附錄 4.2

契約的表格

之間

PVH 公司

和

美國 銀行信託公司、全國協會、

作為 受託人

截止日期 [●], 2024

目錄

本契約中與1939年《信託契約法》第310至318條（包括在內）相關的某些 部分：

注意： 出於任何目的，這種和解和平局均不應被視為契約的一部分。

作為受託人的特拉華州公司PVH CORP.（以下簡稱 “公司”）與作為受託人的全國銀行協會美國銀行信託 公司（以下簡稱 “受託人”）簽訂的契約， 日期為 。

該公司的獨奏會

公司已正式授權執行和交付本契約，以便按照本契約的規定，不時以一個或多個系列發行其高級 無抵押債務證券（以下稱為 “證券”）。

根據其條款，使本契約成為公司有效協議的所有必要措施都已完成。

現在 因此，這份契約見證了：

對於 並考慮到前提和持有人（定義見此處）購買證券的對價，為了使證券或任何系列證券的所有持有人獲得平等和相稱的利益， 雙方同意，如下所示：

文章 I
一般適用的定義和其他條款

第 1.1 節定義.

對於 本契約的所有目的，除非另有明確規定或上下文另有要求：

(1) 本條中定義的術語具有本條賦予的含義，包括複數和單數；

(2) 此處使用的《信託契約法》中定義的所有其他術語，無論是直接的還是以引用方式定義的，均具有其中賦予它們的含義 ；

(3) 此處未另行定義的所有會計術語均具有根據公認會計 原則賦予它們的含義，而且，除非此處另有明確規定，否則就本協議要求或允許的任何計算而言， 的 “公認會計原則” 一詞應指在進行此類計算之日普遍接受的會計原則；

(4) “此處”、“此處” 和 “下文” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指本契約 的整體，而不是任何特定的條款、章節或其他細分；

(5) 任何提及 “條款”、“章節” 或 “小節” 的內容均指本契約的條款、部分或小節， 視情況而定；

(6) 除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對此類協議和文書的所有修正和其他 修改，但僅限於本契約條款未禁止此類修正案和其他修改 ；以及

(7) 任何提及 “執行”、“已執行”、“簽署”、“簽名” 或 下任何其他類似術語的內容均應包括通過電子簽名（包括但不限於 any.pdf 文件、.jpeg 文件、 或任何其他電子或圖像文件，或美國《全球 電子簽名）和《國家商務法》（“E-BR}” 中定義的任何 “電子簽名”）的執行”）或《紐約電子簽名和記錄法》（“ESRA”），其中包括 使用 Orbit、Adobe Fill & Sign、Adobe Sign、DocuSign 或任何方式提供的任何電子簽名其他由公司確定 且合理使用的類似平臺，不會給受託人帶來不必要的負擔或費用）。任何此類電子簽名均應有效、 有效且具有法律約束力，就好像此類電子簽名是手寫簽名一樣，應被視為已按時交付， 用於本協議的所有目的；無論此處有任何相反的規定，除非受託管理人根據經其批准的合理 程序明確同意，否則 受託管理人沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名受託人。公司同意承擔因使用數字簽名和電子 方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險以及 被第三方攔截和濫用的風險。

“法案，” 對任何持有人使用時具有第 1.4 (a) 節中規定的含義。

“附屬公司” 任何特定人員的 是指與該特定人員直接或間接控制或控制或受其直接或間接共同 控制的任何其他人。就本定義而言，對任何特定的 人員使用 “控制權” 是指通過合同或其他方式直接或間接指導該人管理和政策的權力；“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述內容相對應 。

“正在驗證 代理” 指受託管理人根據第 6.14 節授權代表受託管理人對一個或多個系列的 證券進行身份驗證的任何個人。

“董事會 ” 指公司董事會或該董事會的任何正式授權委員會。

“董事會 決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由董事會或公司董事會或高級職員委員會正式通過，該委員會已授權代表董事會行事 ，自該認證之日起全面生效並交付給受託管理人 。如果本契約的任何條款涉及根據董事會決議採取的行動，則此類行動可由董事會決議授權採取此類行動的公司任何高級職員或員工採取 。

“工作日 日” 指除星期六、星期日或法律、法規或行政命令授權或要求在紐約市或公司信託 辦公室或任何支付地點所在城市關閉適用付款地的銀行機構之外的任何一天。

“佣金” 是指根據《交易法》不時組建和設立的美國證券交易委員會，或者 在本契約執行後任何時候 該委員會不存在並正在履行《信託契約 法》賦予的職責，則該機構在此時履行此類職責。

“公司” 是指在本契約第一段中被指定為 “公司” 的人，直到根據本契約的適用條款，繼承人成為 該人，此後 “公司” 指該繼承人。

“公司 訂單” 或”公司請求” 分別指高級管理人員或經高級管理人員授權簽署此類命令或請求的任何其他高級人員以 公司的名義簽署並交付給受託人的書面命令或請求。

“企業 信託辦公室” 指美國銀行信託公司、全國協會、全球企業信託基金的受託人辦公室，2 Concourse Parkway，800 套房，佐治亞州亞特蘭大 30328，收件人：格雷戈裏·傑克遜或受託人通過向持有人和公司發出通知而不時指定的其他地址 ，或任何繼任受託人的主要公司信託辦公室（或此類繼任受託人的其他地址 Teee可以不時通過通知持有人和公司進行指定）。

“公司” 包括公司、協會、公司、股份公司或商業信託。

“契約 失敗” 的含義見第 14.3 節。

“默認” 表示任何屬於默認事件的事件，或者在通知或時間流逝之後或兩者兼而有之。

“違約 利息” 的含義在第 3.7 節中指定。

“失敗” 的含義在第 14.2 節中指定。

“保管人” 對於以一種或多項全球證券的形式全部或部分發行或發行的任何系列的證券， 是指公司根據第3.1節就該系列（或其任何繼任者）指定為存託人的人。

“折扣 安全” 指任何規定金額小於本金的證券，在 根據第 5.2 節宣佈加速到期後到期並支付。

“美元” 或”$” 指美利堅合眾國的貨幣，在付款時，它是 償還公共和私人債務的法定貨幣。

“DTC” 指存託信託公司及其繼任者。

“歐元” 或 “€” 指《歐盟條約》中設想的經濟和貨幣聯盟參與成員國的單一貨幣，在付款時，它是償還公共和私人債務的法定貨幣。

“默認事件 ” 的含義見第五條。

“交易所 法案” 指1934年的《美國證券交易法》及其任何後續法規，在每種情況下均經不時修訂。

“到期 日期” 的含義在第 1.4 節中指定。

“全球 安全” 指證明一系列證券全部或部分的證券，該證券由公司執行並經過認證 ，由受託人交付給此類系列的存託機構或其被提名人，並以該存託機構或其被提名人的名義註冊。

“持有者” 是指在證券登記處以其名義註冊證券的人。

“契約” 是指最初簽訂的本契約，或可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充 契約進行補充或修訂的本契約，包括就本契約和任何此類補充 契約的所有目的而言，《信託契約法》中被視為本契約一部分和管轄本契約的條款以及任何分別是這樣的補充 契約。契約一詞還應包括按照第 3.1 節 的設想設立的每個特定系列證券的條款。

“利息 付款日期” 對於每系列證券，指此類證券分期利息的規定到期日。

“成熟度” 用於任何證券時，是指該證券或分期本金的本金按其中的規定或此處規定的到期日支付 的日期，無論是在規定的到期日還是通過加速聲明、要求贖回、由持有人選擇還款 還款或其他方式。

“注意 為默認值” 指第 6.2 節中規定的書面通知。

“警官” 指首席執行官、總裁、首席財務官、總法律顧問、任何副總裁、財務主管 或公司祕書。

“軍官 證書” 指由高級管理人員或經高級官員授權簽署此類證書的任何其他官員簽署並交付給受託人的證書。

“律師的意見 ” 指法律顧問的書面意見，律師可以是公司的法律顧問或僱員，也可能是 公司的關聯公司，也可以是受託人合理接受的其他法律顧問。

“原始 發行日期” 指每隻證券中規定的發行日期。

“傑出” 是指截至確定之日前根據本契約認證和交付 的所有證券，在提及任何證券時，除外：

(i) 此前由受託人取消或交付給受託管理人註銷的證券；

(ii) 此前已將必要金額的付款或贖回款項以信託形式存入受託人或任何付款 代理人（公司除外），或由公司（如果公司應充當自己的付款 代理人）為此類證券持有人預留和分隔的證券；前提是，如果要贖回此類證券，則此類贖回通知已正式發出 已根據本契約或其作出令受託人滿意的條款；

(iii) 證券，除非僅在第 14.2 或 14.3 節中規定的範圍內（如適用），否則本公司已按照第十四條的規定執行 抗辯和/或契約免責；以及

(iv) 替代或代替其他證券的證券，或已根據 第 3.6 條支付的證券，除非提供令受託人滿意的證據，證明任何此類證券由受保護的買方持有，因為 該術語的定義見紐約統一商法第 8-303 條；

提供的, 然而， 在確定未償還證券所需本金的持有人是否根據本協議提出任何請求、要求、 授權、指示、通知、同意或豁免時，(A) 應被視為 未償還的折扣證券的本金應為根據第 5.2 節在 到期日加速到期時該日到期並應支付的本金金額，(B) 以一種或多種外國 貨幣或貨幣計價的證券的本金應被視為未償還的單位應為截至該日 的美元等值金額，按第 3.1 節規定的方式確定，該證券的本金（如果是上文 (A) 中描述的證券 ，則為該條款中規定的金額）以及 (C) 公司或證券或任何關聯公司任何 其他債務人擁有的證券在確定受託人是否 時，應不考慮公司或其他債務人的債務，除非如此依據任何此類請求、要求、 授權、指示、通知、同意或豁免應受到保護，只有受託管理人負責人員知道如此擁有的證券 才能被忽略。如果質押人 證實質押人有權對此類證券採取行動，並且 質押人不是公司或公司任何關聯公司或其他此類債務人的任何其他債務人，令受託人滿意，則本着誠意質押的如此擁有的證券可被視為未償還證券。應受託管理人 的書面要求，公司應立即向受託管理人提供一份高級管理人員證書清單，並註明公司已知由公司擁有或持有或為其賬户持有的所有證券（如果有），或公司證券或任何關聯公司的任何其他 債務人或此類債務人，並且，在遵守第 6.1 節規定的前提下， 受託人應有權接受此類官員的證書作為其中所列事實的確鑿證據，以及 未在其中上市的所有證券這一事實的確鑿證據就任何此類裁定而言，均為懸而未決。

“付款 代理人” 指受託人或經公司（包括公司）授權代表公司支付或交付任何證券的本金（以及溢價，如果有）和利息的任何其他人。

“人” 指法人，包括任何個人、公司、財產、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、 非法人組織、有限責任公司或政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他性質的實體 。

“付款地點 ” 對於任何系列的證券，指根據第3.1節支付該系列證券的本金（以及溢價，如有 ）和利息的一個或多個地點。

“前身 安全” 任何特定證券是指所有或部分與該特定證券所證明的 相同債務的先前證券；就本定義而言，任何根據第 3.6 條以 進行認證和交付的證券，以換取或代替已損壞、銷燬、丟失或被盜的證券，均應被視為證實與已殘損、 銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。

“兑換 日期，” 當用於任何要贖回的證券時，是指本 契約中或根據本 契約確定的此類贖回日期。

“兑換 價格，” 當用於任何要贖回的證券時，是指根據本 契約贖回該證券的價格。

“常規 記錄日期” 對於該系列證券的任何利息支付日，應付利息是指，除非根據第 3.1 節對系列證券另有規定，否則 在該利息支付日所在月份（無論是否為工作日）之前的當月的最後一天（無論是否為工作日）。

“還款日期 ，” 當用於持有人行使還款選擇權後需要償還的任何證券時，是指根據本契約為此類還款確定的日期。

“還款 價格，” 當用於持有人行使還款期權時需要償還的任何證券時，是指根據本契約償還該證券的 價格。

“負責 軍官” 當涉及受託人時，指分配到公司信託辦公室的任何高級職員 (i)，包括 任何董事總經理、副總裁、助理財務主管、助理祕書、任何金融服務 官員或通常履行與上述 指定官員履行的職能相似的職能的任何其他受託管理人高級職員，以及就特定事項而言，任何其他高管官員，之所以將此類問題移交給他，是因為 該官員瞭解和熟悉特定主體以及 (ii) 誰對本契約的管理負有直接責任 。

“證券” 或”安全” 指根據本 契約進行認證和交付的任何債務證券或債務證券（視情況而定）。

“《證券 法》” 指1933年《美國證券法》及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂。

“證券 註冊” 和”證券登記處” 具有第 3.5 節中規定的相應含義。

“特別 記錄日期，” 對於支付任何違約利息，是指受託人根據第3.7節確定的日期。

“註明 到期日，” 當用於任何證券或其任何分期本金或利息時，是指該證券中規定的日期 ，即該證券或該分期本金或利息的本金到期和應付的固定日期。

“子公司” 指公司或其他商業實體，其中 50% 以上的已發行有表決權股票由公司或一家或多家其他子公司直接或間接擁有 所有。就本定義而言， “有表決權的股票” 是指通常對選舉此類公司的董事、經理、受託人或同等股份 擁有投票權的股票，無論是任何時候，還是僅在任何高級股票由於任何意外情況而沒有這種投票權的前提下。

“Trust 《契約法》” 指1939年《美國信託契約法》（15 U.S.C. §§ 77aa-77bbbb），除第9.5節另有規定外，該法案經修訂並自本契約生效之日起生效 。

“受託人” 是指在本契約第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到根據本契約的適用條款，繼任受託人成為 受託人，此後 “受託人” 應指或包括當時成為本協議受託人的每位 個人，如果在任何時候有多個此類人士，則為 所使用的 “受託人” 任何系列的證券均指該系列證券的受託人。

“美國 政府債務” 指 (x) 任何擔保，即 (i) 美利堅合眾國對 付款的直接債務，美利堅合眾國的充分信譽和信貸已作保證，或 (ii) 受美利堅合眾國控制 或監督並充當美利堅合眾國代理機構或工具行事的個人的債務，其付款無條件 作為美國的充分信譽和信貸義務作擔保美國的，無論是 (i) 或 (ii)，都不可贖回 ，也不可由發行人選擇兑換，以及 (y) 任何銀行（定義見經修訂的1933年 《證券法》第3 (a) (2) 節）作為託管人（I）簽發的存託憑證，涉及本美國政府債務定義第 (x) 條規定的任何 此類美國政府債務的本金或利息的具體支付，由該託管人 為該存託憑證或持有人的賬户持有 (II) 對於 任何此類美國政府債務的本金或利息的具體支付， 提供的（除非法律要求）該託管人無權 從託管人在 收到的與美國政府債務有關的任何金額或以此類存託憑證為憑證的本金或利息的特定付款中， 從應付給此類存託憑證的金額中扣除任何款項。

“副總裁 ” 當用於公司時，指任何正式任命的副總裁，無論是否使用數字 或在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加的一個或多個單詞來指定。

第 1.2 節合規證書和意見.

在 公司向受託管理人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司應 向受託管理人提供《信託契約法》可能要求的證書和意見。每份此類證明或意見 如果由公司高管提供，則應以高級管理人員證書的形式提供；如果由律師提供，則應以法律顧問意見的形式提供， ，並且應符合《信託契約法》的要求和本契約 中規定的任何其他要求。

與遵守本契約中規定的條件或契約有關的每份 證明或意見（根據第 10.4 節提供的證書 除外）應包括：

(1) 一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件以及此處與 相關的定義；

(2) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，這些 證明或意見中包含的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

(3) 一份聲明，表明每一個人認為他或她已經進行了必要的檢查或調查，以使 他或她能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見；以及

(4) 一份聲明，説明在每個人看來，此類條件或契約是否已得到遵守。

第 1.3 節交付給受託人的文件表格.

