美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據下述第13a-16條或第15d-16條
1934 年的《證券交易法》

在 2022 年 11 月份

委員會文件編號：001-38353


PagSeguro 數字有限公司
（註冊人姓名）

康德明信託公司（開曼）有限公司，

板球廣場，哈欽斯大道，郵政信箱2681

大開曼島，KY1-1111，開曼羣島
（首席行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

用複選標記表明註冊人是否在法規允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格
S-T 規則 101 (b) (1)：

是 ☐ 不是

用複選標記表明註冊人是否在法規允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格
S-T 規則 101 (b) (7)：

是 ☐ 不是

PAGS公佈2022年第三季度業績

淨收益 | GAAP 為 3.8 億雷亞爾，同比增長 18%
淨收益 | 非公認會計準則為4.11億雷亞爾

聖保羅，2022年11月22日——PagSeguro Digital Ltd.（“PAGS” 或 “我們”）今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。合併財務報表以雷亞爾（R$）列報，並根據國際會計準則理事會（“IASB”）發佈的國際財務報告準則（“IFRS”）編制。有關本版本中某些指標和指標的更多信息，請查閲本版本末尾的術語表。

22 年第 3 季度亮點

致我們的股東

我們很高興地宣佈又一個季度的強勁業績和顯著成就，鞏固了我們的顛覆性地位和對長期可持續增長的承諾。

第三季度末，我們擁有2600萬PagBank客户，這是巴西第二大數字銀行。PagBank的現金流入超過400億雷亞爾，存款總額在成立僅3年後就達到了近200億雷亞爾。

我們是今年支付市場份額擴張的贏家。雖然該行業的交易量在2022年前九個月增長了30％，但根據ABECS的標準，PagSeguro的TPV增長了50％，與2021年第四季度相比增長了92個基點，僅考慮卡的TPV（借記卡、信用卡和預付費），不包括Pix二維碼、“boletos”（銀行票據）和代金券。我們還執行了業內最高的重新定價（與2021年第四季度相比增加了42個基點），沒有增加流失率，這進一步鞏固了我們獨特而卓越的價值主張。

作為長尾細分市場的領導者，我們已經實現了金融服務（PagBank）和支付解決方案的多元化，以開拓更大的市場。我們獨特而完整的價值主張包括：

•一個應用程序，一個平臺，一個客户服務：銀行和支付；

•PagBank：廣泛的金融服務；

•全套付款受理：信用卡、pix、boleto和電匯；

•全渠道解決方案：店內、在線和自助服務；

•增值服務：忠誠度、銷售管理、對賬和交付；

•最高效的銷售隊伍：HUB 和數字化。

我們一直紀律嚴明，效率很高，一直在增長與盈利之間取得平衡。我對PAGS利用巴西數字金融顛覆的下一章感到非常興奮。

首席執行官亞歷山大·馬格納尼

1。包括其他財務收入。

新產品

遵循我們的使命，即顛覆巴西的支付和金融服務並使之民主化，我們推出了我們的新產品、服務和功能，以不斷擴大我們的雙向生態系統並提高客户的參與度。

下面，我們將詳細介紹我們在2022年第三季度啟動的主要舉措。

PagSeguro

PagBank

運營績效

頁面

PAGS的TPV總額為1,954億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了56％，這要歸因於PagSeguro的TPV增長了35％，PagBank的TPV增長了79％，這主要是由商户羣體的成熟度和支付市場份額的增加以及對PagBank服務的更深入的參與所推動的。

2022年第三季度PAGS淨收率總計為2.90％，與21年第三季度相比增長了48個基點，與22年第二季度相比增長了15個基點。這一增長反映了正在進行的重新定價流程，該過程主要適用於我們的預付款服務。結果，金融收益率同比增長了48個基點。此外，PagBank的收入繼續為合併利率的可持續性做出貢獻。不包括與PagPhone報銷相關的對交易成本的一次性積極影響，PAGS淨收率總計為2.84％。

