Avalo收購抗IL-1β單抗並宣佈私募融資高達1.85億美元
·Avalo通過收購AlmataBio，Inc.獲得第二階段就緒的抗IL-1β單抗AVTX-009。
·計劃於2026年進行的化膿性汗膜炎2期試驗的Topline結果
·執行私募融資高達1.85億美元，包括1.156億美元的初始前期投資；預計將把現金跑道延長至2027年
·網絡直播將於2024年3月28日上午8：30舉行。外星人。
亞洲網賓夕法尼亞州韋恩和馬裏蘭州羅克維爾3月27日-阿瓦洛治療公司(納斯達克代碼：AVTX)今天宣佈，通過收購私人持股的β公司，它已經獲得了一種可進入第二階段的抗IL-1 Avtx單抗。在收購的同時，阿瓦洛公司達成了一項最終協議，將在Commodore Capital和TCGX牽頭的私募中出售優先股和認股權證，參與公司包括BVF Partners、Deep Track Capital、OrbiMed、Petrichor和RA資本管理公司。此次私募將提供高達1.85億美元的毛收入，包括1.156億美元的初始總前期投資。在扣除私募融資和收購AlmataBio的估計交易成本後，Avalo預計預付淨收益約為1.05億美元。私募預計將於2024年3月28日完成，前提是滿足慣常的成交條件。Avalo打算繼續開發AVTX-009治療化膿性汗腺炎(HS)。計劃在HS進行的第二階段試驗的TOPLINE結果預計將於2026年公佈，預計前期資金將通過該數據讀數為運營提供資金，直至2027年。除了HS，Avalo還打算開發至少一種其他慢性炎症適應症的AVTX-009。
我們很高興地宣佈收購AVTX-009，同時獲得高達1.85億美元的融資。Avalo仍然專注於炎症性疾病的治療，我們很高興準備啟動HS的第二階段試驗，HS是一種嚴重的自身免疫性疾病，具有重大未滿足的需求。我們相信，最初由禮來公司開發的AVTX-009在治療HS方面具有很高的成功機率，最近的數據讀數證實了IL-1β在這種疾病中的抑制作用。我們相信HS是一個數十億美元的商業機會，AVTX-009具有成為同類最佳和最佳適應症的潛力，因為它的靶向、半衰期和效力，這可能允許強大的療效和方便的劑量，“Avalo公司首席執行官兼董事會主席Garry A.Neil説。我們很高興通過我們預期的數據讀數獲得全額資金，我們感謝這個傑出的投資辛迪加的支持。“
尼爾博士繼續説：“我要感謝AlmataBio公司的帕特里克·克魯徹和他的團隊，感謝他們在識別和推動這種潛在的同類最佳分子方面所做的偉大工作。克魯徹在成功的生物技術創業和尋找高質量機會方面有着悠久的歷史。我們非常重視他的合作伙伴關係和專業知識。“
AlmataBio公司前首席執行官帕特里克·J·克魯徹補充説：“我們很高興Avalo公司認識到AVTX-009的前景，這是一種治療炎症性疾病患者的重要潛在選擇。AlmataBio公司成立的目的是識別、獲取和加速臨牀有意義的療法的開發，我們為AlmataBio公司才華橫溢的團隊為這一使命做出的貢獻感到自豪。我們期待着在尼爾博士的指導下，AVTX-009進入HS的第二階段試驗。”
管理和組織
Avalo目前的領導團隊將繼續領導Avalo，任何與AlmataBio有關聯的人都不會成為Avalo的官員或員工。根據這項收購，喬納森·戈德曼醫學博士被任命為Avalo公司董事會成員，交易完成後生效。在融資交易完成之前，預計薩曼莎·特魯克斯和亞倫·坎托夫將被任命為Avalo的董事會成員。Avalo現有的五名董事將繼續擔任他們的角色。
關於收購和融資交易
Avalo對AlmataBio，Inc.的收購是一項以股票換股票的交易，通過合併，將AlmataBio的所有已發行股權交換為Avalo普通股和Avalo無投票權可轉換優先股的股票，總價值約為1500萬美元，從而發行約20萬股Avalo普通股和約2400股無投票權可轉換優先股。此外，在私募投資初步完成時，應向前AlmataBio股東支付750萬美元的現金。Avalo還需要向前AlmataBio股東支付開發里程碑，其中包括第一名在第二階段試驗中服用AVTX-009的HS患者應支付的500萬美元，以及第一名在第三階段試驗中使用AVTX-009的患者應支付的1500萬美元，這兩筆款項都將在前AlmataBio股東的選舉中以現金、Avalo股票或兩者的組合支付，但須遵守最終合併協議的條款和條件。
同時，Avalo與機構投資者就私募投資達成最終協議，以籌集至多1.85億美元，其中投資者將獲得(I)總計1.156億美元的無投票權可轉換優先股，從而發行約19,900股無投票權可轉換優先股，以及(Ii)認股權證，以購買總計約1,200萬股Avalo的普通股或同等金額(轉換為普通股)的無投票權可轉換優先股，符合認股權證協議規定的條款和條件，總行使價為6,940萬美元。認股權證可按普通股每股約5.8美元的價格行使，直至發行之日起五年前，或在HS的AVTX-009第二階段試驗中第一個患者的公開宣佈後30天。在扣除私募融資和收購AlmataBio的估計交易成本後，Avalo預計預付淨收益約為1.05億美元。估計的交易成本不包括在私募投資初步結束時應向AlmataBio前股東支付的750萬美元現金。私募預計將於2024年3月28日完成，前提是滿足慣常的成交條件。
