假的--12-31000182488400018248842024-03-212024-03-210001824884adoc: ClassRodinaryShares.0001 parValue 每位股員2024-03-212024-03-21iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 21 日

 

EDOC 收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

開曼 羣島   001-39689   不適用
(公司成立的州 或其他司法管轄區 )   (委員會 文件編號)   (國税局 僱主
身份證號)

 

7612 主街漁民

套房 200

維克託, 紐約州 14564

(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(585) 678-1198

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
沒有   不適用   不適用

 

 

 

 
 

 

介紹 註釋

 

2024年3月21日 ,Edoc Acquisition Corp.(“公司” 或 “EDOC”)和澳大利亞專有公司(“AOI”)澳大利亞油籽投資有限公司(“AOI”)根據截至2022年12月5日(經2023年3月31日和2023年12月7日修訂, “業務合併”)的條款完成了先前宣佈的業務合併協議”),由AOI、澳大利亞油籽控股有限公司、開曼 羣島豁免公司(“Pubco”)、AOI Merger Sub、開曼羣島豁免的AOI Merger Sub簽訂的協議公司和 Pubco(“Merger Sub”)的全資子公司、特拉華州有限責任公司American Physicians LLC(“贊助商”),以 的買方代表的身份,以及以賣方代表的身份(如 在商業合併協議中定義)的加里·西頓(以下簡稱 “賣方”)(“賣方”)代表”)以及 業務合併協議附件一中列出的AOI已發行普通股的每位持有人(經不時修訂的 “主要賣方”),將根據 AOI 備忘錄和組織章程(“Drag-Along Sellers”)中規定的拖拉權 中規定的拖拉權 ,以及受商業合併協議條款約束的 AOI 已發行普通股的持有人,包括 執行並向買方、Pubco 和 AOI 交付的後續各方(“加入賣方”),以及受商業合併協議條款約束的 AOI 已發行普通股的持有人,” 以及與 加入的賣家合稱 “賣家”)。”),其中除其他外,規定將EDOC與合併 合併為合併 Sub(“合併”)。

 

與《業務合併協議》(“業務合併”)所設想的交易的完成有關, AOI和公司均成為Pubco的直接全資子公司。

 

與業務合併的收盤有關,Pubco的普通股和認股權證於2024年3月22日開始在納斯達克股票 市場有限責任公司(“納斯達克”)上市,股票代碼分別為 “COOT” 和 “COOTW”。

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。 與業務合併的完成有關,業務合併的各方簽訂了以下協議:

 

鎖定 豁免

 

在業務合併的關閉(“收盤”)的同時,公司、持有EDOC創始人股票和私募股權的某些個人和實體(均為 “封鎖方”)簽訂了鎖倉豁免,以允許 以下:(A)保薦人分發其所有公司證券(“保薦人分配”),包括 (i) EDOC、保薦人 以及EDOC董事和高級管理人員共持有1,485,153股內幕股份(定義見2020年11月9日的信函協議)其中提名,經2022年12月5日 5 日的《信函協議第一修正案》(“信函協議”)修訂),以及 (ii) 共計41.4萬個內幕單位(定義見2020年11月9日EDOC與 其他各方,包括保薦人和I-Bankers Securities Inc.簽訂的單位認購協議(“認購協議”)),包括 其標的證券;(B)在保薦人分配中分發的證券,共計809,902個 根據信函協議或認購協議,非Pubco關聯公司 的收款人持有的股份應解除所有收盤後封鎖限制; 和 (C) I-Bankers Securities Inc.持有的共計65,000個內幕單位,包括其標的證券,應根據認購協議解除所有收盤後封鎖限制。根據 保薦人分配分配分配的剩餘證券將繼續受信函協議和認購協議 的封鎖限制的約束。

 

 
 

 

與交易費用相關的協議

 

與收盤有關的 ,EDOC和Pubco達成了某些安排,以償還EDOC產生的某些業務合併交易費用 ,以其他方式在收盤時到期。這些安排包括與供應商簽訂的費用修改協議,根據該協議, 此類供應商將獲得約460萬美元的延期現金付款。

