附錄 7
2023 年 12 月 1 日
[充電器]
(作為充電者)
和
滙豐銀行
銀行有限公司
(作為負責人)
保安契約
99 Bishopsgate
倫敦 EC2M 3XF
英國
電話:+44.20.7710.1000
www.lw.com
1
內容
條款 | 頁面 | |
1. | 解釋 | 3 |
2. | 要付出的盟約 | 7 |
3. | 收費條款 | 7 |
4. | 進一步的保證 | 7 |
5. | 負面承諾 | 8 |
6. | 陳述和保證 | 8 |
7. | 完美的安全性 | 9 |
8. | 抵押證券 | 9 |
9. | 監護協議 | 10 |
10. | 隱含的所有權契約 | 10 |
11. | 補救的力量 | 11 |
12. | 持續安全 | 11 |
13. | 強制執行安全措施 | 11 |
14. | 接收器 | 15 |
15. | 收益的使用 | 17 |
16. | 保護充電器和接收器 | 17 |
17. | 委託書 | 19 |
18. | 保護第三方 | 20 |
19. | 復職和釋放 | 20 |
20. | 貨幣條款 | 21 |
21. | 抵消 | 21 |
22. | 排除 | 22 |
23. | 贖回先前的費用 | 22 |
24. | 通知 | 22 |
25. | 對締約方的變更 | 22 |
26. | 雜項 | 23 |
27. | 適用法律和司法管轄權 | 23 |
28. | 執法 | 23 |
29. | 放棄豁免權 | 24 |
2
這份 契約是在 2023 年 12 月 1 日簽訂的
之間:
(1) | [充電器],一家在瑞士註冊成立 有限責任公司的公司,註冊號為 CHE-[],作為充電器(“Chargor”); 和 |
(2) | 滙豐銀行有限公司作為 收款人(“收款人”)。 |
背景
(A) | 滙豐銀行有限公司(作為貸款人)已同意向 提供 [Chargor(作為借款人)/嘉能可國際股份公司]按照《融資協議》(定義見下文)中規定的條款和條件的設施(“設施”) 。 |
(B) | Chargor已同意簽訂與融資協議有關的 契約,並承認本契約是與融資協議有關的交易 安全文件。 |
商定如下:
1. | 解釋 |
1.1 | 定義 |
在這份契約中:
“賬户控制信” 是指基本上採用附錄 6 中規定的格式的通知 (賬户控制函表格)《託管協議》;
“抵押財產” 是指擔保人的所有資產和承諾,這些資產和承諾不時受本契約或根據本契約為受押人設立或明示設定的擔保 的約束;
“通關係統” 是指:
(a) | DTC; |
(b) | 任何其業務是或包括 提供清關服務或提供安全賬户的人;或 |
(c) | 該人的任何被提名人或保管人 ; |
“抵押現金” 是指託管人現金賬户中不時存入的所有款項(包括任何利息和其他應計金額 ),以及擔保人對託管人現金賬户的所有權利、所有權和利息,以及 產生或產生的與託管人現金賬户相關的利益和收益;
“抵押證券” 是指不時記錄在 中或存入托管賬户貸記的所有現有和未來股份以及任何其他證券或其他資產、財產或權益(包括任何相關權利);
“託管人” 指以託管人身份 的滙豐銀行有限公司;
“託管賬户” 是指託管人在託管人處開設的帶有賬號的賬户 [] (以及此類賬户的任何續訂或重新指定),每種情況均需連同其中所代表的債務或債務;
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“託管協議” 是指擔保人與託管人之間在2023年11月21日左右簽署的與保管人託管賬户相關的託管協議 ;
“託管人現金賬户” 是指 託管人在託管人處開設的賬號為賬號的賬户 [](以及此類賬户的任何續訂或重新指定 ),每種情況均需連同其中所代表的債務或債務;
“違約利率” 是指根據第 9.7 條支付利息的利率 (違約利息)《融資協議》;
“股息” 是指任何股息 或其他任何形式的支付或分配,無論其性質是股息還是資本,也無論是現金還是其他形式;
“執法事件” 是指 貸款人根據第 23.19 條 (a) 款交付的通知 (加速)《融資協議》或 根據第 23.19 條 (b) 段發生的導致融資加速的事件的發生 (加速) 融資協議的 ;
“融資協議” 指 作為借款人的嘉能可國際股份公司、作為擔保人的嘉能可公司 、作為第三方證券提供商的嘉能可股份公司以及作為原始貸款人和計算代理人的滙豐銀行有限公司之間的保證金貸款融資協議,日期在本契約簽訂之日或前後;
“金融抵押品” 的含義與《金融抵押品條例》中賦予的 相同;
“金融抵押品條例” 指《2003年金融抵押品安排(第2號)條例》(經修訂);
“當事方” 指本契約的當事方;
“合格處置” 是指 抵押證券的出售、轉讓或其他處置:
(a) | 向根據《證券 法》註冊的抵押證券的廣泛 分散式公開發行中收購抵押證券的任何人(包括此類發行的承銷商,可能是收購人或其關聯公司); |
(b) | 只要 受託人(或其關聯公司)沒有在預期或與此類出售有關的情況下徵求或安排訂單 購買此類抵押證券,就對任何證券交易所生效; |
(c) | 對於被收款人認為不是 誠信的人,在使此類出售、轉讓或其他處置生效後, 也不會成為此類股票發行人的關聯公司(該術語在《證券法》中使用); |
(d) | 在出售、轉讓或其他 處置之前,向作為發行人關聯公司(例如,《證券法》中使用的 術語)的個人,只要擔保人或其關聯公司作為任何其他交易的抵押品 或其他擔保品的股份的數量向該人出售、轉讓或以其他方式處置(在任何 } 時間(在一筆交易或一系列交易中)總共不超過已發行股份的 5% ;或 |
(e) | 致發行人或其任何子公司, |
