恩智浦半導體公佈2023年第四季度和全年業績

荷蘭埃因霍温，2024年2月5日——恩智浦半導體有限公司（納斯達克股票代碼：NXPI）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。“恩智浦2023年全年收入為132.8億美元，同比增長1％。第四季度，收入為34.2億美元，同比增長3％，高於我們預期區間的中點。綜上所述，恩智浦在2023年全年取得了穩健的業績，這反映了儘管半導體市場環境充滿挑戰，但仍表現出強勁的執行力、穩定的毛利率和健康的自由現金流產生。恩智浦總裁兼首席執行官庫爾特·西弗斯説，我們正在通過管理自己的控制範圍來實現軟着陸，尤其是限制向客户過度運送產品。

第四季度和2023年全年的主要亮點：

•第四季度收入為34.2億美元，同比增長3％。全年收入為132.8億美元，同比增長1％；

•第四季度GAAP毛利率為56.6％，GAAP營業利潤率為26.5％，GAAP攤薄後的每股淨收益為2.68美元。全年GAAP毛利率為56.9％，GAAP營業利潤率為27.6％，GAAP攤薄後的每股淨收益為10.70美元；

•第四季度非公認會計準則毛利率為58.7％，非公認會計準則營業利潤率為35.6％，非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為3.71美元。全年非公認會計準則毛利率為58.5％，非公認會計準則營業利潤率為35.1％，非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為14.01美元；

•第四季度運營現金流為11.37億美元，淨資本支出投資為1.75億美元，非公認會計準則自由現金流為9.62億美元。全年運營現金流為35.13億美元，淨資本支出投資為8.26億美元，非公認會計準則自由現金流為26.87億美元；

•在2023年第四季度，恩智浦繼續執行其資本回報政策，支付了2.61億美元的現金分紅，並回購了4.34億美元的普通股。該季度的總資本回報率為6.95億美元，佔第四季度非公認會計準則自由現金流的72％。在過去的十二個月中，股東資本回報率為20.6億美元，佔非公認會計準則自由現金流的77％。2023年第四季度的中期股息於2024年1月5日以現金支付給截至2023年12月13日的登記股東。第四季度末之後，即2024年1月1日至2024年2月2日期間，恩智浦通過一項10b5-1計劃執行了總額為1.16億美元的額外股票回購；

•2023年11月2日，恩智浦宣佈投資並與之合作。Zendar Inc. 是一家軟件初創公司，致力於通過高分辨率雷達徹底改變自動駕駛汽車系統，接近激光雷達的性能。恩智浦和Zendar將利用分佈式孔徑雷達（DAR）合作開發增強的高分辨率雷達系統，從而簡化雷達系統解決方案。這項投資鞏固了恩智浦在汽車雷達領域的技術和市場領導地位，同時加強了生態系統；

•2023 年 11 月 7 日，恩智浦宣佈推出 S32M2，擴展其可擴展的 S32 車輛計算平臺。專門構建的電機控制解決方案經過優化，可提高車輛邊緣節點應用的效率。它滿足了新興的軟件定義電動汽車市場的需求，使汽車製造商能夠全面優化產品開發，最大限度地提高軟件在S32平臺實施中的重複使用。

•2023年11月28日，恩智浦發布了Trimension NCJ29D6，這是一款完全集成的汽車單芯片超寬帶 (UWB) 系列，將下一代安全和精確的實時定位與短程雷達相結合，可通過單一系統解決多種用例，包括安全汽車出入、兒童存在檢測、入侵警報、手勢識別等。該系列的設備由主要的汽車原始設備製造商整合，預計將在2025年車型的汽車中上路。

2023 年第四季度報告的摘要（百萬美元，未經審計）(1)

1.2023 年第四季度的其他信息：

i. 有關公認會計原則與非公認會計準則調整的解釋，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。

二. 為了與本期列報方式保持一致，2022年第四季度的DPO反映了先前在 “應付賬款” 中列報的與客户計劃相關的負債重新分類為 “其他流動負債”。對DPO（減少影響）和CCC（影響增加）的相應影響為28天。

III. 總財務槓桿率定義為總債務除以過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤。

IV.net財務槓桿率定義為淨負債除以過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤。

v. 截至2023年12月31日的三個月期間，加權平均攤薄後股票數量為2.603億股。截至2023年12月31日的十二個月期間，攤薄後的加權平均股票數量為2.614億股。

2024年第一季度指引：（百萬美元，每股數據除外）(1)

注意 (1) 其他信息：

1.GAAP毛利預計將包括收購價格會計（“PPA”）影響，（120萬美元）；基於股份的薪酬，（1,700萬美元）；其他雜費，（1,200萬美元）；

2.GAAP營業收入（虧損）預計將包括PPA影響，（6,400萬美元）；基於股份的薪酬，（1.27億美元）；重組和其他雜費，（2,800萬美元）；

3.GAAP財務收入（支出）預計將包括其他財務支出（30萬美元）；

4.GAAP非控股權益（NCI）和其他權益包括非控股權益（300）萬美元和其他權益（400）萬美元；

5.GAAP攤薄後的每股收益預計將包括上述PPA效應的調整、GAAP營業收入（虧損）中的基於股份的薪酬、重組和其他雜費、其他財務支出調整、非控股權益和其他調整以及由於前面提到的調整而產生的税收調整。

鑑於恩智浦對歷史趨勢的評估以及截至本新聞稿發佈之日其他合理可用的信息，恩智浦在本新聞稿中包含的指導基於管理層認為合理的判斷和估計。請注意，本版本中包含的指南僅包含預測，受各種已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多是恩智浦無法控制的。本新聞稿中包含的指導不應被視為恩智浦關於將實現估計結果的陳述。實際結果可能與我們今天提供的指導存在重大差異。關於非公認會計準則財務信息的使用，請參閲下文關於 “非公認會計準則財務指標” 的説明。有關判斷、估計和前瞻性陳述通常所面臨的因素、風險和不確定性，請參閲有關 “前瞻性陳述” 的説明。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，包括此處規定的指導方針，以反映未來的事件或情況。

非公認會計準則財務指標

在合併管理恩智浦業務時，管理層使用非公認會計準則財務衡量標準制定年度運營計劃，該計劃由董事會批准，該計劃不符合美國公認會計原則（“GAAP”），也不能替代美國公認會計原則（“GAAP”）。在根據該計劃衡量業績時，管理層會考慮為提高毛利率和營業利潤率而採取的降低成本的行動以及評估適當的研發工作水平對這些非公認會計準則財務指標的實際或潛在影響。此外，管理層在做出有關產品支出、管理預算和其他運營費用的決策時依賴這些非公認會計準則財務指標。我們認為，這些非公認會計準則財務指標，加上GAAP業績以及與相應GAAP財務指標的對賬，可以更全面地瞭解公司的經營業績以及影響恩智浦業務的因素和趨勢。我們認為，它們使投資者能夠對我們的經營業績進行更多比較，評估我們的流動性和資本狀況，分析財務業績，不包括與運營無關的支出、某些非現金支出和基於股份的薪酬支出的影響，這可能會掩蓋恩智浦基本業績的趨勢。這些信息還使投資者能夠比較某些項目可能與業務績效無關的時期之間的財務業績，並可以提高管理層使用的關鍵指標的透明度。

這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。恩智浦非公認會計準則財務業績中這些項目和其他類似項目的列報不應被解釋為暗示這些項目是非經常性的、罕見的或不尋常的。這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算的最具可比性的指標的對賬情況載於本新聞稿的財務報表部分，標題為 “公認會計原則與非公認會計準則業績的財務對賬（未經審計）”。有關我們使用這些非公認會計準則財務指標的理由以及這些指標對恩智浦運營列報的影響的更多信息，請參閲我們網站投資者關係部分的財務信息頁面上的恩智浦歷史財務模型文件，網址為 https://investors.nxp.com。

除了提供符合公認會計原則的財務信息外，恩智浦還在非公認會計準則的基礎上提供以下精選財務指標：（i）毛利，（ii）毛利率，（iii）研發，（iv）一般和管理銷售，（v）與收購相關的無形資產的攤銷，（vii）營業收入（虧損），（viii）營業利潤率，（ix）財務收入（支出），（x）所得税優惠（準備金），（xi）與股票入賬的被投資人相關的業績，（xii）歸因於的淨收益（虧損）股東，（xiii）每股收益——攤薄，（xiv）

息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和過去12個月的調整後息税折舊攤銷前利潤，以及（xv）自由現金流、過去12個月的自由現金流和過去12個月的自由現金流佔收入的百分比。非公認會計準則信息（如適用）不包括收購相關無形資產的攤銷、收購會計對庫存和不動產、廠房和設備的影響、合併相關成本（包括整合成本）、與剝離相關的某些項目、基於股份的薪酬支出、重組和資產減值費用、債務清償、外匯損益、所得税對上述調整的影響以及股票計入投資的結果。

我們的GAAP和非GAAP業績之間所得税收益（準備金）的差異與GAAP對我們所做的非公認會計準則調整的所得税影響以及過渡期內發生的任何離散項目的所得税影響有關。離散項目主要與由於無法預測這些金額而可能發生的意外税收事件有關（例如，税法和/或税率變化的影響、與上一年度税收條款相關的估算變動或已解決的税務審計、超額或赤字税對基於股份的薪酬的影響等）。

