附錄 1.1
執行版本
條款協議
德意志銀行 證券公司
花旗集團環球市場公司
第五三 證券有限公司
富國銀行證券有限責任公司
作為代表
幾個
中列出的承銷商
此處附表一
c/o 德意志銀行證券 Inc.
1 哥倫布圓環
紐約,紐約 10019
c/o 花旗集團環球市場公司
格林威治街 388 號
紐約,紐約 10013
c/o 第五三證券有限公司
38 噴泉廣場廣場
俄亥俄州辛辛那提 45263
c/o 富國銀行證券有限責任公司
南特賴恩街 550 號,第 5 層
北卡羅來納州夏洛特 28202
2024年2月20日
尊敬的女士們和 先生們:
特拉華州的一家公司萬豪國際公司(以下簡稱 “公司”)提議,根據此處及所附承保協議一般條款和條款(以下簡稱 “條款和條款”)中的條款和條件 ,向本協議附表一中列出的每位承銷商(承銷商)發行和出售, 每位承銷商同意單獨而不是共同地在公司購買時間和地點,以及按本附表二中規定的向承銷商收購的價格計算證券的本金在本協議附表一中列出與該承銷商名稱對面的 。本條款和規定的每項條款均以引用方式全部納入此處,應被視為本協議的一部分,就像 這些條款在本協議中完整闡述一樣;其中提出的每項陳述和保證均應視為在本條款協議生效之日作出。此處和 中以引用方式納入的《條款和規定》中對代表的每一次提及均應被視為是指您。條款和規定中定義的某些術語以及條款第 11 節和 條款中提及的代表的地址載於本協議附表二。為避免疑問,公司和承銷商承認並同意,條款和條款 第 6 (j) 節中自本協議簽訂之日起的措辭應指本條款協議的日期。
代表們特此確認, 承銷商名單及其各自參與證券出售的聲明以及承銷商公開發行證券的聲明 (i) 在封面最後一段中關於證券交付 以及 (ii) 第五段、第八段第一句以及標題下其他關係小標題下的每段中各段中列出 公司招股説明書補充文件中的承保2024年2月20日公司於2024年2月13日發佈的與證券有關的招股説明書(招股説明書補充文件)構成了與承銷商或代表承銷商以書面形式向公司提供的專門用於納入招股説明書補充文件的唯一的 信息。
本條款和規定中包含的所有條款(您之前已收到其副本)均以引用方式全部納入此處 ,應被視為本條款協議的一部分,就如同本條款和條款的完整規定一樣, 除了對於:
| 第1 (a) 節,特此將其全部刪除,代之以以下內容:(a) S-3表格(文件編號 333-277039)上有關證券的 註冊聲明,包括證券的基本招股説明書(定義見此處),已由公司 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)的要求編制,以及美國證券交易委員會 (委員會)根據該規章制定的規章制度(“規則和條例”),(ii)已根據證券向委員會提交法案和 (iii) 根據《證券法》生效。根據經修訂的1939年《信託契約法》(《信託契約法》),發行證券所依據的契約( 契約)已獲得資格。公司已將此類註冊聲明及其任何修正案的副本交付給 代表。在本協議中,註冊聲明是指根據《證券法》生效時的此類註冊聲明,以及此後在該修正案生效或向委員會提交此類補充文件(包括以引用方式納入其中的所有文件)生效時不時修訂或補充;基本招股説明書是指上述註冊聲明中包含的基本招股説明書(包括以 引用方式納入其中的所有文件),其格式為最近是在本協議簽訂之日當天或之前向委員會提交的;初步招股説明書是指基本招股説明書的每份初步的 招股説明書補充文件(包括其中以引用方式納入的所有文件),特別與提交招股説明書之前使用的證券有關;招股説明書是指基本招股説明書的招股説明書 補充文件(包括以引用方式納入其中的所有文件),具體而言,與證券有關連同其任何修正案或補充,首先提交給根據《規章和條例》第 424 (b) 條第 (2) 或 (5) 款執行和 交付本協議後的佣金。委員會尚未發佈任何暫停註冊生效的命令 |
2
聲明禁止或暫停使用任何初步招股説明書或招股説明書。註冊聲明和招股説明書自根據《證券法》生效或生效 之日起或已經向委員會提交之日(視情況而定)在所有重大方面均已遵守或將遵守《證券法》和《信託契約法》以及委員會根據該法制定的適用規則和 條例的要求。註冊聲明的初始生效日期不早於適用時間之前的三年(該期限在條款協議中定義)。 |
| 第1 (y) 節,特此將其全部刪除,代之以以下內容:(y) 公司及其任何子公司、董事、高級管理人員或員工,據公司所知,與公司或其任何子公司有關聯或代表公司行事的任何其他人目前都不是美國政府(包括但不限於該辦公室)管理或執行的任何 制裁的對象或目標美國財政部(OFAC)或美國國務院的外國資產控制以及包括在不限 限制的情況下被指定為特別指定國民或被封鎖人員)、聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構(統稱為 制裁),也未將公司或其任何子公司設在、組織或居住在受制裁的國家或地區,包括但不限於 所謂的頓涅茨克人民共和國,即所謂的盧赫斯克人民共和國甘斯克人民共和國, 赫爾鬆的非政府控制區以及烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的扎波羅熱地區和克里米亞地區(均為受制裁國家);公司不會使用本協議下證券發行的收益,也不會向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體(i)出借、出資 或以其他方式提供此類收益,以資助或促進當時與任何人的任何活動或業務往來此類資金或便利,是 的對象或制裁的目標,(ii) 資助或便利其任何活動或業務任何受制裁國家或 (iii) 以任何其他方式導致任何人(包括以承銷商、顧問、投資者或其他身份參與 交易的任何人)違反制裁規定,除非根據OFAC頒發的許可證另行授權。在過去的5年中,公司及其子公司沒有故意與任何在交易或交易時成為或曾經是制裁對象或目標的人或與任何受制裁的國家進行任何實質性交易或交易, 現在也沒有故意參與任何實質性交易或交易。 |