根據Avalo股東的批准，Avalo向前AlmataBio股東發行的每股Avalo無投票權可轉換優先股(I)和(Ii)根據私募投資發行的每股Avalo普通股將自動轉換為1,000股Avalo普通股，但受某些實益所有權限制。無投票權的可轉換優先股沒有投票權。
此次收購得到了Avalo公司董事會以及AlmataBio公司董事會和股東的批准。交易的完成不需要得到Avalo股東的批准。在折算後的基礎上，在計入這些交易(不包括行使認股權證)後，緊接交易結束後，Avalo已發行普通股的總數約為2340萬股。
奧本海默公司是Avalo的獨家配售代理。Wyrick Robbins Yates&Ponton LLP是Avalo的法律顧問。Goodwin Procter LLP是AlmataBio，Inc.的法律顧問，Schulte Roth&Zabel是Commodore Capital的法律顧問，Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian是TCGX的法律顧問。
網播詳情
Avalo將於2024年3月28日上午8：30主持一場網絡直播演示，討論此次收購事宜。Et.聽眾可以通過這個鏈接註冊參加網絡直播。正在演示的幻燈片的副本將通過Avalo的網站提供。有意參加的人士，請於開場前十五分鐘加入。在電話會議結束大約兩小時後，Avalo網站投資者部分的“新聞/事件”頁面下也可以通過收看網絡直播的重播。
關於AVTX-009
AVTX-009是一種人源化的單抗，能與白細胞介素1β(IL-1β)高親和力結合並中和其活性。IL-1β是炎症過程中的中心驅動力。IL-1β的過度產生或失調與許多自身免疫性和炎症性疾病有關。IL-1β是重要的、有效的治療幹預靶點。有證據表明，抑制IL-1β可能對HS以及皮膚科、胃腸科和風濕科的多種炎症性疾病有效。
關於Avalo Treateutics
Avalo Treateutics是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於治療免疫失調。Avalo的主要資產是AVTX-009，一種針對炎症性疾病的抗IL-1β單抗。Avalo的流水線還包括Quisvalimab(抗光單抗)和AVTX-008(BTLA激動劑融合蛋白)。欲瞭解更多有關Avalo的信息，請訪問www.avalotx.com。
關於AlmataBio公司
AlmataBio，Inc.成立於2023年4月，其主要業務主要限於識別和許可抗IL-1β資產。AlmataBio由其前首席執行官帕特里克·J·克魯徹領導。克魯徹先生之前是ValenzaBio公司的聯合創始人兼首席執行官，該公司被Acelyrin公司(納斯達克代碼：SLRN)收購。AlmataBio現在是Avalo的全資子公司。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指非歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述會受到重大風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會因各種因素而發生變化(其中許多因素不在Avalo的控制範圍之內)，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述不同。此類陳述可包括但不限於，與Avalo的計劃、目標、預測、期望和意圖有關的陳述，以及由以下詞語標識的其他陳述：“項目”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“預測”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃，“潛在的”或類似的表述(包括用在否定中)，或通過對未來事項的討論，例如：滿足與私募有關的慣常成交條件；這些風險包括但不限於私募所得資金的預期用途；AVTX-009與我們業務的整合，包括試驗設計和IND準備以及計劃中的第二階段試驗的備案；藥物開發成本、試驗的時間和試驗結果以及其他風險，尤其是AVTX-009的風險，包括對研究人員的依賴和患者在臨牀試驗中的登記；對關鍵人員的依賴；監管風險；總體經濟和市場風險和不確定性，包括那些導致烏克蘭和中東戰爭的風險；以及Avalo提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的其他風險，這些文件可在www.sec.gov上查閲。實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果不同。除適用法律另有要求外，Avalo明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映Avalo對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
供媒體和投資者查詢
首席財務官克里斯托弗·沙利文
Avalo治療公司
郵箱：ir@avalotx.com
410-803-6793
或
克里斯·布林齊
ICR Westwicke
郵箱：Chris.brinzey@westwicke.com
339-970-2843
