截至2022年2月14日的第2號修正案(“本修正案”),對截至2020年1月23日的經修訂和重新簽署的信貸協議(根據截至2021年12月9日的第1號修正案修訂的“信貸協議”),由VIACOMCBS Inc.、特拉華州的一家公司(“ViacomCBS”)、其附屬借款方、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)簽署。
鑑於,ViacomCBS已要求貸款人和行政代理同意對信貸協議的某些修訂。
鑑於,維亞康姆CBS,本合同的貸款方,自本合同之日起構成所需的貸款方,與行政代理已就本合同中規定的條款和條件達成協議。
因此,現在,考慮到房屋和其他良好和有價值的對價--在此確認已收到並充分支付--雙方特此同意如下:
第1節定義的術語。本協議中使用的和未作其他定義的大寫術語(包括在本協議的初步陳述中)具有信貸協議中賦予它們的含義。
第二節對信貸協議的修訂
自第2號修正案生效之日起生效(定義見下文),現將信貸協議修改如下:
(A)現將信貸協議第1.1節中“綜合總槓桿率”的定義修改如下:
“綜合總槓桿率”是指,截至每個財政季度的最後一天,(A)就2022年3月31日或之後、2024年6月30日或之前結束的任何財政季度而言,(I)(X)該日的綜合負債減去(Y)截至該日的無限制現金總額與(Ii)截至該日的12個月期間的綜合EBITDA和(B)關於任何其他財政季度的比率;(I)於該日期的綜合負債與(Ii)截至該日期的十二個月期間的綜合EBITDA的比率。
(B)現修訂信貸協議第1.1節,按適當的字母順序增加“無限制現金”的定義如下:
“非限制性現金”是指維亞康姆及其合併子公司持有或擁有、記入維亞康姆及其合併子公司賬户的非限制性現金和現金等價物,或以其他方式反映為資產的非限制性現金和現金等價物。
第三節陳述和保證。維亞康姆CBS聲明並向本協議其他各方保證:
(A)本修正案已由ViacomCBS正式簽署和交付,構成了ViacomCBS的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但其可執行性可能受到(I)破產、資不抵債、重組、暫停、欺詐性轉讓或影響債權人權利強制執行的類似普遍適用法律的限制,以及(Ii)一般衡平法原則的適用(無論此類可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)。
(B)於本協議日期及截至本協議日期,(I)信貸協議第3.1、3.2、3.4、3.5及3.6條所載各項陳述及保證於該日期及截至該日期在各重大方面均屬真實及正確,並具有猶如於該日期及截至該日期所作的相同效力,除非該等陳述及保證明確與較早日期有關,而在此情況下,該等陳述及保證於該較早日期在所有重大方面均屬真實及正確,及(Ii)並無發生並持續發生失責或失責事件。
第四節本修正案的效力。本修正案和本條款第二節所述的信貸協議修正案應自滿足或放棄下列各項條件的第一個日期(“修正案第2號生效日期”)起生效:
(A)行政代理應已簽署本修正案的副本,並應已從ViacomCBS和所需貸款人收到(I)代表該等當事人簽署的本修正案的副本或(Ii)令行政代理滿意的書面證據(可包括通過電子郵件傳輸本修正案的簽名頁面),證明該等當事人已簽署本修正案的副本。
(B)行政代理應已收到維亞康姆CBS根據信貸協議必須報銷或支付的與本修正案相關的所有合理自付費用,但報銷的金額不得少於修正案第2號生效日期前兩個工作日的發票。
行政代理應立即將第2號修正案的生效日期通知維亞康姆哥倫比亞廣播公司和貸款人,該通知應是決定性的和具有約束力的。
第5條.修訂的效力;不得更改。(A)除本協議明文規定外,本修正案不得以默示或其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響行政代理、貸款人或簽發貸款人在信貸協議下的權利和補救,也不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議,所有這些條款、條件、義務、契諾或協議均應按照其規定繼續完全有效。本文中的任何內容都不應被視為有權
在類似或不同情況下,任何借款人在任何其他情況下同意或放棄、修訂、修改或以其他方式更改信貸協議所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議。除非符合信貸協議第9.8節的規定,否則不得放棄、修改或修改本修正案或本修正案的任何條款。
(B)在第2號修正案生效之日及之後,信貸協議中對“本協議”、“本協議”或信貸協議中使用的類似含義的每一次提及,均應指在此修訂的信貸協議。就信貸協議的所有目的而言,本修正案應構成貸款文件。
(C)本修正案或在此生效的信貸協議修正案的效力,均不會終止信貸協議項下未清償款項的責任。本合同中包含的任何內容不得解釋為對信貸協議項下任何未償債務的替代或更新,除非經修改,否則這些債務應保持完全效力和效力。本修訂或信貸協議中的任何明示或暗示不得被解釋為免除或以其他方式解除信貸協議下的任何借款人在其下的任何義務和債務,經此修訂。
第6節對應方本修正案可以執行副本(以及由本合同的不同當事人執行不同的副本),每個副本應構成一份正本,但當所有副本合併在一起時,將構成一份單一合同。通過傳真、電子郵件pdf提交本修正案簽字頁的簽字件。或任何其他複製實際簽署的簽名頁圖像的電子手段應與交付本修正案的人工簽署副本一樣有效。“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”以及本修正案中或與之相關的類似含義的詞語和/或與本修正案和本修正案有關而擬簽署的任何文件應被視為包括電子簽名(定義見下文)、交付或以電子形式保存記錄,每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。“電子簽名”是指附在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或程序,並由一個人採用,目的是簽署、認證或接受此類合同或記錄。
第七節適用法律。
第8條以引用方式成立為法團信貸協議的第9.10、9.11、9.13和9.14節在此作必要的參考併入。
[這一頁的其餘部分故意留空。]
茲證明,自上述日期起,本修正案已由各自的授權官員正式簽署並交付,特此聲明。
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VIACOMCBS Inc. |
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| 通過 | | |
| | 撰稿/S/詹姆斯·C·莫里森 |
| | 姓名: | 詹姆斯·C·莫里森 |
| | 標題: | 常務副總裁, |
| | | 司庫 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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摩根大通銀行,N.A.,作為 行政代理和貸款人, |
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通過 | |
| /s/John Kowalczuk |
| 姓名:約翰·科瓦爾祖克 |
| 職務:董事高管 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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發信人: | /s/Michael Vondriska |
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| 姓名:邁克爾·馮德里斯卡 |
| 職務:總裁副 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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北卡羅來納州美國銀行 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Jonathan Tristan |
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| 姓名:喬納森·特里斯坦 |
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| 職務:總裁副 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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國家富國銀行 協會 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Evan Waschitz |
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| Name:jiang |
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| 標題:董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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德意志銀行紐約分行,作為貸款人 |
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發信人: | /s/Ming K.楚 |
姓名:朱明基 |
標題:董事 |
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發信人: | /s/Douglas Darman |
姓名:道格拉斯·達曼 |
標題:董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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高盛銀行美國 |
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發信人: | /s/Dan Martis |
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姓名:丹·馬爾斯 |
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標題:授權簽字人 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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瑞穗銀行股份有限公司 |
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發信人: | /s/Tracy Rahn |
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| 姓名:特蕾西·拉恩 |
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| 職務:董事高管 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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法國巴黎銀行 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Barbara Nash |
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| 姓名:芭芭拉·納什 |
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| 標題:經營董事 |
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對於需要額外 簽名: |
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發信人: | /s/Maria Mulic |
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| 姓名:瑪麗亞·穆裏奇 |
