2023 年 12 月 20 日
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黑莓公佈2024財年第三季度業績
•實現物聯網和網絡安全收入的連續和同比增長
•非公認會計準則每股收益超出預期
•連續顯著改善運營現金使用量
2024財年第三季度:
•公司總收入為1.75億美元。
•物聯網收入為5500萬美元。
•網絡安全收入為1.14億美元。
•許可和其他收入為600萬美元。
•非公認會計準則每股基本收益為0.01美元,GAAP每股基本虧損為0.04美元。
安大略省滑鐵盧——黑莓有限公司(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所股票代碼:BB)今天公佈了截至2023年11月30日的三個月的財務業績(所有數據均以美元和美國公認會計原則計算,除非另有説明)。
“對於黑莓來説,這是一個不錯的季度。我們的物聯網業務實現了穩健的收入增長,並延續了其令人印象深刻的設計勝利勢頭。我們在汽車領域表現出了特殊的實力,尤其是在ADAS領域,我們將繼續擴大我們的市場地位。” 黑莓首席執行官約翰·賈馬特奧説。“我們還看到了網絡安全業務的強勁季度,與主要政府機構達成了大規模的戰略協議,這有助於推動強勁的連續收入增長和利潤擴張。完全分離我們的業務並大幅調整業務規模的工作已經開始,我們預計將在第四季度進一步減少運營現金流的使用量。”
2024財年第三季度財務亮點
•公司總收入為1.75億美元。
•公司非公認會計準則和公認會計準則的總毛利率增至73%。
•物聯網收入為5500萬美元,連續增長12%,同比增長8%;物聯網毛利率為84%。
•網絡安全收入為1.14億美元,連續增長44%,同比增長8%;網絡毛利率連續增長14個百分點至68%。
•網絡安全 ARR 為 2.73 億美元。
•網絡安全賬單為1.09億美元。
•許可和其他收入為600萬美元。
•非公認會計準則營業利潤為1,300萬美元,GAAP營業虧損為1,100萬美元。
•現金、現金等價物、短期和長期投資總額為2.71億美元。
業務亮點和戰略公告
•黑莓任命網絡安全行業資深人士,黑莓網絡安全部門總裁約翰·賈馬特奧為首席執行官
•建立完全獨立的物聯網和網絡安全部門的過程正在進行中,分離集中職能和調整成本結構,以增加股東價值最大化的選擇
•黑莓宣佈部分延期可轉換債券,全額償還2020年債券中的3.65億美元,並以基本相同的條款發行1.5億美元的短期債券
•黑莓獲得為期多年的重要協議,為馬來西亞政府提供全套網絡安全解決方案
•美國國土安全部向黑莓授予新的PENS合同,該合同採用了BlackBerry® Athoc® 關鍵事件管理(CEM)解決方案
•黑莓推出基於 Generative AI 的網絡安全助手,以提高效率並減輕 CISO 團隊的疲勞
•黑莓宣佈增強適用於政府的黑莓Secuite®,包括加密視頻和羣組音頻通話
外表
黑莓為2024財年第四季度(截至2024年2月29日)提供以下指導。
| | | | | |
黑莓總收入: | 150-1.59 億美元 |
物聯網收入: | 62-6,600 萬美元 |
網絡收入: | 83-8,800 萬美元 |
許可和其他收入: | 大約 500 萬美元 |
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿末尾的表格包括公司使用的非公認會計準則財務指標和非公認會計準則財務比率與可比的美國公認會計準則指標的對賬以及對公司使用這些指標的原因的解釋。
電話會議和網絡直播
電話會議和網絡直播將於今天美國東部時間下午5點30分開始,可使用以下鏈接(此處)或通過公司的投資者網頁(blackberry.com/Investors)或撥打免費電話+1(877)883-0383並輸入精英參賽號碼7908097進行訪問。
電話會議將在美國東部時間2023年12月20日晚上8點30分左右重播,使用相同的網絡直播鏈接(此處)或撥打加拿大免費電話+1(855)669-9658或美國免費電話+1(877)344-7529並輸入重播接入碼1117356。
關於黑莓
黑莓(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所股票代碼:BB)為全球企業和政府提供智能安全軟件和服務。該公司保護了超過5億個端點,包括超過2.35億輛汽車。該公司總部位於安大略省滑鐵盧,利用人工智能和機器學習在網絡安全、安全和數據隱私領域提供創新解決方案,並且是端點安全、端點管理、加密和嵌入式系統領域的領導者。黑莓的願景很明確——確保值得信賴的互聯未來。
黑莓。智能安全。無處不在。
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本新聞稿包含某些證券法所指的前瞻性陳述,包括根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》和適用的加拿大證券法,包括有關黑莓計劃、戰略和目標的陳述,包括其對增加和增強其產品和服務的預期。
“期望”、“預期”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“打算”、“相信”、“目標”、“計劃” 等詞語以及類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述基於黑莓根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法,以及黑莓認為適合具體情況的其他因素做出的估計和假設,包括但不限於黑莓對其業務、戰略、機遇和前景、新產品和服務的推出、總體經濟狀況、競爭、黑莓對其財務業績的預期,以及黑莓對其到期償還債券或可能為其債券再融資的能力的預期。