ServiceNow 公佈 2023 年第二季度財務業績
•ServiceNow 在 2023 年第二季度所有收入增長和盈利能力指標中均超出預期;提高了 2023 年的訂閲收入和營業利潤率指導
•2023年第二季度的訂閲收入為20.75億美元,同比增長25%,經固定貨幣調整後為25%
•2023年第二季度總收入為21.5億美元,同比增長23%,經固定匯率調整後為22.5%
•截至2023年第二季度,當前剩餘業績義務為72.0億美元,同比增長25%,經固定匯率調整後為24%
•2023 年第二季度有 70 筆交易的淨新 ACV 超過 100 萬美元,同比增長 30%
•ServiceNow在第二季度末有45個客户,ACV超過2000萬美元,同比增長55%
加利福尼亞州聖克拉拉——2023年7月26日——領先的數字工作流程公司ServiceNow(紐約證券交易所代碼:NOW)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績,2023年第二季度的訂閲收入為20.75億美元,同比增長25%,經固定貨幣調整後為25%。
ServiceNow董事長兼首席執行官比爾·麥克德莫特表示:“對我們有機創新的前所未有的需求推動了ServiceNow的業績。”“我們處在一個強大的全新'人工智能世界'中,想象力是唯一的極限。通過向市場發佈的生成式人工智能解決方案,ServiceNow已經看到我們自己的生產力顯著提高,這將迅速加速客户的突破性創新。”
截至2023年6月30日,當前剩餘履約義務(“cRPO”),即將在未來12個月內確認為收入的合同收入為72.0億美元,同比增長25%,經固定貨幣調整後的24%。該公司現在共有1,724名客户,年度合同價值(“ACV”)超過100萬美元,客户同比增長18%。
ServiceNow首席財務官吉娜·馬斯坦託諾表示:“第二季度是ServiceNow又一個強勁的季度,因為我們的所有關鍵績效指標都超過了指導區間的最高水平。”“隨着企業希望通過ServiceNow等戰略平臺整合採購,C-suite推動更大規模的多產品交易引起了共鳴。我們的端到端數字化轉型智能平臺使我們能夠抓住擺在我們面前的機遇,在成為21世紀決定性企業軟件公司的征程中,繼續實現持久的收入增長和利潤擴張。”
近期業務亮點
•在第二季度,ServiceNow推出了新的解決方案,這些解決方案將在Now平臺上嵌入生成式人工智能。生成式人工智能控制器、現為搜索輔助和現在的虛擬代理輔助功能建立在ServiceNow已經廣泛的人工智能功能基礎上,並將自動化水平推向了新的高度。
•今天,ServiceNow宣佈了進一步的生成人工智能功能,包括案例摘要和文本到代碼,通過新的優質SKU產品實現商業化,並與NVIDIA和埃森哲共同推出AI Lighthouse計劃,以協助各行各業的客户設計、開發和實施新一代人工智能用例。
•ServiceNow今天還宣佈擴大與畢馬威會計師事務所的合作伙伴關係,以重新構想金融、供應鏈和採購業務,並聯合投資共同開發新產品。在此之前,ServiceNow和Cognizant最近建立了合作伙伴關係,以加快人工智能驅動的自動化在各行各業的採用。
•在本季度,ServiceNow舉辦了年度知識會議,該會議產生了重要的渠道,併發布了多項公告,包括與NVIDIA建立生成式人工智能合作伙伴關係,推出財務和供應鏈工作流程和ServiceNow.org,以及承諾到2026年向ServiceNow Ventures部署10億美元的投資資本。
•此外,正如5月在金融分析師日宣佈的那樣,董事會批准了一項高達15億美元普通股的股票回購計劃,以管理未來員工股權補助和員工股票購買計劃攤薄的影響。
•ServiceNow在本季度獲得了重大認可,首次入選財富500強榜單,並在2023年Gartner® 應用程序性能監控(APM)和可觀測性魔力象限中被評為遠見者,以及2023年第二季度Forrester Wave™:專業開發人員低代碼開發平臺的領導者。
•7月,ServiceNow完成了對人工智能平臺G2K的收購,以改變零售和其他行業,並在印度和新加坡開設了兩個新的創新中心,用作數字孵化中心。
2023 年第二季度的 GAAP 和非 GAAP 業績:
下表彙總了我們2023年第二季度的財務業績:
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| 2023 年第二季度公認會計準則業績 | | 2023 年第二季度非公認會計準則業績 (1) |
| 金額 (百萬美元) | 年/年 增長 (%) | | 金額 (百萬美元)(3) | 年/年 增長 (%) | | |
