正如 2024 年 1 月 24 日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

F-3 表格

下方的註冊聲明

1933 年的《證券法》

九子控股有限公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

開曼羣島 4953 不適用
( 公司或組織的州或其他司法管轄區) (註冊人的翻譯
姓名改成英文)
(美國國税局僱主
身份證號)

錢江農場耕文路168號15樓

經濟技術開發區

杭州市蕭山區

浙江省 310000

中華人民共和國
+86-0571-82651956

(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼, ,包括區號)

普格利西律師事務所

圖書館大道 850 號

204 套房

特拉華州紐瓦克 19711

(服務代理的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話 號碼,包括區號)

附上副本至:

吳瓊律師

Hunter Taubman Fischer & Li 有限責任公司

第三大道 950 號,19第四地板

紐約州紐約 10022

212-530-2208

擬向公眾出售的大致開始日期 :本註冊聲明生效後不時。

如果只有在本表格上註冊 的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下複選框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券 要延遲或持續發行,請選中 以下複選框。

如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊 額外證券,請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券 法》註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後的 修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第 462 (e) 條向 委員會提交的註冊 聲明或其生效後的修正案,該修正案將在根據《證券法》第 462 (e) 條向 委員會提交後生效,請勾選以下複選框。☐

如果本表格是根據《證券法》第 413 (b) 條為註冊額外證券或其他 類證券而提交的 I.C. 一般指令提交的註冊聲明的生效後 修正案,請選中以下複選框。☐

用複選標記表明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司 按照美國公認會計原則編制財務報表,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用 延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

† “新 或修訂後的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後對其會計 準則編纂發佈的任何更新。

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊 聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步修正案, 明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的 1933 年《證券 法》第 8 (a) 條生效,或者直到本註冊聲明在證券交易委員會 所依據的日期生效上述第8(a)條可能會決定。

本招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明宣佈生效之前,本招股説明書中提及的出售股東不得出售這些證券。本招股説明書不是 出售這些證券的提議,本招股説明書中提及的賣出股東沒有在任何不允許要約或出售的 司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

待完成, 日期為 2024 年 1 月 24 日

招股説明書

九子控股有限公司

113,636,360 股普通股

本招股説明書涉及公司的113,636,360股普通股 股,面值為每股0.00015美元(“普通股”),本招股説明書中提及的出售 股東可能會不時出售,該股東根據我們與某些非關聯 投資者(“投資者”)簽訂的截至2023年10月20日的某些證券購買協議(“證券購買協議”))。

我們不會收到出售股東出售普通股的 所得的任何收益。

本招股説明書中提及的出售股東 可以出售他們持有的全部或部分普通股,不時直接或通過一個或多個承銷商、 經紀交易商或代理人在此發行。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售,則出售股東將負責 承保折扣或佣金或代理佣金。普通股可以在一次或多筆交易中以 固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或協議價格出售。

我們將承擔與註冊特此發行的普通股有關的所有成本、支出和費用。有關 出售股東可能使用的銷售方法的更多信息,請參閲本招股説明書第17頁開頭的 “分配計劃”。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市,股票代碼為 “JZXN”。2024年1月23日,納斯達克資本 市場上一次公佈的普通股出售價格為每股普通股0.81美元。

投資我們的證券涉及 高風險。在做出任何投資我們證券的決定之前,您應仔細考慮本招股説明書第12頁以及此處以引用方式納入的 文件中列出的風險因素。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書或任何招股説明書 補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為 2024 年 1 月 24 日

目錄

關於這份招股説明書 ii
前瞻性陳述 iii
行業和市場數據 iii
我們的公司 1
這份報價 11
風險因素 12
所得款項的使用 13
民事責任的可執行性 14
出售股東 15
分配計劃 17
法律事務 19
專家們 19
發行和分發費用 20
賠償 20
以引用方式納入某些信息 21
在這裏你可以找到更多信息 21

i

關於這份招股説明書

本招股説明書描述了本招股説明書中確定的出售股東可以不時以 方式提供最多113,636,360股普通股。

在做出投資決策之前,您應僅依賴本招股説明書中包含的信息 及其相關附錄、任何招股説明書補充文件或修正案以及以引用方式納入的文件 或我們向您推薦的文件。我們沒有,賣方股東也沒有授權 任何其他人向您提供不同的信息或其他信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息, 你不應該依賴它。本招股説明書不是賣出要約,也不是尋求要約購買本招股説明書在任何不允許要約或出售的司法管轄區發行的普通股 股的賣出要約。無論本招股説明書或任何適用的招股説明書 補充文件的交付時間如何,無論本招股説明書或任何適用的招股説明書 補充文件的交付時間如何,本招股説明書或任何適用的招股説明書 補充文件中包含的信息 僅在封面或 以引用方式納入文件之日才是準確的。

如有必要,將在本招股説明書的補充文件中描述 普通股的具體發行和出售方式,該補充文件還可能增加、更新或 更改本招股説明書中包含的任何信息。如果本 招股説明書中包含的信息與任何招股説明書補充文件中包含的信息存在衝突,則應依賴此類招股説明書補充文件中的信息,前提是其中一份文件中的任何陳述 與另一份日期較晚的文件(例如,本招股説明書或任何招股説明書補充文件中以引用方式納入 的文件)中的陳述會修改或取代 之前的語句。

在任何情況下,本招股説明書的交付或根據本招股説明書分配的任何 普通股均不暗示 自本招股説明書發佈之日起,本招股説明書或我們的事務中以引用方式納入的信息沒有變化。 自該日起,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非上下文另有要求,且 僅就本招股説明書而言,“我們”、“我們的”、“我們的公司” 和 “公司” 是指九子控股公司及其子公司。

“廣西智通車” 指廣西南寧 智通車新能源科技有限公司,這是一家中國公司,由杭州智通車持有 90% 的股權;

“杭州智通車” 指杭州智通車 科技有限公司,一家由浙江九子全資擁有的中國公司;

“Jiuzi HK” 指九子(香港)有限公司,一家根據香港法律組建的有限公司 責任公司;

“九子新能源” 指浙江九子新 能源網絡技術有限公司,一家由浙江九子全資擁有的中國公司;

“九子外商獨資企業” 指的是浙江納瓦蘭特新能源 汽車有限公司Ltd,根據中華人民共和國法律組建的有限責任公司,由九子香港全資擁有;

“上裏九子” 指上慄九子新能源 車輛有限公司,該公司是一家中國公司,是浙江九子持有59%的子公司;

“浙江九子” 指浙江九子新 能源汽車有限公司,是九子外商獨資企業在中國的全資子公司

我們依賴於各種公開來源提供的有關中國增長預期的統計數據 。我們沒有直接或間接地 贊助或參與此類材料的出版,除本招股説明書中特別引用的範圍外,這些材料未納入本招股説明書。我們試圖在本招股説明書中提供最新信息,並認為本招股説明書中提供的 統計數據是最新和可靠的,除本招股説明書中特別引用的範圍外,這些材料未納入本招股説明書中 。

ii

前瞻性陳述

本招股説明書包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本招股説明書中包含的所有陳述 ,包括有關我們未來經營業績 和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述,均為前瞻性陳述。 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、 “打算”、“期望” 和類似表述旨在識別前瞻性陳述。我們 這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標、 和財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響,包括 “風險因素” 部分中描述的 。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的 風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素 對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設,本招股説明書中討論的未來事件和 趨勢可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示的 存在重大和不利的差異。

您不應依賴 前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能 保證未來的業績、活動水平、業績或成就。除非適用法律要求,否則我們沒有義務 在本招股説明書發佈之日之後更新任何前瞻性陳述,也沒有義務使這些陳述符合實際業績或 修訂後的預期。

行業和市場數據

除非另有説明,否則本招股説明書中包含的有關我們行業和我們運營所在市場的信息,包括我們的市場地位、市場機會和市場 規模,均基於來自各種來源的信息,基於我們根據此類數據和其他類似來源以及 對產品市場的瞭解所做的假設。這些數據源涉及許多假設和限制,提醒 不要過分重視此類估計值。

我們尚未獨立驗證任何第三方 信息。儘管我們認為本招股説明書中包含的市場地位、市場機會和市場規模信息通常是可靠的 ,但這些信息本質上是不準確的。此外,由於各種 因素,包括標題為 “風險因素” 的部分和本招股説明書其他地方所述的因素,對我們未來表現的預測、假設和估計以及 對我們運營所在行業未來表現的預測、假設和估計必然會受到高度的不確定性和風險的影響。這些和其他 因素可能導致結果與獨立各方和我們的估計中表達的結果存在重大差異。

iii

我們的公司

公司概述

本摘要重點介紹了此處以引用方式納入 的文檔中包含的信息。在做出投資決策之前,您應仔細閲讀整個招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件, ,包括此處以引用方式納入的文件,包括標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的特別 説明” 的部分。