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| 標題:經營董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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CREdit SUISSE AG,開曼羣島分公司 |
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發信人: | 多琳·巴爾 |
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| 姓名:多琳·巴爾 |
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| 標題:授權簽字人 |
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發信人: | /s/Cassandra Droogan |
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| 姓名:卡桑德拉·卓根 |
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| 標題:授權簽字人 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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加拿大皇家銀行,作為貸款人 |
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發信人: | Alfonse Simone |
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| 姓名:阿方斯·西蒙 |
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| 標題:授權簽字人 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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美國銀行全國協會 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Steven J. Correll |
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| Name:zhang cheng |
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| 頭銜:高級副總裁 |
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對於需要額外 簽名: |
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發信人: | |
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| 姓名: |
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| 標題: |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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摩根士丹利銀行作為一個旋轉式的 |
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發信人: | /s/Brandon Weiss |
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| Name:jiang |
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| 職務:總裁副 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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三菱UFG銀行有限公司 |
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發信人: | /s/Marlon Mathews |
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| 姓名:馬龍·馬修斯 |
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| 標題:董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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法國興業銀行 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Richard Bernal |
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| 姓名:理查德·伯納爾 |
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| 標題:經營董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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三井住友銀行 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/納比爾·沙阿 |
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| 姓名:納比爾·沙阿 |
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| 標題:董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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多倫多道明銀行紐約分行 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Tyrone Nicholson |
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| Name:jiang |
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| 職務:經理—企業貸款業務 |
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對於需要額外 簽名: |
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發信人: | |
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| 姓名: |
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| 標題: |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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工商銀行有限公司紐約分公司 |
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| | | 貸款人名稱 |
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| 發信人: | /s/王宇 |
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| 姓名:王宇 |
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| 標題:董事 |
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| 發信人: | /s/彭媛媛 |
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| 姓名:彭淵源 |
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| 職務:董事高管 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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INTESA SANPAOLO S.P.A.—紐約分公司 |
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發信人: | /s/Glen Binder |
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| 姓名:格倫·邦德 |
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| 職位:全球關係經理 |
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對於需要額外 簽名: |
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發信人: | /s/Manuela Insana |
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| Name:jiang |
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| 職位:關係經理 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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紐約梅隆銀行 |
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貸款人名稱 |
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發信人: | /s/Shaf Hasan |
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| Name:jiang |
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| 標題:董事 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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名稱:The Northern Trust Company |
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發信人: | /s/Eric Siebert |
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| Name:jiang |
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| 頭銜:高級副總裁 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]
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真實的銀行,作為貸款人 |
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發信人: | /s/Kyle Gioven |
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| Name:jiang |
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| 職務:總裁副 |
[維亞康姆CBS公司信貸協議第2號修正案的簽字頁。]