附件3.1

KnIGHTSCOPE，INC.

特拉華州的一家公司

發行人

和

北卡羅來納州UMB銀行，

受託人

壓痕

日期：2023年__

無抵押次級債務證券

目錄¹

¹本目錄不構成契約的一部分，且對 任何條款或規定的解釋不產生任何影響。

附件A--債券的形式

壓痕

契據，日期為2023年_

鑑於為其合法的公司目的，本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行本金總額最高為7500萬美元(75,000,000.00美元)的附屬無擔保債務證券(下稱“債券”)，並由受託人的證書進行認證；

鑑於，為提供債券認證、發行和交付所依據的條款和條件，公司已正式授權簽署本契約。

鑑於，根據本契約條款，使本契約成為本公司有效協議所需的一切事項均已完成。

因此，現在，在對房產和債券持有人購買債券的對價中，雙方就債券持有人的平等和應課税額利益達成如下約定。

第一條一般適用的定義和其他規定

第1.01節         術語定義。

本部分(除本契約另有明確規定或上下文另有要求外)為本契約和本契約的任何補充目的而定義的術語應具有本章節中規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如經修訂的1939年《信託契約法》所定義，或在經修訂的1933年《證券法》(本文另有明確規定或文意另有所指除外)所界定的所述信託契約法中引用的，應具有在簽署本文書之日有效的所述信託契約法和所述證券法中賦予該等術語的含義。

“附屬公司“ 適用於任何人，指直接或間接控制、受該人控制或與其直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，適用於任何人的“控制”(包括具有相關含義的術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或間接地擁有直接或間接地指導或導致該人的管理層和政策的方向的權力，無論是通過擁有有投票權的證券、通過合同還是其他方式。

“適用政府機構”指以下任何機構：(1)社會保障管理局；(2)美國人事管理辦公室；或(3)退伍軍人福利管理局。

“適用程序” 對於以全球形式發行的任何債券的實益權益的任何轉讓或交換，或因託管人就託管人持有的任何全球債券 收到本金和利息付款而向任何全球債券的實益擁有人支付的款項，指託管人的規則和程序。

“認證代理” 指受託人根據第2.09節指定的債券的認證代理。

“破產法”是指第11章、美國法典或任何類似的用於救濟債務人的聯邦或州法律。

“債券” 指根據本契約認證和交付的債券，以及任何此類證券的所有類別、子類別、系列和子系列。

“債券持有人”、 “債券持有人”、“註冊持有人”或其他類似術語，是指根據本契約條款在公司為此目的而保存的賬簿上登記其名稱或名稱的個人。

“焊接登記簿” 具有第2.04節中給出的含義。

“債券註冊人” 具有第2.04節中給出的含義。

“債券還本付息債務” 指公司在每個利息應計期間應付債券本金和利息的金額。

“營業日” 指加利福尼亞州山景市的聯邦或州銀行機構被授權或法律、行政命令或法規規定必須關閉的日期以外的任何日子。

“股本”指：(1)就公司而言，是公司股份；(2)就協會或商業實體而言，是公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)；(3)就合夥或有限責任而言 公司、合夥企業或會員權益(不論是一般權益或有限權益)；以及(4)任何其他利益或參與，使 個人有權從發行人的損益或資產分配中分得一杯羹，但不包括上述所有可轉換為股本的債務證券，無論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利。

“證書”指由本公司主要行政人員、主要財務人員或主要會計人員簽署的證書。證書不需要遵守第14.07節的規定。

“控制權回購事件的變更”，是指(A)非發行方關聯公司的任何人，包括根據交易法第13(D)(3)條被視為“個人”的任何財團或集團，通過購買、合併或其他收購交易或一系列購買，直接或間接收購受益所有權。合併或其他收購 該人有權行使所有有權在公司會議上投票的股本的總投票權的50%以上的交易 (但該人將被視為對其有權收購的所有證券擁有實益所有權，無論該權利目前是可行使的，還是僅在出現 後續條件時才可行使)；(B)在第(A)款所述的任何交易完成後，發行人和收購實體或尚存實體均未擁有在紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)、紐約證券交易所美國證券交易所或納斯達克證券市場上市，或在紐約證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所或納斯達克證券市場後續交易所或報價系統上市或報價的普通證券類別(或代表該等證券的美國存託憑證)。

“公司”指Knight Scope，Inc.，一家根據特拉華州法律正式成立和存在的公司，在符合第X條的規定的情況下，還應包括其繼承人和受讓人。

“公司高級職員”指本公司的行政總裁、總裁或首席財務官或本公司的任何其他高級職員，通常 執行與當時擔任該等高級職員的人士所執行的職能相類似的職能。

“公司高級管理人員證書”是指由公司高級管理人員簽署的、按照本協議條款交付受託人的證書。每份此類證書應包括第14.07節規定的聲明，如果條款要求且在此範圍內 。

“企業信託辦事處”是指受託人在任何時候管理其企業信託業務的主要辦事處，該辦事處於本文件日期位於聖菲利普街5555，Suite870，Houston，Texas 77056，注：Jully醬，或受託人不時向債券持有人及本公司發出通知而指定的其他 地址，或任何繼任受託人的主要公司信託 辦事處(或該繼任受託人不時向債券持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。

“託管人”指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

“違約” 指任何事件、行為或條件，在發出通知或逾期失效後，或兩者兼而有之，即構成違約事件。

“違約利息” 具有第2.02節中給出的含義。

“保管人” 就債券而言，是指大湖基金解決方案公司及其任何和所有繼承人根據本契約的適用條款被指定為保管人，並已成為保管人。

“違約事件” 指第6.01節中規定的、在第6.01節中指定的持續時間(如果有)的任何事件。

“交易法”指經修訂的1934年證券交易法或其任何後續法規。

“政府債務”是指以下證券：(I)美利堅合眾國的直接債務(本金償付變動的債務除外)，其全部信用和信用被質押；或(Ii)由作為美利堅合眾國的機構或機構的受控或監管的人所承擔的義務，其償付由美利堅合眾國以完全信用為無條件擔保 和美利堅合眾國的信用義務，在這兩種情況下，都不能在到期前根據其發行人的選擇 贖回或贖回。並應包括由作為託管人的銀行(如1933年《證券法》第3(A)(2)條所界定，經修訂)就任何此類政府債務簽發的存託憑證，或由該託管人為此類存託憑證持有人的賬户而持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款；然而，前提是 除法律另有規定外，託管人無權從託管人就政府債務收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額，或從該存託憑證所證明的政府債務本金或利息的具體付款中扣除。

“此處”、“此處”和“下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“契約” 指最初籤立的本文書，或根據本文書條款訂立的一份或多份補充契約或不時補充或修訂的契約，就本文書及任何該等補充契約而言，包括分別在本文書或任何該等補充契約中具體引用及併入的信託契約法案的條文。

“初始利息 支付日期”是指適用債券中規定的支付利息的初始日期。

“利息應計期間”是指自任何付息日起至下一付息日但不包括下一付息日的期間，或如尚未付息，則自發行之日起至首次付息日止但不包括在內的期間。

“利息支付日期”，指從2024年12月31日開始的任何初始利息支付日期和每個日曆年度的最後一天，如果該日期不是營業日，則為下一個營業日，此後直至債券已全額償還或不再有未償還債務為止。

“到期日” 就任何債券而言，是指該債券的本金按照債券的規定到期和應付的日期。

“到期日記錄 日期”對於任何債券而言，是指在債券適用的到期日或贖回日之前至少31天的第一個營業日的交易結束時。

“到期通知”指公司向債券持有人發出的通知，説明債券持有人的債券將在相關到期日到期。

“律師意見書” 是指法律顧問的書面意見，該律師可以是本公司的僱員，也可以是受託人的律師，該意見書是根據本協議條款 提交給受託人的。每份此類意見應包括第14.07節規定的陳述，如果條款要求並在其範圍內 。

“未償還債券” 除第8.04節的規定另有規定外，指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的所有債券，但下列債券除外：(A)受託人或任何付款代理人此前註銷的債券，或交付受託人或任何付款代理人註銷的債券，或之前已註銷的債券；(B)用於支付或贖回 的債券或其部分，而所需數額的款項或政府債務應以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式不可撤銷地擱置和分離(如果本公司以自己的付款代理人的身份行事)；然而，前提是如該等債券或部分債券將於債券到期日 之前贖回，則贖回通知須如第三條所述發出，或已就發出通知作出令受託人滿意的撥備 ；及(C)根據第2.06節的條款經認證及交付的債券，以代替或替代其他債券。

“付款代理人” 具有第4.03節中給出的含義。

“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構。

任何特定債券的“前身債券” 是指證明與該特定債券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個先前債券； 就本定義而言，任何根據第2.06節認證和交付的債券，以代替丟失、銷燬或被盜的債券，應被視為與丟失、銷燬或被盜債券相同的債務證據。

“符合資格的殘疾” 對於任何債券持有人或實益持有人而言，是指在該債券持有人或實益持有人首次購買債券之日之後，基於身體或精神狀況或 減損而確定的殘疾。任何此類殘疾判定必須由負責審查適用債券持有人或受益持有人有資格領取的殘疾退休福利的適用政府機構作出。

“記錄日期” 指與利息應計期間有關的每個日曆年的12月15日。

“負責人”指受託人的董事會主席、總裁、任何副總裁、祕書、財務主管、任何信託管理人員、任何企業信託管理人員或任何其他高級管理人員或助理管理人員，通常執行與當時擔任此等高級管理人員或因瞭解和熟悉特定主題而被轉介任何公司信託事務的人員所履行的職能類似的職能。

“美國證券交易委員會”指 美國證券交易委員會。

“高級債務” 指公司所有債務的本金(以及溢價，如有)和利息，無論是在本契約日期之前、當日或之後產生、產生或承擔的；但此類高級債務不包括：(I)公司的債務 在發生時且不涉及根據美國法典第11章第1111(B)節進行的任何選擇，以及(Ii)根據設立或證明債務的文書的條款明確指定為從屬於或平價通行證和邦德一起。這裏使用的術語“負債”具有最全面的含義 ，包括目前存在或以後產生的任何和所有預付款、債務、債務和負債，無論是自願的還是非自願的 也不論到期與否、絕對的還是或有的、已清算的或未清算的、已確定的或未確定的。

“附屬公司” 就任何人而言，指(I)任何公司，而該公司當時至少有過半數的已發行有表決權股份將由該人或其一間或多間附屬公司或由該人及其一間或多間附屬公司直接或間接擁有，(Ii) 任何普通合夥、有限責任公司、合營企業或類似實體，其未發行合夥或類似權益的至少過半數在當時須由該人或其一間或多間附屬公司擁有，或該人士及其一間或多間附屬公司及(Iii)該人士或其任何附屬公司為普通合夥人的任何有限責任合夥。

“受託人”指UMB Bank，N.A.，除第七條另有規定外，還應包括其繼承人和受讓人，如果在任何時間 有多於一人在本協議項下以上述身份行事，則“受託人”指每一人。

“有表決權股份”，適用於任何人士的股份，指股份、權益、股份或其他同等權益(不論如何指定) 指在選舉該人士大多數董事(或同等股份)時具有普通投票權的人士的股份、權益、股份或其他等價物，但股份、權益、股份或其他等價物不包括僅因或有事件發生而具有該等權力的股份、權益、股份或其他等價物。

