附錄 99.1
阿里巴巴 集團公佈2022年6月季度業績
中國杭州, ,2022年8月4日——阿里巴巴集團控股有限公司(紐約證券交易所:BABA和香港交易所:9988,“阿里巴巴” 或 “阿里巴巴集團”)今天公佈了截至2022年6月30日的季度財務業績。
阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張丹尼爾表示:“在過去一個季度中,我們積極適應了 宏觀環境的變化,通過繼續加強我們創造客户價值的能力,繼續專注於我們的長期戰略。”“在經歷了相對緩慢的4月和5月之後,我們在6月看到了業務復甦的跡象。鑑於我們高質量的 消費者羣和滿足客户不同需求的多元化業務模式的彈性,我們對長期的增長機會充滿信心。”
“儘管 COVID-19 的復甦帶來了挑戰,但我們 實現了同比穩定的收入表現。由於 運營效率的持續提高以及對成本優化的日益關注,我們已經縮小了關鍵戰略業務的虧損。” 阿里巴巴集團首席財務官Toby Xu説。“我們 最近分享了將香港列為另一個主要上市地點的計劃。通過成為香港和紐約 證券交易所的主要上市,我們的目標是進一步擴大和分散我們的投資者基礎。”
業務亮點
在截至2022年6月30日的季度中:
· | 收入為人民幣2055.55億元(合306.89億美元),同比保持穩定,這主要是由於中國商務 分部收入同比下降1%,至人民幣1419.35億元(合21190億美元),但云端板塊的收入同比增長10% 至人民幣176.85億元(合26.4億美元),抵消了這一增長。 |
· | 運營收入為人民幣249.43億元(合37.24億美元),同比下降19%。調整後的息税折舊攤銷前利潤( 非公認會計準則衡量標準)同比下降18%,至人民幣344.19億元(合51.39億美元)。 |
· | 歸屬於普通股股東的淨收益為人民幣227.39億元(合33.95億美元),淨收入為人民幣202.98億元(合30.3億美元)。非公認會計準則淨收益為人民幣302.52億元(合45.17億美元),同比下降30%,主要是由於調整後的息税折舊攤銷前利潤減少以及股票法投資者的業績份額下降。 |
· | 每股ADS的攤薄收益為人民幣8.51元(1.27美元),攤薄後的每股收益為人民幣1.06元(0.16美元或1.24港元)。每股ADS的非公認會計準則 攤薄收益為人民幣11.73元(1.75美元),同比下降29%,非公認會計準則攤薄後每股收益為人民幣1.47元(0.22美元或1.72港元),同比下降29%。 |
· | 經營活動提供的淨現金為人民幣338.69億元(合50.57億美元),與2021年同期的人民幣336.03億元相比增長了1%。自由現金流是衡量流動性的非公認會計準則,為人民幣221.73億元(合33.1億美元), 與2021年同期的人民幣206.83億元相比增長了7%。 |
1
業務和戰略更新
中國商業
中國商務板塊主要包括我們的中國商務零售業務 ,例如淘寶、天貓、淘寶特惠、淘菜彩、Freshippo、天貓超市、Sun Art、天貓全球和阿里巴巴健康,以及包括1688.com在內的批發 業務。
在截至2022年6月30日的季度中,淘寶和天貓產生的在線實物商品GMV ,不包括未付訂單,同比下降了中等個位數,這主要是由於 COVID-19 捲土重來 以及導致4月和5月大部分時間供應鏈和物流中斷的限制措施的影響。5月下旬,隨着物流運力 的正常化,我們看到了GMV的恢復,這要歸因於成功的6.18購物節,該節得到了我們的商家和忠實的 消費者的大力支持。6.18購物節實現了帶薪GMV的同比正增長,我們看到88VIP會員的購買需求 特別強勁。
受 COVID-19 的負面影響,本季度時裝和配飾以及消費電子產品等關鍵類別 的付費GMV有所下降。儘管如此,我們繼續觀察到醫療保健類別以及基於興趣的消費類別(例如寵物護理、收藏品以及户外和活動 裝備)的消費 在增加。儘管面臨短期挑戰,但淘寶和天貓繼續保持較高的消費者留存率,尤其是在消費能力更高的 消費者中。在截至2021年6月30日的十二個月中,在淘寶和天貓消費超過1萬元人民幣的年度活躍消費者中,有98%在截至2022年6月30日的十二個月中繼續活躍。在截至2022年6月30日的十二個月中,每年有超過1.23億活躍消費者在淘寶和天貓上的支出均超過1萬元人民幣。截至2022年6月30日,我們擁有2500萬88VIP會員 ,每位會員的年平均支出超過人民幣57,000元。
我們的物有所值的平臺淘寶優惠繼續豐富產品 供應,增強欠發達地區消費者的數字消費體驗。具體而言,淘寶優惠一直在幫助 不斷擴大的製造商基礎,通過淘寶和淘寶優惠直接向消費者銷售(M2C),在6月的季度,淘寶和淘寶優惠上M2C產品的付費GMV 同比增長了40%以上。在本季度,Taobao Deals在優化用户獲取支出以及提高活躍消費者平均支出 的推動下,Taobao Deals同比和同比大幅縮小了 的虧損。
Taocaicai, 我們的業務為消費者在社區提貨點提供雜貨和生鮮商品的次日提貨服務,已在人口密度高、消費能力強的地區迅速確立了 的市場佔有率。在6月的季度中,淘彩GMV 迅速增長,同比增長超過200%,而與去年同期相比,其虧損略有增加。此外, 在優化的定價策略、更好的採購能力和更低的運營成本的推動下,Taocaicai在6月季度大幅減少了同比虧損 。
在截至2022年6月30日的季度中,我們的直銷和其他 收入同比增長8%,達到人民幣647.14億元(合96.61億美元),這主要是受益於Freshippo、天貓超市和Sun Art的線下銷售疲軟的食品、 雜貨和快速消費品的強勁增長所推動,但部分抵消了受益於Freshippo、天貓超市和太陽藝術的線下銷售疲軟。COVID-19在本季度,Freshippo和Sun Art的在線銷售百分比分別達到68%和36%。通過利用 我們的多個直銷業務和按需配送基礎設施,我們相信我們完全有能力更好地滿足消費者 未來對食品、雜貨和日用品按需配送不斷增長的需求。
2
國際商務
國際商務零售
我們的國際商業零售業務包括Lazada、速賣通、 Trendyol和Daraz。在6月的季度中,Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的訂單總數同比下降了4%,這主要是由歐盟增值税規則變更導致速賣通訂單下降、歐元兑美元貶值以及俄羅斯-烏克蘭衝突導致的持續供應鏈和物流中斷所致。
在東南亞,拉扎達在截至2022年6月30日的季度中表現出健康的訂單同比增長10% 。隨着該地區 COVID-19 限制的取消,購物活動恢復到線下 渠道,訂單同比增長放緩。Lazada繼續專注於提高運營效率, 在截至2022年6月30日的季度中,虧損同比和同比均有所縮小。
在6月的季度中,Trendyol的總訂單同比增長了46%。 為了更好地服務其龐大的消費者羣,Trendyol繼續投資並擴展到高頻率的本地消費者服務 業務。截至2022年6月30日,Trendyol在其市場平臺上為超過22.5萬名商家提供服務。
國際貿易批發
在6月的季度中,國際商務批發收入 同比增長12%。受工業 商品穩健增長的推動,在阿里巴巴完成的交易價值同比增長了16%,但受到供應 鏈中斷和零售渠道庫存增加挑戰的主要發達國家的採購客户對消費品的需求減弱所部分抵消。
本地消費者服務
本地消費者服務部門包括 “到家” 和 “到目的地” 業務。在截至2022年6月30日的季度中,本地消費者服務訂單量同比下降了5% ,這主要是由於受到 COVID-19 捲土重來和限制性措施的影響,Ele.me餐廳配送訂單的穩步增長和Amap訂單的強勁增長部分抵消了這一點。在本季度,整體細分市場 的GMV同比下降,但由於 COVID-19 影響的緩解,每個月都有所改善。在2022年6月 月,該細分市場的整體GMV增長轉為正數。
回家
在截至2022年6月30日的季度中,Ele.me 繼續將重點放在提高戰略城市的用户留存率和運營效率以及增加非餐廳送貨服務的增長上。 在本季度,中國各地的 COVID-19 捲土重來和限制性措施對餐廳訂單量產生了負面影響, 尤其是在上海等富裕城市。Ele.me 迅速進行了調整,以滿足對雜貨、 藥品和嬰兒護理用品等日用品的激增需求,這導致購物籃容量增加。在截至2022年6月30日的季度中,Ele.me的每份訂單的 單位經濟表現良好,這要歸因於平均訂單價值同比增加,以及其持續專注於優化用户 收購支出和降低每筆訂單的交付成本。
到目的地
在截至2022年6月30日的季度中,包括Amap和Fliggy在內的 “目的地到目的地” 業務也受到了 COVID-19 的負面影響,但隨着 COVID-19 限制的放鬆,Amap在6月份出現了強勁的復甦。6月,Amap的日均活躍用户數量達到超過1.2億的新高,這得益於緩解了 COVID-19 的影響,以及允許Amap用户發現、聯繫和訪問當地 商家的本地內容和服務的持續豐富。
3
菜鳥
在截至2022年6月30日的季度中,在 分部間取消之前,菜鳥的收入同比增長7%,達到人民幣172.92億元(合25.82億美元),這主要是由為我們的中國商業零售業務提供的配送 解決方案和增值服務的增長所推動,但部分被我們的國際商業零售業務商家 收入下降所抵消。在本季度,菜鳥總收入的70%來自外部 客户。在分部間淘汰後,菜鳥的收入同比增長5%,達到人民幣121.42億元(合18.13億美元)。
菜鳥通過 加強其端到端物流能力,包括eHubs、線路運輸、分揀中心和最後一英里網絡,繼續擴大其國際物流網絡。2022年7月, 菜鳥開始在以色列運營一個新的國際分揀中心,使正在運營的海外分揀中心的數量 達到十個。菜鳥還在建設和投資能力,以改善全球消費者的配送體驗,豐富我們對跨境商家的 價值主張。例如,在本季度,我們增加了智能儲物櫃的容量,並進行了附加收購 ,從而增強了我們在歐洲的最後一英里交付能力。截至2022年6月30日,菜鳥在歐洲有超過7,700個智能儲物櫃在運營 。
在中國, 菜鳥繼續通過菜鳥郵政擴大其增值服務,包括門到門包裹遞送服務,以改善消費者 體驗,從而補充我們的中國商務業務。截至2022年6月30日,不包括農村地區和大學的郵政在內, 大約70%的菜鳥郵政向消費者提供門到門的包裹遞送服務。
雲
