美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年2月20日

 

 

萬豪國際有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		1-13881		52-2055918
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

 

威斯康星大道 7750 號, 貝塞斯達, 馬裏蘭州				20814
（主要行政辦公室地址）				（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (301)380-3000

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊的
A類普通股，面值0.01美元		三月		納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 8.01。

其他活動。

2024年2月20日，萬豪國際集團（“我們”）與德意志銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、第五三證券有限公司、富國銀行證券有限責任公司及其附表一所列的其他承銷商簽訂了條款協議（以下簡稱 “條款協議”，其中以引用方式納入了2021年3月3日的承保協議一般條款和條款）（我們之前於2021年3月5日作為附錄提交了該協議）1.1 參見我們當前的表格 8-K))，發行我們 4.875% 的 NN 系列本金總額為 5 億美元2029年到期的票據（“NN系列票據”）以及我們在2034年到期的5.300％OO系列票據（“系列OO票據”，以及NN系列票據一起稱為 “票據”）的本金總額為100億美元。2024年2月22日，扣除承保折扣和預計發行費用後，我們從發行票據中獲得了約14.68億美元的淨收益。我們打算將發行票據的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括營運資金、資本支出、收購、股票回購或償還未償債務。

我們將在每年的5月15日和11月15日支付NN系列票據的利息，從2024年5月15日開始，我們將從2024年5月15日開始，在每年的5月15日和11月15日支付OO系列票據的利息。NN系列票據將於2029年5月15日到期，OO系列票據將於2034年5月15日到期。根據適用的票據表格中規定的條款，我們可以選擇全部或部分贖回票據。

我們根據截至1998年11月16日的契約發行票據，由紐約梅隆銀行（前身為大通曼哈頓銀行）的繼任者紐約梅隆銀行作為受託人（“契約”）（我們之前作為截至1999年1月1日財政年度10-K表年度報告的附錄4.1提交）。

關於票據的公開發行，我們於2024年2月13日向美國證券交易委員會提交了招股説明書和2024年2月20日的招股説明書補充文件，兩者均構成我們在表格S-3（註冊）上的註冊聲明的一部分 編號 333-277039）（“註冊聲明”）。我們正在提交條款協議、契約第301條規定的契約官員證書、票據表格以及我們的法律顧問Gibson、Dunn & Crutcher LLP關於這些票據的法律意見作為本報告的證物，目的是將其作為證物納入註冊聲明。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品。

本報告附帶了以下證據：

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2024 年 2 月 22 日				萬豪國際有限公司
				來自：		/s/ Felitia O. Lee
						Felitia O.Lee
						主計長兼首席會計官