美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 9 月 11 日

Jet.AI Inc.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

10845 格里菲斯峯博士

套房 200

拉斯維加斯，內華達州 89135

（主要行政辦公室地址 ）

(702) 747-4000

（註冊人的 電話號碼）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2023 年 9 月 11 日，Jet.AI Inc.（“公司”）與八位 投資者簽訂了一份具有約束力的條款表（“過渡協議”），在公司從其他現有融資 安排中獲得資金之前，向該公司提供 500,000 美元的短期過渡性融資。在9月份，該公司與許多第三方進行了討論，以獲得短期 過渡資金，但沒有提供其認為可以接受的條款。相反，公司的某些關聯方和其他各方同意 向公司提供這筆融資，其實質條件要比從非關聯第三方那裏獲得的要好得多。

過渡協議由董事會執行主席兼臨時 首席執行官邁克爾·温斯頓、董事會和董事會所有三個委員會成員倫登·蒂莫西、 董事會及其兩個委員會成員威廉·揚庫斯以及蒂莫西 先生任職的公司大股東牛津橋再保險控股有限公司簽訂並提供資金擔任董事和高級管理人員，以及本文所附過渡協議中提及的其他四位投資者。

鑑於 温斯頓先生作為第三方談判參與者的雙重角色以及他參與過渡融資本身， 為避免疑問，他同意放棄獲得票據本金應計利息的任何權利，以及 任何贖回溢價或與違約事件有關的票據本金的任何增加。

公司的審計委員會根據其章程和全體董事會（包括大多數不感興趣的董事）一致批准了該協議，每次都認定該協議符合公司及其股東的最大利益。

過渡協議規定發行本金總額為62.5萬美元的票據，反映了20％的原始發行折扣。 這些票據的年利率為5％，將於2024年3月11日到期。公司必須使用任何股權或債務融資收益 的100％贖回票據，贖回溢價為票據本金的110％。該公司預計將全額贖回 票據，預計將在未來幾個月內從現有融資安排中獲得收益。

票據下的 違約事件包括未能按上述規定贖回票據以及 公司 的其他典型破產事件。如果違約，票據的未償還本金將增加120％，每位投資者均可按本文所附過渡協議中規定的轉換價格將其票據轉換為公司普通股，並擁有與這些股票相關的註冊 權利。

橋樑協議和豁免書的 副本作為附錄 10.1 和 10.2 在此提交，前面對 Bridge 協議和豁免的描述均以該協議為準。

本 報告包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。 我們的這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件的預期和預測。除本招股説明書中包含的當前或歷史事實陳述外，所有關於公司未來財務 業績以及公司的戰略、擴張計劃、未來運營、未來經營業績、估計收入、虧損、 預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “可能”、“應該”、“可能”、“會”、“期望”、 “計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“估計”、“繼續”、 “項目”、“努力”、“可能”、“潛力”、“預測” 或負面情緒等術語來識別前瞻性 陳述此類術語或其他類似表述，但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。 這些前瞻性陳述受有關公司的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致 公司的實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、 活動水平、業績或成就存在重大差異。除非適用法律 另有要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本招股説明書發佈之日之後的事件或情況的責任，所有這些前瞻性陳述均受本節中 陳述的明確限制。公司提醒您，這些 前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多 是公司無法控制的。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。