就本條款和規定而言,適用時間為本協議發佈之日下午 4:00(東部時間)。
3
如果前述內容符合您的理解,請簽署本協議中的兩份 對應內容並將其退還給我們,在您代表每位承銷商接受本信函後,本信函及其此類接受,包括此處以引用方式納入的條款和規定的條款,將構成每個承銷商與公司之間具有約束力的 協議。據瞭解,您代表每位承銷商接受本信函是或將要遵循承銷商之間協議中規定的權限,該協議的 表格應根據要求提交給公司審查,但代表不對協議簽署人的權限提供擔保。
真的是你的, | ||
M萬豪酒店 I國際, INC. | ||
來自: | /s/ 詹妮弗 ·C· 梅森 | |
姓名: | 詹妮弗·梅森 | |
標題: | 副總裁兼財務主管 |
[簽名頁條款協議]
自本協議發佈之日起,特此確認並接受上述協議。
DEUTSCHE B銀行 S證券 INC. | ||
來自: | /s/ 凱文·普里爾 | |
姓名:凱文·普里爾 | ||
標題:董事 | ||
來自: | /s/ 喬什·沃倫 | |
姓名:喬什·沃倫 | ||
職位:董事總經理 | ||
CITGROUP G全球的 M市場 INC. | ||
來自: | /s/Adam D. Bordner | |
姓名:亞當·博德納 | ||
職位:董事總經理 | ||
F第五 T第三 S證券, INC. | ||
來自: | /s/ Maria Yamat | |
姓名:瑪麗亞·亞馬特 | ||
職位:董事總經理 | ||
W細胞 FARGO S證券,有限責任公司 | ||
來自: | /s/ 卡羅琳·赫利 | |
姓名:卡羅琳·赫利 | ||
職位:董事總經理 |
為他們自己和上述協議附表一中列出的其他幾位承銷商。
[簽名頁條款協議]
附表一
證券本金待購買 | ||||||||
承銷商 |
NN 系列 注意事項 |
OO 系列注意事項 | ||||||
德意志銀行證券公司 |
$ | 42,500,000 | $ | 85,000,000 | ||||
花旗集團環球市場公司 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
Fifth Third 證券有限公司 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
富國銀行證券有限責任公司 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
美國銀行證券有限公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
摩根大通證券有限責任公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
斯科舍資本(美國)有限公司 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
Truist 證券有限公司 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
美國Bancorp Investments, Inc. |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
高盛公司有限責任公司 |
$ | 22,750,000 | $ | 45,500,000 | ||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
中國工商銀行標準銀行有限公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
PNC 資本市場有限責任公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
Siebert Williams Shank & Co., LLC |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
道明證券(美國)有限責任公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
Loop 資本市場有限責任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 30,000,000 | ||||
紐約梅隆資本市場有限責任公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
第一資本證券有限公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
聯合信貸資本市場有限責任公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
NatWest Markets 證券公司 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
渣打銀行 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
總計 |
$ | 500,000,000 | $ | 1,000,000,000 |
附表 II-A
代表: | 德意志銀行證券公司 花旗集團全球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 富國銀行 證券有限責任公司 | |
承保協議: | 2021 年 3 月 3 日 | |
註冊聲明編號: | 333-277039 | |
證券標題: | 2029年到期的4.875%非淨利率系列票據(NN系列票據) | |