我們的雲部門由阿里雲和釘釘組成。在截至2022年6月30日的 季度中,我們的雲業務板塊的總收入(包括向其他阿里巴巴業務提供的 服務收入)為人民幣239.38億元(合35.74億美元)。截至2022年6月30日的季度,分部間取消後的收入為人民幣176.85億元(合26.4億美元),同比增長10%。我們的雲板塊收入同比增長 反映了整個非互聯網行業的復甦增長,受金融服務、公共服務和 電信行業的推動,但由於非產品相關要求逐漸停止使用我們的 海外雲服務開展國際業務的頂級互聯網客户、在線教育客户以及 中國互聯網行業其他客户需求疲軟,部分抵消了收入的下降。在截至2022年6月30日的季度中,在取消細分市場 之後,非互聯網行業貢獻了雲收入的53%,與去年同期 相比增長了五個百分點以上。
阿里雲
阿里雲 繼續發展、擴展和支持我們的合作伙伴,以更好地為我們的企業客户提供服務。在2022年7月的雲合作伙伴峯會上, 我們強調了生態系統增強舉措,包括能力建設和培訓計劃以及針對生態系統 合作伙伴的獎勵計劃,我們預計此類舉措將進一步增加生態系統合作伙伴的收入貢獻。
阿里雲的優勢在於其專有技術以及 繼續投資於為我們的客户研發新產品和行業特定解決方案。 我們上個季度的專有技術亮點包括:
數據中心和硬件:
· | 在6月的2022年阿里雲峯會(阿里雲會) 期間,阿里雲推出了一款專有的雲基礎設施系統,旨在為其雲原生數據中心提供動力。新系統 雲基礎設施處理單元 (CIPU) 將通過將虛擬化功能從服務器轉移到專用硬件,幫助阿里雲在網絡、存儲、安全 和計算能力方面實現性能改進。再加上 Apsara Cloud 操作 系統,CIPU 系統有望成為我們下一代雲計算基礎設施的核心。 |
4
· | 阿里雲致力於到2030年實現範圍1~3温室氣體排放的碳中和。多年來,我們投資了 更節能的服務器羣體,提高服務器利用率,並採用尖端技術來提高自有IDC的能源效率 ,包括液體冷卻技術和可再生電力存儲。 |
平臺即服務和其他解決方案:
· | 人工智能領導力:根據Gartner於2022年5月發佈的雲人工智能開發者服務關鍵能力報告, 阿里雲的人工智能語言技術在全球雲人工智能開發者服務供應商中排名第二。阿里雲提供一整套基於 AI 的 功能,包括自然語言處理、智能語音識別、圖像識別、視頻識別、 等。 |
釘釘
DingTalk 是我們的數字協作工作場所和應用程序開發 平臺,為現代企業和組織提供了新的工作、共享和協作方式。自2022年3月以來,在 COVID-19 復甦的推動下,中國越來越多地採用混合辦公系統,釘釘的產品和服務在企業、學校和組織中使用 的產品和服務。具體而言,釘釘看到了對其文檔共享和虛擬會議 產品的強勁需求,這兩者都是釘釘核心產品,可提高長期客户價值並確保用户粘性。
數字媒體和娛樂
在6月的季度中,優酷的每日平均付費訂閲者 基數同比增長了15%,這主要是由高質量的內容和我們的88VIP會員計劃的持續貢獻推動的。優酷 通過對內容和製作能力的嚴格投資繼續提高運營效率,這導致 連續五個季度同比虧損縮小。
任命獨立董事
我們任命了希慎興業有限公司董事長兼恆生銀行有限公司獨立非執行董事長 艾琳·李雲蓮和安永中國前董事長(現擔任在香港證券交易所和上海證券交易所上市的多家公司的獨立非執行董事 的安永中國董事長 Albert Kong Ping Ng)為獨立董事。 此次任命後,我們的董事會由十二名董事組成,其中包括七名獨立董事。
股票回購
在截至2022年6月30日的季度中,我們根據股票回購計劃,以約35億美元的價格回購了大約 3,860萬股美國存託憑證(相當於我們約3.087億股普通股)。截至2022年6月30日,我們已發行的普通股約為212億股(相當於大約 26億股美國存託憑證)。我們目前的250億美元股票回購計劃有效期至2024年3月。截至 2022年6月30日,我們在該計劃下仍有120億美元的未使用金額。
5
六月季度財務業績摘要
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 同比變化百分比 | |||||||||||||
(以百萬計,百分比和每股金額除外) | ||||||||||||||||
收入 | 205,740 | 205,555 | 30,689 | (0 | )% | |||||||||||
運營收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | (19 | )%(2) | |||||||||||
營業利潤率 | 15 | % | 12 | % | ||||||||||||
調整後 EBITDA(1) | 48,628 | 41,114 | 6,138 | (15 | )%(2) | |||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率(1) | 24 | % | 20 | % | ||||||||||||
調整後 EBITA(1) | 41,731 | 34,419 | 5,139 | (18 | )%(2) | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1) | 20 | % | 17 | % | ||||||||||||
淨收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | (53 | )%(3) | |||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | (50 | )%(3) | |||||||||||
非公認會計準則淨收益(1) | 43,441 | 30,252 | 4,517 | (30 | )%(4) | |||||||||||
攤薄後的每股收益(5) | 2.05 | 1.06 | 0.16 | (48) | %(3)(6) | |||||||||||
每股ADS的攤薄收益(5) | 16.38 | 8.51 | 1.27 | (48) | %(3)(6) | |||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(1) (5) | 2.08 | 1.47 | 0.22 | (29) | %(4)(6) | |||||||||||
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益(1) (5) | 16.60 | 11.73 | 1.75 | (29) | %(4)(6) |
(1) | 有關本業績公告中提及的非公認會計準則指標的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 和 “非公認會計準則指標與最近 可比美國公認會計準則指標的對賬” 部分。 |
(2) | 同比下降主要是由於中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤下降,這主要是由於客户管理收入減少 。客户管理收入同比下降,這主要是由於淘寶和天貓在線實物商品的GMV同比下降了中等個位數(不包括未付訂單),以及 受到 COVID-19 捲土重來和限制措施的影響,導致供應鏈和物流中斷, 導致4月和5月大部分 供應鏈和物流中斷。由於Ele.me每筆訂單的單位經濟效益改善,本地消費服務 調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損縮小,部分抵消了中國商務調整後息税折舊攤銷前利潤的下降。Ele.me在6月季度的每筆訂單的單位經濟效益為正值 ,這要歸因於平均訂單價值同比增加,以及其持續專注於優化用户獲取支出和降低每筆訂單的 交付成本。 |
(3) | 同比下降主要歸因於運營收入的減少,股票法投資者的業績份額 的減少,以及我們對上市公司 股權投資的市場價格變動所產生的淨收益減少。 |
(4) | 同比下降主要歸因於調整後息税折舊攤銷前利潤的減少以及 股票法被投資者的業績份額減少。 |
(5) | 每股ADS代表八股普通股。 |
(6) | 所述的同比百分比是根據確切金額計算的,與四捨五入後根據人民幣金額計算的同比 百分比可能略有不同。 |
6
按細分市場劃分的6月季度信息
下表列出了我們在所示時期內經營 分部的精選財務信息:
截至 2022 年 6 月 30 日的三 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 | 國際 | 本地 | 菜鳥 | 雲 | 數字化 | 創新 | 未分配(1) | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以 百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 141,935 | 15,451 | 10,632 | 12,142 | 17,685 | 7,231 | 479 | — | 205,555 | 30,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yoy% 變動 | (1 | )% | 2 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | (10 | )% | (30 | )% | 不適用 | (0 | )% | |||||||||||||||||||||||
運營收入 (虧損) | 41,035 | (2,142 | ) | (5,311 | ) | (811 | ) | (1,304 | ) | (1,215 | ) | (2,518 | ) | (2,791 | ) | 24,943 | 3,724 | |||||||||||||||||||||||
添加: 基於股份的薪酬支出 | 1,951 | 557 | 836 | 372 | 1,548 | 399 | 411 | 651 | 6,725 | 1,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加: 無形資產攤銷 | 588 | 18 | 1,431 | 254 | 3 | 186 | 211 | 60 | 2,751 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 43,574 | (1,567 | ) | (3,044 | ) | (185 | ) | 247 | (630 | ) | (1,896 | ) | (2,080 | ) | 34,419 | 5,139 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤同比變化百分比(2) | (14 | )% | (52 | )% | 36 | % | (27 | )% | (27 | )% | (50 | )% | (32 | )% | (27 | )% | (18 | )% | ||||||||||||||||||||||
