根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊聲明編號 333-266536

招股説明書 補充文件

（至2022年8月4日的招股説明書）

高達 350,000,000 美元

A 類普通股

我們已經與花旗集團環球市場公司、巴克萊資本公司、B. 萊利證券公司和高盛公司簽訂了股權 分銷協議（“分銷協議”）。有限責任公司，作為我們的銷售代理（“銷售代理”），涉及本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中提供的面值為0.01美元的A類普通股（“A類普通股”）。根據分銷協議的條款，我們可以通過我們的銷售代理不時發行和出售我們的A類普通股，總髮行價最高為3.5億美元。銷售代理商 可以代表我們充當代理人，也可以作為委託人購買我們的A類普通股。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，我們的A類 普通股的銷售（如果有）可以被視為經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第415條定義的 “市場上發行 ”， 包括直接在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）或其他市場進行的銷售 A 類 普通股，以出售時現行市場價格 或通過任何此類銷售方式的組合來協商價格，或與 銷售代理商達成的其他協議。銷售代理商還可以通過法律允許的任何其他方式出售我們的A類普通股。在任何一天，我們只會向一（1）個銷售代理提交與出售我們的A類普通股相關的訂單 。根據分銷協議的條款 和條件，銷售代理商將根據其 的正常交易和銷售慣例，盡其商業上合理的努力，代表我們出售A類普通股的指定股份。如果無法以或高於我們在 任何此類指示中指定的價格進行銷售，我們可能會指示銷售 代理商不要出售任何 A 類普通股。

我們還可能按出售時商定的A類普通股的每股價格 向銷售代理出售 股票，作為他們自己賬户的本金，包括大宗交易。如果我們將A類普通股作為委託人出售給銷售代理商， ，我們將與銷售代理簽訂單獨的條款協議，並將在單獨的 招股説明書補充文件或定價補充文件中描述該協議。

我們將向銷售代理人 支付報酬，補償金為根據分配 協議通過他們作為代理人出售的A類普通股每股總銷售價格的2.5％。在代表我們出售A類普通股時，每個銷售代理將被視為 是《證券法》所指的 “承銷商”，支付給銷售代理的薪酬將被視為 承保佣金或折扣。

我們的A類普通股 在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AMC”。由於許多因素，我們的A類普通股 的市場價格和交易量一直並將繼續受到大幅波動的影響，其中許多因素是我們無法控制的， 這可能會導致我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。除非另有説明，否則本招股説明書補充文件 中提及我們的A類普通股的股票數量、交易量和每股價格的所有內容均已進行了調整，以反映2023年8月24日生效的反向 股票拆分（定義見此處）。

2023年期間，我們的A類普通股的市場價格從2023年9月11日紐約證券交易所的盤中低點每股7.05美元波動到2023年2月28日紐約證券交易所盤中高點85.30美元。2023年11月8日 8 日，我們在紐約證券交易所公佈的A類普通股最後一次銷售價格為每股10.09美元。根據紐約證券交易所的數據，在2023年，我們的A類普通股的每日交易量從大約771,720股到84,989,600股不等。近年來，我們的A類普通 股票的市場價格和交易量的劇烈波動伴隨着有關散户投資者強烈和非典型興趣的報道，包括在社交媒體和 在線論壇上。儘管我們的A類普通股的市場價格可能會對我們的流動性、經營 業績以及行業前景和發展的變化做出反應，但我們認為波動性和我們當前的市場價格也反映了與我們的基礎業務或宏觀或行業基本面無關的 市場和交易動態，我們不知道這些 動態將持續多久。在過去的七個工作日中，我們的A類普通股的市場價格從2023年10月31日紐約證券交易所的盤中低點9.96美元波動到2023年11月6日的盤中高點11.43美元。在此期間，我們沒有就基礎業務的 變更進行任何披露。在這種情況下，我們提醒您不要投資我們的A類 普通股，除非您準備承擔損失全部或大部分投資的風險。請參閲 “風險 因素——與本次發行相關的風險”。

我們 任何A類普通股銷售的結算將在出售之日後的第二個工作日進行（或按常規交易的行業慣例更早的 日）。沒有通過託管、信託或類似 安排接收資金的安排。本招股説明書補充文件中設想的A類普通股的銷售將通過存託信託公司的設施 或我們和銷售代理商可能商定的其他方式進行結算。

投資我們的A類 普通股具有高度投機性，涉及風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書 補充文件、我們的定期報告、隨附的招股説明書以及我們向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的任何其他文件中包含的風險因素。參見我們向美國證券交易委員會提交的其他文件和隨附的招股説明書中第 S-9 頁上標題為 “風險因素” 的章節， 。

美國證券交易委員會和任何 州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件是否真實或 完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書 補充文件的發佈日期為2023年11月9日。

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

關於 本招股説明書補充文件

2022年8月4日，我們 使用與本招股説明書補充文件中描述的 證券相關的貨架註冊流程向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，該文件在提交後自動宣佈生效。

本文檔分為兩部分。 第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中的信息 。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。 通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是本文檔的兩個部分的總和。在本招股説明書補充文件中， 在法律允許的情況下，我們 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息。這意味着 我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，應同樣仔細地閲讀。當我們通過向美國證券交易委員會提交申報來更新以引用方式納入的文件中包含的 信息時，本招股説明書補充文件中包含的 或以引用方式納入的信息將被視為自動更新和取代。換句話説， 如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的 招股説明書中的信息或以引用方式納入本招股説明書補充文件的信息之間存在衝突或不一致，則應依賴隨後提交的 文件中包含的信息。

您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的 信息，包括此處 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 中所述的以引用方式納入的信息 ，以及我們準備和分發的任何免費書面的 招股説明書。

除了本 招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或我們可能授權向您交付 的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們沒有，銷售 代理也未授權任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，則不應將任何此類其他信息或陳述視為已獲得我們的授權。我們 只能在允許出價和銷售的司法管轄區提出出售和尋求購買任何證券的要約。

本招股説明書補充文件 及隨附的招股説明書和任何其他發行材料均不包含美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明 中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請參閲 S-3 表格 上的註冊聲明，包括其證物。我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所 法”）的信息要求的約束，因此，我們需要向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書補充文件 中包含的聲明以及隨附的招股説明書或其他有關任何協議或其他文件的條款或內容的聲明僅為 摘要。如果 SEC 規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的附錄提交，則您應參閲該協議或文件以瞭解其完整內容。

您應假設 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何其他發行材料中的信息僅在相應封面上的 日期準確無誤，並且以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入 的文件之日才是準確的，除非另有説明。自 以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非我們另有説明，否則 提及的 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “AMC” 是指AMC 娛樂 控股公司及其合併子公司。

在哪裏 你可以找到更多信息； 以引用方式納入文檔

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度 和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含我們的報告、 代理以及有關我們和其他以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的信息，網址為 http://www.sec.gov。我們的美國證券交易委員會文件 也可在我們的網站（www.amctheatres.com）上免費查閲。但是，除了我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書補充文件的 文件外，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書補充文件的 部分或以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

本招股説明書補充文件 包含我們某些協議的摘要。這些協議的本招股説明書補充文件中包含的描述並不完整，受最終協議的約束或全部參照最終協議進行限定。

美國證券交易委員會允許 “以引用方式納入 ”，將我們向美國證券交易委員會提交的信息補充説明書中。這允許我們通過引用這些提交的文件向您披露重要信息 。以這種方式引用的任何信息均被視為本招股説明書補充文件的一部分 ，在本招股説明書補充文件發佈之日之後我們自動向美國證券交易委員會提交的任何信息都將被視為更新 並取代了這些信息。我們以引用方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件（不包括任何文件 或為《交易法》而言 “提供” 但未經 “提交” 的此類文件的一部分）：

我們以引用方式 納入我們在本招股説明書補充文件 之日或之後根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件， 不包括根據第2.02項和第7.01項（包括任何財務報表）提供的任何信息或根據 8-K 表格 9.01) 項提供的與 相關的證物，這些證物未被視為已提交，也未以引用方式納入此處。自提交這些文件的 相應之日起，任何此類 申報均應視為以引用方式納入，併成為本招股説明書補充文件的一部分。

本招股説明書補充文件 和任何隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息 。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。本 招股説明書補充文件或任何隨附的招股説明書或免費書面招股説明書中有關這些文件的陳述均為摘要，每份聲明 在所有方面均參照其所引用的文件進行限定。您應該參考實際文件，以獲得對相關事項的更完整的 描述。如上所述，您可以在美國證券交易委員會的網站上查看註冊聲明的副本。

在本招股説明書補充文件中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將被視為已修改或取代 ，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明在本招股説明書補充文件中也被引用或被視為納入 的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不被視為 本招股説明書補充文件的一部分。

我們將根據書面或口頭要求，免費向其提供招股説明書的每一個人， ，包括任何受益所有人，提供以引用方式納入本招股説明書補充文件但未隨本招股説明書補充文件一起交付的任何或全部 文件的副本， 不包括這些文件的任何證物，除非該展品以引用方式特別納入本招股説明書補充文件中 補充文件中。您應將文件請求發送至：

AMC 娛樂控股有限公司

AMC One Way

1150 Ash Street

堪薩斯州萊伍德 66211

(913) 213-2000

關於前瞻性陳述的警告 聲明

本招股説明書補充文件中的某些陳述、本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件以及AMC或代表AMC發表的其他書面或口頭 陳述可能構成《證券法》第27A 條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 之類的詞語來識別，例如 “可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、 “計劃”、“期望”、“應該”、“相信” 以及其他預測或表示 未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述僅基於我們當前 對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件 和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設，僅代表截至發佈之日。前瞻性陳述的示例 包括我們就 COVID-19 的影響、未來的出勤率和我們的流動性所做的陳述。這些前瞻性陳述 涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，包括 “風險因素” 中討論的因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：

