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招股説明書補充文件
（至2021年4月27日的招股説明書）

AMC 娛樂控股有限公司

8,500,000 股 A 類普通股

本招股説明書補充文件涉及在 “賣出股東” 部分中確定的賣出股東不時要約和出售總額為8,500,000股面值0.01美元的A類普通股（“A類普通股”）。

本招股説明書補充文件中描述的A類普通股可根據本招股説明書補充文件不時由賣出股東以多種不同的方式和不同的價格出售。請參閲 “出售股東” 和 “分配計劃”。我們無法預測賣出股東可以何時或以多少金額出售本招股説明書補充文件中提供的任何A類普通股。

我們不出售任何A類普通股，也不會收到賣出股東出售股票的任何收益。賣出股東將支付所有經紀費和佣金以及類似的銷售相關費用。我們僅支付與在美國證券交易委員會（“SEC”）註冊股票相關的費用。我們的A類普通股的註冊並不一定意味着出售的股東將發行或出售任何此類股票。

其他招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改本招股説明書補充文件中包含的信息。在投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書補充文件以及我們以引用方式納入的文件。出售股東可以連續或延遲向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人或直接向買方發行和出售A類普通股。

我們的A類普通股在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市，股票代碼為 “AMC”。我們的A類普通股的市場價格和交易量最近經歷了極大的波動，並可能繼續經歷極大的波動，這可能導致我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。在2021年迄今為止，我們的A類普通股的市場價格已從2021年1月5日的盤中低點每股1.91美元波動至2021年5月28日紐約證券交易所盤中高點36.72美元，而2021年5月28日我們在紐約證券交易所公佈的A類普通股的銷售價格為每股26.12美元。2021年迄今為止，每日交易量從約23,598,228股到1,254,198,812股不等。伴隨着我們A類普通股市場價格的劇烈波動，包括在社交媒體和在線論壇上，有報道稱散户投資者表現出強烈而非典型的興趣。儘管我們的A類普通股的市場價格可能會對我們的流動性、經營業績和前景的發展、COVID-19 和疫苗接種進展以及我們行業的發展做出反應，但它也可能經歷與我們的基礎業務或宏觀或行業基本面無關的快速大幅上漲或下跌。在過去的七個工作日中，我們的A類普通股的市場價格從2021年5月21日的盤中低點12.05美元波動至2021年5月28日的36.72美元，在此期間，我們沒有透露標的業務的變化。請參閲 “風險因素——與本次發行相關的風險”。

投資我們的A類普通股具有高度投機性，涉及風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書補充文件、我們的定期報告、隨附的招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的任何其他文件中包含的風險因素。請參閲下文第8頁、我們向美國證券交易委員會提交的其他文件以及適用的招股説明書補充文件（如果有）中標題為 “風險因素” 的章節。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2021年6月1日。

關於本招股説明書補充文件

本招股説明書補充文件是我們使用 “貨架” 註冊程序在S-3表格上向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，此處提及的賣出股東可以不時通過一次或多次發行發行發行本招股説明書補充文件中描述的證券。本招股説明書補充文件向您概述了賣出股東可能提供的A類普通股。在適用法律要求的範圍內，每當賣出股東根據本招股説明書補充文件出售A類普通股時，該賣出股東將向您提供本招股説明書補充文件，並在要求的範圍內向您提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關發行具體條款的更多信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。每份此類招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書）（如果有）還可以添加、更新或更改本招股説明書補充文件或本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件中包含的信息。我們敦促您在購買任何已發行的A類普通股之前，仔細閲讀本招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書，以及此處和其中以引用方式包含的信息，如 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 標題下所述。如果本招股説明書補充文件中的信息與任何免費寫作招股説明書之間存在任何不一致之處，則應酌情依賴免費寫作招股説明書中提供的信息。

您應僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書中包含的信息，包括 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 中所述的以引用方式納入的信息，以及我們準備和分發的任何免費書面招股説明書。

除了本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或我們可能授權向您交付的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們和賣方股東或我們或其任何關聯公司均未授權任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，則不應將任何此類其他信息或陳述視為已獲得我們或出售股東的授權。賣出股東只能在允許要約和出售的司法管轄區提出出售和尋求購買任何證券的要約。

本招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書和任何其他發行材料均不包含美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請您參閲S-3表格上的註冊聲明，包括其證物。我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的信息要求的約束，因此，我們需要向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書或其他發行材料中有關任何協議或其他文件條款或內容的聲明僅為摘要。如果美國證券交易委員會的規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的附錄提交，則應參閲該協議或文件以瞭解其完整內容。

您應假設本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何其他發行材料中的信息截至其各自封面上的日期才是準確的，並且以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的，除非另有説明。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非我們另有説明，否則提及的 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “AMC” 是指 AMC 娛樂控股公司及其合併子公司。

S-1

在這裏您可以找到更多信息；以引用方式納入文檔

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含我們和向美國證券交易委員會以電子方式提交的其他發行人的報告、代理和其他信息，網址為 http://www.sec.gov。我們的美國證券交易委員會文件也可以在我們的網站（www.amctheatres.com）上免費查閲。但是，除了我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書補充文件外，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書補充文件的一部分，或以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

本招股説明書補充文件包含我們某些協議的摘要。這些協議的本招股説明書補充文件中包含的描述並不完整，受最終協議的約束或全部參照最終協議進行限定。

美國證券交易委員會允許 “以引用方式” 將我們向美國證券交易委員會提交的信息納入本招股説明書補充文件。這使我們能夠通過引用這些提交的文件向您披露重要信息。以這種方式引用的任何信息均被視為本招股説明書補充文件的一部分，在本招股説明書補充文件發佈之日之後我們自動向美國證券交易委員會提交的任何信息都將被視為更新並取代了這些信息。我們以引用方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件（不包括為《交易法》目的 “提供” 但未經 “提交” 的任何文件或此類文件的一部分）：

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我們於2021年3月12日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告（“年度報告”）；

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我們於2021年3月19日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明（但僅限於我們的年度報告第三部分要求的信息）；

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我們於2021年5月6日向美國證券交易委員會提交了截至2021年3月31日的三個月的10-Q表季度報告（“季度報告”）；

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我們於 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 25 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；2021 年 1 月 28 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 17 日、2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 19 日、2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5 月 24 日；以及

•

我們根據《交易法》於2013年12月17日向美國證券交易委員會提交的表格8-A註冊聲明中包含的A類普通股的描述，以及為進一步更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

我們以引用方式納入我們在本招股説明書補充文件發佈之日或之後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件，但根據第2.02項和第7.01項提供的任何信息（包括根據此提供的任何財務報表或相關證物）除外轉至 8-K 表格的第 9.01) 項，該表格未被視為已提交，也未以引用方式納入此處。自相應提交這些文件之日起，任何此類申報均應視為以引用方式納入，併成為本招股説明書補充文件的一部分。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。本招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中關於這些文件的陳述均為摘要，每份聲明均參照其所引用的文件在所有方面均有限定性。有關事項的更完整描述，你應該參考實際文件。如上所述，您可以在美國證券交易委員會的網站上查看註冊聲明的副本。

在本招股説明書補充文件中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明都將被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了本招股説明書補充文件中，該聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書補充文件的一部分。

S-2

關於前瞻性陳述的警示聲明

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E條的定義，本招股説明書補充文件中以引用方式納入本招股説明書補充文件中的某些陳述，以及AMC或代表AMC作出的其他書面或口頭陳述可能構成 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“期望”、“應該”、“相信” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。前瞻性陳述的示例包括我們就 COVID-19 的影響、未來的出勤率、未來現金流的充足性和我們的流動性所做的陳述。這些前瞻性陳述僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設，僅代表截至發表之日的信念、預期和假設。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，包括 “風險因素” 中討論的因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：