在 任何情況下，如果多個事項需要由任何特定人員證明或意見所涵蓋， 不必僅由其中一個人證明或由其意見涵蓋，也不必由其中一個文件進行認證或涵蓋，但其中一個人可以就某些事項和一個或多個其他此類人員進行認證或發表意見 } 關於其他事項，任何此類人員都可以在一份或多份文件中就此類事項進行證明或發表意見。

就法律事務而言，公司高管的任何 證明或意見都可能以律師的證明或 意見或陳述為依據，除非該官員知道或在採取合理謹慎措施時應知道 與該官員的證明或意見所依據的事項有關的 證明或意見或陳述是錯誤的。就事實事項而言，任何此類法律顧問的證明或意見均可基於公司高級職員的證明 或意見或陳述，該證明或陳述表明與這些 事實事項有關的信息由公司掌握，除非該律師知道或在採取合理謹慎措施時應知道 有關此類事項的證明或意見或陳述是錯誤的錯誤的。

如果 任何人必須根據本契約提出、提出或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他 文書，則可以但不必將它們合併為一份文書。

第 1.4 節持有人的行為.

(a) 持有人本契約提供或允許的 提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動，均可體現在一份或多份由 此類持有人親自簽署或以書面形式正式任命的代理人，或經任何書面證明正式授權的人簽署的一份或多份內容基本相似的文書中並作證， proxy 或保管人提供的其他授權；而且，除非此處另有明確規定，否則此類行動應在 時生效此類文書已經或已經交付給受託人，如果特此明確要求，則交付給 公司。此類文書或文書（以及其中所體現並由此證明的行動）有時被稱為持有人簽署此類文書的 “法案”，或者，就保管人而言，則稱為簽署此類文書所依據的書面證明、 委託書或其他授權的 “法案”。任何此類文書的執行證據、 任何指定此類代理人或授權任何此類人員或任何此類書面證明或代理的書面文件均足以滿足 本契約的任何目的，並且（根據第 6.1 節的規定），如果以本節規定的 方式作出，則具有有利於受託人和公司的決定性。

(b) 任何人簽署任何此類文書、文字、證明或委託書的事實和日期可以通過此類執行證人的宣誓書 或經法律授權對契約進行確認的任何公證人或其他官員的證書來證明 ，證明簽署該文書、書面文字、證明或代理人的個人已向其承認執行這些契約。 如果此類處決是由非個人身份行事的人執行的，則此類證明或宣誓書也應構成 其權限的充分證據。

(c) 任何人簽署任何此類文書、書面文件、證明書或代理書的事實和日期，或執行該等文書的人 的授權，也可以用受託人認為足夠的任何其他方式來證明。

(d) 證券的所有權應由證券登記處證明。

(e) 任何證券持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為均對同一證券的每位未來 持有人以及在登記轉讓或以此作為交換時發行的每種證券的持有人具有約束力 或以此作為替代 或以此為依據而做的任何事情，無論是 還是未對此類證券進行此類行為的註釋。

(f) 公司可以將任何一天設為記錄日期，以確定有權 的任何系列的已發行證券的持有人提出、提出或採取 本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，前提是公司不得設定創紀錄日期 用於發出或發出任何通知、聲明、請求或 指示，且本段的規定不適用於發出或發出任何通知、聲明、請求或 指示在下一段中提到。如果根據本款設定了任何記錄日期，則在該記錄日相關係列的流通證券 的持有人以及其他持有人均無權採取相關行動，無論這些 持有人在該記錄日期之後是否仍是持有人， 提供的除非該系列未償還證券的必要本金的持有人在該記錄日期在適用的到期日（見本節規定）之前或之前採取此類行動，否則此類行動在本協議項下生效。本段中的任何內容均不得解釋為阻止公司為先前根據本款設定了記錄日期的任何行動設定新的 記錄日期（因此，先前 設定的記錄日期應自動取消，任何人不採取任何行動也無效），並且本段中的任何內容均不得解釋為 使必要未償還證券本金持有人採取的任何行動無效採取此類行動之日的相關係列中的 。在根據本款設定任何記錄日期後，公司 應自費，立即以書面形式將此類記錄日期、持有人提議的行動和適用的到期日通知受託人 ，並按照第1.6節規定的方式通知相關係列證券的每位持有人。

受託管理人可以將任何一天設為記錄日期，以確定任何有資格 的未償還證券的持有人蔘與發放或作出 (i) 任何違約通知，(ii) 第 5.2 節所述的任何加速聲明，(iii) 任何提起第 5.7 (2) 節所述訴訟的請求，或 (iv) 第 5.12 節所述的任何指令對於此類系列的證券， 。如果根據本款設定了任何記錄日期，則在該記錄日期的 該系列未償還證券的持有人以及其他持有人均無權加入此類通知、聲明、請求或指示，無論此類持有人在該記錄日期之後是否仍是持有人， 提供的除非持有該系列未償還證券必要本金的持有人在 該記錄日，在適用的到期日當天或之前採取此類行動，否則此類行動在本協議項下生效。本段中的任何內容均不得解釋為阻止受託管理人為先前根據本款設定的記錄日期為 的任何行動設定新的記錄日期（因此，先前設定的記錄日期應自動 在任何人不採取任何行動的情況下被取消且無效），並且本段中的任何內容均不得解釋為使 持有人採取的任何必要未償本金的行動無效採取此類行動之日相關係列的證券 。在根據本款設定任何記錄日期後，受託管理人應立即以書面形式將該記錄日期、持有人提議的行動和適用的到期日通知公司，並按照第1.6節規定的方式 通知相關係列證券的每位持有人，費用由公司承擔。

對於 根據本節設定的任何記錄日期，設定此類記錄日期的本協議方可將任何一天指定為 “到期日”，並且可以不時將到期日更改為任何更早或更晚的日期，前提是，除非以 書面形式將擬議的新到期日通知本協議另一方以及每位證券持有人，否則 此類變更均不生效在現有 到期日當天或之前，按照第 1.6 節規定的方式進行相關係列。如果沒有為根據本節設定的任何記錄日期指定到期日，則設定該記錄日期的當事方 應被視為最初將該記錄日期後的第 180 天指定為該記錄的到期日 ，但其有權根據本段的規定更改到期日期。儘管有上述 的規定，但到期日不得晚於適用記錄日期後的第 180 天。

(g) 在不限制前述規定的前提下，有權根據本協議對任何特定證券採取任何行動的持有人可以對該證券的全部或任何部分本金採取行動 ，也可以由一個或多個正式任命的代理人 根據此類任命，對此類本金的全部或任何部分採取行動。

第 1.5 節致受託人和公司的通知等.

本 契約提供或允許的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或持有人法令或其他文件，應根據以下文件提出、給予或提供或提交給：

(1) 任何持有人或公司的受託人如果在公司信託辦公室或受託人先前以書面形式向公司提供的任何其他地址以書面形式向受託人提出 或向受託人提交 ，則任何持有人或公司的受託人均足以實現本協議規定的所有目的， 或

(2) 如果以書面形式和郵寄給公司，則受託人或任何持有人對本公司 的所有用途（除非第5.1節另有規定）， 應足以實現本協議中的所有目的（除非第5.1節另有規定）。注意：總法律顧問致函本契約第一段中規定的其主要辦公室地址 或先前以書面形式提供給 的任何其他地址由公司開的。

第 1.6 節致持有人的通知；豁免.

如果 本契約規定就任何事件向持有人發出通知，則應在最遲日期（如果有），且不遲於最遲日期（如果有），且不早於最早的 日期，以書面形式向受此類事件影響的每位持有人郵寄給受此類事件影響的每位持有人（除非此處 另有明確規定），且不早於最早的 日期，則應充分發出此類通知（除非此處 另有明確規定），且不得早於最早的 日期（（如果有），為發出此類通知而規定。在通過郵寄方式向持有人發出通知的任何情況下， 未向任何特定持有人郵寄此類通知，或以此方式郵寄的任何通知中的任何缺陷，均不影響此類通知 對其他持有人的充分性。如果由於普通郵件服務暫停或不合規定之處或出於任何其他 原因，當根據本契約或相關證券的任何條款要求發出該通知時，向持有人郵寄任何事件通知是不可能或不切實際的，則以任何方式發出令受託管理人滿意的 通知均應視為對此類通知的充分發出注意。如果本契約規定以 以任何方式發出通知，則有權收到此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式放棄此類通知， 並且此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託管理人提交通知豁免，但是 此類申請不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。如果由於 暫停常規郵件服務或任何其他原因，通過郵件發出此類通知是不切實際的， 則經受託人批准發出的通知應構成滿足本協議每個 目的的充分通知。儘管本契約或任何證券有任何其他規定，但如果本契約或任何證券 規定向全球證券持有人發出任何事件通知（包括任何贖回或回購通知）（無論是通過 郵件還是其他方式），則根據該存託機構或其指定人的長期指示 向此類證券的保管人（或其指定人）發出此類通知時，應充分發出此類通知。

第 1.7 節《與信託契約衝突法》.

如果 本協議中的任何條款限制、符合信託契約 法案要求成為本契約一部分和管轄本契約的《信託契約法》的條款或與之衝突，則以後一項條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除 《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款，則視情況而定，後一條款應被視為適用於經修改或排除的本契約 。

第 1.8 節標題和目錄的影響.

此處 文章和章節標題以及目錄僅為方便起見，不影響本文的構造。

第 1.9 節繼任者和受讓人.

本公司在本契約中的所有 契約和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。

第 1.10 節可分離性條款.

在 情況下，本契約或證券中的任何條款均無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性 不應因此受到任何影響或損害。

第 1.11 節契約的好處.

本契約或證券中的 任何內容，無論是明示還是暗示，均不得向本契約各方及其繼承人 以及證券持有人以外的任何人提供本契約下的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

第 1.12 節適用法律；免除陪審團審判；法庭選擇.

本 契約和證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不賦予 法律衝突原則的效力。

公司、受託人和持有人在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因本契約、證券 或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

對於因本契約、證券或交易引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序 ，本公司、持有人和受託人特此不可撤銷地服從位於紐約市 區的任何紐約州法院或位於紐約市 曼哈頓自治區南區的任何聯邦法院的管轄特此考慮，並且不可撤銷地為自己和就其財產而言，普遍和無條件地接受 的管轄權上述法院，並放棄其根據法律可能對與 任何此類訴訟、訴訟或程序相關的法院和管轄權作為適當審理地提出的任何異議。

第 1.13 節法定假期.

在 任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日、贖回日、還款日或規定到期日均不為任何支付地點的營業日 日，則（儘管本契約或證券的任何其他條款（任何證券的條款 明確規定此類條款應代替本節適用））支付利息或本金（以及 溢價，如果有）不必在該日期支付，但可以在下一個工作日在該付款地點以 同樣的效力進行支付效力如同在利息支付日、贖回日、還款日或規定到期日一樣（從該利息支付日、贖回日、還款日或規定到期日（視情況而定，在下一個工作日之前， 從該利息支付日、贖回日、還款日或規定到期日起的期間不計息 ）。

第 1.14 節註冊人、股東、高級職員、董事和其他人的豁免權.

對於支付或交付任何證券的本金、溢價（如果有）或利息，或根據本契約的任何義務、契約或協議提出的任何索賠 ，或基於此類義務或其產生的原因 針對任何董事、高級職員、員工、註冊人、代理人、股東提出的任何索賠，不得 追索權或關聯公司，例如 公司或任何繼任公司的過去、現在或未來，直接或間接通過公司或任何繼任者 公司，無論是根據任何憲法、法規或法規，還是通過執行任何罰款評估或其他方式； 明確同意和理解，本契約和所有證券僅為公司債務，任何董事、高級職員、員工、註冊人、代理人、股東或關聯公司，無論是過去、現在還是現在，都不承擔任何個人 責任公司的未來，因為承擔了特此授權的債務或根據或由於 任何一項的債務本契約或任何證券中包含的或其中暗示的義務、契約或協議，或對於 基於本契約或與之相關的任何索賠，特此明確放棄和解除所有此類責任和所有此類索賠， 作為執行本契約和發行證券的條件和對價的一部分。

第 1.15 節 對應方.

本契約可以在多個對應方中籤署， 每個對應方均為原件，所有對應方只能構成同一份文書。通過傳真、PDF 或其他電子傳輸方式交換本契約 副本和簽名頁的副本（包括任何符合美國 2000 年聯邦設計法案的電子簽名，例如 www.docusign.com）應構成本契約對本協議各方 的有效執行和交付，可用於所有目的和雙方的簽名，可以用來代替原始契約無論出於何種目的，通過傳真、 PDF 或其他電子傳輸方式傳輸的本協議均應視為其原始簽名。

第 第二條

安全表格

第 2.1 節 一般表單.

每個系列的證券基本上應採用 由董事會決議或根據董事會決議確立的一種或多種形式，或根據第 3.3 節，以董事會決議授權的公司高級管理人員證書或本協議的一份或多份補充契約 中規定的方式確定，在每種情況下均應附上適當的插入、省略、替換和其他變體根據本契約的要求或允許 ，可能帶有此類字母、數字或其他識別標記等為了遵守適用的税法或任何證券交易所或存託機構的規定， 上可能需要的圖例或背書，或者 可能由執行此類證券的官員決定，以執行此類證券為證。如果任何系列的證券 的形式是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則此類行動的適當記錄的副本應由公司的祕書或助理祕書認證 ，並在第3.3節所設想的有關此類證券的認證和交付的公司命令 交付時或之前交付給受託管理人。如果根據董事會決議採取的行動所確立的任何系列 的所有證券不一次性發行，則沒有必要在該系列的每隻證券發行時交付此類行動的記錄 ，但應在 或該系列的第一隻證券發行之前交付此類行動的適當記錄。

最終證券應印刷、平版印刷 或刻在鋼製邊框上，也可以以任何其他方式製作，所有這些都由執行此類證券的官員決定， 以執行此類證券為證。

第 2.2 節 環球證券的傳奇表格.

除非根據第 3.1 節對由此證明的證券另有規定，否則根據本協議進行認證和交付的每張全球證券均應以實質上採用 以下形式的圖例：

該證券是下文所述契約 所指的全球證券，以保管人或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得將該證券 全部或部分交換為已註冊證券，也不得以該保管人或其指定人以外的任何人的 名義登記該證券的全部或部分轉讓。

除非本證書由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行註冊 或轉讓、交換或付款，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名稱 （所有款項均向 CEDE & CO. 支付）或者應DTC的授權 代表的要求向其他實體，由於 註冊所有人CEDE & CO. 在此處擁有權益，因此任何人對其進行任何轉讓、質押或其他用途以獲取價值或其他用途均屬不正確。

第 2.3 節 受託人認證證書表格 .

受託人的認證證書 應基本採用以下形式：

這是上述契約中提及的其中指定的 系列證券之一。

認證日期：

第三條

證券

第 3.1 節 金額無限制；可串聯發行.