我們通過浙江九子以 “九子” 品牌特許經營和經營 零售店,這些門店在中國三四線城市銷售新能源汽車或新能源汽車。我們出售的所有新能源汽車幾乎都是電池供電的電動汽車。我們還根據購車者的需求出售一些插電式電動汽車。 截至本文發佈之日,我們在中國有31家運營中的特許經營門店和一家公司擁有的門店。Jiuzi 與其獨立加盟商之間的業務關係得到遵守標準和政策的支持,對整體業績 和 “Jiuzi” 品牌的保護至關重要。

我們的特許經營模式 主要是特許經營者,使個人能夠成為自己的僱主,控制所有與僱傭相關的事務、營銷和定價決策, 同時還可以從我們的 Jiuzi 品牌、資源和操作系統中受益。通過與加盟商合作,我們能夠進一步 制定和完善我們的運營標準、營銷理念以及產品和定價策略。

我們的收入包括 (i) 新能源汽車在我們 公司自有門店的銷售和向加盟商提供的新能源汽車的銷售;(ii) 每家特許經營門店的初始加盟費為人民幣400萬元,約合575,500美元, ,根據雙方的履約義務向我們的加盟商支付;以及 (iii) 基於加盟商淨收入10%的持續特許權使用費。這些費用以及運營權在我們的特許經營 協議中規定。

我們通過二十多家新能源汽車製造商採購新能源汽車, 包括比亞迪、吉利和奇瑞,以及電池/零部件製造商,例如專注於製造充電樁的北京中電博宇、深圳吉樹衝科和 友邦電子,以及電池生產的國軒高科和富特思。我們能夠獲得 更多品牌並獲得更具競爭力的價格,以吸引潛在的加盟商並滿足客户需求。在資本方面,我們 向加盟商介紹各種資本平臺,包括北京天九幸福控制集團和清華啟迪智行, 我們的加盟商及其購車者可以通過這些平臺獲得融資。我們的業務合作伙伴幫助我們提供各種產品並擴大 我們的地理覆蓋範圍。

受益於國家補貼新能源汽車行業的優惠政策,根據2016-2020年新能源汽車 推廣財政支持指導意見和關於 “十三五” 新能源汽車電池基礎設施支持政策的通知,中國的新能源汽車產量在2015年和2016年左右開始蓬勃發展。2016年,中國發布了一系列針對新能源汽車生產的財政補貼政策。我們在 2016 年進行了市場研究 ,最終在 2017 年啟動了我們的業務。在我們的 運營部門和營銷部門的支持下,我們已經建立了全面的現代業務管理運營。我們的目標是建立一個在線離線操作系統,在這個系統中,我們的總部通過在線平臺 有效地為我們的加盟商提供品牌知名度、客户來源、財務支持、運營和運輸援助。我們完善的供應鏈將為門店擴張提供堅實的支持。我們的加盟商 符合 Jiuzi 的標準將有助於我們的業務擴展和增長戰略的實施。

我們計劃為購車者採用創新的一站式汽車 銷售模式,他們有望獲得更多的品牌、更好的服務和更實惠的價格。我們當前的 商業模式側重於車輛的選擇和購買,這為買家提供了多品牌的價格比較和試駕 體驗。通過我們目前正在開發的在線平臺,我們希望提供一個多維度的服務平臺和 一站式體驗,涵蓋在線車輛選擇和購買以及線下車輛交付和維護。我們的應用程序將為 潛在買家提供有關各種汽車品牌和型號的信息,以及車輛註冊、預約維護、 維修和遠程錯誤診斷服務等服務。

1

組織架構

我們在開曼羣島註冊成立 。作為一家自己沒有實質性業務的控股公司,我們通過我們在中國的運營 子公司、浙江九子新能源汽車有限公司或浙江九子在中國開展業務。

“風險因素——與我們的公司結構相關的風險” 和 “風險因素——與在中國做生意相關的風險”。

下圖説明瞭我們子公司的公司結構:

子公司

Jiuzi Holdings Inc. 是 一家開曼羣島豁免公司,於2019年10月10日註冊成立。我們通過我們的中國運營子公司在中國開展業務。 我們公司和中國運營子公司的合併按歷史成本核算,並以 為基礎編制,就好像上述交易在隨附的合併 財務報表中列報的第一期開始時生效一樣。

Jiuzi HK 於 2019 年 10 月 25 日根據香港特別行政區法律註冊成立 。Jiuzi HK 是我們的全資子公司,目前不從事任何活躍的 業務,只是一家控股公司。

2

九子外商獨資企業於2020年6月5日根據中華人民共和國法律註冊成立 。它是九子香港的全資子公司,也是中華人民共和國法律規定的外商獨資 實體。該公司的註冊主要活動是新能源汽車零售、新能源汽車零部件 銷售、新能源汽車電池銷售、汽車音響設備和電子產品銷售、汽車裝飾銷售、技術服務以及 開發、營銷規劃、汽車租賃等。九子外商獨資企業已與浙江九子及其 股東簽訂了合同安排。

浙江九子於2017年5月26日根據中華人民共和國法律註冊成立 。其註冊業務範圍包括 新能源汽車和新能源汽車零部件的批發和零售、車輛維修產品、新能源汽車的技術開發、新能源汽車產品的營銷和諮詢、 車輛租賃、活動組織、車輛註冊方面的客户服務以及在線業務技術。其註冊資本 金額約為304,893美元(人民幣205萬元)。

上裏九子於2018年5月10日根據中華人民共和國法律註冊成立 。其註冊業務範圍是零售新能源汽車、 新能源汽車零部件、新能源汽車電池、新能源汽車營銷、車輛維護、二手車銷售和汽車租賃。浙江九子是上裏九子 59% 股權的實益所有者 。上裏九子的註冊資本額約為1412,789美元(人民幣1,000,000元)。

杭州智通車於 2018 年 2 月 2 日根據中華人民共和國法律註冊成立。其註冊業務範圍為技術服務、 技術開發、諮詢和交流以及新能源汽車的銷售和租賃。10月28日,浙江九子以名義對價從其股東手中收購了杭州智通車 100% 的股權 ,成為其受益所有人。杭州智通車 的註冊資本為人民幣3,000,000元。

九子新能源 於 2021 年 7 月 1 日根據中華人民共和國法律註冊成立。其註冊業務範圍是軟件外包 服務、工業互聯網數據服務、網絡和信息安全軟件開發、人工智能應用 軟件開發和雲計算設備技術服務等。浙江九子是九子新能源 100% 股權 的受益所有者。九子新能源的註冊資本為人民幣1000萬元。

廣西智通車根據中華人民共和國法律於 2021 年 12 月 31 日註冊成立。其註冊業務範圍是技術服務、 技術開發、諮詢和交流,以及新能源汽車銷售和租賃、汽車零部件零售、企業管理諮詢和規劃, 等。杭州智通車是廣西智通車90%股權的受益所有人。廣西智通車的註冊資本金額約為人民幣100萬元。

杭州久耀新能源 汽車技術有限公司Ltd. 於 2022 年 1 月 24 日在中國註冊成立。其業務範圍包括技術服務、技術 開發、技術諮詢和推廣,以及汽車和新能源汽車的銷售,以及新能源汽車電氣配件 和配件的銷售。杭州九藥由杭州智通車持有51%的股權,因此杭州九藥被視為 浙江九子的子公司;其餘49%的股權由無關的第三方投資者擁有。

杭州九子好車 科技有限公司根據中華人民共和國法律於2022年1月21日註冊成立。其註冊業務 範圍是軟件外包服務、工業互聯網數據服務、網絡和信息安全軟件開發、人工 智能應用軟件開發、技術開發、諮詢和轉讓、市場規劃、會議規劃、 和雲計算設備技術服務。杭州九子好車科技有限公司是九子新 能源的全資子公司,註冊資本為人民幣5,000,000元。

3

重組

在2023年1月20日完成重組 之前,九子外商獨資企業與浙江九子和浙江 九子的股東簽訂了一系列VIE協議,從而建立了VIE結構。

根據VIE 協議,九子外商獨資企業被視為浙江九子的主要受益人,出於會計目的,根據美國公認會計原則,我們將浙江九子及其子公司視為 個可變權益實體。根據美國公認會計原則,我們在合併財務報表中合併了浙江九子 及其子公司的財務業績。