•

與我們現有現金和現金等價物以及可用借款能力是否足以滿足債務契約、資金運營和履行當前和至少截至2022年3月31日的租金和計劃資本支出所需的現金流出等義務相關的風險和不確定性。這要求我們從 2021 年第三季度開始大幅提高上座率，並最終在 2021 年第四季度和 2022 年第一季度達到大約 90% 的上座率，因為疫苗的持續推出以及更多好萊塢產品將在我們的影院上映。COVID-19如果我們無法如上所述實現更正常的出勤率和營業收入水平，則可能需要獲得額外的流動性。如果此類額外流動性得不到實現或不足，我們很可能會尋求對我們的負債進行庭內或庭外重組，如果將來有這樣的清算或破產程序，我們的普通股和其他證券的持有人可能會遭受全部投資損失；

•

COVID-19 病毒對我們、電影展覽業乃至整個經濟的影響，包括我們對 COVID-19 病毒的迴應，涉及影院暫停運營、裁員和其他削減成本的措施，以及維持必要流動性的措施，以及與保護客户和員工健康和福祉的設施預防措施相關的費用增加；

•

與我們的鉅額債務相關的風險和不確定性，包括我們的借款以及我們履行財務維持和其他契約的能力；

•

縮小影院獨家上映窗口；

•

協議中管理我們債務的某些契約可能會限制我們利用某些商機的能力，限制或限制我們支付股息的能力；

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與減值損失相關的風險，包括與商譽和其他無形資產以及劇院和其他關閉費用有關的風險；

•

與電影製作和表演相關的風險；

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我們對電影發行商缺乏控制；

•

在我們經營的地理區域內競爭激烈；

•

越來越多地使用替代電影交付方式，包括付費視頻點播或其他形式的娛樂，包括英國退出歐盟的影響；

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一般和國際經濟、政治、監管、社會和金融市場狀況及其他風險，包括英國退出歐盟的影響；

S-4

•

對資本可用性的限制或財務業績不佳可能會阻止我們部署戰略計劃；

•

我們通過戰略舉措實現預期的協同效應、收益和績效的能力；

•

我們有能力以對我們有利的條件或根本沒有條件為債務再融資；

•

我們通過新建劇院、改造現有劇院以及戰略性關閉表現不佳的劇院來優化劇院線路的能力可能會受到延誤和意外成本的影響；

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AMC Stubs® A-List 可能無法達到預期的收入預期，這可能會對經營業績產生負面影響；

•

我們的信息系統出現故障、不可用或安全漏洞；

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我們利用利息扣除結轉、淨營業虧損結轉和其他税收屬性來減少我們未來的納税義務的能力；

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取消美元倫敦銀行同業拆借利率的計算對我們與美元倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的合約的影響；

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反壟斷機構對收購機會的審查；

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與產生法律責任相關的風險，包括與正在進行的證券集體訴訟相關的費用；

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依賴關鍵人員來實現當前和未來的業績，以及我們吸引和留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力，包括與未來收購相關的人員；

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為了遵守或未能遵守政府法規（包括《通用數據保護條例》、《加州消費者隱私法》和待定的未來國內隱私法律法規）而增加的成本；

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我們最近和未來出售A類普通股所造成的稀釋可能會對A類普通股的市場價格產生不利影響；

•

我們的A類普通股的市場價格和交易量一直波動並且可能繼續波動，我們證券的購買者可能會蒙受鉅額損失；

•

未來發行的債務將優先於我們的A類普通股，用於分配或清算，可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響；

•

地緣政治事件，包括恐怖主義威脅或網絡攻擊，或廣泛的突發衞生事件，例如新型冠狀病毒或其他流行病或流行病，導致人們避開我們的劇院或其他有大量人羣的公共場所；

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我們修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程中的反收購保護措施可能會阻止或阻止對我們公司的收購，即使收購對我們的股東有利；

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發行優先股可能會削弱普通股股東的投票權，並對我們的A類普通股的市值產生不利影響；以及

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向美國證券交易委員會提交的文件中不時提及的其他風險。

這份可能影響未來表現和前瞻性陳述準確性的因素清單是説明性的，但並非詳盡無遺。此外，可能不時出現新的風險和不確定性。因此，評估所有前瞻性陳述時應瞭解其固有的不確定性，因此我們謹慎不要依賴前瞻性陳述。

很難估計我們的流動性需求、未來的現金消耗率和未來的出勤率。根據公司對實現更正常的營業收入水平的時機和能力的假設，對所需流動性金額的估計差異很大。同樣，它是

S-5

很難預測劇院的上座率何時會恢復正常，我們預計這將取決於有效的冠狀病毒疫苗的廣泛供應和使用。但是，我們目前的現金消耗率是不可持續的。此外，一旦電影觀眾做好了大量回歸的準備，我們無法預測可供影院放映的電影的供應或發行日期未來會發生什麼變化。我們也無法確定華納兄弟宣佈將在影院上映的同時在HBO Max上發佈2021年全部電影清單，或者任何關於同時在家庭視頻或流媒體市場上映電影的類似公告會產生什麼影響，因為這些安排將取決於尚未進行的談判。我們估算了未來的出勤率和其他假設，以預測我們的流動性需求和未來的現金消耗，但由於 COVID-19 疫情的規模和持續時間未知，我們準確預測流動性和現金消耗的能力尚不確定。此外，無法保證公司將成功地創造必要的額外流動性，以在這些財務報表發佈後的十二個月後按照公司可接受的條件或完全可以接受的條件履行其債務。如果公司無法維持或重新談判其最低流動性契約要求，則可能會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

在評估前瞻性陳述時請仔細考慮這些因素。可能導致業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異的其他因素載於2020年10-K表 “風險因素” 標題下、2020年10-K表中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的報告，包括10-Q表和8-K表格。由於上述原因，我們提醒您不要依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非適用法律要求，否則我們不承諾根據新信息或未來事件更新任何聲明。

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招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件中其他地方包含的信息。本摘要列出了本次發行的重要條款，但不包含您在投資我們的A類普通股之前應考慮的所有信息。在做出購買我們的A類普通股的投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件，尤其是本招股説明書補充文件中標題為 “風險因素” 的部分中討論的投資我們的A類普通股的風險，以及以引用方式納入的合併財務報表附註的合併財務報表和附註這個招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

公司

我們是世界上最大的戲劇展覽公司，也是創新和卓越運營方面的行業領導者。在我們近100年的歷史中，我們開創了戲劇展覽行業許多最重要的創新。我們在20世紀60年代推出了多功能劇院，並在20世紀90年代推出了位於北美體育場的Megaplex劇院形式。最近，我們通過部署以豪華電動躺椅為特色的劇院翻新項目，並推出了我們的美國訂閲忠誠度等級AMC Stubs® A-List，繼續創新和改進看電影的體驗。我們的增長是由對現有資產的再投資以及收購劇院展覽行業中一些最受尊敬的公司的有機增長共同推動的。

我們於 2007 年 6 月 6 日根據特拉華州法律註冊成立。我們的主要行政辦公室設在堪薩斯州利伍德市阿什街11500號的One AMC Way 66211，我們的電話號碼是 (913) 213-2000。我們的公司網站地址是 www.amctheatres.com。我們的網站以及網站上包含或可通過該網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件，也不是本招股説明書補充文件的一部分。在決定是否購買我們的A類普通股時，您不應依賴任何此類信息。

S-7

風險因素

投資我們的A類普通股具有高度投機性，涉及風險。您應仔細考慮下述風險因素、我們截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險因素，以及我們隨後的10-Q表季度報告中對這些風險因素或新風險因素的任何更新，所有這些都以引用方式納入本招股説明書補充文件，因為這些風險因素可能會不時修改、補充或取代我們根據《交易法》提交的文件，以及與特定發行相關的任何招股説明書補充文件或轉售。在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中以引用方式納入或納入的其他信息。有關更多信息，請參閲上面標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文檔” 的部分。這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響，並影響我們的A類普通股的價值。您可能會損失全部或部分投資。此外，本招股説明書補充文件或本招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、經營業績或財務狀況。

