附件99.1
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微戰略公司宣佈
2021年第三季度財務業績
弗吉尼亞州泰森角,2021年10月28日-MicroStrategy®全球最大的獨立上市商業智能公司微策科技股份有限公司(納斯達克股票代碼:MSTR)今天公佈了截至2021年9月30日(其2021財年第三季度)的三個月財務業績。
MicroStrategy第三季度業績強勁,表明我們的運營和數字資產戰略都得到了成功執行。對MicroStrategy平臺的總體需求持續增長,我們很高興人們對我們的雲解決方案越來越感興趣和採用,“MicroStrategy首席執行官Michael J.Sayeller説。
我們還在本季度大幅增加了我們的比特幣持有量,在本季度通過我們在市場上發行的股票成功籌集資金後,我們的比特幣持有量增加了近9000枚。今天,MicroStrategy是世界上最大的比特幣公開交易企業所有者,擁有超過11.4萬枚比特幣。我們將繼續評估籌集額外資本的機會,以執行我們的比特幣戰略。
2021年第三季度財務亮點
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收入:2021年第三季度總收入為1.28億美元,比2020年第三季度增長0.5%。2021年第三季度的總收入在非GAAP不變貨幣基礎上沒有實質性變化。2021年第三季度的產品許可和訂閲服務收入為3670萬美元,比2020年第三季度下降3.2%,按非GAAP不變貨幣計算下降3.1%。2021年第三季度的產品支持收入為7040萬美元,比2020年第三季度下降1.4%,按非GAAP不變貨幣計算下降2.0%。2021年第三季度的其他服務收入為2090萬美元,比2020年第三季度增長15.1%,按非GAAP不變貨幣計算增長14.3%。 |
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毛利:2021年第三季度毛利為1.057億美元,毛利率為82.6%,而2020年第三季度毛利率為82.9%。 |
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運營費用:2021年第三季度的運營費用為1.553億美元,比2020年第三季度增長23.3%。運營費用包括MicroStrategy數字資產的減值損失,2021年第三季度為6520萬美元,而2020年第三季度為4420萬美元。 |
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運營虧損:2021年第三季度運營虧損為4970萬美元,而2020年第三季度為2030萬美元。2021年第三季度,不包括基於股份的薪酬支出和數字資產減值損失的非GAAP運營收入為2,770萬美元,而2020年第三季度為2,650萬美元。 |
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淨虧損:2021年第三季度淨虧損3610萬美元,稀釋後每股虧損3.61美元,而2020年第三季度淨虧損1420萬美元,稀釋後每股虧損1.48美元。2021年第三季度,不包括基於股份的薪酬支出、數字資產減值損失、債務發行成本攤銷產生的利息支出和相關所得税影響的非GAAP淨收入為1860萬美元,或在非GAAP稀釋基礎上每股收益1.86美元,而2020年第三季度非GAAP淨收益為1980萬美元,或在非GAAP稀釋基礎上每股收益2.06美元。 |
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現金和現金等價物:截至2021年9月30日,MicroStrategy的現金和現金等價物為5700萬美元,而截至2020年12月31日的現金和現金等價物為5970萬美元,減少270萬美元。 |
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數字資產:截至2021年9月30日,MicroStrategy的數字資產(由約114,042個比特幣組成)的賬面價值為24.06億美元,反映了收購以來累計7.547億美元的減值損失,每枚比特幣的平均賬面價值約為21,095美元。截至2021年9月30日,MicroStrategy的比特幣原始成本基礎和市值分別為31.6億美元和49.65億美元,反映出每枚比特幣的平均成本約為27,713美元,每枚比特幣的市場價為43,534.56美元。有關MicroStrategy持有的數字資產的更多信息包含在本新聞稿末尾的“數字資產-其他信息”表中。 |
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公開市場銷售協議:2021年6月14日,MicroStrategy作為代理與Jefferies LLC(“Jefferies”)訂立公開市場銷售協議(“銷售協議”),根據該協議,MicroStrategy可不時透過Jefferies出售A類普通股股份,總髮行價最高可達10億美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間,該公司根據銷售協議出售了555,179股A類普通股,平均每股毛價約為727.64美元,淨收益總額(減去450萬美元的銷售佣金和費用)約為3.995億美元。截至2021年9月30日,根據銷售協議,仍有約5.96億美元可供出售。 |
本新聞稿末尾的表格包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的GAAP與非GAAP財務指標的對賬。對非公認會計準則財務計量的解釋也包括在下文“非公認會計準則財務計量”標題下。其他非公認會計準則財務指標包括在微戰略公司2021年第三季度收益報告中,該報告將在微戰略公司投資者關係網站https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.的“活動和報告”欄目下提供。
微戰略利用其智能企業™平臺,並創建了一個包含季度財務業績數據的互動檔案。任何人都可以通過Web瀏覽器或通過下載MicroStrategy庫來訪問MSTR Financials檔案™IOS或Android設備上的應用程序。要下載原生應用程序,請訪問用於iOS的MicroStrategy庫或用於Android的MicroStrategy庫。
非公認會計準則財務指標
MicroStrategy正在為(I)不包括基於股份的薪酬支出和減值損失以及來自無形資產(包括其數字資產)的銷售收益的非GAAP收入、(Ii)非GAAP淨收益和非GAAP稀釋每股收益(不包括基於股票的薪酬支出、減值損失和無形資產的銷售收益(包括其數字資產)、與MicroStrategy的長期債務相關的債務發行成本攤銷產生的利息支出以及相關所得税影響)提供補充財務措施,以及(Iii)不包括外幣匯率波動的非GAAP不變貨幣收入。這些補充財務指標不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)對財務業績的衡量,因此,這些補充財務指標可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。管理層在內部使用這些非GAAP財務衡量標準,以幫助瞭解、管理和評估業務績效,並幫助做出運營決策。
