目錄表

附件99.1

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年度信息表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

日期：2023年3月24日

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Agnico Eagle地雷有限公司

年度信息表

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介紹性説明

貨幣和匯率

貨幣： Agnico Eagle Mines Limited(“Agnico Eagle”或“公司”)以美元列報合併財務報表。除另有説明外，本年度信息表格(“AIF”)中的所有美元金額均以美元(“美元”、“美元”或“美元”)表示。本AIF中的某些信息以加元(“C$”)、澳元(“A$”)、歐盟歐元(“歐元”或“歐元”)或墨西哥比索(“MXP”)表示。

匯率： 下表列出了以加元為單位的美元匯率，以2018年至2022年的每日平均匯率為基礎，以及2023年3月(至2023年3月21日)和前六個月的每日平均匯率，每種情況下均由加拿大銀行報告。2023年3月21日，美國的匯率是1美元兑1.3706加元。

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前瞻性陳述

前瞻性陳述： 本聲明中的某些陳述，在本文中稱為“前瞻性陳述”，根據加拿大各省證券法的規定構成“前瞻性信息”，並根據“1995年美國私人證券訴訟改革法”的定義構成“前瞻性陳述”。這些陳述涉及公司的計劃、目標、期望、估計、信念、戰略和意圖，通常可以通過使用諸如“預期”、“相信”、“預算”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“時間表”、“應該”、“目標”、“將”、“將”或這些術語的其他變體或類似詞語來識別。本AIF中的前瞻性陳述包括以下內容：

II

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前瞻性陳述必須以許多因素和假設為基礎，雖然Agnico Eagle認為這些因素和假設在這些陳述發表之日是合理的，但這些因素和假設本身就會受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響。本AIF中前瞻性陳述所基於的Agnico Eagle的因素和假設(可能被證明是不正確的)包括本AIF中其他地方提出的假設，以及：Agnico Eagle的運營沒有受到重大影響，無論是由於勞動力中斷、供應中斷、設備損壞、自然或人為事件、流行病、採礦或碾磨問題、政治變化、所有權問題、社區抗議，包括第一民族團體的抗議或其他原因；Agnico Eagle的每個礦山、礦山開發項目和勘探項目的許可、開發、擴大和擴大業務的進展與預期一致，Agnico Eagle不會改變與這些項目相關的勘探或開發計劃；加元、歐元、澳元、墨西哥比索和美元之間的匯率將與當前水平或本AIF和公司截至2022年12月31日止年度的管理層討論和分析(“年度MD&A”)大致一致；金、銀、鋅和銅的價格將與Agnico Eagle的預期一致；主要採礦和建築用品的價格，包括勞動力成本，與Agnico Eagle的預期保持一致；產量達到預期；Agnico Eagle目前對礦產儲量、礦產資源、礦物品位和礦物回收率的估計是準確的；開發項目的完成時間沒有重大延誤；公司在LaRonde、Goldex和其他資產的地震活動符合公司的預期；公司目前優化生產的計劃是成功的；而且，當前的税收和監管環境沒有出現影響Agnico Eagle的重大變化；政府、公司或其他方面沒有針對新冠肺炎疫情采取措施，或因應其他原因，個別或總體上對公司的業務運營能力產生重大影響；就新冠肺炎疫情采取的措施不會影響生產率；與新冠肺炎疫情有關的措施或其他影響，不會影響公司獲得必要供應和將其運送到礦場的能力。

本AIF中的前瞻性陳述反映了公司在本AIF之日的觀點，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能會導致公司或行業的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素包括下文“風險因素”中列出的風險因素。鑑於這些不確定性，告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，它們只反映了發佈日期的情況。除法律另有規定外，

三、

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公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布任何此類陳述的更新或修訂，以反映公司預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

“包括”和“如”的含義： 當在本AIF中使用時，術語“包括”和“如”意指包括和如，但不限於。

財務信息的列報

國際財務報告準則： 該公司使用國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則(“IFRS”)報告其財務結果。本公司採用國際財務報告準則作為其會計基礎，以保持與其他金礦公司的可比性。除非另有説明，本報告中提及的所有財務結果均指根據國際財務報告準則計算的財務結果。

關於礦產儲量和礦產資源量估算的投資者須知

本文件所載的礦產儲量和礦產資源估算是根據加拿大證券管理人(下稱“CSA”)43-101 - 號國家文書編制的。《礦產項目信息披露標準》(“NI-43-101”)。

自2019年2月25日起，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)對礦業財產的披露要求和政策進行了修訂，以更緊密地與當前行業和全球監管實踐和標準保持一致，包括NI 43-101。然而，使用多司法管轄區披露系統在美國報告的加拿大發行人，如公司，在使用美國證券交易委員會的MJDS註冊聲明和年報表格時，仍然可以使用NI 43-101，而不是美國證券交易委員會的披露要求。因此，本AIF中包含的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與美國公司披露的類似信息進行比較。

請投資者注意，雖然SEC現在承認“測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”，但投資者不應假設這些類別中的任何部分或全部礦牀將被轉換為更高類別的礦產資源或礦產儲量。這些條款在經濟和法律上的可行性方面存在很大的不確定性。因此，投資者應注意不要假設本公司在本AIF中報告的任何“測量礦產資源”、“指示礦產資源”或“推斷礦產資源”是或將是經濟或法律上可開採的。

此外，“推斷的礦產資源”的存在及其經濟和法律上的可行性存在很大的不確定性。不能假設推斷出的礦產資源的任何部分或全部都會升級到更高的類別。根據加拿大的規定，除非在有限的情況下，對推斷的礦產資源的估計不得構成可行性或預可行性研究的基礎。告誡投資者，不要假設推斷出的礦產資源的全部或任何部分在經濟上或法律上是可開採的，或者正在或將永遠是可開採的。

本AIF所載的礦產儲量及礦產資源數據為估計數，不能保證達到預期的噸位和品位，也不能保證達到指定的回收水平。本公司在計算所含盎司時並不計入礦產儲量所含副產品金屬的等值黃金盎司，而礦產儲量並未作為礦產資源的一部分呈報。有關更多信息，請參閲本AIF中的“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

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四.

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致投資者的關於某些業績衡量標準的説明

本AIF披露了某些財務業績衡量標準，包括“每盎司現金總成本”、“每盎司綜合維持成本”、“每噸礦場成本”、“持續資本支出”、“開發資本支出”和“營業利潤率”，這些都不是國際財務報告準則下的標準衡量標準。這些措施可能無法與其他黃金生產商報告的類似措施相媲美。有關該等措施與根據國際財務報告準則編制的年度財務報表(定義見下文)所載最直接可比財務信息的協調，以及有關該等措施的組成及有用性的解釋，請參閲本公司截至2022年12月31日止期間的管理層討論及分析(“年度MD&A”)。

每盎司黃金生產的現金總成本(也稱為每盎司現金總成本)在副產品基礎上(從生產成本中扣除副產品金屬收入)和副產品基礎上(不扣除副產品金屬收入)報告。每盎司黃金生產的現金總成本旨在提供有關該公司採礦業務現金產生能力的信息。在副產品基礎上生產的每盎司黃金的現金成本總額是通過對綜合損益表中記錄的生產成本進行調整來計算的，其中包括副產品收入、庫存生產成本、與庫存會計合併有關的採購價格分配的影響、生產成本套期保值的已實現損益、新冠肺炎導致的運營護理和維護成本、與適用《國際會計準則第16號修正案》追溯調整相關的生產成本和其他調整，其中包括與加拿大馬拉蒂克礦支付的5%實物特許權使用費相關的成本。就Detour Lake礦支付2%的實物特許權使用費，就Macassa礦支付1.5%的實物特許權使用費，以及冶煉、精煉和營銷費用，然後除以在實現商業生產之前生產的黃金盎司數量。新冠肺炎產生的運營維護和維護成本以及生產成本套期保值的已實現損益等某些細目以前被歸類為“其他調整”，現在已單獨披露，以提供有關這些對賬項目的更多細節，使投資者能夠更好地瞭解此類事件對每盎司現金運營成本和每噸礦場成本的影響。此外，鑑於與合併有關的存貨的公允價值調整具有非同尋常的性質，以及使用每盎司總現金成本衡量標準來反映公司業務的現金產生能力，迪圖爾、馬卡薩和福斯特維爾礦每盎司總現金成本的計算已根據這一收購價格分配進行了調整。在聯產基礎上生產的每盎司黃金的總現金成本與在副產品基礎上生產的每盎司黃金的總現金成本的計算方式相同，只是不對副產品金屬收入進行調整。因此，在計算聯產基礎上生產的每盎司黃金的現金總成本時，並未反映與副產品金屬的生產和銷售相關的生產成本或冶煉、精煉和營銷費用的減少。管理層使用這一措施，並相信這對投資者有幫助，使他們能夠了解和監控公司採礦業務的業績。該公司相信，每盎司的總現金成本有助於投資者瞭解與黃金生產相關的成本和黃金開採的經濟性。由於黃金的市場價格是以每盎司為基礎報價的，因此，使用以副產品為基礎生產的每盎司黃金的總現金成本，使管理層和投資者能夠評估礦山在不同金價下的現金產生能力。管理層意識到，投資者應該注意到，這些每盎司業績衡量標準可能會受到匯率波動的影響，如果是在副產品基礎上生產的每盎司黃金的總現金成本，則會受到副產品金屬價格的影響。管理層將這些措施與每噸礦場成本以及根據國際財務報告準則編制的其他數據結合使用，以彌補這些固有限制，投資者也應考慮這些措施。管理層還進行敏感性分析，以量化金屬價格和匯率波動的影響。投資者應該注意到，每盎司的總現金成本並不反映所有的現金支出，因為它們不包括所得税支付、利息成本或股息支付。這一措施也不包括折舊或攤銷。

Agnico Eagle的主要業務是黃金生產，其當前業務和未來發展的重點是最大化黃金生產的回報，其他金屬生產是黃金生產過程的附帶。因此，除黃金以外的所有金屬都被視為副產品。

在本AIF中，除非另有説明，每盎司黃金生產的總現金成本是在副產品的基礎上報告的。每盎司黃金生產的總現金成本是以副產品為基礎報告的，因為(I)公司的大部分收入來自黃金，(Ii)公司開採含有金、銀、鋅、銅和其他金屬的礦石，(Iii)不可能將所有成本具體分配給公司生產的金、銀、鋅、銅和其他金屬的收入，(Iv)這是管理層和董事會用來監督運營的一種方法，以及(V)許多其他黃金生產商在副產品而不是副產品的基礎上披露類似的措施。投資者還應結合根據《國際財務報告準則》編制的其他數據來考慮這些措施。

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每盎司黃金生產的全部維持成本(“AISC”)(也稱為每盎司副產品的全部維持成本)用於反映公司在維持目前業務的同時生產和銷售一盎司黃金的總持續支出。AISC每盎司按副產品基礎上的總現金成本、持續資本支出(包括資本化勘探)、一般和行政費用(包括股票期權)、與持續資產相關的租賃付款和回收費用計算，然後除以所生產的黃金數量(不包括實現商業生產之前的產量)。這些額外費用反映了維持目前生產水平所需的額外支出。聯產基礎上生產的每盎司黃金的AISC計算方式與副產品基礎上生產的每盎司黃金的AISC相同，不同之處在於使用聯產基礎上的總現金成本，這意味着不對副產品金屬收入進行調整。管理層意識到，投資者應該注意到，這些每盎司業績指標可能會受到外匯匯率波動的影響，就AISC而言，副產品生產的黃金可能會受到副產品金屬價格的影響。這一措施也不包括折舊或攤銷。在本AIF中，除非另有説明，否則AISC每盎司生產的黃金是在副產品的基礎上報告的。

世界黃金協會(“WGC”)是一個非監管的黃金行業市場開發組織。儘管WGC不是採礦業監管組織，但它與其成員公司密切合作，制定了相關的非公認會計準則措施。本公司遵循WGC於2018年11月發佈的關於全面維持成本的指導意見。採用綜合維持成本指標是自願的，儘管本公司採納了世界黃金協會的指導，但公司報告的每盎司黃金的綜合維持成本可能無法與其他黃金生產商報告的數據相比較。該公司認為，這一措施提供了有關經營業績的有用信息。然而，這一非公認會計準則計量應與根據“國際財務報告準則”編制的其他數據一起考慮，因為它不一定表明根據“國際財務報告準則”編制的經營成本或現金流量計量。

每噸礦場成本的計算方法為：對綜合損益表中記錄的生產成本進行調整，包括存貨生產成本、因新冠肺炎產生的運營維護和維護成本以及其他調整，然後除以已加工礦石噸位(不包括實現商業生產之前已加工的噸位)。由於每盎司黃金生產的總現金成本可能會受到副產品金屬價格和匯率波動的影響，管理層認為每噸礦場成本對投資者來説是有用的衡量標準，因為它提供了有關採礦作業業績的額外信息，消除了不同生產水平的影響。管理層也使用這一衡量標準來確定採礦區塊的經濟可行性。由於每個採礦區塊是根據開採的每一噸的可變現淨值進行評估的，為了在經濟上可行，每噸的估計收入必須超過每噸的礦場成本。管理層意識到，投資者應該注意到，這一每噸業績的衡量標準可能會受到加工水平波動的影響。通過將這一措施與根據“國際財務報告準則”編制的生產成本結合使用，可以部分緩解這一固有限制。

營業利潤率不是國際財務報告準則下公認的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商提供的數據進行比較。本公司相信，營運利潤率是反映個別礦山與持續生產及銷售黃金及副產品金屬有關的經營業績的有用指標，而無須分配全公司的管理費用(包括勘探及企業發展開支、物業攤銷、廠房及礦山開發、一般及行政開支、財務成本、衍生金融工具的損益、環境補救成本、外幣兑換損益、其他開支及收入及採礦税項開支)。這一衡量標準是通過從採礦作業的收入中扣除生產成本來計算的。為了使營業利潤率與綜合財務報表中記錄的淨收入保持一致，本公司在營業利潤率中增加了下列項目：所得税和採礦税費用；其他費用(收入)；外幣換算(收益)損失；衍生金融工具的收益(損失)；財務成本；一般和行政費用；財產、廠房和礦山開發的攤銷；勘探和公司開發費用；以及減值損失(沖銷)。管理層在內部使用這一衡量標準進行規劃，並預測未來的經營結果。這一措施旨在向投資者提供有關公司基本經營業績的額外信息，並應與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起進行評估。

VI

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持續資本支出是指在生產階段為維持和維護現有資產而發生的支出，以使其能夠達到恆定的預期產量水平。這一措施包括使資產保持現有生產能力的支出，以及提高業務績效和可靠性的支出。開發資本支出是指新項目發生的支出和現有業務的支出，其目的是提高生產水平或在現有計劃之上提高採礦壽命。管理層在資本分配過程中使用這些措施，並評估其投資的有效性，管理層認為這些措施是有用的，這樣投資者就可以在每個報告期內評估資本支出的目的和有效性。根據《國際財務報告準則》，維持資本支出和發展資本支出之間的分類沒有標準的定義，其他公司可能會以不同的方式對支出進行分類。

這份AIF還包含每盎司估計的未來總現金成本、每盎司AISC和每噸礦場成本的信息。該等估計乃根據本公司預期於其礦山及項目開採黃金而產生的每盎司現金總成本、每盎司AISC成本及每噸礦場成本計算，並不包括可歸因於增加費用及其他資產報廢成本的生產成本，該等成本會隨着每個項目的開發及開採而隨時間而有所不同。因此，將這些前瞻性非公認會計準則財務計量與最具可比性的《國際財務報告準則》計量相協調是不可行的。

應付產量(非公認會計準則非財務業績衡量標準)是指該公司已經或將要銷售的產品所包含的一段時期內生產的礦物數量，無論該等產品是在該期間內銷售還是在該期間結束時作為庫存持有。

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第七章

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選定的財務數據

以下截至2022年12月31日止五年期間各年度的選定財務數據乃來自安永會計師事務所（特殊合夥）審核的Agnico Eagle綜合財務報表。選定的財務數據應與Agnico Eagle截至2022年12月31日止期間的年度經審計綜合財務報表（包括附註（“年度財務報表”）和年度MD & A）中所載的公司經營和財務回顧以及前景一併閲讀。

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精選挖掘術語詞彙表

有關此處使用的選定挖掘術語的詞彙表，請參閲本AIF的附表B。

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公司結構

Agnico Eagle Mines Limited是一家由《商業公司法》(安大略省)。本公司由Agnico Mines Limited(“Agnico Mines”)及Eagle Gold Mines Limited(“Eagle”)於1972年6月1日根據安大略省法律合併章程組成。Agnico Mines於1953年1月21日根據安大略省法律註冊成立，名稱為“鈷聯合礦業有限公司”，並於1957年10月25日更名為Agnico Mines Limited。Eagle於1945年8月14日根據安大略省的法律成立。

自1972年以來，已經發生了幾次公司變革。1972年8月22日，公司章程被修訂，允許公司：(I)以公司的信用借款，(Ii)發行、出售或質押債務，以及(Iii)對公司的財產進行抵押、抵押或質押。1980年6月27日，提交了修正案條款，允許公司使用“Mines Agnico-Eagle Limitée”的名稱。1984年7月5日，對公司章程進行了修改，刪除了所有列出的公司宗旨，並明確規定，公司可以行使的業務或權力不受限制。1986年7月3日，提交了修正案，將公司董事的最低人數定為5人，最高人數定為9人。1988年7月29日，公司章程被修改，規定公司有權發行不限數量的股票。

1992年12月31日，該公司與瑞鷹礦業有限公司合併。1993年6月30日，公司的董事人數上限從9人增加到12人。1996年1月1日，公司與Goldex Mines Limited和1159885 Ontario Limited合併。2001年10月17日，公司與門拓勘探開發有限公司合併。2002年7月12日，公司名稱更名為“Agnico-Eagle Mines Limited/Mines Agnico-Eagle Limitée”。2007年8月1日，公司與坎伯蘭資源有限公司、Agnico-Eagle收購公司和Meadowbank礦業公司合併。2010年5月4日，公司董事人數上限由12人增加到15人。

2011年1月1日，本公司與安大略省1816276公司(Comaplex Minerals Corp.(“Comaplex”)的最終繼承人實體)合併。2013年1月1日，公司與1886120安大略省股份公司(9237-4925魁北克股份公司的後繼公司)合併。於二零一三年四月二十六日提交修訂細則，以消除“Agnico”與“Eagle”之間的連字符，公司正式名稱為“Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitée”。2020年1月1日，本公司與安大略省2421451公司合併，後者此前是本公司持有加拿大馬拉蒂克礦權益的控股結構的一部分。2022年1月1日，公司與TMAC Resources Inc.(以下簡稱TMAC)合併。

公司總部和註冊辦事處位於加拿大安大略省多倫多國王街東145號400室，郵編：M5C 2Y7；電話號碼：(416)947-1212；網址：Www.agnicoeagle.com。公司網站(或本文提及的任何其他網站)上包含的信息不是本AIF的一部分。該公司在美國的主要營業地點是內華達州斯帕克斯郵編：89434，郵編：102Suite，1675E.Prater Way。

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下表載列於2023年3月21日本公司、其各主要附屬公司及若干其他實體的公司架構，以及本公司的組織機構及各該等附屬公司或實體的司法管轄權(除非另有説明，所有該等附屬公司或實體均由本公司直接或間接全資擁有)。

*備註：

(1)1641315安大略省公司

(2)Agnico Eagle Mines Limited

(3)Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.

(4)Grupo Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.

