正如 於 2023 年 6 月 28 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊 編號 333-

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 S-3

註冊 聲明

1933 年的 證券法

STREAMLINE 健康解決方案公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

特拉華 31-1455414

(州 或其他司法管轄區

公司 或組織)

(I.R.S. 僱主

身份 編號)

2400 Old Milton Pkwy。,Box 1353

阿爾法利塔, 喬治亞州 30009

(888) 997-8732

(註冊人主要行政辦公室的地址, 包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

託馬斯 J. Gibson

主管 財務官

Streamline 健康解決方案有限公司

2400 Old Milton Pkwy。,Box 1353

阿爾法利塔, 喬治亞州 30009

(888) 997-8732

(服務代理的姓名、 地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

將 複製到:

大衞 W. Ghegan

Troutman Pepper 漢密爾頓桑德斯律師事務所

東北桃樹街 600 號

套房 3000

亞特蘭大, 喬治亞州 30308

(404) 885-3139

擬議向公眾出售的大約 日期:在本註冊聲明生效之日之後。

如果 在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選 以下方框:☐

如果根據經修訂的1933年 證券法第415條, 在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請選中 以下方框:

如果 根據《證券法》第462(b)條提交本表格以註冊更多證券進行發行,請勾選以下方框並列出同一 產品的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號:☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後的修正案提交的註冊聲明,將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效 ,請勾選以下方框。☐

如果 本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他 證券或其他類別的證券,請勾選以下方框。☐

用複選標記指示 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報 公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速 文件管理器 加速 過濾器
非加速 過濾器 規模較小的 報告公司
新興 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明此後將根據《證券法》第8 (a) 條生效 ,或者直到註冊聲明在根據上述第8 (a) 條行事的 證券交易委員會生效之日為止,可能會決定。

本初步招股説明書中的 信息不完整,可能會更改。在向美國證券交易委員會 提交的註冊聲明生效之前,賣出股東不得出售這些證券 或接受購買這些證券的要約。本招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許此類要約或出售的 州徵集購買這些證券的要約。

主題 待完成,日期為 2023 年 6 月 28 日

初步的 招股説明書

394,127 股

Streamline 健康解決方案有限公司

普通股票

本 招股説明書涉及此處提名的賣出股東(以及任何此類出售股東的受讓人、質押人、受贈人或繼任者)不時轉售最多394,127股普通股,面值每股0.01美元。 我們對本招股説明書所涵蓋的普通股的註冊不要求賣出股東發行或出售其任何 普通股。

我們 沒有根據本招股説明書出售任何普通股,也不會從出售此類股票的股東 出售此類股票中獲得任何收益。我們將支付本招股説明書所涵蓋的普通股的註冊費用以及各種相關的 費用。賣出股東負責支付與 要約和出售我們的普通股相關的任何承保折扣、賣出佣金和經紀費。

出售股東可以不時通過公開或私下交易按現行市場價格、與現行市場價格相關的價格或私下協商的 價格出售、出售或以其他方式處置本招股説明書中描述的普通股 。出售股東將承擔所有承保費、佣金和折扣(如果有),這些費用歸因於普通股 的出售和任何轉讓税。我們將承擔與普通股 股註冊有關的所有其他成本、支出和費用。參見”分配計劃” 瞭解有關賣出股東如何出售或處置其普通股的更多信息。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市,交易代碼為 “STRM”。2023年6月23日,我們普通股的收盤價 為每股1.35美元。

投資 我們的普通股涉及高度的風險。您應仔細閲讀標題為” 的 部分中描述的風險和不確定性風險因素” 在本招股説明書的第2頁以及任何相關招股説明書 補充文件中包含的任何類似章節以及我們授權用於特定發行的任何免費書面招股説明書中,以及以引用方式納入本招股説明書的文件中的類似 標題下。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券 ,也未確定本招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為 2023 年 6 月 28 日

目錄

頁面
關於這份招股説明書 1
我們的公司 1
風險因素 2
關於前瞻性陳述的警示性説明 2
所得款項的使用 3
普通股的描述 3
出售股東 6
分配計劃 7
法律事務 8
專家們 8
在這裏你可以找到更多信息 9
以引用方式納入某些信息 9

您 應僅依賴本招股説明書中提供的信息,以及本招股説明書 和任何適用的招股説明書補充文件中以引用方式包含的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許出價的司法管轄區提供 這些證券的要約。您不應假設本 招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何以引用方式納入的文件中的信息在適用文件 日期以外的任何日期都是準確的。自本招股説明書和以引用方式納入本 招股説明書的相應日期起,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是我們使用 “現架” 註冊流程向美國證券交易委員會( “委員會”)提交的 S-3 表格註冊聲明的一部分。在此貨架流程下,賣出股東 可能會不時通過一次或多次發行出售本招股説明書中描述的普通股,或者按照 下所述的其他方式出售本招股説明書中描述的普通股分配計劃.”