許多因素可能導致黑莓的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於與以下因素相關的風險:黑莓提議的業務部門分離,包括可能幹擾黑莓運營或對其與業務合作伙伴和客户的關係及其吸引和留住關鍵員工的能力產生不利影響的風險,以及黑莓可能無法成功完成分離的風險及時或完全如此;黑莓以具有競爭力的價格、功能和性能及時為企業市場增強、開發、推出產品和服務或從中獲利的能力;黑莓維持或擴大客户羣以提供軟件和服務以增加收入或實現持續盈利的能力;黑莓面臨的激烈競爭;黑莓網絡安全措施遭到違反或不當披露機密或個人信息的情況;黑莓的解決方案未能或被認為未能檢測或預防安全漏洞;黑莓繼續有能力吸引新員工、留住現有關鍵人員並有效管理其潛在的首席執行官繼任和人員配備;對黑莓的訴訟;黑莓依賴與經銷商和渠道合作伙伴的關係;收購、資產剝離和其他業務舉措;COVID-19 疫情的影響;網絡中斷或其他業務中斷;黑莓培育生態系統的能力第三方應用程序開發商;黑莓的產品和服務依賴於與第三方提供的快速變化的系統的互操作性;黑莓獲得使用第三方軟件權和使用開源軟件的能力;未能保護黑莓的知識產權和從知識產權中獲得預期的收入;黑莓被發現侵犯了他人的知識產權;黑莓面臨的重大資產風險,包括可能收取與以下內容相關的指控其長期資產和商譽;黑莓的債務;税收條款的變化、新的税收立法的通過或額外納税義務的風險;用户數據和個人信息的使用和管理;適用於黑莓產品和服務的政府法規,包括包含加密功能的產品;環境、社會和治理期望和標準;黑莓的供應商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能使用可接受的商業道德行為或遵守規定包括適用的法律;有關健康和安全、危險材料使用和衝突礦產的法規;國外業務,包括外幣波動;不利的經濟、地緣政治和環境條件;黑莓季度收入和經營業績的波動;黑莓普通股市場價格的波動;以及不斷上升的通貨膨脹。
黑莓的10-K表年度報告以及黑莓MD&A的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分對這些風險因素以及與黑莓相關的其他風險因素進行了更詳細的討論(文件副本可在www.sedarplus.ca或www.sec.gov上獲得)。所有這些因素都應仔細考慮,讀者不應過分依賴黑莓的前瞻性陳述。任何前瞻性陳述都旨在使黑莓的股東能夠了解黑莓的預期表現和前景。
從管理層的角度來看,如上所述,這些陳述受到所有前瞻性陳述所固有的風險的影響,而且鑑於技術和黑莓業務戰略的變化、行業標準的變化、激烈的競爭以及黑莓運營行業所處行業的短暫產品生命週期,很難預測黑莓未來一段時期的財務業績和業績,尤其是較長時期的業績。任何前瞻性陳述僅在今天作出,除非法律要求,否則公司無意也沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
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黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(美元,以百萬計,股票和每股金額除外)(未經審計)
合併運營報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年11月30日 | | 2023年8月31日 | | 2022年11月30日 | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
收入 | | $ | 175 | | | $ | 132 | | | $ | 169 | | | $ | 680 | | | $ | 505 | |
銷售成本 | | 48 | | | 47 | | | 60 | | | 289 | | | 186 | |
毛利率 | | 127 | | | 85 | | | 109 | | | 391 | | | 319 | |
毛利率% | | 72.6 | % | | 64.4 | % | | 64.5 | % | | 57.5 | % | | 63.2 | % |
運營費用 | | | | | | | | | | |
研究和開發 | | 42 | | | 50 | | | 52 | | | 146 | | | 159 | |
銷售、營銷和管理 | | 85 | | | 73 | | | 89 | | | 258 | | | 257 | |
攤銷 | | 13 | | | 14 | | | 26 | | | 42 | | | 78 | |
| | | | | | | | | | |
長期資產的減值 | | 11 | | | 1 | | | — | | | 11 | | | 4 | |
出售不動產、廠房和設備的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
債券公允價值調整 | | (13) | | | (6) | | | (56) | | | 3 | | | (112) | |
訴訟和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 165 | |
| | 138 | | | 132 | | | 111 | | | 460 | | | 545 | |
營業虧損 | | (11) | | | (47) | | | (2) | | | (69) | | | (226) | |
投資收益(虧損),淨額 | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 15 | | | (1) | |
| | | | | | | | | | |
所得税前虧損 | | (6) | | | (40) | | | — | | | (54) | | | (227) | |
所得税準備金 | | 15 | | | 2 | | | 4 | | | 20 | | | 12 | |
淨虧損 | | $ | (21) | | | $ | (42) | | | $ | (4) | | | $ | (74) | | | $ | (239) | |
每股虧損 | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.04) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.41) | |
稀釋 | | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.54) | |
| | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數(000股) | | | | | | | | | | |
基本 | | 584,331 | | | 583,524 | | | 578,948 | | | 583,559 | | | 577,718 | |
稀釋 | | 638,470 | | | 583,524 | | | 639,781 | | | 583,559 | | | 638,551 | |
已發行普通股總數(000股) | | 585,340 | | | 583,684 | | | 580,346 | | | 585,340 | | | 580,346 | |
黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(以百萬美元計)(未經審計)
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至目前 |
| | 2023年11月30日 | | 2023年2月28日 |
資產 | | | | |
當前 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 210 | | | $ | 295 | |
短期投資 | | — | | | 131 | |
應收賬款,分別扣除6美元和1美元的備抵金 | | 183 | | | 120 | |
其他應收賬款 | | 8 | | | 12 | |
應收所得税 | | 5 | | | 3 | |
其他流動資產 | | 44 | | | 182 | |
| | | | |
| | 450 | | | 743 | |
限制性現金和現金等價物 | | 25 | | | 27 | |
長期投資 | | 36 | | | 34 | |
其他長期資產 | | 66 | | | 8 | |
| | | | |
經營租賃使用權資產,淨額 | | 41 | | | 44 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 22 | | | 25 | |
無形資產,淨額 | | 163 | | | 203 | |
善意 | | 597 | | | 595 | |
| | $ | 1,400 | | | $ | 1,679 | |
負債 | | | | |
當前 | | | | |
應付賬款 | | $ | 17 | | | $ | 24 | |
應計負債 | | 125 | | | 143 | |
應繳所得税 | | 33 | | | 20 | |
債券 | | 150 | | | 367 | |
遞延收入,當前 | | 183 | | | 175 | |
| | 508 | | | 729 | |
遞延收入,非當期 | | 19 | | | 40 | |
經營租賃負債 | | 47 | | | 52 | |
其他長期負債 | | 1 | | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | 575 | | | 822 | |
股東權益 | | | | |
資本存量和額外的實收資本 | | 2,941 | | | 2,909 | |
赤字 | | (2,102) | | | (2,028) | |
累計其他綜合虧損 | | (14) | | | (24) | |
| | 825 | | | 857 | |
| | $ | 1,400 | | | $ | 1,679 | |
黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(以百萬美元計)(未經審計)
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
淨虧損 | $ | (74) | | | $ | (239) | | | |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
攤銷 | 46 | | | 85 | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬 | 28 | | | 23 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
長期資產的減值 | 11 | | | 4 | | | |
通過銷售處置的知識產權 | 147 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售不動產、廠房和設備的淨收益 | — | | | (6) | | | |
債券公允價值調整 | 3 | | | (112) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
經營租賃 | (7) | | | (12) | | | |
其他 | — | | | 7 | | | |
營運資金項目的淨變動 | | | | | |
扣除備抵後的應收賬款 | (63) | | | 7 | | | |
其他應收賬款 | 4 | | | 16 | | | |
| | | | | |
應收所得税 | (2) | | | 4 | | | |
其他資產 | (58) | | | (2) | | | |
應付賬款 | (7) | | | (1) | | | |
應計負債 | (16) | | | (2) | | | |
應繳所得税 | 13 | | | 10 | | | |
遞延收入 | (13) | | | (35) | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 12 | | | (253) | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | |
收購長期投資 | (2) | | | (2) | | | |
| | | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (5) | | | (5) | | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | — | | | 17 | | | |
收購無形資產 | (12) | | | (24) | | | |
| | | | | |
收購短期投資 | (92) | | | (393) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售或到期短期投資的收益 | 223 | | | 533 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資活動提供的淨現金 | 112 | | | 126 | | | |
來自融資活動的現金流 | | | | | |
普通股的發行 | 4 | | | 6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2020年債券的到期日 | (365) | | | — | | | |
發行延期債券 | 150 | | | — | | | |
| | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (211) | | | 6 | | | |
