NEXA RESOURCES 打算 發行優先無抵押票據

盧森堡，2024年4月1日——Nexa Resources S.A.（“Nexa Resources”、“Nexa” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：“NEXA”） 今天宣佈計劃發行由Nexa Resources Cajamarquilla S.A. 和 Nexa Recursos Minerais S.A.（統稱為 “擔保人”）擔保的新優先無抵押票據。Nexa的目標是將本次發行的淨收益主要用於為其現有2027年到期票據和2028年到期的票據的現金 要約提供資金，這些票據已根據今天宣佈的招標 要約進行了有效投標並獲準購買，其餘部分（如果有）用於一般公司用途，包括負債管理交易。

這些票據將是Nexa的無擔保債務 ，將由擔保人提供全面和無條件的擔保。擔保的支付權將與 所有擔保人的其他無抵押和非次級債務相同。

這些票據過去和將來都沒有根據《證券法》或州證券法註冊，如果沒有註冊或 適用《證券法》和適用的州證券法的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。票據 將僅向（1）根據《證券 法》第144A條的合格機構買家或（2）根據《證券法》S條例的非美國人發行和出售票據。

本新聞稿不構成 出售本文所述證券的要約或購買要約的邀請，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券 ，如果根據任何此類司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格 之前是非法的。

關於 Nexa

Nexa 是一家大規模、低成本的綜合 鋅生產商，在拉丁美洲開發和運營採礦和冶煉資產擁有超過 65 年的經驗。Nexa 目前擁有 並經營五座長壽命礦山，其中三個位於祕魯安第斯山脈中部地區，其中兩個位於巴西的米納斯吉拉斯州 。Nexa正在加大其位於巴西馬託格羅索州的第六座礦山Aripuanã的擴建力度。Nexa 目前還擁有並經營三家冶煉廠，其中兩家位於巴西的米納斯吉拉斯州，其中一座位於祕魯卡哈馬基亞的 ，這是美洲最大的冶煉廠。

根據伍德·麥肯齊的數據，Nexa是2023年全球五大開採鋅生產商之一，也是2023年全球前五大金屬鋅生產商之一。

關於前瞻性 陳述的警示性聲明

本新聞稿包含適用證券法中定義的某些前瞻性 信息和前瞻性陳述（在本新聞稿中統稱為 “前瞻性陳述”）。本新聞稿中包含的前瞻性陳述可能包括但不限於 鋅和其他金屬價格和匯率假設、預計的運營和資本成本、金屬或礦產回收率、礦山壽命、生產率和回報；公司的潛在計劃；對礦牀噸位、品位和含量的估計 以及礦產資源和礦產儲量估算範圍；開始生產的時機；勘探潛力 和結果；以及必要許可證的時間和獲得情況用於將來的運營。

這些陳述基於公司目前獲得的信息 ，公司不保證實際業績和未來的業績和成就 符合或不不同於管理層或合格人員的預期。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為 前瞻性陳述。“相信”、“將”、“可能”、“可能有”、“將”、 “估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“預期”、“預算”、“計劃”、“預算”、“預期”、“預測” 等詞語旨在確定估計值和前瞻性 陳述。前瞻性陳述不是保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能 導致公司的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或 成就存在重大差異。實際業績和發展可能與前瞻性陳述中描述的 預期存在實質性差異，原因有很多，其中許多原因不在我們的控制範圍內，其中包括 我們的競爭活動、未來的全球經濟形勢、天氣狀況、市場價格和狀況、匯率、 以及運營和財務風險。上述一個或多個事件的意外發生可能會顯著改變我們的經營業績，而我們的估計和前瞻性陳述就是以此為基礎的 業績。我們的估計和前瞻性陳述 還可能受到法律、政治、環境或其他風險的影響，這些風險可能對項目的潛在發展 產生重大影響，包括與影響區域 或全球整體經濟活動的傳染病疫情或健康危機相關的風險，以及與地方當局正在或未來對我們的業務和運營 以及客户行為進行的調查相關的風險，包括對我們財務報表的影響關於任何此類問題的解決。

這些前瞻性陳述 與未來事件或未來業績相關，包括當前對管理層 對公司業務和運營以及礦業生產、增長戰略、 適用法律法規的影響、未來鋅和其他金屬價格、冶煉銷售、資本支出、與勘探 和項目評估相關的費用、估計、估計、估算 和項目評估的估計、預測、信念和陳述礦產儲量和/或礦產資源、礦山壽命和我們的金融流動性。

前瞻性陳述必然 基於許多因素和假設，儘管管理層和合格人員在考慮 的經歷時認為這些因素和假設是合理和適當的，但本質上會受到重大的不確定性和突發性的影響，並且可能被證明是不正確的。關於 未來生產成本或產量的陳述基於管理層對運營事項的許多假設，以及以下假設： 對產品的需求按預期發展，客户和其他交易對手履行合同義務，採礦和冶煉業務的全面整合，運營和資本計劃不會因機械故障、零件和用品不可用、勞動幹擾、運輸或公用事業中斷等問題而中斷，惡劣的天氣條件，而且 除其他假設外，金屬價格、匯率或能源、供應或運輸成本不存在意想不到的重大變化。

估計值和前瞻性陳述 僅指作出估算的日期，除非法律要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何估計值或前瞻性 陳述的義務。估計和前瞻性陳述涉及 風險和不確定性，不能保證未來的表現，因為實際業績或發展可能與前瞻性陳述中描述的 預期存在實質性差異。有關與 這些前瞻性陳述和我們的業務相關的風險和不確定性的更多信息，可以在我們在SEDAR（www.sedarplus.ca） 和EDGAR（www.sec.gov）的簡介下提交的公開披露中找到。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係小組

ir@nexaresouces.com