註冊人的電話號碼，包括區號：

 

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

  

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

  

新興成長型公司

  

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

 

  

 

  

十月

18

, 2023,

Northann Corp.，

內華達州的一家公司（””），簽訂了該特定承保協議（””) 和

Craft 資本管理有限責任公司

，作為其附表A所列承銷商的代表（””）與首次公開募股有關（””) 的 1,

2

00,000 股（””）公司的普通股，面值每股0.001美元（””）的發行價為每股5.00美元（””).

  

根據承保協議，公司還授予承銷商45天的期權，最多可購買1份

8

按公開發行價格減去承保折扣後的0,000股普通股，以彌補超額配股（如果有）。

  

股票是根據經修訂的公司S-1表格註冊聲明（文件編號 333-）發行和出售的

273246

），最初是向美國證券交易委員會提交的（””) 開啟

七月

1

4

, 202

3

（那個”

”）並由委員會宣佈生效

9 月 29 日

，2023。普通股開始交易

紐約證券交易所美國分所

在 10 月 1 日

9

，2023 年以” 為標誌

NCL

。”本次發行於10月結束

23

, 2023.

  

這個

總計

本次發行的收益為 $

6,000,000

,

以前

扣除公司應支付的與本次發行相關的承保折扣和其他發行費用。

  

公司打算將本次發行的淨收益用於

在美國購置設施和設備、產品開發、銷售和營銷活動以及一般營運資金用途。

  

該公司還發行了認股權證

致代表及其附屬機構

（那個””) 向上購買

到

27

,000 公頃

普通股的剩餘部分，行使價為每股6.25美元，但須根據代表認股權證的規定進行調整

，可行使

從 2024 年 4 月 23 日起

並且有效期至

2028 年 10 月 19 日。

  

除某些例外情況外，公司高管和董事已同意，在自10月1日起的180天期限內，不發行、出售、簽訂出售合同、抵押、授予出售或以其他方式處置任何普通股或其他可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券的任何期權，但有某些例外情況

8

，2023 年，未經代表事先書面同意。

  

承保協議包含慣例陳述和保證。上述對承保協議、代表認股權證和封鎖協議的描述據稱只是摘要。承保協議、代表認股權證形式和封鎖協議形式分別作為本表8-K最新報告的附錄1.1、4.1和10.1提交，並以引用方式納入此處。

  

  

2023年10月18日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈已對本表8-K最新報告第1.01項所述的承銷公開發行進行了定價。該新聞稿作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

  

2023年10月23日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈已完成本表8-K最新報告第1.01項所述的承銷公開發行。公司的新聞稿作為本表8-K最新報告的附錄99.2提交，並以引用方式納入此處。

  

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，根據本第7.01項（包括本附錄99.1和附錄99.2）提供的信息，不應被視為 “已歸檔”（”），或以其他方式受該節規定的責任約束，除非該文件中另有具體提及的明文規定，否則不得將其視為以提及方式納入公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。

  

  

  

(d) 展品。

  

以下物證隨函提交：

 

  

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。