訂閲收入 | $2,075 | 25 | % | | $2,074 | 25 | % | | |
專業服務和其他收入 | $75 | (20 | %) | | $75 | (20 | %) | | |
總收入 | $2,150 | 23 | % | | $2,149 | 22.5 | % | | |
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| 金額 (十億美元) | 年/年 增長 (%) | | 金額 (十億美元)(3) | 年/年 增長 (%) | | |
crPO | $7.20 | 25 | % | | $7.13 | 24 | % | | |
RPO | $14.2 | 24 | % | | $14.0 | 22.5 | % | | |
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| 金額 (百萬美元) | 利潤 (%) | | 金額 (百萬美元)(2) | 毛利 (%) (2) | | |
訂閲毛利 | $1,686 | 81 | % | | $1,755 | 85 | % | | |
專業服務和其他毛利(虧損) | ($7) | (9 | %) | | $8 | 11 | % | | |
毛利總額 | $1,679 | 78 | % | | $1,763 | 82 | % | | |
運營收入 | $117 | 5 | % | | $544 | 25 | % | | |
經營活動提供的淨現金 | $580 | 27 | % | | | | | |
自由現金流 | | | | $451 | 21 | % | | |
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| 金額 (百萬美元) | 基本/攤薄後每股收益(美元) | | 金額 (百萬美元)(2) | 每人收入 基本款/稀釋版 分享 ($) (2) | | |
淨收益 (4) | $1,044 | $5.12 / 5.08 | | $486 | $2.38 / 2.37 | | |
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。
(2) 有關GAAP與非GAAP指標的對賬,請參閲標題為 “GAAP與非GAAP對賬” 的表格。
(3) 非公認會計準則的訂閲收入、專業服務和其他收入、總收入、cRPO和RPO僅按固定貨幣進行調整。有關非公認會計準則指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。
(4) 2023年第二季度GAAP淨收入受到我們為遞延所得税資產發放的9.1億美元估值補貼作為離散税收優惠和5,500萬美元作為有效税率的一部分發放的影響。
注意:四捨五入的數字僅供演示之用,可能不是英尺。
財務展望
我們的指導包括公認會計準則和非公認會計準則財務指標。訂閲收入和cRPO的非公認會計準則增長率僅根據固定貨幣進行調整,以更好地瞭解潛在業務趨勢。
下表總結了我們對2023年第三季度的指導:
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| 2023 年第三季度 GAAP 指導 | | 2023 年第三季度 非公認會計準則指南 (1) | | |
| 金額 (百萬美元)(3) | 年/年 增長 (%) (3) | | 恆定貨幣 年/年增長 (%) | | | |
訂閲收入 | $2,185 - $2,195 | 25.5% - 26% | | 23% - 23.5% | | | |
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crPO | | 25.5 | % | | 21.5 | % | | | |
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| | | | 毛利 (%) (2) | | | |
運營收入 | | | | 27 | % | | | |
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| | 金額 (百萬) | | | | | |
用於計算攤薄後每股淨收益的加權平均股票 | | 206 | | | | | |
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。
(2) 有關GAAP與非GAAP指標的對賬,請參閲標題為 “非公認會計準則對賬” 的表格。