與此產品相關的風險

我們的A類普通股的市場價格和交易量最近經歷了極大的波動，並可能繼續經歷極大的波動，這可能導致我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。

我們的A類普通股的市場價格和交易量最近經歷了極大的波動，並可能繼續經歷極大的波動，這可能導致我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。例如，在2021年迄今為止，我們的A類普通股的市場價格已從2021年1月5日的盤中低點每股1.91美元波動到2021年5月28日紐約證券交易所盤中高點36.72美元，而2021年5月28日我們在紐約證券交易所公佈的A類普通股的銷售價格為每股26.12美元。2021年迄今為止，每日交易量從約23,598,228股到1,254,198,812股不等。在過去的七個工作日中，我們的A類普通股的市場價格從2021年5月21日的盤中低點12.05美元波動至2021年5月28日的36.72美元，在此期間，我們沒有透露標的業務的變化。

伴隨着我們的A類普通股市場價格的劇烈波動，包括在社交媒體和在線論壇上，有報道稱散户投資者表現出強烈和非典型的興趣。我們經歷的市場波動和交易模式給投資者帶來了多種風險，包括：

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我們的A類普通股的市場價格已經經歷並將繼續經歷與我們的經營業績或前景或宏觀或行業基本面無關的快速大幅上漲或下跌，大幅上漲可能與我們繼續面臨的風險和不確定性嚴重不一致；

•

我們的A類普通股公開交易市場中的因素包括散户投資者的情緒（包括金融交易和其他社交媒體網站和在線論壇上可能表達的情緒）、散户投資者對廣泛交易平臺的直接接入、我們證券空頭利息的金額和狀況、獲得保證金債務的機會、我們的A類普通股的期權和其他衍生品交易以及任何相關的套期保值和其他交易因素；

•

正如各種交易價格所暗示的那樣，我們的市值目前反映的估值與近期波動之前的估值存在顯著差異，並且明顯高於 COVID-19 疫情之前的市值，並且在某種程度上，這些估值反映了與我們的財務表現或前景無關的交易動態，如果市場價格因恢復先前的估值而下跌，則我們的A類普通股的購買者可能會蒙受鉅額損失；

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•

在某種程度上，正如人們廣泛報道的那樣，我們的A類普通股的波動是由於 “空頭擠壓” 造成的，在這種擠壓中，協調的交易活動導致我們的A類普通股的市場價格飆升，因為空頭頭寸的交易者進行市場買入以避免或減輕潛在損失，投資者以與我們的財務表現或前景無關的虛高價格進行買入，一旦空頭回補購買水平下降，則可能遭受鉅額損失已關閉；和

•

如果我們的A類普通股的市場價格下跌，您可能無法以或高於收購價格的價格轉售您的股票。我們無法向您保證，我們的A類普通股的股票發行量將來不會大幅波動或下降，在這種情況下，您可能會蒙受鉅額損失。

在可預見的將來，我們的股價可能會繼續快速大幅上漲或下跌，這可能與披露或影響我們的新聞或事態發展的時機不一致。因此，無論我們的業務發展如何，我們的A類普通股的市場價格都可能急劇波動，並可能迅速下跌。總體而言，有多種因素可能會對我們的A類普通股的市場價格產生負面影響或導致我們的A類普通股的價格或交易量波動，其中許多因素是我們無法控制的，包括：

•

與 COVID-19 疫情相關的持續影響和發展；

•

我們的年度或季度經營業績的實際或預期變化，包括我們的收益估計以及我們的收益是否符合市場預期；

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我們目前無法支付股息或其他分配；

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分析師或其他人發佈的關於我們或電影展覽行業的研究報告，這些報告可能不利、不準確、不一致或未定期發佈；

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市場利率的變化可能導致我們股票的購買者要求不同的收益率；

•

類似公司的市場估值變化；

•

市場對我們未來可能發行的任何額外股票、債務或其他證券的反應，這些股票、債務或其他證券可能會或可能不會稀釋我們現有股東的持股量；

•

關鍵人員的增加或離職；

•

機構或重要股東的行動；

•

對我們股票的空頭利率以及市場對這種空頭利率的反應；

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我們股票的個人持有者人數急劇增加，他們參與了以投機性投資為目標的社交媒體平臺；

•

媒體或投資界對我們公司或行業的猜測；

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我們或競爭對手的戰略行動，例如收購或其他投資；

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影響我們的業務、行業的立法、行政、監管或其他行動，包括美國國税局（“IRS”）採取的立場；

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涉及或影響我們的調查、訴訟或訴訟；

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本10-K表年度報告中以引用方式包含或納入的任何其他風險因素的發生情況；以及

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總體市場和經濟狀況。

最近出現了大幅稀釋，未來可能會繼續進一步稀釋我們的A類普通股，這可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。還必須權衡未來稀釋的風險與未能增加授權股票的風險，這可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。

從2020年1月1日至2021年6月1日，我們發行了448,700,163股A類普通股，包括市場銷售、B類普通股轉換、轉換

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票據、票據交換、交易費支付、股權授予歸屬和私募股份。我們取消了51,769,784股B類普通股，部分抵消了這些發行的稀釋作用。在股東批准增加下述法定股票的前提下，將來，我們可能會額外發行A類普通股，以籌集現金以增加流動性，為債務再融資，用於營運資金，為戰略計劃和未來收購提供資金或用於其他目的。我們還可能發行可轉換為A類普通股或可兑換成或代表獲得A類普通股的權利的證券。我們還可能通過使用現金和A類普通股的組合收購其他公司或其他資產的權益，或者僅使用A類普通股的股份。這些事件中的任何一個都可能削弱當前股東的所有權權益，減少我們的每股收益或對我們的A類普通股的價格產生不利影響。

此外，2021 年 1 月 27 日，我們董事會批准了對公司註冊證書的修訂，將公司有權發行的 A 類普通股總數增加 5 億股，總計 1,024,173,073 股 A 類普通股（“章程修正案”）。章程修正案需要獲得至少大多數有權投票的股本的批准，我們將章程修正案提交給股東以供年度股東大會批准。但是，2021 年 4 月 27 日，我們董事會決定不尋求股東批准《章程修正案》，並在年度股東大會上將此類提案從股東的考慮中撤回。儘管如此，我們改期後的年度股東大會的代理材料將包括一項批准增持A類普通股的提案，但數量要比先前的申請少得多，董事會將來可能會不時提出更多增加法定股本的提案，每種情況都需要股東批准，每種情況都需要獲得股東的批准。如果我們的公司註冊證書的任何此類修正案獲得股東的批准，則相對於公司註冊證書目前批准的股份數量，我們發行的股份數量可能會增加。這些未來的發行可能會稀釋您的投資，並導致我們的A類普通股的市場價格下跌。

必須權衡未來稀釋的風險和我們的股東未能批准增加我們的A類普通股授權數量的風險。如果我們將來無法發行股票，這將造成重大風險，這可能會對我們的A類普通股的價格產生不利影響，包括：

•

我們將無法發行股票來增強我們的流動性並應對未來的挑戰，包括如果出勤率沒有恢復到假設的時間和水平；

•

對於未來的融資，我們可能需要發行額外的債務，這些債務可能無法以優惠條件或根本無法提供，或者會加劇我們的高槓杆率帶來的挑戰；

•

我們將無法在去槓桿化交易中發行股權，包括交易所、贖回或回購債務，這將限制我們去槓桿化的靈活性；以及

•

我們將無法在戰略交易（包括收購、合資企業或與房東談判相關的交易）中將股權作為貨幣發行，這可能會阻止我們進行可能增加股東價值的交易。

由於對A類普通股的需求突然增加而導致的 “空頭擠壓”，這種需求基本超過供應，和/或由於預期可能出現空頭擠壓而進行的集中投資者交易，導致的 “空頭擠壓” 已經導致、目前可能導致、並可能再次導致我們的A類普通股的極端價格波動。