外匯損失對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 | — | | | (3) | | | |
該期間現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨減少 | (87) | | | (124) | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,期初 | 322 | | | 406 | | | |
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 235 | | | $ | 282 | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至目前 | 2023年11月30日 | | 2023年2月28日 |
現金和現金等價物 | $ | 210 | | | $ | 295 | |
限制性現金和現金等價物 | 25 | | | 27 | |
短期投資 | — | | | 131 | |
長期投資 | 36 | | | 34 | |
| $ | 271 | | | $ | 487 | |
公司分部業績與合併業績的對賬
下表顯示了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月按運營部門劃分的信息。公司基於 “管理” 方法,根據美國公認會計準則編纂第280條報告分部信息。管理方法指定首席運營決策者使用內部報告來做出決策和評估公司應報告的運營部門的業績。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已結束的三個月中 (以百萬計)(未經審計) |
| 網絡安全 | | 物聯網 | | 許可及其他 | | 分部總計 | | | | | | |
| 11月30日 | | | | 11月30日 | | | | 11月30日 | | | | 11月30日 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | | |
分部收入 | $ | 114 | | $ | 106 | | | | $ | 55 | | $ | 51 | | | | $ | 6 | | $ | 12 | | | | $ | 175 | | $ | 169 | | | | | | |
分部銷售成本 | 37 | | 46 | | | | 9 | | 10 | | | | 1 | | 4 | | | | 47 | | 60 | | | | | | |
細分市場毛利率 | $ | 77 | | $ | 60 | | | | $ | 46 | | $ | 41 | | | | $ | 5 | | $ | 8 | | | | $ | 128 | | $ | 109 | | | | | | |
分部毛利率% | 68 | % | | 57 | % | | | | 84 | % | | 80 | % | | | | 83 | % | | 67 | % | | | | 73 | % | | 64 | % | | | | | | |
下表對公司截至2023年11月30日的三個月的分部業績與合併的美國公認會計準則業績進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至 2023 年 11 月 30 日的三個月中 |
| (以百萬計)(未經審計) | | | | |
| 網絡安全 | | 物聯網 | 許可及其他 | 分部總計 | | 對賬項目 | | 合併後的美國公認會計原則 | | | | |
收入 | $ | 114 | | $ | 55 | | $ | 6 | | $ | 175 | | | $ | — | | | $ | 175 | | | | | |
銷售成本 | 37 | | 9 | | 1 | | 47 | | | 1 | | | 48 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 77 | | $ | 46 | | $ | 5 | | $ | 128 | | | $ | (1) | | | $ | 127 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | 138 | | | 138 | | | | | |
投資收益,淨額 | | | | | | | | | (5) | | | (5) | | | | | |
所得税前虧損 | | | | | | | | | | | $ | (6) | | | | | |
______________________________
(1) 有關截至2023年11月30日的三個月中基於美國公認會計原則的部分指標與調整後指標的對賬,請參閲 “非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計原則指標的對賬”。
下表對公司截至2022年11月30日的三個月的分部業績與美國公認會計原則的合併業績進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年11月30日的三個月 |
| (以百萬計)(未經審計) | | | | |
| 網絡安全 | | 物聯網 | 許可及其他 | 分部總計 | | 對賬項目 | | 合併後的美國公認會計原則 | | | | |
收入 | $ | 106 | | $ | 51 | | $ | 12 | | $ | 169 | | | $ | — | | | $ | 169 | | | | | |
銷售成本 | 46 | | 10 | | 4 | | 60 | | | — | | | 60 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 60 | | $ | 41 | | $ | 8 | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | 111 | | | 111 | | | | | |
投資收益,淨額 | | | | | | | | | (2) | | | (2) | | | | | |
所得税前虧損 | | | | | | | | | | | $ | — | | | | | |
