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微戰略公司宣佈
2021年第二季度財務業績
弗吉尼亞州泰森角，2021年7月29日-微戰略®全球最大的獨立上市商業智能公司納斯達克(Sequoia Capital：MSTR)今天公佈了截至2021年6月30日(其2021財年第二季度)的三個月財務業績。
微戰略繼續其強勁的2021年，提供了突出的全面運營業績，並完成了另一次成功的資本籌集，以擴大我們的數字資產持有。我們的軟件業務經歷了多年來最好的運營季度之一，營收增長了13%。我們在市場上的成功是由我們所做的投資和我們創新的微戰略平臺的廣泛採用推動的，“微戰略公司首席執行官邁克爾·J·塞勒説。
我們繼續對我們的數字資產戰略的實施結果感到高興。我們最近的一次融資使我們得以擴大我們的數字持有量，目前已超過10.5萬枚比特幣。展望未來，我們打算繼續在我們的數字資產戰略中部署額外的資本。“
2021年第二季度財務亮點
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收入：2021年第二季度總收入為1.254億美元，比2020年第二季度增長13.4%，按非GAAP不變貨幣計算增長10.1%。2021年第二季度的產品許可和訂閲服務收入為3250萬美元，比2020年第二季度增長42.3%，按非GAAP不變貨幣計算增長40.5%。與2020年第二季度相比，2021年第二季度的產品支持收入為7100萬美元，按非GAAP不變貨幣計算增長1.4%，或下降2.1%。2021年第二季度的其他服務收入為2180萬美元，比2020年第二季度增長23.3%，按非GAAP不變貨幣計算增長19.0%。 |
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毛利：2021年第二季度的毛利為1.023億美元，毛利率為81.6%，而2020年第二季度的毛利率為78.3%。 |
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運營費用：2021年第二季度的運營費用為5.166億美元，比2020年第二季度增長543.6%。從2020年第三季度開始，運營費用包括MicroStrategy數字資產的減值損失，2021年第二季度為4.248億美元。 |
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運營收入：2021年第二季度的運營虧損為4.142億美元，而2020年第二季度的運營收入為630萬美元。2021年第二季度的非GAAP運營收入(不包括基於股份的薪酬支出和減值損失以及包括數字資產在內的無形資產的銷售收益)為2160萬美元，而2020年第二季度為860萬美元。 |
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淨(虧損)收益：2021年第二季度淨虧損為2.993億美元，稀釋後每股虧損30.71美元，而2020年第二季度淨收益為340萬美元，稀釋後每股虧損0.35美元。非GAAP淨收入為1,670萬美元，或每股1.72美元，其中不包括基於股票的薪酬支出、減值損失和無形資產的銷售收益，其中包括數字資產、債務發行成本攤銷產生的利息支出和相關的所得税影響 |
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2021年第二季度的非GAAP攤薄基礎，而2020年第二季度的非GAAP淨收益為590萬美元，或非GAAP攤薄基礎上的每股0.60美元。 |
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現金和現金等價物：截至2021年6月30日，MicroStrategy的現金和現金等價物為5640萬美元，而截至2020年12月31日的現金和現金等價物為5970萬美元，減少了330萬美元。 |
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數字資產：截至2021年6月30日，MicroStrategy的數字資產(由約105,085個比特幣組成)的賬面價值為20.51億美元，反映了自收購以來累計減值損失6.896億美元，每枚比特幣的平均賬面價值約為19,518美元。截至2021年6月30日，MicroStrategy的比特幣市值的非GAAP數字資產成本基礎和非GAAP計算分別為27.41億美元和36.53億美元，反映出每枚比特幣的平均成本約為26,080美元，每枚比特幣的市場價為34,763.47美元。MicroStrategy的子公司MacroStrategy LLC持有約92,079枚比特幣。 |
