 日的年度中：
其他亮點
未來銷售預測
以下數據提供了有關截至2024年3月22日投資組合中每項資產的當前估計總銷售收益的更多信息，不包括上文所述的合同、PSA談判或活躍拍賣過程中的資產。以下所列資產要麼正在銷售，要麼將要上市，因此，其任何出售預計將在2024年及以後進行。銷售預測基於公司的最新預測和假設，但公司警告説，實際業績可能存在重大差異。此外，請參閲下文的 “市場更新” 和公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的 “風險因素” 部分，以討論與此類估計的總銷售收益相關的風險。
門户市場
主要市場
二級市場
2
投資組合
下表顯示了截至2023年12月31日按計劃用途分列的公司房產摘要：
（除租賃數量和麪積數據外，以千計）：
計劃用量 |
|
總計 |
|
建築面積 SF/面積 (1) |
|
租賃的舊金山 (1) (2) |
|
|
平均值。佔地面積/場地 |
|
||
合併 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
多租户零售 |
|
6 |
|
963 平方英尺/100 英畝 |
|
|
690 |
|
|
|
16.7 |
|
住宅 (3) |
|
2 |
|
33 平方英尺/19 英畝 |
|
|
33 |
|
|
|
9.5 |
|
總理 |
|
4 |
|
228 平方英尺/69 英畝 |
|
|
161 |
|
|
|
17.2 |
|
非核心 (4) |
|
11 |
|
1,617 平方英尺/138 英畝 |
|
|
13 |
|
|
|
12.5 |
|
未合併 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他合資企業 |
|
6 |
|
457 平方英尺/77 英畝 |
|
|
11 |
|
|
|
12.8 |
|
總理 |
|
3 |
|
158 平方英尺/57 英畝 |
|
|
106 |
|
|
|
19.0 |
|
(1) 平方英尺按公司比例分配。
(2) 基於 2023 年 12 月 31 日簽署的租約。
(3) 平方英尺代表已建成的輔助零售空間，而面積代表零售和住宅面積。
(4) 代表公司先前指定出售的資產。
多租户零售
在截至2023年12月31日的三個月中，該公司向其多租户零售物業投資了130萬美元。多租户零售投資組合中的剩餘資本支出主要包括租户改善。
下表彙總了截至2023年12月31日簽署和正在談判的所有多租户零售租約：
（除租賃數量和 PSF 數據外，以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
的數量 |
|
|
已租用 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
年基總額 |
|
|
% 的 |
|
|
年度總額 |
|
||||||
租户 |
|
租賃 |
|
|
GLA |
|
|
可租用的 GLA |
|
|
租金（“ABR”） |
|
|
總ABR |
|
|
租用 PSF（“ABR PSF”） |
|
||||||
就地零售租賃 |
|
|
27 |
|
|
|
604.1 |
|
|
|
62.7 |
% |
|
$ |
14,123.0 |
|
|
|
81.1 |
% |
|
$ |
23.38 |
|
SNO 零售租賃 (1) |
|
|
6 |
|
|
|
86.1 |
|
|
|
8.9 |
% |
|
$ |
2,540.0 |
|
|
|
14.6 |
% |
|
|
29.53 |
|
租户正在談判租約 |
|
|
1 |
|
|
|
102.0 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
$ |
749.5 |
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
7.35 |
|
零售租賃總額 |
|
|
34 |
|
|
|
792.2 |
|
|
|
82.2 |
% |
|
$ |
17,412.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
21.98 |
|
(1) SNO = 已簽署的尚未開啟的租約。 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日，該公司的租賃管道面積超過10萬平方英尺。該公司擁有60.4萬平方英尺的租賃面積，約86,000平方英尺已簽字但尚未開放。該公司的多租户零售物業的總入住率為71.6％。截至2023年12月31日，還有大約27.3萬平方英尺的土地可供出租。
（除租賃數量和 PSF 數據外，以千計） |
|
的數量 |
|
|
已租用 |
|
|
年基總額 |
|
|
年度總額 |
|
|
||||
|
|
SNO 租賃 |
|
|
GLA |
|
|
租金（“ABR”） |
|
|
租用 PSF（“ABR PSF”） |
|
|
||||
截至2023年9月30日 |
|
|
7 |
|
|
|
143.3 |
|
|
|
3,054.8 |
|
|
$ |
21.36 |
|
|
已打開 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(57.2 |