投資者可以購買我們的A類普通股以對衝現有的風險敞口或推測我們的A類普通股的價格。對我們的A類普通股價格的投機可能涉及多頭和空頭敞口。如果空頭敞口總額超過我們在公開市場上可供購買的A類普通股的數量，則空頭風險敞口的投資者可能需要支付溢價才能回購我們的A類普通股，然後交付給我們的A類普通股的貸款人。反過來，這些回購可能會大幅提高我們的A類普通股的價格，直到我們的A類普通股有更多股票可供交易或借款。這通常被稱為 “空頭擠壓”。我們的A類普通股中有很大一部分是過去的股票，將來可能會由賣空者交易，這可能會增加我們的A類普通股

S-10

普通股將成為空頭擠壓的目標，人們普遍猜測我們當前的交易價格是空頭擠壓的結果。預期空頭擠壓而進行的空頭擠壓和/或集中投資者交易已經導致、可能正在導致、並可能再次導致我們的A類普通股價格波動，這些波動可能與我們的經營業績或招股説明書無關或不成比例，一旦投資者購買了填補空頭寸所需的A類普通股，或者如果投資者不再認為空頭擠壓是可行的，我們的A類普通股的價格可能會迅速下降。在空頭擠壓期間購買我們的A類普通股的投資者可能會損失很大一部分投資。

第三方發佈的公共媒體（包括博客、文章、在線論壇、留言板以及社交媒體和其他媒體）中提供的信息可能包含不屬於本公司的陳述，也可能不可靠或不準確。

我們已經收到並將繼續收到由第三方發佈或以其他方式傳播的大量媒體報道，包括博客、文章、在線論壇、留言板以及社交媒體和其他媒體。這包括不可歸因於我們的董事、高級管理人員或員工所作陳述的保險。在決定是否購買我們的A類普通股時，您應仔細閲讀、評估和僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或向美國證券交易委員會提交的任何適用的免費書面招股説明書或公司文件中包含的信息。第三方提供的信息可能不可靠或不準確，可能會對我們的A類普通股的交易價格產生重大影響，這可能會給您的投資造成損失。

未來發行的債券在清算時將優先於我們的A類普通股，和/或優先股證券，在分配或清算時可能優先於我們的A類普通股，可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。

未來，我們可能會嘗試通過額外發行債務或優先股證券來增加資本資源，包括可轉換或不可轉換的優先或次級票據、可轉換或不可轉換的優先股、中期票據和信託優先證券。清算後，我們的債務證券和優先股的持有人以及其他借款的貸款人將先於A類普通股的持有人獲得我們可用資產的分配。此外，我們可能發行的任何優先股都可能優先考慮清算分配，或者優先考慮分配款項，這可能會限制我們向A類普通股持有人進行分配的能力。由於我們在未來任何發行中發行證券的決定將取決於市場狀況和我們無法控制的其他因素，因此我們無法預測或估計未來發行的金額、時間或性質。因此，我們的股東承擔未來發行降低A類普通股市場價格的風險。

提高市場利率可能會導致潛在投資者尋求更高的回報，從而減少對我們的A類普通股的需求，這可能導致我們的股價下跌。

可能影響我們的A類普通股價格的因素之一是我們的A類普通股的回報率（即分配金額佔A類普通股價格的百分比）相對於市場利率。市場利率的提高目前相對於歷史利率處於較低水平，這可能會使我們的A類普通股的潛在購買者預期回報，而我們可能無法或選擇不提供回報。此外，更高的利率可能會增加我們的借貸成本，並可能減少可供分配的現金。因此，更高的市場利率可能導致我們的A類普通股的市場價格下跌。

S-11

賣出股東

2021年6月1日，我們與Mudrick Capital Management, LP（“Mudrick”）簽訂了股票購買協議（“購買協議”），根據該協議，穆德里克以23050萬美元的價格購買了850萬股A類普通股（“出售股東股份”）。購買協議要求前一句所考慮的A類普通股 “可自由交易”，提交本招股説明書補充文件部分是為了履行這一義務。根據《證券法》的豁免，穆德里克以私募方式簽訂了購買賣出股東股份作為本文所述對價的協議。購買義務是不可撤銷的，僅需根據《證券法》對出售股東股份進行登記。

就本招股説明書補充文件而言，“賣出股東” 包括下列股東及其允許的受讓人、質押人、受讓人、分銷人、受贈人或繼承人或後來持有任何出售股東權益的其他人。我們對A類普通股的註冊並不一定意味着賣出股東將出售全部或任何此類A類普通股。下表列出了截至2021年6月1日有關A類普通股的某些信息，出售的股東可能通過本招股説明書補充文件不時發行這些股票。該信息基於賣出股東或代表賣出股東提供的信息。有關出售股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。特別是，自向我們提供票據信息之日起，下述賣出股東可能已經出售、轉讓或以其他方式處置了其A類普通股的全部或部分股份。必要時，賣出股東向我們提供的任何變更或新信息將在隨後的招股説明書補充文件或註冊聲明修正案中列出，本招股説明書補充文件是其中的一部分。

下表中列出的A類普通股的受益所有權是根據《交易法》第13d-3條確定的，該信息不一定表示受益所有權用於任何其他目的。本次發行完成前的持股百分比基於截至2021年6月1日已發行的500,780,240股A類普通股。

賣出股東的姓名			A 類的股份普通股受益地自起擁有 2021 年 6 月 1 日						的百分比 A 類 Common stock 受益地以前擁有過到完成這個中的正在提供						的股票 A 類 Common 已發行股票根據這個招股説明書						類別的股份 A Common stock 受益地歸於所有完成這個產品						的百分比 A 類 Common stock 受益地歸於所有完成或此產品 (1)
Mudrick Capital Management，LP (2)					8,500,000						1.7%						8,500,000						—						—

(1)

我們不知道賣出股東可以在何時或以多少金額出售普通股。賣出股東可以決定不出售本招股説明書中提供的任何或全部股票。由於賣出股東可能會根據本次發行提供全部、部分或不發行任何股份，因此我們無法估計出售股東在發行完成後將持有的股票數量。但是，就本表而言，我們假設賣出股東將出售本招股説明書所涵蓋的所有普通股。

(2)

由Blackwell Partners LLC實益擁有的股份——A系列、波士頓愛國者Batterymarch ST LLC、Mudrick不良機會提款基金II SC、L.P.、Mudrick不良機會提款基金II、L.P.、Mudrick不良機會基金全球有限責任公司、L.P.

S-14

分配計劃

賣出股東可以不時通過一次或多筆交易出售本招股説明書補充文件提供的A類普通股，包括但不限於：

•

直接發送給一個或多個購買者；

•

通過一個或多個代理機構，包括在《證券法》第 415 (a) (4) 條所指的 “市場上” 發行中；

•

向承銷商、經紀人或交易商或通過承銷商；或

•

通過組合使用這些銷售方法中的任何一種。

此外，賣出股東出售本招股説明書補充文件所涵蓋的部分或全部A類普通股的方式包括法律允許的任何方法，包括但不限於通過：

•

按照《證券法》第415 (a) (4) 條的定義，在其他交易所向或通過做市商或向現有交易市場發行 “在市場上” 發行；

•

大宗交易，其中經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售，但可能以本金的身份持倉或轉售部分區塊，以促進交易；

•

由經紀交易商以本金形式購買，經紀交易商為其賬户轉售；

•

普通經紀交易和經紀人招攬買方的交易；或

•

私下協商的交易。

賣出股東也可以進行套期保值交易。例如，賣出股東可以：

•

與經紀交易商或其關聯公司進行交易，該經紀交易商或關聯公司將根據本招股説明書補充文件賣空A類普通股，在這種情況下，該經紀交易商或關聯公司可以使用從賣出股東那裏獲得的A類普通股來平倉其空頭頭寸；

•

賣空A類普通股並重新交付此類股票以平倉空頭頭寸；

•

訂立期權或其他類型的交易，要求賣出股東（如適用）將A類普通股交給經紀交易商或其關聯公司，然後經紀交易商或其關聯公司將根據本招股説明書補充文件轉售或轉讓A類普通股；或