調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 31 | % | (10 | )% | (29 | )% | (2 | )% | 1 | % | (9 | )% | (396 | )% | 不適用 | 17 | % |
截至2021年6月30日的三個 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 商業 | 國際 商業 | 本地 消費者 服務 | 菜鳥 | 雲 | 數字化 媒體和 娛樂 | 創新 舉措 和其他人 | 未分配(1) | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以 百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 144,029 | 15,202 | 10,099 | 11,601 | 16,051 | 8,073 | 685 | — | 205,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 (虧損) | 47,603 | (1,732 | ) | (7,205 | ) | (633 | ) | (1,643 | ) | (1,010 | ) | (1,950 | ) | (2,583 | ) | 30,847 | ||||||||||||||||||||||||
添加: 基於股份的薪酬支出 | 2,383 | 671 | 788 | 212 | 1,979 | 383 | 503 | 892 | 7,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
添加: 無形資產攤銷 | 836 | 31 | 1,647 | 275 | 4 | 208 | 14 | 58 | 3,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 50,822 | (1,030 | ) | (4,770 | ) | (146 | ) | 340 | (419 | ) | (1,433 | ) | (1,633 | ) | 41,731 | |||||||||||||||||||||||||
調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 35 | % | (7 | )% | (47 | )% | (1 | )% | 2 | % | (5 | )% | (209 | )% | 不適用 | 20 | % |
7
從截至2021年12月31日的季度開始,我們的首席運營 決策者(“CODM”)開始在新的報告結構下審查信息,分部報告已更新 以適應這一變化,這也提高了我們的業務進展和財務業績的透明度。我們更新後的區段 包括:
· | 中國商業,主要包括我們的中國商業零售業務,如淘寶、天貓、淘寶特惠、淘菜彩、Freshippo、 天貓超市、Sun Art、天貓環球和阿里巴巴健康,以及包括1688.com在內的批發業務; |
· | 國際商務,主要包括我們的國際商業零售和批發業務,例如Lazada、速賣通、 Trendyol、Daraz 和阿里巴巴; |
· | 本地消費者服務,主要包括基於位置的服務,例如Ele.me、Taxianda、Amap(之前在 創新計劃和其他細分市場下報告)和Fliggy; |
· | 菜鳥,主要包括我們的國內和國際一站式物流服務和供應鏈管理解決方案; |
· | 雲,由阿里雲和釘釘組成; |
· | 數字媒體和娛樂,由優酷、Quark、阿里巴巴影業和其他內容和發行平臺組成, 以及我們的在線遊戲業務;以及 |
· | 創新計劃等,包括達摩學院、天貓精靈等企業。 |
對比數字進行了重新分類,以符合本列報方式。
(1) | 未分配費用主要與未分配給個人 部門的公司管理成本和其他雜項有關。 |
(2) | 為了更直觀地表示,虧損的擴大以負增長率表示,同比增長率為同比,虧損的縮小以正增長率表示。 |
8
6月季度分部業績
截至2022年6月30日的季度收入為人民幣2055.55億元 (306.89億美元),與2021年同期的人民幣2057.4億元相比保持穩定。
下表列出了我們在所示時期內按細分市場 分列的收入明細:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | % 的 收入 | 同比% 改變 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
中國商業: | ||||||||||||||||||||||||
中國商業零售 | ||||||||||||||||||||||||
-客户管理 | 80,397 | 39 | % | 72,263 | 10,789 | 35 | % | (10 | )% | |||||||||||||||
-直銷及其他(1) | 59,708 | 29 | % | 64,714 | 9,661 | 32 | % | 8 | % | |||||||||||||||
140,105 | 68 | % | 136,977 | 20,450 | 67 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||
中國商業批發 | 3,924 | 2 | % | 4,958 | 740 | 2 | % | 26 | % | |||||||||||||||
中國貿易總額 | 144,029 | 70 | % | 141,935 | 21,190 | 69 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
國際商務: | ||||||||||||||||||||||||
國際商務零售 | 10,800 | 5 | % | 10,524 | 1,571 | 5 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
國際商務批發 | 4,402 | 2 | % | 4,927 | 736 | 2 | % | 12 | % | |||||||||||||||
國際貿易總額 | 15,202 | 7 | % | 15,451 | 2,307 | 7 | % | 2 | % | |||||||||||||||
本地消費者服務 | 10,099 | 5 | % | 10,632 | 1,587 | 5 | % | 5 | % | |||||||||||||||
菜鳥 | 11,601 | 6 | % | 12,142 | 1,813 | 6 | % | 5 | % | |||||||||||||||
雲 | 16,051 | 8 | % | 17,685 | 2,640 | 9 | % | 10 | % | |||||||||||||||
數字媒體和娛樂 | 8,073 | 4 | % | 7,231 | 1,080 | 4 | % | (10 | )% | |||||||||||||||
創新舉措及其他 | 685 | 0 | % | 479 | 72 | 0 | % | (30 | )% | |||||||||||||||
總計 | 205,740 | 100 | % | 205,555 | 30,689 | 100 | % | (0 | )% |
(1) | 中國商業零售項下的直銷和其他收入主要代表我們的直銷業務,主要包括Sun Art、天貓超市和Freshippo,其收入和庫存成本按總額記錄。 |
中國商業
(i) | 分部收入 |
· | 中國商業零售業務 |
截至2022年6月30日的季度 ,我們的中國商業零售業務收入為人民幣1369.77億元(合204.5億美元),與2021年同期的人民幣1401.05億元相比下降了2%。
客户管理收入同比下降了10%, 主要是因為淘寶和天貓產生的在線實物商品的GMV(不包括未付訂單)同比下降了中個位數, 以及由於 COVID-19 捲土重來和限制措施的影響,導致4月和5月大部分時間供應鏈和物流 中斷 的影響,訂單取消量增加。
截至2022年6月30日的季度,中商零售 業務的直銷和其他收入為人民幣647.14億元(合96.61億美元),與2021年同期的人民幣597.08億元 相比增長了8%,這主要是由於我們的Freshippo和阿里巴巴健康的直銷 業務帶來的收入增長。
9
· | 中國商業批發業務 |
截至2022年6月30日的 季度中,我們的中國商務批發業務收入為人民幣49.58億元(7.4億美元),與2021年同期的人民幣39.24億元相比增長了26%,這主要是由於新的免税批發業務和向付費會員提供的增值服務的收入增加。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度,中國 商務調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了14%,至人民幣435.74億元(合65.05億美元),而2021年同期的 為人民幣508.22億元。下降的主要原因是客户管理收入減少, 也導致調整後的息税折舊攤銷前利潤率從截至2021年6月30日的季度的35%下降到截至2022年6月30日的季度的31%。在截至2022年6月30日的季度中,Taobao Deals在優化用户獲取支出以及活躍消費者平均支出改善的推動下,大幅縮小了同比虧損和同比虧損 。在優化的定價策略、更好的採購能力和更低的運營成本的推動下,Taocaicai同比大幅減少了 的虧損。
國際商務
(i) | 分部收入 |