PagSeguro

PagSeguro TPV 總額為 903 億雷亞爾，與 2021 年第三季度相比增長了 35%，主要原因是：

（i）由於從現金向電子支付的遷移，錢包份額增加，導致每個商家的TPV更高；

(ii) 由於我們銷售渠道生產力的提高，現有羣組的成熟；

（iii）市場份額的增長，這得益於HUB在更大的市場中的執行；部分被以下因素所抵消：

（iv）行業增長疲軟主要是由於巴西在2022年第三季度的通貨緊縮以及更艱難的業績。

因此，根據ABECS的標準，PagSeguro的市場份額比2021年第四季度增長了92個基點，僅考慮卡的TPV（借記卡、信用卡和預付卡），不包括Pix二維碼、“boletos”（銀行票據）和代金券，這顯示了PAGS為優先與PagBank合作且重複性更高的商户所做的努力和策略的結果。

PagSeguro總收率總計為4.11％，淨收取率總計為2.65％。不包括與PagPhone報銷相關的對交易成本的一次性積極影響，PagSeguro淨收取率總計為2.59％，比22年第二季度高出+8個基點，比22年第一季度高出+24個基點。

這一增長主要與：

（i）持續的重新定價策略，以抵消巴西的加息；

(ii) 將TPV組合用於提款率較高的信用卡交易；

部分抵消了：

(iii) 鑑於我們的高檔市場戰略，按商户概況劃分的TPV組合。

PagSeguro在本季度末擁有730萬活躍商户，是巴西收單行業中活躍商户數量最多的活躍商户，與21年第三季度相比下降了-5％。自今年年初以來，PagSeguro一直採取更具選擇性的收購策略，提高POS價格（減少POS補貼），將重點放在單位經濟效益更好、激活率更高以及與PagBank互動更深入的客户身上。

每位商家的平均每月TPV總額為4,100雷亞爾，同比增長39％，這主要與商家錢包份額增加有關，這是由於在線銷售渠道中更具選擇性的收購策略，銷售渠道的生產率提高和市場份額的增加。

PagBank

PagBank TPV 總額為 1051 億雷亞爾，與 2021 年第三季度相比增長了 79%。這種增長主要與深化客户對日常銀行業務（存款、賬單支付、移動充值、Pix）、信用卡支出和信貸承保的參與度有關。PagBank客户的Pix交易數量佔巴西Pix總交易量的9.5％，與去年同期相比，現金流入量增加了2.5倍。客户的更深入參與反映了我們的新產品和服務戰略，提高了取代現金交易的數字交易的滲透率。

PagBank的現金流入總額為419億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了131％。大部分現金流入是由Pix交易推動的，該公司一直在宣傳我們的投資產品和其他對促進存款增長做出積極貢獻的舉措。

PagBank信貸投資組合在22年第三季度達到27億雷亞爾，與21年第三季度相比增長71％。本季度的增長主要是由擔保貸款承保推動的，例如工資貸款、FGTS提前還款和我們最新的擔保信用卡。擔保產品在信貸組合中佔有35％的份額，從而使投資組合更加平衡。

存款總額達到194億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了171％。這一增長反映了我們對商户的卓越價值主張，支票賬户增長了50％（遵循TPV增長趨勢），也反映了我們的消費者作為一家數字化和完整的銀行，越來越多的客户考慮將PagBank作為其主要銀行，對現金流入和存款增加產生了積極影響。

PagBank在本季度末擁有2590萬客户，與21年第三季度相比增長了32％，活躍客户為1,580萬人，與21年第三季度相比增長了29％。這一增長主要與消費者細分市場的滲透率提高有關，該細分市場佔PagBank客户的58％，而21年第三季度為47％。這一增長也反映了PagBank發佈的新產品和一流的用户體驗。