2022年11月,公司 董事會決定解散VIE結構。2022年11月10日,浙江九子與九子外商獨資企業簽訂了終止 協議(“終止協議”),根據該協議,浙江 九子、九子外商獨資企業和浙江九子的某些股東之間簽訂的VIE協議將在條件得到滿足後終止。 2022年11月10日,經九子外商獨資企業批准和浙江九子董事會批准,浙江九子向第三方投資者發行了浙江九子0.1%的股權 。該發行已於2022年11月27日完成。2023年1月20日,九子外商獨資企業根據2020年6月15日與浙江九子的某些股東行使了 其看漲期權,並與浙江九子的所有股東簽訂了 股權轉讓協議,購買浙江九子的所有股權。根據終止協議,股權轉讓協議所依據的交易 已於 2023 年 1 月 20 日完成,VIE 協議終止。結果,浙江九子成為九子外商獨資企業的全資子公司,VIE結構解散。

企業信息

我們的主要行政辦公室位於錢江農場耕文路168號,中國浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區15樓1501室, 我們主要行政辦公室的電話號碼是 +86-0571-82651956。我們在開曼羣島 的註冊代理是奧西里斯國際開曼有限公司。我們在開曼羣島 羣島的註冊辦事處和註冊代理人辦公室均位於開曼羣島大開曼島 KY1-1209 Lime Tree Bay Avenue 23 號總督廣場 #4 -210 套房。 我們在美國的流程服務代理商是 Cogency Global Inc.

美國證券交易委員會維護一個網站 http://www.sec.gov that,其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、信息聲明和其他信息。

4

簡明合併附表和合並 財務報表

2023年1月20日,九子外商獨資企業根據2020年6月15日的獨家期權協議與浙江九子的某些股東行使了 其看漲期權,並與浙江九子的所有股東簽訂了 股權轉讓協議,購買浙江九子的所有股權。根據終止協議,股權轉讓協議所依據的交易 已於 2023 年 1 月 20 日完成,VIE 協議終止。結果,VIE結構解散,浙江九子成為九子外商獨資企業的全資子公司。

本招股説明書中包含的 合併財務報表反映了註冊人、開曼羣島註冊母公司Jiuzi Holdings Inc.及其子公司的合併財務狀況和現金流。下表是簡明的合併附表,分別彙總了九子控股有限公司(下表中的 “開曼”)、九子香港(下表中的 “HK” )、九子WOFE(下表中的 “WOFE”)和浙江九紫及其子公司(下表中的 “合併 子公司”)的財務狀況和現金流以及取消調整:

合併運營報表信息

對於 截至2022年10月31日的年度
開曼島 HK 消除 小計 WFOE 合併 子公司 消除 小計 消除 合併
收入 - - - - - 6,215,718 - 6,215,718 - 6,215,718
收入成本 - - - - - 6,458,162 - 6,458,162 - 6,458,162
來自 子公司的收益(虧損)份額 (12,295,546) (12,228,930) 12,295,546 (12,228,930) (12,235,731) - 12,235,731 - 12,228,930 -
淨收益(虧損) (16,832,101) (12,295,546) 12,295,546 (16,832,101) (12,228,930) (12,235,731) 12,235,731 (12,228,930) 12,228,930 (16,832,101)
綜合收入 (18,429,093) (13,610,922) 13,610,922 (18,429,093) (13,544,304) (12,358,696) 12,358,696 (13,544,304) 13,544,304 (18,429,093)

對於 截至 2021 年 10 月 31 日的年度
開曼島 HK 消除 小計 WFOE 合併 子公司 消除 小計 消除 合併
收入 - - - - - 9,536,987 - 9,536,987 - 9,536,987
收入成本 - - - - - 4,909,704 - 4,909,704 - 4,909,704
來自 子公司的收益(虧損)份額 1,307,998 1,455,984 (1,307,998) 1,455,984 1,433,167 - (1,433,167) (1,455,984) -
淨收益(虧損) 778,037 1,307,998 (1,307,998) 778,037 1,455,984 1,433,167 (1,433,167) 1,455,984 (1,455,984) 778,037
綜合收入 778,037 1,307,998 (1,307,998) 778,037 1,488,184 2,008,024 (1,433,167) 2,063,041 (1,455,984) 1,385,094

5

合併資產負債表信息

截至 2022 年 10 月 31 日的
開曼島 HK 消除 小計 WFOE 合併 子公司 消除 小計 消除 合併
流動資產 2,000,446 61,673 - 2,062,119 13,587 10,172,690 - 10,384,852 - 12,248,396
公司間應收款 10,878,595 - (10,575,297) 303,298 9,073,749 - (9,073,749) - (303,298) -
對子公司的投資 (3,958,189) 6,556,413 3,958,189 6,556,413 (2,501,756) - 2,501,756 - (6,556,413) -
非流動資產 6,920,406 6,556,413 (6,617,108) 6,859,711 6,571,991 3,077,780 (6,571,993) 2,879,203 (6,859,711) 3,077,780
總資產 8,920,852 6,618,086 (6,617,108) 8,921,830 6,585,578 13,250,470 (6,571,993) 13,264,055 - 15,326,174
公司間應付賬款 - 10,575,297 (10,575,297) - - 9,377,047 (9,073,749) 303,298 (303,298) -
負債總額 2,839,632 10,576,275 (10,575,297) 2,840,610 29,165 15,752,226 (9,073,749) 6,707,642 (303,298) 9,244,954
股東權益 6,081,220 (3,958,189) 3,958,189 6,081,220 6,556,413 (2,501,756) 2,501,756 6,556,413 (6,556,413) 6,081,220

截至 2021 年 10 月 31 日的
開曼島 HK 消除 小計 WFOE 合併 子公司 消除 小計 消除 合併
流動資產 3,930,303 365,515 - 4,295,818 2,638,437 15,285,949 - 17,924,386 - 22,220,204
公司間應收款 8,353,208 - (8,012,522) 340,686 4,891,978 - (4,891,978) - (340,686) -
對子公司的投資 10,045,861 17,692,868 (10,045,861) 17,692,868 10,163,310 - (10,163,310) - (17,692,868) -
非流動資產 18,399,069 17,692,868 (18,058,383) 18,033,554 15,055,288 5,932,720 (15,055,288) 5,932,720 (18,033,554) 5,932,720
總資產 22,329,372 18,058,383 (18,058,383) 22,329,372 17,693,725 21,218,669 (15,055,288) 23,857,106 (18,033,554) 28,152,924
公司間應付賬款 - 8,012,522 (8,012,522) - - 5,232,664 (4,891,978) 340,686 (340,686) -
負債總額 - 8,012,522 (8,012,522) - 857 11,055,359 (4,891,978) 6,164,238 (340,686) 5,823,552
股東權益 22,329,372 10,045,861 (10,045,861) 22,329,372 17,692,868 10,163,310 (10,163,310) 17,692,868 (17,692,868) 22,329,372

合併現金流信息

對於 截至2022年10月31日的年度
開曼島 HK 消除 小計 WFOE 合併 子公司 消除 小計 消除 合併
經營活動提供 的淨現金(用於) (3,190,669) (66,617) - (3,257,286) (5,309,275) (306,089) - (5,615,364) - (8,872,650)
投資活動提供的淨現金(用於 ) - (2,800,000) - (2,800,000) - 236,884 - 236,884 2,800,000 236,884
(用於 )融資活動提供的淨現金 3,742,490 - - 3,742,490 2,800,000 (115,742) - 2,684,258 (2,800,000) 3,626,748

對於 截至 2021 年 10 月 31 日的年度
開曼島 HK 消除 小計 WFOE 合併 子公司 消除 小計 消除 合併
經營活動提供 的淨現金(用於) (8,878,937) 8,012,522 - (866,415) (121,627) (1,160,565) - (1,282,192) (2,662,530) (4,811,137)
投資活動提供的淨現金(用於 ) - (7,500,000) - (7,500,000) - (1,485,306) - (1,485,306) 7,500,000 (1,485,306)
(用於 )融資活動提供的淨現金 12,809,240 - - 12,809,240 7,500,000 38,916 - 7,538,916 (7,500,000) 12,848,156

6

風險因素摘要

投資我們公司涉及重大風險。在投資我們公司之前,您應仔細 考慮本招股説明書中的所有信息。以下是相關標題下我們面臨的風險 和挑戰的摘要。這些風險將在標題為 “第 3.D 項” 的部分中進行了更全面的討論。 風險因素” 載於我們截至2022年10月31日止年度的經修訂的20-F表的2022年年度報告,該報告以引用方式納入本招股説明書中。