Agnico Eagle Mines Limited-La Ronde Complex，Goldex，Meadowbank Complex，Meliadine，Hope Bay

Agnico Eagle芬蘭Oy-Kittila

Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.-Pinos Altos，Creston Mascota

Agnico Sonora，S.A.de C.V.-La India

加拿大馬拉蒂克大獎賽-加拿大馬拉蒂克

柯克蘭湖黃金有限公司-馬卡薩島德圖湖

福斯特維爾金礦有限公司-福斯特維爾

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業務描述

該公司是加拿大一家資深的黃金開採公司，在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務中生產貴金屬。該公司在這些國家以及美國都有一系列勘探和開發項目。雖然本公司的主要關注點仍然是黃金，但它會留意其業務所在司法管轄區的機會，並可能考慮勘探、開發、開採或投資於專注於其他金屬(包括銅和鎳)的公司。Agnico Eagle是採礦業的首選合作伙伴，以其領先的環境、社會和治理實踐而聞名全球。該公司成立於1957年，一直為股東創造價值，自1983年以來每年都宣佈現金股息。

該公司的戰略是實現高質量的增長，同時在健康、安全、環境問題和社會責任方面保持高績效標準；建立強大的項目管道以推動未來的生產；僱傭最優秀的人才並激勵他們發揮潛力。

下表列出了收購日期、開工日期、實現商業化生產的日期以及截至本AIF日期公司運營礦山的預計開採年限。

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備註：

2022年，該公司生產了3,135,007盎司黃金，每盎司黃金的生產成本為843美元，每盎司黃金的總現金成本為793美元，總的維持成本為每盎司1,109美元。這包括前KLG礦(Detour Lake、Fosterville和Macassa礦)從2022年2月8日至2022年12月31日的生產。

2023年，該公司預計將生產約324至344萬盎司黃金，每盎司黃金的總現金成本在840美元至890美元之間，總維持成本為每盎司1,140美元至1,190美元。由於公司的一般政策是不遠期出售其未來的黃金生產，該公司傳統上以黃金現貨價格出售其所有生產的黃金。

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業務的總體發展

三年曆史

2020

2020年3月24日，本公司宣佈，為響應魁北克政府於2020年3月23日發佈的命令(“魁北克命令”)，鑑於CoVID疫情的流行，本公司將採取措施縮減其在魁北克Abitibi地區的業務(LaRonde Complex、Goldex礦和加拿大Malartic礦(50%))。魁北克的這一命令是魁北克政府應對新冠肺炎疫情的一部分。此外，公司減少了位於努納武特的Meliadine和Meadowbank採礦業務的活動，這些業務是從魁北克省Mirabel和Val-d‘Or提供服務的飛入/飛出採礦業務。在此期間，加拿大的勘探活動也暫停了。2020年3月24日，公司撤回了2020年全年生產和現金成本指引。2020年4月2日，由於墨西哥政府下令暫停所有非必要業務，直至2020年4月30日，公司暫停了公司的Pinos Altos礦、Creston Mascota礦和La India礦的採礦作業。因此，在2020年第二季度，該公司八個礦山中的七個暫停或減少了運營。關於新冠肺炎疫情對公司業務和運營影響的討論，見截至2020年12月31日的公司管理層討論和分析中的“新冠肺炎對公司業務和運營的影響”。

2020年4月7日，本公司與若干機構投資者訂立票據購買協議，規定發行2030年到期的1億美元A系列優先票據和2032年到期的1億美元2.88%B系列優先票據。有關更多詳細信息，請參閲下文“採購協議中的材料合同 - 附註”。

2020年4月30日，公司發佈了更新的2020年全年生產和現金成本指引，包括黃金產量指引1.63至173萬盎司黃金和每盎司現金總成本指引，鞍鋼每盎司指引分別為740至790美元和1,025至1,075美元。2020年7月29日，公司將2020年全年產量指引範圍更新至1.68至173萬盎司黃金；其他指引保持不變。

下表列出了該公司2020年的資本支出。

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2021

於2021年2月2日，本公司根據法院批准的安排計劃收購TMAC的所有已發行及發行在外的普通股， 《商業公司法》(安大略省)。當時，TMAC是一家總部位於加拿大的金礦公司，在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)上市，持有努納武特希望灣項目的100%權益。在條款下

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在這項協議中，TMAC的每位股東都獲得了2.20加元的現金。在收購TMAC方面，該公司還償還了TMAC欠下的約1.34億美元未償債務。TMAC控制權的變更觸發了一項一次性選擇權，即以5,000萬美元從Maverix Metals Inc.手中回購希望灣1.5%的冶煉廠淨收益特許權使用費，該選擇權已被行使。

2021年2月，Meadowbank Complex的Amaruq地下項目和加拿大Malartic的Oderson sey項目的地下采礦和開發項目獲得批准。

2021年12月22日，本公司修訂並重述了其與多家金融機構就其12億美元無擔保循環銀行信貸安排的信貸安排。有關更多詳細信息，請參閲下面的“材料合同 - 信貸安排”。

下表列出了公司2021年的資本支出。

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2022

於2022年2月8日，本公司根據法院批准的安排計劃收購柯克蘭湖黃金有限公司(“KLG”)的全部已發行及已發行普通股。《商業公司法》(安大略省)(合併)。當時，KLG是一家總部位於加拿大的金礦公司，在多倫多證券交易所、紐約證券交易所(“NYSE”)和澳大利亞證券交易所上市，並間接持有位於安大略省的Detour Lake礦、位於澳大利亞的Fosterville礦和位於安大略省的Macassa礦各自的100%權益。根據協議條款，每持有一股KLG股份，KLG的每位股東(包括前KLG棋牌存託權益持有人)將獲得0.7935股Agnico Eagle普通股。

2022年5月2日，該公司宣佈多倫多證交所接受其正常進程發行人投標。

2022年9月16日，本公司與泰克資源有限公司共同宣佈了一項關於成立一家各佔50%股權的合資企業的協議，該合資企業將用於位於墨西哥薩卡特卡斯的聖尼古拉·S銅鋅開發項目。這筆交易的完成取決於慣例條件，包括獲得必要的監管批准，預計將於2023年上半年完成。完成交易後，所有項目活動將由合資企業進行。

於二零二二年十一月八日，本公司、泛美銀業公司(“泛美”)及Yamana Gold Inc.(“Yamana”)宣佈雙方訂立一項安排協議，據此，泛美將收購Yamana所有已發行及已發行普通股，而Yamana將向本公司出售持有Yamana於其加拿大資產權益的附屬公司及合夥企業，包括Yamana於加拿大Malartic礦的50%權益。這筆交易預計將在2023年3月31日左右完成，有待監管部門批准。這筆交易完成後，該公司將擁有加拿大馬拉蒂克綜合設施的100%股權。

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下表列出了公司2022年的資本支出。

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2023

下表載列本公司2023年的預期資本支出。

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2020年前

1974年，本公司通過對Dumagami Mines Limited(“Dumagami”)的間接投資獲得了其在LaRonde物業的初步權益。本公司於1989年12月19日收購Dumagami的100%流通股，並於1992年12月29日將其所有財產及資產(包括LaRonde礦)轉讓予本公司，其後解散。

2004年第二季度，該公司收購了Riddarhyttan Resources AB(“Riddarhyttan”)約14%的所有權權益。當時，Riddarhyttan是一家瑞典貴金屬和賤金屬勘探開發公司，在斯德哥爾摩證券交易所上市，其主要資產是Kittila地產。2005年11月，該公司完成了對Riddarhyttan當時尚未擁有的所有已發行和流通股的收購要約(“Riddarhyttan要約”)。2011年3月28日，Riddarhyttan與Agnico Eagle AB和Agnico Eagle瑞典AB合併，Agnico Eagle瑞典AB作為持續實體。

於二零零五年第一季，本公司與Industrias Penoles S.A.de C.V.(“Penoles”)訂立勘探及期權協議，收購墨西哥北部的Pinos Altos物業。2006年2月，本公司行使其選擇權，於2006年3月15日收購了Pinos Altos物業。

2007年2月，本公司提出交換要約，收購當時並不屬於本公司的坎伯蘭資源有限公司(“坎伯蘭”)的所有流通股。當時，坎伯蘭是一家在多倫多證券交易所和美國證券交易所上市的前期開發公司，其主要資產是Meadowbank物業。於二零零七年五月，本公司收購其先前並不擁有的坎伯蘭已發行及流通股約92%，並於二零零七年七月以強制收購方式完成對所有坎伯蘭股份的收購。

二零一零年四月，本公司與Comaplex訂立原則協議，收購其尚未擁有的Comaplex全部流通股。當時，Comaplex在多倫多證券交易所上市，並擁有Meliadine高級金礦的100%權益。於二零一零年五月，本公司與Comaplex簽訂最終協議，並於二零一零年七月根據《商業公司法》(艾伯塔省)，公司通過收購Comaplex獲得Meliadine金礦的100%權益。根據這項安排，Comaplex將所有資產和相關負債轉移給Geomark勘探有限公司，但與Meliadine項目有關的資產和相關負債除外。

於二零一一年九月，本公司與Grayd Resources Corporation(“Grayd”)訂立收購協議，據此，本公司提出收購Grayd所有已發行及已發行普通股。當時，Grayd是一家總部位於加拿大的自然資源公司，在多倫多證券交易所創業板(TSX-V)上市，並持有La India地產的100%權益。二零一一年十月，本公司以經修訂及補充的收購要約通告方式提出收購要約，並於二零一一年十一月收購Grayd約95%的已發行普通股。2012年1月，本公司完成了對Grayd剩餘已發行普通股的強制收購，Grayd成為本公司的全資子公司。

於二零一三年五月，本公司根據法院批准的安排計劃收購Urastar Gold Corp.(“Urastar”)的全部已發行及已發行普通股。《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)當時，Urastar是一家總部位於加拿大的黃金勘探公司，在多倫多證交所-V上市，並持有墨西哥索諾拉某些採礦資產的100%權益。

2014年6月16日，本公司與Yamana根據法院批准的安排計劃，共同收購Osisko礦業公司(“Osisko”)100%的流通股。加拿大商業公司法(“奧西斯科安排”)。當時，Osisko是一家總部位於加拿大的黃金開採公司，在多倫多證券交易所上市，並持有魁北克Abitibi地區加拿大Malartic礦100%的權益。就Osisko安排而言，幾乎所有與加拿大魁北克Malartic礦有關的資產及債務均轉移至加拿大Malartic GGP(“合夥企業”)，該合夥企業為新成立的一般合夥企業，本公司及Yamana各自擁有間接50%權益。本公司和Yamana成立了一個聯合管理委員會來運營加拿大的Malartic礦。二零一四年六月十七日，Osisko與本公司與Yamana為收購Osisko而成立的收購公司合併為加拿大馬拉蒂克公司(“CMC”)，Agnico及Yamana各持有50%權益。

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於二零一四年十一月，本公司根據法院批准的安排計劃收購凱登資源有限公司(“凱登”)的全部已發行及已發行普通股。《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)當時，Cayden是一家總部位於加拿大的黃金勘探公司，在多倫多證券交易所-V上市，並間接持有墨西哥哈利斯科和格雷羅某些採礦資產的100%權益，或獲得100%權益的選擇權，包括El Barquo礦產。

於二零一五年六月，本公司根據法院批准的安排計劃收購SolToro有限公司(“SolToro”)全部已發行及已發行普通股。《加拿大商業公司法》。當時，SolToro是一家總部位於加拿大的金礦勘探公司，在多倫多證券交易所-V上市，並間接持有墨西哥哈利斯科某些採礦資產的100%權益，或獲得100%權益的選擇權，包括El Rayo礦產(與該公司的El Barquiro礦產毗連)。

於2017年11月，本公司以現金代價約8,000萬美元向GoGold Resources Inc.收購Santa Gertrudis金礦項目，並向GoGold Resources Inc.授予2%的冶煉廠淨收益特許權使用費。本公司可隨時以750萬美元回購所授予的冶煉廠淨收益特許權使用費的一半。這處佔地42,000公頃的房產位於墨西哥索諾拉Hermosillo以北約180公里處。

於二零一八年三月二十八日，本公司收購Yamana於CMC加拿大勘探資產的間接50%權益，該等資產包括Kirkland Lake及Hammond Reef金礦項目及位於安大略省及魁北克的額外礦權及資產(“CMC資產”)。根據交易，公司收購了Yamana在CMC資產中的全部間接50%權益，使公司獲得CMC資產的100%所有權。

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運營和生產

業務單位和海外業務

本公司是加拿大一家資深金礦開採公司，礦山分佈在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥。

公司在魁北克和努納武特的加拿大礦山包括：(I)LaRonde Complex(其中包括LaRonde礦和LaRonde第五區礦)、Goldex礦、Meadowbank Complex(其中包括Meadowbank礦場的選礦設施和Amaruq礦藏的採礦作業)、Meliadine礦各直接持有的100%權益；及(Ii)加拿大Malartic礦區的50%權益(通過合夥企業間接持有，該權益由本公司於CMC的50%權益直接或間接持有)。加拿大馬拉蒂克綜合體由加拿大馬拉蒂克礦和奧德賽礦組成。本公司已與Yamana達成交易，交易完成後，除其他事項外，本公司將收購其目前尚未擁有的加拿大Malartic綜合設施的50%權益。見“企業的總體發展--三年曆史--2022年”。

該公司在芬蘭的業務是通過其間接子公司Agnico Eagle Finland Oy進行的，Agnico Eagle Finland Oy擁有Kittila礦。

該公司在安大略省的加拿大業務是通過其直接子公司KLG進行的，KLG擁有Detour Lake礦和Macassa礦。

該公司在澳大利亞的業務是通過其間接子公司福斯特維爾金礦有限公司進行的，福斯特維爾金礦公司擁有福斯特維爾金礦。

公司在位於墨西哥的Pinos Altos礦的權益通過其間接子公司Agnico Eagle墨西哥S.A.de C.V.持有。La India礦由公司的間接子公司Agnico Sonora，S.A.de C.V.擁有。

公司的勘探小組主要專注於在政治穩定地區識別新的礦產儲量和礦產資源以及新的發展機會。目前的勘探活動集中在加拿大、澳大利亞、歐洲、拉丁美洲和美國。公司於2022年在這些地區評估了多個項目，公司認為這些地區的金礦潛力極大，並且公司認為這些地區政治穩定，支持採礦業。該公司的物業包括加拿大的83處物業、澳大利亞的16處物業、芬蘭的兩處物業、墨西哥的14處物業、美國的五處物業、瑞典的一處物業和哥倫比亞的兩處物業。勘探活動由以下辦事處管理：魁北克的Val-d‘Or；安大略省的Kirkland Lake、Timmins和Dobie；澳大利亞的本迪戈和達爾文；芬蘭的Kittila；墨西哥的奇瓦瓦和Hermosillo；內華達州的裏諾；以及瑞典的斯托魯曼。

本公司已將其LaRonde Complex、加拿大Malartic Complex、Meadowbank Complex、Meliadine礦、Detour Lake礦和Fosterville礦確定為於本AIF日期的重要資產。以下是公司在本AIF日期的材料屬性的描述。

拉龍德綜合體

LaRonde綜合設施位於魁北克西北部的Rouyn-Noranda和Val-d‘Or之間(魁北克蒙特利爾西北約470公里)Preissac市和Cadillac市，由LaRonde礦和LaRonde第5區礦組成。於2022年12月31日，LaRonde複合體估計已探明及可能的礦產儲量約為323萬盎司黃金，其中2300萬噸礦石品位為每噸4.42克黃金。LaRonde建築羣由LaRonde物業以及鄰近的El Coco、Terrex和Bousket物業組成，每個物業均由本公司100%擁有和運營。通過魁北克省第117號駭維金屬加工，可以從東部的Val-d‘Or或西部的Rouyn-Noranda進入LaRonde綜合設施，這兩個設施都位於距離LaRonde礦約60公里的地方。拉隆德礦位於魁北克地區駭維金屬加工第0395號駭維金屬加工以北約2公里處。該公司在魁北克省卡迪拉克擁有加拿大國家鐵路的使用權，距離LaRonde礦約6公里。該公司於1974年通過對Dumagami的間接投資首次獲得了LaRonde地產的權益。

LaRonde礦根據從自然資源和林業部(魁北克)獲得的採礦租約和環境、抗擊氣候變化、野生動物和公園部(魁北克)頒發的批准證書進行運營。這個

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拉龍德地產包括36個毗連的採礦權和一個省級採礦權。El Coco的財產包括22個毗連的採礦權和一個省級採礦租約。Terrex的財產包括21項採礦權和一項省級採礦權。LaRonde、El Coco及Terrex物業的採礦租約分別於二零二八年、二零三一年及二零三四年到期。Terrex的租約可在支付少量費用後再續期三次，為期十年，而El Coco和LaRonde的租約則分別有資格獲得兩次和一次額外的十年期。該公司還擁有總共10項地面權利租約，其中包括與普雷薩克湖的水線通行權和El Coco物業上的LaRonde尾礦池#7的東部延伸有關。地面使用權租約每年續期。

拉隆德建築羣位置圖(截至2022年12月31日)

LaRonde礦包括LaRonde、Bousket、El Coco和Terrex物業的地下作業，這些資產都可以從Penna豎井、一個磨坊、一個處理廠、一個二級破碎機大樓和相關設施進入。2003年，勘探工作開始從LaRonde地產延伸到Terrex地產，在那裏發現了第20區向北的向下延伸。Terrex地產向Delfer Gold Mines Inc.徵收5%的淨利潤特許權使用費。2022年沒有支付這部分地產的特許權使用費。該公司預計在2023年不會就該部分物業支付特許權使用費。2022年，從拉隆德礦加工的99.6%的礦石是從拉隆德礦更深的部分(即低於245水平)或“拉隆德礦延長線”開採出來的。2023年，本公司預計約92%的已加工礦石將來自礦山的這一較深部分。

LaRonde 5區煤礦位於Bousquite地產上，是一個通過坡道進入的地下作業。它毗鄰LaRonde礦，並與LaRonde礦共享某些基礎設施。拉隆德五區礦於2018年6月1日實現商業化生產。布斯奎特礦藏需繳納2%的冶煉廠淨特許權使用費，以支持皇家黃金公司。採礦方法類似於LaRonde和Goldex礦目前使用的方法(深孔採礦法，膠結膏體充填)，礦石在LaRonde加工廠的Lapa礦迴路中進行加工。

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顯示公司物業位置的阿比提比地區地圖。​

採礦和磨礦設施

拉隆德建築羣地面平面圖(截至2022年12月31日)

LaRonde礦最初開發時有一個1,207米長的豎井(1號豎井)和一個地下坡道進入系統。坡道進入系統可向下延伸至1號豎井的第25層，並繼續向下延伸至佩納豎井的第220層。從1號豎井可獲得的礦產儲量於2000年9月耗盡，1號豎井不再使用。第二個生產豎井(2號豎井)位於1號豎井以東約1.2公里處，於1994年竣工，深度為525米，用於開採6區和7區。這兩個礦區於2000年3月耗盡，工作面被允許淹水至6級(約280米深)。

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第三個豎井(Penna豎井)位於1號豎井以東約800米處，於2000年3月完工，深度達2250米。佩納豎井用於開採20北、20南、6和7區。

2006年，該公司啟動了LaRonde礦擴建項目的建設。LaRonde礦這一較深部分的提升於2011年第四季度開始，LaRonde礦擴建部分的商業生產於2011年11月實現。進入LaRonde礦更深部分的途徑是通過2009年11月完工的823米長的內豎井(4號豎井)，該豎井從203號水平開始，總深度為地表下2,858米。一個坡道被用來進入礦體的下部，直到地表以下3170米。內部Winze系統用於將礦石從深處提升到地表以下約2,150米處的215層設施，在那裏將礦石轉移到Penna豎井提升機。