(3) GAAP訂閲收入和GAAP訂閲收入以及cRPO增長率的指導是基於2023年6月以美元以外貨幣報告的實體的30天平均外匯匯率。
下表總結了我們對2023年全年的指導:
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| 2023 年全年 GAAP 指導 | | 2023 年全年 非公認會計準則指南 (1) | | |
| 金額 (百萬美元)(3) | 年/年 增長 (%) (3) | | 恆定貨幣 年/年增長 (%) | | |
訂閲收入 | $8,580 - $8,600 | 24.5% - 25% | | 24 | % | | |
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| | | | 毛利 (%) (2) | | |
訂閲毛利 | | | | 84 | % | | |
運營收入 | | | | 26.5 | % | | |
自由現金流 | | | | 30 | % | | |
| | | | | | |
| | 金額 (百萬) | | | | |
用於計算攤薄後每股淨收益的加權平均股票 | | 206 | | | | | |
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。
(2) 有關GAAP與非GAAP指標的對賬,請參閲標題為 “非公認會計準則對賬” 的表格。
(3) 我們2023年全年指引中包含的未來季度的GAAP訂閲收入和相關增長率基於2023年6月以美元以外貨幣報告的實體的30天平均外匯匯率。
注意:數字是四捨五入的,僅供參考,可能不是英尺。
電話會議詳情
電話會議將於2023年7月26日太平洋時間下午2點(格林尼治標準時間 21:00)開始。有興趣的人士可以撥打(888)330‑2455(密碼:8135305)收聽電話,如果在北美以外,則可以撥打(240)789-2717(密碼:8135305)收聽電話。個人可以通過此網絡直播觀看電話會議直播。
https://events.q4inc.com/attendee/590657753
電話會議和網絡直播的音頻重播將在結束兩小時後提供,並將持續30天。要收聽重播,有興趣的人士可以前往ServiceNow網站的投資者關係欄目或撥打(800)770-2030(密碼:8135305),如果在北美以外,也可以撥打(647)362‑9199(密碼:8135305)。
投資者演講詳情
提供包括前瞻性指導和分析在內的其他信息的投資者演示文稿可在以下網址找到 https://investors.servicenow.com。
即將舉行的投資者會議
ServiceNow今天宣佈,它將參加即將舉行的三次投資者會議並派高管出席。
這些包括:
•ServiceNow總裁兼首席運營官CJ Desai將於太平洋時間2023年8月8日星期二上午11點參加KeyBanc技術領導力論壇的主題演講。
•ServiceNow高級副總裁兼技術工作流程產品總經理巴勃羅·斯特恩將於太平洋時間2023年8月31日星期四上午9點30分參加德意志銀行2023年技術會議的爐邊談話。
•ServiceNow董事長兼首席執行官比爾·麥克德莫特將於太平洋時間2023年9月6日星期三下午1點05分參加高盛Communacopia與技術會議的主題演講。
網絡直播將在ServiceNow網站的投資者關係欄目上觀看,網址為https://investors.servicenow.com,並在ServiceNow網站上存檔30天。
關於使用非公認會計準則財務指標的聲明
除了根據公認會計原則計算的財務指標外,我們還使用以下非公認會計準則財務指標,但不能替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。
•收入。我們調整固定貨幣的收入和相關增長率,為評估我們的業務表現提供一個框架,其中不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息,以非美元(“美元”)申報的實體的本期業績將按比較期內有效的平均匯率(2022年第二季度,我們主要貨幣的有效平均匯率為1美元兑0.94歐元和1美元兑0.80英鎊(“英鎊”))兑換成美元,而不是當期(2023年第二季度)有效的實際平均匯率,我們主要貨幣的有效平均匯率為1美元兑0.92歐元和1美元兑0.80英鎊)。相關增長率的指導是通過應用比較期內有效的平均匯率,而不是指導期的匯率得出的。我們認為,按固定貨幣調整的收入和相關增長率的列報有助於收入的同比比較。
