表10.51

執行版本

八修正案

這項於2023年5月19日生效的對現有信貸協議的第八項修訂(下稱“修訂”)涉及根據愛爾蘭法律註冊成立的公眾有限公司希捷科技控股有限公司(“希捷”)、根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司(“借款人”)希捷硬盤開曼羣島有限公司(“借款人”)、行政代理豐業銀行(以該身分擔任“行政代理”)及構成所需貸款人(定義見下文“信貸協議”)的貸款人(定義見下文)。

W I T N E S S E T H：

鑑於，根據截至2019年2月20日的《信貸協議》(在本協議日期之前修訂、補充、修訂、重述或以其他方式修改的《現有信貸協議》，以及經進一步修訂、補充、修訂、重述或以其他方式修改的《信貸協議》)，STX(作為根據愛爾蘭法律註冊成立的無限公司希捷科技無限公司的繼承者)、借款人、不時的貸款方(“貸款人”)和行政代理之間，該等貸款人已同意發放貸款並已發放貸款。開證行已同意向借款人開具(並已開具)信用證；

鑑於，STX和借款人已要求在符合下文所述條款和條件的情況下，修訂現有的信貸協議，其中包括修改契約救濟期內的某些契約(如信貸協議中所定義的)。

鑑於，行政代理和作為本協議簽字人的貸款人，構成所需的貸款人，已就本修正案中規定的條款和條件同意上述和其他修改。

因此，出於善意和有價值的對價，本合同雙方特此同意如下：

第一條定義

第1.1條。某些定義。本修正案中使用的下列術語(無論是否加下劃線)應具有以下含義：

序言中對“修正案”作了定義。“信貸協議”在第一節獨奏會中有定義。

“第八修正案生效日期”在第3.1節中定義。《現有信貸協議》在第一節獨奏會中作了定義。“出借人”在第一節獨奏會中有定義。

第1.2節。信貸協議定義的術語。除非本文另有定義或文意另有所指外，信貸協議中定義並在本修正案中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。

第二條

對現有信貸協議的修改等。

第2.1條。對現有信貸協議的修訂。現對現有信貸協議進行修改，以刪除刪除的文本(以與以下示例相同的方式在文本中表示：刪除的文本)，並增加下劃線文本(以與以下示例相同的方式在文本中表示：帶下劃線的文本)，如作為附件A的信貸協議中所述。

第2.2條。對承諾、未償還貸款和信用證的影響。除非本協議另有規定，否則(I)在緊接第八修正案生效日期之前根據現有信貸協議有效的所有承諾將繼續根據信貸協議有效，及(Ii)在緊接第八修正案生效日期之前根據現有信貸協議未償還和發出的所有貸款和信用證(如有)應繼續未償還並根據信貸協議發行，而在第八修正案生效日期及之後，信貸協議的條款將管轄借款人、其他貸款方、貸款人、開證行和行政代理與此有關的權利和義務。

第2.3條。循環承諾。在第八修正案生效之日，循環承付款總額應根據第

信貸協議第2.08條的規定；但所需貸款人特此放棄信貸協議第2.08(C)節所要求的通知。

第2.4條。經修訂附表2.01。現對現有信貸協議的附表2.01進行修訂，並以附件B的形式重述，以反映本修訂生效後第八修正案生效日的循環承諾額。

第三條生效的條件

第3.1節。本修正案應於本條所列各項條件均已滿足之日(“第八修正案生效日”)生效。為確定是否符合本條規定的條件，行政代理和簽署本修正案的每一貸款人應被視為已放棄、同意、批准、接受和滿意必須“在形式和實質上令行政代理或貸款人滿意”的每一份文件或其他事項，或根據本條款要求行政代理或貸款人同意或批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項。

第3.1.1節。對應方的執行。行政代理應已收到本修正案的副本，並由STX和借款人的授權人員或代表、在本合同簽字頁上指定的每個貸款人和行政代理正式簽署和交付。

第3.1.2節。肯定的。行政代理人應收到由每個擔保人的授權人員正式簽署和交付的確認書副本，其日期為第八修正案生效日期，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意。

第3.1.3節。行政代理應已收到行政代理或其律師合理要求的文件和證書，這些文件和證書涉及每一借款方的組織或成立、存在和(如果在任何相關司法管轄區存在此類概念)良好信譽、授權每一貸款方簽署、交付和履行貸款文件，以及與每一貸款方或貸款文件有關的任何其他法律事項，所有這些文件和證書的形式和實質均合理地令行政代理及其律師滿意。

第3.1.4.節無重大不利變化。貸款人應信納，自2022年7月1日以來，不應對STX及其子公司的業務、資產、財務狀況或運營產生重大不利影響。

第3.1.5節PATRIOT法案。如果任何貸款人在第八修正案生效日期前至少十天提出要求，借款人應在第八修正案生效日期前至少五天提供與適用的“瞭解您的客户”和“反洗錢”規則和法規(包括《美國愛國者法案》)相關的信息。

第3.1.6.節費用和費用。行政代理應已收到在第八修正案生效日期或之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括根據任何貸款文件要求借款人報銷或支付的所有合理自付費用(包括合理的律師費用、收費和支出)的發票、報銷或支付。

第四條雜項規定

第4.1節。陳述和保證。為促使貸款人和行政代理簽訂本修正案，STX和借款人向貸款人和行政代理聲明並保證，自第八修正案生效之日起：

(A)在本修正案生效之前和之後，現有信貸協議第4.02節(A)款所述的所有陳述均真實無誤；

(B)在本修訂生效之前和之後，並無因此而發生和持續的失責，或將因此而導致的失責；

(C)本修正案構成STX和借款人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須受適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行或其他一般影響債權人權利的法律以及衡平法的一般原則和誠實信用及公平交易的默示契諾的規限，不論是否根據其條款在衡平法訴訟或法律上予以考慮；及

(D)本修正案的任何貸款方的籤立和交付，或對其的效力或可執行性，不需要任何人的授權、同意或批准，但已作出或獲得並完全有效的授權、同意或批准除外。

第4.2節。修訂的效力。雙方協議如下：

(A)本修正案不應構成對現有信貸協議或本文未明確提及的任何其他貸款文件的任何條款的修訂、放棄或同意，也不得解釋為對借款人根據任何貸款文件要求行政代理或任何貸款人修改、放棄或同意的任何訴訟的修訂、放棄或同意，除非本文中明確規定。除在此明確修訂外，現有信貸協議和貸款文件的規定將保持不變，並將繼續按照其各自的條款完全有效和有效。本協議雙方的意圖及雙方同意，本修正案不應構成現有信貸協議、任何其他貸款文件或其下的任何權利、義務或責任的更新。

(B)在第八修正案生效之日及之後，現有信貸協議中對“本協議”、“本協議”或類似含義的詞語的每一次提及，以及在任何其他貸款文件中對現有信貸協議的每一次提及，均應被視為對經修訂的現有信貸協議的提及。根據現有信貸協議簽署的此項修訂，就現有信貸協議及其他貸款文件的所有目的而言，應構成“貸款文件”，並應按照信貸協議的所有條款及規定來解釋、管理及應用。

第4.3節。費用和開支。借款人同意償還行政代理與本修正案相關的合理且有記錄的自付費用，包括行政代理律師的合理費用、收費和支出。

第4.4節。繼任者和受讓人。本修正案對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

第4.5條。標題。本修正案的標題僅供參考，不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。

第4.6條。對應者。本修正案可由本修正案的一方或多方以任何數量的獨立副本簽署，每個副本在簽署和交付時應被視為原件，所有這些副本加在一起應被視為構成同一文件。通過電子簽名、pdf、傳真或其他電子傳輸方式交付本修正案簽字頁的簽約副本，應與交付本修正案的原始簽約副本一樣有效。

第4.7條。管理法律。本修正案受紐約州法律管轄，並按照該州法律解釋。

紐約證券交易所和借款人在此以信貸協議第9.09(B)節規定的相同程度，不可撤銷地無條件地將其自身及其財產提交給位於紐約縣城的紐約州最高法院和紐約南區美國地區法院以及任何上訴法院的專屬管轄權。

第4.8條。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方在任何直接或間接由本修訂或任何其他貸款文件或其預期的交易(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)引起或與之相關的法律程序中，放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免；(B)承認除其他事項外，本條款中的相互放棄和證明已引誘IT和本協議的其他各方訂立本修正案。

DocuSign信封ID：9E99B2DB-A4F7-49BF-9B6B-292417B82BA9

茲證明，自上述日期起，雙方已正式簽署並交付了對現有信貸協議的這項修訂。

希捷科技控股有限公司

作者：S/吉安盧卡·羅馬諾英文名：吉安盧卡·羅馬諾

職務：首席財務官，授權簽字人

DocuSign信封ID：9E99B2DB-A4F7-49BF-9B6B-292417B82BA9

希捷硬盤開曼羣島

作者：/S/Walter作者：Walter常

職務：財務主管，授權簽字人

豐業銀行，以行政代理人和貸款人的身份

作者：/S/Luke Copley作者：Luke Copley

標題：董事

美國銀行，作為貸款人

作者：/s/Herman Chang

Name：jiang

職務：總裁副

法國巴黎銀行，作為貸款人

執行人： /s/高偉 Name：jiang

標題：董事

執行人： /s/My—Linh Yoshike Name：jiang

職務：總裁副總理

[信貸協議第八修正案的簽字頁]

DocuSign信封ID：20C8CFFF—50A4—44E1—B335—531D5409E383

摩根斯坦利銀行，作為貸款人

作者：/s/Philip Magdaleno 5/16/2023

姓名：Phillip Magdaleno職務：授權簽字人

[信貸協議第八修正案的簽字頁]

三菱UFG銀行，有限公司，作為貸款人

執行人： /s/Colin Donnarumma Name：jiang

職務：授權簽名者

國家富國銀行

協會，作為貸款人

By：/s/Gambo Audu

Name：jiang

職務：總裁副

星展銀行有限公司，作為貸款人

作者：/s/Kate Khoo

姓名：凱特·邱

職務：總裁副

花旗銀行，新澤西州，作為貸款人

通過：/s/ 卡門—克里斯蒂娜·凱萊赫

Name：jiang

職務：總裁副

工商銀行有限公司，紐約分行，

作為貸款人

執行人： /s/Tony Huang Name：jiang

標題：董事

執行人： /s/彭媛媛 姓名：彭媛媛

職務：董事高管

三井住友銀行

公司作為貸款人

By：/s/Irlen Mak

姓名：麥永倫職務：導演

美國銀行協會，作為一個

出借人

作者：/s/Susan M. Bowes

Name：jiang Bowes職務：高級副總裁

[信貸協議第八修正案的簽字頁]

機密

臺灣銀行，作為一個

作者：/s/Dixon Wang

Name：Jiang

職務：高級副總裁兼總經理

麥加國際商業銀行股份有限公司公司簡介紐約分行，作為一個

出借人

作者：/s/董偉武

姓名：董偉武

職位：高級副總裁

巴克萊銀行PLC，作為貸款人

作者：/s/Sean Duggan

姓名：Sean Duggan頭銜：導演

中信銀行國際

有限的，作為一個

執行人： /s/青虹 姓名：青虹

職務：紐約分行總經理兼分行經理

第一資本，國家協會，

作為貸款人

執行人： /s/Nirmal Bivek Name：jiang

標題：正式授權的簽字人

KEYBank協會，作為一個

出借人

作者：/s/Allyn A. Coskun

Name：jiang Coskun職務：高級副總裁

附件A

(to第八修正案） [附設]

執行副本

信貸協議

截止2019年2月20日，

其中

希捷科技控股有限公司，希捷硬盤開曼，

作為借款人，

貸款方在此，諾瓦斯科蒂亞銀行，

作為管理代理

循環信貸安排賬簿管理人：

豐業銀行，美國銀行證券公司，法國巴黎證券公司，摩根士丹利高級融資公司，三菱UFG銀行有限公司和富國銀行，全國協會

定期貸款A1/定期貸款A2簿記行：

豐業銀行，美國銀行，三菱UFG銀行，富國銀行，國民協會，星展銀行，華僑銀行株式會社和三井住友銀行

定期貸款A3賬簿管理人：

豐業銀行，工商銀行有限公司，紐約分行，星展銀行有限公司，KeyBank National Association，三菱UFG銀行有限公司，華僑銀行有限公司和美國銀行，N.A.

目錄

頁面

第一條定義和第一條

第1.01節第1節中定義的術語

第1.02節借貸分類4142

第1.03節術語一般適用於第42節

第1.04節會計術語；公認會計原則；第42節

第1.05節匯率：1.43

第1.06節，第43節。

第二條學分4344

第2.01節承擔4344

第2.02節貸款和借款：第44節

第2.03節借款申請：第45節

第2.04節Swingline貸款4546

第2.05節信用證4748

第2.06節借款資金5354

第2.07節利益選舉5455

第2.08節終止和減少承諾額5556

第2.09節償還貸款；債務證據5657

第2.10節貸款的提前還款和還款。

第2.11節費用：5960

SECTION2.12利率：6062

第2.13節無法確定利率：6163

第2.14節增加的成本6163

第2.15節打破6365年度的資金支付

第2.16節税費：6365

第2.17款一般付款；按比例處理；分攤抵銷6568

第2.18節減輕義務；更換貸款人：根據第6770條

第2.19節法律的修改適用於6871個國家和地區。

第2.20節[已保留]     6972

第2.21節增量貸款：6972

第2.22節違約貸款人與銀行的關係：6973

-i-

目錄

(續)

頁面

第2.23節到期日期延長：債務償還債務7276

第2.24節基準替換設置*7277

第三條提供的陳述和保修適用於金融機構、金融機構和金融機構。

第3.01節組織；權力管理、財務管理

第3.02節授權；可執行性，適用於金融機構，適用於7479

第3.03節政府批准；政府與政府之間沒有衝突：7579

第3.04節財務狀況；沒有實質性的不利變化，可能會影響公司的財務狀況和財務狀況。

第3.05節物業管理、財務管理。

第3.06節訴訟和環境事項適用於環境保護、環境保護、環境保護和環境保護。

第3.07節遵守法律和協議：美國聯邦政府，加拿大聯邦，7681。

第3.08節投資公司狀況：資產負債表、資產負債表7681

第3.09節：税金、税額、税額及税額

第3.10節ERISA：控制系統、控制系統、控制系統

第3.11節披露*7782

第3.12節子公司管理資產負債表、資產負債表。

第3.13節保險公司將債務償還債務、7782債務償還債務、債務償還債務。

第3.14節勞工事務：英國政府、歐盟委員會和7782

第3.15節被制裁的人等被起訴的人、被制裁的人、被起訴的人、被制裁的人、被起訴的人，以及被起訴的人。

第3.16節《美國愛國者法案》等適用於美國聯邦法院、聯邦法院、法院和法院7984號。

第四條的條件是：中國政府、中國政府和中國政府。

第4.01節初始借款的條件：借債、還債，第4.01節的條件。

第4.02節每個信用事件：借款人、

第五條親和性公約適用於中國、日本、中國、印度、日本、日本、中國，以及中國。

第5.01節財務報表和其他信息包括財務報表、財務報表和其他信息。

第5.02節金融機構重大事件通知：金融機構資產負債表8388
**第5.03節。[已保留].                             8489

第5.04節存在；商業行為：公司、公司和公司：8489。

第5.05節償還債務：債務償還債務

第5.06節《物業維護》、《資產負債表》。

第5.07節保險公司的債務、債務8490。

目錄

(續)

頁面

第5.08節進一步保證：英國政府、中國

第5.09節：書籍和記錄；檢驗權，根據第8590條

第5.10節遵守第8590號法令的法律

第5.11節貸款收益和信用證的使用。

第5.12節優先債務：8691

第5.13節新增子公司：8691

第5.14節抵押品和抵押品。

第六條消極公約生效：8692

第6.01節負債表：8793

第6.02節留置權適用於第8995條

第6.03節金融監管的根本性變化：監管監管改革，監管監管部門改革，監管監管部門改革，9096監管部門改革。

第6.04節投資、貸款、墊款、擔保和收購9197

第6.05節資產銷售、資產負債、資產負債表9399

第6.06節互換協議：債務互換協議

第6.07節限制支付借款人、借款人、借款人和借款人94101美元。

第6.08節與關聯公司進行的交易包括：美國銀行*95102

第6.09節限制性協議，包括債務抵押貸款、債務抵押貸款和債務抵押貸款95102美元。

第6.10節《材料文件修正案》，包括：96103。

第6.11節利息覆蓋率為97103。

第6.12節總槓桿率為97104。

第6.13節最低流動資金償還債務，償還97104歐元。

第6.14節OFAC合規性測試測試、測試、

第6.15節繼任者交易。*

第6.16節最高總債務。債務總額為97105歐元。

第七條債務違約事件：債務違約，債務違約，債務違約98105。

第7.01節違約事件：債務違約事件：債務違約，債務違約，債務違約98105。

第7.02節將非實質性子公司排除在資產負債表中--資產負債表：100107

第八條行政機關：行政機關、

第8.01節作為代理的行政代理：行政代理、行政代理：100108

第8.02節行政代理作為貸款人管理銀行、銀行、銀行和銀行的費用為100108美元

目錄

(續)

頁面

第8.03節不徵收關税：101108美元。

第8.04節代理人的信賴和為其開脱責任：101109美元。

第8.05節代理人的義務轉授：101109

第8.06節繼任者：繼任者*

第8.07節信貸決定102110

第8.08節對破產管理人某些交易方義務的限制：102110

第8.09節關於債務抵押貸款的擔保事項：債務抵押貸款債務抵押貸款103111美元

第8.10節ERISA的某些事項。*

第8.11節錯誤付款。*104112

第九條雜項税費、税金、違約金、違約金、違禁品等。

第9.01節通知美國聯邦住房抵押貸款利率為108116。

第9.02節的豁免；美國憲法修正案：109117

第9.03節開支；彌償；損害豁免112119

第9.04節繼任者和分配接班人*113121

第9.05節生存與合作：119126

第9.06節對應方；一體化；有效性119127

第9.07節可分割性：資產負債表、資產負債表119127。

第9.08節人民幣與人民幣的抵銷權：119127美元

第9.09節《準據法；管轄權；同意送達程序文件》：120128。

第9.10節聯邦法院的陪審團審判豁免：121129

第9.11節標題為121129。

第9.12節保密協議：保密協議、協議：121129

第9.13節利率限制適用於倫敦銀行間同業拆借利率：122130。

第9.14節判斷貨幣、貨幣和貨幣的關係，122130

第9.15節《美國愛國者法案》對美國、中國、美國、中國、美國、美國、

第9.16節承認和同意受影響金融機構的自救123131

第9.17節關於任何受支持的QFC的確認。*123132

-IV-

目錄

(續)

頁面

附表2.01-銀行貸款人和承諾表3.06--披露事項

表3.12--子公司表6.01--現有負債表6.02--現有留置權表6.04%--現有投資

附表6.09適用於現有的限制性協議

附件A：《轉讓與驗收協議》附件B：《美國擔保協議》

附件C：《彌償、代位求償和出資協議書》附件D：《借款申請書》

附件E：發行申請表。

附件F：利息選舉申請表

附件G：財務管理人員證書的格式

附件H：一種形式的循環票據

附件一-1使用術語附註A1的格式

附件一-2--術語説明A2的格式

附件一-3--A3期票據的格式

-v-

信貸協議

本信貸協議日期為2019年2月20日(本《協議》)，由希捷科技控股公共有限公司、一家

根據愛爾蘭法律註冊成立的股份有限公司(“開曼羣島”)、根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司Seagate HDD Cayman(“借款人”)、各金融機構及不時與本協議有關的其他人士(“貸款人”)及豐業銀行(“豐業銀行”)作為行政代理人(“行政代理人”)。

W I T N E S S E T H：

鑑於借款人已要求貸款人和貸款人已向借款人提供貸款(該資本化術語以及序言和本摘要中使用的具有第一條所述含義的其他術語)，本金總額不得超過適用的承諾；

鑑於貸款當事人已要求根據《第七十八修正案》修正本協定，除其他事項外，在《公約》救濟期內修改某些契約；以及

鑑於所需貸款人願意按照《第七十八修正案》規定的條件，在某些方面修改貸款文件，包括在《公約》救濟期內修改某些契約；

因此，現在，出於良好和有價值的對價，本合同雙方同意如下：

第一條

定義

第1.01節定義了術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：

“ABR”用於任何貸款或借款時，指的是該貸款或構成該借款的貸款是否按參考備用基本利率確定的利率計息。

“ABR術語SOFR確定日”具有“術語SOFR”定義中規定的含義。

“調整期限SOFR”指，就任何計算而言，年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整期限SOFR應被視為下限。

“行政代理”是指加拿大豐業銀行，其作為本合同項下貸款人的行政代理，以及其第八條所規定的繼任者。

“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“受影響的金融機構”指(I)任何歐洲經濟區金融機構或(Ii)任何英國金融機構。

“附屬公司”是指，就特定個人而言，直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受其控制或與其共同控制的另一人。儘管有上述規定，(I)任何人士不得僅因其為某人的高級職員或董事而被視為該人士的聯營公司；及(Ii)感恩銀行不得被視為豐業銀行的聯營公司。

“協議”具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“備用基本利率”指任何一天的年利率等於(A)該日有效的基本利率、(B)該日有效的聯邦基金有效利率加1/2和(C)該日(或如果該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)一個月利息期間的調整期限SOFR加1%中的最大者。因基本利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR的變化而導致的備用基本利率的任何變化，應分別自基本利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR的生效日期起生效。儘管有上述規定，如果備用基本利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“替代貨幣”是指任何可自由獲得、可自由轉讓和可自由兑換成美元的貨幣，其存款交易在紐約、倫敦或東京銀行間市場進行，只要這種貨幣為行政代理和適用的開證行合理接受。

“替代貨幣信用證風險”是指在任何時候，(A)當時所有未提取和未到期的替代貨幣信用證的未提取和未到期總額的美元等值金額加上(B)此時尚未償還的替代貨幣信用證的所有信用證付款的本金總額的美元等值之和。

“替代貨幣信用證”是指以替代貨幣計價的信用證。

“反恐令”係指美國13224號行政命令。

“適用保證金”是指，在第六修正案生效日期之前，對於任何SOFR貸款或ABR貸款，或就本協議項下應支付的承諾費，在第六修正案生效日期之前，本協議規定的年利率，此後的任何一天，如下所述的適用年利率

根據穆迪和標準普爾分別發佈的借款人或其母公司之一的公司發行人評級（或同等評級）（簡稱“發行人評級”），在該日期適用於借款人或其母公司之一（視情況而定）：

循環貸款

定期貸款

根據下一句的規定，在第六次修訂生效日期及之後，定期貸款A3的適用保證金將維持為（a）ABR貸款每年不低於0.750%和（b）SOFR貸款每年不低於1.750%。根據第5.01條第（c）款交付第六次修訂生效日期後第一個完整財政季度的合規證書後，定期貸款A3的適用保證金將按照上述表格規定。

如果第八修正案預付款在2023年9月29日或之前沒有發生，那麼從2023年9月30日開始，所有貸款的適用保證金每年應增加0.250%，直到(A)第八修正案預付款日期和(B)公約救濟終止日期中較早的日期，在此之後，適用保證金將根據上面的網格指定。

就前述而言，如穆迪及S於任何日期具有不同類別的發行人評級，適用的保證金及承諾費費率應以兩個評級中較高的一個為基礎，除非兩個評級中的一個評級較另一個評級低兩個或兩個以上類別，在此情況下，適用的保證金及承諾費率應參考較兩個評級中較高的類別較低的類別而釐定。如果穆迪或S不具有有效的發行者評級(不是由於本條最後一句的原因)，則該評級機構應被視為已經建立了第5類評級。如果由評級機構設立或被視為已經設立的發行者評級需要改變(不是由於該評級機構的評級制度的改變)，這種改變應自適用的評級機構首次宣佈之日起生效。不論借款人應在何時根據財務信息的交付或其他規定向管理代理和貸款人提交有關變更的通知。適用保證金和承諾費費率的每一次變化應在自該變化生效之日起至下一次該變化生效日期前一日止的期間內適用。如果評級機構的評級制度發生變化，或如果該評級機構停止對借款人進行評級的業務，則借款人和貸款人應真誠地協商修改這一定義，以反映這種改變的評級制度或無法從該評級獲得評級。

在任何此類修訂生效之前，適用的保證金和承諾費應參考在該變更或停止之前最近生效的評級來確定。

“適用百分比”指貸款人在任何決定日期(無重複)，(A)(I)所有貸款的未償還本金金額，(Ii)信用證風險，以及(Iii)如果承諾迄今尚未終止或到期，則該等承諾的無資金來源金額與(B)(I)所有貸款的未償還本金金額，(Ii)LC總風險敞口，及(Iii)如承諾尚未終止或到期，則該等承諾的無資金來源金額，或欠所有貸款人的無資金來源金額的百分比。

“經批准的電子平臺”的定義見第8.11(D)節。

“轉讓與驗收協議”是指實質上以本合同附件A的形式簽訂的轉讓與驗收協議。

“可用期”是指(A)就循環貸款而言，指自第五修正案生效日期起至(但不包括)循環貸款的到期日和相應循環承諾額終止或到期之日兩者中較早者的期間；(B)就定期貸款A1和定期貸款A2而言，指第五修正案生效日期；以及(C)就定期貸款A3而言，指第六修正案生效日期。

“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(A)如果基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何基期(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(B)在其他情況下，根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)用於或可用於確定根據該基準計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，自該日期起不包括，為免生疑問，根據第2.24(D)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

“Ayer Rajah Property”是指穆基姆3號地段第5419N號地塊中的全部土地。

連同豎立在其上的建築，目前被稱為艾爾拉賈新月會26號，

新加坡139944。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求；(B)就聯合王國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他機構有關的任何其他法律、法規或規則。

金融機構或其附屬機構(不包括通過清算、管理或其他破產程序)。

“基本利率”是指在任何時候，當時由紐約行政代理機構最近確定的利率，作為其在美國借出的美元的基本利率。基本利率不一定是行政代理確定的與信貸延期有關的最低利率。

“基準”最初是指術語SOFR參考匯率；如果關於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已經根據第2.24(A)節取代了先前的基準利率。

“基準替代”是指就任何基準過渡事件而言：(A)由行政機構和借款人選定的替代基準利率，並適當考慮(1)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構確定該利率的機制，或(2)為確定基準利率以替代當時美元銀團信貸安排的現行基準而制定的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以及(B)相關的基準替代調整；但如如此確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他貸款文件而言，該基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”是指行政代理和借款人就每個適用的利息期、利差調整或用於計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零)所選擇的以未經調整的基準替代當時的基準的任何替代，並適當考慮到(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定這種利差調整的方法，以便由相關政府機構用適用的未經調整的基準替代，或(B)任何發展中的或當時盛行的確定利差調整的市場慣例。或計算或確定該利差調整的方法，用於在此時用美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替代來取代該基準。

對於任何基準替換，“符合基準替換的更改”是指任何技術、行政或操作更改(包括更改“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期限”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他技術性的、行政代理決定的可能是適當的，以反映這種基準替換的採用和實施，並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該基準替換(或者，如果管理代理決定

採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則採用行政代理人認為與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他行政方式)。

“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中較早發生的：(A)在“基準過渡事件”定義(A)或(B)款的情況下，(I)其中提及的公開聲明或信息的發佈日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用基準期(或其組成部分)的日期中較晚的一個；或(B)在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下，監管監管機構已確定並宣佈該基準的所有可用基準期(或用於計算該基準點的已公佈部分)的第一個日期，以使該基準點(或其部分)的管理人不具代表性；但這種非代表性將通過參考(C)款中引用的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基準期。

為免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視為已發生“基準更換日期”，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(B)由監管監管人為該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似的破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準過渡開始日期”就基準過渡事件而言，指(A)適用的基準更換日期和(B)如果該基準過渡事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈，則指該事件預期日期之前的第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後九十(90)天)，兩者中較早者。

“基準不可用期間是指(A)從基準替換日期發生之時開始的時間段(如果有)，如果此時沒有基準替換就本協議項下的所有目的和根據第2.24節的任何貸款文件替換當時的基準，以及(B)結束於基準替換為本協議項下的所有目的和根據第2.24節的任何貸款文件替換當時的基準之時。

“受益所有權證明”是指在《受益所有權條例》要求的範圍內關於受益所有權的證明，該證明在實質上應與《受益所有權條例》附錄A所包括的關於法人客户實益所有人的證明形式基本相似。

“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“福利計劃”係指(A)受ERISA第一章約束的“僱員福利計劃”(定義見ERISA)；(B)“守則”第4975條所界定並受其約束的“計劃”；或

(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的資產的任何人(就ERISA第3(42)條或就ERISA第一章或守則第4975條而言)。

“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“理事會”係指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“賬簿管理人”是指加拿大豐業銀行和本合同附表2.01所列貸款人各自以循環貸款工具或定期貸款工具的賬簿管理人的身份(視情況而定)。

“借款人”具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“借款”指(A)在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或繼續發放的循環貸款或相同類別和類型的定期貸款，就SOFR貸款而言，指只有一個利息期的貸款，或(B)Swingline貸款。

“借款請求”是指借款人根據第2.03節提出的借款請求，基本上採用本合同附件D的形式。

“營業日”是指根據紐約州法律規定為法定假日的週六、週日或其他日子以外的任何日子，或法律授權或要求該州的銀行機構關閉的任何日子。

“計算日期”是指(A)每個日曆月的最後一個工作日，以及(B)如果在任何日曆周的最後一個工作日，循環風險總額超過循環承諾總額的75%(使計劃在該日發生的循環承諾的任何減少生效)，則該工作日。

“資本支出”是指，在任何期間，在不重複的情況下，(A)STX、借款人和子公司的財產、廠房和設備的增加以及根據公認會計原則編制的該期間STX現金流量表中列出(或將會)的其他資本支出，以及(B)STX、借款人和子公司在該期間發生的資本租賃義務，但“資本支出”一詞(I)應扣除業主建築津貼，(Ii)不包括用STX發行股權的收益所產生的支出。借款人或生效日期後的任何附屬公司，(3)不應包括與丟失、被毀、損壞或報廢的資產、設備或其他財產有關的保險和解、報廢賠償和其他和解的支出，只要該等支出是為了在收到此類收益後365天內更換或修復該等丟失、被毀、損壞或報廢的資產、設備或其他財產或以其他方式獲得對STX、借款人或任何子公司的業務有用的資產，(Iv)不應包括設備的購買價格，因為其代價包括在正常業務過程中同時出售該等舊設備或剩餘設備或同時出售該等舊設備或剩餘設備的收益，且(V)不包括使用第6.05節允許的在正常業務過程之外出售資產的收益進行的支出。

任何人士的“資本租賃義務”是指該人根據不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或傳達使用權的其他安排)所承擔的支付租金或其他金額的義務，而該等義務須根據公認會計原則在該人士的資產負債表上分類及入賬為資本租賃，而該等義務的金額應為根據通用會計原則釐定的資本化金額；但所有於本公告日期根據通用會計準則被視為經營租賃的租賃應繼續被視為資本租賃，即使通用會計原則有任何改變，將該等租賃重新分類為資本租賃。

“現金抵押”是指，就任何債務而言，根據行政代理合理滿意的形式和實質文件(“現金抵押”具有相應的含義)，以美元作為此類債務的現金抵押品和質押(作為第一優先的完善擔保權益)。

“現金等價物”是指“許可投資”，但在適用公司的到期日範圍內，其定義(H)款所述的許可投資除外

債券或票據自取得之日起一年以上；

“現金管理債務”具有“債務”一詞定義第(C)款賦予這一術語的含義。

“現金支付優先股”是指STX或ST發行的需要支付強制性現金股利的優先股或其他優先股權益。只要STX或ST發行的任何現金支付優先股(A)沒有規定的到期日或永久期限，或(Ii)規定的到期日或有限期限不少於當時適用於貸款的最後到期日後7個月，(B)不包含任何限制性或財務契約(適用於優先股權的保護性條款除外)，或任何交叉違約或交叉加速條款(雙方同意，在(I)STX或ST股東批准STX或ST的任何清算或解散計劃或建議(視情況而定)後，或(Ii)現金支付優先股可轉換為的股權不再在紐約證券交易所、納斯達克全球市場或其任何相應繼承者的任何上市或報價中上市或報價後，在下列情況下所需支付的任何款項或任何必需的償還)，(C)不由STX的任何子公司擔保。(D)在清盤中無權收取任何分派，直至STX或ST(視何者適用而定)的債務(包括債務)已悉數清償，及(E)在當時適用於貸款的最後到期日之前，不得強制贖回或由持有人選擇贖回((I)STX普通股及代替零碎股份的現金，(Ii)在清償債務(尚未到期和所欠的彌償和其他或有債務除外)或(Iii)控制權變更或任何所需償還後(X)STX或ST的股東批准STX或ST的任何清算或解散計劃或建議(視情況而定)，或(Y)現金支付優先股可轉換為的股權不再在任何紐約證券交易所、納斯達克全球市場或其任何各自的繼承者上市或報價)，就“融資負債”和“負債”的定義而言，不應被視為“現金支付優先股”。