· | 國際商務零售業務 |
截至2022年6月30日的季度, 我們的國際商業零售業務收入為人民幣105.24億元(合15.71億美元),與2021年同期 季度的人民幣108億元相比下降了3%。下降主要是由於歐盟增值税 規則的變化、歐元兑美元的貶值以及俄羅斯-烏克蘭衝突導致的持續供應鏈和物流中斷導致的速賣通訂單下降, 部分抵消了Lazada由於GMV增長和貨幣化計劃 的積極增加導致更高的貨幣化率而帶來的收入增加。
· | 國際商務批發業務 |
截至2022年6月30日的季度,我們的國際商業批發業務 的收入為人民幣49.27億元(7.36億美元),與2021年同期的人民幣44.02億元相比增長了12%。增長主要是由於跨境相關增值服務產生的收入增加。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度,經國際 商務調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣15.67億元(合2.34億美元),而2021年同期虧損10.3億元人民幣。虧損同比增加的主要原因是Trendyol的虧損增加, 是由於其對新業務的投資,例如土耳其的國際業務和本地消費服務業,但由於收入增長和運營效率的提高, 虧損減少所抵消。
10
本地消費者服務
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,本地消費服務(包括Ele.me、 Amap和Fliggy等 “到家” 和 “到目的地” 業務)的收入 為人民幣106.32億元(合15.87億美元),較2021年同期的10.99億元人民幣增長了5%,這主要是由於更有效地使用了與eL收入相牴觸的補貼 e.me。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度,本地 消費者服務調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣30.44億元(合4.54億美元),而 2021年同期的虧損為人民幣47.7億元,這主要是由於Ele.me每筆訂單單位經濟的改善推動我們的 “居家” 業務虧損持續縮小。由於平均訂單金額同比增加,以及持續專注於優化用户獲取 支出和降低每筆訂單的交付成本,Ele.me在6月季度 的每筆訂單的單位經濟表現良好。
菜鳥
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,菜鳥的收入 代表其國內和國際一站式物流服務和供應鏈管理 解決方案的收入 在截至2022年6月30日的季度為人民幣121.42億元(合18.13億美元),與2021年同期的人民幣116.01億元相比增長了5%,這主要是由消費者收入的增加所致物流 服務是升級服務以增強消費者體驗的結果,但從 起國際訂單的減少部分抵消了這一點速賣通。
在取消分部間 (包括向其他阿里巴巴業務提供的服務的收入)之前,菜鳥產生的總收入為人民幣172.92億元(合25.82億美元),與2021年同期的人民幣161.98億元相比增長了7%。這一增長還反映了向我們的中國商務零售業務(例如天貓、淘寶和淘寶優惠)提供的配送解決方案和 增值服務的增長。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度,菜鳥調整後的息税折舊攤銷前利潤為 RMB185 百萬美元(合2,800萬美元),而2021年同期的虧損為 RMB146 百萬美元。 虧損同比增長主要是由於我們投資擴大全球智能物流基礎設施,以及速賣通配送的利潤 減少。
雲
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,我們的雲業務板塊收入為人民幣176.85億元(合26.4億美元),與2021年同期 的人民幣160.51億元相比增長了10%。我們的雲板塊收入同比增長反映了整個非互聯網行業的復甦增長, 受金融服務、公共服務和電信行業的推動;由於非產品相關要求逐漸停止使用我們的海外雲服務開展國際業務的頂級互聯網 客户、 在線教育客户以及中國互聯網行業其他客户需求疲軟,部分抵消了收入的下降。
在取消分部間之前,我們的雲業務部門的總收入(包括向其他阿里巴巴 業務提供的服務收入)為人民幣239.38億元(合35.74億美元),與2021年同期的人民幣221.86億元相比增長了8%。
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(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度,經雲計算調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括阿里雲和釘釘)為 RMB247 百萬美元(合3,700萬美元),而2021年同期為 RMB340 百萬美元。 的同比下降主要是由於我們在技術方面的投資以及託管和帶寬成本的增加, 是由於 2022年3月以來 COVID-19 捲土重來的推動下,企業、學校和組織對釘釘產品和服務的使用增加, 在中國越來越多地採用混合辦公 。
數字媒體和娛樂
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度, 我們的數字媒體和娛樂板塊收入為人民幣72.31億元(合10.8億美元),與2021年同期 季度的人民幣80.73億元相比下降了10%,這主要是由於阿里巴巴影業、優酷和其他娛樂業務的收入減少。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度 經數字媒體和娛樂調整後的息税折舊攤銷前利潤為 RMB630 百萬美元(合9,400萬美元),而2021年同期的虧損為 RMB419 百萬美元。 優酷同比縮小了虧損,但由於 COVID-19 的影響,其他娛樂業務的虧損增加所抵消。
創新舉措及其他
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,來自創新計劃和其他計劃的收入為 RMB479 百萬美元(合7200萬美元),與2021年同期的 RMB685 百萬美元相比下降了30%。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年6月30日的季度 中,創新計劃和其他調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣18.96億元(2.83億美元),而2021年同期虧損14.33億元人民幣,這主要是由於我們在技術和創新方面的投資。
12
6月季度其他財務業績
成本和開支
下表列出了我們的成本和支出、 基於股份的薪酬支出以及成本和支出,不包括所示期間按職能分列的基於股份的薪酬支出。
截至6月30日的三個月 | % 的 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 佔收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | % 的 收入 | 同比 改變 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 124,097 | 60 | % | 129,657 | 19,357 | 63 | % | 3 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 13,519 | 7 | % | 14,193 | 2,119 | 7 | % | 0 | % | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 27,036 | 13 | % | 25,578 | 3,819 | 12 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 7,168 | 4 | % | 8,433 | 1,259 | 4 | % | 0 | % | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 3,073 | 1 | % | 2,751 | 411 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
成本和支出總額 | 174,893 | 85 | % | 180,612 | 26,965 | 88 | % | 3 | % | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,691 | 1 | % | 1,613 | 241 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 3,800 | 2 | % | 2,987 | 446 | 2 | % | 0 | % | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 813 | 0 | % | 900 | 134 | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 1,507 | 1 | % | 1,225 | 183 | 0 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 | 7,811 | 4 | % | 6,725 | 1,004 | 3 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