MicroStrategy認為,這些非GAAP財務指標也有助於投資者和分析師在一致的基礎上比較其在不同報告期的表現。第一項補充財務措施不包括(I)MicroStrategy認為不能反映其一般業務表現的重大非現金開支,而該等開支的會計處理需要管理層的判斷,而由此產生的以股份為基礎的薪酬開支可能與其他公司有重大差異,及(Ii)重大減值損失及無形資產(包括MicroStrategy的比特幣)的出售收益。第二套補充財務措施不包括(I)基於股份的薪酬開支、(Ii)減值損失及無形資產出售收益(包括MicroStrategy的比特幣)、(Iii)因攤銷與MicroStrategy長期債務有關的債務發行成本而產生的非現金利息開支,以及(Iv)相關所得税影響。第三套補充財務措施不包括外幣匯率波動造成的變化,以便可以在非公認會計準則不變貨幣基礎上將結果與上一年同期進行比較。微戰略公司認為,使用這些
非公認會計準則的財務指標也有助於將MicroStrategy的經營業績與其競爭對手的經營業績進行比較。對於前兩項補充財務措施中剔除比特幣減值損失,MicroStrategy也認為,調整經營業績以剔除GAAP減值損失與其收購和持有比特幣的公司戰略一致,因為減值損失不計入MicroStrategy在持有比特幣時隨後經歷的市值增長。此外,與其他排除項目相結合,剔除比特幣減值損失有助於提高MicroStrategy企業分析軟件業務的運營結果的透明度。
電話會議
MicroStrategy將在今天下午5:00左右開始的現場視頻網絡研討會上討論其2021年第三季度的財務業績。東部夏令時。現場視頻網絡研討會和隨附的演示材料將在微策略公司投資者關係網站的“活動和演示文稿”部分獲得,網址為:https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.。註冊活動後,將提供登錄説明。電話會議結束後大約兩個小時開始,將可以觀看該活動的存檔重播。
關於MicroStrategy Inc.
微戰略(納斯達克代碼:MSTR)是最大的獨立上市分析和商業智能公司。MicroStrategy分析平臺一直被評為企業分析領域最好的平臺,並被財富全球500強中許多世界上最受尊敬的品牌使用。我們奉行兩項企業戰略:(1)發展我們的企業分析軟件業務,以推廣我們的智能無處不在的願景;(2)收購併持有比特幣,我們認為比特幣是一種可靠的價值存儲,由不受主權貨幣政策束縛的強大、公共、開源架構支持。欲瞭解有關MicroStrategy的更多信息,請訪問www.microStrategy y.com。
MicroStrategy、Intelligence Enterprise和MicroStrategy Library是MicroStrategy Inc.在美國和某些其他國家/地區的商標或註冊商標。本文中提到的其他產品和公司名稱可能是其各自所有者的商標。
本新聞稿可能包括可能構成“前瞻性陳述”的陳述,包括對未來業務前景或財務結果的估計,以及含有“相信”、“估計”、“項目”、“預期”或類似表述的陳述。前瞻性表述本身就存在風險和不確定因素,可能導致MicroStrategy公司及其子公司(統稱“本公司”)的實際結果與前瞻性表述大相徑庭。可能導致這種差異的因素包括:比特幣的市場價格以及公司可能因市場價格低於公司比特幣在其資產負債表上的持有價值而產生的任何相關減值費用;公司出售其比特幣將產生的比特幣銷售收益或損失;公司比特幣持有量的會計處理方式的變化;與比特幣有關的證券法或其他法律法規的變化,可能對比特幣價格或公司擁有比特幣的能力產生不利影響;比特幣交易市場的流動性下降;導致公司比特幣損失的安全漏洞、網絡攻擊、未經授權的訪問、私鑰丟失或欺詐;公司鉅額債務的水平和條款及其償債能力;市場對公司新產品的接受程度和時間;市場對公司其他產品的持續接受;公司通過交付產品或令人滿意的服務確認收入或遞延收入的能力;重大訂單的時間;公司開發或發貨新產品的延遲或無力;這些風險包括客户從產品許可模式轉向雲訂閲模式,這可能會推遲公司確認收入的能力;税收優惠或撥備的波動;新冠肺炎疫情的影響;競爭因素;總體經濟狀況;貨幣波動;以及在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和定期報告中詳細説明的其他風險。自本新聞稿發佈之日起,公司不承擔更新這些前瞻性陳述以進行修訂或變更的義務。
MSTR-F
整合了微戰略
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
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三個月後結束 |
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九個月已結束 |
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|
9月30日, |
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|
9月30日, |
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||||||||||
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
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||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
25,830 |
|
|
$ |
29,573 |
|
|
$ |
69,261 |
|
|
$ |
56,973 |
|
訂閲服務 |
|
|
10,853 |
|
|
|
8,305 |
|
|
|
31,221 |
|
|
|
24,294 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
36,683 |
|
|
|
37,878 |
|
|
|
100,482 |
|
|
|
81,267 |
|
產品支持 |
|
|
70,387 |
|
|
|
71,352 |
|
|
|
212,063 |
|
|
|
212,548 |
|
其他服務 |
|
|
20,924 |
|
|
|
18,178 |
|
|
|
63,702 |
|
|
|
55,601 |
|
總收入 |
|
|
127,994 |
|
|
|
127,408 |
|
|
|
376,247 |
|
|
|