第1.02節         施工規則

對於本契約的所有目的，除另有明確規定或上下文另有要求外， ：

(1)            本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2)          這裏使用的所有其他術語，無論是直接或通過引用在《信託契約法》中定義的，都具有其中所賦予的含義；

(3)           本文中未另行定義的所有會計術語具有根據美利堅合眾國公認會計原則賦予它們的含義，除本合同另有明確規定外，與本協議要求或允許的任何計算有關的術語“公認會計原則”指的是在計算之日在美利堅合眾國普遍接受的會計原則；

(4)            “本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他類似含義的術語是指本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(5)           “or”一詞總是包羅萬象地使用(例如，短語“A或B”的意思是“A或B或兩者”， 不是“A或B，但不是兩者”)；

(6)            男性包括女性和絕育者；以及

(7)            凡提及協定和其他文書，包括對協定和其他文書的後續修正和補充。

第1.03節         交付給受託人的文件格式。

在任何情況下，如有多項事項須由任何指定人士核證或由任何指定人士提出意見，則並非所有該等事項 只須由一名該等人士核證或由其提出意見，或只須由一份文件予以核證或涵蓋，但 一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或提出意見。

本公司高級管理人員的任何證書或意見 可基於律師的意見，除非該高級管理人員知道或在採取合理謹慎措施時應知道其證書或意見所依據的事項的意見是錯誤的 。就與事實事宜有關的事宜而言，律師的任何意見可基於本公司一名或多名高級管理人員、一名或多名政府官員或任何其他人士的證書或意見，或其申述，聲明有關該等事實事宜的資料由本公司持有，除非該名律師知道或在採取合理謹慎措施時應知道有關該等事宜的證書、意見或申述是錯誤的。

如果任何人被要求 在本契約或任何債券項下提出、提交或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第二條問題、説明、條款、執行、登記和
證券交易

第2.01節         債券格式和受託人證書。

債券和受託人的認證證書應基本上採用本合同附件A的形式。債券上可印有本公司認為適當且不與本契約規定相牴觸的字母、數字或其他識別或標示標誌，以及本公司認為適當且不與本契約規定相牴觸的圖例或批註，或須遵守債券上市所依據的任何法律或規則或法規，或遵守任何證券交易所的規則或規定，或符合慣例。債券中包含的條款和條件應構成本契約的一部分，並在此明確作出，在適用的範圍內，發行人和受託人通過簽署和交付本契約，明確同意該等條款和條款並受其約束。但是，如果任何保證書的任何條款與本契約的明示條款相沖突，則應以本契約的條款為準並受其控制。

債券應在受託人收到公司的書面命令後 不時發行，該命令説明債券的條款和條件以及將發行的債券本金 已交付受託人第2.03節要求的項目。根據本契約發行的所有債券應享有同等權益。對於已發行的債券，應受託人的要求，公司應在發行該等債券之前，向該等債券的每位登記持有人遞交W-9表格，以及法律要求或債券註冊處合理要求的任何其他資料，以保存債券登記冊並向登記持有人付款。受託人、支付代理人和債券註冊人 可最終依賴本公司提供的此類信息。

第2.02節         面額；付款準備金；到期日。

(A)         債券應作為記名債券發行，面值為1000美元(1,000美元)或其任何整數倍。債券最初將按系列發行，唯一的區別是其各自的到期日 ，從2023年8月14日提交的A表格1-A發售説明書(美國證券交易委員會文件第024-12314號)合格之日起的3年內。以A系列開頭的每一系列債券將對應於一個特定的結束(S)。每個系列債券 將在該系列債券首次發行日期的五週年(“到期日“) 並將按固定年利率10%(10.0%)於每個付息日支付單筆利息。債券自發行之日起按上述規定的利率計息，每年於付息日到期支付。

債券的本金和利息，以及在到期前贖回債券的任何溢價，應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，該硬幣或貨幣當時是公共和私人債務的法定貨幣，應在支付代理人(如本文定義)的公司信託辦公室或代理機構支付；然而，前提是經本公司選擇並經債券持有人事先書面同意並事先向受託人及付款代理人發出書面通知後，利息可由本公司直接以支票郵寄至債券登記冊上有權收取該地址的人士的地址，而不是先存入付款代理人處。在這種情況下，受託人和付款代理人有權 最終依賴公司的記錄來確定未償還債券的金額。每份債券的日期應為受託人認證的日期。債券利息按360天一年計算，由12個30天月組成。任何債券的利息分期付款，如在任何利息支付日應支付、按時支付或及時撥備，應在該利息分期付款的記錄日期 營業結束時，支付給該債券(或一個或多個前身債券)的註冊人。如果任何債券被要求贖回，並且贖回日期在任何利息支付日期的記錄日期之後且在該利息支付日期之前，則根據第3.03節的規定，該債券的利息將在提交和交還該債券時支付。儘管第2.02節有任何其他規定，任何以全球形式發行的債券的本金和利息應支付給 託管人或其代名人(視具體情況而定)，作為本契約項下此類債券的唯一登記所有人和持有人，託管人應按照託管人的適用程序，單獨負責將其收到的本金和利息匯給此類全球債券的受益所有人。

(B)在任何付息日期應支付但未按時支付或未按規定支付的任何債券的任何 利息(在此稱為“            利息”)應立即停止支付給登記持有人，因為其已成為登記持有人；該違約利息應由公司在其選擇時支付，如下文第(1)款或第(2)款所規定：

(1)            公司可將債券的任何違約利息支付給該債券(或其各自的前身債券)在營業結束時以其名義登記的人，並在支付該違約利息的特別記錄日期支付該違約利息，該違約利息應以下列方式確定：公司應書面通知受託人擬就每筆該等債券支付的違約利息的金額及支付日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總額的款項，或於建議付款日期前作出令受託人 滿意的安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，使有權享有本條規定的違約利息的人士 受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期之前15天，也不得早於建議付款日期之前10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並由公司承擔費用，在該特別記錄日期前不少於10天，以郵寄、第一類郵資預付或電子傳輸的方式，將建議支付該違約利息的通知、第一類郵資或以電子傳輸方式發送至債券持有人在債券登記冊(定義見下文)上的地址或電子郵件地址。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期 如上所述郵寄或電子傳遞後，應在該特別記錄日期向該等債券(或其各自的前身債券)的名義登記的人支付該違約利息。

(2)             公司可以任何其他合法方式支付任何債券的任何違約利息，該等債券可在不違反任何債券上市的證券交易所的要求的情況下支付，並且在該交易所可能要求的通知後，如果在公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知 之後，受託人認為該付款方式是可行的 。除本節前述條款另有規定外，在轉讓或交換或替代任何其他債券時，根據本契約交付的每份債券應享有該等其他債券的應計和未付利息以及應計利息的權利。

(C)           No 對於任何債券，公司將在到期日之前超過240天至不少於180天向受託人和該債券的每位持有人發送到期通知(通過美國一級郵件、傳真或電子 傳輸)。到期通知將通知債券持有人即將到期的債券。

第2.03節         執行和驗證。

債券應由一名公司管理人員代表公司簽署。簽名可以是手工簽名或傳真簽名。本公司可使用任何已擔任公司高級職員的人士的傳真簽署，即使債券於認證及交付或出售時，該人士已不再是本公司的公司高級職員。債券可以包含法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。只有由受託人的授權簽字人或身份驗證代理手動 認證，債券才有效。該簽字應為確鑿證據，證明經認證的保證書已在本合同項下正式認證並交付，且持有人有權享受本契約的利益。在本契約籤立及交付後，本公司可於任何時間及不時將本公司籤立的債券交予受託人認證，連同由公司主管簽署的本公司認證及交付債券的書面命令，而受託人須根據該書面命令認證及交付該等債券。

在債券首次發行之前，在認證此類債券並接受本契約項下與此類債券相關的額外責任時，受託人應有權收到律師的意見，並且(在符合第7.01節的規定下)應受到充分保護，該意見聲明：(1)法律允許本公司訂立本契約，(2)債券的形式和條款已根據本契約的規定確定 8月14日提交的1-A表格A要約説明書，2023年美國證券交易委員會文件(美國證券交易委員會文件 第024-12314號)、所有美國證券交易委員會要求以及其他適用的法律和法規；以及(3)此類債券經受託人認證和交付並由公司發行時，將構成本公司有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款執行，但須遵守任何破產法或其他破產、欺詐性轉讓、重組、暫停和關於或影響債權人權利的類似法律 以及一般股權原則(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上尋求強制執行 )；和一份公司高級管理人員證書，説明本契約中規定的與債券發行有關的所有先決條件已得到遵守，據該公司高級管理人員證書的簽字人(S)所知，任何債券的違約事件均未發生且仍在繼續。此外，在初始發行後的任何債券發行之前，本公司須向受託人遞交一份公司主管證書，説明本契約中有關發行債券的所有先決條件已獲遵守，且就該公司主管證書籤署人(S)所知，並無任何債券違約事件發生及持續。受託人在認證債券並承擔本契約項下的責任時，可最終依靠律師和公司高級管理人員證書的意見。如果根據本契約發行此類債券將影響受託人在債券和本契約項下的自身權利、責任或豁免，或以受託人無法合理接受的其他方式，則受託人無需 對此類債券進行認證。

第2.04節         轉讓和交換登記。

(A)           債券 可在債券註冊處的辦公室或機構(如本文中所定義)出示後兑換為授權面額的其他債券，並在支付足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的金額後，兑換相同的本金總額 ，所有這些都在本節中規定。對於任何因交換而交出的債券，公司應籤立， 受託人認證，該辦事處或代理機構應交付債券持有人有權獲得的債券或債券作為交換，這些債券的編號不是同時未償還的。

(B)          本公司須在本公司為此目的指定的辦事處或機構備存或安排備存一份或多份登記冊(在此稱為“債券登記冊”)，在該登記冊內，本公司須按本細則所規定的合理規定登記債券及債券轉讓，並須在所有合理時間公開讓受託人查閲。本協議規定的債券登記和債券轉讓登記人應由本公司授權任命(“債券登記人”)。債券初始註冊人應為受託人。在向債券註冊處交出任何債券以供轉讓時，公司應籤立、受託人進行認證，並由受讓人或代理機構以受讓人或受讓人的名義交付一份新的債券，本金總額相同。 本節規定的所有為交換或登記轉讓而提交或交出的債券，應附有(如果公司或債券註冊處要求)一份或多份書面轉讓文書，其形式應令公司和債券登記處滿意。由登記持有人或其正式授權的受權人以書面正式籤立。

(C)           任何債券轉讓的交換或登記均不收取任何服務費，但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税費或其他政府費用的款項，但根據第2.04節、第3.03(B)節和 第9.04節不涉及任何轉讓的交換除外。本公司不應被要求(I)在少於所有未償還債券的贖回通知郵寄日期前15天開始的期間內，發行、交換或登記任何債券的轉讓 ，或(Ii)登記轉讓或交換任何需要贖回的債券 。

(D)           債券實益權益的轉讓和交換將根據本契約的規定和託管機構的適用程序，通過各自的託管機構進行。受託人可最終 依據本節和第2.04(E)節從託管機構收到的任何書面指示。