•

將A類普通股貸款或質押給經紀交易商或其關聯公司，經紀交易商或其關聯公司可以出售借出的股票，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書補充文件出售質押股份。

本招股説明書補充文件所涵蓋的A類普通股可以出售：

•

在國家證券交易所上市；

•

場外交易市場中的；或

•

在交易所或場外交易市場以外的交易中，或組合交易。

此外，賣出股東可以與第三方進行衍生或對衝交易，或者通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書補充文件未涵蓋的證券。對於此類交易，第三方可以根據情況出售本招股説明書補充文件和適用的定價補充文件所涵蓋和規定的證券。如果是，第三方可以使用從賣出股東或其他人那裏借來的證券來結算此類出售，並可以使用從賣出股東那裏獲得的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。出售股東還可以向第三方貸款或質押本招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書補充文件和適用的定價補充文件（視情況而定）出售質押證券。此類銷售交易中的第三方可能是承銷商，並將在規定的範圍內在適用的生效後修正案中註明。

S-15

賣出股東將不支付與出售股東股份的註冊和出售相關的任何成本、費用和費用，但將支付因出售股東股份銷售而產生的所有承保折扣、銷售佣金和股票轉讓税（如果有）。我們不會從出售股東股份中獲得任何收益。

在必要的範圍內，有關A類普通股發行的招股説明書補充文件將説明A類普通股的發行條款，包括：

•

任何承銷商或代理人的姓名以及他們各自承銷或購買的A類普通股金額（如果有）；

•

A 類普通股的公開發行價格或收購價格以及我們從出售中獲得的淨收益；

•

任何延遲配送安排；

•

分配方法；

•

任何承保折扣或代理費以及其他構成承銷商或代理人薪酬的項目；

•

任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠；以及

•

任何證券交易所或證券可能上市的市場。

賣出股東、承銷商或上述第三方在本招股説明書補充文件中描述的A類普通股的發行和出售可能會不時通過一項或多筆交易（包括私下協商的交易）進行，交易方式為：

•

以一個或多個固定價格出售，可以更改；

•

按銷售時的市場價格計算；

•

按與現行市場價格相關的價格；或

•

以協議價格出售。

在必要的範圍內，我們將在招股説明書補充文件中確定具體的分配計劃，包括任何承銷商、經紀商、經銷商、代理商或直接購買者及其薪酬。

賣出股東還可以依據《證券法》第144條在公開市場交易中轉售全部或部分賣出股東股票，前提是該股符合第144條和所有適用法律法規的標準並符合其要求。

S-16

法律事務

此處發行的證券的有效性將由位於紐約州的Weil、Gotshal & Manges LLP轉交給我們。

專家

AMC Entertainment Holdings, Inc.及其子公司截至2020年12月31日止年度的年度報告（10-K表）中以引用方式註冊的AMC娛樂控股公司及其子公司的合併財務報表以及截至2020年12月31日AMC娛樂控股公司和子公司對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，詳見其報告，以引用方式納入其中，並通過以下方式納入此處參考。此類合併財務報表是安永會計師事務所根據會計和審計專家等公司授權發佈的截至2020年12月31日（在向美國證券交易委員會提交的同意的範圍內）與此類財務報表有關的報告以及對截至2020年12月31日的財務報告進行內部控制的有效性，將納入此後提交的文件中，並將包括在隨後提交的文件中的經審計的財務報表。

AMC Entertainment Holdings, Inc.及其子公司截至2019年12月31日的合併財務報表以及截至2019年12月31日的兩年期間每年的合併財務報表均以引用方式納入此處，其依據是以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告，以及該公司作為會計和審計專家的授權。

涵蓋2019年12月31日合併財務報表的審計報告提及由於採用會計準則編纂主題842 “租賃”，截至2019年1月1日租賃會計方法的變化。

S-17

招股説明書

AMC 娛樂控股有限公司

A 類普通股

本招股説明書涉及我們或我們的出售股東不時通過一次或多次發行出售AMC Entertainment Holdings, Inc.的面值0.01美元的A類普通股（“A類普通股”）。我們或將在招股説明書補充文件中提名的賣出股東可以不時按金額、價格和條款按任何此類發行時確定的金額、價格和條款發行和出售我們的A類普通股。出售股東將不會從出售A類普通股中獲得任何收益。

本招股説明書描述了一些可能適用於我們的A類普通股的一般條款。每次根據本招股説明書發行A類普通股時，我們都將提交招股説明書補充文件並將其附在本招股説明書中。我們還可能為投資者提供免費的招股説明書。招股説明書補充文件或任何免費撰寫的招股説明書將包含有關此次發行的更具體的信息，以及證券的價格和條款（如果適用）。此類補充文件或免費寫作招股説明書還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書，以及此處或其中以引用方式納入的文件。

除非附有招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書，否則本招股説明書不得用於發行和出售我們的A類普通股。

我們的A類普通股可以按固定價格、出售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格以及出售時確定的不同價格或協議價格出售。本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中提供的A類普通股可以由我們或出售的股東直接向投資者發行，也可以向承銷商、交易商或其他代理人發行。每次發行的招股説明書補充文件將詳細描述該發行的分配計劃，並將列出參與發行的所有承銷商、經銷商或代理商的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣安排。

我們的A類普通股在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市，股票代碼為 “AMC”。

投資我們的A類普通股涉及風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書、我們的定期報告、與特定證券發行相關的任何適用招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的任何其他文件中包含的風險因素。請參閲下文第7頁、我們向美國證券交易委員會提交的其他文件以及適用的招股説明書補充文件（如果有）中標題為 “風險因素” 的章節。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2021年4月27日。

關於本招股説明書

本招股説明書是我們作為經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第405條定義的 “知名經驗豐富的發行人” 向美國證券交易委員會提交的自動上架註冊聲明的一部分。在自動上架登記程序下，我們或在招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書中註明的賣出股東可以不時通過一次或多次發行出售本招股説明書中描述的A類普通股。本招股説明書向您概述了我們可能發行的A類普通股。在適用法律要求的範圍內，每次我們或賣出股東出售證券時，我們將向您提供本招股説明書，並在要求的範圍內向您提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關發行具體條款的更多信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。每份此類招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書）（如果有）還可能添加、更新或更改本招股説明書或以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息。我們敦促您在購買所發行的任何A類普通股之前，仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件（如果有）以及任何相關的免費書面招股説明書，以及此處和其中以引用方式納入的信息，如 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 標題下所述。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中的信息之間存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中提供的信息（如適用）。

您應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的信息，包括此處 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 中所述的以引用方式納入的信息，以及我們準備和分發的任何免費書面招股説明書。

除了本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們可能授權向您交付的任何與本招股説明書相關的免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們和賣方股東或我們各自的任何關聯公司均未授權任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，則不應將任何此類其他信息或陳述視為已獲得我們或任何出售股東的授權。我們和賣出股東只能在允許要約和出售的司法管轄區提出出售和尋求購買任何證券的要約。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件或其他發行材料均不包含美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請您參閲S-3表格上的註冊聲明，包括其證物。我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的信息要求的約束，因此，我們需要向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書以及任何隨附的招股説明書補充文件或其他發行材料中有關任何協議或其他文件條款或內容的聲明僅為摘要。如果美國證券交易委員會的規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的附錄提交，則應參閲該協議或文件以瞭解其完整內容。

您應假設本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或任何其他發行材料中的信息僅在各自封面上的當天準確無誤，並且除非另有説明，否則以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非我們另有説明，否則提及的 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “AMC” 是指 AMC 娛樂控股公司及其合併子公司。

除非附有招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書，否則本招股説明書不得用於出售我們的A類普通股的任何股票。

在那裏你可以找到更多信息；
以引用方式合併文件

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含我們和向美國證券交易委員會以電子方式提交的其他發行人的報告、代理和其他信息，網址為 http://www.sec.gov。我們的美國證券交易委員會文件也可以在我們的網站（www.amctheatres.com）上免費查閲。但是，除了我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書的文件外，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分，或以引用方式納入本招股説明書。