財務業績

總收入和收入

百萬雷亞爾

2022年第三季度總收入和收入達到40.35億雷亞爾，較2021年第三季度報告的27.76億雷亞爾增長了45％，如下所述：

(i) 交易活動和其他服務：

22 年第 3 季度來自交易活動和其他服務的收入達到 22.92 億雷亞爾，與 2021 年第三季度相比增長了 28%，這歸因於：

↑ PagSeguro TPV 同比增長 35%，在 22 年第 3 季度達到 903 億雷亞爾；

↑ PagBank淨收入增長了31％，在22年第三季度總收入為3.39億雷亞爾。

(ii) 財務收入：

財務收入是我們在信用卡交易中為提前支付應收賬款而分期扣留的折扣費，達到16.97億雷亞爾，增長了+81％，主要是由於：

↑ PagSeguro TPV 中的信貸交易量增加；

↑ 與2021年第三季度相比，TPV組合中的分期付款期限更長；

↑ 在平衡客户關係的同時持續進行重新定價。

(iii) 其他財務收入：

其他財務收入在22年第三季度達到4600萬雷亞爾，與21年第三季度持平，原因是：

↑ 與21年第三季度相比，由於巴西基本利率（SELIC）較高，現金和現金等價物加金融投資的利息增加。

↓ 其他財務收入的扣除額從2021年第三季度的220萬雷亞爾增至2,000萬雷亞爾。這一增長主要是由於英國央行2020年10月29日第33號決議實施了新的税收立法，該立法於2022年1月實施，通過將基金收入確認向商户支付的預付款改為金融資產，税率為4.65％，而之前收取的税率為0.00％。這種影響將繼續影響PAGS未來的業績。

交易成本

百萬雷亞爾

交易成本在22年第三季度達到14.24億雷亞爾，較21年第三季度報告的11.12億雷亞爾增長了28％。按交易活動和其他服務總收入的百分比計算，交易成本在22年第三季度與21年第三季度一樣穩定在62.1％。

如果將與PagPhone報銷相關的5,300萬雷亞爾成本的一次性積極影響包括在內，交易成本（GAAP）總額為13.72億雷亞爾。

增加的主要原因是：

↑ 2022年第三季度支付給髮卡機構的交換費總額為11.59億雷亞爾，同比增長41％，這主要是由於TPV的增加，對中小型企業（SMB）細分市場的滲透率的提高以及信用卡交易量份額的增加；

↑ 2022年第三季度的信用卡計劃費用總額為2.2億雷亞爾，同比增長了34％。

財務費用

2022年第三季度的財務支出總額為9.21億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了339％。這種增長主要是由以下原因造成的：

(i) 與巴西基本利率（SELIC）上調相關的6.37億雷亞爾額外支出；以及

(ii) 7400萬雷亞爾與TPV增長有關，信用卡組合有所增加；

退款

百萬雷亞爾

2022年第三季度的退單總額達到2.73億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了110％。按佔總收入和收入的百分比計算，退款從21年第三季度的4.7％增長了210個基點至2022年第三季度的6.8％。這一增長主要是由於PagSeguro TPV的信用卡敞口增加，信用卡進行欺詐交易的可能性更高，以及PagBank信貸業務中存在額外條款。

毛利

百萬雷亞爾

2022年第三季度的毛利總額為13.84億雷亞爾，較21年第三季度的12.97億雷亞爾增長了7％。這一增長主要與銷量增長、PAGS重新定價策略所取得的成功、PAGS獲得的運營槓桿作用、謹慎的信貸承保策略更側重於期限較長的薪資產品，但部分被本季度平均利率的上漲所抵消，推高了財務支出。

運營費用

非公認會計準則 | 百萬雷亞爾

包括人員費用、營銷和廣告及其他費用在內的運營費用總額為6.15億雷亞爾，與21年第三季度的5.55億雷亞爾相比增長了11％。按佔總收入和收入的百分比計算，運營費用佔15％，而2021年第三季度為20％，這表明PAGS有能力利用運營槓桿作用。

如果包括9500萬雷亞爾的非公認會計準則支出，運營費用（GAAP）總額為7.1億雷亞爾。

增加的主要原因是：

↑ 人事支出達到2.35億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了21％。該金額不包括22年第三季度4,300萬雷亞爾和21年第三季度1.41億雷亞爾的LTIP調整。非公認會計準則人員支出佔總收入和收入的百分比在22年第三季度為5.8％，與21年第三季度公佈的7.0％相比下降了-1.2％。