如適用，託管人應根據《託管人程序》，根據第2.04(E)節的規定，對相關債券(S)的本金金額進行調整。

(E)           at 債券註銷前的任何時間，如果該債券的任何實益權益被交換或轉讓給將以根據本契約發行的另一債券的實益權益的形式接受其交付的人，則該債券所代表的本金金額將根據託管人的程序相應減少；如果實益權益被交換或轉讓給將以根據本契約發行的另一債券的實益權益的形式接受其交付的人，則該另一債券將根據託管機構的程序相應增加。

第2.05節         [故意刪除]

第2.06節         損壞、銷燬、丟失或被盜的債券。

如任何債券變得 殘缺不全或被銷燬、遺失或被盜，本公司(須受下一句話規限)須籤立，並應本公司的 要求，受託人(如上所述)須認證及交付一份新的債券，其編號並非同時尚未清償， 以交換及替代殘缺的債券，或代替及取代因此而被銷燬、遺失或被盜的債券。在每個 情況下，替代債券的申請人應向本公司和受託人提供 他們所要求的抵押或賠償，以使其各自免受損害，在每一次銷燬、遺失或被盜的情況下，申請人還應向本公司和受託人提供令他們滿意的證據，證明申請人的債券已被銷燬、遺失或被盜以及其所有權。 受託人可認證任何此類替代債券，並在本公司任何高級管理人員的書面請求或授權下交付該債券。在發行任何替代債券時，本公司可要求支付一筆款項，以支付可能就該債券徵收的任何税項或其他 政府收費，以及與此相關的任何其他開支(包括受託人的費用和開支)。如果任何已到期或即將到期的債券遭到破壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司可不發行替代債券，而是支付或授權支付該替代債券(但被分割的債券除外)，前提是要求付款的申請人應向本公司和受託人提供他們 為挽救其無害而可能需要的抵押或賠償，並在銷燬、丟失或被盜的情況下，提供令本公司和受託人 滿意的證據，證明該債券的銷燬、丟失或被盜及其所有權。根據本節條款發行的每份替代債券應構成本公司的一項額外合同義務，而不論該債券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，均應在任何時間被發現，或可由任何人強制執行，並應有權與根據本條款正式發行的任何和所有其他債券平等地、按比例享有本契約的所有利益。持有和擁有所有債券的明確條件是： 上述規定對於替換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜的債券是唯一的，並且將(在合法範圍內)排除任何和所有其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規對在不交出票據或其他證券的情況下替換或支付票據或其他證券有相反的規定。

第2.07節         取消。

所有為付款、贖回、交換或登記轉讓而交回的債券，如交予本公司或任何付款代理人，應交予受託人註銷，或如交回給受託人，則由受託人註銷，除非本契約任何條文明確要求或準許，否則不得發行債券以代替轉讓。受託人可以按照其標準程序處置已註銷的債券，並向公司交付處置證書。然而，如果公司以其他方式收購任何債券，該收購不得作為對該等債券所代表的債務的贖回或清償，除非該等債券已交付受託人註銷。

第2.08節         義齒的好處。

本契約或債券中任何明示或默示的條款均不得解釋為給予或解釋為給予任何人任何法律或衡平法上的權利、補救或索償，或根據本契約或本契約所載的任何契諾、條件或規定；所有此等契約、條件及規定僅為本契約各方及債券持有人的利益而設。

第2.09節         身份驗證代理。

只要有任何未償還債券 ，受託人有權指定的任何或所有債券都可以有認證代理。上述認證代理應被授權代表受託人對交換、轉讓或部分贖回時發行的債券進行認證， 經認證的債券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效的和義務的，就好像 由受託人根據本合同進行認證一樣。每一認證代理應為本公司所接受，且應是一家擁有 公司最近報告或確定的綜合資本和盈餘的公司，根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律，該公司足以開展信託業務，並且根據該等法律以其他方式授權進行此類業務，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理在任何時候根據本規定 不再符合資格，應立即辭職。任何認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可在任何時間(並應本公司的要求)通過向任何認證代理和公司發出書面終止通知來終止該認證代理的代理。在任何認證代理辭職、終止或終止資格後，受託人可任命一名公司可接受的合格繼任認證代理 。任何後續認證代理在接受本協議項下的指定後，應 被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同最初根據本協議被指定為認證代理一樣。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或認證代理的公司代理或公司信託業務的繼承人，應繼續成為認證代理，但該公司應 以其他方式符合本節規定的資格，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理的任何進一步行動。

第2.10節         全球債券形式

公司將以全球形式發行任何或所有債券。本公司只能向託管機構發行全球債券。託管機構只能將全球債券 轉讓給其指定人或後續託管機構。全球債券應代表債券中規定的證券金額。 全球債券可能具有託管機構要求的或公司認為適合此類證券的變體。

在正式出示債券(S)以進行轉讓登記前，本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人可就收取債券(S)本金及利息的目的及所有其他目的(不論該債券(S)是否逾期)對待以該債券名義(S)登記為該等債券擁有人的 人士，而本公司、受託人或本公司任何 代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。

全球債券的受益所有人無權以其名義註冊證書，不會收到或有權收到最終形式的證書的實物交付，也不會被視為此類全球債券的持有人。全球 債券的部分或全部實益擁有人須遵守不時生效的《託管規則》。本公司、受託人及其任何代理人或受託人不對託管人的任何作為或不作為、任何實益所有權權益的託管記錄或託管人與實益所有人之間的任何交易負責。向債券持有人發出的所有通知和通信以及根據債券向債券持有人支付的所有款項應僅發給債券持有人或按債券持有人的命令進行(如果是全球債券，債券持有人應 為託管人或其代名人)。受益所有人在任何全球債券中的權利只能通過託管機構行使 ，但須遵守託管機構的慣例程序。受託人和本公司可以依賴並應完全 保護託管人提供的有關任何全球債券的實益擁有人的信息。

第三條證券的贖回

第3.01節         贖回。

債券可以全部或不時部分贖回，但須符合本條第三條或適用債券中規定的條件。本公司根據第三條規定選擇贖回債券的，應將贖回日期、贖回價格和債券本金金額書面通知受託人。公司應在贖回日期前不少於十(10)天 或不超過六十(60)天向受託人發出贖回通知，以及使受託人能夠 選擇要贖回的債券的文件和記錄。如果在任何債券仍未償還時發生控制權變更回購事件，公司應 向每名債券持有人提出要約，按債券上規定的贖回價格回購所有或任何數額的債券。

第3.02節         贖回通知。

(A)            在 情況下，公司希望根據 任何保留的權利行使贖回全部或部分債券(視屬何情況而定)的權利，公司應或應安排受託人向債券持有人發出贖回通知，以郵寄、頭等郵資預付、或在指定贖回日期前不少於 天至不超過六十(60)天的電子傳輸方式，將贖回通知發送至債券登記冊上的持有人的最後地址或電子郵件地址，除非債券贖回規定了較短的期限。以本合同規定的方式郵寄或傳遞的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論登記持有人是否收到該通知。在任何情況下，未能向指定全部或部分贖回的債券持有人發出上述通知，或通知中的任何缺陷，均不影響贖回任何其他債券的程序的有效性。如果在債券條款或本契約中規定的任何贖回限制到期之前贖回債券，公司應向受託人提供公司高級管理人員證書，以證明符合任何此類限制。每份此類贖回通知應明確指定的贖回日期和贖回債券的贖回價格，並説明贖回債券的贖回價格將於9月9日928 Grand Blvd在支付代理人的辦公室或代理處支付^這是密蘇裏州堪薩斯城，密蘇裏州，64106，或本公司指定的其他地點，一旦提交併交還該等債券，將按照上述通知中的規定支付到指定贖回日期應計的利息，並且從該日期起及之後將停止產生利息。如果要贖回的債券少於全部債券，則向債券持有人發出的全部或部分贖回債券的通知應具體説明要贖回的債券。如果任何債券僅部分贖回，則與該債券有關的通知應説明要贖回的本金部分，並説明在贖回日期及之後，當該債券交還時，將發行本金相當於該債券未贖回部分的新債券。

(B)          若任何類別或系列的債券未全部贖回，本公司須於指定的贖回日期前至少十五(15) 天通知受託人(除非受託人認為較短的期限令受託人滿意)，通知受託人將贖回的債券本金總額 ，受託人隨即以抽籤方式選擇擬贖回的債券，其後 應立即以書面通知本公司擬全部或部分贖回的債券數目。如及每當 本公司作出上述選擇時，本公司可透過遞交由公司主管代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人 贖回全部或任何部分債券，並按本節所載方式發出贖回通知，而該通知 須以本公司名義或以受託人或付款代理人本身的名義發出，視乎情況而定。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知 的任何情況下，本公司應向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付或安排將該等債券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其適當的副本或摘錄 交付或安排交付，或準許 保留該等債券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其適當的副本或摘錄，以使受託人或該付款代理人能夠以郵寄或電子傳輸方式發出本條條文所規定的任何通知。

第3.03節         贖回時付款。

(A)           如果贖回通知的發出已按上述規定完成，則該通知中規定要贖回的債券或債券部分應在該通知中所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，連同到指定贖回日期應計的利息，該等債券或債券部分的利息將在指定的贖回日期及之後停止產生。除非公司拖欠贖回債券的價格和任何該等債券或其部分的應計利息。於通知指定的贖回地點或之後於指定的贖回日期提交及交回債券時，債券須按適用的贖回價格支付及贖回，連同贖回日期應累算的利息(但如指定的贖回日期為付息日期，則於該日期應支付的利息分期付款應於根據第2.02節於適用的記錄日期收市時支付予登記持有人)。

(B)          在提交任何僅需部分贖回的債券時，公司應籤立並由受託人認證 ，提交債券的辦事處或代理機構應向債券持有人交付一份本金為 授權面值的新債券，本金相當於如此提交的債券的未贖回部分，費用由公司承擔。

第四條
契約

第4.01節         本金、保險費和利息的支付。

本公司將按本協議規定的時間、地點和方式，按時支付或安排支付債券的本金(以及溢價，如有)和利息。公司應在付息日或到期日中央時間上午10點前將該金額電匯到即期可用資金中，而付款代理人將向託管人支付該金額。

第4.02節         辦公室或機構的維護。

只要債券仍未償還，公司同意安排在債券登記處設立一個辦公室，在那裏(I)債券可出示以供付款，(Ii)債券可如上所述提交，以進行轉讓和交換登記，以及(Iii)可向公司發出或送達關於債券和本契約的通知和要求，此類指定繼續與該辦公室或機構有關，直至公司應通過其公司高管簽署並交付受託人的書面通知，在加利福尼亞州山景市指定一些其他辦公室或機構，用於此類目的或其中任何目的。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等債券陳述可在受託人的公司信託辦事處作出或送達，本公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述。

第4.03節         付款代理。

(A)公司現委任受託人為首期付款代理人(           “付款代理“)。如果公司應為債券指定除受託人以外的一個或多個付款代理，公司將促使每個此類付款代理簽署並向受託人交付一份文書，在符合本節規定的情況下，該代理人應在其中與受託人達成一致：

(1)            它將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付債券的本金(以及溢價，如果有)或利息(無論該等款項是由本公司或該等債券的任何其他義務人支付給它的)，以使有權享有該等款項的人受益。

(2)            公司(或此類債券的任何其他義務人)在債券本金(以及溢價，如有)或利息到期並應支付時未能支付的任何款項，將通知受託人；

(3)           在上文(A)(2)段所述的任何違約持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，它將立即向受託人支付上述付款代理人以信託方式持有的所有款項；以及