•剩餘的履約義務和當前的剩餘履約義務。我們會根據固定貨幣調整cRPO和剩餘績效義務(“RPO”)和相關增長率,為評估我們的業務表現提供框架。為了提供這些信息,以美元以外貨幣申報的實體的本期業績將按比較期末的有效匯率(2022年第二季度,我們主要貨幣的期末匯率為1美元兑0.96歐元和1美元兑0.82英鎊)兑換成美元,而不是當期(2023年第二季度,期末)有效的期末匯率我們主要貨幣的有效匯率為1美元兑0.92歐元和1美元兑0.79英鎊)。相關增長率的指導是通過適用比較期內有效的期末匯率,而不是指導期內的有效匯率得出的。我們認為,cRPO和RPO的列報以及根據固定貨幣調整後的相關增長率分別有助於比較cRPO和RPO的同比情況。
•毛利、運營收入、淨收益和每股淨收益——攤薄後。我們對毛利、運營收入和淨收益指標的非公認會計準則列報不包括某些非現金或非經常性項目,包括股票薪酬支出、與可轉換優先票據相關的債務折扣和發行成本的攤銷、早期票據轉換虧損、已購無形資產的攤銷、法律和解、業務合併和其他相關成本、這些調整的相關所得税影響以及發放估值補貼所得税優惠遞延所得税資產。用於計算我們的非公認會計準則每股淨收益的非公認會計準則加權平均股票(攤薄後)不包括我們的票據套期保值所涵蓋的可轉換優先票據的價內部分的稀釋效應,包括基於時間的股票獎勵的稀釋效應、認股權證的稀釋效應以及在業績狀況尚未達到我們認為的預期成就水平的情況下我們的股票獎勵的潛在稀釋效應很可能會滿足性能條件。我們認為,這些調整為投資者提供了有用的補充信息,並有助於分析我們的經營業績和比較各報告期的經營業績。
•自由現金流。自由現金流定義為(用於)經營活動提供的淨現金加上為法律和解支付的現金、歸因於債務折扣和業務合併的可轉換優先票據的還款以及包括薪酬支出在內的其他相關成本,減去購買財產和設備的費用。自由現金流利潤率按自由現金流佔總收入的百分比計算。我們認為,有關自由現金流和自由現金流利潤率的信息為投資者提供了有用的信息,因為它是我們業務運營實力和業績的指標。
我們對非公認會計準則財務指標的列報可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較。我們鼓勵投資者仔細考慮我們在公認會計原則下的業績,以及我們的補充非公認會計準則信息以及這些報告之間的對賬,以更全面地瞭解我們的業務。請參閲本新聞稿末尾的表格,瞭解毛利、運營收入、淨收益、每股淨收益和自由現金流的GAAP和非GAAP業績的對賬。
前瞻性陳述的使用
本新聞稿包含有關我們業績的 “前瞻性陳述”,包括但不限於標題為 “財務展望” 的部分中的陳述。前瞻性陳述受已知和未知的風險和不確定性的影響,並且基於可能不準確的假設,這些假設可能導致實際結果與前瞻性陳述的預期或暗示結果存在重大差異。如果任何此類風險或不確定性成為現實,或者任何假設被證明不正確,我們的結果可能與我們做出的前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中存在重大差異的因素包括:經歷了實際或感知的網絡安全事件;我們遵守不斷變化的隱私法、數據傳輸限制以及與數據和互聯網相關的其他國內外標準的能力;我們的服務或數據中心中或其中的錯誤、中斷、延遲或安全漏洞;我們留住和吸引關鍵員工以及管理工作場所文化的能力;涉嫌違反法律法規的行為,包括那些與反賄賂和反腐敗以及與公共部門合同要求相關的內容;我們成功與現有和新競爭對手競爭的能力;我們預測、準備和迅速應對快速變化的技術、市場和客户發展的能力;我們發展業務的能力,包括將剩餘的履約義務轉化為收入、增加和留住客户、向現有客户出售額外訂閲、向大型企業、政府和監管組織銷售產品銷售週期和認證流程複雜,進入新的地區和市場;我們開發和獲得客户對現有、新的和改進的產品和服務的需求和接受的能力;我們擴大和維護合作伙伴關係和合作夥伴計劃的能力,包括此類關係帶來的預期市場機會;全球經濟狀況;外幣兑美元價值的波動;利率波動;我們完善和實現任何戰略利益的能力交易或收購;俄羅斯入侵烏克蘭和銀行倒閉對宏觀經濟狀況的影響;通貨膨脹;以及我們股價的波動和波動。
有關這些因素和其他可能影響我們財務業績的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表格、截至2023年6月30日的季度提交的10-Q表以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中。
我們沒有義務也無意更新這些前瞻性陳述,審查或確認分析師的預期,或提供中期報告或本財政季度進展的最新情況。
關於 ServiceNow