如果包括4,300萬雷亞爾的非公認會計準則支出，GAAP個人支出總額為2.78億雷亞爾；

↓ 2022年第三季度的營銷和廣告總額為2億雷亞爾，較2021年第三季度的2.1億雷亞爾下降了-5％。營銷和廣告支出佔總收入和收入的百分比從21年第三季度的7.6％下降了260個基點，至2022年第三季度的5.0％。下降的主要原因是公司決定更具選擇性，以更好的單位經濟和LTV/CAC比率吸引新客户；

↑ 其他支出在22年第三季度達到1.8億雷亞爾，較2021年第三季度報告的1.5億雷亞爾增長了20％。其他支出佔總收入和收入的百分比在22年第三季度為5.7％，與21年第三季度報告的5.5％相比增長了20個基點。

如果包括5200萬雷亞爾的非公認會計準則支出，GAAP其他支出總額為2.32億雷亞爾。

POS 註銷

百萬雷亞爾

2019 年 9 月，我們將商業模式從銷售 POS 設備改為訂閲，以遵循行業最佳標準，並在以下方面改善商家的用户體驗：

• 為新商户提供 POS 配送；以及

• 現有商家的 POS 維護和更換。

當時，我們為300多個HUB的推出做了戰略準備，銷售隊伍為3,000人，以提供市場上最好的SLA，從而提供了卓越的價值主張，不僅要關注定價（POS、MDR 和預付款）本身。

在 2020 年至 2021 年之間，COVID-19 疫情將商家的交易概況更改為 PAGS 生態系統，增加了瞭解商家參與度和活動水平的複雜性。現在，我們對商家的活動有了更好的瞭解，並且自上個季度以來我們開始註銷POS設備。在 22 年第 3 季度，該價值為 4100 萬雷亞爾，而 22 年第二季度為 9,300 萬雷亞爾。

折舊和攤銷

非公認會計準則 | 百萬雷亞爾

折舊和攤銷額從21年第三季度的2億雷亞爾達到2.9億雷亞爾，增長了45％。這些金額不包括與收購的公允價值資產攤銷相關的併購費用，以及外部諮詢、會計和法律服務費用，2022年第三季度金額為460萬雷亞爾，21年第三季度為350萬雷亞爾。

包括上述非公認會計準則支出在內，本季度折舊和攤銷總額為2.94億雷亞爾，與21年第三季度報告的2.03億雷亞爾相比增長了45％。

調整後 EBITDA

百萬雷亞爾

調整後的息税折舊攤銷前利潤在22年第三季度達到7.7億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了4％，這反映了PAGS在此期間實施的持續定價策略以及HUB和PagBank業務的運營槓桿率的提高。

所得税和社會繳款對賬

GAAP

(i) 指《技術創新法》（“Lei do Bem”）授予的福利，該法根據PagSeguro集團在特定無形資產上的投資金額減少了所得税費用，見本文發佈之日公佈的與合併財務報表相關的表格6-K中的附註13。

(ii) 一些實體和投資基金根據其司法管轄區的適用規則採用不同的税收制度。

2022年第三季度的所得税和社會繳款支出為4,500萬雷亞爾，較21年第三季度公佈的1億雷亞爾支出下降了-55％。我們的有效税率（ETR）從21年第三季度的23.7％下降了-1,310個基點至2022年第三季度的10.6％。在這兩個時期，有效所得税和社會繳款税率與適用巴西聯邦法定税率計算的税率之間的差異主要與《技術創新法》（“Lei do Bem”）有關，該法降低了基於創新和技術投資的所得税費用，例如我們的巴西運營子公司PagSeguro Brazil的投資。

此外，在2022年第二季度，我們經歷了與海外所得税有關的另一種影響，某些實體或投資基金根據各自司法管轄區的適用規則採用不同的税收制度，這導致我們的ETR在22年第三季度下降了8.2％。