本 招股説明書可能會不時輔之以一份或多份招股説明書補充文件。此類招股説明書補充文件還可能添加、更新 或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與 適用的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則必須依賴招股説明書補充文件中的信息。您應仔細閲讀本 招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件以及標題下描述的其他信息 在哪裏可以找到更多信息” 和”以引用方式納入某些信息” 在決定 投資我們發行的任何普通股之前。

我們和賣出股東均未授權任何人提供本招股説明書或任何相關招股説明書補充文件或我們授權的任何免費書面招股説明書中以引用方式包含或納入的信息 以外的任何信息。對於其他人可能向您提供的任何其他信息,我們不承擔任何責任 ,也無法對這些信息的可靠性提供任何保證。我們的普通 股票不在任何不允許要約的司法管轄區發行。您不應假設本招股説明書中包含或以引用方式納入的 信息在該文件相應日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來,我們的業務、 財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

出於本招股説明書中 的目的,提及 “Streamline Health”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指特拉華州的一家公司Streamline Health Solutions, Inc.及其子公司。

我們的 公司

我們 是處於收入週期中間的解決方案和服務提供商,為美國和 加拿大的醫療保健提供商提供解決方案和服務。Streamline Health 的技術通過優化每位 患者在提交賬單之前遇到的數據和編碼,幫助醫院改善財務績效。通過在計費前開展這些活動,提供商可以通過減少 收入流失、超額計費和應收賬款天數來增加淨收入。這使提供商能夠使用 技術而不是手動幹預來實現更可預測的收入來源。我們提供基於計算機軟件的解決方案、專業諮詢以及審計和編碼 服務,這些服務可捕獲、彙總和翻譯結構化和非結構化數據,為我們的客户提供智能組織的、易於訪問的 預測性見解。醫院和某些醫院擁有和經營的醫生團體使用 Streamline Health 生成的知識來幫助改善其財務業績。公司的軟件解決方案要麼通過軟件中的安全連接作為服務交付方式訪問公司的數據中心繫統,要麼通過固定期限 或永久許可交付給客户,後者將此類軟件安裝在客户的數據中心本地。作為健康信息技術解決方案和相關服務的提供商,該公司僅在 一個細分市場開展業務,這些解決方案和相關服務可改善醫療機構內的醫療流程和信息 流。該公司通過 其直銷隊伍和經銷商合作伙伴關係在北美向醫院和衞生系統銷售其解決方案和服務。

我們 根據特拉華州法律註冊成立。我們的行政辦公室位於 Old Milton Pkwy. 2400 號,Box 1353,Alpharetta, GA 30009。我們的電話號碼是 (888) 997-8732。我們的網站是 http://www.streamlinehealth.net。我們網站 上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書,也不構成本招股説明書的一部分。

1

風險 因素

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在收購我們的任何普通股之前,您應仔細閲讀並仔細閲讀 10-K表年度報告和10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的章節中討論的風險和不確定性,以及我們隨後在本招股説明書發佈之日之後提交的 表10-Q季度報告和8-K表最新報告,以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息更新後, 已被我們隨後根據證券提交的文件修改或取代經修訂的1934年交易法(“交易法”)、 以及任何適用的招股説明書補充文件中包含的風險因素和其他信息。任何這些風險的發生都可能 對我們的業務、前景、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響,並可能導致您 損失對普通股的全部或部分投資。我們根據《交易法》向委員會提交的定期報告更新了許多商業信息以及風險因素中包含的財務和運營 數據, 也以引用方式納入本招股説明書。我們在本 招股説明書中以引用方式納入的文件中討論的風險是我們目前認為可能對我們公司產生重大影響的風險。我們目前不知道或我們目前 認為不重要的其他風險也可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。 另請參閲標題為” 的部分關於前瞻性陳述的警示説明” 在這裏。所描述的每個 風險都可能導致我們普通股的價值大幅下降,因此也可能導致您的投資大幅下降。

關於前瞻性陳述的警告 説明

在本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中以引用方式作出或納入的某些 陳述不是 歷史或當前事實陳述的,屬於《證券法》第27A條和《交易法》 第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關 ,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就 與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異。在” 標題下討論了其中某些 風險和不確定性風險因素” 以上或以引用方式納入 ,並可能不時在我們向委員會提交的其他文件中進行討論。

在 中,除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外,使用 “預期”、 “相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、 “目標”、“可能”、“可能”、“應該”、“將” 等詞語的陳述也是前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至特定 陳述發佈之日。我們做出的前瞻性陳述並不能保證未來的表現,我們根據我們對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展 以及我們認為在當前情況下適當的其他因素的經驗和看法,根據我們的 假設和分析,這些陳述建立在我們的 假設和分析的基礎上。就其性質而言,前瞻性陳述涉及巨大的 風險和不確定性,可能會對預期結果產生重大影響,而未來的實際業績可能與此類陳述中描述的 存在重大差異。管理層告誡不要過分依賴前瞻性陳述,也不要根據此類陳述或當前或歷史收益水平預測任何未來的 業績。前瞻性陳述可能包括關於我們 對影響我們業務的未來事件和趨勢的信念和期望的陳述。前瞻性陳述基於我們當前 對未來事件和趨勢的預期,必然存在不確定性,其中許多不確定性是我們無法控制的。

如果 這些或其他風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果我們的基本假設被證明不正確,則實際結果 可能與前瞻性陳述中反映或建議的結果存在重大差異。您在本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中閲讀的任何前瞻性陳述或以引用方式納入的 都反映了我們對 未來事件的看法,並受這些以及與我們的運營、經營業績、 增長戰略和流動性相關的其他風險、不確定性和假設的影響。您應特別考慮本招股説明書、任何隨附的 招股説明書補充文件和我們向委員會提交的文件,以及以引用方式納入本招股説明書的任何後續年度、季度或當前報告中確定或提及的因素,這可能會導致實際業績與前瞻性陳述中提及的結果有所不同。