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優先擔保票據：於2021年6月，MicroStrategy發行本金總額為500,000,000美元，本金總額為6.125,2028年到期的優先擔保票據(“2028年有擔保票據”)。2028年的擔保票據由MicroStrategy的全資子公司MicroStrategy Services Corporation和可能於2021年6月14日或之後成立或收購的MicroStrategy的某些子公司在優先擔保的基礎上共同和分別無條件擔保。2028年發行的有抵押票據的息率固定為年息6.125釐，由2021年12月15日開始，每半年派息一次，日期為每年的6月15日及12月15日。2028年有擔保票據的指定到期日為2028年6月15日，除非根據其條款提前贖回或購回，並在某些情況下受2025年9月15日或2026年11月16日的彈性到期日限制。2028年的擔保票據包含各種慣例契約，包括對債務、留置權、股息支付、投資、資產處置、合併和收購以及與關聯公司的交易的限制。扣除初始購買者折扣和發行成本後，2028年有擔保票據發售的淨收益總額約為4.872億美元。截至2021年6月30日，2028年擔保票據的賬面價值為4.873億美元，扣除未攤銷發行成本後，在MicroStrategy的綜合資產負債表中被歸類為長期負債，為“長期債務，淨額”項目。 |
本新聞稿末尾的表格包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的GAAP與非GAAP財務指標的對賬。對非公認會計準則財務計量的解釋也包括在下文“非公認會計準則財務計量”標題下。其他非公認會計準則財務指標包括在微戰略公司的“2021年第二季度收益報告”中，該報告將在微戰略公司投資者關係網站的“活動和報告”部分獲得，網址為：https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.。
微戰略利用其智能企業™平臺，並創建了一個包含季度財務業績數據的互動檔案。任何人都可以通過Web瀏覽器或通過下載MicroStrategy庫來訪問MSTR Financials檔案™IOS或Android設備上的應用程序。要下載原生應用程序，請訪問用於iOS的MicroStrategy庫或用於Android的MicroStrategy庫。
尋找CFO
隨着微戰略的管理團隊專注於兩個企業戰略--增長其企業分析軟件業務和收購和持有比特幣--以及其公眾知名度和運營複雜性的增加，微戰略計劃尋找一位首席財務官來補充管理團隊，並讓方樂專注於他作為總裁的角色，經營微戰略的日常業務。
非公認會計準則財務指標
MicroStrategy正在為(I)非GAAP運營收入提供補充財務措施，該收入不包括基於股票的薪酬支出和減值損失以及無形資產(包括其數字資產)銷售收益的影響，(Ii)非GAAP淨收入和非GAAP稀釋每股收益(不包括基於股票的薪酬支出、減值損失和無形資產銷售收益的影響，包括其數字資產)、與MicroStrategy長期債務相關的債務發行成本攤銷產生的利息支出以及相關的所得税影響。(3)報告的非GAAP數字資產成本基礎，不包括累計減值損失和對MicroStrategy的比特幣市值的非GAAP計算
基於下午4：00一枚比特幣在其主要市場的市場價格的持有量。每一期間的最後一天為東部時間(見下文，更詳細地解釋適用於該市值指標的計算和限制)，以及(Iv)不包括外幣匯率波動的非公認會計準則不變貨幣收入。這些補充財務指標不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)對財務業績的衡量，因此，這些補充財務指標可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。管理層在內部使用這些非GAAP財務衡量標準，以幫助瞭解、管理和評估業務績效，並幫助做出運營決策。
MicroStrategy認為，這些非GAAP財務指標也有助於投資者和分析師在一致的基礎上比較其在不同報告期的表現。第一項補充財務措施不包括(I)MicroStrategy認為不能反映其一般業務表現的重大非現金開支，而該等開支的會計處理需要管理層的判斷，而由此產生的以股份為基礎的薪酬開支可能與其他公司有重大差異，及(Ii)重大減值損失及無形資產(包括MicroStrategy的比特幣)的出售收益。第二套補充財務措施不包括(I)基於股份的薪酬開支、(Ii)減值損失及無形資產出售收益(包括MicroStrategy的比特幣)、(Iii)因攤銷與MicroStrategy長期債務有關的債務發行成本而產生的非現金利息開支，以及(Iv)相關所得税影響。第三套補充財務指標提供了MicroStrategy的數字資產餘額，如報告所述，不包括非現金累計減值損失，並披露了基於下午4點一枚比特幣在其主要市場的市場價格的非GAAP計算其持有的比特幣的市值。東部時間在每個期間的最後一天(有關適用於該市值指標的計算和限制的更詳細説明，請參閲下文)。MicroStrategy認為，這對投資者和分析師比較其所持比特幣的價值是有用的。第四套補充財務措施不包括外幣匯率波動造成的變化，以便可以在非公認會計準則不變貨幣基礎上將結果與上一年同期進行比較。MicroStrategy認為，使用這些非GAAP財務指標也有助於將MicroStrategy的經營業績與其競爭對手的經營業績進行比較。
電話會議
MicroStrategy將在今天下午5：00左右開始的現場視頻網絡研討會上討論其2021年第二季度的財務業績。東部夏令時。現場視頻網絡研討會和隨附的演示材料將在微策略公司投資者關係網站的“活動和演示文稿”部分獲得，網址為：https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.。註冊活動後，將提供登錄説明。電話會議結束後大約兩個小時開始，將可以觀看該活動的存檔重播。
關於MicroStrategy Inc.
