附件 10.7
執行 版本
修改 以保證達成協議
對保證協議的此 修改(此“修正案“)訂立及訂立日期為[___],到2024年,由(I) FInnovate Acquisition Corp.,一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“採購商“), (二)斯凱奇未來,一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司(”Pubco)、 及(Iii)作為認股權證代理人的紐約公司大陸股票轉讓及信託公司(座席“)。 此處使用但未以其他方式定義的大寫術語應具有認股權證協議(定義如下)中賦予該等術語的各自含義(如果該術語未在認股權證協議中定義,則業務合併協議(定義見下文)。
獨奏會
鑑於, 買方和代理商是該特定擔保協議的當事人,該擔保協議日期為2021年11月8日(經本修正案修訂,包括但不限於:認股權證協議),據此,代理人同意擔任買方的權證代理,以發行、登記、轉讓、交換、贖回及行使(I)認股權證,以購買買方在首次公開招股中發行的單位相關的普通股(“首次公開募股(IPO)“)( ”公開認股權證),(Ii)購買由FInnoate保薦人 L.P.收購的買方普通股的認股權證(贊助商”),在與首次公開募股同時進行的私募(“保薦人私募 認股權證),(Iii)購買EarlyBirdCapital,Inc.收購的買方普通股的認股權證(EBC“), 在IPO的同時進行私募(”EBC私募認股權證),(Iv)認股權證購買以買方單位為基礎的普通股,可在轉換最多1,500,000美元的營運資金貸款後向保薦人或保薦人的關聯公司或某些高級職員和買方董事發行。營運資金認股權證)、 及(V)買方在首次公開招股後發行的與業務合併相關或之後發行的所有其他認股權證(首次公開募股後 認股權證連同公開認股權證、保薦人私人配售認股權證、EBC私人配售認股權證及營運資金認股權證,認股權證”);
鑑於, (I)買方,(Ii)Pubco,(Iii)Hero 1,一家開曼羣島豁免公司和買方的全資子公司(“第一個合併子公司 ),(Iv)Hero 2,一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司,也是買方的全資子公司(第二次合併子公司),以及(V)斯凱奇國際有限公司,這是一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“目標),是截至2023年8月21日的特定業務合併協議的當事人(根據協議條款可能會不時修改, 企業合併協議”)
鑑於, 根據業務合併協議,在其條款及條件的規限下,除其他事項外:(I)於完成日期 ,第一合併子公司將與Target合併並併入Target(“第一次合併),隨着Target作為Pubco的全資子公司在第一次合併中倖存下來,Target的流通股將轉換為獲得Pubco證券的權利; (Ii)在完成日期並緊隨第一次合併之後,作為與第一次合併相同的整體交易的一部分, 第二家合併子公司將與買方合併並併入買方(“第二次合併,與第一次合併一起,合併“),買方在第二次合併中倖存下來,成為Pubco的全資子公司,買方的未償還證券將轉換為接受Pubco證券的權利;與此相關, (Iii)買方的每份未發行認股權證應由Pubco承擔,併成為在同一行使期內以相同行使價購買Pubco相同數量的普通股的認股權證,否則按與買方的認股權證相同的條款 根據商業合併協議中規定的條款和條件並根據適用法律的規定承擔;
鑑於,於完成合並後,如認股權證協議第4.4節所述,每份已發行及已發行認股權證將不再可對買方A類普通股行使,而將於 同一行使期內以每股相同行使價及其他與認股權證相同的條款行使(受經修訂的認股權證協議的條款及條件規限);
鑑於, 認股權證協議中所有提及的“A類普通股”(包括其所有證物)應指Pubco的普通股,每股面值0.0001美元(連同Pubco或任何後續實體發行的任何其他證券,代價為(包括作為股份分拆、股份股息、合併、資本化、重新指定等)或交換任何此類證券,“PUBCO普通股”);
鑑於, 買方董事會已確定,完成企業合併協議所擬進行的交易將構成企業合併(如認股權證協議所定義);以及
鑑於與合併有關,買方希望將其在認股權證協議中的所有權利、所有權和權益轉讓給Pubco,而Pubco希望接受此類轉讓並承擔買方在認股權證協議項下的所有責任和義務,其效力和效力與Pubco最初是認股權證協議的一方相同。
現在, 因此,考慮到本協議的前提和雙方的承諾,並考慮到本協議中所載的陳述、保證和契諾,並打算在此具有法律約束力,雙方同意如下:
1. 轉讓和承擔;同意。