349,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
|
383 |
|
|
|
545 |
|
|
|
1,290 |
|
|
|
1,729 |
|
訂閲服務 |
|
|
4,282 |
|
|
|
3,656 |
|
|
|
11,720 |
|
|
|
11,512 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
4,665 |
|
|
|
4,201 |
|
|
|
13,010 |
|
|
|
13,241 |
|
產品支持 |
|
|
4,679 |
|
|
|
5,679 |
|
|
|
14,353 |
|
|
|
19,234 |
|
其他服務 |
|
|
12,975 |
|
|
|
11,856 |
|
|
|
40,543 |
|
|
|
37,795 |
|
收入總成本 |
|
|
22,319 |
|
|
|
21,736 |
|
|
|
67,906 |
|
|
|
70,270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
105,675 |
|
|
|
105,672 |
|
|
|
308,341 |
|
|
|
279,146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
38,209 |
|
|
|
35,330 |
|
|
|
116,728 |
|
|
|
109,799 |
|
研發 |
|
|
28,211 |
|
|
|
26,638 |
|
|
|
86,242 |
|
|
|
78,606 |
|
一般和行政 |
|
|
23,751 |
|
|
|
19,733 |
|
|
|
68,397 |
|
|
|
60,514 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
65,165 |
|
|
|
44,242 |
|
|
|
684,034 |
|
|
|
44,242 |
|
總運營費用 |
|
|
155,336 |
|
|
|
125,943 |
|
|
|
955,401 |
|
|
|
293,161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營虧損 |
|
|
(49,661 |
) |
|
|
(20,271 |
) |
|
|
(647,060 |
) |
|
|
(14,015 |
) |
利息(費用)收入,淨額 |
|
|
(10,723 |
) |
|
|
209 |
|
|
|
(17,520 |
) |
|
|
2,627 |
|
其他收入(費用),淨額 |
|
|
1,264 |
|
|
|
(2,971 |
) |
|
|
1,631 |
|
|
|
(4,532 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(59,120 |
) |
|
|
(23,033 |
) |
|
|
(662,949 |
) |
|
|
(15,920 |
) |
所得税優惠 |
|
|
(22,984 |
) |
|
|
(8,804 |
) |
|
|
(217,446 |
) |
|
|
(5,735 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(36,136 |
) |
|
$ |
(14,229 |
) |
|
$ |
(445,503 |
) |
|
$ |
(10,185 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本虧損(1): |
|
$ |
(3.61 |
) |
|
$ |
(1.48 |
) |
|
$ |
(45.47 |
) |
|
$ |
(1.04 |
) |
用於計算每股基本虧損的加權平均流通股 |
|
|
9,999 |
|
|
|
9,616 |
|
|
|
9,798 |
|
|
|
9,777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股攤薄虧損(1): |
|
$ |
(3.61 |
) |
|
$ |
(1.48 |
) |
|
$ |
(45.47 |
) |
|
$ |
(1.04 |
) |
用於計算每股攤薄虧損的加權平均流通股 |
|
|
9,999 |
|
|
|
9,616 |
|
|
|
9,798 |
|
|
|
9,777 |
|
(1) |
A類普通股和B類普通股的每股基本虧損和完全稀釋後每股虧損相同。 |
整合了微戰略
合併資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
|
|
9月30日, |
|
|
12月31日, |
|
||
|
|
2021 |
|
|
2020* |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
56,975 |
|
|
$ |
59,675 |
|
受限現金 |
|
|
1,149 |
|
|
|
1,084 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
123,748 |
|
|
|
197,461 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
15,750 |
|
|
|
14,400 |
|
流動資產總額 |
|
|
197,622 |
|
|
|
272,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產 |
|
|
2,405,739 |
|
|
|
1,054,302 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
38,133 |
|
|
|
42,975 |
|
使用權資產 |
|
|
68,755 |
|
|
|
73,597 |
|
存款和其他資產 |
|
|
14,857 |
|
|
|
15,615 |
|
遞延税項資產,淨額 |
|
|
261,138 |
|
|
|
6,503 |
|
總資產 |
|
$ |
2,986,244 |
|
|
$ |
1,465,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款、應計費用和經營租賃負債 |
|
$ |
45,454 |
|
|
$ |
45,119 |
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
47,759 |
|
|
|
49,249 |
|
遞延收入和預付款 |
|
|
160,697 |
|
|
|
191,250 |
|
流動負債總額 |
|
|
253,910 |