微戰略(納斯達克代碼：MSTR)是最大的獨立上市分析和商業智能公司。MicroStrategy分析平臺一直被評為企業分析領域最好的平臺，並被財富全球500強中許多世界上最受尊敬的品牌使用。我們奉行兩項企業戰略：(1)發展我們的企業分析軟件業務，以推廣我們的智能無處不在的願景；(2)收購併持有比特幣，我們認為比特幣是一種可靠的價值存儲，由不受主權貨幣政策束縛的強大、公共、開源架構支持。欲瞭解有關MicroStrategy的更多信息，請訪問www.microStrategy y.com。
MicroStrategy、Intelligence Enterprise和MicroStrategy Library是MicroStrategy Inc.在美國和某些其他國家/地區的商標或註冊商標。本文中提到的其他產品和公司名稱可能是其各自所有者的商標。
本新聞稿可能包括可能構成“前瞻性陳述”的陳述，包括對未來業務前景或財務結果的估計，以及含有“相信”、“估計”、“項目”、“預期”或類似表述的陳述。前瞻性表述本身就存在風險和不確定因素，可能導致MicroStrategy公司及其子公司(統稱“本公司”)的實際結果與前瞻性表述大相徑庭。可能導致這種差異的因素包括：比特幣的市場價格以及公司可能因市場價格低於公司比特幣在其資產負債表上的攜帶價值而產生的任何相關減值費用；公司出售其比特幣將產生的銷售比特幣的收益或虧損；比特幣的會計處理方式的變化
公司的比特幣持有量；與比特幣相關的證券法或其他法律或法規的變化，可能對比特幣的價格或公司擁有比特幣的能力產生不利影響；比特幣交易市場流動性的下降；安全漏洞、網絡攻擊、未經授權的訪問、私鑰丟失或導致公司比特幣損失的欺詐；公司鉅額債務的水平和條款及其償還此類債務的能力；市場對公司新產品的接受程度和時間；市場對公司其他產品的持續接受程度；公司通過交付產品或令人滿意的服務確認收入或遞延收入的能力；重大訂單的時間安排；公司延遲或無法開發或發運新產品；客户從產品許可模式轉變為雲訂閲模式，這可能會推遲公司確認收入的能力；税收優惠或撥備的波動；新冠肺炎疫情的影響；競爭因素；總體經濟狀況；貨幣波動；以及在MicroStrategy提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和定期報告中詳細説明的其他風險。自本新聞稿發佈之日起，公司不承擔更新這些前瞻性陳述以進行修訂或變更的義務。
MSTR-F
整合了微戰略
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
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三個月後結束 |
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截至六個月 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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2021 |
|
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2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
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收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
22,151 |
|
|
$ |
14,816 |
|
|
$ |
43,431 |
|
|
$ |
27,400 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
10,342 |
|
|
|
8,021 |
|
|
|
20,368 |
|
|
|
15,989 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
32,493 |
|
|
|
22,837 |
|
|
|
63,799 |
|
|
|
43,389 |
|
|
產品支持 |
|
|
71,027 |
|
|
|
70,038 |
|
|
|
141,676 |
|
|
|
141,196 |
|
|
其他服務 |
|
|
21,831 |
|
|
|
17,709 |
|
|
|
42,778 |
|
|
|
37,423 |
|
|
總收入 |
|
|
125,351 |
|
|
|
110,584 |
|
|
|
248,253 |
|
|
|
222,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
|
419 |
|
|
|
514 |
|
|
|
907 |
|
|
|
1,184 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
3,810 |
|
|
|
3,792 |
|
|
|
7,438 |
|
|
|
7,856 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
4,229 |
|
|
|
4,306 |
|
|
|
8,345 |
|
|
|
9,040 |
|
|
產品支持 |
|
|
4,862 |
|
|
|
6,837 |
|
|
|
9,674 |
|
|
|
13,555 |
|
|
其他服務 |
|
|
13,947 |
|
|
|
12,846 |
|
|
|
27,568 |
|
|
|
25,939 |
|
|
收入總成本 |
|
|
23,038 |
|
|
|
23,989 |
|
|
|
45,587 |
|
|
|
48,534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
102,313 |
|
|
|
86,595 |
|
|
|
202,666 |
|
|
|
173,474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
40,321 |
|
|
|
34,951 |
|
|
|
78,519 |
|
|
|
74,469 |
|
|
研發 |
|
|
28,548 |
|
|
|
25,867 |
|
|
|
58,031 |
|
|
|
51,968 |
|
|
一般和行政 |
|
|
22,917 |
|
|
|
19,449 |
|
|
|
44,646 |
|
|
|
40,781 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
424,774 |
|
|
|
0 |
|
|
|
618,869 |
|
|
|
0 |
|
|
總運營費用 |
|
|
516,560 |
|
|