) |
|
|
(514.8 |
) |
|
|
9.04 |
|
|
截至 2023 年 12 月 31 日 |
|
|
6 |
|
|
|
86.1 |
|
|
|
2,540.0 |
|
|
$ |
29.53 |
|
|
高級混合用途
該公司有三個主要的混合用途項目處於積極的租賃/租户開放階段：佛羅裏達州阿文圖拉、加利福尼亞州聖莫尼卡和加利福尼亞州聖地亞哥。截至2023年12月31日，該公司有31.6萬平方英尺的在地租賃面積（每股佔地21萬平方英尺），36,000平方英尺已簽約但未開放（每股36,000平方英尺），17萬平方英尺可供出租（每股11.8萬平方英尺）。
3
下表彙總了截至2023年12月31日Premier資產的所有已簽署租約，包括按公司比例分列的未合併實體：
（除租賃數量和 PSF 數據外，以千計） |
數字 |
|
|
已租用 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
年度總額 |
|
|
% 的 |
|
|
年度總額 |
|
||||||
租户 |
的租約 |
|
|
GLA |
|
|
可租用的 GLA |
|
|
基本租金（“ABR”） |
|
|
總ABR |
|
|
租用 PSF（“ABR PSF”） |
|
||||||
就地零售租賃 |
|
31 |
|
|
|
101.9 |
|
|
|
26.4 |
% |
|
$ |
6,709.1 |
|
|
|
40.0 |
% |
|
$ |
65.77 |
|
就地辦公租賃 |
|
4 |
|
|
|
108.0 |
|
|
|
28.0 |
% |
|
$ |
6,763.7 |
|
|
|
40.3 |
% |
|
|
62.63 |
|
截至 2023 年 9 月 30 日的 SNO 零售租約 (1) |
|
16 |
|
|
|
72.2 |
|
|
|
|
|
$ |
5,387.0 |
|
|
|
|
|
|
74.82 |
|
||
已打開 |
|
(4 |
) |
|
|
(38.1 |
) |
|
|
|
|
$ |
(2,227.6 |
) |
|
|
|
|
|
58.63 |
|
||
已終止 |
|
(1 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
|
|
$ |
(174.2 |
) |
|
|
|
|
|
87.00 |
|
||
已簽署 |
|
6 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
$ |
311.6 |
|
|
|
|
|
|
78.00 |
|
||
截至 2023 年 12 月 31 日的 SNO 零售租約 (1) |
|
17 |
|
|
|
36.0 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
$ |
3,296.8 |
|
|
|
19.7 |
% |
|
|
91.58 |
|
截至 2023 年 9 月 30 日的 SNO 辦公室租約 (1) |
|
2 |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
|
|
$ |
1,541.2 |
|
|
|
|
|
|
55.04 |
|
||
已打開 |
|
(2 |
) |
|
|
(28.0 |
) |
|
|
|
|
$ |
(1,541.2 |
) |
|
|
|
|
|
55.04 |
|
||
截至 2023 年 12 月 31 日的 SNO 辦公室租約 (1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
$ |
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
截至 2023 年 12 月 31 日的多元化租賃總額 |
|
52 |
|
|
|
245.9 |
|
|
|
63.7 |
% |
|
$ |
16,769.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
68.20 |
|
(1) SNO = 已簽署的尚未開啟的租約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
在截至2023年12月31日的三個月中，公司向其合併的主要開發和運營物業投資了1,560萬美元，並向其未合併的主要實體額外投資了80萬美元。
阿文圖拉
在2023年第四季度，該公司繼續為佛羅裏達州阿文圖拉的項目提供21.6萬平方英尺的辦公和零售租賃服務。該公司正在完成該資產的建設，並於2023年7月向公眾開放了首批租户，面積約為92,000平方英尺，佔截至2023年12月31日已開放資產的43％，並將繼續滾動開放。
截至2023年12月31日，該公司有69％的租賃面積，有67,000平方英尺可供出租，佔31％，其中約10,000平方英尺（佔4.8％）正在租賃談判中。
聖地亞哥
在2023年第四季度，公司繼續完成該項目。截至2023年12月31日，該物業100％已租賃，96.6％已開放和運營，最終租户定於2024年第二季度開業。
財務摘要
下表彙總了公司截至2023年12月31日的三個月和年度的財務業績：