(A) 分配和假設。雙方特此同意將Pubco添加為認股權證協議的一方。與此相關,買方特此向Pubco轉讓自生效時間(定義如下)起及之後,買方在認股權證協議和認股權證(每份認股權證均已於此修訂)中及與其有關的所有權利、所有權及權益。PUBCO在此承擔並同意,自生效時間起及之後,支付、履行、清償及解除買方在權證協議及認股權證項下的所有責任及義務,並在該等責任及義務到期後,以同樣的效力及效力 支付、履行、清償及解除買方在該有效時間及之後產生的所有責任及義務。通過執行本修正案,Pubco特此同意從生效時間起及之後受經本修正案修訂的認股權證協議的所有條款和條件的約束和約束,就像它 是該協議的原始“公司”方一樣。
(B) 同意。認股權證代理人特此同意買方將認股權證協議和認股權證轉讓給Pubco,並同意Pubco根據本協議第1節承擔買方在認股權證協議下的義務,自生效時間起生效 Pubco根據本協議第1條從買方承擔認股權證協議和認股權證 自合併生效之日起生效(“有效時間“),以及自生效之日起及之後繼續有效的認股權證協議及認股權證,但須時刻受認股權證協議及認股權證(經修訂)及認股權證協議及本協議的所有規定、契諾、協議、條款及條件的規限。
2 |
2. 認股權證協議修正案。雙方特此同意對《認股權證協議》進行以下修改:
(A) 定義的術語。本修正案中定義的術語,包括本修正案的前言和引言中的定義,以及通過引用納入《企業合併協議》的定義,特此添加到《認股權證協議》中,就像它們在其中闡述一樣。
(B) 序言。認股權證協議序言現予修訂,刪除“開曼羣島獲豁免公司FInnovate Acquisition Corp.”,代之以“開曼羣島獲豁免公司Sage Future”。因此,應修改認股權證協議中所有提及“公司”的內容,使其指向Pubco而不是買方。
(C) 提及公司普通股。認股權證協議中對“A類普通股”的所有提及(包括 所有證物)均指Pubco普通股。
(C) 提及認股權證。在認股權證協議(包括所有證據)中使用的所有“認股權證”的提法 應包括認股權證在生效時間自動轉換為的任何和所有Pubco認股權證。雙方進一步同意,認股權證協議中對認股權證的任何提及(視情況而定)將改為指Pubco認股權證(以及 Pubco或任何後續實體為任何此等認股權證的對價或交換而發行的任何認股權證)。
(D) 個通知。現修改《認股權證協議》第9.2節,刪除本公司在《認股權證協議》下發出通知的地址,代之以根據《認股權證協議》向Pubco發出通知的以下地址:
如果將 發送到Pubco,則:
斯凱奇 未來 江蘇省南京市雨花臺區奉新路6號6號樓2樓,中國 聯繫人: 安繼民 電話:+86 13956222991 電子郵件: scagepr@scagefd.com |
請 將副本(不構成通知)發送至:
威爾遜Sonsini Goodrich和Rosati PC 北京銀泰中心C座2901室 建國門外大街2號 北京市朝陽區 傳真: +86 10 65298399 電話:+86 10 6529 8300 電子郵件: projectsparta@wsgr.com
並將副本 複製到:
景天 &恭城 北京市朝陽區建國路77號中國中心廣場3座34層 傳真號碼:+86 10 58091100 電話:+86 10 58091000
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3. 有效性。儘管本文中有任何相反的規定,但本修正案僅在 結束時生效。如果企業合併協議在結束前按照其條款終止,則本修正案和雙方在本修正案項下的所有權利和義務將自動終止,不再具有任何效力或效果。
4. 其他。除本修訂案明文規定外,認股權證協議的所有條款及規定均按其中所載的條款及條件繼續有效及繼續有效。本修正案不直接或含蓄地修改或放棄認股權證協議的任何條款,或任何一方的任何其他權利、補救、權力或特權,但此處明確規定的除外。在認股權證協議中提及的任何認股權證協議或與此相關而訂立或簽發的任何其他 協議、文件、文書或證書,在下文中均指經本修正案修訂的認股權證協議(或該協議可根據其條款 進一步修訂或修改)。本修正案的條款應受認股權證協議條款的管轄、強制執行,並以與認股權證協議條款 相一致的方式進行解釋和解釋,如同其適用於本協議的認股權證協議修正案,包括但不限於認股權證協議第9條。
[其餘 頁故意留空;簽名頁緊隨其後]
3 |
茲證明,本協議各方已於上述第一個書面日期由其正式授權人員簽署並交付了本《授權協議修正案》。
買家: | ||
FInnovate 收購公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | 卡爾文 孔 | |
標題: | 首席執行官 | |
Pubco: | ||
規模 未來 | ||
發信人: | ||
姓名: | 超 高 | |
標題: | 董事 | |
座席: | ||
大陸 股轉信託公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名 認股權證協議和權利協議修正案頁面]