(4)            它將履行本契約中規定的支付代理人的所有其他職責。

(B)           如果本公司就債券充當其自己的付款代理，則公司將在債券本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日或之前，為有權享有該權利的人的利益而預留、分離並以信託方式持有一筆足以支付如此到期的本金(及溢價，如有)或利息的款項，直至該等款項須支付給上述人士或按本協議規定的其他方式處置為止，並將迅速將該等行動通知受託人。或(其或該債券的任何其他義務人)未能採取此類行動。每當本公司有一名或多名付款代理人時，本公司將於付款代理人的本金(及保費(如有))或利息的每個到期日之前，支付因此而到期的本金(及保費(如有))或利息，該款項將以信託形式持有，使有權享有該等本金、保費或利息的人士受惠， 及(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人有關這項行動或沒有采取行動。

(C)           即使本節中有任何相反規定，

(1)            本節規定的以信託形式持有款項的協議受第11.05節的規定約束，以及

(2)            公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，其條款和條件與公司或該付款代理人持有該等款項時的條款及條件相同；在任何付款代理人向受託人支付上述款項後，該付款代理人即被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

第4.04節         委任以填補受託人職位空缺。

為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按第7.11節規定的方式任命一名受託人，以使本協議規定的受託人在任何時候都應 。

第4.05節         遵守合併規定。

在任何債券未償還期間，本公司不會與任何其他人合併或合併，或將其財產作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何其他人，除非遵守本章程第十條的規定 。

第4.06節         高級船員關於失責的聲明。

本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人交付一份證書，説明據其簽字人所知，本公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件方面存在違約行為(不考慮本合同規定的任何寬限期或通知要求)，如果本公司有違約行為，則 註明所有此類違約行為及其性質和狀況。

第五條公司債券持有人名單和報告以及
受託人

第5.01節         公司更新債券持有人的受託人姓名和地址。

公司將向受託人或安排向受託人提供

(1)            在每個記錄日期後不超過15天，以受託人合理要求的形式提供債券持有人截至該記錄日期的姓名、地址和電子郵件地址的名單，但公司沒有義務或 安排在任何時間提供該名單，該名單不得與公司向受託人提供的最新名單有任何不同。

(2)            在公司收到任何此類請求後30天內，受託人可能以書面要求的其他時間， 一份形式和內容類似的清單，其日期不超過該清單提供時間的15天；

然而，前提是在任何一種情況下，均不需要為受託人擔任債券註冊處的任何債券提供該等清單。

第5.02節          信息的保存；與債券持有人的溝通。

(A)           受託人應以合理可行的最新形式保存有關第5.01節向其提供的最新名單中所載債券持有人的姓名、地址和電子郵件地址的所有信息，以及受託人以債券註冊人身份(如果以該身份行事)收到的債券持有人的姓名、地址和電子郵件地址的所有信息。

(B)          受託人在收到提供的新清單後，可銷燬第5.01節所規定的任何清單。

(C)          債券持有人可以按照《信託契約法》第312(B)節的規定，就其在本契約或債券項下的權利與其他債券持有人進行溝通。

第5.03節         由公司報告。

公司契諾和 同意向受託人提供(可以通過電子郵件交付)：(I)每年，在 12月31日之後的一百二十(120)天內^ST一份書面聲明，證明據公司高級管理人員所知，公司遵守了本契約，或指明瞭本契約項下的任何違約事件；以及(Ii)在公司向美國證券交易委員會提交後15天內，根據交易法第13節或第(Br)15(D)節，公司向美國證券交易委員會提交的年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或前述任何部分的副本，如美國證券交易委員會可能不時根據規則和法規規定)的副本；然而，前提是對於本公司尋求美國證券交易委員會保密處理的材料，本公司無需向受託人提交；以及如果進一步提供，只要美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)上有本公司的此類備案文件，就本第5.03節而言，此類備案文件應被視為已向受託人備案，而無需本公司要求採取任何進一步行動，然而，前提是 受託人沒有任何義務確定是否已如此提交，也沒有義務審查 根據本第5.03節向其提交的任何報告或其他文件。

第六條
受託人和債券持有人在違約時的補救措施

第6.01節         違約事件。

(A)           此處使用的“違約事件”是指已經發生並仍在繼續的下列任何一種或多種事件 (無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規章造成的)：

(1)            本公司不支付任何債券到期和應付時的任何利息分期付款，並將該違約持續60天；然而，前提是受託人(在當時未償還債券本金中至少佔多數的持有人的指示下) 或根據本合同的任何補充契約的條款有效延長利息付款期 不構成為此 目的支付利息的違約；

(2)           本公司拖欠任何債券到期及應付時的本金(或溢價，如有的話)，並將違約持續60天，不論是在到期日、贖回時、以聲明或其他方式； 然而，前提是受託人有效延長此類債券的到期日(在至少 當時未償還債券本金的持有人的指示下)或按照本合同的任何補充契約的條款 不構成本金或溢價(如有)的支付違約；

(3)            本公司沒有遵守或履行本契約中包含的任何其他契諾或協議的日期後120天內，受託人應通過掛號或掛號信向本公司或本公司和受託人發出書面通知，要求對其進行補救，並説明該通知是本合同項下的“違約通知”。

(4)            根據任何破產法或任何破產法所指的公司

(I)              開始自願申請，

(2)              同意在非自願的情況下針對其登錄濟助命令，

(Iii)            同意為其指定託管人，或為其全部或幾乎所有財產指定託管人，或

(4)             為其債權人的利益進行一般轉讓；

(5)            有管轄權的法院根據任何破產法發出命令，

(I)              是在非自願情況下對公司進行的救濟，

(Ii)             為公司或其全部或幾乎所有財產任命一名託管人，或

(Iii)            命令本公司清盤，該命令未予擱置並在90天內有效。

(B)          在每一種情況下，除非所有債券的本金已經到期並應支付，否則受託人或當時未償還債券本金總額的過半數持有人，可通過書面通知公司(如果該等債券持有人發出通知，則通知受託人)，宣佈所有債券的本金(以及溢價，如有)和應計及未付利息 立即到期並應支付，並受本章程第13條的規限。任何該等聲明一經作出，該等聲明即成為 ，並應即時到期及支付。

(C)           在債券本金已如此宣佈到期和應付之後的任何時間，在按照下文規定獲得或登記到期款項的任何判決或判令之前，在下列情況下，當時未償還債券本金總額的多數持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明 及其後果：

(1)            公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付所有債券的所有到期利息分期付款，以及任何和所有債券的本金(以及溢價，如果有)，這些債券的本金和溢價(如果有)將以加速方式(如有)到期(該本金和溢價(如果有的話)的利息，以及在根據適用法律可強制執行的範圍內，在 逾期利息分期付款時)按債券中表示的年利率計算)和根據第7.07條應支付給受託人的金額，以及

(2)            本契約項下的任何及所有違約事件，除債券本金未獲償付外，均應按照第6.06節的規定予以補救或免除。此類撤銷和廢止不得延伸至或影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

(D)           如果受託人已着手執行與本契約項下的債券有關的任何權利，而該等程序已因該項撤銷或廢止或任何其他原因而終止或放棄，或已作出對受託人不利的裁定，則在任何該等情況下，本公司及受託人應分別恢復其先前的地位及本契約項下的權利及所有權利，本公司及受託人的補救及權力將繼續，猶如並無採取該等法律程序一樣。

第6.02節         債務的收回和受託人強制執行的訴訟。

(A)           公司承諾

(1)           在任何債券的利息分期付款違約的情況下，當債券到期並應支付時，違約將持續60天，或

(2)            如果任何債券的本金(或溢價，如有的話)在到期或贖回時到期並須予支付，而該等債券的本金(或溢價，如有的話)出現違約，而該違約將持續60天，

然後，應受託人或多數債券持有人的要求，本公司將為債券持有人的利益，向受託人支付所有該等債券當時已到期並應支付的全部本金(及溢價，如有)或利息，或兩者(視屬何情況而定)，以及逾期本金(及溢價，如果有)以及(在根據適用法律可強制支付此類利息的範圍內)按債券中表示的年利率支付逾期利息分期付款；此外，還包括足以支付收集費用和開支的額外金額，以及根據第7.07節應支付給受託人的 金額。

(B)          如公司沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人有權並獲賦權以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期而尚未支付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或判決或最終判令的法律程序，並可對債券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終判令，並可從本公司或其他債務人就債券(不論位於何處)的財產中收取被判決或判決須按法律規定的方式支付的款項。

(C)在影響公司或其債權人或財產的任何接管、破產、清算、破產、重組、重新調整、安排、債務重整或司法程序的情況下，         。受託人有權介入該等訴訟程序，並採取法院允許的任何訴訟，並(除法律另有規定外)有權提交必要或適宜的索賠及其他文據和文件的證明，以使受託人和債券持有人的債權被允許支付公司在提起該訴訟程序之日根據契約規定到期和應付的全部金額，以及在該日期之後公司可能到期和應付的任何額外金額。並收取任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.07條應支付給受託人的金額後進行分配；任何破產或重組的接管人、受讓人或受託人均獲債券持有人授權向受託人支付該等款項，如受託人同意直接向該等債券持有人支付該等款項，則須向受託人支付根據第7.07節到期應付的任何款項。

(D)          根據本契約或根據與債券有關的任何條款確定的所有訴訟和主張索賠的權利， 可由受託人強制執行，而不管有任何此類債券，或在與之相關的任何審判或其他程序中交出這些債券，受託人提起的任何此類訴訟或程序應以明示信託受託人的名義提起，在規定向受託人支付根據第7.07條應支付的任何金額後，任何判決的追回應：是為了債券持有人的應課税額利益。如發生本契約項下的違約事件，受託人可酌情采取其認為最有效的適當司法程序，以保護及執行本契約賦予受託人的權利，以保護及執行任何此等權利，不論是在法律或衡平法或破產或其他方面，不論是為具體執行契約所載的任何契諾或協議，或協助行使本契約所授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。本協議所載內容不得視為授權受託人授權或同意任何債券持有人，或代表任何債券持有人接受或採納任何影響債券或債券持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等訴訟中就任何債券持有人的索償進行表決。

第6.03節         所收款項的應用。

受託人依照本條規定收取的任何款項，連同受託人持有的任何資金，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用：

第一：支付費用和收款費用，以及根據第7.07條應支付給受託人的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的債券本金(和溢價，如有)和利息的金額，根據債券的本金(和溢價，如有)和利息， 根據債券的本金(和溢價，如有)和利息，按比例收取此類資金，而沒有任何種類的優先或優先；

第三：在本公司書面指示下，將剩餘款項(如有)支付給本公司或按本公司指示合法享有權利的任何其他人士。

第6.04節         訴訟的限制。

任何債券持有人均無權 憑藉或利用本契約的任何條款或根據法律對本契約提起任何衡平法訴訟、訴訟或法律程序，或根據或與本契約有關的訴訟、訴訟或法律程序，或就本契約指定接管人或受託人，或根據本契約進行任何其他補救，除非

(1)           上述持有人應事先就違約事件及其繼續存在向受託人發出書面通知，指明上述違約事件；

(2)            持有當時未償還債券本金總額不少於多數的持有人應向受託人提出書面請求，要求受託人以受託人身份提起上述訴訟、訴訟或法律程序；

(3)上述一名或多於一名持有人須已就因此而招致或因此而招致的費用、開支及法律責任，向受託人提供其所要求的合理彌償；           

(4)            受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內，不得提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及