本金總額: | $500,000,000 | |
公開發行價格: | 自2024年2月22日起,NN系列票據本金的98.788%,外加應計利息(如果有) | |
承保折扣: | 0.600% | |
契約: | 萬豪國際集團與紐約梅隆銀行於1998年11月16日簽訂的契約,後者是北卡羅來納州摩根大通銀行(前身為大通曼哈頓銀行)的繼任者,作為受託人 | |
到期日期: | 2029 年 5 月 15 日 | |
利率: | 每年 4.875%,每半年支付一次 | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
CUSIP /SIN: | 571903 BP7/US571903BP73 | |
可選兑換條款: | 在2029年4月15日(到期日前一個月)(NN系列票面看漲日)之前,公司可以隨時不時地按自己的選擇全部或部分贖回NN系列票據,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),等於以下兩項中較大值:(1) (a) 的現值之和折現至贖回日的NN系列票據 的剩餘定期本金和利息(假設NN系列票據按NN系列面值到期) |
每半年收取一次(假設360天的一年包括十二個30天),按美國國債利率加上15個基點減去(b)贖回之日應計利息,以及(2)NN系列票據本金的100%待贖回,無論哪種情況,都包括NN系列票據截至贖回之日的 應計利息和未付利息。
在NN系列票面看漲日當天或 之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回NN系列票據,其贖回價格等於所贖回的NN系列票據本金的100% 加上截至贖回之日的NN系列票據的應計和未付利息。 | ||
控制權變更回購事件時購買證券: | 如果發生控制權變更回購事件,發行人將被要求在某些條件下提出回購NN系列票據的提議,其價格等於NN系列票據本金的101%, 加上截至回購之日的應計和未付利息。控制權變更回購事件是指控制權變更和低於投資等級的評級事件的發生。 | |
控制權變更是指任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何人(如《交易法》第13(d)(3)(3)條 中所使用的術語)直接或間接成為我們50%以上的有表決權股票的受益所有人,以投票權而不是股份數量來衡量。儘管如此,在以下情況下,為我們創建控股公司 而進行的交易將不被視為涉及控制權變更:(1) 根據該交易,我們成為該控股公司的直接或間接全資子公司;(2) (A) 在該交易之後立即持有該類 控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕的有表決權股票的持有人基本相同或 (B) 在該交易之後立即沒有人(控股公司除外)公司 滿足本句的要求)是指該控股公司50%以上的有表決權股票的直接或間接受益所有人,以投票權而不是股份數量來衡量。 |
以下投資等級評級事件在2024年2月20日的初步招股説明書補充文件中定義。 | ||
償債基金條款: | 沒有 | |
其他條款: | 如2024年2月20日與證券有關的初步招股説明書補充文件所述。 | |
證券交易所: | NN系列票據不會在任何交易所上市。 | |
評級: | 穆迪投資者服務公司的 Baa2 標普全球評級的 BBB | |
截止日期和交貨日期: | 2024年2月22日 | |
截止地點: | Simpson Thacher & Bartlett LLP 列剋星敦大道 425 號 紐約,紐約 10017 | |
承銷商通知的地址: | 德意志銀行證券公司 1 哥倫布 圓圈 紐約,紐約 10019
花旗集團環球市場公司 格林威治街 388 號 紐約,紐約 10013
Fifth Third 證券有限公司 38 噴泉廣場廣場 俄亥俄州辛辛那提 45263
富國銀行證券有限責任公司 南特賴恩街 550 號,5 樓 北卡羅來納州夏洛特 28202 |
附表 II-B
代表: | 德意志銀行證券公司 花旗集團全球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 富國銀行 證券有限責任公司 | |
承保協議: | 2021 年 3 月 3 日 | |
註冊聲明編號: | 333-277039 | |
證券標題: | 2034年到期的5.300%系列OO票據(系列OO票據) | |
本金總額: | $1,000,000,000 | |
公開發行價格: | 自2024年2月22日起,OO系列票據本金的98.698%,外加應計利息(如果有) | |
承保折扣: | 0.650% | |
契約: | 萬豪國際集團與紐約梅隆銀行於1998年11月16日簽訂的契約,後者是北卡羅來納州摩根大通銀行(前身為大通曼哈頓銀行)的繼任者,作為受託人 | |
到期日期: | 2034年5月15日 | |
利率: | 每年 5.300%,每半年支付一次 | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
CUSIP /SIN: | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
可選兑換條款: | 在2034年2月15日(到期日前三個月)(系列OO面值收回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回系列OO票據, 的贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位),等於以下兩項中較大值:(1) (a) 剩餘債券的現值總和按計劃支付OO 系列票據的本金和利息,折現至贖回日(假設OO系列票據按OO系列面值到期) |
