根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊聲明編號 333-267637

招股説明書

 

ARCADIA BIOSCIENCES, INC.

 

4,958,631

普通股

 

根據本招股説明書,此處確定的賣出股東將以轉售方式發行總共4,958,631股普通股,這些普通股可在行使未償還的優先投資期權時發行。這些優先投資期權是與我們在2022年8月16日完成的私募配售相關的發行的。我們不會從普通股的出售中獲得任何收益。但是,通過支付現金行使任何優先投資期權後,我們將獲得優先投資期權的行使價。

 

賣出股東可以通過多種不同的方式和不同的價格出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股。我們在第9頁標題為 “分配計劃” 的部分中提供了有關賣出股東如何出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股的更多信息。因出售本招股説明書所涵蓋的普通股而產生的折扣、優惠、佣金和類似銷售費用將由賣出股東承擔。我們將支付與在美國證券交易委員會註冊普通股有關的所有費用(折扣、優惠、佣金和類似的銷售費用除外)。

 

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “RKDA”。2022年10月4日,我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股0.557美元。

 

投資我們的證券涉及風險。您應仔細閲讀本文第1頁和我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們隨後提交的定期和當前報告中所載的 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性,這些報告是我們向美國證券交易委員會提交的,並以引用方式納入本招股説明書。在做出投資決定之前,您應該仔細閲讀整個招股説明書。

 

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是真實還是完整。任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

 

 

 

 

本招股説明書的發佈日期為2022年10月5日。

 


 

目錄

 

 

 

頁面

 

 

 

關於這份招股説明書

 

1

 

 

 

關於阿卡迪亞生物科學

 

1

 

 

 

風險因素

 

1

 

 

 

關於前瞻性陳述的警示性説明

 

2

 

 

 

所得款項的使用

 

3

 

 

 

出售股東

 

4

 

 

 

我們的資本存量描述

 

6

 

 

 

分配計劃

 

9

 

 

 

法律事務

 

10

 

 

 

專家們

 

10

 

 

 

指定專家和律師的利益

 

10

 

 

 

在這裏你可以找到更多信息

 

10

 

 

 

以引用方式納入信息

 

10

 

 


 

(i)


 

關於這份招股説明書

 

本招股説明書是我們通過持續發行流程向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明的一部分。

 

您應仔細閲讀本招股説明書以及以引用方式納入的信息和文件。此類文件包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。請參閲本招股説明書中的 “在哪裏可以找到其他信息” 和 “通過引用納入信息”。

 

您應僅依賴本招股説明書中提供的信息,或以引用方式納入本招股説明書的文件。我們未授權任何人向您提供不同的信息。本招股説明書僅涵蓋在允許此類要約和銷售的司法管轄區內我們普通股的報價和銷售。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日準確無誤,無論本招股説明書的交付時間或出售我們的普通股的時間如何。您不應假設本招股説明書中包含的信息在本招股説明書封面上的日期以外的任何日期都是準確的,也不應假設以引用方式納入的任何文件中包含的信息在以引用方式納入的文件之日以外的任何日期都是準確的,無論本招股説明書的交付時間或證券的出售時間如何。

 

在本招股説明書中,我們將Arcadia Biosciences, Inc.稱為 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “RKDA”。您應僅依賴我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中提供或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或陳述本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費書面招股説明書中未包含的任何信息。

 

關於 ARCADIA BIOSCIENCES, INC.

 

我們是創新的植物性健康和保健產品的生產商和銷售商。作為開發高價值作物改良品(主要是小麥)的科學方法的領導者,我們的歷史為我們的前進道路奠定了基礎,旨在通過改善作物在田間的表現及其作為食品原料、健康和保健產品的價值及其在工業應用中的可行性來增強農業經濟。我們使用非轉基因先進育種技術開發了這些專有創新,現在我們正在通過銷售種子和穀物、食品原料和產品、大麻提取物、特徵許可和特許權使用費協議將其商業化。我們的食品、飲料和身體護理產品包括 GoodWheat、Zola® 椰子水、ProVault 局部止痛藥以及 SoulSpring 沐浴和身體護理。

 