(5)            即使本協議有任何相反規定，任何債券持有人有權在債券中註明的相應到期日(或在贖回日期)收到債券本金(以及溢價，如有)和利息的支付，或根據本契約在相應的 日期或贖回日期之後提起訴訟強制執行任何此類付款，未經該債券持有人同意並接受本合同項下的債券，不得受到損害或影響。每份債券的持有人和持有人與其他每個持有人和受託人明確理解、打算和約定，任何人或多個持有人不得以任何方式，憑藉或利用本契約的任何規定，以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類債券持有人的權利，或取得或尋求獲得任何其他此類債券持有人的優先權，或行使本契約項下的任何權利。除非以本協議規定的方式，併為所有債券持有人的平等、可評税和共同利益考慮。為保護和執行本節的規定，每位債券持有人和受託人均有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

第6.05節         權利和補救措施累積；延遲或遺漏不放棄。

(A)           本條賦予受託人或債券持有人的所有權力和補救措施，在法律允許的範圍內，應被視為 累積，不排除受託人或債券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式建立的關於該等債券的契諾和協議 。

(B)受託人或任何債券持有人在行使因上述發生並持續的任何失責事件而產生的任何權利或權力時的任何延遲或遺漏，不得損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或默許該等權利或權力；           此外，在符合第6.04節的規定下，本條或法律賦予受託人或債券持有人的每項權力和補救措施均可由受託人或債券持有人不時行使，並可在認為合宜的情況下由債券持有人行使。

第6.06節         債券持有人的控制權。

持有根據第8.01節確定的當時未償還債券本金總額的多數 的持有人有權 指示就受託人可獲得的任何補救措施或行使受託人授予的任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點；然而，前提是該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突。 在符合第7.01節的規定的情況下，如果受託人出於善意，由受託人的一名或多名主管人員或其律師判定，如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。根據第8.01節確定的受影響債券當時未償還本金總額的多數持有人可代表所有債券持有人放棄過去在履行本文所載任何契諾及其後果方面的任何違約 ，但在支付 本金(或溢價，如有)或任何債券的利息按該等債券的條款到期(除非第6.01(A)節另有規定 )，而不是通過加速(除非該違約已被糾正，且一筆足以支付所有到期的 分期利息和本金及任何溢價的款項已存入受託人(根據第6.01(C)節))，或根據本章程第九條的規定，在未經受影響的各未償還債券持有人同意下不得修改或修訂的任何債券的利息或利息。在任何該等豁免後，就本契約而言，所涵蓋的違約應視為已獲補救 ，而本公司、受託人及債券持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約項下的權利； 但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第6.07節         承諾支付費用。

本契約的所有當事人均同意，任何債券的每一持有人接受該契約應被視為已同意，任何法院可在為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人以受託人身份採取或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有未償還債券本金總額超過10%的任何債券持有人或債券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何債券持有人為強制執行債券的本金(或溢價，如有)或利息在債券中明示或根據本契約設立的相應到期日或之後而提起的任何訴訟。

第七條

關於受託人

第7.01節         受託人的某些職責。

(A)          受託人在違約事件發生之前以及在所有可能發生的違約事件治癒後，應承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責，不得將任何默示契諾 解讀為針對受託人的默示契諾。如果發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己事務的情況下所使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B)          本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其嚴重疏忽的行為、其嚴重疏忽的不作為或其故意的不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)            在違約事件發生之前，以及在治癒或免除所有可能發生的違約事件之後： 受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人應 僅負責履行本契約中明確規定的職責和義務，不得將任何默示的契約或義務解讀為針對受託人的默示契約或義務；在受託人沒有惡意的情況下，受託人可就其中陳述的真實性和所表達的意見的正確性，對提供給受託人且符合本契約要求的任何證書或意見進行確鑿的信賴。

(2)            受託人對受託人的一名或多名負責人真誠作出的判斷錯誤不負責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在嚴重過失；

(3)            受託人不對其根據 當時持有不少於多數債券本金的持有人的指示、就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的方法和地點、或就債券行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力而真誠地採取或沒有采取的任何行動承擔責任；和

(4)           本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險或以其他方式招致個人財務責任，前提是有合理的 理由相信該等資金或債務的償還不是根據本契約的條款合理地向其保證的，或 不合理地向受託人保證對該等風險作出足夠的賠償。

第7.02節         違約通知。

(A)           除非本公司或所有未償還債券本金的至少25%的本金 的擁有人以書面通知受託人負責任的 高級職員，否則受託人無須就本協議項下的任何違約或違約事件發出通知或被視為知悉，而在沒有發出該等通知的情況下，債券受託人可斷定除上述情況外並無任何違約。

(B)           如果發生受託人已根據第7.02(A)節通知或被視為已根據第7.02(A)節發出通知的違約事件，則受託人應立即將該違約事件通知持有人；然而，前提是如果發生第6.01(A)節第(3)款規定的任何性質違約事件，則在事件發生後至少30天 才應向持有人發出此類通知。

第7.03節         受託人的某些權利。

除第7.01節另有規定外， ：

(A)           受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、擔保或其他文件或文件時，可信賴並應受到保護，相信這些文件或文件是真實的，並由適當的一方或多方簽署或提交；

(B)          本協議中提及的本公司的任何請求、指示、命令或要求，應由本公司的一名公司高管以本公司的名義簽署的文書 充分證明(除非本協議特別規定了與此有關的其他證據)；

(C)          受託人可諮詢大律師，該大律師的書面意見或大律師的任何意見應是對根據本協議本着善意和依賴採取或遭受或不採取的任何行動的充分和完整的授權和保護。

(D)           受託人沒有義務在任何債券持有人的請求、命令或指示下，根據本契約的規定行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非債券持有人已向受託人提供令其合理滿意的擔保或賠償，以支付由此或由此可能產生的費用、開支和責任。

(E)           受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的 或在本契約授予其的酌情權或權利或權力範圍內；

(F)          受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、擔保或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，除非持有不少於未償還債券本金金額(確定為第8.04節規定的 )的持有人提出書面要求；然而，前提是如果受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行此類調查過程中可能產生的費用、開支或債務，而本契約條款向受託人提供的擔保並未向受託人提供合理的保證，則受託人可要求對該等費用、開支或債務作出合理的賠償，作為繼續進行調查的條件。每一次檢查的合理費用應由公司支付，如果由受託人支付，則應要求由公司償還；以及

(G)          受託人可以直接或通過 代理人或代理人執行本合同項下的任何信託或權力，或履行本合同項下的任何職責，受託人不對其根據本合同委派的任何代理人或代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(H)           本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時， 如有合理理由相信不向受託人保證就該等風險或責任獲得令其滿意的該等資金或彌償，則該受託人在履行本契約項下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時，須動用自有資金或以其他方式承擔任何財務或其他責任；

(I)            在任何情況下，受託人及其負責人均不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論採取何種行動形式；

(J)           給予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，如果受託人在任何時間以代理人或註冊官的身份行事，以及受託人僱用根據本條例行事的每一名代理人、託管人和其他人，則受託人的權利、特權、保護、豁免和利益將延伸到受託人，並可由受託人以每一身份強制執行；

(K)          受託人不負責本契約或債券中的任何敍述(受託人在債券上背書的認證證書除外)，或本契約或與此相關的任何融資聲明或擔保協議的錄音或重新錄音、存檔或重新存檔，或本公司籤立本契約或任何補充契約或進一步擔保文書的有效性。

(L)            在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量直接或間接引起的未能或延遲履行本協議項下的義務，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核災難或自然災害或天災，以及中斷、流行病、公認的公共緊急情況、檢疫限制、黑客或網絡攻擊，概不負責。或以其他方式使用或滲透受託人的技術基礎設施，超過公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的授權訪問、丟失或故障；有一項理解是，受託人應做出符合銀行業公認慣例的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第7.04節          受託人不負責演奏會或發行或債券。

(A)           本文和債券中的陳述應視為公司的陳述，受託人不對其正確性承擔責任。

(B)          受託人沒有就本契約或債券的有效性或充分性作出任何陳述。

(C)           受託人不會對本公司使用或運用任何債券或該等債券的收益，或 受託人根據本契約任何條文繳交的任何款項的使用或運用，或受託人以外的任何付款代理所收取的任何款項的使用或運用 負責。

第7.05節         可以持有債券。

受託人或任何付款代理人或債券註冊人，以其個人或任何其他身份，可成為債券的擁有人或質權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或債券註冊人時所享有的權利相同。

第7.06節         以信託形式持有的資金。

在符合第11.05節的規定的情況下，受託人收到的所有款項，除非按照本條款的規定使用或運用，否則不得以信託形式投資於 收到這些款項的目的，但除非法律要求，否則不必與其他基金分開。受託人 不對其在本合同項下收到的任何款項承擔利息責任，但與公司同意支付的款項除外。

第7.07節         補償和報銷。

(A)           公司契諾並同意向受託人支付，受託人有權獲得公司和受託人不時書面約定的合理補償(不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律規定的限制)，以支付公司在執行本協議設立的信託以及在行使和履行受託人在本協議項下的任何權力和職責時提供的所有服務(包括但不限於，提供非常服務的費用)，並且，除本合同另有明文規定外，公司將應受託人的請求 向受託人支付或償還受託人根據本契約的任何規定而發生或作出的所有合理費用、支出和墊款(包括合理的補償以及其法律顧問和所有不定期受僱的人員的費用和墊款，以及償還所產生的所有非常開支)，但因其嚴重疏忽或惡意而可能產生的任何此類開支、墊款或墊款除外。本合同中規定的費用、收費和開支是作為受託人的典型和慣例服務。現在不屬於常規服務的額外或特殊服務的費用，如違約期間的特殊服務或額外的政府報告要求，將按當時的現行費率收費。

本公司亦承諾 賠償受託人(及其高級人員、代理人、董事及僱員)因接受或管理本信託及履行其職責及根據本協議採取任何執法行動而招致的任何損失、責任或開支，並使其免受損害，而該等損失、責任或開支並非因受託人的重大疏忽或惡意而產生或與此有關，包括就物業內的任何法律責任申索而為自己辯護的費用及開支。

(B)           公司根據本節承擔的賠償和賠償受託人的義務，以及向受託人支付或償還費用、支出和墊款的義務 應構成本條款下的額外債務。此類額外債務應以優先於債券的留置權來擔保 受託人作為受託人持有或收取的所有財產和資金，但為特定債券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外。公司在本條款7.07項下的義務在本契約清償和解除或受託人提前辭職或撤職後繼續有效。

第7.08節         依賴高級船員證書。

除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應認為有必要或適宜在採取或忍受或不採取本契約項下的任何行動之前證明或確定一件事，在受託人沒有重大疏忽或惡意的情況下，該事項(除非本協議特別規定了與此有關的其他證據) 可被視為通過向受託人提交的公司高級職員證書和該證書而得到最終證明和確立。 在受託人沒有重大疏忽或失信的情況下，受託人根據本契約的規定採取、忍受或遺漏採取的任何行動，應向受託人發出充分的授權書。