（除每股金額外，以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
歸屬於Seritage的淨收益（虧損） |
|
$ |
4,739 |
|
|
$ |
91,229 |
|
|
$ |
(159,811 |
) |
|
$ |
(78,845 |
) |
歸屬於Seritage的每股淨收益（虧損） |
|
|
0.08 |
|
|
|
1.63 |
|
|
|
(2.85 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
NOI 總計 |
|
|
1,381 |
|
|
|
10,233 |
|
|
|
8,600 |
|
|
|
43,477 |
|
截至2023年12月31日的季度：
4
總淨資產淨值包括：
（以千計） |
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
合併財產 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
多租户零售 |
|
$ |
2,878 |
|
|
$ |
3,622 |
|
|
$ |
11,213 |
|
|
$ |
13,026 |
|
總理 |
|
|
10 |
|
|
|
(768 |
) |
|
|
(2,261 |
) |
|
|
(2,879 |
) |
住宅 |
|
|
49 |
|
|
|
9 |
|
|
|
49 |
|
|
|
— |
|
非核心 |
|
|
(628 |
) |
|
|
(932 |
) |
|
|
(3,131 |
) |
|
|
(2,237 |
) |
已售出 |
|
|
(1,494 |
) |
|
|
8,018 |
|
|
|
(1,170 |
) |
|
|
29,562 |
|
總計 |
|
|
815 |
|
|
|
9,949 |
|
|
|
4,700 |
|
|
|
37,472 |
|
未合併的財產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
住宅 |
|
|
— |
|
|
|
112 |
|
|
|
333 |
|
|
|
189 |
|
總理 |
|
|
569 |
|
|
|
(2,707 |
) |
|
|
984 |
|
|
|
(853 |
) |
其他合資企業 |
|
|
(3 |
) |
|
|
2,879 |
|
|
|
2,583 |
|
|
|
6,669 |
|
總計 |
|
|
566 |
|
|
|
284 |
|
|
|
3,900 |
|
|
|
6,005 |
|
NOI 總計 |
|
$ |
1,381 |
|
|
$ |
10,233 |
|
|
$ |
8,600 |
|
|
$ |
43,477 |
|
截至2023年12月31日，公司手頭現金為1.497億美元，其中包括1,570萬澳元的限制性現金。公司預計將使用這些流動性來源，以及資本來源的組合，包括但不限於合併物業的銷售、未合併房產權益的出售以及為其債務提供資金的潛在融資。出售資產獲得的資金取決於各種條件，無法保證此類交易會完成。有關我們流動性狀況的更多信息，包括持續經營分析，請參閲第二部分第8項中包含的合併財務報表附註以及標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分，均載於我們的10-K表年度報告。
分紅
2023年2月15日，公司董事會宣佈每股A系列優先股派發0.4375美元的優先股股息。優先股息於2023年4月17日支付給2023年3月31日登記在冊的持有人。
2023年4月27日，公司董事會宣佈每股A系列優先股派發0.4375美元的優先股股息。優先股息於2023年7月14日支付給2023年6月30日的登記持有人。
2023年7月25日，公司董事會宣佈每股A系列優先股派發0.4375美元的優先股股息。優先股息於2023年10月13日支付給2023年9月30日的登記持有人。
2023年10月30日，公司董事會宣佈每股A系列優先股派發0.4375美元的優先股股息。優先股息將於2024年1月16日支付給2023年12月29日的登記持有人。
2024年2月29日，公司董事會宣佈每股A系列優先股派發0.4375美元的優先股股息。優先股息將於2024年4月15日支付給2024年3月29日的登記持有人。
公司董事會預計在定期貸款全額償還之前不會宣佈其普通股分紅。
戰略審查
在2022年10月24日的2022年年度股東大會上，Seritage股東批准了公司的銷售計劃。在公司執行銷售計劃的過程中，戰略審查過程仍在進行中，公司仍對尋求價值最大化的替代方案（包括可能出售公司）持開放態度。無法保證這一進程的成功。
市場更新
正如公司先前披露的那樣，由於各種因素，公司以及整個商業房地產市場已經經歷並將繼續經歷艱難的市場狀況。這些條件已經適用並將繼續對我們的所有資產施加向下定價的壓力。在決定是否及何時對公司的每項剩餘資產進行交易時，公司將考慮各種因素，包括但不限於買方範圍的廣度、宏觀經濟狀況、融資的可用性和成本，以及持有該資產所需的公司、運營和其他資本支出。如果這些充滿挑戰的市場條件持續下去，那麼我們預計它們將影響我們資產的銷售收益以及向股東分配的金額和時間。
5
非公認會計準則財務指標