“CERCLA”係指“綜合環境反應、賠償和責任法”，載於“美國法典”第42編第9601節及其後。

“財務人員證書”指實質上採用本合同附件G所示形式的財務人員證書，或借款人和行政代理人同意的其他形式。

就任何美國子公司而言，“氟氯化碳子公司”是指該美國子公司的直接或間接子公司，該子公司是守則第957條所指的受控外國公司。

“控制變更”指的是：

(A)STX未能直接或間接擁有借款人100%的股權；

(B)任何人士或團體(符合1934年《證券交易法》及其下的《美國證券交易委員會規則》於本條例生效之日所指者)直接或間接、實益或有記錄地取得股份交易所股權的擁有權，而該等股份佔股份交易所已發行及尚未發行的股份所代表的總普通投票權及總股本價值的35%以上；但是，在遵守第6.15節的前提下，如果(I)STX成為控股公司的直接或間接全資子公司，並且(Ii)(X)緊隨該交易之後的該控股公司的表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易之前的STX的表決權股票的持有者基本相同，或(Y)緊接該交易之後的任何“個人”或“集團”(滿足本句要求的控股公司除外)是受益所有人，則交易(稱為“後續交易”)將不被視為涉及本條下的控制權變更。直接或間接持有該控股公司35%以上的表決權股份；

(C)佔用STX或借款人董事會的過半數席位(空缺席位除外)，而此等人士既非(I)由STX、SDST或借款人(視何者適用而定)最少過半數提名，亦非(Ii)經如此提名的董事過半數投票委任；或

(D)在任何適用的高級票據文件或管理或證明根據第6.01(A)(Ii)節準許的任何優先票據的延期、續期、再融資或更換的任何文件所界定的每種情況下，均發生“控制權變更”或“控制權變更觸發事件”(或類似的術語)，在每種情況下，僅在“控制權變更”或“控制權變更觸發事件”(或類似術語)的範圍內，此類債務的持有人有權加速此類債務，或由其發行人或代表該發行人的第三方回購、以其他方式償還或償還此類債務。

“法律變更”係指(A)在本協議日期後採用任何法律、規則或法規，(B)任何政府當局在本協議日期後對任何法律、規則或法規或其解釋或適用作出任何更改，或(C)任何貸款人或任何開證行(或根據第2.14(B)節的目的，由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人或該開證行的控股公司(如有))遵守任何請求，在本協議日期後製定或發佈的任何政府當局的指導方針或指令(無論是否具有法律效力)。只要本協議中提及任何適用的法律、規則或條例的通過，或任何適用的法律、規則或條例的任何變化，或任何政府當局、中央銀行或類似機構對其解釋或管理的任何變化

負責解釋或管理，或任何貸款人(或其Libo貸款辦公室)或任何開證銀行遵守在生效日期後提出的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)，即使本文包含任何相反內容，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和與此相關的所有請求、指南或指令應被視為已在生效日期後生效和通過，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)發佈的所有請求、規則、指南或指令，或美國(或外國)監管機構，在每一種情況下，根據巴塞爾協議III，在每一種情況下，無論頒佈、通過或發佈日期，都應被視為“法律變更”。

“類別”在指任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款是不是定期貸款A1、定期貸款A2、定期貸款A3、循環貸款或擺動貸款(視情況而定)，當用於任何承諾時，指的是這種承諾是定期貸款承諾、循環承諾還是擺動貸款承諾。

“税法”係指經不時修訂的1986年國內税法。“承諾”係指(A)就任何貸款人而言，該貸款人的循環

承諾或定期貸款承諾，以及(B)就任何Swingline貸款人而言，其Swingline承諾。

“承諾費費率”是指適用保證金定義中規定的適用於支付承諾費的費率。

“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

“綜合現金利息支出”是指在任何期間，(A)下列款項的餘款

(I)STX、借款人和附屬公司在該期間的利息支出(包括與資本租賃債務有關的估算利息支出和與允許應收賬款保理業務有關的隱含利息)，按照公認會計原則按綜合基礎確定，加上(Ii)該期間因STX、借款人或任何附屬公司的負債而應計的任何利息，而該利息是根據公認會計原則要求資本化而不是計入該期間的綜合利息支出的，加上(Iii)在該期間內就以下(B)(Ii)款所述債務支付的任何現金付款，該現金付款是在上一期間攤銷或應計的，(Iv)在未包括的範圍內，在該期間內與任何準許應收賬款保理有關而招致的佣金、折扣、收益率及其他費用、收費及金額，以及在該期間內須支付予除STX、借款人或任何附屬公司以外的任何人士的佣金、折扣、收益率及任何其他款項，以及在該期間內與任何準許應收賬款保理項下的利息相若或具有利息性質的任何其他款額(包括出售與任何準許應收賬款保理有關的資產的損失

對於“真實銷售”，減去(B)減去(1)在該期間的合併利息支出中包括的可歸因於上一期間支付的融資成本攤銷的非現金金額，加上(2)在該期間的合併利息支出中包括的可歸因於攤銷該期間的債務折扣或應計利息或實物股息的非現金金額的總和。

“綜合EBITDA”是指任何期間的綜合淨收入加

(A)在不重複的情況下，並在釐定該綜合淨收入時扣除的範圍內，

(I)該期間的綜合利息開支(如未包括在該期間的綜合利息開支內，則包括在該期間內因任何準許應收賬款保理業務而產生的佣金、折扣、收益率及其他費用、收費及款額，而該等款項須支付予除STX、借款人或任何附屬公司以外的任何人士)，以及該期間任何其他與任何準許應收賬款保理業務下的利息相若或具有利息性質的款項(包括出售與任何準許應收賬款保理業務有關的資產而蒙受的損失，視作“真實銷售”)，以及任何非現金應計項目、資本化、根據“綜合現金利息支出”的定義進行的攤銷或類似調整)，

（ii）該期間的綜合所得税費用，

（iii）可歸因於該期間的折舊及攤銷的所有款額，

(Iv)上述期間的所有非常費用、成本及開支，但如任何該等非常費用、成本及開支是因未使用的製造能力，包括暫時閒置設備及暫時停止生產活動(“使用不足費用”)而產生的費用、成本及開支(“使用不足費用”)，則根據本條(A)(Iv)包括在最近結束的四個季度內所產生的該等使用不足費用的款額，不得超過(A)截至(1)2023年6月30日，$216,000,000，(2)2023年9月29日，$224,000,000，(3)2023年12月29日，$200,000,000，(4)2024年3月29日，1.63,000,000美元，(5)2024年6月28日，100,000,000美元，(6)2024年9月27日，55,000,000美元，(7)2024年12月27日，34,000,000美元，和(8)2025年3月28日，11,000,000美元，以及(B)該期間綜合EBITDA的30%(在實施此類未充分利用費用後)；和

(5)該期間的非現金支出，原因是(A)向STX、借款人或任何附屬公司的管理層和僱員授予股票或股票期權，或

(B)在可變計劃會計制度下如何處理這種選擇權，

(6)該期間遞延融資費用的總額，

(Vii)STX、借款人或任何附屬公司在該期間的所有其他非現金費用、非現金費用或非現金損失(不包括任何此類費用、費用或損失

但在該期間或任何未來期間就該等非現金費用、開支或虧損(不包括在正常業務過程中所發生的構成任何未來期間的現金費用的應計或準備金的費用、開支或虧損)而作出的現金付款(根據遞延補償計劃的條款支付予該等遞延補償計劃的參與人或為該等參與者的利益而作出的付款除外)，須從計算該等付款期間的綜合EBITDA時從綜合淨收益中扣除。和

(Viii)STX、借款人或任何附屬公司在該期間變現的任何非經常性費用、開支或收費，涉及根據第6.01節允許發行或產生的任何股權出售或債務(不論是否成功)，或STX、借款人或根據本條款允許的任何附屬公司的任何收購或處置，以及與STX和借款人簽署、交付和履行貸款文件有關的費用、費用和收費，以及

減去(B)而不重複，並在釐定該綜合淨收入時包括在內的範圍內，

(I)在該期間內的任何非常收益，

(Ii)該期間的利息收入及

(3)增加該期間綜合淨收入的所有非現金項目(不包括上文(A)(7)款插入語中所述的任何先前期間預期現金費用的應計項目或現金儲備的沖銷項目)；

均根據公認會計準則在綜合基礎上確定。為計算截至任何日期的總槓桿率、總淨槓桿率或利息覆蓋率，如果STX、借款人或任何子公司進行了第6.04節允許的任何重大收購或第6.04節允許的任何重大出售

6.05在截至最近一個會計季度結束之日止的連續四個財政季度期間，有關合規測試期間的綜合EBITDA應在給予形式效力後計算，如同該等在正常業務過程之外的重大收購或重大出售(以及任何相關的債務產生、償還或承擔，以及任何新債務根據其條款被視為在適用的測試期間內攤銷)發生在有關合規測試期間的第一天。根據前一句話進行的任何備考計算應由借款人的財務官真誠確定，並可包括調整(A)本協議項下的所有目的，用於根據修訂的1933年證券法S-X條例xi條款允許的運營費用削減，或(B)本協議項下的所有目的，但確定任何收購是否符合第6.04條(P)(Ii)(A)的目的除外，以消除可歸因於任何租賃或其他合同的實際、歷史運營費用，因該租約或其他合同終止而直接導致的任何人員或任何設施、終止

在這兩種情況下，只有在與這種收購有關的收購後三個月內終止或關閉此類人員或設施，但借款人的財務幹事簽署的證書中列明瞭借款人對此類調整的計算。

“綜合淨收益”係指在任何期間，STX、借款人和子公司在根據公認會計準則在綜合基礎上確定的該期間的淨收益或虧損，但除綜合EBITDA定義中關於總槓桿率、總淨槓桿率或利息覆蓋率的計算另有規定外，應從該淨收益或虧損中剔除：(A)任何其他人(除STX、借款人或任何子公司或任何董事依照適用法律持有符合資格的股份外)擁有股權的收入；借款人或任何附屬公司在該期間實際支付給STX的股息或其他分派金額除外，以及(B)任何人在其成為附屬公司或與STX、借款人或任何附屬公司合併或合併之日之前累積的收入或損失，或該人的資產被STX、借款人或任何附屬公司收購之日。

“合併總資產”是指借款人及其子公司在根據公認會計準則在合併基礎上確定的該日期截至任何日期的總資產。

“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。

“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

“可轉換債務證券”是指債務證券，其條款規定將股權(或合併事件、股權重新分類或其他變更後的其他證券或財產)、現金或股權和現金的組合(此類現金的金額參照此類股權的市場價格確定)轉換為固定數量(受習慣的反稀釋調整、“整體”增加和其他習慣調整的限制)；但此類債務證券應符合借款人善意確定在《證券法》第144A條規定的合格交易中發行的可轉換債務證券的慣常條款和條件(包括關於契諾的條款)(不論此類債務證券是否根據該規則出售)；此外，該等債務證券不得在當時適用於貸款的最後到期日之前以強制方式或在持有人的選擇下贖回((I)STX普通股和代替零碎股份的現金，(Ii)在全額償付債務(尚未到期和所欠的賠償和其他或有債務除外)後7個月，或(Iii)在(X)STX或ST的股東批准任何清算或解散STX或ST(視情況而定)的計劃或建議後，控制權的變更或任何所需的償還，或(Y)可轉換債務證券可轉換成的股權不再在任何紐約證券交易所、納斯達克全球市場或其各自的任何繼承者上市或報價)。

“公約救濟期”是指自第七十八條修正案生效之日起至公約救濟終止日止的期間。

“聖約救濟終止日期”指(A)20242025年6月27日和

(B)發生《公約》救濟終止事件。

“公約救濟終止事件”是指發生以下情況：(A)自第78條修正案生效之日起至20242025年6月27日止期間，STX提交的最近一個會計季度的財務人員證書顯示，總槓桿率小於或等於3：003.00至1：00和1.00，以及

(B)在交付財務幹事證書後30天內，借款人以書面形式通知行政代理它已終止《公約》救濟期。

“承保實體”係指下列任何一項：(I)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋；(Ii)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”；或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融服務機構”。

“承保方”的定義見第9.17節。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非得到補救或放棄，否則將成為違約事件。

“違約貸款人”是指在任何時候，貸款人(A)在三個或三個以上工作日內未能履行本協議規定的義務，就信用證向開證行或Swingline貸款人就Swingline貸款向開證行或Swingline貸款人支付貸款和/或付款(每個“融資義務”)，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種不履行是由於該貸款人認定融資的一個或多個條件(每個條件均為先例，連同任何適用的違約，(B)已通知行政代理或借款人，或已公開表示將不履行本協議項下的任何此類資金義務，或違約其根據任何其他貸款協議、信貸協議或其他融資協議一般提供資金的義務，(C)在三個或三個以上的工作日內，未能響應行政代理的書面請求，向行政代理書面確認其將履行本協議項下的資金義務，(D)已發生並正在繼續發生貸款人破產事件的，或(E)已成為內部保釋行動的標的。

“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

“延期補償計劃”是指(A)截至2002年1月1日，希捷美國有限責任公司的延期補償計劃(經不時修訂、放棄、補充或以其他方式修改)，(B)為取代上文(A)款或(B)款或(C)款所述任何計劃的全部或部分更新或替換而設立的任何其他計劃，或(C)STX或

上述(A)或(B)款所述任何遞延補償計劃下任何義務的任何附屬公司。

“已披露事項”是指附表3.06中披露的訴訟、訴訟和法律程序以及環境事項。

“單據代理”是指本合同附表2.01所列的每家貸款人，以單據代理的身份。

“美元等值”是指：(A)在任何確定日期，(A)為確定是否符合第六條的規定或根據第七條是否存在違約事件，對於以美元以外的貨幣計價的任何數額，借款人真誠地確定該數額的美元等值，其方式應與根據第5.01(A)節提交的經審計的綜合財務報表中反映該數額的方式一致，該財務年度根據第5.01(A)條作出該決定；以及

(B)就第二條而言，對於以替代貨幣計價的任何金額，由行政機構根據第1.05(A)節使用該替代貨幣的適用匯率確定的美元等值金額。

“美元”或“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“生效日期”指2019年2月20日。

“第八修正案”是指STX、借款人、貸款方和行政代理之間的第八修正案，日期為2023年5月19日。

《第八修正案》規定了《第八修正案》的生效日期。

“第八修正案”中的“提前還款”是指借款人在“憲法修正案”當日或之後提前還款。

第八修正案生效日期，本金總額至少為4.5億美元的期限

貸款；但第八修正案的預付款應按比例適用於定期貸款

A1、定期貸款A2和定期貸款A3，並按比例適用於剩餘攤銷付款。

“環境法”是指由任何政府當局或與任何政府當局發佈、頒佈或訂立的與環境保護、自然資源的保存或回收或任何有害物質的存在、管理、釋放或威脅釋放有關的所有法律、規則、法規、法規、條例、條例、命令、法令、判決、禁令或其他可依法強制執行的要求。

“環境責任”係指因(A)違反任何環境法，(B)任何危險物質的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)暴露於任何危險物質，(D)釋放或威脅釋放任何危險物質，或與(A)不遵守任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質，(D)釋放或威脅釋放任何危險材料，或(E)任何合同有關的STX、借款人或任何子公司的任何責任、義務、損害賠償、索賠、訴訟、訴訟、判決或命令，或其他(包括任何環境補救費用、行政監督費用、罰款或賠償的任何費用)。對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。

“股權”是指股本、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或者個人的其他股權所有權權益。儘管有上述規定，為免生疑問，就本定義而言，(I)可轉換債務證券及(Ii)許可債券對衝不得被視為股權。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”及其頒佈的規則和條例。

“ERISA附屬公司”是指與借款人一起，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)。

“ERISA事件”係指(A)ERISA第4043節或根據其發佈的條例所界定的與受ERISA第四章約束的計劃有關的任何“可報告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低供資標準(在守則第412節或ERISA第302節的含義內)的任何情況，不論是否放棄；(C)根據守則第412節或ERISA第302節的規定，就任何計劃提出豁免最低供資標準的申請；(D)借款人或任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而根據ERISA第四章承擔的任何責任，(E)確定任何計劃處於或預期處於“風險”狀態(在《守則》第430節或ERISA第303節的含義內)；(F)借款人或任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，該通知涉及根據ERISA第4042條終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃的意向，

(G)借款人或任何ERISA關聯公司因從任何計劃或多僱主計劃中提取或部分提取而產生的任何債務，或(H)

借款人或任何ERISA關聯公司，或任何多僱主計劃從借款人或任何ERISA關聯公司收到的任何通知，涉及施加提取責任或確定多僱主計劃破產(根據ERISA第4245條的含義)、或處於危險或危急狀態(ERISA第305條的含義)的任何通知。

“錯誤付款”的含義與第8.11(A)節所賦予的含義相同。

“錯誤的欠款轉讓”具有第8.11(D)(I)節所賦予的含義。

“受錯誤付款影響的類別”具有第8.11(D)(I)節所賦予的含義。

“錯誤退款不足”具有第8.11(D)(I)節所賦予的含義。

“錯誤付款代位權”具有第8.11(E)節賦予它的含義。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“違約事件”具有第7.01節中賦予該術語的含義。“超額銷售過程”的含義與第2.10(H)節中賦予該術語的含義相同。

“匯率”是指在任何一天，就任何替代貨幣而言，紐約市時間上午11點左右在適用的路透社世界現貨頁面上規定的該替代貨幣可以兑換成美元的匯率。如果任何此類匯率沒有出現在任何路透社世界現貨頁面上，則匯率應參考行政代理為此目的與借款人協商合理選擇的用於顯示匯率的其他公共可用服務來確定，或者由行政代理在與借款人協商後酌情決定，該匯率應改為行政代理在當時就該替代貨幣進行外幣兑換操作的市場上的現貨匯率的算術平均值，當地時間上午10點左右。在購買兩個工作日後交割的適用替代貨幣的當日，如果在任何此類確定時，由於任何原因，沒有報價該即期匯率，管理代理可以使用其認為適當的任何其他合理方法來確定該匯率，並且在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應被推定為正確。

“除外互換義務”指，就任何擔保人而言，在以下情況下的任何互換義務：根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或根據商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令)，如果該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而作出的全部或部分擔保，或該擔保人為保證該互換義務(或其任何擔保)是或成為違法的，則該等互換義務

由於該擔保人在該擔保人的擔保或(視情況而定)授予擔保權益對該互換義務生效時，該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》及其相關條例所界定的“合格合同參與人”。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於此類掉期義務中可歸因於此類擔保或擔保權益非法或變得非法的部分。

“除外税”是指對收款人或對收款人徵收的下列税項中的任何一項，或被要求從向收款人的付款中扣繳或扣除：(A)對(或以)淨收入(無論計價多少)、特許經營税和分行利潤税徵收的税，在每一種情況下，(I)由於該收款人是根據法律組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分區)的管轄區內而徵收的税，或(Ii)其他關聯税，(B)就貸款人而言，開曼羣島根據下列有效法律對應付給該貸款人或為其賬户支付的貸款或承諾款的適用權益徵收税款：(1)該貸款人取得該貸款或承諾款的該等權益(借款人根據第2.18(B)條提出轉讓請求除外)；或(2)該貸款人變更其放貸辦事處，但在下列情況下除外：根據第2.16節的規定，應向貸款人的轉讓人、緊接在貸款人成為本合同當事一方之前、或在貸款人更換貸款辦事處之前向貸款人支付與此類税款有關的數額。(C)因收款人未能遵守第2.16(F)和(D)節規定而徵收的任何預扣税。

“延伸出借人”具有第2.23節中賦予該術語的含義。

“FATCA”指(I)在生效日期生效的守則第1471至1474條(或實質上可比但遵守起來並無實質上更繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或官方解釋、根據守則第1471(B)(1)節訂立的任何協議，以及經濟合作與發展組織(“CRS”)發佈的通用報告標準，以及(Ii)根據任何政府間協議採納的與實施守則或CRS該等章節有關的任何財政或監管法規、規則、指導説明或做法。

“聯邦基金有效利率”是指在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀商安排的與聯邦儲備系統成員之間的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均(如有必要，向上舍入至1%的下一個百分之一)，如果該利率沒有在任何營業日公佈，則為平均值(如有必要，向上舍入，行政代理從其選定的三個具有公認地位的聯邦基金經紀人那裏收到的此類交易當日報價的下一個百分之一)。

“費用函”是指(A)借款人與行政代理人之間日期為2021年9月13日的行政代理人的費用函，以及(B)日期為7日的費用函。

修正案生效日期，借款人和行政代理人之間；和(C)借款人和行政代理人之間的費用函，日期為第八修正案生效日期。

“第五修正案”是指借款人、STX、出借方和行政代理之間的第五修正案，日期為2021年10月14日。

《第五修正案》規定了《第五修正案》的生效日期。

“融資方”是指(A)每一貸款人(及該貸款人的任何關聯公司，其被欠下任何現金管理義務)，(B)每一開證行，(C)行政代理，(D)與貸款方的任何掉期協議的每一交易對手，其義務構成義務，(E)任何貸款方根據任何貸款文件承擔的每一賠償義務的受益人，(F)任何白金租賃的每一交易對手，其義務構成義務，以及(G)上述每一方的繼承人和受讓人。

“財務官”是指STX的首席財務官、首席會計官、財務主管、助理財務主管或財務總監或借款人(視具體情況而定)。

“第一修正案”是指借款人、STX、其額外貸款方和行政代理之間的本協議的第一修正案，日期為2019年5月28日。

《第一修正案》對《第一修正案》的生效日期進行了界定。“惠譽”指惠譽評級公司。

“下限”指的是0.00%。

“外國貸款人”是指根據借款人所在司法管轄區以外的司法管轄區法律組織的任何貸款人。

“外國子公司”係指根據(A)美利堅合眾國(包括其任何州和哥倫比亞特區)或(B)開曼羣島以外的司法管轄區的法律成立的任何子公司。

“外國子公司擔保協議”是指任何外國子公司與行政代理之間的協議，該協議(A)為該外國子公司為行政代理和其他融資方提供的義務及其他權利和利益提供擔保，與對《美國擔保協議》規定的義務及其他權利和利益的擔保基本相同(適用法律禁止的除外)，以及(B)在其他形式和實質上合理地令行政代理人滿意。

“第四修正案”是指借款人、STX和代表貸款人的行政代理之間於2021年5月18日對本協議提出的第四修正案。

《第四修正案》規定了《第四修正案》的生效日期。

“弗裏蒙特財產”是指位於加利福尼亞州弗裏蒙特加藤路47488號的建築和土地，郵編為94538。

“出資負債”是指，截至任何日期，(A)STX、借款人和未償還子公司截至該日期的本金總額，其數額將反映在根據公認會計準則綜合編制的截至該日期的資產負債表中；(B)在不重複的情況下，STX、借款人或任何其他人的此類債務的任何子公司的擔保總額；(C)除現金支付優先股的定義中另有規定外，不重複。截至該日現金支付優先股(包括與之相關的任何遞延股息支付)的清算總價值(或其等值)。

“公認會計原則”是指美利堅合眾國公認的會計原則。

“政府當局”是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治分支機構，無論是州還是地方，以及行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或政府職能的任何機構、機關、部門、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。

“擔保人”指擔保人以任何方式直接或間接擔保任何其他人(“主要義務人”)的任何債務或其他義務，或具有擔保任何其他人(“主要義務人”)的任何債務或其他義務的經濟效果的或有或有的義務，幷包括擔保人直接或間接的任何義務，包括(A)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他義務或為購買(或為購買或支付)任何抵押品而墊付或提供資金，(B)購買或租賃財產，(C)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表的狀況或流動資金，使主要債務人能夠償付該等債務或其他債務，或(D)作為賬户當事人，就為支持該等債務或債務而簽發的任何信用證或擔保書支付該等債務或其他債務，但“擔保”一詞不應包括在正常業務過程中背書託收或存放。

“擔保協議”是指(A)對於每一美國貸款方、根據開曼羣島法律組織的每一貸款方以及行政代理合理指定的其他貸款方，即《美國擔保協議》；(B)母公司擔保；以及(C)對於每一貸款方，《外國附屬擔保協議》。

“保證要求”是指在任何時候滿足以下條件的要求：

(A)行政代理應已從每一借款方收到(I)適用擔保協議的每一項的副本，以及(Ii)就任何借款方而言，

執行《美國擔保協議》、《賠償、代位求償和出資協議》。

(B)在行政代理人提出請求後30天內(或行政代理人酌情同意的較長期限內)，借款人應向行政代理人提交一份致行政代理人和其他財務當事人的意見的簽署副本，該意見書是關於行政代理人可能合理要求的本定義中所列事項的、為行政代理人合理接受的貸款方律師。

即使本定義中有任何相反的規定，(I)根據本定義，如果行政代理在與借款人協商後確定：(A)提供擔保將(X)違反提供擔保的人所在司法管轄區的法律，(Y)違反對STX、借款人或任何子公司具有約束力的任何重大合同的條款，或(Z)對提供擔保的人造成實質性的不利税收後果，或(B)STX的成本，借款人或提供此類擔保的任何子公司將因貸款人從借款人那裏獲得的相關利益而過度，並且(Iii)任何美國貸款方的任何義務都不需要由任何美國子公司或任何合格的氟氯化碳控股公司擔保。

“擔保人”是指，截至生效日期，Seagate UC，ST，SDST，Seagate Technology(US)，STI，Seagate Technology(愛爾蘭)，一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司，Seagate Technology LLC，特拉華州有限責任公司，Seagate International(Johor)Sdn。在馬來西亞成立的有限公司，希捷科技(泰國)有限公司，在泰國成立的有限公司，希捷新加坡國際總部私人有限公司。在生效日期後，STX和STX的所有其他直接和間接子公司必須履行本協議第5.13節所規定的義務擔保。

“危險材料”是指所有爆炸性、放射性、危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、感染性或醫療廢物，以及根據任何適用的環境法因其有害或有害性質或特性而受到管制的所有物質或廢物，包括根據《環境公約》第101(14)條被列為危險物質的任何材料。

“非重大附屬公司”是指在任何一天，截至STX最近一個會計季度的最後一天持有的合併總資產不到2.50%的子公司，但術語“非重大附屬公司”不包括已經簽署並向行政代理交付了擔保協議(或，如果適用，其補充協議)並滿足擔保要求(在適用於該子公司的範圍內)的任何全資子公司。

第2.21(B)節對“增量修正”進行了定義。

“遞增結算日期”在第2.21(C)節中有定義。

“增量貸款人”的定義見第2.21(B)節。

“增量貸款”的定義見第2.21(A)節。

“增量貸款承諾”的定義見第2.21(A)節。

“增量循環貸款承諾”的定義見第2.21(A)節。

第2.21(A)節對“增量循環貸款增加”作了定義。

“遞增定期貸款”的定義見第2.21(A)節。

“遞增定期貸款承諾”在第2.21(A)節中有定義。

“負債”指(A)該人對借入款項的所有義務，(B)該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務，(C)該人通常須支付利息費用的所有義務，(D)該人根據有條件售賣或其他業權保留協議就該人所取得的財產所負的所有義務，(E)該人就該財產或服務的延遲購買價格而承擔的所有債務(不包括在通常業務運作中招致的應付往來賬目及任何可賺取的債務，直至該等債務按照公認會計原則成為該人資產負債表上的負債為止)；。(F)由該人所擁有或取得的財產的留置權擔保的其他人的所有債項(或有其他權利以該等債項作為抵押)，而不論該等留置權所擔保的債項是否已予承擔；。(G)該人就其他人的債務所作的一切擔保，。(H)該人士的所有資本租賃義務，(I)作為賬户一方的該人士就信用證及擔保書所承擔的所有或有或有義務，(J)該人士就銀行承兑匯票所承擔的所有或其他義務，(K)該人士的所有準許應收賬款保理金額及(L)除現金支付優先股定義另有規定外，所有現金支付優先股。任何人的債務包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥)的債務，但如該人因其在該實體中的所有權權益或與該實體的其他關係而負有法律責任，則該人的債務須包括該其他實體的債務，但如該等債務的條款規定該人無須對此負法律責任，則屬例外。儘管本段有任何相反規定，“負債”一詞不應包括(I)互換協議下的債務、(Ii)規定賠償、購買價格調整或與收購或處置資產或股票有關而產生或承擔的類似債務的協議、(Iii)根據遞延補償計劃產生的負債或(Iv)根據白金租賃通常產生的負債。就本協議而言，任何可轉換債務證券的金額應為其所述本金的總額，只要該等可轉換債務證券的條款要求支付現金或交付超過本金的股份，則該等可轉換債務證券不應構成額外的債務產生，只要超出的全部金額可通過交付股份來清償。儘管有前述規定，為免生疑問，借款人對任何被允許的

為對衝或減輕風險而訂立的債券套期保值，並非為投機目的而訂立的，應構成負債。

“保證税”係指(A)對借款人或任何貸款方根據任何貸款文件所承擔的任何義務或因借款人或任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務而徵收的税，但不包括的税，以及(B)在(A)項中未另有描述的範圍內的其他税。

“彌償、代位和出資協議”是指實質上以本合同附件C形式訂立的“彌償、代位和出資協議”。

“利息覆蓋比率”是指在任何日期，(A)截至根據第5.01節交付財務報表的STX連續四個會計季度期間的綜合EBITDA與(B)該期間的綜合現金利息支出的比率。

“利息選擇請求”是指借款人根據第2.07節基本上以本合同附件F的形式提出的轉換或繼續借款的請求。

“付息日期”指(A)對於任何ABR貸款(Swingline貸款除外)，指每年3月、6月、9月和12月的最後一天；(B)對於任何SOFR貸款，指適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天；對於利息期限超過三個月的SOFR借款，指在該利息期的第一天之後每隔三個月持續時間的前一天；以及(C)就任何Swingline貸款而言，該貸款被要求償還之日。

“利息期”，就任何SOFR借款而言，是指自借款之日起至借款人選擇後一個月、三個月或六個月(或經各貸款人同意，則為十二個月)的日曆月內相應日期結束的期間，但下列情況除外：(A)如果任何利息期間在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延展至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個日曆月內，在此情況下，該利息期間應於前一個營業日結束，及(B)於公曆月最後一個營業日(或該利息期間最後一個公曆月內並無數字上對應日期的日期)開始的任何利息期間，應於該利息期間最後一個公曆月的最後一個營業日結束。就本條例而言，最初借入的日期應為作出借入的日期，如屬借入，則其後應為最近一次轉換或延續該借入的生效日期。

“投資”一詞的含義與第6.04節中賦予的含義相同。

“投資級別期間”指(A)自下列日期起計的任何期間：

(X)兩個或以上的發行人評級為投資級評級，及(Y)並無違約或違約事件發生並持續，及(B)於兩個或以上的發行人評級不再為投資級評級之日終止。

“投資級評級”是指以下兩個或兩個以上的發行人評級是由適用的評級機構同時建立的：S的BBB-(或在第6.05節中，為BBB)或更高；穆迪的BBB-(或第6.05節中的BBB)或更高；和/或惠譽的BBB-(或第6.05節中的BBB)或更高。

“ISDA定義”係指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。

“簽發請求”是指實質上以附件E的形式發出的請求

在這裏。

“發行人評級”在適用保證金的定義中定義。

“開證行”根據上下文可能需要，指(A)加拿大豐業銀行

(B)根據第2.05節(L)成為開證行的任何其他貸款人，就其簽發的信用證而言，在每一種情況下，其繼任人均以第2.05(I)節規定的身份行事。各開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司簽發一份或多份信用證，在這種情況下，術語“開證行”應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何此類關聯公司。

“信用證付款”指開證行根據年月日開證函支付的付款。

信用。

“信用證風險”是指在任何時候：(A)未支取和未到期的總額

所有當時以美元計價的未償還信用證的金額加上(B)所有以美元計價的信用證付款的總金額，以及(C)當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證支出的總額加上(C)當時的替代貨幣信用證風險。任何貸款人在任何時候的信用證風險敞口應為其在該時間的全部LC風險敞口的適用百分比。

“貸方關聯方”是指：(A)就任何貸方而言，(I)該貸方的關聯方或(Ii)在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或以其他方式投資於銀行貸款和類似信貸延伸並由該貸方或其關聯方管理的實體(無論是公司、合夥企業、信託或其他)，以及(B)對於作為投資於銀行貸款和類似信貸延伸的基金的任何貸方而言，投資於銀行貸款和類似信用延伸的任何其他基金，並由與該貸款人相同的投資顧問管理，或由該投資顧問的關聯公司管理。

“貸款人破產事件”是指(A)貸款人或其母公司破產，或在到期時普遍無力償還債務，或在到期時書面承認無力償還債務，或為債權人的利益進行一般轉讓，或(B)貸款人或其母公司是破產、破產、重組、清算或類似程序的標的，或接管人、受託人、管理人、託管人或

或(C)貸款人或其母公司已被判定為無力償債，或被任何對其個人或其資產具有監管權力的政府當局判定為無力償債，但為免生疑問，貸款人破產事件不應僅因政府當局或其工具擁有或收購貸款人或其母公司的任何股權或其控制權而被視為發生。

“貸款人”是指附表2.01中所列的人員和根據第9.04節應成為本協議當事方的任何其他人，但根據第9.04節不再是本協議當事方的任何此等個人除外。除文意另有所指外，術語“貸款人”包括Swingline貸款人。

“信用證”是指根據本協議簽發的任何信用證。

“留置權”就任何資產而言，指(A)該等資產的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，以及(B)賣方或出租人根據與該等資產有關的任何有條件出售協議、資本租約或所有權保留協議(或任何具有實質相同經濟效果的融資租賃)所享有的權益。

“流動資金數額”是指，截至任何日期，

(A)在任何投資級別期間，相當於不受以任何人為受益人的留置權或擔保權益約束的現金、現金等價物和短期投資的總額(貸款文件規定的留置權、銀行留置權以及抵銷權和初期留置權除外)，在借款人及其附屬公司按照公認會計準則編制的STX綜合資產負債表上將反映為現金、現金等價物或短期投資的總額；和