2

任何 前瞻性陳述均基於我們的信念和假設,使用我們目前可用的信息。除非法律要求 ,否則我們明確表示沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。但是,建議您查閲我們在向委員會提交的定期報告中披露的任何其他信息。 隨後歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均由本招股説明書和任何隨附的招股説明書 補充文件中包含或以引用方式納入的警示性陳述的全部明確限定 。

使用 的收益

根據本招股説明書,我們 不會從出售或以其他方式處置賣出股東 持有的普通股中獲得任何收益。我們將承擔與註冊普通股 股相關的自付成本、費用和費用,這些普通股將由賣出股東根據本招股説明書出售。賣出股東負責 支付與普通股發行 和出售其普通股相關的任何承保折扣或銷售佣金和經紀費,並將獲得所有收益。參見”出售股東”.

普通股的描述

以下 對我們普通股的描述基於我們迄今為止修訂的公司註冊證書(“章程”)、迄今為止修訂的 我們的章程(“章程”)以及特拉華州法律的適用條款,在每種情況下均為當前 的有效條款。以下描述僅概述了我們的章程和 章程中規定的普通股的實質性條款,均在本招股説明書發佈之日生效,均不完整,並通過引用 對此類文件、我們向委員會提交的文件中以引用方式納入的普通股信息以及 特拉華州通用公司的適用條款進行了全面限定法律(“DGCL”)。管理我們普通股 股的文件已作為註冊聲明的附物提交,本招股説明書是該聲明的一部分。

普通的

我們的 股本包括面值為每股0.01美元的85,000股普通股和麪值每股0.01美元的500萬股優先股 股,面值為每股0.01美元。

截至2023年6月23日 ,我們有58,909,934股普通股,沒有已發行優先股。

以下 對我們普通股的描述並不完整,受我們的章程、章程 和DGCL的適用條款的約束和限制,均自本招股説明書發佈之日起生效。

普通股票

納斯達克 上市。 我們的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “STRM”。

投票。 普通股股東有權在董事選舉和所有其他需要股東 批准的事項上獲得每股一(1)張選票,但在任何情況下,均受任何已發行優先股(如果有)的權利。我們普通股的持有人沒有累積的 投票權。

股息 和其他分配。 根據我們當時已發行的任何優先股持有人的權利,我們的普通股股東 有權從合法可用的資金中獲得董事會可能不時宣佈的股息。 我們目前不為普通股支付現金分紅,我們目前打算保留任何未來的收益用於我們的業務。 未來關於普通股股息申報的任何決定將由董事會酌情作出 ,並將取決於我們的收益、運營和財務狀況、資本要求以及董事會 認為相關的其他因素,包括DGCL的適用要求,該要求僅從宣佈分紅的財政年度的盈餘或 淨利潤中支付股息上一個財政年度。我們可能簽訂的信貸協議或其他融資文件的規定或我們可能不時發行的證券 條款可能會限制我們的普通 股票的股息支付。

3

合併、 合併或出售資產。 在不違反任何已發行優先股(如果有)的任何優先權的前提下,我們的普通股 股的持有人有權根據他們每人持有的普通股 股數量按比例獲得我們收到的所有現金、證券和其他財產:(1) 我們與另一家我們無法生存的公司 合併或合併,(2) 出售或轉讓我們的全部或基本上全部資產歸另一實體,或 (3) 以我們為倖存實體的合併或合併 但普通股應交換為另一實體的股票, 證券或財產.

解散時分發 。 在支付或準備所有負債後,如果我們進行清算、解散或清盤,並受任何未償還優先股(如果有)的任何優先權的約束,我們的普通股持有人有權獲得剩餘資金中的一部分 進行分配。此類資金應根據我們普通股持有的普通股數量 按比例支付給我們的普通股持有人。

其他 權利。 我們的普通股不受任何贖回條款的約束,也不能轉換為我們資本存量的任何其他股份 。我們的普通股持有人沒有任何優先權允許此類持有人購買、認購或 獲得我們任何類別的普通股或任何其他證券的股份,這些證券可轉換為任何類別的普通股或任何 贖回權。

我們普通股的所有 股已發行股票均已全額支付,不可估税。

我們普通股持有者的 權利、優惠和特權受優先股持有人 的約束,並可能受到其不利影響,並將受到我們未來可能發行的任何優先股持有人的權利、優惠和特權的約束。

轉讓 代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是位於馬薩諸塞州坎頓市皇家街250號的Computershare Inc.,02021。

董事責任限制

我們的 章程包含一項條款,限制了DGCL第102(b)(7)條允許的董事的責任。該條款 取消了董事因違反董事信託義務而對我們或股東承擔的個人金錢損害賠償責任, 但以下情況除外:(A) 任何違反董事對我們或我們股東的忠誠義務的責任;(B) 非誠意的行為或不作為 或涉及故意不當行為或明知違法行為的責任,(C) 根據DGCL第174條或(D)非法支付股息或 非法購買股票,用於董事從中獲得不當個人 利益的任何交易。