這份 可能影響未來業績和前瞻性陳述準確性的因素清單是説明性的，但並非詳盡無遺。此外，可能不時出現新的風險 和不確定性。因此，評估所有前瞻性陳述時都應瞭解其固有的不確定性，因此我們告誡不要依賴前瞻性陳述。

在評估前瞻性陳述時，請仔細考慮這些因素 。可能導致業績與 前瞻性陳述存在重大差異的其他因素載於本招股説明書補充文件的 “風險因素” 下，以及 在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第1A項” 中列出的那些因素。年度報告中的風險 因素”（定義見本招股説明書補充文件中的 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” ），“第 1A 項。風險因素” 載於我們截至2023年9月30日的季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的後續報告（包括表格8-K）中的 。由於前述情況，提醒您不要依賴 前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非適用法律要求，否則我們不承諾根據新信息或未來事件更新任何聲明。

風險 因素

投資我們的A類 普通股具有很強的投機性，涉及很高的風險。您應仔細考慮我們的年度報告第一部分第 1A 項 “風險因素” 中描述的風險因素，以及我們隨後的 季度報告和當前報告中對這些風險因素或新風險因素的任何更新，所有這些都以引用方式納入本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書 以及以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的任何其他文件中。我們希望在本招股説明書 補充文件發佈之日之後向美國證券交易委員會提交的定期和當前報告中不時更新 這些風險因素。這些更新的風險因素將以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。 在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中引用或納入 的其他信息。有關更多信息，請參閲上面標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文檔” 的部分。這些風險可能會對我們的業務、 經營業績或財務狀況產生重大影響，並影響我們的A類普通股的價值。您可能會損失全部或部分的 投資。此外，本招股説明書補充文件或本招股説明書補充文件中以引用 方式納入的任何文件中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，我們目前 未知或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、經營業績或財務狀況。

與此 產品相關的風險

最近出現了大幅稀釋，未來我們的A類普通股可能會繼續進一步稀釋，這可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響 。

從2020年1月1日至2023年11月8日，我們的A類普通股的已發行股票增加了193,148,890股（按反向 股票拆分調整後），這要歸因於市場銷售、A系列可轉換參與優先股轉換、 股東訴訟和解、B類普通股轉換、票據轉換、交易費 付款和股權授予歸屬。2023年3月14日，公司舉行了特別會議，並獲得了章程修正案的必要股東 批准。2023年8月14日，我們提交了公司註冊證書修正案，實施了自2023年8月24日起生效的 章程修正案。因此，根據章程修正案，我們將A類普通股的授權股份總數從524,173,073股增加到5.5億股，並按每十股A類普通股發行一股A類普通股的比例進行了反向股票拆分。 根據管理A系列可轉換參與優先股的指定證書條款， 在《章程修正案》生效後，我們的A系列可轉換參與優先股 的所有已發行股份轉換為99,540,642股A類普通股。截至2023年11月8日，已發行和流通的A類 普通股198,356,898股。我們可能會發行額外的A類普通股，包括根據本招股説明書 補充文件，以籌集現金以增加我們的流動性，償還、再融資、贖回或再融資債務（包括費用、應計 利息和溢價，如果有），用於營運資金，為戰略計劃和未來收購提供資金或用於其他目的。我們 還可以發行優先股證券或證券，這些證券可轉換為A類普通股，或僅使用A類普通股的現金和股份 ，或僅使用A類普通股的股份，或僅使用A類普通股的股份，或代表獲得 股權或其他資產的權利。此外，根據我們的股權補償計劃 進行歸屬會導致A類普通股的新股的發行，而為償還歸屬時的預扣税義務而預扣的股份 仍可用於未來的補助。這些事件中的任何一個都可能削弱當前股東的所有權權益，減少我們的每股收益 或對我們的A類普通股的價格產生不利影響。

我們的A類普通股的市場價格 和交易量已經經歷並可能繼續經歷極大的波動， 可能導致我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。

我們的A類普通股的市場價格和交易量 已經經歷並可能繼續經歷極大的波動，這可能導致 我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。例如，在2023年期間，經反向股票 拆分調整後，我們的A類普通股的市場價格從紐約證券交易所2023年9月11日每股7.05美元的盤中低點波動到2023年2月28日紐約證券交易所的盤中高點85.30美元。2023年11月8日，我們在紐約證券交易所公佈的A類普通股 最後一次公佈的銷售價格為每股10.09美元。2023年迄今為止，每日交易量從大約771,720股到 84,989,600股不等。

我們認為，最近的 波動和我們當前的市場價格反映了與我們的基礎業務或宏觀或行業 基本面無關的市場和交易動態，我們不知道這些動態將持續多久。在這種情況下，我們提醒您不要投資我們的 A類普通股，除非您準備承擔損失全部或大部分投資的風險。

伴隨着我們的A類普通股 市場價格的劇烈波動，還有關於散户投資者濃厚和非典型興趣的報道，包括社交媒體和在線論壇上的 。我們經歷的市場波動和交易模式給投資者帶來了多種風險， 包括：

在可預見的將來，我們的A類普通股的市場價格可能會繼續快速大幅上漲或下跌， 這可能與披露或影響我們的新聞或事態發展的時機不一致。因此，無論我們的業務發展如何，我們 A類普通股的市場價格都可能劇烈波動，並可能迅速下跌。總體而言， 有多種因素可能會對我們的A類普通股的市場價格產生負面影響或導致我們的A類普通股的價格或交易量波動，其中許多是我們無法控制的，包括：

由於對A類普通股的需求突然增加而導致的 “空頭 擠壓”，這大大超過了供應，和/或集中的 投資者在預期可能出現空頭擠壓的情況下進行交易，這已經導致、目前可能導致，並可能再次導致我們的A類普通股價格的極端波動 。

投資者可以購買我們的A類普通股的股票 以對衝現有的風險敞口或推測我們的A類普通股的價格。對我們的A類普通股價格的投機 可能涉及多頭和空頭敞口。如果空頭敞口總額超過公開市場上可供購買的A類普通股的 股數，則空頭敞口投資者可能必須 支付溢價來回購我們的A類普通股，然後交付給我們的A類普通股的貸款人。反過來，這些回購 可能會大幅提高我們的A類普通股的價格，直到我們的A類 普通股有更多股票可供交易或借款。這通常被稱為 “空頭擠壓”。我們的A類普通股中有很大一部分 曾經是過去，將來可能會由賣空者交易，這可能會增加 我們的A類普通股成為空頭擠壓目標的可能性，而且人們普遍猜測我們的A類普通股的交易價格 不時是空頭擠壓的結果。空頭擠壓和/或專注的投資者 在預期空頭擠壓的情況下進行交易已經導致、可能正在導致、並可能再次導致我們的A類普通股價格波動 ，這些波動可能與我們的經營業績或前景無關或不成比例；一旦 投資者購買了填補空頭寸所需的A類普通股，或者如果投資者不再認為 是空頭擠壓可行的是，我們的A類普通股的價格可能會迅速下跌。在空頭擠壓期間購買我們的A類 普通股的投資者可能會損失很大一部分投資。在預期 空頭擠壓而買入但從未實現的投資者也可能會損失很大一部分投資。在這種情況下，我們提醒 您不要投資我們的A類普通股，除非您準備承擔損失全部或很大一部分 投資的風險。

AMC零售股東羣體中的負面情緒 可能會對A類普通股的市場價格以及您在其中的 投資產生重大不利影響。

我們的一些散户投資者 在社交媒體和其他論壇上稱自己為 “猿人”。人們普遍認為，自稱 “猿人” 在市場動態中起着重要作用，導致AMC的A類普通股和其他所謂的 “模因” 股票的市場 價格大幅上漲和波動。請參閲 “— 我們的A類普通股的市場價格和 交易量已經經歷並可能繼續經歷極端波動， 可能導致我們的A類普通股的購買者蒙受鉅額損失。”儘管AMC及其管理層積極尋求與作為AMC所有者的龐大零售股東羣體建立積極的關係，儘管AMC的零售 股東基礎過去因協助AMC籌集大量資金而受到好評，但無法保證 AMC將來能夠繼續受益於其零售股東基礎的支持。如果投資者情緒轉為負面， ，包括本次市場發行或本招股説明書補充文件所致，這可能會對我們的A類普通股的 市場價格產生重大不利影響。

由第三方發佈的公共媒體（包括博客、文章、在線論壇、留言板以及社交媒體和其他媒體 ）中提供的信息 可能包含不歸屬於本公司的陳述，也可能不可靠或不準確。

我們已經收到並可能繼續收到由第三方發佈或以其他方式傳播的大量媒體報道，包括博客、文章、 在線論壇、留言板以及社交媒體和其他媒體。這包括不可歸因於我們的董事、 高級管理人員或員工所作陳述的保險。在決定 是否購買我們的A類普通股時，您應仔細閲讀、評估並僅依賴本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書或向美國證券交易委員會提交的任何適用的免費書面招股説明書或公司文件中包含的信息。第三方提供的信息可能不可靠或不準確，可能會 對我們 A 類普通股的交易價格產生重大影響，這可能會給您的投資造成損失。

此處發行的A類 普通股將以 “市場發行” 的形式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會 支付不同的價格。

在本次發行中購買我們的 A類普通股的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會有所不同 。根據市場需求，我們將酌情更改出售的 A 類普通股的時間、價格和數量（如果有），並且除了我們可能設定的最低或最高銷售價格外，沒有最低或最高銷售價格。由於以低於其 支付的價格進行出售，投資者 的A類普通股的價值可能會下降。

我們將根據分銷協議在任何時候或總共發行的A類普通股的實際數量 尚不確定。

根據分銷協議中的某些限制 並遵守適用法律，我們有權在分銷協議的整個期限內隨時向銷售代理商 發送銷售通知。銷售代理在發出銷售通知後出售的A類普通股 股的數量將根據銷售期間A類 普通股的市場價格以及我們與銷售代理商設定的限額而波動，因此，現階段無法預測 最終將發行的A類普通股的數量。