|
|
|
285,618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務,淨額 |
|
|
2,153,034 |
|
|
|
486,366 |
|
遞延收入和預付款 |
|
|
8,302 |
|
|
|
14,662 |
|
經營租賃負債 |
|
|
78,939 |
|
|
|
84,328 |
|
其他長期負債 |
|
|
28,934 |
|
|
|
33,382 |
|
遞延税項負債 |
|
|
1,811 |
|
|
|
8,211 |
|
總負債 |
|
|
2,524,930 |
|
|
|
912,567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
未指定優先股,面值0.001美元;授權股份5,000股;未發行或流通股 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
A類普通股,面值0.001美元;330,000股授權股;17,078股已發行股和8,394股已發行股,16,307股已發行股和7,623股已發行股 |
|
|
17 |
|
|
|
16 |
|
B類可轉換普通股,面值0.001美元;授權股票165,000股;已發行和已發行股票1,964股,已發行和已發行股票分別為1,964股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
額外實收資本 |
|
|
1,118,761 |
|
|
|
763,051 |
|
庫存股,按成本計算;分別為8,684股和8,684股 |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(6,781 |
) |
|
|
(3,885 |
) |
留存收益 |
|
|
131,419 |
|
|
|
575,965 |
|
股東權益總額 |
|
|
461,314 |
|
|
|
553,045 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
2,986,244 |
|
|
$ |
1,465,612 |
|
* |
衍生自經審計的財務報表。 |
整合了微戰略
合併現金流量表
(單位:千)
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
經營活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(445,503 |
) |
|
$ |
(10,185 |
) |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
8,639 |
|
|
|
9,342 |
|
減少使用權資產賬面金額 |
|
|
6,190 |
|
|
|
6,134 |
|
信貸損失和銷售津貼 |
|
|
748 |
|
|
|
1,874 |
|
短期投資已實現淨收益 |
|
|
0 |
|
|
|
(94 |
) |
遞延税金 |
|
|
(221,328 |
) |
|
|
(13,341 |
) |
解除未確認税收優惠的負債 |
|
|
(152 |
) |
|
|
0 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
30,973 |
|
|
|
7,897 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
684,034 |
|
|
|
44,242 |
|
長期債務的發行成本攤銷 |
|
|
5,084 |
|
|
|
0 |
|
經營性資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
10,634 |
|
|
|
6,439 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(1,693 |
) |
|
|
391 |
|
存款和其他資產 |
|
|
(594 |
) |
|
|
(175 |
) |
應付賬款和應計費用 |
|
|
(606 |
) |
|
|
902 |
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
(1,698 |
) |
|
|
(7,221 |
) |
遞延收入和預付款 |
|
|
24,385 |
|
|
|
(12,385 |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(7,714 |
) |
|
|
(7,148 |
) |
其他長期負債 |
|
|
(813 |
) |
|
|
1,625 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
90,586 |
|
|
|
28,297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買數字資產 |
|
|
(2,035,471 |
) |
|
|
(425,000 |
) |
贖回短期投資所得收益 |
|
|
0 |
|
|
|
119,886 |
|
購置財產和設備 |
|
|
(1,882 |
) |
|
|
(1,162 |
) |
購買短期投資 |
|
|
0 |
|
|
|
(9,928 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(2,037,353 |
) |
|
|
(316,204 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
可轉換優先票據所得款項 |
|
|
1,050,000 |
|
|
|
0 |
|
可轉換優先票據支付的發行成本 |
|
|
(24,742 |
) |
|
|
0 |
|
優先擔保票據的收益 |
|
|
500,000 |
|
|
|
0 |
|
為優先擔保票據支付的發行成本 |
|
|
(12,792 |
) |
|
|
0 |
|
以公開發售方式出售A類普通股所得款項 |
|
|
403,970 |
|
|
|
0 |
|
公開發售A類普通股所支付的發行成本 |
|
|
(4,501 |
) |
|
|
0 |
|
行使員工股票期權出售A類普通股所得款項 |
|
|
31,380 |
|
|
|
3,616 |
|
員工購股計劃發行A類普通股所得款項 |
|
|
2,854 |
|
|
|
0 |
|
購買庫存股 |
|
|
0 |
|
|
|
(122,480 |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
1,946,169 |
|
|
|
(118,864 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(2,037 |