該公司在LaRonde第5區煤礦的作業深度為地表以下380米。LaRonde第5區煤礦的礦產儲量一直延伸到地表以下650米處。礦石由一隊卡車運到地面上。該礦在很大程度上依賴於人員不在井下時輪班之間的自動化來提高生產率。LaRonde Zone 5礦與LaRonde礦共享基礎設施，但也需要有限的專用基礎設施，包括一個回填廠。

採礦方法

拉隆德綜合體的所有礦石都來自地下采礦活動。2022年，採用膠結膏體充填體縱向撤退和膏體充填或鬆散堆石體橫向空場兩種採礦方法。這兩種採礦方法的執行情況非常相似。拉隆德礦的水平間距為30米，拉隆德五區礦井的水平間距為30至40米。這兩個礦井的採場平均寬度為15米。

採用橫向空場採礦法，在採場上方和下方垂直於礦體形成一個放礦點。這一順序由拉隆德的地震活動決定，取決於採場未來是否會暴露，從而導致使用膠結或非膠結充填。當礦石足夠厚時，通常在地震活躍的地區使用橫向方法。

採用縱向採礦法，在平行於礦體的礦體中，在採場上方和採場下方發育驅動。然後，礦石通過一系列採礦點進行開採，這些採礦點向用於獲取礦石的抽放點後退。幾乎所有的採場都必須用膠結的膏體填充，因為它們幾乎都暴露在未來的採場中。這種方法通常在礦石寬度較小或地震活動預計不會引起重大關注的情況下使用。

該公司在LaRonde礦的作業達到地表以下三公里以上。在這種深度下，幾乎沒有可用的資源來模擬地質力學條件，因為那裏的作業受到高應力水平和地震活動的影響。公司使用具有深部採礦經驗的顧問定期對這些級別的業務進行技術審查，併成立了一個由這些顧問和內部人員組成的委員會，定期舉行會議。公司利用這些技術審查的結果和委員會的建議，調整最佳採礦實踐，並調整採礦順序，以適應在這些深度的作業。該公司已經開發出它認為是世界上最大的地震監測系統之一。該公司進行監測，並在其認為適當的情況下，對地雷實施積極的不進入議定書。該公司的工程部24小時待命，對檢測到的任何地震活動作出反應。*此外，公司已將LaRonde礦的基礎設施(包括豎井和加工設施)設在其認為更穩定的地區。

2022年，隨着地震活動水平的提高，東礦坡道的設計進行了調整，使其進一步遠離地質構造，其影響是放慢了採礦順序。在這一發展變化之後，預計將在2023年更大規模地實施向無柱採礦的過渡，從而導致開採採場的週期更長，從而降低採礦率。*與先前發佈的指導意見相比，向無礦柱開採的過渡導致2023年和2024年的黃金產量減少，並導致修訂了採礦計劃。見下文“--生產和礦產復甦”。

地面設施

LaRonde礦的地面設施包括一個日處理7000噸礦石的加工廠，自1987年以來，該廠已從最初的每天1630噸擴大了四倍。LaRonde礦也是Lapa礦礦石加工廠(每天2,000噸)的所在地，該廠於2009年第二季度投產，後來更名為“LZ5加工廠/磨坊”，現在用於加工LaRonde五區礦的礦石。

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LaRonde礦的礦石需要一系列磨礦、銅/鉛浮選、鋅浮選和鋅尾礦貴金屬浸出流程，然後才能進行CIP回收。採用銅浮選迴路，提高了金的總回收率。根據實驗室試驗和選礦經驗，採用銅浮選和浸出相結合的方法提高了金的回收率。鋅浮選根據鋅原料品位和預期冶煉廠淨收入定期運營。膏體回填和氰化物銷燬工廠根據地下要求間歇性地運行。2018年，第二家膏體充填廠投產，為LaRonde五區礦山提供燃料。尾礦區有一個專用的氰化物銷燬和金屬沉澱廠，水在循環到磨坊之前經過該廠。一家生物水處理廠解決了LaRonde礦尾礦池中硫氰酸鹽的存在問題。這種植物利用細菌氧化和破壞水中的硫氰酸鹽，並在磷酸鹽釋放到環境中之前去除磷酸鹽。

LaRonde LZ5加工設施由兩段磨礦迴路組成，以降低礦石的粒度。紙漿在傳統的CIL電路中被浸出，以溶解貴金屬的剩餘部分。碳帶回路從循環到浸出迴路的碳中回收金。

Goldex濃縮液迴路由通過卡車從Goldex工廠接收的紙漿組成。這些材料被送往拉隆德浸出/CIP迴路，與拉隆德殘渣一起回收黃金。

生產和礦物回收

2022年，LaRonde複合體從2.815萬噸礦石中生產了356,337盎司黃金、621,614盎司銀、8,231萬噸鋅和2,925噸銅，礦石品位為每噸4.17克黃金、每噸15.19克銀、0.74%鋅和0.22%銅。2022年，LaRonde Complex生產的每盎司黃金的生產成本為792美元。2022年，LaRonde Complex生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為703美元，在聯產基礎上為885美元。LaRonde選礦設施平均每天生產5,141.7噸礦石，佔可用時間的88.9%；LZ5選礦設施平均每天生產1,954.4噸礦石，佔可用時間的91.9%。拉隆德選礦廠黃金和白銀平均回收率分別為94.36%和86.31%，LZ5加工廠黃金平均回收率為94.80%。拉隆德鋅回收率平均為78.24%，精礦含鋅量為53.47%。拉隆德銅平均回收率為83.77%，精礦品位為18.94%。2022年，拉隆德綜合體的每噸生產成本為129.72加元，礦場每噸成本為129.46加元。

下表列出了2022年LaRonde複合體的金屬回收率和精礦品位。

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2023年，拉龍德綜合礦廠的年產量反映了採礦率的變化和新的採礦計劃，預計將在265，000盎司至285，000盎司黃金、617，000盎司白銀、3，000噸銅和11，000噸鋅之間。預計2023年生產的每盎司黃金的總現金成本為923美元，預計2023年每噸生產和礦成本為150.00加元。

環境、許可和社會事務

2020年，作為尾礦2022項目的一部分，啟動了水池5號(約50公頃)和尾礦過濾廠的建設。所有許可證和租約都已收到，並於2022年10月完成施工，隨後不久即投入使用。經過過濾的尾礦沉積按計劃開始，在壓實和穩定性方面取得了積極的結果。管理拉隆德礦場目前生活中產生的尾礦所需的基礎設施現在已經到位。

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拉隆德建築羣使用了幾個設施來處理水。尾礦中的水在用於地下膏體回填或送往過濾廠之前，先用二氧化硫和空氣處理以降解氰化物。尾礦經過濃縮，將固體含量提高到61%左右，然後才被泵過過濾器。從固體中分離出來的水被泵入水池5。這些水被轉移到1號拋光池，在1號拋光池和2號拋光池之間的一家工廠進行二次處理。處理包括過氧化硅工藝以破壞殘留的氰化物，並在2號拋光池中添加石灰和凝固劑(硫酸鐵)以沉澱金屬。尾礦存儲面積約為170公頃。未在地下用作回填的廢石被帶到地面並儲存起來，用於在池塘內建造圍堰和護堤，以增加儲存能力，以及用於加固A4擴建段的尾礦。這種尾礦固結將形成基礎，將過濾後的尾礦存放在頂部。尾礦和廢石的回收包括在關閉計劃中。

由於LaRonde礦礦石含硫量高，本公司通過運行細菌水處理廠來解決尾礦庫水的毒性問題，自2006年以來，流出物一直保持無毒。此外，處理設施和廢物堆積物周圍酸性巖石排水的水在高密度污泥石灰處理廠進行處理，以去除金屬。這些水的一部分然後被抽到地下用於LaRonde礦的運營，其餘的水被引導到最終的流出物排放。

公司制定了一個“睦鄰”框架，以監督其與當地社區和原住民社區的關係。拉隆德建築羣的一個專門的社區關係部門與這些社區保持着開放的溝通渠道。

資本支出

2022年期間，拉隆德綜合體的資本支出約為174.2美元，其中包括持續資本支出、遞延支出、與LR 11-3區和乾式尾礦設施相關的開發資本支出和資本化勘探。

2023年編入預算的拉隆德綜合體資本支出為130.7-10萬美元，包括持續資本支出、遞延支出、與LR 11-3區(拉隆德礦的一部分)相關的開發資本支出和資本化勘探。

發展

2022年，LaRonde礦完成了10.7公里的橫向開發。2022年，拉隆德五區煤礦完成了7.4公里的橫向開發。

計劃在2023年對LaRonde礦進行總計11.7公里的橫向開發。開發重點與2022年保持不變，即深度開發該礦。計劃於2023年在拉隆德五區礦進行總計7.0公里的橫向開發。這一發展的重點是向下傾斜，以確保未來的產量和2023年產量的現有水平的發展。

地質、成礦、勘探和鑽探

地質學

LaRonde地產位於加拿大盾牌優越地質省內太古宙(27億年前)Abitibi亞省和Pontiac亞省的南部邊界附近。最重要的區域結構是卡迪拉克-拉德湖斷裂帶，標誌着Abitibi省和Pontiac分省之間的聯繫，位於LaRonde地產以南約兩公里處。

LaRonde礦下面的地質由三個東西走向、陡峭的南傾角和總體上向南的區域巖層羣組成。從北到南，它們是：(I)約400米(約真實厚度)的Kewagama羣，它由一條厚厚的互層瓦礫巖帶組成；(Ii)約1500米的Blake River Group，這是一個火山組合，藴藏着該礦產上所有已知的經濟礦化；(Iii)約500米的凱迪拉克羣，由一條厚的瓦礫巖帶與泥質片巖和少量鐵建造互層組成。

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強烈的絹雲母和綠泥石蝕變帶包圍了塊狀到浸染狀硫化物礦化(包括在LaRonde礦開採的金、銀、鋅和銅的礦石)，遵循布萊克河組火山巖單元內的陡峭傾斜、東西向、網狀剪切帶構造。這些剪切帶是更大的Doyon-Dumagami構造帶的一部分，該構造帶容納了幾個重要的金礦(包括Doyon金礦、Westwood礦和前Bousket礦)，並在Blake River Group內被追蹤了十多公里，從LaRonde礦向西到Mouska金礦。

礦化

拉隆德礦牀是一個富含金的火山成因塊狀硫化物礦牀。LaRonde透鏡主要是由海底熱液中的硫化物沉澱和透鏡下方的置換形成的。拉隆德透鏡的堆積是連續火山事件的結果，中間是與同火山斷裂重新激活有關的熱液活動循環。

拉龍德礦的含金帶是浸染狀的長串透鏡體，貫穿到含鋅、銅和銀的粗黃鐵礦的塊狀集合體。已確定了10個面積從5萬噸到4千萬噸不等的區域，其中4個是（或據信是）經濟區。金含量與總硫化物含量不成比例，但隨銅含量增加而增加。在黃鐵礦透鏡體被緊密間隔的南北斷裂橫切的地區，黃金價值也較高。

這些歷史關係，在拉隆德豎井#1‘S主區被記錄下來，在彭納豎井地帶保持着。鋅銀(即，20區北)金價較低的礦化，在上部礦體中常見，在下部礦體中品位為金-銅礦化。LaRonde礦內的主要賤金屬硫化物為黃銅礦(銅)和閃鋅礦(鋅)。

本公司相信，第20區北部是世界上最大的含金塊狀硫化物礦化帶之一，也是安大略省和魁北克省Abitibi地區已知的最大礦化帶之一。20北區擁有LaRonde礦的大部分礦產儲量和礦產資源，包括1,090萬噸已探明和可能的礦產儲量，黃金品位為每噸6.76克，佔LaRonde礦已探明和可能礦產儲量噸總數的88%；210萬噸指示礦產資源，黃金品位為每噸4.28克黃金，佔LaRonde礦已測量和指示礦產資源噸總數的36%；以及150萬噸推斷礦產資源，黃金品位為7.31克/噸，佔Laronde礦推斷礦產資源噸總數的52%。

第20區向北從地面以下700米延伸到地面以下至少3700米，並在深度上保持開放。隨着礦場較低水平(即低於245水平及從257及278水平的內豎井)通道增加，鋅/銀礦體向金/銅礦牀的轉變於二零一七年有效完成。西部礦區在278至314層之間的開發，提供了從2017年底開始進入新的富鋅/富銀行業的機會。

20North可劃分為上部鋅銀富金帶和下部金銅富集帶。已在垂直距離1700米和水平距離570米的範圍內追蹤到鋅/銀帶，厚度接近40米。已追蹤到的金/銅帶垂直距離超過2200米，水平距離900米，厚度從3米到40米不等。鋅銀礦帶由塊狀鋅銀礦化組成，含50%~90%塊狀黃鐵礦和10%~50%塊狀淺褐色閃鋅礦。金/銅礦帶礦化由30%~70%的細粒浸染成塊狀黃鐵礦組成，含1%~10%的黃銅礦細脈、少量浸染的閃鋅礦和稀有的可見金斑點。金品位一般與黃銅礦或銅含量有關。在深處，塊狀硫化物透鏡變得更富含金和銅。

LaRonde第5帶地層由4至30米厚的浸染狀至細長條狀硫化物礦化(含5%至20%的黃鐵礦)和少量黃銅礦組成，其中含有罕見的毫米寬可見金粒。拉隆德5區地平線有很大的地質足跡，估計含有超過2600萬噸的質量。拉隆德5區的地平線可在布斯奎特地產上東西走向長度900米以上，在埃裏森地產上再延伸400米，總走向長度為1300米。拉隆德第五區被垂直追蹤了近1000米，顯示出向西南方向的陡峭傾斜。在拉隆德五區擴大的區域中，在經濟包絡邊緣附近有金礦的富集區。拉隆德五區包括兩個高檔部分，分別名為五區腳牆和五區掛牆。

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勘探和鑽探

1937年，在拉隆德礦區的露頭中發現了大量硫化物。20世紀60年代，現代勘察勘探開始在這片土地上進行，導致Dumagami在1965年發佈了一份初步的、具有歷史意義的礦產資源評估報告。

鑽石鑽探用於拉隆德綜合體的勘探。2022年，為了轉換和勘探，共鑽了59個孔(31,460米)，其中包括從地表進行的拉隆德5區勘探。

2022年勘探計劃的主要重點是繼續對西部礦區和東部礦區的20區北部深度進行調查和轉換，將鑽探目標延伸到3.5公里和3.6公里深。鄰近的布斯奎特油田的勘探也在繼續，在布斯奎特2級9-0勘探漂流中完成了兩個洞的勘探。目的是調查3-1區在1.0至3.0公里深度之間的範圍。還在LaRonde 5區的地面進行了勘探鑽探，以轉換Ellison地產的4區和4-1區，並將Ellison地產向西的深度5區延伸作為目標。

2023年，拉隆德綜合體的轉換和勘探計劃將繼續進行，包括20區東北和西部礦、3-1區、3-4區、4區和5區，目的是增加新的礦產儲量和礦產資源，以延長預期的礦山壽命。計劃中的工作計劃包括將215層的勘探漂移進一步向西延伸1,060米，以提供鑽探平臺，以測試Bousque礦和LZ5礦藏下方已知區的垂直延伸。

總體而言，2023年，公司預計將花費980萬美元用於43,000米的勘探鑽探和勘探坡道開發，以及160萬美元用於13,200米的資本化鑽探。

礦產儲量與礦產資源

有關拉隆德綜合體礦產儲量和礦產資源量的表格，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

戈爾迪克斯礦

於二零二二年十二月三十一日，Goldex礦估計已探明及可能的礦產儲量約為962,000盎司黃金，其中包括每噸黃金品位1.62克的礦石1,840萬噸。

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目錄表

Goldex礦位置圖(截至2022年12月31日)

2022年，Goldex礦從290萬噸礦石中生產了141,502盎司黃金，黃金品位為每噸1.68克。2022年，Goldex生產的每盎司黃金的生產成本為734美元。2022年，Goldex生產的每盎司黃金在副產品和副產品基礎上的總現金成本為765美元，加工設施平均每天生產8,055噸礦石。2022年，Goldex每噸的生產成本為46加元，礦場成本為47加元。

Goldex礦2023年的黃金產量預計在130,000至140,000盎司之間，按每盎司786美元的副產品估計總現金成本計算，每噸生產和礦山成本估計為50.00加元。

從2024年開始，公司預計將在Goldex工廠處理從Akasaba West礦開採的礦石，每天額外提供1,500至1,750噸礦石，每噸黃金品位為0.84克，銅品位為0.48%。Akasaba West項目距離Goldex約30公里。據估計，Akasaba West項目已探明及可能的礦石儲量為147,000盎司黃金及25,900噸銅，礦石品位為每噸0.84克黃金及0.48%銅。

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目錄表

加拿大馬拉蒂克綜合症

加拿大馬拉蒂克綜合體由加拿大馬拉蒂克礦和奧德賽礦組成。加拿大Malartic建築羣位於魁北克省Malartic鎮內，位於Val-d‘Or市以西約25公里，Rouyn-Noranda市以東80公里。它橫跨Fournière、Malartic、Dubuisson和Surimau等鎮。據估計，於2022年12月31日，加拿大馬拉提克綜合體已探明及可能的礦產儲量約為160萬盎司黃金，其中包括5340萬噸礦石，每噸黃金品位為0.93克(相當於本公司的50%權益)。

2014年6月16日，本公司通過與Yamana聯合收購Osisko，獲得了其在加拿大Malartic礦的50%權益。有關本公司收購加拿大Malartic礦50%權益的進一步詳情，請參閲“業務的一般發展-2019年前”。於2022年11月，本公司與泛美及Yamana訂立交易，據此，本公司將向Yamana收購其加拿大資產，包括本公司目前尚未擁有的加拿大Malartic綜合設施的50%權益。Yamana的交易預計將在2023年3月31日左右完成，這還有待監管部門的批准。除非另有説明，本AIF中關於加拿大馬拉蒂克綜合體的披露是基於公司截至2022年12月31日持有的50%權益。

在完成內部技術評估(“奧德賽研究”)後，夥伴關係於2021年2月批准在奧德賽礦建造一個新的地下采礦綜合體。奧德賽礦毗鄰加拿大馬拉提克礦，擁有三個主要的地下礦化帶，分別是東古爾迪、東馬拉蒂克和奧德賽(奧德賽又細分為奧德賽北部和奧德賽南部)。2022年底，開始了生產採場設計和鑽探，並在磨礦廠加工了第一個開發礦石(約59,000噸黃金品位為0.87克/噸，含1,567盎司黃金)。在建設方面，2022年的重點是完成與生產和豎井初創企業相關的基礎設施。生產於2023年3月開始，豎井鑿井計劃於2023年3月的最後一週開始。

加拿大Malartic礦根據從自然資源和林業部(魁北克)獲得的採礦租約和環境、對抗氣候變化、野生動物和公園部(魁北克)頒發的批准證書進行運營。加拿大馬拉蒂克地產由東安非礦、CHL馬拉蒂礦、坎弗洛礦、加拿大馬拉蒂礦、Radium North以及Midway(由Fournière、Midway和Piché-Harvey地產組成)和蘭德地產組成。奧德賽礦位於加拿大馬拉蒂克礦以東，延伸到CHL馬拉蒂克礦區。加拿大的Malartic地產由一個毗連的區塊組成，其中包括兩個採礦特許權、六個採礦租約和327個採礦主張。加拿大馬拉蒂克礦區的採礦租約的到期日從2029年11月24日到2042年11月1日不等，每份租約在支付少量費用後，可以自動續期三個十年。