未來發行的 債務（在清算時優先於我們的A類普通股）和/或其他優先股證券（出於分配目的或清算目的， 可能優先於我們的A類普通股）可能會對我們的A類普通股的市場價格 產生不利影響。

將來，我們可能會嘗試 通過額外發行債務或優先股證券，包括可轉換或不可兑換 優先或次級票據、可轉換或不可轉換優先股、中期票據和信託優先證券，籌集 現金或增加流動性，償還、再融資、贖回或回購債務（包括支出、應計利息和溢價， if 任何），用於營運資金、為戰略計劃和未來收購提供資金或用於其他目的。清算後，我們的債務證券的持有人 和其他借款的貸款人將先於我們的A類普通股的持有人 獲得我們可用資產的分配。此外，我們可能發行的任何其他優先股都可能優先考慮清算分配 ，或者優先考慮分配，這可能會限制我們向A類普通股 的持有人進行分配的能力。由於我們在未來任何發行中發行證券的決定將取決於市場狀況和我們無法控制的其他因素， 我們無法預測或估計未來發行的金額、時間或性質。因此，我們的股東承擔了我們未來 發行的風險，這可能會降低我們的A類普通股的市場價格。

我們的公司註冊證書和章程中的反收購保護 可能會阻止或阻止對我們公司的收購，即使收購 對我們的股東有利。

我們的經修訂的 公司註冊證書和章程中包含的規定以及《特拉華州通用公司法》（“DGCL”） 的規定延遲或加大了罷免現任董事或第三方收購我們的難度，即使收購將使我們的 股東受益。這些規定包括：

我們發行 優先股可能會延遲或阻止我們公司的控制權變更。我們的董事會（“AMC董事會”） 有權促使我們在不經股東進一步投票或採取任何行動的情況下，在一個或多個系列中發行不超過5000萬股面值每股0.01美元的優先股 股，指定構成任何系列的股票數量，並確定其權利、 優惠、特權和限制，包括股息權、投票權、贖回權和條款、贖回 價格或價格以及此類系列的清算優惠。優先股的發行可能會推遲、 在股東不採取進一步行動的情況下推遲、 推遲或阻止我們公司控制權的變化，即使股東獲得 的股票溢價也是如此。截至2023年11月8日，5000萬股優先股已獲授權並可供發行。

我們根據特拉華州 法律註冊成立、AMC董事會創建和發行一系列新優先股或股東權益計劃的能力以及經修訂的公司註冊證書和章程中的某些其他 條款可能會阻礙涉及我們公司的合併、收購或其他業務合併 或更替我們的管理層，或阻礙潛在投資者對我們的A類 普通股提出要約，在某些情況下，這可能會降低我們的A類普通股的市場價值。

優先股的發行可能會削弱A類普通股股東的投票權，並對我們的A類 普通股的市值產生不利影響。

發行具有投票權的 優先股可能會對我們其他類別有表決權的股票持有人的投票權產生不利影響，方法是 稀釋我們其他類別有表決權的股票作為單一類別進行投票時的投票權，或者賦予任何 此類優先股的持有人阻止他們單獨進行集體投票的訴訟的權利，即使該行動已獲得持有人 的批准我們的其他類別的有表決權的股票。

此外，發行具有股息或轉換權、清算優惠或其他有利於優先股持有人 經濟條件的優先股 可能會降低對A類 普通股的投資吸引力，從而對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。例如，投資者可能不希望以高於一系列可轉換優先股的轉換 價格購買A類普通股，因為優先股的持有人實際上有權以較低的轉換價格購買 A類普通股，從而導致A類普通股持有人的經濟稀釋。

市場 利率的提高可能會導致潛在投資者尋求更高的回報，從而減少對我們的A類普通股的需求， 可能導致我們的A類普通股的市場價格下跌。

可能 影響我們的A類普通股價格的因素之一是我們的A類普通股相對於市場利率的回報率（即分配金額 或價格升值佔A類普通股價格的百分比）。 市場利率的提高可能會導致我們的A類普通股的潛在購買者預期回報，而我們可能無法或 選擇不提供回報。此外，更高的利率可能會增加我們的借貸成本，並可能減少可用於分配的現金 。因此，更高的市場利率可能導致我們的A類普通股的市場價格下跌。

我們的管理 團隊可能會以您可能不同意的方式或可能不會產生可觀的 回報的方式投資或支出本次發行的收益。

我們的管理層將對本次發行的任何收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們打算將根據本次發行出售A類普通股股份 的淨收益（如果有）用於償還、再融資、贖回或回購我們現有的債務（包括 支出、應計利息和溢價，如果有），並用於一般公司用途。我們的管理層在淨收益的使用方面將有相當大的自由裁量權 ，作為投資 決策的一部分，您將沒有機會評估所得款項是否得到適當使用。淨收益可用於不會 增加我們的經營業績或提高我們的A類普通股價值的公司用途。

您購買的A類普通股的每股淨有形賬面價值可能會立即大幅減少 。

我們在本次發行中發行的 A類普通股的每股價格可能高於本次發行前已發行的A類 普通股的每股淨有形賬面價值。本次發行中出售的股票（如果有）將不時以不同的 價格出售。在以每股10.09美元的假定發行價出售34,687,809股A類普通股生效後，即我們在紐約證券交易所的A類普通股的收盤銷售價格，扣除向銷售代理商支付的 佣金和我們應付的估計發行費用後，截至2023年9月30日，調整後的有形賬面淨值約為美元（4253.1）萬美元或每股約合18.25美元。這意味着我們現有股東的 淨有形賬面價值立即增加約1.46美元，並且在本次發行中，A類普通股的購買者調整後 淨有形賬面價值立即攤薄至每股約28.34美元（28.34）美元。有關在本次發行中購買A類普通股 股票所產生的稀釋的更詳細的討論，請參閲下文標題為 “稀釋” 的 部分。

使用 的收益

本次發行的收益金額將取決於出售的A類普通股（如果有）的數量以及出售它們的市場價格。無法保證我們將能夠根據分銷協議出售任何股票或充分利用分銷協議作為融資來源 。我們打算將出售本招股説明書補充文件 提供的A類普通股的淨收益（如果有）用於增加我們的流動性，用於償還、再融資、贖回或回購我們現有的債務（包括支出、應計利息和 溢價，如果有），以及用於一般公司用途。

稀釋

如果您投資我們的A類普通股 股，您的所有權權益將立即稀釋至A類普通股的每股公開發行價格與發行後調整後的A類普通股每股淨有形賬面價值 之間的差額。稀釋是由於我們目前已發行的A類普通股 股的每股發行價格大大超過了歸屬於現有股東的A類普通股每股 股的賬面價值。截至2023年9月30日，我們歸屬於股東的淨有形賬面價值約為45.943億美元，相當於A類普通股每股約 美元（23.16）美元。截至2023年9月30日，A類普通股的每股有形賬面淨值等於我們的有形資產總額減去總負債，除以已發行的A類普通股 股的數量。

在以假定發行價為10.09美元（這是2023年11月8日我們在紐約證券交易所公佈的A類普通股的 上次公佈的銷售價格）以等於3.5億美元的 出售A類普通股的交易生效後，扣除銷售 代理商的佣金和我們應支付的預計發行費用，我們截至9月30日的調整後有形賬面淨值，2023年 的A類普通股約為每股4,253.1美元（18.25美元）或18.25美元。這些金額等於收到本次發行中額外股票的 淨收益，但不考慮2023年9月30日之後我們淨有形賬面價值的任何其他變化 ，這意味着我們現有股東每股 股A類普通股的淨有形賬面價值立即增加1.46美元，有形賬面淨值立即稀釋為每股28.34美元 (28.34) 美元 向在本次發行中購買A類普通股的新投資者提供A類普通股。我們通過從投資者在本次發行中支付的每股 股A類普通股的價格中減去本次發行後經調整後的A類普通股每股有形賬面淨值來確定稀釋 。下表説明瞭這種稀釋情況。

為了 的説明目的，上表假設在發行期內與銷售代理商共出售了34,687,809股A類普通股，價格為每股10.09美元，這是我們在2023年11月8日在紐約證券交易所公佈的A類普通股最後一次公佈的銷售價格，淨收益為3.412億美元。受分配協議約束的A類普通股不時以不同的價格出售 。假設我們在分銷協議有效期內所有A類普通股 總額為3.5億美元的A類普通股以該上漲的價格出售，從上表中反映的每股10.09美元 的每股出售價格上漲每股1.00美元，這將使我們在發行後調整後的每股有形淨有形賬面價值增加到每股18.63美元（18.63美元）股份，並將把本次發行中對 新投資者的每股有形賬面淨值的攤薄幅度提高至每股29.72美元，扣除佣金和我們應付的預計發行費用後。假設我們在分銷協議期內所有總額為3.5億美元的A類普通股 都以較低的價格出售，從上表 所反映的每股10.09美元的假定發行價每股10.09美元 下降每股1.00美元，這將使我們在發行後調整後的每股有形淨賬面價值降至每股17.80美元（17.80美元） ，並將把本次發行中向新投資者提供的每股淨有形賬面價值的攤薄幅度降至每股26.89美元（26.89美元）扣除 佣金和我們應付的預計總髮行費用。此信息僅供參考， 可能會根據實際發行價格和實際發行股票數量而有所不同。

上表 基於截至2023年11月8日已發行的198,356,898股A類普通股，不包括截至該日為止為根據員工激勵計劃未來獎勵而預留髮行的952,815股A類普通股 股 股。

此外，出於市場狀況或戰略考慮，我們可以選擇 通過出售股票或股票掛鈎證券籌集額外資金， 即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃。如果我們將來額外發行A類 普通股或其他股票或股票掛鈎證券，參與本次 發行的投資者可能會進一步稀釋。

股本的描述

以下對我們股本的描述 是根據特拉華州法律、我們的公司註冊證書 和經修訂的章程進行總結和限定的，每份章程均已向美國證券交易委員會公開提交。參見標題為 “在哪裏可以找到更多 信息；以引用方式納入文檔” 的章節。