不包括基於股份的薪酬支出的成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 122,406 | 59 | % | 128,044 | 19,116 | 62 | % | 3 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 9,719 | 5 | % | 11,206 | 1,673 | 5 | % | 0 | % | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 26,223 | 13 | % | 24,678 | 3,685 | 12 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 5,661 | 3 | % | 7,208 | 1,076 | 4 | % | 1 | % | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 3,073 | 1 | % | 2,751 | 411 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
總成本和支出,不包括基於股份的薪酬支出 | 167,082 | 81 | % | 173,887 | 25,961 | 85 | % | 4 | % |
收入成本 — 截至2022年6月30日的季度收入成本為人民幣1296.57億元(合193.57億美元), 佔收入的63%,而2021年同期為人民幣1240.97億元,佔收入的60%。如果沒有基於股份的薪酬 支出的影響,收入成本佔收入的百分比將從截至2021年6月30日的季度的59%增加到截至2022年6月30日的 季度的62%。增長的主要原因是(i)我們的直銷業務(例如Freshippo和天貓超市)的比例增加,以及阿里巴巴健康直銷業務的增長,這導致庫存成本佔收入的百分比增加;(ii)菜鳥國內業務的增長導致物流 成本佔收入的百分比增加,但部分被收入所抵消降低 Ele.me 每筆訂單的配送成本。
13
產品 開發費用——截至2022年6月30日的季度,產品開發費用為人民幣141.93億元 (合21.19億美元),佔收入的7%,而2021年同期為人民幣135.19億元,佔收入的7%。如果沒有基於股份的薪酬支出 的影響,截至2022年6月30日的季度 的產品開發費用佔收入的百分比將與2021年同期相比穩定在5%。
銷售和 營銷費用——截至2022年6月30日的季度銷售和營銷費用為人民幣255.78億元 (38.19億美元),佔收入的12%,而2021年同期為270.36億元人民幣,佔收入的13%。如果沒有基於股份的薪酬支出 的影響,銷售和營銷費用佔收入的百分比將從截至2021年6月30日的季度 的13%下降到截至2022年6月30日的季度的12%。
一般 和管理費用——截至2022年6月30日的季度中,一般和管理費用為人民幣84.33億元(合12.59億美元),佔收入的4%,而2021年同期為人民幣71.68億元,佔收入的4%。如果沒有 ,基於股份的薪酬支出、一般和管理費用佔收入的百分比的影響將從截至2021年6月30日的季度的 3%增加到截至2022年6月30日的季度的4%。
基於股份的 薪酬支出——截至2022年6月30日的季度 ,上述成本和支出項目中包含的基於股份的薪酬支出總額為人民幣67.25億元(合10.04億美元),而2021年同期為人民幣78.11億元。截至2022年6月30日的季度,基於股份的 薪酬支出佔收入的百分比下降至3%,而2021年同期 季度為4%。
下表列出了我們對按股份獎勵類型劃分的季度基於股份的薪酬 支出的分析:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | % 的 收入 | 同比 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
按獎項類型劃分: | ||||||||||||||||||||||||
阿里巴巴集團股份獎勵(1) | 6,693 | 3 | % | 5,615 | 838 | 2 | % | (16 | )% | |||||||||||||||
螞蟻集團股份獎勵(2) | 392 | 0 | % | 25 | 4 | 0 | % | (94 | )% | |||||||||||||||
其他(3) | 726 | 1 | % | 1,085 | 162 | 1 | % | 49 | % | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 | 7,811 | 4 | % | 6,725 | 1,004 | 3 | % | (14 | )% |
(1) | 這代表阿里巴巴集團向我們的員工發放的基於股份的獎勵 。 |
(2) | 這代表螞蟻集團向我們的 員工發放的基於股票的獎勵,該獎勵受按市值計價的會計處理。 |
(3) | 這代表我們子公司的股份獎勵。 |
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的季度中,與阿里巴巴集團基於股票的 獎勵相關的基於股份的薪酬支出有所下降。下降的主要原因是 授予的獎勵的平均公允市場價值普遍下降。
我們預計,我們的基於股份的薪酬支出將繼續受到基礎獎勵公允價值和未來我們發放的獎勵數量變化的影響 。
14
無形資產攤銷 — 截至2022年6月30日的季度,無形資產攤銷額為人民幣27.51億元 (4.11億美元),較2021年同期的人民幣30.73億元下降了10%。
運營收入和營業利潤率
截至2022年6月30日的季度, 運營收入為人民幣249.43億元(合37.24億美元),佔收入的12%,與2021年同期的人民幣308.47億元相比,下降了19%,佔收入的15%,這主要是由於客户管理收入減少導致中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤減少。客户管理收入同比下降,這主要是由於淘寶和天貓在線實物商品的GMV同比下降了中等個位數(不包括未付訂單),以及 的訂單取消量增加,原因是 COVID-19 捲土重來和限制導致4月和5月大部分時間供應鏈和物流中斷 的影響。由於Ele.me每筆訂單的單位經濟性改善, 本地消費服務調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損縮小,部分抵消了中國商務調整後息税折舊攤銷前利潤的下降。由於平均訂單金額同比增加,以及持續專注於優化用户 的收購支出和降低每筆訂單的交付成本,Ele.me的每筆訂單的單位經濟效益為正值。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
截至2022年6月30日的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比下降15%,至人民幣411.14億元(合61.38億美元),而2021年同期為人民幣486.28億元。截至2022年6月30日的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比下降18%,至人民幣344.19億元(合51.39億美元),而2021年同期 為人民幣417.31億元。同比下降主要是由於中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤的減少, 經調整的本地消費服務息税折舊攤銷前利潤虧損的縮小部分抵消了這一下降。本業績公告末尾包含淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況 。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率以及運營收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 載於上文標題為 “各細分市場6月季度信息” 的章節 。
利息和投資收入,淨額
截至2022年6月30日的季度淨利息和投資收益為人民幣53.69億元(8.02億美元),而2021年同期為人民幣141.01億元。同比下降 主要是由於我們對上市公司的股票投資的市場價格變動導致的淨收益減少。
上述收益不包括在我們的非公認會計準則淨收入中。
其他收入,淨額
截至2022年6月30日的季度其他淨收入為 RMB109 百萬元(合1,600萬美元),而2021年同期為人民幣21.57億元。同比下降主要是由於截至2022年6月30日的季度中人民幣和美元匯率波動造成的 淨匯兑虧損, 與去年同期的淨匯兑收益相比。
所得税支出
截至2022年6月30日的季度所得税 支出為人民幣53.99億元(8.06億美元),而2021年同期 季度為人民幣90.96億元。
15
不包括基於股份的薪酬支出、投資的重估和處置 收益/虧損、投資減值以及對股權 方法被投資方產生的基差的遞延所得税影響,截至2022年6月30日的季度,我們的有效税率將為21%。
權益法被投資者的業績份額
我們拖欠所有股票法投資者的業績份額 記錄為拖欠四分之一。在截至2022年6月30日的季度 的季度中,權益法投資者的業績份額為人民幣34.8億元(合5.2億美元),而2021年同期 季度的利潤為人民幣60.93億元。截至2022年6月30日的季度和上一年 年度的同一個季度的權益法投資者的業績份額包括:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
權益法被投資者的利潤(虧損)份額 | ||||||||||||
-螞蟻集團 | 4,494 | 3,717 | 555 | |||||||||
-其他 | 2,642 | (2,613 | ) | (390 | ) | |||||||
減值損失 | — | (3,563 | ) | (532 | ) | |||||||
其他(1) | (1,043 | ) | (1,021 | ) | (153 | ) | ||||||
總計 | 6,093 | (3,480 | ) | (520 | ) |
(1) | “其他” 主要包括權益法被投資者的無形資產的攤銷、與向我們的權益法被投資者的員工發放的基於股份的獎勵相關的基於股份的薪酬支出 ,以及因稀釋我們對權益法被投資者的投資而產生的收益或虧損。 |
淨收入和非公認會計準則淨收益
截至2022年6月30日的季度,我們的淨收入為人民幣202.98億元(合30.3億美元),與2021年同期的人民幣428.35億元相比下降了53%。同比下降 主要歸因於運營收入的減少、權益法被投資者的業績份額減少以及 由於我們對上市公司的股票投資的市場價格變化而導致的淨收益減少。