與我們的業務和行業相關的風險

我們的淨收入和未來增長依賴中國的汽車行業,其前景受到許多不確定性的影響,包括政府的法規和政策。 參見 “風險因素——與我們的業務和行業相關的風險——我們的淨收入 和未來增長依賴中國汽車行業,其前景受到許多不確定性的影響,包括政府監管和政策。” 載於 第 5 頁。

我們的業務在很大程度上依賴於我們與供應商(包括汽車製造商、汽車經銷商和汽車服務提供商)的合作,我們與他們的協議通常不包含長期合同承諾。請參閲《2022年年度報告》第 5 頁上的 “風險因素——與我們的業務和行業相關的風險我們的業務在很大程度上取決於我們與供應商(包括汽車製造商、汽車經銷商和汽車服務提供商)的合作,而我們與他們的協議 通常不包含長期合同承諾”。

我們可能會受到對電動汽車 質量、安全、設計、性能和成本的看法的影響,尤其是在發生與電動汽車的質量或安全 以及車輛速度和電池性能相關的不良事件或事故時。請參閲《2022年年度報告》第6頁上的 “風險因素——與我們的業務和 行業相關的風險——我們可能會受到對電動汽車質量、安全、設計、性能和成本的看法的影響,尤其是在發生與電動汽車的質量或安全以及車輛速度和電池 性能有關的 不良事件或事故時。”

我們可能會受到 總體上對車輛安全的看法的影響,尤其是可能歸因於使用先進技術的安全問題,包括電動汽車和再生 制動系統、電池過熱問題和定期維護要求。請參閲《2022年年度報告》第6頁上的 “風險因素——與我們的業務 和行業相關的風險——我們可能會受到對車輛安全的總體看法的影響,尤其是可能歸因於 使用先進技術的安全問題,包括電動汽車和再生制動系統、電池過熱問題和定期 維護要求。”

我們可能會受到電動 車輛僅靠一次電池充電即可行駛的有限續航里程以及電池充電速度的影響。請參閲《2022年年度報告》第7頁上的 “風險因素——與我們的業務和行業相關的風險——我們可能會受到電動汽車使用單節電池 充電的有限續航里程和電池充電速度的影響。”

我們可能無法成功發展或運營我們的特許經營 業務,因為我們的加盟商可能無法有效經營特許經營門店,或者我們可能無法維持與 加盟商的關係。請參閲《2022年年度報告》第7頁上的 “風險因素——與我們的業務和行業相關的風險——我們可能無法成功發展或運營我們的 特許經營業務,因為我們的加盟商可能無法有效經營特許經營門店,或者我們可能無法維持與加盟商的關係 。”

我們可能無法有效監控特許經營商店的運營 。請參閲《2022年年度報告》第8頁上的 “風險因素——與我們的業務和行業相關的風險——我們可能無法有效監控特許經營商店的 運營”。

我們可能會受到電動 車輛僅靠一次電池充電即可行駛的有限續航里程以及電池充電速度的影響。請參閲《2022年年度報告》第7頁上的 “風險因素——與我們的業務和行業相關的風險——我們可能會受到電動汽車使用單節電池 充電的有限續航里程和電池充電速度的影響。”

與我們的網絡營銷計劃( 或類似公司的負面宣傳)相關的負面宣傳可能會損害我們的財務狀況和經營業績。請參閲《2022年年度報告》第9頁上的 “風險因素——與我們 業務和行業相關的風險——與我們的網絡營銷計劃或類似公司的負面宣傳可能會損害我們的 財務狀況和經營業績。”

7

與 我們的公司結構相關的風險

先前與中國 運營實體有關的合同安排可能會受到中國税務機關的審查,他們可能會確定我們或中國運營實體 應繳額外税款,這可能會對我們的財務狀況和您的投資價值產生負面影響。請參閲《2022年年度報告》第10頁上的 “風險因素- 與我們的公司結構相關的風險——先前與中國運營實體有關的合同安排可能會受到中國税務機關的審查,他們可能會確定我們或中國運營實體應繳額外税款,這可能 對我們的財務狀況和您的投資價值產生負面影響。”

如果任何中國運營實體宣佈破產 或進入解散或清算程序,我們可能會失去使用和享受我們 中國運營實體持有的對我們的業務運營至關重要的資產。請參閲《2022年年度報告》第10頁上的 “風險因素——與我們的公司結構相關的風險——如果 任何中國運營實體宣佈破產或進入解散或清算程序,我們可能會失去使用和享受我們的中國運營實體持有的資產的能力,這些資產對我們的業務運營至關重要。”

我們當前的公司結構和業務運營可能會受到新頒佈的《外國投資法》的實質性影響。請參閲 “風險因素——與我們的公司結構相關的風險- 我們目前的公司結構和業務運營可能會受到新頒佈的《外國投資法》的重大影響。” 位於 2022 年年度報告第 10 頁。

我們是一家控股公司,將依靠子公司支付的 股息來滿足我們的現金需求。對子公司向我們支付股息的能力的任何限制,或向我們支付股息所產生的任何税收 影響,都可能限制我們支付母公司費用或向普通股 持有人支付股息的能力。請參閲 “風險因素——與在中國開展業務相關的風險——我們是一家控股公司,將依靠子公司支付的股息 來滿足我們的現金需求。對子公司向我們支付股息的能力的任何限制,或向我們支付股息的任何 税收影響,都可能限制我們支付母公司費用或向普通股持有人 支付股息的能力。” 載於《2022年年度報告》第10頁。

我們未來可能進行的任何發行都可能需要中國證券 監管委員會的批准或申報要求,如果需要,我們無法預測 我們是否能夠獲得此類批准或完成此類申報。是否有能力支付母公司費用或向普通股 的持有人支付股息。請參閲《2022年年度報告》第11頁上的 “風險因素——與我們的公司結構相關的風險——我們未來可能進行的任何發行都可能需要獲得中國證券監督管理委員會的批准或申報要求,如果需要,我們無法 預測我們是否能夠獲得此類批准或完成此類申報。有能力向我們的母公司支付費用或向普通股持有人支付股息 。”。

8

與在中國做生意相關的風險

在獲取中國境外的股東調查或訴訟所需的 信息方面存在重大的法律和其他障礙,或者與外國實體有關的其他信息。請參閲《2022年年度 報告》第 11 頁上的 “風險 因素——與在中國做生意相關的風險——在獲取 股東調查或訴訟或與外國實體有關的其他方面所需的信息,存在重大的法律和其他障礙。”

中國對離岸控股公司向中國 實體提供的貸款和直接投資的監管可能會延遲或阻止我們使用發行和/或未來融資活動的收益 向我們的中國運營子公司提供貸款或額外資本出資。參見《2022年年度報告》第12頁上的 “風險因素——與在中國開展業務相關的風險 ——中國對離岸控股公司向中國實體提供的貸款和直接投資的監管可能會延遲或阻止我們 使用發行和/或未來融資活動的收益向我們在中國運營的 子公司提供貸款或額外資本出資。”

中國經濟、政治或社會狀況 或政府政策的變化可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。參見《2022年年度報告》第14頁上的 “風險因素——與在中國做生意相關的風險 ——中國經濟、政治或社會條件或政府政策的變化可能對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。”

中華人民共和國政府政治和經濟政策的不利變化可能會對中國的整體經濟增長產生重大不利影響,這可能會減少對我們的產品 和服務的需求,並對我們的競爭地位產生實質性的不利影響。請參閲 “風險因素——與在 中國經商相關的風險——中國政府政治和經濟政策的不利變化可能會對中國的整體經濟 增長產生重大不利影響,這可能會減少對我們產品和服務的需求,並對我們的競爭地位產生實質性的不利影響。” 位於 2022 年年度報告第 14 頁。

根據企業所得税法,我們可能被歸類為 中國的 “居民企業”。這種分類可能會給我們和我們的 非中國股東帶來不利的税收後果。請參閲 “風險因素-與在中國做生意相關的風險-根據企業所得税法, 我們可能被歸類為中國的 “居民企業”。這種分類可能會對 我們和我們的非中國股東造成不利的税收後果。” 載於《2022年年度報告》第15頁。

中華人民共和國政府對人民幣兑換成外幣的可兑換 實行管制,在某些情況下,還控制將貨幣匯出中國。參見《2022年年度報告》第17頁 “風險因素——與在中國開展業務相關的風險 政府對貨幣兑換的控制可能會限制我們有效利用淨收入的能力 並影響您的投資價值”。