特拉華州 反收購法和我們的章程和章程的規定

特拉華州 反收購法。 我們受DGCL第203條的約束。第 203 條通常禁止特拉華州上市公司 在 成為利益股東的交易之日起三 (3) 年內與 “利益股東” 進行 “業務合併”,除非:

在此類業務合併之日之前,公司 董事會批准了業務合併或導致股東成為 股東的交易;

4

交易完成導致 股東成為感興趣股東後,利益股東擁有交易開始時公司已發行的至少百分之八十五(85%)的有表決權股票 ,但不包括為確定已發行股份數量 (a) 公司董事和高級管理人員擁有的股份以及 (b) 根據員工股票計劃在 下發行的股票} 哪些員工參與者無權保密決定根據該計劃持有的股份是否將在要約或交換要約中投標 ;或
在 或在此類業務合併之日之後,該業務合併由公司 董事會批准,並在年度股東大會或特別股東會議上獲得書面同意,由利益相關股東未擁有的至少 66 2/ 3% 的已發行有表決權的股票投贊成票予以授權。

第 203 節對業務合併的定義包括:

任何涉及公司和 利益股東的合併或合併,或由利益股東引起的涉及公司和其他實體的合併或合併;
涉及公司百分之十(10%)或以上 資產的利益股東的任何 出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置;
除了 例外情況外,任何導致公司向感興趣的 股東發行或轉讓公司任何股票的交易;
任何 涉及公司的交易,其效果是增加感興趣的 股東持有的股票的比例份額;或
利益股東收到的任何 從公司或通過公司提供 的任何貸款、預付款、擔保、質押或其他財務利益的收益中獲得的收益。

在 中,第203條將利益股東定義為實益擁有公司百分之十五(15%)或更多已發行有表決權股票的任何實體或個人,以及該實體或個人的任何關聯公司或關聯公司。

我們的 章程和章程。 我們的章程和章程的規定可能會延遲或阻止涉及我們控制權的實際或潛在變更或管理層變更的交易,包括股東可能獲得其 股份溢價的交易,或我們的股東可能認為符合其最大利益的交易。因此,這些規定可能會對我們的普通股價格產生不利影響 。除其他外,我們的章程和章程:

允許我方董事會發行最多5,000,000股優先股,其名稱、權力、優先權和權利由董事會授權(包括 批准收購或其他控制權變更的權利);

5

規定 的授權董事人數只能由董事會更改;
規定 所有空缺,包括新設立的董事職位,均可由當時在職的大多數董事投贊成票 填補,即使少於法定人數;
不規定累積投票權(因此,允許有權在任何董事選舉中投票 的多數普通股的持有人選擇所有參選董事,如果他們願意);以及
對於提名董事會選舉或提出可在股東會議上採取行動的事項,要求 提前通知 。

修正或廢除我們章程的任何條款都需要批准我們當時有權對該修正案進行表決的已發行股本中不少於66 2/ 3% 的股份。我們的章程也可以通過整個 董事會多數成員的贊成票進行修訂。

出售 股東

我們 準備了本招股説明書,允許賣出股東不時為自己的賬户發行和出售最多394,127股普通股 股(“股份”)。向賣出股東發行的股票包括截至2023年1月31日的財年中發行的394,127股 股票,這些股票與主服務協議(“MSA”)和相關工作報表 (均為 “SOW”)有關。根據MSA和相關的SOW,公司有義務向出售的股東額外發行一定數量的 股普通股,用於根據MSA和此類相關SOW提供的服務。截至本招股説明書發佈之日,此類額外 股普通股尚未發行,也未在下表中顯示為由出售 股東實益擁有。

有關 MSA 和 SOW 的 更多信息,請參閲我們於 2020 年 3 月 25 日向委員會提交的 8-K 表最新報告。

出售 的股東可以出售其部分、全部或不出售其股份。我們不知道賣出股東在 出售股票之前將持有股票多長時間,而且我們目前與賣出股東沒有關於 出售或以其他方式處置任何股份的明確協議、安排或諒解。出售的股東可以不時發行本文所涵蓋的股份。 因此,我們無法估計賣出股東在本招股説明書下終止 銷售後將實益擁有的普通股數量。

實益 所有權根據委員會的規則確定,包括我們普通股 的投票權或投資權。通常,如果一個人擁有或與他人共享我們普通股的投票權或處置這些股票的權利,或者該人有權在六十 (60) 天內獲得表決權或處置權,則 “實益擁有” 我們的普通股。

下表列出了 (i) 賣出股東的姓名,(ii) 賣出股東實益擁有的股份數量, 包括股份(見”本次發行之前的實益所有權” 在下表中),以及(iii)出售股東實益擁有的 股的數量,不包括股份(見”本次發行後的實益所有權” 在下表中)。

據我們所知,出售股東在本招股説明書發佈之日之前的三 (3) 年內沒有與我們或除MSA和相關SOW以外的任何關聯公司有任何職位、 辦公室或其他實質性關係。據我們所知,出售的 股東不是經紀交易商,在收購時,賣出股東也沒有與任何人簽訂直接或間接協議 或諒解來分配任何普通股,包括股票。