不包括基於股份的薪酬支出、重估和處置 的投資收益/虧損、投資減值和某些其他項目, 2022年6月30日的季度非公認會計準則淨收益為人民幣302.52億元(合45.17億美元),與2021年同期的人民幣434.41億元相比下降了30%。本業績公告末尾包含淨收入與非公認會計準則淨收入的對賬 。
歸屬於普通股股東的淨收益
截至2022年6月30日的季度中,歸屬於普通股股東的淨收益為人民幣227.39億元(合33.95億美元),與2021年同期的人民幣451.41億元相比下降了50%。 同比下降主要歸因於上述淨收入的減少。
攤薄後的每股ADS收益和非公認會計準則攤薄後每股ADS收益
截至2022年6月30日的季度,每股ADS的攤薄收益為8.51元人民幣(1.27美元),而2021年同期為人民幣16.38元。不包括基於股份的薪酬支出、重估和處置 的投資收益/虧損、投資減值和某些其他項目,截至2022年6月30日的季度,每股ADS的非公認會計準則攤薄收益為人民幣11.73元(1.75美元),較2021年同期的人民幣16.60元下降了29%。
16
截至2022年6月30日的季度,攤薄後的每股收益為人民幣1.06元(0.16美元或1.24港元),而2021年同期為人民幣2.05元。不包括基於股份的薪酬支出、重估 和投資的處置收益/虧損、投資減值和某些其他項目,截至2022年6月30日的 季度非公認會計準則攤薄後每股收益為人民幣1.47元(0.22美元或1.72港元),較2021年同期的2.08元人民幣下降了29%。
本業績公告末尾包含了攤薄後每股廣告/每股收益與非公認會計準則攤薄後每股廣告收益的對賬情況。每股 ADS 代表八股普通股。
現金、現金等價物和短期投資
截至2022年6月30日,現金、現金等價物和短期投資 為人民幣4531.93億元(合676.6億美元),而截至2022年3月31日為人民幣4464.12億元。截至2022年6月30日的季度中,現金、現金等價物 和短期投資的增加主要是由於 人民幣221.73億元(合3310萬美元)的運營產生的自由現金流以及人民幣39.78億元(合5.94億美元)的銀行借款淨收益,部分被用於回購人民幣238.8億元普通股的現金 所抵消 35.65 億)。
來自經營活動的淨現金和自由現金流
在截至2022年6月30日的季度中,經營 活動提供的淨現金為人民幣338.69億元(合50.57億美元),與2021年同期的人民幣336.03億元相比增長了1%。自由 現金流是衡量流動性的非公認會計準則,為人民幣221.73億元(合33.1億美元),與截至2021年6月30日的季度的人民幣206.83億元 相比增長了7%,在此期間,我們部分支付了人民幣182.28億元的 反壟斷罰款中的91.14億元人民幣。同比增長還反映了截至2022年6月30日的季度中螞蟻集團在截至2022年6月30日的季度中獲得的人民幣39.45億元(合5.89億美元)的股息,部分被利潤下降所抵消。本業績公告的末尾包含了經營活動 提供的淨現金與自由現金流的對賬。
用於投資活動的淨現金
在截至2022年6月30日的季度中,用於投資 活動的淨現金為人民幣276.07億元(合41.22億美元),主要反映了(i)短期投資增加了人民幣141.3億元 (21.10億美元),(ii)118.43億元人民幣(17.68億美元)的資本支出以及(iii)人民幣的現金流出 45.37億美元(6.77億美元)用於投資和收購活動。
用於融資活動的淨現金
在截至2022年6月30日的季度中,用於融資 活動的淨現金為人民幣210.22億元(合31.39億美元),主要用於回購人民幣238.8億元 (35.65億美元)普通股的現金,部分被人民幣39.78億元(5.94億美元)的銀行借款淨收益所抵消。
員工
截至2022年6月30日,我們共有245,700名員工,而截至2022年3月31日, 為254,941人。
17
網絡直播和電話會議 信息
阿里巴巴集團 管理層將於美國東部時間2022年8月4日星期四上午7點30分(香港 香港時間晚上 7:30)舉行電話會議,討論財務業績。
所有參與者都必須使用下方 的 “參與者註冊” 鏈接進行預註冊才能加入此次電話會議:
英語: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023575-aldn42.html
中文: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023578-d17m2a.html
註冊後,每位參與者將收到會議 電話會議的詳細信息,包括撥入號碼、電話會議密碼和唯一的接入 PIN。要加入會議,請撥打提供的號碼, 輸入密碼,然後輸入您的 PIN,您將加入會議。
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請於2022年8月4日訪問阿里巴巴集團的投資者關係網站 https://www.alibabagroup.com/en/ir/home on,在電話會議之前查看財報和隨附的幻燈片。
關於阿里巴巴集團
阿里巴巴集團的使命是讓在任何地方都能輕鬆開展業務。 該公司的目標是建立未來的商業基礎設施。它設想其客户將在阿里巴巴見面、工作和生活, 並將成為一家持續102年的好公司。
投資者關係聯繫人
羅伯·林
投資者關係
阿里巴巴集團控股有限公司
investor@alibaba-inc.com
媒體聯繫人:
Cathy Yan
cathy.yan@alibaba-inc.com
艾維·凱
ivy.ke@alibaba-inc.com
交易所 匯率信息
為便於 讀者,本業績公告包含將某些人民幣 (“RMB”)金額轉換為美元(“美元”)和港元(“HK$”)的翻譯。除非另有説明,否則所有人民幣折算成美元的匯率均為人民幣6.6981元兑1.00美元,聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告規定的2022年6月30日的匯率,所有人民幣折算成港元的匯率均為人民幣0.85519元兑1.00港元,即中國人民銀行公佈的2022年6月30日的中間匯率。本公告 中列出的百分比是根據人民幣金額計算的,由於四捨五入,可能會有細微的差異。
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安全 Harbor 聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“預期”、 “未來”、“目標”、“估計”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“目標”、“指導”、“可能/很可能 ” 等術語來識別聲明。此外,非歷史事實的陳述,包括有關阿里巴巴戰略 和商業計劃的陳述、阿里巴巴對其業務增長和收入增長的信念、預期和指導、業務 展望和管理層在本公告中的名言,以及阿里巴巴的戰略和運營計劃,均為或包含 前瞻性陳述。阿里巴巴還可能在向美國證券交易所 委員會(“SEC”)提交的定期報告、香港證券交易所有限公司(“香港 證券交易所”)網站上發佈的公告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工 向第三方發表的口頭陳述中作出前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績 與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於以下因素: 阿里巴巴的公司結構,包括其在中國經營某些業務所使用的VIE結構、阿里巴巴 維持其生態系統可信地位的能力;與持續投資阿里巴巴業務相關的風險;阿里巴巴 維持或增長其收入或業務,包括擴大其國際和跨境業務和運營的能力; 與阿里巴巴收購、投資相關的風險和聯盟;由此產生的不確定性國家之間的競爭 和地緣政治緊張局勢,包括保護主義或國家安全政策;與中國和全球範圍廣泛的複雜法律法規(包括反壟斷和反不正當競爭、消費者保護、數據安全 和互聯網平臺的隱私保護和監管領域)相關的不確定性和風險;網絡安全風險;中國和全球總體經濟 和商業狀況的波動;COVID-19 疫情的影響以及基礎或相關的假設對於上述任何一項。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在阿里巴巴向美國證券交易委員會提交的文件以及香港證券交易所網站 的公告中。本業績公告中提供的所有信息均截至本業績公告發布之日 ,並基於我們認為截至該日合理的假設,除非適用法律要求,否則阿里巴巴沒有義務更新 任何前瞻性陳述。
非公認會計準則 財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計準則財務指標:在合併業績中,調整後的息税折舊攤銷前利潤 (包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率)、調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率)、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄每股 股收益和自由現金流。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本業績公告中標題為 “非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬 ” 的表格。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益 和非公認會計準則攤薄後的每股收益/ADS有助於確定我們業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們在運營收入、淨收益和攤薄後的每股收益/ADS中包含的某些收入或支出的影響 所扭曲。我們認為, 這些非公認會計準則指標提供了有關我們核心經營業績的有用信息,增強了對我們過去業績 和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營 決策中使用的關鍵指標的知名度。我們提出三種不同的收益指標,即調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益,以 向投資者提供有關我們經營業績的更多信息和更高的透明度。