) |
|
|
2,839 |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
|
|
(2,635 |
) |
|
|
(403,932 |
) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
60,759 |
|
|
|
457,816 |
|
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
|
$ |
58,124 |
|
|
$ |
53,884 |
|
整合了微戰略
收入和收入成本明細
(單位:千)
|
|
三個月後結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可和訂閲服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
25,830 |
|
|
$ |
29,573 |
|
|
$ |
69,261 |
|
|
$ |
56,973 |
|
訂閲服務 |
|
|
10,853 |
|
|
|
8,305 |
|
|
|
31,221 |
|
|
|
24,294 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
36,683 |
|
|
|
37,878 |
|
|
|
100,482 |
|
|
|
81,267 |
|
產品支持 |
|
|
70,387 |
|
|
|
71,352 |
|
|
|
212,063 |
|
|
|
212,548 |
|
其他服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
諮詢 |
|
|
19,738 |
|
|
|
16,954 |
|
|
|
60,071 |
|
|
|
51,973 |
|
教育 |
|
|
1,186 |
|
|
|
1,224 |
|
|
|
3,631 |
|
|
|
3,628 |
|
其他服務合計 |
|
|
20,924 |
|
|
|
18,178 |
|
|
|
63,702 |
|
|
|
55,601 |
|
總收入 |
|
|
127,994 |
|
|
|
127,408 |
|
|
|
376,247 |
|
|
|
349,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可和訂閲服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
|
383 |
|
|
|
545 |
|
|
|
1,290 |
|
|
|
1,729 |
|
訂閲服務 |
|
|
4,282 |
|
|
|
3,656 |
|
|
|
11,720 |
|
|
|
11,512 |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
4,665 |
|
|
|
4,201 |
|
|
|
13,010 |
|
|
|
13,241 |
|
產品支持 |
|
|
4,679 |
|
|
|
5,679 |
|
|
|
14,353 |
|
|
|
19,234 |
|
其他服務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
諮詢 |
|
|
11,745 |
|
|
|
10,331 |
|
|
|
36,515 |
|
|
|
31,927 |
|
教育 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,525 |
|
|
|
4,028 |
|
|
|
5,868 |
|
其他服務合計 |
|
|
12,975 |
|
|
|
11,856 |
|
|
|
40,543 |
|
|
|
37,795 |
|
收入總成本 |
|
|
22,319 |
|
|
|
21,736 |
|
|
|
67,906 |
|
|
|
70,270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
105,675 |
|
|
$ |
105,672 |
|
|
$ |
308,341 |
|
|
$ |
279,146 |
|
整合了微戰略
數字資產-其他信息
比特幣持有量的前滾
(未經審計)
|
|
用於購買比特幣的資金來源 |
|
數字資產原始成本基礎 (單位:千) |
|
|
數字資產減值損失 (單位:千) |
|
|
數字資產賬面價值 (單位:千) |
|
|
大約數量 持有的比特幣 |
|
|
每枚比特幣的大約平均購買價 |
|
|||||
2020年6月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
不適用 |
|
|
數字資產購買 |
|
(a) |
|
|
425,000 |
|
|
|
|
|
|
|
425,000 |
|
|
|
38,250 |
|
|
|
11,111 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(44,242 |
) |
|
|
(44,242 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年9月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
425,000 |
|
|
$ |
(44,242 |
) |
|
$ |
380,758 |
|
|
|
38,250 |
|
|
$ |
11,111 |
|
數字資產購買 |
|
(b) |
|
|
700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
700,000 |
|
|
|
32,219 |
|
|
|
21,726 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(26,456 |
) |
|
|
(26,456 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日餘額 |
|
|
|
$ |
1,125,000 |
|
|
$ |
(70,698 |
) |
|
$ |
1,054,302 |
|
|
|
70,469 |
|
|
$ |
15,964 |
|
數字資產購買 |
|
(c) |
|
|
1,086,375 |
|
|
|
|
|
|
|
1,086,375 |
|
|
|
20,857 |
|
|
|
52,087 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(194,095 |
) |
|
|