第7.09節         取消資格；利益衝突。

如果受託人已經或將 獲得信託契約法第310(B)節所指的任何“衝突利益”，受託人應在確定其存在衝突利益後90天內，或在收到本公司關於其存在衝突利益的書面通知後30天內，以第7.11節規定的方式和效力消除該衝突利益或辭職。

第7.10節         需要公司受託人；資格。

在本協議項下發行的債券應始終有受託人 ，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區法律組織並開展業務的公司，或根據此類法律被允許擔任受託人的公司或其他個人，根據此類法律授權行使公司信託權力，擁有至少1億美元(1億美元)的綜合資本和盈餘 ，並接受聯邦、州、領土、 或哥倫比亞特區當局的監督或審查。如果該公司根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。本公司不得 任何直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的人擔任受託人。 如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，受託人應按第7.11節規定的方式和效力立即辭職。

第7.11節         辭職和免職；繼任者的任命。

(A)           受託人或其後獲委任的任何繼任人可隨時向本公司發出有關辭職的書面通知，並將辭職通知以郵寄、第一類郵資預付或以電子方式傳送予債券持有人，而債券持有人的姓名、地址及電郵地址均載於債券登記冊。本公司於接獲該等辭職通知後，應立即以書面形式委任繼任受託人，一式兩份，並由公司高級職員命令籤立，文件副本應分別送交辭任受託人及繼任受託人。如無繼任受託人獲如此委任，而 已在該辭職通知寄出後30天內接受委任，則辭任受託人可向任何具司法管轄權的法院 申請委任繼任受託人，或任何債券持有人如已成為債券或債券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何該等法院申請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)           如果在任何時間發生下列情況之一：

(1)           在公司或任何債券持有人提出書面要求後，受託人應不遵守第7.09節的規定，而債券持有人 至少有六個月是債券的真正持有人；或

(2)          根據第7.10節的規定，受託人將不再具有資格，並在公司或任何該等債券持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(3)            受託人將喪失行事能力，或被判定為破產或無力償債，或開始自動破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，則在任何該等 情況下，公司可就所有債券將受託人免職，並以書面文書一式兩份委任繼任受託人。 根據公司官員的命令簽署，該文件的一份副本應交付給如此刪除的受託人，另一份副本應交付給 繼任受託人，或者，除非在不遵守第7.09節的情況下，任何債券持有人作為一個或多個債券的真正持有人至少六個月，可代表該持有人和所有其他類似情況，向具有管轄權的任何法院申請罷免受託人並任命繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)           當時未償還債券本金總額的多數持有人可隨時通知受託人及本公司將受託人免任，並可在本公司同意下委任繼任受託人。

(D)           根據第(Br)節的任何規定，對債券的受託人的任何辭職或撤職以及對繼任受託人的任命。本節的規定應在繼任受託人接受第 7.12節規定的任命時生效。

第7.12節         接受繼任人的任命。

(A)           在根據本協議就所有債券委任繼任受託人的情況下，每名如此委任的繼任受託人應籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步行動、契據或 轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應將該退任受託人根據本協議持有的所有財產和金錢適當地轉讓、轉移和交付給該 繼任受託人。

(B)           應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及明確地將本條(A)段所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

(C)           任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應具備資格 並符合本條規定的資格。

(D)           在接受本節規定的繼任受託人的任命後，公司應以郵寄、第一類郵資預付或電子傳輸的方式將該受託人的繼任通知 郵寄給債券持有人，並將其姓名、地址和電子郵件地址載入債券登記冊。如果本公司未能在繼任受託人接受任命後十天內發送該通知，則繼任受託人應安排發送該通知，費用由本公司承擔。

第7.13節        合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或因受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或受託人繼承受託人的公司信託業務的任何公司， 應為受託人的繼承人，但該公司應符合第7.09節的規定，並符合第7.10節的規定，而無需籤立或提交任何文件或本合同各方的任何 進一步的行為，儘管本協議有任何相反的規定。如果任何債券已由當時在任的受託人認證但未交付 ，任何通過合併、轉換或合併成為認證受託人的繼承人可採用此類認證 並交付經認證的債券，其效力與該繼任受託人自己認證該等債券的效力相同。

第八條

關於債券持有人

第8.01節         債券持有人的訴訟證據。

只要本契約規定債券本金總額中過半數或指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則該過半數或指定百分比的持有人在採取任何該等行動時已加入的事實，可由該等持有人親自或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目類似期限的文書來證明。如果公司 向債券持有人徵集任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，公司 可以根據公司高級管理人員證書的證明，選擇提前確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的債券持有人的記錄日期，但公司沒有 義務這樣做。如果這種記錄日期是固定的，可以在記錄日期之前或之後提出這種請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，但只有在記錄日期交易結束時記錄的債券持有人才應被視為債券持有人，以確定所需比例的未償還債券的債券持有人是否已授權、同意或同意此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此，未償還債券應自記錄日期起計算；然而，前提是除非此類授權、協議或同意在記錄日期不遲於記錄日期後六個月根據本契約的規定生效，否則該等授權、協議或該債券持有人的同意不得視為有效。

第8.02節         債券持有人的執行證明。

除第7.01節的規定 另有規定外，債券持有人(此類證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何債券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(A)           任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，均可按受託人可接受的任何合理方式予以證明。

(B)           債券的所有權應由債券登記冊或債券登記處的證書證明。

(C)           受託人可要求提供其認為必要的關於本節所指任何事項的額外證明。

第8.03節         誰可以被視為所有者。

本公司、受託人、任何付款代理人及任何債券註冊處在提交任何債券的轉讓通知到期前，可將債券登記在本公司賬簿上的人視為該債券的絕對擁有者 (不論該債券是否逾期，亦不論債券註冊處以外的任何人就所有權或其上所作的任何書面通知)，以收取(及溢價)本金或因該本金(及溢價，)和(符合第2.02節的規定)該債券的利息及所有其他目的；本公司、受託人、任何付款代理人或任何債券註冊處均不受任何相反通知的影響。

第8.04節         公司擁有的某些債券不予考慮。

在確定所需債券本金總額的持有人是否在任何方向上同意放棄本契約時， 本公司或任何其他義務人或由與本公司或任何其他義務人直接或間接控制或控制的任何人或任何其他義務人擁有的債券應被忽略，並被視為不是未償還債券，但為確定受託人是否應依靠任何該等指示、同意或豁免而受到保護，只有受託人實際知道如此擁有的債券才應被如此忽略。就本節而言，已真誠質押的如此擁有的債券可被視為未清償債券，前提是質權人應確立質權人就此類債券採取行動的權利，並令 受託人滿意，且質權人不是直接或間接控制 的人，也不是與本公司或任何其他債務人直接或間接共同控制或控制的人。如果對該權利有爭議，受託人根據律師的建議作出的任何決定應是對受託人的充分保護。

第8.05節         對未來債券持有人具有約束力的行動。

根據第8.01節的規定，在向受託人證明本契約中規定的債券的過半數或總本金金額的持有人就該行動採取任何行動之前(但不是在此之後)，任何債券持有人如通過債券持有人同意採取該行動的債券所包含的證據顯示 ，則可通過向受託人提交書面通知，並在第8.02節規定的持有證明後，撤銷與該債券有關的行動。除上文所述外，任何債券持有人所採取的任何行動均為最終決定，並對該債券持有人及該債券及任何債券的未來持有人和擁有人具有約束力，不論是否就該債券作出任何批註，亦不論是否就該債券作出任何批註。持有本契約所列債券本金金額的過半數或合計百分比的持有人所採取的任何行動，對本公司、受託人及所有債券持有人均具有最終約束力。

第九條
補充契約

第9.01節         未經債券持有人同意的補充契約。

除本契約另有授權的任何補充契約外，本公司和受託人可在未經債券持有人同意的情況下，為下列一項或多項目的不時及隨時訂立契約或補充契約：

(1)            以糾正本協議或債券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

(2)            規定除有證書的債券外，還有無證書的債券或取代有證書的債券；

(3)            為所有債券持有人的利益，在與本公司有關的契諾、限制、條件或條款中增加，使任何此等附加契諾、限制、條件或條款中違約的發生或違約的發生和持續成為違約事件，或放棄本文賦予本公司的任何權利或權力；

(4)            增加、刪除或修訂本文所述的債券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制(在債券發行之前)；

(5)            作出不會對債券持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響的任何變更；

(6)           規定債券的發行和確定債券的形式及條款和條件，確定根據本契約條款規定必須提供的任何證明的格式，或增加任何債券持有人的權利；

(7)根據第7.12節的要求，            提供證據並規定繼任受託人接受本契約項下的委任，並根據第7.12節的要求對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利多名受託人管理本契約項下的信託；或

(8)            遵守美國證券交易委員會或其後繼者的任何要求。

受託人獲授權 與本公司簽訂任何該等補充契據，並訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。

本條款授權的任何補充契約可由本公司和受託人簽署，而無需獲得當時未償還債券的持有人的同意，儘管第9.02節有任何規定。

第9.02節         徵得債券持有人同意的補充契約。

經持有當時未償還債券本金總額不少於多數的持有人同意(見第8.01節規定)，本公司和受託人可不時及隨時訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改債券持有人在本契約項下的權利；然而，前提是 未經當時未償還和受其影響的每份債券的持有人同意，此類補充契約不得：

(1)           延長任何債券的本金或其本金或利息的到期日，或減少其本金金額，或降低利率或延長利息支付時間或減少贖回債券時應支付的任何溢價，或降低任何其他債券的本金金額，該金額應在根據第6.01節宣佈加速到期時到期並支付，或改變任何債券或其任何溢價或利息的應付硬幣或貨幣。或損害在債券到期日或之後(如果是贖回，則在贖回日或之後)就強制執行任何該等付款提起訴訟的權利，或

(2)           降低未償還債券本金的百分比，此類補充債券的任何補充契約需要得到其持有人的同意，或放棄本契約項下的某些違約及其後果需要其持有人的同意，或

(3)            修改本節或第6.06節中與違約豁免有關的任何條款，但增加此類百分比或規定未經受影響的每一未償還債券的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；然而，前提是根據第7.12節和第9.01(8)節的要求，本條款不應被視為要求任何持有人根據第7.12節和第9.01(8)節的要求，就“受託人”的提法的更改和本節的隨之而來的更改或刪除 徵得任何持有人的同意。

第9.03節         補充義齒的效力。

於根據本條條文籤立任何補充契據後，本契約應並被視為根據本契約進行修改及修訂，而受託人、本公司及債券持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、責任及豁免權的限制應在本契約項下確定、行使及強制執行，但須在各方面作出該等修改及修訂，而就任何及所有目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件均須並被視為本契約條款及條件的一部分。

第9.04節         受補充契約影響的債券。

受補充契據影響的債券，於根據本條條文籤立該補充契據後經認證及交付的債券， 可附有本公司批准的格式的批註，但該格式須符合債券上市時的任何交換要求， 有關該等補充契據規定的任何事項。如本公司決定，新債券可由本公司編制、經受託人認證及交付，以換取當時尚未發行的債券，而修改後的債券須符合本公司一名公司主管認為符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改。

第9.05節         補充契約的籤立。

在 公司提出要求並向受託人提交上述債券持有人同意同意的證據後，受託人應與本公司共同籤立該補充契約，除非該補充契約影響受託人根據本契約或其他規定享有的自身權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情 但無義務訂立該補充契約。在第7.01節條文的規限下，受託人可 收到公司高級職員證書或大律師的意見，作為根據本細則籤立的任何補充契據 經本條條款授權或準許並符合本條條款，以及受託人根據本條條文加入籤立該契約是適當的 的確證。