|
80,267 |
|
|
|
800,065 |
|
|
|
167,218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) |
|
|
(414,247 |
) |
|
|
6,328 |
|
|
|
(597,399 |
) |
|
|
6,256 |
|
|
利息(費用)收入，淨額 |
|
|
(4,401 |
) |
|
|
563 |
|
|
|
(6,797 |
) |
|
|
2,418 |
|
|
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(897 |
) |
|
|
(1,995 |
) |
|
|
367 |
|
|
|
(1,561 |
) |
|
所得税前收入(虧損) |
|
|
(419,545 |
) |
|
|
4,896 |
|
|
|
(603,829 |
) |
|
|
7,113 |
|
|
所得税撥備(受益於) |
|
|
(120,198 |
) |
|
|
1,509 |
|
|
|
(194,462 |
) |
|
|
3,069 |
|
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(299,347 |
) |
|
$ |
3,387 |
|
|
$ |
(409,367 |
) |
|
$ |
4,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本（虧損）盈利（1）： |
|
$ |
(30.71 |
) |
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(42.22 |
) |
|
$ |
0.41 |
|
|
用於計算基本(虧損)每股收益的加權平均流通股 |
|
|
9,746 |
|
|
|
9,739 |
|
|
|
9,697 |
|
|
|
9,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股攤薄（虧損）盈利（1）： |
|
$ |
(30.71 |
) |
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(42.22 |
) |
|
$ |
0.41 |
|
|
用於計算稀釋(虧損)每股收益的加權平均流通股 |
|
|
9,746 |
|
|
|
9,741 |
|
|
|
9,697 |
|
|
|
9,886 |
|
|
(1) |
A類和B類普通股的基本每股收益和完全攤薄(虧損)每股收益相同。 |
整合了微戰略
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
|
|
|
2021 |
|
|
2020* |
|
||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
56,399 |
|
|
$ |
59,675 |
|
|
受限現金 |
|
|
1,205 |
|
|
|
1,084 |
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
131,516 |
|
|
|
197,461 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
19,338 |
|
|
|
14,400 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
208,458 |
|
|
|
272,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產 |
|
|
2,051,039 |
|
|
|
1,054,302 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
|
39,659 |
|
|
|
42,975 |
|
|
使用權資產 |
|
|
70,340 |
|
|
|
73,597 |
|
|
存款和其他資產 |
|
|
15,756 |
|
|
|
15,615 |
|
|
遞延税項資產，淨額 |
|
|
239,107 |
|
|
|
6,503 |
|
|
總資產 |
|
$ |
2,624,359 |
|
|
$ |
1,465,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款、應計費用和經營租賃負債 |
|
$ |
41,236 |
|
|
$ |
45,119 |
|
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
50,944 |
|
|
|
49,249 |
|
|
遞延收入和預付款 |
|
|
182,818 |
|
|
|
191,250 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
274,998 |
|
|
|
285,618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務，淨額 |
|
|
2,150,927 |
|
|
|
486,366 |
|
|
遞延收入和預付款 |
|
|
7,262 |
|
|
|
14,662 |
|
|
經營租賃負債 |
|
|
80,900 |
|
|
|
84,328 |
|
|
其他長期負債 |
|
|
31,040 |
|
|
|
33,382 |
|
|
遞延税項負債 |
|
|
1,813 |
|
|
|
8,211 |
|
|
總負債 |
|
|
2,546,940 |
|
|
|
912,567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未指定優先股，面值0.001美元；授權股份5,000股；未發行或流通股 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
A類普通股，面值0.001美元；330，000股授權股；16，468股已發行股和7，784股已發行股和7，623股已發行股 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
B類可轉換普通股，面值0.001美元；授權股票165,000股；已發行和已發行股票1,964股，已發行和已發行股票分別為1,964股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
額外實收資本 |
|
|
697,274 |
|
|
|
763,051 |
|
|
庫存股，按成本計算；分別為8,684股和8,684股 |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(5,324 |