根據本契約可以認證和交付的證券本金總額是無限的。

證券可以分成一個或多個系列發行。 在 任何系列證券發行之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並根據第 3.3 節的規定，在官員證書中列出或確定 ，或在本協議的一份或多份補充契約中規定：

(a) 該系列證券的 標題，該標題應將該系列的證券與所有其他證券區分開來；

(b) 對可根據本 契約進行認證和交付的此類系列證券的總本金額的 限額（如果有）（根據第 3.4、3.5、3.6、9.6、11.6 或 13.3 節註冊轉讓或交換或代替該系列其他 證券時經過認證和交付的證券除外），以及根據以下規定進行的任何證券除外第 3.3 節被視為從未根據本協議進行過身份驗證和交付）； 提供的, 然而，董事會決議可將該系列的授權總本金總額 提高到該金額以上；

(c) 該系列證券本金應付的 規定的到期日或到期日或確定期限的方法；

(d) 該系列證券的利率或利率（如果有），或確定此類利率 的一種或多種方法，利息的支付在任何方面是否視情況和/或重置利率而定，支付此類利息的利息 日期，以及任何利息支付日任何證券的應付利息的常規記錄日期，或確定上述任何內容的方法;

(e) 如果 適用，則該系列證券的再營銷或擴展功能；

(f) 支付該系列證券本金（及溢價，如果有）和利息的 個或多個地點、該系列證券可供登記轉讓或交易的地點，以及可就該系列證券向公司或向公司提出 通知和要求的地點；

(g) 公司可以選擇全部或部分贖回該系列 證券的價格或價格以及條款和條件（如果有）之內的 期限或日期（如果有）；

(h) 公司根據任何償債基金贖回、償還或購買該系列證券的 義務或權利（如果有）、 攤銷或類似條款，或由其持有人選擇的條款，以及 的價格 所使用的貨幣（包括一個或多個貨幣單位）的期限以及所依據的其他條款和條件應根據該義務全部或部分贖回、償還或購買該系列的證券 ；

(i) 該系列任何證券可發行的 面額，前提是面額為2,000美元和超過該面額的1,000美元的任何整數倍數 除外；

(j) 如果 非美元，則該系列證券的本金（以及溢價，如果有）和 利息（如果有）應使用的一種或多種貨幣（包括貨幣單位），或該系列證券應以何種貨幣計價，以及 為定義未償還債券確定等值的方式；

(k) 此處規定的本公司違約事件或契約中對該系列 證券的 增補、修改或刪除（如果有）；

(l) 根據第 5.2 節，受託人或此類證券的必要持有人申報到期應付本金的權利發生任何 變更；

(m) 如果 的本金除外，則該系列證券本金中應在宣佈 加速到期時支付的部分；

(n) 任何 指數用於確定該類 系列證券的本金（和溢價，如果有）和利息的支付金額或確定此類金額的方式；

(o) 該系列證券或其任何部分最初是否應以代表該系列證券全部或該部分的臨時全球證券的形式發行，並規定將該臨時全球證券交易為該系列的最終 證券；

(p) 如果 適用，該系列的任何證券均應以一種或多項全球證券的形式全部或部分發行， 在這種情況下，應包括此類全球證券的相應存管機構、任何此類 全球證券應承擔的任何傳説或傳説的形式，以及除第 3.5 節所述情況之外或替代任何此類全球證券可能存在的任何情況 全部或部分兑換為註冊證券，此類全球證券的任何全部或部分轉讓均可註冊， 除此類全球證券的保管人或其被提名人以外的一名或多名人員的姓名；

(q) 指定該系列證券的任何一個或多個付款代理人；

(r) 將該系列證券轉換或交換為公司任何其他證券或財產的任何權利的 條款，以及本契約為允許或促進此類轉換或交易而對該系列證券的增補 或變更（如果有）；

(s) 第 14.2 和/或 14.3 節（如果有）對該系列證券或其中的證券的適用性，以及修改 中任何條款或取代第十四條任何條款的任何條款；以及

(t) 該系列證券的任何 其他條款。

除面額外，任何一個系列的所有證券都應基本相同，除非上述董事會決議和 （受第3.3節約束）在上述官員證書或本協議的任何 此類契約補充文件中列出或根據規定的方式確定）中另有規定。任何系列證券的條款均可但不限於規定，證券應由受託人在原始發行時不時按照 官員證書或補充契約中指定的人員的書面命令進行認證和交付，並且這些人員有權根據該高級管理人員的 證書或任何適用的補充契約確定該系列證券的此類條款和條件。任何 一個系列的所有證券均不必同時發行，除非另有規定，否則該系列證券可以重新開放，以發行該系列的其他 證券或制定該系列證券的附加條款。

如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的 ，則此類行動的適當記錄副本應由公司祕書或 助理祕書認證，並在載有該系列條款的高級管理人員證書交付時或之前交付給受託管理人。

第 3.2 節 面值.

除非第 3.1 節另有規定，每個系列的證券均應採用註冊的 形式，不含息券，且每種情況下均可以 2,000 美元的面額和超過 1,000 美元的整數倍數發行；如果以歐元計價，則每種情況下均可以 100,000 歐元的面額以及超過 的1,000歐元的任何整數倍數發行。

第 3.3 節 執行、認證、交付 和約會.

證券應由高級管理人員代表 公司執行。這些官員中任何一位在證券上的簽名可能是手工簽名或傳真簽名。

帶有曾任公司適當高管的個人的手工或傳真簽名 的證券對公司具有約束力，儘管此類個人或 其中任何人在此類證券的認證和交付之前已停止擔任此類職務，或者在該證券發行之日沒有擔任此類職務 。在本契約簽署和交付後，公司 可以隨時不時地向受託管理人交付公司簽發的任何系列的證券進行認證，以及用於認證 和交付此類證券的公司命令，受託人應根據公司命令對此類證券進行身份驗證和交付。 如果該系列證券的形式或條款是根據第2.1和3.1節允許的 一項或多項董事會決議確定的，在認證此類證券並接受本契約中與此類證券有關的 的額外責任時，受託人應獲得法律顧問 的意見，並且（根據第6.1節）應受到充分保護，該意見指出：

(1) 如果 此類證券的形式是根據第2.1節允許的董事會決議或根據董事會決議確定的，則該表格是根據本契約的規定設立的；以及

(2) 如果 此類證券的條款是根據第3.1節允許的董事會決議或根據董事會決議確定的，則此類條款 是根據本契約的規定製定的。

儘管前段第 3.1 節和 有規定，但如果某系列證券的所有證券並非一次性發行，則沒有必要交付 第 3.1 節或公司命令和法律顧問意見中另有要求的高級管理人員證書 ，如果此類文件是在認證時或之前交付的 ，則此類文件是根據前款要求的 在最初發行該系列的第一張證券時已發行。

每種證券的日期應以其認證之日為日期。

任何證券均無權根據本契約 獲得任何利益，也不得出於任何目的而具有有效或強制性，除非此類證券上有由受託人通過其授權簽署人手工簽名簽署的實質上 形式的認證證書，並且任何證券上的此類證書 應是確鑿的證據，也是唯一的證據，表明此類證券已根據本協議正式認證和交付。 儘管有上述規定，但如果有任何證券已根據本協議進行身份驗證和交付，但 公司從未發行和出售過，並且公司應按照第 3.9 節的規定向受託人交付此類證券以供取消，則出於本 契約的所有目的，該證券應被視為從未根據本協議進行認證和交付，並且永遠無權享受本契約的利益 。

第 3.4 節 臨時證券.

在準備任何系列的最終證券 之前，公司可以執行臨時證券，並根據公司命令，進行身份驗證和交付 以任何其他方法印刷、平版印刷、雕刻或製作的臨時證券，以任何面額基本上與該系列最終證券 的期限相同，以代替發行這些證券，並附上適當的插入、省略、替換和其他變體如 一樣，執行此類證券的官員可以決定，執行此類證券就證明瞭這一點證券。

如果發行任何系列的臨時證券， 公司將立即安排準備該系列的最終證券。在準備該系列的最終 證券後，在 向公司指定的辦公室或機構交出該系列的臨時證券後，該系列的臨時證券即可兑換為該系列的確定證券，無需向持有人收費 。在交出註銷任何系列的任何一隻或多隻臨時證券後，公司應執行， 受託人應進行身份驗證並交付一隻或多隻相同系列、任何授權面額的權威證券 ，其原始發行日期和規定到期日相同，條款與此類臨時證券相同。在進行交換之前，任何系列的 臨時證券在所有方面都有權在本契約下獲得與該系列和期限的最終證券 相同的權益。

第 3.5 節 註冊、轉讓和交換.

根據第 10.2 節，公司應安排在為每個系列的證券 註冊轉賬和交易而設立的每個辦事處 或機構保留一份登記冊，在該登記冊中，根據其可能規定的合理法規，公司應規定證券和證券轉賬的登記 。這裏的每一個這樣的登記冊有時都被稱為”證券登記冊。” 公司應指定一名人員合併維護每個系列證券的證券登記冊， 此處將該系列的該人稱為”證券登記處。”除非根據第 3.1 節對任何特定系列另有規定，否則公司任命 受託人為證券登記員。儘管此處 有任何相反的規定，但公司可以指定其一個或多個辦公室作為辦公室，在該辦公室中保留一個或多個系列證券的 登記冊，並且公司可以將自己指定為 一個或多個此類系列證券的證券登記處。公司可以撤銷其迄今為止對證券登記處的任何指定。證券 登記冊應在所有合理的時間開放供受託人和公司查閲。

在公司為此目的指定的辦公室或機構交出 任何證券進行轉讓登記後，公司應執行 認證 並以指定受讓人的名義交付一隻或多隻具有相同系列授權 面額的新證券，本金總額相似，原始發行日期和規定到期日相同，條款相同。

持有人可以選擇，在交出在該辦公室或機構進行交易的證券後， 可以將 證券兑換成任何授權面額的相同系列、本金總額相似、原始發行日期和規定到期日相同且條款相同的其他證券。每當 任何證券交出進行交換時，公司均應執行進行交易的持有人有權獲得的證券 ，受託人應進行身份驗證並交付。

在任何證券轉讓或交換 時發行的所有證券均為公司的有效債務，證明其債務與本契約 項下交出的證券相同，並有權獲得與此類轉讓或交換時交出的證券相同的利益。

為轉讓 或交易所出示或交出的每張證券均應經過正式背書（如果公司或證券登記處有要求），或附有公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書 ，由其持有人或其律師 以書面形式正式簽署。

不得就 的任何證券轉讓或交換向持有人收取任何服務費，但公司可能要求支付足以支付與任何證券轉讓或交易相關的任何税收或其他政府 費用的款項。

以下第 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5) 條的規定僅適用於環球證券：

(1) 根據本契約認證的每個 全球證券均應以該全球證券的指定存管機構 或其提名人的名義註冊，並交付給該存託機構或其被提名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每隻此類全球證券 應構成單一證券。

(2) 儘管本契約中有任何其他規定，但不得以此類全球證券 的託管人或其被提名人的名義將任何全球證券全部或部分的全部或部分轉讓進行登記，除非 (A) 該存託機構 (i) 已通知公司不願或無法繼續這樣做此類全球證券的託管人 在本通知後的 90 天內未指定任何繼任保管人，或 (ii) 已不再是根據《交易法》註冊的清算 機構，當時存託人必須這樣登記才能作為存託人，並且在公司得知存管機構已停止註冊後的 90 天內沒有任命任何繼任者 ，(B) 該地 本應已發生並仍在繼續發生與此類全球證券有關的違約事件，存管機構將其通知受託管理人 決定將任何全球證券兑換成以存託人以外人員名義註冊的證券，(C) 公司可自行決定此類全球證券具有可交換或可轉讓性，或者 (D) 除了或取代上述情形外，還應存在第 3.1 節所設想的 情況（如果有）。 所有註冊以換取全球證券的證券均應按存託人指示的名稱註冊。

(3) 在 遵守上述第 (2) 條的前提下，任何全球證券兑換其他證券均可全部或部分進行，所有為換取全球證券或其任何部分而發行的 證券均應以此類全球證券 的存託機構指示的名稱註冊。

(4) 在登記轉讓全球證券或其任何部分 時，經認證和交付的所有 證券，無論是根據本節第 3.4、3.6、9.6、11.6 或 13.3 節還是其他規定，均應以 的形式進行身份驗證和交付，並且應為全球證券，除非此類證券是以非個人名義註冊的這類 全球證券的託管人或其被提名人。

(5) 無論是 存託機構的任何成員或參與者，還是這些成員或參與者可能代表其行事的任何其他人，對以存託人或其任何被提名人名義註冊的任何全球證券均不具有 任何權利，而且 存託人或此類被提名人（視情況而定）可由公司、受託人和公司的任何代理人處理或受託人 作為此類全球證券的絕對所有者和持有人，無論出於何種目的。公司、受託人、任何付款代理人、 任何證券登記處、任何認證代理人或公司的任何其他代理人或受託管理人的任何代理人均不對與全球證券形式的 證券的實益所有權權益相關的記錄或因受益所有權權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任 或承擔任何責任，也不對維護、監督或審查與此類實益所有權權益有關的任何記錄負責 或承擔任何責任。 出於本契約中與此類全球證券有關的所有目的（包括支付本金（和溢價，如果有）和利息，公司、受託人、任何付款代理人、任何證券登記處和任何其他代理人，以及受託人的任何代理人，應有權與任何此類全球證券的持有人（包括任何存託人）及其任何被提名人進行交易， （如果有），以及由該全球實益所有權權益的所有者或持有人發出的指示或指示Security) 是此類全球證券的唯一持有人，對該全球證券的受益所有人不承擔任何義務。公司、受託人、 任何付款代理人、任何證券登記處或本公司的任何其他代理人或受託管理人的任何代理人均不對任何此類託管機構與此類全球證券相關的任何行為或不作為承擔任何責任 或承擔任何責任， 對於此類託管機構的記錄， 包括任何此類全球證券的實益所有權益記錄，對於此類全球證券之間的任何交易} 保存人和該保管機構中的任何成員或參與人或該保管機構中的其他參與人或其之間或在任何此類存管機構中， 存託機構中的任何此類成員或參與者或其他參與者和/或該全球 證券或任何此類全球證券實益權益轉讓的實益權益的持有人或所有者。儘管有前述規定， 此處的任何內容均不妨礙公司、受託管理人或公司的任何代理人或受託管理人實施存管人或此類被提名人（視情況而定）提供的任何書面證明、委託人或 其他授權，或損害存管機構成員或參與者所代表的任何其他人之間的任何書面證明、代理人或 其他授權（視情況而定），或損害存管機構成員或參與者所代表的任何其他人之間的任何書面認證、委託人或 其他授權法案，這些人管理任何受益持有人行使權利的 慣例的運作全球安全。

根據本節的規定， 不得要求公司和受託管理人（a）在 從根據第十一條選擇贖回證券之日之前的15個工作日開盤開始，到兑換通知郵寄之日營業結束時結束 的期限內，發行、登記任何系列的任何證券，或（b）轉讓或交換任何證券因此選擇全部或部分兑換 ，除非是任何證券需要部分兑換其中一部分不可兑換。

受託人沒有義務或義務 監測、確定或詢問本契約或適用法律對任何證券的任何權益轉讓規定的任何轉讓限制的遵守情況 ，除非要求交付本契約明確要求的證書和其他文件 或證據，並在本契約條款明確要求時這樣做，並審查 同樣用於確定在形式上是否符合本協議的明確要求。

公司、受託人或 公司的任何代理人或受託人均不對存託人採取或未採取的任何行動承擔任何責任或義務。

第 3.6 節 損壞、銷燬、丟失和被盜 證券.