我們成立於2002年,主要行政辦公室位於加利福尼亞州戴維斯市庫斯托廣場202號105號套房95618。我們的電話號碼是 (530) 756-7077。我們的網站位於 www.arcadiabio.com。本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。

 

風險因素

 

對我們的普通股的投資涉及風險。在做出投資我們的普通股的決定之前,您應仔細考慮風險以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息,包括本招股説明書任何補充文件、截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中標題為 “風險因素” 的部分中的任何風險。每種參考風險和不確定性都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響,並對證券投資的價值產生不利影響。我們不知道或我們認為不重要的其他風險也可能對我們的業務、經營業績和財務狀況以及證券投資的價值產生不利影響。

 

1


 

關於前瞻性陳述的警示性説明

 

本招股説明書和我們可能提交的任何招股説明書補充文件中的一些陳述構成1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述涉及我們業務的未來事件以及我們未來的收入、經營業績和財務狀況。在某些情況下,您可以使用 “可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”、“提議”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述,或者這些術語或其他類似術語的否定詞。

 

本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含的任何前瞻性陳述僅是根據我們的管理層和管理層目前對未來事件潛在結果的看法所獲得的信息對未來事件的估計或預測。這些未來的事件是否會像管理層預期的那樣發生,我們是否會實現我們的業務目標,以及我們的收入、經營業績或財務狀況在未來時期是否會有所改善,都面臨着許多風險。有許多重要因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述的預期結果存在重大差異。這些重要因素包括我們在 “風險因素” 標題下討論的因素,以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告的其他章節中討論的因素,以及我們不時向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書的其他報告。您應閲讀這些因素以及本招股説明書以及我們以引用方式納入本招股説明書的文件中的其他警示性陳述,這些陳述適用於所有相關的前瞻性陳述,無論它們出現在本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的文件中。如果這些因素中的一個或多個得以實現,或者如果任何基本假設被證明不正確,我們的實際業績、業績或成就可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

2


 

所得款項的使用

 

我們正在根據授予出售股東的註冊權註冊普通股。我們不會從本招股説明書所涵蓋的普通股的任何出售或其他處置中獲得任何收益。出售普通股的所有收益將直接支付給出售的股東。我們將在根據本協議註冊標的投資期權股份進行現金行使時獲得收益。假設投資期權以全額現金行使,我們將獲得約472萬澳元的收益。我們目前打算將任何認股權證行使的現金收益用於營運資金和一般公司用途。

 

3


 

出售股東

 

註冊發行和私募配售

 

2022年8月12日,我們與一家機構投資者簽訂了證券購買協議,內容涉及(i)以每股1.05876美元的收購價註冊發行和出售(“研發發行”)245萬股普通股,以及預先籌集資金的認股權證(“預融資認股權證”),以每股普通股1.05866美元的收購價格購買2,272,506股普通股(“研發發行”)和(ii)優先投資期權(“私募投資”)的並行私募配售(“私募投資”)期權”)共可行使4,722,506股普通股(“投資者期權股”),行使價為每股0.93376美元。在某些所有權限制的前提下,私募投資期權可在發行時行使,並將於發行之日起五週年之日到期。研發發行和私募於2022年8月16日結束。

 

H.C. Wainwright & Co., LLC(簡稱Wainwright)是研發發行和私募配售的唯一配售代理人。根據2022年8月12日的約定書,我們向温賴特優先投資期權(“温賴特投資期權”,連同私募投資期權,“投資期權”)的被指定人發行,以行使價購買總共236,125股普通股(“温賴特投資期權股”,以及投資者期權股份,“投資期權股”)每股1.3235美元。温賴特投資期權自發行之日起五年內可行使。

 

與賣出股東的關係

 

Armistice Capital Master Fund, Ltd.(“Armistice”)是我們的註冊直接發行和同步私募認股權證的投資者,該認股權證於2019年9月10日結束(“2019年9月發行”),根據該認股權證,我們在註冊直接發行中發行和出售了共計1,318,828股普通股,發行價為每股7.5825美元。在同時進行的私募中,對於本次發行中購買的每股普通股,我們向投資者發行了購買一股普通股的認股權證。這些認股權證的行使價為每股7.52美元,可行使最多購買659,414股普通股。

 