下表中列出的 信息基於從賣出股東那裏獲得的信息。 出售股東的實益所有權根據《交易法》第13d-3(d)條確定。本次發行前後的實益持股百分比 基於截至2023年6月23日我們已發行的58,909,934股普通股。此外, 根據MSA和相關SOW的條款,我們預計將在截至2024年1月31日的財政年度內向出售的 股東再發行536,808股普通股。額外股份未在本註冊 聲明中登記轉售,也未包含在下方的受益所有權表中。

6

正如本招股説明書中使用的 一樣,“賣出股東” 一詞包括下表中列出的賣出股東及其 受贈人、質押人、受讓人、受讓人、受讓人、分銷人和在本招股説明書發佈之日之後 獲得任何非銷售轉讓股份的利益繼承人。

實益所有權

優先的

參加本次優惠

有益的

之後的所有權

此優惠

出售股東的姓名

的數量

股份

的百分比

傑出

常見

股票

的數量

股份

存在

已提供

的數量

股票 (1)

的百分比

傑出

常見

股票 (1)

180 諮詢有限責任公司(“180 諮詢”)(2) 1,042,303 1.77% 394,127 648,176 1.10%
所有賣出股東 1,042,303 1.77% 394,127 648,176 1.10%

(1) 對於 “本次發行後的受益所有權”,(i)“股票數量” 列假設出售所有已發行普通股 ,並且(ii)“已發行普通股百分比” 列以(i)截至2023年6月23日已發行普通股的58,909,934股 股為基礎。
(2) 賣出股東的 地址是喬治亞州卡羅爾頓格林威大道121號 30117。對於180 Consulting持有的股份,Greg Shilling和Johnathan Samples被視為 擁有平等的共享和處置性投票權。

分配計劃

我們 正在註冊我們的普通股,以允許賣出股東在本招股説明書發佈之日後的 時間之前轉售這些普通股。我們不會收到普通股 的出售股東出售所得的任何收益。

出售普通股的 股東及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以不時在普通股的主要交易市場或任何其他證券交易所、 市場或交易設施或私下交易中出售本協議涵蓋的任何 或全部普通股。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行 。賣出股東在出售其股票時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通經紀交易和 經紀交易商招攬買家的交易;
在大宗交易中,經紀交易商將嘗試 作為代理人出售普通股,但可以將部分區塊作為本金進行定位和轉售,以促進交易;
由經紀交易商作為本金購買並由經紀交易商 為其賬户轉售;
根據適用交易所 的規則進行交易所分配;
私下談判的交易;
賣空結算;
在通過經紀交易商與 達成協議的交易中,賣出股東以每隻證券的規定價格出售指定數量的此類普通股;
通過期權交易所或其他對衝 交易的寫入或結算;
任何此類銷售方法的組合;或
適用法律允許的任何其他方法。

7

出售 的股東還可以根據第 144 條或《證券 法》規定的任何其他註冊豁免(如果有),而不是根據本招股説明書出售其普通股。

賣出股東聘請的經紀交易商 可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從賣出股東(或者,如果有經紀交易商充當普通股購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金 或折扣,金額待談判,但是,除非本招股説明書補充文件中另有規定,否則根據金融業監管局(“FINRA”),如果代理交易不超過慣常經紀佣金 ”) 規則 2440;對於主要交易,則加價或降價符合 FINRA IM-2440。

在 出售股票或其中的權益時,賣出股東可以與經紀交易商 或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商 或其他金融機構反過來可能會在對衝他們 所持頭寸的過程中進行普通股的賣空交易。賣出股東還可以賣空普通股並交付這些股票以平倉其空頭頭寸,或者向經紀交易商貸款或 將證券質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來可能會出售這些股票。賣出股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他 交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付 本招股説明書提供的普通股,此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂,以反映此類招股説明書)轉售普通股 br} 交易)。

按照《證券法》的定義,出售普通股的 股東和任何參與出售普通股的經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的 “承銷商” 。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商 或代理商獲得的任何佣金以及轉售他們購買的普通股所得的任何利潤都可能被視為承保佣金或 折扣。賣出股東告知我們,它與任何人沒有直接或間接地就分配普通股達成任何書面或口頭協議或諒解。

我們 必須支付我們在普通股註冊時發生的某些費用和開支。我們已同意賠償 出售股東的某些損失、索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任。

如果適用的州證券法有要求, 轉售證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。 此外,在某些州,除非此處涵蓋的轉售證券已在適用州註冊或有資格出售 ,或者存在註冊或資格要求的豁免並得到遵守,否則不得出售。

根據《交易法》下的 適用規章制度,在開始分配之前,任何參與轉售證券分銷的人 在適用的限制期內, 不得同時參與與我們的普通股相關的做市活動,如第 M 條例所定義。此外,賣出股東將受交易所 法案及其相關規章制度的適用條款的約束,包括M號法規,這可能會限制賣出股東或任何其他人購買和出售普通 股票的時間。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本, 已通知其需要在出售時或之前(包括 遵守《證券法》第172條)向每位買方交付本招股説明書的副本。