美國證券交易委員會允許在本招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的信息。這使我們能夠通過引用這些提交的文件向您披露重要信息。以這種方式引用的任何信息都被視為本招股説明書的一部分，在本招股説明書發佈之日之後我們自動向美國證券交易委員會提交的任何信息都將被視為更新並取代了這些信息。我們以引用方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件（不包括為《交易法》目的 “提供” 但未經 “提交” 的任何文件或此類文件的一部分）：

•

我們於2021年3月12日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告（“年度報告”）；

•

我們於2021年3月19日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明（但僅限於我們的年度報告第三部分要求的信息）；

•

我們於 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 25 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；2021 年 1 月 28 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 17 日、2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 10 日和 2021 年 3 月 19 日；以及

•

我們以引用方式納入我們在本招股説明書發佈之日或之後以及特此發行的所有證券出售或以其他方式終止發行之日當天或之後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件，但根據第2.02項和第7.01項提供的任何信息（包括根據以下規定提供的任何財務報表或證物）除外表格 8-K 第 9.01) 項，該表格未被視為已提交，也未以引用方式納入此處。自提交這些文件的相應日期起，任何此類申報均應視為以引用方式納入，併成為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中有關這些文件的陳述均為摘要，每份陳述均參照其所指文件在所有方面均有限定性。有關事項的更完整描述，你應該參考實際文件。如上所述，您可以在美國證券交易委員會的網站上查看註冊聲明的副本。

在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何聲明都將被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了本招股説明書中的聲明，也被視為以引用方式納入本招股説明書。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書的一部分。

我們將根據書面或口頭要求，免費向招股説明書的每一個人，包括任何受益所有人，提供一份以引用方式納入本招股説明書但未隨本招股説明書一起交付的任何或所有文件的副本，不包括這些的任何證物

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書中的某些陳述、本招股説明書中以引用方式納入的文件以及AMC或代表AMC作出的其他書面或口頭陳述可能構成《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“期望”、“應該”、“相信” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。前瞻性陳述的示例包括我們就 COVID-19 的影響、未來的出勤率和我們的流動性所做的陳述。這些前瞻性陳述僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設，僅代表截至發表之日的信念、預期和假設。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，包括 “風險因素” 中討論的因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：

•

與我們的鉅額債務相關的風險和不確定性，包括我們的借款以及我們履行財務維持和其他契約的能力；

•

縮小影院獨家上映窗口；

•

協議中管理我們債務的某些契約可能會限制我們利用某些商機的能力，限制或限制我們支付股息的能力；

•

與減值損失相關的風險，包括與商譽和其他無形資產以及劇院和其他關閉費用有關的風險；

•

與電影製作和表演相關的風險；

•

我們對電影發行商缺乏控制；

•

在我們經營的地理區域內競爭激烈；

•

越來越多地使用其他電影交付方式，包括付費視頻點播或其他形式的娛樂；

•

一般和國際經濟、政治、監管、社會和金融市場狀況及其他風險，包括英國退出歐盟的影響；

•

對資本可用性的限制或財務業績不佳可能會阻止我們部署戰略計劃；

•

我們通過戰略舉措實現預期的協同效應、收益和績效的能力；

•

我們有能力以對我們有利的條件或根本沒有條件為債務再融資；

•

我們通過新建劇院、改造現有劇院以及戰略性關閉表現不佳的劇院來優化劇院線路的能力可能會受到延誤和意外成本的影響；

•

AMC Stubs® A-List 可能無法達到預期的收入預期，這可能會對經營業績產生負面影響；

•

我們的信息系統出現故障、不可用或安全漏洞；

•

由於2017年《減税和就業法》第163（j）條，我們每年使用利息支出扣除的能力可能會受到限制；

•

我們確認利息扣除結轉、淨營業虧損結轉、註銷債務收入和其他税收屬性以減少我們未來的納税義務的能力；

•

我們確認目前未記錄估值補貼的某些國際遞延所得税資產的能力；

•

取消美元倫敦銀行同業拆借利率的計算對我們與美元倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的合約的影響；

•

反壟斷機構對收購機會的審查；

•

與產生法律責任相關的風險，包括與正在進行的證券集體訴訟相關的費用；

•

依賴關鍵人員來實現當前和未來的業績，以及我們吸引和留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力，包括與未來收購相關的人員；

•

為了遵守或未能遵守政府法規，包括《通用數據保護條例》、《加州消費者隱私法》和待定的未來國內隱私法律法規而增加的成本；

•

我們最近和未來出售A類普通股所造成的稀釋可能會對A類普通股的市場價格產生不利影響；

•

我們的A類普通股的市場價格和交易量一直波動並且可能繼續波動，我們證券的購買者可能會蒙受鉅額損失；

•

未來發行的債務將優先於我們的A類普通股，用於分配或清算，可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響；

•

我們修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程中的反收購保護措施可能會阻止或阻止對我們公司的收購，即使收購對我們的股東有利；

•

發行優先股可能會削弱普通股股東的投票權，並對我們的A類普通股的市值產生不利影響；以及

•

向美國證券交易委員會提交的文件中不時提及的其他風險。

在評估前瞻性陳述時請仔細考慮這些因素。列出了可能導致業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素

標題為 “風險因素” 的2020年10-K表格以及 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中的2020年10-K表格，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的報告，包括10-Q表和表格8-K。由於上述原因，我們提醒您不要依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非適用法律要求，否則我們不承諾根據新信息或未來事件更新任何聲明。

THE COMPANY

我們於 2007 年 6 月 6 日根據特拉華州法律註冊成立。我們的主要行政辦公室設在堪薩斯州利伍德市阿什街11500號的One AMC Way 66211，我們的電話號碼是 (913) 213-2000。我們的公司網站地址是 www.amctheatres.com。我們的網站以及網站上包含或可通過該網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的A類普通股時，您不應依賴任何此類信息。

風險因素

投資我們的A類普通股涉及風險。您應仔細考慮下述風險因素以及我們截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險因素，以及我們隨後的10-Q表和8-K表季度報告中對這些風險因素或新風險因素的任何更新，所有這些都以引用方式納入本招股説明書，因為招股説明書可能會修改、補充或取代不時查看我們根據《交易法》提交的文件，以及與特定股票相關的任何招股説明書補充文件提供或轉售。在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中以引用方式納入或納入的其他信息。有關更多信息，請參閲上面標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文檔” 的部分。這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響，並影響我們的A類普通股的價值。您可能會損失全部或部分投資。此外，本招股説明書或本招股説明書中提及的任何文件中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，我們目前未知或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、經營業績或財務狀況。

資本存量描述

以下對我們資本存量的描述摘自特拉華州法律、我們修訂和重述的公司註冊證書（“公司註冊證書”）以及我們修訂和重述的章程（“章程”），並對其進行了全面限定，每份章程均已向美國證券交易委員會公開提交。請參閲標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文檔” 的章節。

我們的法定股本包括524,173,073股A類普通股、51,769,784股B類普通股、面值每股0.01美元（“B類普通股”）和5000萬股優先股，面值每股0.01美元。截至2021年4月27日，已發行的A類普通股為450,280,240股，沒有已發行的B類普通股，沒有已發行的優先股。我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AMC”。我們 A 類普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州計算機共享信託公司

2021 年 1 月 27 日，我們的董事會（“AMC 董事會”）批准了對公司註冊證書的修訂，將公司有權發行的 A 類普通股總數增加 5 億股，總計 1,024,173,073 股 A 類普通股（“章程修正案”）。章程修正案需要獲得至少大多數有權投票的股本的批准，我們將章程修正案提交給股東以供年度股東大會批准。但是，2021 年 4 月 27 日，我們董事會決定不尋求股東批准《章程修正案》，並在年度股東大會上將此類提案從股東的考慮中撤回。儘管如此，我們董事會保留在未來任何時候提出修改公司註冊證書以增加法定股份的權利。