該公司提到了NOI和總NOI，它們是財務指標，包括對美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）的調整。
NOI和NOI總額都不是（i）代表GAAP定義的運營現金流的指標；（ii）表示可用於滿足所有現金流需求（包括分配能力）的現金；（iii）是衡量流動性的現金流的替代方案；或（iv）應被視為評估公司經營業績的淨收益（根據公認會計原則確定）的替代方案。本新聞稿附帶的表格中提供了這些指標與公司認為最具可比性的相應GAAP指標的對賬情況。
淨營業收入（“NOI”）和總NOI
NOI 定義為房地產運營收入減去房地產運營費用。其他房地產公司可能使用不同的方法來計算NOI，因此，該公司對NOI的描述可能無法與其他房地產公司相提並論。該公司認為，NOI提供了有關Seritage、其財務狀況和經營業績的有用信息，因為它僅反映了在房地產層面產生的收入和支出項目。
該公司還使用總淨資產淨值，其中包括其在未合併財產中所佔的比例份額。鑑於公司對未合併財產的所有權，這些財產是根據公認會計原則使用權益法核算的，這種形式的演示可以深入瞭解整個公司的財務業績和狀況。
該公司還認為，NOI和NOI總額是衡量其經營業績的有用補充指標，因為它不包括解僱費收入等可變項目，以及直線租金和租賃無形資產攤銷等非現金項目。
前瞻性陳述
本文件包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢，以及與非歷史事實相關的類似表述。在某些情況下，您可以使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“將”、“大約” 或 “預期” 或否定這些詞語和短語或預測或表明未來事件或趨勢的類似詞語或短語這不僅僅與歷史問題有關。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和突發事件，其中許多是公司無法控制的，這可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於：零售、房地產和總體經濟狀況的下降；與重建活動相關的風險；與租賃開始租金有關的意外情況；公司的負債條款和公司應遵守的其他法律要求；未能在預計時間範圍內或根本沒有達到預期的入住率和/或租金水平；持續的負運營現金流對公司的影響為運營和持續提供資金的能力發展；公司獲得或獲得足夠資金來源以滿足公司流動性需求的能力；環境、健康、安全和土地使用法律法規；以及可能的戰爭行為、恐怖活動或其他暴力行為或網絡安全事件。有關這些風險和其他適用風險、假設和不確定性的更多討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的 “風險因素” 和前瞻性陳述披露，包括公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後的任何10-Q表格。儘管公司認為其預測和假設是合理的，但該公司警告説，實際業績可能存在重大差異。除非法律要求，否則公司希望前瞻性陳述僅在發佈之時有效，不承諾在獲得更多信息時對其進行更新或修改。
關於 Seritage 增長屬性
在公司銷售計劃（定義見下文）通過之前，Seritage主要從事美國各地多元化零售和混合用途物業的所有權、開發、重建、管理、銷售和租賃。Seritage將繼續積極管理每個地點，直到每處房產售出為止。截至2023年12月31日，該公司的投資組合包括32處房產的權益，包括約410萬平方英尺的總可租賃面積（“GLA”）或按需建造的租賃面積和460英畝的土地。該投資組合包括約280萬平方英尺的GLA和由23處全資房產（此類房產，“合併物業”）持有的326平方英尺以及由九個未合併實體持有的120萬平方英尺的GLA和134英畝土地（此類房產，“未合併房產”）
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Seritage 增長特性
(212) 355-7800
IR@Seritage.com
6
Seritage 增長特性
合併資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
投資房地產 |
|
|
|
|
|
|
||
土地 |
|
$ |
102,090 |
|
|
$ |
172,813 |
|
建築物和裝修 |
|
|
344,972 |
|
|
|
463,616 |
|
累計折舊 |
|
|
(36,025 |
) |
|
|
(57,330 |
) |
|
|
|
411,037 |
|
|
|
579,099 |
|
在建工程 |
|
|
135,305 |
|
|
|
185,324 |
|
房地產淨投資 |
|
|
546,342 |
|
|
|
764,423 |
|
持有待售房地產 |
|
|
39,332 |
|
|
|
455,617 |
|
對未合併實體的投資 |
|
|
196,437 |
|
|
|
382,597 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
134,001 |
|
|
|
133,480 |
|
限制性現金 |
|
|
15,699 |
|
|
|
11,459 |
|
租户和其他應收賬款，淨額 |
|
|
12,246 |
|
|
|
41,495 |
|
租賃無形資產，淨額 |