在公司和受託人根據本節的規定簽署任何補充契約後，受託人應立即通過郵寄、預付頭等郵資或電子傳輸的方式向債券持有人發送通知，概述該補充契約的實質內容，並將其姓名、地址和電子郵件地址列在債券登記冊上。然而，受託人未能郵寄該通知或該通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

文章 X
後續實體

第10.01節   公司合併等

本公司承諾， 不會與任何其他公司或其他實體(無論是否與本公司有關聯)合併或合併，也不會向任何其他公司或其他實體(無論是否與本公司或其繼承人或繼承人有關聯)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或幾乎所有財產，除非(I)該其他公司或個人應根據每個系列的條款明確承擔 所有系列債券的本金和溢價(如有)以及利息的到期和按時支付，根據本契約的宗旨，以及本契約就每個系列或就該系列訂立的所有契諾及條件的妥善及準時履行及遵守情況，該等契約將由本公司保留或履行，並由受託人滿意的補充契約 由該等法團或人士籤立及交付予受託人，及(Ii)緊接該等合併或合併或該等出售、轉易、轉讓或租賃或其他處置生效後，將不會 發生並持續發生違約事件。任何人都可以合併到本公司或與本公司合併，前提是本公司是尚存的公司。

在任何此類合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，在繼任公司承擔的情況下，通過 籤立並交付受託人並在形式上令受託人滿意的補充契據，到期並按時支付所有未償還系列債券的本金和溢價(如有)和利息，並適當和準時履行本公司就每個系列債券 保存或履行的所有契約和條件。該繼承人公司應繼承並被替換為公司，其效力與其在此被指定為第一部分當事人的效力相同，因此，前身公司應被解除本契約和債券項下的所有義務和契諾。該等繼任公司可隨即安排簽署，並可以本身名義或以本公司或債券的任何其他前身債務人的名義發行任何或所有可發行的債券，而該等債券此前未經本公司簽署並交予受託人；此外，在該繼任公司而非本公司的命令下，並在符合本契約所規定的所有條款、條件及限制的情況下，受託人須鑑定及交付任何先前由前身公司的高級人員簽署並交付受託人認證的債券，以及該等繼任公司其後應為此目的而安排簽署並交付受託人的任何債券。因此 發行的所有債券在各方面應與之前或之後根據本契約條款發行的債券在本契約下享有相同的法律等級和利益 ，如同所有該等債券已在本契約籤立之日發行一樣。

在任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置的情況下，可在此後發行的債券中適當地在措辭和形式上(但不是實質上)做出相應的改變。

本契約或任何債券中包含的任何內容均不得阻止本公司合併或以購買或其他方式收購任何其他公司或實體(無論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產。

第十一條
滿足和解脱；贖回

第11.01節   滿意和解除。

本契約將被解除 ，並將不再具有進一步效力(本契約中明確規定的登記轉讓或交換債券的任何存續權利除外)，受託人應在下列情況下籤署正式文書，確認本契約得到償付和解除 ：

(1)           或 (A)迄今已認證和交付的所有債券(除(I)第2.06節規定應被銷燬、遺失或被盜的任何債券和應按第2.06節規定更換或支付的債券，以及(Ii)其付款款項或不可贖回的政府債務迄今已以信託形式存入或分開並由公司以信託形式持有，然後按照第11.05節的規定償還給公司或解除信託的債券)已交付受託人註銷；或(B)所有尚未交付受託人註銷的債券(I)已到期並應支付，或(Ii)將根據其條款在一年內到期並應支付，或(Iii)將根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內要求贖回，公司應將信託資金作為信託資金存放於受託人，以用於(X)金額，或(Y)不可贖回政府債務，根據其條款將規定的本金和利息，國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中表示，在不遲於任何付款、金額或兩者的組合的到期日之前，就(Y)或(Z)而言，足以在到期或贖回時支付和解除所有尚未交付受託人註銷的債券，包括本金(和溢價，如有)和 到期或將到期的利息，視情況而定；

(2)            公司已支付或促使支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)            本公司已向受託人遞交一份公司高級人員證書及一份大律師意見，每一份均述明有關本契約的清償及清償的所有 本契約的先決條件已獲遵守。

儘管本契約已獲清償及解除，本公司在第7.07節下的責任，以及如已根據本節第(1)款(Y)款將款項存入受託人 ，則受託人在第11.03及11.05節下的責任將繼續有效。

第11.02節       存放以信託形式持有的款項。

根據第11.01條存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付給債券持有人，以支付或贖回已存入受託人的該等款項或政府債務。

第11.03節       支付代理商持有的款項。

就本契約的清償和履行而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務應在本公司的要求下支付給受託人，並隨即免除該付款代理人對該等款項或政府債務的所有進一步責任 。

第11.04節       償還公司款項。

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，用於支付債券本金(或溢價，如有)或債券利息的任何款項或政府債務，但在債券本金(及溢價，如有)或利息分別到期和應支付的 日期或適用的欺詐或廢棄物權法規定的其他較短期限後，該債券的持有人至少兩年內仍未動用該債券的本金或利息。應於每一年的5月31日償還給本公司，或(如果當時由本公司持有)解除該信託；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有進一步責任，並且有權獲得該等付款的任何債券的持有人此後作為無擔保普通債權人，僅向本公司尋求付款，作為無擔保普通債權人，除非遺棄物權法指定另一人。

第11.05節       恢復

如果受託人(或其他符合資格的受託人或按本條款規定指定的任何付款代理人)由於任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而不能根據第11條運用任何款項或政府債務，則公司在本契約和債券項下的義務應恢復和恢復 ，如同沒有發生此類存款一樣，直到受託人(或其他符合資格的受託人或付款代理人)被允許根據本條第11條運用所有該等款項和政府義務為止；然而，前提是如本公司在上述義務恢復後支付債券本金或溢價(如有)或利息(如有)，則本公司將取代債券持有人從受託人(或其他合資格受託人或付款代理人)持有的資金中收取該等款項的權利。

第十二條
組織者、成員、官員的豁免權
和經理

第12.01節       無追索權。

不得根據或基於本公司或任何債券的任何義務、契諾或協議，或就基於本契約或任何債券的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式提出的任何索賠， 不得直接或通過本公司或任何此類前任或繼承人實體，直接或通過任何章程、法規或法規，或通過執行任何評估或處罰或其他方式，向本公司或任何前身或後繼實體的任何組織者、成員、高級管理人員、董事、員工、經理、代理人或代表 追索；應明確理解，本契約及根據本契約發佈的義務僅為公司義務，且本契約或任何前身或後繼實體的組織者、成員、高級職員、董事、僱員、經理、代理人或代表，或他們中的任何人，不會因本契約或本契約或任何債券所隱含的義務、契諾或協議而產生的債務、契諾或協議所產生的任何個人責任；因本契約或任何債券所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或因本契約或任何債券所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的任何及所有該等個人責任，不論是普通法或衡平法或衡平法或憲法或法規所規定的，以及任何該等組織者、成員、高級職員或經理所享有的任何及所有該等權利及索償，均於此明確免除及免除，作為籤立本契約及發行該等契約的條件及代價。

第十三條
從屬

第13.01節       同意下屬。

債券所證明的債務，包括其本金及應計利息，應為無抵押債務，且在此，在本條第(Br)條下列各節所述的範圍和方式下，在優先償還本公司所有高級債務(不論是現在未清償的或以後發生的)的範圍內，將其置於次要地位，並享有償付的權利。各債券持有人接受本條的規定，即表示同意並受其約束。

第13.02節       解散後的分配等

在發行人解散、清盤或完全清盤(無論是在破產、無力償債或接管程序中，或在為發行人債權人的利益或其他方面進行轉讓時)對發行人的資產進行任何分配時：

(1)            在就本契約或任何債券所證明的債務的本金或利息進行付款之前，應首先全額償付高級債務的所有債務，或為該等債務計提準備金；

(2)            除本條規定外，債券持有人有權獲得的發行人資產的任何支付或分配，無論是現金、財產還是證券，應由破產受託人、破產管理人、債權人利益受讓人或其他清算代理人直接支付或交付給高級債務的持有人或其代表，在實施任何同時支付或分配或其規定後，按需要全額償還所有高級債務。致該高級債項的持有人；

(3)           如果儘管有上述規定，發行人的資產的任何付款或分配，無論是現金、財產還是證券，在所有高級債務全額償付或撥備支付之前，債券持有人就已收到，則該等付款或分配應以信託形式持有，以使該高級債務的持有人或其代表或其代理人受益，以便申請償還所有未償還的高級債務。 在對高級債務的持有人同時付款或分配或為此作出規定後，償付所有該等高級債務的必要程度。和

(4)           根據本條支付給高級債務持有人的任何付款或分配，如未用於減少欠債券持有人的金額，應被視為未履行發行人在本協議項下的任何義務(如果根據適用法律的實施，發行人被視為履行義務，發行人在此同意應要求賠償債券持有人因此而蒙受或產生的任何損失。

在本節提及的發行人的任何資產支付或分配後，債券持有人和受託人有權依靠破產受託人、破產管理人、債權人利益受讓人或其他清算代理人的證書進行支付，以確定 有權參與分配的人、發行人的高級債務和其他債務的持有人、其或應支付的金額、就其支付或分配的金額以及與此相關或與本 節相關的所有其他事實。

第13.03節       契約和債券的代位權。

根據所有高級債務的全額償付，在發行人已根據本合同第13.02或13.04節向高級債務持有人支付或分配資產的範圍內，債券持有人應代位於高級債務持有人 接受發行人就高級債務所作資產的付款或分配的權利，直至債券的本金和利息得到全額償付，否則應支付或分配給高級債務持有人的現金、財產或證券持有人不得獲得此類付款或分配，關於發行人、高級債務持有人以外的債權人與債券持有人之間的關係，應視為發行人對高級債務或因高級債務而支付的款項，但有一項理解是，本條的規定僅用於界定債券持有人和高級債務持有人的相對權利。第XIII條或本契約中其他條款的任何規定都不打算或將損害發行人與其債權人(高級債務持有人和債券持有人除外)之間的義務，即發行人無條件和絕對地向債券持有人支付債券本金及其應計利息， 當債券本金到期並根據其條款應支付時，也不影響發行人債券持有人和債權人(高級債務持有人除外)的相對權利。本協議或本協議中的任何內容也不得阻止持有人在本契約項下違約時行使適用法律所允許的所有補救措施，但須受優先債務持有人根據本條規定對發行人行使任何此類補救措施後收到的現金、財產或證券享有的權利(如有)的限制。為更明確起見，本協議第13.02或13.04節禁止付款的事實不應阻止未能支付此類款項成為違約事件。

第13.04節       如果高級債務違約，則不付款。

在就高級債務提出付款要求時，或在任何高級債務到期時，通過時間推移、加速或其他方式，則與所有此類高級債務相關的所有本金和保費(如有)以及利息和相關費用及支出應首先全額支付， 或在就債券本金或其應計利息進行支付 之前，除非和直到該違約已被治癒或免除或停止存在。對於允許其持有人加速到期或要求償付的任何高級債務的違約，或在任何違約的情況下， 未能按要求支付應按要求支付的任何高級債務，則除非並直至該違約已被治癒或免除或將不復存在：