如果向 受託人交出任何已損壞的證券，並向公司和受託人交付了他們可能要求的擔保、賠償或賠償保證金，以 使他們每人及其任何代理人免受損害，則公司應簽發，受託人應進行身份驗證並交付 以此作為交換 的相同發行以及期限和本金等一系列新證券金額，與原始發行日期和規定的 到期日相同，並帶有未在同期未償還的數字。

如果向公司和 向受託管理人交付 (i) 令其滿意任何證券損壞、丟失或被盜的證據，以及 (ii) 他們為使他們每個人及其任何代理人免受傷害而可能要求的擔保或賠償 ，則在沒有通知公司或受託人 該證券已被善意購買者收購的情況下，公司應執行同一發行的新證券並由受託人進行身份驗證並交付 以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的證券，以及一系列類似的期限和本金金額， 與原始發行日期和規定到期日相同，因此銷燬、丟失或被盜的證券，並且帶有未同時還清的數字 。

如果任何此類損壞、銷燬、丟失或 被盜的證券已經到期或即將到期並應付款，則公司可以自行決定支付此類保證金，而不是發行新的證券。

在根據本 部分發行任何新證券後，公司和受託人可能要求支付一筆足以支付 可能徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節 發行的任何系列的每份新證券均構成 公司的原始附加合同義務，無論銷燬、丟失或被盜證券是否可隨時由任何人強制執行，並且有權與根據本協議正式發行的該系列的任何及所有其他證券平等且成比例地享受本契約的所有 權益。

本節的規定是排他性的， 應排除（在合法範圍內）與替換或支付損壞、 丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 3.7 節 支付利息；保留利息權利 .

任何系列的 應付且在任何利息支付日準時支付或適當規定的任何系列證券的利息，應支付給該系列證券的 （或一隻或多隻前身證券）在正常記錄日營業結束時以其名義註冊該系列證券 的此類利息的人，除非該系列證券中另有規定證券本金的規定到期日 應支付給本金的受託人。在常規記錄日和相關利息支付日之間發行的任何系列的任何 證券的首期利息應按照該證券中或根據第3.1節針對相關證券的董事會決議中的規定支付 。

在該系列證券的利息支付日（以下稱為 “違約利息”）的任何應付證券的任何應付利息，但 未按時支付或未按時規定支付任何證券的利息， 由於曾是該持有人， 應立即停止向註冊持有人支付，並且此類違約利息可由公司根據其選擇在每種情況下支付在以下第 (1) 或 (2) 條中：

(1) 對於違約利息 的此類系列證券（或其各自的前身證券）在營業結束時以其名義在支付此類違約利息的特別記錄 日營業結束時， 公司可以選擇向其支付違約利息的人支付任何違約利息，該違約利息應按以下方式確定。公司應以 書面形式將擬為該系列每隻證券支付的違約利息金額和擬議付款的日期通知受託管理人， 同時，公司應向受託管理人存入相當於該違約利息擬議支付的 總金額的款項，或者應在擬議存款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排 付款，此類款項存入後將以信託形式持有，以供有權獲得此類款項的人士的利益本條款 中提供的違約利息。然後，受託管理人應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期應不超過 15 天且不少於擬議付款之日前 10 天，受託人 收到擬議付款通知後不少於 10 天。受託管理人應立即將此類特別記錄日期通知公司，並以公司名義和 安排將擬議支付的此類違約利息及其特別記錄日期 的通知郵寄給該系列證券的每位持有人，不少於10天，將該系列證券的每位持有人 的地址發送給該系列證券的每位持有人 在此特殊記錄日期之前.關於擬支付這類 違約利息及其特別記錄日期的通知已按上述方式郵寄或以其他方式交付，此類違約利息 應支付給在該特別記錄日營業結束時以其名義註冊該系列證券（或其各自的前身證券）的人，並且不應再根據以下第 (2) 條支付。

(2) 在公司向 的受託人發出通知後， 公司可以以任何其他合法方式支付任何違約利息，這種方式與該系列證券違約所涉證券上市的任何證券 交易所的要求不矛盾，以及根據該交易所（如果證券未上市，則為受託管理人）可能要求的通知 } 根據本條款提出的付款，受託人應認為這種付款是切實可行的。

在遵守本節上述規定的前提下， 在轉讓或交換或代替任何其他證券時根據本契約交付的每種證券均應繼承該其他證券所持的應計和未付利息以及應計利息的權利 。

第 3.8 節 被視為所有者的人.

公司、受託人和公司 的任何代理人或受託人可以將任何證券以其名義註冊為該證券的所有者的個人視為此類證券的所有者，目的是收取 的本金（和溢價，如果有）和（根據第 3.7 節的規定）的任何利息，以及用於所有其他目的， 無論該證券是否逾期，都不包括公司、受託管理人或任何其他目的公司的代理人或受託人將受到相反通知的影響 。

存託人代表其持有的任何全球 證券的任何受益權益持有人均不享有本契約中與此類全球證券相關的任何權利，無論出於何種目的，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可將這些 存託人視為此類全球證券 的所有者。儘管有上述規定，但此處的任何內容均不妨礙公司、 公司的受託人或任何代理人或受託人實施存託人提供的任何書面證明、代理或其他授權，或損害存託人與此類實益權益持有人之間的 行使存託人（或其被提名人）作為任何證券持有人權利的慣例的運作。

第 3.9 節 取消.

所有為支付、贖回、 還款、轉賬或交換而交還的證券，如果交還給受託人以外的任何人， 均應交付給受託管理人並由受託人立即取消，出於任何此類目的直接向 受託管理人交出的任何此類證券和證券均應由受託人立即取消。公司可以隨時向受託管理人交付公司可能以任何方式收購的先前經過認證和交付的任何 證券，以供註銷，受託管理人應立即取消以這種方式交付的所有證券 。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行認證，以代替或交換本節規定取消的任何證券 。所有取消的證券應由 銷燬，受託管理人應向公司交付此類銷燬證書。

第 3.10 節 利息的計算.

除非 第 3.1 節對任何系列證券另有規定，否則每個系列證券的利息應以 十二個 30 天的 360 天年度為基礎計算。

第 3.11 節 [已保留].

第 3.12 節 CUSIP 號碼.

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用），如果是，受託人或其指定人應在贖回通知 或其他相關材料中使用 “CUSIP” 號碼，以方便持有人； 提供的任何此類通知或其他相關材料均可聲明，不論是印在證券上還是任何贖回通知 或其他相關材料中包含的數字的正確性，均未作出 陳述，並且只能依賴證券上印製的其他識別號碼，任何 此類贖回均不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。如果 “CUSIP” 號碼發生任何變化，公司應立即通知受託管理人。

第四條

滿意度與出院率

第 4.1 節 契約的履行和解除.

對於任何系列的證券（如果根據本契約發行的所有系列均不受影響），本契約應根據公司命令解除並將停止進一步生效（但本協議明確規定的任何尚存的轉讓 或交換此類證券的註冊權以及獲得此類證券本金（和溢價，如果有）和 利息的權利除外），受託人應執行適當的文書，以確認滿意 和解除義務，費用由公司承擔這個契約，什麼時候，

(1) 要麼：

(A) 該系列迄今為止經過認證和交付的所有 證券（不包括（A）已被分割、銷燬、 丟失或被盜以及按照第 3.6 節的規定被替換或付款的證券，以及 (B) 迄今為止 的支付款由公司存入信託或隔離並信託持有，隨後償還給公司或從此類信託中解除的證券， （如第 10.3 節所規定）已取消或交付給受託人或付款代理人取消；或

(B) 該系列中迄今未被取消或交付給受託人或付款代理人取消的所有 證券

(i) 已到期並應付款，

(ii) 將在存款之日起一年內到期並按規定到期日付款，或

(iii) 根據令受託人滿意的安排，要求受託管理人以 公司名義發出通知，費用由公司承擔，在一年內要求贖回 ，以及

就上述第 (B) (i)、(ii) 或 (iii) 條而言，公司已不可撤銷地將這類 用途現金或美國政府債務的信託基金存入或安排將其存入受託人或付款代理人，其金額足以支付和清償此類證券的全部債務（不考慮任何利息再投資） 對於截至該存款之日但不包括 的本金（以及溢價，如果有）和利息（對於已到期應付的證券），或但視情況而定，不包括規定的到期日或贖回日期 ； 提供的(i) 對於根據本第 4.1 節 向受託人或付款代理人存入的任何資金，在任何需要支付保費的贖回時，存入的金額應足夠，前提是 向受託管理人或付款代理人存入一筆相當於贖回通知之日計算的保費的金額， 在贖回之日出現任何赤字（任何此類金額，適用的保費赤字”) 僅需在贖回之日下午 1:00 或之前向受託管理人或付款代理人存放 （據瞭解，任何 的清償和解除均應受實際支付此類赤字之後的條件的約束），如果在贖回之日存入受託人 或付款代理人，則根據第 11.5 節；以及 (ii) 如果根據聯邦 破產法（目前或將來構成）申請救濟，或任何其他適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律， 是在存款後的91天內向公司提交的，受託人或付款代理人必須將款項退還給公司，然後將款項存入受託人或付款代理人，公司在本契約下對該類 證券的義務不應被視為終止或解除；

(2) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他應付款；以及

(3) 公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見均表明 此處規定的與履行和解除該系列契約有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已得到滿足和解除 ，但受託人根據第4.2節和第10.3節最後一段承擔的義務仍然有效。

第 4.2 節 信託資金的應用.

根據第 10.3 節最後一段 的規定，根據第 4.1 節存入受託管理人的所有款項均應以信託形式持有，並由受託人根據 適用系列證券和本契約的規定，直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人 （包括充當其自己的付款代理人的公司）向有權的人付款以及此類款項或義務所支付的本金 （以及保費，如果有的話）和利息已存放在受託人處或由受託人收到。

第 V 條

補救措施

第 5.1 節 違約事件.

無論此處 中對任何系列證券使用 “違約事件”，均指以下任何事件（無論此類違約事件的原因如何， 無論該違約事件是自願的還是非自願的，還是通過法律實施的，還是根據任何法院 的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例實施的），除非此類事件被特別刪除或在 中或根據補充契約或董事會決議（或由某人簽訂的高級管理人員證書）進行修改公司高管（經董事會決議授權 ）根據本契約制定此類系列的條款：

(1) 未能在利息支付日支付該系列任何證券的利息，違約行為持續了30天；

(2) 未能在到期時支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有的話）；

(3) 在遵守或履行本契約中包含的任何其他契約或協議方面出現違約，並且在受託人或持有人向公司書面通知該系列未償還證券本金總額 至少 25% 後，違約將持續90天，具體説明違約情況並要求糾正此類違約（前提是不得發出此類 通知關於在 之前兩年多采取的、公開或向證券持有人報告的任何行動此類通知）；

(4) 未能根據本協議第十三條在規定到期日之前 回購該系列中由持有人選擇回購的該系列證券的任何證券；

(5) (a) 未能在到期時（包括任何適用的寬限期）支付任何債務 或本金總額在任何時候都超過2億美元的公司擔保的任何債務，以及 這種不償還的情形持續存在 或 (b) 對公司借款或付款的任何債務的違約由 公司提供擔保，違約導致借款本金總額的負債本金加速金額 超過2億美元，如果沒有清償此類債務，也沒有償還、免除、撤銷或 ，在上述 (a) 或 (b) 條款的情況下，在 受託人書面通知公司或持有人向公司和受託人發出總本金至少 25% 的書面通知後的10天或更長時間內此類 系列的未償還證券；但是，如果上述 (a) 或 (b) 條中提及的失敗、違約或加速停止或得到糾正， 免除，撤銷或取消，則違約事件應被視為已恢復；

(6) 對裁定公司破產或資不抵債的場所具有管轄權的法院下達的 法令或命令，或批准 根據任何 適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律適當提交的申請進行重組、安排、調整或組成或與公司有關的重組、安排、調整或組成，或任命接管人、清算人、受讓人、 受託人、繼承人、 受託人、繼承人公司或其全部或基本全部財產的剝奪者（或其他類似官員）或下令清盤 或清算其事務，以及任何此類法令或命令在連續90天內未獲延期和生效； 或

(7) 公司啟動的破產或資不抵債程序的 機構，或其同意啟動破產 或針對該公司的破產程序，或該公司根據任何 適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律提出尋求重組或救濟的申請或答覆或同意，或其同意提交任何此類 申請或指定公司的接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人（或其他類似官員）或 其全部或基本上全部財產，或其為債權人的利益進行轉讓，或其以 書面形式承認其無法在債務到期時普遍無法償還債務並願意被裁定為破產，或公司為推動任何此類行動而採取 公司行動；或

(8) 與該系列證券有關的任何 其他違約事件。

第 5.2 節 加速到期；撤銷 和廢除.

如果當時任何系列證券的違約事件（不包括第 5.1 (6) 或5.1 (7) 節中規定的 違約事件）發生並持續下去， 則在每種情況下，受託人或該系列未償還證券本金至少為25％的持有人可以申報本金（或者，如果該系列的證券是折扣證券，本金中 之類的部分可以在該系列的條款中指定）以及所有應計但未付的利息該系列證券應立即到期並支付 ，通過向公司（如果持有人發出，則向受託管理人）發出書面通知，具體説明相應的違約事件 ，這是 “加速通知”，該通知應立即到期並支付。如果在第 5.1 (6) 或 5.1 (7) 節中指定 的違約事件，且對於當時未償還的任何系列的證券，該系列所有證券（或者，如果該系列的證券是折扣證券，則該系列條款可能規定的此類證券本金的部分）的未付 本金及其應計和未付利息 應自動變成，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動立即到期並付款。

在宣佈任何系列證券的加速 之後，該系列 已發行證券多數本金的持有人可以通過書面通知公司和受託人，在以下情況下撤銷和撤銷該聲明及其後果：

(1) 的撤銷不會與任何判決或法令相沖突；

(2) 所有 現有違約事件均已得到糾正或免除，但僅因 加速而到期的未償還本金或利息除外；以及

(3) 在 合法支付此類利息的範圍內，已支付逾期分期利息和逾期本金的利息，除非申報加速，否則已到期。

此類撤銷不得影響任何後續的 違約事件或損害由此產生的任何權利。

除本契約和《信託契約法》中規定的 外，持有人不得執行本契約。除非持有人向受託管理人提供令受託人滿意的擔保 或賠償，否則受託管理人沒有義務根據任何持有人的要求或酌情行使本契約下的任何權利或權力 ，除非持有人向受託管理人提供令受託人滿意的擔保 或賠償，否則受託管理人沒有義務行使本契約下的任何權利或權力 。在違約事件發生期間，受託人應行使本契約賦予的權利和權力 ，並在行使違約事件時使用與謹慎的人在 情況下行使或使用相同程度的謹慎和技巧來處理自己的事務。

第 5.3 節 收取債務和訴訟 要求受託人執行.

公司保證，如果：

(1) 違約 是指在任何證券的任何分期利息到期應付且此類違約行為持續 30 天時支付，或

(2) 違約 是在任何證券到期時支付本金（以及溢價，如果有的話），

公司將應受託人的要求，向受託管理人支付 ，以使此類證券的持有人受益，支付該證券當時到期應付的全部本金， 包括任何償債基金付款或類似債務（以及溢價，如果有）和利息；除此之外，還包括根據第6.7條欠受託管理人的所有 款項。

如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項 ，則受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人提起司法程序，收取 到期未付的款項，並可以根據判決或最終裁決提起此類訴訟，並可以對公司 或證券的任何其他債務人強制執行同樣的措施，收取裁定或法令的款項以法律規定的方式從 中支付公司或證券任何其他債務人的財產，無論身在何處。

如果任何系列證券 的違約事件發生並仍在繼續，則受託管理人可自行決定通過受託人認為對保護 和執行任何此類權利最有效的適當司法程序，保護和執行其及該系列證券持有人的權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了協助行使 br} 此處授予的任何權力，或執行任何其他適當補救措施的權力。

第 5.4 節 受託人可以提交索賠證明.