我們的法定股本 由5.5億股A類普通股和5000萬股優先股組成，面值每股0.01美元。截至2023年11月8日 ，共有198,356,898股A類普通股已發行和流通，沒有已發行優先股。 我們撤銷了公司註冊證書授權的B類普通股，該普通股涉及將B類 普通股轉換為我們的A類普通股。我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AMC”。 我們的A類普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare信託公司（“Computershare”）。

投票權

A類普通股 的持有人有權獲得每股一票。我們的董事由所有A類普通股股東共同投票選出，成為 單一類別。

通常，所有須由股東投票的 事項都必須得到我們剩餘的 投票權的過半數（如果是董事選舉，則由多數）批准。除非DGCL另有要求，否則我們授予任何隨後發行的 優先股的公司註冊證書或投票權，A類普通股和優先股的已發行股的持有人， （如果有），則對所有待股東投票的事項進行集體投票。根據DGCL，我們的公司註冊證書 修正案如果要改變或改變A類普通股的權力、優惠或特殊權利，從而對其產生不利影響 ，還必須得到受修正案影響的股票持有人有權投票的多數票的批准， 作為單獨類別進行投票。

轉換

A類普通股 不能轉換為我們股本中的任何其他股份。

分紅

在AMC董事會宣佈的任何股息中，A類普通股 股的持有人按比例分配（基於持有的A類普通股數量）， 享有任何已發行優先股的任何優先權。

其他權利

在清算、解散 或清盤後，在向優先股持有人全額支付所需的款項（如果有）後，所有A類 普通股的持有人，無論類別如何，都有權按比例分享任何可供分配給 A類普通股持有人的資產。任何類別的A類普通股均不得贖回，也不得擁有 額外購買A類普通股的優先權。

優先股

AMC的 公司註冊證書授權AMC董事會不時發行最多5000萬股優先股，分成一個或 個系列，無需進一步獲得股東批准。AMC董事會有權在未經股東進一步批准的情況下確定或更改 每個此類系列股票的名稱、優先權、權利和任何資格、限制或限制， 包括股息權、股息率、轉換權、投票權、贖回條款（包括償債基金條款）、 贖回價格或價格、清算優惠以及構成此類系列或名稱的股票數量。

公司註冊證書、章程和特拉華州法律的某些條款的反收購效力

我們 公司註冊證書和章程的某些條款可能被視為具有反收購效力，可能會延遲或阻止股東可能認為符合其最大利益的要約或 其他公司交易，包括那些可能導致 支付高於我們股票市場價格溢價的交易。這些條款旨在阻止某些類型的交易 ，這些交易可能涉及未經AMC董事會事先批准的實際或威脅的AMC控制權變更。這些條款旨在 鼓勵有興趣收購 AMC 控制權的人士首先與 AMC 董事會協商，就潛在的業務 合併或要約的條款進行談判。例如，公司註冊證書和章程：

公司註冊證書 明確指出，我們已選擇不受DGCL第203條的管轄，該條款禁止特拉華州上市公司 在該股東成為利益股東後的三年內與 “利益股東” 進行 “業務合併”，但有某些例外情況，包括在此之前該公司的董事會 批准該業務組合或導致股東成為感興趣股東的交易。 “業務合併” 包括合併、資產出售和其他為 “感興趣的 股東” 帶來經濟利益的交易。除各種例外情況外，“利益股東” 是指與其 關聯公司和關聯公司一起擁有或在三年內確實擁有公司15％或以上的已發行有表決權股票的人。 這些限制通常禁止或延遲未經公司董事會批准的 合併或其他收購或控制權變更嘗試的完成。儘管我們選擇退出該法規的條款，但將來我們可以選擇 受第 203 條的約束。

股東特別會議

我們的股東 的特別會議只能由我們的大多數董事召開。

書面同意不得采取任何行動

股東行動不得以書面同意代替會議而採取 。股東行動只能在年度或特別股東大會上採取。

股東提案和董事提名的提前通知要求

章程規定，尋求在年度股東大會之前開展業務的股東 或提名候選人蔘加年度 股東大會的董事候選人，必須及時以書面形式發出通知。為了及時起見，股東通知通常必須在前一年年會 週年紀念日前不少於 30 天或不遲於 60 天送達我們的主要執行辦公室並收到；前提是，如果此類會議的日期比上一年度年會週年會週年紀念日提前30天以上 ，或者延遲超過30天 } 在我們的股東中，股東的及時通知必須在不早於60日營業結束之前送達 該會議的前一天，且不遲於該會議前30天或首次公開宣佈該會議日期之後的第10天 的營業結束日期（以較晚者為準）。章程還對股東通知的形式和內容規定了某些要求 。這些規定可能阻止股東在 年度股東大會上提出事項，也不得在年度股東大會上提名董事。

已授權但未發行的 股票

未經股東批准的A類普通股和優先股的已獲授權但未發行的 股可在未來發行。這些額外的 股份可用於各種公司用途，包括未來為籌集額外資金而進行的公開募股、企業收購 和員工福利計劃。授權但未發行的A類普通股和優先股的存在可能會使 更加困難或阻礙通過代理競賽、要約收購、合併或其他方式獲得對AMC控制權的嘗試。

對公司證書 或章程的修訂

公司註冊證書 規定，修改 公司註冊證書需要大多數有權就任何事項進行表決的股份的贊成票。此外，根據DGCL，更改或更改A類普通股的權力、優先權 或特殊權利以對其產生不利影響的公司註冊證書修正案還必須獲得名為 的多數票的批准，由受修正案影響的股票的持有人作為單獨類別進行投票。在遵守章程的前提下，AMC 董事會可不時通過 AMC 董事會多數成員的投票制定、修改、補充或廢除章程。

註冊權

根據我們與股東 方於2012年8月30日簽訂並於2013年12月17日修訂的管理層 股東協議，某些管理層成員有權遵守各種條件和限制，將我們的A類 普通股的股份納入與我們的A類普通股相關的註冊聲明。

董事和高級管理人員的責任限制 和賠償

經DGCL允許， 我們在公司註冊證書中採用了條款，限制或取消了董事因違反董事的信託謹慎義務而承擔的金錢 損害賠償的個人責任。謹慎義務通常要求公司、董事和高級管理人員在代表 行事時，根據他們合理獲得的所有重要信息 做出明智的商業判斷。因此，董事不會因違反董事的信託 義務而對我們或我們的股東承擔個人金錢損害賠償責任，以下方面的責任除外：

這些責任限制 通常不會影響公平補救措施的可用性，例如禁令救濟或撤銷。

在 DGCL 允許的情況下， 公司註冊證書和章程規定：

我們目前為董事和高級管理人員提供責任保險 。

公司註冊證書 要求我們向董事和高級管理人員預付與法律訴訟有關的費用，前提是收到該董事或高級管理人員在確定其無權獲得賠償的情況下償還預付款項的承諾 。章程 規定，我們可以根據我們認為適當的條款和條件（如果有）向員工和其他代理人預付費用。

美國聯邦所得税的實質後果

以下是對購買、擁有和處置我們的A類普通股 股票的重大美國聯邦所得税後果的一般性討論。本討論並未全面分析與之相關的所有潛在美國聯邦所得税注意事項。 本描述基於經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）以及根據該法頒佈的現有和擬議的 美國財政部法規、行政聲明、司法決定和對上述內容的解釋， 截至本文發佈之日均可能發生變化，可能具有追溯效力。

本討論僅限於《守則》第1221條所指的將我們的A類普通股作為資本資產（通常用於投資）的非美國持有人（定義見下文）。

此外，本討論 僅供一般參考，並未涉及根據您的特定 情況可能與您相關的所有税收後果，包括替代性最低税、某些投資收益的醫療保險税或任何州、地方或外國税 法律或美國聯邦所得税法以外的任何美國聯邦税法，也未討論特殊税收條款，如果您有 ，則可能對您適用 根據美國聯邦所得税法，將受到特殊待遇，例如：

我們敦促您諮詢您自己的税務顧問，瞭解購買、擁有和處置我們的 A 類普通 股票的美國聯邦所得税後果，以及任何州、地方、外國收入和其他税法和税收協定的適用情況。

正如本討論中所述， “非美國持有人” 是我們的A類普通股（合夥企業或任何其他被視為美國聯邦所得税直通實體的實體 除外）的受益所有人，就美國聯邦所得税而言，不是：

如果出於美國聯邦所得税目的被視為直通實體的合夥企業或其他 實體或安排是我們的A類 普通股的受益所有人，則合夥企業中的合夥人或其他直通實體或安排的所有者的税收待遇通常取決於合夥人或所有者的身份以及合夥企業或其他直通實體或安排的活動。 任何合夥企業、此類合夥企業的合夥人或持有我們的A類 普通股的其他直通實體或安排的所有者均應就其適用的特定美國聯邦所得税後果諮詢自己的税務顧問。

我們敦促考慮購買我們的A類普通股的投資者諮詢自己的税務顧問，瞭解美國聯邦所得 税法對他們的特殊情況的適用以及其他聯邦、州、地方和外國税法以及適用的税收 協定的後果。

A 類普通股的分配

如果我們對A類普通股的 股進行分配，則此類分配應構成用於美國聯邦所得税目的的股息，其範圍是 根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。超過我們當前和累計收益和利潤的 的分配應構成資本回報，該資本回報率適用於和減少非美國持有人調整後的A類普通股納税基礎，但 不低於零。任何剩餘的盈餘部分應視為 出售或以其他方式處置我們的A類普通股所實現的收益。請參閲 “A類普通股的處置”。

