附錄 99.1

馬拉鬆石油公司宣佈發行2029年到期的6億美元優先票據和2034年到期的6億美元優先票據的定價

休斯頓,2024年3月26日——馬拉鬆石油公司(紐約證券交易所代碼:MRO)(以下簡稱 “公司”)今天宣佈,其 已對總額為12億美元的優先票據的發行定價,其中包括2029年到期的5.300%優先票據的6億美元本金和2034年到期的5.700%優先票據的6億美元本金。

公司打算使用本次發行的淨收益以及手頭現金,為全額償還 公司定期貸款機制下的未償借款提供資金。此次發行預計將於2024年3月28日結束,但須遵守慣例成交條件。

摩根大通 證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司和三井住友銀行日興證券美國公司擔任本次發行的聯席賬面經理。

公司已向美國證券交易委員會( SEC)提交了本通報所涉發行的註冊聲明(包括基本招股説明書)和招股説明書補充文件。在投資之前,投資者應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取 有關公司和本次發行的更完整信息。這些文件可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR或致電摩根大通證券有限責任公司領取地址免費獲取 1-212-834-4533,摩根士丹利公司位於 的有限責任公司1-866-718-1649,瑞穗證券美國有限責任公司的免費電話是 1-866-271-7403,三菱日聯證券美洲公司的免費電話是 1-877-649-6848或 SMBC 日興證券美國公司的免費電話 1-888-868-6856.

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,任何州或司法管轄區均不得出售任何證券 。


關於馬拉鬆石油

馬拉鬆石油公司(紐約證券交易所代碼:MRO)是一家獨立的石油和天然氣勘探與生產(E&P)公司,專注於美國德克薩斯州的伊格爾福特、北達科他州的巴肯、俄克拉荷馬州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀天然氣企業,並輔之以赤道幾內亞的世界級綜合天然氣業務。公司的 成功框架建立在強勁的資產負債表、卓越的ESG和多流域投資組合的競爭優勢之上。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,所有陳述,包括但不限於有關公司計劃和預期發行時間以及公司根據定期貸款機制償還未償借款的陳述,均為前瞻性陳述。諸如預測、相信、繼續、可能、估計、預期、 預測、未來、指導、打算、可能、展望、計劃、定位、項目、尋求、應該、目標、 將、將來或類似的詞語可用來識別前瞻性陳述;但是,這些詞語的缺失並不意味着這些陳述不是前瞻性的。儘管公司認為其對未來事件的假設 是合理的,但這些預期可能不正確。許多因素可能導致實際業績與預期存在重大差異,包括但不限於:石油和天然氣行業的狀況, 包括原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供應/需求水平及其對價格的影響;預期儲量或產量水平的變化;美國和 赤道幾內亞政治或經濟狀況的變化,包括外幣匯率、利率、通貨膨脹的變化費率以及全球和國內市場狀況;採取的行動由石油輸出國組織(歐佩克)成員和 俄羅斯影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交發展;可用於勘探和開發的資本;與公司套期保值活動相關的風險; 自願或非自願削減、延遲或取消某些鑽探活動;油井生產時間;因訴訟、其他訴訟和調查或涉嫌違規行為而產生的責任或糾正措施的法律或 許可證;鑽探和運營風險;儲存容量、管道或其他運輸方式缺乏或中斷;鑽機、材料和勞動力的可用性,包括相關成本; 難以獲得必要的批准和許可;礦產許可證和租賃以及政府和其他許可證的發放或執行的可用性、成本、條款和時間、競爭和質疑,以及 通行權,以及我們保留礦產許可證和租賃的能力;第三方不履行合同或法律義務,包括因破產; 可能影響股息或其他分配時間的行政障礙或意外事件及其分配時間;我們的信用評級變化;天氣狀況、健康疫情、 戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍方對此的應對措施等危險;關鍵人員短缺,包括員工、承包商和分包商;始於 COVID-19 疫情期間的供應鏈中斷的影響,以及由此產生的通貨膨脹環境;安全威脅,包括網絡安全威脅,以及因我們的信息技術 系統泄露或違反我們開展業務的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施而導致的業務和運營中斷;安全、健康、環境、税收、貨幣和其他法規、要求或舉措的變化, 包括針對以下方面的法規、要求或舉措全球的影響氣候變化、氣體排放或水資源管理;我們實現、達成或以其他方式實現有關環境、安全和治理事務的倡議、計劃或雄心壯志的能力;我們的 支付股息和進行股票回購的能力;我們確保增加全球液化天然氣市場價格敞口的能力,以及赤道幾內亞天然氣超級樞紐的進展;2022年《通貨膨脹減免法》的影響以及我們與 相關的假設;我們收購的資產不起作用符合我們的預期,包括在未來的生產或鑽探庫存;其他


地質、運營和經濟方面的考慮;以及公司2023年10-K表年度報告和其他公開文件中描述的風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性。除非法律要求,否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陳述。

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