) |
|
|
(3,885 |
) |
|
留存收益 |
|
|
167,555 |
|
|
|
575,965 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
77,419 |
|
|
|
553,045 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
2,624,359 |
|
|
$ |
1,465,612 |
|
|
* |
衍生自經審計的財務報表。 |
整合了微戰略
合併現金流量表
(單位：千)
|
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
|
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(409,367 |
) |
|
$ |
4,044 |
|
|
將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
5,997 |
|
|
|
5,828 |
|
|
減少使用權資產賬面金額 |
|
|
4,204 |
|
|
|
4,085 |
|
|
信貸損失和銷售津貼 |
|
|
365 |
|
|
|
990 |
|
|
遞延税金 |
|
|
(197,383 |
) |
|
|
273 |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
18,807 |
|
|
|
5,337 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
618,869 |
|
|
|
0 |
|
|
長期債務的發行成本攤銷 |
|
|
2,977 |
|
|
|
0 |
|
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
11,197 |
|
|
|
21,022 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(4,080 |
) |
|
|
(493 |
) |
|
存款和其他資產 |
|
|
(1,071 |
) |
|
|
195 |
|
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
(7,633 |
) |
|
|
(1,823 |
) |
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
1,368 |
|
|
|
(8,708 |
) |
|
遞延收入和預付款 |
|
|
37,825 |
|
|
|
347 |
|
|
經營租賃負債 |
|
|
(5,147 |
) |
|
|
(4,662 |
) |
|
其他長期負債 |
|
|
(253 |
) |
|
|
86 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
76,675 |
|
|
|
26,521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買數字資產 |
|
|
(1,615,606 |
) |
|
|
0 |
|
|
贖回短期投資所得收益 |
|
|
0 |
|
|
|
10,000 |
|
|
購置財產和設備 |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(1,162 |
) |
|
購買短期投資 |
|
|
0 |
|
|
|
(9,928 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(1,616,948 |
) |
|
|
(1,090 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可轉換優先票據所得款項 |
|
|
1,050,000 |
|
|
|
0 |
|
|
可轉換優先票據支付的發行成本 |
|
|
(24,742 |
) |
|
|
0 |
|
|
優先擔保票據的收益 |
|
|
500,000 |
|
|
|
0 |
|
|
為優先擔保票據支付的發行成本 |
|
|
(11,269 |
) |
|
|
0 |
|
|
行使員工股票期權出售A類普通股所得款項 |
|
|
24,098 |
|
|
|
1,902 |
|
|
購買庫存股 |
|
|
0 |
|
|
|
(61,875 |
) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
1,538,087 |
|
|
|
(59,973 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(969 |
) |
|
|
(1,154 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
|
|
(3,155 |
) |
|
|
(35,696 |
) |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
60,759 |
|
|
|
457,816 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金，期末 |
|
$ |
57,604 |
|
|
$ |
422,120 |
|
整合了微戰略
收入和收入成本明細
(單位：千)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可和訂閲服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
22,151 |
|
|
$ |
14,816 |
|
|
$ |
43,431 |
|
|
$ |
27,400 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
10,342 |
|
|
|
8,021 |
|
|
|
20,368 |
|
|
|
15,989 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
32,493 |
|
|
|
22,837 |
|
|
|
63,799 |
|
|
|
43,389 |
|
|
產品支持 |
|
|
71,027 |
|
|
|
70,038 |
|
|
|
141,676 |
|
|
|
141,196 |
|
|
其他服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
諮詢 |
|
|
20,622 |
|
|
|
16,578 |
|
|
|
40,333 |
|
|
|