(A)           發行人不得就債券本金或違約發生後和違約持續期間應計的任何利息支付或分配發行人的資產(無論是現金、財產還是證券)；

(B)除本條第XIII條的規定外，債券持有人將有權獲得的發行人資產的任何支付或分配(不論是現金、財產或證券)，應在同時向該高級債務的持有人或其代表支付或交付，或在必要的範圍內，在向該高級債務的持有人同時支付或分配或其規定生效後，直接支付或交付給作為違約標的的所有         債務；

(C)           如果儘管有前述規定，發行人資產的任何付款或分配，無論是現金、財產還是證券，都應在所有高級債務全額清償或為其付款撥備之前由債券持有人收到， 此類付款或分配應以信託形式持有，並須付清或交付予該高級債項的持有人或其代表，或根據任何契據向受託人或多名受託人支付或交付予該債項的持有人，而任何證明該等高級債項的文書可據以發行 ，以申請償付所有尚未清償的高級債項，但以償付所有該等高級債項所需者為限，而該等債項是在同時向該等高級債項的持有人作出的付款或分派或其條文生效後支付或交付的；和

(D)           根據本條支付給高級債務持有人的任何付款或分配，如未用於扣減欠債券持有人的金額，應被視為未履行發行人在本協議項下的任何義務(如果根據適用法律的實施，發行人被視為履行義務，發行人在此同意賠償債券持有人因此而蒙受或招致的任何損失)。

在本條提及的發行人的任何資產支付或分配後，債券持有人和受託人有權依賴破產受託人、破產管理人、債權人利益受讓人或其他清算代理人提交給債券持有人的證書，以確定有權參與該分配的人、高級債務和其他債務的持有人、其金額或應支付的金額、已支付或分配的金額以及與此有關或與本條有關的所有其他事實。

第13.05節   停頓。

只要任何高級債務仍未清償，未經高級債務持有人事先書面同意，受託人不得：

(A)           就違約事件行使或尋求行使任何權利或救濟，包括任何收款或強制執行權或救濟；或

(B)          對發行人或其任何資產提起任何訴訟或程序，包括但不限於任何佔有、出售或止贖訴訟或程序；或

(C)          對根據高級債務啟動的任何執行程序或其他行動提出異議、抗議或反對。

在高級債務持有人收到違約事件通知後180天內(“停頓期”)。受託人只有在收到高級債務持有人的書面同意後，方可在停頓期屆滿後 開始此類強制執行程序。

第13.06節   保留債券持有人的    權利。

本條款或本契約中其他內容的任何內容都不打算或將損害發行人和債券持有人之間的義務，即發行人有絕對和無條件的義務，向債券持有人支付債券的本金金額和根據其條款到期並應支付的應計利息，本條款中的任何內容也不得阻止債券持有人行使適用法律和本契約在違約時根據本契約違約時允許的所有補救措施，但受 權利的限制，根據本條第十三條，高級債務持有人在行使任何此類補救措施時收到發行人的現金、財產或證券。

第13.07條       代位權不受損害。

任何高級債務的任何現有或未來持有人在任何時間不得因發行人的任何作為或不作為，或任何該等持有人的任何作為或未能真誠行事，或因發行人不遵守本契約的條款、規定和契諾而在任何時間以任何方式損害或損害任何高級債務的現有或未來持有人的權利，而不論任何該等持有人 可能知道或以其他方式被指控的任何知情情況。

第13.08節       致受託人的通知。

本公司將立即向受託人發出書面通知，告知本公司所知的任何事實 禁止本公司根據本章程第XIII條的規定向受託人或受託人就債券支付任何款項。受託人不會因知悉任何高級債務的存在或發生禁止向受託人或任何付款代理人支付任何款項的事件而承擔責任，除非和直到受託人的負責人員 收到由公司或高級債務持有人簽署的書面通知，説明此類情況；在收到任何此類書面通知之前，受託人將有權假定不存在此類事實；但如果受託人 將不會收到任何禁止向受託人或任何付款代理人支付本條款第13.07條規定的任何款項的事件的通知， 在本契約條款規定的任何款項將因任何目的(包括但不限於支付任何債券的本金或利息)的日期之前至少五個工作日，則儘管 有任何相反的規定，受託人將完全有權接受本公司的任何款項，並將該等款項運用於收到該等款項的目的，而受託人不會因其於 或該先前日期之後收到的任何相反通知而受到影響，但在申請前加速發行債券除外。如果付款代理人為本公司，則上述規定不適用。受託人將有權最終依靠代表其本人為任何高級債務持有人(或代表該持有人的受託人或代理人)向其遞交書面通知，以確定該通知是由該高級債務持有人或代表該持有人的受託人或代理人發出的。

如果受託人真誠地確定需要就任何人作為高級債務持有人蔘與根據本第十三條規定的任何付款或分配的權利提供任何證據，受託人可要求該人提供令受託人合理滿意的證據，證明該人所持有的高級債務的金額、該人有權參與付款或分配的程度以及與該人在本條第十三條下的權利有關的任何其他事實，如果沒有向受託人提供此類證據，受託人可推遲向該人支付任何款項，直至向受託人提供該證據或司法裁定該人有權收取該款項為止。

第13.09節       受託人的優先債務。

受託人將不會因籤立本契約或根據本契約訂立的任何其他補充契約而被視為 對優先債權持有人負有任何責任，如其真誠地錯誤地向債券持有人或本公司或其代表支付或分配任何優先債權持有人根據本細則第XIII條或其他規定將有權獲得的款項或資產，則不會對任何該等持有人承擔責任。

第13.10節       其他規定。

債券持有人接受債券後，授權並指示受託人代表受託人採取必要或適當的行動，以實現本章程第XIII條規定的從屬關係，併為任何及所有此等目的委任受託人的事實代理人。

在不以任何方式限制前述規定的一般性的原則下，優先債務持有人可隨時作出下列任何一項或多項行動：(I)更改上述優先債務的償付方式、地點或條款，或延長償付時間、續期或更改，而無須徵得受託人或債券持有人的同意或通知，而無須對債券持有人承擔責任，亦不損害或免除債券持有人在本條款第XIII條所規定的從屬地位。或以任何方式修訂或補充該等高級債務或任何證明該等高級債務的文書，或任何根據該等高級債務仍未清償的協議；(Ii)出售、交換、解除或以其他方式處置任何質押、抵押或以其他方式擔保該等高級債務的財產；(Iii)免除任何以任何方式收回該等高級債務的人士的責任；及(Iv)行使或不行使針對本公司及任何其他 人士的任何權利(視情況而定)。

第十四條
雜項規定

第14.01節       對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由本公司或代表本公司包含的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否有此明示。

第14.02節       繼任者的行動。

本契約任何 條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級人員作出或進行的任何作為或程序，應且 可由當時為本公司合法繼承人的任何實體的相應董事會、委員會或高級人員以同樣的力量及效力作出及進行。

第14.03節       公司權力的交出。

本公司可藉由公司主管人員授權籤立並交付受託人的書面文件 交出保留予本公司的任何權力，而該交回的權力隨即對本公司及任何後續實體終止。

第14.04節       通知。

除本文件另有明確規定外，本契約任何條文規定或準許由受託人或債券持有人向本公司發出或送達的任何通知或要求，可以預付一等郵資的郵局 信箱(直至本公司向受託人提交另一地址為止)發出或送達，詳情如下：Knight Scope，Inc.1070 Terra Bella Avenue，Mountain view，California 94043；注意：行政總裁。本公司或任何債券持有人向受託人發出或向受託人提出的任何通知、選擇、要求或要求，如在受託人的公司信託辦事處以 書面發出或作出，則就所有目的而言，均視為已充分給予或作出。

第14.05節       適用法律。

本契約和每份保證書應被視為根據特拉華州國內法律訂立的合同，並在任何情況下均應根據該州法律進行解釋。

第14.06節       將債券視為債務。

出於聯邦所得税的目的，債券 將被視為債務，而不是股權。應對本契約的條款進行解釋，以促進這一意圖。

第14.07節       合規性證書和意見。

(A)在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求後，           公司應向受託人提交一份公司高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，除非本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供此類文件的申請或要求，則無需提供額外的證明或意見。

(B)           本契約中規定並交付受託人的關於遵守本契約中的條件或契諾的每份證書或意見應包括

(1)            作出證明或意見的人已閲讀該契諾或條件的聲明；

(2)            關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中包含的陳述或意見是基於該審查或調查的性質和範圍；

(3)            該人認為他或她已進行必要的審查或調查，以使他或她能夠就該公約或條件是否得到遵守一事發表知情意見的聲明；以及

(4)            説明該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第14.08節       工作日付款。

除公司高級職員證書所載或本契約的一份或多份補充契約所載者外，在任何情況下，如任何債券的利息或本金的到期日或贖回日期不是營業日，則可在下一個營業日支付利息或本金(及溢價，如有)，其效力及效力與到期或贖回債券的名義日期相同，在該名義日期之後的期間內不應累算利息。

第14.09節       對應內容。

本契約可由任何數量的副本簽署，也可由不同的各方在不同的副本中籤署，每個副本應為正本，但這些副本 應共同構成一份且相同的文書。

第14.10節       可分離性。

如果本契約或債券中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定為在任何 方面無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或此類債券的任何其他條款，但本契約和此類債券應被解釋為該無效、非法或不可強制執行的條款從未包含在 或其中。

第14.11節       電子存儲。

雙方同意 可通過電子方式進行本協議所述交易，並可存儲相關文件。原始簽署文件的複印件、複印件、傳真件、電子文件和其他複製件應被視為此類原始文件的真實和有效的副本，包括在適當的法院提起任何索賠、訴訟或訴訟。本公司應向受託人提供一份列出高級職員的在職證書，授權其提供 指示(“獲授權高級職員”)，並載有根據本契約發出並以電子方式交付的該等獲授權高級職員的簽名樣本。

[頁面的其餘部分故意留空。 簽名頁面緊隨其後。]

茲證明，自上述日期起，雙方已正式簽署本契約。

附件A (保證書)

KnIGHTSCOPE，INC.

公共安全基礎設施債券到期_

奈特斯普，公司，特拉華州的一家公司(“公司”)，收到的價值，承諾支付給[●]，或其登記受讓人(“持有人”)， 本金最高可達$[●]，在到期日(如本文所定義)按本協議所附債券的利息交換時間表 不時予以説明和修訂。

利息支付日期：  年度付款從2024年12月31日開始，在此後的每個 週年日進行，直至債券不再未償還，或者如果任何這樣的日期不是營業日，則應在下一個營業日付款。所有債券的初始利息支付比例為 ，包括從發行之日起至利息支付日(但不包括利息支付日)的應計利息。

記錄日期：每個日曆年的12月15日，屬於利息應計期間(如本文所定義)。

請參考此處包含的本證書的其他 條款，這些條款在任何情況下都將具有與此處所述相同的效力。

茲證明，本公司已由其正式授權人員以手工或傳真方式簽署本證書。

日期：[●]

受託人的認證證書

債券是上述契約中所述的10.00%債券。日期：[●].

債券交換表

已經進行了以下交易： 本證書的一部分交換另一證書的權益，或交換另一證書的一部分交換本證書的權益：