如果與公司或 證券或公司財產或此類其他債務人或其債權人的財產有關的任何破產、破產、重組、安排、調整、組成或其他司法程序處於待決狀態：

(a) 通過幹預此類訴訟或其他方式， 受託人（無論任何系列證券的本金是按其中所示還是以 聲明或其他方式到期和支付，無論受託人是否要求公司支付逾期 本金（以及溢價，如果有）或利息）都有權和授權：

(i) 就證券 的全部本金（以及溢價，如果有）和未付利息提出和證明索賠，並提交必要或可取的其他文件或文件，並採取 信託契約法案授權的任何和所有行動，以允許持有人和受託管理人的任何前任在任何此類索賠中提出索賠 司法程序；以及

(ii) 特別是 ，受託人有權收取和接收任何此類索賠 中應付或可交付的任何款項或其他財產，並根據第 5.6 節進行分配；以及

(b) 特此授權任何此類司法程序中的任何 託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人（或其他類似官員）根據第 5.6 節向受託人支付此類款項，以便根據第 5.6 節進行分配，如果 受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託管理人支付任何應付款致其和第 6.7 節下的任何前任 受託人。

此處包含的任何內容均不得視為授權 受託人授權或同意，或代表任何持有人接受或通過任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整 或組成，或授權受託管理人在任何此類程序中就任何持有人的索賠 進行投票；但是，前提是受託管理人可以代表持有人投贊成票選舉破產受託人 或類似官員，併成為債權人或其他類似委員會的成員。

第 5.5 節 受託人可以在沒有 持有證券的情況下強制執行索賠.

本契約 或證券下的所有訴訟權和索賠權均可由受託人起訴和執行，而無需在任何與之相關的訴訟中持有任何證券或出示這些證券 ，受託管理人提起的任何此類訴訟均應以 明示信託的受託人的名義提起，任何恢復判決的行為都應在規定支付所有欠受託人和受託人的款項之後第 6.7 節規定的任何前任 受託人、其代理人和法律顧問，均應受益於已追回此類 判決的證券的持有人。

第 5.6 節 所收款項的用途.

受託管理人根據本條就一系列證券收取或將使用 的任何款項或財產 應按以下順序在受託人確定的日期或 日期使用；如果是以本金（或溢價，如果有）或 利息分配此類資金或財產，則在出示證券並在其上註明付款時使用（如果僅部分支付）如果已全額付清，則交出 ：

第一： 用於支付與收取此類款項有關的成本和開支，以及應付給受託人（和任何前任受託人）的 的費用、負債和預付款，包括律師和代理人的費用和開支；

第二： 用於支付該系列證券本金（及溢價，如果有）和利息的本金（及溢價，如果有）和利息，按比例按比例支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）和利息，沒有任何形式的優惠或優先權；以及

第三： 餘額（如果有）歸公司、其繼任者或受讓人，或任何合法有權獲得有司法管轄權的法院所指示的剩餘部分或 。

第 5.7 節 對訴訟的限制.

任何系列證券的持有人 均無權就本契約或任命接管人、 受讓人、受託人、清算人、扣押人（或其他類似官員）或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他程序，除非：

(1) 這些 持有人此前曾就該系列證券的持續違約事件向受託管理人發出書面通知；

(2) 該系列未償還證券本金不少於25％的 持有人應向受託管理人 提出書面請求，要求其以本協議受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(3) 這些 持有人已向受託管理人提供了合理的賠償，以補償因遵守 該請求而產生的成本、費用和負債；

(4) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能提起任何此類訴訟；以及

(5) 在該系列已發行證券本金中佔多數 的持有人在這60天內沒有向受託管理人下達任何與此類書面請求不一致的 指示；

不言而喻，此類持有人中的任何一個或多個 均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他證券持有人的權利，或獲得或尋求獲得對 任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行本契約下的任何權利，但以下情況除外本文規定的方式，並使所有此類持有人享有平等和可分攤的 利益（另據瞭解，受託管理人沒有肯定責任是確定 持有人指示其採取的任何行動是否對其他持有人造成不當的損害）。

第 5.8 節 持有人 獲得本金、溢價和利息的無條件權利.

儘管本契約中有任何其他規定， 任何證券的持有人都有權在該證券中規定的到期日（或在 中，如果是贖回或還款，視情況而定，在贖回日或還款日，視情況而定，在贖回日或還款日獲得該證券的本金（以及溢價， ，如果有）和（受第3.7節約束）的利息，這是絕對和無條件的 be) 並提起訴訟，要求強制執行任何此類付款，未經此類款項的同意，此類權利不得受到損害持有人。

第 5.9 節 恢復權利和補救措施.

如果受託管理人或任何持有人已提起任何 訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該程序因任何原因中止或放棄， 或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，公司、受託人和持有人應根據該程序分別分別恢復其以前的職位，此後 受託人和持有人的所有權利和補救措施將繼續，就好像沒有一樣已提起訴訟。

第 5.10 節 權利和補救措施累積.

除非第 3.6 節最後一段 另有規定，否則此處授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不得排除任何 其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均應是累積性的，是對本協議下或現在或將來在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他 權利和補救措施的補充。主張或使用本協議下的任何權利 或補救措施或其他方式，均不妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 5.11 節 延遲或遺漏不是棄權.

受託人或任何證券的任何持有人 延遲或不作為行使任何違約事件產生的任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成 對任何此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許。

受託人或 持有人可以不時行使本條或 法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施，並視情況而定，只要認為是權宜之計。

第 5.12 節 持有人控制.

持有任何系列未償還證券 本金過半數的持有人有權指示就受託管理人可用的任何 補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使授予受託管理人的任何信託或權力， 前提是：

(1) 此類 指令不得與任何法治、本契約或該系列的證券相沖突，

(2) 受託人可以採取受託管理人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動，以及

(3) 在 遵守第 6.1 節規定的前提下，如果受託管理人本着誠意認定 指示的訴訟會對未加入任何此類方向的持有人造成不公正的損害，或者會讓 受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循該指示。

第 5.13 節 豁免過去的違約.

任何系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人可通過向受託管理人 發出通知，免除（代表所有證券持有人）下述任何現有違約或違約事件及其對該系列的後果，持續違約或 違約事件除外：

(1) 在 中支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有）或利息，或

(2) 關於 本協議中的一項條款，根據第九條，未經受影響系列每隻未償還的 證券的持有人同意，不得修改或修改。

任何此類豁免均應被視為代表 該系列所有證券的持有人。

在任何此類豁免後，該違約應終止 存在，由此引起的任何違約事件均應視為已得到糾正並不復存在，但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利 。

第 5.14 節 成本承諾.

本契約所有各方同意，在任何 起訴以執行本契約下的任何權利或補救措施中，或在因受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人提起此類訴訟，均應視為已同意，任何一方訴訟當事人均可自行決定要求受託人提起此類訴訟的任何訴訟方提起訴訟承諾支付此類訴訟的費用，並且該法院可自行決定根據任何費用評估合理的費用，包括合理的律師費該訴訟中的訴訟一方當事人， 適當考慮了該方訴訟當事人提出的索賠或辯護的案情和誠意；但本節的規定 不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人為強制支付相應申報到期日當天或之後支付任何證券的本金 （或溢價，如果有）或利息而提起的任何訴訟此類證券所表達的意思。

第 5.15 節 豁免高利貸、居留或延期法律 .

公司承諾（盡其所能 合法地這樣做），在任何時候都不會堅持或辯護，也不會以任何方式主張或利用任何可能影響本契約契約的契約或履行 的高利貸、居留或延期法律的利益或利益 ；以及公司（在合法的範圍內）特此明確放棄任何 此類法律的所有利益或優勢，並承諾不會阻礙、拖延或阻礙任何權力的執行此處授予受託人，但將受害 ，並允許執行所有此類權力，就好像沒有頒佈此類法律一樣。

第六條

受託人

第 6.1 節 某些義務和責任.

受託人 的義務和責任應符合《信託契約法》的規定。儘管有上述規定，但如果受託管理人 有合理的理由認為無法合理保證償還此類資金或針對此類風險或責任的充足賠償 ，則本契約的任何條款均不得要求受託人 在履行本協議下的任何職責或 行使其任何權利或權力時花費自有資金或承擔風險，或以其他方式承擔任何財務責任。無論其中是否有明確規定，本 契約中與受託人的行為有關或影響受託人責任或向受託人提供保護的所有條款均應受本節 條款的約束。

第 6.2 節 違約通知.

在受託管理人的負責官員 實際得知任何系列證券發生本協議下的任何違約後 90 天內，受託管理人應通過郵寄方式向該系列證券持有人的姓名和地址發送 此類違約通知， ，除非此類違約行為已得到糾正或免除；但是，如果出現任何違約，前提是出現任何違約對於任何系列的證券，應符合 第 5.1 (3) 節中規定的特徵，不得發出此類通知在實際知情後至少 60 天之前； 還規定，除非違約支付該系列任何證券 的本金（或溢價，如果有）或利息，否則受託管理人應受到保護，可以扣留此類通知，前提是受託人真誠地認定 扣留此類通知符合證券持有人的利益這樣的系列。除非受託管理人的負責官員實際知道任何違約行為，或者除非受託管理人從受託管理人的公司信託辦公室收到任何違約事件的書面通知，並且此類通知提及證券 和本契約，否則受託人不得被視為知道 的任何違約行為。

第 6.3 節 受託人的某些權利.

在遵守第 6.1 節規定的前提下：

(a) 受託人可以決定性地依賴並應受到保護，可以根據任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、證券或其認為 是真實的、由有關當事方簽署或出示的 的其他票據或文件採取行動或不採取行動；

(b) 此處提及的公司任何 要求或指示均應由公司請求或公司命令充分證實，董事會的任何決議 均可由董事會決議充分證明；

(c) 每當 在本契約的管理中，受託管理人認為有必要在根據本契約採取、受害 或省略任何行動之前證明或確定某件事時，受託人（除非此處特別規定了其他證據），在沒有惡意 的情況下，可以依賴高級管理人員證書、律師意見或兩者兼而有之；

(d) 受託人可以諮詢律師，該律師的建議或法律顧問的任何意見應是充分和完整的授權和 對其根據本協議真誠採取的、遭受或不採取的任何行動提供保護；

(e) 根據本契約， 受託人沒有義務應任何持有人的要求或指示 行使本契約賦予的任何權利或權力，除非此類持有人已向受託人提供令其滿意 的擔保或賠償，以抵消其根據該請求或指示可能產生的費用、費用和負債；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、契約、證券或其他文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但是 受託人可酌情對此類事實或事項進行其認為適當的詢問或調查，如果受託人 tee 應決定 進行此類查詢或調查，它有權親自或通過 檢查公司的賬簿、記錄和場所代理人或律師，費用由公司承擔，不因此類調查或調查而承擔任何形式的責任；

(g) 受託人可以直接或通過代理人或律師 執行本協議下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責 ，受託管理人對其根據本協議謹慎指定的任何代理人或律師 的任何不當行為或疏忽概不負責；

(h) 給予受託管理人的 權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴大到受託管理人以其各自身份行事，以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人 ，並應由其強制執行；

(i) 在 行使本契約賦予的權利和權力時，在違約事件發生後，受託人在行使本契約時應使用與謹慎的人在處理該人 自身事務時在行使或使用相同程度的 謹慎和技能時一樣；

(j) 除違約事件持續期間 外，受託人的職責應僅由本 契約的明文條款確定，受託人只需履行本契約中明確規定的職責，無需履行其他職責，本契約中不得解讀針對受託人的默示的 契約或義務；

(k) 本契約中任何 條款均不得解釋為免除受託管理人因自身的疏忽行為、疏忽未作為或故意不當行為而在本契約下受託管理人權限 的事項所承擔的責任，但以下情況除外：

(i) 受託人對受託管理人的授權人員本着誠意作出的任何錯誤或判斷不承擔任何責任，除非能夠證明 受託人在查明相關事實時疏忽大意；以及

(ii) 受託人對其根據公司或流通證券本金總額至少佔多數的持有人的指示 真誠地採取或不採取的任何行動不承擔任何責任，這些行動涉及為受託人根據本契約可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、 方法和地點；

(iii) 在 情況下，無論受託管理人是否被告知發生此類損失或 損害的可能性，以及無論行動形式如何，受託管理人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或間接損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔任何責任或責任；

(iv) 除非受託管理人的責任人員實際瞭解任何違約或違約事件，或者除非受託管理人的公司信託辦公室 收到了任何事實上屬於違約事件的書面通知，且此類通知提及證券和本契約，否則不得將受託人視為已收到任何違約或違約事件的通知；以及

(v) 給予受託管理人的 權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展到受託管理人以其各自身份行事，以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人 ，並應由其強制執行；

第 6.4 節 不對證券的敍述或 的發行負責.

此處和證券中包含的敍述， 除受託人的認證證書外，均應視為公司的聲明，受託人或 任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人未就本契約或證券的有效性或 充足性作出任何陳述，但受託人表示其已獲正式授權執行和交付 本契約、對證券進行認證並履行其在本協議項下的義務，並且其在提供給公司的表格T-1上的 資格聲明中作出的陳述是真實和準確的，但須符合其中規定的條件。受託人 或任何認證代理人均不對公司使用或申請證券或其收益負責。

除非本契約中明確規定，否則受託管理人沒有義務或義務 監督公司對本契約條款的遵守情況，也沒有義務確定或詢問 公司任何契約、條件或協議的遵守和履行情況。

第 6.5 節 可能持有證券.

受託人、任何認證代理人、任何付款 代理人、任何證券登記處或公司的任何其他代理人均可以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人 ，根據第 6.8 條和第 6.13 條，可以以其他方式與公司進行交易，享有與其不是受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊處長或其他代理人時相同的權利。

第 6.6 節 信託持有的資金.

除非法律要求，否則受託人根據本協議持有的信託資金不需要 與其他資金分開。除非與公司另有協議，否則受託管理人對其根據本協議收到的任何款項 的利息不承擔任何責任，其收到的任何款項的任何利息或投資均應專用於公司的利益。

第 6.7 節 補償和補償.

公司同意：

(1) 不時向受託管理人支付公司和受託人就其根據本協議提供的所有服務 書面商定的報酬（該補償不受任何關於明示 信託受託人薪酬的法律條款的限制）；

(2) 除此處另有明確規定的 外，根據受託管理人的要求，償還受託管理人根據本契約的任何條款產生或支付的所有合理開支、支出和預付款 ，但 之類的任何費用、支出或預付款可能歸因於其疏忽或故意不當行為；以及

(3) 賠償受託管理人因接受或 管理本信託或履行其職責而產生的任何種類和 性質的任何損失、責任、索賠、訴訟、成本或支出，並使其免受損害，包括為自己辯護的費用和開支 } 與行使或履行本協議項下的任何權力或職責有關的任何索賠或責任， 損失除外，責任、索賠、訴訟、訴訟、成本或費用可歸因於其疏忽或故意不當行為。

本第 6.7 節的規定在本契約的履行和解除後 繼續有效。

當受託人在第 5.1 (6) 或 (7) 節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務 時，根據《美國法典》第 11 章或任何類似的聯邦或州減免債務人法律，這些費用和服務補償將 構成管理費用。

受託人沒有義務提起 任何訴訟，也沒有義務根據本契約提起任何訴訟，也沒有義務在其 可能成為被告的任何訴訟中出庭或以任何方式進行辯護，也沒有義務採取任何措施執行特此設立的信託或行使本協議下的任何權利和權力 ，直至其獲得任何和所有費用的賠償以及費用、支出和律師費及其他 預期支出，以及除法院確定的範圍以外的所有負債具有合法管轄權的 完全是由其自身的疏忽或故意不當行為造成的。

第 6.8 節 取消資格；利益衝突.