2021年2月1日，萬達美國娛樂有限公司（“萬達”）根據公司註冊證書的條款，將其B類普通股轉換為等數量的公司A類普通股。轉換後不會再發行B類普通股，轉換後的B類普通股應由公司報廢，不得發行。

投票權

A類普通股的持有人有權獲得每股一票。我們的董事由所有普通股股東共同投票選出。

通常，所有由股東投票的事項都必須得到我們剩餘投票權的過半數（如果是董事選舉，則由多數票）批准。除了《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）另有要求外，我們授予任何隨後發行的優先股、普通股和有權就此進行投票的優先股的已發行普通股和優先股的持有人（如果有）的公司註冊證書或投票權，對所有待股東投票的事項進行集體投票。根據DGCL，我們的公司註冊證書修正案如果要改變或改變普通股的權力、優惠或特殊權利，從而對其產生不利影響，還必須得到受修正案影響的股票持有人有權作為單獨類別投票的多數票的批准

轉換

A類普通股不能轉換為我們資本存量的任何其他股份。

除非以相同比例和相同方式同時對另一類普通股進行細分或合併，否則任何類別的普通股均不得細分或合併。

股息

在AMC董事會宣佈的任何股息中按比例分配A類普通股股份（基於持有的普通股數量）的持有人，但須遵守任何已發行優先股的任何優先權。

其他權利

在清算、解散或清盤時，在全額支付了向優先股持有人支付的款項（如果有）後，所有普通股持有人，無論類別如何，都有權按比例分配給普通股持有人的任何資產。任何類別的普通股均不得贖回或擁有購買額外普通股的優先權。

優先股

我們的公司註冊證書授權AMC董事會不時發行一個或多個系列的總共5000萬股優先股，而無需進一步的股東批准。AMC董事會有權在未經股東進一步批准的情況下確定或更改每個此類系列股票的名稱、優惠、權利和任何資格、限制或限制，包括股息權、股息率、轉換權、投票權、贖回條款（包括償債基金條款）、贖回價格或價格、清算優惠以及構成該系列任何系列或名稱的股票數量。

特拉華州法律、公司註冊證書和章程中某些條款的反收購影響

我們的公司註冊證書和章程中的某些條款可能被視為具有反收購效力，可能會推遲或阻止股東可能認為符合其最大利益的要約或其他公司交易，包括那些可能導致我們股票支付高於市場價格溢價的交易。這些條款旨在阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及在未經AMC董事會事先批准的情況下實際或威脅變更AMC的控制權。這些條款旨在鼓勵有興趣收購AMC控制權的人士首先與AMC董事會協商，就潛在業務合併或要約的條款進行談判。例如，公司註冊證書和章程：

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規定了機密董事會，根據該機密董事會，AMC 董事會分為三類，其成員交錯任期三年；

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規定，AMC 董事會的規模將由 AMC 董事會成員確定，AMC 董事會的任何空缺，包括因擴大 AMC 董事會而產生的空缺，只能由當時在職的大多數董事投票填補；

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不允許股東經書面同意採取行動；

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規定，除非法律另有規定，否則股東特別會議只能由AMC董事會召開；

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制定向年度股東大會提交的股東提案的預先通知程序，包括AMC董事會選舉候選人的提名；

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將股東在年會上的考慮限於會議通知中規定的提案或提名，或由AMC董事會或按會議要求在會議之前提出的提案或提名，或在會議記錄日期登記在冊的股東有權在會議上投票，並已及時以適當形式向我們的祕書發出書面通知，告知股東打算在會議之前開展此類業務；

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授權發行 “空白支票” 優先股，該優先股可由AMC董事會發行，以增加已發行股票數量或制定股東權利計劃，使收購變得更加困難和昂貴；以及

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不允許在董事選舉中進行累積投票，否則將允許少於多數的股東選舉董事候選人。

公司註冊證書明確指出，我們已選擇不受DGCL第203條的管轄，該條款禁止特拉華州上市公司在股東之後的三年內與 “利益股東” 進行 “業務合併”

成為感興趣的股東，但有某些例外情況，包括在此之前，該公司的董事會批准了業務合併或導致股東成為利益股東的交易。“企業合併” 包括合併、資產出售和其他為 “感興趣的股東” 帶來經濟利益的交易。除各種例外情況外，“利益股東” 是指與其關聯公司和關聯公司一起擁有或在三年內確實擁有公司15％或以上的已發行有表決權股票的人。這些限制通常禁止或推遲未經公司董事會批准的合併或其他收購或控制權變更嘗試。儘管我們選擇退出該法規的條款，但將來我們可以選擇受第203條的約束。

章程規定，除非AMC以書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院將是以下事項的唯一獨家論壇：(i) 任何代表AMC提起的衍生訴訟或訴訟，(ii) 任何聲稱AMC董事、高級管理人員或其他僱員違反了AMC應向AMC或AMC承擔的信託義務的任何訴訟的股東，（iii）根據DGCL或公司註冊證書或章程的任何規定提出索賠的任何訴訟，或（iv）任何主張索賠的訴訟針對受內政原則管轄的AMC；但是，章程的這一規定不適用於根據《證券法》或《交易法》提起的任何訴訟。

股東特別會議

我們的股東特別會議只能由我們的大多數董事召開。

未經書面同意不得采取任何行動

股東行動只能在年度或特別股東會議上採取。

股東提案和董事提名的提前通知要求

章程規定，尋求在年度股東大會之前開展業務的股東或在年度股東大會上提名候選人競選董事的股東必須及時以書面形式發出通知。為了及時起見，股東通知通常必須在上年度年會一週年前不少於30天或60天內送達我們的主要執行辦公室並收到；前提是，如果此類會議的日期在前一年股東年會週年會週年日之前提前30天以上，或延遲超過30天，則應向股東發出通知必須及時，因此必須在不早於前一天的 60 天營業結束之前送達會議，且不得遲於該會議前30天或首次公開宣佈該會議日期之後的第10天（較晚者）的營業結束時間。章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能阻止股東將事項提交年度股東大會或在年度股東大會上提名董事。

已授權但未發行的股票

已授權但未發行的普通股和優先股無需股東批准即可在未來發行。這些額外股份可用於各種公司用途，包括未來為籌集額外資本而進行的公開募股、企業收購和員工福利計劃。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使通過代理競賽、要約、合併或其他方式獲得對AMC控制權的嘗試變得更加困難或阻礙。

公司註冊證書或章程修正案

公司註冊證書規定，修改公司註冊證書需要獲得有權就任何事項進行表決的大多數股份的贊成票。此外，根據DGCL，更改或更改普通股的權力、優惠或特殊權利從而對其產生不利影響的公司註冊證書修正案還必須獲得大多數成員的批准

票有權由受修正案影響的股份的持有人投票，單獨進行投票。在遵守章程的前提下，AMC董事會可以不時通過AMC董事會多數成員的投票制定、修改、補充或廢除章程。

註冊權

根據2013年12月23日的註冊權協議，我們同意在某些條件下盡最大努力應萬達的要求進行註冊發行，並已授予萬達持有的普通股的附帶或 “搭便車” 註冊權。根據截至2020年7月31日的經修訂和重述的投資協議，我們同意在某些條件下，應2026年到期的2.95％優先有擔保可轉換票據持有人的要求進行註冊發行，涉及此類票據轉換後可發行的A類普通股。根據2020年7月31日的註冊權協議，我們同意在某些條件下，根據我們與次級票據的某些持有人簽訂的2020年7月10日支持協議當事方的A類普通股持有人的要求，盡最大努力進行註冊發行。我們的股東和其他各方的註冊權可能會損害現行市場價格並損害我們的籌資能力通過壓低我們可以出售的價格來獲得資本A類普通股。