我們認為自由現金流是一種流動性指標,它向管理層和投資者提供 有用的信息,説明我們的業務產生的可用於戰略企業 交易,包括投資我們的新業務計劃、進行戰略投資和收購以及加強我們的 資產負債表。
19
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則攤薄後的每股收益/ADS和自由現金流不應單獨考慮,也不應將其解釋為運營收入、 淨收入、攤薄後的每股收益/廣告、現金流或任何其他業績衡量標準的替代方案,也不應將其解釋為我們經營業績的指標。 此處提供的這些非公認會計準則財務指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義,可能無法與其他公司提出的標題相似的 指標相提並論。其他公司可能以不同的方式計算類似標題的衡量標準,這限制了它們作為我們數據的比較衡量標準的用處。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤是指扣除 (i) 利息和投資收益、淨額、利息支出、其他收益、淨收入 税收支出和權益法被投資者的業績份額 (ii) 某些非現金支出,包括基於股份的薪酬 支出、無形資產攤銷以及財產和設備的折舊和減值、與 土地使用權相關的運營租賃成本,我們認為這些費用不是反映了我們在本報告所述期間的核心運營業績。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤是指(i)利息和投資收益、淨額、利息支出、其他收益、淨收益 税收支出和權益法被投資者的業績份額,(ii)某些非現金支出,包括基於股份的薪酬 支出和無形資產攤銷,我們認為這並不能反映我們在所列期間 的核心經營業績。
非公認會計準則 淨收益是指扣除基於股份的薪酬支出、無形資產攤銷、 投資減值、視同處置/處置/重估投資的收益或虧損以及其他經税收影響調整後的淨收益。
非公認會計準則 攤薄後每股收益表示歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益,用於計算非公認會計準則攤薄 每股收益除以攤薄後的加權平均已發行股票數量,用於計算非公認會計準則 攤薄後每股收益。非公認會計準則攤薄後每股ADS收益是指調整至 普通股與廣告比率後的非公認會計準則攤薄後每股收益。
自由現金 流量是指我們的合併現金流量表中列報的經營活動提供的淨現金減去購買 的財產和設備(不包括收購土地使用權和與辦公園區相關的在建工程)和無形 資產,以及為將商家 在我們市場上存入的消費者保護基金存款排除在經營活動提供的淨現金之外的調整。我們從投資活動中扣除某些現金流項目,以提高創收業務運營的現金 流的透明度。我們排除 “收購土地使用權和與辦公園區相關的 在建工程”,因為辦公園區由我們用於公司和管理目的, 與我們的創收業務運營沒有直接關係。我們還不包括商家在我們市場上的消費者保護基金存款,因為 這些存款僅限於補償消費者向商家提出的索賠。
本業績公告中標題為 “非公認會計準則指標與 最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬” 的表格詳細説明瞭 與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標以及這些財務指標之間的相關對賬。
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併損益表
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||
收入 | 205,740 | 205,555 | 30,689 | |||||||||
收入成本 | (124,097 | ) | (129,657 | ) | (19,357 | ) | ||||||
產品開發費用 | (13,519 | ) | (14,193 | ) | (2,119 | ) | ||||||
銷售和營銷費用 | (27,036 | ) | (25,578 | ) | (3,819 | ) | ||||||
一般和管理費用 | (7,168 | ) | (8,433 | ) | (1,259 | ) | ||||||
無形資產的攤銷 | (3,073 | ) | (2,751 | ) | (411 | ) | ||||||
運營收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | |||||||||
利息和投資收入,淨額 | 14,101 | 5,369 | 802 | |||||||||
利息支出 | (1,267 | ) | (1,244 | ) | (186 | ) | ||||||
其他收入,淨額 | 2,157 | 109 | 16 | |||||||||
所得税前收入和權益法被投資者的業績份額 | 45,838 | 29,177 | 4,356 | |||||||||
所得税支出 | (9,096 | ) | (5,399 | ) | (806 | ) | ||||||
權益法被投資者的業績份額 | 6,093 | (3,480 | ) | (520 | ) | |||||||
淨收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | 2,233 | 2,361 | 353 | |||||||||
歸屬於阿里巴巴集團控股有限公司的淨收益 | 45,068 | 22,659 | 3,383 | |||||||||
夾層權益的增加 | 73 | 80 | 12 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
歸屬於普通股股東的每股收益(1) | ||||||||||||
基本 | 2.08 | 1.07 | 0.16 | |||||||||
稀釋 | 2.05 | 1.06 | 0.16 | |||||||||
歸屬於普通股股東的每股ADS收益(1) | ||||||||||||
基本 | 16.60 | 8.54 | 1.27 | |||||||||
稀釋 | 16.38 | 8.51 | 1.27 | |||||||||
用於計算每股普通股收益的加權平均股票數量(百萬股)(1) | ||||||||||||
基本 | 21,754 | 21,299 | ||||||||||
稀釋 | 22,038 | 21,384 |
(1) | 每股 ADS 代表八股普通股。 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 189,898 | 176,732 | 26,385 | |||||||||
短期投資 | 256,514 | 276,461 | 41,275 | |||||||||
限制性現金和託管應收賬款 | 37,455 | 39,187 | 5,851 | |||||||||
股權證券和其他投資 | 8,673 | 10,090 | 1,506 | |||||||||
預付款、應收賬款和其他資產 | 145,995 | 142,494 | 21,274 | |||||||||
流動資產總額 | 638,535 | 644,964 | 96,291 | |||||||||
股權證券和其他投資 | 223,611 | 228,801 | 34,159 | |||||||||
預付款、應收賬款和其他資產 | 113,147 | 111,546 | 16,653 | |||||||||
投資於權益法被投資者 | 219,642 | 217,981 | 32,544 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 171,806 | 177,812 | 26,547 | |||||||||
無形資產,淨額 | 59,231 | 56,733 | 8,470 | |||||||||
善意 | 269,581 | 270,531 | 40,389 | |||||||||
總資產 | 1,695,553 | 1,708,368 | 255,053 | |||||||||
負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
當前的銀行借款 | 8,841 | 8,858 | 1,322 | |||||||||
當前的無抵押優先票據 | - | 4,691 | 700 | |||||||||
應繳所得税 | 21,753 | 17,461 | 2,607 | |||||||||
應計費用、應付賬款和其他負債 | 271,460 | 265,563 | 39,648 | |||||||||
商家存款 | 14,747 | 14,187 | 2,118 | |||||||||
遞延收入和客户預付款 | 66,983 | 64,824 | 9,678 | |||||||||
流動負債總額 | 383,784 | 375,584 | 56,073 |
22
阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表(續)
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
遞延收入 | 3,490 | 3,460 | 516 | |||||||||
遞延所得税負債 | 61,706 | 62,726 | 9,365 | |||||||||
非流動銀行借款 | 38,244 | 43,764 | 6,534 | |||||||||
非當期無抵押優先票據 | 94,259 | 94,698 | 14,138 | |||||||||
其他負債 | 31,877 | 31,806 | 4,749 | |||||||||
負債總額 | 613,360 | 612,038 | 91,375 | |||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||
夾層股權 | 9,655 | 9,257 | 1,382 | |||||||||
