附件99.1
雷克斯福德工業公司宣佈發售2027年到期的5億美元可交換優先債券和2029年到期的5億美元可交換優先債券的定價
亞洲網加利福尼亞州洛杉磯3月26日電雷克斯福德工業地產公司(The Company或Rexford Industrial Realty，Inc.)(紐約證券交易所股票代碼：REXR)今天宣佈，其經營合夥企業雷克斯福德工業地產公司(The Rexford Industrial Realty，L.P.)(經營合夥企業)為2027年到期的本金總額為4.375的可交換優先票據(2027年到期的可交換優先票據)和2029年到期的本金總額為4.125的可交換優先票據(2029年到期的票據，與2027年到期的票據一起，根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)下的第144A條規則，向合格機構買家進行的非公開發行。這些票據將由Rexford Industrial在優先、無擔保的基礎上提供全面和無條件的擔保。根據慣例的成交條件，票據的發行和銷售定於2024年3月28日結算。經營合夥企業還授予債券的初始購買者 30天的選擇權，以額外購買至多7500萬美元的2027年債券本金總額和至多7500萬美元的2029年債券本金總額，每種情況下都只能 超額配售。
這些票據將是經營合夥企業的優先無擔保債務，利息將按年利率4.375%(就2027年票據而言)和年利率4.125%(就2029年票據而言)，從2024年9月15日開始每半年支付一次，在每年的3月15日和9月15日支付一次。2027年債券將於2027年3月15日到期，2029年債券將於2029年3月15日到期，除非提前回購、交換或(就2029年債券而言)贖回。在2026年12月15日(對於2027年票據)或 2028年12月15日(對於2029年票據)之前，票據持有人將只有在發生某些事件時才有權交換他們的票據。自2026年12月15日(就2027年票據而言)或 2028年12月15日(就2029年票據而言)及之後，票據持有人可在其選擇的任何時間交換其票據，直至緊接適用票據系列到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止。 交易所將以現金結算，如適用，還將以瑞福實業和S的普通股進行結算。初始兑換率為：2027年票據的初始兑換價為每1,000美元本金15.7146股萊克斯福工業S普通股，即2027年票據的初始兑換價為每股雷克斯福工業S普通股約63.64美元；就2029年票據而言，初始兑換價為每1,000美元本金的萊克斯福工業S普通股15.7146股，其初始兑換價為每股雷克斯福工業S普通股約63.64美元。初始交換價格較雷克斯福工業S普通股於2024年3月26日公佈的每股48.95美元的售價溢價約30.0%(就2027年債券而言) 和30.0%(就2029年債券而言)。每一系列票據的匯率和兑換價格將在發生某些事件時進行 調整。
2027年票據在到期前不能在經營合夥企業S期權贖回。 2029年票據將可在經營合夥企業S期權贖回全部或部分現金(受某些限制的限制)，並可隨時、不時地在2027年5月20日或之後以及緊接2029年票據到期日之前的第41個預定交易日或之前贖回，但前提是雷克斯福德實業S普通股最後報告的每股銷售價在指定時間內超過2029年票據交換價的130%，並且 某些其他條件得到滿足。贖回價格將相當於將贖回的2029年債券的本金金額，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息(如有)。