以及 ,在任何此類情況下,均符合《證券法》的適用要求,包括但不限於 (如果適用)《證券法》第144條中規定的要求。
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“收款人” 指 根據本契約任命的接管人、接管人和經理或行政接管人;
“相關權利” 是指任何抵押證券的所有股息、分紅和其他已支付或應付的收入,以及從任何抵押證券以及所有其他配股、增值、權利、利益和優勢(無論是通過轉換、贖回、獎勵、優先權、期權 或其他方式)產生的所有其他配股、增值、權利、利益和優勢(無論是通過轉換、贖回、獎勵、優先權 還是其他方式)所產生的所有股份或其他財產 ;和
“擔保債務” 的含義與《融資協議》中給出的含義相同。
1.2 | 施工 |
在本契約中,除非出現相反的意圖 ,否則提及:
(a) | “協議” 包括 任何具有法律約束力的安排、特許權、合同、契約或特許經營(在每種情況下,無論是 口頭還是書面); |
(b) | “修正案” 包括 任何修正案、補充、變更、更新、修改、替換或重述 和 “修正”、“修正” 和 “已修正” 應作相應解釋; |
(c) | “資產” 包括當前 和未來的財產、收入和各種類型的權利; |
(d) | “包括” 是指但不限於包括 ,“包括” 和 “包含” 應作相應解釋; |
(e) | “損失” 包括損失、 訴訟、損害賠償、索賠、訴訟、成本、要求、開支(包括費用)和責任 和 “損失” 應作相應的解釋; |
(f) | “個人” 包括 任何個人、公司、公司、政府、州或州或任何協會的機構、 信託或合夥企業(無論是否具有單獨的法人資格)或上述任何兩個或更多 ; |
(g) | “法規” 包括 任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門 或監管、自我監管或其他機構或組織的任何法規、規則、官方指令、要求或指南(無論是否具有 法律效力); |
(h) | “財務文件” 或 “財務方” 是指與該基金有關的財務文件或財務方(可能是 案例);以及 |
(i) | 儘管締約方只能手頭執行本文件 ,但雙方仍打算使本文件 作為契約生效。 |
1.3 | 其他參考資料 |
(a) | 在本契約中,除非出現相反的意圖,否則提及: |
(i) | 擔保人、押記人或任何其他人 在相關情況下被視為提及或酌情包括該人的 所有權繼承人、允許的受讓人和受讓人; |
(ii) | 任何財務文件或其他協議 或文書均應解釋為提及經修正的該協議或文書(無論其根本性如何,無論該修正案是否產生新的和/或更繁重的 義務和負債),包括通過改變設施的用途、 或通過再融資、延期或延長設施或以增加的方式進行設施的再融資、延期或延期 或 協議規定的設施或其他義務或責任的增加或其他變更或加入或退出協議的當事方; |
5
(iii) | 任何條款或附表分別是對本契約條款和附表的引用 ,對本契約的任何提及均包括 其附表;以及 |
(iv) | 法律條款 是指經修訂或重新頒佈的該條款。 |
(b) | 此 契約的索引和標題僅為方便起見而插入,在解釋本契約時應忽略不計。 |
(c) | 導入複數的詞語應包括單數,反之亦然。 |
1.4 | 以引用方式納入 |
除非上下文另有要求 或除非本契約中另有定義,否則 本契約中使用的融資協議中定義的詞彙和表述具有相同的含義。如果《融資協議》和本契約中的定義之間存在任何不一致之處,則以本契約為準。
1.5 | 雜項 |
(a) | 除非本契約中有相反的明確規定 ,否則根據1999年《合同(第三方 方權利)法(“第三方法”),非當事方的人無權執行或享受本契約明示或默示授予的任何 權利或利益。 |
(b) | 任何接管人或任何委託人均可以 受本條款和《第三方法》的約束,依賴本契約中明確賦予其權利的任何條款。 |
(c) | 無論本契約有任何條款, 在任何時候都無需徵得任何非當事方的同意即可撤銷或更改本契約 。 |
(d) | 第 3 條 (收費規定) 應解釋為對本契約中定義的任何特定類別資產中 中的每項相關資產產生單獨而不同的固定費用,以及未能對 任何一項資產產生有效的 固定費用(無論是源於本契約還是任何一方的作為或不作為),不應影響對同一類別資產中任何其他 資產徵收的費用的性質或有效性還是不是。 |
1.6 | 單獨的安全安排 |
擔保人和擔保人打算 將本契約所考慮的擔保安排構成 “擔保金融抵押品安排”(如《金融抵押品條例》中的 定義)。如果抵押財產的任何部分不是金融抵押品,則證券 應被解釋為創建單獨而獨特的證券,並且是單獨的擔保安排,涉及 (i) 構成金融抵押品並構成 “擔保金融抵押品安排” 一部分的抵押財產部分 以及 (ii) 抵押財產中不構成金融抵押品或構成 “證券” 一部分的抵押財產部分金融 抵押品安排”。
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2. | 要付出的盟約 |
作為主要債務人,擔保人向擔保人保證 將在有擔保債務到期時按要求支付擔保債務。
3. | 收費條款 |
作為支付有擔保債務的持續擔保 ,擔保人同意不時向承保人 收取費用,並以全額所有權擔保其當前和未來的所有權利、所有權和利益:
(a) | 所有抵押證券及相關權利; |
(b) | 所有抵押現金; |
(c) | 託管人現金賬户及任何利益 以及由此產生或產生的收益; |
(d) | 託管賬户以及由此產生或產生的任何利益和 收益;以及 |
(e) | 監護協議。 |
4. | 進一步的保證 |
(a) | 1994年 《財產法(雜項條款)法》第2(1)(b)條中規定的契約應擴展到包括下文(b)和(c)小節中規定的義務 。 |