|
|
886 |
|
|
|
1,791 |
|
預付費用、遞延費用和其他資產，淨額 |
|
|
28,921 |
|
|
|
50,859 |
|
總資產 (1) |
|
$ |
973,864 |
|
|
$ |
1,841,721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
定期貸款額度，淨額 |
|
$ |
360,000 |
|
|
$ |
1,029,754 |
|
應付賬款、應計費用和其他負債 |
|
|
50,700 |
|
|
|
89,368 |
|
負債總額 (1) |
|
|
410,700 |
|
|
|
1,119,122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和或有開支（注9） |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股面值0.01美元；授權1億股； |
|
|
562 |
|
|
|
561 |
|
A系列優先股面值0.01美元；授權1,000,000股； |
|
|
28 |
|
|
|
28 |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,361,742 |
|
|
|
1,360,411 |
|
累計赤字 |
|
|
(800,342 |
) |
|
|
(640,531 |
) |
股東權益總額 |
|
|
561,990 |
|
|
|
720,469 |
|
非控股權益 |
|
|
1,174 |
|
|
|
2,130 |
|
權益總額 |
|
|
563,164 |
|
|
|
722,599 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
973,864 |
|
|
$ |
1,841,721 |
|
(1) 公司的合併資產負債表包括合併可變利息實體（“VIE”）的資產和負債。參見注釋 2。截至2023年12月31日，合併資產負債表包括以下與我們的合併VIE相關的金額，不包括運營合夥企業：330萬美元的土地、280萬美元的建築和裝修、80萬美元的累計折舊以及其他細列項目中包含的240萬美元其他資產。截至2022年12月31日，公司的合併資產負債表包括以下與合併VIE相關的金額，不包括運營合夥企業：660萬美元的土地、390萬美元的建築和裝修、100萬美元的累計折舊以及其他細列項目中包含的400萬美元其他資產。 |
|
|||||||
7
Seritage 增長特性
合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
|
|
年末 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租金收入 |
|
$ |
15,060 |
|
|
$ |
104,609 |
|
|
$ |
115,651 |
|
管理費和其他費用收入 |
|
|
5,719 |
|
|
|
2,446 |
|
|
|
1,032 |
|
總收入 |
|
|
20,779 |
|
|
|
107,055 |
|
|
|
116,683 |
|
費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
物業運營 |
|
|
21,282 |
|
|
|
41,770 |
|
|
|
45,007 |
|
房地產税 |
|
|
6,128 |
|
|
|
23,950 |
|
|
|
35,256 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
14,471 |
|
|
|
41,114 |
|
|
|
51,199 |
|
一般和行政 |
|
|
45,988 |
|
|
|
47,634 |
|
|
|
41,949 |
|
訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
35,533 |
|
|
|
— |
|
支出總額 |
|
|
87,869 |
|
|
|
190,001 |
|
|
|
173,411 |
|
出售房地產的淨收益 |
|
|
96,214 |
|
|
|
211,936 |
|
|
|
221,681 |
|
出售未合併實體權益的收益（虧損） |
|
|
6,407 |
|
|
|
(677 |
) |
|
|
— |
|
房地產資產減值 |
|
|
(107,043 |
) |
|
|
(126,887 |
) |
|
|
(95,826 |
) |
未合併實體的虧損權益 |
|
|
(55,857 |
) |
|
|
(72,080 |
) |
|
|
(9,226 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
17,067 |
|
|
|
37,753 |
|
|
|
9,285 |
|
利息支出 |
|
|
(44,571 |
) |
|
|
(86,730 |
) |
|
|
(107,975 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(154,873 |
) |
|
|