根據下文關於有效關聯收入的討論 ，支付給我們的A類普通股的非美國持有人的任何股息通常應按30％的税率繳納美國聯邦預扣税。但是，根據適用的所得税協定的條款，預扣税可能不適用，或者可能按較低的税率適用。我們敦促您諮詢自己的税務顧問，瞭解您在相關所得税協定下享有的福利 。通常，為了使我們或我們的付款代理人以較低的協定税率預扣税款，非美國人 持有人必須證明其有權獲得條約福利。非美國持有人通常可以通過向我們或我們的付費 代理人提供 有效的國税局表格 W-8BEN 或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他適用的表格或文件）（或其他適用的表格或文件）來滿足此認證要求。如果非美國持有人通過金融機構或代表持有人行事的其他代理人持有股票，則應要求 持有人向代理人提供適當的文件。即使我們的當前或累計收益或利潤 少於分配金額，適用的預扣税代理人也可以選擇將全部分配視為股息，用於 美國聯邦預扣税。未及時提供所需文件但符合 享受較低協議税率條件的非美國持有人，可以通過及時向 國税局提出適當的退款申請來獲得預扣的任何多餘金額的退款。

非美國人收到的股息 持有人如果與非美國持有人開展的美國貿易或業務有實際關係，並且根據適用的 所得税協定的要求，歸屬於非美國持有人在美國經營的常設機構（或在某些情況下涉及個人持有人的固定基地），則通常無需繳納此類預扣税。要獲得此豁免，非美國人 持有人必須向我們或付款代理人提供有效的 IRS W-8ECI 表格，以正確證明此類豁免。此類有效關聯的 股息雖然無需繳納預扣税（前提是滿足某些認證和披露要求），但扣除某些扣除額和抵免額後，按適用於美國人的相同累進税率徵税 。除了上述 所述的累進税外，非美國公司持有人獲得的此類有效關聯股息還可能需要繳納分支機構利得税，税率為 30%（經某些項目調整後），或適用所得税協定可能規定的較低税率。

A 類普通股的處置

根據下文關於備用預扣税和其他預扣税的討論 ，非美國持有人通過出售、交換或其他處置 我們的A類普通股實現的收益通常不應繳納美國聯邦所得税或預扣税，除非：

通常，如果公司 “美國不動產權益” 的公允市場價值等於（a）其全球不動產權益和（b）用於貿易或 業務的其他資產的 公允市場價值總和的50％或以上，則公司 即為USRPHC。與處置USRPHC股票相關的税收不適用於在適用期內始終持有的實際和推定股份 佔A類普通股5％或以下的非美國持有人，前提是我們的A類普通股 定期在成熟的證券市場上交易。就上述規則而言，無法保證我們的A類普通股將始終在成熟的證券市場上定期交易 。儘管在這方面無法保證 ，但我們認為我們過去和現在都不是USRPHC，預計將來也不會成為 USRPHC。我們敦促您諮詢自己的税務顧問，瞭解我們成為或成為USRPHC可能產生的後果。

如果我們的A類普通股的出售、 交易或其他處置所得的任何收益實際上與非美國持有人進行的 美國貿易或業務有關，（2）根據適用的所得税協定的要求，歸因於該非美國持有人在美國維持的常設機構（或在涉及個人的某些情況下，固定基地），則收益通常應該 須按適用於美國人的相同累進税率繳納美國聯邦所得税，扣除某些扣除額和抵免額後。 如果非美國持有人是一家公司，則在某些情況下，其收益和利潤中與 其美國貿易或業務有效相關的部分，通常也需要繳納 “分支機構利得税”，但需進行某些調整。 分行的利得税税率通常為30％，儘管適用的所得税協定可能規定較低的税率。

Backup 預扣税和信息報告

支付給非美國持有人的任何 分配都必須每年向國税局和非美國持有人報告，無論此類分配是否構成 股息或者是否實際預扣了任何税款。根據各種信息交換條約或協議的規定，這些信息申報表的副本也可以提供給非美國持有人居住國的税務機關 。 支付的A類普通股股息和A類普通股應納税處置的總收益可能 需要額外信息報告，如果此類非美國持有人未能遵守適用的美國信息報告和認證要求，也可能需要繳納美國聯邦備用預扣税。提供適合 非美國持有人情況的國税局表格 W-8 通常應滿足必要的認證要求，以避免額外信息 報告和備用預扣税。

備用預扣税不是 附加税。根據備用預扣税規則扣繳的任何款項應由國税局退還或記入 非美國持有人的美國聯邦所得税應納税額，前提是所需信息及時提供給國税局。

其他 預扣税

通常被稱為 “FATCA” 的條款對支付給 “外國金融機構” （為此目的的廣義定義，一般包括投資工具）和某些其他非美國實體的美國來源股息（包括我們的股息）的付款徵收30％的預扣税（與上述預扣税分開，但不重複） ，除非各種 美國信息報告和盡職調查要求（一般與美國人對 的利益或賬户的所有權有關這些實體）已得到滿足，或者豁免適用。FATCA規定的預扣税也可能適用於出售或以其他方式處置國內公司股票（包括我們的A類普通股）所得的總收益；儘管根據2018年12月18日發佈的美國財政部 擬議法規，預扣税不適用於此類總收益。擬議法規 的序言規定，在最終確定之前，允許納税人（包括扣繳義務人）依賴擬議法規。美國與適用的外國之間的政府間 協議可能會修改這些要求。因此，通過 持有我們的A類普通股的實體應影響是否需要此類預扣的決定。如果徵收 FATCA 預扣税 ，則非外國金融機構的受益所有人通常有權通過提交包含所需信息（這可能會帶來沉重的管理負擔）的美國聯邦所得税申報表，獲得任何預扣金額的退款 。 敦促非美國持有人諮詢自己的税務顧問，瞭解FATCA對他們投資我們的A類普通 股票的影響。

前面關於美國聯邦所得税後果的討論 僅供參考。這不是税收建議。我們敦促每位潛在投資者就購買、擁有和 處置我們的A類普通股的特定美國聯邦、州、地方和外國税收後果，包括適用法律和條約的任何擬議變更的後果， 諮詢自己的税務顧問。

分配計劃

我們已經與花旗集團環球市場公司、巴克萊資本公司、B. Riley Securities, Inc.和高盛公司簽訂了股權 分配協議。 LLC，作為我們的銷售代理，我們可以不時發行和出售總髮行價不超過3.5億美元的A類普通股。銷售代理可以代表我們充當代理人，也可以作為委託人購買我們的A類普通股 股。如果我們將A類普通股作為委託人出售給銷售代理商，我們將與銷售代理商簽訂單獨的條款協議 ，並將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述這些股票的發行條款。

根據分銷協議，我們的A類普通股 股票（如果有）可以通過普通經紀商的交易向或通過做市商出售，在紐約證券交易所或任何其他可以交易證券的市場場所、場外市場、私下 協商交易、大宗交易、被視為規則415定義的 “市場發行” 的交易中進行根據《證券法》或通過任何此類銷售方法的組合。銷售代理還可以通過法律允許的任何其他方法出售我們的A類 普通股。

證券可以按出售時的市場價格、與該現行市場價格相關的價格或協議價格出售 。

每當我們希望根據分銷協議發行 和出售A類普通股時，我們都會通知銷售代理商最大發行數量 股、預計進行此類銷售的日期、不得低於該價格的任何最低價格 以及我們認為適當的其他銷售參數。一旦我們這樣指示銷售代理商，除非銷售代理拒絕接受 通知的條款，否則銷售代理商已同意根據其正常交易 和銷售慣例採取商業上合理的努力，出售此類A類普通股，但金額不超過此類條款中規定的金額。根據分銷協議， 銷售代理出售我們的A類普通股的義務受到 我們必須滿足的許多條件的約束。如果無法以 或高於我們在任何此類指示中指定的價格進行銷售，我們可能會指示銷售代理不要出售任何A類普通股。我們或銷售代理可以通知另一方，僅限於他們自己，暫停 A類普通股的發行。

銷售代理將在紐約證券交易所每天收盤後向我們提供根據分銷協議出售A類普通股的書面確認 。每份確認書將包括當天出售的A類普通股數量、 總銷售收益、向公司支付的淨收益以及我們就此類銷售向銷售代理支付的補償。我們將至少每季度報告根據分銷協議 通過銷售代理出售的A類普通股數量、向我們支付的淨收益（扣除支出前）以及我們向銷售代理支付的與A類普通股出售有關的 補償。

我們將向銷售代理人 支付總薪酬，金額為根據 分銷協議通過銷售代理出售的A類普通股每股總銷售價格的2.5％。銷售代理應當（A）在 定期報表中列出此類薪酬，並由銷售代理向公司開具發票，公司在收到薪酬後立即付款，或者由銷售代理從向公司支付的總銷售收益中扣除 (B)。我們還同意向 銷售代理償還其法律顧問的某些費用和支出，金額不超過100,000美元，此後根據分銷協議出售A類普通股的任何季度每季度補償25,000美元。當銷售代理擔任委託人時，上述 薪酬率不適用。

我們 A類普通股的任何銷售結算將在出售之日後的第二個工作日進行。本招股説明書補充文件中設想出售的A類普通股的結算 將通過存託信託公司的 設施或銷售代理賬户免費交付，以換取當天向我們指定的賬户交付 的資金。如果我們或我們的過户代理人（如果適用）違反我們在任何結算日交付 A類普通股的義務，我們應（A）賠償銷售代理因此類違約而產生或由此引起的任何損失、索賠 或損害，並使他們免受損害，並且（B）向銷售代理支付在沒有此類違約的情況下他們本應獲得的任何佣金。

根據分銷協議，我們的A類普通股股份 的發行將在 (i) 出售總髮行價不超過3.5億美元的 A類普通股，或者 (ii) 我們或銷售代理終止分銷協議中規定的分銷協議 ，以較早者為準。

在代表我們出售 A類普通股時，每位銷售代理將被視為 所指的 “承銷商”，支付給銷售代理的薪酬將被視為承保佣金或折扣。

我們已同意就某些負債（包括《證券法》規定的民事責任）向銷售代理提供 賠償和繳款。

如果我們或任何經理 有理由相信我們的A類普通股不再是《交易法》 M條例第101（c）（l）條所定義的 “活躍交易證券”，則該方將立即通知其他人，根據分銷協議或任何條款協議出售我們的A類普通股 將暫停直至第101（c）（1）條或雙方的判決均滿足了另一項豁免條款 。

