銷售時間：美國東部時間下午 4:45

根據第 433 條提交

註冊號 333-260857

發行人免費寫作招股説明書

補充初步招股説明書

日期為 2021 年 11 月 10 日

ARGO 區塊鏈有限公司

$40,000,000

2026 年到期的 8.75% 優先票據
最終學期表

2021年11月12日

本定價條款表中的信息涉及Argo Blockchain plc於2026年到期的8.75％的優先票據的發行，並根據2021年11月10日的初步招股説明書（初步招股説明書）對本定價條款進行了全面限定。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書和更新，如果與初步招股説明書中的信息不一致，則取代了初步招股説明書中的信息。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書中規定的含義。

發行人：

Argo 區塊鏈有限公司（發行人）

證券：

2026年到期的8.75％的優先票據（票據）

本金金額：

40,000,000美元（不包括行使承銷商期權）

承銷商選項：

$6,000,000

類型：

美國證券交易委員會註冊

交易日期：

2021年11月15日

結算日期：

2021年11月17日

清單：

納斯達克 ARBKL

公開發行價格：

$25.00

承銷商折扣：

每張紙幣 0.875 美元

承銷商向發行人購買價格：

每張紙幣 24.125 美元

發行人的淨收益（扣除費用和其他費用）：

38,600,000美元（假設沒有行使承銷商購買額外票據的期權）

到期日：

2026年11月30日

評分:*

這些票據已獲得獨立的非附屬評級機構伊根·瓊斯評級公司的B級評級。評級不是建議購買、持有或出售票據，因為評級不評論市場價格或對特定投資者的適用性。評級基於發行人向評級機構提供的當前信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級僅在發佈之日才是準確的，並且可能會由於此類信息的變化或不可用而更改、取代或撤回，因此，潛在購買者應在購買票據之前查看當前的評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

年度優惠券：

8.75%，按季度支付拖欠款

利息支付日期：

1 月 31 日、4 月 30 日、7 月 31 日和 10 月 31 日，從 2022 年 1 月 31 日開始，到期日

天數：

30/360

可選兑換：

這些票據可以在2023年11月30日當天或之後以及2024年11月30日之前隨時以發行人期權（i）的全部或部分贖回現金，其價格等於其本金的102％，外加截至但不包括贖回之日的應計和未付利息，（ii）2024年11月30日當天或之後以及2025年11月30日之前，價格等於其本金的101％ 金額，加上截至贖回之日但不包括贖回之日的應計和未付利息，以及 (iii) 2025年11月30日當天或之後以及到期之前，價格等於的100％他們的本金金額，加上截至贖回之日但不包括的應計和未付利息。

在發生某些控制權變更事件時，發行人可以隨時選擇全部但不能部分贖回票據，贖回價格等於本金的100.5％加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。

最低面額/倍數：

$25.00/$25.00

CUSIP/ISIN：

040126 AA2/US040126AA29

簿記經理：

B. Riley Securities, Inc.、D.A. Davidson & Co.、Ladenburg Thalmann & Co.Inc.、William Blair & Co., L.C.

首席經理：

基準投資有限責任公司旗下的 EF Hutton

聯合經理：

Aegis Capital Corp.、Alexander Capital L.P.、高力證券有限責任公司、北國證券公司、Revere Securities LLC、Wedbush Securities Inc.、BC. Ziegler & Company

本通信僅供發行人向其提供信息的人使用。

發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了關於F-1表格的註冊聲明及其修正案和初步招股説明書。在投資之前，您應該閲讀經修訂的註冊聲明、初步招股説明書和發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。

您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR免費獲得這些文件，網址為 www.sec.gov.  或者，如果您致電 (703) 312-9580或發送電子郵件至 prospectuses@brileysecurities.com，向B. Riley Securities, Inc.索取初步招股説明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送初步招股説明書。

下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應不予考慮。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。

禁止向歐洲經濟區（EEA）散户投資者出售票據的目的不是向歐洲經濟區（EEA）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向其提供、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指：（i）經修訂的第2014/65/EU號指令（MiFID II）第4（1）條第（11）點所定義的零售客户；或（ii）經修訂的第2016/97號指令（《保險分銷指令》）所指的客户，在該指令中，該客户沒有資格成為第（1）點所定義的專業客户（10) MiFID II 第 4 (1) 條；或 (iii) 不是（歐盟）第 2017/1129 號法規（歐盟）中定義的合格投資者

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招股説明書條例）。因此，經修訂的（歐盟）第1286/2014號法規（歐盟PRIIPs法規）要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未編制，因此，根據PRIIPs法規，在歐洲經濟區發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。

禁止向英國散户投資者出售票據的目的不是向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指以下人羣中的一個（或多個）個人，定義見第 2017/565 號法規（歐盟）第 2 條第 (8) 款，該客户根據《2020年歐盟（退出協議）法》（EUWA）構成英國國內法的一部分；或（ii）英國金融服務和市場條款所指的客户經修訂的 2000 年法案（FSMA）以及在 FSMA 下為實施《保險分配指令》而制定的任何規則或條例，在該指令中，客户將沒有資格成為專業客户，如（歐盟）第600/2014號法規第2（1）條第（8）點所定義，因為它根據EUWA構成英國國內法的一部分；或（iii）不是2017/1129號法規第2條所定義的合格投資者，因為根據EUWA（英國招股説明書條例），它構成英國國內法的一部分。因此，根據EUWA（英國PRIIPs法規），（歐盟）第1286/2014號法規要求的用於發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未編制，因此，根據英國PRIIPs法規，向英國任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是非法的。

就FSMA第21條而言，本文件以及與發行此處提及的票據有關的任何其他文件或材料未經授權人員批准。因此，此類文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。只有符合英國招股説明書條例第2條定義的合格投資者，並且（ii）具有投資相關事務專業經驗且屬於經修訂的2005年《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（《金融促進令》）第19（5）條）的投資專業人員定義範圍內的英國人士，才能傳遞金融促銷等文件和/或材料），或者屬於《公約》第 49 條第 2 款 (a) 至 (d) 項範圍的人金融促進令，或者根據《金融促進令》可以合法向其下達的任何其他人（所有這些人統稱為相關人員）。在英國，此處發行的票據僅適用於相關人員，並且本招股説明書所涉及的任何投資或投資活動只能由相關人員進行。英國境內的任何非相關人員均不應依據本招股説明書或其任何內容行事或依賴本招股説明書或其任何內容。

* 注意：評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤回。上述每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

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