如果受託人擁有或將要收購《信託契約法》所指的衝突的 權益，則受託人應取消該權益或按照《信託契約法》和本契約規定的方式和規定，在 的範圍內取消該權益或辭職。在 信託契約法案允許的範圍內，如果所有此類系列在發行時排名相同，則受託人不應因為是本契約 中多個系列證券的受託人而被視為利益衝突。

第 6.9 節 需要公司受託人；資格.

對於每個系列的證券，本 項下應始終有一名受託管理人，該受託人可以是本協議中一個或多個其他系列證券的受託管理人。每位受託人 應是根據《信託契約法》有資格行事的人，其總資本和盈餘至少為 5000萬美元，但須接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該人根據法律或上述監督或審查機構的要求每年至少發佈狀況報告 ，則就本節而言， 該人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的 狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果根據本節的規定，任何系列證券的受託管理人隨時不再具有 的資格，則應立即按照本條 中規定的方式和效力辭職。公司或任何直接或間接控制、受公司控制或共同控制的人 均不得擔任本協議下發行的任何系列證券的受託人。

第 6.10 節 辭職和免職；任命 繼任者.

(a) 在 繼任受託人根據第 6.11 節接受任命之前，受託管理人不得辭職或免職，根據本條對繼任受託管理人的任命均不生效。

(b) 受託人可隨時向公司發出書面通知，就一個或多個系列的證券辭職。如果 在發出該類 辭職通知後的30天內未向受託管理人交付 繼任受託人的接受文書，則辭職的受託人可以向任何有管轄權的法院申請，要求就該系列證券任命繼任受託人，費用由公司承擔。

(c) 根據《持有人法》 向受託人和公司交付的該系列未償還證券的多數本金的持有人法案提前十天書面通知後，可以隨時解職 受託人。

(d) 如果 在任何時候：

(1) 經公司或任何真正持有證券 至少六個月的持有人書面要求後， 受託人不得遵守第 6.8 節，或

(2) 受託人應不再具有第 6.9 條規定的資格，並且在公司或任何 此類持有人提出書面要求後不得辭職，或

(3) 受託人應喪失行為能力或被判定為破產或資不抵債，或應指定受託人或其財產的接管人 ，或任何公職人員為了 重建、保存或清算的目的負責或控制受託人或其財產或事務，

然後，在任何此類情況下，(i) 公司根據董事會決議的授權 行事，可以罷免所有證券的受託管理人，或 (ii) 在遵守第 5.14 節的前提下，任何 真正持有證券至少六個月的持有人均可代表他本人和其他處境相似的人向任何具有司法管轄權的法院申請解除受託人 所有證券的受託人和繼任受託人或 受託人的任命。

(e) 如果 受託人辭職、被免職或喪失行為能力，或者如果一個或多個系列證券的受託人辦公室因任何原因出現空缺，則公司應通過董事會決議，立即就該系列證券任命繼任受託人或 名受託人（據瞭解，任何此類繼任受託管理人均可被任命） 關於一個或多個或全部此類系列的證券，並且在任何時候都只能有一名受託人涉及 任何特定系列的證券），並應符合第 6.11 節的適用要求。如果在 此類辭職、免職或喪失工作能力或出現此類空缺後的一年內，根據向公司和即將退休的受託管理人交付的該系列未償還證券的多數本金持有人法案任命繼任受託人，則如此任命的繼任受託人應在接受該任命後立即成為 該系列證券的繼任受託人，並取代由以下機構任命的繼任受託人該公司。 如果公司或持有人未如此任命任何系列證券的繼任受託人並按下文規定的方式接受 的任命，則受託人或任何真正持有該系列 證券至少六個月的持有人可以在遵守第 5.14 節的前提下，代表他本人和其他處境相似的人向任何具有 管轄權的法院提出申請任命該系列證券的繼任受託人。

(f) 公司應在任何系列證券的每一次辭職和每一次受託人被免職時發出通知，以及任何系列證券的繼任受託人 的任命，通過頭等郵資 預付郵資將此類事件的書面通知郵寄給證券登記冊中顯示的該系列證券的持有人。每份通知均應 包括該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

第 6.11 節 繼任者接受任命.

(a) 如果 根據本協議任命了所有證券的繼任受託人，則每位如此任命的繼任受託人均應 簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，因此 退休受託人的辭職或免職即生效，且該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或運輸工具， 應被賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司或 {的要求br} 繼任受託人，此類退休受託管理人在支付費用後，應簽署和交付一份向該繼任者 受託人轉讓即將退休的受託管理人的所有權利、權力和信託的文書，並應將該退休受託管理人在本協議下持有的所有財產和金錢正式分配、轉讓和交付給該繼任受託人 。

(b) 如果 根據本協議就一個或多個（但不是全部）系列的證券任命繼任受託人，則公司、 退休的受託人和每位繼任受託人應簽署和交付一份書面文書 或本協議的補充契約，其中每位繼任受託人均應接受此類任命，而且 (1) 應包含 條文是向每位繼任受託人轉讓、確認和授予所有權利所必需或理想的條款， 即將退休的受託管理人對該或該系列證券的權力、信託和職責，（2）如果即將退休的受託管理人未退休所有證券，則應包含諸如 之類的條款，以確認即將退休的受託管理人在 證券方面的所有權利、權力、信託和義務即將退休的受託人未退休的那系列應繼續歸屬於即將退休的 受託人，以及 (3)) 應視需要增加或修改本契約的任何條款，以規定或促進由多位受託人管理本契約下的信託，但據瞭解，此處或書面文書 或補充契約中的任何內容均不構成同一信託的此類受託人共同受託人，並且每位此類受託人均應單獨成為 個或多個信託的受託人，除本協議項下由任何其他此類受託人管理的一個或多個信託外；以及在 執行和交付此類信託時書面文書或補充契約退休受託人的辭職或免職應 在其中規定的範圍內生效，並且每位此類繼任受託人，無需採取任何進一步的行動、契約或轉讓協議， 即被賦予即將退休的受託人與該繼任受託人任命相關的該系列證券或該系列 證券的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該即將退休的受託人 應適當分配、轉讓和交付該即將退休的受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的任命相關的該系列證券的 所有財產和金錢均歸該繼任受託人。

(c) 應任何此類繼任受託人 的要求，公司應執行所有文書，以更充分、更肯定地將本節 (a) 或 (b) 段中提及的所有權利、權力和信託賦予該繼任受託人 ，視情況而定。

(d) 任何 繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受該任命時，該繼任受託管理人具有本條規定的資格和資格 。

第 6.12 節 合併、轉換、合併 或業務繼承.

任何可將受託管理人合併 或轉換或可能與之合併的公司，或因受託管理人為當事方的任何合併、轉換或合併而產生的公司，或繼承受託管理人全部或基本上全部企業信託業務的任何公司， 應為本協議所述受託人的繼任者，前提是此類公司具有本條規定的資格和資格， 無需執行或提交任何文件，也無需任何當事方採取任何進一步行動在這裏。如果任何證券 已由當時任職的受託管理人進行身份驗證但未交付，則任何通過合併、轉換或合併為這種 認證受託人的繼任者均可採用此類認證並交付經過認證的證券；如果任何證券未經認證 ，則受託管理人的任何繼任者均可以任何前任受託管理人的名義或以此類繼任者的名義對此類證券進行認證受託人，在任何情況下，認證證書都應具有以下全部效力 在證券或本契約的任何地方都提供了受託人證書應具有的內容。

第 6.13 節 優先收取針對公司的索賠 .

如果受託人成為或成為公司的債權人 （或證券的任何其他債務人），則受託管理人應遵守《信託契約法》關於向公司（或任何此類其他債務人）收取索賠的規定。

第 6.14 節 任命認證代理人.

受託管理人可以為一個或多個系列證券指定一個或多個認證代理人 ，該代理人應有權代表受託管理人行事，對在最初發行時以及在交易所、轉讓登記或部分贖回時發行的證券 進行認證，或根據第 3.6 節，經認證的證券有權享受本契約的好處，並且對所有目的均有效且具有強制性 就好像由受託人根據本協議進行了身份驗證一樣。本契約中凡提及受託管理人對證券 的認證和交付或受託人的認證證書時，此類提及均應視為包括身份驗證代理人代表受託管理人進行認證和交付 以及由身份驗證 代理人代表受託管理人簽發的認證證書。每個人在任何時候都應是根據美利堅合眾國或任何 州或地區或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司，根據此類法律被授權充當認證代理人，總資本和 盈餘不少於 50,000,000 美元，並接受聯邦、州、哥倫比亞特區或領地當局的監督或審查， 並任命任何認證代理人均應須經本公司同意。如果該認證代理人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈 狀況報告，則就本節而言，該認證代理人的合併資本和盈餘應被視為其最新發布的狀況報告中列出的合併資本和 盈餘。如果身份驗證代理在任何時候根據本節的規定不再符合資格 ，則該身份驗證代理應立即按照本節中規定的方式和效力 辭職。

任何可以合併或轉換身份驗證代理人 或可能與之合併的任何公司，或由該認證代理人作為當事方的任何合併、轉換或合併 而產生的公司，或任何繼承認證代理人全部或基本上全部公司信託 業務的公司，均應為本協議下的繼任認證代理人，前提是此類公司根據本節具有其他資格 ，無需執行或提交任何文件，也無需採取任何進一步行動受託人或身份驗證 代理人的一部分。

認證代理人可以通過向受託人和公司發出書面通知隨時辭職 。受託人可隨時通過向身份驗證 代理人和公司發出書面通知來終止該代理人的代理。在收到此類辭職通知或 解僱通知後，或者如果根據本節的規定，該認證代理人隨時不再符合資格，則受託管理人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人，並應按照第 1.6 節規定的方式向此類身份驗證 所涉系列證券的所有持有人發出此類任命的通知 代理將服務。任何繼任的認證代理人在接受本協議下的任命後，應享有其前身的所有權利、 權力和職責，其效力與最初被指定為認證代理人相同。除非根據本節的規定符合資格，否則不得任命任何繼任者 Authentication 代理人。

公司同意不時向每位Authenticating 代理支付本節規定的服務的合理補償。

如果根據本節就一個或多個系列 進行了任命，則該系列的證券除了受託人的認證證書 認證證書外，還可能認可了以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中提及的其中指定的 系列證券之一。

第 6.15 節 “不可抗力”。

在任何情況下，受託管理人均不對因其 無法控制的力量直接或間接導致或導致的任何未能履行本協議規定的義務承擔任何責任 ，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為、恐怖主義、民事或軍事動亂、核 或自然災害或天災、流行病、中斷、損失或故障公用事業、通信或計算機（軟件 和硬件）服務、任何現行或未來法律或法規的行為或規定，或政府當局、火災、通信線路 故障、地震、內亂、地方或國家動亂或災難，以及聯邦儲備銀行電匯 或傳真或其他電線或通信設施的不可用；據瞭解，受託管理人應做出符合銀行業公認做法的合理努力，在這種情況下儘快恢復業績。

第 VII 條

受託人和公司的持有人名單和報告

第 7.1 節 公司將提供受託人姓名 和持有人地址.

公司將向受託人提供或安排提供 ：

(a) 每半年一次 ，每年的每個常規記錄日起不超過15天，以受託人合理要求的形式列出截至該定期記錄日每個系列證券持有人的姓名和地址的清單，以及

(b) 在 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的90天內，提供一份截至該清單提供前不超過15天的 類似形式和內容的清單，

不包括受託人以證券登記處的身份收到的任何此類名單和地址。

第 7.2 節 信息保存，與持有人的通信 .

(a) 受託人應儘可能以最新的形式保留第7.1節規定向受託管理人提供的最新 名單中包含的持有人姓名和地址，以及受託管理人以證券登記處身份 收到的持有人姓名和地址。受託管理人在收到以此方式提供的新清單後，可以銷燬根據第7.1節的規定向其提供的任何清單。

(b) 持有人就本契約或證券項下的權利與其他持有人進行溝通的 權利，以及 受託人的相應權利和特權，應符合《信託契約法》的規定。

(c) 每位 證券持有人通過接收和持有該證券，即同意公司和受託人的看法，即公司和受託人 或其中任何一方的代理人都不承擔責任，因為根據《信託契約法》披露了 持有人姓名和地址的信息。

第 7.3 節 受託人報告.

(a) 受託人應按 《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交有關受託人及其在本契約下的行為的報告。

(b) 要求按規定間隔不超過12個月發送的報告 應不遲於每個日曆年5月15日後的60天內在 發送，從根據本契約首次發行證券之後的5月15日開始。

(c) 每份此類報告的 副本應由受託人在向所有證券上市的 的每家證券交易所、委員會和公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市時，公司將通知受託人。

第 7.4 節 公司報告.

公司應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向受託管理人和 委員會提交此類信息、文件和其他報告及其摘要的副本，並向持有人傳送此類信息、文件和其他報告及其摘要的副本；前提是根據第 13 條或第 15 (d) 條必須向委員會提交任何此類信息、 文件或報告《交易法》應在向委員會提交後的 15 天內向受託管理人提交 。向 受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託管理人收到此類報告、信息和文件不構成對其中所含任何信息 的建設性通知，包括公司對本協議項下 的任何契約的遵守情況（受託人有權完全依賴高管證書）。

儘管如此，如果公司通過EDGAR申報系統向 委員會提交了上述報告，並且此類報告是公開的，則公司 將被視為已向受託人和持有人提供了上述報告。

第八條

合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

第 8.1 節 公司只能按特定條款進行合併等 .

公司不得與任何其他人合併 ，或與任何其他人合併 （以公司為持續經營者的合併或合併除外），也不得向任何其他人（公司的一家或多家子公司除外）出售、轉讓、 轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產（在一筆交易或一系列關聯交易中） ，除非：

(1) 通過此類合併成立的 個人（如果不是公司），或公司合併或出售其資產、 運輸、轉讓、租賃或以其他方式處置的，應是根據美利堅合眾國 州法律或其任何司法管轄區的法律組建和有效存在的人，並應通過補充契約明確假定已簽署和交付給信託基金 tee， 公司對每個系列證券和契約下的所有債務；

(2) 在該交易生效後 ，任何違約事件或任何在通知或時間推移之後或兩者都將是 違約事件的事件已經發生並持續下去；以及

(3) 公司應向受託人 (A) 提交法律顧問意見，説明此類合併、合併或出售、轉讓、 租賃或其他處置以及此類補充契約（如果有）符合本條規定，且本 中與此類交易有關的所有先決條件均已得到滿足，以及 (B) 在發出 後立即出具高管證書對於此類交易，任何違約事件都不應發生且仍在繼續。

第 8.2 節 替換了繼任公司.

