證券交易委員會
 
華盛頓特區 20549
 
6-K 表格
 
外國私人發行人的報告
根據第 13a-16 條或 15d-16 條
1934 年的《證券交易法》
 
2024 年 4 月

委員會文件編號:001-35223
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BioLinerX Ltd.
(將註冊人姓名翻譯成英文)
_______________________
 
哈馬揚街 2 號
Modi'in 7177871,以色列
(主要行政辦公室地址)
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用複選標記表明註冊人是否在20-F表格或40-F表格的封面下提交或將要提交年度報告:

20-F 表格 40-F 表格 ☐


2024年3月28日,BioLinerX Ltd.(以下簡稱 “公司”)與某些機構投資者簽訂了最終協議(“收購協議”),規定以 註冊直接發行的形式發行和出售公司的7,500,000股美國存托股票(“ADS”)和認股權證,總收購價為0.0美元每份ADS和隨附的認股權證80美元, 扣除配售代理費用(定義見定義)後,淨收益總額約為540萬美元見下文),以及公司應支付的發行費用,不包括行使 認股權證時可能獲得的任何收益。每股ADS代表公司的十五(15)股普通股,面值為每股0.10新謝克爾。

此次發行預計將於2024年4月1日左右結束,但須滿足慣例成交條件或截止日期。

每份認股權證將在發行後立即行使,自發行之日起有效期為5年。每份認股權證的行使價為每份ADS0.80美元,可能根據其中 的規定進行調整。如果在行使認股權證時沒有登記認股權證所依據的ADS的有效註冊聲明,則可以在無現金基礎上行使認股權證。

認股權證持有人(及其關聯公司)不得行使認股權證的任何部分,前提是該人在行使後立即擁有公司已發行普通股的4.99%以上(或 投資者在發行時可選擇9.99%)。但是,經持有人事先通知公司,持有人可以在行使生效後立即增加或減少已發行的 普通股的所有權金額,但不得超過公司已發行普通股數量的9.99%,因為這種所有權百分比是根據經修訂的1934年《證券交易法》 的條款確定的,前提是任何增加要到向公司發出通知後的61天才能生效。

根據購買協議,公司已同意(i)在發行結束後的90天內或公司停頓期內不簽訂任何協議以發行或宣佈任何ADS、普通股或普通股 等價物的發行或擬議發行,或(ii)提交任何註冊聲明或修訂或補充聲明,或者(ii)在發行結束後的90天內或公司停頓期內,但有某些慣例例外情況,前提是 成交量加權平均價格公司的ADS等於或大於1.60美元(經反向和正向調整後)在截止日期後的第60天之後的任何交易日進行股票分割、股票分紅、股票合併和其他類似的ADS和/或普通股交易( 在購買協議簽訂之日之後),則公司停頓期將在其後的下一個交易日自動終止。此外,除某些 例外情況外,購買協議規定,在本次發行的投資者未持有任何認股權證之前,公司不會生效或簽訂協議以實施購買 協議中定義的 “浮動利率交易”,除非 (i) 公司可以在公司停頓期到期後簽訂市場融資或發行計劃,(ii) 任何銷售從年底起,根據任何現有或未來的市場設施或 提供計劃截至及包括截止日期六個月週年紀念日的公司停頓期只能以高於1.50美元的價格進行(經反向和遠期股票分割、股票分紅、股票 組合以及購買協議簽訂之日之後發生的ADS和/或普通股的其他類似交易)以及(iii)在收盤六週年紀念日之後根據任何現有或未來的市場設施或發行計劃進行的任何銷售日期可以以任何價格制定,沒有任何限制。

購買協議還包含陳述、擔保、賠償和其他此類性質交易的慣用條款。


JoneStrading機構服務有限責任公司(“配售代理”)是該公司與本次發行有關的獨家配售代理。公司同意向配售代理人支付配售代理費,相當於本次發行中出售ADS和相關認股權證總收益的6%。公司還同意向配售代理人償還配售代理人產生的合理律師費和支出 ,總額不超過75,000美元。

上述和將在註冊直接發行中發行的證券是根據截至2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的 的招股説明書補充文件發行的,該補充文件涉及從2024年1月5日生效的公司在F-3表格(文件編號333-276323)(“註冊聲明”)上刪除的上架註冊聲明,以及截至1月5日的基本招股説明書, 2024 包含在該註冊聲明中。本報告不構成賣出要約或買入邀請,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售此類要約、 招標或出售為非法的州或司法管轄區,也不得出售任何ADS、普通股或認股權證。

前述購買協議和認股權證條款摘要受本文分別作為附錄 10.1 和 10.2 所附文件的全文的約束和全面限定,並以引用方式納入此處。購買協議包含雙方在協議的所有條款和條件以及雙方之間特定關係的背景下向其他各方作出的陳述和保證,但購買 協議中明確規定的除外。

FISCHER(FBC&Co.)和賓夕法尼亞州格林伯格·特勞裏格關於證券合法性的意見副本作為附錄5.1和附錄5.2附後。

2024年4月1日,該公司宣佈已簽訂最終協議,將獲得約600萬美元的總收益。本新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此,並以引用方式納入此處。

本6-K表格,包括本文除附錄99.1以外的所有證物,特此以引用方式納入註冊人根據1933年《證券法》 提交的所有有效註冊聲明。


關於前瞻性陳述的警告
 
本表6-K外國私人發行人報告包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》 和其他證券法所指的前瞻性陳述的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的意圖、信念或期望,但不能保證前瞻性陳述會發生,也可能由於各種原因而無法出現,包括一些 個公司無法控制的原因。例如,該報告指出,此次發行預計將於2024年4月1日左右結束。實際上,本次發行的結束受各種條件和突發事件的約束,這是美國證券購買協議中的慣例 。如果不滿足這些條件或未發生特定的突發事件,則本次發行可能無法結束。出於這個原因,除其他外,您不應過分依賴 公司的前瞻性陳述。除非法律要求,否則公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日後可能發生的任何事件或情況。
 
展品編號

描述
 

 
5.1

FISCHER(FBC & Co.)的觀點
 

 
5.2

賓夕法尼亞州格林伯格·特勞裏格的觀點
 

 
10.1

BioLinerX Ltd. 與其中所列投資者之間於 2024 年 3 月 28 日簽訂的證券購買協議表格
 

 
10.2

BioLinerX Ltd. 將於 2024 年 4 月 1 日發行的認股權證表格
 

 
23.1

FISCHER(FBC & Co.)的同意(包含在附錄 5.1 中)
 

 
23.2

賓夕法尼亞州格林伯格·特勞裏格的同意(包含在附錄5.2中)
 
 
99.1

新聞稿,日期為 2024 年 4 月 1 日
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
 
 
BioLinerX Ltd.
 
 
 
 
 
 
來自:
/s/ 菲利普·瑟林
 
 
 
菲利普·塞林
 
 
 
首席執行官
 
 
日期:2024 年 4 月 1 日