中國政府對 我們必須以何種方式開展業務活動具有重大影響力。目前,我們無需獲得中國當局 的批准即可在美國交易所上市,但是,如果VIE或控股公司將來需要獲得批准,並且被中國當局拒絕 在美國交易所上市,我們將無法繼續在美國交易所上市,這將對投資者的利益產生重大影響。見 “風險因素——中國政府對我們必須在 中開展業務活動的方式施加重大影響。目前,我們無需獲得中國當局的批准即可在美國 交易所上市,但是,如果VIE或控股公司將來需要獲得批准並被中國當局拒絕允許在美國交易所上市,我們將無法繼續在美國交易所上市,這將對 投資者的利益產生重大影響。” 載於《2022年年度報告》第19頁。

美國證券交易委員會和PCAOB最近的聯合聲明、納斯達克提交的擬議的 規則變更以及《追究外國公司責任法》都要求在評估新興市場公司的審計師資格時對新興市場公司適用額外和更嚴格的標準 ,尤其是未經PCAOB檢查的 非美國審計師。這些發展可能會增加我們產品的不確定性。見 “風險因素——與在中國經營 業務相關的風險——美國證券交易委員會和PCAOB最近的聯合聲明、納斯達克提交的擬議規則變更以及《追究外國 公司責任法》都要求在評估 審計師的資格時對新興市場公司適用額外和更嚴格的標準,尤其是未經PCAOB檢查的非美國審計師。這些發展可能會給我們的產品增加 的不確定性。” 載於《2022年年度報告》第26頁。

9

與我們的證券和本 產品相關的風險

普通股的交易價格波動很大, 可能會給投資者帶來鉅額損失。請參閲《2022年年度報告》第30頁上的 “風險因素-與我們的普通股相關的風險- 普通股的交易價格波動,這可能會給投資者帶來重大損失。”

賣空者採用的技術可能會壓低普通股的市場 價格。請參閲《2022年年度報告》第31頁上的 “風險因素——與我們的普通股相關的風險——賣空者採用的技巧可能會推動 普通股的市場價格下跌。”

我們的備忘錄和公司章程包含反收購 條款,可能會對普通股持有人的權利產生重大不利影響。請參閲 “風險因素-與我們的普通股相關的風險 ——我們的備忘錄和公司章程包含反收購條款,這些條款可能會對普通股持有人的權利產生重大不利影響。” 2022年年度報告第32頁。

按照《交易法》 規則的定義,我們是一家外國私人發行人,因此我們不受適用於美國國內上市公司的某些條款的約束。請參閲《2022年年度 報告》第32頁上的 “風險 因素——與我們的普通股相關的風險——我們是《交易法》規則所指的外國私人發行人, ,因此我們不受適用於美國國內上市公司的某些條款的約束。”

如果企業中的現金或資產位於中國 、香港或中國大陸或香港實體,則由於中國政府幹預或對我們或我們的子公司和 VIE 轉移現金或資產的能力施加限制和限制,資金或資產可能無法在 中國或香港以外的地區為運營提供資金或用於其他用途。請參閲 “風險因素-與我們的證券和本次發行相關的風險- 如果業務中的現金或資產位於中國大陸或香港或中國大陸或香港實體,則由於中國政府幹預或施加限制 以及對我們或我們的子公司和VIE的能力的限制,資金或資產不能 用於中國或香港以外的資金運營或其他用途轉移現金或資產。” 在本註冊聲明第 12 頁上。

10

這份報價

賣出股東發行的普通股 最多113,636,360股普通股,面值每股0.00015美元。
出售股東 所有普通股均由此處指定的出售股東發行。參見此處。有關出售股東的更多信息,請參閲本招股説明書第15頁上的 “出售股東”。
所得款項的用途 在本次發行中,我們不會從出售普通股中獲得任何收益。有關更多信息,請參閲本招股説明書第13頁開頭的 “所得款項的使用”。
分配計劃 本招股説明書中提及的出售股東可以不時直接或通過一家或多家承銷商、經紀交易商或代理人出售其持有的全部或部分普通股,並在此發行。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售,則出售股東將負責承保折扣或佣金或代理佣金。普通股可以在一次或多筆交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或協議價格出售。有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息,請參閲本招股説明書第17頁開頭的 “分配計劃”。
風險因素 投資我們的股票涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第12頁開頭的 “風險因素”,以及我們於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交的2022年20-F表年度報告,以討論在投資我們的股票之前應考慮的某些因素。
納斯達克資本市場代碼 我們在納斯達克資本市場上的普通股,股票代碼為 “JZXN”。

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風險因素

在您做出決定之前,您應仔細考慮下述以下 重大風險因素,以及本招股説明書和截至2022年10月31日止年度的20-F表年度報告第 3項 “風險因素” 下的其他信息,該報告以引用方式納入此處,可能會不時修改、補充 或被我們向美國證券交易委員會提交的其他報告所取代投資我們的普通股 股。如果實際發生以下任何風險,我們的業務、財務狀況、經營業績和增長前景 可能會受到嚴重影響。因此,我們的普通股的交易價格(如果有)可能會下跌,您可能會損失 部分或全部投資。

以下披露旨在強調、更新或補充 先前在公司公開文件中披露的公司面臨的風險因素。應仔細考慮這些風險因素 以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中確定的任何其他風險因素。

與我們的證券相關的風險

未來出售我們的普通股可能 導致我們股票的現行市場價格下跌。

發行和出售額外的普通股 或可轉換為普通股或可行使的證券可能會降低我們普通股的現行市場價格 ,並降低我們未來出售股票證券的吸引力或不可行。出售在行使 未償還期權時發行的普通股可能會進一步稀釋我們當時現有股東的持股量。

我們在納斯達克資本市場上普通股的交易量和價格已經存在並將繼續存在顯著的 波動。

我們普通股的市場價格一直是 ,並且可能繼續高度波動。各種因素,包括我們經營的行業的變化、中國經濟的變化、 可能侵犯我們的知識產權、競爭、對我們財務狀況的擔憂、經營業績、訴訟、政府 監管、與協議、專利或所有權有關的發展或爭議,可能會對我們股票的市場 的交易量和價格產生重大影響。我們的股票交易量不時會出現異常情況。

如果業務中的現金或資產 位於中國或香港或中國或香港實體,則由於中國政府幹預或限制我們或我們的 子公司轉移現金或資產的能力,這些資金或資產可能無法用於中國或香港以外的運營或其他用途 。

九子控股、 其香港和中國子公司之間的資金和資產轉移受限制。中國政府對人民幣兑換為外國 貨幣以及將貨幣匯出中華人民共和國實施管制。此外,《中華人民共和國企業所得税法》及其實施細則 規定,中國公司向非中國居民企業支付的股息適用10%的預扣税, 除非根據中國中央政府與 非中國居民企業為納税居民的其他國家或地區的政府之間的條約或安排減少税率。

截至本招股説明書發佈之日,除涉及洗錢和犯罪活動的資金轉移外,香港政府對香港境內、進出香港(包括從香港向中國境內的 資金)的轉移沒有 限制或限制。但是, 不能保證香港政府不會頒佈將來可能施加此類限制的新法律或法規。

由於上述原因,如果企業中的現金或 資產位於中國大陸或香港或中國大陸或香港實體,則由於中國政府幹預或對我們或我們的子公司轉移現金或資產的能力施加限制和限制,資金或資產可能無法為中國或香港以外的運營提供資金 或用於其他用途。

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所得款項的使用

我們不會從出售的股東出售 普通股中獲得任何收益。

出售股東將支付他們在經紀、會計、税務或法律服務方面產生的任何承保 折扣和佣金以及費用,或他們在處置股份時產生的任何其他費用 。我們將承擔本招股説明書所涵蓋的股份 的註冊所產生的所有其他成本、費用和開支,包括但不限於所有註冊和申請費以及我們的法律顧問和 會計師的費用和開支。

有關更多信息,請參閲本招股説明書中其他地方 的 “分配計劃”。

13

民事責任的可執行性

我們根據開曼 羣島法律註冊成立,責任有限。我們在開曼羣島註冊成立是因為成為開曼羣島 公司所帶來的某些好處,例如政治和經濟穩定、有效的司法體系、有利的税收制度、缺乏外匯管制 或貨幣限制以及專業和支持服務的可用性。但是,與美國相比,開曼羣島的證券法體系 不夠發達,對投資者的保護也較少。此外,開曼羣島的公司 可能沒有資格在美國聯邦法院提起訴訟。