(b) | 擔保人應立即(並自費 自費)採取所有此類行為(包括支付所有印花税或費用),或執行 或重新執行所有此類文件(包括轉讓、轉讓、抵押貸款、收費、通知 和指令)(以及擔保人可能合理要求的 形式): |
(i) | 創建、完善或保護根據本契約創建或打算設立或證明的證券 (其中可能包括 對所有或 任何資產執行或重新執行抵押貸款、押記、轉讓或其他擔保),或用於 行使法律和 Chargor 規定的任何權利、權力和補救措施 gee 由或根據本契約或法律提供; |
(ii) | 向受託人授予擔保 位於任何司法管轄區的 任何財產和資產的擔保,該財產和資產與本契約擬授予或根據本契約授予的證券等同或相似 ;和/或 |
(iii) | 在執法事件發生後,促進變現 資產,這些資產是或打算成為 根據本契約設立的證券的主體。 |
(c) | 擔保人應採取一切可能必要的行動 (包括進行所有申報和登記),以創建、完善、保護或維護本契約賦予或根據本契約授予擔保人 或打算授予擔保人的擔保。 |
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5. | 負面承諾 |
擔保人不得:
(a) | 創建或同意為除融資協議中的交易 證券以外的全部或部分抵押財產設立或允許其維持任何擔保; |
(b) | 出售、轉讓、出借或以其他方式處置 全部或部分抵押財產,或有權收取或支付因處置該財產而產生的收益 ,或同意或嘗試這樣做; |
(c) | 提取或以其他方式處理不時記錄在或存入 託管現金賬户或託管賬户中的全部或 任何款項或其他財產;或 |
(d) | 處置全部或任何部分抵押財產的 贖回權益, |
除非經融資 協議、本契約或受託人事先書面同意。
6. | 陳述和保證 |
6.1 | 陳述和保證 |
擔保人在本契約簽訂之日以及根據融資協議 重複重複陳述的每一天向被收款人提供本條款中規定的陳述 和保證。
6.2 | 狀態 |
(a) | 它是 託管人現金賬户和託管賬户的合法和受益所有人。 |
(b) | 它有權建立和維護託管人現金賬户和託管賬户 ,有權開立和交付 ,創建由本契約構成的證券。 |
(c) | 它是 抵押現金的合法和受益所有者,受本契約構成的擔保的約束。 |
(d) | 所有抵押證券均已全額支付。 |
6.3 | 安全的性質 |
在每種情況下,本契約均受法律 保留的約束,創建其意圖設立的證券,在清算 或管理或其他方面不承擔任何修改或以其他方式撤銷的責任。
6.4 | 監護協議 |
(a) | 除了 託管協議中另有明確規定外,託管協議 的任何其他當事方所欠的款項均不受任何抵消權或類似權利的約束。 |
(b) | 在遵守法律保留的前提下, 託管協議是其具有法律約束力、有效和可執行的義務。 |
8
(c) | 它沒有違反《託管協議》規定的任何義務。 |
(d) | 其簽署和履行本 契約,以及擔保人為執行本協議授予的擔保 而轉讓的託管協議,均不會與託管協議的任何條款相沖突。 |
7. | 完美的安全性 |
擔保人應在本 契約簽發之日向託管人送達其正式簽署的賬户控制函,並盡其合理努力促使託管人 簽署賬户控制書(或以擔保人可能指定的其他形式)。
8. | 抵押證券 |
8.1 | 呼叫 |
擔保人必須支付任何抵押證券的所有到期和應付的看漲期權或其他 款項。
8.2 | 投票權 |
(a) | 在 執法事件發生之前的任何時候,擔保人有權行使或指示行使與抵押證券有關的 表決權和其他權利, 前提是 擔保人不得以違背財務文件中 條款的方式行使、允許行使或指揮行使投票權 或與此類抵押證券相關的任何其他權利,或危害、損害或以其他方式對被押財產或證券的利益造成不利影響或對押財產或證券的有效性、可執行性 或存在產生不利影響由本契約創建。 |
(b) | 擔保人必須賠償押人 或其代表 因被押人或其代表根據擔保人的明確指示就抵押品 證券行事而遭受的任何損失或責任。 |
(c) | 在執法事件發生後的任何時候 如果被指控人已通知 其打算行使本條款 8.2 (c) 項下的權利,則被告人 或其代表可以(以監管人的名義行使,未經監管人進一步同意 或授權),或不行使任何投票權和 任何權力或權力任何抵押品 證券的法定或受益所有人或任何抵押證券的持有人和擔保人應 採取收款人或其代表要求的所有步驟,為此 行使提供便利(包括但不限於提供代理人)。 |
8.3 | 通關係統 |
(a) | 擔保人必須(i)如果被指控人提出要求 或(ii)在執法事件發生後,立即採取 被指控人可能合理要求的任何行動,對清算系統中持有的任何抵押證券進行非物質化或再現化 。 |
(b) | 在不影響本 條款其餘部分的前提下,擔保人可以在必要時採取一切合理的行動,對屬於擔保人 的抵押證券進行非物質化或再現化,費用由承保人承擔。 |
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8.4 | 股息和其他相關權利 |
擔保人應確保抵押證券上或與之有關的所有相關 權利:
(a) | 以現金的形式立即存入托管人現金賬户; |
(b) | 以股份的形式立即轉入托管 賬户;以及 |
(c) | 根據收款人的指示,立即以任何其他形式將 置於證券之下。 |
本條款 8.4 中的任何內容均不影響 第 19.8 條的執行 (分紅) 和 19.6 (發放抵押品)的《設施協議》。
8.5 | 投票權和分發權 |
受第 8.2 條的約束 (投票權) 和 8.4 (分紅),但不影響第 8.4 條 (分紅) 或任何其他財務文件,擔保人應持有 信託擔保人信託抵押擔保證券的任何相關權利 ,直到此類相關權利支付或轉移到託管賬户或根據第 8.2 條以其他方式進行處理為止 (投票 權利) 或 8.4 (分紅).