Armistice是我們的註冊直接發行和並行私募認股權證的投資者,該認股權證於2020年12月18日結束(“2020年12月發行”),根據該認股權證,我們在註冊直接發行中發行和出售了共計2618,658股普通股,發行價為每股3.055美元。在同時進行的私募中,對於本次發行中購買的每股普通股,我們向投資者發行了購買一股普通股的認股權證。這些認股權證的行使價為每股3.00美元,可行使最多購買2,618,658股普通股。

 

邁克爾·瓦辛克維奇、諾姆·魯賓斯坦、克雷格·施瓦貝和查爾斯·沃斯曼都隸屬於温賴特。在過去三年中,Wainwright曾擔任我們的多次證券發行的配售代理,包括2019年9月的發行、2020年5月和2020年7月的證券發行(“2020年5月和7月的發行”)、2020年12月的發行、研發發行和私募配售,為此它獲得了常規現金和認股權證補償。在温賴特擔任配售代理人的所有發行中,邁克爾·瓦辛克維奇、諾姆·魯賓斯坦和作為温賴特指定人的查爾斯·沃斯曼都收到了購買我們普通股的認股權證或優先投資期權。在2020年5月和7月的發行、2020年12月的發行、研發發行和私募配售中,作為Wainwright的指定受讓人的克雷格·施瓦貝獲得了認股權證或優先投資期權,以購買我們的普通股。

 

除上述內容外,所有出售股東都沒有與我們有任何職位、辦公室或物質關係,在過去三年中也沒有與我們有任何職位、辦公室或物質關係。

 

有關出售股東發行的信息

 

賣出股東發行的普通股是行使投資期權後可向賣出股東發行的普通股。我們正在登記普通股,以允許出售的股東不時發行股票進行轉售。

 

下表列出了賣出股東以及有關每位賣出股東對普通股所有權的其他信息。第二列列出了截至2022年9月20日每位賣出股東擁有的普通股和可轉換為普通股的證券的所有權,列出了截至2022年9月20日每位賣出股東擁有的普通股數量,前提是行使了可行使的證券,不考慮任何行使限制。

4


 

 

第三列列出了賣出股東在本招股説明書中發行的普通股。

 

本招股説明書涵蓋了行使投資期權時可發行的最大數量的投資期權股票的轉售。下表假設未償還的投資期權和其他購買普通股的認股權證是在本註冊聲明最初向美國證券交易委員會提交之日的前一交易日全部行使的,每份認股權證均在適用決定日期之前的交易日全部行使,不考慮對行使投資期權和其他認股權證的任何限制。第四欄假設出售出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。第五列列出了本次發行後賣出股東所持普通股的百分比,不考慮行使的任何限制。

 

根據投資期權的條款,賣出股東不得行使投資期權,前提是這種行使會導致該賣出股東及其關聯公司和歸屬方實益擁有一些普通股,這些普通股將超過我們當時已發行普通股的4.99%,為確定之目的,行使投資期權時可發行的尚未行使的普通股除外。第二列和第四列中的股份數量以及第五列中的所有權百分比並未反映這一限制。賣出股東可以出售本次發行的全部、部分或不出售其股份。請參閲 “分配計劃”。截至2022年9月20日,已發行普通股總數為24,642,960股。

 

 

在此之前擁有的普通股數量

 

本次要出售的股票

 

發行後實益擁有的股份

出售股東的姓名

提供

 

提供

 

數字

 

百分比

停戰資本主基金有限公司 (1)

9,747,997

 

4,722,506

 

5,025,491

 

15.37%

邁克爾·瓦辛克維奇 (2)

650,721

 

151,415

 

499,306

 

1.98%

諾姆·魯賓斯坦 (3)

342,613

 

74,380

 

268,233

 

1.08%

克雷格·施瓦貝 (4)

29,112

 

7,969

 

21,143

 

*

查爾斯·沃斯曼 (5)

10,875

 

2,361

 

8,514

 

*

 