股東權益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
額外的實收資本 | 410,506 | 405,774 | 60,581 | |||||||||
按成本計算的庫存股 | (2,221 | ) | — | — | ||||||||
訂閲應收款 | (46 | ) | (48 | ) | (7 | ) | ||||||
法定儲備金 | 9,839 | 10,068 | 1,503 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (33,157 | ) | (20,002 | ) | (2,986 | ) | ||||||
留存收益 | 563,557 | 567,447 | 84,717 | |||||||||
股東權益總額 | 948,479 | 963,240 | 143,808 | |||||||||
非控股權益 | 124,059 | 123,833 | 18,488 | |||||||||
權益總額 | 1,072,538 | 1,087,073 | 162,296 | |||||||||
負債、夾層權益和權益總額 | 1,695,553 | 1,708,368 | 255,053 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 33,603 | 33,869 | 5,057 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (47,775 | ) | (27,607 | ) | (4,122 | ) | ||||||
用於融資活動的淨現金 | (11,468 | ) | (21,022 | ) | (3,139 | ) | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款的影響 | (2,192 | ) | 3,326 | 497 | ||||||||
現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款減少 | (27,832 | ) | (11,434 | ) | (1,707 | ) | ||||||
期初的現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款 | 356,469 | 227,353 | 33,943 | |||||||||
期末現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款 | 328,637 | 215,919 | 32,236 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
非公認會計準則指標與最接近的可比 美國公認會計準則指標的對賬
下表列出了我們在所述期間的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
淨收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
調整後的淨收入與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤: | ||||||||||||
利息和投資收入,淨額 | (14,101 | ) | (5,369 | ) | (802 | ) | ||||||
利息支出 | 1,267 | 1,244 | 186 | |||||||||
其他收入,淨額 | (2,157 | ) | (109 | ) | (16 | ) | ||||||
所得税支出 | 9,096 | 5,399 | 806 | |||||||||
權益法被投資者的業績份額 | (6,093 | ) | 3,480 | 520 | ||||||||
運營收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 7,811 | 6,725 | 1,004 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 3,073 | 2,751 | 411 | |||||||||
調整後 EBITA | 41,731 | 34,419 | 5,139 | |||||||||
財產和設備的折舊和減值以及與土地使用權相關的經營租賃成本 | 6,897 | 6,695 | 999 | |||||||||
調整後 EBITDA | 48,628 | 41,114 | 6,138 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬(續)
下表列出了我們在所述期間的淨收入與非公認會計準則淨收益的對賬情況:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
淨收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
調整淨收入與非公認會計準則淨收益: | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 7,811 | 6,725 | 1,004 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 3,073 | 2,751 | 411 | |||||||||
投資減值 | 397 | 3,114 | 465 | |||||||||
視同處置/處置/重估投資和其他方面的收益 | (10,624 | ) | (1,712 | ) | (255 | ) | ||||||
税收影響 (1) | (51 | ) | (924 | ) | (138 | ) | ||||||
非公認會計準則淨收益 | 43,441 | 30,252 | 4,517 |
(1) | 税收影響 主要包括與基於股份的薪酬支出、無形資產攤銷和某些投資收益 和虧損等相關的税收影響。 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬(續)
下表列出了所述期間我們的攤薄後每股收益/廣告與非公認會計準則攤薄每股收益/廣告的對賬情況:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益——基本 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
稀釋對權益法被投資方和子公司運營的期權計劃產生的收益的影響 | (2 | ) | - | - | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益——攤薄 | 45,139 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益的非公認會計準則調整(1) | 606 | 8,616 | 1,286 | |||||||||
計算非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS 可歸於普通股股東的非公認會計準則淨收益 | 45,745 | 31,355 | 4,681 | |||||||||
用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS(百萬股)的攤薄後加權平均股數(4) | 22,038 | 21,384 | ||||||||||
攤薄後的每股收益(2)(4) | 2.05 | 1.06 | 0.16 | |||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(3)(4) | 2.08 | 1.47 | 0.22 | |||||||||
每股ADS的攤薄收益(2)(4) | 16.38 | 8.51 | 1.27 | |||||||||
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益(3)(4) | 16.60 | 11.73 | 1.75 |
(1) | 有關這些非公認會計準則調整的更多信息,請參閲上表,瞭解淨收入與非公認會計準則 淨收益的對賬情況。 |
(2) | 攤薄後的每股收益由 從歸屬於普通股股東的淨收益除以攤薄後的 股的加權平均數得出,用於計算攤薄後的每股收益。每股ADS的攤薄收益來自調整普通股與ADS 比率後的攤薄後每股收益。 |
(3) | 非公認會計準則攤薄後每股收益來自於計算非公認會計準則攤薄後每股收益後歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收入 除以攤薄後計算非公認會計準則攤薄後每股收益的 股的加權平均數。非公認會計準則攤薄每股ADS收益來自調整普通股與ADS比率後的非GAAP 攤薄後每股收益。 |
(4) | 每股ADS代表八股普通股。 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬(續)
下表列出了所示期間經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況:
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 33,603 | 33,869 | 5,057 | |||||||||
減去:購買財產和設備(不包括土地使用權和與辦公園區有關的在建工程) | (10,897 | ) | (11,110 | ) | (1,659 | ) | ||||||
減去:收購無形資產 | (1 | ) | (22 | ) | (4 | ) | ||||||
減去:消費者保護基金存款的變化 | (2,022 | ) | (564 | ) | (84 | ) | ||||||
自由現金流 | 20,683 | 22,173 | 3,310 |
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