美國
州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 2 月 22 日
皇家加勒比郵輪有限公司 |
(章程中規定的註冊人的確切姓名) |
利比裏亞共和國 |
(公司成立的州或其他司法管轄區) |
(委員會檔案編號) |
(國税局僱主識別號) |
|
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:305-
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人 的申報義務,請勾選 以下相應的複選框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
每個班級的標題 | 交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號 標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章 第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司§
如果是新興成長型公司, 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。§
項目 8.01 其他活動。
2024年2月22日,皇家加勒比郵輪有限公司(“公司”)發佈了一份新聞稿,宣佈 已對本金總額為12.5億美元的2032年到期的6.25%的優先無抵押票據( “票據”)進行了定價。這些票據預計將於2024年3月7日左右發行,但須遵守慣例成交條件 。
公司打算使用 出售票據的收益,以及公司循環信貸額度下的手頭現金和/或借款, 來贖回所有未償還的2027年到期的11.625%優先票據(包括支付與此類贖回相關的費用和開支)。
票據僅向根據經修訂的 證券法(“證券法”)第144A條被合理認為是合格機構買家的人發行,在美國境外,僅向根據《證券法》S條例 向某些非美國投資者發行。這些票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,如果沒有註冊或未獲得《證券 法》和適用的州法律的註冊要求的適用豁免,則不得在美國發行或出售 。
新聞稿的 副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
本表8—K最新報告 不構成票據或任何其他證券的賣出要約或邀請,在任何此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區內,也不構成要約、 招標或出售。本表8-K 最新報告不構成2027年到期的11.625%優先票據的贖回通知。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
附錄 99.1 — 新聞稿,日期為 2024 年 2 月 22 日。
附錄 104-封面 頁面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中)。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
皇家加勒比郵輪有限公司 | |||
日期: | 2024年2月22日 | 來自: | /s/ 納夫塔利·霍爾茨 |
姓名: | 納夫塔利·霍爾茲 | ||
首席財務官 |