加拿大馬拉蒂克礦可以通過魁北克省駭維金屬加工第117號從Val-d‘Or或Rouyn-Noranda進入。加拿大Malartic礦由一條穿過Malartic鎮的鐵路線提供服務，最近的機場在Val-d‘Or。

沿着露天礦的北部邊界劃出了135米寬的緩衝區，以減輕採礦活動對馬拉蒂克居民的影響。在這個緩衝區內，主要使用剝離前工作中產生的巖石和表土建造了一座風景優美的山脊。

組成加拿大Malartic礦的大多數採礦權利要求向Osisko Gold特許權使用費有限公司支付5%的冶煉廠淨收益特許權使用費。組成CHL Malartic礦藏的採礦權利要求向Osisko Gold特許權使用費有限公司和Abitibi特許權使用費公司各支付3%的冶煉廠淨收益特許權使用費。此外，加拿大Malartic礦區的181個採礦請求權還需要繳納其他冶煉廠淨收益特許權使用費，在不同情況下支付的比例在1%至2%之間。2022年，作為加拿大Malartic礦運營商的合作伙伴就這些冶煉廠淨收益支付了總計9,010萬加元的特許權使用費。

1923年，在馬拉提特地區首次發現了黃金。加拿大馬拉提克金礦的黃金生產始於1935年，一直持續到1965年。在接下來的幾年裏發生了各種所有權變化後，Osisko於2004年獲得了加拿大Malartic地產的所有權。根據2008年12月完成的可行性研究，Osisko於2011年2月完成了5.5萬噸/日的磨坊綜合體、尾礦庫、500萬立方米拋光池和公路網的建設，該磨坊於2011年3月投產。加拿大Malartic礦於2011年5月19日實現商業生產。

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目錄表

採礦和磨礦設施

加拿大馬拉提克礦地面平面圖(截至2022年12月31日)

加拿大Malartic礦是一個大型露天開採企業，由加拿大Malartic礦和Barnat礦組成。2022年，該夥伴關係在尾礦儲存設施建造了一個新的尾礦池(PR7)，以延長尾礦儲存設施的壽命，直到尾礦開始在坑內沉積。2023年，計劃通過搬遷泵站和增加堤壩來增加東南盆地的能力。

2022年，奧德賽礦的地下開發繼續取得進展，與項目時間表基本保持一致。在2022年年底，斜道總長達2961米。計劃在2023年再開發1,462米的坡道。2023年在奧德賽礦，合作伙伴關係預計將專注於準備所需的基礎設施，以便在第四季度開始豎井下沉，並準備基礎設施和完成礦山開發，以支持2023年3月開始的奧德賽南部生產。

採礦方法

加拿大Malartic礦的開採採用露天開採方法，使用挖掘機和卡車，使用大型設備。主要裝載工具是液壓挖掘機，輔助裝載工具是輪式裝載機。目前的礦山生產計劃是為了以每天51,500噸的名義速度供應給磨坊。礦化的連續性和一致性，加上嚴格的定義鑽探，這已被多年的採礦作業所證實，表明礦產儲量和礦產資源對所選採礦方法的適應性。加拿大馬拉蒂克礦2022年的平均日產量為53534萬噸。

奧德賽礦的開採將使用地下方法。奧德賽礦的礦山設計包括一個1,800米深的生產服務豎井，預計日生產能力約為20,000噸。預計採礦活動將主要採用膏體充填的分段空場採礦法。根據礦化幾何形狀和採場設計標準，還將使用縱向後退和橫向一次-二次採礦方法。該項目預計將在奧德賽使用常規和自動化設備的組合，類似於目前在拉隆德綜合體使用的設備。使用

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目錄表

坡道於2023年3月開工，預計2024年將增加到每天3500噸。2022年，重點是井架和豎井鑿井所需的其他基礎設施的建造，計劃於2023年3月的最後一週開始。豎井的深度約為1800米，第一個裝卸站預計將於2027年投入使用，東古爾迪的產量不大。東馬拉蒂斯淺水區和奧德賽北部計劃分別於2029年和2030年投產。

地面設施

加拿大Malartic礦的地面設施包括行政/倉庫大樓、礦山辦公室/卡車商店大樓、加工廠和粉碎工廠。該加工廠的名義產能為每天5.5萬噸礦石。

礦石通過傳統的氰化處理。從礦坑中爆破出來的礦石首先用旋流破碎機粉碎，然後在磨礦之前進行二次粉碎。磨礦先後進入浸出和CIP迴路。Zadra洗脱電路用於從負載的碳中提取金。用電積法處理懷孕溶液，所產生的沉澱物被熔化成金/銀Dore條。使用胡蘿蔔酸工藝對磨尾進行增稠和解毒，將氰化物水平降低到百萬分之20以下。脱毒後的泥漿隨後被泵送到傳統的尾礦設施。隨着PR7電池的加入，尾礦儲存設施的壽命預計將於2024年年中結束。從那時起，這些尾礦預計將被泵入加拿大的馬拉提克礦坑。

奧德賽礦將使用加拿大馬拉蒂克礦場現有的地面基礎設施，包括尾礦儲存設施、加工廠和維護設施。

生產和礦物回收

於2022年，Agnico Eagle於加拿大馬拉提克礦的應付產量中佔50%份額為黃金329,396盎司及白銀245,394盎司，礦石品位為1,950萬噸(100%基準)，黃金品位為每噸1.146克，白銀為每噸1.033克。2022年，加拿大馬拉蒂克每盎司黃金的生產成本為716美元。加拿大馬拉蒂克2022年生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為787美元，在副產品基礎上為803美元。加拿大的Malartic加工廠平均每天生產53,534,000噸(100%)，約佔可用時間的94.2%。黃金和白銀的平均回收率分別為91.5%和75.7%。2022年，加拿大馬拉蒂克的每噸生產成本為31加元，2022年礦場成本為每噸35加元。

下表列出了加拿大Malartic礦2022年100%的金屬回收率。

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加拿大Malartic礦2023年的年產量預計在575,000至595,000盎司黃金和300,000盎司白銀之間。在副產品的基礎上，預計2023年每盎司的總現金成本約為每盎司873美元。預計2023年每噸生產和礦場成本為42.30加元。本生產和成本指導假設加拿大馬拉蒂克在2023年前三個月擁有50%的所有權，並在今年最後九個月擁有100%的所有權。

環境、許可和社會事務

2015年，夥伴關係制定並實施了一項計劃，以減少與加拿大馬拉蒂克礦有關的噪音、振動、大氣排放和附帶問題。採取了緩解措施，以改進這一進程，並試圖減少環境不遵守事件。因此，隨着時間的推移，本公司相信合作伙伴關係改善了其環境績效。關於2022年的活動，夥伴關係在2022年第四季度的一次爆炸期間收到了一份關於NOx排放的不合規通知。*一組現場環境專家繼續監測批准、許可、指令和要求方面的監管遵守情況，並繼續實施改進措施。

自2015年以來，該夥伴關係一直與馬拉蒂克社區及其公民合作，包括實施《好鄰居指南》，其中包括補償和購房方案。超過95%的馬拉蒂克居民已同意參加賠償計劃。

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目錄表

作為利益攸關方持續參與的一部分，2020年與四個原住民團體簽訂了一項協議。與《睦鄰指南》和加拿大馬拉蒂克的其他社區關係努力一樣，該夥伴關係正在與利益攸關方合作，建立支持該礦長期潛力的合作關係。

廢石堆的存儲能力約為7.4億噸。

露天礦的擴建，加上加拿大Malartic礦坑擴建項目的生產，預計將在礦山壽命內將尾礦總量增加到約3億噸。截至2022年12月31日，目前尾礦管理設施的剩餘總產能估計為2500萬噸，包括2021年和2022年環境、應對氣候變化、野生動物和公園(魁北克)部授權的尾礦單元(PR6和PR7單元)。PR6電池的建造於2021年完成，現在電池已滿。PR7單元的建設於2022年10月開始，尾礦沉積於2022年12月開始。*另一個尾礦池(PR8)已獲得一項法令修正案的授權，允許在尾礦儲存設施發生緊急情況，但如果不需要的話，不計劃建造該尾礦庫。*該夥伴關係計劃在其運營結束時將尾礦儲存在加拿大馬拉蒂克礦坑中，目前的採礦計劃包括從2024年開始在加拿大馬拉蒂克礦坑儲存約1.69億噸廢石和1.08億噸尾礦。

與加拿大馬拉蒂克和奧德賽礦有關的所有許可證(法令修正案和授權)，包括礦坑內的尾礦沉積，都已收到。

維持年度水場平衡，以提供加拿大馬拉蒂克和奧德賽礦在每年平均降雨量期間必須在水管理系統的不同結構中管理的水量的估計，並估計流出量。對東南部池塘的水質進行監測，任何需要處理的多餘水都被直接送往水處理廠。所有排放到環境中的水都符合水質要求。目前的處理廠不處理氨；如果需要，處理廠將進行改造，以處理氨。除了確保污水達標外，該水處理廠還降低了與地表水管理相關的風險，並增加了用水系統的靈活性。

估計了恢復尾礦設施和廢石場、恢復周圍地區的植被、拆除工廠和相關基礎設施以及進行為期五年的環境檢查和監測的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。加拿大馬拉蒂克和奧德賽煤礦的復墾計劃於2021年更新，並根據監管要求提交和批准了更新的關閉計劃。

資本支出

2022年，公司在加拿大馬拉蒂克礦的資本支出部分約為197.7美元，其中包括持續資本支出、遞延費用、資本化勘探和與奧德賽礦相關的成本。該公司2023年在加拿大馬拉蒂克礦的預算資本支出為250.2億美元，其中包括資本化勘探和預計與奧德賽礦相關的133.4億美元資本支出。預算中的2023年資本支出假設加拿大馬拉蒂克在2023年前三個月擁有50%的所有權，並在第二年的最後九個月擁有100%的所有權。

發展

2022年的開發活動重點是建設與奧德賽煤礦相關的基礎設施-豎井下沉和奧德賽南部生產初創企業。對於豎井鑿井的啟動，該夥伴關係建造了一個井架、一個臨時的下沉提升建築和一個廢棄筒倉。與投產相關的建設活動包括建造1120千伏輸電線、一個相關變電站和一個膏體廠。主提升機建築和其他幾個服務基礎設施也於2022年在整個礦場啟動和/或交付。

預計2023年的開發活動將包括井架和粘貼工廠的完工，繼續主吊裝樓的建設和行政大樓建設的啟動。前兩個項目需要啟動豎井鑿井，預計在2023年第一季度完成，並實現奧德賽南部生產啟動(開始於2023年3月初)。奧德賽礦的主要提升機建築和主要行政建築預計將於2024年底完工。

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目錄表

截至2022年年底，地下礦山的坡道前進了1,370米，另外還挖掘了8,459米的橫向發展。在2023年，計劃共發展10,619米。

地質、成礦、勘探和鑽探

地質學

加拿大馬拉提克地產橫跨Abitibi亞省東部的南緣，Abitibi亞省是一條太古宙綠巖帶，位於加拿大盾牌上級省的東南部。Abitibi亞省北部被奧帕特卡亞省的片麻巖和深成巖所限制，南部被龐蒂亞省的變質巖和侵入巖所限制。龐蒂亞省與阿比提比綠巖帶巖石之間的接觸以一條主要的斷裂走廊為特徵，即東西走向的拉德湖 - 卡迪拉克斷裂帶(“LLCFZ”)。這個建築從安大略省的拉德湖出發，經過魯恩-諾蘭達、凱迪拉克、馬拉蒂克、瓦爾-德奧爾和魁北克的盧維古，在這一點上被格倫維爾陣線截斷。

阿比提比地區東南部的區域地層被劃分為火山巖和沉積巖交替的巖羣，一般指向N280 - N330，並被斷裂帶隔開。從南到北，本區的主要巖石地層劃分為龐蒂亞克亞省的龐蒂亞克羣和阿比蒂比亞省的Piché、Cadillac、Blake River、Kewagama和Malartic羣。Abitibi亞省內各巖性羣均變質為綠片巖相。變質程度向Abitibi帶南緣增加，Piché羣和Pontiac羣北部的巖石已變質為上綠片巖相。

加拿大馬拉提克的大部分財產位於龐蒂亞克集團的變質沉積層單位之下，就在LLCFZ的南面。該物業的中北部覆蓋LLCFZ走廊約16公里長的路段，下面是Piché羣的鎂鐵質-超鎂鐵質變火山巖，被中間斑巖和鎂鐵質侵入巖切割。凱迪拉克集團覆蓋了該地產的北部(LLCFZ以北)。它由含有礫巖透鏡的灰瓦克組成。

礦化

加拿大孔雀石礦牀中的礦化呈1%至5%浸染黃鐵礦的連續殼層，伴生細小的自然金和微量的黃銅礦、閃鋅礦和碲化物。它沿一條2公里長的走向延伸，寬度為1公里(垂直於走向)，從地表延伸到地表以下400米。金礦資源主要賦存於淺成閃長斑巖侵入體上的龐蒂亞克羣(70%)蝕變碎屑沉積巖中。

Lac Minerals有限公司在20世紀80年代進行的地面鑽探確定了幾個現已包括在加拿大孔雀石礦牀中的近地表礦化帶(F、P、A、Wolfe和Gilbert帶)，這些都是位於加拿大孔雀石和斯拉登礦歷史地下巷道周圍的更大的、連續的礦化系統的表現。此外，西部斑巖帶位於加拿大主要孔雀石礦牀西北一公里處，古爾迪礦化帶位於加拿大主要孔雀石礦牀東南約1.2公里處。

南巴納特礦藏位於舊的南巴納特和東馬拉蒂克礦場的南北，主要沿着LLCFZ的南緣。該礦牀最初用於露天採礦評估，其走向為1.7公里，寬度為900米(垂直於走向)，從地表延伸至地表以下480米。南巴納特的浸染型/網狀金礦化賦存於龐蒂亞克羣的鉀質蝕變、硅化灰巖中(斷層接觸以南)，以及鉀質蝕變斑巖脈和片狀、碳酸鹽化及黑雲母超鎂鐵質火山巖中(斷層接觸以北)。

沿LLCFZ和Pontiac羣沉積巖接觸的East Malartic、Barnat和Sladen礦以前曾開採過East Malartic礦牀(根據地下采礦模式建模)。該礦藏包括南巴納特礦藏的較深部分(低於實際礦坑設計)。該礦牀的走向為3公里，寬度為1.1公里(垂直於走向)，從南巴納特實際礦坑的底部一直延伸到地表以下約1,800米。地質環境與該物業其他地區的地質環境相似，主要對應於上文所述的南巴納特露天礦藏地質環境的深度延伸。

奧德賽礦牀也位於LLCFZ與東馬拉拉特礦牀東部延伸的龐蒂亞克羣沉積巖之間的接觸處。它沿一條2公里長的走向延伸，寬度為500米(垂直於該走向)，從地表延伸到地表以下約1500米。它的特點是存在一個巨大的斑巖單元。而整個

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目錄表

斑狀侵入體是金中的異常，沿侵入體的南傾剪切邊緣(南與龐蒂亞克羣接觸，北與Piché羣接觸)出現連續的高品位(>1g/t金)金礦化帶。在斑巖單元內，金礦化還與其他地質特徵有關，包括硅質和鉀質蝕變帶、離散剪切帶、成羣的石英脈、網眼和黃鐵礦浸染帶(0.5-2.0%)。

東古爾迪礦牀位於奧德賽礦牀以南，走向長度至少為2.1公里，從地表以下約780米延伸到1.9公里以上的深度。它通常被限制在向西延伸的高應變走廊(實際寬度為40至100米)，向北傾斜約60度。高應變走廊是由強烈發育的影響龐蒂亞克羣雜巖的葉理以及橫切東-東南方向的中斑巖巖脈和鎂鐵質巖脈所定義的。層理中褶皺的證據出現在歷史地表地質圖和鑽芯中，但礦牀是表格狀的，相對筆直。礦化賦存於高度應變的雜砂巖中，含1%~2%的浸染黃鐵礦和強烈的二氧化硅蝕變，以及中等的絹雲母和碳酸鹽蝕變。中斑巖脈局部賦存於礦化帶中，受高應變和蝕變作用影響，為含金巖脈。產出少量不規則的釐米至分米級石英脈，其中一些含有可見的金，但大部分金礦化與浸染型礦化有關。

LLCFZ內還記錄了其他幾個礦化帶，即馬拉提特金礦田、北巴納特、東安斐、西斑巖和Fourax，所有這些礦化帶在空間上都與閃長巖或長英質斑巖侵入體內或附近的網絡和擴散有關。

勘探和鑽探

1923年，古爾迪兄弟在現在被稱為古爾迪區的馬拉提特地區首次發現了黃金。1935年至1983年，加拿大馬拉蒂克、巴納特/斯拉登和東馬拉蒂克金礦生產了約550萬盎司黃金，主要來自地下作業。

鑽石鑽探用於加拿大孔雀石礦的採礦勘探和資源轉換。2022年，鑽了309個孔、延長孔或楔形孔(151,249米)，目的是將推斷的礦產資源轉化為指示礦產資源或擴大已知的金礦化帶。2022年鑽探計劃的主要焦點是東古爾迪和奧德賽礦藏。

2022年，對加拿大Malartic礦藏的區域勘探涉及在East Amphi礦藏的East Gouldie礦藏東延伸段(Rand、Midway和加拿大Malartic礦藏)的28個孔(25,914米)的勘探鑽探，並與前Barnat礦處於罷工狀態。

2023年，本公司預計將花費總計約2180萬美元(2023年第一季度50%基準率，2023年剩餘季度100%基準率)用於164,000米的鑽井(100%基準率)。奧德賽項目的勘探包括102,000米的鑽探，有四個目標：繼續鑽探East Gouldie，以將更多的推斷礦產資源轉化為礦藏外部的指示礦產資源；測試East Gouldie向西的直接延伸和較淺的深度；繼續將鑽探轉換為奧德賽南部礦藏的延伸；以及進一步調查奧德賽的內部地帶。

計劃進行約22,000米的勘探鑽探，主要是完成夥伴關係於2021年收購的鄰近Camflo礦藏的第一階段鑽探工作，該礦藏具有近地表、大噸位的金礦化潛力。其餘40,000米的鑽探將定向到加拿大馬拉蒂克和蘭德·馬拉蒂克金礦Barnat和East Gouldie走廊沿線的金礦目標。

礦產儲量與礦產資源

有關加拿大馬拉提克礦產的礦產儲量和礦產資源的表格，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

基提拉礦

於2022年12月31日，Kittila礦估計已探明及可能的礦產儲量約為370萬盎司黃金，其中2730萬噸礦石品位為每噸4.20克黃金。

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目錄表

Kittila礦位置圖(截至2022年12月31日)

2022年，Kittila礦從190萬噸礦石中生產了216,947盎司黃金，黃金品位為每噸4.13克。2022年，Kittila生產的每盎司黃金的生產成本為971美元。Kittila於2022年生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為980美元，在聯產品基礎上為981美元，加工設施平均每天生產5,923噸礦石，運營89%的可用時間。2022年，Kittila的每噸生產成本為103歐元，礦場每噸成本為101歐元。

Kittila礦2023年的黃金產量預計在190,000至210,000盎司之間，按副產品計算，估計每盎司現金總成本約為950美元。預計2023年礦場每噸成本約為102歐元。*Kittila指導方針假定，目前影響Kittila礦的將採礦率限制在不超過1.6 Mtpa的許可限制仍然有效(見下文)。

2022年期間，Kittila礦的資本支出約為101.6美元，其中包括脱氮廠、豎井項目、5G網絡和資本化勘探。2023年預算中Kittila礦的資本支出為9220萬美元，包括資本化勘探。

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2020年，芬蘭北部地區國家行政機構向Agnico Eagle Finland Oy(“Agnico Finland”)發放了環境和供水許可證，這將使Agnico芬蘭能夠擴大CIL2尾礦儲存設施，將Kittila礦的運營擴大到2.0Mtpa，並建造一條新的排放水管。許可證隨後被第三方上訴至芬蘭瓦薩行政法院。上訴部分在2022年7月獲得批准，結果許可證被退回，供芬蘭北部地區國家行政機構重新審議。2022年8月，本公司就Vaasa行政法院的裁決向芬蘭最高行政法院(“SAC”)提出上訴，並要求SAC通過臨時決定恢復許可證，等待Agnico Finland的上訴最終結果。2022年11月1日，SAC發佈了一項臨時決定，維持了最初的CIL2尾礦儲存設施許可證，並恢復了2022年的氮排放水平，確保了公司在氮排放方面的環境合規。然而，SAC的臨時決定沒有支持將該礦擴大到2.0Mtpa的計劃，而Vaasa行政法院的決定在SAC發佈最終裁決之前有效。2022年第四季度，該公司降低了地下產量水平，以滿足當前許可證對採礦量的要求。該公司預計SAC將在2023年下半年做出最終決定。在此之前，公司將依靠目前1.6Mtpa的採礦許可證，同時保持運營靈活性，在SAC做出積極決定的情況下達到2.0Mtpa的產量。如果SAC沒有恢復Agnico Finland以2.0Mtpa或接近2.0Mtpa的速度運營的權利，該公司打算提交2.0Mtpa或更高水平的最新許可申請。

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Meadowbank Complex

Meadowbank綜合體包括Meadowbank礦和Amaruq衞星礦藏。Meadowbank礦於2010年3月實現商業生產，位於加拿大北部努納武特Kivalliq區的第三波蒂奇湖地區，位於貝克湖以北約70公里處。2017年，公司批准了位於Meadowbank礦西北50公里處的Meadowbank的Amaruq衞星礦藏的開發，並於2019年9月30日實現了商業生產。2021年2月，公司董事會批准了阿馬魯克地下項目的建設，隨後於8月1日實現了商業化生產^ST, 2022.