(B)在任何非投資級別期間，一筆相等於(A)不受任何人的留置權或擔保權益約束的現金、現金等價物和短期投資(貸款文件規定的留置權、銀行留置權以及抵銷權和初期留置權除外)在按照公認會計原則編制的STX綜合資產負債表上反映為現金、現金等價物或短期投資的總和，該現金、現金等價物和短期投資在該日期由借款人及其附屬公司擁有，以及(B)循環承諾的可用借款能力和任何允許的應收款保理。只要循環承諾和允許應收款保理的剩餘到期日超過一年，減去(Ii)截至到期日剩餘到期日未償還的本金總額，而剩餘到期日等於一年或更短。

“貸款單據債務”具有在“債務”的定義中賦予該術語的含義。

“貸款單據”是指本協議、擔保協議、任何本票以及由借款方簽署和交付的任何其他單據或票據。

條款規定，它是一份貸款文件，在每一種情況下，都是對上述任何一項的任何修改、重述、補充或修改。

“貸款方”是指借款人和各擔保人。

“貸款”是指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款，包括循環貸款、定期貸款和定期貸款。

“朗蒙特地產”是指位於朗蒙特迪斯科大道389號的建築和土地，

科羅拉多州80503。

“重大收購”是指STX、借款人或根據本協議允許的任何子公司在任何時候進行的任何收購(無論是通過購買、合併、合併或其他方式)，並且STX、借款人和子公司就此類收購支付或交付的所有代價(包括作為遞延收購價格發行的任何債務的本金金額和借款人合理且真誠地確定的任何其他非現金對價的公平市場價值，包括STX或任何子公司的股權)加上STX以其他方式產生或承擔的所有債務的本金總額。借款人或與該項收購有關的任何附屬公司(包括任何被收購人士在該項收購時尚未償還的債務)超過相當於STX最近一次於該時間或之前結束的財政年度結束時綜合總資產5%的金額。

“重大不利影響”是指對(A)STX、借款人和子公司的業務、資產、運營、財產或財務狀況的重大不利影響，(B)貸款方履行貸款文件義務的能力，或(C)貸款人在貸款文件下可獲得的任何實質性權利或利益。

“重大債務”是指本金總額超過1億美元的STX、借款人或任何子公司的債務(貸款和信用證除外)，或與一項或多項互換協議有關的債務。就釐定重大債務而言，任何人士於任何時間就任何掉期協議所承擔的債務的“本金金額”，應為在該掉期協議於該時間終止時該人士須支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。

“實質性出售”是指，在任何時候，對STX、借款人或根據本協議允許的任何子公司的任何財產或資產進行的任何出售、轉讓或其他處置，並就該出售、轉讓或其他處置向STX、借款人和子公司支付或以其他方式交付的所有代價(包括作為遞延購買價格發行的任何債務的本金和由借款人合理且真誠地確定的任何其他非現金對價的公平市場價值，包括股權)加上STX所有債務的本金總額。借款人和該財產或資產的購買者就該出售而承擔的附屬公司(包括STX出售、轉讓或處置的任何人的債務、借款人或該人的購買者就該出售而承擔的任何附屬公司的債務)

超過截至STX最近一次在該時間或之前結束的會計年度結束時合併總資產的5%的金額。

“到期日”是指(A)定期貸款A1,2025年9月16日；(B)定期貸款A2,2027年7月30日；(C)定期貸款A3,2027年7月30日；以及(D)循環貸款和相關的Swingline貸款，2026年10月14日。如果適用的預定到期日不是營業日，則實際到期日應為緊接該預定日期之前的營業日。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其後繼者。

“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃，借款人或任何ERISA附屬公司正在或有義務向該計劃作出任何貢獻。

“超額銷售收益淨額”是指，就STX、借款人或其任何附屬公司對資產的任何出售、轉讓、租賃或其他處置而言，(A)該等出售、轉讓、租賃或其他處置的超額銷售收益減去(I)本金、溢價或罰款(如有)的總和，第6.02節允許的任何留置權擔保的任何資產的任何債務的利息和其他金額(除(A)根據本協議或其他貸款文件欠行政代理或任何貸款人的債務，以及(B)此類資產的購買者承擔的債務)的利息和其他金額，該債務與此類出售、轉讓、租賃或其他處置相關，(Ii)合理的費用、佣金和費用(包括但不限於經紀人費用或佣金、法律、會計和其他專業和交易費用)，並要求STX支付，借款人或該附屬公司與該項出售或處置有關的已支付或合理估計實際應付的税款(為免生疑問，包括因將該等收益分配給STX、借款人或任何附屬公司(視何者適用而定)而應繳的任何收入、預扣及其他税款)；和(Iv)關於(X)根據公認會計原則確定的此類資產的銷售價格或購買價格調整的任何調整準備金，以及(Y)STX、借款人或任何子公司在出售、轉讓、租賃或以其他方式處置此類資產後保留的與此類資產相關的任何負債，包括養老金和其他離職後福利負債以及與環境問題有關的負債或與此類交易相關的任何賠償義務，但有一項理解是，“超額銷售收益淨額”應不包括STX、借款人或任何子公司處置、轉讓或出售任何非現金對價時收到的任何現金或現金等價物，除非STX、在最初出售、轉讓、租賃或其他處置時，借款人或該附屬公司有合同義務進行該等後續處置、轉讓或出售。

“新債務人”的定義見第6.15節。

“非同意貸款人”是指根據第9.02節要求所有貸款人或所有受影響貸款人同意的貸款文件的任何擬議修訂、修改、豁免或終止未獲所需貸款人同意的任何貸款人。

“非展期貸款人”具有第2.23節中賦予該術語的含義。

“非投資級別期間”是指投資級別期間以外的任何時間段。

“義務”是指

(A)如期及如期支付(I)貸款的本金及溢價(如有的話)及利息(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似法律程序待決期間所累算的利息，不論該等法律程序是否準許或準許)；及(Ii)借款人須就任何信用證支付的每筆款項，包括任何開證行就該信用證所作的付款的償付、利息及提供資金的義務，不論該貸款是否在到期日、一個或多個預付款日期到期時到期及到期時到期支付，在某些情況下，與此相關的現金抵押品和(Iii)本協議和其他貸款文件項下向融資方的貸款方承擔的所有其他貨幣義務，包括費用、成本、支出和賠償，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論該程序是否允許或允許)(所有上述義務統稱為“貸款文件義務”)，

(B)除非適用的貸款人或貸款人一方的關聯方另有書面同意，否則借款人或任何其他貸款方在每項互換協議下的所有債務均應按時到期支付(但有一項理解，就本條(B)項而言，“互換協議”一詞不應包括白金租賃或第6.06節第(C)(I)(B)或(C)(Ii)款所允許的互換協議，即(I)與作為貸款人(或貸款人的關聯方)的交易對手在生效日期生效，或(Ii)在生效日期之後與訂立該互換協議時作為貸款人(或貸款人的關聯方)的任何交易對手訂立的(該(B)款所指的義務統稱為“互換義務”)，

(C)就欠任何貸款人或其任何聯營公司的透支及有關債務，以及因金庫、託管及現金管理服務或與任何結算所自動轉賬資金有關而產生的所有債務(本款(C)項所指的債務，統稱為“現金管理債務”)，按時到期支付。

(D)除非適用的貸款人或貸款方的聯營公司另有書面協議，借款人或任何其他貸款方在(I)在生效日期與作為貸款人的出租人(或貸款人的聯屬公司)訂立的生效日期生效，或(Ii)在訂立白金租賃時與作為貸款人(或貸款人的聯屬公司)的出租人訂立的所有義務(本條(D)所述的義務統稱為“白金租賃義務”)下的所有義務的到期及準時償付。儘管有上述規定，債務不應包括任何除外的互換債務，以及

(E)在不重複上述任何規定的情況下，借款人有義務支付、解除和滿足錯誤付款的代位權。

“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室及其任何後繼機構。

“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

“其他税項”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但對轉讓(根據第2.18(B)節作出的轉讓除外)徵收的其他相關税項除外。

“透支貸款”是指銀行或其他貸款機構向STX、借款人或任何子公司提供的任何當日透支貸款。

“母公司”是指，就銀行而言，該銀行的銀行控股公司（定義見聯邦儲備委員會條例Y）（如有），和/或直接或間接擁有該銀行大部分股份的任何人（受益人或記錄在案）。

“母擔保”是指由STX、Seagate UC或借款人的其他母實體(視情況而定)提供的擔保。

“參與者”具有第9.04(E)節中賦予該術語的含義。“參與者名冊”具有第9.04(H)節中賦予該術語的含義。“收款方”具有第8.11(A)節所賦予的含義。

“PBGC”是指ERISA中提及和定義的養老金福利擔保公司，以及履行類似職能的任何後續實體。

“定期術語SOFR確定日”具有“SOFR”一詞定義中規定的含義。

“允許債券對衝”指(A)一項協議(包括但不限於任何可轉換債券對衝或封頂看漲交易(或實質上同等的衍生交易))，根據該協議，STX或借款人在發行任何可轉換債務證券時，獲得要求其交易對手向STX或借款人交付STX普通股(或STX普通股發生合併、重新分類或其他變化後的其他證券或財產)的選擇權，其現金價值

代替交付普通股(或該等其他證券或財產)，或其現金價值或代表該等期權或其組合終止價值的現金，或代表該等期權終止價值的現金，在每種情況下，代表該等期權的終止價值的現金；但任何該等期權交易的淨買入價，減去STX或借款人就下述(B)段所述與發行可轉換債務證券有關的任何認股權證所收到的金額，不得超過STX或借款人(視何者適用而定)從該等可轉換債務證券的發行所得的淨收益；此外，只要每項該等期權交易的條款、條件及契諾是由STX或借款人真誠地釐定(視何者適用而定)的慣常協議，以及(B)一項協議，根據該協議，STX或借款人在實質上與STX或借款人購買上文(A)款所述期權的同時，向交易對手發行認股權證，以收購STX的普通股股份(或在合併事件、普通股重新分類或其他變更後的其他證券或財產)、其現金價值，以代替交付該等普通股(或該等其他證券或財產)，它們的組合，或在每一種情況下代表該等認股權證終止價值的現金，或在該等認股權證交收、行使或提早終止時不時將其組合；但條件是(I)每項該等認股權證交易的條款、條件及契諾是由STX或借款人真誠地釐定(視何者適用而定)的協議的慣常條款，及(Ii)該等認股權證交易將根據公認會計原則被分類為股權工具。

“允許的產權負擔”是指：

(A)法律對尚未到期或正在根據第5.05節提出異議的税收或其他政府收費規定的留置權；

(B)房東、承運人、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工和法律規定的其他類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，並確保未逾期超過30天的債務或正在根據第5.05節提出爭議的債務；

(C)在正常業務過程中按照工傷補償、失業保險和其他社會保障法律或條例作出的認捐和存款；

(D)保證在正常業務過程中履行投標、貿易合同、租賃、法定義務、擔保和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務的留置權；

(E)關於根據第7.01節第(K)款不構成違約事件的判決的判決留置權；

(F)地役權、分區限制、許可證、保留、契諾、公用事業地役權、建築物限制、通行權和法律規定的或在正常業務過程中產生的對不動產的類似產權負擔，以及不能保證任何金錢義務且不會實質性減損

受影響的財產或幹擾STX、借款人或任何子公司的正常業務；

(G)出租人在本協議所允許的任何租約下的任何權益或所有權；

(H)作為法律事項對海關和税務機關產生的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；

(I)批給他人而不對STX、借款人及附屬公司的整體業務造成任何重大影響的租賃或分租；

(J)在正常業務過程中授予的知識產權許可證；和

(K)基本上類似於本定義(A)至(J)款所述的留置權，並因美利堅合眾國以外的任何司法管轄區的法律實施而產生的留置權。

但“允許的產權負擔”一詞不應包括擔保債務的任何留置權。

“獲準投資”指：

(A)美利堅合眾國或其任何機構的直接義務或美利堅合眾國或其任何機構擔保的義務；

(B)由根據美利堅合眾國或美利堅合眾國承認的任何外國的法律組織和存在的法團(借款人的聯營公司除外)發行的商業票據的投資，而該商業票據是在取得日期後不超過一年到期的，而在取得日期時，該法團的評級為穆迪的“P-1”(或更高)或S的“A-1”(或更高)；

(C)投資於(I)存款證、銀行承兑匯票、定期存款及貨幣市場存款户口，而該等存款證、銀行承兑匯票、定期存款及貨幣市場存款户口在取得日期後不超過一年到期，而該等存款證、定期存款及貨幣市場存款户口是由根據美利堅合眾國或其任何州或美利堅合眾國承認的任何外國法律組織的任何商業銀行或信託公司發行或擔保或存放的，或(Ii)由聯邦政府(包括但不限於聯邦住房貸款銀行、聯邦農場信貸銀行、聯邦住房貸款抵押公司和聯邦國家抵押協會)，不是美利堅合眾國或其任何州的直接義務，也不是美利堅合眾國或其任何州擔保的義務，在每一種情況下，銀行、信託公司或聯邦贊助機構的綜合資本、盈餘和未分配利潤超過250,000,000美元(或其外幣等值)，且有未償債務被至少一個國家公認的統計評級機構評級為“A”(或類似的同等評級)或更高(如1933年《證券法》下的第436條規則所界定，經修訂)；

(D)與符合上文(C)款所述標準的金融機構訂立的、期限不超過45天的完全抵押回購債券，適用於上文(A)款或下文(E)、(F)或(G)款所述的證券；

(E)投資於由美利堅合眾國任何州、聯邦或領地或其任何行政區或税務當局發行或全面擔保的證券，而該等證券的到期日自取得之日起計不超過三年，並獲S標普給予“AA”或穆迪給予“AA”以上的評級；

(F)投資於由取得日期起計一年或以下期限的證券投資，而該等證券是由美利堅合眾國任何州、聯邦或領土，或由其任何政治分支或税務當局發行或全面擔保，並獲S或穆迪評級至少為“A”的；

(G)對任何外國政府或外國政府的任何政治分支所發行的證券的投資，或對該等證券的任何公共工具的投資，而該證券或該等證券的到期日自取得該等證券的日期起計不超過6個月，而在取得該證券時，該證券具有S或穆迪所能取得的兩個最高信貸評級之一；

(H)對公司債券或票據的投資，而該等債券或票據的到期日自取得之日起計不超過5年，而S或穆迪給予該等債券或票據的評級最少為“A”；

(I)自取得之日起計到期日不超過90天的拍賣利率優先股，但該優先股發行人的長期優先無擔保債務的評級須至少為S或穆迪的“A”級；

(J)投資於將其幾乎所有資產投資於上文(A)至(I)款所述的一種或多種證券的基金；和

(K)符合以下條件的貨幣市場基金：(1)符合1940年《投資公司法》下的《美國證券交易委員會》第2a-7條規定的標準；及(2)擁有至少

$1,000,000,000.

“允許的義務”是指STX、借款人或任何子公司(就本定義而言，“主債務人”)不構成債務的義務，包括第6.06節允許的互換協議項下的義務，前提是(A)此類義務是在該主債務人的正常業務過程中訂立的，(B)STX、任何子公司或借款人對該義務的任何擔保是在正常業務過程中作出的，以及(C)對該義務的任何擔保合理地與STX、任何該等子公司或借款人的做法相一致，並且是允許主債務人或產生該義務的合理必要的。

“準許優先債項金額”是指在任何時候未清償的款額不超過50,000,000美元。

“允許應收賬款保理”是指借款人或任何附屬公司在無追索權性質下可能進行的任何交易或一系列交易。

出售“保理安排而非資產證券化或涉及借款的負債，據此可出售、轉讓或以其他方式轉讓(出售、轉讓或轉讓可包括或由授予擔保權益支持)應收款或其中的權益，以及為該等應收款提供擔保的所有抵押品、與該等應收款有關的所有合約及合約權、購貨單、擔保權益、融資報表或其他文件、與該等應收款有關的任何擔保、彌償、保證或其他債務，以及上述任何款項(統稱為”相關資產“)的任何收款或收益。直接給一個或多個購買者(借款人或任何附屬公司除外)；應當理解，允許的應收款保理可以涉及應收款和相關資產的定期銷售、轉讓和轉讓，和/或新的應收款和相關資產或其中的權益被出售、轉讓或轉讓的交易，但任何此類交易應僅就此類應收款和相關資產的現金流向該子公司或借款人(如適用)提供追索權，並在違反與應收款、應收款攤薄、應收款攤薄、習慣爭議和扣除、習慣賠償和與此類保理交易有關的其他習慣承諾的範圍內向該附屬公司或借款人(視情況適用)提供追索權；並進一步規定許可應收賬款保理本金總額在任何時候不得超過750,000,000美元。

任何允許應收賬款保理的“金額”或“本金”應在任何時候被視為買方就其購買應收賬款支付的現金購買價格減去借款人或任何子公司就該等應收賬款收到並支付給買方的收款金額，不包括用於購買費用或折扣的任何金額。

“允許擔保債務金額”具有第6.02(G)節中賦予該術語的含義。

“允許的附屬債務數額”具有第6.01(A)(Ix)節中賦予該術語的含義。

“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。

“計劃”係指ERISA第3(2)節所界定的任何“僱員退休金福利計劃”(多僱主計劃除外)，該計劃須受ERISA第四章或守則第412節或ERISA第302節的規定所規限，借款人或ERISA的任何附屬機構就其而言是ERISA第3(5)節所界定的“僱主”(或，如果該計劃終止，則根據ERISA第4069節將被視為)。

“白金租賃義務”具有“義務”定義中賦予該術語的含義。

“白金租賃”是指借款人或任何附屬公司在其正常業務過程中不時訂立的有關鉑及其他貴金屬的租賃安排，包括日期為2008年4月25日的貴金屬總租賃及套期保值合約協議。

豐業銀行和STI，以及對STI在其項下義務的任何相關擔保。為免生疑問，“白金租賃”應包括(X)與出租人(或其任何聯營公司)根據上一句所述任何租賃安排訂立的任何掉期協議，以及(Y)涉及或參照該等租賃安排標的的鉑金或任何其他貴金屬而達成的任何掉期協議。

“本票”是指根據本協議條款交付的任何本票，包括每張循環票據和每張定期票據。

“擬議變更”具有第9.02(B)節中賦予該術語的含義。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

“QFC信用支持”在第9.17節中定義。

“合格氯氟化碳控股公司”是指其資產基本上全部由(I)一家氯氟化碳子公司或(Ii)另一家合格氯氟化碳控股公司的股權組成的任何子公司。

“合格ECP擔保人”就任何互換義務而言，是指在相關擔保(或相關擔保權益的授予，視情況而定)生效時對該互換義務生效、總資產超過10,000,000美元或根據商品交易法或根據商品交易法頒佈的任何規定構成“合資格合同參與者”，並可根據商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)條訂立交叉擔保，使另一人在此時有資格成為“合資格合同參與者”的每一位擔保人。

“季度付款日”是指3月、6月、9月和12月的最後一天，如果該日不是營業日，則指下一個營業日。

“收款人”是指(A)行政代理，(B)任何貸款人或(C)任何開證行，或任何其他將由借款人或任何貸款方根據任何貸款文件支付或代表借款人或任何貸款方支付款項的收款人。

“應收款”係指應收賬款(包括因出售貨物、租賃貨物或提供服務而產生或產生的所有付款權利)，不論證據如何(包括以動產票據的形式)，也不論是否通過履行賺取。

“登記冊”具有第9.04(B)(Iv)節中賦予該術語的含義。

“再投資通知”是指由借款人的財務官簽署的書面通知，説明沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人(直接或間接通過子公司)打算並期望將全部或指定的

在365天內將超額銷售所得部分用於借款人和/或其子公司的業務。

“相關資產”具有在“允許應收款保理”一詞的定義中賦予該術語的含義。

“關聯方”就任何特定的人而言，是指該人的關聯公司，以及該人和該人的關聯公司各自的董事、高級職員、僱員、代理人、受託人和顧問。

“釋放”是指任何釋放、溢出、排放、泄漏、傾倒、注入、傾倒、沉積、處置、排放、擴散、淋溶或遷移到環境(包括環境空氣、地表水、地下水、地表或地下地層)，或在任何建築物、構築物、設施或固定裝置內的任何釋放、溢出、排放、處置、排放、擴散、淋濾或遷移。

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“要求貸款人”是指在任何時候持有超過50%的未使用承諾和未償還貸款總額的貸款人。

“重置日期”具有第1.05(A)節中賦予該術語的含義。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“受限”指的是，當涉及STX的現金或現金等價物時，借款人或

其子公司，該現金或現金等價物(A)出現(或將被要求出現)

在STX、借款人及其子公司的綜合資產負債表上被視為“受限的”(除非

這種出現僅與貸款文件或根據貸款文件設立的任何留置權有關)

根據公認會計原則確定，或(B)受制於任何其他人的留置權

為銀行留置權以外的擔保當事人的利益而進行的行政代理

抵銷權和早期留置權。

“限制性支付”係指(A)因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止在STX、借款人或任何子公司的任何股權，或任何支付(無論是現金、證券或其他財產)的任何股息或其他分派(現金、證券或其他財產)，或因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止STX、借款人或任何子公司的任何股權或任何期權、認股權證或其他權利而支付的任何股息或其他分派(現金、證券或其他財產除外)，借款人或任何附屬公司及(B)根據或就任何遞延補償計劃作出的任何分派或其他付款(不論以現金、證券或其他財產或其任何組合)。

“循環承諾”就任何貸款人而言，是指該貸款人在附表2.01“循環承諾”一欄中與該貸款人名稱相對列明的最高本金額度內提供本合同項下的循環貸款的承諾，以及

此後將根據本協議的條款進行修改。截至第六修正案生效日期的循環承諾額列於本協議(於該日修訂)的附表2.01，該金額可根據本協議的條款不時減少或增加(包括根據第9.04節由該貸款人或向該貸款人轉讓)。如果在循環承諾欄中為貸款人列明的金額為零，則貸款人不應對循環貸款有任何循環承付款。於第六十八修正案生效日期，循環承擔總額相當於1,750,000,000,500,000,000美元。

“循環風險”指在任何時間就任何貸款人而言，(A)該貸款人當時循環貸款的未償還本金金額和(B)該貸款人當時的LC風險敞口和Swingline風險敞口的總和。

“循環貸款貸款人”是指有循環承諾的任何貸款人，如果發放循環貸款的義務已經終止或取消，則任何被拖欠循環貸款的貸款人。

“循環貸款”的定義見第2.01節(A)款。

“循環貸款百分比”是指相對於任何貸款人而言，該貸款人在該日期的循環承付款佔所有貸款人在該日期的循環承付款的百分比。如果貸款人發放循環貸款的義務已經到期或終止，則貸款人在任何日期的循環貸款百分比應為該貸款人在該日期欠所有貸款人的循環風險的百分比。

“循環本票”是指借款人以附件H的形式向任何貸款人支付的本票(該本票可不時修改、背書或以其他方式修改)，證明借款人因未償還循環貸款而對該循環貸款出借人的債務總額，也指不時接受的替代或續期的所有其他本票。

“S”係指標準普爾評級集團及其後繼者。

“受制裁國家”是指在任何時候是廣泛領土製裁的對象或目標的國家或領土(在本協定簽訂時，克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、烏克蘭的克里米亞地區、所謂的頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國)。

“受制裁的人”是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、加拿大全球事務部、聯合國安理會、歐盟、國王陛下的財政部或其他有關制裁機構維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人；(B)由任何此類人控制的任何人；或(C)(C)(I)受制裁國家的政府機構，(Ii)受制裁國家控制的組織，或(Iii)居住在受制裁國家的個人。

“制裁”的定義見第3.15(A)節。

“豐業銀行”具有本協定序言中賦予該術語的含義。.

“SDST”是指希捷數據存儲技術公司，是一家獲得豁免的公司

在開曼羣島承擔有限責任。

“希捷科技(美國)”是指美國特拉華州的希捷科技(美國)控股公司。

“希捷UC”是指希捷科技無限公司，根據愛爾蘭法律成立的無限公司(f/k/a希捷科技公共有限公司)。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。

“第二修正案”是指STX、借款人、貸款方和行政代理之間的第二修正案和合並協議，日期為2019年9月16日。

《第二修正案》規定了《第二修正案》的生效日期。

“高級債券”統稱為：(I)2023年到期的4.75釐優先債券；(Ii)2024年到期的4.875釐優先債券；(Iii)2025年到期的4.75釐優先債券；(Iv)2027年到期的4.875釐優先票據；(V)2034年到期的5.75釐優先票據；(Vi)2029年到期的3.125釐優先票據；(Vii)2029年到期的4.091釐優先票據；(Viii)2031年到期的3.375釐優先票據；(Ix)2031年到期的4.125釐優先票據；及(X)2032年到期的9.625%優先票據和(Xi)借款人或新加坡證券交易所在生效日期後發行的無抵押票據，就第(I)至(Xxi)款而言，其所代表的債務(包括各自的母公司擔保和交換票據(均在高級票據文件中定義)、交易所票據的各自擔保和任何替換票據或其他類似或替換擔保)，但就第(Xxi)款而言，在實施其項下的債務產生和所得收益的使用之前和之後，不應發生任何違約或違約事件，也不會因違約或違約事件而繼續發生違約或違約事件(包括第6.11、6.12或6.13節規定的違約或違約事件)。

“高級票據文件”指發行高級票據的契約，以及證明或管理高級票據的所有其他文書、協議和其他文件，或由STX、Seagate UC、借款人或任何附屬公司(視情況而定)就高級票據提供的任何擔保。

“第七修正案”是指STX、借款人、出借方和行政代理之間的第七修正案，日期為2022年11月8日。

《第七修正案》規定了《第七修正案》的生效日期。

“第六修正案”是指借款人、STX、出借方和行政代理之間的第六修正案，日期為2022年8月18日。

《第六修正案》規定了《第六修正案》的生效日期。

“SOFR”指任何一天由SOFR管理人管理的有擔保的隔夜融資利率。

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR借款”，就任何借款而言，是指包含此類借款的SOFR貸款。

“SOFR貸款”是指按照調整後的SOFR期限計息的貸款，但不包括根據“備用基本利率”定義第(C)款計算的利息。

“SPV”具有第9.04(H)節中賦予該術語的含義。

“ST”是指希捷科技，一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司，有限責任公司。

“STI”是指希捷科技國際公司，是根據開曼羣島法律成立的一家豁免公司，有限責任公司。

除貸款文件另有明文規定外，“STX”係指(I)在第四修正案生效日期之前的任何時間，就所有事件、行動或情況而言，Seagate UC，以及(Ii)在第四修正案生效日期當日及之後，Seagate Technology Holdings plc，一家根據愛爾蘭法律成立的公共有限公司。

“附屬公司”，就任何人(“母公司”)而言，指在任何日期的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，而該等公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體的賬目在該日期的合併財務報表中將與母公司的賬目合併，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益佔普通投票權的50%以上，或如屬合夥企業，則在該日期擁有超過50%的普通合夥企業權益，由母公司或母公司的一個或多個子公司，或由母公司和母公司的一個或多個子公司控制或持有。

“子公司”是指除借款人外，STX或Seagate UC的任何子公司(如適用)。

“附屬貸款方”指任何全資附屬公司，但不包括(A)任何非實質附屬公司，(B)[已保留]以及(C)根據擔保要求或第5.13節不需要簽署和交付擔保協議的任何子公司。

儘管有上述規定，如果管理代理考慮到所有法律和實際情況，則不要求任何子公司成為附屬貸款方

考慮到，代表融資方的行政代理將不能實現該子公司對債務的擔保所產生的利益。

“後續交易”在“控制權變更”定義的第(B)款中作了定義。

“支持的QFC”在第9.17節中定義。

“互換”係指構成商品交易法第1a(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易。

“互換協議”指與任何互換、遠期、期貨或衍生交易或期權或類似協議有關的任何協議，該協議涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量標準，或任何類似交易或這些交易的任何組合，但為免生疑問，下列各項不應被視為“互換協議”：(I)任何只就現任或前任董事、高級職員提供的服務付款的影子股票或類似計劃，借款人或任何附屬公司的僱員或顧問應為：(I)互換協議；(Ii)任何獲準債券對衝；及(Iii)上述任何內容，只要其構成嵌入STX或借款人發行的可轉換證券的衍生工具。

“互換義務”具有“義務”一詞定義第(B)款中賦予該術語的含義。

“Swingline承諾”是指Swingline貸款人對Swingline貸款的承諾。

“Swingline敞口”是指任何時候所有Swingline未償還貸款的本金總額。任何貸款人在任何時間的Swingline風險敞口應為其當時Swingline風險敞口總額的適用百分比。

“Swingline貸款人”指(A)加拿大豐業銀行，就其發放的Swingline貸款而言，以及(B)根據第2.04(D)節成為Swingline貸款人的任何其他貸款人，就其發放的Swingline貸款而言，以及在每一種情況下，其繼任者。

“交換額度貸款”是指根據第2.04節發放的貸款。

“辛迪加代理”是指以辛迪加代理的身份在本合同附表2.01中列出的貸款人。

“税”是指任何政府當局徵收的任何和所有當前或未來的税、扣、費或預扣(包括備用預扣)、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“定期貸款A1”的定義見第2.01節(B)款。

“定期貸款A2”的定義見第2.01節(B)款。“定期貸款A3”的定義見第2.01節(C)款。

“定期貸款A1貸款人”是指承諾發放定期貸款A1的任何貸款人，或者如果提供定期貸款A1的義務已經終止或取消，則任何被拖欠定期貸款A1的貸款人。

“定期貸款A2貸款人”是指任何承諾發放定期貸款A2的貸款人，或者如果發放定期貸款A2的義務已經終止或取消，則任何被拖欠定期貸款A2的貸款人。

“定期貸款A3貸款人”是指承諾發放A3定期貸款的任何貸款人，或者如果發放A3定期貸款的義務已經終止或取消，則任何被拖欠A3定期貸款的貸款人。

“定期貸款承諾”是指，對於任何貸款人而言，該貸款人承諾在本協議項下以與該貸款人名稱相對的最高本金金額發放本協議項下適用的定期貸款類別，並在此後根據本協議條款加以修改。截至第六修正案生效日期的定期貸款承諾按時間表列出

2.01本協定(於該日修訂)。如果貸款人在適用的“定期貸款承諾類別”欄中為該貸款人規定的金額為零，則該貸款人不應對某一類別的定期貸款作出任何定期貸款承諾。

“定期貸款貸款人”根據上下文可能需要，指定期貸款A1貸款人、定期貸款A2貸款人或定期貸款A3貸款人。

“定期貸款百分比”是指在任何日期相對於任何貸款人的一個百分比，表示為該貸款人對某一特定類別定期貸款的定期貸款承諾和該類別未償還定期貸款本金的總和，以及該貸款人在該日期對該類別定期貸款的所有貸款人的定期貸款承諾和該類別未償還定期貸款本金的總和。如果貸款人發放定期貸款的義務已經到期或終止，則貸款人在任何日期的定期貸款百分比應為該貸款人欠該特定類別定期貸款的未償還本金金額與該日期欠所有貸款人的該類別定期貸款未償還本金金額的百分比。

“定期貸款”的定義見第2.01節(C)款，而“定期貸款”是指根據第2.01節(B)和(C)款發放的貸款。

“定期票據A1”是指借款人以附件I-1的形式向任何貸款人支付的本票(該本票可不時修改、背書或以其他方式修改)，證明借款人因未償還定期貸款A1而對該貸款人的債務總額，也指不時接受的替代或續期的所有其他本票。

“定期票據A2”是指借款人以附件I-2的形式向任何貸款人支付的本票(該本票可不時修改、背書或以其他方式修改)，證明借款人因未償還的定期貸款A2而對該貸款人的債務總額，也指不時接受的替代或續期的所有其他本票。

“定期票據A3”是指借款人以附件I-3的形式向任何貸款人支付的本票(該本票可不時修改、背書或以其他方式修改)，證明借款人因未償還的定期貸款A3而對該貸款人的債務總額，也指不時接受的替代或續期的所有其他本票。

“術語附註”根據上下文可能需要，指術語附註A1、術語附註A2或術語附註A3。

“術語SOFR”是指：

(A)就SOFR貸款的任何計算而言，與適用利息期相若的期限SOFR參考利率在該利息期的第一天前兩(2)個美國政府證券營業日(該日為“定期SOFR確定日”)，該利率由SOFR期間管理人公佈；如果截至紐約市時間下午5：00，在任何定期SOFR確定日，SOFR管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考利率，並且尚未出現關於SOFR參考利率的基準更換日期，則SOFR將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日發佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人公佈了該期限的SOFR參考利率

美國政府證券營業日不超過該定期期限SOFR確定日之前三(3)個美國政府證券營業日；以及

(B)對於任何一天的ABR貸款的任何計算，一個月的期限SOFR參考利率是在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日的日期(該日，“ABR期限SOFR確定日”)，因為該利率是由SOFR管理人術語公佈的；如果截至紐約市時間下午5點，在任何ABR術語SOFR確定日，SOFR管理人術語尚未公佈適用男高音的術語SOFR參考匯率，並且尚未出現關於術語SOFR參考匯率的基準更換日期，那麼SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該ABR SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日，該期限SOFR參考利率就會由SOFR管理人發佈。

“長期SOFR調整”是指對ABR貸款或SOFR貸款的任何計算，年利率為0.10%。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的SOFR參考率的繼承人)。

“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。“第三修正案”係指日期為2021年1月13日的本修正案

借款人、STX、出借方和行政代理之間的協議。《第三修正案》規定了《第三修正案》的生效日期。

“總槓桿率”是指在任何日期，(A)截至該日期的融資負債與(B)截至STX連續四個會計季度期間的綜合EBITDA的比率，該期間的財務報表已根據第5.01節交付。

“總淨槓桿率”是指在任何日期，(A)融資負債的比率為

減去截至該日期的無限制現金至(B)該期間的綜合EBITDA

STX連續四個會計季度的財務報表均在根據第5.01節提交財務報表的日期結束。

“類型”用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是參照調整後期限SOFR或備用基本利率確定的。