我們幾乎所有的資產都位於 美國以外。此外,我們的大多數董事和高級管理人員是美國 州以外國家的國民和/或居民,這些人的全部或大部分資產都位於美國境外。具體而言,我們的董事會主席兼首席執行官李濤位於中國。我們的首席財務官張國強位於中國。 我們的獨立董事邱毅和邱振豪位於中國。我們的獨立董事 Jehn Ming Lim 位於香港。 因此,投資者可能難以在美國境內向我們或此類人員送達訴訟程序,也難以對他們或我們執行 在美國法院作出的判決,包括基於美國或其任何州證券法民事責任條款 的判決。

我們已指定 Puglisi & Associates 作為 我們的代理人,負責就根據美國或美國任何州的聯邦證券法在紐約州美國地方法院 對我們提起的任何訴訟,或根據紐約州證券法在紐約州最高法院對我們提起的任何 訴訟,接受訴訟服務。

目前尚不確定中國的法院 是否會 (1) 承認或執行美國法院根據美國或其任何州證券法的民事 責任條款對我們或此類人員作出的判決,或 (2) 有權審理每個司法管轄區根據美國或任何州的證券法對我們或此類人員提起的最初訴訟 。

《中國民事訴訟法》規定承認和執行外國判決 。中國法院可以根據中國與作出判決的國家之間的條約 或司法管轄區之間的互惠,根據 中國民事訴訟法的要求承認和執行外國判決。中國與開曼羣島或美國 沒有任何規定相互承認和執行外國判決的條約或其他協議。因此,尚不確定中國法院 是否會執行這兩個司法管轄區中任何一個司法管轄區的法院做出的判決。

我們的法律顧問Maples and Calder(Hong Kong)LLP已就開曼羣島法律向我們提供建議,目前尚不確定開曼羣島法院是否會允許我們公司的股東 根據美國證券法在開曼羣島提起訴訟。此外,開曼羣島法律存在不確定性,即 美國法院根據美國 證券法民事責任條款作出的判決將由開曼羣島法院裁定為刑事或懲罰性判決。如果做出此類裁決, 開曼羣島法院將不承認或執行對開曼羣島公司(例如我們的公司)的判決。由於 開曼羣島法院尚未就根據美國證券法 民事責任條款從美國法院獲得的判決作出此類裁決作出裁決,因此尚不確定此類判決是否可在開曼羣島執行。 我們進一步獲悉,儘管開曼羣島不存在對在美國 國家作出的判決的法定強制執行,但根據普通法,在該司法管轄區作出的判決將在開曼羣島法院得到承認和執行,無需對相關爭議的案情進行任何重新審查, 在開曼羣島大法院對外國判決債務提起的訴訟即可,前提是此類判決:

(a)由具有管轄權的外國法院作出;

(b)規定判決債務人有責任支付已作出判決的已清算的 款項;

(c)是最終的;

(d)與税收、罰款或罰款無關;以及

(e)不是以違背開曼羣島自然正義或公共政策的方式獲得的,也不是那種執法 。

美國和開曼羣島 沒有規定相互承認和執行美國法院在民事和商事事項上的判決的條約 ,美國任何普通法院或州法院根據民事 責任就支付款項作出的最終判決,無論是否僅以美國聯邦證券法為前提,都可能無法在開曼羣島執行。

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出售股東

本招股説明書涵蓋了 先前向出售股東發行的總計多達113,636,360股普通股,我們在私募中向出售股東 發行了這些普通股,如下所述。

普通股和認股權證的私募配售

普通股和認股權證以 發行,依賴於經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)及其頒佈的S條例中規定的註冊要求豁免。每位投資者都表示自己是 “合格投資者”(根據《證券法》第501條的定義 )。我們正在登記根據公司與每位投資者於2023年10月20日簽訂的特定證券 購買協議(“證券購買協議”)發行的普通股的要約和轉售。

2023年12月21日,根據證券 購買協議,我們向投資者發行並出售了總計113,636,360個單位(“單位”),每個單位由一股普通股和一份購買三股普通股的認股權證組成,初始行使價為1.10美元,每股 單位0.44美元,私募總收購價約為5000萬美元。

認股權證可在發行之日立即行使 ,初始行使價為1.10美元,以換取現金。如果 在發行之日六個月週年之後的任何時候,沒有有效的註冊聲明登記在案,或者當前沒有可供轉售認股權證股份的 招股説明書,則認股權證也可以無現金行使。認股權證自發行之日起五年後到期。認股權證 受反映股票分紅和拆分或其他類似交易的慣例反稀釋條款的約束。

有關出售股東的信息

出售 股東發行的普通股是我們的普通股。我們註冊普通股是為了允許出售的股東不時發行股份 進行轉售。除了普通股的所有權外,出售股東在過去三年中與我們沒有任何實質性關係 。

下表基於出售股東向我們提供的 信息,並列出了出售股東以及有關每位出售 股東持有的普通股的受益所有權(根據《交易法》第13(d)條及其相關規則和條例確定)的其他信息。通常,如果一個人擁有或與他人共享 在該日對這些股票進行投票或處置的權利,或者該人有權在該日起的60天內獲得表決權或處置權 ,則該人自該日起 “實益擁有” 我們的普通股 。第二列列出了出售股東實益擁有的普通股的數量,其依據是 截至本招股説明書發佈之日他們各自對公司普通股的所有權。

第四欄列出了出售股東在本招股説明書中發行的 普通股。

本招股説明書通常涵蓋已發行普通股最大數量的100%的 的轉售。雖然第四欄假設出售股東根據本招股説明書出售所有普通股,但賣出股東在本次發行 中只能出售部分或不出售其普通股。請參閲下面的 “分配計劃”。

15

這些專欄中列出的本次發行前擁有的股票數量和受益所有權百分比 基於截至本招股説明書發佈之日的117,701,696股已發行股票,假設本招股説明書涵蓋的所有普通股已轉售,並且假設沒有行使公司發行的任何其他認股權證 。為了計算本次發行後實益擁有的普通股數量和本次發行後的 所有權百分比,我們假設出售股東持有的所有普通股將在本次發行中出售。

賣出股東的姓名

的數量
普通
股份
已擁有
在此之前
提供(1)
百分比
已擁有
在... 之前
這個
提供(2)
最大值
的數量
普通
將要分享的股份
依照出售
改為這個
招股説明書(3)
的數量
普通
股份
已擁有
在這之後
提供(4)
的百分比
傑出
普通
股份
已擁有
跟着這個
提供(2)(4)
餘成飛 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
肖覺慧 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
吳穎 5,726,263 4.87% 5,681,818 44,445 *%
彭方 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
歐清明 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
馮娜娜 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
邢濤 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
林茂 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
雷希雲 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
李建平 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
張蘇榮 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
李友冰 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
謝延亮 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
羅玲玲 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
謝海林 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
鄧麗麗 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
楊有為 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
樑超 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
何守成 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%
尹緒富 5,681,818 4.83% 5,681,818 0 *%

* 小於 1%

(1)

出售股東可以出售本次發行中的全部、部分或不出售其股份。參見”分配計劃.”

(2) 截至本招股説明書發佈之日,根據美國證券交易委員會第13d-3(d)(1)條,共有117,701,969股普通股被視為流通普通股。對於上述每位受益所有人,任何在60天內可行使或可轉換的證券均包含在分母中。
(3) 代表每位出售股東發行和擁有的普通股總數。
(4) 我們假設出售股東持有的所有普通股將在本次發行中出售。

16

分配計劃

我們正在登記已發行的普通股 ,以允許普通股持有人在本招股説明書發佈之日後不時轉售這些普通股。 我們不會從出售這些普通股的股東那裏獲得任何收益。我們將承擔因註冊這些普通股的義務而產生的所有費用和 支出。

賣出股東可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀交易商 或代理人出售他們持有並在此不時發行的全部或部分 普通股。如果普通股是通過承銷商或經紀交易商出售的,則出售的股東將負責承銷 折扣或佣金或代理佣金。普通股可以在一次或多筆交易中以固定價格、出售時的 現行市場價格、出售時確定的不同價格或議定的價格出售。這些銷售 可以通過以下一種或多種方法在交易中進行,其中可能涉及交叉交易或大宗交易:

在任何國家證券交易所或報價服務上,證券在出售時可以在其中上市或報價;

在場外交易市場上;

在這些交易所或系統或場外市場以外的交易中;

通過期權的寫作或結算,無論此類期權是在期權交易所上市還是以其他方式上市;

普通經紀交易和經紀交易商招攬購買者的交易;

在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可以將部分區塊作為委託人定位和轉售以促進交易;

經紀交易商以委託人身份購買,經紀交易商為其賬户轉售;

根據適用交易所的規則進行交易所分配;

私下談判的交易;

在美國證券交易委員會宣佈本註冊聲明生效之日之後進行的賣空;