9. | 監護協議 |
9.1 | 保存 |
充電者不得:
(a) | 修改或放棄託管協議的任何條款或終止託管協議;或 |
(b) | 採取任何可能危害 託管協議存在或可執行性的行動, |
除非根據本契約的條款 或事先徵得擔保人的同意。
9.2 | 其他承諾 |
充電者必須:
(a) | 根據託管協議,按時及時履行其義務, 並努力行使其權利; |
(b) | 向擔保人和任何接管人提供託管協議的 副本以及收款人或任何接管人要求的與託管 協議相關的任何信息和文件;以及 |
(c) | 努力追求《託管協議》規定的權利。 |
10. | 隱含的所有權契約 |
(a) | 1994 年《財產法(雜項條款)法》第 3 (1)、 3 (2) 和 6 (2) 條中規定的契約不適用於 第 3 條 (收費條款). |
(b) | 第 3 條應默示這一點 (收費條款)擔保人處置收費財產時不受 的所有費用和負擔(無論是否為金錢)以及第三方可行使 的所有其他權利(包括任何法規規定的責任和賦予的權利)。 |
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11. | 補救的力量 |
11.1 | 補救的力量 |
如果擔保人未能遵守 第 7 條規定的任何義務 (完美的安全性) 並且在被指控人通知充電人或充電人意識到未遵守義務後的 14 天內,該違約行為沒有得到令充電人滿意的補救,它將允許(並且 不可撤銷地授權)被指控人或被指控人提名的任何人代表擔保人採取任何必要行動 以確保這些義務得到遵守所必需的。
11.2 | 賠償 |
承保人應賠償被扣押人 因承保人違反第 7 條規定的義務 而產生的所有損失、成本、費用和負債 (完美的安全性)以及與承保人行使第 11.1 條中包含的權利有關(補救的力量)以上。擔保人將按要求向承保人支付該賠償金的所有款項,如果 未如此支付,將按默認利率支付利息。任何未付利息將按月複利。
12. | 持續安全 |
12.1 | 持續安全 |
無論對全部或部分附擔保債務或 任何其他行為、事項或事物進行任何中間付款或結算,本契約 構成的證券均應為持續證券。
12.2 | 其他安全 |
本契約 構成的擔保是對擔保人現在或在本契約簽訂之日之後可能為任何擔保債務持有的任何其他證券或其他 權利的補充,不得將其合併,也不得以任何方式排除或損害或受其影響,並且本契約構成的擔保 可以在不事先訴諸被押人的任何其他權利的情況下對擔保人強制執行。
12.3 | 立即追索權 |
在執行本契約之前,承保人放棄其 可能擁有的任何權利,即首先要求承保人向任何其他人提起訴訟或要求向任何其他人付款,或者強制執行任何擔保或其他擔保 或抵銷權。
13. | 安全措施的執行 |
13.1 | 執法權力 |
就法規所暗示或授予的所有權利和權力 而言,附擔保債務被視為在本契約簽訂之日到期。1925 年《財產法》第 101 條賦予的銷售權和 其他權力以及本契約賦予的所有其他執法權力 在執法事件發生後的任何時候均可立即行使。
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13.2 | 法定權力 |
1925年《財產法法》和1986年《破產法》(視情況而定)賦予抵押權人、 接管人或行政接管人的權力應適用於 根據本契約設立的證券,除非明確或默示將其排除在外。如果這些法案中包含的 權力與本契約中包含的權力之間存在模糊或衝突,則以本契約中包含的權力為準。
13.3 | 行使權力 |
經本契約修改或延期的1925年《財產法》賦予抵押權人的全部或任何權力 ,以及本契約賦予接管人的全部或任何權利和權力(無論明示或暗示),均可由被控方以其認為適當的任何方式行使,恕不要 在執法事件發生後隨時向監管人發出進一步通知 ,無論押記人是否佔有 或指定了抵押財產的接管人。
13.4 | 取消法定限制 |
1925年《財產法法》第93條和第103條分別對抵押貸款合併 和銷售權的限制不適用於本契約構成的 證券。
13.5 | 《金融抵押品條例》下的撥款 |
(a) | 擔保人和擔保人打算將 本契約構成 “金融抵押品安排”(定義見 金融抵押品條例),因此,在不影響擔保人根據任何財務文件享有的任何其他權利 的前提下,擔保人有權在 執法事件發生後的任何時間以以下方式沒收構成 金融抵押品的任何押記財產根據財務條例,它認為符合或符合償還擔保 債務抵押品法規。 |
(b) | 如果為了上述 (a) 段的目的,擔保人需要對任何 金融抵押品進行估值,則其價值應為: |
(i) | 就現金而言,其在撥款時的 面值;以及 |
(ii) | 就金融工具或 其他金融抵押品而言,由收款人確定的金額,即收款人 對出售此類金融工具或其他金融抵押品所實現的淨收益的估計(以商業上合理的方式行事)以及(對於包含公開交易證券的 金融抵押品),同時考慮收款人等合理行事的 考慮因素,當時認為合適, 可能包括但不限於以下內容因素: |
(A) | 該金融 抵押品在任何上市或允許交易的公開指數、交易所或受監管市場上報價的當前市場價格; |
(B) | 這些證券的市場流動性 ; |
(C) | 在擔保人所知的每種情況下,該金融抵押品的替代市場 的可用性,以及在任何此類替代市場上出售該金融抵押品 的可得性或可實現的價格; |
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(D) | 如果要在大宗交易中出售該金融抵押品 ,則可能需要對該金融抵押品的 價格進行任何調整;以及 |
(E) | 相關 證券的數量及其在當時發行的此類證券 總額中所佔的比例, |
必要時按擔保人選擇 撥款時通行的市場匯率折算為 計價有擔保債務時使用的貨幣。雙方同意,就《金融抵押品條例》的 目的而言,本 (b) 段中規定的估值方法在商業上是合理的。
13.6 | 抵押品 現金的應用 |
在執法事件 發生後的任何時候,擔保人可以而且特此不可撤銷和無條件地授權使用全部或部分抵押現金來支付全部或任何 部分的有擔保債務,無需進一步調查,也無需向擔保人通知 或獲得任何同意。
13.7 | 出售抵押證券 |