每半年收取一次(假設360天的一年包括十二個30天),按美國國債利率加上20個基點減去(b)贖回之日應計利息,以及(2)要贖回的系列OO票據本金的100%,無論哪種情況,都包括OO系列票據截至贖回之日的 應計利息和未付利息。
在 OO 系列票面看漲日當天或 之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回系列OO票據,贖回價格等於所贖回的OO系列票據本金的100% 加上截至贖回之日該系列OO票據的應計和未付利息。 | ||
控制權變更回購事件時購買證券: | 如果發生控制權變更回購事件,則發行人將被要求在某些條件下提出回購系列OO票據的要約,價格等於OO系列票據本金的101%, 加上截至回購之日的應計和未付利息。控制權變更回購事件是指控制權變更和低於投資等級的評級事件的發生。 | |
控制權變更是指任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何人(如《交易法》第13(d)(3)(3)條 中所使用的術語)直接或間接成為我們50%以上的有表決權股票的受益所有人,以投票權而不是股份數量來衡量。儘管如此,在以下情況下,為我們創建控股公司 而進行的交易將不被視為涉及控制權變更:(1) 根據該交易,我們成為該控股公司的直接或間接全資子公司;(2) (A) 在該交易之後立即持有該類 控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕的有表決權股票的持有人基本相同或 (B) 在該交易之後立即沒有人(控股公司除外)公司 滿足本句的要求)是指該控股公司50%以上的有表決權股票的直接或間接受益所有人,以投票權而不是股份數量來衡量。 |
以下投資等級評級事件在2024年2月20日的初步招股説明書補充文件中定義。 | ||
償債基金條款: | 沒有 | |
其他條款: | 如2024年2月20日與證券有關的初步招股説明書補充文件所述。 | |
證券交易所: | OO 系列票據將不會在任何交易所上市。 | |
評級: | 穆迪投資者服務公司的 Baa2 標普全球評級的 BBB | |
截止日期和交貨日期: | 2024年2月22日 | |
截止地點: | Simpson Thacher & Bartlett LLP 列剋星敦大道 425 號 紐約,紐約 10017 | |
承銷商通知的地址: | 德意志銀行證券公司 1 哥倫布 圓圈 紐約,紐約 10019 注意:債務資本 市場辛迪加 電子郵件:dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com
花旗集團環球市場公司 格林威治街 388 號 紐約,紐約 10013 注意:總法律顧問 傳真:(646) 291-1469
Fifth Third 證券有限公司 38 噴泉廣場廣場 俄亥俄州辛辛那提 45263 注意:債務資本市場/法律 傳真: 513-534-6757 電子郵件:LiabilityManagement@53.com
富國銀行證券有限責任公司 南特賴恩街 550 號,5 樓 北卡羅來納州夏洛特 28202 注意:交易 管理 電子郵件:tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com |
附件 A
允許的自由寫作招股説明書
2024 年 2 月 20 日的最終 條款表
附件 B
發行人根據第 433 條提交的免費寫作招股説明書
補充
2024 年 2 月 20 日的初步招股説明書補充文件
註冊號 333-277039
萬豪國際有限公司
2029 年到期的 500,000,000 美元 4.875% NN 系列票據
1,000,000,000 美元 5.300% 系列公開募股票據 2034 年到期
定價條款表
日期:2024 年 2 月 20 日
2029 年到期的 4.875% NN系列票據
發行人: | 萬豪國際集團(以下簡稱 “公司”) | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2/BBB | |
安全性: | 2029年到期的4.875%非淨利率系列票據(NN系列票據) | |
本金總額: | $500,000,000 | |
到期日: | 2029 年 5 月 15 日 | |
優惠券: | 4.875% | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
天數慣例: | 360 天的一年,包括十二個 30 天的月 | |
公開發行價格: | 本金的 98.788% | |
基準國庫: | 4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 98-29+ / 4.244% | |
點差至基準國庫: | 90 個基點 | |
到期收益率: | 5.144% |
可選兑換條款: | 在2029年4月15日(到期日前一個月)(NN系列票面看漲日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回 系列NN票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),等於當前 {br 的總和中的較大者} 折現至贖回日的NN系列票據的剩餘定期本金和利息的價值(假設NN系列票據在NN系列面值看漲時到期)日期)以美國國債利率加上15個基點減去(b)截至贖回之日的應計利息,每半年按一次(假設360天包括十二個30天),再加上NN系列票據本金的100%,無論哪種情況,都包括NN系列票據的應計和未付利息。