經紀交易商可以與賣出證券持有人達成協議,以規定的每股價格出售指定數量的此類股票;

任何此類銷售方法的組合;以及

適用法律允許的任何其他方法。

根據根據《證券法》頒佈的第144條(如果有),出售的股東也可以出售普通股 股,而不是根據本招股説明書出售。此外,出售的 股東可以通過本招股説明書中未描述的其他方式轉讓普通股。如果賣出股東通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售普通股或通過承銷商、經紀交易商或代理人進行這種 交易,則此類承銷商、經紀交易商或代理人 可能會從賣出股東那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的佣金,或者從他們可以作為代理人或可以作為本金出售的普通股購買者 那裏獲得佣金(哪些折扣、優惠或佣金 特定的承銷商、經紀交易商或代理人可能超過了此類承銷商、經紀交易商或代理人的慣例涉及的交易)。在 出售普通股或其他方面,賣出股東可以與經紀交易商進行套期保值交易, 經紀交易商反過來又可能在對衝他們所持頭寸的過程中賣空普通股。賣出股東 也可以賣空普通股並交付本招股説明書所涵蓋的普通股,以平倉空頭寸並返還 與此類賣空相關的借入股票。出售的股東也可以將普通股貸款或質押給經紀交易商 ,而經紀交易商反過來又可以出售此類股票。

17

出售股東可以質押或授予其擁有的部分或全部普通股的 擔保權益,如果他們違約履行附擔保債務, 質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或本招股説明書的任何修正案 或修訂《證券法》的其他適用條款,不時發行和出售普通股,必要時提供出售 股東名單,將質押人、受讓人或其他利益繼承人列為出售本招股説明書下的股東。在其他情況下,出售 股東也可以轉讓和捐贈普通股,在這種情況下,受讓人、受贈人、質押人或 其他利益繼承人將成為本招股説明書的出售受益所有人。

在《證券法》及其規章制度要求的範圍內,賣出股東和任何參與普通 股票分配的經紀交易商均可被視為《證券法》所指的 “承銷商”,任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣 或優惠都可能被視為承保佣金或折扣。 在發行特定普通股時,如果需要,將分發招股説明書補充文件,其中將 列出所發行的普通股總額和發行條款,包括任何經紀交易商 或代理人的姓名、構成出售股東補償的任何折扣、佣金和其他條款以及允許或重新允許的任何折扣、佣金 或優惠或支付給經紀交易商。

根據某些州的證券法, 普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外,在某些州,普通股不得出售,除非此類股票已在該州註冊或有資格出售,或者有註冊豁免或 資格並得到遵守。

無法保證任何賣出股東 會出售根據註冊聲明註冊的任何或全部普通股,本招股説明書是註冊聲明的一部分。

賣出股東和參與此類分配的任何其他人 將受《交易法》的適用條款及其相關規章制度的約束, 在適用範圍內,包括但不限於《交易法》的M條,該條例可能會限制出售股東和任何其他參與者購買 和出售任何普通股的時間。在適用範圍內, M 法規還可能限制任何參與普通股分配的人蔘與普通股的做市活動 的能力。上述所有內容都可能影響普通股的適銷性以及任何人 或實體參與普通股做市活動的能力。

我們將支付 普通股註冊的所有費用,估計總額為13,000股,包括但不限於美國證券交易委員會的申請費和遵守州 證券或 “藍天” 法律的費用;但是,賣出股東將支付所有承保折扣和銷售佣金, (如果有)。我們將補償出售股東的負債,包括《證券法》規定的某些負債。出售股東可能會向我們 賠償民事責任,包括 出售股東向我們提供的專門用於本招股説明書的任何書面信息所產生的《證券法》規定的責任。

一旦根據本招股説明書構成其一部分的 的註冊聲明出售,普通股將在我們的關聯公司以外的人手中自由交易。

18

税收

有關税收的信息列在 標題下 “第 10.E 項。税收” 載於我們截至2022年10月31日止年度的經修訂的20-F表年度報告, 以引用方式納入本招股説明書,並由我們隨後根據《交易法》提交的文件進行了更新。

法律 問題

Maples and Calder(香港) LLP將為我們就所發行證券的有效性受開曼羣島法律管轄的某些法律問題提出意見。

專家們

我們截至2022年10月31日和2021年10月31日止年度的合併財務報表以引用方式納入本招股説明書,是根據獨立註冊會計師事務所WWC, P.C. 的 報告作為會計和 審計專家的授權而納入的。WWC 目前的地址是 2010 年加利福尼亞州聖馬特奧市先鋒法院 94403。

19

委員會對證券 法案負債賠償的立場

就允許董事、高級管理人員或根據前述 規定控制註冊人的人員賠償根據1933年《證券法》產生的 產生的責任而言,註冊人已被告知,證券交易委員會認為此類賠償 違反了該法中規定的公共政策,因此不可執行。

發行和分配費用

以下是我們根據本註冊聲明註冊證券所產生的費用的聲明 ,所有費用 將由我們承擔。除美國證券交易委員會註冊費外,顯示的所有金額均為估計值。

美國證券交易委員會註冊費 $12,143.46
法律費用和開支 *
會計費用和開支 *
轉賬代理費用和開支 *
雜項 *
總計 $12,143.46

20

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息,納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露有關我們和我們的財務 狀況的重要信息,而不必重複本 招股説明書中的信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們隨後向美國證券交易委員會 提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們以引用方式納入以下文件以及未來根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何 文件,但在本次發行完成或終止 之前,向美國證券交易委員會 “提供” 的未被視為已提交且未納入本招股説明書的信息除外:

公司於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年10月22日財年的20-F表年度 報告;

我們於 2023 年 4 月 7 日、4 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格報告, 2023 年 5 月 10 日, 2023 年 5 月 25 日, 2023 年 6 月 29 日,2023 年 7 月 23 日, 2023 年 9 月 19 日, 2023 年 10 月 23 日, 2023 年 12 月 4 日,2024 年 1 月 2 日和 1 月 17 日 2024 年;以及

公司根據《交易法》第 12 (b) 條於 2021 年 5 月 11 日向 SEC 提交的 8-A12B 表格(文件編號 001-40848)註冊聲明(文件編號:001-40848)中包含的公司 普通股的描述,包括為更新 此類描述而提交的任何修正案或報告。

我們還以引用方式納入我們在本招股説明書發佈之日之後以及通過本招股説明書終止發行 證券之前根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的20-F表格上的任何未來年度 報告,以及在此期間我們向美國證券交易委員會 提交的外國私人發行人未來在表格6-K上提交的任何報告,這些報告確定為以引用方式納入本招股説明書。

我們 在本招股説明書 (或隨後向美國證券交易委員會提交併在本 發行終止之前以引用方式納入此處的任何其他文件)中包含的聲明修改或與之前的聲明背道而馳,則無論出於何種目的,我們 以引用方式納入的文件中包含的任何聲明都將被修改或取代。任何如此修改或取代的聲明都不會被視為本 招股説明書的一部分,除非經過修改或取代。

根據要求,我們將免費向每位收到本招股説明書的人提供 以引用方式納入的任何或全部文件的副本(未以引用方式具體納入文件的 文件附錄除外)。請將複印件的書面或口頭請求發送給我們的公司祕書 ,地址為中華人民共和國浙江省杭州市蕭山區蕭山區經濟技術開發區錢江農場耕文路 168 號,310000。

在哪裏 你可以獲得更多信息

我們已經根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了F-3表格中關於本招股説明書和任何隨附招股説明書補充文件(如適用)中描述的證券的註冊聲明 。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件構成該註冊聲明的一部分, 不包含該註冊聲明及其附錄中規定的所有信息。有關 我們和我們的證券的更多信息,您應查閲註冊聲明及其附錄。

我們受《交易法》的信息要求 的約束,並且根據《交易法》,我們還必須向美國證券交易委員會提交報告並向其提供其他信息。 作為外國私人發行人,我們不受交易法中關於委託書提供和內容的規定的約束, 而且我們的高管、董事和主要股東不受交易法第 16 條中 中包含的報告和短期利潤回收條款的約束。此外,我們無需像美國公司那樣迅速發佈財務報表。但是, 我們向美國證券交易委員會提交了20-F表年度報告,其中包含由一家獨立註冊的公共會計師事務所 審計的財務報表,並在表格6-K中向美國證券交易委員會提交了未經審計的季度財務信息。

您可以在華盛頓特區東北 100 號 F 街 20549 號的 SEC 公共參考室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的任何文件。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會,瞭解有關公共參考室的更多信息。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網站點(www.sec.gov),該網站提供 我們以電子方式向其提交或提供的報告和其他信息。

