8-K

副總裁、財務總監兼首席會計官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 26 日

馬拉鬆石油公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

1-5153

25-0996816

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

證件號）

990 城鄉大道,

休斯頓, 德州

77024-2217

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (713)629-6600

不適用

以前的姓名或以前的地址（如果自上次報告以來發生了變化）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據規則徵集材料 14a-12根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）

☐	啟動前根據《交易法》（17 CFR）第14d-2（b）條進行的通信 240.14d-2 (b))

☐	啟動前根據《交易法》（17 CFR）第13e-4（c）條進行的通信 240.13e-4 (c))

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，面值1.00美元

MRO

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 1.01。

簽訂重要最終協議

承保協議

2024年3月26日，馬拉鬆石油公司（“MRO” 或 “公司”）與摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司和三井住友銀行日興證券美國有限公司作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，該公司同意向公眾發行2029年到期的5.300％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為6億美元，以及20年到期的5.700％優先票據的本金總額為6億美元在其S-3表格（No. 333-269135),該文件已於2023年1月5日提交併被美國證券交易委員會（“SEC”）視為自動生效。扣除承銷商折扣和公司發行費用後，本次發行的總收益將與手頭現金一起用於全額還款為公司定期貸款機制下的未償借款提供資金。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議，以及雙方的其他慣常義務和終止條款。承保協議還規定，公司對承銷商的某些負債進行賠償，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的負債。

上述對承保協議的描述並不完整，而是參照承保協議對其進行了全面限定。承保協議作為本協議附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀以及其他金融和非金融活動和服務。某些承銷商及其各自的關聯公司已經向公司以及與公司有關係的個人和實體提供了各種此類服務，他們將來可能會收到或將要獲得慣常的費用和開支。特別是，某些承銷商或其各自的關聯公司是公司信貸額度下的行政代理人、文件代理人、銀團代理人、發行銀行、安排人、賬簿管理人和/或貸款人，包括定期貸款額度，將用發行的淨收益償還。某些與公司有貸款關係的承銷商或其關聯公司經常進行套期保值，而其中某些承銷商或其關聯公司可能會根據其慣常風險管理政策對衝其對公司的信用敞口。承銷商之一紐約梅隆資本市場有限責任公司的子公司是該票據的受託人。

契約和附註

2024年3月28日，公司完成了票據的公開發行。這些票據是根據公司與作為受託人的摩根大通銀行繼任者紐約銀行梅隆信託公司於2002年2月26日簽訂的與公司優先債務證券（“契約”）有關的契約發行的。每個系列的票據都是公司的無抵押和非次級債務，與其現有和未來的所有無抵押和無次級債務相同。2029年票據（“2029年票據的條款”）和2034年票據的條款（“2034年票據的條款”，以及2029年票據的條款，“票據條款”）在根據契約交付的日期為2024年3月28日的官員證書中列出。

從2024年10月1日開始，公司將在每年的4月1日和10月1日支付票據的利息。2029年票據將於2029年4月1日到期，2034年票據將於2034年4月1日到期。公司可以隨時按票據各條款中規定的贖回價格贖回部分或全部票據。

上述對票據條款和票據形式的描述並不完整，根據契約、2029年票據條款、2034年票據條款、2029年票據條款、2029年票據條款中包含的2029年票據的形式以及2034年票據條款中包含的2034年票據的形式（如適用），對其進行了全面限定，分別作為本8-K表最新報告的附錄4.1、4.2、4.3、4.4和4.5提交，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項。

設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務

第 1.01 項中提供的標題為 “契約和附註” 的信息以引用方式納入此處。

項目 7.01。

法規 FD 披露

2024年3月26日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了票據的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第7.01項中提供的信息應被視為 “已提供”，不得被視為 “已提交”，也不得以引用方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，除非此類文件以引用方式納入了任何或全部此類信息。

項目 9.01。

財務報表和附錄

(d) 展品


1.1		馬拉鬆石油公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司之間簽訂的承保協議有限責任公司，日期為2024年3月26日。

4.1		馬拉鬆石油公司與作為受託人的摩根大通銀行繼任者紐約銀行梅隆信託公司於2002年2月26日簽訂的契約，涉及馬拉鬆石油公司的優先債務證券（參照馬拉鬆石油公司年度報告附錄4.2納入） 10-K2014 年 2 月 28 日提交）。

4.2		2029年到期的5.300％優先票據的條款。

4.3		2034年到期的5.700％優先票據的條款。

4.4		2029年到期的優先票據的形式（包含在附錄4.2中）。

4.5		2034年到期的優先票據的形式（包含在附錄4.3中）。

5.1		柯克蘭和埃利斯律師事務所的意見。

23.1		柯克蘭和埃利斯律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。

99.1		馬拉鬆石油公司於2024年3月26日發佈的新聞稿。

104		內聯 XBRL 文檔中的封面交互式數據文件。