美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第1號修正案)*
Bilibili Inc.
(標的公司名稱(發行人))
Bilibili Inc.
( 申報人(發行人)的姓名)
2026年到期的1.375%可轉換優先票據
(證券類別的標題)
090040AB2
(證券類別的 CUSIP 編號 )
範新
首席財務官
國政中心3號樓
楊浦區正麗路485號
上海 200433,中華人民共和國
電話:+86 (21) 2509-9255
並複製到:
李海平律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 置地廣場愛丁堡塔 42 樓 c/o 中環皇后大道 15 號 香港 +852 3740-4700 |
吳玉亭律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040,中國 電話:+86 (21) 6193-8200 |
(受權代表申報人 接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
發行人要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報文件是報告要約結果的最終修正案,請勾選以下複選框:
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
☐ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
介紹性陳述
本附表TO第1號修正案(本第1號修正案)修訂並補充了Bilibili, Inc.(以下簡稱 “公司”)最初於2024年2月20日提交的與公司2026年到期的1.375%可轉換優先票據(票據)有關的附表 TO的要約聲明(附表TO)。
本第1號修正案涉及公司回購票據的最終結果,這些票據已有效交還給 回購,但未根據公司於2024年2月20日向票據持有人(持有人)發出的通知(回購權通知)撤回。附表 TO 中包含的信息,包括 回購權通知,經下文第 11 項所含信息補充和修訂,均以引用方式納入此處。除非本文另有明確規定,否則本第 1 號修正案並未修改附表 先前報告的任何信息。
本第 1 號修正案對附表 TO 進行了如下修訂和補充, 構成附表 TO 的最終修正案。本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4(c)(4)條的披露要求。
第 11 項。附加信息。
特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充,以包括以下信息:
回購權要約於紐約時間2024年3月28日星期四下午5點(到期日)到期。作為付款代理人(付款代理人)的德意志銀行美洲信託公司告知該公司,根據回購權通知的條款,截至到期日,票據本金總額為429,331,000美元, 已有效 退出,尚未提取。公司已根據回購權通知的條款接受了所有交出的票據進行回購,並已將支付回購價格的現金轉交給 付款代理人,以分配給行使回購權的持有人。回購價格的總金額為429,331,000美元。回購結算後,票據本金總額為12,000美元 將保持未償還狀態,並繼續受契約和票據現有條款的約束。
第 12 項。展品。
(a) | 展品。 |
(a)(1)* |
截至2024年2月20日,公司發行的2026年到期的1.375%可轉換優先票據持有人回購權通知。 | |
(a) (5) (A) * |
公司發佈的新聞稿,日期為2024年2月20日。 | |
(a) (5) (B) |
公司發佈的新聞稿,日期為2024年3月29日。 | |
(b) |
不適用。 | |
(d) |
公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂的截至2019年4月5日的契約(參照公司經修訂的 20-F表年度報告附錄2.5成立,最初於2020年3月27日向美國證券交易委員會提交(文件編號:001-38429))。 | |
(g) |
不適用。 | |
(h) |
不適用。 |
(b) | 報名費展品 |
| 申請費表。 |
* | 先前已提交。 |
| 隨函提交。 |
展覽索引
展覽 |
描述 | |
(a)(1)* |
截至2024年2月20日 20日,公司發行的2026年到期的1.375%可轉換優先票據持有人回購權通知。 | |
(a) (5) (A) * |
公司發佈的新聞稿,日期為2024年2月20日。 | |
(a) (5) (B) |
公司發佈的新聞稿,日期為2024年3月29日。 | |
(d) |
公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2019年4月5日簽訂的契約(參照公司經修訂的20-F表年度報告附錄2.5納入,最初於2020年3月27日向證券 和交易委員會提交(文件編號:001-38429))。 | |
(b) |
申請費表。 |
* | 先前已提交。 |
| 隨函提交。 |
簽名
經過適當調查,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
Bilibili Inc. | ||||
來自: | /s/ Rui Chen | |||
姓名: | 陳睿 | |||
標題: | 董事會主席兼首席執行官 |
日期:2024 年 3 月 29 日