美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 提交的報告

或者根據1934年的《證券交易法》 15d-16

在 2022 年 6 月這個月

委員會檔案編號:001-38857

BIT 起源有限公司

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

佛羅裏達州公園大道 375 號 1502

紐約州紐約 10152

T: 347-556-4747

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 x 40-F 表格

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:§

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:§

公開發行

Bit Origin Ltd,前身為中國祥泰 食品有限公司(“公司”),於2022年6月3日與Univest Securities, LLC(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”) ,根據該協議,公司同意出售9,803,922股普通股( “股份”),面值每股0.01美元在堅定承諾的基礎上,總收益約為500萬美元(“發行”)。 每股的購買價格為0.51美元。

根據公司目前有效的F-3表格(文件編號333-238700)註冊聲明的招股説明書補充文件,這些股票是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊的,該聲明最初於2020年5月26日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交,並由美國證券交易委員會於2020年7月7日宣佈生效(“貨架註冊聲明”)。 公司於2022年6月7日提交了本次發行的招股説明書補充文件。

公司在《承銷協議》 中同意,在發行結束後的九十(90)天內不會發行任何普通股或普通股等價物, 有某些例外情況。該公司還同意,不會在可變 利率交易(定義見承銷協議)中發行任何普通股或普通股等價物。

公司已授予承銷商45天的 期權,可以額外購買1,470,588股普通股,佔本次發行中出售股票數量的15%,僅用於支付超額配股(如果有)。全面行使超額配股權將使本次發行 的總收益增加到約575萬美元。

根據承保 協議,公司已同意向承銷商提供相當於 本次發行總收益百分之六半(6.5%)的折扣。公司還同意向承銷商償還與本次發行 相關的自付應付費用,總額不超過75,000美元,並向承銷商支付相當於本次發行總收益百分之一 (1%)的非記賬支出補貼。此外,公司已同意向承銷商發行認股權證,以總收購價為100美元(相當於本次發行中出售的普通股的百分之五(5%))(如果承銷商行使全部配股權,則購買563,726股普通股 ),總收購價為100美元(“承銷商的 認股權證”)。此類承銷商的認股權證可按每股0.51美元的價格行使,等於本次發行中普通股的公開發行價格 。此類承銷商的認股權證自發行之日起六個月內可行使, 將在本次發行開始銷售之日起五 (5) 年後到期,但須進行某些調整。

在執行承保 協議的同時,公司的高級管理人員和董事以及持有公司普通 5%或以上的股東簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),除其他外,他們同意 在自該日起九十(90)天內不出售或處置他們已經或將要實益擁有的任何普通股 招股説明書補充文件。

公司目前打算將本次發行的淨收益 用於營運資金和一般業務用途。本次發行於2022年6月7日結束。

公司 開曼羣島法律顧問莫蘭特·奧贊內斯發佈的法律意見書副本作為附錄5.1附於此

承保協議、 承銷商認股權證形式和封鎖協議形式的副本分別作為附錄 99.1、99.2、99.3 附於此,並以引用方式納入 。上述承保協議條款摘要受此類文件約束,並受此類文件作全面限定。

2022年6月2日、2022年6月3日和2022年6月7日, 公司發佈新聞稿,宣佈本次發行和發行結束。這些新聞稿的副本作為附錄99.4、99.5、99.6附於此 ,並以引用方式納入此處。

展覽索引

展品編號 描述
5.1 的法律意見 公司開曼羣島法律顧問 Mourant Ozannes
99.1 承保協議
99.2 承銷商認股權證表格
99.3 封鎖協議的形式
99.4 新聞稿 — Bit Origin Limited宣佈擬於2022年6月2日進行普通股承銷公開發行
99.5 新聞稿 — Bit Origin Limited宣佈2022年6月3日500萬美元普通股承銷公開發行定價
99.6 新聞稿 — Bit Origin Limited宣佈於2022年6月7日完成500萬美元的普通股承銷公開發行

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。

日期:2022 年 6 月 7 日 BIT ORIGIN
來自: /s/盧卡斯·王
姓名: 盧卡斯·王
標題: 首席執行官兼董事會主席