“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

“不受限制的現金”是指在任何時候不受限制的STX及其子公司的現金和現金等價物。

“美國愛國者法案”應具有第9.15節中賦予該術語的含義。

“美國政府證券營業日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會以外的任何日子。

建議其成員的固定收益部門全天關閉，以便進行美國政府證券交易。

“美國擔保協議”係指實質上以本合同附件B形式的“美國擔保協議”。

“美國貸款方”指根據美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的任何貸款方。

“美國特別決議制度”的定義見第9.17節。

“美國子公司”是指根據美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。

一個人的“有表決權的股份”是指該人當時未償還的、通常有權(不考慮任何意外情況發生)在其董事、經理或受託人選舉中投票的所有類別的股權。

“全資附屬公司”指於任何日期由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司或該人士的一間或多間全資附屬公司或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有、控制或持有的附屬公司，而該附屬公司於該日期由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有、控制或持有的證券或其他所有權權益(董事合資格股份除外)。

“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。

“減記和轉換權力”是指，(I)對於任何歐洲經濟區決議機構，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(Ii)對於聯合王國，適用的自救立法下適用的決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

第1.02節貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(如“循環貸款”或“定期貸款A1”)或按類型(如“SOFR貸款”)或按類別和類型(如“SOFR循環貸款”或“SOFR定期貸款A1”)進行分類和指代。借款也可按類別(如“循環借款”)或類型(如“SOFR借款”)或按類別和類型(如“SOFR循環借款”)進行分類和指代。

第1.03節一般術語。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼應視為後跟“但不限於”一詞。“遺囑”一詞應解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外，(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或所指，應解釋為指經不時修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改的該等協議、文書或其他文件(受本文件所載修訂、修訂及重述、補充或修改的任何限制所限)，(B)本文件中對任何人的任何提及，應解釋為包括此人的繼任者及受讓人，(C)“本協議”、“本協議”及“本協議下”等字眼，以及類似含義的字眼，應被解釋為指本協議的全部內容，而不是本協議的任何特定條款；(D)本協議中對條款、章節、證物和附表的所有提及應被解釋為指本協議的條款、章節、展品和附表，以及(E)“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

第1.04節介紹了新的會計術語；除非本協議另有明文規定，否則所有會計或財務條款應按照不時生效的GAAP解釋，前提是，如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何規定(包括任何定義)，以消除在本協議日期之後在GAAP中或在其應用中發生的任何變化對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何條款)，不論任何該等通知是在該等GAAP變更之前或之後發出或在其應用中發出，則該等條文應以在緊接該等變更前有效及適用的GAAP為基礎予以解釋，直至該通知已被撤回或該等條文已根據本條例修訂為止。就第6.01節、第6.02節、第6.04節、第6.05節、第6.07節、第6.08節、第6.11節、第6.12節和第6.13節規定的美元以外的任何金額而言，該金額應被視為等於發生或支出該金額時的美元等值(由借款人善意確定)。儘管GAAP有任何變化，STX及其附屬公司的任何租賃如根據GAAP以與編制截至2018年6月29日的財政年度的財務報表所用的基礎一致的方式應用(無論該租賃是在生效日期之前或之後簽訂的)，將不會因GAAP的這些變化而構成本協議或任何其他貸款文件下的資本租賃義務，除非STX和所需貸款人另有書面同意。任何期間的綜合現金利息支出、綜合EBITDA和綜合淨收入應通過將希捷UC及其子公司在第四修正案生效日期之前結束的所有相關期間的業績(根據此類定義確定，並好像其中對“STX”的引用是指希捷UC)與希捷技術控股公司及其子公司在第四修正案生效日期或之後結束的所有期間的業績彙總(不重複)來確定。

第1.05節匯率。

(A)不遲於紐約市時間下午1：00，在每個計算日期，行政代理應(I)確定該計算日期的匯率，用於計算以未償還替代貨幣信用證或未報銷信用證付款為面額的每種替代貨幣的美元等值金額，並(Ii)就此向借款人發出通知。如此確定的匯率應在相關計算日期後的第一個營業日(“重置日期”)生效，並應一直有效到下一個重置日期，並且就本協議的所有目的而言(第2.05(B)節規定的和第2.05(D)、(E)、(H)節規定的兑換美元的除外)，(J)和(K)及2.12(B)借款人和貸款人就到期未獲償還的信用證付款所承擔的義務)是在適用貨幣之間換算任何金額時所採用的匯率。

(B)不遲於紐約市時間下午5：00，在每個重置日期，行政代理應(I)確定在該日期的替代貨幣LC風險敞口(在任何替代貨幣信用證生效後，或在該日期發出、續發、終止或要求籤發、續發或終止)，以及(Ii)將確定的結果通知借款人和各開證銀行。

第1.06節劃分。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。

第二條

學分

第2.01節承諾。下列條款適用於貸款人向借款人提供貸款的義務。

(A)在符合本文所述條款和條件的情況下，每個循環貸款貸款人同意在適用的可用期內根據其循環貸款百分比不時以美元向借款人發放貸款(稱為“循環貸款”)，只要該貸款人發放的循環貸款的本金總額不會導致該貸款人的適用循環風險超過該貸款人的循環承諾。

(B)在符合本文所述條款和條件的情況下，每個定期貸款A1貸款人同意提供一筆貸款(稱為“定期貸款A1”)，每個定期貸款A2貸款人同意以美元向借款人提供一筆貸款(稱為“定期貸款A2”)，在第五修正案生效日，每批貸款一次借款。

根據其定期貸款百分比，只要該貸款人發放的適用類別定期貸款的本金總額不超過該貸款人對該類別定期貸款的承諾。一旦償還或預付，定期貸款A1和A2不得再借入。

(C)在符合本文所述條款和條件的情況下，每個定期貸款A3貸款人同意在第六修正案生效日根據其定期貸款百分比一次性向借款人發放美元貸款(稱為“定期貸款A3”，以及定期貸款A1和A2，統稱為“定期貸款”)，只要該貸款人發放的適用類別定期貸款的本金總額不超過該貸款人對此類定期貸款的定期貸款承諾。一旦償還或預付，定期貸款A3不得轉借。

第2.02節貸款和借款。

(A)每筆循環貸款或定期貸款應作為此類貸款借款的一部分，由適用的貸款人根據各自對所請求的貸款類別的承諾按比例發放相同類型和類別的貸款，借款人可酌情要求(I)發放循環貸款，(Ii)作為定期貸款A1或A2或其組合發放定期貸款，或(Iii)作為定期貸款A3發放定期貸款。任何貸款人未按規定發放貸款，不解除任何其他貸款人在本合同項下的義務，但各貸款人的承諾為數項，且任何其他貸款人未按要求發放貸款，任何貸款人均不承擔責任。

(B)根據第2.13節的規定，每次借款應完全由借款人根據本協議要求提供的ABR貸款或SOFR貸款組成。每筆Swingline貸款應為ABR貸款。每一貸款人可自行選擇通過促使該貸款人的任何國內或國外分支機構或關聯公司發放該貸款來發放任何SOFR貸款，但條件是：(I)任何該選擇權的行使不應影響借款人根據本協議條款償還該貸款的義務，以及(Ii)借款人根據第2.14款或第2.16款向適用貸款人支付的款項不得超過該貸款人在該貸款人沒有行使該選擇權時有權獲得的任何款項。

(C)在任何SOFR借款的每個利息期開始時，借款總額應為1,000,000美元的整數倍，但不少於5,000,000美元。每次ABR借款時，借款總額應為500,000美元的整數倍，且不低於

1,000,000美元，條件是ABR借款的總額可以等於循環承付款總額的全部未使用餘額，或第2.05(E)節所設想的償還LC付款所需的餘額。每筆Swingline貸款的金額應為100,000美元的整數倍，且不低於500,000美元。不止一種類型和類別的借閲

可同時未償還，但任何時候未償還的SOFR借款總額不得超過15筆。

(D)儘管本協定有任何其他規定，如果就任何借款請求的利息期限將在適用於該借款的到期日之後結束，則借款人無權請求、或選擇轉換或繼續借款。

第2.03節借款申請。為申請循環貸款或定期貸款的借款，借款人應：(A)對於SOFR借款，不遲於提議借款日期前三個工作日的紐約市時間下午1：00；或(B)如果是ABR借款，則不遲於提議借款日期前一個工作日的紐約市時間下午2：00，以電話通知行政代理。但第2.05(E)節所設想的為償還LC支出而借入ABR的任何此類通知，可不遲於提議借款之日紐約時間下午1點發出。每一次這種電話借用請求都應是不可撤銷的，並應以行政代理批准並由借款人簽署的格式，通過親手交付或傳真向行政代理確認書面借用請求。每份此類電話和書面借閲申請應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：

(I)所請求借款的總額和適用類別；

(Ii)借入日期，該日期為營業日；

(Iii)這種借款是ABR借款還是SOFR借款；

(4)就SOFR借款而言，適用於該借款的初始利息期，即“利息期”一詞的定義所設想的期間；和

(V)借款人將向其支付資金的賬户的地點和編號，應符合第2.06節的要求。

如果沒有指定借用類型的選項，則請求的借用應為ABR借用。如果沒有就任何要求的SOFR借款指定利息期限，則借款人應被視為已選擇了一個月的期限。在收到第2.03節規定的借款請求後，行政代理應立即將其細節以及作為所請求借款的一部分提供給該貸款人的貸款金額通知各貸款人。

第2.04節Swingline貸款。

(A)在符合本協議所述條款和條件的情況下，各Swingline貸款人同意在年內不時向借款人發放Swingline貸款

在可用期限內，任何時間未償還的本金總額不會導致(I)所有Swingline貸款人的未償還Swingline貸款本金總額超過50,000,000美元或(Ii)循環風險總額超過循環承諾總額，但不得要求任何Swingline貸款人發放Swingline貸款來為未償還的Swingline貸款再融資，並且通過請求Swingline貸款，借款人應被視為向各Swingline貸款人表明上述(A)(I)和(A)(Ii)條款所述的條款在所請求的Swingline貸款的日期是真實和正確的。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借Swingline貸款，但須遵守本協議規定的條款和條件。

(B)要申請Swingline貸款，借款人應在提議的Swingline貸款發生當天不遲於紐約市時間下午2：00通過電話(傳真確認)通知行政代理，並由Swingline貸款人提供所請求的Swingline貸款。每份此類通知都應是不可撤銷的，並應具體説明請求的日期(應為營業日)和請求的Swingline貸款金額。行政代理將立即通知Swingline貸款人從借款人那裏收到的任何此類通知。Swingline貸款人應在紐約市時間下午4：00之前，將每筆Swingline貸款貸記到借款人在該Swingline貸款人處保存的一般存款賬户中(或，如果Swingline貸款是為了償還第2.05(E)節規定的信用證付款而進行的，則通過匯款給開證行，或如果貸款人已根據2.05(E)條為償還開證行付款，則向貸款人和開證行支付利息)，從而向借款人提供每筆Swingline貸款。

(C)每名Swingline貸款人均可在任何營業日不遲於紐約市時間下午12：30向行政代理髮出書面通知，要求貸款人在該營業日獲得其發放的全部或部分未償還Swingline貸款的參與權。該通知應具體説明貸款人將參與的Swingline貸款的總金額。收到該通知後，行政代理應立即向每一貸款人發出通知，並在通知中註明該貸款人在這類Swingline貸款或Swingline貸款中的適用百分比。每一貸款人在此無條件地同意，在收到上述通知後，代表適用的Swingline貸款人向行政代理支付該貸款人在該Swingline貸款或Swingline貸款中的適用百分比。每一貸款人承認並同意其根據本條款獲得Swingline貸款的參與的義務是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括違約或減少或終止承諾的發生和繼續，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或減少。每一貸款人應通過電匯立即可用資金的方式履行其在本條款下的義務，其方式與第2.06節關於該貸款人發放的貸款的規定相同(第2.06節在必要的修改後應適用於貸款人的付款義務)，行政代理應立即向已提出適用要求的Swingline貸款人支付其從貸款人那裏收到的金額。行政部門

代理人應將根據本條款獲得的任何Swingline貸款的任何參與情況通知借款人，此後有關該Swingline貸款的付款應支付給行政代理，而不是支付給適用的Swingline貸款人。該Swingline貸款人在收到出售股份的收益後，就Swingline貸款從借款人(或代表借款人的其他方)收到的任何金額應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何此類款項應由行政代理迅速匯給已根據本條款付款的貸款人和他們的利益所在的Swingline貸款人，但如果因任何原因需要向借款人退還款項，則任何如此匯出的款項應退還給該Swingline貸款人或行政代理(視情況而定)。根據本條款購買Swingline貸款的參與權，不應免除借款人在償還貸款方面的任何違約。

(D)增加Swingline貸款人。借款人在徵得行政代理(不得無理拒絕同意)和貸款人的同意後，可隨時指定一個或多個額外的貸款人作為本協議條款下的Swingline貸款人，但任何時候指定的貸款人總數不得超過五個。根據第(D)款被指定為Swingline貸款人的任何貸款人，就該貸款人發放的Swingline貸款而言，就本協議而言(除作為貸款人外)應被視為“Swingline貸款人”。

第2.05節信用證。

(A)一般規定。在符合本合同規定的條款和條件的情況下，借款人可以根據簽發請求或行政代理和開證行合理接受的其他格式，在可用期間內和到期日之前五個工作日之前的任何時間和時間，申請為其自己開立信用證。如果本協議的條款和條件與借款人向開證行提交的任何形式的信用證申請或與開證行簽訂的其他協議的條款和條件不一致，應以本協議的條款和條件為準。

(B)發出、修訂、續期、延期通知；若干條件。要求開具信用證(或修改、續展或延期未完成信用證)時，借款人應向開證行和行政代理(在要求開立、修改、續簽或延期的日期之前合理提前)向開證行和行政代理(合理提前)遞交或傳真(或以電子通信方式)向開證行和行政代理人遞交要求開具信用證的開具請求或其他通知，要求開具信用證，或指明要修改、續簽或延期的信用證，並註明開具、修改或延期的日期。續期或延期(應為營業日)，即信用證的到期日

(應符合第2.05條第(C)款)、信用證的金額、信用證的計價貨幣(應為美元或在第2.19節的規定下為替代貨幣)、受益人的名稱和地址，以及開具、修改、續期或延期信用證所需的其他信息。如果開證行提出要求，借款人還應就任何信用證申請提交該開證行標準格式的信用證申請。信用證的簽發、修改、續期或延期只有在(且在每份信用證簽發、修改、續期或延期時，借款人應被視為代表並保證)下列情況下方可簽發、修改、續期或延期：(I)信用證風險不超過75,000,000美元；(Ii)循環風險總額不超過循環承諾額總額。

(C)有效期屆滿日期。每份信用證應在(I)(A)信用證簽發之日後一年(或如為續展或延期，則為續展或延期之日後一年)或(B)開證行與借款人共同商定的其他日期(但在任何情況下，該日期不得晚於本條(C)第(Ii)款規定的日期)和(Ii)到期日前五個營業日中較早的日期(但在任何情況下不得晚於本條(C)第(Ii)款所規定的日期)或之前於營業時間結束前失效。

(D)參與。通過簽發信用證(或修改增加信用證金額的信用證)，在不採取任何開證行或貸款人的任何進一步行動的情況下，各開證行特此向每個循環貸款貸款人以及每個循環貸款貸款人在此獲得相當於該循環貸款貸款人在該信用證項下可提取總金額的適用百分比的參與額。作為對前述規定的考慮和補充，每一循環貸款貸款人在此絕對無條件地同意以美元向行政代理支付每一開證行賬户中該循環貸款貸款人的適用百分比：(I)該開證行以美元支付的每一筆信用證付款，以及(Ii)該開證行以另一種貨幣支付的每一筆信用證付款的美元等值，在每一種情況下，借款人在第2.05節(E)款規定的到期日均未償還。或因任何原因需要退還給借款人的任何償還款項(或者，如果該償還款項是以另一種貨幣退還的，則為按退款當日的匯率計算的等值美元)。每一循環貸款貸款人承認並同意其根據本條款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改、續期或延期，或違約、減少或終止承諾的發生和繼續，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。

(E)報銷。如果任何開證行就信用證支付任何信用證款項，借款人應通過以下方式償還該信用證付款

在借款人收到信用證付款通知後的下一個營業日，不遲於紐約市時間下午2點，以美元或(受緊隨其後的兩句話的約束)適用的替代貨幣向行政代理支付相當於該信用證付款的金額，但在以美元付款的情況下，借款人可根據第2.03節或第2.04節的規定，根據第2.03節或第2.04節的規定，要求用等額的ABR循環借款或SWINGLINE貸款來支付此類款項，並在所融資的範圍內，借款人支付此類款項的義務應被解除，並由由此產生的ABR循環借款或Swingline貸款取代。如果借款人以任何替代貨幣償還任何金額或償還義務，將使行政代理、任何開證行或任何貸款人支付任何印花税、從價費或類似税款，如果此類償還是或要求以美元支付的，則借款人應以美元償還以該替代貨幣支付的每筆信用證付款，金額等於該信用證付款當日使用適用匯率計算的美元等值。如果借款人未能在到期時支付此類款項，則(I)如果該項付款與替代貨幣信用證有關，且無需採取進一步行動，則借款人償還適用信用證付款的義務應永久轉換為償還此類信用證付款的美元等值的義務(按該付款到期之日的匯率計算)，並且

(Ii)行政代理應迅速將適用的信用證付款、其美元等值金額(如果該信用證付款涉及替代貨幣信用證)、借款人當時應支付的款項以及貸款人的適用百分比通知適用的開證行和每一貸款人。在收到該通知後，每一貸款人應立即以美元向行政代理支付當時應由借款人支付的付款的適用百分比(如該項付款涉及替代貨幣信用證，按上文第(I)款的規定確定)，其方式與第2.06節關於該貸款人發放的貸款的方式相同(第2.06節在必要的變通後適用於貸款人的付款義務)，行政代理應立即以美元向適用的開證行支付其從貸款人收到的金額。在行政代理收到借款人根據本條款支付的任何款項後，行政代理應立即將該付款分配給開證行，或在貸款人已根據本條款支付付款以償還開證行的範圍內，然後分發給貸款人和開證行，視其利益而定。貸款人根據本條款為償還適用開證行的任何信用證付款而支付的任何款項(ABR循環貸款或Swingline貸款的資金除外)不應構成貸款，也不應免除借款人償還此類LC付款的義務。

(F)絕對義務。借款人按照本第2.05款(E)款規定的償還信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並應在任何情況下嚴格按照本協議的條款履行，而不考慮

(I)任何信用證、任何信用證或本協議的開具申請或其中的任何條款或條款缺乏有效性或可執行性；(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據被證明在任何方面是偽造、欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；(Iii)任何開證行在提交不符合信用證條款的匯票或其他單據時根據信用證付款，或(Iv)任何其他事件或情況，無論是否類似於上述任何情況，但對於本第2.05節的規定，構成法律上或衡平法上解除借款人在本條款下的義務，或提供與之抵銷的權利。行政代理、貸款人、任何開證行或其各自的任何關聯方均不因開立或轉讓任何信用證或根據信用證支付或未能支付任何款項(不論前款所指的任何情況)，或因任何信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信(包括在信用證項下開具的任何單據)的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲，或因技術術語解釋錯誤或因任何開證行無法控制的原因引起的任何後果而承擔任何責任或責任。但本條(F)項的前述規定不得解釋為免除開證行對借款人在任何直接損害(相對於後果性損害，因(A)開證行在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時未謹慎行事，或(B)開證行未應借款人根據第2.05(B)款提出的要求，按照本協議條款開具信用證。雙方明確同意，在開證行無重大疏忽或故意不當行為的情況下，開證行應被視為在每次開出(或未開出)信用證時謹慎行事。為進一步説明上述規定並在不限制其一般性的前提下，雙方同意，對於表面上看與信用證條款基本相符的單據，各開證行可自行決定接受此類單據並對其付款，而不承擔進一步調查的責任，或在此類單據不嚴格符合信用證條款的情況下拒絕接受並付款。

(G)支付程序。每一開證行在收到單據後，應立即審查所有聲稱代表其簽發的信用證項下付款要求的單據。各開證行應迅速通過電話通知行政代理和借款人(傳真確認)，通知行政代理行和借款人該付款要求，以及開證行是否已經或將根據該要求作出信用證付款，但不發出或延遲發出通知並不解除借款人根據本第2.05節(E)款就任何此類信用證付款向該開證行和貸款人償付的義務。

(H)中期利息。如果開證行支付任何信用證付款，則除非借款人在支付信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則自信用證付款之日起至借款人償還之日(但不包括該日)的每一天，其未付金額應計入利息。

該信用證付款按當時適用於ABR循環貸款的年利率計算，但如果借款人在根據第2.05節(E)款到期時未能償還該信用證付款，則第2.12(C)節應適用，但如果是根據替代貨幣信用證進行的任何信用證付款，則與其有關的應付利息金額應：(I)在緊接該信用證付款之後的營業日或之前償還的任何信用證付款，(A)以適用的替代貨幣支付，(B)計息的利率等於適用的開證行合理確定的利率，該利率為該開證銀行為該信用證付款提供資金的成本加上適用於SOFR貸款的保證金，以及(Ii)如任何信用證付款是在緊接該信用證付款之後的營業日之後償還的，(A)以美元支付，(B)按該信用證付款日期的匯率計算的美元等值計提利息，(C)根據第2.12(C)節的規定，按當時適用於ABR循環貸款的年利率計息。根據本條產生的利息應記入開證行的賬户，但任何貸款人根據第2.05節(E)款償付開證行付款之日及之後發生的利息應記入該開證行的賬户，但在該項付款的範圍內，應由該貸款人承擔。

(1)更換開證行。任何開證行可隨時通過借款人、被替換開證行和繼任開證行之間的書面協議並通知行政代理進行更換。行政代理應將任何開證行的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換生效時，借款人應根據第2.11(B)款支付被替換開證行賬户上的所有未付費用。從任何此類替換生效之日起及之後，(1)對於此後簽發的信用證，(1)繼承開證行應享有本協議項下開證行的所有權利和義務；(2)本協議中提及的“開證行”一詞應被視為指該繼任開證行或任何以前開證行，或該繼承開證行和所有以前開證行，視情況而定。在本合同項下開證行被替換後，被替換開證行仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有開證行在本協議項下對其在替換之前簽發的信用證的所有權利和義務，但不應要求其出具額外的信用證。

(J)現金抵押。如果任何違約事件將發生並仍在繼續，在借款人收到行政代理人或被要求的貸款人根據本條款要求存放現金抵押品的通知的營業日，借款人應以行政代理人的名義，為貸款人的利益，在行政代理人的賬户中存入一筆美元和現金金額，相當於截至該日期的信用證風險敞口加上任何應計和未支付的利息，條件是(I)該金額中可歸因於未提取替代方案的部分

貨幣信用證或信用證付款以另一種貨幣支付，借款人未逾期償還的，應以適用的替代貨幣存入該等未提取信用證和信用證付款的實際金額，以及(Ii)一旦發生第7.01節(H)或(I)款所述對借款人的任何違約事件，存入此類現金抵押品的義務應立即生效，並且該存款應立即到期並以美元支付，而不存在任何形式的提款或任何其他通知。就本條款而言，替代貨幣LC風險應使用要求現金抵押的通知送達借款人之日的匯率計算。借款人還應按照第2.10(B)節的要求，按照本條款的規定存入現金抵押品。根據本條款或第2.10(B)節的規定，每筆此類保證金應由行政代理持有，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。行政代理人對該賬户擁有專有的支配權和控制權，包括專有的提款權。除投資該等存款所賺取的任何利息外，該等存款的投資須由行政代理自行選擇及全權酌情決定，並由借款人自行承擔風險及費用，否則該等存款不應計息。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬户。行政代理應將該賬户中的款項用於償還有關開證行尚未償還的信用證付款，並且在未如此運用的範圍內，應為履行借款人當時的信用證風險的償還義務而持有，或如果貸款的到期日已加快，則應用於履行借款人在本協議項下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生而被要求提供一定數額的現金抵押品，則在所有違約事件被治癒或免除後的三個工作日內，該金額(在未如上所述應用的範圍內)應退還給借款人。如果根據第2.10(B)節的規定，借款人被要求提供一定數額的現金抵押品，則該金額(在沒有如上所述使用的範圍內)應退還給借款人，條件是在該退還生效後，借款人將繼續遵守第2.10(B)節的規定，並且不會發生任何違約事件，且違約事件不會繼續發生。

(K)轉換。如果貸款根據第7.01款在任何日期立即到期並應支付，則所有金額(I)借款人在當時或之後被要求償還或以其他方式向行政代理支付根據任何替代貨幣信用證支付的信用證付款(借款人根據第2.05(J)款交存現金抵押品的金額除外，如果此類現金抵押品是以適用的替代貨幣存入的，則為如此存入或使用的範圍)，(Ii)貸款人在當時或之後被要求向行政代理付款，行政代理在當時或之後被要求根據本第2.05節(E)條款向適用的開證行分配根據任何替代貨幣信用證支付的未償還信用證付款，以及(Iii)每一貸款人蔘與已根據信用證支付的任何替代貨幣信用證的金額應自動折算為美元等值，並使用匯率計算

在該日期(如果是在該日期之後支付的任何信用證付款，則為該信用證付款的日期)，該金額。在轉換時及之後，就本條所述義務向行政代理、任何開證行或任何貸款人支付的所有應計和欠款應以美元計入，並應按本條款規定的其他適用匯率支付。

(L)增開發行銀行。借款人在徵得行政代理(不得無理拒絕同意)和貸款人同意的情況下，可隨時指定一個或多個額外貸款人作為本協議條款下的開證行，但任何時候指定的貸款人總數不得超過五個。根據本條被指定為開證行的任何貸款人(L)，就該貸款人出具的信用證而言，就本協議而言(除作為貸款人外)應被視為“開證行”。

(M)報道。各開證行應在每週的第一個營業日以書面形式向行政代理行報告(I)在前一週的最後一個營業日，(Ii)在開證行預期開立、修改、續簽或延期任何信用證的每個營業日或之前，開證行簽發、修改、續簽或延期信用證的面值總額，以及在實施此類簽發、修改、續簽或延期後，由開證行簽發、修改、續簽或延期的信用證和未償還信用證的面值總額。續期或延期(且該開證行應在該營業日通知行政代理是否發生該簽發、修改、續展或延期，以及其金額是否發生變化)；(Iii)在開證行進行信用證付款的每個營業日、該信用證付款的日期和該信用證付款的金額；及(Iv)在借款人未能在該日向該開證行償付一筆必須償還的信用證付款的任何營業日，即該失敗的日期和該信用證付款的金額。

第2.06節為借款提供資金。

(A)每一貸款人應在紐約時間中午12：00前，以電匯方式，將其根據本協議規定的日期發放的每一筆貸款，通過電匯方式，將立即可用的資金電匯到其最近為此目的指定的行政代理的賬户，並通知貸款人，但Swingline貸款應按照第2.04節的規定發放。行政代理將通過迅速將收到的相同資金中的金額貸記到借款人在紐約市行政代理處維護的借款人賬户，並由借款人在適用的借款申請中指定，從而使借款人能夠獲得此類貸款，但第2.05(E)節規定的用於償還信用證支出的ABR循環貸款和Swingline貸款應由行政代理匯給開證行，或在貸款人已根據2.05(E)節付款償還開證行的範圍內，然後匯給其利益可能顯示的貸款人和開證行。

(B)除非行政代理在任何借款的建議日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給該行政代理，否則該行政代理可假定該貸款人已根據第2.06節(A)款在該日期提供該份額，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理，則適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即向管理代理支付相應的金額及其利息，從向借款人提供該金額之日起至(但不包括向管理代理的付款日期)的每一天，以(I)在該貸款人的情況下，以聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行同業補償規則確定的利率中較大者為準，或(Ii)對於借款人，適用於ABR貸款的利率。如果貸款人向行政代理支付了這筆款項，則該金額應構成該貸款人的貸款，包括在此類借款中。

(C)第2.06節中的任何規定不得被視為免除任何貸款人履行其在本條款下的承諾的義務，或損害借款人因任何此類貸款人在本條款下的任何違約而可能對任何貸款人擁有的任何權利(但應理解，任何其他貸款人不應對任何其他貸款人未能履行其在本條款下的承諾負責)。

第2.07節利益選舉。

(A)每次借款最初應屬於適用借款請求中指定或第2.03節指定的類型，如果是SOFR借款，則應具有該借款請求中指定或第2.03節指定的初始利息期限。此後，借款人可以選擇將該借款轉換為不同類型或繼續該借款，並且在SOFR借款的情況下，可以為其選擇利息期限，所有這些都在本第2.07節中規定。借款人可以就受影響借款的不同部分選擇不同的選擇，在這種情況下，每一部分應按比例在持有構成這種借款的貸款的貸款人之間分配，而構成每一部分的貸款應被視為單獨的借款。本第2.07節不適用於不可轉換或續作的Swingline借款。

(B)根據第2.07節作出選擇時，借款人應在第2.03節規定需要提出借用請求時，通過電話將該項選擇通知行政代理，如果借款人要求在該項選擇生效之日作出因該項選擇而產生的類型的借用。每項該等電話權益選擇請求均為不可撤銷，並須即時以專人交付或傳真方式向行政代理確認書面權益選擇請求。

(C)每個電話和書面權益選擇請求應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：

(I)該權益選擇請求所適用的借款，如就該借款的不同部分選擇不同的選擇，則須將該等借款的部分分配給每一次所產生的借款(在此情況下，須為每一次所得的借款指明依據下文第(Iii)及(Iv)條指明的資料)；

(Ii)依據該權益選擇請求作出的選擇的生效日期，該日期為營業日；

(Iii)由此產生的借款是ABR借款還是SOFR借款；以及

(Iv)如果由此產生的借款是SOFR借款，則在實施該選擇後適用於該借款的利息期，應為“利息期”一詞的定義所設想的期間。

如果任何此類利息選擇請求請求SOFR借款，但沒有指定利息期限，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。

(D)在收到利息選擇請求後，行政代理應立即將其細節以及該貸款人在每次借款中所佔份額通知各貸款人。

(E)如果借款人未能在適用的利息期限結束前就SOFR借款及時提交利息選擇請求，則除非該借款按本條款規定得到償還，否則在該利息期限結束時，該借款應轉換為ABR借款。儘管本協議有任何相反的規定，但如果違約事件已經發生並仍在繼續，且行政代理應所需貸款人的要求通知借款人，則只要違約事件仍在繼續，(I)任何未償還借款不得轉換為SOFR借款或繼續作為SOFR借款，以及(Ii)除非償還，否則每次SOFR借款應在適用的利息期限結束時轉換為ABR借款。

第2.08節承諾的終止和減少。

(A)除非以前終止，循環貸款的承諾應在循環貸款到期日終止。

(B)借款人可隨時自行決定終止或不時減少任何類別的承諾額，而不收取溢價或罰款，但條件是(I)任何類別的承諾額每次減少的數額，應為1,000,000美元至不少於5,000,000美元(或如少於該類別的剩餘承諾額)的整數倍；及(Ii)借款人不得終止或減少

循環承付款如果在按照第2.10節實施任何同時預付貸款後，循環風險總額將超過循環承諾總額。

(C)借款人應在終止或減少該項承諾的生效日期前至少三個工作日通知行政代理終止或減少本第2.08款(B)項下的承諾，並具體説明該項選擇及其生效日期。行政代理機構收到通知後，應立即將通知內容告知貸款人。借款人根據第2.08款提交的每份通知均為不可撤銷的，但借款人提交的終止承諾通知可説明該通知以其他信貸安排、其他再融資交易或其他交易的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。任何類別承諾的任何終止或減少都應是永久性的。每一次循環承付款的減少應由貸款人根據其各自的循環承付款按比例作出。任何類別的定期貸款承諾的每一次減少，應由貸款人根據各自對該類別的定期貸款承諾按比例進行。

第2.09節償還貸款；債務證據。

(A)借款人在此無條件承諾(I)在適用於循環貸款的到期日向行政代理支付該貸款人的每筆循環貸款的當時未付本金，及(Ii)向Swingline貸款人支付每筆Swingline貸款的當時未付本金，兩者以與循環貸款相對應的到期日和該Swingline貸款發放後的第一天，即日曆月的第15天或最後一天為準，並在該Swingline貸款作出後至少五個工作日內支付，但在每一天發生循環借款時，借款人應償還在申請借款之日尚未償還的所有Swingline貸款。

（b）每一借款人應按照其慣例維持一個或多個賬目，證明借款人因其所作的每筆貸款而欠該借款人的債務，包括根據本協議不時應付並支付給該借款人的本金和利息。

(C)行政代理應保存賬目，其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額、貸款的類別和類型以及適用的利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期並應支付給每一貸款人的本金或利息的金額，以及(Iii)行政代理根據本協議收到的貸款人賬户和每一貸款人所佔份額的金額，行政代理將應借款人的合理要求向借款人提供這些賬户。

(D)根據第2.09節第(B)或(C)款保存的賬户中的分錄應為其中記錄的債務存在和金額的表面證據，但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤不得以任何方式影響借款人根據本協議條款償還貸款和支付利息的義務。

(E)任何貸款人均可要求其所發放的任何類別的貸款以本票作為證明。在這種情況下，借款人應編制、籤立並向該貸款人交付一張以該貸款人的命令為付款對象的本票(或在該貸款人提出要求時，向該貸款人及其登記受讓人付款)。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應由一張或多張本票表示，該本票應按照本票上所列收款人的指示付款(如果該本票是掛號本票，則應付款給該收款人及其登記受讓人)。