* 表示實益所有權不到百分之一。

(1)
發行前擁有的股票數量包括:(i)1,702,672股普通股,(ii)預籌認股權證所依據的2,272,506股普通股,這些預籌認股權證受實益所有權限制,禁止出售股東行使預先注資權證的任何部分,這將導致賣出股東在生效後擁有已發行普通股的百分比超過9.99% 與出售股東的普通股相關的發行行使,(iii)私募投資期權所依據的4,722,506股普通股,以及(iv)在2020年12月發行中收購的654,665股普通股標的普通股購買權證,以及在2019年9月發行中收購的395,648股普通股標的普通股購買權證,這些認股權證受實益所有權限制,禁止賣出股東行使認股權證中可能導致的部分出售持有我們已發行股票一定比例的股東與賣出股東行使權相關的普通股發行生效後,普通股超過4.99%。此處報告的普通股由開曼羣島豁免公司停戰資本主基金有限公司(“主基金”)持有,可被視為由(i)作為主基金投資經理的停戰資本有限責任公司(“停戰資本”)間接受益擁有;(ii)作為停戰資本管理成員的史蒂芬·博伊德。Armistice Capital和Steven Boyd宣佈放棄對證券的實益所有權,除非他們各自在證券中的金錢權益。
(2)
發行前擁有的股票包括行使認股權證和投資期權後可發行的650,721股普通股,包括根據本招股説明書發行的投資期權所依據的151,415股股票。
(3)
發行前擁有的股票包括行使認股權證投資期權後可發行的342,613股普通股,其中包括根據本招股説明書發行的投資期權所依據的74,380股股票。
(4)
發行前擁有的股票包括行使認股權證和投資期權後可發行的29,112股普通股,包括根據本招股説明書發行的投資期權所依據的7,969股股票。

5


 

(5)
發行前擁有的股票包括行使認股權證和投資期權後可發行的10,875股普通股,包括根據本招股説明書發行的投資期權所依據的2,361股股票。

 

我們的資本存量描述

 

賣出股東可以不時在任何證券交易所、市場或交易設施或私下交易中出售、轉讓或以其他方式處置其任何或全部普通股或普通股權益,以固定價格、出售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、出售時確定的不同價格或協議價格。本招股説明書向您概述了賣出股東可能提供的普通股。

 

以下對我們資本存量的描述以及我們的公司章程和章程的規定均為摘要,參照公司章程和章程進行了限定。這些文件作為註冊聲明的證物提交,本招股説明書是其中的一部分。

 

我們的法定股本包括1.5億股普通股,面值0.001美元,以及2,000萬股優先股,面值0.001美元。截至2022年9月20日,沒有已發行的優先股和24,642,960股已發行普通股。

 

普通股

 

我們的普通股持有人有權就所有提交股東投票的事項記錄在案的每股獲得一票,並且沒有累積投票權。我們的公司註冊證書不提供累積投票。根據可能適用於任何已發行優先股的優惠,我們普通股的持有人有權從合法可用資金中按比例獲得董事會可能宣佈的股息(如果有)。在清算、解散或清盤後,我們的普通股持有人有權按比例分享我們所有合法可供分配的資產,前提是償還或準備了所有負債以及任何已發行優先股的清算優先權。我們普通股的持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “RKDA”。

 

優先股

 

董事會有權在一個或多個系列中發行不超過20,000,000股優先股,每股面值0.001美元,無需股東採取進一步行動。董事會還將有權指定每個此類系列的權利、優惠、特權和限制,包括股息權、股息率、轉換權、投票權、贖回條款、贖回價格、清算優惠以及構成任何系列的股票數量。

 

在股東不採取進一步行動的情況下,優先股的發行可能會推遲、推遲或阻止公司控制權的變更。發行具有投票權和轉換權的優先股也可能對普通股持有人的投票權產生不利影響。在某些情況下,優先股的發行可能會降低普通股的市場價格。

 

我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程條款的反收購效力

 

我們修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程包含某些條款,這些條款可能會延遲、阻止或阻止另一方獲得對我們的控制權。這些條款和特拉華州法律的某些條款(總結如下)預計將阻止強制性收購行為和不當的收購要約。這些條款還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與董事會進行談判。我們認為,加強對我們與不友好或未經請求的收購方談判更優惠條件的潛在能力的保護的好處大於不鼓勵收購我們的提議的弊端。

 

未指定優先股

 

