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Bilibili Inc. 宣佈以下產品的回購權通知
2027年到期的1.25%可轉換優先票據
中國上海,2023年5月8日(GLOBE NEWSWIRE)標誌性品牌和中國年輕一代領先的視頻社區嗶哩嗶哩有限公司(Bilibili或公司)(納斯達克股票代碼:BILI,香港交易所:9626)今天宣佈,根據契約,其將於2027年到期的1.25%可轉換優先票據(CUSIP編號:090040AD8)(票據)的持有人:截至 2020 年 6 月 2 日 的與公司與德意志銀行美洲信託公司之間與票據相關的契約(“契約”),作為受託人,每位持有人有權由該持有人選擇,要求公司在2023年6月15日(2023年回購權)和2025年6月15日以現金形式回購所有 此類持有人票據或其本金1,000美元整數倍數的任何部分。票據持有人可以在紐約時間2023年5月15日星期一上午12點01分至2023年6月13日星期二紐約時間下午5點之間行使2023年回購權。
根據美國證券交易委員會(SEC)規則的要求,公司將於今天按附表 提交要約聲明。此外,詳細説明行使2023年回購權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款代理機構(德意志銀行美洲信託公司)提供。 公司、其董事會或員工均未就是否行使或不行使2023年回購權向任何持有人作出或正在作出任何陳述或建議。
2023年回購權使每位票據持有人有權要求公司回購所有此類持有人票據,或 是1,000美元本金整數倍數的任何部分。此類票據的回購價格將為現金金額,等於待回購票據本金的100%,加截至 的應計和未付利息,但不包括2023年6月15日,即契約中規定的回購日期(2023年回購日期),但須遵守契約和票據的條款和條件。根據契約和票據的條款,2023年回購日是利息 的支付日期。因此,在2023年6月15日星期四,即利息支付日,公司將向截至2023年6月1日星期四營業結束時 為登記持有人的所有持有人支付截至2023年6月14日所有票據的應計和未付利息,無論這些票據的2023年回購權是否行使。在2023年回購日, 票據將沒有應計和未付利息。截至2023年5月8日,未償還票據的本金總額為745,999,000美元。如果通過行使2023年回購權將所有未償還票據交還回購,則現金購買總價格將為 745,999,000美元。
為了行使2023年回購權,持有人必須遵守公司向持有人發佈的2023年回購權通知(回購權通知)中規定的傳送程序,該通知可通過存託信託公司和德意志銀行美洲信託公司獲得。持有人可以在紐約時間2023年6月13日星期二下午5點之前,即2023年回購日之前的第二個工作日,根據2023年回購權的條款 提取任何先前投標的票據。如果持有人根據2023年回購權投標了任何票據,則除非持有人根據契約條款撤回投標,否則此類票據無法兑換。
本新聞稿 僅供參考,不是收購要約、收購要約或徵求出售公司票據或任何其他證券的要約。購買票據的提議將僅根據公司2023年5月8日的回購權通知和相關文件進行, 票據只能根據該公司2023年5月8日的回購權通知和相關文件進行投標。
票據的持有人應參閲契約,瞭解回購程序的完整描述,並聯系德意志銀行美洲信託公司,將有關回購機制的任何問題直接向受託管理人提出。票據持有人可以在德意志銀行美洲信託公司向付款代理機構索取 公司回購權通知,由德意志銀行美洲信託公司轉交,5022 Gate Parkway Suite 200,MS JCK01-218,佛羅裏達州傑克遜維爾 32256。
我們敦促票據持有人和其他利益相關方按計劃閲讀公司的要約聲明、回購權通知以及向美國證券交易委員會提交的其他 相關文件,因為它們將包含有關BILIBILI INC的重要信息。以及2023年的回購權。
向美國證券交易委員會提交的材料將在美國證券交易委員會 網站上以電子方式免費提供,http://www.sec.gov。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司網站上免費獲取,http://ir.bilibili.com/.
關於 bilibili Inc.
Bilibili 是一個標誌性品牌,也是 領先的視頻社區,其使命是豐富中國年輕一代的日常生活。Bilibili提供各種基於視頻的內容,以 “你喜歡的所有視頻” 為其價值主張。Bilibili 圍繞 有抱負的用户、高質量的內容、才華橫溢的內容創作者以及他們之間牢固的情感紐帶建立社區。Bilibili 率先推出了子彈聊天功能,這是一項實時評論功能,通過 顯示觀看同一視頻的觀眾的想法和感受,改變了我們的用户觀看體驗。如今,公司已成為中國年輕一代各種興趣的温馨家園,也是向全球推廣中國文化的前沿。
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