ServiceNow(紐約證券交易所代碼:NOW)讓世界更美好,為所有人服務。我們基於雲的平臺和解決方案幫助組織實現數字化和統一,使他們能夠找到更智能、更快、更好的工作流程方式。因此,員工和客户可以更緊密地聯繫在一起、更具創新性和更敏捷性。我們都可以創造我們想象的未來。全世界都在使用 ServiceNowTM。欲瞭解更多信息,請訪問:www.servicenow.com。
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408.250.8644
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投資者聯繫人:
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ServiceNow, Inc.
簡明合併運營報表
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
收入: | | | | | | | |
訂閲 | $ | 2,075 | | | $ | 1,658 | | | $ | 4,099 | | | $ | 3,289 | |
專業服務及其他 | 75 | | | 94 | | | 147 | | | 185 | |
總收入 | 2,150 | | | 1,752 | | | 4,246 | | | 3,474 | |
收入成本 (1): | | | | | | | |
訂閲 | 389 | | | 287 | | | 743 | | | 562 | |
專業服務及其他 | 82 | | | 102 | | | 166 | | | 196 | |
總收入成本 | 471 | | | 389 | | | 909 | | | 758 | |
毛利 | 1,679 | | | 1,363 | | | 3,337 | | | 2,716 | |
運營費用 (1): | | | | | | | |
銷售和營銷 | 832 | | | 722 | | | 1,655 | | | 1,395 | |
研究和開發 | 521 | | | 444 | | | 1,013 | | | 858 | |
一般和行政 | 209 | | | 175 | | | 408 | | | 354 | |
運營費用總額 | 1,562 | | | 1,341 | | | 3,076 | | | 2,607 | |
運營收入 | 117 | | | 22 | | | 261 | | | 109 | |
利息收入 | 74 | | | 12 | | | 134 | | | 17 | |
其他費用,淨額 | (17) | | | (5) | | | (33) | | | (12) | |
所得税前收入 | 174 | | | 29 | | | 362 | | | 114 | |
(受益)所得税準備金 | (870) | | | 9 | | | (832) | | | 19 | |
淨收入 | $ | 1,044 | | | $ | 20 | | | $ | 1,194 | | | $ | 95 | |
每股淨收益-基本 | $ | 5.12 | | | $ | 0.10 | | | $ | 5.86 | | | $ | 0.47 | |
每股淨收益——攤薄 | $ | 5.08 | | | $ | 0.10 | | | $ | 5.83 | | | $ | 0.47 | |
用於計算每股淨收益的加權平均股票——基本 | 204 | | | 201 | | | 204 | | | 201 | |
用於計算每股淨收益的加權平均股票——攤薄後 | 205 | | | 203 | | | 205 | | | 203 | |
(1) 包括股票薪酬,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
收入成本: | | | | | | | |
訂閲 | $ | 50 | | | $ | 39 | | | $ | 96 | | | $ | 75 | |
專業服務及其他 | 15 | | | 18 | | | 29 | | | 34 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | 120 | | | 113 | | | 246 | | | 218 | |
研究和開發 | 145 | | | 126 | | | 280 | | | 241 | |
一般和行政 | 67 | | | 56 | | | 127 | | | 109 | |
ServiceNow, Inc.