(194,095 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
2,211,375 |
|
|
$ |
(264,793 |
) |
|
$ |
1,946,582 |
|
|
|
91,326 |
|
|
$ |
24,214 |
|
數字資產購買 |
|
(d) |
|
|
529,231 |
|
|
|
|
|
|
|
529,231 |
|
|
|
13,759 |
|
|
|
38,464 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(424,774 |
) |
|
|
(424,774 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
2,740,606 |
|
|
$ |
(689,567 |
) |
|
$ |
2,051,039 |
|
|
|
105,085 |
|
|
$ |
26,080 |
|
數字資產購買 |
|
(e) |
|
|
419,865 |
|
|
|
|
|
|
|
419,865 |
|
|
|
8,957 |
|
|
|
46,876 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(65,165 |
) |
|
|
(65,165 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年9月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,160,471 |
|
|
$ |
(754,732 |
) |
|
$ |
2,405,739 |
|
|
|
114,042 |
|
|
$ |
27,713 |
|
(a) |
2020年第三季度,MicroStrategy使用超額現金購買了比特幣,其中包括短期投資清算所得的現金。 |
(b) |
在2020年第四季度,MicroStrategy使用發行2025年可換股票據的淨收益6.347億美元和剩餘現金購買了比特幣。 |
(c) |
2021年第一季度,MicroStrategy使用發行2027年可換股票據所得淨額10. 26億美元以及剩餘現金購買比特幣。 |
(d) |
2021年第二季度,MicroStrategy使用發行2028年有擔保票據所得淨額4.872億美元以及剩餘現金購買比特幣。 |
(e) |
在2021年第三季度,MicroStrategy使用根據銷售協議出售的555,179股A類普通股的淨收益3.995億美元以及超額現金購買比特幣。 |
整合了微戰略
數字資產-其他信息
比特幣持有量的市值
(未經審計)
|
|
大約數量 季度末持有的比特幣 |
|
|
第三季度每比特幣的最低市場價格(f) |
|
|
使用最低市場價格在季度末持有的比特幣市值 (in千人)(g) |
|
|
第四季度(h)每比特幣的最高市場價格 |
|
|
使用最高市場價格的季度末持有比特幣的市值 (in(千)㈠ |
|
|
季度末每比特幣的市場價格(j) |
|
|
使用期末市價計算的比特幣在季度末持有的市值(千元)(k) |
|
|||||||
2020年6月30日 |
|
|
0 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
||||||
2020年9月30日 |
|
|
38,250 |
|
|
$ |
8,905.84 |
|
|
$ |
340,648 |
|
|
$ |
12,486.61 |
|
|
$ |
477,613 |
|
|
$ |
10,706.00 |
|
|
$ |
409,505 |
|
2020年12月31日 |
|
|
70,469 |
|
|
$ |
10,363.76 |
|
|
$ |
730,324 |
|
|
$ |
29,321.90 |
|
|
$ |
2,066,285 |
|
|
$ |
29,181.00 |
|
|
$ |
2,056,356 |
|
2021年3月31日 |
|
|
91,326 |
|
|
$ |
27,678.00 |
|
|
$ |
2,527,721 |
|
|
$ |
61,788.45 |
|
|
$ |
5,642,892 |
|
|
$ |
58,601.28 |
|
|
$ |
5,351,820 |
|
2021年6月30日 |
|
|
105,085 |
|
|
$ |
28,800.00 |
|
|
$ |
3,026,448 |
|
|
$ |
64,899.00 |
|
|
$ |
6,819,911 |
|
|
$ |
34,763.47 |
|
|
$ |
3,653,119 |
|
2021年9月30日 |
|
|
114,042 |
|
|
$ |
29,301.56 |
|
|
$ |
3,341,609 |
|
|
$ |
52,944.96 |
|
|
$ |
6,037,949 |
|
|
$ |
43,534.56 |
|
|
$ |
4,964,768 |
|
(f) |
“季度內每枚比特幣的最低市場價格”代表Coinbase交易所在相應季度報告的一種比特幣的最低市場價格,而不考慮MicroStrategy何時購買其任何比特幣。 |
(g) |
“以最低市價持有的比特幣市值”是一個數學計算方法,由Coinbase交易所在各自季度報告的一枚比特幣的最低市價乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量組成。 |
(h) |
“季度內比特幣的最高市場價”代表Coinbase交易所在相應季度報告的一種比特幣的最高市場價格,而不考慮MicroStrategy何時購買其任何比特幣。 |
(i) |
“以最高市價持有的比特幣市值”是一個數學計算方法,由Coinbase交易所在各自季度報告的一種比特幣的最高市價乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量組成。 |
(j) |
“季度末每枚比特幣的市場價”代表Coinbase交易所下午4點的一枚比特幣的市場價。東部時間在各自季度的最後一天。 |
(k) |
“使用最終市場價格在季度末持有的比特幣的市值”代表了一種數學計算,由Coinbase交易所下午4點的一枚比特幣的市場價格組成。相關季度最後一天的東部時間乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量。 |
