美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年12月28日

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(註冊人的確切姓名載於其章程)

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註冊人的電話號碼，包括區號：(713) 215-7000

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

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如果表格8—K備案旨在同時滿足註冊人在以下任何一項下的備案義務，請勾選下面的相應方框 規定（見下文一般指示A.2）：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

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定期貸款協議

2023年12月28日，西方石油公司(“西方”)與美國銀行簽訂了一項47億美元的定期貸款協議(“定期貸款協議”)，美國銀行作為行政代理，某些金融機構作為貸款人，根據該協議，這些貸款人承諾在完成收購(定義如下)後提供貸款。(1)本金總額為20億美元的364天期優先無擔保定期貸款安排(“364天期”)及(2)本金總額為27億美元的兩年期優先無擔保定期貸款安排(“2年期部分”及連同364天期部分的“定期貸款 貸款”)。定期貸款融資所得款項將由西方集團用於支付西方集團先前宣佈收購特拉華州有限合夥企業CrownRock，L.P.(“Target”)的全部或部分現金代價，為Target的某些債務再融資提供資金，並支付相關費用和開支。

定期貸款融資項下的貸款將根據西方集團的選擇，按SOFR期限(根據定期貸款協議確定)或替代基準利率(根據定期貸款協議確定)計息，在每種情況下加每年適用利率浮動：(1)就364天期貸款而言，在以SOFR期限定價的情況下，在112.5個基點至225.0個基點之間；在以備用基本利率定價的貸款情況下，在12.5個基點至125.0個基點之間；以及(2)對於2年期貸款，如果是以SOFR期限定價的貸款，在125.0個基點到237.5個基點之間，對於以替代基本利率定價的貸款，在25.0個基點到137.5個基點之間，每種情況都基於穆迪投資者服務公司和標準普爾金融服務有限責任公司旗下的標準普爾評級服務公司對西方的優先、無擔保、非信用增強、公開持有的長期債務評級。根據某些條款，考慮到相關評級機構發佈的評級的潛在差異或該等評級機構發佈的評級缺失(“評級”)。此外，西方集團將就定期貸款安排項下平均每日未提取的承諾額支付承諾費，按每 年適用利率計算，該利率根據當時有效的評級在12.5個基點至35.0個基點之間浮動，期間自2024年3月9日起至(但不包括)定期貸款安排項下承諾終止之日(包括借入定期貸款安排項下貸款之日)。

定期貸款協議包含某些習慣契約和違約事件，包括慣常的負質押和西方集團將在每個財政季度的最後一天維持不超過總債務與總資本之比不超過0.65至1.00的契約(該等條款在定期貸款協議中定義)。如果發生任何違約事件，且未在適用的 寬限期內得到補救或被免除，則定期貸款協議項下的任何未付款項可被宣佈為立即到期和應付。

第2.03項所要求的信息包括在第1.01項“簽訂實質性最終協議”之下，該信息通過引用併入本文。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使 代表其簽署本報告 以下籤署人正式授權。

時間：2023年12月28日