銷售代理及其 各自的關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括銷售和交易、商業 和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、做市、經紀、 以及其他金融和非金融活動和服務。銷售代理及其各自的關聯公司已經向發行人以及與發行人有關係的個人和實體提供了各種此類服務，並且將來可能提供 的各種此類服務，這些服務是他們收到或將要收取的慣常費用和開支。

在 其各種業務活動的正常過程中，銷售代理及其各自的關聯公司、高級職員、董事和員工可以購買、 出售或持有各種投資，並積極為自己的賬户和客户賬户交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約 互換和其他金融工具，此類投資和交易 活動可能涉及或與資產、證券和/或工具有關發行人的（直接，作為他人擔保的抵押品）債務 或其他）和/或與發行人有關係的個人和實體。銷售代理及其各自的關聯公司還可以 就此類資產、證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易思路和/或發表或表達獨立研究觀點 ，並可隨時持有或建議客户收購此類資產、證券和工具的多頭 和/或空頭頭寸。

法律 問題

位於紐約的Weil、Gotshal & Manges LLP將向我們傳遞特此發行的A類普通股股份 的有效性。 與發行A類普通股有關的某些法律問題將由瑞生和沃特金斯律師事務所移交給銷售代理商 。

專家們

AMC Entertainment Holdings, Inc.截至2022年12月31日止年度的年度 報告（10-K表格）中以引用方式合併的AMC娛樂控股公司的合併財務 報表以及截至2022年12月31日AMC娛樂控股公司對財務報告的內部控制的有效性已由安永會計師事務所進行了審計，詳見其中有關報告，以引用方式納入其中，並以引用方式納入此處 。此類合併財務報表是安永會計師事務所與此類財務報表有關的報告，以及截至相應日期（在向美國證券交易委員會提交的 同意的範圍內）根據會計和審計專家等公司授權提供的此類財務報表以及 截至相應日期（在向美國證券交易委員會提交的 許可的範圍內）對財務報告的內部控制的有效性，在此處納入此類合併財務報表。

招股説明書

AMC 娛樂 控股有限公司

普通股

優先股

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存托股票

認股證

單位

我們可能會不時以發行時確定的金額、價格和條款在一次或多次發行中出售面值0.01美元的A類普通股（“普通股”）、優先股、 認購權、存托股票、認股權證和單位。 本招股説明書描述了這些證券的一些一般條款以及發行這些證券的一般事項。 每次根據本招股説明書發行證券時，我們都會提交一份招股説明書補充文件並將其附在本招股説明書中。 我們還可能為投資者提供免費的招股説明書。招股説明書補充文件或任何免費撰寫的招股説明書將包含有關此次發行的更多 具體信息，以及證券的價格和條款（如果適用）。此類補充文件或自由寫作招股説明書 也可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資 我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的 招股説明書補充文件或免費書面招股説明書，以及此處或其中以引用方式納入的文件。

此外，在本招股説明書補充文件中被命名為 的賣出股東可以不時出售或出售本招股説明書中註冊的一隻或多隻證券。如果 任何賣出股東轉售任何證券，則賣出股東可能需要向您提供本招股説明書和 一份招股説明書補充文件，其中標明幷包含有關賣出股東以及所發行 證券的金額和條款的具體信息。我們不會從出售證券的股東出售證券中獲得任何收益。

除非附有招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書，否則本招股説明書不得用於發行和 出售我們的證券股票。

證券可以按固定價格、出售時的現行 市場價格、與現行市場價格相關的價格以及出售時確定的不同價格 或協議價格出售。本招股説明書及隨附的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書 中提供的證券可以由我們或賣方股東直接向投資者發行，也可以向承銷商、交易商或其他代理人發行。每次發行的招股説明書 補充文件將詳細描述該發行的分配計劃，並將列出參與發行的所有承銷商、 經銷商或代理商的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣安排。

我們的普通股在紐約證券 交易所（“紐約證券交易所”）上市，股票代碼為 “AMC”。每份招股説明書補充文件將説明由此發行的證券 是否將在任何證券交易所上市。

投資我們的證券涉及風險。 您應仔細閲讀並考慮本招股説明書、我們的定期報告、與特定證券發行相關的任何適用招股説明書 補充文件以及我們向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的任何其他文件中包含的風險因素。請參閲下文第 8 頁標題為 “風險因素” 的章節、我們向 證券交易委員會提交的其他文件以及適用的招股説明書補充文件（如果有）。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為 2022年8月4日。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們作為經修訂的1933年 證券法（“證券法”）第405條定義的 “知名經驗豐富的發行人” 向美國證券交易委員會提交的自動上架 註冊聲明的一部分。在自動上架註冊程序下，我們或在招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書中註明的 出售股東可以不時通過一次或多次發行 發行和出售本招股説明書中描述的證券。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券 。在適用法律要求的範圍內，每次我們或賣出股東出售證券時，我們將向 您提供本招股説明書，並在要求的範圍內向您提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關本次發行的具體條款 的更多信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息 。每份此類招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供 的任何相關免費寫作招股説明書）（如果有）還可能添加、更新或更改本招股説明書或以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息。我們敦促您在購買我們所發行的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件（如果有）以及任何相關的免費寫作 招股説明書，以及此處和其中以引用方式納入的信息，如 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 標題下所述。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中的信息之間存在任何不一致之處， 您應依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中提供的信息（如適用）。

您應僅依賴本招股説明書中包含的 信息以及任何隨附的招股説明書補充文件，包括此處 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 下所述的以引用方式納入的信息，以及我們編寫和分發的 任何免費撰寫的招股説明書。

除了本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們可能授權 向您交付的與本招股説明書相關的任何免費書面招股説明書中包含或納入 的信息外，我們和賣方股東或其各自關聯公司的任何 均未授權任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，則不應將任何此類其他信息或陳述視為已獲得我們或任何出售股東的授權 。我們和賣出股東只能在允許出價和銷售的司法管轄區 提出出售和尋求購買任何證券的要約。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書 補充文件或其他發行材料不包含美國證券交易委員會 規章制度允許的註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請您參閲 S-3 表格上的註冊聲明，包括 其證物。我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所 法”）的信息要求的約束，因此，我們需要向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書和任何隨附的 招股説明書補充文件或其他有關任何協議或其他文件條款或內容的陳述僅為摘要。 如果 SEC 規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的附錄提交，則應參閲該 協議或文件以瞭解其完整內容。

您應假設本 招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或任何其他發行材料中的信息僅在其相應 封面上的當日準確無誤，並且以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的， 除非另有説明。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非我們另有説明，否則提及 “我們”、 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “AMC” 是指AMC娛樂控股公司及其合併子公司。

除非附有招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書，否則本招股説明書不得用於出售 我們證券的任何股票。

在哪裏可以找到更多 信息；
以引用方式納入文檔

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、 代理聲明和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含我們和以電子方式向美國證券交易委員會提交的其他發行人的報告、代理和其他信息 ，網址為 http://www.sec.gov。我們的美國證券交易委員會文件也可以在我們的網站（www.amctheatres.com）上免費獲得 。但是，除了我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書的 文件外，我們網站上的信息不是，也不應被視為本 本招股説明書的一部分，或以引用方式納入本招股説明書。

美國證券交易委員會允許在本招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的信息。這允許我們通過引用 這些提交的文件向您披露重要信息。以這種方式引用的任何信息均被視為本招股説明書的一部分， 我們在本招股説明書發佈之日之後向美國證券交易委員會自動提交的任何信息都將被視為更新並取代了這些信息。我們以引用方式納入 我們向美國證券交易委員會提交的以下文件（不包括 已經 “提供” 但未為《交易法》“提交” 的任何文件或此類文件的一部分）：

我們以引用方式納入我們在本招股説明書 發佈之日或之後以及特此發行的所有證券出售或以其他方式終止發行之日當天或之後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件（包括任何財務報表或根據 8-K 表格 第 9.01) 項提供的相關證物，該證物未被視為已提交，也未以引用方式納入此處。自提交這些文件的相應日期起，任何此類申報 均應被視為以引用方式納入，併成為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書 補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊 聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。本招股説明書或任何 隨附的招股説明書補充文件或自由書面招股説明書中有關這些文件的陳述均為摘要，每份陳述均參照其所引文件在 的所有方面進行了限定。您應該參考實際文件，以獲得對相關事項的更完整描述 。如上所述，您可以在美國證券交易委員會的網站上查看註冊聲明的副本。

在本招股説明書中納入 或被視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何聲明 將被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明 修改或取代了本招股説明書 。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為 構成本招股説明書的一部分。

我們將根據書面或口頭要求，向免費交付招股説明書的 向所有人，包括任何受益所有人，提供以 引用方式納入本招股説明書但未隨本招股説明書一起交付的任何或所有文件的副本，不包括這些文件的任何證物，除非該附錄作為附錄特別納入本招股説明書中。您應將文件請求發送至：

AMC 娛樂控股有限公司
一種 AMC 方式
阿什街 11500 號
堪薩斯州利伍德 66211
(913) 213-2000

關於 前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書中的某些陳述、本招股説明書中以引用方式納入的 文件以及由AMC或代表AMC作出的其他書面或口頭陳述可能構成《1995年美國 私人證券訴訟改革法案 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、 “將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、 “期望”、“應該”、“相信” 等詞語以及其他預測或表明未來事件 或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表述來識別。這些前瞻性陳述僅基於我們當前的信念、預期 和對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟 和其他未來狀況的假設，僅代表截至發佈之日。前瞻性陳述的示例包括我們就 COVID-19 的影響、未來的出勤率和我們的流動性所做的陳述 。這些前瞻性陳述涉及已知的 和未知風險、不確定性、假設和其他因素，包括 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中討論的因素，這可能導致我們的實際業績、業績或成就 與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。 這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：