按非公認會計準則計算，該季度的淨收入為4.11億雷亞爾，較2021年第三季度公佈的4.18億雷亞爾下降了-2％，這反映了該期間PAGS的重新定價過程、HUB和PagBank業務的運營槓桿率增長以及與PagBank產品推出相關的營銷投資增加。

包括3,100萬雷亞爾的非公認會計準則支出，本季度按公認會計原則計算的淨收入總額為3.8億雷亞爾，與2021年第三季度公佈的3.21億雷亞爾相比增長了18％，這得益於上述項目和基於股份的薪酬減少。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益對賬

記入的非公認會計準則開支：

1。交易成本；

2。退款；

3.運營費用；

4。折舊和攤銷。

現金流分析

截至2022年第三季度初，現金及現金等價物為11.92億雷亞爾，期末為14.04億雷亞爾，減少2.12億雷亞爾。2022年第三季度所得税前收益為4.25億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了1％。

未影響我們現金流的收入、收入和支出在22年第三季度總額為12.38億雷亞爾。與 2021 年第三季度相比，增長了 130% 的主要原因是：

▪ 退款的增加，主要與PagSeguro的TPV增長和PagBank Credit業務的準備金有關，總額均為2.73億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了110％；

▪ 折舊和攤銷額增加2.94億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了45％；

▪ 金融資產和負債的應計利息總額為5.09億雷亞爾，而2021年第三季度為4200萬雷亞爾，主要與PagBank存款/公司借款的利息支付的利息有關；

▪ 財產、設備和無形資產處置量增加，主要原因是2022年第三季度註銷的POS設備和軟件總額為8400萬雷亞爾。

提供的淨現金（用於）| 經營活動

22年第三季度運營活動中提供的淨現金總額為10.71億雷亞爾，與21年第三季度相比下降了195％。

2022年第三季度運營資產和負債變動的調整為負現金流15.48億雷亞爾，主要是由於：

▪ 應收賬款主要涉及我們作為金融中介機構與髮卡銀行開展業務的交易產生的應收賬款，該應收賬款扣除我們在選擇提前支付髮卡機構欠我們的應收賬款時產生的交易成本和財務費用，包括資產負債表上流動資產和非流動資產應收賬款項目的期初和期末餘額（截至9月30日355.33億雷亞爾），2022年，6月份為315.36億雷亞爾2022年30日）不包括以現金形式收到的利息收入和退款，它們在現金流量表中單獨列報。在截至2022年9月30日的三個月中，應收賬款的負現金流為52.3億雷亞爾

▪ 應付給第三方的應付賬款是扣除交易活動收入和商户選擇提前付款時收到的財務收入的淨額，包括資產負債表上應付給第三方的流動負債項目的期初和期末餘額之間的差額（截至2022年9月30日為151.79億雷亞爾，而截至2022年6月30日為143.6億雷亞爾）。在截至2022年9月30日的三個月中，應付給第三方的款項代表了5.61億雷亞爾的正現金流；

▪ 來自（應付給）關聯方的應收賬款包括應付關聯方的期初餘額和期末餘額之間的差額，不包括已付利息，在現金流量表中單獨列報。（截至2022年6月30日為4.51億雷亞爾，而截至2022年6月30日為2.7億雷亞爾）。在截至2022年9月30日的三個月中，來自（應付給）關聯方的應收賬款為1.71億雷亞爾的正現金流；

▪ 工資和社會費用由我們的收入表中記錄但在期末仍未支付的金額組成。在截至2022年9月30日的三個月中，該項目顯示了4900萬雷亞爾的正現金流

▪ 貿易應付賬款項目包括應付貿易應付賬款的期初和期末餘額之間的差額（2022年9月30日為3.72億雷亞爾，而2022年6月30日為5.07億雷亞爾）。在截至2022年9月30日的三個月中，應付貿易應付賬款為負現金流1.46億雷亞爾。

