展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
QT IMAGING HOLDINGS，INC.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用 計算 或攜帶 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 發行價 |
收費標準 | 數額： 註冊 收費 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
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須繳付的費用 |
股權 | 普通股 | 其他 | 25,375,000 | (1) | $ | 1.07 | (2) | $ | 27,151,250.00 | 0.00014760 | $ | 4,007.52 | |||||||||||||
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須繳付的費用 |
股權 | 普通股 | 其他 | 12,237,565 | $ | 1.07 | (2) | $ | 13,094,194.55 | 0.00014760 | $ | 1,932.70 | ||||||||||||||
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須繳付的費用 |
股權 | 普通股相關認股權證 | 其他 | 23,889,364 | (3) | $ | 2.30 | (4) | $ | 54,945,537.20 | 0.00014760 | $ | 8,109.96 | |||||||||||||
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須繳付的費用 |
股權 | 購買普通股的認股權證 | 其他 | 889,364 | | | 0.00014760 | | ||||||||||||||||||
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發售總金額 |
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$ | 95,190,981.75 | $ | 14,050.18 | |||||||||||||||||||||
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以前支付的 費用總額 |
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$ | 0 | |||||||||||||||||||||||
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總費用抵消 |
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$ | 1,930.26 | |||||||||||||||||||||||
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應繳淨費用 |
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$ | 12,119.92 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括(I)根據日期為2023年11月16日的特定備用股權購買協議(SEPA)，由GigCapital5和YA II PN，Ltd之間，以及GigCapital5和YA II PN，Ltd之間根據該協議預付可發行的5,375,000股普通股，YA II PN，Ltd是由York kville Advisors Global，LP(約克維爾)管理的開曼羣島豁免有限合夥企業 ，以及(Ii)最多20,000,000股普通股，我們可以根據SEPA在本招股説明書日期後不時選擇在滿足招股説明書中所載條件的情況下向York kville發行和出售。 |
| (2) | 估計僅用於計算註冊費，基於納斯達克股票市場有限責任公司2024年3月28日普通股的高價和低價的平均值(普通股每股1.07美元)。這一計算是根據細則457(C)進行的。 |
| (3) | 包括(I)23,000,000股普通股，可於行使原於GigCapital5首次公開發售時發行的23,000,000股認股權證 ，(Ii)795,000股普通股，可於行使保薦人持有的795,000股私募認股權證時發行，及(Iii)94,364股普通股，可於行使因營運資金票據部分轉換而向保薦人發行的94,364份認股權證 時發行。 |
| (4) | 基於根據日期為2021年9月23日的認股權證協議調整後的行權價。 |
表2：費用抵銷索賠和來源
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註冊人 或文件管理器 名字 |
表格 或 歸檔 類型 |
檔案 數 |
首字母 歸檔 日期 |
歸檔 日期 |
收費 聲稱 |
安防 類型 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
安防 標題 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
未售出 證券 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
未售出 集料 供奉 金額 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
已支付的費用 加收費用 偏移量 來源 | ||||||||||||
| 第457（b）條和 第0—11（a）（2）條 | ||||||||||||||||||||||
| 費用補償 | ||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷 消息來源 |
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| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷 索賠 |
GigCapital5，Inc. | S-1 | 333-254038 (1) | 3月9日， 2021 |
9月27日， 2021 |
$1,930.26 | 權益 | 每個單位 由以下部分組成 一股 股票，$0.0001 面值，以及 可贖回 搜查令(2) |
17,250,000 | 17,250,000 | $1,930.26 (3) | |||||||||||
| 費用抵銷 消息來源 |
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| (1) | 註冊人於2021年8月23日於註冊表S-1(編號333-254038)提交註冊表修正案3(經修訂為S-1表)，從而縮減與註冊表相關的發行規模，註冊表中提供的證券數量由35,000,000個單位(或如承銷商全面行使其超額配售選擇權，則最多40,250,000個單位) 減少至20,000,000個單位(或如果承銷商全面行使其超額配售選擇權，則最多23,000,000個單位)。S-1表格中的登記聲明於2021年9月23日宣佈生效，登記人售出2300萬套。 |
| (2) | 隨後改變了單位結構，於2021年9月20日提交了S-1表格 註冊表的第4號修正案，每個單位由一股普通股和一份可贖回認股權證組成。 |
| (3) | 反映與2021年S-1表格相關的多付費用餘額18,819.75美元，扣除與最初於2023年2月14日提交的GigCapital5，Inc.S-4表格註冊聲明相關的16,889.49美元註冊費。 |