(a) | Chargor 承認 並同意,抵押證券的價值可能會迅速下跌,屬於通常在認可市場上出售的 類型,因此 無需 就其打算出售或以其他方式處置任何抵押證券發出任何通知。 在執法事件發生後,受託人可以根據任何適用法律或法規產生的任何責任 或義務,以被押人認為必要 或可取的方式和情形以私下銷售方式出售抵押證券 (受託人有權購買任何或全部要出售的抵押品 證券)。Chargor承認,此類出售應被視為是以商業上合理的方式進行的,儘管任何此類出售的價格可能低於以其他方式 私下或公開出售此類抵押證券時可能獲得的價格。 |
(b) | 雙方承認 並同意,大型股權證券通常由賣方保留 投資銀行或其他金融機構(“大宗交易商”)出售,讓 使用對發行人和此類股票證券市場相當熟悉的營銷團隊 通過電子郵件和/或電話向在該大宗交易商(或其 關聯公司)(但通常不適用於散户投資者),邀請此類投資者提交出價 購買已發行的證券,大宗交易商將根據該出價建立一份 出價簿,以確定此類已發行證券的市場清算價格, 價格通常預計將在此類發行開始後不久確定。 此外,雙方承認並同意,在遵守任何適用法律或法規規定的任何責任或義務的前提下,(i) 擔保人可以基本並行或立即連續行使本第13條規定的權利 (包括 在同一天同時行使);(ii) 擔保人可以向在以下開立賬户的任何特定投資者徵集購買 相關抵押證券的出價 負責人(或其關聯公司)以及 (iii) 導致 某些事件的事件或情況違約和/或對大股東質押的大量股權證券 進行強制執行的事件可能會減少有興趣參與此類股權證券市場的投資者數量和/或任何此類投資者願意 出價此類股權證券的價格。因此,任何此類出售都可能導致價格和條款 對抵押權人的優惠程度低於通過在多天內多次交易、 廣泛分佈的發行和/或不存在任何不利事件或情況或發生任何不利事件或情況的情況下或晚於 發生的任何不利事件或情況的情況下出售或以其他方式 處置此類抵押證券所能獲得的價格和條款 。為避免疑問,擔保人不得 僅限於根據本款 (b) 項的上述程序執行, 也可以使用滿足本契約中規定的適用要求 的任何其他方法或程序進行強制執行。 |
13
(c) | Chargor 特此 (i) 承認 根據本第 13.7 條中規定的限制 和其他條款出售或以其他方式處置抵押證券,可能導致價格和條款對抵押權人的優惠程度低於通過向單一買方出售或以其他方式處置這些 抵押證券所能獲得的價格和條款,且 (ii) 同意 並承認 (A)) 不得將此類抵押品 證券的銷售或其他處置方法視為商業上不合理由於充電人採取或未採取任何行動 以遵守此類限制或以其他方式遵守此類規定 或由於任何此類較不優惠的價格或條款,以及 (B) 對於其或任何 此類較不優惠的價格或條款採取或未採取的任何此類行動, 不承擔任何責任或責任。 |
(d) | 如果任何抵押證券 受任何有利於擔保人的競爭證券的約束,則擔保人特此不可撤銷地 同意在押記人(或收款人)行使對交易證券項下此類抵押證券 可能擁有的任何權利或補救措施(包括任何出售、 處置或轉讓此類的權利)後,立即生效 在執法 事件發生後,本契約下的抵押擔保)。此類其他競爭證券的發行將自動生效, 無需 Chargor 或任何其他 人員採取任何其他行動或步驟。處置任何抵押證券後,擔保人有權執行 解除對抵押證券的任何 索賠,而無需徵得擔保人或擔保人的進一步授權。 |
13.8 | 私人執法 |
就瑞士破產法而言, 本契約構成的擔保權益的強制執行可以在債務執行程序之外進行(私人評級)。 被指控人可以通過特別或一般強制執行對押保人啟動其他執行程序(breibung auf Pfändung 或競賽)根據《瑞士聯邦債務執行和破產法》。特此免除瑞士 《聯邦債務執行和破產法》第41條第1款之二。
13.9 | 執法限制 |
(a) | 儘管 中有任何其他相反的規定,包括但不限於第 13.5 條 (《金融抵押品條例》下的撥款 ) 和 13.7 (出售抵押證券) 在本契約中,在任何情況下,擔保人均無權收購、接受、投票或行使與任何抵押證券有關的任何其他權利 ,但僅限於 在該等權利的收購、接收或行使生效後立即生效 (“所有權限制”): |
(i) | 這將導致擔保人的實益 所有權等於或大於發行人 已發行股份總數的9.0%; |
14
(ii) | 根據任何聯邦、州或 地方法律、規章或監管命令或發行人憲法 文件中適用於股份所有權的任何條款(“適用的 限制”),擔保人將擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、持有 的投票權或以其他方式滿足相關所有權定義,但不超過 此類股份等於: |
(A) | 擔保人根據其合理的 自由裁量權決定, 會導致被收押人承擔任何申報或註冊義務或其他要求(包括事先獲得任何個人或實體的批准),或將對任何適用限制下的被收款人產生不利影響的此類股份的數量; 少 |
(B) | 已發行股份總數的1%。 |
(b) | 由於所有權限制,擔保人無法隨時獲取、 獲得或行使上文 規定的抵押證券的權利,這並不妨礙承保人以後在本條款下不存在此類所有權限制或將導致 時採取 此類行動。儘管財務文件中有任何其他與 相反的規定,但擔保人不得成為擔保人根據第 13.5 條在任何時候無權獲得 收購、接收或行使任何其他權利的任何抵押證券的記錄或受益所有人,或以其他方式擁有 的任何權利 (《金融抵押品條例》下的撥款 ) 和 13.7 (出售抵押證券) 本契約的 ,在不禁止收款人根據本第 13.9 條獲取、接受 或行使與之相關的權利之前。 |
(c) | 儘管 財務文件中有任何其他相反的規定,但擔保人對抵押品 證券的任何出售、轉讓或其他處置都必須是合格處置。 |
14. | 接收器 |
14.1 | 申請順序 |
收款人或任何接管人根據本契約收到或追回的所有款項均應按以下順序使用 ,無論押記人聲稱有任何挪用,均應按以下順序使用 :
(a) | 在履行收款人、任何收款人或任何委託人與證券的實現 或執行或應收款人的要求根據第 4 條採取的任何行動有關的所有費用和開支 時 (進一步的保證); |
(b) | 根據融資協議的條款,履行擔保 債務,或用於履行擔保 債務; |
(c) | 如果擔保人還負有與擔保債務有關的任何其他實際 或有負債,則向暫記賬户付款; |
(d) | 如果擔保人沒有與附擔保債務有關的任何其他 實際或有負債,則向被押人有義務向其付款或優先分配給擔保人的任何人支付或分配 ; 以及 |
(e) | 支付或分配給承保人的餘額(如果有)。 |
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14.2 | 任命接管人 |