▪ 税收和繳款項目由銷售税（ISS）組成。ICMS。PIS 和 COFINS）。在截至2022年9月30日的三個月中，該項目顯示了900萬雷亞爾的正現金流。

▪ 金融投資（強制性擔保）項目包括我們需要按照巴西中央銀行的要求維持的最低金額。在截至2022年9月30日的三個月中，該項目顯示負現金流為30萬雷亞爾。

▪ 可退税項目包括交易活動和其他服務以及購買POS設備的預扣税款和可退還的税款。在截至2022年9月30日的三個月中，該項目顯示了1400萬雷亞爾的正現金流。

▪ 存款由已發行的存款證組成。不包括支付給的已付利息收入，這些收入在現金流量表中單獨列報。在截至2022年9月30日的三個月中，該項目顯示了29.92億雷亞爾的正現金流。

•在截至2022年9月30日的三個月中，我們以現金支付了總額為700萬雷亞爾的所得税和社會繳款，並記錄了與現金利息收入相關的9.63億雷亞爾的正現金流。

▪ 收到的利息收入包括應收賬款（每月）項下記錄的利息，考慮到巴西的月利率高於PAGS應收賬款的月利率，該利息與向商户收取的費用有關。利息收入為9.63億雷亞爾，與21年第三季度相比增長了237％，這主要是由巴西基本利率（SELIC）的上調和TPV增長所致。

由（用於）提供的淨現金 | 投資活動

22 年第 3 季度用於投資活動的淨現金總額為 4.98 億雷亞爾，與 2021 年第三季度相比下降了 15%，主要原因是：

▪ 購買的財產和設備為2.47億雷亞爾，同比增長9％，主要與POS設備的購買有關。

▪ 購買和開發無形資產2.56億雷亞爾，同比增長26％，這表示購買第三方軟件和薪水以及我們在內部投資開發軟件和技術的其他金額，我們將其資本化為無形資產。

▪ 收購金融投資，對400萬雷亞爾的現金流產生了積極影響。

提供的淨現金（用於）| 融資活動

2022年第三季度用於融資活動的淨現金總額為3.61億雷亞爾，與400萬雷亞爾的增長與2.58億雷亞爾的借款及其利息的支付、與租賃相關的400萬雷亞爾以及9,800萬雷亞爾的股票回購款有關。

附錄

精選膠囊資產負債表數據*

資產負債表對賬

1。現金和現金投資：現金和現金等價物+金融投資；

2。其他：存貨+應收税款+其他應收賬款；

3。PP&E 和無形資產：財產和設備+無形資產；

4. 其他：司法存款 + 預付費用 + 遞延所得税和社會繳款 + 投資；

5。應付給第三方的款項：應付給第三方——支票賬户；

6。儲蓄賬户：活期存款；

7。其他：貿易應付賬款 + 應付關聯方賬款 + 衍生金融工具 + 工資和社會費用 + 税收和繳款 + 意外開支準備金 + 遞延收入 + 其他負債

8。儲蓄賬户：非活期存款；

9。其他：遞延所得税和社會繳款+意外開支準備金+遞延收入+其他負債；

10。股權：資本儲備 + 其他綜合收益 + 股權估值調整 + 利潤留存準備金 + 國庫股。

* 列出這些精選的膠囊資產負債表數據只是為了便於對所列期間的財務業績進行總體概述，僅供參考。有關我們完整的資產負債表信息，請參閲我們根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制的合併財務報表，載於本文發佈之日發佈的與財務報表相關的6-K表。