上表中報告為“市場價值”的金額只是一個數學計算,其計算方法為在上述每種情況下在Coinbase交易所(MicroStrategy的主要市場)報告的一枚比特幣的價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量。美國證券交易委員會此前曾表示,沒有證據表明(I)比特幣和比特幣市場天生就不會受到操縱,或者比特幣的現貨價格可能不會受到欺詐和操縱;以及(Ii)與比特幣相關市場達成了足夠的監控共享協議,因為與比特幣相關的市場要麼不重要,要麼不受監管,或者兩者兼而有之。因此,上述報告的市場價值金額可能不能準確反映公平市場價值,而MicroStrategy的比特幣的實際公平市場價值可能與該等金額不同,該等偏離可能是重大的。此外,(I)比特幣市場歷史上的特點是價格大幅波動、流動性和交易量相對於主權貨幣市場有限、相對匿名性、不斷髮展的監管格局、可能被濫用和操縱市場的可能性、以及各種其他風險,這些風險是或可能是其完全電子化、虛擬形式和分散網絡所固有的,以及(Ii)MicroStrategy可能無法按上述市值、Coinbase交易所(其主要市場)報告的市場價格或根本無法出售其比特幣。
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
營業收入(虧損)
(單位:千)
|
|
三個月後結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
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|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
業務非公認會計準則收入的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
運營虧損 |
|
$ |
(49,661 |
) |
|
$ |
(20,271 |
) |
|
$ |
(647,060 |
) |
|
$ |
(14,015 |
) |
基於股份的薪酬費用 |
|
|
12,166 |
|
|
|
2,560 |
|
|
|
30,973 |
|
|
|
7,897 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
65,165 |
|
|
|
44,242 |
|
|
|
684,034 |
|
|
|
44,242 |
|
來自運營的非GAAP收入 |
|
$ |
27,670 |
|
|
$ |
26,531 |
|
|
$ |
67,947 |
|
|
$ |
38,124 |
|
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
每股淨收入(虧損)和(虧損)收益
(單位為千,每股數據除外)
|
|
三個月後結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||
非公認會計準則淨收入對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(36,136 |
) |
|
$ |
(14,229 |
) |
|
$ |
(445,503 |
) |
|
$ |
(10,185 |
) |
基於股份的薪酬費用 |
|
|
12,166 |
|
|
|
2,560 |
|
|
|
30,973 |
|
|
|
7,897 |
|
數字資產減值損失 |
|
|
65,165 |
|
|
|
44,242 |
|
|
|
684,034 |
|
|
|
44,242 |
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出 |
|
|
2,107 |
|
|
|
0 |
|
|
|
5,084 |
|
|
|
0 |
|
所得税效應(1) |
|
|
(24,736 |
) |
|
|
(12,729 |
) |
|
|
(224,407 |
) |
|
|
(12,293 |
) |
非公認會計準則淨收益 |
|
$ |
18,566 |
|
|
$ |
19,844 |
|
|
$ |
50,181 |
|
|
$ |
29,661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計準則每股攤薄收益對賬(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋每股虧損 |
|
$ |
(3.61 |
) |
|
$ |
(1.48 |
) |
|
$ |
(45.47 |
) |
|
$ |
(1.04 |
) |
以股份為基礎的薪酬費用(每股攤薄) |
|
|
1.21 |
|
|
|
0.27 |
|
|
|
3.16 |
|
|
|
0.81 |
|
數字資產減值損失(每股攤薄) |
|
|
6.52 |
|
|
|
4.59 |
|
|
|
69.81 |
|
|
|
4.52 |
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出(每股攤薄後股份) |
|
|
0.21 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.52 |
|
|
|
0.00 |
|
所得税影響(每股攤薄) |
|
|
(2.47 |
) |
|
|
(1.32 |
) |
|
|
(22.90 |
) |
|
|
(1.26 |
) |
非公認會計準則稀釋後每股收益 |
|
$ |
1.86 |
|
|
$ |
2.06 |
|
|
$ |
5.12 |
|
|
$ |
3.03 |
|
(1)所得税影響反映股票補償費用、數字資產減值損失和債務發行成本攤銷利息費用的淨税務影響。 (2)為核對目的,非GAAP每股攤薄收益(虧損)計算使用與GAAP每股攤薄收益(虧損)計算同期相同的加權平均股。例如,在GAAP淨虧損期間,MicroStrategy基於股份的薪酬安排和可轉換票據中的其他潛在稀釋普通股股份被排除在GAAP每股稀釋虧損計算之外,因為它們具有反稀釋作用,因此也被排除在非GAAP每股稀釋收益或虧損計算之外。 |
|
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
不變貨幣
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 貨幣 交易所 利率和影響指數(1) |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP% 變化 |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣 %的變化(3) |
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
25,830 |
|
|
$ |
(146 |
) |
|
$ |
25,976 |
|
|
$ |
29,573 |
|
|
|
-12.7 |
% |
|
|
-12.2 |
% |
訂閲服務 |
|
|
10,853 |
|
|
|
110 |
|
|
|
10,743 |
|
|
|
8,305 |
|
|
|
30.7 |
% |
|
|
29.4 |
% |
