附錄 10.1
2023 年 9 月 11 日
（ “生效日期”）
本 具有約束力的條款表（“條款表”）構成本協議各方承諾本着誠意進行談判，並按此處規定的金額和條款簽訂 一張或多張優先有擔保期票（均為 “票據”）。下述票據的 條款和條件不限於此處規定的條款和條件。本協議條款 未涵蓋的事項須經各方批准和雙方同意。
高級 有擔保本票
| 公司 | Jet.AI Inc.（納斯達克股票代碼：JTAI） |
| 投資者 | 正如本文簽名頁面上的 所述。 |
| 證券 | 高級 有擔保本票 |
| 本金總額 | 625,000 美元（20% 的折扣）； |
| 聚合購買價格 | 在執行本條款表（“結算”）時注資500,000美元，每位投資者通過將當天資金電匯到附錄A中規定的賬户，向本條款表簽名 頁上規定的金額提供資金 |
| 利息 利率 | 每年 5.0% |
| 到期 日期 | 收盤後6個月，屆時應全額支付票據下當時未償還的本金總額。 |
| 兑換 | 只要有未償還票據，任何股權或債務融資收益的100％ 應按照 比例用於償還票據的未償還本金。公司應支付等於所兑換本金金額110.0％（“贖回的 保費”）的贖回溢價。 |
| 默認事件 | 如法律文件中進一步概述的 發生違約事件後，票據的未償本金將增加 120%，每位投資者均可將票據轉換成公司的普通股，其低值為 (a) 雙方確定並在文件中規定的最低價格（“固定轉換價格”）或 (b) 彭博社報告的最低每日交易量 加權平均價格在 到轉換日（統稱為 “轉換”）之前十（10）個工作日內，普通股的 “VWAP”）價格”）。為避免疑問，違約事件 應包括但不限於未遵守本條款表的贖回和契約條款（該失敗 在 30 天內未得到糾正）以及公司的典型破產事件。
如果 普通股的每日VWAP連續10個交易日低於1.00美元，則轉換價格應為轉換日前十（10）天的最低 每日VWAP的95％。 |
| 所有權 限制 | 任何 投資者均不得將票據轉換為會導致該投資者（或其關聯公司）實益擁有公司已發行股份4.99％以上的金額，除非該投資者在生效之日實益擁有公司已發行股份 的4.99％以上。 |
| 盟約 | 公司同意，只要票據下有任何未償金額，公司就不會向 另一方進行任何浮動利率融資，除非此類融資將用於根據本協議條款贖回票據。 |
| 文檔 | 期票 。證券購買協議。 |
| 註冊 | 發生違約事件後，公司應在任何註冊聲明中納入違約事件轉換所依據的股份。 |
| 法律 文件準備費 | 給 的款項由公司支付。 |
具有約束力的 協議：本協議各方承認本條款表的約束性質，並同意自生效之日起受此處 規定的義務的約束。除非公司已按照 在此之前的贖回條款全額償還票據（“全額還款”），否則雙方同意盡一切合理的最大努力，本着誠意進行談判，以便 儘快完成並簽署文檔。在全額付款後，本條款表 和本條款下產生的任何義務將終止，雙方均應免除本條款 中規定的義務。
在 見證中，公司已要求其正式授權官員於今年 11 日以其名義簽署本條款表第四2023 年 9 月 天（“生效日期”）。
| Jet.AI Inc. | ||
| 10845 格里菲斯峯博士套房 200 | ||
| 拉斯維加斯 內華達州拉斯維加斯 89135 | ||
| 來自： | /s/ 邁克·温斯頓 | |
| 邁克爾 D. Winston | ||
| 執行主席和 | ||
| 臨時首席執行官 | ||
| 已接受 並同意： | ||
| 投資者： 邁克爾·温斯頓 | ||
| 來自： | /s/ 邁克·温斯頓 | |
| 投資者 資金金額：50,000 美元 | ||
| 投資者 本金：62,500 美元 | ||
| 投資者： Wrendon Timothy | ||
| 來自： | /s/ Wrendon Timothy | |
| 姓名： | Rendon Timothy | |
| 標題： | 自我 | |
| 投資者 資金金額：50,000 美元 | ||
| 投資者 本金：62,500 美元 | ||
| 投資者： 比爾·揚庫斯 | ||
| 來自： | /s/ 比爾·揚庫斯 | |
| 姓名： | 威廉 揚庫斯 | |
| 標題： | 校長 | |
| 投資者 資金金額：25,000 美元 | ||
| 投資者 本金：31,250 美元 | ||
| 投資者： 牛津再保險控股有限公司 | ||
| 來自： | /s/ Wrendon Timothy | |
| 姓名： | Rendon Timothy | |
| 標題： | 主管 財務官 | |
投資者 資金金額：100,000 美元 投資者 本金：125,000 美元 |
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| 投資者： Jay Madhu | ||
| 來自： | /s/ Jay Madhu | |
| 姓名： | Jay Madhu | |
| 標題： | Sanjay Madhu | |
| 投資者 資金金額：75,000 美元 | ||
| 投資者 本金：93,750 美元 | ||
| 投資者：艾倫·馬丁 | ||
| 來自： | /s/ 艾倫·馬丁 | |
| 姓名： | 艾倫 馬丁 | |
| 標題： | 董事 | |
| 投資者 資金金額：50,000 美元 | ||
| 投資者 本金：62,500 美元 | ||
| 投資者： 託馬斯·施雷伯 | ||
| 來自： | /s/ 託馬斯·施雷伯 | |
| 姓名： | 託馬斯 施雷伯 | |
| 標題： | ||
| 投資者 資金金額：50,000 美元 | ||
| 投資者 本金：62,500 美元 | ||
| 投資者： Arvind Reddy | ||
| 來自： | /s/ Arvind Reddy | |
| 姓名： | Arvind Reddy | |
| 標題： | 經理 | |
| 投資者 資金金額：100,000 美元 | ||
| 投資者 本金：125,000 美元 | ||