簡明合併資產負債表
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,663 | | | $ | 1,470 | |
短期投資 | 3,084 | | | 2,810 | |
應收賬款,淨額 | 1,093 | | | 1,725 | |
遞延佣金的當前部分 | 401 | | | 369 | |
預付費用和其他流動資產 | 362 | | | 280 | |
流動資產總額 | 6,603 | | | 6,654 | |
遞延佣金,減去當期部分 | 777 | | | 742 | |
長期投資 | 2,740 | | | 2,117 | |
財產和設備,淨額 | 1,148 | | | 1,053 | |
經營租賃使用權資產 | 656 | | | 682 | |
無形資產,淨額 | 191 | | | 232 | |
善意 | 821 | | | 824 | |
遞延所得税資產 | 1,551 | | | 636 | |
其他資產 | 436 | | | 359 | |
總資產 | $ | 14,923 | | | $ | 13,299 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 171 | | | $ | 274 | |
應計費用和其他流動負債 | 893 | | | 975 | |
遞延收入的本期部分 | 4,613 | | | 4,660 | |
經營租賃負債的流動部分 | 90 | | | 96 | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 5,767 | | | 6,005 | |
遞延收入,減去流動部分 | 45 | | | 70 | |
經營租賃負債,減去流動部分 | 635 | | | 650 | |
長期債務,淨額 | 1,487 | | | 1,486 | |
其他長期負債 | 63 | | | 56 | |
股東權益 | 6,926 | | | 5,032 | |
負債和股東權益總額 | $ | 14,923 | | | $ | 13,299 | |
ServiceNow, Inc.
簡明合併現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,044 | | | $ | 20 | | | $ | 1,194 | | | $ | 95 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 136 | | | 105 | | | 262 | | | 206 | |
| | | | | | | |
遞延佣金的攤銷 | 112 | | | 86 | | | 218 | | | 169 | |
| | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 397 | | | 352 | | | 778 | | | 677 | |
遞延所得税 | (911) | | | (1) | | | (904) | | | (3) | |
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其他 | (3) | | | 4 | | | (2) | | | 19 | |
扣除企業合併影響後的運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款 | 16 | | | (51) | | | 635 | | | 511 | |
延期佣金 | (121) | | | (100) | | | (280) | | | (237) | |
預付費用和其他資產 | (72) | | | (26) | | | (136) | | | (72) | |
應付賬款 | (44) | | | 71 | | | (90) | | | 140 | |
遞延收入 | (129) | | | (65) | | | (89) | | | (44) | |
應計費用和其他負債 | 155 | | | 38 | | | (104) | | | (165) | |
經營活動提供的淨現金 | 580 | | | 433 | | | 1,482 | | | 1,296 | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (132) | | | (151) | | | (297) | | | (244) | |
業務合併,扣除獲得的現金 | — | | | (57) | | | — | | | (57) | |
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購買投資 | (1,599) | | | (1,112) | | | (2,821) | | | (1,774) | |
購買非有價投資 | (16) | | | (35) | | | (46) | | | (136) | |
投資的銷售和到期日 | 1,073 | | | 554 | | | 1,953 | | | 1,131 | |
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其他 | — | | | 1 | | | 13 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (674) | | | (800) | | | (1,198) | | | (1,080) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
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歸屬於本金的可轉換優先票據的償還 | — | | | (88) | | | — | | | (94) | |
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員工股票計劃的收益 | — | | | 1 | | | 117 | | | 106 | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (94) | | | (91) | | | (206) | | | (241) | |
用於融資活動的淨現金 | (94) | | | (178) | | | (89) | | | (229) | |
外幣對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1) | | | (44) | | | — | | | (49) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (189) | | | (589) | | | 195 | | | (62) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,859 | | | 2,259 | | | 1,475 | | | 1,732 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,670 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,670 | |
ServiceNow, Inc.