在NN系列票面看漲日當天或之後,公司可以隨時隨地選擇按照 贖回價格全部或部分贖回NN系列票據,贖回價格等於所贖回的NN系列票據本金的100%加上截至贖回日的NN系列票據的應計和未付利息。 | |
控制權變更: | 如2024年2月20日初步招股説明書補充文件所述,在某些控制權變更後需要發行人回購要約。 | |
交易日期: | 2024年2月20日 | |
預計結算日期: | 2024 年 2 月 22 日 (T+2) | |
CUSIP /SIN: | 571903 BP7/US571903BP73 | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 德意志銀行證券公司 花旗集團全球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 富國銀行 證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 高盛公司 LLC |
2
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc PNC 資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 資本市場 有限責任公司 第一資本證券有限公司 紐約梅隆資本市場, LLC 聯合信貸資本市場有限責任公司 NatWest Markets 證券 Inc. 渣打銀行 |
3
2034 年到期的 5.300% 系列 OO 票據
發行人: | 萬豪國際集團(以下簡稱 “公司”) | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2/BBB | |
安全性: | 2034年到期的5.300%系列OO票據(系列OO票據) | |
本金總額: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2034年5月15日 | |
優惠券: | 5.300% | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
天數慣例: | 360 天的一年,包括十二個 30 天的月 | |
公開發行價格: | 本金的98.698% | |
基準國庫: | 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 97-26+ / 4.269% | |
點差至基準國庫: | 120 個基點 | |
到期收益率: | 5.469% | |
可選兑換條款: | 在2034年2月15日(到期日前三個月)(系列OO面值收回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回系列OO票據, 的贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位),等於以下兩項中較大值:(1) (a) 剩餘債券的現值總和按計劃支付OO 系列票據的本金和利息,折現至贖回日(假設OO系列票據按OO系列面值到期)每半年收取一次(假設360天的一年包括十二個 個30天),按美國國債利率加上20個基點減去(b)贖回之日應計利息,(2)要贖回的OO系列票據本金的100%,再加上贖回之日系列OO票據的應計和未付利息。 |
4
在系列OO 票據看漲日當天或之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回系列OO票據,其贖回價格等於所贖回的OO 系列票據本金的100%加上截至贖回之日OO系列票據的應計和未付利息。 | ||
控制權變更: | 如2024年2月20日初步招股説明書補充文件所述,在某些控制權變更後需要發行人回購要約。 | |
交易日期: | 2024年2月20日 | |
預計結算日期: | 2024 年 2 月 22 日 (T+2) | |
CUSIP /SIN: | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 德意志銀行證券公司 花旗集團全球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 富國銀行 證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 高盛公司 LLC | |
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc PNC 資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 資本市場 有限責任公司 第一資本證券有限公司 紐約梅隆資本市場, LLC 聯合信貸資本市場有限責任公司 NatWest Markets 證券 Inc. 渣打銀行 |
5
* | 注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可隨時修訂 或撤銷。 |
發行人已就本通報所涉的 發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。 你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電德意志銀行證券公司的免費電話 索取招股説明書,則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-800-503-4611,花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146,第五三證券有限公司 1-800-416-8714還有富國銀行證券有限責任公司的免費電話 1-800-645-3751.
6