截至2022年12月31日，Meadowbank綜合體估計包含已探明和可能的礦產儲量21.6億盎司黃金，其中包括1660萬噸礦石，平均每噸黃金品位為4.05克。本公司於二零零七年收購坎伯蘭，取得Meadowbank礦的100%權益。根據2013年與Nunavut Tunngavik Inc.(“NTI”)和2017年與Kivalliq Inuit Association(“KIA”)達成的協議，Amaruq地產也由公司100%擁有。

Meadowbank建築羣位置圖，包括Amaruq衞星礦藏(截至2022年12月31日)

Meadowbank建築羣由24份皇冠採礦租約、4份勘探協議和1份皇冠礦產主張持有。皇冠礦業租約涵蓋Meadowbank礦址的Porage、Goose和Goose South礦藏，這些礦藏現在都已開採完畢，由聯邦立法管理。皇冠採礦租約的租期可續期21年，沒有年度工作承諾，但須繳納年租金，年租金因續期日期而異。與克欽獨立軍的生產租約是

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地面租賃，每年需要支付71,000加元。地下租賃區的生產須繳納最高為調整後淨利潤14%的特許權使用費，如西北領地和努納武特採礦條例。要在Meadowbank建築羣的因紐特人擁有的土地上進行勘探，公司必須獲得克欽獨立軍的批准，才能提交年度工作建議。克欽獨立軍是擁有基瓦爾利克區地面權的機構，並通過各種委員會管理該地區的土地使用。

這四份Meadowbank勘探協議是由NTI公司授予的，NTI公司負責管理努納武特因紐特人擁有的土地上的地下礦業權。協議的生產須繳納12%的淨利潤利息特許權使用費，每年的扣除額不得超過總收入的10%。One Crown礦產主張需要繳納土地費和工作承諾。

為入股原來的Amaruq物業，本公司與NTI展開談判，並於2013年初簽署協議，當時本公司取得該物業的100%權益。由此產生的NTI勘探協議被確定為因紐特人擁有的土地區域BL42-001和BL43-001，該區域後來擴大到40,839公頃，包括285公頃的生產租約BL43-001-PL。在勘探階段，勘探協議內的土地最長可持有20年(於2032年12月31日到期)，生產租約最長可持有10年(至2029年4月30日到期)，可續簽兩個額外的五年期限。2015年和2017年，公司在項目中增加了礦業權；修改後的權利要求《努納武特採礦條例(2020)》，佔地84,408公頃。其他主張根據加拿大皇家-土著關係和北方事務(CIRNAC)持有，被稱為聯邦官方土地。截至2022年12月，該房產總面積為125,247公頃。

Meadowbank地區氣候乾燥，屬北極氣候。地表地質工作可以在5月中旬到10月中旬進行，採礦、磨礦和勘探鑽探可以全年進行，但由於寒冷和黑暗，12月和1月的户外工作可能會受到限制。

Meadowbank礦可從位於南部70公里處的貝克湖通過一條110公里長的全天候公路到達，這條公路於2008年3月完工。貝克湖通過哈德遜灣和全年機場設施提供250萬個月的夏季航運通道。Meadowbank礦還有一條1752米長的碎石跑道，允許乘坐飛機進入。燃料、設備、散裝材料和用品在每年7月底開始的夏季港口准入期間通過駁船和輪船從魁北克蒙特利爾(或哈德遜灣港口設施)運往貝克湖。燃料和物資全年由傳統的拖拉機掛車機組從貝克湖運往現場。定期航班和包機為人員和航空貨物提供運輸。

從Meadowbank工地到Amaruq衞星礦場的一條64公里長的公路於2017年8月完工，並於2018年11月拓寬用於礦石運輸。來自Amaruq衞星礦藏的礦石使用長途越野型卡車運往Meadowbank磨坊。

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採礦和磨礦設施

Meadowbank礦地面平面圖(截至2022年12月31日)

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Meadowbank的Amaruq衞星礦藏地面平面圖(截至2022年12月31日)

Meadowbank礦場採礦過程中使用的所有必需骨料都是從波蒂奇和拱頂礦坑中提取的廢物生產的。同樣的原則也適用於Meadowbank的Amaruq衞星礦場，材料來自採石場、大户尾礦和IVR礦坑。2008年，修建了一條排水堤壩，以進入波蒂奇礦坑的北半部分。Bay-Goose堤壩是進入波蒂奇和鵝坑南部所需的主要降水堤壩，於2011年完工。2009年和2010年修建了鞍壩1號、鞍壩2號和雨水壩三個尾礦庫堤防。雨水堤壩的最終高程於2014年完成。主要尾礦庫中央堤壩於2012年開工建設，2015年竣工。通往跳馬坑的8公里長通道的施工已於2013年完成。

在阿馬魯克衞星礦藏，開採大户尾礦需要在大户尾湖北部和猛獁象湖東端的脱水堤壩。2018年和2019年修建的大户尾礦壩和2019年修建的猛獁象堤壩將大户尾礦與大户尾湖和猛獁湖隔離開來，從而實現了對大户尾礦的開採。東北大堤分別於2018年和2019年修建，以防止東北分水嶺的水進入大户尾礦。長江三峽工程堤壩分別於2018年和2019年修建，以防止大户尾礦廢石儲存設施的接觸水進入猛獁湖。*IVR堤防於2021年建成，允許IVR衰減池運行。

2022年，大户尾部工程治水基礎設施的建設活動僅限於對大户尾灘東橋臺的部分維護工作。計劃於2023年繼續沿東橋臺和西橋臺進行維護工作。

採礦方法

Meadowbank建築羣的所有礦石現在都來自Meadowbank的Amaruq衞星礦藏。Amaruq衞星礦藏的採礦歷來是用挖掘機和卡車進行露天開採的。礦石通常使用鑽探和爆破開採，然後由一支長途越野卡車車隊運往Meadowbank工廠的磨坊進行加工。商業廣告

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2019年9月30日，大户尾礦實現投產。V區(IVR坑)於2020年第三季度開始預剝活動，並於2020年12月31日實現商業化生產。

Amaruq衞星礦藏的採礦活動已過渡到地下采礦，於2022年8月1日實現商業生產。*正在使用地面門户和坡道來支持地下場地的開發和運營。*坡道目前位於地面以下約380米的深度，2022年完成了約3800米的地下開發。*計劃在2023年進行約5500米的地下開發。Amaruq地下礦藏使用的採礦方法是深孔空場採礦法，一次採場正在使用膠結巖石充填進行回填。

傳統的卡車鏟運式有軌電車方法正被用於地下排渣和運輸。礦石一旦浮出水面，就會由一支長途越野卡車車隊運往Meadowbank工廠的磨坊進行加工。在加工操作過程中，來自地下礦山的礦石與來自露天礦的礦石混合。地下尾礦與露天尾礦混合後存放在Meadowbank現場的礦坑中。

地面設施

Meadowbank礦場設施包括一座磨坊大樓、一座機械車間、一座發電廠大樓、一個化驗實驗室、一個重型車輛維修廠、一個二級維修廠、一個倉庫和一個礦石儲存穹頂。*由兩臺單獨的破碎機和高壓磨輥(Hpgrp)組成的結構位於主要加工綜合體的兩側。電力由一座26.4兆瓦的具有熱回收功能的柴油發電廠以及現場燃料儲存和分配系統提供。磨坊供電綜合體通過封閉的走廊與住宿綜合體相連。

Meadowbank礦的住宿設施包括一個永久營地和一個臨時營地，以容納更多的工人。營地由一個污水處理、固體廢物處理和一個飲用水廠提供支持。

在貝克湖建造的設施包括位於社區以東三公里處的駁船登陸點和一個儲藏區。駁船着陸設施旁邊有一個燃料儲存和分配綜合體，可容納7000萬升柴油和180萬升噴氣燃料。

Meadowbank磨礦廠的流程設計包括兩個階段的破碎、磨礦、重選、氰化物浸出和CIP流程中的金回收。該廠設計為全年運營，年設計產能為310萬噸(每天8500噸)。2011年增加了一臺二級破碎機，使工廠的總生產能力提高到每年處理360萬噸(每天9,840噸)。自安裝二次破碎機以來，該廠的日產量一直超過8500噸。自2014年以來，已對Amaruq衞星礦藏的樣品進行了重要的冶金測試，以確認其適合在Meadowbank選礦廠加工，Meadowbank選礦廠於2020年成功處理了大户尾礦和V帶礦藏中的礦石。

Meadowbank的Amaruq衞星礦藏中的礦石由一支長途越野卡車車隊運送到Meadowbank設施。礦石被傾倒到旋轉式破碎機或按礦石類型指定的堆積物中。來自主破碎機的進料在帶有振動篩的閉合迴路中被輸送到圓錐破碎機。粉碎的礦石被輸送到粗礦石倉庫，而來自倉庫的礦石被輸送到磨機。研磨迴路由開路運行的一次凹磨機和帶有旋風分離器的閉路運行的二次球磨機組成。旋風底流的一部分被送到選礦廠，將重礦物從礦石中分離出來。磨礦流程採用重力法回收遊離金，遊離金精礦採用強化氰化浸出-直接電積回收工藝進行浸出。

最初送到磨礦濃縮機的旋風溢流現在供給新安裝的再磨迴路，該回路由三個連續可變流量的Knelson選礦廠組成，這些選礦廠濃縮密度更高、礦石更重的礦物。選礦廠的尾礦直接流向磨礦濃縮機，而精礦則在再磨旋流器上分級。再磨旋流器溢流與選礦廠的尾礦結合，向磨礦濃縮機增加流量，而旋流器底流被送入高強度磨機，將濃縮的粗礦石磨碎成更細的粒度。料漿流的粒度指標由基於高強度磨機電機功率/轉速可變轉速的粒度儀控制。釋放出的泥漿通過進入研磨濃縮機進行脱水而返回原流。

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使用標準的二氧化硫-空氣工藝對CIP尾礦進行處理以銷燬氰化物。然後，解毒的尾礦被泵送到永久尾礦設施。尾礦庫設計為零排放，所有過程水都被回收用於磨礦廠重複使用，以最大限度地減少用水量。

2021年，阿馬魯克增加了新的設施，以支持地下項目，包括：新的乾式礦井、壓縮機機房、發電機、電房和一個乳化液工廠。*2022年，地下工程的額外基礎設施建設工作仍在繼續。*安裝了地面通風器和膠結填石廠。此外，Meadowbank磨機的高壓磨輥(“HPGR”)機組已於2022年第二季度投產。從圓頂礦石倉庫向SAG磨機輸送的傳送帶進行了改進，以便它可以向分離器輸送HPGR裝置，或者在HPGR裝置不可用時繞過分離器輸送到SAG磨機。新的傳送帶將輸送超大物料的篩子，剩餘的礦石將直接落入HPGR單元給料溜槽，被粉碎成較小的尺寸。然後，HPGR產品和篩分的超細顆粒被送入現有的SAG磨機給料槽進行一次研磨。HPGR單位的破碎機工廠位於現有卵石破碎機建築附近的一座新建建築中。這些新增產能旨在使磨礦產能達到每日12,000噸，或每年約410萬噸。

2023年，預計將啟用一個300萬升容量的燃料箱，以提高礦場的復原力，特別是在因天氣條件和/或馴鹿遷徙而可能出現的道路封閉期間。此外，該廠還計劃增加一個浸出槽，以提高回收率。

生產和礦物回收

2022年，Meadowbank綜合體從429.5萬噸礦石中生產了373,784盎司黃金，品位為每噸3.40克黃金，其中包括Amaruq地下項目的4,295盎司黃金，這些黃金是在2022年8月1日實現商業生產之前生產的。2022年，Meadowbank複合體生產的每盎司黃金的生產成本為1184美元。2022年Meadowbank複合體生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為1210美元，在副產品基礎上為1216美元。Meadowbank的加工設施平均每天10,245噸，約佔可用時間的89.17%。黃金平均回收率為91.63%。2022年的成本數據包括盎司和與Amaruq地下生產相關的成本。

下表列出了Meadowbank礦2022年的金屬回收率。

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2023年，Meadowbank Complex礦預計將生產410,000至430,000盎司黃金，按副產品計算，估計每盎司現金總成本約為1,315美元。預計2023年每噸生產和礦場成本約為174加元。

環境、許可(包括因紐特人影響和惠益協議)和社會事務

因紐特人對Meadowbank礦(“Meadowbank IIBA”)和阿馬魯克衞星礦藏(“大户Tail IIBA”)的影響和惠益協議已與克欽獨立軍簽訂。這些協定規定，基瓦爾利克因紐特人可獲得項目所有階段產生的當地就業、培訓和商業機會，並概述了必須向因紐特人提供的有關傳統、社會和文化事項的特殊考慮和補償。

Meadowbank和Amaruq站點的運營許可證已經到位。

在Meadowbank礦場，修建了一系列的四個堤壩，將波蒂奇和Goose礦藏的採礦活動與鄰近的湖泊隔離開來。2013年又修建了一條堤壩，以隔離金庫礦藏的採礦活動。廢石儲存的控制策略包括通過凍土包裹和中和巖石(超鎂鐵質和不產酸的火山巖)的絕緣對流層覆蓋對廢石進行凍結控制。由於該地區的巖石不會產生酸，因此拱頂巖石存儲設施不需要隔熱對流層。在礦坑關閉階段，堆積在波蒂奇礦坑中的廢石和尾礦將被水覆蓋，這將防止任何酸的產生。由於該場地被400米以上的永久凍土覆蓋，蓋層以下的廢石預計將凍結，導致長期而言酸性巖石排水的生成率較低(如果有的話)。

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尾礦儲存在第二波蒂奇湖和耗盡的Meadowbank坑的脱水部分。尾礦被存放在尾礦灘上，尾礦儲存設施內有一個回收池。2021年，尾礦儲存設施北單元尾礦沉積完成，目前正在進行復墾封頂。為最大限度地減少向尾礦儲存設施的水滲入和將組分移出該設施的控制戰略包括通過永久凍土包裹和通過全面的工程堤防襯墊對尾礦進行凍結控制。將在尾礦上放置至少兩米厚的酸中和超鎂鐵質巖石回填幹層，作為絕緣對流層，將永久凍土活躍層限制在相對惰性的尾礦材料內。

Meadowbank和Amaruq礦場的水管理目標是儘量減少對礦場地表水和地下水資源質量的潛在影響。在Meadowbank現場，所有來自礦場或磨坊的接觸水都被攔截、收集並輸送到尾礦存儲設施，以便在磨礦過程中重複使用。沒有接觸水從礦場或搬運井區排放到場外接收水體。在礦坑區域產生的所有接觸水，包括礦庫廢石儲存設施，都被輸送到正在進行被動洪水的礦坑。在Amaruq礦場，所有接觸水都被收集並引導到IVR衰減池，在那裏進行處理後再釋放。

2014年提交了臨時關閉和回收計劃，作為努納武特水務局(NWB)A類供水許可證的一部分，作為供水許可證續期進程的一部分，提供並多次更新了財務保證。對於Amaruq作業，2018年批准了臨時關閉和填海計劃，西北銀行提供了單獨的A類水許可證和財務保證，並隨後於2020年進行了更新。

資本支出

2022年，公司在Meadowbank建築羣產生了約139.8,000,000美元的資本支出，包括與Amaruq地下項目相關的5,340萬美元開發資本支出。2023年，總共有107.4美元的資本支出被預算用於Meadowbank建築羣。

地質、成礦、勘探和鑽探

地質學

Meadowbank地產由許多太古宙時代的金礦牀組成，賦存於伍德伯恩湖羣的多變形火山巖和沉積巖中，伍德伯恩湖羣是加拿大北部西丘吉爾超羣的一部分。

沿着25公里長的Meadowbank金礦趨勢發現了三個可開採的金礦-Goose、Porage和Vault(現已全部開採)，而PDF礦牀(第四個礦牀)已被勾勒在東北金礦趨勢上。這些已知的金礦資源位於地表225米以內，使這些礦牀適合露天開採。此外，在阿馬魯克衞星礦藏--大户尾礦和V區--發現了兩個可開採的礦藏，這兩個礦藏在大户尾湖東北方向的深處匯合在一起。兩者都從地表延伸，使它們適合露天開採。在這兩個礦藏之間正在修建一條坡道，目前位於海平面以下380米處，位於大户尾礦的下盤。

礦化

Meadowbank的Amaruq衞星礦藏位於Meadowbank礦西北50公里處。大户尾礦是一種褶皺礦牀，局部走向為2.3公里，深度為1,075米。V帶是一系列平行堆疊的石英脈構造，近地表傾斜較淺(30度)，深度較陡(60度)，局部延伸至800米。這兩個礦藏沿着走向和深度都是開放的。Amaruq礦藏上共存着三種截然不同的礦化風格。在所有三種類型中，金都與磁黃鐵礦和毒砂共生，呈25-50微米的包裹體或沿裂隙的顆粒，或僅以富含石英的脈石中的遊離顆粒的形式存在。

第一種礦化類型對應於磁黃鐵礦-石英-角閃石-碳酸鹽礦層狀、透鏡狀和/或浸染狀產出，大多侷限於大户尾礦北域的硅酸鹽-硫化物鐵建造。第二種礦化類型是硅酸鹽驅替，在角閃石-碳酸鹽脈石中含有大量的磁黃鐵礦、毒砂和當地的黃鐵礦網絡和擴散。第三種礦化類型介於分米至數米厚的石英硫化物自然金脈之間，貫穿整個猛獁象-大户尾礦-V帶巖系。這些礦脈最發育在鎂鐵質和超鎂鐵質火山巖中，賦存於黑雲母蝕變和中到強烈片巖帶中。這些產品的總硫化物含量