第2.10節提前還款和還款

(A)借款人有權隨時、不時地提前償還全部或部分借款，無需支付保險費或罰款(但受第2.15節的約束)，但須遵守第2.10節的要求。

(B)在循環風險總額每次超過循環承諾總額的情況下，借款人應根據第2.05(J)節的規定預先償還循環借款或Swingline借款，或如果沒有此類借款未償還，則根據第2.05(J)節將現金抵押品存入行政代理的賬户，總金額等於超出的數額。

(C)在對本合同項下的借款進行任何可選或強制預付款之前，借款人應選擇要預付的特定類別的借款，並應根據本第2.10節第(D)款的規定在預付款通知中指明這一選擇。

(D)借款人應通過電話(傳真確認)通知行政代理(如為Swingline貸款的預付款，則為Swingline貸款人)：(I)如果是SOFR借款的預付款，不遲於預付款日期前三個工作日的紐約市時間下午1點；(Ii)如果是ABR借款的預付款，則不遲於紐約市時間下午2點，即預付款日期的前一個工作日；或(Iii)如果是預付款的SWingline貸款，不遲於紐約時間下午2點，提前還款之日。每份此類通知應是不可撤銷的，並應具體説明每筆借款或其待預付部分的預付款日期和本金，但如果與第2.08節所設想的有條件終止承諾的通知有關的任何貸款的可選預付通知，或考慮到其他信貸安排或其他再融資交易或其他交易的有效性，則如果終止通知根據第2.08節被撤銷，或如果該終止通知被撤銷，則可撤銷該提前付款通知。

預期的信貸安排或其他再融資交易或其他交易未完成。在收到任何此類通知(僅與Swingline貸款有關的通知除外)後，行政代理應立即將其內容告知貸款人。任何借款的每一次部分預付款的金額應與第2.02節規定的相同類型借款的預付款相同，但為完全應用強制性預付款的所需金額而需要預付的金額除外。任何借款的一部分的每一次提前還款，應按比例適用於預付借款所包括的貸款。根據第2.12節的要求，預付款應附帶應計利息。

(E)在下述任何期間內的每個季度付款日和到期日，借款人應按計劃償還定期貸款A1的未償還本金總額，其金額與下述與該季度付款日期或定期貸款A1的到期日相對的金額相同：

(F)在下列任何期間內的每個季度付款日和到期日，借款人應按計劃償還定期貸款A2的未償還本金總額，其金額與下列與該季度付款日期或定期貸款A2的到期日相對的金額相同：

(G)在下述任何期間內的每個季度付款日和到期日，借款人應按計劃償還定期貸款A3的未償還本金總額，其金額與下述與該季度付款日期或A3定期貸款到期日相對的金額相同：

(H)在《公約》救濟期內，如果STX、借款人或其任何子公司根據第6.05(G)條從出售、轉讓、租賃和其他資產處置中獲得的現金收益在《公約》救濟期內總計超過75,000,000美元(該等超額收益，“超額銷售收益”)，則除非已就該超額銷售收益發出再投資通知，否則借款人應在收到通知後五(5)個工作日內，使用相當於其超額銷售收益淨額100%的金額，以預付未償還的定期貸款。這將按比例適用於定期貸款A1，定期

貸款A2和定期貸款A3。如果借款人按照第2.10(H)節的規定提交再投資通知，只要沒有違約事件發生並且仍在繼續，借款人可以在收到超額銷售收益後365天內，將該超額銷售收益的全部或任何部分再投資於借款人和/或其子公司的業務；但是，任何超額銷售收益在收到後365天內沒有進行再投資，應立即用於預付本條(H)所規定的未償還定期貸款。

(I)行政代理收到第八修正案預付款後，借款人和行政代理應對本協議進行修訂，以更新第2.10(E)、2.10(F)和2.10(G)節(視情況而定)中規定的還款時間表，以反映第八修正案預付款的支付情況。

第2.11節費用。

(A)借款人同意為每個循環貸款貸款人的賬户向行政代理支付一筆承諾費，該承諾費應按適用保證金定義中規定的適用承諾費費率按該貸款人自生效之日起(包括生效之日)至該循環承付款終止或期滿之日(但不包括該日)的每日平均未使用金額累算。應在每年3月、6月、9月和12月最後一天之後的第三個營業日和適用的循環承付款終止之日，從該日期之後的第一個工作日開始，拖欠應計承諾費。所有承諾費應按一年360天計算，並應按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。在計算承諾費時，貸款人的循環承諾應被視為在該貸款人的未償還循環貸款和LC風險敞口範圍內使用(為此目的，該貸款人的Swingline風險敞口應不計在內)。

(B)借款人同意(I)為每個循環貸款貸款人的賬户向行政代理支付其參與信用證的參與費，該費用應按用於確定適用於循環貸款的循環貸款的SOFR貸款利率的相同適用保證金累算，該利率是在自生效日期起至該貸款人的循環承諾終止之日起至(但不包括)該貸款人終止循環承諾之日和該貸款人停止有任何LC風險敞口之日之間較晚的一段期間內該貸款人的LC風險敞口的日均金額(不包括可歸因於未償還的LC付款的任何部分)計算的。及(Ii)向各開證行預付一筆預付款，按借款人和開證行分別商定的年利率，按開證行在生效日起至終止循環承付款之日和停止任何信用證風險之日起(包括生效日)至終止循環承付款之日和停止任何信用證風險之日之間的較晚者，按該開證行出具的信用證每日平均風險金額(不包括可歸因於未償還信用證付款的任何部分)計提。

以及開證行在開立、修改、續簽或延期任何信用證或處理信用證項下提款方面的標準費用。每年3月、6月、9月和12月最後一天及包括該日在內的應計參與費和預付費用應於該最後一日之後的第三個營業日(從生效日期後的第一個營業日開始)支付，但所有該等費用應在任何循環承付款項終止之日支付，循環承付款項終止之日後應按要求支付任何該等費用。根據本條向開證行支付的任何其他費用，應在要求付款後10天內支付。所有參賽費和預付費應按360天的年度計算，並按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。為根據第2.11(B)條計算任何期間循環承諾的每日平均循環風險金額，該期間替代貨幣信用證每日平均風險金額的計算方法為：(X)每一替代貨幣信用證的每日平均餘額(以該替代貨幣信用證或貸款計價的貨幣表示)乘以(Y)該期間最後一個營業日生效的每種替代貨幣的匯率，或按行政代理認為適當的其他合理方法計算。

(C)借款人同意按照借款人和行政代理人之間的費用函中另行商定的數額和時間，自行向行政代理人支付應付費用。

(D)本合同項下應支付的所有費用應在到期日期以美元立即可用資金支付給行政代理機構(如果是應付給開證行的費用，則應支付給開證行)，以便在承諾費和參與費的情況下分配給有權享有該費用的貸款人。已繳費用在任何情況下均不予退還。

第2.12節利息。

(A)構成每筆ABR借款(包括每筆Swingline貸款)的貸款應按備用基本利率加適用保證金計息。

(B)構成每筆SOFR借款的貸款應在該借款的有效利息期內的調整期限SOFR加上適用保證金計息。

(C)儘管有前述規定，如果任何貸款的本金或利息，或借款人根據本協議應支付的任何費用或其他金額在到期時未予支付，無論是在規定的到期日，還是在加速或其他情況下，該逾期金額應在適用法律允許的最大程度上在判決後和判決前計入利息，年利率等於(I)任何貸款的逾期本金，2.00%加前一項規定適用於該貸款的利率

本條款第2.12條或(Ii)如屬任何其他金額，2.00%加税率

適用於第2.12節(A)款規定的ABR貸款。

(D)每筆貸款的應計利息應以拖欠形式支付：(I)在該貸款的每個付息日；(Ii)就循環貸款而言，在循環承諾終止時支付，但(A)根據第2.12節(D)款應應支付的利息應在要求時支付，(B)任何貸款的償還或預付(在適用的可用期結束前預付ABR循環貸款除外)，已償還或預付本金的應計利息應於償還或預付本金之日支付；及(C)如果任何SOFR貸款在當前利息期限結束前進行任何轉換，則該貸款的應計利息應於該轉換的生效日期支付。

(E)本協議項下的所有利息應以360天為一年計算，但當備用基本利率以基本利率為基礎時，參照備用基本利率計算的利息應以365天(或閏年為366天)的一年為基礎計算，並且在每種情況下都應按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。適用的替代基本利率或調整後期限SOFR應由行政代理根據本協議條款確定，該決定應為其表面證據。

第2.13節無法確定費率。

根據第2.24節的規定，如果在任何SOFR貸款的任何利息期的第一天或之前：

(A)行政機關認定(該裁定應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)，不能根據其定義確定“經調整的術語SOFR”，或

(B)所需貸款人認為，由於任何與SOFR貸款請求、轉換或延續相關的原因，就建議的SOFR貸款而言，任何所請求的利息期間的調整期限SOFR不能充分和公平地反映該等貸款人發放和維持該貸款的成本，且所需貸款人已將該決定通知行政代理，則在每一種情況下，行政代理將迅速通知借款人和每一貸款人。

行政代理向借款人發出通知後，貸款人發放SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的任何權利應被暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期間為限)，直到行政代理(根據(B)款，在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後，(I)借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的請求(在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期的範圍內)，或者，如果不這樣做，則可撤銷借款人的借入、轉換或繼續借款的請求

將被視為已將任何該等請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，且(Ii)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為在適用利息期結束時已轉換為ABR貸款。在進行任何此類轉換時，借款人還應支付轉換金額的應計利息，以及第2.16節所要求的任何額外金額。根據第2.24節的規定，如果行政代理機構確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)在任何一天都不能根據其定義確定“調整後期限SOFR”，則ABR貸款利率應由行政代理機構在不參考“備用基本利率”定義(C)條款的情況下確定，直到行政代理機構撤銷該確定為止。

第2.14節增加了成本。

(A)如果法律上的任何更改：

(I)對任何貸款人或開證行的資產、在任何貸款人或開證行的賬户內的存款或為其提供的信貸施加、修改或當作適用任何儲備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似的規定；

(Ii)任何收受人須繳交任何税項((A)獲彌償税項除外，

(B)免税定義第(B)至(D)款所述的税，以及(C)對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他債務或其存款、準備金、其他負債或資本徵收的相關所得税；或

(Iii)對任何貸款人或任何開證行施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、費用或費用；而上述任何一項的結果是增加該貸款人作出或維持任何貸款(或維持其作出任何該等貸款的義務)的成本，或增加該貸款人或該開證行參與、簽發或維持任何信用證的成本，或減少該貸款人或該開證行根據本條例已收取或可收取的任何款項(不論本金、利息或其他方面)的款額，則借款人須向該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)支付用以補償該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)的一筆或多於一筆額外款額，因此而產生的額外費用或所遭受的削減。

(B)如有關資本規定或流動資金規定的法律上的任何更改已經或將會由於本協議或該貸款人或該開證行所發放的貸款或參與該開證行所持的信用證或該開證行所簽發的信用證而降低任何貸款人或開證行的資本的回報率或該貸款人或該開證行的控股公司(如有的話)的回報率，低於該貸款人或該開證行或該貸款人或該開證行的控股公司如果沒有這樣的法律修改(考慮到該貸款人或該開證行的政策)所能達到的水平

以及該貸款人或該開證行的控股公司關於資本充足性的政策)，則借款人將不時向該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該開證行或該開證行的控股公司所遭受的任何該等減值；但在生效日期後，如果任何貸款人因根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》或《巴塞爾協議III》頒佈的任何請求、規則、指導方針或指令而增加或減少成本，則只有當該貸款人根據涉及類似情況的借款人的其他銀團信貸安排收取此類費用時，該貸款人才應根據(A)和(B)條獲得補償。

(A)貸款人或開證行出具的證明書，列明本條第2.14條(A)或(B)款所規定的為補償該貸款人或該開證行或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一筆或多筆款項，併合理詳細地列出該等款項或款項的計算基礎，並説明該項計算的方式與該貸款人或開證行在類似情況下對類似業務所給予的處理方式一致，須交付借款人，併為該等款項的表面證據。借款人須在收到任何該等證明書後15天內，向該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)支付任何該等證明書上所示的到期款額。

(B)任何貸款人或任何開證行未能或遲延根據第2.14款要求賠償，並不構成放棄該貸款人或該開證行要求賠償的權利，但借款人不應根據本節要求賠償貸款人或開證行

2.14在貸款人或開證行(視情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人之日之前180天以上發生的任何費用增加或減少，以及貸款人或開證行對此提出索賠的意向；此外，如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯力的期限。

第2.15節中斷資金支付。如果(A)任何SOFR貸款的本金不是在適用的利息期的最後一天支付(包括由於違約事件)，(B)任何SOFR貸款的轉換不是在適用的利息期的最後一天，(C)未能借款、轉換、繼續或預付任何SOFR貸款在依據本協議交付的任何通知中指定的日期(無論該通知是否可根據第2.10(D)款被撤銷並據此被撤銷)或(D)由於借款人根據第2.18條提出請求而在適用於其的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何SOFR貸款，則在任何該等情況下，借款人應賠償各適用貸款人因該事件造成的損失(利潤損失除外)、成本和費用。在SOFR貸款的情況下，任何貸款人的損失、成本或支出應被視為包括該貸款人合理地確定為(I)在調整後的SOFR期限適用於該貸款的情況下，該貸款本金在自該事件發生之日起的期間內本應產生的利息數額。

至當時的當前利息期間的最後一天(或如未能借款、轉換或繼續借款，則在本應為該貸款的利息期間的期間內)結束

(Ii)該貸款人假若在該期間開始時競投市場上其他銀行相若款額及期間的美元存款，則該期間本金按該貸款人在該期間開始時會競投的利率計算所應累算的利息款額。任何貸款人出具的證明書，列明該貸款人根據第2.15節有權獲得的任何一筆或多筆金額，併合理詳細地列出該金額或該等金額的計算依據，應交付給借款人，並應作為該金額的表面證據。借款人應在收到該證書後15天內向該貸款人支付該證書上顯示的到期金額。

第2.16節税項。

(A)除適用法律另有規定外，借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均應免税，不得扣除或扣繳任何税款；但如借款人須從該等付款中扣除任何税款，則借款人須按照適用法律作出該等扣除，並向有關政府當局全數支付已扣除的款額；如任何該等税款為保障税項，則應繳款額須按需要增加，使行政代理人、貸款人或開證行(視屬何情況而定)在作出所有必需的扣除或扣繳(包括適用於根據第2.16節須支付的額外款項的扣除或扣繳)後，所收到的款額相等於其在沒有作出該等扣除或扣繳的情況下本應收到的款額。

(B)此外，借款人應根據適用法律向有關政府當局支付任何其他税款，或根據行政代理的選擇，及時將支付的任何其他税款償還給有關政府當局。

(C)借款人應在提出書面要求後10天內，向行政代理人、各貸款人和每家開證行全額賠償行政代理人、該貸款人或開證銀行(視屬何情況而定)就借款人在任何貸款文件下的任何義務(包括就根據本第2.16款應支付的款項而徵收的或聲稱的或可歸因於該等款項而徵收的或聲稱的或可歸因於該等款項而徵收的或可歸因於該等款項而徵收的或可歸因於該等款項而產生的或與之有關的任何合理開支)而須支付或須予扣繳或從付款中扣除的任何受保障税款，有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類補償税。貸款人或開證行或行政代理代表其本人或代表貸款人或開證行向借款人交付此類付款或債務的金額的證書，如載有對此類付款或債務的合理詳細描述，則在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的。

(D)借款人向政府當局繳納税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快將該政府當局簽發的收據正本或經核證的副本送交行政機關

證明該項付款的報税表副本，報告該項付款或該等付款的其他令行政代理人合理滿意的證據。

(E)各貸款人應在提出書面要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何受賠償税款(但僅限於借款人尚未就該等受賠償税款向行政代理人作出賠償，並在不限制借款人這樣做的義務的情況下)、(Ii)因該貸款人未能遵守第9.04(H)節有關維持參與者登記冊的規定而徵收的任何税款，分別向行政代理人作出賠償。

(Iii)行政代理或任何開證行(視屬何情況而定)就任何貸款方或因任何貸款文件下的任何義務而向該貸款人或為該貸款人的賬户支付的任何免税(及任何相關罰款、利息或開支)的全額，不論該等免税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或聲稱。任何開證行或行政代理代表其本人或代表任何開證行向任何貸款人交付此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(F)根據借款人所在管轄區的法律或根據該管轄區為當事一方的任何條約，有權就本協議項下的付款獲得豁免或減免預扣税的任何貸款人(或參與者)，應在借款人要求的時間或時間，向借款人交付適當填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低費率的情況下支付此類款項(並向管理代理提供副本)(如果是參與者，則向向其購買相關參與權的貸款人)。此外，各貸款人(或參與者)應在該貸款人(或參與者)先前提交的任何表格過時或失效時及時交付替代表格。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。即使前三句中有任何相反的規定，如果貸款人(或參與者)合理判斷，填寫、簽署或提交此類文件將使貸款人(或參與者)承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對該貸款人(或參與者)的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件。

(G)如果行政代理人、貸款人或開證行在其全權酌情決定權下確定，它已收到借款人根據第2.16款賠償的或借款人根據第2.16款支付的額外金額的任何税款的退款，行政代理人、該貸款人或開證行能夠確定的，則應向借款人支付退款(但僅限於借款人根據第2.16款就所產生的税款支付的賠款或額外金額

在扣除行政代理機構、上述貸款人或上述開證行所有合理的自付費用後，借款人同意在行政代理機構、上述放貸行或上述開證行被要求向上述政府主管當局償還上述退款的情況下，向行政代理機構、上述放貸行或上述開證行償還已支付給借款人的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，且不計利息(相關政府當局就退款支付的利息除外)。儘管本(G)款有任何相反規定，但在任何情況下，行政代理、貸款人或開證行都不會被要求根據本(G)款向借款人支付任何款項，該款項的支付將使行政代理、貸款人或開證行處於比行政代理、貸出行或開證行所處的税後淨值更不利的位置，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收並從未支付與該税有關的賠償付款或額外金額，則行政代理、貸款人或開證行將處於不利的税後淨額。本條中的任何規定均不要求行政代理、任何貸款人或任何開證行向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。

(H)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將受

FATCA徵收的美國聯邦預扣税如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條中所包含的要求，視情況而定)，則該貸款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)，以及借款人或行政代理人合理要求的附加文件。借款人和行政代理履行其在FATCA項下的義務所必需的，以確定該貸款人已遵守FATCA項下的貸款人的義務，並確定要扣除和扣留的金額。僅就本條款而言，“FATCA”應包括在本信貸協議日期之後對FATCA所作的任何修改。每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或及時書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。

(I)在行政代理人辭職或替換、貸款人轉讓或替換、承諾終止以及任何貸款文件項下的所有義務得到償還、清償或履行後，每一方在第2.16款項下的義務應繼續有效。

第2.17款一般付款；按比例處理；分攤抵銷。

(A)借款人應支付本合同或任何其他貸款文件規定的每筆款項(本金、利息、費用或償還)

信用證付款，或第2.14節、第2.15節或第2.16節規定的應付金額，或其他貸款文件明確要求的付款時間之前(或如果沒有明確要求，則在紐約市時間下午2點之前)，以立即可用的資金到期，不得抵銷或反索賠。行政代理在任何日期之後收到的任何款項，可酌情視為在下一個營業日收到，以便計算利息。所有此類付款應支付給行政代理，地址為安大略省多倫多國王街西720號2樓豐業銀行，GWS貸款業務，M5V 2T3，收信人：美國機構貸款業務，但根據本協議第2.14節，第2.15節，第2.16節和第9.03節應直接支付給有權享有貸款的人，並根據任何其他貸款文件向其中指定的人付款。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分發給適當的收件人。如果任何貸款文件項下的任何付款應在非營業日的日期到期，則付款日期應延長至下一個營業日，如果是應計利息，則應支付延期期間的利息。除第2.05(E)節另有規定外，每份貸款文件下的所有付款均應以美元支付。

(B)如果行政代理人在任何時候收到的資金和可供行政代理人使用的資金不足以全額支付本合同規定的所有本金、未償還的信用證付款、利息和費用(包括因根據貸款文件行使補救措施而收到的任何款項)，這些資金應首先用於支付以行政代理人的身份欠行政代理人的所有債務(包括行政代理人律師的費用和開支)，(Ii)用於支付利息(包括在破產、破產或類似法律程序開始後產生的利息)，(3)第三，支付貸款本金和未償還信用證項下的或有債務的本金，以及根據未償還信用證項下的或有負債的現金抵押，以及根據現金管理義務、互換義務和白金租賃義務項下的金額，根據貸款本金、信用證項下的未償還信用證付款和或有負債以及現金管理義務項下的或有負債的金額，按比例在有權享有貸款的各方之間按比例分配；其中包括：(I)償還當時應付給融資各方的互換債務和白金租賃債務；(Iv)第四，按照當時欠融資各方的其他債務的數額，在有權享有債務的人之間按比例償還當時到期和欠融資各方的所有其他債務。

(C)如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或其他方式，就其任何貸款的本金或利息獲得付款，或參與導致該貸款人的LC支出或Swingline貸款

收到的貸款和參與LC付款和Swingline貸款的總金額的比例及其應計利息高於任何其他貸款人收到的比例，則獲得該較大比例的貸款人應在必要的範圍內購買(按面值現金)參與其他貸款人的貸款和參與LC付款和Swingline貸款，以便貸款人應根據各自貸款的本金和應計利息總額以及LC付款和Swingline貸款的參與按比例分享所有此類付款的利益，但(I)如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，這種參與應被撤銷，購買價格應恢復到收回的範圍內，不計利息，和(Ii)本條的規定不得解釋為適用於借款人根據並按照本協議的明示條款進行的任何付款，或貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或參與信用證付款的對價而獲得的任何付款，但借款人或其任何附屬公司或聯營公司(本條規定適用的情況下)除外。借款人同意上述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就此類參與完全行使對借款人的抵銷權和反請求權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。儘管有上述規定，對任何擔保人的抵銷金額不得用於該擔保人的任何除外的互換義務。

(D)除非行政代理在任何應付貸款人或開證行賬户款項的日期前收到借款人的通知，表示借款人不會付款，否則行政代理可假定借款人已按本條例規定於該日期付款，並可根據該假設將到期款項分配給貸款人或開證行(視屬何情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上尚未支付，則每一貸款人或開證行(視情況而定)分別同意應要求立即將如此分配給該貸款人或開證行的金額連同利息償還給管理代理，自該金額分配給它之日起(包括該日在內)，不包括向管理代理付款的日期，按聯邦基金有效利率和管理代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。

(E)如果任何貸款人未能按照第2.04(C)節、第2.05(D)節、第2.05(E)節、第2.06(B)節、第2.17(D)節或第9.03(C)節的規定支付其應支付的任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本協議有任何相反規定)，將此後行政代理收到的任何款項記入該貸款人的賬户，以履行該貸款人在該等條款下的義務，直至所有該等未履行的債務全部清償為止。

第2.18節減輕義務；替換貸款人。

(A)如果任何貸款人根據第2.14節要求賠償，或如果借款人根據第2.16節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果根據該貸款人的合理判斷，這種指定或轉讓(I)將取消或減少根據第2.14條或第2.16條(視情況而定)應支付的金額，及(Ii)不會令該貸款人承擔任何未獲償還的成本或開支，並不會在其他方面對該貸款人不利。借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。

(B)如果任何貸款人根據第2.14款要求賠償，或如果借款人根據第2.16款被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或者如果任何貸款人成為違約貸款人，則借款人可在通知該貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該貸款人將其在本協議項下的所有權益、權利和義務轉讓和轉授給應承擔此類義務的受讓人(受讓人可以是另一貸款人)，而無追索權(按照第9.04節所載的限制並受其約束)。如果貸款人接受此類轉讓)，但條件是：(I)借款人應已收到行政代理的事先書面同意，各Swingline貸款人和各開證行(同意(X)不得被無理地扣留或推遲，以及(Y)在任何開證行要求的任何同意的情況下，應被視為已在該開證行收到書面同意請求後兩個工作日內對書面同意請求作出答覆)，(Ii)該貸款人應已收到一筆金額相當於其貸款的未償還本金以及參與信用證付款和Swingline貸款的應計利息，應計費用和本合同項下應付給它的所有其他款項，從受讓人(在該未償還本金和應計利息和費用的範圍內)或借款人(在所有其他金額的情況下)和(Iii)在根據第2.14條要求賠償或根據第2.16條規定必須支付的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或付款的實質性減少。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓和轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓和轉授。第2.18節的任何規定不得被視為損害借款人因任何貸款人違約而可能對該貸款人享有的任何權利。

第2.19節法律變更。儘管本協議有任何其他規定，但在本協議生效後，如果(1)法律的任何變更使開證行開具以替代貨幣計價的信用證是違法的，或(2)國家或國際金融、政治或經濟條件(包括實施外匯管制或任何貨幣匯率的改變)或貨幣匯率發生任何變化，使得任何開證行為借款人的賬户開具以該替代貨幣計價的信用證是不可行的，則應立即書面通知借款人

並通知行政代理行(只要這種情況不再存在，該通知應被撤回)，該開證行可聲明該開證行此後將不再以受影響的一種或多種替代貨幣開具信用證，因此受影響的一種或多種替代貨幣應被視為(在該聲明期間)不構成該開證行簽發信用證的替代貨幣。

第2.20節[已保留].

第2.21節增量貸款。

(A)除《公約》救濟期外，借款人可在可用期內不時地，在符合本合同規定的條款和條件的情況下，向行政代理髮出通知(行政代理應立即將副本遞送給每一出借人)，選擇請求設立：

一項或多項增量定期貸款承諾(任何此類增量定期貸款承諾，“增量定期貸款承諾”)，以發放一項或多項額外定期貸款(任何此類額外定期貸款，“增量定期貸款”)；或

(2)一次或多次增加循環貸款承諾(任何這種增加，即“增量循環貸款承諾”，與增量定期貸款承諾一起，“增量貸款承諾”)，以便在循環貸款機制下提供循環貸款(任何此類增加，“增量循環貸款增加”，以及與增量定期貸款一起，“增量貸款”)；

但條件是：(1)借款人不得在《公約》救濟期內請求任何遞增貸款承諾或遞增貸款；(2)在每次提出此類請求時以及在每次遞增修正案生效時，

(A)沒有違約發生，並且仍在繼續，或將因此而導致違約；及(B)借款人應已提交一份表明上文(A)款所述意思的財務主管證書。儘管本協議有任何相反規定，(1)所有該等增量貸款承諾的本金總額(截至產生之日)不得超過100,000,000美元，以及(2)每項增量貸款承諾(以及據此作出的增量貸款)的總金額不得低於10,000,000美元的最低本金金額，如果低於前述第(1)款允許的餘額。

(B)借款人根據第2.21節發出的每份通知應列出相關增量貸款承諾額的申請金額。選擇提供部分增量貸款承諾的任何其他銀行、金融機構、現有貸款人或其他人，應令借款人、行政代理以及關於增量循環貸款承諾的每個Swingline貸款人和每個開證行(任何此類銀行、金融機構、現有貸款人或其他人被稱為“增量貸款人”)感到合理滿意，如果不是這樣的話

貸方應根據增量修正案成為本協議項下的貸方。每項增量貸款承諾應通過對本協議的修正案(“增量修正案”)以及適當時由STX、借款人、此類增量貸款人和行政代理簽署的其他貸款文件來實現。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務提供任何增量貸款承諾。

(C)任何(1)增量循環貸款承諾應成為本協定項下的循環承諾(如果是由現有貸款人提供的任何增量循環貸款承諾，則為該貸款人循環承諾的增加)和(2)增量定期貸款承諾應為定期貸款承諾(以及本協定項下的單獨安排)。遞增修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對任何貸款文件進行行政代理認為必要或適當的修訂，以實施本第2.21節的規定。除非行政代理和遞增貸款人另有協議，否則任何遞增修正的有效性應取決於第4.02節中規定的每個條件在其日期(每個“遞增結束日期”)的滿足情況(應理解，第4.02節中提及的所有“借款日期”應被視為指遞增結束日期)。根據增量貸款承諾提供的任何增量貸款的收益將僅用於借款人及其子公司的營運資金和其他一般公司用途。

(D)每次根據第2.21節增加增量循環貸款時，(I)緊接該項增加之前的每個貸款人將被自動視為已轉讓給每個增量貸款人，且每個增量貸款人將自動且無需進一步行動被視為已承擔該貸款人在本協議項下參與未償還信用證和擺動貸款的一部分，以便在實施此類增量循環貸款增加和每次此類被視為轉讓和承擔參與權後，每個貸款人(包括每個增量貸款人)持有的Swingline貸款的未償還總額(A)和(B)每個貸款人(包括每個增量貸款人)持有的Swingline貸款的未償還總額的百分比將等於該貸款人的適用百分比，以及(Ii)如果在增量循環貸款增加之日，有任何循環貸款未償還，則此類循環貸款應從根據本協議發放的額外循環貸款的收益(反映該增量循環貸款的增加)中預付，預付款應伴隨着正在預付的循環貸款的應計利息以及任何貸款人根據第2.15節產生的任何費用。行政代理和貸款人特此同意，本協議其他部分包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不適用於根據前一句話完成的交易。

第2.22節違約貸款人

(A)如果貸款人成為違約貸款人，並且在此期間仍是違約貸款人，則即使本協議有任何相反規定，下列規定仍應適用：

(I)該違約貸款人的適用LC風險敞口(S)和適用的擺動額度風險敞口(S)將根據其各自的適用百分比自動在非違約貸款人之間按比例重新分配(自該貸款人成為違約貸款人之日起生效)，前提是：(A)未發生違約或違約事件，且仍在繼續，(B)在任何情況下，每個非違約貸款人的循環總風險總額不得超過該非違約貸款人在重新分配時有效的循環承諾額；及。(C)該項再分配或非違約貸款人據此作出的任何付款，均不構成對借款人、行政代理人、任何開證行、任何Swingline貸款人或任何其他貸款人可能對該違約貸款人提出的任何索償的豁免或免除，或導致該違約貸款人成為非違約貸款人；

(Ii)在任何違約貸款人的LC風險敞口和Swingline風險敞口的任何部分(“未重新分配部分”)因任何原因不能如此重新分配的範圍內，借款人將在行政代理提出要求後兩個工作日內(在任何開證行或任何Swingline貸款人的指示下)：(A)將借款人就該LC風險敞口或Swingline風險敞口(視屬何情況而定)而對該開證行或Swingline貸款機構(視屬何情況而定)的債務進行抵押，金額相當於該違約貸款人的LC風險敞口和Swingline風險敞口的未重新分配部分的總金額，或(B)在此類Swingline貸款風險敞口的情況下，預付(受下文第(V)款的約束)和/或現金抵押其未重新分配的部分，或(C)使行政代理、適用的開證行或適用的Swingline貸款人完全酌情作出令其滿意的其他安排，以保護他們免受違約貸款人不付款的風險；

(Iii)除本節規定的其他先決條件外，不要求開證行開立、修改或增加任何信用證，也不要求Swingline貸款人發放任何Swingline貸款，除非他們信納開證行和Swingline貸款人(視情況而定)滿意的下列任何組合已完全覆蓋或消除了相關LC風險和Swingline風險：

(A)根據上文(A)(I)條的規定，該違約貸款人的LC及Swingline貸款，就未償還及未來的信用證及Swingline貸款而言，是否已重新分配予非違約貸款人；及

(B)在不限制上述(A)(Ii)款規定的情況下，借款人將借款人的債務抵押

信用證或Swingline貸款的金額至少等於該違約貸款人關於該等信用證或Swingline貸款的未重新分配債務(或有或以其他方式)的總金額，或借款人自行決定作出令行政代理和適用開證行或適用Swingline貸款人(視情況而定)滿意的其他安排，以保護其免受該違約貸款人不付款的風險；

但(A)在任何情況下，每個非違約貸款人的循環總風險的總和不得超過該非違約貸款人的循環承諾額，及(B)任何此類再分配或非違約貸款人據此進行的任何付款，或任何此類現金抵押或減少，均不構成對借款人、行政代理人、開證行、Swingline貸款人或任何其他貸款人可能對該違約貸款人提出的任何索賠的放棄或免除，或導致該違約貸款人為非違約貸款人；

(Iv)經所需貸款人的書面批准，借款人可以終止違約貸款人的循環承諾額或定期貸款承諾額的未使用金額(在不應收差餉的基礎上)，在這種情況下，以下第(V)款的規定將適用於借款人此後根據本協議為任何該等違約貸款人的賬户支付的所有款項(不論是由於本金、利息、費用、賠償或其他金額)，但這種終止不會被視為放棄或免除借款人、行政代理人、任何開證行或任何貸款人可能對該違約貸款人提出的任何索賠；

(V)借款人在本協議項下為違約貸款人的賬户支付的任何款項(無論是本金、利息、費用、賠償款項或其他金額)將由行政代理保留在單獨的無息賬户中，直至循環承諾終止，屆時行政代理將在法律允許的最大範圍內按下列優先順序使用該賬户中的資金：首先是該違約貸款人根據本協議向行政代理支付的任何款項，其次是該違約貸款人在本協議項下欠開證銀行或瑞士信貸銀行的任何款項。第三，支付違約後利息，然後是支付給違約貸款人(違約貸款人除外)的當期利息，其中按比例按照當時到期並應支付給貸款人的此類利息的金額計算；第四，支付本合同項下到期應支付給非違約貸款人的費用，其中按比例按照當時到期應支付給貸款人的費用的金額支付；第五，按照當時到期應支付給非違約貸款人的本金和未償還的信用證付款按比例支付；第六，按照當時到期並應支付給非違約貸款人的其他應課差餉款項支付第七，支付該違約貸款人欠貸款人的任何款項；第八，支付該違約貸款人欠貸款人的款項