這份可能影響未來業績 和前瞻性陳述準確性的因素清單是説明性的，但並非詳盡無遺。此外，可能不時出現新的風險和不確定性 。因此，評估所有前瞻性陳述時應瞭解其固有的不確定性 ，因此我們告誡不要依賴前瞻性陳述。

在評估 前瞻性陳述時，請仔細考慮這些因素。有關這些風險和其他風險和不確定性以及戰略舉措的更多信息， 請參閲截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素” 以及我們向美國證券交易委員會提交的後續報告 ，包括表格 8-K。

所有隨後歸因於我們或代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性 陳述均由這些警示性陳述作了明確的完整限定。 此處包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出，我們沒有義務公開發布 對此類前瞻性陳述的任何修訂，以反映本文發佈之日之後的事件或情況或反映 意外事件的發生。

該公司

我們是世界上最大的戲劇展覽 公司，也是創新和卓越運營領域的行業領導者。在我們近 100 年的歷史中，我們開創了戲劇展覽行業許多最重要的創新。我們在20世紀60年代推出了多功能劇院，並在20世紀90年代推出了位於北美體育場的Megaplex劇院形式。最近，我們通過部署以豪華電動躺椅為特色的劇院翻新項目，並推出了我們的美國訂閲 忠誠度等級 AMC Stubs® A-List，繼續創新和改進看電影的體驗。通過對現有資產的再投資以及收購劇院 展覽行業中一些最受尊敬的公司， 的有機增長共同推動了我們的增長。

我們於 2007 年 6 月 6 日根據特拉華州 的法律註冊成立。我們的主要行政辦公室設在堪薩斯州利伍德市阿什街11500號的One AMC Way 66211，我們的電話號碼是 (913) 213-2000。我們的公司網站地址是 www.amctheatres.com。我們的網站和網站上包含或可通過本網站訪問的 信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的證券時，您不應依賴任何此類信息。

風險因素

投資我們的證券涉及風險。您 應仔細考慮下述風險因素和我們的年度報告中 “風險因素” 標題下描述的風險因素，以及我們隨後發佈的10-Q 季度報告和表8-K最新報告中對這些風險因素或新風險因素的任何更新，所有這些都以引用方式納入本招股説明書，因為招股説明書可能會隨時修改、補充 或取代時間是我們根據《交易法》提交的文件，以及與特定發行 或轉售相關的任何招股説明書補充文件。在做出任何投資決策之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中包含或 以引用方式納入的其他信息。欲瞭解更多信息， 請參閲本招股説明書中標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文件” 的章節。 這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響，並影響我們證券的價值。 您可能會損失全部或部分投資。此外，本招股説明書或本招股説明書中提及的任何文件 中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 也可能影響我們的業務、經營業績或財務狀況。

所得款項的使用

除非招股説明書 補充文件中另有規定，否則我們打算將出售本招股説明書中提供的證券的淨收益用於一般公司用途， 其中可能包括償還、再融資、贖回或回購現有債務或股本、營運資金、資本 支出和其他投資。我們不會從任何出售證券的股東出售證券中獲得任何收益。關於使用本招股説明書提供的證券銷售淨收益的其他 信息可以在與該次發行相關的招股説明書補充文件 中列出。

資本 股票的描述

以下對我們資本存量的描述 是根據特拉華州法律、我們修訂和重述的公司註冊證書 （“公司註冊證書”）以及我們修訂和重述的章程（“章程”）進行總結和限定的，每個 都已向美國證券交易委員會公開提交。參見標題為 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入文檔 ” 的章節。

我們的法定股本由524,173,073股普通股和5000萬股優先股組成，面值每股0.01美元。截至2022年8月4日，共有516,820,595股已發行普通股，沒有已發行優先股。我們撤銷了通過公司註冊證書授權 的B類普通股，該普通股將B類普通股轉換為我們的A類普通股。 我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AMC”。我們普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare 信託公司。

投票權

普通股持有人有權獲得每股一票 票。我們的董事由所有普通股股東共同投票選出。

通常，所有由股東 投票的事項都必須得到我們剩餘投票權的過半數（如果是董事選舉，則由多數）批准。除了《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）另有要求的 外，我們授予任何隨後發行的優先股的公司註冊證書或投票權 權利，普通股和優先股 的已發行股東有權就所有事項進行投票（如果有）。根據DGCL，我們的公司註冊證書修正案 如果要改變或改變普通股的權力、優惠或特殊權利，以 對其產生不利影響，還必須得到受 修正案影響的股票持有人有權作為單獨類別投票的多數票的批准。

轉換

普通股不能轉換為我們股本中的任何 其他股份。

除非以相同比例和相同方式同時對另一類普通股進行細分或合併，否則任何類別的普通股均不得進行細分或 合併。

分紅

在AMC董事會宣佈的任何股息中，按比例分配普通股份額（ 基於持有的普通股數量）的持有人，但須遵守任何已發行的 優先股的任何優先權。

其他權利

在清算、解散或清盤時， 在全額支付了向優先股持有人支付的款項（如果有）後，所有普通股持有人，無論其類別如何，都有權按比例分配給普通股持有人的任何資產。任何類別普通股的股份 均不可贖回或擁有購買額外普通股的優先權。

優先股

AMC的公司註冊證書授權 AMC董事會不時發行一個或多個系列的總共5000萬股優先股，而無需進一步批准 股東的批准。未經股東進一步批准，AMC董事會有權設立一個或多個優先股 系列，並確定每個此類系列股票的名稱、優先權、權利和任何資格、限制或 限制，包括股息權、股息率、轉換權、投票權、 贖回條款（包括償債基金條款）、贖回價格或清算價格、優先權和構成任何系列或名稱的股份數量 這樣的系列。2022年8月4日，公司向特拉華州國務卿提交了指定證書 （“指定證書”），將公司授權優先股的10,000,000股 股指定為A系列可轉換參與優先股，面值0.01美元（“A系列 優先股”），其優先權、限制、投票權和相對權利如設計證書所述動作。 自2022年8月4日提交之日起生效的指定證書副本作為 2022年8月4日提交的8-K表最新報告附錄3.1提交，並以引用方式納入此處。我們提供的任何A系列 優先股的特定條款將在與此類發行相關的招股説明書補充文件中描述。我們的優先股 的發行，包括A系列優先股，可能會降低我們普通股的交易價格，限制我們股本的股息 ，稀釋我們普通股的投票權，損害我們股本的清算權，或推遲 或阻止我們公司控制權的變化。

特拉華州法律、 公司註冊證書和章程中某些條款的反收購影響

我們的公司註冊證書 和章程的某些條款可能被視為具有反收購效力，可能會推遲或阻止 股東可能認為符合其最大利益的要約或其他公司交易，包括那些可能導致支付高於 我們股票市場價格溢價的交易。這些條款旨在阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及未經AMC董事會事先批准的實際 或威脅變更AMC控制權。這些條款旨在鼓勵有意收購 AMC 控制權的人士首先與 AMC 董事會協商，就潛在業務合併或要約的條款進行談判。以 為例，公司註冊證書和章程：

公司註冊證書明確指出 我們已選擇不受DGCL第203條的管轄，該條款禁止特拉華州上市公司在 股東成為利益股東後的三年內與 進行 “業務合併”，但有某些例外情況，包括在此之前，該公司 的董事會批准了該業務組合或導致股東成為感興趣股東的交易。 “業務合併” 包括合併、資產出售和其他為 “感興趣的 股東” 帶來經濟利益的交易。除各種例外情況外，“利益股東” 是指與其 關聯公司和關聯公司一起擁有或在三年內確實擁有公司15％或以上的已發行有表決權 股票的人。這些限制通常禁止或延遲未經公司董事會批准的 合併或其他收購或控制權變更嘗試的完成。儘管我們選擇退出該法規的條款，但將來我們可以選擇 受第 203 條的約束。

章程規定，除非AMC以 書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院將是以下方面的唯一和專屬的論壇 ：(i) 任何代表AMC提起的衍生訴訟或訴訟，(ii) 聲稱AMC的任何董事、高級管理人員或其他僱員違反信託 義務的任何訴訟致AMC或AMC的股東，（iii）任何聲稱根據DGCL或公司註冊證書或章程的任何規定提出的索賠 的訴訟，或（iv）任何主張根據內政原則，向AMC索賠 ；但是，章程的這一規定不適用於 根據《證券法》或《交易法》提起的任何 訴訟。

股東特別會議

我們的股東特別會議只能由我們的大多數董事召開 。

未經書面同意不得采取任何行動

股東行動只能在年度 或股東特別會議上採取。

股東提案和董事提名的提前通知要求

章程規定，尋求 在年度股東大會之前開展業務的股東或提名候選人蔘加年度股東會議 的董事候選人，必須及時以書面形式發出通知。為了及時起見，股東通知通常必須在前一年年會 一週年之前不少於 30 天或不遲於 60 天送達我們的主要執行辦公室並在其收到；前提是，如果此類會議的日期比我們上一年度年會週年會週年紀念日提前30天以上 ，或延遲超過30天股東們， 股東的及時通知必須在不早於第 60 天營業結束之前送達在該會議之前 且不遲於該會議前30天或 首次公開宣佈該會議日期之後的第10天（以較晚者為準）營業結束。章程還規定了對股東通知的形式和內容 的某些要求。這些規定可能阻止股東將事項提交年度股東大會 或在年度股東大會上提名董事。

已授權但未發行的股票

經授權但未發行的普通 股票和優先股無需股東批准即可在未來發行。這些額外股份可用於各種 公司用途，包括未來為籌集額外資金而進行的公開募股、企業收購和員工福利計劃。 授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使 通過代理競賽、要約、合併或其他方式獲得對AMC控制權的嘗試變得更加困難或阻礙。