如上所述,我們的董事會將有能力發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股,這可能會阻礙任何改變我們控制權的嘗試取得成功。這些條款和其他規定可能起到遏制敵對收購或推遲我們公司控制權或管理層變更的作用。

 

對股東通過書面同意採取行動或召開特別會議的能力的限制

6


 

 

我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的股東不得經書面同意行事,這可能會延長股東採取行動所需的時間。因此,如果不根據我們的章程召開股東會議,控制我們大部分股本的持有人將無法修改我們的章程或罷免董事。

 

此外,我們修訂和重述的章程規定,股東特別會議只能由董事會的多數成員召開。股東不得召開特別會議,這可能會延遲我們的股東強制考慮提案或控制我們大部分股本的持有人採取任何行動,包括罷免董事的能力。

 

事先通知股東提名和提案的要求

 

我們修訂和重述的章程要求就股東提案和董事候選人提名提前通知程序,但由董事會或董事會委員會提名或按其指示提名除外。如果不遵循適當程序,這些規定可能具有排除在會議上進行某些事務的效果。這些規定還可能阻止或阻止潛在的收購方為選舉收購方自己的董事名單而徵集代理人或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

 

董事會分類

 

我們的董事會分為三類,其中一類每年由股東選出。每個班級的董事任期為三年。第三方可能不願提出要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權,因為股東更換機密董事會的大多數董事更加困難和耗時。

 

沒有累積投票

 

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程不允許在董事選舉中進行累積投票。累積投票允許股東將其部分或全部股份投票給一個或多個董事會席位候選人。如果沒有累積投票權,少數股東在董事會中獲得的席位可能無法像允許累積投票時股東所能獲得的那樣多。缺乏累積投票使得少數股東更難在董事會中獲得席位,從而影響董事會的收購決定。

 

章程和章程條款的修訂

 

對我們經修訂和重述的公司註冊證書的上述條款的修正需要至少三分之二的已發行股本的持有人批准,這些股本有權在董事選舉中普遍投票。我們的章程修正案要求至少三分之二的已發行股本的持有人批准,這些股本有權在董事選舉中進行普遍投票。

 

特拉華州反收購法規

 

我們受DGCL規範公司收購的第203條的規定約束。一般而言,第203條禁止特拉華州上市公司在某些情況下自其成為利益股東之日起的三年內與該股東進行業務合併,除非:

在交易之日之前,我們的董事會批准了業務合併或導致股東成為感興趣股東的交易;
交易完成後,股東成為感興趣的股東,利益相關股東擁有交易開始時公司至少85%的有表決權股票,該股東根據第203條的規定計算;或
在交易之日或之後,業務合併由我們的董事會批准,並在年度或特別股東大會上獲得授權,而不是經書面同意,由利益相關股東不擁有的已發行有表決權的股票的至少三分之二的贊成票獲得批准。

 

通常,業務合併包括合併、資產或股票出售或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。感興趣的股東是指與關聯公司和關聯公司一起擁有公司15%或以上的已發行有表決權股票的人,或者在確定利益股東身份之前的三年內確實擁有公司15%或以上的已發行有表決權的股票。我們

7


 

預計該條款的存在將對我們董事會未事先批准的交易產生反收購效力。我們預計,第203條還可能阻止可能導致股東持有的普通股溢價高於市場價格的企圖。

 

特拉華州法律的規定以及我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程的規定在本次發行完成時進行了修訂,可能會阻止其他人嘗試敵對收購,因此,它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動,這種波動通常是由實際或傳聞中的敵對收購企圖造成的。這些規定還可能起到防止我們管理層變更的作用。這些條款有可能使完成股東本來可能認為符合其最大利益的交易變得更加困難。

 

論壇選擇

 

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定,除非我們以書面形式同意選擇替代法庭,否則特拉華州財政法院是以下方面的唯一和專屬論壇:

代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟;
任何聲稱我們的董事、高級管理人員或其他員工違反對我們或股東的信託義務的行為;
根據DGCL、我們修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的章程的任何規定對我們提起的任何索賠;或
任何根據內政學説對我們提出索賠的行動。

 