向違約貸款人或有管轄權的法院另行指示支付本協議項下的欠款；

(Vi)除第9.02(B)(I)至(B)(Ix)節所列直接適用於該違約貸款人的事項外，該違約貸款人將無權(I)對根據本協議或任何其他貸款文件需要或建議表決的任何問題進行表決，並且，就任何此類貸款人而言，該貸款人所持有的循環承諾、定期貸款承諾或貸款(視情況而定)的金額不應被算作未償還金額，以確定本協議項下的“要求貸款人”(以分子或分母表示)，(Ii)除緊接上文第(V)款所述外，有權收取借款人或行政代理人(或其他貸款人)就信用證或其貸款支付的本金、利息或費用(在不損害違約貸款人以外的貸款人就該等費用所享有的權利的情況下)，條件是(1)該違約貸款人的部分信用證風險根據第(A)(Ii)款重新分配給非違約貸款人，本應為該違約貸款人的利益而產生的費用將按照其各自的循環承諾按比例計入該等非違約貸款人的利益並支付給該等非違約貸款人；及(2)如果該等信用證風險敞口的任何部分不能如此重新分配，除非該部分信用證風險敞口的該部分是以現金作抵押的，否則該等費用將為開證行的利益而應計並支付給開證行；和

(Vii)借款人可根據第2.18(B)節和第9.04節的規定，在通知違約貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求違約貸款人轉讓和轉授其在本協議項下的所有權益、權利和義務，且無追索權。

(B)如果借款人、管理代理人、開證行和Swingline貸款人酌情以書面方式同意作為違約貸款人的貸款人不再被視為違約貸款人(視屬何情況而定)，則管理代理人將通知雙方當事人，屆時自該通知所指明的生效日期起，在符合通知中規定的任何條件的情況下，其他貸款人的LC風險敞口和Swingline風險敞口應重新調整，以反映該貸款人的承諾，而該貸款人將按面值購買其他貸款人的未償還循環貸款的部分和/或作出行政代理認為必要的其他調整，以使貸款人的循環風險根據其各自適用的百分比按比例計算，因此該貸款人將不再是違約貸款人，而將成為非違約貸款人(每個貸款人的這種循環風險將在預期的基礎上自動調整以反映前述規定)，如果已經就該違約貸款人張貼了任何現金抵押品，行政代理將立即將該現金抵押品返還給借款人，但在借款人是違約貸款人時，借款人或其代表所應收取的費用或所作的付款不得追溯調整，而且，除非受影響的人另有明文規定，否則不得追溯調整

當事人，本合同項下從違約貸款人到非違約貸款人的任何變更，不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何索賠。

第2.23節到期日延長借款人可以隨時並不時地向管理代理髮出通知，建議延長到期日，該建議可以包括一項改變該建議中規定的適用保證金(包括其定義中的任何規定)的建議。在收到任何此類建議後，行政代理應立即通知每個適用的貸款人。每一適用的貸款人應在該建議書提出之日起30個歷日內對該建議書作出書面答覆，如貸款人未能在該期限內作出答覆，應視為拒絕該建議書。如果任何貸款人(每個同意的貸款人，“展期貸款人”)同意該建議，則適用於每個展期貸款人的到期日應延長至借款人的展期建議中指定的日期，並且對於每個該等展期貸款人的適用保證金應按照該建議中規定的方式進行調整(如果有)，而每個非展期貸款人將被視為第2.23(B)節所規定的。

(B)如果任何貸款人不同意根據第2.23(A)節生效的任何延期請求(每個貸款人均為“非延期貸款人”)，則該非延期貸款人的適用到期日應與延期前的到期日保持不變，且每個非延期貸款人的承諾和現有的適用保證金應繼續完全有效。

(C)儘管有第9.02(B)節的規定，借款人和行政代理(以及延期貸款人)應有權對本協議進行任何必要或適當的修訂，以反映或規定根據第2.23節對到期日的任何延長或適用保證金的變更，而無需任何非延期貸款人的同意。

第2.24節基準更換設置。

(A)基準替換。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反的規定，一旦發生基準轉換事件，行政代理和借款人可以修改本協議，以基準替換替換當時的基準。關於基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5點生效。(紐約市時間)在行政代理向所有受影響的貸款人和借款人張貼該修訂建議後的第五(5)個營業日，只要行政代理在該時間尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知。在適用的基準過渡開始日期之前，不得根據第2.24(A)節的規定用基準替換來替換基準。

(B)符合變更的基準替換。在使用、管理、採用或實施基準替換時，

行政代理將有權隨時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂均將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。

(C)通知；決定和裁定的標準。行政代理應及時通知借款人和貸款人：(I)任何基準替換的實施情況，(Ii)任何符合變更的基準替換的有效性，以及(Iii)(X)根據第2.24(D)節移除或恢復基準的任何期限，以及(Y)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.24條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或選擇的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下將是決定性的和具有約束力的，可自行決定作出，且無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本第2.24條明確要求的除外。

(D)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(X)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率)，並且(I)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或者(Ii)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義)以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Y)如果根據上文第(X)款被移除的基調隨後被顯示在屏幕或基準信息服務上(包括基準替換)，或者(Ii)不再或不再受到其不是或將不代表基準(包括基準替換)的公告的影響，則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。

(E)基準不可用期限。借款人收到基準不可用期間開始的通知後，(I)借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的任何待決請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，及(Ii)任何受影響的未償還SOFR貸款將被視為在適用利息期結束時已轉換為ABR貸款。在基準不可用期間或在

當時基準的基期不是可用的基期，基於當時基準的備用基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何備用基本利率的確定。

第三條

申述及保證

STX和借款人各自就其自身及其子公司向貸款人陳述並保證：

第3.01節組織；權力。STX、借款人及附屬公司均已正式註冊成立或組織，並根據其註冊成立或組織所在司法管轄區的法律有效地存在及(如該等概念存在於任何相關司法管轄區內)信譽良好，擁有一切必需的權力及授權以經營其現時所進行的業務，且除非未能個別或整體如此行事，否則不能合理地預期會導致重大不利影響、有資格在每一司法管轄區開展業務及在每一司法管轄區經營業務且信譽良好。

第3.02節授權；可執行性。每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的貸款文件都在其權力範圍內，並已得到所有必要行動的正式授權。本協議已由STX和借款人以及(僅為第9.09(D)節的目的)希捷科技(美國)正式簽署和交付，並構成每一貸款方作為一方的其他貸款文件，當貸款方簽署和交付時，將構成該借款方(視情況而定)的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，受適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律、一般公平原則和誠實信用和公平交易的默示契約的約束。無論是在衡平法上還是在法律上被考慮。

第3.03節政府批准；無衝突。每一貸款方簽署、交付和履行其作為一方的貸款文件，(A)不需要任何政府當局的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局或在其之前採取的任何其他行動，但已取得或作出且完全有效的、備案和完善根據貸款文件設立的留置權所需的備案和其他行動除外，並且除非不能合理地預期個別或整體未能獲得此類同意或批准或未能進行此類登記或備案會產生實質性的不利影響，(B)不會違反任何適用的法律。任何政府當局在任何實質性方面的法規或任何命令，或STX、借款人或任何其他借款方的組織章程大綱和章程、章程或其他組織文件，(C)不會違反或導致對STX、借款人或任何子公司或其各自資產具有約束力的任何契約、實質性協議或其他實質性文書下的違約，或產生要求STX、借款人或任何子公司支付任何款項的權利，除非違規或付款行為單獨或總體上不能合理地預期會產生實質性的不利影響，以及(D)

不會導致在STX、借款人或任何子公司的任何資產上產生或施加任何留置權，但根據貸款文件創建的留置權除外。

第3.04節財務狀況；無重大不利變化。

(A)Seagate UC迄今已向貸款人提交Seagate UC於截至2018年6月29日止財政年度及截至該財政年度的經審核綜合資產負債表及相關營運、股東權益及現金流量，該等資產負債表以比較形式列載上一財政年度的數字，並由獨立核數師安永律師事務所呈報，大意是該等財務報表在各重大方面公平地反映Seagate UC、借款人及附屬公司的綜合財務狀況及營運及現金流量的結果，而該等財務報表乃根據一貫適用的公認會計原則於該等日期及期間以綜合基準列載。

(B)除上文(A)段所述財務報表或其附註所披露的情況及所披露的事項外，截至生效日期，希捷UC、借款人或附屬公司概無任何重大或有負債、不尋常的長期承擔或未變現虧損。

(C)自2018年6月29日以來，STX、借款人及附屬公司的整體業務、財務狀況或經營業績並無重大不利變化。

第3.05節屬性。

(A)STX、借款人和子公司對其所有與其業務有關的不動產和非土地財產均擁有良好的所有權或有效的租賃權益，但所有權上的缺陷不影響其按當前業務開展業務的能力或將該等財產用於其預定目的的能力，並受第6.02節允許的留置權的約束。

(B)STX、借款人及附屬公司各自擁有或獲授權使用其業務的所有商標、商號、版權、專利及其他知識產權資料，而STX、借款人及附屬公司使用此等資料並不侵犯任何其他人的權利，但個別及整體而言不能合理預期會導致重大不利影響的任何侵權行為除外。

第3.06節訴訟和環境問題。

(A)除所披露的事項外，任何仲裁員或政府當局並無針對STX或借款人，或據STX或借款人所知，威脅或影響STX、借款人或任何附屬公司的任何訴訟、訴訟或法律程序待決；(I)可合理預期個別或整體導致重大不利影響的行動、訴訟或程序；或(Ii)(A)涉及任何貸款文件或涉及STX、借款人或任何其他貸款方的籤立、交付及履行的訴訟、訴訟或法律程序

(B)不是瑣碎的，以及(C)如果被相反裁定，將合理地預期會對貸款人的利益不利。

(B)除已披露事項及任何其他個別及整體不會合理預期會導致重大不利影響的事項外，STX、借款人或任何附屬公司概無(I)違反任何適用環境法，或違反任何適用環境法所規定的取得、維持或遵守任何許可證、許可證或其他批准的義務，(Ii)已承擔任何環境責任，(Iii)已收到有關任何環境責任的任何索賠的書面通知，或(Iv)知悉任何合理預期會施加任何環境責任的任何依據。

(C)自本協定簽訂之日起，已披露事項的狀況沒有發生任何變化，無論是個別地或整體地導致重大不利影響的可能性或實質上增加了這種可能性。

第3.07節遵守法律和協議。STX、借款人和子公司均遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、法規和命令，以及對其或其財產具有約束力的所有契約、協議和其他文書，除非未能個別和整體遵守，不能合理預期會導致重大不利影響。沒有違約發生，而且還在繼續。

第3.08節投資公司狀況。STX、借款人或任何子公司均不是1940年《投資公司法》所界定或受其監管的“投資公司”。

第3.09節税收。STX、借款人和子公司中的每一個都已及時提交或促使提交所有要求提交的聯邦、州和其他納税申報單和報告，並已支付或導致支付對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、州或其他税收、評估、費用和其他政府收費，除非(A)正通過適當程序真誠地提出異議，且STX、借款人或該子公司(視情況適用)已在其賬面上預留了按照公認會計準則維持的充足準備金，或(B)在不能合理地預期不這樣做會導致重大不利影響的範圍內。

第3.10節ERISA。並無發生或合理預期將會發生的ERISA事件，當與所有其他合理預期將會發生責任的ERISA事件合在一起時，合理地預期會導致重大不利影響。截至反映這些數額的最新財務報表之日，所有資金不足計劃下所有累計福利債務的現值(根據《會計準則彙編第715號：補償-退休福利》所使用的假設)沒有超過所有此類資金不足計劃資產的公平市場價值，這一數額可以合理地預期會產生重大不利影響。

第3.11節披露。STX、Seagate UC或借款人(視情況而定)向行政代理或任何貸款人提供的或代表STX、Seagate UC或借款人提供的與本協議或任何其他貸款文件的談判有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息，或根據本協議或根據本協議交付的(經如此提供的其他信息修改或補充的)報告、財務報表、證書或其他書面信息，作為一個整體，不包含任何重大事實錯誤陳述或遺漏陳述其中所述陳述所需的任何重大事實，不具有重大誤導性，前提是：(A)關於預計的財務信息，STX和借款人僅代表此類信息是基於當時被認為合理的假設善意編制的，以及(B)關於硬盤驅動器市場和其他行業數據的信息，STX和借款人僅代表此類信息是由第三方行業研究公司編制的，雖然STX和借款人認為此類信息是可靠的，但STX和借款人不能保證此類信息的準確性和完整性，也沒有獨立核實此類信息。自生效之日起，據STX和借款人所知，受益權證書中包含的信息(如果該證書需要由行政代理交付)在所有方面都是真實和正確的。

第3.12節附屬公司。附表3.12載明Seagate UC、借款人及各附屬公司各自於生效日期的名稱及所有權權益。

第3.13節保險。截至生效日期，希捷UC、借款人和子公司所維持或代表其維持的所有物質保險的所有保費均已支付。STX和借款人認為，由STX、借款人和子公司或代表STX、借款人和子公司維持的保險在所有實質性方面都是足夠的。

第3.14節勞工事務。截至生效日期，希捷UC、借款人或任何子公司未發生罷工、停工或停工，或據Seagate UC或借款人所知，可能會產生重大不利影響的情況。除非無法合理預期會導致重大不利影響，否則(A)STX、借款人和子公司的工作時間和向員工支付的款項並未違反《公平勞工標準法》或任何其他適用的處理此類問題的聯邦、州、地方或外國法律，(B)STX、借款人或任何子公司應支付的所有款項，或因工資、員工健康和福利保險及其他福利而向STX、借款人或任何子公司提出索賠的所有款項，已作為負債支付或累加在STX的賬簿上，借款人或該附屬公司和(C)STX和借款人簽署、交付和履行貸款文件不會導致任何工會根據STX、借款人或任何附屬公司受任何集體談判協議約束的任何終止或重新談判權。

第3.15條受制裁的人等

(A)借款方或其任何關聯公司或其子公司，或據任何貸款方所知，任何貸款方的任何董事、高級管理人員、員工、代理人或關聯公司

其任何附屬公司是個人或由以下個人或合計直接、間接或控制擁有50.0%或以上股份的人：(I)由OFAC、美國國務院、加拿大法律、聯合國安全理事會、歐盟、國王陛下的財政部或其他相關制裁機構(統稱為“制裁”)實施或執行的任何制裁的對象，或(Ii)位於、組織或居住在作為制裁國家或其他制裁對象的國家或地區的人，包括(截至生效日期)克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、克里米亞地區、烏克蘭的扎波里日希亞和赫森地區、所謂的頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國。每一貸款方及其附屬公司、其各自的董事和高級職員，據借款人所知，該等貸款方和附屬公司的僱員和代理人均遵守所有適用的制裁措施和1977年修訂的《反海外腐敗法》及其下的規則和條例(下稱《反海外腐敗法》)以及任何其他適用的反腐敗法和任何適用的反洗錢法，在每種情況下均在所有實質性方面遵守。每一貸款方及其子公司都制定並維護了合理設計的政策和程序，以確保遵守適用的制裁、適用的反腐敗法和任何適用的反洗錢法。

(B)本協議項下任何信貸擴展所得款項的任何部分，不得直接或間接用於資助在受制裁個人或受制裁國家內的任何業務、資助在受制裁個人或受制裁國家內的任何投資或活動，或向受制裁個人或受制裁國家支付任何款項，但在每種情況下，均不得以制裁所禁止的程度為限。本協議項下信貸的延期或其收益的使用均不違反《美國愛國者法》。

(C)根據本協定擴大信貸的任何收益均不得違反經修訂的《與敵貿易法》或美國財政部的任何外國資產管制條例(31 CFR，副標題B，第五章，經修訂)，或與此有關的任何授權立法或行政命令。

(D)借款方(I)不是、也不會成為《外國資產管制處特別指定國民和受封鎖人員名單》或《反恐怖主義令》第1節所描述或指認的人，或(Ii)直接或知情地間接(A)從事或將從事任何交易或交易，或(B)在制裁或反恐怖主義令禁止的範圍內，與任何此等人士有聯繫或將與之有聯繫。

(E)根據本協定提供的信貸擴展所得，不得直接或間接用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款項，目的是獲取、保留或指導業務或獲取任何不當利益，違反《反海外腐敗法》或適用的反腐敗法。

第3.16條美國愛國者法案等在適用的範圍內，每一貸款方在所有實質性方面均遵守(I)經修訂的《與敵貿易法》，以及

美國財政部的每一項外國資產管制條例(修訂後的31 CFR，副標題B，第五章)和與之相關的任何其他授權立法或行政命令，以及(Ii)美國愛國者法案。

第四條

條件

第4.01節初始借款的條件。貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務應在下列各項條件滿足(或根據第9.02節免除)之日起生效：

(A)行政代理人(或其律師)應已從本協議每一方收到(I)代表該方簽署的本協議副本(“出借人附錄”)或(Ii)令行政代理人滿意的書面證據(可包括已簽署的出借人附錄的傳真傳輸)，證明該方已簽署本協議副本。

(B)自生效之日起，《美國擔保協議》應已由STX和其他擔保人正式簽署並交付給行政代理。

(C)行政代理人應已收到(致行政代理人和貸款人並註明生效日期的)有利的書面意見。

(I)Simpson Thacher&Bartlett LLP，STX和某些其他貸款當事人的紐約律師；(Ii)Arthur Cox，STX的愛爾蘭律師；(Iii)STX的總法律顧問；以及(Iv)Maples and Calder(Cayman)LLP，開曼羣島借款人和某些其他貸款當事人的律師，每個案件的形式和實質都令行政代理滿意。各借款方特此要求該律師提出上述意見。

(D)行政代理人應已收到行政代理人或其律師合理要求的有關每一貸款方的組織或註冊、存在和良好信譽、授權每一貸款方簽署、交付和履行貸款文件以及與每一貸款方或貸款文件有關的任何其他法律事項的文件和證書，所有這些文件和證書的形式和實質均應合理地令行政代理人及其律師滿意。

(E)行政代理應已收到一份日期為生效日期的證書，並由借款人的總裁、總裁副主任或財務主管簽署，確認符合第4.02節(A)和(B)款規定的條件。

(F)行政代理應已收到令其合理滿意的證據，證明(I)借款人已支付或將在根據本協議發放初始貸款的同時，全額支付截至1月18日根據信貸協議所欠的所有債務、應計費用和未付費用、利息和其他金額，

(I)STX、借款人、貸款方及行政代理之間的信貸協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及(Ii)該等信貸協議(包括根據該協議作出任何進一步信貸擴展的承諾)已終止及不再有效。

(G)行政代理人應已收到由借款人的授權人員正式籤立和交付的該貸款人的本票，並記入要求本票的每個貸款人的賬户。

(H)行政代理人應已收到保險證書，證明根據每份貸款文件規定必須維持的保險範圍，並代表財務各方指定行政代理人為額外被保險人(在責任保險的情況下)，並規定除非事先向行政代理人發出至少三十天的書面通知，否則不得取消保單。

(I)貸款人應信納自2018年6月29日以來，對STX及其子公司的業務、資產、財務狀況或運營沒有重大不利影響。

(J)如任何貸款人在生效日期前至少十天提出合理要求，借款人應在生效日期前至少五天提供所要求的與適用的“瞭解您的客户”和“反洗錢”規則和條例(包括《美國愛國者法案》)相關的信息。

(K)在生效日期之前，如果借款人符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”資格，則借款人應提交與借款人有關的實益所有權證明。

(L)行政代理應已收到在生效日期或生效日期之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括根據任何貸款文件要求借款人退還或支付的所有合理自付費用(包括合理的律師費用、收費和支出)的發票、報銷或支付。

行政代理應通知借款人和貸款人滿足上述單據交付要求，該通知應是決定性的和具有約束力的。

第4.02節每個信用事件。每一貸款人在任何借款時發放貸款的義務，以及每一開證行開立、修改、續期或展期任何信用證的義務，均以收到按照本協議提出的要求並滿足下列條件為條件：

(A)每一貸款方在其所屬貸款文件中所作的陳述和保證，在所有重要方面均應真實和正確(但受到重大不利影響或

在這種情況下，除非該等陳述和保證明確涉及較早的日期，在此情況下，該等陳述和保證在所有重大方面均應真實和正確(受重大不利影響或重大程度限定詞影響的陳述和保證除外，在這種情況下，該等陳述和保證應在截至該較早日期的每個情況下均為真實和正確的)。

(B)在該項借款或該項信用證的簽發、修改、續期或延期(視何者適用而定)生效之時及緊接該等借款生效後，並無任何失責發生及持續。

(C)在簽發任何信用證或發放任何Swingline貸款時，除非該違約貸款人的L/C風險或Swingline風險被重新分配給非違約貸款人，和/或借款人已按照第2.22節的規定對該違約貸款人的任何此類非重新分配風險敞口進行了抵押或作出其他安排，否則在發放該Swingline貸款或發放該Swingline貸款時沒有違約貸款人。

每一次借用以及每一次信用證的簽發、修改、續簽或延期，應被視為STX和借款人在信用證日期就本第4.02節(A)和(B)款規定的事項作出的陳述和擔保。就前述目的而言，“借款”一詞不應包括未增加貸款總額的貸款的延續或轉換。

第五條

平權契約

在承諾到期或終止、每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用均已全額支付、所有信用證均已到期或終止、所有信用證付款均已償還之前，STX和借款人均應與貸款人約定並同意：

第5.01節財務報表和其他信息。STX將向管理代理提供：

(A)在STX的每個財政年度結束後90天內，其經審計的綜合資產負債表以及截至該年度結束和該年度的相關經營報表、股東權益和現金流量表，以比較形式列出上一財政年度的數字，所有這些數字都由安永律師事務所或其他具有公認國家地位的獨立公共會計師報告(沒有“持續經營”或類似的資格或例外，也沒有關於此類審計的範圍或任何其他重大資格或例外的任何限制或例外)，大意是該等綜合財務報表在所有重要方面都公平地列報

STX、借款人和子公司在合併基礎上的合併財務狀況和經營結果，符合一貫適用的公認會計準則；

(B)在每一財政年度首三個財政季度結束後45天內，其未經審計的綜合資產負債表及截至該財政季度終結時的有關經營報表、股東權益及現金流量，以及該財政年度當時已過去的部分，以比較形式列出上一財政年度的同一期間或多段期間(如屬資產負債表，則為截至上一財政年度終結時)的數字，而該等數字均經其一名財務主任核證，在所有重要方面均公平地反映了該公司的綜合財務狀況及經營成果，借款人和子公司按照公認會計準則在合併基礎上一貫適用，但須進行正常的年終審計調整和不加腳註；

(C)在根據上述(A)或(B)款交付任何財務報表的同時，提交該等財務報表的人的財務官證書(I)證明是否發生了違約，如果違約已發生，則指明違約的細節以及就違約採取或擬採取的任何行動；(Ii)列出合理詳細的計算，證明遵守第6.11、6.12和6.13(Iii)條的規定，説明自第3.04節所指的STX經審計財務報表的日期以來，GAAP或其應用是否發生了任何重大變化，以及，如果發生了任何這種變化，具體説明這種變化對該證書所附財務報表的影響，以及(4)確定借款人或任何子公司自上一財政季度末以來完成的任何重大收購，包括完成每一項此類重大收購的日期及其對價；

(D)在公開提供後，立即提供STX、借款人或借款人在美國證券交易委員會或任何國家證券交易所提交的所有定期報告和其他報告、委託書和其他材料的副本，根據本協議，這些報告、委託書和其他材料無需交付行政代理；

(E)在行政代理提出任何合理要求後，迅速提供下列文件的副本：(I)借款人或其任何關聯企業就任何多僱主計劃要求的《ERISA》第101(K)(1)節所述的任何文件，以及(Ii)《ERISA》第101(L)(1)條所述的借款人或其任何ERISA關聯企業要求的關於任何多僱主計劃的任何通知的副本，但如果借款人或其任何ERISA關聯企業未要求適用計劃或多僱主計劃的管理人或保薦人提供此類文件或通知，則借款人或其ERISA關聯企業(S)應視情況而定，應迅速向管理人或保薦人索要此類文件或通知，並應在收到此類文件和通知後立即提供其副本；和

(F)在提出任何要求後，立即提供關於STX、借款人或任何其他公司的經營、商業事務和財務狀況的其他資料

行政代理或任何貸款人可通過行政代理合理地要求(包括《美國愛國者法案》所要求的信息)，或遵守任何貸款文件的條款。

根據第5.01(A)或(B)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為在以下日期交付：(I)借款人在互聯網上的借款人網站http://www.seagate.com上發佈此類文件或提供指向該文件的鏈接，或(Ii)在SyndTrak或每個貸款人和行政代理人都可以訪問的其他相關網站(如果有)上代表借款人發佈此類文件的日期。(B)借款人應(可以通過傳真或電子郵件)通知行政代理人張貼任何此類文件，並通過電子郵件向行政代理人提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。每一出借人應單獨負責及時調取張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。

第5.02節重大事件通知。STX和借款人應在STX或借款人獲知後，立即向行政代理提供以下書面通知：

(A)任何失責行為的發生；

(B)由任何仲裁員或政府當局針對或影響STX、借款人或其任何關聯公司提起或在其席前提起或展開的任何訴訟、訴訟或法律程序，而該等訴訟、訴訟或法律程序如被裁定不利，可合理地預期會導致重大不利影響；

(C)發生任何ERISA事件，而該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起，可合理地預期將導致STX、借款人和子公司作為一個整體承擔重大責任；

(D)S、穆迪或惠譽對發行人評級的任何改變；

(E)在受益所有權證明中提供的信息的任何變化(如果以前是應行政代理的請求提供的)，會導致該受益所有權證明(C)或(D)部分中確定的受益所有人名單的變化；和

(F)導致或可合理地預期會導致重大不良影響的任何其他發展。

根據本第5.02節交付的每份通知應附有STX的財務主管或其他高管或借款人的聲明(視情況而定)，列出細節

需要發出通知的事件或發展，以及就此採取或擬採取的任何行動。

第5.03節[已保留].

第5.04節存在；業務行為。STX和借款人中的每一方都將，並將促使其每一家子公司做出或促使做出一切必要的事情，以保持、更新和保持充分的效力和效力：(A)其合法存在和(B)在STX、借款人和子公司的業務經營中使用的權利、合同、許可證、許可、特權、特許經營權、專利、版權、商標和商品名稱，除非在本節(B)款的情況下，不能合理地預期不採取任何此類行動會產生實質性的不利影響，但上述規定不應禁止任何合併。第6.03節允許的合併、清算或解散，或第6.05節允許的任何資產出售。

第5.05節償還債務。STX及借款人各自將，並將促使其各附屬公司在債務違約或違約之前支付其重大債務和重大税項債務，除非(A)有關債務的有效性或金額正通過適當的訴訟程序真誠地提出異議，(B)STX、借款人或適用子公司已根據公認會計準則就其預留了充足的準備金，(C)該爭議債務的收回和擔保該債務的任何留置權的強制執行，以及(D)在該爭議發生之前不付款，不能合理地預期在該爭議期間不會導致重大不利影響。

第5.06節物業的維護。STX和借款人將，並將促使其每個子公司保存和維護STX、借款人和子公司作為一個整體進行業務所需的所有物質財產，處於良好的工作狀態和狀況，普通磨損除外。

第5.07節保險。STX和借款人中的每一個都將，並將促使其每個子公司向財務穩健和信譽良好的保險公司提供保險，保險金額(不包括更大的風險保留)和針對在相同或相似地點經營相同或類似業務的知名聲譽公司通常維護的風險。應要求，借款人應向行政代理提供有關所維持保險的合理詳細信息。

第5.08節進一步保證。STX和借款人將簽署任何和所有其他文件、協議和文書，並採取任何適用法律可能要求的或行政代理可能合理要求的所有進一步行動，以使擔保要求得到滿足並保持下去，所有費用由借款人承擔。

第5.09節書籍和記錄；檢查權。STX和借款人中的每一個都將，並將促使其每個子公司保存適當的記錄和帳簿，其中完整、真實和正確地記錄與其業務和活動有關的所有重大交易和交易。STX和借款人中的每一個都將導致其各自的

任何附屬公司在合理的事先通知下，允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表訪問和檢查其財產，審查和摘錄其賬簿和記錄，並與其高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況，所有這些都是在合理要求的合理時間和合理間隔內進行的，但行政代理以外的貸款人的任何此類訪問或檢查應由行政代理協調(任何訪問或檢查的請求應通過)提出。

第5.10節遵守法律。

(A)STX和借款人的每一個都將並將促使其每個子公司遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、規則、法規和命令，除非未能單獨或整體遵守的情況下，不能合理地預期不會導致重大不利影響。

(B)STX和借款人的每一方都將並將促使其每一家子公司維持合理設計的政策和程序，以確保每一貸款方、其各自的子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守適用的制裁、適用的反腐敗法和任何適用的反洗錢法。

第5.11節貸款收益和信用證的使用。(A)定期貸款A1和A2的收益將用於(I)對現有債務進行再融資，包括在第五修正案生效之前根據本協議(和定義)於2025年9月16日到期的未償還定期貸款和2022年3月到期的4.25%優先票據，並支付其應計利息和溢價(就該4.25%優先票據而言，將在第五修正案生效日期或之後的任何時間由借款人自行決定償還或預付)，以及(Ii)用於一般企業用途；(B)定期貸款A3將用於一般公司用途；及(C)循環貸款和Swingline貸款將僅用於借款人及其子公司的營運資金和其他一般公司用途，信用證將僅用於支持借款人或任何子公司在正常業務過程中發生的債務；但儘管有上述規定，

(A)任何貸款或簽發信用證所得款項的任何部分，或任何信用證所得款項，不得直接或間接用於：(I)違反董事會任何條例的任何目的，包括T、U和X條例或

(Ii)違反第3.15(B)、(C)或(E)條所作的申述，及

(B)借款人不得直接或知情地間接將該等收益借出、出資或以其他方式提供予任何附屬公司、合營夥伴或其他人士，以便(I)為任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務提供資金，而該等活動或業務在提供資金時是制裁的標的，在每種情況下均屬制裁所禁止的範圍，或(Ii)以任何其他會導致任何人(包括參與制裁的任何人)違反制裁的方式。

貸款或信用證，無論是作為行政代理、開證行、貸款人、承銷商、顧問、投資者或其他身份)。

第5.12節優先義務。STX和借款人將並將促使每一附屬貸款方確保其在本協議項下的債務及其所屬的其他貸款文件在任何時候都應至少與其目前和未來的所有其他優先債務享有同等的償債權利，但法律強制性規定給予優先的債務除外。

第5.13節增加附屬公司。如果在生效日期之後成立或收購任何子公司，STX和借款人將(A)在子公司成立或收購後十個工作日內(或行政代理酌情同意的較長期限)通知行政代理及其貸款人，以及(B)在子公司成立或收購後30個工作日內(或如果子公司是外國子公司，則在外國子公司成立或收購後60個工作日內(或行政代理酌情同意的較長期限))，促使對該子公司(如果它是子公司貸款方)滿足擔保要求，但如果行政代理在與借款人協商後確定

(I)提供擔保的該額外附屬公司將違反該附屬公司所在地區的法律，或將對該額外附屬公司造成重大不利税務後果，或(Ii)考慮到貸款人將獲得的相關利益，STX、借款人及該額外附屬公司提供擔保的附屬公司的成本會過高，則STX及借款人無須就該額外附屬公司作出擔保要求的滿足(就本協議及其他貸款文件而言，該額外附屬公司不得為附屬貸款方)。

第5.14節抵押品。(A)如(I)惠譽、穆迪及S就借款人或其某一母公司發出的發行人評級中，至少有兩項低於或等於(A)惠譽BB-評級展望穩定，(B)穆迪BA3評級展望穩定，及(C)S BB-評級展望穩定，或

(Ii)第八修正案沒有在2023年12月29日或之前支付預付款，則在每種情況下，借款人和STX應在60個工作日內(或行政代理酌情合理確定的較長期限)自費提供抵押品，通過質押或設定，或促使質押或設定優先擔保權益(或美國境外的等價物)來擔保債務。對於行政代理或被要求的貸款人指定的其或其他擔保人的資產和財產(不言而喻，各方的意圖是，債務應由STX、借款人和其他擔保人的幾乎所有資產擔保，但某些例外情況將由行政代理或所需的貸款人與借款人協商決定)。此類擔保權益和留置權應根據擔保協議、質押協議、賬户控制協議、抵押、信託契據和其他形式和實質合理地令所需貸款人滿意的文書和文件設立，STX和借款人應將行政代理或所需貸款人合理要求證據符合本第5.14節的所有文書和文件(包括法律意見、所有權保險單和留置權搜索)交付或安排交付給行政代理。STX和

借款人同意提供行政代理和所需貸款人合理要求的證據，以證明每個擔保物權和留置權的完備性和優先地位。

(B)即使第(A)款有任何相反規定，在留置權上限期間，根據第(A)款擔保的債務的最高金額(稱為“留置權上限期間保證金額”)須相等於(I)$1,430,000,000或(Ii)較任何高級票據文件所規定的最低留置權要求金額少100,000,000美元，兩者中較大者(在此之前，高級票據留置權規定將於任何高級票據文件下生效)。“留置權上限期限”是指從第八修正案生效之日起至任何未償還的優先票據以同等比例以債務作擔保的期間，除非本協議雙方另有約定。“高級票據留置權要求”是指任何有效的高級票據文件要求借款人或借款人的任何附屬公司按照該高級票據文件的任何條款平等和按比例擔保該高級票據下的債務的要求。“留置權要求金額”就任何一系列高級票據的高級票據文件而言，指(I)以任何主要財產(定義於該等高級票據文件)上的留置權(定義見該等高級票據文件)作為抵押的準許銀行債務(定義見該等高級票據文件)，加上(Ii)借款人或借款人的任何附屬公司須在該等高級票據文件下履行優先票據留置權要求之前所容許產生的債務總額(定義見該等高級票據文件)的總和。

(C)如果根據第5.14(A)節，借款人或任何其他擔保人已向行政代理授予任何擔保權益或留置權，以擔保債務，並且(I)惠譽、穆迪和S就借款人或其母公司之一發布的發行人評級中，至少有兩項大於或等於(A)對於惠譽，BB+，展望穩定，(B)對於穆迪，BA1，展望穩定，以及(C)對於S，BB+，前景穩定，以及(Ii)第八修正案已經預付，則STX、借款人或任何其他擔保人授予行政代理的任何此類擔保權益或留置權應由行政代理在滿足第(I)和(Ii)款中的條件後自動解除和終止，行政代理應簽署、交付或確認(由借款人承擔費用)該等文書或免除，並授權提交該等免除、文書、UCC財務報表修訂或終止聲明(視適用情況而定)，以證明擔保債務的任何和所有抵押品的解除。

第六條

消極契約

在承諾到期或終止之前，每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用均已全額支付，所有信用證均已到期或終止，所有信用證付款均應得到償還，STX和借款人均與貸款人約定並同意：

第6.01節債務。

(A)STX和借款人將不會也不會允許其任何子公司產生、招致、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：

(I)根據貸款文件產生的債務；

(Ii)優先票據及優先票據的延期、續期、再融資及置換，而該等票據及延期、續期、再融資及置換不會增加其未償還本金，或導致到期日期提早或加權平均壽命縮短，且不載有從借款人的角度而言較本協議所載契諾更具限制性的契諾，但適用的再融資或重置債務，只要不早於適用的優先票據再融資或置換(視屬何情況而定)的日期前六個月發生，則無須實質上與該等再融資或重置債務同時產生；

(Iii)附表6.01所列在生效日期存在的債務(與高級債券有關的債務除外)，以及任何該等債務的延期、續期、再融資及更換，而該等債務並不增加其未償還本金額或導致其到期日提早或加權平均年限縮短；

(IV)STX對借款人或任何附屬公司的負債(X)，(Y)借款人對STX或任何附屬公司的負債，以及(Z)STX、借款人或任何其他附屬公司的任何附屬公司的負債，但條件是(A)任何不是STX、借款人或任何附屬公司貸款方的附屬公司的債務應遵守第6.04節的規定，(B)借款人對STX或任何附屬公司的負債以及STX或任何附屬公司貸款方對任何不是附屬公司的附屬公司的債務應以行政代理合理滿意的條款服從；

(V)STX或借款人對任何附屬公司的負債或許可債務的擔保；(Y)STX的負債或許可債務的借款人的擔保；及(Z)STX或借款人或任何其他附屬公司的負債或許可債務的任何附屬公司的擔保，只要在本條(Z)的情況下，在第八修正案生效日期後產生的對債務或許可債務(優先票據除外)的擔保在任何時間未償還的總額不超過50,000,000美元，但條件是

(A)該等債項或準許債務根據本條例以其他方式準許，

(B)STX、借款人或任何附屬貸款方對不是貸款方的任何附屬公司的債務的擔保應遵守第6.04節，(C)第(V)款允許的任何貸款方的擔保應從屬於適用子公司的債務，其程度與所擔保的債務從屬於債務的程度和條款相同，並且(D)所發生的任何借款的債務均不屬於所發生的債務

根據本第6.01(A)條第(Ii)、(Iii)或(Ix)款，應由任何子公司提供擔保，除非該子公司是已根據擔保協議擔保義務的貸款方；

(6)STX、借款人或任何子公司在正常業務過程中就借款人及其子公司提供的工人賠償要求、自我保險義務、履約保證金、擔保人、上訴或類似保證以及完工保證而承擔的債務，但在發生與工人賠償要求有關的償還型債務時，應在發生債務後30天內予以償還；

(Vii)STX、借款人或代表遞延補償的任何附屬公司在STX的員工、借款人或在STX的正常業務過程中發生的任何附屬公司、借款人或適用的附屬公司的債務，與STX、借款人或該等附屬公司的歷史做法一致；

(Viii)透支設施下的提款，但在提款後的第二個營業日沒有全額償還的任何提款，不應被本條所允許；

(Ix)其他債務，但(A)在根據第(Ix)款產生任何債務時，在使該債務生效後，根據第(Ix)款所有未償債務的本金總額不得超過150,000,000美元，以及(B)(I)非貸款方子公司根據第(Ix)款產生的債務本金總額(包括根據第6.01(A)(Iii)節發生的任何此類債務，以及(Ii)擔保債務總額，稱為“許可附屬債務金額”)，在每一種情況下，在任何時候未償還的，不得超過允許的優先債務金額；

(X)任何許可應收款保理業務；

(Xi)購買貨幣債務或其他類似債務(包括與抵押、工業收入債券、工業發展債券和類似融資有關的債務)(1)資本租賃方面的債務，或(2)為購置、建造或改善任何固定資產或資本資產而發生的債務，在每種情況下，連同不增加其未償還本金的任何此類債務的任何修改、延期、續期、退款、更換或延期(但在每種情況下，此種債務均須在購置此類財產後270天內發生)；

(Xii)借款人在其正常業務過程中對借款人、其子公司和其他關聯公司的供應商、客户、特許經營商和被許可人的義務提供的擔保；以及

(Xiii)STX、借款人及其附屬公司對STX、借款人或任何附屬公司的租賃協議的擔保，但不超過

在任何時間合共$100,000,000。；及

(Xiv)現金支付優先股，只要在發行及使用現金支付優先股所得款項之前及之後，並無任何違約或違約事件發生，且違約或違約事件不會因此而持續或將會導致(包括根據第6.11、6.12或6.13節，按備考基準計算)。

(B)STX和借款人將不會、也不會允許其任何子公司發行任何優先股權益，除非STX可以發行不需要強制現金股息的優先股或其他優先股權益(現金支付優先股除外，前提是任何不滿足其定義中的但書的現金支付優先股必須根據第6.01(A)節發行)或贖回，並且不規定持有人有任何權利要求以現金贖回、回購或償還。在每一種情況下，都是在最後到期日之後的91天之前，即當時適用於貸款的7個月。除(I)STX普通股及以現金代替零碎股份、(Ii)於悉數支付債務(尚未到期及欠下的彌償債務及其他或有債務除外)或(Iii)於(X)STX或ST股東批准任何計劃或建議以清盤或解散STX或ST(視何者適用而定)後控制權變更或任何所需償還，或(Y)優先股權可轉換為的股權不再於紐約證券交易所、納斯達克全球市場或其各自的任何繼承人上市或報價)。

第6.02節留置權。STX和借款人將不會也不會允許其任何子公司對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產設立、產生、承擔或允許存在任何留置權，或轉讓或出售任何收入或收入(包括應收賬款)或與其有關的權利，但以下情況除外：

(A)在貸款文件下設定的允許的產權負擔和留置權；

(B)對Seagate UC、借款人或任何附屬公司在生效日期存在並列於附表6.02的任何財產或資產的任何留置權，但(I)該留置權不適用於借款人或任何附屬公司的任何其他財產或資產，及(Ii)該留置權只擔保其在生效日期擔保的債務，以及不增加其未償還本金金額的延期、續期和替換；

(C)純粹憑藉與銀行留置權、抵銷權或類似權利有關的任何成文法或普通法條文而產生的留置權；

(D)對租賃房地的租賃改進給予房東的留置權；

(E)“準許投資”一詞的定義(D)款所述的準許投資產生的留置權；

(F)關於準用應收款保理業務的《統一商法典》融資報表；

(G)擔保債務的其他留置權，但(I)根據本條(G)擔保的債務本金總額(連同第6.02(B)節所述的任何擔保債務，合計稱為“許可擔保債務金額”)和(Ii)許可附屬債務金額的總和，在任何時候均不得超過許可優先債務金額；

(H)擔保在與非融資方(或其關聯方)的交易對手的任何互換協議下產生的債務的留置權(包括現金抵押品)，只要由此擔保的債務的未償本金總額在任何時候都不超過100,000,000美元，但這種債務中不超過50,000,000美元的留置權可以與擔保債務的留置權同等或優先於該留置權；

(I)在任何非投資等級期間，根據本第6.02節(G)款在任何前一投資等級期間發生的留置權，且在緊接前一投資等級期間結束時尚未到期的留置權，但此類留置權不能歸類為根據本第6.02節(A)至(H)款設立、產生、承擔或允許的留置權；

(J)STX、借款人和附屬公司在正常業務過程中對出租給STX、借款人或任何白金租賃下的任何附屬公司的金屬的留置權；及

(K)根據第6.01(A)節(Xi)保證債務的留置權；但：(I)此類留置權在任何時候都只附屬於如此融資的資產，但不包括加入該留置權所涵蓋的財產中的財產，或以這種債務的收益及其收益和產品提供資金的財產，以及

(2)一個出借人或出租人提供的個人融資或設備租賃可以與該出借人或出租人提供的其他設備融資交叉抵押。

第6.03節根本變化。

(A)STX和借款人都不會，也不會允許其各自的任何子公司與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人與STX或借款人或其各自的任何子公司合併或合併，或清算或解散，STX或借款人也不會(在一次交易或一系列交易中)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置借款人和子公司的全部或基本上所有資產(無論是直接或通過出售、轉讓、租賃或以其他方式處置一個或多個子公司的資產)，但以下情況除外：如在生效之時及緊接生效後

(I)任何人均可在交易中與STX或借款人合併，而在該交易中，尚存的實體是根據美利堅合眾國、其任何州、哥倫比亞特區或愛爾蘭或開曼羣島的法律組織或存在的人，如果該尚存的實體不是STX或借款人(視屬何情況而定)，則該人明確地以書面形式承擔STX或借款人(視屬何情況而定)在貸款文件下的所有義務，並按貸款人的合理要求向貸款人提供必要的“瞭解您的客户”信息，及(Ii)任何人士可在尚存實體為附屬公司及(如有關合並的任何一方為附屬貸款方)為附屬貸款方的交易中合併為任何附屬公司，而任何附屬公司可在借款人真誠地決定該等清盤或解散符合借款人的最佳利益及對貸款人並無重大不利情況下予以清盤或解散，惟任何涉及在緊接合並前並非借款人的全資附屬公司的人士的合併不得獲準，除非第6.04及6.08節亦準許。儘管本條款有任何相反規定，但第(A)款不應禁止符合第6.15節的後續交易。

(B)STX和借款方各自不會、也不會允許其任何子公司在任何實質性程度上從事STX、借款方和子公司在本協議簽署之日開展的業務以外的任何業務，以及與之合理相關、附屬或互補的業務，包括準許應收賬款保理業務。

第6.04節投資、貸款、墊款、擔保和收購。STX及其任何附屬公司將不會、也不會允許其任何附屬公司購買、持有或收購(包括依據與在合併前不是借款人全資附屬公司的任何人的合併)債務或其他證券的任何股權或債務或其他證券的證據(包括任何期權、認股權證或其他權利以獲取任何前述任何權利)，不會向任何其他人發放或允許存在任何貸款或墊款、擔保任何義務、作出或允許存在任何投資或任何其他權益。或購買或以其他方式獲得(在一次交易或一系列交易中)組成業務單位的任何其他人的任何資產(上述任何一項，“投資”)，但以下情況除外：

(A)準許投資項目；

(B)在生效日期存在並列於附表6.04的投資；

(C)STX、借款人和子公司在彼此股權中的投資，但借款方不得根據本條(C)對非貸款方的子公司的股權進行投資，除非此類投資是在STX、借款人和子公司的正常業務過程中進行的；

(D)STX向借款人或任何附屬公司作出的貸款或墊款；(Y)由借款人向任何附屬公司作出的貸款或墊款；及(Z)由STX、借款人或任何其他附屬公司作出的貸款或墊款，但貸款或墊款不得超過

借款方可根據本條(D)向非貸款方的子公司提供總計15,000,000美元的所有此類貸款或墊款，除非此類貸款或墊款是在STX、借款人和子公司的正常業務過程中發放的；

(E)第6.01節允許的構成債務的擔保和第6.01節允許的允許義務的擔保，但根據本條款(E)，任何貸款方不得對非貸款方的任何子公司的債務作出總額超過15,000,000美元的擔保(債務以外的擔保)，除非此類擔保是在STX、借款人和子公司的正常業務過程中作出的；

(F)因客户和供應商的破產或重組或解決拖欠帳款及與客户和供應商之間的糾紛而收到的投資，在每一種情況下均在正常業務過程中進行；

(G)作為第6.05節允許的銷售、轉讓、租賃和其他處置的非現金對價收到的對任何其他人的任何投資或貸款；

(H)STX、借款人和附屬公司對任何附屬公司作為承租人訂立的資本租賃義務以外的租賃的擔保；

(1)在正常業務過程中以應收賬款或應收票據性質的信貸延期；

(J)薪金、差旅和類似墊款方面的投資，以支付在墊款時預計最終將在會計上被視為費用並在正常業務過程中作出的事項；

(K)為清償在正常業務過程中產生並欠STX、借款人或任何附屬公司的債務或為清償判決而收到的股票、債務或證券的投資或取得；

(L)第6.06節允許的互換協議形式的投資；

(M)因STX、借款人或任何附屬公司就任何有擔保投資而喪失抵押品贖回權而產生的投資、貸款、墊款、擔保和收購，或就任何違約有擔保投資而以其他方式轉讓所有權；

(N)代價僅由STX普通股組成的投資、貸款、墊款、擔保和收購；

(O)因任何準許應收款保理業務而產生的投資；

(P)其他投資，但前提是：(I)任何該等投資並未發生違約，且該等投資仍在繼續或將會導致違約；。(Ii)如任何該等投資的金額超過$100,000,000，則(A)STX已符合有關規定。

實施任何此類投資(在實施為此目的允許計入綜合EBITDA定義的計算中的運營費用的任何減少額之後)，以及第節所載的契諾

6.11和第6.12節重新計算了截至最近結束的STX財務季度的最後一天的財務信息，如同此類投資(以及任何相關的債務產生或償還，以及任何新債務根據其條款被視為在適用的測試期內攤銷)發生在測試此類合規性的每個相關期間的第一天一樣；及(B)行政代理人應已收到STX財務主任發出的證明書，證明符合第(P)(Ii)(A)及(P)(Iii)條的規定，連同將被收購的人或資產的所有有關財務資料，以及在實施該項投資及任何有關借款之前及之後符合第(Ii)(A)及(Iii)條所載規定的合理詳細計算方法，流動資金數額不得少於8億美元；及

(Q)支付予半導體供應商或供應商的預付款或墊款，而該預付款或墊款是與該供應商或供應商對供應的任何保證有關，或與該供應商或供應商擴大供應能力的資金有關，而在任何一次未清償的任何時間，預付款或墊款總額不得超過$50,000,000；及

(R)在構成投資的範圍內，指任何核準債券對衝。

第6.05節資產銷售。在非投資級期間，STX和借款人將不會也不會允許其任何子公司出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何資產，包括其擁有的任何股權，STX或借款人也不會允許其任何子公司發行此類子公司的任何額外股權(不包括根據第6.04(C)節向STX、借款人或任何子公司發行董事合格股票或發行股權的任何子公司)，但以下情況除外：

(A)在正常業務過程中出售庫存、用過的或剩餘的設備和允許的投資，並定期清理陳舊的庫存；

(B)向STX、借款人或任何子公司出售、轉讓或以其他方式處置股權，但涉及不是子公司貸款方的子公司的任何此類出售、轉讓或其他處置(如果此類出售、轉讓或其他處置不是在STX、借款人和子公司的正常業務過程中進行的)應符合第6.08節的規定；

(C)STX、借款人或任何附屬公司對任何擔保投資行使出售或喪失抵押品贖回權時收到的資產的出售，或對任何違約擔保投資的其他所有權轉讓；

(D)在STX、借款人或涉及STX、借款人或該附屬公司的任何技術或其他知識產權的任何附屬公司的正常業務過程中訂立的許可和交叉許可安排；

(E)對STX、借款人或任何子公司的銷售、轉讓或其他處置，但涉及非附屬貸款方的子公司的任何此類出售、轉讓或其他處置(如果此類出售、轉讓或其他處置不是在STX、借款人和子公司的正常業務過程中進行的)應符合第6.08節的規定；

(F)根據任何準許的應收款保理，出售、轉讓和以其他方式處置應收款和相關資產；

(G)本第6.05節任何其他條款不允許的銷售、轉讓和其他處置，但依據本條款(G)出售、轉讓或以其他方式處置的所有資產的總公平市價在STX的任何會計年度內不得超過STX上一個會計年度結束時綜合總資產的15%；

(H)將構成技術或其他知識產權的資產許可給與第6.04節允許的投資有關的合資企業；

(I)根據第6.03(A)節允許的交易出售資產；和

(J)在STX、借款人和附屬公司的正常業務過程中達成的銷售和回租交易，涉及依據白金租賃白金或其他貴金屬進行的銷售和隨後的回租，只要這種銷售基本上是與如此銷售的白金或其他貴金屬的獲取同時完成的；

(K)出售、處置或解除任何核準債券對衝；及

(L)關於Fremont物業、Longmont物業和Ayer Rajah物業的銷售和回租交易，只要從該等交易中收到的現金淨收益用於償還借款人2023年6月到期的4.75%優先票據，或償還根據循環貸款安排提取的與償還借款人2023年6月到期的4.75%優先票據有關的任何金額；

但本協議允許的所有銷售、轉讓、租賃和其他處置(上文(B)或(E)款允許的除外)應以公平市場價值進行。此外，在遵守第2.10(H)節的情況下，在《公約》救濟期內，根據第6.05(G)節進行的所有出售、轉讓、租賃和其他處置的總金額不得超過75,000,000美元。

第6.06節互換協議。STX和借款人將不會也不會允許其任何子公司訂立任何掉期協議，但以下情況除外：(A)為對衝或緩解STX、借款人或任何子公司實際面臨的風險而訂立的掉期協議(與STX、借款人或任何子公司的股權有關的掉期協議除外，受本節(C)條款約束)；(B)為有效限制、限制或交換任何計息利率(從固定利率到浮動利率，從一個浮動利率到另一個浮動利率或其他利率)而訂立的掉期協議

STX、借款人或任何附屬公司的債務或投資，或(C)(I)STX、借款人或任何附屬公司簽訂的互換協議，以及根據該協議需要支付的款項(以現金或股權形式適用)，(A)關於STX的股權，規定向STX的現任或前任董事、高級管理人員或員工、借款人和任何子公司或其繼承人或遺產付款，(B)關於STX、借款人或任何子公司的股權，涉及STX對其股權的任何贖回或回購，以及(Ii)在(C)(I)款不允許的範圍內，STX、借款人或任何子公司簽訂的任何其他互換協議，以及根據該協議要求就STX的股權支付的款項(以現金或股權為準)；但是，依據第(C)款訂立的互換協議所要求的限制性付款，只能在STX、借款人和子公司根據第6.07節被允許進行限制性付款的相同情況下進行，並且在任何財政年度內作出的此類限制性付款應被視為減少了第6.07節所規定的該財政年度內可用的限制性付款金額。

第6.07節限制支付。在任何非投資級期間，借款人不得、STX和借款人不得允許其各自的任何子公司直接或間接地、聲明或支付、或同意支付或支付任何限制性付款，但以下情況除外：

(A)借款人和附屬公司可以按比例宣佈和支付僅以其股權中的額外股份支付的股權；

(B)借款人及其附屬公司可以就其股權按比例宣佈和支付股息或分派，但如果借款人與STX合併或合併或合併為STX(或如果不同，則借款人的最終母公司是上市公司)，則借款人將不再能夠根據本條款(B)宣佈和支付應課差餉股息或分派；

(C)由每季度就STX的股權支付的現金股息組成的限制性付款，但條件是：(I)根據本條(C)宣佈、允許或支付的此類限制性付款的總額不得超過

在任何連續的四個財政季度期間，以及(Ii)在《公約》救濟期間，不得宣佈、允許或支付根據本條款(C)的任何此類限制性付款，除非在實施了上述每項限制性付款後，(A)總淨槓桿率至少比第6.12(A)節所述日期的最大允許總淨槓桿率低0.25至1.00，該總淨槓桿率是根據根據第5.01節(C)款最近提交給行政代理的財務信息計算的。(B)流動資金數額大於或等於900,000,000美元；但如果第八修正案預付款在2023年10月31日或之前沒有發生，則在(X)第八修正案預付款日期和(Y)《聖約救濟終止日》兩者中較早者之前，不得宣佈、允許或支付任何依據本條(C)的限制性付款，以及(Iii)在《聖約救濟期》以外的任何時間，不得宣佈、準許或支付任何依據本條(C)的限制性付款，除非在依據本條(C)和任何

相關借款，流動資金金額不得小於或等於

8億美元；以及

(D)其他限制性付款，但條件是：(I)在《公約》救濟期內，如果在生效之前或之後，總槓桿率大於3.25：1.00，或按預計基礎計算，總槓桿率大於3.25：1.00，則不得宣佈、允許或支付此類限制性付款；(Ii)在《公約》救濟期以外的任何時間，如果在生效之前或之後，總槓桿率為，或按備考基準計算，應大於3.75：1.00，根據根據第5.01節(C)款最近提交給管理代理的財務信息計算，以及(Iii)在實施本條(D)所指的每項限制付款和任何相關借款後，流動資金數額不得少於8億美元；

(E)STX或借款人可根據可轉換證券的條款或以其他方式將其任何可轉換證券轉換為其他證券；

(F)STX可聲明及支付任何僅以普通股及現金代替零碎股份的受限制付款；及

(G)STX、借款人或任何附屬公司可支付現金以代替發行零碎股權。

如果在投資級期間結束時，本條款第6.07條所述的任何限制性付款超過了下一個非投資級期間開始時允許的限制性付款金額，則超出的金額應被視為根據本節允許的。

第6.08節與關聯公司的交易。STX和借款人均不會也不會允許其任何子公司向其任何關聯公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產，或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式獲得任何超過15,000,000美元的財產或資產，或以其他方式與其進行任何其他交易，但

(A)不涉及任何其他聯營公司的交易，而交易的價格及條款及條件對STX、借款人或該附屬公司並不遜色；。(B)STX、借款人及附屬貸款各方之間或之間的交易(如適用的交易是在STX的正常業務運作中的交易，則為借款人及適用的附屬公司、任何其他附屬公司)；。(C)任何證券的發行或其他現金、證券或其他形式的付款、獎勵或贈款，或依據僱傭安排或為其提供資金的任何交易，(D)根據STX董事會批准的計劃，向STX、借款人、顧問或任何附屬公司的高級人員、僱員、顧問和董事授予股票期權或類似權利，或(如屬任何此類授予)向高級人員、僱員、顧問或

董事的任何附屬公司、該等附屬公司以及據此支付的款項或發行的證券，以及(E)本協議所允許的其他交易。

第6.09節限制性協議。STX和借款人都不會，也不會允許其任何子公司直接或間接地訂立、招致或允許存在任何禁止、限制或強加任何條件的協議或其他安排

(A)STX、借款人或任何附屬公司對其任何財產或資產設定、產生或允許存在任何留置權的能力，以保證STX和借款人根據貸款文件或

(B)任何附屬公司就其股本中的任何股份支付股息或其他分配的能力，或向STX、借款人或任何其他附屬公司提供或償還貸款或墊款的能力，或擔保STX、借款人或任何其他附屬公司的債務的能力，但條件是

(I)前述規定不適用於法律或任何貸款文件所施加的限制及條件，

(Ii)上述規定不適用於任何高級票據文件所施加或附表6.09所指明的生效日期當日存在的限制及條件(但適用於任何該等限制或條件的再融資、替換、延期或續期，或任何擴大該等限制或條件範圍的修訂或修改)，

(Iii)前述規定不適用於在出售前出售任何附屬公司的協議所載的慣常限制及條件，但該等限制及條件只適用於該附屬公司，而該項出售是根據本條例準許的，

(4)前述規定不適用於對STX、借款人或任何合資企業或類似企業中的任何附屬公司所擁有的股權支付股息或其他分配，或對其設立留置權的習慣限制或習慣條件，而該合資企業或類似企業的組織文件中所載的附屬公司不是該合資企業或企業的組織文件中所載的附屬公司，

(V)上述限制或條件不適用於本協議第6.01(A)(Ix)款(B)款所允許的與債務有關的任何協議所施加的限制或條件，如果該等限制或條件僅適用於保證該等債務的財產或資產(在上述(A)項的情況下)和/或僅適用於產生該等債務的子公司或其附屬公司(在上述(B)項的情況下)，

(Vi)前述(A)款不適用於知識產權或類似財產的租賃或許可(或再許可)中限制其轉讓、轉租或轉讓的習慣規定，

(Vii)上述(A)款不適用於與任何許可應收款保理有關的任何協議施加的限制或條件，但該等限制或條件僅適用於作為該等許可應收款保理標的的應收款和相關資產，以及

(Viii)[已保留].

第6.10節材料文件的修訂。STX、借款人、STX和借款人都不會、也不會允許其各自的任何子公司修改、修改或放棄其在(A)其公司註冊證書、章程細則、組織章程大綱或其他組織文件或(B)任何高級説明文件項下的任何權利，除非該等修改、修改或豁免個別或整體不會合理地預期對貸款人產生重大不利影響或重大不利影響。

第6.11節利息覆蓋率（a）對於在盟約減免期內結束的任何財政季度，STX將不允許利息覆蓋率（i）截至2023年6月30日的財政季度低於2.50至1.00，（ii）截至2023年9月29日、2023年12月29日和3月29日的財政季度，2024年，低於2.25至1.00；（iii）截至2024年6月28日的財政季度，低於2.50至1.00；（iv）截至2024年9月27日、2024年12月27日、2025年3月28日和2025年6月27日的財政季度，少於3.25至1.00；及

(B)對於在《公約》救濟期以外的任何時間結束的任何財政季度，STX將不允許任何此類財政季度結束時的利息覆蓋率低於3.25%至1.00。

第6.12節總槓桿率。

(A)在《公約》救濟期內結束的任何財政季度，STX將不

允許(I)截至2022年12月30日、2023年3月31日和2023年6月30日、2023年9月29日和2023年12月29日的財政季度的總淨槓桿率超過5.006.75%至1.00，(Ii)截至2023年9月29日的財政季度的總淨槓桿率超過4.756.25%至1.00，以及(Iii)截至2023年12月29日的財政季度的總淨槓桿率超過5.50%至1.00，(Iv)截至2024年9月27日的財政季度的淨槓桿率超過5.50%至1.00。超過5.00至1.00，(V)截至2024年12月27日的財政季度，超過4.75至1.00，和(Vi)截至2025年3月28日和2025年6月27日的財政季度，超過4.50至1.00；和

(B)對於在《公約》救濟期以外的任何時間結束的任何財政季度，STX將不允許截至該財政季度末的總槓桿率超過4.00至1.00。

第6.13節最低流動資金。STX在任何時候都不允許流動資金低於700,000,000美元。

第6.14節OFAC合規。借款人不會，也不會允許其任何子公司違反OFAC對美國的經濟制裁，在受制裁的國家或與受制裁的人開展業務。

第6.15節繼承人交易。STX不會完成後續交易，除非在完成交易之前或同時完成：(I)除非所需貸款人另有約定，否則行政代理應已從後續交易中創建或以其他方式參與的任何人(包括任何控股公司)(稱為“新債務人”)獲得對其滿意的形式和實質上的所有義務的擔保或《美國擔保協議》的聯合擔保，(Ii)如果STX不再是借款人的最終母公司所有人，除非所需貸款人另有同意，則每一新債務人應已簽署並提交一份令行政代理滿意的本協議附件，根據該協議，在後續交易之前，新債務人有義務承擔對STX具有約束力的相同義務，以及(Iii)行政代理(代表貸款人及其本身)、STX、借款人，如果適用於行政代理的合理決定，新債務人應已簽署並交付對本協議和任何其他貸款文件的修正案和任何其他貸款文件，其形式和實質應合理地令人滿意，行政代理反映新債務人作為STX的最終母公司，並維護融資方的權利和補救措施，並確保此類權利和補救措施不會受到後續交易的不利影響。儘管有第9.02(B)節的規定，貸款人特此同意、授權並指示行政代理代表其執行和交付(I)上一句中所述的修改，而無需貸款人的任何進一步同意(但除本句第(Ii)款所述外，任何此類修改不得涉及第9.02(B)(I)至(B)(Vii)節所述的任何修改)和(Ii)在貸款文件中作為義務人和擔保人的STX的解除。關於上述情況，貸款人和行政代理同意，如果獲得所需貸款人的批准，在發生後續交易時取消STX作為擔保人不會對他們的權利和補救措施產生不利影響。

第6.16節最高總債務。儘管本協議有任何相反的條款，但與貸款文件相關的條款除外，借款人將不會也不會允許其任何子公司產生、承擔、招致、擔保(如任何高級票據文件所定義)或以其他方式承擔或存在超過(A)上限期間(定義見《美國擔保協議》)契諾救濟期內任何時間未償還債務總額150,000,000,000美元，以及(B)在契約救濟期以外的任何時間未償還債務總額100,000,000美元。

第6.17節可轉換債務證券的償付。在《公約》救濟期內，STX和借款人不得在轉換任何可轉換債務證券時支付超過其規定本金金額的任何現金支付，加上任何應計和未支付的利息和代替零碎股份的現金。

第七條

違約事件

第7.01節違約事件。如果發生以下任何事件(“違約事件”)：

（a）借款人不得在任何信用證付款到期及須支付時（不論在到期日或在指定的提前還款日期或其他日期）支付任何貸款的任何本金或任何償還責任；

(B)借款人應不支付根據本協議或任何其他貸款文件到期並應支付的任何貸款利息、任何費用或任何其他金額(本第7.01條(A)款所指的金額除外)，並且在五天內繼續不予補救；

(C)由STX、借款人或任何附屬公司或其代表在任何貸款文件或根據該等文件作出的任何修訂、修改或放棄，或在依據或與任何貸款文件或根據該等文件作出的任何修訂、修改或放棄而提交的任何報告、證明書、財務報表或其他文件中，作出或視為作出的任何陳述或擔保，在作出或視為作出時，須證明在任何要項上是不正確的；

（d）STX或借款人不遵守或履行第5.02（a）條、第5.04條（關於STX或借款人的存在）、第5.09條或第VI條所載的任何契約、條件或協議；

（e）STX或借款人不得遵守或履行任何貸款文件所載的任何契諾、條件或協議（第（a）款所指明的除外），

(b)或（d）本第7.01條的規定），且該違約行為應在管理代理人向借款人發出通知後30天內繼續得不到補救（該通知將應任何申請人的要求發出）；

（f）STX、借款人或任何附屬公司不得就任何重大債項作出任何付款（不論本金或利息，不論金額為何），而該等付款將於任何適用的寬限期生效後到期應付；

(G)發生任何事件或條件，導致任何重大債項在預定到期日之前到期或任何準許應收款在預定到期日之前終止(自願終止除外)，或任何重大債項的持有人或任何受託人或代理人能夠或容許任何重大債項的持有人或任何受託人或代理人在預定到期日之前導致任何重大債項到期或任何準許應收款終止，或要求在預定到期日之前預付、回購、贖回或作廢，但本條(G)不適用於(W)因以該等債務作抵押的財產或資產的自願出售或轉讓而到期的有擔保債務；、(X)任何贖回、回購、轉換或

根據其條款就任何可轉換債務證券進行結算，除非該等贖回、回購、轉換或結算是由下列原因引起的：(A)違約或構成違約事件的事件；(Y)任何獲準債券對衝、任何其他涉及STX或借款人或其任何聯屬公司股權的衍生工具、或任何掉期協議的任何提前付款要求或解除或終止；或(Z)因自願再融資或因收購該附屬公司而改變附屬公司的任何債務而到期的任何債務；

(H)應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)根據現在或以後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管、審查或類似法律，就STX、借款人或其任何子公司或其債務、或其大部分資產，尋求(I)清算、重組、審查或其他救濟，或(Ii)為STX、借款人、借款人或(符合第7.02條的規定)任何子公司或其大部分資產指定接管人、受託人、保管人、保管人、清算人、審查員或類似官員，以及，在任何該等情況下，該法律程序或呈請須在不被駁回的情況下繼續進行60天，或登錄批准或命令上述任何一項的命令或判令；

(I)借款人或任何附屬公司(除第7.02條另有規定外)應(I)自願展開任何法律程序或提交任何請願書，以根據現在或以後有效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管、審查或類似法律，尋求解散、清盤、清算、重組、法院保護或其他濟助；(Ii)同意提起或未能及時和適當地抗辯本條第7.01條(H)款所述的任何法律程序或請願書；(Iii)申請或同意委任接管人、受託人、保管人、財產清算人、財產管理人、財產管理人、清盤人；STX的審查員或類似官員、借款人或根據第7.02節的規定，任何子公司或其大部分資產的審查員或類似官員，

