附錄 99.1

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2024年2月22日

Dominion Energy成功完成了弗吉尼亞沿海海上風電商業項目的非控股權合作伙伴程序; 宣佈與高素質和資本充足的合作伙伴Stonepeak進行高度信用積極的交易,該交易以穩健的成本和風險分擔為特色

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宣佈了與先前概述的承諾一致的合作伙伴關係和業務審查的優先事項

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與之合作 石峯,全球領先的基礎設施投資者,將為項目 建設成本的50%提供資金,並提供有意義的保護,以免當前項目建設預算出現任何不可預見的增長

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提高定量和通過高度信用積極的 合作伙伴關係實現定性業務風險概況

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交易預計將於2024年底完成,但須獲得慣例批准

弗吉尼亞州里士滿道明能源公司(紐約證券交易所代碼:D)今天宣佈了一項協議,通過組建海上風電合作伙伴關係,將弗吉尼亞沿海海上風電 商業項目(CVOW)50%的非控股權益出售給Stonepeak。根據協議條款,Dominion Energy將保留對CVOW建設和運營的全面運營控制權。

Dominion Energy董事長、總裁兼首席執行官羅伯特·布魯表示:

弗吉尼亞海岸海上風電項目繼續按時進行, 按預算進行,並符合我們先前傳達的時間和成本預期。競爭激烈的合作流程吸引了人們對CVOW的極大興趣,從而成為了CVOW的引人注目的合作伙伴。Stonepeak 是全球最大的基礎設施投資者之一,管理的資產超過610億美元,在包括海上風電在內的大型複雜能源基礎設施項目中有着廣泛的投資記錄。他們 的大量財務參與將使我們的項目和客户都受益。

該交易實現了多個關鍵目標 包括:(1)增加一個有吸引力、資本充足和高質量的合作伙伴;(2)建立穩健的成本分擔,為任何不可預見的項目成本增加提供有意義的保護;(3)通過建立高度信用積極的合作伙伴關係來改善我們的定量 和定性業務風險狀況。我們已經與信用評級機構審查了這筆交易,預計該交易將被視為重大的信用積極交易, 最終將使我們的客户受益。財務狀況良好、信用狀況良好、資產負債表強勁的Dominion Energy處於最佳位置,可以吸引我們所需的資金,以提供卓越的客户體驗並支持弗吉尼亞聯邦 的經濟和環境目標。

交易結構

Stonepeak將投資弗吉尼亞州道明能源公司新成立的子公司。經弗吉尼亞州立公司委員會(SCC)批准, 子公司將是弗吉尼亞州的一家公用事業公司,有權收回根據現有的弗吉尼亞海上風力發電項目建造和運營該項目而謹慎產生的費用。成本回收將利用 的資本結構和弗吉尼亞州道明能源公司的資本成本。

Dominion Energy將保留對CVOW建設和運營的全面運營控制權。 出於會計目的,Dominion Energy預計將整合合作伙伴關係。Stonepeak將擁有50%的非控股權益,並將擁有慣常的少數股權。

該交易需要獲得SCC和北卡羅來納州公用事業委員會的批准,以及海洋能源局 管理局和其他監管機構的某些同意,方可轉讓合夥關係所需的某些合同和許可證。在收到 所有必需的批准和同意後,該交易預計將於2024年底完成。


根據協議條款,在收盤時,Dominion Energy預計將獲得約30億美元的收益,相當於通過關閉減少1.45億美元(初始預扣款)產生的CVOW建築成本的50%。如果CVOW的最終施工成本為98億美元或以下(不包括融資成本),則Dominion Energy將獲得1億美元的初始預扣款。該金額可能會向下調整,如果CVOW的總成本(不包括融資成本)超過113億美元,則Dominion Energy不會收到任何預扣款項。 交易預計將改善該公司2024年的合併預期 FFO 到債務減少了大約 1%,並減少了公司在施工期間的總體融資需求 。