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
36,683 |
|
|
|
(36 |
) |
|
|
36,719 |
|
|
|
37,878 |
|
|
|
-3.2 |
% |
|
|
-3.1 |
% |
產品支持 |
|
|
70,387 |
|
|
|
450 |
|
|
|
69,937 |
|
|
|
71,352 |
|
|
|
-1.4 |
% |
|
|
-2.0 |
% |
其他服務 |
|
|
20,924 |
|
|
|
143 |
|
|
|
20,781 |
|
|
|
18,178 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
|
14.3 |
% |
總收入 |
|
|
127,994 |
|
|
|
557 |
|
|
|
127,437 |
|
|
|
127,408 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
九個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 貨幣 交易所 利率和影響指數(1) |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP% 變化 |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣 %的變化(3) |
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
69,261 |
|
|
$ |
311 |
|
|
$ |
68,950 |
|
|
$ |
56,973 |
|
|
|
21.6 |
% |
|
|
21.0 |
% |
訂閲服務 |
|
|
31,221 |
|
|
|
564 |
|
|
|
30,657 |
|
|
|
24,294 |
|
|
|
28.5 |
% |
|
|
26.2 |
% |
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
100,482 |
|
|
|
875 |
|
|
|
99,607 |
|
|
|
81,267 |
|
|
|
23.6 |
% |
|
|
22.6 |
% |
產品支持 |
|
|
212,063 |
|
|
|
4,792 |
|
|
|
207,271 |
|
|
|
212,548 |
|
|
|
-0.2 |
% |
|
|
-2.5 |
% |
其他服務 |
|
|
63,702 |
|
|
|
1,524 |
|
|
|
62,178 |
|
|
|
55,601 |
|
|
|
14.6 |
% |
|
|
11.8 |
% |
總收入 |
|
|
376,247 |
|
|
|
7,191 |
|
|
|
369,056 |
|
|
|
349,416 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
5.6 |
% |
(1) |
“外幣匯率影響”反映外幣匯率波動對國際收入的估計影響。它顯示國際收入比上一年同期增加(減少)的情況,根據的是與上一年季度平均外匯匯率的比較。“國際”一詞是指美國和加拿大以外的業務。 |
(2) |
“非公認會計原則不變貨幣”反映當期公認會計原則金額,減去外幣匯率的影響。 |
(3) |
“非GAAP不變貨幣變動百分比”反映了本期非GAAP不變貨幣金額與上年同期GAAP金額之間的百分比變化。 |
整合了微戰略
遞延收入明細
(單位:千)
|
|
9月30日, |
|
|
12月31日, |
|
|
9月30日, |
|
|||
|
|
2021 |
|
|
2020* |
|
|
2020 |
|
|||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
(未經審計) |
|
||
當前: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
2,315 |
|
|
$ |
1,495 |
|
|
$ |
186 |
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
23,089 |
|
|
|
26,258 |
|
|
|
19,535 |
|
遞延產品支持收入 |
|
|
130,339 |
|
|
|
156,216 |
|
|
|
134,632 |
|
遞延其他服務收入 |
|
|
4,954 |
|
|
|
7,281 |
|
|
|
6,492 |
|
當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
160,697 |
|
|
$ |
191,250 |
|
|
$ |
160,845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非當前: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
139 |
|
|
$ |
140 |
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
590 |
|
|
|
8,758 |
|
|
|
5,988 |
|
遞延產品支持收入 |
|
|
6,973 |
|
|
|
5,055 |
|
|
|
4,759 |
|
遞延其他服務收入 |
|
|
665 |
|
|
|
710 |
|
|
|
770 |
|
非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
8,302 |
|
|
$ |
14,662 |
|
|
$ |
11,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總流動和非流動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
2,389 |
|
|
$ |
1,634 |
|
|
$ |
326 |
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
23,679 |
|
|
|
35,016 |
|
|
|
25,523 |
|
遞延產品支持收入 |
|
|
137,312 |
|
|
|
161,271 |
|
|
|
139,391 |
|
遞延其他服務收入 |
|
|
5,619 |
|
|
|
7,991 |
|
|
|
7,262 |
|
當期和非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
168,999 |
|
|
$ |
205,912 |
|
|
$ |
172,502 |
|
* |
衍生自經審計的財務報表。 |