(Iv)提交答辯書，承認在任何該等法律程序中對其提出的呈請書的實質指稱，。(V)為債權人的利益作出一般轉讓，或。(Vi)為達成上述任何事項而採取任何行動；。

(J)借款人STX或除第7.02節另有規定外，任何子公司應變得無力、以書面形式承認其無力或在債務到期時普遍無法償還債務；

(K)須針對STX、借款人、任何附屬公司或其任何組合作出一項或多於一項有關支付款項總額超逾$100,000,000(扣除保險人以書面承認的保險承保款額後的淨額)的判決，而該等判決須在連續30天內保持不解除，在該段期間內不得有效地暫停執行判決，或判定債權人須合法地採取任何行動，以扣押或徵收STX、借款人或任何附屬公司的任何資產，以強制執行任何該等判決；

(L)已發生的ERISA事件，與已發生的所有其他ERISA事件合在一起，可合理地預期會造成實質性不利影響；

(M)控制權發生變更；或

(N)《擔保協議》下的擔保因任何原因不再具有充分效力和作用(除按照其條款外)，或任何貸款方(借款人除外)應書面否認其根據《擔保協議》負有任何進一步的責任(該貸款方按照貸款文件的條款解除債務的結果除外)；

然後，在每個此類事件中(本第7.01節(H)或(I)款所述的關於借款人的事件除外)，以及在該事件持續期間的任何時間，行政代理可在所要求的貸款人的要求下，在相同或不同的時間採取下列兩種行動中的一種或兩種：(I)終止承諾，承諾應立即終止，並且

(Ii)宣佈當時未償還的貸款全部到期並須支付(或部分，在此情況下，任何並未如此宣佈為到期及須支付的本金其後可宣佈為到期及須支付的)，而經如此宣佈為到期及須支付的貸款的本金，連同其應累算利息及借款人根據本條例應累算的所有費用及其他義務，即成為到期及須予支付的貸款，而借款人無須出示、要求付款、拒付證明或其他任何種類的通知，而所有該等款項現由借款人免除；在本條款第7.01條第(H)或(I)款所述借款人發生任何事件的情況下，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金，連同其應計利息和借款人根據本條款應計的所有費用和其他義務，應自動到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此免除所有這些。

第7.02節排除非實質性子公司。僅為確定違約是否發生在第7.01節(H)、(I)或(J)項下，任何此類條款中提及的任何子公司應被視為不包括受任何此類條款所指事件或情況影響的任何子公司，而截至最近結束的STX會計季度的最後一天，其資產價值不超過截至該日期的綜合總資產的5.0%，但如果有必要將一家以上的子公司排除在第(H)款之外，第7.01節第(I)或(J)節根據本第7.02節為避免違約，所有被排除的子公司應被視為單一的合併子公司，以確定是否滿足上述規定的條件。

第八條

管理代理

第8.01節作為代理的管理代理。每家貸款人和每家開證行在此不可撤銷地指定行政代理人為其代理人，並授權行政代理人代表其採取下列行動和行使下列權力

根據貸款文件的條款委託給行政代理，以及合理附帶的行動和權力。除第八條明確規定的範圍外，第八條的規定完全是為了行政代理、貸款人和開證行的利益，任何貸款方不得作為第三方受益人享有任何此類規定的權利。

第8.02節作為貸款人的行政代理。作為本協議項下行政代理的銀行應具有與任何其他貸款人相同的貸款人身份的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，就像它不是本協議的行政代理一樣，該銀行及其關聯公司可以接受STX、借款人或其任何子公司或其他關聯公司的存款、向其放貸並總體上與其從事任何類型的業務，就像它不是本協議的行政代理一樣。

第8.03節無税。除貸款文件中明確規定的義務外，行政代理人不承擔任何職責或義務。在不限制前述一般性的情況下，(A)行政代理不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生和仍在繼續，(B)行政代理不應有任何責任採取任何酌情行動或行使任何酌處權，但貸款文件明確規定行政代理必須由所要求的貸款人(或行政代理善意地在第9.02節規定的情況下行使的其他數目或百分比的貸款人)行使的裁量權利和權力除外。和(C)除貸款文件中明確規定外，行政代理沒有任何義務披露與STX、借款人或任何子公司有關的任何信息，也不對未能披露任何信息負責，這些信息是作為行政代理的銀行或其任何附屬機構以任何身份傳達或獲得的。行政代理不對其在徵得所需貸款人(或第9.02節規定的情況下所需的其他數目或百分比的貸款人)的同意或要求下，或在其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動承擔責任。除非STX、借款人或貸款人向行政代理髮出關於違約的書面通知，否則行政代理應被視為不知道任何違約，行政代理不負責或有責任確定或調查(I)在任何貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據任何貸款文件或與之相關交付的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)任何貸款文件中所列任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約的發生，(Iv)有效性，任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足第四條或任何貸款文件中其他規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。

第8.04節代理人的信賴和免責。管理代理人有權依賴任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面（包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發），且無須因依賴這些書面或書面形式而承擔任何責任。 的

行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並且不會因依賴而招致任何責任。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。

第8.05節代理人義務的轉授。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其任何職責和行使其權利和權力。行政代理和任何此類次級代理可以由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。本條第八條的免責條款應適用於任何此類次級代理以及行政代理和任何此類次級代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。

在確定(I)本協議生效的先決條件是否已得到滿足，或(Ii)在發放貸款或簽發、修改、續簽或延期信用證時遵守本協議項下的任何條件，在每種情況下，根據其條款，必須滿足貸款人或開證行滿意的條件時，行政代理可推定該貸款行或開證行滿意信用證延期的先決條件或條件，除非行政代理人在行政代理人宣佈已滿足第4.01節所要求的跟單交付的先決條件之前，或在發放該貸款或簽發、修改、續簽或延期該信用證之前，已收到該貸款人或該開證行的相反通知。

第8.06節繼承人。在本節規定的指定和接受繼任行政代理人的前提下，行政代理人在通知貸款人、開證行和借款人後，可隨時辭職。在任何此類辭職後，被要求的貸款人有權指定繼任者，但須經借款人批准(批准不得無理拒絕)。如果所要求的貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在即將退休的行政代理髮出辭職通知後30天內接受了這一任命，則即將退休的行政代理可以代表貸款人和開證行指定一名繼任的行政代理，該繼任者應是在紐約、紐約設有辦事處的銀行或任何該等銀行的附屬銀行。一旦繼承人接受其作為本協議規定的行政代理人的任命，該繼承人將繼承並被賦予退休行政代理人的所有權利、權力、特權和義務，而退休的行政代理人應以行政代理人的身份解除其在貸款文件中的所有職責和義務。除非借款人與該繼承人另有約定，否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。行政代理人辭職後，本條第八條和第9.03節的規定繼續有效，以使該退休的行政代理人、其子代理人和他們各自的相關人員受益

任何一方在退休的行政代理人擔任行政代理人期間採取或不採取的任何行動。

第8.07節信用決定。每一貸款人承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以訂立本協議。每一貸款人還承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，繼續根據或基於任何貸款文件或任何相關協議或根據其提供的任何文件，自行決定採取或不採取行動。

第8.08節對某些交易當事人義務的限制。

儘管本協議有任何相反規定，安排人、簿記管理人、辛迪加代理或文件代理在任何貸款文件項下均不具有任何權力、責任或責任，但以行政代理、貸款人或本協議項下開證行的身份適用者除外。雙方同意，賬簿管理人、辛迪加代理和文件代理不應以其身份在本協議或任何其他貸款文件項下承擔任何義務或責任。賬簿管理人、辛迪加代理或文件代理不得或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認，在決定簽訂本協議或任何其他貸款文件，或根據本協議或根據本協議採取或不採取任何行動時，它從未、也不會依賴簿記管理人、辛迪加代理或文件代理。

第8.09節擔保事項。貸款人和開證行根據其選擇和酌情決定權，不可撤銷地授權行政代理：

(A)解除根據以下任何貸款文件授予行政代理或由行政代理持有的抵押品的留置權(如有)：(I)在到期日，(Ii)作為根據本協議或任何其他貸款文件允許的轉讓或出售的一部分或與之相關而處置或將處置的抵押品，或(Iii)在符合第9.02條的規定下，如果所需貸款人或所有貸款人(如有要求)以書面批准、授權或批准的話；及

(B)如果作為擔保人的任何人因本合同所允許的交易而不再需要作為擔保人，則免除該擔保人在適用的擔保協議下的義務。

應行政代理人隨時提出的要求，所需貸款人應以書面形式確認行政代理人有權解除該代理人或任何擔保人持有的抵押品上的任何留置權，免除其根據本節規定在貸款文件下承擔的義務。

第8.10節ERISA的某些事項。

(A)每個出借人(X)自該人成為本合同出借人之日起，代表和擔保(Y)契諾，自該人成為出借人之日起

本合同一方自該人不再是本合同的出借方之日起，以下至少一項為真且將為真：

(I)該貸款人沒有就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書、本協議或其他貸款文件而使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義)，

(2)一個或多個臨時投資實體所載的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)，適用於該貸款人的進入、參與、貸款、信用證、承諾書、本協議和其他貸款文件的管理和履行情況，或

(3)(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書、本協議及其他貸款文件，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議及其他貸款文件滿足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小節的要求。據貸款人所知，就貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書、本協議和其他貸款文件而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求。

(B)此外，除非(X)(A)(I)條就貸款人而言屬實或

(Y)貸款人已按照第(A)(Iii)條提供另一份陳述、擔保和契諾，該貸款人還(I)在該人成為本協議的貸款人之日起，向該人表示和保證，(Ii)從該人成為本協議的貸款人之日起至該人不再是本協議的出借方之日起，為行政代理人的利益(而不是為借款人或任何其他貸款方的利益)，該行政代理人不是該貸款人的資產的受信人。管理和履行貸款、信用證、承諾書、本協議和其他貸款文件(包括與

行政代理保留或行使本協議或任何其他貸款文件下的任何權利)。

第8.11節錯誤付款。

(A)如果行政代理(X)通知貸款人、開證行或代表貸款人或開證行收取資金的任何人(任何此等貸款人、開證行或其他收款人，“付款接受者”)，行政代理人已根據其合理酌情決定權(不論是否在收到緊隨其後的第(B)款下的任何通知後)確定，該付款接受者從行政代理人或其任何關聯公司收到的任何資金(如行政代理人發出的該通知中所述)被錯誤地或錯誤地傳送給或以其他方式錯誤地或錯誤地被該付款接受者(不論該貸款人是否知道，開證行或代表其的其他付款接受方)(任何此類資金，無論是作為本金、利息、手續費、分配或其他個別和集體的付款、預付或償還，都是“錯誤付款”)，以及(Y)以書面要求退還該錯誤付款(或其中的一部分)(前提是，在不限制任何其他權利或補救辦法(無論在法律上或衡平法上)的情況下，行政代理人不得根據本條(A)就錯誤付款提出任何此類要求，除非該要求是在適用的付款接受者收到該錯誤付款之日起五個工作日內提出的)，該錯誤付款應始終屬於該行政代理人的財產，以待其按照本第8.11節所述予以退還或償還，並以信託形式為該行政代理人的利益而持有，該貸款人和開證行應(或就代表該貸款人或開證行收到此類資金的任何付款接受者而言，應促使該付款接受者迅速)，但在任何情況下，不得遲於其後兩個營業日(或行政代理憑其全權酌情決定以書面指定的較後日期)向行政代理退還任何該等錯誤付款(或其部分)的款額(或其部分)，並在同一天(以如此收到的貨幣)支付，連同利息(除行政代理人以書面豁免的範圍外)，自該付款接受者收到該等錯誤付款(或其部分)之日起計，直至行政代理人按聯邦基金有效利率及行政代理人根據不時生效的銀行業同業補償規則所釐定的利率中較高者，以同日資金償還行政代理人之日止。行政代理根據本條款向任何付款收件人發出的通知

(A)應是決定性的，沒有明顯錯誤。

(B)在不限制第(A)款之前的情況下，代表貸款人或開證行收到資金的每一付款接受者同意，如果其從行政代理人(或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或還款(不論是作為付款、預付款或償還本金、利息、費用、分配或其他方式而收到)，其數額或日期與本協議中規定的不同，則任何貸款文件或行政代理人(或其任何關聯公司)就該等付款、預付或償還發出的付款、預付或償還通知中，(Y)並無在其之前或

附上由行政代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付款或償還通知，或(Z)該付款收件人以其他方式意識到錯誤或錯誤地(全部或部分)發送或接收，則在每種情況下：

(I)承認並同意(A)在緊接在前的第(X)或(Y)款的情況下，就上述付款、預付款或償還而言，在每一種情況下，應推定在該等付款、預付款或償還方面有錯誤和錯誤(沒有行政代理的相反書面確認)或(在緊接在第(Z)條的情況下)已有錯誤和錯誤；及

(Ii)該貸款人或開證行應採取商業上合理的努力(並應採取商業上合理的努力，促使代表其各自接受資金的任何付款接受者)迅速(並在任何情況下，在其知道發生前述第(X)、(Y)和(Z)款所述的任何情況的一個營業日內)通知行政代理其已收到此類付款、預付款或還款，並(合理詳細地)通知行政代理，並根據第(B)款的規定通知行政代理。

為免生疑問，未能根據第(B)款向行政代理遞交通知，不應影響收款方根據第(B)款所承擔的義務

(A)本第8.11節的規定或是否支付了錯誤的款項。

(C)各貸款人和開證行特此授權行政代理隨時抵銷、淨額和運用任何貸款文件項下欠貸款人或開證行的任何和所有款項，或行政代理根據任何貸款文件就本金、利息、手續費或其他金額的支付而支付或分配給貸款人或開證行的任何款項，以抵銷行政代理人根據本條款第8.11款(A)款要求退還的任何金額。

(D)(I)在行政代理根據緊接的(A)款提出要求後，由於任何原因，行政代理未能從已收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人(和/或從代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者那裏)追回錯誤付款(或其部分)(該未追回的金額，即“錯誤退款不足”)，在行政代理隨時通知該貸款人後，立即生效(合同各方應對此予以承認)，(A)該貸款人應被視為已將其貸款(但不是其承諾)轉讓給與該錯誤付款有關的類別(“錯誤付款影響類別”)，其金額等於錯誤付款返還不足(或行政代理可能指定的較小數額)(對錯誤付款影響類別的貸款(但不是承諾)的轉讓、“錯誤付款不足轉讓”)(以無現金為基礎

按面值計算的金額加上任何應計和未支付的利息(在這種情況下，行政代理將免除轉讓費)，並在此(與借款人一起)被視為就該錯誤付款不足轉讓簽署和交付轉讓和驗收協議(或在適用範圍內，根據行政代理批准的電子平臺(行政代理和該等各方參與的電子平臺)通過引用包含轉讓和驗收協議的協議)。(B)作為受讓人貸款人的行政代理應被視為已獲得錯誤的付款欠款轉讓，(C)在該錯誤付款欠款轉讓後，作為受讓人貸款人的行政代理應成為本協議項下的貸款人(視情況而定)，轉讓貸款人應不再是本協議項下關於該錯誤付款欠款轉讓的貸款人(如適用)，但為免生疑問，其在本協議賠償條款下的義務及其對轉讓貸款人仍然有效的適用承諾，(D)行政代理和借款人應被視為各自放棄了本協議要求的對任何此類錯誤付款不足轉讓的同意，以及(E)行政代理將在登記冊中反映其在受錯誤付款不足轉讓約束的貸款中的所有權權益。為免生疑問，任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人的承諾，根據本協議的條款，此類承諾仍應可用。

(Ii)在符合第9.04節的規定下(但在所有情況下，不包括任何轉讓同意或批准要求(無論是從借款人或其他方面))，行政代理可以酌情出售根據錯誤的付款不足轉讓而獲得的任何貸款，在收到出售的收益後，適用貸款人所欠的錯誤付款返還不足應減去出售該貸款(或其部分)的淨收益，行政代理應保留對該貸款人(和/或以其各自名義接受資金的任何付款接受者)的所有其他權利、補救措施和索賠。此外，行政代理根據錯誤的付款不足轉讓從貸款人那裏獲得的任何此類貸款的預付款或償還本金和利息的收益，或與本金和利息有關的其他分配的收益，應扣減適用貸款人(X)造成的錯誤付款退還不足；(Y)行政代理可根據行政代理的單獨決定權，不時以書面形式向適用貸款人減少任何金額。

(E)雙方同意：(X)無論行政代理是否可以被公平地代位，如果錯誤的付款(或其部分)不能從收到錯誤付款的任何付款接受者那裏追回

為任何原因支付(或其部分)，行政代理應代位於該付款接受者的所有權利和利益(如果任何付款接受者代表貸款人、開證行或有擔保的一方或其他有擔保的一方收到資金，則代位於該貸款人、開證行或有擔保的有擔保的一方的權利和利益，(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何債務；但本節不得解釋為增加(或加速)借款人的債務(或加速其到期日)，或具有增加(或加速到期日)借款人相對於本應支付的債務的數額(和/或付款時間)的效果，如果行政代理沒有作出這種錯誤付款的話；此外，為免生疑問，前述第(X)及(Y)款不適用於任何該等錯誤付款，且僅就該錯誤付款的數額而言，即行政代理為作出該錯誤付款而從借款人收取的款項。

(F)在適用法律允許的範圍內，任何付款接受者不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視為放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利，包括但不限於基於“清償價值”或任何類似原則的任何抗辯。

每一方在本節項下的義務、協議和豁免應在行政代理人辭職或更換、貸款人或開證行的任何權利或義務的轉移或替換、承諾的終止和/或任何貸款文件下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後繼續有效。

第九條

雜類

第9.01節通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外，本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號信郵寄或通過傳真發送，如下所示：

(A)如寄往STX或借款人，則寄往：加藤路47488號。

加利福尼亞州弗裏蒙特，94538

注意：Walter常

電子郵件：walter.chang@seagate.com

(B)致行政代理人：豐業銀行

GWS貸款業務

安大略省多倫多國王西街720號2樓

M5V 2T3

注意：負責美國貸款機構的運營

電話：(212)225-5706

傳真：電話：(212)225-5708

·電子郵件：corporatelending.dealopsGWSLoanOps.USAgency@scotiabank.com

(C)如以行政代理(如適用)以外的開證行為收件人，則按書面另行規定的地址或傳真號碼送達；

(D)如發給並非行政代理人(如適用的話)的Swingline貸款人，則以書面另行列明的地址或傳真號碼發給該貸款人；及

(E)如給任何其他貸款人，按其行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼)送達。

本協議的任何一方均可通知本協議的其他各方，更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。向貸款人和本合同項下的任何開證行發出的通知和其他通信也可以按照行政代理批准的程序通過電子通信(包括電子郵件和因特網或內聯網網站)交付或提供，但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或任何開證行發出的通知，前提是該貸款人或適用的開證行已通過電子通信通知行政代理它不能接收該條下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。根據本協議的規定向本協議任何一方發出的所有通知和其他通信應視為在收到之日發出。

第9.02節的豁免；修訂。

(A)行政代理、任何開證行或任何貸款人未能或延遲行使任何貸款單據下的任何權利或權力，不得視為放棄行使該等權利或權力，亦不得因任何單一或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該等權利或權力的步驟，而妨礙該等權利或權力的任何其他或進一步行使，或任何其他權利或權力的行使。行政代理、每一開證行和貸款人在

貸款文件是累積性的，並不排除它們本來應該擁有的任何權利或補救措施。STX或借款人對任何貸款文件的任何條款或同意的任何放棄在任何情況下都無效，除非該放棄或同意得到本第9.02節(B)款的允許，然後該放棄或同意僅在特定情況下和所給出的目的下有效。在不限制前述一般性的原則下，貸款的發放或信用證的簽發、修改、續展或延期不得被解釋為放棄任何違約，無論行政代理、任何貸款人或任何開證行當時是否已通知或知道此類違約。在任何情況下，對STX或借款人的任何通知或要求均不得使STX或借款人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。

(B)除第2.10(I)節、第2.21節、第2.23節關於任何到期日延長和第2.24(A)節的規定外，不得放棄、修改或修改本協議或任何其他貸款文件或本協議或其中的任何規定，除非在本協議的情況下，根據STX、借款人和所需貸款人簽訂的一份或多份書面協議，或在任何其他貸款文件的情況下，根據STX和借款人各自簽訂的一份或多份書面協議(如果他們是協議一方)，以及行政代理，在每一種情況下，均徵得所需貸款人的同意，但該等協議不得

(I)未經任何貸款人書面同意而延長或增加該貸款人的承諾額，

(Ii)在沒有直接受影響的貸款人的書面同意下，減少任何貸款或信用證支出的本金，或降低其利率，或降低根據本協議須支付的任何費用，

(Iii)未經受影響的每名貸款人書面同意，延遲任何貸款的最終到期日或任何信用證付款的規定償還日期，或任何根據本協議須支付的利息或費用的規定支付日期，或減少、寬免或免除任何該等規定付款的款額，或延遲任何承諾的預定到期日，

(4)更改第2.17(B)或(C)節，其方式將改變第2.17(B)或(C)節所要求的按比例分攤付款的方式，而無需每個貸款人的書面同意，

(V)未經各貸款人書面同意，更改第9.02節的任何規定或“所需貸款人”一詞定義中規定的百分比，或任何貸款文件中規定放棄、修改或修改任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數目或百分比；

(Vi)解除任何擔保人在適用的擔保協議下的擔保(本協議或該擔保中明確規定的除外

協議)或限制其對該擔保的責任，未經各貸款人書面同意，

(Vii)更改“利息期”一詞的定義，允許借款人選擇9個月或12個月的利息期進行SOFR借款，而無需受此影響的每個貸款人的書面同意；或

(8)如果請求循環貸款、擺動額度貸款或信用證，則在未經循環貸款貸款人同意的情況下，修改第4.02節規定的先決條件，循環貸款貸款人總共持有不低於50.0%的循環貸款百分比，

此外，未經行政代理、任何開證行或任何Swingline貸款人(視屬何情況而定)事先書面同意，該等協議不得修訂、修改或以其他方式影響行政代理、任何開證行或任何Swingline貸款人在本協議或擔保協議下的權利或義務。

(C)就要求所有受影響貸款人同意的任何貸款文件的任何擬議修訂、修改、豁免或終止(“擬議變更”)而言，如果已獲得所需貸款人對該擬議變更的同意，但未徵得其他需徵得同意的貸款人對該擬議變更的同意(如第9.02(B)節所述未徵得同意的任何此類貸款人被稱為“非同意貸款人”)，則只要擔任行政代理的貸款人不是非同意貸款人，應借款人的請求，行政代理合理接受的任何受讓人(且不是未經同意的貸款人)應有權在行政代理、各Swingline貸款人和每家開證行(同意(X)不得被無理扣留或推遲，以及(Y)在任何開證行要求的任何同意的情況下，在該開證行未在收到書面同意請求的兩個工作日內對其作出書面迴應的情況下)向該未經同意的貸款人購買，且該未經同意的貸款人同意，應借款人的請求，將該非同意貸款人的所有循環承諾和循環貸款(在循環貸款貸款人的情況下)以及定期貸款承諾和定期貸款(在定期貸款貸款人的情況下)以及定期貸款承諾和定期貸款(在定期貸款貸款人的情況下)以及定期貸款承諾和定期貸款(在定期貸款貸款人的情況下)出售並轉讓給該非同意貸款人，不向該非同意貸款人支付費用(包括根據第9.04(B)(Ii)(C)節可能適用的任何處理和記錄費用，這些費用應由受讓人或借款人支付)，其金額相當於所有適用貸款的本金餘額(和循環貸款貸款人的情況下，由該非同意貸款人所持有的所有應計利息、手續費及其他款項(包括第2.14、2.15及2.16節下的款額)，該等買賣將根據第9.04(B)節的籤立轉讓及承兑而完成(該轉讓及承兑無須由該非同意貸款人簽署)。

(D)即使本協議有任何相反規定，(I)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意，但未經該貸款人同意，不得增加或延長該貸款人的承諾；及(Ii)在計算“所需貸款人”(分子或分母)時，不得將任何違約貸款人列為貸款人。

(E)即使本協議有任何相反規定，本協議仍可在未經任何貸款人同意的情況下進行修訂和重述(但須徵得借款人和行政代理的同意)，但在該修訂和重述生效後，如該貸款人不再是本協議(經如此修訂和重述)的一方，則該貸款人的承諾已終止(但該貸款人應繼續有權享有第2.14至2.16條(包括第2.16節)和第9.03節的利益，以及在該貸款文件明示終止後仍繼續存在的貸款文件的每一其他條款中)，該貸款人不應承擔本協議項下的其他承諾或其他義務，並應已全額支付本協議項下欠其或應計賬户的所有本金、利息和其他金額(就開證行而言，其所有信用證風險已以現金抵押)。為免生疑問，應理解為第2.23節允許的任何交易不受本第9.02節的約束。

第9.03節費用；賠償；損害豁免。

(A)借款人應支付(I)行政代理及其附屬公司發生的所有合理的自付費用，包括行政代理的一名律師與本協議規定的信貸安排的辛迪加、貸款文件的準備和管理或對其中規定的任何修訂、修改或豁免有關的合理費用、收費和支出(無論由此計劃的交易是否完成)；(Ii)任何開證銀行因發行、修改、(3)行政代理、任何開證行或任何貸款人在每個適用司法管轄區為執行或保護其與貸款文件有關的權利(包括第9.03節規定的權利)或與根據本條款發放的貸款或信用證相關的權利的執行或保護而發生的所有合理的自付費用，包括行政代理、任何開證行或任何貸款人在每個適用司法管轄區內各自產生的合理的費用、收費和支出，以及(Iii)行政代理、任何開證行或任何貸款人因執行或保護其與貸款文件有關的權利，或與根據本條款發放的貸款或信用證有關的所有合理自付費用，包括在任何工作期間產生的所有此類合理自付費用。與該等貸款或信用證有關的重組或談判。

(B)借款人應賠償行政代理、每一開證行、每一貸款人以及上述任何人的每一關聯方(每一上述人士被稱為“受償方”)，並使每一受償方不受任何第三方對任何受償方產生或主張的任何和所有損失、索賠、損害、責任(包括任何環境責任)和相關費用，包括代表任何受償方的任何律師的合理費用、收費和支出的損害賠償

借款人或任何附屬公司因(I)任何貸款或信用證或其收益的使用(包括任何開證行拒絕履行信用證下的付款要求，如果提交的單據不嚴格遵守該信用證的條款)、(Ii)在任何財產、借款人或任何附屬公司、借款人或任何附屬公司當前或以前擁有或經營的任何財產、借款人或任何附屬公司、或以任何方式與該財產有關的任何其他環境責任，實際或聲稱存在、釋放或威脅釋放有害物質，借款人或任何附屬公司，或

(Iii)與上述任何一項有關的任何實際或預期的申索、訴訟、調查或法律程序，不論是否由第三方或由STX、借款人或任何附屬公司提出，不論是由第三方或由STX、借款人或任何附屬公司提出，亦不論任何獲彌償人是否為其中一方，但不得對任何受彌償人作出賠償，但該等損失、索償、損害賠償、債務或相關開支，以具有司法管轄權的法院最終裁定的不可上訴判決所裁定的重大疏忽或故意的不當行為為限。

(C)借款人未按條款規定向行政代理、任何開證行或任何Swingline貸款人支付的任何款項

(A)或(B)，各貸款人各自同意向行政代理行、該開證行或該Swingline貸款人(視屬何情況而定)支付該貸款人未付款項的適用百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)，前提是該未報銷費用或彌償損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由該行政代理行、該開證行或該Swingline貸款人以其身份招致或提出的。

(D)在適用法律允許的最大範圍內，STX和借款人都不應根據任何責任理論，就因任何貸款文件或任何協議或文書(包括STX和借款人簽署、交付和履行)、任何貸款或信用證或其收益的使用而產生、與之相關或作為結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)，主張並在此放棄對任何受償還者的任何索賠。此外，對於因他人使用通過電子、電信或其他信息傳輸系統獲得的信息或其他材料而造成的任何損害，任何被補償人均不承擔責任，除非這種損害是由有管轄權的法院最終裁定的不可上訴判決所確定的重大疏忽或故意不當行為造成的。

(E)在書面要求付款後，應立即支付本第9.03節規定的所有到期款項。

(F)任何借款方的董事、高級職員、僱員、股東或成員均不對貸款文件規定的借款方的義務或基於、關於或由於該等義務或

它們的產生，但前述規定不應被解釋為解除任何貸款方在任何貸款文件下的義務。

第9.04節繼承人和受讓人。

(A)本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人(包括開立信用證的開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但下列情況除外

(I)未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的任何權利或義務(未經借款人事先書面同意，借款人的任何企圖轉讓或轉讓均屬無效)

(Ii)任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的權利或義務，除非依照本第9.04條的規定。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)、參與者(在本第9.04節(E)款中規定的範圍內)、以及(在本協議明確規定的範圍內)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

(B)(I)在符合以下(B)(Ii)款所述條件的情況下，任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾以及當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個受讓人(自然人或任何違約貸款人的任何自然人或控股公司、投資工具或信託，或為自然人或任何違約貸款人的主要利益而擁有和經營的信託除外)，但除非將貸款或承諾轉讓給貸款人或貸款人關聯公司、借款人、行政代理和，如果轉讓是循環承諾或循環貸款，則每個Swingline貸款人和每個開證行也必須事先對此類轉讓給予書面同意(同意(X)不得被無理拒絕或推遲，(Y)在任何開證行要求的情況下，在該開證行未在收到書面同意請求的兩個工作日內對其作出書面迴應的情況下，應被視為已給予同意，以及(Z)在借款人的情況下，應被視為已同意任何此類轉讓，除非行政代理在收到轉讓通知後五個工作日內以書面通知表示反對)；並進一步規定，如果第7.01節(A)、(B)、(H)或(I)項下的違約事件已經發生並仍在繼續，則不需要借款人的同意。

(2)轉讓應受下列附加條件的限制：

(A)除非轉讓給貸款人或貸款人關聯公司，或轉讓轉讓貸款人的貸款和承諾的全部剩餘金額(或在循環承諾終止後，循環貸款貸款人的循環風險)，否則轉讓貸款人所適用的貸款和承諾的數額(自關於該轉讓的轉讓和承兑交付管理代理人之日起確定)不得低於

超過5,000,000美元，除非借款人和行政代理各自(在轉讓循環承諾的全部或部分或任何貸款人與其Swingline風險敞口有關的債務的情況下，每一名Swingline貸款人)另行同意，該同意不得被無理地拒絕或推遲，但借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到通知後五個工作日內以書面通知向行政代理提出反對，但如果發生(A)、(B)款下的違約事件，則不需要借款人的同意。第7.01節的(H)或(I)項已經發生並且仍在繼續，(B)轉讓貸款人的一類承諾或貸款的每一部分應作為轉讓貸款人在該類承諾或貸款項下的所有權利和義務的比例部分進行轉讓，(C)每項轉讓的當事人應簽署一份轉讓和接受書，並向行政代理交付3,500美元的處理和記錄費，但根據第2.18(B)節進行的轉讓不需要轉讓貸款人的簽字即可生效，以及(D)受讓人，如果不是貸方，應向行政代理提交一份行政調查問卷和第2.16(F)節要求的任何納税表格。

(Iii)根據第9.04節第(B)(V)款進行承兑和記錄後，自每次轉讓和承兑規定的生效日期起及之後，受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務(但借款人根據第2.14節、第2.15節或第2.16節對受讓人承擔的任何責任應限於借款人在沒有該轉讓和承兑的情況下根據本協議應支付的金額(如有)；此外，作為外國貸款人的受讓人無權享有第2.16款的利益，除非該受讓人同意遵守第2.16(F)款的要求)，並且在該轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內，該受讓人應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承兑涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的當事一方，但應繼續享有第2.14款、第2.15款、第2.16款和第2.16款的利益

9.03以及根據本合同應支付的該貸款人賬户已累計但尚未支付的任何費用)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何不符合本條款的轉讓或轉讓

(B)就本協議而言，應被視為該貸款人根據本第9.04節第(C)(I)款出售對該等權利和義務的參與。

(4)為此目的，行政代理人作為借款人的非受託代理人，應在其在紐約市的一個辦事處保存一份交付給它的每份轉讓和承兑的副本，以及一份記錄出借人的名稱和地址以及承諾的登記冊。

每名貸款人根據本協議不時(“登記冊”)的條款所欠的貸款及信用證支出的本金及本金。登記冊中的條目應是決定性的，STX、借款人、行政代理、開證行和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。登記冊應可供借款人、開證行和任何貸款人在合理的事先通知後，在任何合理的時間和不時查閲。

(C)在收到轉讓貸款人和受讓人簽署的填妥的轉讓和承兑書、受讓人填寫的行政調查問卷和第2.16(F)節規定的任何税務表格(除非受讓人已是本條款所述的貸款人)後，

(B)本第9.04條的規定以及本第9.04條第(B)款所要求的對此類轉讓的任何書面同意，行政代理機構應接受此類轉讓和接受，並將其中包含的信息記錄在登記冊中。就本協議而言，除非轉讓已按本條規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效。

(D)任何轉讓和接受中的“執行”、“簽署”、“簽署”等詞語以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律所規定的範圍內，每一項均應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性，這些法律包括《聯邦全球和國家商業法電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》為基礎的任何其他類似的州法律。

(E)(I)任何貸款人未經借款人、行政代理、開證行或Swingline貸款人同意，可向一個或多個銀行或其他實體(自然人或控股公司、投資工具或信託除外，或為自然人或任何違約貸款人的主要利益而擁有和經營的其他實體)(“參與者”)出售該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和欠其的貸款)的股份，但條件是：(A)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(B)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，(C)STX、借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留強制執行貸款文件並批准對貸款文件任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利，但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第9.02(B)節第一個但書中描述的影響該參與者的任何修訂、修改或豁免。在符合本第9.04節(F)款的情況下，借款人