(a) | 除下文 (d) 段另有規定外,擔保人可隨時在 發出通知要求支付擔保人 中任何到期但尚未支付的有擔保債務款項的款項,或者如果押保人提出要求 ,擔保人可通過由擔保人 的任何高級管理人員或經理親自簽署的書面形式,指定任何人(或多人)為所有人的接管人或 Charged 財產的任何部分。 |
(b) | 1925 年《財產法法》第 109 (1) 條不適用於本契約。 |
(c) | 1986年《破產 法》附表B1第14段應適用於本契約產生的任何浮動押金。 |
(d) | 除1986年《破產法》第72A條所禁止的範圍外,受託人有權指定 接管人。 |
14.3 | 接收者的權力 |
根據本 契約任命的每位接管人應擁有(受押人可能在委任該契約的契約或文書中納入的任何限制或限制) 1925年《財產法》和1986年《破產法》(兩者均被視為已納入本契約)不時賦予接管人的所有權力,因此,1986年《破產法》附表1中規定的權力應擴展到每位收款人, 是否為管理接收者。此外,無論擔保人有任何清算,每位收款人都有權 :
(a) | 兑換 與抵押財產相關的任何先前證券,結算和移交有權獲得該先前 證券的人的賬户,這樣,以這種方式結算和通過的任何賬户都應(有任何明顯的錯誤) 具有決定性並對擔保人具有約束力,因此支付的款項應被視為收款人應有的費用 ; |
(b) | 與任何人或由任何人解決與任何抵押財產有關的任何索賠、賬户、爭議、 問題和要求;以及 |
(c) | 做所有其他接管人認為是附帶的 或有利於本第 14.3 條中的任何事項或權力,或附帶的 或有利於保存、改善或實現押記財產的所有其他行為和事情(包括 簽署和執行所有文件和契約),並且 為所有這些目的使用擔保人的名字, |
並且在每種情況下都可以使用Chargor 的名字,並以他認為合適的任何方式行使相關權力。
14.4 | 接收者作為代理 |
每位接管人應是押記者 的代理人,該代理人應對其行為或違約及其報酬和開支承擔全部責任,並對他簽訂或簽訂的任何 協議或約定(由接管人的重大過失或故意不當行為造成的協議或約定除外)承擔責任。 任何收款人均不得在任何時候充當收款人的代理人,並且收款人對收款人的任何行為或缺陷概不負責。
14.5 | 移除接收器 |
擔保人可通過通知不時將其指定的任何接管人從 中撤職(在行政 破產管理的情況下,須遵守1986年《破產法》第45條的規定),並在其認為適當的情況下,指定新的接管人取代因任何原因終止任命的接管人 。
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14.6 | 收款人的報酬 |
擔保人可以不時確定其指定的任何接管人的 的報酬。
15. | 收益的應用 |
15.1 | 1925 年《財產法》第 109 條法律 |
1925年《財產法法》第109(6)和(8)條不適用於根據本契約指定的接管人。
15.2 | 針對 擔保債務的申請 |
承保人根據本契約從擔保人或接管人處收到或變現的任何款項或其他價值均可由承保人按照擔保人可能確定的任何順序或方式用於任何賬户或負債項目 或構成有擔保債務一部分的交易。
15.3 | 暫記賬户 |
在全額償付擔保債務之前 ,承保人或收款人(視情況而定)可以存放和保管(視情況而定)根據本契約收到、追回 或變現的任何款項,或者由於擔保人對附擔保債務的責任,其利息 有單獨的暫記賬户(記入擔保人或作為收款人的收款人)收款人或收款人( 應認為合適),而擔保人或收款人可以在其認為權宜的期限內保留相同的款項沒有義務 將全部或部分資金用於或用於解除附擔保債務。
16. | 保護 充電器和接收器 |
16.1 | 不承擔任何責任 |
(a) | 除非因財務文件中的重大過失或故意不當行為 所致,否則 對任何押記財產或因企圖或聲稱行使或未行使 任何權力而造成的 任何損失或損害, 均不承擔責任。 |
(a) | 擔保人沒有義務對任何收費財產採取以下任何 行為: |
(i) | 履行擔保人的任何義務 ; |
(ii) | 支付任何款項; |
(iii) | 詢問其性質或充足性 或其或承保人收到的任何款項; |
(iv) | 提出或提出任何索賠或採取任何其他 行動,以收取或強制支付其或Chargor 可能有權獲得的任何款項;或 |
(v) | 行使其或承運人可能有權獲得的 的任何權利。 |
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16.2 | 佔有被扣押財產 |
在不影響第 16.1 條的前提下 (沒有 責任)如上所述,如果押記人或收款人佔有抵押財產,則其沒有責任將 記為佔有抵押權人,並且可以隨時自行決定退出這種佔有權。
16.3 | Chargor的主要責任 |
擔保人應被視為 主要債務人,附擔保債務和抵押財產的唯一、原始和獨立承付人應被視為 擔保債務的主要擔保。擔保人根據本契約承擔的責任以及本 契約中包含的費用不得因任何寬容、疏忽、放棄、延期、發行、交出或丟失證券、 的交易、變更或安排,或任何其他行為、事件或事項而受到損害,即Chargor 的責任(僅限作為擔保人)或本契約中包含的費用如果沒有這一條款,契約(僅作為次要費用或抵押費用)本來可以解除 。
16.4 | 免除辯護 |
擔保人在 本契約下的義務不受任何作為或不作為、不作為、事項或事物的影響,除非本契約,否則會減少、免除或損害 其在本契約下的任何義務(但不限於也不限於其或擔保人是否知道),包括:
(a) | 任何時候、授予任何義務人、父母或其他人的豁免或同意, 或與其合併; |
(b) | 根據與集團任何成員的任何債權人 達成的任何組合或安排的條款,釋放任何其他債務人、 母公司或任何其他人; |
(c) | 取得、變更、妥協、交換、 續訂或解除對任何債務人、母公司或其他人的任何權利或資產擔保, 或不履行任何文書的任何手續或其他要求或 未能實現任何證券的全部價值; |
(d) | 債務人、 父母或任何其他人喪失行為能力或缺乏權力、權力 或法人資格,或解散或改變其成員或地位; |
(e) | 財務 文件或任何其他文件或證券的任何修改、更新、補充、延期 重述(無論多麼重要,無論是否更繁重)或替換,包括但不限於任何財務文件或其他文件或證券下任何融資機制的任何更改 目的的任何改變、任何融資的延長或增加,或增加任何新設施 ; |