精選膠囊損益表數據*

非公認會計準則 | 百萬雷亞爾						3Q22			3Q21			變量 y/y						2Q22			Var. q/q
總收入和收入						4,035			2,776			45		%				3,911			3		%
交易活動和其他服務						2,292			1,998			15		%				2,545			-10		%
財務收入						1,697			954			78		%				1,660			2		%
其他財務收入						46			46			1		%				45			3		%
總成本和支出						(3,563)			(2,207)			61		%				(3,413)			4		%
銷售和服務成本						(1,911)			(1,491)			28		%				(1,896)			1		%
銷售費用						(531)			(368)			44		%				(499)			6		%
管理費用						(141)			(138)			3		%				(153)			-8		%
財務費用						(921)			(210)			339		%				(756)			22		%
其他費用，淨額						(59)			(2)			不是。						(109)			-46		%
所得税和社會貢獻						(61)			(150)			-59		%				(95)			-35		%
當期所得税和社會繳款						2			(8)			不是。						1			203		%
遞延所得税和社會繳款						(63)			(142)			-56		%				(95)			-34		%
% 税率						13		%	26		%	(13.4) p.p.						19		%	(6.1) p.p.
淨收益 | 非公認會計準則						411			419			-2		%				403			2		%
非公認會計準則效應						(31)			(97)			-68		%				(36)			-15		%
淨收入 | GAAP						380			322			18		%				367			4		%

* 這些精選的膠囊損益表數據僅用於便於全面概述我們在指定期間的財務業績亮點，僅供參考。有關我們完整的損益表信息，請參閲我們根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制的合併財務報表，見本文件發佈之日發佈的與財務報表相關的表格6-K。

基本和攤薄後每股收益

現金流

詞彙表

活躍商家：過去十二個月中至少有一筆交易。

調整後的息税折舊攤銷前利潤：GAAP淨收入+所得税和社會繳款—其他財務收入+ POS註銷 + 折舊和攤銷 + 外匯支出 + 併購費用 + LTIP 費用。請參閲補充信息，瞭解調整後的財務指標的對賬情況。

ARPAC：LTM收入總和/過去5個季度活躍客户的平均值。

兑現：電匯 + Pix 轉賬

毛利

•PagSeguro：（MDR 收入 + 預付款收入）—（交易成本 + 信用卡計劃費用 + 財務費用 + 退款）。

•PagBank：（淨利息收入+服務收入）—損失準備金。

總錄取率

•PagSeguro：（交易活動和其他服務的淨收入 + 財務收入）/PagSeguro TPV。不包括會員費產生的收入和成本。

•PagBank：（淨利息收入 + 收入表單服務）/PagBank Monetizable TPV。

每位商户的月度 TPV：PagSeguro TPV /最近兩個季度的平均活躍商家。

淨利息收入：利息收入—融資成本+浮動。

淨收取率

•PagSeguro：（交易活動和其他服務的淨收入 + 財務收入——交易成本）/PagSeguro TPV。不包括會員費產生的收入和成本。

•PagBank：（淨利息收入 + 服務收入——交易成本）/PagBank 可貨幣化 TPV。

PagBank客户：在巴西中央銀行註冊的銀行賬户數量。

PagBank 活躍客户：活躍客户除收購之外還使用一項額外數字賬户功能/服務，以及在當月最後一天擁有數字賬户餘額的消費者。

PagBank收入：由利息收入、PagBank卡的互換、日常銀行業務（賬單支付、手機充值等）的交易費用組成。

總支付量（TPV）：PagSeguro TPV + PagBank TPV。

•PagSeguro：包括PagSeguro的TPV，這是通過我們的支付生態系統成功處理的付款金額，這些客户的MDR促銷低於零，可產生任何類型的收入（MDR、費用、預付款），扣除付款撤銷後，不包括PagBank TPV；

•PagBank：包括預付卡充值、現金卡支出、信用卡、手機充值、向第三方的電匯、通過boletos套現、賬單支付、税收徵收、P2P交易、二維碼交易、信用承保、超級應用程序和GMV。

非公認會計準則披露

本新聞稿包括某些非公認會計準則指標。當我們認為附加信息對投資者有用且有意義時，我們會提出非公認會計準則指標。提供這些非公認會計準則指標是為了增進投資者對我們當前財務表現及其未來前景的總體理解。具體而言，我們認為，非公認會計準則指標視情況排除了某些可能不代表我們的核心經營業績和業務前景的支出、收益和損失，從而為管理層和投資者提供了有用的信息。