(119,631 |
) |
|
|
(38,789 |
) |
所得税準備金 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(466 |
) |
|
|
(196 |
) |
淨虧損 |
|
|
(154,911 |
) |
|
|
(120,097 |
) |
|
|
(38,985 |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
46,152 |
|
|
|
10,836 |
|
歸因於Seritage的淨虧損 |
|
$ |
(154,911 |
) |
|
$ |
(73,945 |
) |
|
$ |
(28,149 |
) |
優先股息 |
|
|
(4,900 |
) |
|
|
(4,900 |
) |
|
|
(4,900 |
) |
歸屬於Seritage普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(159,811 |
) |
|
$ |
(78,845 |
) |
|
$ |
(33,049 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
歸因於Seritage A類的每股淨虧損 |
|
$ |
(2.85 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.78 |
) |
歸因於Seritage A類的每股淨虧損 |
|
$ |
(2.85 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.78 |
) |
A類普通股的加權平均值 |
|
|
56,151 |
|
|
|
49,729 |
|
|
|
42,393 |
|
A類普通股的加權平均值 |
|
|
56,151 |
|
|
|
49,729 |
|
|
|
42,393 |
|
8
淨虧損與NOI和總NOI的對賬（以千計）
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||
NOI 和總 NOI |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
淨虧損 |
|
$ |
(154,911 |
) |
|
$ |
(120,097 |
) |
|
$ |
(38,985 |
) |
解僱費收入 |
|
|
— |
|
|
|
(369 |
) |
|
|
(3,378 |
) |
管理費和其他費用收入 |
|
|
(5,719 |
) |
|
|
(2,446 |
) |
|
|
(1,032 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
14,471 |
|
|
|
41,114 |
|
|
|
51,199 |
|
一般和管理費用 |
|
|
45,988 |
|
|
|
47,634 |
|
|
|
41,949 |
|
訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
35,533 |
|
|
|
— |
|
未合併實體的虧損權益 |
|
|
55,857 |
|
|
|
72,080 |
|
|
|
9,226 |
|
出售未合併實體權益的（收益）虧損 |
|
|
(6,407 |
) |
|
|
677 |
|
|
|
— |
|
出售房地產的淨收益 |
|
|
(96,214 |
) |
|
|
(211,936 |
) |
|
|
(221,681 |
) |
房地產資產減值 |
|
|
107,043 |
|
|
|
126,887 |
|
|
|
95,826 |
|
利息和其他收入，淨額 |
|
|
(17,067 |
) |
|
|
(37,753 |
) |
|
|
(9,285 |
) |
利息支出 |
|
|
44,571 |
|
|
|
86,730 |
|
|
|
107,975 |
|
所得税準備金 |
|
|
38 |
|
|
|
466 |
|
|
|
196 |
|
直線租金 |
|
|
16,874 |
|
|
|
(1,271 |
) |
|
|
(2,269 |
) |
高於/低於市場水平的租金支出 |
|
|
176 |
|
|
|
223 |
|
|
|
176 |
|
NOI |
|
$ |
4,700 |
|
|
$ |
37,472 |
|
|
$ |
29,917 |
|
未合併的實體 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
未合併實體的淨營業收入 (2) |
|
|
8,384 |
|
|
|
7,785 |
|
|
|
6,942 |
|
直線租金 |
|
|
(4,512 |
) |
|
|
(1,017 |
) |
|
|
(885 |
) |
高於/低於市場水平的租金支出 |
|
|
28 |
|
|
|
24 |
|
|
|
131 |
|
解僱費收入 |
|
|
— |
|
|
|
(787 |
) |
|
|
(588 |
) |
NOI 總計 |
|
$ |
8,600 |
|
|
$ |
43,477 |
|
|
$ |
35,517 |
|
9