 

項目 2.01。完成資產的收購或處置。

 

2024 年 3 月 21 日,根據企業合併協議,以下交易發生在合併 生效時(“生效時間”):

 

EDOC 與 Merger Sub 合併併成了 Merger Sub,EDOC 繼續作為倖存的實體,其結果:

 

(i) EDOC 成為 Pubco 的全資子公司,

 

(ii) 在生效時間前夕發行和未償還的每份 EDOC證券都將自動取消,以換取其持有人獲得基本相同的Pubco證券的 權利,以及

 

Pubco 從賣方手中收購了AOI的所有已發行和流通普通股(“購買的股份”),以換取 購買面值每股0.0001美元的Pubco普通股(“Pubco普通股”)

 

正如 先前披露的那樣,在2024年3月5日舉行的特別股東大會 (“特別會議”)中,EDOC的公眾股東有權選擇將其全部或 部分EDOC普通股(“公開股份”)贖回其持有EDOC初始收益 的信託賬户中按比例分配公開發行,按特別會議之日計算。與特別會議相關的 共贖回了650,039股公開股票業務組合。

 

Pubco的 普通股和認股權證分別於2024年3月22日在納斯達克股票市場有限責任公司開始交易,股票代碼分別為 “COOT” 和 “COOTW”。

 

上述 對企業合併協議的描述是參照企業 合併協議及其修正案的全文進行全面限定的,這些修正案分別作為本報告附錄2.1、2.2和2.3收錄 ,並以引用方式納入此處。

 

2024年3月21日,在業務合併完成後,Pubco的已發行股本立即包括23,224,102股普通股和9,629,000份認股權證。

 

項目 3.01。除名或未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉讓;對證券持有人的權利 進行重大修改。

 

本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。

 

2024年3月21日 ,關於企業合併的完成,EDOC通知納斯達克業務合併已生效,並要求納斯達克根據經修訂的1934年 《證券交易法》(“交易法”)第12(b)條在表格 25(“表格 25”)上提交一份取消上市和/或註冊的通知,通知美國證券交易委員會 EDOC 根據《交易法》第12(b)條,其普通股、認股權證和權利將被退市並註銷註冊。 由於業務合併生效,納斯達克決定在2024年3月22日開盤前永久暫停EDOC普通股 股票、認股權證和權利的交易。註銷將在2024年3月22日提交25號表格 後的10天內生效。EDOC打算向美國證券交易委員會提交表格15,以便根據《交易法》完成NCAC證券的註銷 。

 

 
 

 

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

 

在 與收盤有關的 中,保薦人、EDOC和Pubco就先前向保薦人發行的 現有期票達成了一項安排(“票據重組”)(EDOC此前在其 8-K表的當前報告中披露了這些期票)。根據票據重組,完成了以下交易:

 

EDOC於2021年11月10日向保薦人發行的 本金總額為90萬美元的期票(“2021年11月 票據”)已轉換為EDOC發行的90,000個私募單位(隨後在收盤時兑換為Pubco的證券 ),保薦人免除了截至2021年11月票據上可能累積的任何未付利息閉幕;
EDOC於2022年2月13日向保薦人 發行的本金總額為75萬美元的本金中的60萬美元已轉換為EDOC發行的6萬個 私募單位(隨後在收盤時兑換成了Pubco的證券);
保薦人原諒了以下 期票並由 EDOC 取消:

 