這些獨家論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工的糾紛的索賠的能力,這可能會阻礙對我們以及我們的董事、高級管理人員和其他員工提起訴訟。此外,其他公司章程文件中類似的法院選擇條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑,法院可能會認定這類條款不適用或不可執行。如果法院認定我們修訂和重述的公司註冊證書中的任何一項專屬法庭條款在訴訟中不適用或不可執行,我們可能會承擔與在其他司法管轄區解決爭議相關的額外費用,這可能會損害我們的業務。

 

這些專屬法庭條款無意適用於經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)引起的任何訴訟理由,或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。

 

清單

 

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “RKDA”。

 

過户代理人和註冊商

 

我們普通股的過户代理人和註冊機構是美國股票轉讓和信託公司。

 

8


 

分配計劃

 

賣出股東及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以不時在納斯達克資本市場或普通股交易的任何其他證券交易所、市場或交易機構或私下交易中出售本協議所涵蓋的普通股的部分或全部股份。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。賣出股東在出售普通股時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通經紀交易和經紀交易商招攬購買者的交易;
在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可以將部分區塊作為委託人定位和轉售以促進交易;
經紀交易商以委託人身份購買,經紀交易商為其賬户轉售;
根據適用交易所的規則進行交易所分配;
私下談判的交易;
賣空結算;
在通過經紀交易商進行的交易中,經紀交易商同意按規定的每股價格出售指定數量的此類股票;
通過期權或其他對衝交易的寫作或結算,無論是通過期權交易所還是其他方式;
任何此類銷售方法的組合;或
適用法律允許的任何其他方法。

 

出售股東還可以根據第144條或《證券法》規定的任何其他註冊豁免(如果有)出售股票,而不是根據本招股説明書出售股票。

 

賣出股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從出售股東(或者,如果有經紀交易商充當股票購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金或折扣),但除非本招股説明書補充文件中另有規定,否則代理交易不超過符合FINRA規則2121的慣常經紀佣金;如果是本金交易,則加價或降價符合 FINRA 規則 2121。

 

在出售股票或其中的權益時,賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融機構反過來可能在對衝所持頭寸的過程中賣空股票。賣出股東也可以賣空股票並交付這些股票以平倉空頭寸,或者將股票借出或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來可能會出售這些股票。出售股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書中提供的股票,該經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售這些股票。

 

根據《證券法》的定義,出售股票的股東和任何參與出售股票的經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的 “承銷商”。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售他們購買的股票所得的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。每位出售股票的股東都告知公司,它與任何人沒有任何直接或間接的書面或口頭協議或諒解來分配股份。

 

公司已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任。

 

我們同意採取商業上合理的努力來保持本招股説明書的有效性,直到出售的股東不再持有本招股説明書下提供的任何優先投資期權或其基礎的普通股。只有在適用的州證券法要求的情況下,本協議下發行的普通股才能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。此外,在某些州,除非已在適用州註冊或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求並得到遵守,否則不得出售本協議所涵蓋的普通股。

 

根據《交易法》規定的適用規章制度,任何參與股票分配的人都不得在適用的限制期內同時參與普通股的做市活動,定義見下文

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第M條,在開始分配之前。此外,出售股東將受《交易法》及其相關規章制度的適用條款的約束,包括M條例,該條例可能會限制賣出股東或任何其他人購買和出售普通股的時機。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本,並告知他們需要在出售時或之前(包括遵守《證券法》第172條)向每位買方交付本招股説明書的副本。

 

 

温特勞布·託賓·切迪亞克·科爾曼·格羅丁律師事務所將移交與特此發行的普通股有效性有關的法律事務。

 

專家們

 

如報告所述,Arcadia Biosciences, Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表以及截至2021年12月31日的兩年中以引用方式納入本招股説明書的財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計。此類財務報表是根據具有會計和審計專家權力的公司的報告以引用方式編入的。

 

Rever Holdings, LLC截至2020年12月31日止年度的合併財務報表以及此類財務報表的相關附註已由獨立註冊會計師Armanino LLP進行審計,並參照公司於2021年8月2日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表最新報告納入本招股説明書。此類財務報表是根據具有會計和審計專家權力的公司的報告以引用方式編入的。

 