當公司 與任何其他人進行任何合併或合併，或公司向受第8.1節約束的任何人出售、轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或基本上全部 資產時，通過此類合併形成的或公司併入 的或進行此類出售、轉讓、租賃或其他處置的繼任人應成功本契約項下公司的所有權利和權力，並可以 取代 ，並可使用相同權利和權力行使本公司的所有權利和權力效力就好像該繼承人 在此被命名為公司一樣；如果進行任何此類轉讓、轉讓或其他處置（但不涉及租賃） ，公司應免除契約和證券下的所有義務和契約，並可以解散和清算。

此類繼承人可以促成簽署， 可以以自己的名義或以公司的名義發行本協議下任何或全部證券， 迄今尚未由公司簽署並交付給受託人；而且，根據該繼任人而不是公司 的命令，受託人根據本契約中規定的所有條款、條件和限制，受託人 Teee 應進行身份驗證並交付 任何先前應由公司高管簽署和交付的證券受託管理人根據 根據此類條款進行認證，以及該繼任人此後應安排簽署並代表其 向受託管理人交付的任何證券。所有以這種方式發行的證券在本契約下的法律地位和權益 應與之前或之後根據本契約條款發行的證券具有相同的法律地位和利益 ，就好像所有 此類證券在本契約執行之日都已發行一樣。

如果發生任何此類合併、合併、出售、 轉讓、轉讓、租賃或其他處置，則可以在此後酌情對證券的措辭和形式進行更改，以 發行。

第 九條

補充契約

第 9.1 節 未經 持有人同意的補充契約.

未經任何持有人同意，公司（ 經董事會決議授權）和受託人可以隨時不時地以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充 的契約，用於以下任何目的：

(1) 糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處；

(2) 在認證證券之外或取代認證證券（前提是未經認證的證券 以註冊形式發行，用於美國聯邦所得税的目的）；

(3) 遵守委員會的要求，以根據《信託契約 法》生效或維持本契約的資格；

(4) 作證並規定繼任受託人接受任命；

(5) 使本契約和證券的條款與證券相關的發行文件中包含的 的證券的任何條款或其他描述（視情況而定）保持一致；

(6) 規定繼任人承擔公司在本契約和證券下的義務，在每種情況下 都應遵守其規定；

(7) 創建一系列證券並制定其條款或以其他方式規定根據本契約發行任何證券；

(8) 遵守任何適用的證券存託機構的規則；

(9) 做出任何將為證券持有人提供任何額外權利或利益的變更（包括為證券提供擔保、 增加證券擔保、向受託人轉讓任何財產或向受託人轉讓任何財產、為持有人利益 增加公司的契約、增加證券的任何其他違約事件，或放棄賦予公司的任何權利或權力）或 不會對任何持有人在任何重大方面在本協議下的合法權利產生不利影響；

(10) 更改或取消對以註冊形式支付證券本金（或溢價，如果有）的任何限制；前提是 任何此類行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益產生不利影響；

(11) 根據本契約對本契約的任何條款進行必要的補充，以允許或促進證券 的抵押和解除；前提是此類行動不得對任何系列 證券持有人在任何重大方面的利益產生不利影響；

(12) 更改或取消本契約的任何條款，前提是此類變更或取消不影響在該變更或取消生效之前本契約下未償還的任何 證券；或

(13) 作出任何不會對任何系列證券持有人在任何重大方面的利益產生不利影響的更改。

第 9.2 節 經持有人同意 的補充契約.

經不少於 持有人同意，受此類補充契約影響的每個系列未償還證券的本金過半數的持有人同意，根據上述持有人法案 （包括與購買 此類系列證券的購買、要約或交換要約相關的同意或行為的證據），經董事會決議授權後交付給公司和受託人、公司以及受託人可以簽訂 一份或多份作為本協議補充的契約，以便在其中添加任何條款以任何方式更改或取消本契約的任何 條款，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利， ，包括豁免；但是，未經受其影響的每份 未償還證券的持有人的同意，任何此類補充契約均不得，

(1) 降低 持有人必須同意修正或豁免的未償還證券的本金百分比；

(2) 降低 一系列證券的利率、改變利息（包括違約利息）的支付時間或具有改變其效力；

（3）減少 系列證券的本金或更改其固定到期日，或降低贖回價格；

(4) 將 系列證券以證券中規定的貨幣以外的貨幣支付，或將一系列證券的支付地點 從證券或本契約中規定的付款地點更改為 ；

(5) 對 本契約中保護每位持有人在 證券規定到期日當天或之後收取 證券本金和利息的權利的條款進行任何修改（如果是贖回，則在贖回日當天或之後），或者向 提起訴訟強制執行此類付款，或允許持有一系列證券本金多數的持有人免除違約或事件 默認；或

(6) 修改 本節、第 5.13 節或第 10.5 節的任何條款，但增加任何系列的未償還 證券的本金百分比除外，任何豁免都需要其持有人同意，或者規定未經受影響的每隻未償還證券的持有人同意，不得修改或放棄本契約 的某些其他條款。

修改或取消 本契約中明確包含的僅為一個或多個特定系列 證券的利益而修改或取消 中任何契約或其他條款的補充契約， 應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本節下的任何《持有人法》 均無須批准任何擬議補充契約的特定形式，但該法案 批准其實質內容即可。

第 9.3 節 補充契約的執行.

在執行或接受本條允許的任何補充契約或對本契約設立的信託的修改所設立的額外信託 時， 受託人應獲得高級管理人員證書和 法律顧問意見，説明此類補充契約的執行是本契約授權或允許的，並且（根據第 6.1 節的規定）應受到充分保護。受託人 可以但沒有義務簽訂任何影響受託人自己在本契約或其他方面的權利、義務或 豁免權的補充契約。

第 9.4 節 補充契約的影響.

根據本條執行任何補充契約 後，應根據該契約對本契約進行修改，無論出於何種目的，該補充契約均應構成本 契約的一部分；在此之前或之後根據本條款進行認證和交付的每位證券持有人均應受到 的約束。

第 9.5 節 信託契約 法案的遵守情況.

根據本條 簽訂的每份補充契約均應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第 9.6 節 證券中對補充 契約的引用.

在根據本條執行任何補充契約後經過認證和交付的任何系列的證券 均可並應在公司要求的情況下就該補充契約中規定的任何事項以公司批准的形式註明 。如果公司這樣決定，公司認為經過修改以符合任何此類補充契約的任何系列的新證券 均可由公司準備和執行 ，並由受託管理人進行認證和交付，以換取該系列的未償還證券。

文章 X

盟約

第 10.1 節 支付本金、保費和 利息.

公司承諾並同意，為了每系列證券的利益 ，公司將根據此類證券和本契約的條款，按時按時支付該系列證券 的本金（和溢價，如果有的話）和利息。

第 10.2 節 辦公室或機構的維護.

公司將在每個支付地點 保留任何系列證券的每個支付地點 ，一個可以出示或交出該系列證券以供付款的辦公室或機構，在那裏可以交出該系列證券進行轉讓或交換，並且可以向公司 發送有關該系列證券和本契約的通知和要求。公司最初通過其公司信託辦公室 任命受託人為上述目的的代理人。如果 任何此類辦公室或機構的地點發生任何變動，公司將立即以書面形式通知受託人。如果公司在任何時候未能維持此類辦公室或機構，或者未能向受託管理人提供其地址，則可以在公司信託 受託人辦公室提出或送達此類陳述、投降、通知和要求，公司特此任命受託人為其代理人，以接收所有此類陳述、投降、通知 和要求。

公司還可以不時指定 一個或多個其他辦公室或機構，供其出於任何或全部此類 目的發行或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷此類指定；但是，任何此類指定或撤銷均不得以任何 方式解除公司在每個證券支付地點設立辦公室或機構的義務用於 此類目的的任何系列。對於任何此類指定以及任何 此類辦公室或機構所在地的任何變更，公司將立即以書面形式通知受託人。

第 10.3 節 用於支付給 的證券款項應以信託形式保管.

如果公司在任何時候擔任任何系列證券的自己的 付款代理人，則公司將在該系列任何證券的本金（和溢價，如果有）或 利息的每個到期日或之前，隔離並信託持有一筆足夠 的款項，以支付到期的本金（和溢價，如果有）或利息此類款項應支付給此類人員或按本文規定以其他方式處置 ，並將立即通知受託管理人其未採取行動。

每當公司為任何系列證券派出一名或多名付款 代理人時，公司將在該系列任何證券的本金或利息的每個到期日紐約時間下午 1:00 之前，向付款代理人存入一筆足以支付本金（以及溢價，如果有）或利息的款項，以便 到期，該款項將以信託形式持有，以供有權獲得的個人利益此類本金（以及溢價，如果有）或利息， 和（除非該付款代理人是受託人）公司將立即將其通知受託人未能採取行動。

根據本節的規定，公司將要求除受託人或公司以外的任何 系列證券的每位付款代理人簽署並向受託管理人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人 應與受託人達成協議，即該付款代理將：

(1) 持有 其持有的所有款項，用於支付該系列證券的本金（以及溢價，如果有）和利息，以便有權獲得該系列證券的人 的利益，直到向這些人支付此類款項或按照本協議的規定以其他方式處置此類款項；

(2) 將公司（或該系列證券的任何其他債務人）在支付 本金（以及溢價，如果有）或利息時出現任何違約行為，通知受託管理人；以及

(3) 在任何此類違約行為持續期間，應受託人的書面要求，在 立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

為了 獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或通過公司命令指示任何付款代理人 向受託人支付公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，例如受託人在與公司或該付款代理人持有此類款項相同的信託 上持有的款項；而且，在任何付款代理人向受託人支付此類款項後， 該付款代理人將免除與此類款項有關的所有其他責任。

任何存入受託人或任何付款 代理人或隨後由公司持有的用於支付該系列 任何證券的本金（和溢價，如果有）和利息的利息，但在該本金（以及溢價，如果有）或利息到期應付後的兩年內仍無人申領的任何款項 均應根據公司要求向公司支付，或（如果當時由公司持有）應解除此類信託（除非 適用的避險或廢棄或無人認領財產法的強制性條款另有要求）；以及此後，作為無擔保普通債權人， 此類證券的持有人應僅向公司索要付款，受託人或此類付款代理人 對此類信託資金的所有責任以及公司作為其受託人的所有責任將隨之終止。

第 10.4 節 合規聲明.

公司應在截至本文件發佈之日後的每個日曆年結束後的 120 天內向受託管理人交付一份由公司 首席執行官、首席財務官或首席會計官簽署的涵蓋前一個日曆年度的高級管理人員證書，説明據其簽署人所知，公司在履行、遵守或履行方面是否存在違約 或遵守本契約的任何條款、規定、契約和條件，以及如果公司違約， 具體説明他們可能知道的所有此類違約行為及其性質和狀態。就本節而言，在確定合規性 時，應不考慮根據本契約條款提供的任何寬限期或通知要求。

第 10.5 節 某些契約的豁免.

公司可以在任何特定情況下 省略 遵守根據第 3.1、9.1 (7) 或 9.1 (9) 節就任何系列證券規定的任何契約或條件， 前提是 此類系列未償還證券本金至少佔多數的持有人應根據此類持有人法案放棄此類合規性或普遍放棄此類合規遵守此類契約 或條件，但除以下情況外，任何此類豁免均不得擴展或影響該契約或條件明確放棄的範圍，以及 此類豁免生效之前，公司在任何此類契約或條件方面的義務應保持完全有效 和有效。如果某系列證券尚未根據《證券法》進行註冊，則根據此類持有人的法案，該系列本金中至少佔大多數 的持有人可以放棄公司對該系列 的《信託契約法》的遵守，除非《信託契約法》另有要求。

第 XI 條

贖回證券

第 11.1 節 本條的適用性.

根據本契約發行的任何形式的證券所允許或要求的任何系列（無論是 通過償債基金的運作還是其他方式）的證券的贖回均應根據該形式的證券和本條進行；但是，如果任何此類形式的證券 的任何規定與本條的任何規定相沖突，則以該形式證券的規定為準。除非以此類系列的證券形式另有規定 ，否則該系列的每隻證券只能部分贖回，如果以美元計價 ，金額為2,000美元或1,000美元的整數倍數，如果以歐元計價，則為100,000歐元或其1,000歐元的整數倍數。

第 11.2 節選擇贖回；致受託人的通知

如果 公司選擇贖回任何特定系列且條款相同的任何證券，則公司應在贖回日前不少於10天或不超過 60天（除非較短的通知令受託人滿意），將該日期和 該系列證券的本金額通知受託人。

第 11.3 節 選擇要贖回的證券.

如果有待贖回的任何系列證券少於所有證券 ，則受託管理人應在贖回日前不晚於60天內選擇要贖回的特定證券， 按比例或按照 存託機構的程序，從先前未要求贖回的該系列的已發行證券中選擇要贖回的特定證券，其中可能規定選擇贖回任何證券本金的一部分在該系列中， 前提是任何證券本金中未贖回的部分應為面額不得低於此類證券的 最低授權面額。如果要贖回的證券少於該系列和特定期限的所有證券 （除非此類贖回僅影響單一證券），則受託管理人應在贖回日前不超過60天 從該系列的未償還證券和以前未被稱為 的指定期限中選擇要贖回的特定證券，按照前一句進行贖回。

受託管理人應立即以 書面形式將選定部分贖回的證券及其要贖回的本金通知公司。就本契約的所有目的而言， 除非上下文另有要求，否則對於任何證券 已贖回或僅部分贖回的情況，與證券贖回有關的所有條款均應與該證券本金中已經或將要贖回的部分相關。如果 公司如此指示，則以公司、任何關聯公司或其任何子公司名義註冊的證券不得包含在選定贖回的證券中 。

第 11.4 節 贖回通知.

贖回通知應通過預付郵資的頭等 郵件發出，或根據存託機構的適用程序送達，不遲於贖回日之前的第十天， 不早於贖回日前的第六十天，發送到證券登記冊中顯示的持有人 的地址。

對於要贖回的每個系列的證券，每份贖回通知應註明：

(a) 兑換日期；

(b) 贖回價格，或者如果無法在要求發送通知之前計算贖回價格，則根據本契約提供的 贖回價格的估算值，並聲明該價格是估計值，實際兑換 價格將在兑換日期之前的指定日期計算；

(c) 如果 少於該特定系列且條款相同的未償還證券，則需要贖回的特定證券的識別（如果是部分贖回，則為相應的本金）；

(d) 在贖回日，每份此類證券或其部分的贖回價格將到期並支付，其中 的利息（如果有）應在上述日期及之後停止累積；

(e) 交出此類證券以支付贖回價格的 個或多個地點；

(f) 的贖回是針對償債基金（如果是這樣）；以及

(g) 正在兑換的證券的 CUSIP 號碼。

在公司選擇時贖回 的證券的贖回通知應由公司發出，或應公司的要求由受託人以公司的名義發出，費用由 發出，且不可撤銷。

儘管此處有任何相反的規定：

(i) 任何系列證券 的任何贖回通知可能受一項或多項先決條件的約束。如果此類兑換或購買以 滿足一項或多項先決條件為前提，則該通知應描述每項此類條件，如果 在兑換日之前未滿足任何或所有此類條件或兑換日期（包括 ）可能延遲至 60 日或之後的日期，則此類通知可以撤銷^第四在適用的兑換通知發出後的第二天），直到任何或所有這些 條件得到滿足；以及

(ii) 任何兑換通知均可規定， 贖回價格的支付以及公司與此類兑換相關的義務可以由其他人履行。

無論持有人是否收到此類通知，如果以此處規定的 方式郵寄或交付，均應最終推定該通知已按時發出。無論如何， 未通過郵寄方式向任何指定贖回證券或 的持有人發出通知中的任何缺陷均不影響任何其他證券贖回程序的有效性。

第 11.5 節 存入贖回價格.

在第11.4節規定的贖回通知中規定的贖回日期 紐約時間下午 1:00 之前，公司將向受託管理人或另外一個或 個付款代理人存入資金（或者，如果公司充當自己的付款代理人，公司將按照第 10.3節的規定分離並信託持有足以支付贖回價格的款項），以及任何一筆款項在該日要贖回的所有證券 的應計利息。

第 11.6 節 證券的支付需要 贖回.