對公司註冊證書或章程的修訂

公司註冊證書規定，修改公司註冊證書需要獲得大多數有權就任何事項進行表決的股份的贊成票。 此外，根據DGCL，一項將改變或更改普通股的權力、優惠或特別 權利以對其產生不利影響的公司註冊證書修正案還必須獲得受該修正案影響的股份的 持有人有權作為單獨類別投票的多數票的批准。在遵守章程的前提下，AMC 董事會可不時 通過 AMC 董事會多數成員的投票制定、修改、補充或廢除章程。

註冊權

根據2013年12月23日 的註冊權協議，我們同意在滿足某些條件的前提下，應萬達的要求 盡最大努力進行註冊發行，並已授予萬達持有的普通股的附帶或 “搭便車” 註冊權。 我們的股東的這些註冊權可能會損害當前的市場價格，並通過壓低 我們出售普通股的價格來削弱我們籌集資金的能力。

董事和高級管理人員的責任限制和賠償

在DGCL允許的情況下，我們在公司註冊證書中採用了 條款，限制或取消我們的董事和高級管理人員因違反其作為董事或高級管理人員的信託謹慎義務而承擔的金錢損害的個人責任 。謹慎義務通常要求董事和高級管理人員在代表公司 行事時，根據他們合理獲得的所有重要信息 做出明智的商業判斷。因此，董事或高級管理人員不會因違反董事或高級管理人員信託義務而對我們或我們的股東承擔個人金錢損害賠償責任，以下方面的責任除外：

這些責任限制通常不會影響公平補救措施的可用性，例如 禁令救濟或撤銷。

在DGCL允許的情況下，公司註冊證書和章程規定：

我們目前為董事 和高級管理人員提供責任保險。

公司註冊證書要求我們 向董事和高級管理人員預付與法律訴訟有關的費用，前提是收到這些 董事或高級管理人員在確定他或她無權獲得賠償時償還預付款項的承諾。章程規定， 我們可以根據我們認為適當的條款和條件（如果有）向員工和其他代理人預付費用。

訂閲 權利的描述

以下是我們可能不時發佈的訂閲權的 條款的一般描述。與此類訂閲權相關的招股説明書補充文件中將描述我們提供的任何訂閲權的特定條款 。

我們可能會發行訂閲權以購買 我們的股權或債務證券。這些認購權可以獨立發行，也可以與特此提供的任何其他證券一起發行 ，並且可以由獲得此類發行認購權的股東轉讓，也可能不可以轉讓。對於任何訂閲權的發行 ，我們可能會與一個或多個承銷商或其他購買者簽訂備用安排，根據該安排， 承銷商或其他購買者可能需要購買在該發行之後仍未被認購的任何證券。

適用的招股説明書補充文件將描述 本招股説明書所涉及的任何訂閲權發行的具體條款，包括以下內容：

適用的招股説明書 補充文件中對我們提供的任何訂閲權的描述不一定完整，將參照 適用的訂閲權證書或訂閲權協議進行全面限定，如果我們提供訂閲 權利，則該協議將向美國證券交易委員會提交。

存托股份 的描述

以下內容簡要總結了我們可能不時發行的存托股票和存託憑證的條款 ，這些條款對存託 股票和存託憑證的持有人很重要，定價和相關條款除外，這些條款將在適用的招股説明書補充文件中披露。 招股説明書補充文件還將説明下文概述的任何一般條款是否不適用於所發行的存托股份 或存託憑證，並提供適用於所發行的存托股份或存託憑證 的任何其他條款。以下描述和招股説明書補充文件中的任何描述可能不完整，完全受存款協議形式的條款和條款的約束和限定 ，該協議是作為包含本招股説明書的註冊聲明 的附錄提交的。

存托股票

我們可能會提供以存託 收據為憑證的存托股份。每股存托股份代表我們發行並存放在存管機構的特定系列優先股 的一小部分或倍數。每股存托股份所代表的優先股的部分或倍數將在適用的招股説明書補充文件中列出 。

我們將根據我們與銀行或 信託公司簽訂的存款協議的規定，存入以存托股份為代表的任何系列優先股 股票，我們將選擇銀行或 信託公司作為其優先股存管機構。我們將在適用的招股説明書補充文件中命名存管機構。 存托股份的每位持有人將有權獲得標的優先股的所有權利和優惠，其比例為 與存托股份所代表的優先股的適用比例或倍數。這些權利包括任何適用的 股息、投票、贖回、轉換和清算權。存管機構將向存托股份持有人發送我們交給存管機構並需要向存托股份持有人提供的所有報告 和通信。

存託收據

存托股份將由根據存託協議發行的存託 憑證作證。根據適用的招股説明書補充條款，存託憑證將分配給任何購買部分 股優先股的人。

認股權證的描述

以下對 認股權證條款的描述列出了任何招股説明書補充文件可能涉及的認股權證的某些一般條款和條款。我們可能會發行 認股權證，用於購買本招股説明書中描述的債務或股權證券。認股權證可以獨立發行，也可以與任何已發行的證券一起發行 ，也可以附屬於此類證券或與之分開。每個系列的認股權證將根據我們與協議中規定的權證代理人簽訂的一份或多份認股權證協議發行。認股權證代理人將僅充當我們與該系列認股權證有關的 代理人，不會為或與 任何認股權證持有人或受益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。以下認股權證某些條款的摘要並不完整 ，受認股權證協議條款的約束，並完全參照了認股權證協議的條款，該協議將就我們的認股權證發行向 SEC 提交。

與發行的任何系列 認股權證相關的招股説明書補充文件將包括與發行相關的具體條款。在適用的情況下，它們將包括：

單位描述

根據適用的招股説明書補充文件中的規定， 我們可以發行由一股或多股普通股、優先股、存托股、認購 權利和認股權證或此類證券的任意組合組成的單位。

適用的招股説明書補充文件將具體規定 交付本招股説明書所涉及的任何單位的以下條款：

出售股東

有關任何出售 股東的身份、賣出股東在過去三年內與公司的任何實質性關係、賣出股東對我們普通股的實益 所有權、賣出股東將發行的證券數量以及相應發行完成後賣出股東擁有的百分比 的信息將在 a的招股説明書補充文件中列出生效後的修正案，或者在我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的文件中以引用方式納入。

分配計劃

我們或賣出股東可以不時通過一次或多筆交易出售本招股説明書提供的證券 ，包括但不限於：

此外，我們或出售 股東出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部證券的方式包括法律允許的任何方法，包括在沒有 限制的情況下，通過以下方式：

我們或賣出股東也可以進入 進行套期保值交易。例如，我們和賣出股東可能：

本招股説明書所涵蓋的證券 可以出售：

此外，我們或出售股東可以 與第三方進行衍生或對衝交易，或通過私下協商的交易向第三方 出售本招股説明書未涵蓋的證券。對於此類交易，第三方可以視情況出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件或定價補充文件所涵蓋和依據 的證券。如果是，第三方可以使用向我們或賣出股東或其他人借來的 證券來結算此類銷售，並可以使用從我們那裏收到的證券或出售 股東來平倉任何相關的空頭頭寸。我們或賣出股東還可以向第三方貸款或質押本 招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售貸款證券，或在 出現違約的情況下，根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件或定價補充文件 視情況出售質押證券。此類銷售交易中的第三方可能是承銷商，並將在要求的範圍內在適用的招股説明書補充文件 （或生效後的修正案）中註明。

每次 發行證券的招股説明書補充文件將説明證券的發行條款，包括：

我們和上述賣出股東、承銷商或第三方對本招股説明書中描述的 證券的發行和出售可能會不時 通過一項或多筆交易（包括私下協商的交易）進行，任一方式為：

我們將在招股説明書補充文件中確定具體的分配計劃， 包括任何承銷商、經紀商、經銷商、代理商或直接購買者及其薪酬。

向投資者或我們的股東直接銷售 可以通過訂閲產品或通過分配給股東的股東認購權來完成。在 的認購發行或向股東分配股東認購權方面，如果未認購所有標的證券 ，我們可以直接或通過承銷商或代理向第三方出售任何取消訂閲的證券。此外， 無論是否認購所有標的證券，我們都可能同時向第三方 直接或通過承銷商或代理人提供額外的證券。如果要通過股東認購權出售證券，則股東認購 權將作為股息分配給股東，他們無需單獨支付對價。關於股東購買權下證券發行的招股説明書補充文件 將規定股東認購 權利的相關條款，包括：

法律事務

位於紐約的Weil、Gotshal & Manges LLP將向我們傳遞特此發行的證券的有效性 。任何承銷商還將由自己的法律顧問告知 證券的有效性和其他法律事務，這些法律顧問將在適用的招股説明書補充文件中列出。

專家們

截至2021年12月31日止年度的AMC 娛樂控股公司及其子公司的年度 報告（10-K表）中顯示的AMC 娛樂控股公司及其子公司的合併財務報表以及截至2021年12月31日AMC娛樂控股公司對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計, 載於他們的有關報告, 載於其中, 並以引用方式納入此處.此類合併 財務報表是安永會計師事務所與此類財務報表相關的報告，以及截至相應日期（在向美國證券交易所 委員會提交的同意的範圍內）根據會計專家等公司的授權發佈的與此類財務報表有關的報告以及我們在相應日期（在向美國證券交易所 委員會提交的同意的範圍內）對財務報告的內部 控制的有效性，納入此處 審計。

AMC Entertainment Holdings, Inc.及其子公司截至2019年12月31日止年度的合併財務報表已以引用方式納入此處， 的依據是以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告，以及該公司作為會計和審計專家的 授權。AMC Entertainment Holdings, Inc. 已同意賠償 畢馬威會計師事務所免受畢馬威會計師事務所成功辯護因畢馬威會計師事務所同意成立而產生的任何法律費用和費用，並使畢馬威會計師事務所免受損害，並參考其對本註冊聲明中以引用方式納入的公司 過去財務報表的審計報告。

上漲 至 35,000,000 美元

A 類 普通股

招股説明書 補充文件

2023 年 11 月 9 日