______________________________
(1) 有關截至2022年11月30日的三個月中基於美國公認會計原則的部分指標與調整後指標的對賬,請參閲 “非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計原則指標的對賬”。
非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計原則指標的對賬
在公司的內部報告中,管理層在非公認會計準則的基礎上評估公司的業務業績,將以下某些項目的影響排除在公司的美國公認會計準則財務業績中。公司認為,這些非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率為管理層和公司財務報表的讀者提供了跨會計期比較的統一基礎,有助於管理層和讀者瞭解公司的經營業績和潛在的運營趨勢。
讀者請注意,調整後的毛利率、調整後的毛利率百分比、調整後的運營費用、調整後的淨收益(虧損)、調整後的每股收益(虧損)、調整後的研發費用、調整後的銷售、營銷和管理費用、調整後的攤銷費用、調整後的營業收入(虧損)、調整後的息税折舊攤銷前利潤(虧損)利潤率百分比、調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比和自由現金流(使用)以及類似的衡量標準沒有任何標準化意義由美國公認會計原則規定,因此是不太可能與其他公司報告的類似標題的措施相提並論。這些非公認會計準則財務指標應在美國 GAAP 業績的背景下考慮,這些業績在本管理與分析報告中進行了描述,並在《合併財務報表》中列報。
截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月,基於非公認會計準則的指標與基於美國公認會計原則的最直接可比指標的對賬
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月中最直接可比的美國公認會計準則財務指標與調整後財務指標的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 127 | | | $ | 109 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票補償費用 | | 1 | | | — | |
調整後的毛利率 | | $ | 128 | | | $ | 109 | |
| | | | |
毛利率% | | 72.6 | % | | 64.5 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票補償費用 | | 0.5 | % | | — | % |
調整後的毛利率% | | 73.1 | % | | 64.5 | % |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月美國公認會計準則運營支出與調整後運營支出的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2023年11月30日 | | | | 2022年11月30日 |
運營費用 | | $ | 138 | | | | | $ | 111 | |
重組費用 | | 9 | | | | | — | |
股票補償費用 | | 7 | | | | | 8 | |
債券公允價值調整 | | (13) | | | | | (56) | |
| | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 9 | | | | | 22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
LLA 減值費用 | | 11 | | | | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
調整後的運營支出 | | $ | 115 | | | | | $ | 137 | |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月,美國公認會計準則淨虧損和美國公認會計準則每股基本虧損與調整後每股淨收益(虧損)和調整後基本收益(虧損)的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三個月(以百萬計,每股金額除外) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| | | | 基本收益(虧損) 每股 | | | | 基本損失 每股 |
淨虧損 | | $ | (21) | | | $(0.04) | | $ | (4) | | | $(0.01) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組費用 | | 9 | | | | | — | | | |
股票補償費用 | | 8 | | | | | 8 | | | |
債券公允價值調整 | | (13) | | | | | (56) | | | |
| | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 9 | | | | | 22 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
LLA 減值費用 | | 11 | | | | | — | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後收益(虧損) | | $ | 3 | | | $0.01 | | $ | (30) | | | $(0.05) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月的美國公認會計準則研發、銷售、營銷和管理以及攤銷費用與調整後的研發、銷售、營銷和管理以及攤銷費用的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
研究和開發 | | $ | 42 | | | $ | 52 | |
| | | | |
股票補償費用 | | 2 | | | 2 | |
調整後的研發 | | $ | 40 | | | $ | 50 | |
| | | | |
銷售、營銷和管理 | | $ | 85 | | | $ | 89 | |
重組費用 | | 9 | | | — | |
| | | | |
股票補償費用 | | 5 | | | 6 | |
| | | | |
調整後的銷售、營銷和管理 | | $ | 71 | | | $ | 83 | |