35,019 |
|
|
教育 |
|
|
1,209 |
|
|
|
1,131 |
|
|
|
2,445 |
|
|
|
2,404 |
|
|
其他服務合計 |
|
|
21,831 |
|
|
|
17,709 |
|
|
|
42,778 |
|
|
|
37,423 |
|
|
總收入 |
|
|
125,351 |
|
|
|
110,584 |
|
|
|
248,253 |
|
|
|
222,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可和訂閲服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
|
419 |
|
|
|
514 |
|
|
|
907 |
|
|
|
1,184 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
3,810 |
|
|
|
3,792 |
|
|
|
7,438 |
|
|
|
7,856 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
4,229 |
|
|
|
4,306 |
|
|
|
8,345 |
|
|
|
9,040 |
|
|
產品支持 |
|
|
4,862 |
|
|
|
6,837 |
|
|
|
9,674 |
|
|
|
13,555 |
|
|
其他服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
諮詢 |
|
|
12,438 |
|
|
|
10,168 |
|
|
|
24,770 |
|
|
|
21,596 |
|
|
教育 |
|
|
1,509 |
|
|
|
2,678 |
|
|
|
2,798 |
|
|
|
4,343 |
|
|
其他服務合計 |
|
|
13,947 |
|
|
|
12,846 |
|
|
|
27,568 |
|
|
|
25,939 |
|
|
收入總成本 |
|
|
23,038 |
|
|
|
23,989 |
|
|
|
45,587 |
|
|
|
48,534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
102,313 |
|
|
$ |
86,595 |
|
|
$ |
202,666 |
|
|
$ |
173,474 |
|
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
營業收入
(單位：千)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
|
業務非公認會計準則收入的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) |
|
$ |
(414,247 |
) |
|
$ |
6,328 |
|
|
$ |
(597,399 |
) |
|
$ |
6,256 |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
11,096 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
18,807 |
|
|
|
5,337 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
424,774 |
|
|
|
0 |
|
|
|
618,869 |
|
|
|
0 |
|
|
來自運營的非GAAP收入 |
|
$ |
21,623 |
|
|
$ |
8,554 |
|
|
$ |
40,277 |
|
|
$ |
11,593 |
|
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
每股淨收入（虧損）和（虧損）收益
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
|
非公認會計準則淨收入對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(299,347 |
) |
|
$ |
3,387 |
|
|
$ |
(409,367 |
) |
|
$ |
4,044 |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
11,096 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
18,807 |
|
|
|
5,337 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
424,774 |
|
|
|
0 |
|
|
|
618,869 |
|
|
|
0 |
|
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出 |
|
|
1,805 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2,977 |
|
|
|
0 |
|
|
所得税效應(1) |
|
|
(121,587 |
) |
|
|
274 |
|
|
|
(199,671 |
) |
|
|
436 |
|
|
非公認會計準則淨收益 |
|
$ |
16,741 |
|
|
$ |
5,887 |
|
|
$ |
31,615 |
|
|
$ |
9,817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對非GAAP稀釋後每股收益的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋(虧損)每股收益 |
|
$ |
(30.71 |
) |
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(42.22 |
) |
|
$ |
0.41 |
|
|
以股份為基礎的薪酬費用(每股攤薄) |
|
|
1.14 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
1.94 |
|
|
|
0.54 |
|
|
數字資產減值損失（每股攤薄） |
|
|
43.58 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
63.82 |
|
|
|
0.00 |
|
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出（每股攤薄後股份） |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
0.00 |
|
|