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礦脈一般較低(最大為1-5%)，最常見的是毒砂、方鉛礦、閃鋅礦和/或黃銅礦。這些礦脈似乎在區域褶皺的鉸鏈帶更為豐富和發育最好，似乎侷限於其中向東南傾斜的淺層高應變走廊。

勘探和鑽探

自1985年以來，對Meadowbank財產的勘探工作一直很廣泛，包括地球物理測量、勘探、直到採樣和鑽探，主要是通過鑽石鑽機，但也有反循環。從1985年到Agnico Eagle於2007年收購該地產，在Meadowbank地產的916個鑽孔中鑽了126796米。

2022年，在Amaruq進行的鑽探共計180個孔(47161米)。大户尾礦的轉換鑽井包括41個孔(11,934米)。在大户尾礦的V區進行了29孔(3221米)和48孔(5090米)的圈定鑽探。該公司還完成了一個巖土鑽孔(186米)。地下圈定鑽探共113個孔(8540米)。圍繞Amaruq礦產資源包層的勘探共計61個孔(27,467米)，主要集中於大户尾礦、IVR、猛獁象地帶和大户尾礦與V區之間地區現有礦產資源的深度延伸。

在2022年的區域勘探鑽探中，在Amaruq地區共鑽了5個孔(2,256米)，在Meadowbank地區鑽了48個孔(11,486米)。此外，在位於大户尾礦西北20公里的GOT財產上鑽了10個洞(1,989米)。

2023年，公司預計將花費1690萬美元用於48,432米的鑽探，其中包括19,620米的轉換鑽探和12,330米的勘探鑽探，重點是測試Amaruq衞星作業的礦化延伸和進一步地下礦產資源的潛力。

2023年，430萬美元的預算用於6 000米的鑽探和額外的地球物理調查，以調查Meadowbank地區新的近地表衞星礦藏。

礦產儲量與礦產資源

有關Meadowbank建築羣的礦產儲量和礦產資源的表格，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

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Meliadine礦

Meliadine礦位於努納武特Kivalliq地區哈德遜灣西岸附近，位於Rankin Inlet村莊以北約25公里，Meadowbank礦東南290公里處。距離最近的主要城市是馬尼託巴省的温尼伯，向南約1500公里。2017年2月，董事會批准建設Meliadine礦。Meliadine於2019年5月實現商業化生產。

本公司於二零一零年七月收購Comaplex，取得其於Meliadine項目的100%權益。

Meliadine礦的礦產儲量及礦產資源估計於2022年12月31日，已探明及可能的礦產儲量為377萬盎司黃金，其中包括1,954萬噸礦石，品位為每噸6.02克黃金。

Meliadine地產是一個近80公里長的大型土地包。它由礦業權組成，其中一部分由西北領地和努納武特採礦條例並由加拿大皇室-土著關係和北方事務部管理，稱為皇室土地。Meliadine地產的皇冠土地由採礦權和礦產租約組成。還有一些地下NTI特許權由努納武特地區政府的一個部門管理。2022年，向加拿大王室土著關係和北方事務部支付了約195 400加元的採礦租賃費。NTI需要每年租金總額約80,000加元和勘探支出總額約65,000加元。

基瓦爾利克地區氣候乾燥，屬北極氣候。地表地質工作可以在5月中旬到10月中旬進行，採礦、磨礦和勘探鑽探可以全年進行，但由於寒冷和黑暗，12月和1月的户外工作可能會受到限制。

設備、燃料和乾貨在一年一度的海運中通過駁船經由哈德遜灣運往蘭金灣。從6月底到10月初，來自丘吉爾、馬尼託巴省或加拿大東部港口的遠洋駁船可以進入該社區。2013年10月，公司完成了從Rankin Inlet到礦場的24公里長的全天候礫石公路的建設。

Meliadine礦位置圖(截至2022年12月31日)

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Meliadine礦地面平面圖(截至2022年12月31日)

Meliadine的地面基礎設施顯示在上面的地面平面圖上，由宿舍、廚房和電氣房間/機械模塊的模塊結構組成。行政辦公室、維修車間和倉庫被合併在一座預先設計的建築中。加工廠、化驗實驗室和發電廠都是標準建築。現場地圖還顯示了礦山門户、通風提升、露天礦坑、廢石儲存設施、礦墊、水管理結構、衰減池和尾礦儲存設施(幹法堆尾)。

2021年，公司完成了擴氧(三線)，將原EWTP工藝工程搬遷到新建的水處理廠，並開始在水處理廠內建造新的含鹽污水處理廠。

2023年，公司預計將繼續推進含鹽污水處理廠、電廠擴建地面工程、電廠擴建結構安裝、第四壓濾機結構安裝和CIL擴建工程。該公司還將致力於第四壓濾機和地下西部通風進氣口項目的MPEI部件。

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採礦方法

Meliadine的採礦將通過十個露天礦和兩個地下采礦作業進行。地下通道正在逐漸減少，採用深孔開採方法。每個採場都是回填的，一次採場用膠結石膏和/或膠結石料充填，二次採場用幹填石料。露天礦採用傳統的卡車/鏟運機作業。2022年，Tiriganiaq的地下和露天礦都進行了採礦。

地面設施

Meliadine礦的設施包括主營地和勘探營地。主營地位於Tiriganiaq礦藏以北約1.8公里處，於2017年開始運營。它由14個模塊化拖車組成，可容納約700名人員。它包括一個完整的廚房設施和娛樂設施。主要營地的電力由柴油發電機提供，這些發電機可以改造為使用天然氣，並配備了熱回收系統，為與發電廠連接的所有主要基礎設施提供供暖。還安裝了鍋爐機組，可以作為備用熱源。主要營地的飲用水是從梅利亞丁湖抽出的，並經過紫外線系統處理。勘探營地位於Meliadine湖岸邊，位於Tiriganiaq礦牀以東約2.3公里處。探險營地由三個側翼的模塊化拖車組成，最多可容納139人，幷包括一個完整的廚房設施。勘探營地的電力由位於主營地的發電廠提供，並配備柴油發電機後備。探險營地的飲用水是從梅利亞丁湖抽出的，並通過紫外線系統進行處理。

由於地下活動遇到多年凍土下的鹹水，2018年建設了鹹水處理廠，以處理地下作業的鹹水。2019年，該公司完成了必要的基礎設施建設，通過卡車將鹹水排放到海洋中。2022年，該公司獲得許可，建造和運營一條輸水線，將經過處理的含鹽污水排放到哈德遜灣。

2007年和2008年在Tiriganiaq礦藏修建了一個地下門户，允許進入勘探坡道，為服務、地下活動和人員運輸提供通道。2018年完成了第二個門户的建設。第二個入口的主要用途是用於生產活動，包括將礦石運輸到給磨機提供原料的破碎機。

在開發期間，在Meliadine進行了39個以上的冶金測試項目。根據這些試驗的結果，建立了常規的黃金流程，包括粉碎、磨礦、重選和氰化浸出，然後是CIL流程，然後是氰化物破壞和尾礦過濾幹法堆積。該廠於2019年初完工，銘牌產能為每天3750噸。

除磨坊外，地面設施還包括一座尾礦倉庫、一座膏體廠、一座包含行政辦公室、維修店和倉庫的多功能建築，以及一座容納分析實驗室、核心棚屋和應急設施的建築。

生產和礦物回收

2022年，Meliadine礦從180萬噸礦石中生產了372,874盎司黃金，黃金品位為每噸6.83克。2022年，Meliadine生產的每盎司黃金的生產成本為

853美元。2022年，Meliadine生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為863美元，在聯產品基礎上為865美元，加工設施平均每天生產4,814噸礦石，運營可用時間的88.8%。2022年期間，黃金平均回收率為96.56%。2022年，Meliadine的每噸生產成本為232加元，礦場每噸成本為234加元。

下表列出了2022年Meliadine礦的金屬回收率。

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Meliadine礦2023年的黃金產量預計在355,000至375,000盎司之間，按副產品計算，估計每盎司現金總成本約為850美元。預計2023年每噸生產和礦場成本約為239加元。

環境、許可(包括因紐特人影響和惠益協議)和社會事務

Meliadine項目區域的土地和環境管理受《努納武特土地索賠協議》(“NLCA”)的規定管轄。Meliadine項目位於因紐特人擁有的土地上，在那裏，因紐特人既擁有地下礦業權(由NTI管理)，也代表因紐特人受益人根據《國家土地利用法》的規定擁有地面土地權(由克欽獨立軍管理)。因此，要勘探和開發該項目，公司必須從克欽獨立軍獲得土地使用租約，其形式包括用於勘探和地下開發活動的商業租約、用於勘探和開發活動的勘探和土地使用租約、用於在因紐特人擁有的東部土地上勘探和鑽探的勘探土地使用租約，以及在因紐特人擁有的土地上進行鑽探活動的地塊鑽探許可證。克欽獨立軍還授予了幾份路權租約，包括通往Meliadine項目財產的道路以及在因紐特人擁有的土地上進行esker採石場。2022年，克欽獨立軍批准了一份修訂和重述的道路租約。

本公司於2015年從努納武特影響審查委員會(“Nirb”)獲得項目證書，其中列出了Meliadine礦的建設和運營條款和條件。2016年收到了西北銀行頒發的A類水許可證。2017年，克欽獨立軍簽署了商業性生產用地租約。2021年，NWB批准了一項修訂的供水許可證，以增加Meliadine的淡水消耗量，並修訂Meliadine湖的排放標準。

2015年與克欽獨立軍簽署了關於Meliadine項目的因紐特影響和惠益協議(“Meliadine IIBA”)，並於2017年進行了修訂。Meliadine IIBA涉及在礦場納入因紐特人的價值觀、文化和語言，保護土地、水和野生動物，為因紐特人在礦山生活中提供經濟補償，幷包含培訓和僱用因紐特人員工以及與因紐特人公司簽訂合同的規定。為使本公司維持經營Meliadine礦的社會許可證，本公司履行並密切監察Meliadine IIBA所載的承諾。此外，由本公司和科威特投資局代表組成的工作組負責管理Meliadine IIBA的執行工作，並由由雙方高級代表組成的執行委員會進行審查。這些小組定期開會，監測執行進程和問題。

目前的供水許可證允許礦場收集地表接觸水(即降雨和融雪)，儲存在收集池中，然後進行處理並排放到Meliadine湖。2019年初收到了修訂後的項目證書以及向哈德遜灣排放經過處理的鹹水(來自與地下礦山相關的天然鹹水地下水)的聯邦授權。通過卡車向哈德遜灣排放鹹水流出物於2019年7月開始，並在2020年和2021年夏季繼續進行。*2020年，該公司申請了建造和運營一條輸水線的許可證，將經處理的含鹽污水直接排放到哈德遜灣，並於2022年初收到了最新的項目證書。2022年，沒有排放到哈德遜灣，因為該作業保持了足夠的鹹水存儲容量，以安全地維持作業，直到計劃中的輸水線於2025年投入使用。

資本支出

2022年Meliadine礦的總資本支出約為155.9美元，其中包括地下開發、持續資本成本、資本化勘探以及與加工廠擴建相關的開發資本支出。2023年，Meliadine礦的資本支出預算總額為190.5億美元(包括資本化勘探)，其中包括預計與第二階段擴建相關的6,000萬美元資本支出。

發展

2022年，Meliadine礦完成了10595米的水平開採和268米的垂直開採。2023年，該公司預計將完成約13,133米的水平開發和147米的垂直開發。

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目錄表

地質、成礦、勘探和鑽探

地質與成礦

蘭金灣綠巖帶的太古宙火山巖和沉積巖位於該地產之下，主要被冰川覆蓋和深埋的永久凍土覆蓋，該帶是加拿大北部西丘吉爾超羣的一部分。巖層被褶皺、推覆、剪切和變質，並被派克斷層截斷，派克斷層是一個區域結構，延伸了整個地產長度80公里。

派克斷裂似乎控制了Meliadine金礦牀上的金礦化。目前已知的七個Meliadine礦藏位於毗鄰派克斷層北部的逆衝/褶皺火山-沉積巖序列中。這些礦牀由多條中熱石英脈網、層狀礦脈和走向長度長達3公里的硫化鐵建造礦化組成。上氧化鐵地層是提里加尼亞克和沃爾夫北帶的所在地。兩個下貧鐵建造包括F區、Pump、Wolf Main和Wesmeg礦牀。諾梅格地區於2011年在提里加尼亞克附近的韋斯梅格地區東端被發現。沃爾夫(北部和主要)、F區、Pump和Wesmeg/Normeg礦藏都在Tiriganiaq附近五公里內。Discovery礦牀位於Tiriganiaq東南17公里處，賦存於上部氧化鐵建造中。這些礦牀中的每一個都在地表120米範圍內有礦化，因此有可能通過露天開採方法開採。它們還擁有更深的礦化物質，可能會用地下方法開採，目前正在進行各種研究。

從勘探坡道上提取了兩個大塊樣品。結果證實了Tiriganiaq的兩個主要礦帶(1000號和1100號礦帶)的礦產資源估算模型，並顯示這些地區的金礦比區塊模型預測的多出約6%。二零一一年整體樣本計劃亦確認了先前對本公司區塊模式在品位連續性、一致性及分佈性方面的評估，以及通過地質填圖、地下巖屑、渠道及淤泥取樣及巖土觀察對相關採礦性質的評估。

勘探和鑽探

1972年，Meliadine礦首次發現金礦，但直到1987年Asamera Minerals和Comaplex開始在該礦進行勘探工作時，才開始廣泛的勘探。2005年，Strathcona礦產服務公司對當時的所有者Comaplex進行了Meliadine的第一次礦產資源評估，其中包括250萬噸品位10.8微克/噸黃金(含853,000盎司黃金)的指示礦產資源和110萬噸品位13.2微克/噸黃金(含486,000盎司黃金)的推斷礦產資源，所有資源均位於Tiriganiaq礦牀。在此之後，每年的估計逐漸包括新的礦藏，如Discovery、F區、Pump和Wolf。本公司於二零一零年七月收購該物業前所作的最終礦產資源評估由斯諾登礦業顧問於二零一零年一月為Comaplex作出，該評估包括測量及指示礦產資源1,290萬噸品位7.9微克/噸黃金(含330萬盎司黃金)及推斷礦產資源840萬噸品位6.4克/噸黃金(含170萬盎司黃金)。

2022年，共鑽了606個孔(108,609米)，其中包括在Tiriganiaq和F區勘探的51個孔(22,902米)，Wesmeg、Wolf和Pump的孔有限。該計劃還包括在Tiriganiaq、Pump、Wesmeg和F-Zone進行轉換鑽井的162個孔(45,068米)。此外，在Tiriganiaq完成了378個孔(38221米)的劃定，主要用於地下作業，也用於Wesmeg的露天礦。

2023年，該公司預計將花費約1660萬美元進行53,100米的資本化鑽井，重點是Tiriganiaq、Pump和F區礦藏的轉換鑽井，以及進一步開發勘探漂流。計劃為Tiriganiaq、Normeg、Wesmeg和F區礦藏再進行10,100米的勘探鑽探，這些礦藏都是在深部開採的。

礦產儲量與礦產資源

關於Meliadine礦產的礦產儲量和礦產資源表，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

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目錄表

繞湖礦

德圖湖礦位於蒂明斯東北約300公里處，安大略省科克倫地區科克倫東北方向公路185公里處。從科克倫鎮出發，可以通過德圖湖礦場公路到達德圖爾湖礦場，這是駭維金屬加工652的北部延伸。駭維金屬加工652上的前151公里是鋪設的路面，隨後是34公里的碎石密封通道，通往礦場。道路通道全年開放。2022年，該公司在迪圖湖礦啟用了一個機場，並開通了往返蒂明斯和穆索尼的定期航班。距離該地點最近的主要機場位於安大略省蒂明斯，位於科克倫東南約61公里處。一條180公里長、230千伏的輸電線從加工設施延伸到島嶼瀑布的連接處。

於二零二二年十二月三十一日，據估計，Detour Lake礦場已探明及可能的礦產儲量約為2,070萬盎司黃金，其中包括8.504億噸礦石品位為0.76克/噸黃金。

由於合併，本公司於2022年2月8日收購了Detour Lake礦的權益。由於KLG收購了Detour Gold Corporation，KLG於2020年1月至31日獲得了其在Detour Lake礦的權益。

在安大略省Cochrane區，Detour Lake運營礦物所有權形成了一組連續的採礦專利、採礦租約和細胞採礦主張。安大略省的礦產所有權包括4,331項採礦要求(約101,403公頃)，其中包括45份租約(23,815.06公頃)、10項專利(602.41公頃)和4,277個採礦單元(約76,985.53公頃)。魁北克還有另外20個細胞採礦權(549公頃)。

本公司擁有30份租約和10項專利，共計18,574.442公頃的Detour Lake礦場地面權。這些受專利保護的土地每年都要繳納礦業税。21年的採礦租約須每年支付租金，續期申請須經安大略省北部發展、礦業、自然資源和林業部審查和同意。本公司相信，地面權足以應付目前計劃中的地面基礎設施及採礦作業。

德圖爾湖礦場位置圖(截至2022年12月31日)

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目錄表

Detour Lake礦需繳納下表所列特許權使用費。此外，該公司在德圖爾湖礦區對原住民集團負有某些付款義務。在2022年2月8日至2022年12月31日期間，本公司就這些特許權使用費支付了總計約2750萬美元。

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多年來，已經有一系列公司對德圖湖地產感興趣。迪圖湖金礦的黃金生產始於1987年，在最初12年的開採期間(從1987年至1999年)，黃金產量約為170萬盎司。在Detour Gold Corporation擁有期間(從2013年至2020年1月30日)，黃金產量約為360萬盎司。*2022年2月8日至12月31日期間，從2280萬噸品位0.97g/t黃金中生產約651,182盎司黃金，精煉回收率平均為92.0%

採礦和磨礦設施

德圖爾湖礦場地面平面圖(截至2022年12月31日)

德圖湖礦是一個大型露天開採項目，由目前正在運營的德圖湖主礦和計劃中的北礦組成。

2022年，公司完成了第四個脱毒罐、二級破碎機篩網、14個更高容量的凱米克斯©篩網和610型再給料系統的建造和/或安裝。該公司還啟用了機場，並啟動了往返蒂明斯和穆索尼的定期航班。2023年計劃的主要磨機項目包括完成球磨機洗衣機的安裝、2號線重力給料、二級破碎機變頻驅動(VFD)以及浸出槽的改進。2023年的重點將包括為維護存儲設施、卡車商店擴建和230千伏主變風險緩解項目進行工程設計和確保長期項目的安全。

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目錄表

採礦方法

德圖湖礦的開採採用常規的卡車和鏟式露天開採，使用的是大型設備。除馬賽克和覆蓋層/直到頂層外，所有材料都必須進行噴砂。覆巖接觸面需要開拓性的鑽爆。此外，在冬季的幾個月裏，由於霜凍，無法清除覆蓋層材料。鑑於北礦的規模較小，開採將使用較小的船隊。

對於主要用繩鏟開採的區域，德圖湖礦場過渡到14.5米的臺階高度，對於使用液壓鏟開採的區域，過渡到7.25米的臺階高度。在我的大部分預期壽命中，迂迴湖坑的設計都採用了雙坡道。最後的坡道和主要通道位於北牆內。北坑的設計採用了單坡道通道。已在該礦實施了持續的巖土監測和記錄進程，並繼續根據需要評估和採用減少風險的技術。