如果按照第 11.4 節 的規定發出了任何贖回通知，則已發出此類通知的證券或部分證券應在該通知中規定的日期和地點按適用的贖回價格到期並支付 。在上述通知中規定的支付地點出示和交出這些 證券後，公司應按適用的贖回價格支付和贖回 ，以及贖回日的應計利息；但是，除非第 3.1 節另有規定 ，否則規定到期日為贖回日或之前的分期利息將為 支付給註冊為的此類證券或一種或多種前身證券的持有人例如，根據其條款和第 3.7 節的規定，在相關記錄日期 營業結束時。

在出示任何僅以 部分贖回的證券後，公司應執行並由受託人進行身份驗證並向其持有人交付 張新證券或相同系列的法定面額的證券，本金總額等於所列證券的未贖回部分 ，原始發行日期、規定的到期日和條款相同。如果這樣交出全球證券， 這樣的新證券（受第 3.5 節約束）也將是新的全球證券。

如果任何要求贖回的證券在交出贖回時不得這樣支付 ，則該證券的本金（和溢價，如果有）應自贖回之日起按證券規定的利率支付 的利息，直至支付。

第十二條

償債基金

第 12.1 節 條款的適用性.

本條的規定適用於 用於報廢任何系列證券的任何償債基金，除非第 3.1 節對這類 證券另有規定。

本文將任何系列任何證券的條款中規定的任何償債基金的最低金額 稱為 “強制性償債基金付款”， 任何超過任何系列此類證券條款允許的最低金額的任何償債基金付款在本文中均被稱為 “可選償債基金付款”。如果任何系列的任何證券的條款有規定，則根據第 12.2 節的規定，任何償債基金付款的 現金金額可能會有所減少。根據此類證券條款的規定，每筆償債基金款項均應用於 贖回（或通過投標或其他方式購買）任何系列的證券。

第 12.2 節 償債基金對證券付款的滿意度 .

公司可以選擇在不超過16個月 且不少於此類償債基金付款的45天的任何時候，向該系列 的受託證券（連同其未到期的息票，如果有的話）交付給該系列的受託人證券（如果有的話），而不是以現金支付強制性的 償債基金的全部或任何部分之前已被公司購買或以其他方式收購，但通過強制性或可選方式贖回的此類系列證券除外根據該系列證券的 條款償還資金，並附有一份公司命令，指示受託管理人記入此類債務，並説明 該系列的證券最初是由公司通過善意出售或其他價值談判的方式發行的；前提是 以這種方式記入的證券以前沒有這樣記入貸方。受託管理人應按待贖回證券中規定的贖回價格為此目的接收和存入 ，通過償債基金的運作，贖回 ，此類償債基金的金額應相應減少。

第 12.3 節 贖回債務 基金的證券.

在任何系列證券的每筆償債基金 付款日期前不少於60天，公司將向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明根據此類證券的條款下一次償債基金支付的金額 ，其中的部分（如果有）將通過以該系列證券支付的貨幣支付現金來支付（除非另有規定）br} 到第 3.1 節）以及其中應通過交付和貸記來滿足的部分（如果有）根據第 12.2 節提供的證券，還將向受託人交付任何以這種方式交付的證券。此類官員的證書應不可撤銷， 其交付後，公司有義務在下一個的 償債基金付款日當天或之前支付其中提到的一筆或多筆現金款項（如果有）。如果公司未能交付此類高級管理人員證書（或根據本 契約的要求，該高級管理人員證書中規定的證券和票券，如果有），則該系列在下次 償債基金付款日應完全以現金支付，並應足以贖回該系列 證券的本金，但須支付強制性償債基金無權 第 12.2 節規定的交付或信貸證券，也無權發行當時可選擇就此類系列支付償債基金。

任何以現金支付的一筆或多筆償債基金款項（強制性 或可選）以及先前為任何特定 系列證券支付的任何償債基金款項的未使用餘額，均應由受託人（如果公司充當自己的付款代理人，則由公司）在償債基金付款日 支付（或者，如果此類付款是在償債基金付款日之前支付的，則在償債資金的支付日期（即在該付款之日之後， ）到贖回該系列證券的日期此類證券 中規定的償債基金的贖回價格。受託人（或者，如果公司充當 自己的付款代理人，則按照第 10.3 節的規定由公司隔離和信託持有）未按此方式使用或分配的償債基金款項，以及此類 付款（或如此分離的金額）均應根據本節的規定使用。受託管理人（或者如果公司充當自己的支付代理人，按照第 10.3 節的規定隔離 並以信託形式持有）與該系列證券的證券相關的任何和所有償債基金款項 應由受託人（或公司（如果公司 充當自己的付款代理人），必要時還要存入（或隔離）其他款項就目的而言， 足以在到期時支付該系列證券的本金。受託管理人應按照第 11.3 節規定的方式，選擇在 此類償債基金付款日進行贖回的證券，並安排以 的名義發出贖回通知，費用由公司承擔，費用由公司承擔，費用由公司承擔。此類通知已按時發出，此類 證券的贖回應按照第 11.6 節規定的條款和方式進行。在每個償債基金付款日當天或之前，公司 應以現金向受託人（或者，如果公司充當自己的付款代理人，則公司應按照第 10.3 節 的規定分離和信託持有）以該系列證券支付的貨幣（除非根據第 3.1 節的規定）支付一筆等於本金（和溢價，如果有）和任何應計利息根據本節，截至贖回日 的證券或部分證券應在該償債基金付款日兑換。

在該系列的任何證券或 任何違約事件（因本段而發生的違約事件除外）的利息（如果有）持續拖欠支付利息（如果有）期間，受託管理人和公司均不得使用償債基金兑換 系列的任何證券，也不得通過該系列的 償債基金的運作郵寄任何贖回該系列證券的通知屬於此類 系列，但如果兑換通知是按照規定提供的本協議規定，如果根據本條的條款 有足夠的現金存入受託人（或由公司隔離），則受託人（或 公司，如果公司當時充當自己的付款代理人）應贖回此類證券。除上述 外，在任何此類違約或違約事件發生時，該系列的償債基金中的任何款項以及此後支付給該償債基金的任何款項 在此類違約或違約事件持續期間，應作為 支付該系列證券和票券（如果有）的擔保；但是，如果發生此類違約或事件本協議中 的違約行為應已得到糾正或免除，此後此類款項應在下一個償債基金付款日使用 的證券根據本節的規定可使用此類款項的系列。

第 十三條

由持有人選擇還款

第 13.1 節 條款的適用性.

任何系列的證券如果在規定到期日之前按持有人的期權 償還期權，則應根據本條按照其條款償還（除非根據第3.1節為該系列證券規定的另有規定 ）。

第 13.2 節 償還證券.

每種在還款日需要全額還款 或部分還款的證券均應按適用的還款價格償還，以及根據第 3.1 節規定的還款日應計利息 。

第 13.3 節 行使期權；通知.

每位希望行使此類持有人的 還款選擇權的持有人均應交還全部或部分的保證金，連同行使該期權的書面 通知書面 ，在支付地點的任何公司辦公室或代理機構，不少於 10¹ 不超過還款日前 60 天。此類通知不可撤銷，應具體説明要償還的此類 證券的本金，該金額應等於該證券的最低授權面額或其整數倍數， 並應標明要償還的證券，如果是部分償還證券，則應具體説明要發行的同一系列證券的面額或 面值已交還的證券 本金中未償還的部分的持有人。

公司應執行，受託人應 進行身份驗證，並向以此方式交出的任何證券的持有人免費交付前述通知中規定的任何授權面額的相同 系列的新證券的持有人，其本金總額等於如此交出的證券的 本金中任何不可償還的部分。

就本契約的所有目的而言，除非 上下文另有要求，對於已償還任何證券或 僅償還部分債券，與證券償還有關的所有條款均應與該證券本金中已經償還或將要償還的部分相關。

第 13.4 節 還款日應付證券 .

在 已發出 且擬償還的證券已按上述規定交還後，行使還款選擇權的通知，除非根據本節 購買，否則此類證券應在還款日到期並按其中規定的價格支付，並且從還款日起和之後，這些 證券應停止計息，並應在還款日支付，除非公司拖欠付款這種 價格，在這種情況下，公司應繼續負擔本金的義務此類證券，並有義務按此類證券不時承擔的利率為此類本金支付 利息，直到全額支付該本金為止。

第 十四條

防禦和盟約防禦

第 14.1 節 條款；公司 選擇權的適用性，以實現抗辯或免除契約.

如果根據第 3.1 節對 (a) 第 14.2 節下某系列證券的抵押或 (b) 第 14.3 節中某系列 證券的契約免除其中一項或兩項作了規定 ，則此類一節或多節的條款（視情況而定）以及本條 XIV 的其他規定應適用於該系列的證券，而公司可隨時根據董事會決議選擇將該系列證券的 納入第 14.2 條（如果適用）或在符合本第十四條下述條件的情況下，第 14.3 節（如果適用）適用於該系列的 未償還證券。

第 14.2 節 防禦和解僱.

公司對任何系列證券行使適用於本節的上述 期權後，應被視為在滿足第 14.4 節規定的條件 之日及之後（以下簡稱 “defeasance”）解除了 對此類未償還證券及與之相關的任何息票的義務。為此，此類違約意味着公司 應被視為已支付並清償了此類未償證券及與其 相關的任何息票所代表的全部債務，此後，只有就第 14.5 節和下文 (A) 至 (D) 條款中提及的本契約其他 節而言，這些債務才被視為 “未償還債務”，並已履行其所有其他義務根據此類證券 及與之相關的任何息票以及本契約（如此類證券和任何息票）與此有關的 （受託人應簽訂確認相同內容的適當文書，費用由公司承擔），但以下情況除外， 在根據本協議另行終止或解除之前應繼續有效：(A) 此類未償證券及與之相關的任何優惠券 的持有人有權僅從第 14.4 節所述的信託基金中獲得付款 關於此類證券的本金（以及溢價，如果有）和利息（如果有）以及任何 此類款項到期時與之相關的優惠券，（B）公司根據第3.5、3.6、10.1、10.2和10.3節對此類證券承擔的義務， （C）本文規定的受託人的權利、權力、信託、義務和豁免，以及（D）本條。在遵守本條 XIV 的前提下，儘管公司先前根據第 14.3 節行使了對此類證券及其任何相關優惠券的 期權權，但仍可根據本節行使期權。

第 14.3 節 抵禦盟約.

公司對任何系列證券行使適用於本節的上述 期權後，公司將解除其在第8.1節和第10.4至10.5節（含）下的義務 ，如果根據第3.1節有規定，則應免除其在任何其他契約下的義務， 在第 {br 節規定的條件之日及之後對此類未償還證券及與之相關的任何優惠券} 14.4 表示滿意（以下簡稱 “違約”），以及此類證券和任何優惠券此後，就與第8.1節和第10.4至10.5節（包括在內）或其他契約相關的任何指示、豁免、同意或聲明或持有人法案（以及 任何後果）而言， 應被視為 “未決”，但對於本協議下的所有其他目的， 應繼續被視為 “未決”。為此，此類違約意味着， 對於此類未償還證券及與之相關的任何息票， 由於此處其他地方提及任何此類條款或其他契約，或者出於任何提及任何此類條款或其他契約中的任何條款、條件或限制， 可以不遵守任何條款、條件或限制， 承擔任何責任，無論是直接還是間接地此類部分或 此處或任何其他文件中任何其他條款的此類其他契約等等視情況而定，不遵守規定不應構成違約 或第 5.1 (5) 節或其他條款規定的違約 或違約事件，但是，除非上文另有規定，否則本契約的其餘 和此類證券以及與之相關的任何息票均不受影響。

第 14.4 節 防禦和盟約 防禦的條件.

以下是將第 14.2 和 14.3 節的 適用於系列中或其中的任何未償還證券以及與之相關的任何息票的條件：

(a) 公司不可撤銷地為一系列證券現金或美國政府債務或 組合的持有人進行信託存款，在獨立會計師事務所看來，如果存入現金以外的資產 ，則應交付給受託管理人，從而產生足夠的現金來支付證券 的利息、本金、任何溢價和任何其他款項該系列的規定到期日。

(b) 任何與此類證券有關的 違約或違約事件（不遵守 公司在此類抗辯或契約無效生效時解除的任何契約（如適用）導致的違約或違約事件除外）， 在該存款之日均不發生並持續下去。

(c) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均應説明與此類抗辯或契約失效有關的所有先例 條件均已得到遵守。

(d) 不管 本節有任何其他規定，此類抗辯或契約抗辯應遵守根據第 3.1 節可能對公司施加的任何其他或替代 條款、條件或限制。

(e) 公司應向受託人提交法律顧問意見，大意是持有人不會確認此類存款和逾期或違約所導致的用於 美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與此類存款和 {的存款相同金額、方式和時間繳納美聯儲 州聯邦所得税 br} 未發生過抗辯或契約失效（而且，僅就抗辯而言，律師的此類意見必須以裁決為依據 {美國國税局的 br} 或適用的美國聯邦所得税法的其他變更）。

第 14.5 節 存款和政府 應以信託形式持有的債務；其他雜項條款.

根據第 10.3 節最後一段 的規定，根據第 14.4 節存放給受託人（或其他合格受託人，就本第 14.5 節而言，“受託人”） 的所有資金和美國政府債務（或根據第 3.1 節可能提供的其他財產）（包括 收益），涉及任何系列的任何未償還證券及其相關息票，但須遵守第 10.3 節最後一段 的規定應在 信託中持有，並由受託人根據此類證券和任何證券的規定進行申請與其和本契約相關的息票， 直接或通過受託人 確定的任何付款代理人（包括充當其自己的付款代理人的公司）向此類證券的持有人以及與之相關的所有應付款項， 的本金（以及溢價，如果有）和利息（如果有）和利息（如果有），但此類資金不必與之分開除法律要求 以外的其他資金。

公司應向受託人 支付和賠償根據第 14.4 條存入的美國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或因這些債務而收到的本金和利息，但法律規定此類未償還證券持有人賬户 的任何此類税款、費用或其他費用以及與之相關的任何息票除外。

儘管本條中有任何相反的規定， 受託人應根據公司要求不時向公司交付或支付其持有的任何款項或美國政府債務（或其他 財產及由此產生的任何收益），根據第14.4節的規定，一家全國認可的獨立 公共會計師事務所認為，這些款項或美國政府債務（或其他 財產及任何收益）均超過其金額然後 會被要求存款才能實現抗辯或抵禦盟約，根據本條，視情況而定。

第 14.6 節 復職.

如果由於任何法院或政府機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決，受託人或付款代理人無法根據本條對任何證券 使用任何款項或美國政府債務（視情況而定）， 則本契約規定的義務、此類證券及與公司相關的任何息票 br} 或根據第 14.2 或 14.3 節發佈的內容應恢復和恢復，就好像沒有根據本條 對此類證券進行了存款，直至受託人或付款代理人被允許使用所有款項或美國政府債務， 視情況而定，根據第 14.5 節信託持有此類證券及與之相關的任何息票；但是，前提是如果公司支付本金（或溢價，如果有）) 或任何此類 證券的利息，在恢復其義務後，公司將獲得代位權這些 證券或優惠券的持有人（如果有）有權從信託持有的資金或美國政府債務（視情況而定）中獲得此類付款。

為此，本協議各方 已促使本契約自上述撰寫之日和第一年起正式生效，以昭信守。

[契約簽名頁]

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