董事和高級管理人員的責任限制和賠償

在 DGCL 允許的情況下，我們在公司註冊證書中採用了條款，限制或取消了我們的董事和高級管理人員因違反其作為董事或高級管理人員的信託謹慎義務而承擔的金錢損害的個人責任。謹慎義務通常要求董事和高級管理人員在代表公司行事時，根據他們合理獲得的所有重要信息做出明智的商業判斷。因此，董事或高級管理人員不會因違反董事或高級管理人員的信託義務而對我們或我們的股東承擔個人金錢損害賠償責任，以下方面的責任除外：

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任何違反該人對我們或我們股東的忠誠義務的行為；

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任何非善意或涉及故意不當行為或故意違法的行為或不作為；

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任何與非法股票回購、贖回或其他分配或支付股息有關的行為；或

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該人從中獲得不正當個人利益的任何交易。

這些責任限制通常不會影響公平補救措施的可用性，例如禁令救濟或撤銷。

在 DGCL 允許的情況下，公司註冊證書和章程規定：

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我們將賠償我們現任和前任的董事和高級管理人員以及任何應我們要求擔任另一實體的董事或高級職員或法定代表人的人，並可能在 DGCL 允許的最大範圍內對我們現任或前任的員工和其他代理人進行賠償，但有限的例外情況除外；以及

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我們可以代表我們的現任或前任董事、高級職員、僱員或代理人購買和維持保險，以免他們以任何此類身份或因其身份而承擔的任何責任。

我們目前為董事和高級管理人員提供責任保險。

公司註冊證書要求我們向董事和高級管理人員預付與法律訴訟有關的費用，前提是收到該董事或高級管理人員在確定其無權獲得賠償的情況下償還預付款項的承諾。章程規定，我們可以根據我們認為適當的條款和條件（如果有）向員工和其他代理人預付費用。

公司註冊證書中與企業機會有關的條款

為了解決高級管理人員或董事與關聯公司的職責衝突的情況，DGCL第122（17）條允許公司在其公司註冊證書中或通過董事會的行動，放棄公司在特定類別或類別的商業機會中的任何利益或期望。因此，為了解決我們與萬達及其子公司之間潛在的利益衝突，公司註冊證書包含在法律允許的最大範圍內規範和定義我們可能涉及萬達及其高管和董事的事務的條款。

公司註冊證書規定，除非有任何相反的書面協議，萬達沒有義務避免從事與我們從事的相同或相似的活動或業務範圍，除非公司註冊證書中另有規定，否則萬達及其高級管理人員或董事均不對我們或我們的股東因萬達的任何此類活動而違反任何信託義務承擔責任。

公司註冊證書還規定，我們可以不時成為或成為當事方並履行與萬達簽訂的一項或多項協議（或對已有協議的修改或補充），並可能促使或允許任何子公司成為或成為其一方並履行這些協議（或對先前存在的協議的修改或補充）。除有限的例外情況外，在法律允許的最大範圍內，任何此類協議，以及我們或我們任何子公司或萬達根據其條款履行的行為，均不得被視為違反我們或同時也是萬達董事、高級管理人員或僱員的AMC任何董事或高級管理人員對我們或我們的股東承擔的任何信託義務。除有限的例外情況外，在法律允許的最大範圍內，AMC的任何董事或高級職員，如果同時也是萬達的董事、高級管理人員或員工，均不得對我們或我們的股東負有信託責任，不得代表我們或我們的任何子公司或代表萬達就任何此類協議行事，也不得根據其條款履行任何此類協議。

公司註冊證書還規定，如果我們其中一位同時也是萬達董事或高級管理人員的董事或高級管理人員瞭解了可能成為萬達和AMC公司機會的潛在交易或事項，則如果該董事或高級管理人員以符合以下政策的方式行事，則該董事或高級管理人員將履行其對我們和我們股東在該公司機會方面的信託責任：

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向任何身為AMC高管、同時也是萬達董事但不是萬達高級管理人員的人提供的公司機會將屬於我們，除非該機會是以非我們高級管理人員的身份明確提供給該人，在這種情況下，該機會將不屬於我們；

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向任何擔任AMC董事但不是高級管理人員以及同時也是萬達董事或高級管理人員的人提供的公司機會，只有在以該人作為我們董事的身份明確提供給該人時，該機會才屬於我們；以及

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向同時擔任萬達和AMC高管的任何人提供的公司機會只有在以AMC高管的身份明確提供給該人時才屬於AMC。

儘管有這些規定，但公司註冊證書並不禁止我們尋求我們意識到的任何公司機會。

自我們的董事或高級管理人員均不兼任萬達董事或高級管理人員之日起，公司註冊證書中的這些條款將不再生效。

如果公司註冊證書中沒有規定機會屬於我們的情況以及規範我們的董事和高管在他們對我們的職責與萬達的職責發生衝突的情況下行為的條款，則我們的董事和高級管理人員在每種情況下的行為都將受到特拉華州法律規定的公司機會原則的具體事實分析的約束。根據特拉華州法律，公司的董事可以抓住公司機會，或將其轉移到與該董事有利益關係的另一家公司，前提是：(i) 該機會是以個人身份提供給董事或高級管理人員，(ii) 機會對公司來説不是必不可少的，(iii) 公司對該機會沒有權益或期望，以及 (iv) 董事或高級管理人員沒有

分配計劃

我們或賣出股東可以不時通過一次或多筆交易出售本招股説明書中提供的A類普通股，包括但不限於：

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直接發送給一個或多個購買者；

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通過一個或多個代理機構，包括在《證券法》第 415 (a) (4) 條所指的 “市場上” 發行中；

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向承銷商、經紀人或交易商或通過承銷商；或

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通過組合使用這些銷售方法中的任何一種。

此外，我們或賣出股東出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部A類普通股的方式包括法律允許的任何方法，包括但不限於通過：

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按照《證券法》第415 (a) (4) 條的定義，在其他交易所向或通過做市商或向現有交易市場發行 “在市場上” 發行；

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大宗交易，其中經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售，但可能以本金的身份持倉或轉售部分區塊，以促進交易；

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由經紀交易商以本金形式購買，經紀交易商為其賬户轉售；

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普通經紀交易和經紀人招攬買方的交易；或

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私下協商的交易。

我們或賣出股東也可以進行套期保值交易。例如，我們和賣出股東可能：

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與經紀交易商或其關聯公司進行交易，該經紀交易商或關聯公司將根據本招股説明書賣空A類普通股，在這種情況下，該經紀交易商或關聯公司可以使用從我們那裏獲得的A類普通股股票或出售股東來平倉其空頭頭寸；

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賣空A類普通股並重新交付此類股票以平倉空頭頭寸；

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訂立期權或其他類型的交易，要求我們或賣出股東將A類普通股交給經紀交易商或其關聯公司，然後經紀交易商或其關聯公司將根據本招股説明書轉售或轉讓A類普通股；或

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將A類普通股貸款或質押給經紀交易商或其關聯公司，經紀交易商或其關聯公司可以出售借出的股票，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書出售質押股份。

本招股説明書所涵蓋的A類普通股可以出售：

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在國家證券交易所上市；

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場外交易市場中的；或

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在交易所或場外交易市場以外的交易中，或組合交易。

此外，我們或賣出股東可以與第三方進行衍生或對衝交易，或者通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。對於此類交易，第三方可以根據情況出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件或定價補充文件所涵蓋和規定的證券。如果是，第三方可以使用向我們或賣出股東或其他人借來的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們那裏收到的證券或賣出股東來平倉任何相關的空頭頭寸。我們或賣出股東還可以向第三方貸款或質押本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售質押證券

或定價補充，視情況而定。此類銷售交易中的第三方可能是承銷商，並將在要求的範圍內在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中提名。

每次發行A類普通股的招股説明書補充文件將説明A類普通股的發行條款，包括：

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任何承銷商或代理人的姓名以及他們各自承銷或購買的A類普通股金額（如果有）；

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A 類普通股的公開發行價格或收購價格以及我們或賣出股東從出售中獲得的淨收益；

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