法律 問題

Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP將移交特此發行的普通股的有效性。

專家們

Streamline Health及其子公司 截至2023年1月31日和2022年1月31日以及截至該日止的財政年度的 合併財務報表和相關的合併財務報表已由獨立註冊的公共 會計師事務所FORVIS, LLP進行了審計,載於Streamline Health截至2023年1月31日的 財年10-K表年度報告中,併入此處通過引用。此類合併財務報表和相關的合併 財務報表是根據此類報告和 會計和審計專家等公司的授權納入本招股説明書和註冊聲明的。

8

在哪裏可以找到更多信息

我們 向委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。委員會維護一個網站 ,其中包含有關以電子方式向委員會提交文件的發行人的報告、委託書和其他信息,包括 Streamline。委員會網站的地址是www.sec.gov。我們在 www.streamlinehealth.net 上維護一個網站。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息 未以引用方式納入,也不構成本招股説明書的一部分。

我們 已根據《證券法》在S-3表格上就根據本協議出售的證券 向委員會提交了註冊聲明。本招股説明書已作為該註冊聲明的一部分提交。本招股説明書不包含註冊聲明中列出的所有信息 ,因為根據委員會的規則 和規定,註冊聲明的某些部分被省略了。如上所述,註冊聲明可在委員會的網站上查閲。

以引用方式納入某些信息

委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息,這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向委員會提交的文件來向您披露重要的 信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書的一部分,我們向委員會提交的後續信息將自動更新並取代 該信息。就本招股説明書而言,先前提交的以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將被視為已修改或取代 ,前提是本招股説明書中包含的聲明修改或取代了該聲明。

我們 以引用方式納入以下列出的文件以及我們在本招股説明書發佈之日起至本招股説明書中描述的 普通股發行終止期間根據《交易法》第13(a)、13(c)、 14或15(d)條向委員會提交的任何未來文件(根據《交易法》提供但未被視為提交的信息)。

本 招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了先前 向委員會提交的下述文件:

我們截至2023年1月 31日的財政年度的10-K表年度報告;
我們截至2023年4月30日的財季10-Q表季度報告 ;
我們在2023年5月11日向委員會提交的附表14A的最終委託聲明 中包含的信息,這些信息已納入我們截至2023年1月31日的 財年10-K表年度報告的第三部分;以及
公司於2023年4月27日提交的截至2023年1月31日財政年度的10-K表年度報告中包含的公司普通股描述 ,包括為更新此類描述而提交的任何 修正案或報告。

在本招股説明書中描述的證券發行終止 之前,我們隨後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條提交的所有 報告和其他文件,但不包括向 美國證券交易委員會提供而非向美國證券交易委員會提交的任何信息,也將以引用方式納入本招股説明書,並視為本招股説明書的一部分提交此類報告和文件的日期 。

本招股説明書中以引用方式納入的任何文件的副本 均可向Streamline Health Solutions, Inc.,2400 Old Milton Pkwy.,Box 1353,喬治亞州阿爾法利塔 30009,收件人:投資者關係,電話:(888) 997-8732,免費提供。

9

普通股票

初步的 招股説明書

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目 14.發行和分發的其他費用

下表列出了我們在出售註冊證券時應支付的費用和開支的估計。

金額
佣金註冊費 $58.63
會計費用和開支 *
法律費用和開支 *
雜項費用和開支 *
總計 $58.63

* 這些 費用是根據發行數量和/或所發行證券數量計算的,因此 此時無法估計。

項目 15.對董事和高級職員的賠償

一般而言,DGCL 第 145 (a) 節規定,公司可以賠償任何曾經或現在是當事方或受到威脅 成為任何受威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟當事方的人,無論是民事、刑事、行政還是調查 (由公司提起或行使權的訴訟除外),因為他或她是或曾經是董事, 公司的高級職員、僱員或代理人,或者正在或正在應公司的要求擔任另一家公司的董事、高級職員、員工或代理人, 合夥企業、合資企業、信託或其他企業,抵消該人與此類訴訟、訴訟或訴訟相關的實際和合理產生的費用(包括律師費)、判決、罰款和金額 ,前提是他或她本着誠意行事,並有理由認為符合或不違背公司最大利益,以及 在任何刑事訴訟或訴訟方面, 沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的.

DGCL 第 145 (b) 節規定,公司可以賠償任何曾經或現在是公司董事、高級職員、僱員或代理人,或因為 該人是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者正在或曾經是公司董事、高級職員、僱員或代理人而受到威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟當事方的任何人,或有權獲得有利於自己的判決公司 作為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人要求支付費用 (包括律師費),如果該人本着誠意行事,併合理地認為符合或不違背公司的最大利益 ,則該人為辯護或和解這些 訴訟或訴訟所產生的實際和合理費用,但不得就其應予裁決的任何索賠、問題或事項作出賠償對公司負有責任,除非且僅限於大法法院或其他裁決法院 認定的範圍內,儘管對責任作出了裁決,但鑑於案件的所有情況,他或她 有權公平合理地為大法官或其他裁決法院認為適當的費用獲得賠償。

一般而言,DGCL 第 145 (g) 節規定,公司可以代表任何目前或曾經是公司董事、高級職員、僱員或代理人,或者應公司要求擔任另一家公司、合夥企業、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員、 員工或代理人的任何人購買和維持保險,以應對所聲稱的任何責任 該人以及該人以任何此類身份招致的費用,或因其身份而產生的,無論公司是否為 將有權根據DGCL第145條向該人賠償此類責任。