這些指標可能不同於其他公司使用的非公認會計準則財務指標。本非公認會計準則財務信息的列報不是根據任何全面的會計規則或原則編制的，因此不應將其與我們根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制和列報的財務信息分開考慮，也不能作為其替代品。非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據國際財務報告準則確定的與我們的經營業績相關的所有金額。這些指標只能用於結合相應的GAAP指標評估我們的經營業績。

非公認會計準則業績包括我們的GAAP業績，經調整後不包括以下項目：

LTIP費用：這包括我們的兩個長期激勵計劃（LTIP和LTIP目標）下的股權獎勵費用。我們將LTIP支出排除在非公認會計準則指標之外，主要是因為它們是非現金支出，相關的僱主工資税取決於我們的股價以及行使和授予股權獎勵的時間和規模，管理層對此幾乎沒有控制權，因此管理層認為這些支出與我們的業務運營無關。

併購費用：這包括併購（“併購”）交易的費用，除其他外，包括與盡職調查和談判收購的併購文件相關的外部諮詢、會計和法律服務費用，以及某些收購資產公允價值的攤銷和減記費用。我們將併購費用排除在非公認會計準則指標之外，主要是因為此類支出是非經常性的，與我們的業務運營無關。

非經常性調整：這包括與PagPhone銷售、PagPhone庫存準備金和税收減值有關的一次性調整。我們將非經常性調整排除在非公認會計準則指標之外，主要是因為這些項目是非經常性的，與我們的業務運營無關。

LTIP支出、併購費用和非經常性調整的所得税和社會繳款：這代表了與上述LTIP支出、併購費用和非經常性調整相關的所得税影響。

有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬，請參閲本新聞稿中其他標題下的表格：“總支出與非公認會計準則經常性總支出的對賬”，“所得税和社會繳款與非公認會計準則經常性所得税和社會繳款的對賬”，“淨收入與非公認會計準則經常性淨收入的對賬”，“調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益對賬” “基本每股收益和攤薄後每股收益與非公認會計準則基本每股收益和攤薄後每股收益的對賬，”以及 “公認會計準則指標與非公認會計準則指標的協調”。

財報網絡直播

PagSeguro Digital Ltd.（紐約證券交易所代碼：PAGS）將於美國東部時間2022年11月22日下午5點舉辦電話會議和財報網絡直播。

活動詳情

高清網絡電話：點擊這裏

撥入（巴西）：+55 (11) 4090-1621 | +55 11 3181-8565。

撥入（美國和其他國家）：+1 (412) 717-9627 | +1 (844) 204-8942

密碼：PagBank PagSeguro

網絡直播：https://choruscall.com.br/pagseguro/3q22.htm

聯繫人：

投資者關係：

ir@pagseguro.com

投資者.pagseguro.com

前瞻性陳述

本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。此處包含的本質上不明確的歷史陳述是前瞻性的，“預期”、“相信”、“繼續”、“期望”、“估計”、“打算”、“項目” 等類似表述以及未來或條件動詞，例如 “將”、“應該”、“可能”、“可能” 或類似表述通常用於識別前瞻性陳述。我們無法保證此類陳述會被證明是正確的。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，基於我們目前的計劃、對未來事件的估計、預期和趨勢（包括與全球和巴西經濟和資本市場相關的趨勢，以及冠狀病毒或 COVID-19 疫情對經濟、金融、政治和公共衞生的持續影響），這些影響或可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流、流動性、前景和我們的A類交易價格普通股，受幾股已知股權的約束以及未知的不確定性和風險，其中許多是我們無法控制的。因此，當前的計劃、預期行動以及未來的財務狀況和經營業績可能與本新聞稿中任何前瞻性陳述中表達的顯著差異。提醒您在評估所提供的信息時不要過度依賴此類前瞻性陳述。鑑於上述風險和不確定性，本新聞稿中討論的未來事件和情況可能不會發生，也不能保證未來的表現。由於這些不確定性，您不應根據這些估計和前瞻性陳述做出任何投資決定。要獲取有關可能導致結果與我們預測的結果不同的因素的更多信息，請查閲我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的報告，尤其是我們在20-F表年度報告中在 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 下討論的因素。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2022 年 11 月 22 日