(i)EDOC於2022年8月25日向保薦人簽發的 本金總額為202,460美元 的期票;
(ii)EDOC於2022年10月6日向保薦人簽發的 本金總額為50萬美元的 期票;
(iii)EDOC於2022年11月16日向保薦人簽發的 本金總額為303,994美元的 期票;
(iv)EDOC 於 2023 年 1 月 10 日向保薦人簽發的 期票,本金總額為 256,313 美元
(v)EDOC於2023年2月14日向保薦人簽發的 本金總額為45萬美元的 期票;
(六)EDOC於2023年4月25日向保薦人簽發的 本金總額為17.5萬美元的 期票;
(七)EDOC於2023年6月26日向保薦人簽發的 本金總額為25萬美元的 期票;
(八)EDOC於2023年8月15日向保薦人簽發的 本金總額為124,932美元的 期票;
(ix)EDOC於2023年11月8日向保薦人簽發的 張期票, 本金總額為122,431美元;
(x)EDOC於2023年11月28日向保薦人簽發的 本金總額為25萬美元的 期票;
(十一)由EDOC於2024年2月12日向保薦人簽發的 本金總額為25萬美元的 期票。

 

收盤後,Pubco向贊助商發行了兩張期票,一張總金額 為45萬美元,另一張期票總額為50萬美元。

 

 
 

 

商品 3.03。對證券持有人權利的重大修改。

 

在表格8-K第3.03項要求的範圍內,本表8-K最新報告第1.01和2.01項中規定的披露已以引用方式納入本第3.03項。

 

項目 5.01。註冊人控制權的變更。

 

本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。在 表格 8-K 第 5.01 項要求的範圍內,本 8-K 表最新報告第 2.01 項中規定的披露以引用方式納入本第 5.01 項。

 

項目 5.02。董事或某些高級職員的離職;董事選舉;某些高級管理人員的任命; 某些高級管理人員的補償安排。

 

本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。在 表格 8-K 第 5.02 項要求的範圍內,本 8-K 表最新報告第 5.01 項中規定的披露以引用方式納入本第 5.02 項。

 

與業務合併的完成有關,陳凱文、艾寶寶、李剛、嚴邁克爾和鄭津濤均不再擔任EDOC的董事和/或高級管理人員。

 

業務合併完成後,梅納卡·阿蘇科拉拉、凱文·陳、卡皮爾·辛格、高裏·尚卡爾和加里·西頓被任命 為Pubco的董事,Pubco董事會任命了以下高管:加里·西頓為首席執行官 官兼董事長,鮑勃·吳為首席財務官。

 

項目 5.03。公司註冊證書或章程的修訂;財政年度的變更。

 

本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。

 

在 業務合併的完成方面,在業務合併生效之時,EDOC根據 通過了經修訂的 和重述的備忘錄和公司章程,其形式與委託書中所述的形式基本相同,EDOC成為Pubco與合併有關的全資子公司。

 

Item 8.01 其他活動

 

2024 年 3 月 21 日,雙方發佈了一份新聞稿,宣佈完成業務合併,其副本作為附錄 99.1 提供 。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

附錄 否。   描述
2.1   EDOC Acquisition Corp.、American Physicians LLC、澳大利亞油籽控股有限公司於2022年12月5日簽訂的業務合併協議簽署後,AOI Merger Sub,在執行聯合訴訟後成為該協議的當事方,澳大利亞油籽投資私人有限公司、Gary Seaton(以賣方代表的身份註冊成立),以及其中指定為賣方的AOI股東(參照附錄合併)EDOC於2022年12月9日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中的2.1份)。
2.2   EDOC收購公司、美國醫師有限責任公司、澳大利亞油籽控股有限公司和AOI Merger Sub於2023年3月31日簽訂的截至2023年3月31日的企業合併協議第1號修正案(參照EDOC於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄2.1納入)。
2.3   EDOC收購公司、美國醫師有限責任公司、澳大利亞油籽控股有限公司和AOI Merger Sub於2023年3月31日簽訂的截至2023年3月31日的業務合併協議第2號修正案(參照EDOC於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄2.1納入)。
10.1   EDOC、Pubco 及其其他各方於 2024 年 3 月 21 日簽訂的封鎖豁免
99.1   新聞稿,日期為 2024 年 3 月 21 日
104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 
 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

日期: 2024 年 3 月 28 日 EDOC 收購公司
     
  來自: /s/ Gary 西頓
  名稱:

Gary 西頓

  標題: 主管 執行官