地面設施

德圖湖礦的地面設施包括加工設施(如磨礦和浸出設施、管理和工程辦公室、更換廠、車間和倉庫設施)；採礦設施(如管理和工程辦公室、更換廠、重型礦車和輕型車輛車間、洗滌室、倉庫、炸藥庫、破碎機、礦場門房和回水泵房)；行政大樓；住宿營地；四個庫存；四個廢石儲存設施；四個尾礦儲存設施單元；水管理設施；和一個垃圾填埋設施。在2022年2月8日至12月31日期間，加工廠的日產量約為69,879噸。

該加工廠以穩健的冶金流程為基礎，旨在以最低的運營成本優化回收。該流程圖以工業上已證明的裝置操作為基礎。初級破碎系統是單級、開路、初級旋轉式破碎機，為開路運行的二級圓錐破碎機提供原料。金回收電路是浸出電路，然後是碳漿電路。然後對礦化進行酸洗、反萃、電積和精煉。

飲用水取自Little Hopper Lake，足以滿足Detour Lake礦場當前和預期未來的需求。飲用水也是從營地附近的鑽井中獲得的。淡水是從東湖抽出的，主要用於加工廠的試劑混合，但也用作卡車清洗設施的洗滌水和消防水箱的補水。

生產和礦物回收

在2022年2月8日至2022年12月31日期間，可支付產量為651,182盎司黃金，礦石品位為每噸0.97克黃金。每盎司黃金的生產成本為638美元。每盎司黃金生產的現金總成本在副產品基礎上為657美元，在副產品基礎上為663美元。黃金平均回收率為92.0%。

下表列出了德圖爾湖礦2022年2月8日至12月31日期間的金屬回收率：

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德圖爾湖礦2023年的年產量預計在67.5萬至70.5萬盎司黃金之間。預計2023年生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為707美元，估計黃金回收率為91.8%。預計2023年的產量和礦場成本為每噸23.70加元。

環境、許可和社會事務

尾礦儲存在地面上，位於加工廠以東的一個工程尾礦儲存設施中。尾礦儲存設施被設計為三個相鄰的尾礦和水管理單元，其中單元1已滿負荷，單元2目前正在運行，單元3計劃在2027年前投入運行。隨着該礦的繼續發展，預計將需要更多的尾礦設施來支持運營。尾礦沉積通常在任何時候只發生在一個單元中，水回收用於

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目錄表

加工廠的使用主要來自活性電池。2020年完成的一號單元大壩安全審查證實，尾礦儲存設施正在按設計運行。2號牢房的第一次大壩安全審查定於2024年進行。

2020年，一個容量為3.5毫米的礦用水塘³已經完成了。礦井水池作為中央水管理設施(例如露天礦坑水和當地徑流)，併為儲存和處理提供額外的應急設施。水被回收到工廠現場以供處理需要，或使用位於礦井水池中的帶有抽水設施的醒水塔排放到環境中。當需要時，加工廠運行的補給水來自東湖。從礦場收集的水(尚未與處理過的試劑接觸)被排放到East Creek，以防止積水超過目標運行水平。2022年，排水許可證進行了修改，允許排放到星期日溪的一個新地點。在收到這份許可證和其他幾份許可證後，新的輸水管和擴散器被安裝，並計劃於2023年春季開始排放到星期日溪。水只有在符合必要的監管指導方針的情況下才會排放到環境中。

根據省級和聯邦法規的要求，德圖爾湖主要礦坑和未來的擴建區域必須進行廣泛的基線、環境監測和技術研究。伍德蘭·加勒比的存在，被指定為根據《瀕危物種法》(安大略)和瀕危物種法(加拿大)，需要管理。潛在的影響和緩解措施是通過《瀕危物種法》許可程序來解決的，該許可的批准被推遲到2023年初。

為支持目前的採礦作業，頒發了兩個聯邦許可證/授權和四個省級許可證/授權。隨後的許可證，如取水許可證和環境合規審批，已在正常過程中獲得批准、續簽和/或修訂，以支持正在進行的開發和運營。

在開發West Detour項目之前，將需要幾個省和聯邦環境批准，或對現有批准的修改。特別是，西繞道項目根據《環境評估法(安大略省)。因此，西繞道項目的環境研究報告於2021年提交併獲得批准。這一環境審批是一個重要的里程碑，是允許提交後續環境申請的先決條件，這些申請提供了關於擬議的West Detour項目設施的工程設計、潛在影響和擬議的緩解措施的更多細節。在2021年提交環境研究報告後，2022年底提交了針對西繞道足跡的關閉計劃修正案。剩下的兩項重要批准是《瀕危物種法》(安大略省)許可證，如上所述，以及漁業法(加拿大)批准對西繞道足跡內魚類棲息地的影響。

該公司正在與公眾、政府監管機構和第一民族社區就Detour Lake礦的運營、環境承諾和計劃活動進行諮詢。該公司還建立了協商原則，以指導礦山許可、運營和勘探之間的互動。

公司與擁有條約和土著權利的原住民簽訂了協議，他們在德圖爾湖礦的作業區域內主張這些權利。這些協議為加強礦山開發和運營方面的合作提供了框架，並概述了原住民的切實利益，包括直接財務支持、技能培訓和就業、業務發展和合同機會，以及解決問題、監管許可和公司未來財務貢獻的框架。此外，該公司還與原住民社區就環境條件進行接觸，允許申請和正在進行的項目。

估計了恢復德圖爾湖礦場和西德圖爾項目的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。

資本支出

在2022年2月8日至12月期間，Detour Lake礦的資本支出約為3.941億美元，其中包括持續資本支出、遞延支出、與採購移動設備相關的資本化勘探和開發資本支出、涉及尾礦管理區的項目以及加工廠改善。

2023年，德圖爾湖礦的預算資本支出為379.7億美元，其中包括預計與增加尾礦產能和加工廠改善項目相關的120.0億美元的資本支出。

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目錄表

發展

2022年的開發活動集中於主礦坑第四期的剝離，以2.8%的剝離比率開採的廢物總量為57.9萬 公噸。2022年的總物流量為102.9 Mt。預計2023年的發展活動將包括將17.5公噸廢物從主礦坑第五期運走，平均剝離率為119.9。

地質、成礦、勘探和鑽探

地質學

德圖湖礦位於Abitibi綠巖帶的西北部，該帶由東西向的長英質至超鎂鐵質火山巖向斜組成。其間的穹隆以同火山英雲閃長巖和輝長閃長巖為核心，與晚構造、濁積巖和礫巖的東西向條帶相間。綠巖-花崗巖建築沿着一條東西走向的線性帶部分排列並被破壞，這條帶界定了週日湖變形帶的位置。

礦化

在德圖湖和西德圖爾礦牀中有兩個公認的金礦化階段。第一幕包括一個寬闊的、普遍含金的貧硫化物石英脈網狀物，形成於週日湖變形帶的上盤。第二幕是金礦化階段，疊加了早期的含金網，主要位於週日湖變形帶的上盤，硫化物含量較高。

目前的Detour Lake礦產資源周圍的礦化已確定為走向長度約3.5公里，寬度1.5公里，海拔範圍約800米。礦化賦存於廣泛的鎂鐵質火山巖組合中，總體呈東西走向。這條走廊內的大部分礦化集中在一條高度應變的走廊上，該走廊位於枕狀鎂鐵流和塊狀鎂鐵流之間的接觸處，具有中等到強烈的鉀質蝕變包絡。金與石英-碳酸鹽-黃鐵礦-磁黃鐵礦±電氣石礦脈共生和/或浸染到熱液蝕變圍巖中的局部半塊狀硫化物中。

西德圖爾礦藏目前的走向長度為3.7公里，寬度可達1.5公里，海拔範圍約為800米。一般來説，金礦帶賦存於各種構造背景和多種巖石類型中，包括塊狀到枕狀拉斑玄武巖巖流、可變變形蝕變玄武巖到橄欖巖科馬提巖單元、切爾提凝灰巖、輝長巖和變形長英巖到中脈。金與黃鐵礦、磁黃鐵礦共生，極少與黃銅礦共生。

58N區礦牀東西走向長度為450米，從地表延伸至800米深，深部礦化系統保持開放狀態。58N帶金礦化位於長石斑巖侵入體的南段，賦存於侵入鎂鐵質巖石的斜長-斑狀英雲閃長巖脈羣中。金在石英±電氣石±碳酸鹽網狀脈體的內部和邊緣找到，這些脈體充填了脆性變形的區域。可見的金幾乎出現在與礦化相交的每個鑽孔中，並以微包裹體的形式存在於黃鐵礦顆粒中，或與碲化鉍互生。

75區的地面表達位於58N區以南20至50米處。75區礦化系統在東西走向長度約650米的範圍內相交，從地表到深度600米，礦化系統在深度上保持開放。75帶礦化定位於高鎂高鐵拉斑玄武巖單元的地層接觸部位。當空間上靠近58N帶時，75帶內的礦化作用要強烈得多，金品位通常會顯著增加。在58N區和75區之間的橫向距離超過50米的深處，礦化在硫化物和金含量方面都大幅下降。

迄今已發現的礦牀被認為是造山帶綠巖型熱液脈狀金礦的實例。

勘探潛力仍然存在於礦產資源評估和所有礦藏在深處保持開放的區域。在區域範圍內，地球物理調查和勘探鑽探確定了一些含金構造趨勢，需要對其進行額外的勘探評估。

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目錄表

勘探和鑽探

支持Detour Lake礦藏礦產資源估計的鑽探和分析工作於1974年至2018年由該物業的一系列先前所有者完成。支持58N區礦藏礦產資源評估的鑽探和分析工作由迪圖爾黃金公司於2012至2017年間完成。勘探數據庫中約有8 111個鑽孔(1 690 201米)，涵蓋2020年前，其中包括支持勘探評價、礦產儲量和礦產資源估算、礦山規劃、巖土和水文地質評價以及基礎設施場地消毒(廢止鑽探)的鑽孔。2020年，Detour Gold在58 North完成了3,693米的鑽探，測試了礦產資源的連續性。

在收購Detour Lake地產後，KLG完成了額外的勘探鑽探、更新了礦產資源和礦產儲量估計、更新了採礦方法和採礦規劃、將數據遷移到新的Fusion數據庫並建造了新的核心存儲設施。

2022年的鑽探計劃是始於2020年的多階段地面鑽探計劃的延續。該公司在2022年期間鑽探了234,049米。2022年，在西礦區下方和以西礦牀的西風驟降進行的鑽探繼續取得廣泛的成果，包括高品位礦段，這支持了繼續擴大“露天”礦化的潛力，該礦化現在延伸到目前礦產資源礦坑以西2.4多公里。

於2023年在Detour Lake礦，本公司預計將花費約3,320萬美元進行171,000米的鑽探，其中將包括2,940萬美元用於157,000米的資本化鑽探，以擴大深部和向西的礦產資源，以支持對地下項目進行內部技術評估，並進一步優化鞍山和西坑地區的露天礦，預計該項目將於2023年底完成。剩餘的380萬美元用於14,000米的勘探鑽探，以繼續調查目前礦坑礦產資源以東和以西的週日湖變形帶。

礦產儲量與礦產資源

有關德圖爾湖礦產的礦產儲量和礦產資源表，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

Macassa礦

於2022年12月31日，Macassa礦估計已探明及可能的礦產儲量約為180萬盎司黃金，其中320萬噸礦石品位為17.2 g/t黃金，這還不包括附近的Macassa Near Surface和Amalgamated Kirkland(AK)礦牀。

Macassa礦位置圖(截至2022年12月31日)

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目錄表

在2022年2月8日至12月31日期間，Macassa礦從30萬噸礦石中生產了180,833盎司黃金，黃金品位為每噸20.5克。從2022年2月8日至12月31日，Macassa生產的每盎司黃金的生產成本為718美元。在此期間，Macassa生產的每盎司黃金的現金總成本在副產品基礎上為683美元，在副產品基礎上為684美元，加工設施的平均日產量為589噸礦石。同期，Macassa的每噸生產成本為602加元，而礦場成本為577加元。

Macassa礦2023年的黃金產量預計在205,000至225,000盎司之間，按副產品計算，估計每盎司現金總成本約為761美元。預計2023年每噸生產和礦場成本約為555.70加元。

Macassa礦在2022年2月8日至12月期間的資本支出約為1.225億美元。2023年，Macassa礦的預算資本支出為1.714億美元，其中包括資本化勘探。

福斯特維爾煤礦

福斯特維爾礦位於澳大利亞維多利亞州本迪戈市以東約20公里，墨爾本以北130公里處。截至2022年12月31日，Fosterville礦估計已探明及可能的礦產儲量約為168萬盎司黃金，其中660萬噸礦石品位為每噸7.95克黃金。本迪戈區域中心人口約為11.4萬人，提供熟練勞動力。福斯特維爾礦場有兩條獨立的密封道路和各種全天候非密封道路，將礦場與地區高速公路連接起來。福斯特維爾終點站向現場供電。

作為合併的結果，公司於2022年2月8日獲得了福斯特維爾礦的權益。由於KLG收購了Newmarket Gold Inc.，KLG於2016年11月30日獲得了Fosterville礦的權益。

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Fosterville礦和所有相關基礎設施，包括尾礦儲存設施和廢物傾倒場，都位於採礦許可證5404。採礦許可證5404的總面積為28.5平方公里，有效期至2035年8月24日。此外，周圍還有四個勘探許可證，總面積為1082平方公里。對於採礦許可證5404的某些領域，應向Metalla Royalty&Streaming Ltd.支付2.5%的黃金特許權使用費。此外，根據採礦許可證5404，向三旗礦業金融百慕大有限公司支付2%的冶煉廠淨收益特許權使用費。截至2020年1月1日，澳大利亞維多利亞州徵收的特許權使用費為根據採礦許可證生產的黃金的2.75%，包括採礦許可證5404。

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目錄表

福斯特維爾礦位置圖(截至2022年12月31日)

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採礦和磨礦設施

福斯特維爾礦地面平面圖(截至2022年12月31日)

福斯特維爾礦是一個地下礦，通過兩個入口進入，位於歷史悠久的埃爾斯米爾露天礦和獵鷹露天礦，並與下坡相連。最初的地下生產於2006年9月開始，目前的採礦計劃壽命規定了鳳凰城(包括天鵝、鷹鷹和小天鵝)、隼和Robbins山區的生產。

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採礦方法

鳳凰礦體至4240mRL、鷹礦體低於4500mRL、中環礦體和Robin礦體從下盤傾斜位置進入，而鳳凰礦體低於4240mRL和鷹礦體高於4500mRL則從懸壁進入。所有區域都計劃使用空場回採技術進行開採，主要是以自上而下的順序進行，並在適用和可行的情況下應用膠結巖石充填或膏狀充填。在空場採礦法中，具體採礦方法和開採順序的選擇是基於Fosterville礦以往的經驗以及對礦帶幾何形狀和巖土條件的預期。20米垂直米的標準水平間隔可以適用於所有礦區，但是，為了最大限度地開採經濟材料，這一間隔可以改變，也可以根據需要而變化。

地下采礦使用傳統的無軌柴油設備車隊，包括開發巨型卡車、生產鑽機、裝載機、卡車和輔助設備。隨着通風升級生效，以及這兩個地區通過先前的開發和排序而開放，預計菲尼克斯和Harrier礦體內的生產噸位比率將在未來六年內增加。隨着Robbins Hill礦體礦石的增加，礦山計劃壽命內的峯值產量預計將增加到每年800,000噸以上。

地面設施

Fosterville礦的地面設施包括行政/辦公室綜合體、取芯、加工廠、礦水處理廠、漿料廠、膏體廠、地面製冷廠、流動車隊車間、尾礦儲存設施和主要通風機。加工廠佈置在中心機架的兩側，以便於試劑、服務和區域間管道的分配。單獨的廠區被單獨設置邊界，以隔離和控制泄漏。暴雨和異常泄漏事件導致了廠區以西的一條現有排水渠道，該渠道向北排放到一座現有的安全壩。

在福斯特維爾礦，礦石經過粉碎和磨礦處理，然後進行浮選、細菌氧化和CIL循環。福斯特維爾BIOX®工廠的停機時間影響了BIOX®迴路中的細菌活動和黃金回收，這可能會對該礦的財務狀況和運營結果產生負面影響。

該加工廠包括以下單元操作：一次頜式破碎機的單級破碎；帶有回收隧道的敞開庫存；SAG磨機；從磨礦迴路再循環負荷中回收粗金的重力迴路；浮選迴路，以生產含金硫化礦物精礦和貧渣；浮選精礦再磨；重力迴路，從浮選精礦中回收粗金，重力迴路精礦直接熔鍊；細菌氧化迴路，由BiOx®反應器組成，氧化浮選精礦，從硫化礦物基質中釋放金；三級逆流沉析迴路，將含金氧化固體殘渣與溶解的酸氧化產物分離；用於中和酸並將砷沉澱為穩定的鹼性砷酸鐵和硫酸鹽的溶液中和電路，使用磨細石灰石和石灰漿液將其沉澱為硫酸鈣(石膏)；石灰石研磨設施包括一臺帶有水力旋流器的閉路濕式球磨機，用於生產磨碎石灰石漿液，用於在BIOX®槽中控制pH，並中和含金硫化物礦物氧化產生的硫酸和砷酸；CIL電路，在電路頂部設有pH調節槽，用於從氧化物質中浸出金，並將氰化物可溶金裝載到活性碳上；加熱浸出電路，以對抗福斯特維爾礦體中存在的非碳碳的搶奪能力；其中包括：一個加壓Zadra淋洗迴路，從碳中脱除金，然後電選回收並冶煉到Doré；一個膏體廠設施，利用浮選和中和尾礦聯合回填採礦採場；一個礦水處理廠，將多餘的礦水處理到可通過加工廠回用的水質。冶金測試工作正在進行中，重點是最大限度地提高重力可回收金，併為未來任何將挑戰現有黃金回收方法的礦石類型和礦物學做準備。

Fosterville礦是一個非排放場地，有條款從Coliban Water運營的Bendigo水再生廠引入回收的B類水。一條再生水管於2005年4月投入使用，每年可供應約2,000毫升水。目前向Fosterville礦供水的安排是通過與北部中央集水區管理局Coliban Water簽訂的一份為期十年的合同確保的，直到2026年。到期後，如有書面要求，可續簽10年期合同。

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生產和礦物回收

在2022年2月8日至12月31日期間，福斯特維爾金礦的應付產量為338,327盎司黃金。*這一時期福斯特維爾生產的每盎司黃金的生產成本為605美元。在此期間，福斯特維爾生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為378美元，在副產品基礎上為379美元。

下表列出了2022年2月8日至12月31日期間福斯特維爾礦的金屬回收率：

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預計2023年福斯特維爾金礦的年產量將在29.5萬至31.5萬盎司之間。在副產品的基礎上，2023年生產的每盎司黃金的總現金成本預計為457美元。預計2023年每噸的生產和礦場成本為280.50澳元。2023年福斯特維爾黃金產量假設活動減少，原因是從午夜到早上6：00限制使用地面主扇(如下所述)。

環境、許可和社會事務

福斯特維爾礦根據採礦許可證5404運營。該牌照於2018年10月續簽，到期日為2035年8月。

2004年2月批准了該項目的工作計劃。已經為該項目編制了若干工作計劃備選案文，構成了2004年工作計劃的增編。一項對《1990年《礦產資源(可持續發展)法》(維多利亞州)在2015年提出了要求採礦許可證持有人在進一步批准工作計劃變更之前提交基於風險的工作計劃的要求。福斯特維爾目前的基於風險的工作計劃於2021年10月獲得批准。