交易完成後,Dominion Energy和Stonepeak將分別出資 CVOW建設所需剩餘資本的50%,前提是不包括融資成本在內的項目總成本低於113億美元(強制性資本出資)。這意味着50/50的費用分攤比項目當前的 項目預算(98億美元)高出15%,即近15億美元,比項目當前的應急前預算(94.5億美元)高出20%,即近20億美元。

對於113億美元至137億美元(如果有)的項目成本(不包括融資成本),Stonepeak可以選擇額外的 資本出資。如果Stonepeak選擇為項目成本(不包括融資成本)提供超過113億美元(如果有)的額外資本出資,則道明能源將出資的67%至83%,其餘部分由Stonepeak出資。如果Stonepeak選擇不進行此類出資,則Dominion Energy將根據協議中規定的合夥企業成員權益的分級單位 價格,增加其對任何出資資本的合夥企業所有權百分比。

2.6 千兆瓦的 CVOW 是美國 最大的海上風電場,計劃在 2026 年底全面建成後產生足夠的清潔、可再生能源,為多達 660,000 户家庭供電。CVOW將由176台渦輪機和三個海上變電站組成,位於弗吉尼亞海灘沿海近11.3萬英畝的租賃區內。

麥圭爾伍德律師事務所和摩根·劉易斯擔任法律顧問。 花旗和高盛公司LLC擔任了該交易的聯合財務顧問。

與交易相關的其他 信息可以在投資者關係網站investors.dominionenergy.com上提供的材料中找到。

給投資者的重要 注意事項 FFO 到債務,經營活動提供的淨現金、長期債務、短期債務和一年內到期的證券

Dominion Energy 打算使用 FFO 到債務 (非公認會計準則)在其與分析師和投資者公開溝通的指導和結果中作為衡量其償還債務能力的補充流動性指標。 FFO 到債務定義為經某些項目調整後的經營活動提供的淨現金,包括但不限於已終止的業務和 營運資本與總負債的比率,包括長期債務、短期債務和在一年內到期的證券,經某些項目調整後,包括但不限於回收不足的燃料餘額和運營租賃。Dominion 能源管理部門認為 FFO 到債務更有意義地代表了公司償還債務的能力。在提供時 FFO 到債務,該公司指出,此類非公認會計準則財務指標與經營活動提供的 報告的淨現金和一年內到期的已報告的長期債務、短期債務和證券的GAAP等價物之間可能存在差異。

未提供 此類非公認會計準則指標與適用的公認會計準則指標的對賬情況,因為如果沒有不合理的努力,公司就無法肯定地估計或預測此類衡量標準的各個組成部分。


關於道明能源

總部位於弗吉尼亞州里士滿的 Dominion Energy(紐約證券交易所代碼:D)的電力或天然氣來自15個州的大約700萬客户為家庭和企業供電。該公司致力於每天提供可靠、負擔得起且越來越清潔的能源,併到2050年實現淨零排放。請訪問 DominionEnergy.com 去 瞭解更多信息。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述,包括但不限於出售弗吉尼亞海岸海上風電商業項目50%的非控股權益、任何有關按預期時間表完成擬議交易的能力的陳述;擬議交易完成後的 預期收益;擬議交易對我們業績或機會的預期影響;以及有關我們的任何陳述由於擬議交易或與擬議交易相關的預期、信念、計劃、目標或前景或未來 業績或財務狀況,這些都受到各種風險和不確定性的影響。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於與完成擬議交易的時間和確定性相關的風險和 不確定性;滿足擬議交易完成條件的能力,包括獲得 完成擬議交易所需的批准和同意的能力;以及實現擬議交易的預期收益的能力。Dominion Energy向 證券交易委員會提交或將要提交的報告中不時詳細説明其他風險因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。Dominion Energy沒有義務對本新聞稿中包含的任何預測和前瞻性陳述 進行任何修訂或更新。

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欲瞭解更多信息:媒體:瑞安·弗雷澤,(804) 836-2083 或 C.Ryan.Frazier@dominionenergy.com;

投資者關係:大衞·麥克法蘭,(804) 819-2438 或 David.M.McFarland@dominionenergy.com