我們的章程第 條第九條包含 DGCL 第 102 條允許的條款,這些條款取消了我們的董事會 成員因違反信託謹慎義務而承擔的個人責任。但是,DGCL和我們的章程均未限制董事 在DGCL不允許付款或回購的情況下違反其忠誠義務、未本着誠意行事、故意不當行為或故意違反法律、支付 股息或批准股票回購的責任,或者獲得 不當的個人利益。

II-1

我們《章程》第 條和《章程》第七條規定,對於任何因其現任或曾任董事而曾經或現在是或受到威脅 的當事方的任何人,無論是民事、刑事、行政還是調查 (由公司提起的或根據公司的權利採取的行動除外),我們將賠償他或她成為任何威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事方 公司的董事或高級職員,或者正在或正在應公司的要求擔任另一家公司、合夥企業的董事、高級職員、員工或代理人, 合資企業、信託或其他企業,抵消該人與此類訴訟、訴訟或訴訟相關的實際和合理產生的費用(包括律師費)、判決、罰款和金額 前提是該人本着誠意行事, 以他或她有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,以及任何刑事 訴訟或訴訟, 沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的.

我們《章程》第 條和《章程》第七條進一步規定,對於任何曾經或現在是或受到威脅 成為本公司任何威脅、待處理或已完成的訴訟或訴訟的當事方的人,我們應賠償任何因公司目前或曾經是公司董事或高級管理人員而有權獲得有利於 的判決的人,或應公司 的要求正在或正在擔任另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人, 如果他或她本着誠意行事,並以他或她有理由認為符合或不反對公司 最大利益的方式行事,以抵消他在該訴訟或訴訟的辯護或和解 方面實際合理產生的費用(包括律師費),但不得就該類 人應受理的任何索賠、問題或事項作出賠償除非且僅限於特拉華州 大法官或特拉華州法院,否則將對公司承擔責任提起的此類訴訟或訴訟應根據申請確定,儘管作出了責任裁決 ,但鑑於案件的所有情況,該人有權公平合理地獲得大法官或其他法院認為適當的費用賠償。

《章程》第 條和《章程》第七條進一步規定,賠償與任何索賠、問題或事項進行辯護時實際和合理產生的費用(包括律師費),前提是公司的董事或 高級管理人員或應公司要求擔任另一家公司 合夥企業的董事、高級職員、僱員或代理人的人員、合資企業、信託或其他企業,在為任何此類訴訟、 起訴進行辯護方面取得了勝訴,或者繼續。高級管理人員或董事在為任何民事、刑事、行政 或調查行動、訴訟或訴訟進行辯護時產生的費用(包括律師費)可由公司在該類訴訟、訴訟或訴訟的最終處置之前支付 ,前提是收到該董事或高級管理人員或其代表的承諾,如果最終確定他 或她無權獲得償還該款項由公司賠償。

此外,我們《章程》第八條和《章程》第七條規定,賠償和預付開支的權利 不排除根據任何 法律、章程、協議、股東或不感興趣的董事的投票或其他方式,尋求補償或預付開支的人可能享有的任何其他權利,無論是以官方身份採取行動還是 採取行動在擔任該職務時以另一種身份。此外,《章程》第八條和章程第七條授權我們 代表任何現任或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或 應公司要求作為另一家公司、合夥企業、合資 企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員、僱員或代理人購買和維持保險,以應對所聲稱的任何責任他或她以及他或她以任何此類身份所招致的, 或者由於他或她的身份而產生的,不管我們是否會有根據 DGCL 第 145 節的規定,有權賠償此類人員的此類責任。

我們 目前還維持提供保障的保險單,根據該保單,我們將獲得法律要求或法律允許為賠償董事和高級管理人員而支付的金額的補償。

II-2

項目 16.展品

展覽 展品的描述
3.1* Streamline Health Solutions, Inc. f/k/a/ LanVision Systems, Inc. 的公司註冊證書,經修訂至2014年8月19日(以引用方式納入2014年9月15日向委員會提交的10-Q表季度報告附錄3.1)
3.2* Streamline Health Solutions, Inc. 公司註冊證書修正證書(以引用方式納入2021年5月24日向委員會提交的當前8-K表報告附錄3.1)
3.3* Streamline Health Solutions, Inc. 公司註冊證書修正證書(以引用方式納入2022年6月8日向委員會提交的當前8-K表報告附錄3.1)
3.4* Streamline Health Solutions, Inc. 的修訂和重述章程,經修訂和重述至2014年3月28日(以引用方式納入公司於2014年4月3日向委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1)
4.1* Streamline Health Solutions, Inc. 普通股證書樣本(以引用方式納入1996年4月15日向委員會提交的S-1表格註冊聲明,文件編號333-01494)
4.2* Streamline Health Solutions, Inc.與180 Consulting, LLC之間簽訂的限制性
5.1** 特勞特曼·佩珀·漢密爾頓·桑德斯律師事務所的意見
23.1** 獨立註冊會計師事務所的同意 — FORVIS, LLP
23.2** Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP 同意(包含在附錄 5.1 中)
24.1** 委託書
107** 申請費展覽

*此前 以引用方式提交或納入

** 在此提交。

II-3

項目 17。承諾

(a) 下列簽名的註冊人在此承諾:

(1) 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書;

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的 修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表了註冊 聲明中所述信息的根本變化。儘管如此,如果總交易量 和價格的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊金額)以及與預計最大發行區間 的最低或最高限值的任何偏離都可能反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中變更中 “註冊 費用計算” 表中列出的最高總髮售價格有效的註冊聲明;以及

(iii) 包括註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息或 註冊聲明中此類信息的任何重大更改;但是,如果生效後的修正案中要求包含的信息,則第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) (iii) 段 不適用段落包含在註冊人根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條向委員會提交或向委員會提供的報告中,這些報告是 以引用方式納入註冊聲明,或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中,該招股説明書是 註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為 是與其中發行的證券有關的新註冊聲明,屆時 的發行應被視為其首次善意發行。

(3) 通過生效後的修正案將在 終止發行時仍未出售的任何正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4) 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任:

(A) 自 提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份 招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及
(B) 每份 招股説明書都必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條作為註冊聲明的一部分提交,這些招股説明書是依據 第 430B 條與根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行發行相關的註冊聲明的一部分,以提供第 10 節所要求的信息 自1933年《證券法》生效後首次使用該形式的招股説明書之日或第一份證券銷售合同 簽訂之日起,應被視為註冊聲明 的一部分幷包含在註冊聲明中招股説明書中描述的發行。根據規則430B的規定,出於發行人和當時擔任承銷商的任何 人的責任考慮,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與 相關的註冊聲明的新生效日期,當時 的此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。但是,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明 或招股説明書中作出的任何聲明,或者在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同 的買方,均不取代或修改註冊聲明或招股説明書中的任何聲明 tus 是註冊聲明的一部分或立即在任何此類文件中寫入的在此生效日期之前。

II-4

(5) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券初始分配 中對任何購買者的責任:

下簽名註冊人承諾,在根據本註冊 聲明對下列簽名註冊人進行首次發行證券時,無論使用哪種承銷方式向買方出售證券,如果證券通過以下任何通信向該買方發行或出售 ,則下列簽名的註冊人將是買方的賣方, 將被視為要約或出售此類證券向該買家提供的證券:

(i) 根據規則 424 規定,下列簽名註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書都必須提交;

(ii) 任何與本次發行有關的自由書面招股説明書,或下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何自由書面招股説明書;

(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽名註冊人 或由以下簽名註冊人或代表其提供的證券的重要信息的部分;以及

(iv) 以下簽名的註冊人向買方發出的任何其他作為要約的通信。

(b) 下列簽署人的註冊人特此承諾,為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每人根據1934年《證券交易法》第13(a)條或第15(d)條提交註冊人的年度報告(如果適用,則每次根據《證券交易法》第15(d)條提交員工福利計劃的年度報告 br} 1934)以引用方式納入註冊聲明應被視為與 所發行證券有關的新註冊聲明其中,當時發行此類證券應被視為其首次真誠發行 。

(c) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人 人賠償1933年《證券法》產生的責任而言,註冊人被告知, 委員會認為,這種賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。 如果 該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的此類負債提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟時產生或支付的費用除外),則註冊人將,除非 在其律師的意見此事已通過控制先例解決,向具有適當管轄權的法院提出 問題其此類賠償是否違反1933年《證券法》中規定的公共政策,是否將受該問題的最終裁決管轄 。

II-5

簽名

根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求,並已正式促成下列簽署人於2023年6月28日在佐治亞州亞特蘭大市代表其簽署本註冊聲明, 經正式授權。

STREAMLINE 健康解決方案有限公司
來自: /s/ 託馬斯·吉布森
託馬斯 J. 吉布森
高級副總裁 兼首席財務官

通過這些禮物認識 所有人,簽名如下所示的每個人均構成並任命 Wyche T.(“Tee”) Green、III 和 Thomas J. Gibson,他們都是真正合法的事實律師和代理人,擁有完全的替代權和替代權, 以任何身份代替下列簽署人以任何身份簽署任何和所有修正案(包括生效後的 修正案),並將該修正案連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交, 美國證券交易委員會,特此授予上述事實上的律師和代理人充分的權力和權力,允許他們採取和 履行所有必要和必要的行為和事情,無論出於下述簽署人可能做或可以親自做的所有意圖和目的,特此批准並確認該事實上的律師和代理人或其替代人或其替代人可能合法做的所有事情憑藉本法來完成。

根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明已由以下人員以 身份在指定日期簽署。

簽名 標題 日期
/s/ Wyche T.(“Tee”)Green,III 首席 執行官兼董事 2023 年 6 月 28 日
Wyche T.(“Tee”)Green,III (主要 執行官)
/s/ 託馬斯·吉布森 主管 財務官 2023 年 6 月 28 日
託馬斯 J. Gibson (主要 財務官兼首席會計官)
/s/ 喬納森 R. 菲利普斯 董事 2023 年 6 月 28 日
喬納森 R. 菲利普斯
/s/ Judith E. Starkey 董事 2023 年 6 月 28 日
Judith E. Starkey
/s/ 凱南·H·盧卡斯 董事 2023 年 6 月 28 日
凱南 H. Lucas
/s/ 賈斯汀·費拉約尼 董事 2023 年 6 月 28 日
賈斯汀 費拉約尼

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