(f) | 任何人根據任何財務文件或任何其他文件或證券承擔的任何義務的任何不可執行性、非法性或無效性 ; 或 |
(g) | 任何破產或類似程序。 |
18
16.5 | 推遲 Chargor 的權利 |
(a) | 在附擔保債務 無條件全部清償之日之前,除非擔保人另有指示,否則 擔保人不得行使其可能具有的任何權利: |
(i) | 從任何擔保人 或擔保人根據財務文件承擔的義務的擔保人處收取、申領或獲得任何 付款、擔保、賠償、供款或擔保,或從中受益; |
(ii) | 受益(全部或部分 ,無論是通過代位還是其他方式)受益人根據財務文件 享有的任何權利,或根據財務 文件或與財務 文件有關的任何擔保、賠償或擔保; |
(iii) | 對 一項命令提起法律或其他訴訟,該命令要求債務人根據 任何財務文件對 作出擔保、擔保、承諾或賠償的 支付任何款項或履行任何義務; |
(iv) | 在每種情況下,對 債務人行使任何抵消權或反申索權 或與任何有缺陷的資產或保留安排有關的任何權利; |
(v) | 行使任何保留權、準保留權或其他類似權利; 和/或 |
(六) | 聲稱、評級或證明自己是與 競爭的債務人的債權人。 |
(b) | 如果承保人獲得與上文 (a) 段提及的任何權利有關的任何利益、付款 或分配,則其應 將其保留在必要的範圍內,以使任何債務人或擔保人根據財務文件或與財務文件相關的可能或將要支付給 押記人的所有款項都得到 全額償還承保人,並應立即向承保人支付同樣的款項充電器或 視其指示而定。 |
16.6 | 代表團 |
受託人可通過 委託人的委託書或以任何其他方式,根據其認為合適的條款和條件(包括次級委託權)將其當時 根據本契約行使的全部或任何權力、權力和自由裁量權委託給任何一個或多個人。對於因任何委託人的任何行為、過失、不作為或 不當行為而造成的任何損失, 收款人不對承保人或任何其他人承擔任何責任或責任。
16.7 | 累積權力 |
本契約賦予根據本契約任命的押記人 的權力是累積性的,不影響其在一般法下的相應權力, 可以根據相關人員認為適當的頻率行使。擔保人可以在行使其權力時加入任何交易、計劃或安排或 同意任何交易、計劃或安排。在任何情況下,除了明確同意或修正案以外, 都不會因其他任何內容而暫停、放棄或以其他方式損害被收押人的相應權力。
17. | 委託書 |
擔保人以擔保為由不可撤銷地 並分別以其名義指定押記人、每位接管人和任何接管人(以書面形式 並由押記人或接管人的高級人員簽署)為此目的提名的任何人作為其委託人(具有完全的替代權和委託權), 代表其及其行為和契約:
(a) | 根據本契約,擔保人 有義務做但未做的任何事情(包括簽署、蓋章和交付(酌情使用 公司印章)以及以其他方式完善和履行貸款人可能合理指定的任何契約、保證、協議、 文書、行為或事情);以及 |
19
(b) | 在強制執行 事件發生後,出於本契約的任何目的,行使本 契據或其他方式賦予承保人或任何接管人的任何權利或權力,以及 |
擔保人與被控人 和每位接管人保證,批准和確認該律師製作、實施或執行的所有此類行為或事情。
18. | 保護 第三方 |
18.1 | 沒有義務查詢 |
承保人或任何接管人(或其代理人)的購買者或與之打交道的其他人 均無義務或有意詢問:
(a) | 押記人或任何 接管人行使本契約賦予的任何權力的權利是否已經產生或可行使 ,或者行使或聲稱行使任何此類權力的適當性或有效性; |
(b) | 是否有任何有擔保債務 仍未償還和/或到期應付或與相反的通知有關 以及此類購買者或其他人的所有權和職位均不得通過 提及任何此類事項來彈劾; |
(c) | 收款人或任何收款人收到或追回的任何金額 的使用方式或命令;或 |
(d) | 是否已從任何競爭證券中發行抵押證券 以支持Chargor。 |
18.2 | 收據確鑿無疑 |
收受押人或任何接管人 的收據對買方來説是絕對和決定性的解除,並解除其確保向收款人或任何接管人或任何接管人支付或按其指示支付的任何款項的義務。
18.3 | 充電器意圖 |
在不影響第 16.4 條 的概括性的前提下 (免除辯護),Chargor明確確認,它打算將本契約設立的證券不時延伸到任何財務文件 的任何(無論多麼基本的)變更、增加、延期、增加或增加或增加或增加或增補或根據任何財務文件提供的任何融資或金額,用於以下任何 的目的或金額:投資、任何性質的企業收購;增加營運資金;允許投資者分配進行; 進行重組;為現有設施再融資;為任何其他債務再融資;向新的 借款人提供貸款;任何此類融資或金額的提供目的的任何其他變更或延期至 ;以及與上述任何內容相關的任何費用、成本和/或開支
19. | 恢復 並釋放 |
19.1 | 有條件出院 |
擔保人與被押人之間的任何和解或解除義務均以擔保人或任何其他人根據與破產有關的任何規定或法規避或撤銷 向被押人支付的保證金或付款為條件,因此 (但不限制被押人在本契約下的其他權利),抵押人有權向押記人追回 } 擔保人對該證券的價值或任何此類付款的金額,就好像該和解或解除一樣沒有發生。
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19.2 | 《釋放之約》 |
一旦所有附擔保債務 均已不可撤銷地全額支付,並且無法合理地預期承保人有任何實際或或有負債向其預付 更多款項或代表其承擔責任,承保人和承保人應根據擔保人的要求和費用,立即:
(a) | 從本契約設立的證券中釋放、重新轉讓或解除(視情況而定) 抵押財產; |
(b) | 執行任何文件(或促使 其被提名人執行任何文件)或採取任何必要行動,從本契約構成的證券中解除 抵押財產;以及 |
(c) | 退回所有權文件、轉讓 文件和其他與其持有的收費財產(或按其訂單扣押的 )相關的文件。 |
20. | 貨幣條款 |
20.1 | 轉換 |
收款人或任何接管人根據本契約收到或持有的所有款項,均可按承保人選擇的銀行以現有貨幣購買 該其他貨幣的即期匯率,轉換為承保人認為必要的任何其他貨幣,以該另一種貨幣支付有擔保債務中包含的債務 和負債。
20.2 | 不排放 |
除非承保人收到以應付債務或責任的貨幣支付的全額款項,或者如果未指定 支付的貨幣,則支付給擔保人的任何款項(無論是根據任何判決或法院命令還是其他方式)均不得解除擔保人 所涉的義務或責任。如果任何此類付款在實際兑換 後該貨幣的金額低於以該貨幣表示的義務或責任,則擔保人應另有單獨的訴訟理由 ,並有權執行本契約構成的擔保以彌補缺額的金額。
