美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（公司或組織的州或其他司法管轄區） | （委員會檔案編號） | （美國國税局僱主識別號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易品種 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
沒有 | | 沒有 | | 沒有 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
第3.02項未註冊的股權證券銷售。 |
CytoDyn Inc.（“公司”）之所以提供這一披露，是因為截至2024年3月22日，截至2023年12月31日，其先前未報告的未註冊股權證券銷售總額已超過其已發行普通股的5％。
通過配售代理私募普通股和認股權證
從2024年1月到3月，公司繼續通過配售代理向合格投資者發行單位，該發行於2023年12月開始。每個單位由一股普通股和一份購買一股普通股的認股權證組成。每單位購買價格將等於（i）截至2023年12月29日首次發行收盤時普通股的盤中成交量加權平均價格（“VWAP”）（約為每股0.19美元）中較低值的90％，以及（ii）最終收盤之日的盤中VWAP（尚未收盤）中較低者。在2024年1月17日至2024年3月22日期間，公司收到了具有約束力的訂閲協議，根據每單位0.17美元的估計收購價格，總收購價約為350萬美元，購買總額約為2,060萬澳元。
在本次發行中向投資者發行的認股權證將完全可行使，期限為五年，行使價為每股0.21美元。認股權證在發行後可以全部行使。除上述內容外，認股權證的條款將與公司於2021年9月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄4.1中提交的認股權證形式基本相似。
作為在發行中向配售代理人收取的費用，公司已同意支付相當於合格投資者總收益13％的現金費。公司還同意向配售代理人或其指定人發行期限為10年的認股權證，購買本次發行中向合格投資者出售的普通股總數的15％，或2024年1月17日至2024年3月22日期間出售的單位的估計總額約為310萬股。
公司已同意採取商業上合理的努力準備並向美國證券交易委員會提交一份根據《證券法》提交的註冊聲明，該聲明涵蓋了轉售認股權證所涵蓋的股票以購買上述私募發行的普通股。
在上述發行中，公司依賴《證券法》第4（a）（2）條和第D條第506條規定的豁免，出售和發行股票和認股權證。
在可轉換票據交易所交易中發行股份
2024年1月和2月，公司與其於2021年4月23日發行的有擔保可轉換本票的持有人簽訂了交換協議，根據該協議對原始票據進行了分割併發行了新票據，從而使本金總額減少了150萬美元，本金總額減少了150萬美元。新票據與總共發行約1,040萬股普通股同時交換。該公司依賴《證券法》第3（a）（9）條規定的與交易所交易有關的豁免。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| CYTODYN INC. | |
| | |
日期：2024 年 3 月 28 日 | 由 | /s/ 米切爾·科恩 |
| | 米切爾·科恩 |
| | 臨時首席財務官 |