21

第二部分

招股説明書中不需要的信息

第 8 項對董事和高級職員的賠償。

開曼羣島法律並未限制公司章程中對高管和董事的賠償規定在 的範圍內,除非開曼羣島法院可能認定任何此類 條款與公共政策相違背,例如為民事欺詐 或犯罪後果提供賠償。我們經修訂和重述的公司備忘錄和章程允許賠償高管 和董事以其身份發生的損失、損害、成本和開支,除非此類損失或損害是由不誠實 或可能與此類董事或高級管理人員相關的欺詐行為造成的。該行為標準通常與特拉華州公司 法允許的特拉華州公司相同。此外,我們與我們的董事和高級執行官 簽訂了賠償協議,除了經修訂和重述的公司備忘錄和章程 中規定的補償外,我們還將為這些人員提供額外的補償。

我們已與我們的董事和高級管理人員簽訂了單獨的賠償協議 ,以補償他們每人因擔任此類董事或高級管理人員而為 提出的索賠而產生的某些負債和費用。

自2021年9月28日以來,我們一直為我們的董事和高級管理人員提供董事和高級職員的 責任保險。

就允許我們的董事、高級管理人員或根據上述條款控制我們的人員賠償 根據《證券法》產生的責任而言, 我們被告知,美國證券交易委員會認為,此類賠償違背了《證券法》中規定的公共政策,因此 不可執行。

目前,沒有涉及我們的任何董事或高級管理人員的未決訴訟或 訴訟,需要或允許賠償。我們不知道有任何可能導致此類賠償索賠的 訴訟或訴訟威脅。

II-1

第 9 項。展品

隨函附上以下展品:

展覽
數字
標題
1.1** 證券購買協議表格,作為2023年10月23日提交的6-K表格報告的附錄99.1提交,並以引用方式納入此處
1.2** 認股權證表格,作為 2023 年 10 月 23 日提交的 6-K 表格報告的附錄 99.2 提交,並以引用方式納入此處
3.1** 九子控股有限公司第三次修訂和重述的備忘錄和章程,作為2023年12月4日提交的6-K表格報告的附錄99.1提交,並以引用方式納入此處
4.1** 普通股證書樣本,作為2020年12月3日提交的F-1表格註冊聲明的附錄4.1提交,並以引用方式納入此處
5.1+ 九子控股有限公司開曼羣島法律顧問Maples and Calder(香港)律師事務所的意見
23.1+ WWC 的同意
24.1+ 委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)
107+ 申請費表

+隨函提交

* 如適用,應在本註冊聲明生效後通過修改註冊聲明進行提交,或以引用方式納入與承銷發行本協議下所發行股票相關的6-K表格報告。

** 之前已提交

II-2

第 10 項承諾。

下列簽名的註冊人特此承諾:

(1) 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:

(i)包括1933年《證券法》第10(a)(3)條所要求的任何招股説明書 ;

(ii)在招股説明書 中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件 ,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表了註冊聲明中列出的信息的根本變化。儘管如此 有上述規定,如果總的來説,交易量和價格的變化不再代表 ,則根據規則424 (b) 向美國證券交易委員會提交的 份招股説明書的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的 )以及任何偏離預計最大發行區間低端或最高限值的偏離都可能反映在根據第424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的 形式的招股説明書中 中 “註冊費計算” 表中列出的最高總髮行價格的變化幅度超過 20%註冊聲明;以及

(iii)在註冊聲明中納入先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息 或註冊聲明中此類信息 的任何重大變更,

但是,前提是,如果上述 (i)、(ii) 和 (iii) 小節要求包含在生效後的修正案中的信息是 註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或提供的、以引用方式納入註冊聲明中的報告中,或者包含在註冊聲明中,則上述 (i)、(ii) 和 (iii) 小節不適用根據 第 424 (b) 條提交的説明書,該説明書是註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,生效後的每一項此類修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,並且當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意為此提供。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4) 提交註冊聲明的生效後修正案,將任何延遲發行開始時或持續發行期間20-F表格8.A項要求的任何財務報表包括在內。無需提供1933年《證券法》第10 (a) (3) 條本來要求的財務報表和信息,前提是註冊人通過生效後的修正案在招股説明書中包括本第 (4) 款所要求的財務報表和其他必要信息,以確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表發佈日期一樣新。儘管如此,對於F-3表格上的註冊聲明,如果此類財務報表和信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條向委員會提交或提供的定期報告中,並以提及方式納入F-3表格,則無需提交生效後的修正案,將1933年《證券法》第10(a)(3)條所要求的財務報表和信息包括在內。

(5) 為了確定經修訂的1933年《證券法》對任何購買者的責任:

(i)自提交的招股説明書被 視為本註冊聲明的一部分幷包含在本註冊聲明之日起, 註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為本註冊聲明的一部分。

(ii) 所需的每份招股説明書均應根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條作為本註冊聲明的一部分提交,以提供第 10 (a) 條所要求信息為目的,依據第 430B 條與根據第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條提出的 要約有關經修訂的1933年 證券法案應被視為本註冊聲明的一部分幷包含在本註冊聲明中,該招股説明書在生效後或在第一份證券銷售合約簽訂之日首次使用(以較早者為準)提供招股説明書中描述的 。根據規則430B的規定,出於發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任考慮, 該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明 中與證券相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行 。 但是, 前提是,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中發表的任何聲明,或在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為納入註冊聲明一部分的文件中作出的任何陳述,都不會取代或 修改註冊聲明或招股説明書中發表的任何聲明聲明或在任何此類文件生效前夕在 中作出日期。

II-3

(6) 為了確定註冊人在證券初始分配中根據經修訂的1933年《證券法》對任何購買者的責任:

下列簽名的註冊人承諾 在根據本註冊聲明發行證券時,無論使用哪種承保 方法向買方出售證券,如果通過以下 通信向該買方提供或出售證券,則下列簽署的註冊人將是買方的賣方,將被視為向買方提供或出售此類證券 br} 這樣的購買者:

(i)根據規則424,下列簽署的註冊人與發行相關的任何初步招股説明書 或招股説明書;

(ii)由下列簽署的註冊人或代表下述簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的與本次發行相關的任何免費書面招股説明書 ;

(iii)與本次發行相關的任何其他免費 書面招股説明書中包含由下列簽署人或代表下述註冊人提供的 有關下列簽名註冊人或其證券的實質性信息的部分;以及

(iv)下列簽名註冊人向買方發出的任何其他關於 是要約的通信。

(7) 為了確定經修訂的1933年《證券法》規定的任何責任,註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》第13(a)或15(d)條提交的每份年度報告(以及根據經修訂的1934年《證券交易法》第15(d)條提交的每份員工福利計劃的年度報告(如果適用,根據經修訂的1934年《證券交易法》第15(d)條提交的每份員工福利計劃的年度報告),這些報告都以引用方式納入註冊聲明應被視為與其中提供的證券以及此類證券的發行有關的新註冊聲明當時的證券應被視為初始證券 善意為此提供。

(8) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對經修訂的1933年《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,證券交易委員會認為,這種賠償違反了經修訂的1933年《證券法》中表述的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外),則註冊人將提交,除非其律師認為控制先例已得到解決向具有適當管轄權的法院詢問這種賠償是否由它違反了該法中規定的公共政策, 將由對此類問題的最終裁決予以管轄.

II-4

簽名

根據1933年《證券 法》的要求,註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交表格 F-3 的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2024年1月24日在中華人民共和國代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。

九子控股有限公司
來自: /s/ 李濤
李濤
首席執行官
(首席執行官)
來自: /s/ 弗朗西斯·張
弗朗西斯·張
首席財務官
(首席會計官)

簽名

標題

日期

/s/ 李濤

王雷

首席執行官兼董事(首席執行官) 2024年1月24日

/s/ 弗朗西斯·張

弗朗西斯·張

首席財務官(首席財務和會計官) 2024年1月24日

/s/ 張水波

張水波

董事會主席 2024年1月24日
/s/ Yi Zhu 獨立董事 2024年1月24日
朱易
/s/ 邱振豪 獨立董事 2024年1月24日
邱振豪
/s/ Jehn Min Lim 獨立董事 2024年1月24日
林珍敏

II-5

美國 授權代表的簽名

根據經修訂的1933年《證券法》, 下列簽署人,即美利堅合眾國的正式授權代表,已於2024年1月24日在特拉華州紐瓦克 簽署了本註冊聲明。

授權的美國代表
普格利西律師事務所
來自: //Donald J. Puglisi
姓名: 唐納德·J·普格利西
標題: 董事總經理

II-6