如其報告所述,LiveZola, LLC椰子水線截至2020年12月31日止年度的財務報表以及此類財務報表的相關附註已由獨立審計師CohnrezNick LLP進行審計,並參照公司於2021年8月2日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表最新報告納入本招股説明書。此類財務報表是根據會計和審計專家等公司授權提供的報告以引用方式納入本報告的。

 

指定專家和律師的利益

 

除非下文另有説明,否則本招股説明書中提及的任何專家或法律顧問均未臨時聘用註冊人或其任何母公司或子公司直接或間接地就所註冊證券的有效性或與證券註冊或發行有關的其他法律事務發表過意見,也沒有就此次發行直接或間接的實質性權益。作為發起人、管理層或主要承銷商、有表決權的受託人、董事、高級管理人員或僱員,任何此類人員也與註冊人或其任何母公司或子公司沒有任何關係。

 

在這裏你可以找到更多信息

 

我們需要向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件也可在美國證券交易委員會的互聯網網站上向公眾公開,網址為 http://www.sec.gov。

 

我們已經提交了一份註冊聲明,本招股説明書是其中的一部分,涵蓋了特此發行的證券。根據美國證券交易委員會的規定,本招股説明書不包括註冊聲明中包含的所有信息以及隨附的證物、財務報表和附表。請您參閲註冊聲明、隨附的證物、財務報表和附表以獲取更多信息。本招股説明書完全受此類其他信息的限制。

 

我們受《交易法》的信息和定期報告要求的約束,並根據該法向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。此類定期報告、委託書和其他信息可在上面提到的美國證券交易委員會的網站上通過互聯網向公眾公開。我們維護一個網址為 http://www.arcadiabio.com 的網站。提及我們的網站地址並不構成通過引用我們網站上包含的信息註冊成立,在做出有關我們普通股的投資決策時,您不應考慮我們網站的內容。

 

以引用方式納入信息

 

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其歸檔的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是其中的重要組成部分

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招股説明書。本招股説明書中的信息取代了我們在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息,而我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們還以引用方式將下列文件以及我們根據美國證券交易委員會頒佈的適用規則向美國證券交易委員會提交的任何未來文件(不包括根據表格8-K第2.02項或第7.01項提供的部分以及在該表格上提交的與此類項目和根據美國證券交易委員會頒佈的適用規則提交但未提交的文件的其他部分相關的證據),納入本招股説明書在首次提交交易法之日之後,《交易法》(i)的13(a)、13(c)、14或15(d)註冊聲明(本招股説明書是其中的一部分),註冊聲明生效之前,以及(ii)在註冊聲明生效之後,但在本招股説明書所涵蓋的普通股發行終止之前:

我們於2022年3月31日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告;
我們分別於2022年5月12日和2022年8月11日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度10-Q表季度報告;
我們於2021年8月2日、2022年2月7日、2022年3月30日、2022年5月12日、2022年6月7日、2022年6月7日、2022年8月11日、2022年8月16日和2022年9月27日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格(提供而非提交的信息)的當前報告;
我們於2022年4月19日向美國證券交易委員會提交的關於2022年年度股東大會附表14A的最終委託書(以引用方式納入截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告的第三方);以及
我們於2015年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-A/A表格中包含的普通股描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

 

我們將根據書面或口頭要求向其免費提供招股説明書的每個人,包括任何受益所有人,提供本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或全部文件的副本,包括以引用方式特別納入此類文件的證物。如有任何文件請求,您應寫信給我們,地址為Arcadia Biosciences, Inc.,202 Cousteau Place,105套房,加利福尼亞州戴維斯 95618,收件人:公司祕書,電話 (530) 756-7077。

 

您也可以通過我們的網站 http://www.arcadiabio.com 訪問本招股説明書中以引用方式納入的文件。除上面列出的特定公司文件外,我們網站上或通過我們網站上提供的任何信息均不應被視為已納入本招股説明書或其構成部分的註冊聲明中。

 

就本文件而言,此處或以引用方式納入或被視為以引用方式納入本文檔的文件中包含的任何陳述將被視為已修改或取代,前提是本文件或任何其他隨後提交的被視為以引用方式納入本文檔的聲明修改或取代了該聲明。

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