| | | | |
攤銷 | | $ | 13 | | | $ | 26 | |
收購的無形資產攤銷 | | 9 | | | 22 | |
調整後的攤銷 | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月的調整後營業收入(虧損)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比和調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
營業虧損 | | $ | (11) | | | $ | (2) | |
對營業虧損的非公認會計準則調整 | | | | |
| | | | |
重組費用 | | 9 | | | — | |
股票補償費用 | | 8 | | | 8 | |
債券公允價值調整 | | (13) | | | (56) | |
| | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 9 | | | 22 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 減值費用 | | 11 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
對營業虧損的非公認會計準則調整總額 | | 24 | | | (26) | |
調整後的營業收入(虧損) | | 13 | | | (28) | |
攤銷 | | 14 | | | 28 | |
收購的無形資產攤銷 | | (9) | | | (22) | |
調整後 EBITDA | | $ | 18 | | | $ | (22) | |
| | | | |
收入 | | $ | 175 | | | $ | 169 | |
調整後的營業收入(虧損)利潤率% (1) | | 7% | | (17%) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% (2) | | 10% | | (13%) |
______________________________
(1) 調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比的計算方法是將調整後的營業收入(虧損)除以收入。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
截至2023年11月30日和2022年11月30日的九個月中,基於非公認會計準則的指標與最直接可比的基於美國公認會計原則的指標的對賬
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的九個月中最直接可比的美國公認會計準則財務指標與調整後財務指標的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
在截至的九個月中(以百萬計) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| | | | |
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毛利率 | | $ | 391 | | | $ | 319 | |
| | | | |
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股票補償費用 | | 3 | | | 2 | |
調整後的毛利率 | | $ | 394 | | | $ | 321 | |
| | | | |
毛利率% | | 57.5 | % | | 63.2 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票補償費用 | | 0.4 | % | | 0.4 | % |
調整後的毛利率% | | 57.9 | % | | 63.6 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的九個月美國公認會計準則運營支出與調整後運營支出的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
在截至的九個月中(以百萬計) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
| | | | |
運營費用 | | $ | 460 | | | $ | 545 | |
重組費用 | | 17 | | | 4 | |
股票補償費用 | | 25 | | | 19 | |
債券公允價值調整 | | 3 | | | (112) | |
| | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 29 | | | 67 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 減值費用 | | 11 | | | 4 | |
| | | | |
訴訟和解 | | — | | | 165 | |
調整後的運營支出 | | $ | 375 | | | $ | 398 | |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的九個月美國公認會計準則淨虧損和美國公認會計準則每股基本虧損與調整後每股淨收益(虧損)和調整後基本收益(虧損)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至九個月內(以百萬計,每股金額除外) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| | | | 每股基本收益(虧損) | | | | 每股基本虧損 |
淨虧損 | | $ | (74) | | | $(0.13) | | $ | (239) | | | $(0.41) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組費用 | | 17 | | | | | 4 | | | |
股票補償費用 | | 28 | | | | | 21 | | | |
債券公允價值調整 | | 3 | | | | | (112) | | | |
| | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 29 | | | | | 67 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
LLA 減值費用 | | 11 | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | |
訴訟和解 | | — | | | | | 165 | | | |
| | | | | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 14 | | | $0.02 | | $ | (90) | | | $(0.16) |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的九個月的美國公認會計準則研發、銷售、營銷和管理以及攤銷費用與調整後的研發、銷售、營銷和管理以及攤銷費用的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | |
在截至的九個月中(以百萬計) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
研究和開發 | | $ | 146 | | | $ | 159 | |
| | | | |
股票補償費用 | | 6 | | | 6 | |
調整後的研發 | | $ | 140 | | | $ | 153 | |
| | | | |
銷售、營銷和管理 | | $ | 258 | | | $ | 257 | |
重組費用 | | 17 | | | 4 | |
| | | | |
股票補償費用 | | 19 | | | 13 | |
| | | | |
調整後的銷售、營銷和管理 | | $ | 222 | | | $ | 240 | |
| | | | |
攤銷 | | $ | 42 | | | $ | 78 | |
收購的無形資產攤銷 | | 29 | | | 67 | |
調整後的攤銷 | | $ | 13 | | | $ | 11 | |
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的九個月的調整後營業收入(虧損)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比和調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比。
| | | | | | | | | | | | | | |
在截至的九個月中(以百萬計) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
營業虧損 | | $ | (69) | | | $ | (226) | |
對營業虧損的非公認會計準則調整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
重組費用 | | 17 | | | 4 | |
股票補償費用 | | 28 | | | 21 | |
債券公允價值調整 | | 3 | | | (112) | |
| | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 29 | | | 67 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 減值費用 | | 11 | | | 4 | |
| | | | |
訴訟和解 | | — | | | 165 | |
| | | | |
對營業虧損的非公認會計準則調整總額 | | 88 | | | 149 | |
調整後的營業收入(虧損) | | 19 | | | (77) | |
攤銷 | | 46 | | | 85 | |
收購的無形資產攤銷 | | (29) | | | (67) | |
調整後 EBITDA | | $ | 36 | | | $ | (59) | |
| | | | |
收入 | | $ | 680 | | | $ | 505 | |
調整後的營業收入(虧損)利潤率% (1) | | 3 | % | | (15 | %) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% (2) | | 5 | % | | (12 | %) |
______________________________
(1) 調整後的營業收入(虧損)利潤率百分比的計算方法是將調整後的營業收入(虧損)除以收入。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
公司在評估其流動性來源、資本資源和收益質量時使用自由現金流(使用情況)。公司認為,自由現金流(使用)有助於瞭解公司的資本需求,併為反映公司業務現金流趨勢提供了另一種手段。
下表反映了截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月中用於經營活動的美國公認會計準則淨現金與自由現金流(使用量)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
用於經營活動的淨現金 | | $ | (31) | | | $ | (185) | |
購置不動產、廠房和設備 | | (2) | | | (1) | |
自由現金流(使用情況) | | $ | (33) | | | $ | (186) | |
關鍵指標
公司定期監控許多財務和運營指標,包括以下關鍵指標,以衡量公司當前的業績和預計的未來業績。提醒讀者,年度經常性收入(“ARR”)、基於美元的淨留存率(“DBNRR”)、網絡安全合同總價值(“TCV”)賬單和經常性收入百分比沒有任何標準化含義,不太可能與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。
| | | | | | | | | | | | |
截至的三個月(單位:百萬) | | 2023年11月30日 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
網絡安全年度經常性收入 | | $ | 273 | | | | | |
基於美元的網絡安全淨留存率 | | 82 | % | | | | |
網絡安全合同總價值賬單 | | $ | 109 | | | | | |
經常性軟件產品收入 | | ~ 70% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |