美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 10-K

(標記 一)

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

對於 截止的財政年度12月31日, 2023

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

對於 ，過渡期從_

佣金 文件編號001-40403

N2OFF， INC.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

HaPardes 134(梅謝克砂光機), 內夫·雅拉克, 4994500 以色列

(主要執行辦公室地址 )

(347) 468 9583

註冊人的電話號碼，包括區號

根據該法第12(B)條登記的證券：

根據該法第12(G)條登記的證券：無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示 。是的☐不是 ☒

如果註冊人不需要根據該法第13條或第15(D)條提交報告，請用勾號表示 。是的☐不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則 405要求提交的每個交互數據文件。 是☒沒有☐

通過複選標記確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報 公司還是新興增長型公司。參見《交易法》規則12b—2中"大型加速申報人"、"加速申報人"、 "小型申報公司"和"新興增長公司"的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估 編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所。☐

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，請用複選標記表示備案文件中包括的註冊人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要根據§240.10D-1(B)對註冊人的任何高管在相關恢復期間收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是的☐不是 ☒

截至2023年6月30日，註冊人的非關聯公司持有的有表決權和無表決權普通股的 總市值，基於該日期在納斯達克資本市場上最後一次出售的價格，為美元3,625,388.

截至2024年3月29日， 2,988,617註冊人已發行普通股的股份。

通過引用併入的文檔

無.

目錄表

前瞻性陳述

這份10-K表格的年度報告(“年度報告”)包括一系列前瞻性陳述，反映了管理層對未來事件和財務業績的當前看法。前瞻性陳述是對未來事件或我們未來財務表現的預測。在某些情況下，您可以通過“可能”、“ ”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“ ”預測、“潛在”或“繼續”或這些術語或其他類似術語的負面含義來識別前瞻性陳述。 這些陳述包括有關公司和管理團隊成員的意圖、信念或當前期望的陳述，以及此類陳述所基於的假設。敬請潛在投資者注意，任何此類前瞻性 陳述都不能保證未來的業績，涉及風險和不確定性，實際結果可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同。這些風險和不確定性包括:

這些 陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素。敬請讀者仔細審閲和考慮我們在本年度報告和我們提交給證券交易委員會的其他報告中所作的各種披露。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績的變化。我們相信，我們的假設是基於從我們的業務和運營中得出並已知的合理數據。不能保證運營的實際結果或我們未來活動的結果不會與我們的假設有實質性的不同。

如本年度報告中所用，除非另有説明，否則術語“N2OFF”、“我們”或“我們的公司”是指N2OFF，Inc.和我們擁有98.48%股權的子公司Save Foods Ltd.和我們擁有60%股權的子公司nTwo Off Ltd。除非另有説明，否則所有金額均以美元 美元表示。

2024年3月19日，我們將我們的名字從“拯救食品公司”更名為“拯救食品公司”。至“N2OFF，Inc.”因此，本年度報告中的所有此類引用均已更改，以反映我們的新名稱。此外，我們在同一天將我們與納斯達克的交易代碼從“SVFD”更改為“NITO”，以進行上述名稱更改。

除非 另有説明，否則本年度報告中對普通股股數、股票期權和每股信息的所有引用都已追溯調整，以反映2023年10月5日生效的普通股1：7反向股票拆分。

第 部分I

第 項1.業務

公司 概述

我們 是一家農業食品技術公司，專門從事生態作物保護，幫助減少食品浪費，確保食品安全，同時減少農藥的使用 。我們為食品工業開發環保的“綠色”解決方案。我們的解決方案旨在提高新鮮農產品的食品安全和保質期。我們通過控制人類和植物的病原體來做到這一點，從而減少腐敗，進而減少食物損失。

我們通過兩家擁有多數股權的以色列子公司開展業務：Save Foods Ltd.和nTwo Off Ltd.，前者專注於水果和蔬菜的採摘後處理，以控制和預防病原體污染，顯著減少危險化學品的使用，並延長生鮮農產品的貨架期。nTwo Off Ltd.，前身為Nitrousink Ltd.(簡稱NTwo Off)，成立於2023年8月，提供開創性的 解決方案，以減少N₂O(一氧化二氮)排放，這是一種強有力的温室氣體，二氧化碳對全球變暖的影響是二氧化碳的265倍。通過nTwo Off，我們的目標是推廣既環保又經濟可行的農業實踐，並通過與其他公司合作或收購其他公司來成為該領域的全球領導者，這些公司創造了創新的解決方案和工具 以解決全球變暖對二氧化碳影響的其他方面。此外，我們目前擁有Plantify食品公司(“Plantify”)約23%的股份，這是一家總部位於加拿大的食品科技公司，專注於開發和生產標籤乾淨的植物性食品產品。

我們的解決方案基於我們專有的食品酸與某些類型的氧化劑類消毒劑的混合，在某些情況下使用低濃度的殺菌劑。我們的產品與這些以氧化劑為基礎的消毒劑和殺菌劑 結合使用時具有協同效應。我們的“綠色”解決方案能夠清潔、消毒和控制新鮮農產品上的病原體，目標是使其對人類消費更安全，並通過減少腐爛來延長其保質期。我們產品的主要優勢之一是我們的成分不會在我們處理的新鮮農產品上留下任何有毒殘留物。通過在我們處理的新鮮農產品周圍形成臨時的 防護屏障，我們的解決方案使病原體難以發展，並可能提供 保護，從而減少交叉污染。

我們 於2009年4月1日在特拉華州註冊成立，自2023年11月10日起，我們與在內華達州成立的全資子公司 合併為一家子公司，目的是在內華達州重新註冊。

我們的主要執行辦公室位於以色列內維亞拉克的HaPardes 134(Meshek Sander)，郵編：4994500，我們的電話號碼是(347)。我們的網站地址是Www.n2off.net。我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的信息不會以引用方式併入本年度報告中，僅供參考。

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為NITO。

行業概況和市場機會

N兩個 關閉有限公司。

背景

氧化亞氮(氮氧化物或一氧化二氮)，俗稱笑氣，是一種化合物，氮氧化物，式為N₂O。

N₂O 所有來源的排放，包括農業，都是在大氣中測量的。基於瓊斯等人的一篇文章。2023年11月，N₂O發佈在我們的世界數據中，它是氣候變化的貢獻者，它在2021年達到了歷史上29.7億噸的大氣排放量，而1970年為17.7億噸。

N₂O對氣候的危害是二氧化碳(CO)的265倍嗎₂)，因此，作為一種温室氣體，全球變暖會產生重大後果。一方面，在每個分子的基礎上，考慮100年的時間，一氧化二氮的大氣捕熱能力是二氧化碳(CO)的265倍₂)。然而，由於其濃度較低(不到CO濃度的千分之一₂)，它對温室效應的貢獻不到CO的三分之一₂，比水、水蒸氣和甲烷少。另一方面，由於進入大氣的N₂O中約有40%是人類活動的結果，因此控制N₂O對全球遏制温室氣體排放至關重要。

人為排放的絕大多數N、₂、O被認為來自農業土壤管理。根據國際氣候倡議，將有更多的植物配備減緩氣候變化的技術。

影響農田土壤N-₂-O排放的環境因素和人為因素主要有土壤pH值、秸稈還田、土壤微生物、土壤性質等。

目前，有不同的方法可以減少N₂O。據我們所知，最常見的減排解決方案是基於灌溉、作物殘茬處理和肥料調整的做法。此外，各種農業組織還推薦了其他方法。

作者Muhammad Umair Hassan等人於2022年在PubMed上發表的一篇期刊文章得出結論，現有的有限數量的研究考慮了生態系統狀態因素與管理實踐之間的相互作用。他們補充説，為了成功地減少作物生產系統中的N₂O排放，需要進行跨規模研究，以減少碳足跡並最大限度地提高耕作努力的貨幣回報。

我們的戰略和研究結果

2023年12月，我們宣佈，我們的控股子公司nTwo Off Ltd.(“nTwo Off”)，一家使用火山研究所開發的技術的研發公司，在Dror Minz博士的領導下，開始了一項對照試驗，以審查 其減少温室氣體排放的解決方案，重點是一氧化二氮。

這項對照試驗是在温室條件下進行的，旨在調查幾個選項，以優化Two Off解決方案在減少温室氣體N方面的有效性₂利用N-₂-O還原細菌研究小麥生長過程中的O排放。

我們 研究了緩解N的可能性₂用天然根相關氮接種小麥根部的O排放₂O-還原 細菌。用實時定量聚合酶鏈式反應監測接種土壤中細菌定植動態。N₂O排放 在缺氧(氮氣沖刷)和環境大氣下進行測量，以模擬廣泛的土壤條件。我們相信這種 方法可以緩解N₂O農業土壤的排放可為減少這些有害環境的排放提供額外的環境工具。

在本試驗中，我們成功地從小麥根中分離出某些細菌，並研究了它們在不同模擬環境中的類屬潛力和活性，以測試它們在體外還原N-₂-O的能力。其中三個菌株都攜帶編碼N₂O還原酶的分支I nosZ，它們在根區生長時表現出不同的還原N₂O的能力和小麥根的有效定殖子，這可能是由於原位條件和他們的代謝偏好不同所致。

研究結果表明，使用這種新型細菌可以減少N-₂-O的排放，如下圖所示。

資料來源：明茨博士，沃拉克尼研究所

我們的 目標是與可能受益於nTwo Off潛在解決方案的商業實體建立關係，希望有效地 減少與農業活動相關的N₂O温室氣體排放。

拯救 食品有限公司(“拯救以色列食品”)

行業概況和市場機會

背景

根據聯合國糧農組織的數據，到2050年，世界人口預計將增長到近100億人，這將使農業需求增加約50%。為世界人口提供健康和安全的食品是21世紀最大的挑戰之一，在全球經濟脆弱的背景下，這一點更加突出。根據糧農組織的數據，在全球範圍內，大約三分之一的糧食(估計約13億噸)在從生產到消費的食物鏈中損失或浪費。

水果和蔬菜被認為是基本的食品，在新鮮食用時表現出最佳的效益。隨着全球新鮮水果和蔬菜產量的增長，新鮮水果和蔬菜的消費量也在增長；根據統計網全球新鮮蔬菜生產研究的數據，2020年，全球新鮮水果產量約為8.87億噸，而新鮮蔬菜產量約為10.9億噸(2018年)。根據Technavio於2020年10月發表的一份報告，生鮮食品市場規模有潛力在2020-2024年增長3.3776億噸，在 預測期內以近3%的複合年增長率(CAGR)增長，由於同比增長穩步增長，市場增長勢頭將在預測期內加快。在美國，根據Grand View Research的一份報告，美國民眾健康意識的提高以及由於肥胖和不健康的飲食習慣可能導致的繼發性疾病 正在推動水果和蔬菜市場到2025年達到約11億美元。

食品安全和食品損失

食品安全

我們 認為食源性疾病是全球一個重大的公共衞生問題。數百種疾病是由食用受污染的食物引起的。 許多疾病是通過未經清洗或未經處理的農產品傳播的。根據FDA最近公佈的數據，美國每年約有4800萬人(六分之一)患病，12.8萬人住院，3000人死於食源性疾病，歐洲地區有2300萬人因食源性疾病患病，食品安全是另一個主要問題和浪費來源，給公共衞生和鉅額醫療成本帶來了物質負擔。食源性疾病造成的經濟負擔估計每年高達900億美元。

當 考慮從農場到餐桌的鏈條時，新鮮農產品的微生物污染可能會在多個步驟發生。污染可能發生在新鮮農產品的種植過程中、收穫時、準備/洗滌過程中、分銷鏈內和運輸到商店中，甚至在消費者廚房的最後一步。我們認為，這是一個重大的公共衞生負擔，基本上是可以預防的。 FSMA正在通過將重點從應對食源性疾病轉移到預防它來改變美國的食品安全體系。FSMA的生產安全規則首次為人類食用的水果和蔬菜的安全種植、收穫、包裝和保存建立了以科學為基礎的最低標準。最終規定於2016年1月26日生效。衞生是FSMA合規的基石，要求預防或消除食品安全危害或將此類危害降低到最低水平 。

市場 要求在銷售前對許多類型的農產品進行清洗，以去除污垢和其他雜物。農產品在進入包裝廠之前可能會受到食源性病原體的污染，這些病原體是肉眼看不到的。無法目視發現病原體 使洗滌步驟成為包裝中最重要的步驟之一，因為如果洗滌過程不受控制，它可能會成為交叉污染的來源(當食源性病原體從受污染的產品落到水中時，它們可能會污染更多的農產品)。 包裝廠安全經理將這些洗滌步驟定義為關鍵點，因為與有機物質混合的水是病原體生長的良好條件。因此，應在洗滌步驟中引入消毒劑的使用，因為在大多數情況下，消毒劑是產品與消費者接觸之前最後使用的解決方案之一。消毒劑旨在滅活/殺滅水中的任何細菌，大大降低交叉污染的可能性。我們相信，這對我們來説是一個重要的機會。

食物損失

聯合國糧食及農業組織預測，全球每年約有三分之一的糧食被浪費或損失。每年約有6.44億噸水果和蔬菜被丟棄(佔每年浪費的食物總量的42%)。歐洲創新夥伴關係農業生產力和可持續發展組織於2020年4月發佈的一份報告估計，歐洲估計有900萬噸糧食在生產階段(農場)損失，而在加工階段(包裝廠等)損失高達1690萬噸。

這種損失很大程度上是由腐敗造成的，腐敗可能是由微生物--主要是真菌和黴菌--造成的。此外，黴菌和真菌是全世界新鮮農產品中採後微生物疾病發生率最高的。總而言之，我們估計，在所有種植的糧食中，有近三分之一在種植和收穫到包裝零售之間損失。這樣的浪費在工業化國家大約相當於6800億美元，在發展中國家相當於3100億美元。

收穫後 變質造成的損失是供應鏈上的一個重大問題，並導致數以百萬計的利潤損失。造成這些損失的主要原因是病蟲害和不正確的儲存條件，導致腐爛或新鮮物質損失。水果和蔬菜在採摘後很大程度上受到真菌和其他病原體的破壞。據估計，全球平均有45%的水果和蔬菜損失。收穫後疾病已被確定為水果和蔬菜收穫後損失的最大原因，造成重大經濟損失。根據真菌燻蒸在果蔬採後病害生物防治中的應用估計，在發達國家，大約20%至25%的水果和蔬菜在收穫後處理過程中因微生物變質而損失。此外，對新鮮水果和蔬菜的需求，特別是外來熱帶水果，促進了對採後處理的需求，以延長貨架期和保持質量，從而提高了出口貿易的效率。

今天， 保護新鮮農產品和防止損失的最常見方法是在收穫後應用中使用有害化學品，如殺真菌劑。 收穫後病害通常通過殺真菌劑控制。內吸性（非有機）殺真菌劑是最常用的殺真菌劑之一， 例如，非有機柑橘類水果完全被殺真菌劑覆蓋，並且殘留物在水果的生命週期中是持久的， 提供保護。然而，由於它們傾向於影響病原體內的單一生物化學途徑，真菌可能容易對內吸性殺真菌劑產生抗性。為了避免抗性的潛在問題，通常將使用最大濃度的殺真菌劑以確保 高效根除目標病原體，該病原體在處理的農產品上留下高殘留水平。這種高濃度 水平可能對人類健康和環境產生嚴重的負面影響，主要是由於化合物的致癌和/或致畸特性 以及它們的累積毒性效應。

暴露在這些危險化學品中對人類和環境的影響是一個持續令人擔憂的問題，因為它們本質上是有毒的 ，並通過從包裝廠排放廢水或丟棄水果來污染環境。因此，某些農藥的農業使用(在田間或在包裝廠)在一些國家已大幅減少或被廢棄，這給種植者 帶來了重大挑戰。

為了控制和監測農藥隨着時間的推移可能產生的潛在負面影響，監管農藥的監管機構--例如美國環境保護局(EPA)、加拿大的有害生物管理機構和歐洲的歐洲食品安全局(EFSA)--已經定義了受處理農產品中可以存在的最高殘留水平(MRL)。此外，越來越多的國家要求進口商品的最高殘留限量。 隨着人們對遵守最高殘留限量的認識不斷提高，最高殘留限量已成為一個更加令人擔憂的問題。這些變化也影響了市場，我們相信消費者通過要求有機或不含農藥的食品帶頭實現了這一變化。最近，消費者越來越想了解他們的食物是在哪裏種植的，是如何種植的。零售商和加工商已經利用了他們認為是向消費者提供更多信息的機會。現在，對於零售商和加工商來説，詢問他們正在購買的商品使用了哪些產品 更為常見。也有零售商和加工商禁止使用某些產品，要求任何殘留都低於既定的最大殘留限量。MRL的降低導致殺菌劑的藥效降低和損失增加。

我們 認為，全球人口對健康食品的需求不斷增長，將在未來 年推動市場增長。在過去十年中，歐洲的有機市場持續增長，2018年達到407億歐元，佔地1560萬公頃。（約38，548，439英畝）（其中西班牙220萬公頃，是歐洲最大的有機種植面積，其次是法國200萬公頃和意大利200萬公頃），為農民的生產提供更多的附加值。生產和消費的強勁 增長率表明，有機市場尚未達到頂峯，仍有望 進一步增長。有機農業已經在應對進一步出現的消費趨勢，如素食主義和對當地生產的食品的需求，將這些挑戰轉化為機遇。

隨着 消費者對有機水果和蔬菜的需求在全球範圍內不斷增長，政府組織 越來越多地推廣採用環保農藥，預計到2028年，生物合理農藥市場將達到約104億美元 ，在2022-2028年預測期內，複合年增長率（“CAGR”）為12.5%。生物合理農藥 是一個術語，用於定義對人類或動物相對無害，對環境幾乎沒有或沒有損害的任何農藥材料。我們相信我們的產品可以被定義為生態產品。

全球有機食品市場從2022年的2590.6億美元增長到2023年的2945.4億美元，年複合增長率為13.7%。根據《2023年全球有機食品市場報告》，有機食品市場預計將從2027年的5120.1億美元以14.8%的複合年增長率增長。此外，全球對殺蟲劑和轉基因作物的使用實施了嚴格的 規定。這反過來又影響了消費者對有機水果和蔬菜的需求。

案例研究-柑橘類水果

柑橘是世界主要水果之一，全球產量超過1億噸，可被多種真菌病原體侵染，這些病原體在儲存和運輸過程中會造成相當大的損失。柑橘果實的損失主要由指狀青黴、意大利青黴、黃麴黴和鏈格孢黴造成。採後處理，如噻菌靈、伊馬紮利、鄰苯酚鈉或其他活性成分已使用多年。它們是目前最常用的有效控制柑橘採後真菌病原菌的殺菌劑，它們被用於柑橘包裝 以保持新鮮水果，控制採後腐爛，並延長水果的貨架期。然而，由於化學殘留或病原菌抗性菌株的出現，柑橘產業出現了一些重大問題，如環境問題和健康問題 ，這需要使用更高濃度的這些採後處理。然而，目前，歐盟委員會正在修訂柑橘類水果中的伊馬紮利殘留量。EFSA在2018年提出了一項提案，將伊馬紮利的最大殘留限量從每公斤5毫克降低到每公斤0.01毫克，這引起了歐洲主要柑橘生產國和向歐洲國家出口產品的包裝商的擔憂。由於這項提議可能對柑橘產業產生重大影響，歐洲理事會已決定，同時開始在有限的時間內將柑橘類水果中的伊馬紮利殘留量降至每公斤4毫克，以便讓柑橘產業有更多的時間尋找綠色安全的替代品。我們的解決方案已經顯示出它們在顯著減少伊馬紮利殘留量方面的好處，同時保持了產品的保質期。

當前市場驅動因素和趨勢

除了食品安全和食品浪費問題，以下市場驅動因素也在塑造食品行業，為該行業的主要參與者設定標準和條件：

我們的核心產品和解決方案

我們的創新產品解決了我們認為食品行業面臨的兩個最重大的挑戰：促進食品安全和減少食品損失。我們的主要產品線包括在採摘前和收穫後應用的有機食品酸的專利混合物 ，旨在與氧化劑(一起稱為節約食品解決方案)一起工作，以通過減少微生物腐敗來提高食品 安全性和延長水果和蔬菜的保質期。

在 收穫前應用中，我們的解決方案可在收穫前24小時多次應用。在收穫後的應用中， 主要步驟是清潔、消毒和塗抹(蠟)。我們的解決方案針對清潔和消毒應用環節，這是通過控制與食品安全相關的微生物污染(例如李斯特菌、沙門氏菌、大腸桿菌)和微生物腐敗造成的食品損失(例如真菌、黴菌和酵母)來保持新鮮農產品質量的關鍵第一步。一般而言，目前的工藝包括初始清洗步驟，以去除污垢和其他雜物，從而改善產品外觀並降低產品温度。下一步包括衞生或消毒方法與殺菌劑相結合，以進一步減少新鮮農產品表面的存在並防止腐爛和病原微生物的轉移。最後一步通常包括塗抹蠟劑，有時還結合使用殺菌劑，以防止或減少生理變化和腐爛風險。 我們的主要產品和解決方案應用於清潔和消毒步驟。

我們解決方案的主要優勢之一是其無毒殘留物，為處理後的產品提供保護。我們相信，所有的混合成分在使用時都被FDA認可為GRAS水果和蔬菜洗滌應用。此外，它們顯著減少或消除了使用常規殺菌劑的額外收穫後應用的需要 至少減少50%，在某些情況下完全減少，並且可以在零售層面減少因變質而造成的食物浪費高達50%(見下面關於易剝皮和芒果的結果)。

我們的 主要產品是SavePROTECT或PeroStar，這是一種添加到果蔬洗滌水中的應用，作為過氧乙酸(氧化劑)的加工助劑 ，以提高其抗植物病原菌的效率，減少產量損失。

處理 艾滋病-保存保護或PeroStar

加工助劑是指旨在與其他產品一起使用以幫助應用或增強該產品的效果的產品。SAVE 食品加工助劑在美洲以SavePROTECT的名稱銷售，在世界其他地區以PeroStar的名稱銷售，它基於我們專有的食品酸混合，並在清洗和消毒階段同時添加到洗滌水中，同時添加 過氧乙酸(PAA)，這是一種低濃度的活化劑。這種食用酸混合物有幾種功能：

截至2023年12月31日，我們在以色列、墨西哥和美國全面商業化了我們的易剝皮器、酸橙、甜椒、棗子、梨和鱷梨 ，我們與商業合作伙伴合作，在面臨對歐洲出口挑戰的國家 進行了小規模的檸檬、鱷梨和芒果試驗。為了最大限度地擴大我們的努力，我們決定在2024年期間將重點放在祕魯和巴西等對歐洲水果生產和出口大國。

關於漿果的結果

漿果 很容易腐爛，採摘後保持新鮮質量取決於適當的處理、運輸和儲存。如果漿果在收穫期間和收穫後沒有得到適當的處理，它們就會失去營養和貨幣價值。

草莓、覆盆子、黑莓、黑莓和藍莓都是完全成熟採摘的，以獲得最佳的外觀和食用質量。因為它們是如此脆弱和容易損壞，它們通常被直接採摘到最終的容器中，以最大限度地減少處理，因此在作物採摘時對損壞或腐爛的水果進行分級和分揀。即使在最佳採收温度和濕度條件下處理，它們的保質期仍然比大多數水果和蔬菜短。最後，儘管消費者在食用漿果之前應該清洗漿果是眾所周知的，但這種情況並不總是發生。這使得農場食品安全程序對於將傳播食源性病原體的風險降至最低至關重要。

在截至2021年12月31日的財季和截至2022年3月31日的財季，我們開始與樹莓和草莓生產商合作，應用我們的解決方案，目標是延長它們的保質期。試驗結果表明，對於樹莓，我們的解決方案已經回收了80%的樹莓，否則這些樹莓就會被浪費。這項試驗突破了覆盆子保質期的界限，冷藏10天，常温下再保存3天，之後可以銷售的漿果數量是原來的3倍。對於草莓，我們的處理顯示15天后垃圾減少了85%。

此外，在樹莓和草莓試點成功後，我們決定在2022年2月進行藍莓試點。在大多數情況下，還沒有已知的藍莓消毒或採後預防病原體的治療方法。這項實驗模擬了藍莓在冷藏一個月的長時間運輸。結果表明，我們的溶液保護藍莓免受病原體的污染，隨後將其貨架期延長了7天。

在2023年期間，由於祕魯的極端天氣條件和南非當地的挑戰，進一步的飛行員受到限制。我們預計將於2024年第三季度在祕魯進行最初計劃於2023年進行的試點。

牛油果上的結果

在2021年9月期間，我們與Galilee出口公司的鱷梨包裝商Milopri一起開始了一項商業試點，以評估Save Foods的牛油果解決方案 。當我們的應用程序應用到包裝線上時，一盒盒鱷梨被擱置起來，以進行保質期評估。在室温下放置16天后，用我們的溶液處理的鱷梨腐爛百分比最低，可供食用的鱷梨增加了兩倍。

在這次成功的商業試驗之後，Milopri於2022年8月完全採用並實施了我們的解決方案。

關於甜椒的結果

以色列南部的阿拉瓦地區生產了以色列出口的所有新鮮蔬菜的大約60%，甜椒是以色列主要的出口蔬菜。在甜椒季節開始(2021年9月)，我們開始在兩個大包裝 屋進行商業試點，以評估我們的解決方案應用於甜椒的好處。2022年9月，在成功評估我們的解決方案 後，這兩家大型包裝公司開始使用我們的解決方案作為他們的商業處理。

與當前的行業標準相比，我們的 解決方案已顯示出腐爛程度的降低，並隨着時間的推移保持了甜椒的堅固性 。雖然該地區的以色列包裝商在出口過程中努力保持其產品的合理保質期，但我們的解決方案已經顯示出出口性能的顯著改善。前述試驗證明，應用我們的解決方案後，甜椒在28天(冷藏23天，常温下額外5天)後腐爛程度減少了70%。 轉化為銷售和消費的甜椒增加了20%。中部和北部阿拉瓦研究和發展中心的收穫後小組證實了這些結果，並在此後將結果發表在以色列當地的一家專業農業雜誌上。

Easy Peelers上的結果

Easy 剝皮器是更容易剝皮的柑橘類水果，如柑橘、柑橘、温州蜜柑和克萊門汀。如前所述，咪扎利是目前最常用的能有效控制柑橘採後真菌病原菌的殺菌劑之一。 目前，歐盟委員會正在對柑橘果實中的咪唑利殘留量進行修訂，並已進行了削減，這對出口到歐洲的包裝廠構成了挑戰。

在2020年2月至6月期間，我們與全球最大的採後服務公司之一的以色列分公司合作，展示了PeroStar的安全性和能力，以滿足降低伊馬紮利殘留量的新要求，並有效控制對柑橘果實最常見的病原菌的腐爛， 柑橘果實最常見的病原體，如綠黴菌(Penecillium Digitatum)和酸腐病(Geotrichum candium.)實驗 模擬了一家包裝廠的應用，該工廠測試了在使用和不使用我們的產品時使用伊馬紮利的情況。 試驗中用於比較結果的參考是允許的最大伊馬紮利用量和包裝室中當前的處理方法，即PAA和伊馬紮利的組合以及PAA單獨用於模擬有機環境中的處理。

為了確保產品的功效，通常會故意將目標病原體以10左右的濃度感染水果，並在使用該溶液之前對其接種16至24小時。在應用之後，水果被冷藏9至21天，然後在室温下儲存以進行貨架期評估。

在 這幾個月裏，我們進行了一系列試驗，從小規模/實驗室試驗(每次試驗350到500個水果)到半商業應用 (每次試驗超過1000個水果)。半商業飛行員在以色列阿什凱倫的Mehadrin包裝線上運行，他是一位知名的柑橘包裝商。從2022年1月到2023年1月，Mehadrin在其位於以色列阿什凱隆的一條包裝線上應用了我們的解決方案，在該生產線上，Mehadrin報告減少了50%的殺蟲劑使用量。由於技術原因，我們與Mehadrin的商業實施最近過渡到以色列內坦亞的一條包裝線，以進行更多的試點。這些 試點預計將在2023-2024賽季繼續進行。10月底開始的柑橘季節受到以色列和哈馬斯之間戰爭的影響，這反過來又限制了我們在那個季節在以色列的包裝廠進行試點的能力。

試驗的結果表明，PeroStar顯著減少了額外的採後使用咪唑巴利的需求 至少減少了50%，在某些情況下完全減少了，同時延長了水果的貨架期，減少了浪費)。此外，PeroStar的使用使包裝廠能夠滿足伊馬紮利使用的新限制，並實現其應用更環保、更安全產品的目標。

關於芒果的結果

我們最近與以色列的火山農業研究中心合作，在芒果上測試了我們的PeroStar。 該測試的目的是評估PeroStar在預防芒果收穫後腐爛方面的有效性，並與氟地考尼進行比較。氟二惡磷 是一種殺菌劑，在以色列商業上可以買到，含量為百萬分之250到300。氟二考尼被認為是一種有效的殺菌劑，可防止芒果採後侵襲真菌，但考慮到其毒性水平，人們對“綠色”解決方案的需求越來越大。

芒果 在12°C處理後保存三週，在20°C下額外保存一週的保質期，這通常會模擬芒果板條箱運往歐洲和類似距離市場的零售商。

經過評估後的結果表明，PeroStar處理提高了PAA的殺菌活性，從而減少了側腐病和莖腐病(芒果中的常見病原體)，延長了貨架期，無需使用殺菌劑(如下圖所示 )。此外，結果還表明，PeroStar與低濃度的氟二氧磷 相結合，將採後腐爛減少到零。結果(如下圖所示)表明，應用PeroStar使芒果 生產者能夠實現比當前解決方案更長的產品貨架期，同時減少傳統化學農藥的使用 。

在2022年期間，由農學家兼獨立研究員(M.Sc.結果表明，我們的解決方案 可以延長芒果的貨架期和新鮮度，同時幾乎消除了採後農藥的使用；在貯藏21天和上架15天后，仍可食用的芒果數量是未經過處理的芒果的兩倍，農藥使用量減少了75% 。

在這些試點之後，以色列芒果包裝機進行了一次小型商業應用，其中只有25%的殺菌劑與我們的解決方案一起使用 與目前使用100%殺菌劑的商業應用進行了比較。在這樣的應用之後，兩批 水果都被送到了歐洲一家領先的生鮮農產品分銷商，並且都得到了成功的分銷，這表明我們的解決方案 幫助減少了高達75%的應用殺菌劑。在這些結果之後，在2023年8月進行了更大的商業應用，以評估我們的解決方案在芒果上的季節結束。

關於石灰的結果

繼 在墨西哥成功試用波斯酸橙(SavePROTECT已將21天后的水果腐爛降至零，如下圖所示)之後，包裝廠購買了第一批產品，開始使用我們的產品。此後，從2021年6月開始，包裝廠開始將我們的解決方案應用於其在墨西哥的所有包裝設施。

基於這些結果，食品零售商可能受益於每噸檸檬高達126美元的額外收入，假設保守的平均價格為每噸3,000美元(基於2019年每磅檸檬的平均價格為1.49美元)，如下圖所示。

歐盟是我們有機食品酸混合物的重要目標市場，因為歐盟對殺蟲劑和轉基因作物的使用以及對有機水果和蔬菜的日益增長的需求具有健康意識的消費者實施了嚴格的監管。2020年8月，我們為PeroStar提交了一份監管檔案，作為一種加工助劑，將與西班牙和意大利的PAA一起使用，這兩個國家是歐洲最大的水果和蔬菜生產國。

商業化 階段

下表總結了我們截至2023年12月31日的商業化努力和活動。

消毒劑 -SF 3 HS或SF 3 H

收穫後 消毒劑被認為是一種殺蟲劑，由美國環保署監管。美國環保署將審查毒性數據和 測試結果，以顯示產品殺滅細菌的效果，以確定該產品是否應獲得批准。請參閲下面的“政府法規 和產品批准”。

這一子類別的產品是基於我們專有的混合食品酸和過氧化氫作為氧化劑的產品，包括SF3HS和SF3H。我們相信，與傳統的消毒劑相比，這類產品將是一種更好的消毒劑。SF3HS和SF3Hs是公共衞生抗菌農藥產品，聲稱可以控制對人體健康構成威脅的微生物(食源性病原體)至少減少3log10(99.9%)的害蟲 ，其存在不易被消費者觀察到。

在 我們完成毒理學研究後，我們在美國和 以色列的實驗室進行了一系列非藥物非臨牀研究質量管理規範的微生物試驗，以評估SF 3 H作為抗菌劑減少水果和蔬菜“加工用水”中食源性 致病菌的有效性。我們使用了官方農業化學家協會殺菌和洗滌劑消毒作用方法和測試方案EN 1276（用於評價化學消毒劑或防腐劑殺菌活性的歐洲標準）的修改。供試微生物為單核細胞增生李斯特菌、腸道沙門氏菌和大腸桿菌O 157：H7。

最後一項測試由Analytical Lab Group對單核細胞增生李斯特菌混合培養物進行，暴露時間為30秒。結果 顯示減少超過99.99999%（>7.51 Log 10）。在以色列，由食品微生物學和 消費者健康研究所對每種病原體（單核細胞增生李斯特菌、鼠傷寒沙門氏菌和大腸桿菌）的單一菌株進行檢測。大腸桿菌），暴露 時間為30秒，結果顯示減少99.99%至99.9999%。暴露時間是消毒 過程中的關鍵參數，因此，與競爭產品相比，允許較短的接觸時間具有顯著優勢，目前最短接觸時間 為45秒。

於 2020年，我們決定推遲藥物非臨牀研究質量管理規範的有效性研究，以集中精力於佐劑SaveGlutamine T/ PeroStar解決方案的商業化 。

鱷梨結果 （食品安全）

我們已經在40個鱷梨上測試了我們的SF3H和SF3HS產品對李斯特氏菌的效果，其中10個鱷梨接受了我們的SF3H和SF3HS產品的處理。牛油果的果皮被刺破，感染了高水平的李斯特菌。結果顯示，在曝光時間的15秒內減少了99.99%。此外，我們還測試了SF3H對牛油果貨架期的效果，並與目前的治療方法(每個處理12個牛油果)進行了比較。結果(如下所示)表明，與用水和氯(一種著名的消毒劑)處理的牛油果相比，處理後的牛油果在室温下18天后顯示出微生物腐敗的減少。

關於綠色蔬菜(食品安全)的結果

越來越多的研究指出，對當地來源的有機蔬菜的需求不斷增長。各種“年輕蔬菜”，如芽菜、綠葉蔬菜和小綠葉蔬菜，因其高營養價值而越來越受歡迎。綠葉蔬菜被認為是優質產品，具有更高的零售價值。它們也屬於一類“功能食品”，含有高水平的生物活性化合物，同時需要較少的水和能量來生長，而它們全年都在生長。目前，美國各地的主要温室基本上都在種植微型綠葉蔬菜。根據農業智能平臺ANGILYST的數據，南方和東北地區的温室綠葉種植最多，2017年分別佔71%和59%。而美國的消費者更注重種植綠葉蔬菜和綠葉蔬菜，而不是其他蔬菜。

我們 測試了我們的SF3H產品控制和防止以色列綠葉出口商2BFresh生產的微草藥(豌豆和山梨醇) 受到潛在病原體污染的功效。我們的處理結合了採後噴霧和霧化處理 用於冷卻儲藏室。為了確定該產品的效果，在18個託盤上採集了25個棉籤(每個微綠物種9個)。結果表明，治療後細菌總數下降了90%以上。

我們 相信我們的SF3HS和SF3H可改進細菌(包括大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特氏菌)的消毒，同時不會在水果和蔬菜上留下有毒殘留物。

其他 產品

我們的產品組合還包括SpuDefender和新鮮保護.

SpuDefender

SpuDefender 是我們在美國環保局註冊的產品之一，其目標是並旨在控制收穫後的土豆芽。由於歐盟委員會於2020年1月1日決定不再允許使用除草劑氯丙草胺(“CIPC”)，收穫後的馬鈴薯產業正在尋找新的解決方案。50多年來，CIPC作為一種農用化學抑芽劑被廣泛應用於加工設施中儲存的馬鈴薯。

在與收穫後專家和潛在客户進行了 最近的討論後，我們認為我們應該集中精力將我們的佐劑 商業化。此外，我們相信我們的SpuDefender產品可能提供CIPC的成功替代方案。 我們目前不打算在不久的將來在我們的 解決方案中進一步開發或整合SpuDefender。

新鮮保護

FreshProtect 是我們在美國環保局註冊的第二個產品，其目標是並旨在控制採後柑橘 水果上產生腐敗的微生物。該產品的註冊標籤僅允許我們在美國(不包括加利福尼亞州)營銷和銷售FreshProtect。 然而，我們相信FreshProtect在減少進入採摘前市場的包裝廠的細菌負荷方面具有巨大的潛力 。FreshProtect的無毒性允許其使用到收穫當天(收穫前0天間隔)，這對於延長作物保護和減少微生物腐敗至關重要。

在2022年，我們對導致腐爛的不同植物真菌進行了受控羣體環境下的概念驗證研究，結果顯示了令人振奮的初步結果。

加州大學河濱分校微生物學和植物病理系教授吉姆·阿達斯卡維格博士報告説，FreshProtect在柑橘樹上成功地完成了幾項田間試驗，他證明瞭處理水果的腐爛顯著減少，細菌數量減少。

試驗的主要結論是，以每英畝400加侖的濃度噴施1%和2%的FreshProtect可以顯著減少接種果實的酸腐病。而兩種接種率對接種的果實也有效指名擬青黴，(即在柑橘產區土壤中發現的真菌，也是採後腐爛的主要來源)，2%的FreshProtect在減少酸腐病方面表現出顯著的 更多的效果。自然發病青黴菌(真菌一科)在接種了真菌的水果上也減少了白念珠菌，真菌，是人類微生物羣的一員。

此外，FreshProtect可與多種不同的殺蟲劑和化肥組合使用，允許同時使用多個殺蟲劑。這反過來又降低了成本並促進了實施。

由於對環境的潛在影響，收割前(田間)應用的規定，特別是在加利福尼亞州和以色列，可能需要比收穫後應用更長的時間。我們於2023年1月在美國提交了收穫前監管檔案。同時，我們開始與潛在的戰略合作伙伴在以色列進行更多的試點，以便他們評估和驗證FreshProtect在收穫前市場的潛力。我們目前預計該產品將於2024年底在美國註冊。一旦在環保局層面註冊，我們就可以在加利福尼亞州開始註冊。

我們的 優勢

我們 認為我們的主要優勢包括：

我們的 戰略

2018年9月，我們更換了組織架構和管理團隊。在審查了當時的現有戰略和運營結果，並研究了市場機會後，新的管理團隊決定更新我們的戰略，減少現有產品的營銷和銷售，並將我們的努力和財力集中在開發下一代產品上。在2019年和2020年期間，我們在小型和大型商業試點中開發、驗證和測試了我們的下一代產品-食用酸混合物-在各種作物上的功效。在2021年期間，在完成了在2020年進行的一些成功的試點之後，我們將戰略重點轉向其產品的營銷、銷售和整體商業化。

在過去兩年的過程中，我們瞭解與全球採後服務公司合作具有挑戰性，尤其是考慮到我們的解決方案減少或取代了包裝線上利潤豐厚的產品(殺菌劑)。此外，我們得出的結論是，這些收穫後服務公司對我們的解決方案的驗證過程很長，需要幾年的時間進行多次試驗。 此外，在漿果方面取得了積極的結果，並考慮到保質期較短和現有解決方案的缺乏， 我們決定集中精力開發此類解決方案，因為較短的保質期可能會縮短我們的銷售週期，從而提供更大的市場機會。

因此， 我們修改了我們的戰略，將我們的產品直接商業化到領先的包裝公司，並與與當地合作伙伴和/或分銷商合作的收穫後服務公司建立戰略合作伙伴關係，將更多的精力放在通過我們的解決方案顯著改進的產品上，同時縮短評估期。我們的最終目標是最終進入危害食品行業的各種業務，包括收穫前、收穫後、零售和消費業務。

為了實現我們的目標，我們打算：

銷售和營銷

儘管自2022年以來，我們與潛在的商業合作伙伴一起進行了50多次成功的試運行，但我們發現銷售週期比我們預期的要長得多，並指出，我們的新解決方案平均至少需要兩個季度才能完全實施。

因此，在2023年期間，我們優化了我們的營銷和銷售戰略。我們現在首先集中力量種植高價值的作物，如鱷梨、芒果、柑橘、梨、各種漿果、棗和甜椒，同時瞄準南北半球較大的生產國，以克服季節性影響。在過去12個月中，我們在中南美洲、美國、南非、土耳其和以色列進行了試點，我們正在摩洛哥探索合作機會，但由於摩洛哥的監管挑戰，截至本報告之日，我們尚未進行任何試點。此外，為了縮短我們的試點時間，我們現在的目標是保質期相對較短的新鮮農產品，包括 各種漿果。在接下來的12個月裏，我們打算主要集中於跟蹤過去18個月在祕魯、巴西、美國和以色列進行的試點，並將其完全轉化為商業應用。為了促進我們的市場滲透，我們正在與不同司法管轄區的當地代理商和專家合作，每個代理商和專家都與當地的包裝商和零售商有聯繫，這有助於我們彌合語言和文化差異。

下表總結了精選產品在我們目標市場的市場機會。

土耳其

雖然土耳其不是歐盟成員，但歐盟估計，土耳其42%以上的出口商品銷往歐盟成員國，歐盟成員國很快將受到更嚴格的進口原產地規則的約束。土耳其貿易部估計，2020年土耳其對歐盟的出口總額超過1200億歐元。

自2021年8月以來，我們一直與當地的收穫後代理合作，將我們介紹給當地的土耳其包裝工。我們目前在土耳其的重點是柑橘行業，截至2021年12月，我們與土耳其的領先包裝商進行了三個試點。在這些試點之後，Kalyoncu 開始在梅爾辛附近的柑橘生產線上實施我們的解決方案。

不幸的是，烏克蘭戰爭以及2023年2月襲擊土耳其的地震對我們 在2022-2023年季節與之合作的柑橘包裝商產生了負面影響，反過來又減少了我們的合作。以色列和哈馬斯開戰後， 與土耳其當地打包商的合作進一步中斷， 目前我們停止了與此類打包商的所有合作。

墨西哥

為了促進我們在墨西哥的活動，我們與農業技術諮詢公司農業技術諮詢公司進行了合作，該公司在將新產品引入墨西哥方面具有專業知識。AGINET在墨西哥各地發起了一項試點計劃，以展示SAVE Foods解決方案的好處。該計劃包括墨西哥的幾家主要出口到美國的包裝公司。在成功試運行後，我們與墨西哥包裝商的關係 中斷，因為他們中的大多數出口到美國，因此沒有發現延長其產品的保質期 的好處。

因此，在2023年期間，我們集中力量開發草莓，它的保質期很短，價值很高。即使在我們與當地草莓種植者進行了幾次試點後，結果也不被認為是決定性的。我們正在尋找新的包裝工，但由於以色列與哈馬斯的戰爭，我們擱置了這一活動。

根據客户對使用特定類型塗料的需求，SICAR自2023年4月起停止在其波斯酸橙上使用SAVE Foods的解決方案 ，以避免潛在的兼容性問題並降低包裝成本。

以色列

從2022年1月到2023年1月，Mehadrin在其位於以色列阿什凱隆的一條包裝線上將我們的解決方案應用於農產品，在該生產線上，Mehadrin報告減少了50%的殺蟲劑使用量。由於技術原因，2022年11月，我們與Mehadrin的商業實施過渡到以色列內坦亞的包裝線，以進行額外的試點。預計這些飛行員將在2023-2024賽季繼續進行，然而，由於以色列和哈馬斯之間的戰爭導致產量減少，Mehadrin目前沒有進行任何飛行員。

在2022年的過程中，我們在以色列的大型包裝廠進行了額外的試點，種植梨、漿果、石榴和西紅柿。繼幾次成功的梨試驗後，以色列一家領先的梨包裝公司於2023年年中開始使用我們的解決方案作為其兩個梨品種的商業應用 。在這個成功的季節之後，包裝公司正在考慮在2024年上半年結束之前將SAVE Foods的 解決方案應用到他們所有的梨上。

美國 美國

我們銷售和分銷SaveProteCT的第一個目標市場是#年的採後柑橘產業 狀態根據美國農業部2022年關於柑橘類水果的報告，加利福尼亞州佔美國柑橘總產量的62%。

在過去的三年裏，我們用SaveProteCT產品的不同版本處理了20多萬噸柑橘類水果。在柑橘行業一家世界領先的包裝公司的監督下，我們證明瞭我們的解決方案具有良好的安全性，確保了食品安全並控制了微生物腐敗。我們計劃利用這一合作來進一步 滲透加州及其他地區的柑橘類水果包裝行業。

根據通過報告和數據進行的採後處理市場分析，水果和蔬菜的採後處理市場 預計將從2019年的15億美元增長到2026年的23億美元，在預測期內以6.5%的複合年增長率增長， 全球領先的公司包括德科美國收穫後公司，(美國)，Pace International，(美國)，Xeda International (法國)，John Bean Technologies(美國)和AgroFresh(美國)。

巴西

根據全球貿易媒體平臺Fresh Plaza上發表的一篇文章，巴西 水果產量位居全球第三，2023年出口水果超過100萬噸。2021年，歐盟和英國佔巴西水果出口目的地的60%以上。2023年巴西出口到歐洲和英國的主要水果包括鮮食葡萄、檸檬、鱷梨、荔枝、香蕉、甜瓜和木瓜。這些水果佔巴西水果出口的很大一部分，巴西約75%的出口水果出口到歐洲和英國市場。

2022年，我們開始與Endeavour Biologicos(一家專注於生物作物保護的巴西農業生物技術公司)和Oxytrade Comércio(一家在進出口方面擁有專業知識的巴西貿易公司)合作，評估巴西市場和監管環境的機遇。到2023年第二季度末，我們獲得了奮進生物公司的批准，可以分發我們的產品和他們 確認了我們的解決方案的市場機會。

在與潛在的包裝商會面後，我們目前計劃在2024年上半年實施幾個檸檬和芒果的試點。

祕魯

根據祕魯農業發展和灌溉部的統計數據，2022年祕魯農產品出口額達到創紀錄的75.6億美元。2022年，祕魯藍莓出口額達到創紀錄的13.6億美元，鱷梨出口額達到8.95億美元，葡萄出口額達到創紀錄的14.6億美元，其次是柑橘和芒果。

我們 自2022年以來一直在祕魯進行試點，主要是鱷梨，以及一個大型的跨國鱷梨包裝商。在這些成功的試點之後，這樣的包裝商在2024年上半年開始了使用我們的鱷梨解決方案的小規模商業試點，目標是在2025年推進到全面的商業應用。

西班牙

2020年，我們在西班牙與世界領先的採後處理服務供應商之一合作，檢查了我們的柑橘類水果產品，隨後開始了我們產品PeroStar的註冊程序。經過進一步考慮，我們決定撤回進入西班牙市場的努力，轉而專注於向歐洲出口的國家。

知識產權

我們依靠專利和商業祕密保護法來保護我們的專有產品和知識產權。我們與員工、顧問、客户、服務提供商和供應商簽訂了保密協議，其中包括我們的技術和專有製造流程 。

截至2024年3月29日，SAVE食品有限公司擁有12項專利。這些專利是在以色列、美國、南非和歐洲授予的，將於2031年至2041年到期。此外，還有10項專利申請正在審理中。

組合物和處理可食用物質及其底物的方法

該專利家族包括美國、以色列的專利和歐洲的一項允許申請，涉及一種通過在可食用物質上應用消毒組合物來防止可食用物質腐爛的方法，該消毒組合物包括：(1)磷酸或磷酸、(2)羧酸、(3)甲酸、(4)甲酸來源(如甲酸)和氧化劑(如過氧化氫)。

針對我們的專利號11825901.9的註冊提出了一項索賠，該專利計劃於2024年11月舉行庭審。有關其他 信息，請參見"法律訴訟”.

改善食用植物性物質外觀的方法

該專利家族包括以色列的一項專利，涉及一種在收穫前或收穫後改善可食用植物物質外觀的方法。該方法包括將基於膦酸的組合物施加到可食用植物物質上。

用於將新鮮農產品保存在運輸容器中的方法和設備

該專利系列包括以色列和美國的專利，涉及一種保存儲存在運輸集裝箱中的新鮮農產品的方法。該裝置被配置成產生一種或多種液體殺蟲劑的氣霧劑，從而減少運輸容器內的致病污染。該專利系列涵蓋上述儀器中使用的任何液體殺蟲劑。

殺菌組合物及其使用方法

該專利涉及用於減少容器內或表面（包括可食用植物物質的表面）上的病原體負載以及用於冷卻系統消毒的組合物和方法。

滅菌裝置及其使用方法

該專利涉及一種通過噴灑消毒組合物來控制容器內或表面上的病原體負荷的裝置，以響應觸發，例如增加病原體污染。

殺菌組合物及其使用方法

該專利涉及用於控制可食用植物物質內或表面上的病原體負載的試劑盒和方法。

一種組合殺菌製劑及其使用方法

該專利涉及組合物和減少基質上病原體負載的方法。

我們 無法確定我們的任何未決專利申請或我們未來提交的任何專利申請 是否會獲得任何專利。還有一個重大風險是，任何已頒發的專利的權利要求將比目前正在尋求的權利要求窄得多。

競爭

鑑於綠色無殘留解決方案的使用市場正在發展，我們不斷面臨着日益激烈的競爭。 收穫後解決方案的市場是分散的，包括各種區域供應商。水果和蔬菜的採後處理市場由五家大公司主導，它們的觸角遍佈全球。我們相信，能夠鞏固其聲譽、產品質量、客户服務和客户親密度、產品創新、技術服務和價值創造的公司將獲得市場優勢。基於這些變量，我們認為，與這個市場的全球競爭相比，我們的競爭優勢更大。

目前，我們的主要競爭對手是提供PAA、氯和其他消毒解決方案(如臭氧)的公司，以及開發新型生物殺菌劑的技術公司。

我們 還與高度多樣化的跨國化學集團競爭，這些集團生產各種生物殺滅劑配方，旨在殺死 或滅活病原微生物。其中，有兩家公司最為重要：

此外，我們還有幾個間接競爭對手，這些競爭對手是我們尋求與之建立戰略合作伙伴關係的公司--專門為農業行業提供收穫後解決方案的大公司。這比最初預計的要困難得多，因為我們的解決方案減少了這些公司在農產品中使用的某些殺菌劑的收入。這類公司包括：

我們 還將雪鐵龍、Xeda International、JBT和AgroFresh視為我們的間接競爭對手(以及當前或潛在的合作伙伴)。

我們 認為，有機市場為全球生產商、加工商和貿易公司提供了巨大的貿易和收入潛力，而且對各種有機產品不斷增長的需求推動了有機收穫後處理的需求。綠色和有機技術 正日益在全球市場上得到開發，幾家傳統的收穫後產品和設備供應商，如雪鐵龍、Fomesa、Decco和JBT，已經抓住機會，開始開發天然產品。

政府 法規和產品審批

我們的產品受國家、州和地方政府的監管。根據產品聲明和分類，州、省或聯邦層面可能適用不同的監管要求和註冊要求。

第 條我們的加工輔助工具--SaveProteCT或PeroStar

在美國，我們的SaveProOTECT產品沒有任何殺蟲劑聲明，也不打算用作殺蟲劑，因此， 不受FIFRA註冊要求的約束。但是，由於該產品用於食品加工設施中的農產品原料，因此該產品受《食品安全與食品安全法》的監管。我們認為該產品符合FFDCA ，因為產品中的每一種成分在按預期使用時都可以被視為GRAS，並且產品本身沒有殺蟲劑活性 。

儘管SavePROTECT不是FIFRA規定的殺蟲劑，但它仍然需要在加利福尼亞州註冊，因為加州法規要求 農藥和佐劑產品都要註冊。

在2020年7月31日，我們向加州農藥法規部門(CDPR)提交了《助劑註冊申請》。提交的檔案包括以下研究：(I)急性經口毒性和急性皮膚毒性研究，(Ii)物理化學性質測試(顏色、物理狀態、氣味、密度、pH、粘度和氧化/還原化學不相容的測定)，(Iii)高效液相色譜法的驗證，(Iv)穩定性試驗，和(Iv)療效數據。

根據SavePROTECT的預期用途和聲明，我們的產品於2021年10月27日在CDPR註冊為佐劑。

此外，根據我們美國監管專家的意見，所有SaveProOTECT成分在按預期使用時都是GRAS，產品 沒有殺蟲活性。

2021年12月，我們向有機材料審查研究所(“OMRI”)提交了我們保存的產品的認證申請。有機材料審查研究所是一個國際非營利性組織，負責確定哪些投入產品允許用於有機生產和加工。 OMRI列出的®產品允許在美國農業部(“USDA”) 國家有機計劃下的認證有機作業中使用。OMRI審查輸入產品，以驗證它們是否符合用於有機農場或有機加工的有機標準。在美國農業部NOP手冊的臨時指令3012中，OMRI被美國農業部國家有機計劃認可為聲譽良好的第三方投入審查員。此外，OMRI還通過了美國農業部質量評估部的國際標準化組織ISO 17065認證。

2022年6月，我們的SaveProOTECT有機產品被OMRI列入名單，使我們也能夠解決認證有機行業的問題。

在歐洲，加工助劑被定義為在食品加工過程中添加以發揮技術功能並可能最終進入成品的物質。根據(EC)第1333/2008號法規，加工助劑是指下列任何物質：(I)不作為食品單獨消費；(Ii)故意用於原料、食品或其配料的加工，以在處理或加工過程中實現特定的技術 目的；以及(Iii)可能導致在最終產品中作為物質或其衍生物的殘留物出現在無意中但在技術上不可避免的 ，前提是它們不會對健康造成任何風險，也不會對最終產品產生任何技術影響。

加工助劑與食品添加劑不同，食品添加劑是添加到食品中的物質，目的是在最終食品中發揮技術功能。因此，加工輔助劑不需要遵循EFSA指南《食品添加劑應用評估的數據要求》。

在歐洲，我們的PeroStar不被視為酶製劑類別的加工助劑，因此，PeroStar僅在國家層面受到監管 。雖然對加工助劑的登記沒有統一的要求，但在提交登記申請之前，必須披露一些數據(如全部成分和一些毒理數據)，並與主管當局進行討論。

在西班牙，評估擬用於人類食品的技術助劑的精確文件指南規定了評估、授權和使用所有其他類型的加工助劑的具體條件，這些助劑不屬於酶製劑類別。在2020年第三季度，我們提交了一份監管檔案，作為對西班牙和意大利PeroStar的處理援助，其中包含的信息與加州提交的監管檔案非常相似。2022年12月，我們的歐洲監管顧問 通知我們，我們滿足了安全要求，目前不需要進一步註冊。

在墨西哥，根據產品組成和用作食品添加劑的物質的法律地位，我們的PeroStar/SaveProOTECT 可以作為食品添加劑(加工助劑)在墨西哥銷售和使用，不需要註冊。

在以色列，衞生部國家食品服務局的指南規定了食品中使用的清潔和消毒劑的要求。這些指南規定，應用於與食物直接接觸的清潔設備的此類清潔和消毒劑不得含有致癌物質。具體地説，衞生部致癌、致突變物和致畸物部際委員會公佈的清單A和清單B確定了具有致癌、致突變和致畸特性的產品和成分。我們在以色列的監管顧問已經證實，我們的PeroStar不含致癌物質、誘變劑和/或致畸物質，因此，根據衞生部國家食品服務部門的相關規定，我們的PeroStar被認為是獲得批准的，可以用作新鮮農產品清潔和消毒劑的添加劑。

2022年1月22日，我們獲得了祕魯農業發展和灌溉部的批准，可以在祕魯銷售我們的產品。

根據FieldPROTECT的預期用途和聲明，我們用於收穫前的產品於2023年10月23日在CDPR註冊為佐劑 FieldPROTECT是一種類似於SavePROTECT的產品，但它用於收穫前應用。

2024年2月5日，我們收到了巴西合作伙伴的確認，即SAVE Foods產品已獲得批准，可以在巴西實現商業化 ，無需任何進一步的監管審批。

註冊我們的SpuDefender和FrehProtect

我們 目前已註冊我們的SpuDefender(EPA註冊86381-1號)和我們的FreshProtect(環保局註冊第86381-2號)，在聯邦 級和銷售產品以供採後環境使用的個別州。為了允許在收穫前設置中使用我們的 FreshProtect，我們於2023年1月向EPA提交了更新的產品標籤。

我們的消毒劑規定-SF3H和SF3HS

在美國，監管我們的消毒劑產品銷售和分銷的主要聯邦法律是聯邦殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠劑法案(FIFRA)和聯邦食品、藥物和化粧品法案(FFDCA)。

FIFRA 是管理農藥銷售和分銷的聯邦法律，由美國環保局管理。聲稱或打算以其他方式控制無生命表面、水中和生農產品上的微生物的產品，根據FIFRA作為殺蟲劑進行管制。FIFRA通常要求農藥產品在上市前進行登記。要註冊農藥產品，我們 需要提供測試數據和相關信息，以證明該產品在產品標籤上指定的使用條件下是安全有效的。實現EPA產品註冊的成本和時間框架取決於產品的類型和對該產品的聲明。註冊產品還必須遵守一系列記錄保存和報告義務，這要求公司持續不斷地對產品進行監督。

根據FIFRA和FFDCA第408條，美國環保局規定了可能殘留在食品中或食品上的農藥化學殘留限量，包括未加工的農產品。耐量是指美國環保局規定的在人類或動物性食品中或在其上允許的特定農藥化學物質的最高殘留水平。一般來説，任何農藥化學殘留物必須有耐受性或豁免要求有耐受性，才能在人類或動物性食品中或在其上被允許。FDA根據FFDCA的授權執行 容差。

FFDCA監管藥品、醫療器械、化粧品和食品(包括食品中添加和發現的物質，如農藥殘留)的銷售和分銷，並由FDA管理。根據FFDCA，FDA不登記或批准在食品商品和某些食品接觸表面使用的產品，如食品包裝。然而，所有用於食品或食品接觸表面的物質都需要遵守FDA的規定，或通過其他許可機制獲得許可，例如食品接觸通知、法規意見閾值、事先批准，或被“普遍認可為安全”或“GRAS”。 如果特定產品中的所有物質或成分都被批准用於食品或食品接觸表面或GRAS，則 公司可以在不獲得任何額外許可的情況下銷售產品。GRAS物質不需要FDA的上市前批准或許可 ，儘管FDA確實有GRAS物質的通知程序。

在聯邦層面，抗菌劑受到FDA和/或EPA的單獨或聯合監管，具體取決於產品的預期用途。應用於加工食品的抗菌產品僅由FDA根據長期存在的FDA和EPA政策進行監管， 在EPA通知中概述了題為“食品和藥物管理局和環境保護局關於使用某些抗菌物質的聯邦食品、藥物和化粧品法案下的司法管轄權的法律和政策解釋” (63 FED.註冊54,532 At 54,536&54,541(1998年10月9日)和美國環保局的《農藥登記手冊》，第18章。應用於生農產品(如水果和蔬菜)的抗菌劑產品如果應用在食品加工設施中，則由EPA和FDA聯合監管。如果將抗菌產品應用於僅對食品商品進行洗滌和包裝的處理設施中的生農產品，並且該處理不會改變食品作為生農產品的狀態，則環境保護局擁有唯一的聯邦監管管轄權。

由於我們的消毒劑將僅用於處理收穫後洗滌和包裝設施中的生農產品，因此在聯邦一級，它們僅受美國環保局(而不是FDA)的監管：根據FIFRA要求產品註冊，任何食品 殘留物受FFDCA監管。為了完成註冊過程，我們將被要求以註冊申請或檔案的 形式提交一些研究，這些研究尚未提交給EPA。這些研究將具體包括：(I) 安全性研究--六項急性毒性研究(已定稿)，(Ii)物理化學性質測試(已定稿)，(Iii)一年的儲存穩定性和腐蝕性(正在進行)，以及(Iv)證明產品是有效消毒劑的功效研究(在已進行的非良好實驗室操作下進行的研究，它們表明產品符合EPA性能標準)。我們已經 確定並與美國的第三方公司接洽，以執行我們的良好實驗室實踐效果研究。

此外，每個州都有自己的法律來規範農藥，這些法律要求在州的層面上對農藥產品進行註冊。因此，在任何銷售之前，產品還必須在其分銷所在的州註冊。

員工

截至2024年3月29日，我們(連同我們的全資子公司SAVE Foods Ltd.)有兩名全職員工和一名兼職員工 。我們的首席執行官David·帕拉赫和利特爾·巴爾達負責公司的日常運營。

公司 信息

我們的主要執行辦公室位於以色列內維亞拉克的HaPardes 134(Meshek Sander)，電話號碼是(347)468-9583。 我們的網站地址是www.n2off.net。我們網站上包含的或可以通過我們網站訪問的任何信息都不會以引用的方式併入本10-K年度報告中，也不會以任何方式納入本年度報告中。

公司 歷史

我們 於2009年4月1日根據特拉華州法律以PIMI AGRO Cleantech，Inc.名義註冊成立。2016年4月11日，我們從Pimi Ago Cleantech，Inc.更名為Save Foods，Inc.我們的子公司Save Foods Ltd.於2004年1月14日註冊成立，名稱為Pimi Marion Holdings Ltd.，以利用Nir Ecology Ltd.的知識、知識產權和業務資產，Nir Ecology Ltd.是一家成立於1989年9月的公司，專注於為水和食品行業開發消毒解決方案。在其活動的最初幾年 直到2009年，Pimi Marion Holdings Ltd.專注於馬鈴薯種植行業的新產品和應用開發 。2008年10月5日，Pimi Marion Holdings Ltd.更名為Pimi Ago Cleantech Ltd.。2018年9月，我們更換了組織結構和領導團隊，以支持我們的新戰略和目標。組織變革的目標是推動我們的新一代產品獲得監管部門的批准。我們修改後的戰略是在我們對我們產品的適用和潛在商業市場進行研究後製定的。這項研究的結果表明，我們的新產品將被用作農業和食品科技行業的消毒劑，這是一個明確而重要的市場。2019年5月2日，皮米農業清潔技術有限公司更名為拯救食品有限公司。自2023年11月10日起，我們與其在內華達州成立的全資子公司 合併為其全資子公司，目的是在內華達州重新註冊。2024年2月8日，我們的股東批准將我們的名稱從SAVE Foods，Inc.改為N2OFF，Inc.，並將我們的代碼改為NITO。名稱和符號更改於2024年3月19日生效。

第 1a項。風險因素

風險因素摘要

我們的業務受到許多風險和不確定性的影響，其中任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況或業務產生實質性的不利影響。這些風險包括但不限於下列風險。此列表不完整，應將 與標題為“詳細的風險因素“下圖：

與我們的財務狀況和資本要求有關的風險

我們 有運營虧損的歷史，預計未來還會出現更多虧損。

我們 近年來遭受了虧損，截至2023年12月31日，累計虧損29,360,235美元。在至少兩個季節的漫長銷售週期之後，我們將繼續執行我們的戰略，目前專注於將飛行員 轉變為付費客户，因此至少在未來幾年內，我們可能會繼續出現重大的淨虧損。我們的虧損已經並將繼續對我們的股東權益和營運資本產生不利的影響。任何未能實現並保持盈利的情況都將繼續對我們的股東權益和營運資本產生不利影響，並可能導致我們的股價下跌或導致我們 停止運營。正如財務報表附註1所述，由於這些因素，我們作為一家持續經營的企業繼續經營的能力存在很大疑問。

我們 可能需要籌集大量額外資金，但我們可能無法獲得這些資金。

我們在研發活動和向商業運營過渡方面的資本要求一直很高。 我們將需要額外的資金來繼續進行試點和測試我們的技術和產品，以獲得與我們的技術相關的知識產權保護，以及營銷我們的產品。不能保證提供融資的金額為 ，或以我們可以接受的條款(如果有的話)。如果我們不能獲得足夠的額外融資，我們可能無法完全實施我們的增長計劃，我們將被要求停止運營，直到籌集到這些額外資本。我們未來可能需要的任何額外融資都將稀釋我們股東的百分比所有權權益，並可能對我們的收益 和每股賬面淨值產生不利影響。

與我們的商業、工業和商業運營相關的風險

由於我們有限的運營歷史，我們可能無法成功運營我們的業務或執行我們的業務計劃。

2018年9月，我們更換了組織架構和管理團隊。在回顧了我們公司當時的現有戰略和經營成果，並研究了市場機會後，新的管理團隊決定更新我們的戰略，減少現有產品的營銷和銷售，並將我們的努力和財力集中在開發下一代產品上。從2019年到2020年，我們在小型和大型商業試點中開發、驗證和測試了我們的下一代產品-食用酸混合物-在各種作物上的功效。2021年，我們開始在不同的司法管轄區進行商業化，同時繼續進行商業試點。2022年，我們在北半球和南半球的更多地點擴大了我們的商業試點 以解決季節性影響。

考慮到我們有限的運營歷史，很難評估我們計劃的業務和前景。我們擬議的業務運營將受到與初創企業相關的許多風險、不確定性、費用和困難的影響。此類風險包括但不限於以下風險：

由於我們受到這些風險的影響，評估我們的業務可能很困難，我們的業務戰略可能不成功，我們可能無法 以經濟高效的方式應對這些風險(如果有的話)。如果我們不能成功應對這些風險，我們的業務可能會受到損害。

我們的 客户要求我們的產品在沒有任何銷售保證的情況下經過長時間的測試。

我們的潛在客户在將我們的解決方案應用到他們的商業產品線或將它們集成到他們的設施中之前，通常會對我們的解決方案進行測試和評估。這一測試期至少需要兩個賽季，可能會更長，也可能會被推遲。即使在我們的解決方案 獲得客户批准之後，由於季節性影響，他們可能需要幾個月的時間才能開始購買我們的解決方案，如果是這樣的話。不能保證在這樣的試點之後，目標包裝公司將選擇在其產品上使用我們的解決方案，或者繼續 進一步的流程並完成銷售週期。銷售週期較長，加上我們的解決方案的獨特性質，即 可能會在季節性變化後產生不同的結果，這兩方面的結合可能會對我們的盈利能力和業務產生影響。因此，即使我們在試運行階段和解決方案的銷售上投入了大量時間，我們從潛在客户那裏獲得的收入也可能是有限的，甚至沒有收入，這反過來可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。

我們的 產品和技術需要額外試用。

我們的產品僅在特定產品和氣候上測試的有限數量的病原體中顯示出有效性，因此 我們的產品尚未針對某些其他病原體、產品和市場氣候進行驗證，以驗證我們產品的有效性和益處 。這些試用期很長，將我們的銷售週期延長了至少兩個季節，而且不能保證這些包裝設施會選擇在他們的設施中實施我們的解決方案。

我們的新一代產品以及任何未來產品的商業成功取決於包裝廠社區以及其他潛在市場和行業對市場的接受程度。

要實現高銷量和領先的市場份額，併成為新的治療標準，我們的產品不僅必須得到監管機構的批准 ，而且還必須得到主要包裝公司和服務提供商、水果和蔬菜零售商以及 環保組織的認可。我們的成功取決於我們為種植者、包裝廠和食品零售商創造顯著價值的能力。我們意識到了這一關鍵因素，並正專注於在幾個國家和地區對主要水果和蔬菜包裝商和新鮮消費品零售供應商進行大規模試點，以展示產品和我們技術的有效性，並獲得包裝商和零售商的認可。然而，我們不能保證這樣的努力一定會成功，也不清楚我們需要多長時間才能獲得市場認可。

我們不能保證我們投放市場的任何產品都會被潛在客户接受。我們的新一代產品和任何未來產品的商業成功 在一定程度上取決於包裝廠社區以及其他行業對於不同用例的 ，這取決於這些行業是否接受我們的技術作為與當前解決方案相比有用且經濟高效的解決方案 。如果我們的新一代產品或任何未來產品沒有達到足夠的接受度，我們可能無法 產生顯著的產品收入，也可能無法盈利。市場對我們產品的接受程度將取決於許多因素，包括：

我們 滲透包裝行業並教育市場瞭解我們產品的好處的努力可能需要大量資源 ，而且可能永遠不會成功。

我們 可能面臨來自其他公司的激烈競爭，這些公司希望開發或收購用於處理水果和蔬菜以及其他可食用物質的新的替代環境友好解決方案 。

我們 預計在業務的各個方面都將面臨激烈的競爭，尤其是來自尋求進入我們的重點市場的其他公司的競爭。隨着監管機構繼續放棄目前的殘渣化學解決方案，如氯丙胺或CIPC，這些解決方案的現有供應商 正在不斷尋求開發或獲得新的替代環境友好型解決方案，以維持其 市場份額和收入來源，或以新的處理方法使CIPC繼續保持在當前水平。此外，隨着市場機會變得突出，競爭對手和新參與者很可能會嘗試開發類似或類似的解決方案。有可能出現更優秀或更具成本效益的替代技術，從而獲得更高的市場接受度並降低我們的產品的競爭力。此外，現有供應商可以通過降低市場價格和利潤率或其他競爭性的 舉措來合作對抗新的參與者。因此，我們未來的成功在很大程度上將取決於我們能否讓市場接受我們的創新解決方案，以及開發和推出新產品和對現有產品的增強。不能保證我們將 能夠在這樣的市場中競爭。

收穫後解決方案的市場分散在不同的地區供應商。水果和蔬菜的採後處理市場由五家大公司主導，這些公司在全球擁有廣泛的業務範圍，這些公司可能會將我們視為競爭威脅， 並採取商業措施來減少我們的市場份額，包括積極‘捆綁’他們的產品和服務 與我們競爭。我們認為，我們行業的主要競爭因素包括聲譽、產品質量、客户服務 和客户親密度、產品創新、技術服務和價值創造。

我們的成功取決於我們對水果和蔬菜的環保解決方案的接受程度。

我們未來的成功取決於我們環保、無毒的水果和蔬菜殘留解決方案的接受程度。 雖然市場正在發出這樣的信號，但這個市場的某些趨勢以及未來的規模，以及我們產品的其他潛在市場，取決於許多因素，其中許多因素是我們無法控制的。例如，未能説服 零售商承擔“綠色”水果和蔬菜的額外成本，以及未能説服消費者以更高的價格購買 “綠色”水果和蔬菜，都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和未來的現金流產生不利影響。

我們 可能無法有效應對行業中的技術變化，這可能會減少對我們產品的需求。

我們未來的業務成功將取決於我們是否有能力保持和增強我們的技術能力，並以經濟高效和及時的方式開發和營銷滿足不斷變化的客户需求和市場條件的產品、服務和應用程序。保持 並增強技術能力和開發新產品可能還需要在研發方面投入大量資金， 在削減財務支出後，我們已將重點轉向解決方案的商業化，重點是將最近完成的試點項目轉化為付費客户。我們可能無法成功地將已完成的試點轉化為付費客户，或無法開發成功競爭或能夠預見客户需求和偏好變化的新產品、服務和技術，並且我們的客户可能不會接受我們的一個或多個新產品或服務。如果我們未能跟上不斷髮展的技術創新 或未能根據客户的需求或偏好修改我們的產品和服務，則我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們 目前依賴數量有限的供應商來生產我們產品的某些關鍵組件。

我們 依賴獨立的合同製造商生產我們產品的某些關鍵部件。在以色列，我們獨家與知名化學品生產商Zohar Dalia合作，他負責我們產品的生產。Zohar Dalia以其對過氧化氫的瞭解和處理而聞名。在美國，我們在過去的幾年裏一直與Seeler Industries合作，Seeler Industries是過氧化氫營銷和處理方面的全國領先者。此外，我們還與南非的一家制片人合作。滿足我們質量標準和法規要求的可用產能有限，尤其是生產SF3H和SF3HS及其活性成分之一過氧化氫，以及FreshPROTECT及其活性成分PO3。 如果我們無法在合同製造商之間安排足夠的產能，或者如果我們的合同製造商遇到生產、質量、財務或其他困難，包括勞動力或地緣政治幹擾，我們在尋找替代供應來源時可能會遇到滿足客户需求的困難。或者，我們可能不得不對此類合同製造商做出財務上的讓步，或者採取其他措施緩解供應中斷。我們可能無法及時或以商業上合理的條款找到符合我們的質量控制、標準和法規要求的其他或替代合同製造商。任何此類困難都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響，這可能是實質性的。

如果 我們無法建立銷售、營銷和分銷能力，或無法與第三方建立成功的關係來執行這些服務，則我們可能無法成功地將我們的產品商業化。

我們 的銷售和營銷基礎設施有限，在產品銷售、營銷或分銷方面的經驗也有限。要使我們已獲得市場批准的任何產品取得商業成功，我們需要與 第三方合作，如收穫後服務公司，並建立銷售和營銷基礎設施或獲得超過我們產品的許可。

在 未來，我們可能會考慮建立一個有重點的銷售和營銷基礎設施，以便在美國或世界其他地方銷售我們的產品。建立我們自己的銷售、營銷和分銷能力涉及風險。例如，招聘 和培訓銷售人員可能既昂貴又耗時，並可能推遲任何產品發佈。這可能代價高昂，如果我們不能留住或重新定位我們的銷售和營銷人員，我們的投資 可能會損失。

可能阻礙我們自己將產品商業化的因素 包括：

如果 我們無法建立自己的銷售、營銷和分銷能力，或無法與第三方達成成功的安排來執行這些服務 ，我們的收入和盈利能力可能會受到實質性的不利影響。

此外，我們可能無法成功地與第三方達成協議，在我們的目標市場銷售、營銷和分銷我們的產品。包括智利、墨西哥、祕魯、哥倫比亞、美國、南非、菲律賓、 泰國、土耳其、埃及、摩洛哥、西班牙、意大利、巴西和以色列，或可能無法在對我們有利的條件下這樣做。 我們可能對此類第三方几乎沒有控制權，其中任何一方或全部可能無法投入必要的資源和注意力 來有效地銷售和營銷我們的產品。如果我們不能成功地建立銷售、營銷和分銷能力， 無論是我們自己還是與第三方合作，我們都可能無法成功地將我們的候選產品商業化。

我們 依靠快速建立全球分銷網絡來有效地營銷我們的產品。

我們 已與當地合作伙伴建立了初步的合作伙伴關係。為了在競爭對手做出任何潛在反應之前，在全球範圍內擴大銷售和營銷，並佔領領先的市場 份額，我們需要在地理上迅速擴張，並建立全球分銷 網絡。這可能會對我們的管理層以及我們的財務和運營資源造成壓力。為了減輕這一因素， 一旦我們在市場上建立了重要的地位，我們將着手與領先的市場參與者建立戰略合作伙伴關係; 但是，我們不能保證我們將成功建立此類合作伙伴關係，這可能會損害我們產品的營銷 和我們業務的發展。