所得税影響（每股攤薄） |
|
|
(12.48 |
) |
|
|
0.03 |
|
|
|
(20.59 |
) |
|
|
0.04 |
|
|
非公認會計準則稀釋後每股收益 |
|
$ |
1.72 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
3.26 |
|
|
$ |
0.99 |
|
|
(1) |
所得税影響反映了基於股票的薪酬支出、數字資產減值損失和債務發行成本攤銷利息支出的淨税務影響。 |
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
digital asset holdings
|
|
|
如報道所述 |
|
|
|
市場價值 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
數字資產 攜帶 值(in 數千人) |
|
|
添加回： 數字資產 減損 虧損(In 數千人) |
|
|
數字資產 原創 成本 基數（單位： 數千人) |
|
|
近似值 數量 比特幣 vbl.持有 |
|
|
|
市場價格 每枚比特幣 |
|
|
市場 價值 比特幣的價值 （年） 數千人) |
|
||||||
|
數字資產成本基準對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年6月30日的餘額 |
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
||
|
數字資產購買 |
|
|
425,000 |
|
|
|
|
|
|
|
425,000 |
|
|
|
38,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
(44,242 |
) |
|
|
44,242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年9月30日的餘額 |
|
$ |
380,758 |
|
|
$ |
44,242 |
|
|
$ |
425,000 |
|
|
|
38,250 |
|
|
|
$ |
10,706.00 |
|
|
$ |
409,505 |
|
|
數字資產購買 |
|
|
700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
700,000 |
|
|
|
32,219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
(26,456 |
) |
|
|
26,456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日餘額 |
|
$ |
1,054,302 |
|
|
$ |
70,698 |
|
|
$ |
1,125,000 |
|
|
|
70,469 |
|
|
|
$ |
29,181.00 |
|
|
$ |
2,056,356 |
|
|
數字資產購買 |
|
|
1,086,375 |
|
|
|
|
|
|
|
1,086,375 |
|
|
|
20,857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
(194,095 |
) |
|
|
194,095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
1,946,582 |
|
|
$ |
264,793 |
|
|
$ |
2,211,375 |
|
|
|
91,326 |
|
|
|
$ |
58,601.28 |
|
|
$ |
5,351,820 |
|
|
數字資產購買 |
|
|
529,231 |
|
|
|
|
|
|
|
529,231 |
|
|
|
13,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
(424,774 |
) |
|
|
424,774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日的餘額 |
|
$ |
2,051,039 |
|
|
$ |
689,567 |
|
|
$ |
2,740,606 |
|
|
|
105,085 |
|
|
|
$ |
34,763.47 |
|
|
$ |
3,653,119 |
|
上表中報告為“市場價值”的金額僅代表由MicroStrategy主要市場在下午4：00報告的一枚比特幣的價格組成的數學計算。每一期間最後一天的東部時間乘以適用期間結束時MicroStrategy持有的比特幣數量。美國證券交易委員會此前曾發現，沒有證據表明(I)比特幣和比特幣市場天生對操縱具有抵抗力，或者比特幣現貨價格可能不會受到欺詐和操縱；以及(Ii)與比特幣相關市場達成了足夠的監控共享協議，因為與比特幣相關的市場要麼不重要，要麼不受監管，或者兩者兼而有之。因此，以下報告的市場價值金額可能不能準確反映公平市場價值，而MicroStrategy的比特幣的實際公平市場價值可能與該等金額不同，該等偏離可能是重大的。此外，(I)比特幣市場歷史上的特點是價格大幅波動、與主權貨幣市場相比流動性和交易量有限、相對匿名性、不斷髮展的監管格局、可能被濫用和操縱市場的可能性、以及各種其他風險，這些風險是或可能是其完全電子化、虛擬形式和分散網絡所固有的，以及(Ii)MicroStrategy可能無法按以下所示的“市場價值”出售其比特幣，或無法按其主要市場在銷售當日報告的市場價格出售比特幣，或根本無法出售。
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
不變貨幣
(單位：千)
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 貨幣 交易所 利率和影響指數(1) |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP% 變化 |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣 %的變化(3) |
|
||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
22,151 |
|
|
$ |
132 |
|
|
$ |
22,019 |
|
|
$ |
14,816 |
|
|
|
49.5 |
% |
|
|
48.6 |
% |
|
訂閲服務 |
|
|
10,342 |
|
|
|
264 |
|
|
|
10,078 |
|
|
|
8,021 |
|
|
|
28.9 |
% |
|
|
25.6 |
% |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