電話會議和網絡直播信息

該公司將於美國東部標準時間（EST）2024年2月6日星期二上午8點與金融界舉行電話會議，詳細審查2023年第四季度的業績。

有興趣的人士可以在此處預先註冊以獲取特定用户的通話接入碼。

電話會議將進行網絡直播，可從恩智浦投資者關係網站www.nxp.com進行訪問。電話會議的重播將在實際通話後的24小時內在恩智浦投資者關係網站上公佈。

關於恩智浦半導體

恩智浦半導體有限公司（納斯達克股票代碼：NXPI）彙集了聰明的人才，創造了突破性技術，使互聯世界變得更好、更安全、更有保障。作為嵌入式應用安全連接解決方案的全球領導者，恩智浦正在突破汽車、工業和物聯網、移動和通信基礎設施市場的界限，同時提供推動更可持續未來的解決方案。公司建立在 60 多年的綜合經驗和專業知識基礎上，在 30 多個國家擁有大約 34,200 名團隊成員，2023 年的收入為 132.8 億美元。要了解更多信息，請訪問 www.nxp.com。

前瞻性陳述

本文件包括前瞻性陳述，其中包括有關恩智浦業務戰略、財務狀況、經營業績、市場數據的陳述，以及任何其他非歷史事實的陳述。就其性質而言，前瞻性陳述受許多因素、風險和不確定性的影響，這些因素、風險和不確定性可能導致實際結果和結果與預期的結果存在重大差異。這些因素、風險和不確定性包括：市場需求和半導體行業狀況；我們成功引入新技術和產品的能力；對納入恩智浦產品的商品的需求；中美之間的貿易爭端、國際貿易壁壘的潛在增加以及由此對恩智浦現有供應鏈的幹擾；政府行動和法規的影響，包括對美國監管產品和技術出口的限制；生產能力足夠的現金，在到期時或之前籌集足夠的資本或為公司債務再融資，以滿足恩智浦的還本付息、研發和資本投資需求；我們準確估計需求並相應匹配我們的生產能力或從第三方生產商那裏獲得供應以滿足需求的能力；我們從第三方外包合作伙伴那裏獲得產能的機會，以及任何可能影響其業務或恩智浦與他們的關係的事件；我們確保充足、及時供應設備和材料的能力來自供應商；我們避免運營問題和產品缺陷以及在出現此類問題時迅速予以糾正的能力；我們建立戰略夥伴關係和合資企業以及成功與聯盟合作伙伴合作的能力；我們贏得競爭性投標選擇程序的能力；我們開發用於客户設備和產品的產品的能力；成功僱用和留住關鍵管理人員和高級產品工程師的能力；俄羅斯入侵烏克蘭以及由此產生的地區不穩定、制裁等對俄羅斯採取的其他報復措施以及中東持續的敵對行動和武裝衝突可能會對全球供應鏈產生不利影響，擾亂我們的運營或對主要終端市場對我們產品的需求產生負面影響；以及與恩智浦供應商保持良好關係的能力。如果税法發生變化，這可能會影響我們估計的有效税率。此外，本文件還包含有關半導體行業、我們的終端市場和總體業務的信息，這些信息本質上是前瞻性的，基於對半導體行業、我們的終端市場和業務發展方式的各種假設。恩智浦的這些假設建立在當前可用信息的基礎上，如果其中任何一個或多個假設被證明不正確，則實際結果可能與預測結果有所不同。儘管恩智浦不知道任何此類差異會對其業務產生什麼影響，但如果存在這種差異，其未來的經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表陳述發表之日的業績。除了美國聯邦證券法要求的任何持續披露重要信息的義務外，恩智浦沒有任何意圖或義務在我們發佈本文件後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是為了反映任何未來事件或情況還是其他原因。有關潛在風險和不確定性的討論，請參閲我們在美國證券交易委員會文件中列出的風險因素。我們的美國證券交易委員會文件副本可在我們的投資者關係網站www.nxp.com/investor上或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者：媒體：

傑夫·帕爾默·佩奇·艾文

jeff.palmer@nxp.com paige.iven@nxp.com

+1 408 518 5411                                    +1 817 975 0602

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表 1：簡明合併運營報表（未經審計）

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表 2：簡明合併資產負債表（未經審計）

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表 3：簡明合併現金流量表（未經審計）

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表 4：GAAP 與非 GAAP 業績的財務對賬（未經審計）

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表 5：調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流（未經審計）