GAAP 與非 GAAP 的對賬
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
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| 三個月已結束 | | | | 六個月已結束 | | |
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毛利: | | | | | | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利 | $ | 1,686 | | | $ | 1,371 | | | | | $ | 3,356 | | | $ | 2,727 | | | |
基於股票的薪酬 | 50 | | | 39 | | | | | 96 | | | 75 | | | |
已購無形資產的攤銷 | 19 | | | 18 | | | | | 37 | | | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則訂閲毛利 | $ | 1,755 | | | $ | 1,427 | | | | | $ | 3,489 | | | $ | 2,837 | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 專業服務和其他總虧損 | $ | (7) | | | $ | (8) | | | | | $ | (19) | | | $ | (11) | | | |
基於股票的薪酬 | 15 | | | 18 | | | | | 29 | | | 34 | | | |
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| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則專業服務和其他毛利 | $ | 8 | | | $ | 10 | | | | | $ | 10 | | | $ | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 1,679 | | | $ | 1,363 | | | | | $ | 3,337 | | | $ | 2,716 | | | |
基於股票的薪酬 | 65 | | | 56 | | | | | 125 | | | 108 | | | |
已購無形資產的攤銷 | 19 | | | 18 | | | | | 37 | | | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | $ | 1,763 | | | $ | 1,437 | | | | | $ | 3,499 | | | $ | 2,860 | | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利率 | 81 | % | | 83 | % | | | | 82 | % | | 83 | % | | |
股票薪酬佔訂閲收入的百分比 | 2 | % | | 2 | % | | | | 2 | % | | 2 | % | | |
購買的無形資產攤銷佔訂閲收入的百分比 | 1 | % | | 1 | % | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則訂閲毛利率 | 85 | % | | 86 | % | | | | 85 | % | | 86 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 專業服務和其他毛利率 | (9 | %) | | (9 | %) | | | | (13 | %) | | (6 | %) | | |
股票薪酬佔專業服務和其他收入的百分比 | 20 | % | | 19 | % | | | | 20 | % | | 18 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則專業服務和其他毛利率 | 11 | % | | 10 | % | | | | 7 | % | | 12 | % | | |
| | | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | 78 | % | | 78 | % | | | | 79 | % | | 78 | % | | |
股票薪酬佔總收入的百分比 | 3 | % | | 3 | % | | | | 3 | % | | 3 | % | | |
已購無形資產的攤銷佔總收入的百分比 | 1 | % | | 1 | % | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利率 | 82 | % | | 82 | % | | | | 82 | % | | 82 | % | | |
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運營收入: | | | | | | | | | | | |
GAAP 運營收入 | $ | 117 | | | $ | 22 | | | | | $ | 261 | | | $ | 109 | | | |
基於股票的薪酬 | 397 | | | 352 | | | | | 778 | | | 677 | | | |
已購無形資產的攤銷 | 22 | | | 20 | | | | | 42 | | | 40 | | | |
業務合併和其他相關成本 | 8 | | | 5 | | | | | 15 | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 544 | | | $ | 399 | | | | | $ | 1,096 | | | $ | 836 | | | |
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營業利潤率: | | | | | | | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | 5 | % | | 1 | % | | | | 6 | % | | 3 | % | | |
股票薪酬佔總收入的百分比 | 18 | % | | 20 | % | | | | 18 | % | | 20 | % | | |
已購無形資產的攤銷佔總收入的百分比 | 1 | % | | 1 | % | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則營業利潤率 | 25 | % | | 23 | % | | | | 26 | % | | 24 | % | | |
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| 三個月已結束 | | | | 六個月已結束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
淨收入: | | | | | | | | | | | |
GAAP 淨收入 | $ | 1,044 | | | $ | 20 | | | | | $ | 1,194 | | | $ | 95 | | | |
基於股票的薪酬 | 397 | | | 352 | | | | | 778 | | | 677 | | | |
已購無形資產的攤銷 | 22 | | | 20 | | | | | 42 | | | 40 | | | |
業務合併和其他相關成本 | 8 | | | 5 | | | | | 15 | | | 10 | | | |
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與上述調整相關的所得税支出影響 | (75) | | | (68) | | | | | (150) | | | (141) | | | |