32,493 |
|
|
|
396 |
|
|
|
32,097 |
|
|
|
22,837 |
|
|
|
42.3 |
% |
|
|
40.5 |
% |
|
產品支持 |
|
|
71,027 |
|
|
|
2,425 |
|
|
|
68,602 |
|
|
|
70,038 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
-2.1 |
% |
|
其他服務 |
|
|
21,831 |
|
|
|
763 |
|
|
|
21,068 |
|
|
|
17,709 |
|
|
|
23.3 |
% |
|
|
19.0 |
% |
|
總收入 |
|
|
125,351 |
|
|
|
3,584 |
|
|
|
121,767 |
|
|
|
110,584 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
|
截至六個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 貨幣 交易所 利率和影響指數(1) |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP% 變化 |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣 %的變化(3) |
|
||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
43,431 |
|
|
$ |
457 |
|
|
$ |
42,974 |
|
|
$ |
27,400 |
|
|
|
58.5 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
訂閲服務 |
|
|
20,368 |
|
|
|
454 |
|
|
|
19,914 |
|
|
|
15,989 |
|
|
|
27.4 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
63,799 |
|
|
|
911 |
|
|
|
62,888 |
|
|
|
43,389 |
|
|
|
47.0 |
% |
|
|
44.9 |
% |
|
產品支持 |
|
|
141,676 |
|
|
|
4,342 |
|
|
|
137,334 |
|
|
|
141,196 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
-2.7 |
% |
|
其他服務 |
|
|
42,778 |
|
|
|
1,381 |
|
|
|
41,397 |
|
|
|
37,423 |
|
|
|
14.3 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
總收入 |
|
|
248,253 |
|
|
|
6,634 |
|
|
|
241,619 |
|
|
|
222,008 |
|
|
|
11.8 |
% |
|
|
8.8 |
% |
|
(1) |
"外匯匯率影響"反映外匯匯率波動對國際收入的估計影響。 該表顯示國際收入較上一年同期的增加（減少），其依據是與上一年季度平均外匯匯率的比較。"國際"一詞是指美國和加拿大境外的業務。 |
|
(2) |
“非公認會計原則不變貨幣”反映當期公認會計原則金額，減去外幣匯率的影響。 |
|
(3) |
“非GAAP不變貨幣變動百分比”反映了本期非GAAP不變貨幣金額與上年同期GAAP金額之間的百分比變化。 |
整合了微戰略
遞延收入明細
(單位：千)
|
|
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|||
|
|
|
2021 |
|
|
2020* |
|
|
2020 |
|
|||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
(未經審計) |
|
||
|
當前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
544 |
|
|
$ |
1,495 |
|
|
$ |
100 |
|
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
25,916 |
|
|
|
26,258 |
|
|
|
17,934 |
|
|
遞延產品支持收入 |
|
|
150,963 |
|
|
|
156,216 |
|
|
|
142,543 |
|
|
遞延其他服務收入 |
|
|
5,395 |
|
|
|
7,281 |
|
|
|
7,066 |
|
|
當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
182,818 |
|
|
$ |
191,250 |
|
|
$ |
167,643 |
|
|
非當前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
76 |
|
|
$ |
139 |
|
|
$ |
168 |
|
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
712 |
|
|
|
8,758 |
|
|
|
90 |
|
|
遞延產品支持收入 |
|
|
5,920 |
|
|
|
5,055 |
|
|
|
5,152 |
|
|
遞延其他服務收入 |
|
|
554 |
|
|
|
710 |
|
|
|
500 |
|
|
非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
7,262 |
|
|
$ |
14,662 |
|
|
$ |
5,910 |
|
|
總流動和非流動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
620 |
|
|
$ |
1,634 |
|
|
$ |
268 |
|
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
26,628 |
|
|
|
35,016 |
|
|
|
18,024 |
|
|
遞延產品支持收入 |
|
|
156,883 |
|
|
|
161,271 |
|
|
|
147,695 |
|
|
遞延其他服務收入 |
|
|
5,949 |
|
|
|
7,991 |
|
|
|
7,566 |
|
|
當期和非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
190,080 |
|
|
$ |
205,912 |
|
|
$ |
173,553 |
|
|
* |
衍生自經審計的財務報表。 |