在基於風險的工作計劃獲得批准後，2021年11月，政府監管機構要求政府監管機構提交一份新的環境影響聲明(“EES”)，以繼續在福斯特維爾開展業務。福斯特維爾可持續經營項目EES將於2023年編制並提交部長批准，在此基礎上需要一個新的基於風險的工作計劃。

根據採礦許可證條件和場地修復和關閉計劃，Fosterville礦的修復工作正在逐步進行。所有關閉要求都包括在福斯特維爾地雷恢復計劃中。

福斯特維爾煤礦在地下作業的降水過程中產生了過量的礦井水。2019年建成了一座礦井水處理廠，其中包括一座反滲透(RO)廠和一座沉澱和離子交換廠。該過程的一個副產品是產生濃鹽水溶液(鹽水)。生產的滷水被儲存在一個新的蒸發池中，該蒸發池能夠適應季節性降雨而不排放。處理後的礦井水在處理迴路中使用，減少了通過供水線路從非現場市政EPSOM污水處理廠接收的水量。這有助於減少抽入礦井蓄水池的水量，從而改善現場的水管理。

2021年12月，在與維多利亞州環境保護局(EPA)共同收集和分析了幾個月的低頻噪聲(LFN)排放數據後，EPA向Fosterville礦發出了禁止通知。《禁止公告》禁止地面一次通風機在午夜至早上6時之間以高於每分鐘400轉的速度運行。這一禁止通知預計將繼續有效，同時進行進一步調查和修改，以解決最近場外接收器在16-20赫茲頻率範圍內的LFN排放問題。

敏感接收器的噪聲水平取決於一系列因素，如接收器的位置和高度、中間地形或噪聲衰減屏障、氣候條件和其他非地雷噪聲源的存在。福斯特維爾礦正在積極制定一項噪音衰減計劃，噪音管理是2020年年中投產的主要風機安裝的關鍵設計標準，並減少現有地面基礎設施的噪音。

浮選和中和尾礦儲存在以下設施中：TSF1、Hunts和Fosterville礦坑設施、O‘Dwyer’s South礦坑設施和TSF4。2022年期間，福斯特維爾礦將浮選尾礦和中和尾礦存放在TSF1和TSF4中。這個

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福斯特維爾的礦坑設施已經填滿並封頂了。對封頂性能進行常規監測，包括降雨入滲、地下水監測、植被評估和目視檢查。

所有CIL尾礦都儲存在舊福斯特維爾堆浸墊內和鄰近的襯裏設施中。福斯特維爾CIL尾礦區包括以下設施：CIL TSF1、CILTSF2和CILTSF3；CIL硬支架1、2、3和4；CIL風暴池1和2；以及CIL風暴壩1。根據工作計劃批准，CIL硬支架4的建造於2022年完成。

福斯特維爾礦就作業和勘探活動的所有方面進行社區參與和協商。開展了一系列論壇和協商方法，包括環境審查委員會季度會議、時事通訊、最新信息、信函和活躍的社交媒體。還舉行了針對項目和/或活動的公開會議，在會上向社區傳達當前的業務做法和未來的活動和計劃。社區參與活動是根據監管部門批准的現場社區參與計劃進行的。

資本支出

2022年2月8日至12月31日期間，福斯特維爾礦的資本支出為9470萬美元，其中包括2870萬美元的資本化勘探。

2023年預算中福斯特維爾礦的資本支出為9220萬美元，其中包括3500萬美元的開發費用和1200萬美元的移動設備採購和重建費用。

發展

2022年，福斯特維爾礦的開發活動主要集中在鳳凰城下降、相關的返程航道、新鮮風道和水平通道以及羅賓斯山勘探下降。預計2023年的開發活動將包括繼續下鳳凰城下降和水平通道，以及允許這些較低地區未來生產所需的新鮮航道、回程航道和相關的垂直開發。Robbins Hill通道斜坡和相關的垂直開發項目的開發也將開始。

地質、成礦、勘探和鑽探

地質學

福斯特維爾金礦田位於東部本迪戈地帶內，該地帶西面為阿沃卡斷層，東面為希思科特斷裂帶。本迪戈帶含亞綠片巖至綠片巖變質級別的奧陶系濁積巖序列。金礦化與橫跨拉克蘭造山帶西部的兩個主要事件有關，約為445 Ma和約380-370 Ma，另一個可能是另一個小事件，約為410-400 Ma。大約445 Ma的事件被認為涉及地殼增厚和變質流體在地殼中的循環，並在本迪戈、卡斯特萊曼、馬爾登和代爾斯福德形成了金礦。~380-370 Ma的事件主要侷限於墨爾本和東部本迪戈地區，並被認為是福斯特維爾礦脈中晚期金礦侵位的原因。

福斯特維爾金礦田賦存於奧陶系Castlemaine羣巖中的下奧陶統Lancefieldian(約486-488 Ma)濁積巖中。該層序弱變質為亞綠片巖相，褶皺成一套直立、北西北向、淺南傾的張開閉合褶皺。褶皺作用形成了一系列順層平行層狀石英脈和順層平行逆衝斷層。

礦化

福斯特維爾礦金及其伴生硫化物礦化受晚期脆性斷裂和破裂作用控制。這些脆性斷裂一般為急西傾的逆斷層，在主斷層的下盤形成一系列中等西傾的逆展性斷裂。沿Eagle和Swan帶也有不太豐富的、中等東南向和西南傾角的斷裂，這些斷裂控制着高品位可見金礦化。福斯特維爾金礦主要有兩種金礦化類型；一種是沉積物賦存的亞微米難熔金礦化類型，金被鎖定在浸染性毒砂和黃鐵礦晶體中，形成貫穿九公里長斷裂系統的石英-碳酸鹽脈網的邊緣；另一種是脈中金礦化類型，可見金賦存於石英-碳酸鹽礦脈中，顯示出層狀和風格脈狀結構以及角礫巖。黃金

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礦化受構造控制，順層平行斷裂與斜向斷裂之間的幾何關係定位於高品位帶。礦化枝通常厚4至15米，分別表現為50至150米和300至2000米的向下傾斜和向下傾斜。

銻礦化主要以輝銻礦的形式出現在石英-碳酸鹽網脈中，至寬度達0.5米的塊狀只含輝銻礦的礦脈。輝銻礦-石英礦化賦存於有利的構造位置，如鳳凰、鷹、天鵝等脈狀構造和斷裂構造，與可見金具空間組合關係。在福斯特維爾金礦，可見金的賦存狀態變得越來越重要，並在下鳳凰城系統內更深的地方更頻繁地被觀察到。在整個2016至2019年，在Harrier系統的更深部位以及附近的Robbins Hill勘探目標內，也明顯增加了可見黃金的觀測頻率。可見的金粒子主要是斑點(小於或等於3毫米)，但也可以大於5毫米。含有可見金的石英碳酸鹽礦脈的寬度是不同的，寬度從幾毫米到幾米(真實厚度)不等。礦脈通常在這些空隙中有不完全的充填物，其中有德魯茲石英。在狹窄的線性趨勢中可以發現可見的黃金斑點，也可以發現沒有明確趨勢的孤立斑點。

在2016年至2021年的整個期間，開發測繪和持續鑽探證實，在主要西傾下鳳凰(Benu)斷裂的下盤中存在不同大小和連續性的多個礦化構造。對下鳳凰系地質認識的提高突出了這些有利成礦環境的重要性，包括：(I)東傾至SSE傾角礦化構造，即鷹斷裂和東傾斷裂，通常包含石英-輝銻礦脈組合和大量可見金，通常被浸染的硫化物暈圈所籠罩；(Ii)低角度的下菲尼克斯山腳西傾構造，該構造通常由含可見金寬達數米的大型層狀石英脈組成；及(Iii)南西向傾斜的天鵝斷層，其特徵是一至三米厚的石英脈，含可見金和輝銻礦，顯示各種結構，典型地被浸染的硫化物礦化所包裹。天鵝斷層、小天鵝斷層和相關的西北方向上盤展布還含有大量的硫化物和石英可見的金礦化。

天鵝斷層以斜向構造的形式存在，橫跨背斜東翼，在其上緣以鷹形斷層向下傾角和凱斯特雷爾向斜為界。Swan是Fosterville迄今定義的最高品位礦化帶，在2022年12月31日更新的礦產儲量估計中貢獻了588,915盎司黃金，平均品位為31.56 g/t黃金(580,374噸)，佔Fosterville礦產總儲量的35%。天鵝的極高品位與Eagle和Swan展布斷裂的交匯處重合。

於2019-2022年對下菲尼克斯構造的持續鑽探定義，結合礦石開發和生產暴露及調和表現，重申了下盤結構對下菲尼克斯(貝努)斷層的重要性。此外，這些構造上的礦化沿着傾斜線是開放的，為Fosterville運營提供了令人鼓舞的未來礦產資源和礦產儲量增長潛力。

鷹座結構表現出大約60米的反向推力運動。可見金賦存於層狀石英碳酸鹽脈組合中，其中可能含有少量輝銻礦。在最強烈的礦化帶中，廣泛的硫化物礦化光環環繞着含可見金的石英構造。高品位可見金礦化首先被發現在約4480mRL處，這一海拔高度與下鳳凰系統中可見金礦化變得更加突出的位置相當。

羅賓斯山的持續鑽探已經確定了居里斷層的礦化深度超過3公里。與居里斷裂有關的更廣泛的浸染性硫化物礦化包體包含賦存於石英-碳酸鹽脈狀組合中的可見金礦化帶。居里斷層的多個構造、下盤和上盤也顯示出硫化物+/-可見的金礦化，為羅賓斯山地區提供了進一步的資源增長機會。

勘探和鑽探

黃金於1894年在福斯特維爾地區首次被發現，當時的採礦活動一直持續到1903年。從那時起，包括KLG在內的一系列公司在該地區開採，直到2022年2月收購了Fosterville礦。

到目前為止，區域勘探方案和數據集的進一步整合已經成功地為整個住房一攬子計劃中的幾個目標提供了支持和定義。

鑽石鑽探是Fosterville礦使用的主要鑽探技術，在2022年期間，有多達10個地下和6個地面鑽石鑽機在運行(不包括持續資本鑽探)。在2022年2月8日至2022年12月31日期間，共鑽了409個孔(147,914米)，其中99,364米被資本化，48,550米被耗費。主

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2022年勘探計劃的重點是取代礦產儲量枯竭，並在小天鵝、下鳳凰城和羅賓斯山地區增加礦產資源。

在2023年的Fosterville礦，公司預計將花費2,080萬美元用於105,300米的資本化鑽探和勘探漂流的開發，以取代礦產儲量的枯竭，並增加小天鵝、下鳳凰城和羅賓斯山地區的礦產資源。此外，440萬美元的預算用於11 300米的地下和地面勘探，目的是在福斯特維爾發現更多的高品位礦化。另外還有130萬美元的預算用於福斯特維爾礦周圍物業的地區性勘探。

礦產儲量與礦產資源

有關福斯特維爾礦產的礦產儲量和礦產資源的表格，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

皮諾斯阿爾託斯礦

於二零二二年十二月三十一日，Pinos Altos礦估計已探明及可能的礦產儲量為665,000,000盎司黃金及1,480萬盎司白銀，其中包括1,030萬噸礦石品位為每噸2.01克黃金及每噸44.78克白銀。

Pinos Altos礦位置圖(截至2022年12月31日)

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於2022年，Pinos Altos礦的應付產量為96,522盎司黃金及10.13，5.95億盎司白銀，礦石品位為每噸2.07克黃金及41.72克白銀(包括浮選廠從礦石品位22.7克白銀每噸生產96,052盎司白銀)。2022年，皮諾斯阿爾託斯每盎司黃金的生產成本為1,497美元。2022年，Pinos Altos生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為1,249美元，在聯產品基礎上為1,477美元。2022年，皮諾斯阿爾託斯的每噸生產成本為96美元，礦場每噸成本為94美元。

此外，Creston Mascota礦堆浸作業的應付產量為2,630盎司黃金和7,035盎司銀，這些黃金和白銀是從浸出墊上的剩餘庫存中生產出來的。2022年，克雷斯頓馬斯科塔金礦每盎司黃金的生產成本為739美元。2022年，Creston Mascota礦藏生產的每盎司黃金的副產品現金總成本為793美元，副產品現金成本為853美元。

Pinos Altos礦2023年的年產量預計在80,000至90,000盎司黃金和1,078,000盎司白銀之間，按副產品計算，估計每盎司黃金的現金總成本約為1,168美元。預計2023年每噸的生產和礦場成本為82.00美元。

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La India礦

於2022年12月31日，La India礦估計已探明及可能的礦產儲量為81,000盎司黃金及429,000盎司白銀，其中330萬噸礦石品位為每噸0.76克黃金及每噸4.01克白銀。

La India礦位置圖(截至2022年12月31日)

2022年，La India礦從堆浸墊上堆放的約510.2萬噸礦石中生產了74,672盎司黃金，黃金品位為每噸0.59克。2022年，La India生產的每盎司黃金的生產成本為1213美元。2022年，La India生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為1056美元，在副產品基礎上為1078美元。2022年，La India的每噸生產成本為15美元，礦場成本為16美元。

預計2023年La India礦的黃金產量將在60,000至70,000盎司之間，在副產品的基礎上，估計每盎司的現金總成本約為1,147美元。預計2023年每噸的生產和礦場成本約為17美元。

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區域探險

2022年，該公司在加拿大魁北克、安大略省和努納武特以及澳大利亞、芬蘭、墨西哥、美國、瑞典和哥倫比亞積極勘探。在加拿大，2022年期間的區域勘探活動集中在魁北克的La Ronde建築羣、Meadowbank建築羣和Meliadine礦以及努納武特的Hope Bay項目周圍。在安大略省，勘探工作在安大略省柯克蘭湖附近的Amalgamated Kirkland(AK)和UpBeaver項目的Macassa礦周圍進行，靠近週日湖變形區的Detour Lake礦。在澳大利亞，2022年的勘探活動集中在維多利亞州福斯特維爾礦附近和北領地的幾個項目上。在芬蘭，2022年期間的勘探活動主要集中在Kiistala斷層上Kittila礦的北部和南部。在墨西哥，2022年期間的勘探活動主要集中在Santa Gertrudis項目以及La India和Pinos Altos礦周圍。在美國，2022年期間的勘探活動側重於項目評估。在瑞典，2022年期間的勘探活動集中在Barsele項目上。該夥伴關係於2022年將勘探重點放在奧德賽項目和加拿大馬拉蒂克礦附近的其他項目上。在魁北克西北部，該公司正在與Maple Gold Mines有限公司的合資企業中勘探Douay-Joutel項目。在哥倫比亞，該公司正在與紐蒙特公司成立名為Minera Monte Agua的合資企業，勘探Anza項目。

於2022年底，本公司的總土地持有量包括124個項目，包括15,754個礦業權，總面積達1,727,976公頃。加拿大的土地由83個項目組成，包括12,882個礦業權，總面積達1,022,256公頃(其中加拿大有6個項目，共340個礦業權，總面積13,581公頃，由Yamana持有50%權益，包括加拿大的Malartic Complex)。澳大利亞的土地所有權包括16個項目，包括102個礦業權，總面積為275,027公頃。芬蘭擁有的土地包括兩處房產，其中包括72個礦業權，總面積為24,113公頃。墨西哥的土地由14個項目組成，其中包括240個採礦特許權，總面積達287,006公頃。美國擁有的土地包括五處房產，包括2400個礦業權，總面積為34,751公頃。瑞典的土地所有權包括一個由24個礦業權組成的項目，總面積達34,399公頃(作為55%的合資權益持有)。本公司透過其於Minera Monte Aquila S.A.S.的50%權益，亦賺取Orosur Mining Inc.於哥倫比亞的S Anza項目的權益(16個礦業權，總面積達17,298公頃)。

2022年在公司勘探物業的區域勘探活動上發生的支出總額，加上2022年總部管理費用、項目評估和公司開發活動的支出總額為2.71億美元。*這反映了前KLG資產(Detour Lake、Macassa和Fosterville礦)從2022年2月8日至2022年12月的支出。這包括在100%擁有的物業上鑽探約281公里。它還包括公司在CMC區域勘探物業上鑽探約26公里的成本的50%份額。

2023年用於公司勘探物業區域勘探活動的支出加上總部管理費用、項目評估和公司開發活動的預算約為2.044億美元，其中包括在100%擁有的物業和受收益協議約束的物業上進行約217公里的鑽探。*這是基於加拿大馬拉蒂克地區勘探2023年第一季度50%的成本和此後100%的成本。

科技信息

本AIF中列出的科學和技術信息已獲得NI 43-101定義的下列“合格人員”的批准：加拿大馬拉提克礦和奧德賽礦以外的所有財產的礦產儲量和礦產資源--Dyane Duquette，P.Geo，副總裁，礦產資源管理部；加拿大馬拉提克礦和奧德西礦的礦產儲量和礦產資源--帕特里克·費塞特，工程師，CMC(露天礦工程)技術服務經理，西爾維·蘭普隆，工程師，CMC(地下工程)高級工程師項目評估，皮埃爾-奧利維爾·理查德，P.Eng，CMC(地下工程)礦山工程總監，帕斯卡爾·勒豪勒，P.Geo，地質學家，奧德西礦；勘探-Guy Gosselin，工程師，P.Geo，常務副總裁，勘探；環境-卡羅爾·普盧默，工程師，執行副總裁總裁，業務卓越；冶金-Paul Cousin，P.Eng，副總裁，運營可持續性；採礦業務，努納武特和芬蘭礦山(礦產儲量和礦產資源除外)-Dominique Girard，Eng，首席運營官-努納武特，魁北克和歐洲；採礦業務，魁北克礦山(礦產儲量和礦產資源除外)-Daniel Paré，P.Eng，副總裁魁北克；採礦業務，安大略省，墨西哥和澳大利亞礦山(礦產儲量和礦產資源除外)-Natasha Vaz，P.Eng，澳大利亞安大略省和墨西哥的首席運營官。

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礦產儲量與礦產資源

該公司的礦產儲量和礦產資源估計是根據內部生成的數據或地質報告得出的。該公司在其假設中允許的最高價格為三年移動平均價格和當前現貨價格中的較低者。

下表列出了本公司報告的所有礦山和先進項目的2022年礦產儲量和礦產資源估計所使用的假設。

公司報告的2022年12月31日礦產儲量和礦產資源估算值所用的假設

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⁽¹⁾ 例外情況：霍普灣和哈蒙德礁的黃金價格為每盎司1,350美元；Akasaba West的黃金價格為每盎司1,250美元；上海狸的黃金價格為每盎司1,200美元，銅的價格為每磅2.75美元

⁽¹⁾Detour，Macassa，福斯特維爾，北領地

⁽²⁾LaRonde，LaRonde Zone 5，Goldex，Amaruq，Meliadine，Kittila，La India，Pinos Altos

⁽³⁾希望灣，阿諾克—麥克比恩，哈蒙德礁，奇普羅納，塔拉奇，聖格特魯迪

⁽⁴⁾奇普里奧納

⁽⁵⁾您的位置：加拿大馬拉蒂克、奧德賽、赤沙巴西、上加拿大、El Barqueno Gold每盎司1，667美元黃金；Barsele每盎司1，533美元黃金；水瓶座每盎司黃金500美元黃金。US$22.67每盎司銀El Barqueno銀

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⁽¹⁾ 您的位置：兑換率為加元/1.25加元/1.00美元，上加拿大和霍爾特綜合大樓，繞行區58N；水瓶座為加元/1.0美元；Barsele為1.00歐元/1.15美元

下文載列本公司於2022年12月31日的礦產儲量及礦產資源估計，乃根據NI 43—101估計（噸位及所含黃金數量四捨五入至最接近的千位）：

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礦產儲量及礦產資源詳細數據（截至2022年12月31日）

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