通過發放遞延所得税資產估值補貼獲得的離散所得税優惠 (1) | (910) | | | — | | | | | (910) | | | — | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 486 | | | $ | 329 | | | | | $ | 969 | | | $ | 681 | | | |
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每股淨收益-基本收益和攤薄後收益: | | | | | | | | | | | |
GAAP 每股淨收益——基本 | $ | 5.12 | | | $ | 0.10 | | | | | $ | 5.86 | | | $ | 0.47 | | | |
GAAP 每股淨收益——攤薄 | $ | 5.08 | | | $ | 0.10 | | | | | $ | 5.83 | | | $ | 0.47 | | | |
非公認會計準則每股淨收益——基本 | $ | 2.38 | | | $ | 1.63 | | | | | $ | 4.76 | | | $ | 3.39 | | | |
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | $ | 2.37 | | | $ | 1.62 | | | | | $ | 4.73 | | | $ | 3.35 | | | |
| | | | | | | | | | | |
用於計算每股淨收益的GAAP加權平均股票——基本 | 204 | | | 201 | | | | | 204 | | | 201 | | | |
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用於計算每股淨收益的GAAP和非GAAP加權平均股票——攤薄後 | 205 | | | 203 | | | | | 205 | | | 203 | | | |
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自由現金流: | | | | | | | | | | | |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 580 | | | $ | 433 | | | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,296 | | | |
購買財產和設備 | (132) | | | (151) | | | | | (297) | | | (244) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
業務合併和其他相關成本 | 3 | | | 5 | | | | | 3 | | | 5 | | | |
非公認會計準則自由現金流 | $ | 451 | | | $ | 287 | | | | | $ | 1,188 | | | $ | 1,057 | | | |
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自由現金流利潤率: | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的GAAP淨現金佔總收入的百分比 | 27 | % | | 25 | % | | | | 35 | % | | 37 | % | | |
購買財產和設備佔總收入的百分比 | (6 | %) | | (9 | %) | | | | (7 | %) | | (7 | %) | | |
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業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | |
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 21 | % | | 16 | % | | | | 28 | % | | 30 | % | | |
(1) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的GAAP淨收益受到了作為離散税收優惠發放的9.1億美元遞延所得税資產估值補貼的影響。
注意:數字是四捨五入的,僅供參考,可能不是英尺。
ServiceNow, Inc.
非公認會計準則財務指導的對賬
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GAAP 營業利潤率 | 8 | % | | | | |
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股票薪酬支出佔總收入的百分比 | 18 | % | | | | |
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已購無形資產的攤銷佔總收入的百分比 | 1 | % | | | | |
| | | | | |
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | — | % | | | | |
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非公認會計準則營業利潤率 | 27 | % | | | | |
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GAAP 訂閲毛利率 | 81 | % | | | | |
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股票薪酬支出佔訂閲收入的百分比 | 2 | % | | | | |
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購買的無形資產攤銷佔訂閲收入的百分比 | 1 | % | | | | |
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非公認會計準則訂閲利潤率 | 84 | % | | | | |
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GAAP 營業利潤率 | 7 | % | | | | |
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股票薪酬支出佔總收入的百分比 | 18 | % | | | | |
| | | | | |
已購無形資產的攤銷佔總收入的百分比 | 1 | % | | | | |
| | | | | |
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | — | % | | | | |
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非公認會計準則營業利潤率 | 26.5 | % | | | | |
| | | | | |
經營活動提供的GAAP淨現金佔總收入的百分比 | 37 | % | | | | |
| | | | | |
購買財產和設備佔總收入的百分比 | (7) | % | | | | |
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業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | — | % | | | | |
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非公認會計準則自由現金流利潤率 | 30 | % | | | | |
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注意:數字是四捨五入的,僅供參考,可能不是英尺。