21. | 抵消 |
21.1 | 由收款人抵消 |
擔保人可以將擔保人根據財務文件應付的任何到期 債務(以受益人擁有的範圍為限)抵消承保人欠押人的任何到期債務 ,無論這兩項債務的付款地點、預訂分支機構或貨幣如何。如果債務 使用不同的貨幣,則擔保人可以按其為抵消 而選擇的市場匯率轉換任一債務。
21.2 | 不同的貨幣 |
充電人可以根據第 21.1 條行使其權利 (由收款人抵消)儘管有關金額可以用不同的貨幣表示 ,並且收款人有權按其選擇的市場匯率進行任何必要的兑換。
21
21.3 | 未清理的索賠 |
如果在發出通知,要求 支付任何當時到期但尚未支付的有擔保債務款項的款項後,擔保人隨時向押保人發出通知, 相關債務或負債未清或未確定,則擔保人可抵消其(善意地)估計的金額 將在該債務或負債被清算或確定後的最終金額。
21.4 | 不設抵消 |
除非法律要求,否則擔保人將支付本契約下的所有應付金額 ,不進行任何抵消、反索或扣除,在這種情況下,承保人將額外支付 一筆款項,以確保付款收款人收到在不要求扣除 的情況下本應支付的款項。
22. | 排除 |
如果擔保人收到影響任何押記財產的任何 後續擔保或其他權益的通知(融資協議允許的除外),則可以在賬簿中為擔保人開設一個新賬户 。如果它沒有這樣做(除非它向擔保人發出明確的相反通知), 自收到該通知之時起,擔保人向其支付的所有款項(在 沒有任何明確撥款的情況下)應被視為已貸記到擔保人的新賬户,而不是用於減少 有擔保債務,除非這些金額足以償還全額償還附擔保債務。
23. | 兑換 先前的費用 |
在 執法事件發生後,擔保人可以隨時贖回任何抵押財產或與之相關的任何先前擔保,或促使該證券轉讓 給自己,並可以結算和轉移任何有權獲得該先前證券的人的賬户。以這種方式結算和 通過的任何賬户都應是決定性的,對Chargor具有約束力(視任何明顯錯誤而定)。承保人將按要求向收款人 支付所有本金和利息以及與任何此類贖回或轉賬相關的所有損失。
24. | 通知 |
根據 發出的任何通信或與本契約相關的任何通信均應根據第 35 條發出 (通告)的《設施協議》。
25. | 對締約方的變更 |
25.1 | 被控人的分配 |
擔保人可以隨時根據財務文件分配 或以其他方式轉讓其在本契約下的全部或任何部分權利。
25.2 | 對締約方的更改 |
Chargor 授權並同意 根據第 24 條對各方進行更改 (對締約方的修改)《融資協議》,並授權擔保人代表 執行為實現這些條款所設想的權利或義務的必要轉讓所需的任何文件。
22
26. | 雜項 |
26.1 | 結論性證書 |
押記人關於根據本契約應付的任何金額的證明或決定將是決定性的,對擔保人具有約束力,除非出現明顯錯誤。
26.2 | 對應方 |
本契約可以在任意數量的 對應方中執行,其效力與對應方簽名在本契約的單一副本上具有同等效力。
26.3 | 任何條款無效 |
如果根據任何法律,本契約的任何規定或 在任何方面無效、非法或不可執行,則其餘條款 的有效性、合法性和可執行性不得以任何方式受到影響或損害。
26.4 | 執行失敗 |
一方或多方(“非簽署人”) 未能在本契約發佈之日執行本契約不會使本契約的條款在執行本 契約的其他各方之間失效。此類非簽署人可以在以後的日期執行本契約,並將受其條款的約束。
27. | 適用法律和司法管轄權 |
本契約以及由此產生或與之相關的任何非合同義務 (包括但不限於根據本契約設立的擔保權益)受 英國法律管轄。
28。執法
28.1 | 英國法院的管轄權 |
(a) | 倫敦的英格蘭法院擁有專屬的 管轄權,可以解決因本契約引起或與之相關的任何爭議(包括 有關本協議的存在、有效性或終止的任何爭議,包括 但不限於根據本契約產生的擔保權益)(“爭議”)。 |
(b) | Chargor同意,倫敦的 英格蘭法院是解決爭議的最適當和最方便的法院,因此 Chargor不會提出相反的論點。 |
28.2 | 流程服務 |
(a) | 在不影響任何相關法律允許的任何其他 服務模式的情況下,Chargor: |
(i) | 不可撤銷地任命倫敦伯克利街 50 號 W1J 8HD 的嘉能可英國有限公司為其代理人,為英國法院審理的與本契約有關的任何 訴訟提供訴訟程序;以及 |
(ii) | 同意程序代理人 未能將程序通知負責人不會使有關程序無效。 |
(b) | 如果被任命為 訴訟服務代理人的任何人因任何原因無法充當訴訟程序的代理人,則負責人 必須立即(無論如何,在該事件發生後的五天內)按照被指控人可接受的條款指定另一位 代理人。否則,收款人可以為此目的指定另一名代理人 。 |
23
(c) | 此處的任何內容均不影響本契約下的被告人或被告人以法律允許的任何其他方式 進行訴訟的權利 或在任何其他 司法管轄區啟動法律訴訟或以其他方式對Chargor提起訴訟的權利。 |
29. | 放棄豁免權 |
在 適用法律允許的範圍內,Chargor 不可撤銷地放棄其自身及其收入和資產(無論其用途或預期用途如何), 基於主權或其他類似理由的所有豁免:
(a) | 西裝; |
(b) | 任何 法院或仲裁庭的管轄權; |
(c) | 通過針對特定履行或追回財產的禁令 或命令予以救濟; |
(d) | 扣押其資產 (無論是在判決之前還是之後);以及 |
(e) | 在任何司法管轄區的 法院或仲裁法庭的任何訴訟中,執行或執行其或其收入或資產可能有權獲得的任何判決 (並不可撤銷地同意,在適用法律允許的範圍內,它不會在任何此類訴訟中要求任何豁免)。 |
24
在 見證下,本契約已作為契據正式簽署,並於上面寫下的第一天交付。
擔保契約的簽署人
CHARGOR | ||
由以下人員作為契約執行 | ||
[]表演者: | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
在場的情況下: | ||
證人簽名: | ||
姓名: | ||
地址: |
的簽名頁面[]保安契約]
被指控者 | ||
滙豐銀行有限公司 | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: |
簽名頁至 [] 安全契約]